Brasília, 4 de Fevereiro de 2014

36° Encontro

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Dados

...aliada a necessidade crescente de banda para novos serviços...

Largura de banda em Mbps, log

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Evolução acelerada do volume de dispositivos

conectados...

Dispositivos no mundo, bilhões

... levarão a explosão no tráfego em todas as redes

Exabytes por mes

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A explosão de dados é uma tendencia global e a mobilidade uma importante alavanca de crescimento

Fonte: Adaptado de Tomi Ahonen, Banco Mundial; Adaptado de OFS Optics; análise equipe 2

Em 2014 o volume de banda larga móvel já deve superar o volume de banda larga fixa, transformando os hábitos

das pessoas

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Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, BitWizards; US Bureau of Labor Statistics; eMarketer; McKinsey & Company

Total de usuários de internet por tipo de conexão no mundo (MM) Quota de dispositivos móveis no tempo total de utilização (EUA)

44%

22%

2008

2012

A mudança de hábitos se reflete em toda a cadeia e pressiona os operadores por maiores investimentos em infraestrutura

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Perfil do tráfego de redes fixa e móvel (EUA, 1T12)

Variação no tempo com PC após compra de tablet

(%, EUA 2011)

Embarques de dispositivos (MM, 2005-2010)

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Acessos de vídeos pela internet (% de usuários, 2011)

Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, Accenture, Sandvine

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Desktops

Notebooks

Netbooks

Tablets

Smartphones

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A preparação da infraestrutura de telecom brasileira para esse cenário acelera o ciclo de investimentos no país...

CAPEX

(% das receitas)

2008 2010 2016E2012

Fonte: Dados 2008-2012 dos Relatórios e Contas (Portugal, UE e EUA) e Bloomberg (Brasil); previsões 2012-2016 da Capital IQ

2014E

Comparação ROIC entre setores Brasil

(%), 3T13

6 Fonte: Thomson One, sites das empresas

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Taxa livre de risco

(Selic)

...trazendo a preocupação com a sustentabilidade dos resultados

As diferentes faixas de frequência apresentam diferentes perspectivas de uso para dimensionamento de rede móvel

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Faixas de espectro

MHz Área de cobertura

Km2

Torres para uma

cobertura de 100 km2

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(1) Exemplo com morfologia urbana

Fonte: Estratégia | Raio de cobertura de zona urbana

Cobertura

+

-=2

 

Raio de cobertura(1)

Km

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= Área a ser coberta /

Área de Cobertura

2,5 GHz

1,8 GHz

700 MHz

2,4x

-

+

Capacidade

A experiência mundial mostra que a combinação de frequências foi uma prática comum

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Região 1: Europa

Região 2: Américas

Região 3: Ásia e Pacífico

700/ 800 MHz 2.5/ 2.6 GHzFrequência disponibilizadas para banda larga móvel

LTE planejado/

em operação

Áustria

SuéciaAlemanha

NÃO EXAUSTIVO

México E. Unidos

AustráliaAustrália

Colômbia

Hong Kong

Japão Japão

N. Zelândia

LTE planejado/

em operação

LTE planejado/

em operação

Itália

Fonte: “The Availability Spectrum for LTE”, OVUM, 2010. Cullen International, 2011

Hong Kong Cor. do SulCor. do Sul

Espanha

Portugal

Faixas de 700MHz e 2.5GHz alocadas para LTE

na maioria dos países

UK

E. Unidos Colômbia

Brasil

França

Áustria

SuéciaAlemanha

Itália Espanha

Portugal

UK

França

México

16% 17% 21% 23% 16% 7% 100%

O leilão das faixas de 2,5 GHz e 450 MHz foi um sucesso no país e trouxe importantes compromissos de cobertura

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Arrecadação total de R$2,8 Bi com o leilão do 2,5GHz / 450 MHz (R$MMs)

32%Ágio %

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Obrigações de Cobertura de municípios com 2,5GHz

~54% da população coberta em 2 anos

6 6 34 85 128 131 390

# de Municípiosxx % Populaçãoxx

Obrigações de Cobertura de 450 MHz

W

V1

V2

X

Faixas

2,5Ghz

Claro

TIM

OI

Vivo

Adquirente

1.185

862

963

2.556

Municípios

30%

Mun.

Dez/15Jun/14 Dez/14 Jun/15Hoje

60%

Mun.

100%

Mun.

Cronograma de AtendimentoVelocidade (download/upload)

• 2013-16: 256/128kbps,

• 2017: 1Mbps/256kbps

05/02/14

Fonte: Anatel, Telecom, IBGE

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Edital do 450 MHz

A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos

operadores

10 Fonte: Estratégia Oi | Exemplo com morfologia urbana

Alternativas possíveis de faixas de frequência para atendimento da cobertura rural:

Edital do 2,5 GHz

ANEXO II - B

COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA

Subfaixas de Radiofrequências “W”, “V1”, “V2” e “X” na faixa de 2.500

MHz a 2.690 MHz

7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de “W”, “X”,

“V1” ou “V2” para as quais for Autorizada, os municípios:

ANEXO II - B

COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA

Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468

MHz

4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no

item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras

Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de

Radiofrequências, (...)

Deployment de rede ótimo

sem impacto para o cliente

final

450 MHz

1,8 GHz

Satélite

2,1 GHz

700 MHz

900 MHz

2,5 GHz 850 MHz

Soluções LTE com frequências de 450MHz ainda estão em fase de amadurecimento em termos globais

11

América do Norte

Região

700 / 2100 / AWS

Frequências LTE

América Latina 900 / 1800 / AWS / 2100 / 2600

Europa 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

África 900 / 1800 / 2100

Ásia / Pacífico 1800 / 2300 / 2600

País Operador LTE FDD LTE Spectrum

Letônia

Rússia

Brasil

Triatel

Skylink

CPqD

Trial

Planejado

Planejado

450 Mhz

450 Mhz

450 Mhz

Fonte: Ovum, Gsacom, Análise Estratégia Oi

Frequências LTE LTE FDD

700 MHz 250 devices

800 MHz 314 devices

1800 MHz 412 devices

2600 MHz 448 devices

2100 MHz 305 devices

AWS (band 4) 279 devices

450 Mhz 0 devices

LTE TDD

0 devices

0 devices

0 devices

260 devices

0 devices

0 devices

0 devices

450Mhz MHz não possui aparelho homologado até o momento.450Mhz MHz não possui aparelho homologado até o momento.

Fatos Relevantes:

• Tecnologia recém aprovada no 3GPP (julho/2013);

• Atualmente apenas 2 fabricantes possuem uma solução para o atendimento em LTE 450MHz;

• Nenhuma das duas soluções se encontram homologadas

A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos

operadores

12 Fonte: Estratégia Oi | Exemplo com morfologia urbana

Antenas para cobrir 80% de 3.750 km2

2,5 GHz

1,8 GHz

Antenas / Ano Antenas / Dia

Faixas de espectro

MHz

Obrigações 4G 31/05/2014: As capitais de Estado e municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e também o Distrito

Federal (34 cidades);

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(Área a ser coberta / Raio de Cobertura da

antena / 165 dias úteis) (1)

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(Área a ser coberta / Raio de Cobertura da

antena)

Exercício conceitual de instalação de antenas - obrigações 4G de 2014;

(1) Antenas / Dia útil no período de 01/10/2013 à 31/05/2014 (165 dias);

Uso p/ cobertura?

ü

û

Edital do 450 MHz

Edital do 2,5 GHz

ANEXO II - B

COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA

Subfaixas de Radiofrequências “W”, “V1”, “V2” e “X” na faixa de 2.500

MHz a 2.690 MHz

7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de “W”,

“X”, “V1” ou “V2” para as quais for Autorizada, os municípios:

ANEXO II - B

COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA

Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468

MHz

4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no

item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras

Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de

Radiofrequências, (...)

A restrição do uso do 1,8GHz desincentiva a implementação de uma rede que alavanca a maximização da experiência do

cliente

13

Quanto maior a distância da antena menor será o throughput de dados para o usuário final

Fonte: Engenharia Oi | Zona: Suburbana | GSA set/2013

Velocidade de dados (mbps) vs Distância da Antena (km) – 10+10MHz de banda

INDOOR OUTDOOR

1,5x

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02/1405/02/14

1,5x

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02

/14

05/02/1405/02/14(mbps)

(km)

(mbps)

(km)

Em síntese...

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...

• A flexibilidade na escolha da estratégia de frequência constitui uma alavanca importante na sustentabilidade dos

retornos da industria móvel e o refarming de frequências uma ferramenta cada vez mais usada

• Estratégias de compartilhamento (torres, ransharing, stectrum sharing, etc) também constituem uma alternativa

relevante para ajudar a equilibrar os resultados da indústria sem impacto para o cliente

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