2º Trimestre 2004

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2º Trimestre 2004 2º Trimestre 2004

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2º Trimestre 2004. 192. 182. 167. 164. 163. 2000. 2001. 2002. 2003. Jun/04. Sistema Financeiro Nacional. Bancos no País. Fonte: Banco Central do Brasil. 16,8. 16,7. 16,1. 15,5. CAGR. 14,7. 7,8%. 12,1%. 1332. 1231. 1222. 1062. 939. 215. 205. 206. 165. 138. 2000. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 2º Trimestre 2004

2º Trimestre 20042º Trimestre 2004

Page 2: 2º Trimestre 2004

Bancos no País

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

192

182

167164 163

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Page 3: 2º Trimestre 2004

Ativos Totais R$ bilhões

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

12,1%

7,8%

CAGR

SFN BB Participação do BB - %

9391062

12311332

1222

138 165 205 215 206

14,7 15,5 16,7 16,1 16,8

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Page 4: 2º Trimestre 2004

8,7 %

8,3%

CAGR

Depósitos à VistaR$ bilhões

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

SFN BB Participação do BB - %

50,857,4

76,5 80,467,1

15,4 18,8 24,3 27,120,6

30,4 32,7 30,8 32,9 30,7

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Page 5: 2º Trimestre 2004

13,5 %

6,7 %

CAGR

Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

SFN BB Participação do BB - %

298,9 314,8362,7

408,9 375,2

38,7 42,5 54,7 60,269,6

13,5 15,1 17,0 16,012,9

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Page 6: 2º Trimestre 2004

DestaquesDestaques

Total de Ativos - Maior Banco do País

Maior Administrador de Recursos de Terceiros

Carteira de Crédito - Líder em Crédito

Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado

Base de Clientes

Clientes cadastrados para uso do Portal BB

Maior rede de TAA’s da América Latina

Maior rede de atendimento do País

1º ranking ANBID renda fixa

Page 7: 2º Trimestre 2004

Base Acionária % ações BBAS3

Acionistas

Tesouro Nacional

Previ

BNDESPar

Ações em Tesouraria

Capital Estrangeiro

Pessoas Físicas

Demais Pessoas Jurídicas

Outros Fundos de Pensão

% ON

71,8

13,8

5,8

1,5

2,5

3,2

0,9

0,5

Page 8: 2º Trimestre 2004

Performance BB ON x Ibovespabase 100 = 31/12/2002

14,1 14,5

9,6

100,0

Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set /03 Out/03 Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai /04 Jun/04

-

Volume Diário - R$ milhões BBAS3 Ibovespa

77,0%

63,0%

Page 9: 2º Trimestre 2004

Lucro Líquido e Retorno sobre PLR$ milhões % - anualizado

1.421

304

778 823

1.2051.079

1.302

1S01 2S01 1S02 2S02 1S03 2S03 1S04

7,7

19,2 20,6

30,0

22,7 23,9 23,9

Page 10: 2º Trimestre 2004

Destaques da Demonstração de Resultadocom realocações

1S037.441

(1.499) 5.942 2.561 (473) 8.030

(5.175) 2.855 2.261 2.353

(1.205) (68)

1.079 (0)

1.079 1,4722,7

-

Margem Financeira Bruta Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaMargem Financeira Líquida Receitas de Prestação de Serviços Despesas Tributárias s/ FaturamentoMargem de ContribuiçãoDespesas AdministrativasResultado ComercialResultado OperacionalResultado Antes da Tributação sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social Participações no LucroResultado RecorrenteItens ExtraordináriosLucro LíquidoLPA - R$Retorno sobre PL - % (Anualizado)Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)Dividendos - R$

2T033.524 (863) 2.661 1.343 (241) 3.763

(2.466) 1.297 1.016 1.058 (519)

(49) 490 109 600

0,8224,81,2

-

1T043.829 (901) 2.929 1.553 (284) 4.197

(2.735) 1.462 1.227 1.242 (370)

(41) 831

(215) 616

0,8421,3

1,1-

2T043.925 (903) 3.022 1.643 (323) 4.341

(3.093)1.248 1.003 1.043 (200) (140)

703 102 805

1,1027,7

1,4-

Var. %S/2T03

11,4 4,7

13,5 22,3 33,8 15,4 25,4 (3,8) (1,3) (1,4)

(61,5) 186,6

43,3 (6,7) 34,2 34,2

- - - 322

1S047.754

(1.804)5.9503.195(607) 8.538

(5.828)2.7102.230 2.285 (570) (181) 1.534 (113) 1.421

1,9423,9

- 450

Var. %S/1S03

4,2 20,4 0,1

24,8 28,3 6,3

12,6 (5,1) (1,4) (2,9)

(52,7) 164,3

42,1 -

31,7 31,7

- -

39,8

Fluxo SemestralFluxo TrimestralR$ milhões

Page 11: 2º Trimestre 2004

Índices de Performance

Índice de Eficiência - %

Despesas Administrativas/Receitas Operacionais

Índice de Cobertura - %

RPS/Despesas de Pessoal

54,057,6

2T03 3T03 4T03 1T04

56,5 54,2

2T04

56,6 90,7 84,077,5

98,6

2T03 3T03 4T03 1T04

98,4

2T04

Page 12: 2º Trimestre 2004

Base de Clientes em milhões

14,4

1,0

2002

15,4

12,9

0,9

2001

13,8

11,8

0,9

2000

12,7

2003

17,5

1,2

18,8

Jun/04

18,8

1,3

20,1

Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

Page 13: 2º Trimestre 2004

Segmentação Varejo

Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000)

Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)

Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000)

BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000)

BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ou

Investimentos > R$ 50.000)

Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou

R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou

R$1.000 < Investimentos < R$5.000)

Preferencial B(Renda < R$ 750 ou

Investimentos < R$ 1.000)

Segmentação Antiga Segmentação Nova

Page 14: 2º Trimestre 2004

Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões

48,061,4 66,2

102,6

116,9

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

13,2

16,217,2

19,020,2

Page 15: 2º Trimestre 2004

Rede de Distribuição

7,1%

11,4%

24,8%

36,9%

19,8%

Pontos de Atendimento por Região

Pontos de Atendimentoem mil

2000 2001 2002 2003 Jun/04

4,67,9

9,2 10,02,9

3,03,1

3,2

7,5

10,912,3

13,2

10,3

3,6

13,9

OutrosAgências

39 pontos de atendimento no

exterior, distribuídos em 21

países.

Page 16: 2º Trimestre 2004

Canais Automatizados

Transações automatizadassobre o total de transações - %

85,0 85,286,4 86,3

86,9

Jun/03 Dez/03 Jun/04

Jun/03 Jun/04

TAA Internet Ger. Fin. Caixa Outros

Transações por canal - %

11,1

15,0

15,0

6,4

52,5

11,9

16,6

13,1

7,2

51,2

30,1

2000

32,3

2001

33,6

2002

37,0

2003

38,2

Jun/04

Terminais de Auto-Atendimento

2,6

2000

4,0

2001

4,8

2002

6,0

2003

6,5

Jun/04

Clientes Habilitados na Internet

Page 17: 2º Trimestre 2004

Recursos Humanos

Funcionários Colaboradores

78.201 78.122 78.619 80.640 79.474 81.936

12.267 11.880 9.540 10.181 10.781 10.670

2000 2001 2002 2003 1H03 1H04

90.468 90.002 88.159 90.821 90.255 92.606

Page 18: 2º Trimestre 2004

Destaques do Balanço Patrimonial

R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04

Ativos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6

Ativos de Liquidez exceto TVM 18.648 43.612 30.316 62,6 -30,5

Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9

Operações de Crédito e Leasing 56.686 66.461 69.247 22,2 4,2

Crédito Tributário 10.433 9.116 8.971 -14,0 -1,6

Demais Ativos 47.249 44.044 48.986 3,7 11,2

Passivos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6

Depósitos 99.881 110.219 115.795 15,9 5,1

Demais Passivos 95.009 108.202 98.716 3,9 -8,8

Patrimônio Líquido 10.872 12.686 12.864 18,3 1,4

Var. %

Page 19: 2º Trimestre 2004

Títulos e Valores Mobiliários

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Títulos Disponíveis para Negociação 2.104 12.338 11.998 470,1 -2,8 Títulos Disponíveis para Venda 42.515 30.266 31.008 -27,1 2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento 27.640 24.959 25.146 -9,0 0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 487 331 1.702 249,8 414,2

Var. %R$ milhões

21,6 18,9 16,7 19,5 21,4

64,1 70,5 72,0 69,3 67,3

12,6 8,7 9,3 10,6 10,70,60,72,11,81,7

2T03 3T03 4T03 1T04 2T04

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

61,5%

38,5%

70,1%

29,9%

1 - 3 anos 3 - 5 anos

2T03 2T04

Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo

Page 20: 2º Trimestre 2004

20,6%

20,9%

35,0%

9,5%

12,2%1,9%

Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões

Jun/04 - Saldo R$ 83,1 bilhões

Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões

Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais

23,0%

20,4%

30,8%

10,6%

13,3%

1,9%

20,8%

21,8%

31,3%

11,0%

12,3%2,8%

Carteira de CréditoComposição

Page 21: 2º Trimestre 2004

Carteira de Crédito VarejoSaldo - R$ bilhões

11,3

8,7

12,5

15,9

2000 2001 2002 2003

14,3

19,1

Jun/03 Jun/04

Page 22: 2º Trimestre 2004

7,27,8

9,3

1,5 1,6 1,7

Jun/03 Dez/03 Jun/04

CDC Cartão de Crédito

Pessoas FísicasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões

O volume

de crédito

disponibilizado

para PF atingiu

R$ 13,5 bilhões

em junho/04,

crescimento

de 24%

sobre junho/03

Page 23: 2º Trimestre 2004

2,1

2,7

3,2

0,60,8

1,2

Jun/03 Dez/03 Jun/04

BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial

O volume

de crédito

disponibilizado

para MPE atingiu

R$ 15,3 bilhões

em junho/04,

crescimento

de 45%

sobre junho/03

Micro e Pequenas EmpresasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões

Page 24: 2º Trimestre 2004

Carteira de Crédito AgronegóciosSaldo - R$ bilhões

13,811,7

16,8

27,2

21,5

25,6

2000 2001 2002 2003 Jun/03 Jun/04

Crescimento de 18,8%

sobre junho/03

CPR - R$ 1,4 bilhão negociados em

23,3 mil contratos

Agricultura Familiar -R$ 3,4 bilhões

liberados, superando um milhão

de contratos

Page 25: 2º Trimestre 2004

Carteira de Crédito ComercialSaldo - R$ bilhões

6,3

11,6

14,1

16,1

2000 2001 2002 2003

15,0

17,0

Jun/03 Jun/04

Operações

de Recebíveis -

saldo de

R$ 8,4 bilhões

Operações

de Investimento -

saldo de

R$ 3,4 bilhões

Page 26: 2º Trimestre 2004

5,4 5,3

7,6

5,5

2000 2001 2002 2003

3,5

4,7

1S03 1S04

Comércio ExteriorOperações de ACC/ACEVolume contratado - US$ bilhões

Page 27: 2º Trimestre 2004

Comércio

Exterior

Varejo Comercial Agronegócios

AA - B C-D E-H

58,3

30,4

11,3

89,5

8,0

2,5

83,3

15,0

1,7

83,1

16,4

0,5

79,1

16,1

4,8

78,7

14,9

6,4

BB SFN(*)X

(*) Fonte: Banco Central do Brasil

Carteiras de Crédito por Risco %

Page 28: 2º Trimestre 2004

Total

à Vista

de Poupança

Interfinanceiro

a Prazo

Mercado Aberto

Depósitos

150,1

110,0

27,1

27,4

7,3

48,2

40,1

1S03

141,3

21,2

26,4

46,8

41,5

5,4

2S03 1S04 Var. %s/ 1S03

8,2

39,0

9,5

6,2

-10,5

99,8

152,9

29,4

28,9

49,7

37,1

7,7

115,8 15,9

41,3

Captações R$ bilhões

Page 29: 2º Trimestre 2004

Captações no Exterior

Posição em 30.06.2004

Data de Emissão

Volume em US$ milhões

Prazo em anos

Cupom (%)

Freqüência do Cupom

Preço de Emissão

Retorno p/ Investidor(%)

Spread s/ Treasury

Rating Atual Programa

09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN

10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Dekasseguis

27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100

03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 **266 AAA/Aaa MT 100

11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100

17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100

25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN

07.07.03 *171 1 4,5 Semestral 99,8792 4,625 Ba3 GMTN

10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet

10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet

19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100

* equivalentes a EUR 150,0 milhões** 492 pontos básicos sobre a Libor

Page 30: 2º Trimestre 2004

2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE 12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR 11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap 166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I 10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos - (326) (137) - (58,0) Nível II 4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8

Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I 9,7 9,9 10,1 Nível II 4,1 4,4 4,4

Var. %R$ milhões

Composição do Índice de Basiléia - %

4,1 4,2 4,0 4,4 4,413,8 14,3 13,7 14,3 14,5

10,19,99,710,19,7

2T03 3T03 4T03 1T04 2T04

Nível I

Nível II

11,0

Índice de Basiléia

Page 31: 2º Trimestre 2004

Índices (DRE com Realocações)

Jun/03 Jun/04

Rentabilidade

Lucro Líquido por Ação - R$ 1,5 1,9

Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1,2 1,4

MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7,3 7,4

MFB/Ativos Rentáveis* - % 9,2 9,2

Produtividade

RPS/Despesas de Pessoal - % 54,0 59,0

Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ 37.622 39.656

Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) 17,3 17,4

Mercado de Capitais

Preço/Lucro 12 meses 4,2 6,1

Preço/Valor Patriminial 0,9 1,3

Valor de Mercado - R$ Milhões 9.582 16.470

VPA por ação - R$ 14,9 17,6

*Anualizado

Page 32: 2º Trimestre 2004

Jun/03 Jun/04Brasilseg - Auto

Brasilsaúde

Aliança do BrasilContratos Ramo Vida - milVolume da Carteira Administrada

BrasilcapQuantidade de Títulos - milVolume da Carteira Administrada - R$ bilhões

BrasilprevParticipantes Ativos - mil

Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões

Var. %s/Jun/03

Frota - mil 14,7475 545

1.286 1.379490,5 598,1

2.698 2.8051,9 2,2

993 1.3094,5 6,8

Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 38,8

Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0

Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2

7,221,9

4,0

13,3

31,8

49,1

Participantes Ativos - mil 32 35 10,9

Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5

Previdência

Seguros, Previdência e Capitalização

- R$ milhões

- R$ milhões

- R$ milhões

- R$ milhões

Page 33: 2º Trimestre 2004

Responsabilidade Social

famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável

disponibilizados a micro e pequenas empresas

adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador

de alimentos arrecadados para o Fome Zero

aplicados pela Fundação Banco do Brasil

R$ 15,3 bilhõesR$ 15,3 bilhões

13 mil13 mil

4.3764.376

R$ 35,1 milhõesR$ 35,1 milhões

Mil toneladasMil toneladas

Page 34: 2º Trimestre 2004

Prêmios Recebidos 2004

Selo Animec 2003

Prêmio Mauá - 2003

Prêmio ABRASCA

Melhor Relatório Anual 2003

(única instituição financeira premiada)

I3 – Índice de Investidor Individual

Melhor Balanço Social 2003

(Centro-Oeste)

Page 35: 2º Trimestre 2004

Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

Fax: (61) 310.3735

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.