4T13 3T13 4T12 Var. % 2013 2012 Var. % (1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5) Resultados de ... ·...

Resultados de 2013

Curitiba, Brasil, 17 de março de 2014 – A Companhia Paranaense de Energia - COPEL

(BM&FBovespa: CPLE3, CPLE5, CPLE6 / NYSE: ELP / LATIBEX: XCOP), empresa que gera, transmite,

distribui e comercializa energia, anuncia os resultados de 2013.

O balanço consolidado da COPEL apresenta os dados das subsidiárias integrais, das controladas e

coligadas e consórcios. As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo com

as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – IFRS, emitidas pelo International Accounting

Standards Board (IASB), e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Destaques

4T13

(1)

3T13

(2)

4T12

(3)

Var. %

(1/3)

2013

(4)

2012

(5)

Var. %

(4/5)

Receita Operacional Líquida (R$ mi lhões) 2.444 2.255 2.401 1,8 9.180 8.493 8,1

Resultado Operacional (R$ mi lhões) 147 399 (195) 175,1 1.507 973 54,9

Lucro Líquido (R$ mi lhões) 178 273 (97) 282,8 1.101 727 51,6

LPA (Lucro Líquido por ação) - R$ 0,65 1,00 - - 4,02 2,65 51,6

LAJIDA (R$ mi lhões) 262 463 56 364,3 1.829 1.549 18,1

Rentabi l idade do Patrimônio Líquido (anual izada) 5,6% 9,1% - - 8,5% 5,9% 45,0

Fornecimento de Energia Elétrica (GWh) 6.878 6.727 6.310 9,0 27.008 24.652 9,6

Programa de Investimentos ¹ 573 369 859 (33,3) 1.937 1.903 1,8

Valores sujeitos a arredondamentos.

¹ Inclui aportes e adiantamentos para futuros investimentos e aumentos de capital.

As ações da Companhia e os principais índices apresentaram as seguintes variações no período:

Preço Var. % Pontos Var. %

31/12/2013 no ano 31/12/2013 no ano

CPLE3 (ordinária / BM&FBovespa) R$ 22,30 (11,5) Ibovespa 51.507 (15,5)

CPLE6 (preferencia l B / BM&FBovespa) R$ 30,53 (3,7) IEE 26.250 (8,8)

ELP (ADS / Nyse) US$ 13,14 (14,4) Dow Jones 16.577 26,5

XCOP (preferencia l B / Latibex) € 9,50 (18,2) Latibex 2.076 (20,0)

Código Índice

* Valores sujeitos a arredondamentos.

2

Earnings Release – 2013

ÍNDICE

1. Informações Gerais ______________________________________________________________ 3

2. Demonstração do Resultado de 2013 _______________________________________________ 6

2.1 Receita Operacional ____________________________________________________________________________ 6

2.2 Custos e Despesas Operacionais ___________________________________________________________________ 7

2.3 Resultado de Equivalência Patrimonial _______________________________________________________________ 9

2.4 Lajida ______________________________________________________________________________________ 9

2.5 Resultado Financeiro ___________________________________________________________________________ 9

2.6 Lucro Líquido Consolidado ______________________________________________________________________ 10

3. Balanço e Programa de Investimentos _____________________________________________ 10

3.1 Ativo ______________________________________________________________________________________ 10

3.1.1 Ativo Circulante e Não-circulante ________________________________________________________________ 10

3.1.2 Caixa, Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários _____________________________________________ 11

3.1.3 Repasse CRC ao Estado do Paraná ________________________________________________________________ 11

3.1.4 Contas a Receber Vinculadas à Prorrogação da Concessão ______________________________________________ 11

3.2 Passivo ____________________________________________________________________________________ 12

3.2.1 Passivo Circulante e Não circulante _______________________________________________________________ 12

3.2.2 Endividamento e Patrimônio Líquido ______________________________________________________________ 13

3.2.3 Contas a pagar vinculadas à concessão – Utilização do Bem Público ________________________________________ 14

3.2.4 Provisões para Litígios ________________________________________________________________________ 14

3.3 Programa de Investimentos _____________________________________________________________________ 15

4. Composição Acionária __________________________________________________________ 16

5. Demonstrações Contábeis - Consolidado ___________________________________________ 17

5.1 Ativo ______________________________________________________________________________________ 17

5.2 Passivo ____________________________________________________________________________________ 18

5.3 Demonstração do Resultado _____________________________________________________________________ 19

5.4 Fluxo de Caixa _______________________________________________________________________________ 20

6. Demonstrações Contábeis – Subsidiárias Integrais ___________________________________ 21

6.1 Ativo ______________________________________________________________________________________ 21

6.2 Passivo ____________________________________________________________________________________ 22

6.3 Demonstrativo do Resultado – Copel Geração e Transmissão ______________________________________________ 23

6.4 Demonstrativo do Resultado – Copel Distribuição ______________________________________________________ 24

6.5 Demonstrativo do Resultado – Copel Telecom ________________________________________________________ 24

7. Demonstrações Contábeis – Segregadas por Empresa _________________________________ 25

7.1 Ativo ______________________________________________________________________________________ 25

7.2 Passivo ____________________________________________________________________________________ 27

7.3 Demonstrativo do Resultado _____________________________________________________________________ 29

8. Mercado de Energia ____________________________________________________________ 31

8.1 Mercado Cativo ______________________________________________________________________________ 31

8.2 Mercado Fio (TUSD) ___________________________________________________________________________ 32

8.3 Fluxos de Energia _____________________________________________________________________________ 33

9. Informações Adicionais _________________________________________________________ 35

9.1 Tarifas _____________________________________________________________________________________ 35

9.2 Principais Indicadores Físicos em 31 de dezembro de 2013 _______________________________________________ 37

9.3 Principais Indicadores Financeiros em 31 de dezembro de 2013 ____________________________________________ 38

9.4 Teleconferência sobre Resultados de 2013 ___________________________________________________________ 38


3


1. Informações Gerais

O lucro líquido da COPEL totalizou R$ 1.101,4 milhões em 2013, montante 51,6% superior aos R$ 726,5 milhões apurados em

2012. Esse resultado é explicado, basicamente, (a) pelo crescimento nas receitas de fornecimento e suprimento de energia e

(b) pelo menor custo com encargos de uso da rede e com pessoal no período. O aumento no resultado financeiro também

contribuiu para a elevação do lucro no período. Mais detalhes no Item 2.

A tabela a seguir sintetiza os principais destaques do período:

Resultado Consolidado - Efeito CVA (R$ milhões)4T13

(1)

3T13

(2)

4T12

(3)

Var. %

(1/3)

2013

(4)

2012

(5)

Var. %

(4/5)

Efeito CVA - Bruto 298 (18) 177 68,1 394 143 176,3

Efei to CVA - Líquido¹ 196 (12) 117 68,1 260 94 176,3

LAJIDA 262 463 56 364,3 1.829 1.549 18,1

LAJIDA Ajustado por Ativos e Pass ivos Regulatórios 560 445 234 139,8 2.224 1.692 31,4

Lucro Líquido 178 273 (97) 282,8 1.101 727 51,6

Lucro Líquido Ajustado por Ativos e Pass ivos Regulatórios² 375 261 19 - 1.362 821 65,9

Indicadores Econômico-Financeiros4T13

(1)

3T13

(2)

4T12

(3)

Var. %

(1/3)

2013

(4)

2012

(5)

Var. %

(4/5)

Margem LAJIDA 10,7% 20,5% 2,4% 356,1 19,9% 18,2% 9,6

Margem LAJIDA Ajustado 22,9% 19,7% 9,7% 135,5 24,2% 19,9% 21,6

Margem Operacional 6,0% 17,7% - - 16,4% 11,5% 43,3

Margem Líquida 7,3% 12,1% - - 12,0% 8,6% 40,3

Margem Líquida Ajustada 15,3% 11,6% 0,8% - 14,8% 9,7% 53,5

¹ Valor Líquido Estimado: valor bruto menos alíquota de 34% de IR.

² Ajustado pelo efeito líquido da CVA.

Abaixo, segue um histórico dos principais indicadores:

Tarifas Médias (R$ / MWh) dez/13 set/13 jun/13 mar/13 dez/12 set/12

Tari fa Média de Compra - Copel Distribuição 132,65 132,57 129,59 121,99 115,08 115,04

Tari fa Média de Fornecimento - Copel Distribuição 225,33 227,53 206,15 205,68 245,80 243,80

Tari fa Média de Suprimento - Copel GeT 127,42 126,19 120,84 118,38 98,69 97,70

Indicadores Econômico-Financeiros dez/13 set/13 jun/13 mar/13 dez/12 set/12

Patrimônio Líquido 12.929 13.116 12.942 12.757 12.362 12.800

Dívida Líquida 2.280 1.370 1.066 1.409 1.038 919

VPA 47,24 47,93 47,29 46,62 45,17 46,77

Endividamento do PL 35,1% 26,8% 25,2% 25,6% 26,4% 17,4%

Liquidez Corrente 1,40 1,45 1,57 1,64 1,65 1,55


4


Plano de Sustentabilidade Econômica – Copel Distribuição

Em outubro, a Copel Distribuição (Copel Dis) apresentou à Aneel o Plano de Ação que fundamenta o reequilíbrio financeiro e

a sustentabilidade econômica da concessão do segmento de distribuição. O Plano apresentado à Aneel contempla a redução

de custos da Copel Dis com PMSO (pessoal, materiais, serviços e outros) da ordem de 6% ao ano, entre 2013 e 2017, sendo

que é esperada uma redução de R$ 300,0 milhões nos custos operacionais até 2015.

Em 2013, a redução de custos alcançada, excluindo o efeito não recorrente de ajustes físico contábeis, foi de R$ 111,1

milhões. A maior contribuição para esse resultado é decorrente da redução dos gastos com pessoal (incluindo benefícios pós-

emprego), que alcançou R$ 108,4 milhões em 2013, resultado (a) da redução, através do Programa de Demissão Voluntária,

de 638 empregados, equivalente a 8,9% do quadro de funcionários da Subsidiária, e (b) da extinção de 163 postos gerenciais

em consequência da reestruturação implementada pela Copel Distribuição a partir de abril de 2013.

Para 2014, a expectativa é de uma economia de R$ 100,0 milhões em consequência da redução do quadro de funcionários já

realizada, da manutenção do Programa de Desligamento Incentivado (PDI) e das inciativas de cortes de custos em MSO.

Adicionalmente, como forma de melhorar a estrutura de capital da Subsidiária, os créditos da CRC (Conta de Resultados a

Compensar) que a Copel Distribuição detinha junto ao Governo do Estado do Paraná foram transferidos para a COPEL

(Holding), mediante a quitação de um mútuo entre as Companhias e a transferência de recursos equivalentes a R$ 468,3

milhões para o caixa da Distribuidora, a ser efetivada no 1T14. Essa ação garante uma sólida estrutura de capital para a

Subsidiária nos próximos anos.

Alteração nas Diretorias da COPEL

Em 12 de março de 2014, o Sr. Antônio Sergio de Souza Guetter tomou posse como Diretor de Finanças e de Relações com

Investidores da COPEL. O Sr. Guetter é Engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Paraná, e exercia o cargo de

Diretor Presidente da Copel Renováveis S.A. Funcionário de carreira da COPEL, tem MBA Executivo em Finanças (pelo ISPG) e

Administração (pela PUC/ISAD). Entre 2011 e 2013, atuava na Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, entidade

na qual exerceu as funções de Diretor Presidente e Diretor de Administração e Seguridade.

Na mesma data, o Sr. Luiz Antônio Leprevost tomou posse como Diretor Presidente da Copel Renováveis. Advogado, o Sr.

Leprevost atuava como Diretor Adjunto da mesma Companhia.

Já em 10 de fevereiro de 2014, o Sr. Sergio Luiz Lamy assumiu como o novo Diretor Presidente da Copel Geração e

Transmissão (GeT). Engenheiro eletricista de carreira da COPEL, o Sr. Lamy também foi superintendente do Consórcio

Cruzeiro do Sul, responsável pela implantação da UHE Mauá.

Parques Eólicos – Aquisição de Carteira de Projetos Eólicos

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, na 143ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2013, a

aquisição, por R$ 160 milhões, da carteira de projetos eólicos da Galvão Energia e Participações S.A., totalizando o

equivalente a 553 MW, incluindo a participação de 50,1% na São Bento Energia (94 MW) – em fase operacional - e nos

projetos do Complexo Eólico Cutia (129 MW), nos quais a COPEL já possuía participação de 49,9%.


5


A aquisição representa a consolidação de um Complexo Eólico 100% COPEL no Estado do Rio Grande do Norte, formado por

11 parques eólicos já construídos ou em fase de construção que totalizam 277,6 MW de capacidade instalada, conforme

demonstrado a seguir:

Empreendimento

Garantia

Física

(MWméd)

Potência

(MW)Preço ¹

Início de

Suprimento

CAPEX

(R$ milhões)

Valor do

Prêmio

(R$ milhões)

Localização do ParqueVencimento da

Autorização

2º LFA 2010 ² 98,5 202,0 134,98 782,3 340,6

Boa Vis ta 3,4 6,3 14,0 137,99 São Bento do Norte 26/04/2046

Olho d'Água 3,4 15,3 30,0 133,97 São Bento do Norte 21/05/2046

São Bento do Norte 3,4 14,6 30,0 133,97 São Bento do Norte 18/05/2046

Farol 3,4 10,1 20,0 133,97 São Bento do Norte 19/04/2046

Nova Eurus IV 13,7 27,0 135,40 Touros 27/04/2046

Nova Asa Branca I 13,2 27,0 135,40 S. Miguel Gostoso 25/04/2046

Nova Asa Branca II 12,8 27,0 135,40 Parazinho 31/05/2046

Nova Asa Branca III 12,5 27,0 135,40 Parazinho 31/05/2046

4º LER 2011 5 40,7 75,6 101,81 286,6 68,9

Santa Maria 15,7 29,7 101,98 João Câmara 08/05/2047

Santa Helena 16,0 29,7 101,98 João Câmara 04/04/2047

Ventos de Santo Uriel 9,0 16,2 101,19 mar/15 João Câmara 09/04/2047

Total 139,2 277,6 125,28 1.068,9 409,5

¹ Preço histórico. Valor Será atualizado pelo IPCA.

5 LER - Leilão de Energia de Reserva

³ A Aneel atestou que as unidades geradoras dos parques atenderam aos requisitos para serem consideradas aptas a entrarem em operação a partir de 1º de setembro de 2013. No entanto, a

operação comercial terá início após a conclusão das obras das instalações de transmissão destinada ao acesso à Rede Básica de responsabilidade do agente de distribuição/transmissão.

Os empreendimentos serão remunerados pela receita fixa prevista em seus respectivos contratos. A efetivação da participação de 100,0% nas ações da São Bento Energia, Investimentos e

Participações está condicionada as aprovações pela ANEEL pelo CADE e BNDES.

set/13 382,4 123,5

² LFA - Leilão de Fontes Alternativas

217,1

68,9

mar/15 399,9

286,6jul/14

4 O valor do prêmio desses parques considera os R$ 14,0 milhões pagos em 2011, referentes à participação de 49,9%.

Recursos da CDE

O governo brasileiro emitiu o Decreto nº 7.945/2013, no qual prevê o repasse de recursos da CDE para cobrir os custos

decorrentes: (a) da exposição no mercado de curto prazo, limitado ao montante não atendido pela alocação de quotas; (b)

do risco hidrológico das quotas; (c) do Encargo de Serviços do Sistema - ESS (despacho de usinas térmicas por segurança

energética); e (d) do resultado positivo da Conta de Compensação da Parcela A – CVA nos processos tarifários realizados nos

doze meses subsequentes à data de 8 de março de 2013. Os valores aportados pela CDE foram reconhecidos como

ressarcimento de custos de energia e encargos de uso da rede, conforme detalhado nas Notas Explicativas 31.1 e 31.2 das

nossas DFs.

Ao longo de 2013, a Companhia recebeu R$ 827,3 milhões em recursos da CDE, sendo (a) R$ 294,1 milhões referentes à

compensação de custos com energia, (b) R$ 319,6 milhões referentes à compensação de custos com encargos, e (c) R$ 213,6

milhões para a cobertura dos descontos incidentes sobre as tarifas, conforme previsto pelo Decreto 7.891/2013.

Em 7 de março de 2014, o governo brasileiro emitiu o decreto nº 8.203, alterando o Decreto nº 7.945/2013 e permitindo o

repasse de recursos da CDE para cobrir os custos decorrentes da exposição involuntária das distribuidoras referentes ao mês

de janeiro de 2014, conforme Despacho Aneel nº 515, foram transferidos R$ 114,6 milhões à Copel Dis.


6


UTE Araucária – Fim do Contrato de Locação

Em 31 de janeiro de 2014, o contrato de locação da UTE Araucária, firmado entre a UEG Araucária e a PETROBRAS expirou e

não foi renovado. Com isso, desde o dia 1º de fevereiro de 2014, a operação da Usina voltou a estar sob responsabilidade da

UEGA, empresa controlada pela COPEL, que possui 80% do seu capital social (os 20% restantes pertencem à PETROBRAS). A

UTE Araucária não possui contrato de disponibilidade e opera sob a modalidade “merchant”, no qual a receita depende da

operação da usina. Atualmente, o custo variável unitário (CVU) da Usina é de R$ 695,81/MWh, conforme aprovado pelo

Despacho Aneel nº 476 de 27 de fevereiro de 2014.

Alterações Contábeis

A partir do exercício iniciado em primeiro de janeiro de 2013, estão sendo aplicadas novas regras na elaboração das

demonstrações financeiras, com efeitos, principalmente, (a) em investimentos nas coligadas, controladas e controladas em

conjunto, e (b) em benefícios a empregados. Os detalhes dessas alterações estão na Nota Explicativa nº 3 das nossas DFs.

2. Demonstração do Resultado de 2013

2.1 Receita Operacional

Em 2013, a “receita operacional” atingiu R$ 9.180,2 milhões,

montante 8,1% superior aos R$ 8.493,3 milhões registrados em

2012. Destacam-se as seguintes variações:

(i) aumento de 27,4% na receita de “fornecimento de energia

elétrica” (que reflete somente a venda de energia, não

considerando a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD)

devido, fundamentalmente, (a) ao reajuste de 9,55% aplicado às

tarifas a partir de 24 de junho de 2013, (b) aos efeitos da revisão

tarifária da Copel Distribuição, ocorrida em 24 de junho de 2012,

que ocasionou a alteração na estrutura das tarifas, aumentando o percentual da receita contabilizado como “fornecimento”

e reduzindo o percentual contabilizado como “disponibilidade da rede elétrica”, e (c) pelo crescimento de 190,8% no

fornecimento de energia para o mercado livre da Copel GeT;

(ii) crescimento de 19,0% na conta “suprimento de energia elétrica” decorrente (a) da maior alocação de energia na CCEE e

(b) do crescimento de volume nos contratos bilaterais, parcialmente compensados pela menor receita com os CCEARs em

função do vencimento de contratos em ambiente regulado;

(iii) a rubrica “disponibilidade da rede elétrica” (composta pela receita da TUSD e TUST) apresentou redução de 28,3% em

razão dos efeitos (a) da revisão tarifária periódica da Copel Distribuição, em vigor a partir de 24 de junho de 2012, e (b) da

prorrogação do contrato dos ativos de transmissão, que ocasionou uma redução de cerca de R$ 189 milhões na Receita

36,4%

11,7%21,0%

1,6%

22,1%

4,0% 3,2%

Receita Operacional Líquida

Fornecimento

Receita construção

Suprimento

Receita Telecom

Disponibilidade da rede

Gás canalizado

Outras receitas


7


Anual Permitida - RAP da Copel GeT, parcialmente compensados pelo crescimento de 4,2% no mercado fio da Copel

Distribuição;

(iv) a conta “receita de construção” apresentou um crescimento de 43,5%, e reflete a contabilização de investimentos em

serviços de construção e melhoria da infraestrutura utilizada na distribuição e transmissão de energia elétrica;

(v) acréscimo de 12,5% na “receita de telecomunicações” em virtude da ampliação da área de atuação e do atendimento a

novos clientes, principalmente no segmento de pessoa física. Em 2013, a base de clientes apresentou um crescimento de

163,3%, passando de 3.141 em dezembro de 2012 para 8.270 em dezembro de 2013;

(vi) aumento de 13,4% em “distribuição de gás canalizado” (fornecido pela Compagas) por conta do reajuste das tarifas (8,0%

a partir de agosto de 2012 e 6,5% a partir de março de 2013); e

(vii) expansão de 35,2% em “outras receitas operacionais” devido, principalmente, (a) à maior receita de aluguel da UEG

Araucária em função do seu maior despacho em 2013 em relação ao ano anterior, e (b) ao ressarcimento do custo da

energia adquirida pela Copel Distribuição, em razão do descumprimento de obrigações por parte de geradores.

R$ mil

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Fornecimento de energia elétrica 906.872 881.003 801.571 13,1 3.344.649 2.625.509 27,4

Suprimento de energia elétrica 454.569 408.001 392.998 15,7 1.932.262 1.623.507 19,0

Disponibilidade da rede elétrica (TUSD/ TUST) 538.527 513.046 629.618 (14,5) 2.028.976 2.830.633 (28,3)

Receita de construção 364.793 251.663 381.865 (4,5) 1.076.141 749.763 43,5

Receita de telecomunicações 38.760 36.263 33.048 17,3 141.315 125.565 12,5

Distribuição de gás canalizado 89.631 103.361 85.390 5,0 368.620 325.012 13,4

Outras receitas operacionais 50.890 61.293 76.111 (33,1) 288.251 213.263 35,2

Receita operacional 2.444.042 2.254.630 2.400.601 1,8 9.180.214 8.493.252 8,1

Demonstrativo da Receita

2.2 Custos e Despesas Operacionais

Em 2013, os custos e despesas operacionais atingiram

R$ 8.067,6 milhões, valor 7,6% superior aos R$

7.500,8 milhões registrados em 2012. As principais

variações foram:

(i) acréscimo de 18,8% na conta “energia elétrica

comprada para revenda” em função, do maior custo

com aquisição de energia dos leilões (CCEARs), de

Itaipu, e nos contratos bilaterais, motivados, respectivamente, (a) pelo maior custo com contratos de energia térmica, (b)

pela valorização do dólar e (c) pela correção monetária dos contratos pela inflação do período. Ressalta-se que os custos com

a compra de energia junto à CCEE foram parcialmente compensados pelos recursos provenientes da CDE, que totalizaram R$

294,1 milhões em 2013;

41,4%

11,6%5,0%

15,8%

5,2%

7,5%

13,5%

Custos e Despesas Operacionais

Energia comprada

Material e outros

Encargos do uso da rede

Pessoal e plano previdenciário e assistencial

Serviços de terceiros

Depreciação

Custo de construção


8


4T13 3T13 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Ita ipu 160.308 164.942 138.719 15,6 610.404 503.335 21,3

CCEAR (lei lão) 646.765 540.229 542.351 19,3 2.305.809 1.927.903 19,6

Bi latera is 56.098 54.933 53.023 5,8 217.069 203.115 6,9

CCEE 203.571 103.498 145.961 39,5 663.936 312.125 112,7

(-) Repasse CDE - CCEE (29.883) 9.928 - - (294.085) - -

Proinfa 41.598 41.668 36.075 15,3 166.653 143.587 16,1

(-) Pis / Pasep e Cofins (91.824) (81.652) (79.119) 16,1 (333.427) (282.330) 18,1

TOTAL 986.633 833.546 837.010 17,9 3.336.359 2.807.735 18,8

Energia Elétrica Comprada para Revenda

R$ mil

(ii) redução de 47,3% na conta “encargos de uso da rede elétrica” em razão do menor custo com encargos de uso do sistema

– face a publicação da Lei 12.738/13, que prorrogou as concessões de transmissão, e do repasse de recursos provenientes da

CDE (R$ 319,6 milhões em 2013) para a compensação dos custos com encargos;

Encargos de uso da rede elétrica4T13

(1)

3T13

(2)

4T12

(3)

Var. %

(1/3)

2013

(4)

2012

(5)

Var. %

(4/5)

Encargos dos serviços do s is tema - ESS 22.709 589 48.617 (53,3) 308.864 75.485 309,2

(-) Repasse CDE - ESS - (721) - - (319.624) - -

Encargos de uso do s is tema - dis tribuição 57.493 50.918 138.743 (58,6) 216.683 544.597 (60,2)

Encargos de uso do s is tema - rede bás ica e conexão 45.443 47.387 35.250 28,9 177.846 145.099 22,6

Encargos de transporte de Ita ipu 12.823 13.425 11.726 9,4 51.188 45.217 13,2

Encargo de Energia de Reserva - EER - 2.989 9.002 - 16.672 49.228 (66,1)

(-) PIS / Pasep e Cofins sobre encargos de uso da rede elétrica (13.015) (11.898) (30.151) (56,8) (44.312) (87.265) (49,2)

TOTAL 125.453 102.689 213.187 (41,2) 407.317 772.361 (47,3)

R$ mil

(iii) a rubrica “pessoal e administradores” totalizou R$ 1.096,3 milhões, montante 12,0% inferior ao apresentado no mesmo

período do ano anterior, em função (a) das menores provisões para indenizações relativas ao Programa de Desligamento

Voluntário, e (b) dos menores gastos com remunerações e encargos. Este montante já leva em consideração os reajustes

salariais de 5,6%, aplicado a partir de outubro de 2012, 1,0%, aplicado em maio de 2013, e 7,0% em outubro de 2013;

(iv) a conta “planos previdenciário e assistencial”, que registra a apropriação dos valores referentes aos Planos Previdenciário

e Assistencial, calculados segundo critérios da Deliberação CVM nº 695/2012, apresentou uma redução de 3,7%, refletindo o

menor custo com o plano assistencial, conforme cálculo atuarial realizado pelo atuário independente;

(v) a conta “matéria-prima e insumos para produção de energia” registra o custo com a aquisição de carvão mineral para a

Usina Termelétrica de Figueira;

(vi) a rubrica “gás natural e insumos para operação de gás” cresceu 19,3% e reflete a elevação nos preços do gás natural

adquirido pela Compagas para atendimento a terceiros, elevação, principalmente, devido aos efeitos da desvalorização

cambial e ao reajuste da cesta de óleos que determina o preço de aquisição do gás;

(vii) a conta “serviços de terceiros” apresentou um aumento de 3,6% devido, principalmente, aos maiores gastos com

manutenção de instalações e com comunicação e processamento de dados, parcialmente compensados pelos menores

custos com consultorias;


9


(viii) em “provisões e reversões”, foi registrado redução de 8,8% decorrente, principalmente, (a) da apropriação de reversões

fiscais, e (b) das menores provisões para litígios cíveis e de direito administrativo;

(ix) a conta “custo de construção” registrou crescimento de 48,4% e reflete os investimentos realizados nos negócios de

distribuição e transmissão de energia no período; e

(x) a rubrica “outros custos e despesas operacionais” subiu 44,4% em razão, principalmente, (a) do aumento no custo com a

compensação financeira devido à maior geração de energia hidráulica no período e (b) de baixas relacionadas à conciliação

físico contábil de ativos.

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Energia elétrica comprada para revenda 986.633 833.546 837.010 17,9 3.336.359 2.807.735 18,8

Encargos de uso da rede elétrica 125.453 102.689 213.187 (41,2) 407.317 772.361 (47,3)

Pessoal e adminis tradores 384.917 224.458 458.045 (16,0) 1.096.347 1.245.651 (12,0)

Planos previdenciário e ass is tencia l 43.055 47.443 61.286 (29,7) 176.196 182.878 (3,7)

Materia l 19.118 15.963 17.303 10,5 70.478 69.787 1,0

Matéria-prima e insumos para produção de energia 6.859 5.847 6.948 (1,3) 27.187 25.511 6,6

Gás natura l e insumos para operação de gás 72.669 82.531 64.682 12,3 295.671 247.770 19,3

Serviços de terceiros 116.465 107.918 105.825 10,1 423.459 408.878 3,6

Depreciação e amortização 162.591 148.200 138.666 17,3 603.203 549.855 9,7

Provisões e reversões 50.831 16.605 105.002 (51,6) 199.555 218.796 (8,8)

Custo de construção 370.995 253.204 370.444 0,1 1.088.275 733.577 48,4

Outros custos e despesas operacionais 61.290 126.234 60.928 0,6 343.580 237.960 44,4

TOTAL 2.400.876 1.964.638 2.439.326 (1,6) 8.067.627 7.500.759 7,6

Custos e Despesas Operacionais

R$ mil

2.3 Resultado de Equivalência Patrimonial

O resultado de equivalência patrimonial reflete os ganhos e perdas nos investimentos realizados nas coligadas da COPEL. Em

2013, o resultado apresentado é de R$ 113,6 milhões, composto, principalmente, pelos ganhos de R$ 96,6 milhões na

Dominó Holdings (Sanepar), R$ 9,0 milhões de Dona Francisca Energética, R$ 10,3 milhões de Foz do Chopim Energética, pela

perda de R$ 13,6 milhões da Sercomtel Telecom em decorrência dos prejuízos verificados pela empresa no período e ganhos

de R$ 11,3 milhões nas SPEs de transmissão e demais participações.

2.4 Lajida

Em 2013, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização atingiu R$ 1.829,4 milhões, montante 18,1% superior

ao apresentado no mesmo período do ano anterior (R$ 1.549,0 milhões).

2.5 Resultado Financeiro

Entre janeiro e dezembro, as receitas financeiras totalizaram R$ 652,4 milhões, aumento de 0,6% em relação à 2012,

decorrente do registro da variação monetária sobre as indenizações relativas à prorrogação das concessões de transmissão

(atualização pelo IPCA + 5,59% a.a.), parcialmente compensada pela menor variação monetária dos ativos indexados ao IGP-

DI e ao IGP-M.


10


As despesas financeiras registradas no período totalizaram R$ 372,1 milhões, valor 44,9% menor que o verificado no mesmo

período do ano anterior, em função, basicamente, do efeito não recorrente registrado em 2012, relacionado à remensuração

do valor justo do ativo financeiro da Copel Distribuição.

Assim, o resultado financeiro de 2013 foi positivo em R$ 280,3 milhões, contra um resultado financeiro negativo de R$ 26,7

milhões no mesmo período do ano anterior.

2.6 Lucro Líquido Consolidado

Em 2013, a COPEL registrou lucro líquido de R$ 1.101,4 milhões, valor 51,6% superior ao apresentado no mesmo período de

2012 (R$ 726,5 milhões).

3. Balanço e Programa de Investimentos

Abaixo descrevemos as principais contas e as principais variações observadas no Balanço Patrimonial em relação à dezembro

de 2012. Informações adicionais podem ser obtidas nas referidas Notas Explicativas de nossas DFs.

3.1 Ativo

Em 31 de dezembro de 2013, o ativo total da COPEL alcançou R$ 23.111,4 milhões, montante 9,0% superior ao registrado em

31 de dezembro de 2012.

3.1.1 Ativo Circulante e Não-circulante

As principais variações no ativo circulante foram:

(i) aumento de 19,4% em “caixa e equivalentes de caixa” em função, basicamente, da captação de R$ 856,9 milhões

em recursos junto ao BNDES, destinados majoritariamente à construção da UHE Colíder, efetivamente recebidos no

dia 26 de dezembro de 2013, parcialmente compensado (a) pelos desembolsos relacionados ao programa de

investimentos da Companhia, e (b) pelo pagamento da antecipação da parcela de dividendos e de Juros Sobre

Capital Próprio, ocorrido em 16 de dezembro de 2013;

(ii) redução de 38,8% em “títulos e valores mobiliários”, em decorrência, principalmente, de aportes e

adiantamentos para futuro aumento de capital em novos empreendimentos de transmissão em fase pré-

operacional;

(iii) queda de 94,6% em “cauções e depósitos vinculados” em função dos resgates de cauções vinculadas aos

contratos no ambiente regulado que expiraram em dezembro de 2012;

(iv) retração de 9,4% em “clientes” devido, basicamente, à redução nas contas a receber relativas (a) ao mercado

cativo da Copel Distribuição, (b) aos contratos CCEAR, e (c) aos encargos de uso da rede elétrica; e

(v) ampliação de 68,5% em “outros créditos”, referente, sobretudo, à adiantamentos a fornecedores.


11


No ativo não circulante, as principais variações foram:

(i) aumento de 17,6% na rubrica “depósitos judiciais” relacionados à litígios fiscais e trabalhistas;

(ii) ampliação de 31,7% na rubrica “contas a receber vinculadas à concessão”, equivalente a R$ 838,4 milhões,

reflexo, principalmente, da capitalização do intangível em curso (investimentos realizados) e da variação monetária

(IGP-M) sobre os ativos relacionados às concessões de distribuição e transmissão; e

(iii) redução de 49,1% em “contas a receber vinculadas à prorrogação da concessão”, refletindo a transferência de

R$ 352,2 milhões para o ativo circulante.

3.1.2 Caixa, Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários

Em 31 de dezembro de 2013, as disponibilidades das subsidiárias integrais e controladas da COPEL (caixa, equivalentes de

caixa e títulos e valores mobiliários) totalizaram R$ 2.251,4 milhões e estavam aplicadas, majoritariamente, em Certificados

de Depósitos Bancários (CDB) e operações compromissadas. As aplicações foram remuneradas, em média, à taxa de 101,4%

da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) do período.

3.1.3 Repasse CRC ao Estado do Paraná

Através do quarto termo aditivo, assinado em 21 de janeiro de 2005, a Companhia renegociou com o Governo do Estado do

Paraná o saldo da Conta de Resultados a Compensar (CRC) em 31 de dezembro de 2004, no montante de R$ 1.197,4 milhões,

em 244 prestações mensais recalculadas pelo sistema price de amortização, atualizado pela variação do IGP-DI, e juros de

6,65% a.a. O vencimento da primeira parcela ocorreu em 30 de janeiro de 2005 e as demais têm vencimentos subsequentes

e consecutivos. O saldo atual da CRC é de R$ 1.380,6 milhões.

O Governo do Estado vem cumprindo o pagamento das parcelas renegociadas conforme estabelecido no quarto termo

aditivo, que também prevê a garantia por dividendos das amortizações desse financiamento.

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo da CRC foi transferido da Copel Distribuição para a COPEL, conforme anuência da Aneel

(Despacho nº 4.222 de 11 de dezembro de 2013), com a quitação de um mútuo entre as Companhias e a transferência do

saldo financeiro remanescente, a ser efetivada no 1T14, no valor de R$ 468,3 milhões.

3.1.4 Contas a Receber Vinculadas à Prorrogação da Concessão

Em decorrência do aceite da COPEL às condicionantes estabelecidas pelo poder concedente para antecipação da prorrogação

dos ativos de transmissão (MP 579), em 01 de novembro de 2012, através das Portarias 578 e 579 e Portaria Interministerial

580, o Ministério de Minas e Energia informou o valor da indenização que a Companhia faz jus no Contrato de Concessão de

Transmissão nº 060/2001, no montante de R$ 893,9 milhões (considerando apenas os ativos que entraram em operação

após maio de 2000). Em 31 de dezembro, o montante registrado nessa conta foi de R$ 717,8 milhões, R$ 356,1 milhões

menor que o registrado em dezembro de 2012, devido às amortizações ocorridas no período.

Com a promulgação da Lei 12.783 em 11 de janeiro de 2013, o poder concedente reconsiderou o direito de indenização dos

ativos existentes em 31 de maio de 2000, e o artigo 1º da Resolução Normativa Aneel nº 589 de 13 de dezembro de 2013


12


definiu que a indenização deve ser calculada com base no Valor Novo de Reposição – VNR, que deverá ser de acordo com o

banco de preços da Companhia, com base em informações de compras realizadas nos últimos cinco anos. No caso da

inexistência da comprovação de aquisição dos bens, serão considerados, sequencialmente, (a) o Banco de Preços da Aneel e

(b) a atualização do valor contábil com base na aplicação do Índice de Preço por Atacado Oferta Global – IPA-OG, calculado

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Definido o VNR, aplicar-se-á a taxa da depreciação do bem.

3.2 Passivo

3.2.1 Passivo Circulante e Não circulante

As principais variações ocorridas no passivo circulante são destacadas a seguir:

(i) redução de 37,6% em “obrigações sociais e trabalhistas” em decorrência de menor montante de obrigações

trabalhistas relacionadas às demissões voluntárias;

(ii) aumento de 270,3% em “empréstimos, financiamentos e debêntures” em razão das transferências recebidas do

longo prazo e dos encargos referentes ao período; e

(iii) acréscimo de 52,6% na rubrica “outras contas a pagar” em função, basicamente, do aumento no custo com a

compensação financeira devido a maior geração de energia hidráulica no período.

No passivo não circulante, as principais variações foram:

(i) aumento de 17,7% em “empréstimos, financiamentos e debêntures” devido às captações realizadas no período,

entre elas a captação de R$ 856,9 milhões em recursos junto ao BNDES, destinados majoritariamente à construção

da UHE Colíder, efetivamente recebidos no dia 26 de dezembro de 2013, parcialmente compensado pelas

transferências para o curto prazo; e

(ii) acréscimo de 38,8% em “benefícios pós-emprego” em decorrência, basicamente, de ajustes referentes a perdas

atuariais no plano assistencial, registrados na conta de outros resultados abrangentes, dentro do patrimônio líquido,

sem impacto nos resultados.


13


3.2.2 Endividamento e Patrimônio Líquido

O total da dívida consolidada da COPEL somava R$ 4.531,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, representando

endividamento de 35,1% sobre o patrimônio líquido consolidado, o qual, ao final período, era de R$ 12.928,8 milhões,

equivalente a R$ 47,24 por ação (Valor Patrimonial por Ação – VPA).

A composição dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures está demonstrada na tabela a seguir:

R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo Total

Tesouro Nacional 2.154 62.661 64.815

Eletrobras 7 - 7

Total 2.161 62.661 64.822

Eletrobras - COPEL 49.329 130.427 179.756

FINEP 6.935 33.624 40.559

BNDES 20.776 1.104.333 1.125.109

Banco do Bras i l S/A e outros 877.905 1.035.634 1.913.539

Debêntures 57.462 1.150.482 1.207.944

Total 1.012.407 3.454.500 4.466.907

TOTAL 1.014.568 3.517.161 4.531.729

Moeda Estrangeira

Moeda Nacional

A seguir demonstramos o vencimento das parcelas dos empréstimos, financiamentos e debêntures:

R$ mil

Curto Prazo

2014 2015 2016 2017 2018 Após 2018

Moeda Nacional 1.014.568 698.037 933.837 675.679 153.839 993.108

Moeda Estrangeira - - - - - 62.661

TOTAL 1.014.568 698.037 933.837 675.679 153.839 1.055.769

Longo Prazo

A dívida líquida consolidada da COPEL (empréstimos, financiamentos e debêntures, menos disponibilidades) e a relação

Dívida Líquida/LAJIDA são demonstradas no gráfico a seguir:

1.193

562

51

(215)

(407)

541

1.014

2.280

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

(450)

(150)

150

450

750

1.050

1.350

1.650

1.950

2.250

2.550

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

veze

s

R$

mil

hõ

es

Dívida Líquida Dívida Líquida/LAJIDA


14


3.2.3 Contas a pagar vinculadas à concessão – Utilização do Bem Público

Refere-se aos encargos de outorga de concessão pela Utilização do Bem Público (UBP) incorridos a partir da assinatura do

contrato de concessão do empreendimento até a data final da concessão.

R$ mil

Elejor Mauá Colíder PCHs* Total

Pass ivo ci rculante 49.686 913 118 764 51.481

Pass ivo não ci rculante 388.546 12.613 17.091 2.043 420.293

* Referente às PCHs Cavernoso, Apucaraninha, Chopim I e Chaminé.

3.2.4 Provisões para Litígios

A Companhia responde por diversos processos judiciais perante diferentes tribunais e instâncias. A Administração da COPEL,

fundamentada na opinião de seus assessores legais, mantém provisão para litígios sobre as causas cuja probabilidade de

perda é considerada provável. Os saldos das provisões para litígios são os seguintes:

Dez/13 Set/13 Dez/12 Var.%

(1) (2) (3) (1 / 3)

Fiscais 287.239 285.349 294.576 (2,5)

Trabalhistas 196.054 181.444 154.990 26,5

Benefícios a Empregados 94.809 118.358 78.670 20,5

Cíveis: 636.346 611.688 576.354 10,4

Fornecedores 64.775 65.900 68.630 (5,6)

Cíveis e di rei to adminis trativo 197.838 187.110 176.811 11,9

Servidões de passagem 10.639 7.239 5.964 78,4

Desapropriações e patrimonia is 353.461 341.812 317.472 11,3

Consumidores 9.633 9.627 7.477 28,8

Ambientais 211 203 193 9,3

Regulatórias 51.468 46.208 50.925 1,1

TOTAL 1.266.127 1.243.250 1.155.708 9,6

Perdas Prováveis - Consolidado

R$ mil

Perdas Possíveis

As causas classificadas como perdas possíveis, estimadas pela Companhia e suas controladas ao final do período, totalizaram

R$ 2.886,1 milhões, montante 22,5% superior ao registrado em dezembro de 2012, distribuídos em ações das seguintes

naturezas: fiscais - R$ 1.384,1 milhões; cíveis - R$ 1.004,9 milhões; trabalhistas - R$ 342,9 milhões; benefícios a empregados -

R$ 98,0 milhões; e regulatórias - R$ 56,2 milhões.


15


3.3 Programa de Investimentos

O programa de investimentos realizado pela COPEL em 2013 e a previsão máxima de investimentos para 2014 são

apresentados na tabela a seguir:

R$ milhões

Realizado Previsto Previsto

2013 2013 2014

Geração e Transmissão 478,7 866,5 1.308,7

UHE Col íder 260,4 449,0 409,8

UHE Baixo Iguaçu - - 316,0

PCH Cavernoso II 20,0 8,3 -

LT Araraquara / Taubaté 28,3 132,8 182,8

SE Cerqui lho 46,2 37,8 8,3

LT Figueira-Londrina / Foz do Chopim-Salto Osório - - 42,9

SE Paraguaçu Paul is ta - - 25,6

SE Curi tiba Norte - - 8,7

Outros 123,8 238,6 314,6

Distribuição 977,1 986,4 895,9

Telecomunicações 74,1 69,9 80,0

Holding - - 0,3

Participação em novos negócios¹ 407,1 647,4 331,8

TOTAL 1.937,0 2.570,2 2.616,7

¹ Empreendimentos Eólicos, Costa Oeste Transmissora, M arumbi Transmissora, Transmissora Sul Brasileira, Caiuá Transmissora,

Integração M aranhense Transmissora, M atrinchã Transmissora de Energia, Guaraciaba Transmissora de Energia, Paranaíba Transmissora e

M ata de Santa Genebra


16


4. Composição Acionária

O capital social integralizado, em 31 de dezembro de 2013, monta a R$ 6.910,0 milhões. Sua composição por classe de ações

(sem valor nominal) e principais acionistas é a seguinte:

Mil ações

Acionistas ON % PNA % PNB % TOTAL %

Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 14 - 85.043 31,1

BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0

Eletrobras 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6

Custódia da Bolsa 19.877 13,7 129 33,9 100.905 78,7 120.911 44,2

BM&FBovespa 19.785 13,6 129 33,9 66.921 52,2 86.835 31,7

NYSE 92 0,1 - - 33.925 26,5 34.017 12,4

LATIBEX - - - - 59 - 59 -

Outros 295 0,2 252 66,1 42 - 589 0,1

TOTAL 145.031 100,0 381 100,0 128.243 100,0 273.655 100,0

58,6%26,4%

1,1%

13,7%

0,2%

ON

Estado do Paraná

BNDESPAR

Eletrobras

Custódia da Bolsa

Outros

21,2%

78,6%

0,2%

PN

BNDESPAR

Custódia da Bolsa

Outros

31,1%

24,0%

0,6%

44,2%

0,1%

Total

Estado do Paraná

BNDESPAR

Eletrobras

Custódia da Bolsa

Outros


17


5. Demonstrações Contábeis - Consolidado

5.1 Ativo

Dez/13 Set/13 Dez/12 Var.% Var.%

(1) (2) (3) (1/2) (1/3)

CIRCULANTE 4.680.284 4.634.676 4.681.692 1,0 -

Ca ixa e equiva lentes de ca ixa 1.741.632 1.531.816 1.459.217 13,7 19,4

Títulos e Valores Mobi l iários 389.222 509.183 635.501 (23,6) (38,8)

Cauções e depós i tos vinculados 1.976 2.054 36.808 (3,8) (94,6)

Cl ientes 1.337.628 1.355.849 1.489.173 (1,3) (10,2)

Dividendos a receber 9.500 8.174 18.064 16,2 (47,4)

Repasse CRC ao Estado do Paraná 85.448 82.009 75.930 4,2 12,5

Contas a receber vinculadas à concessão 4.396 4.463 5.319 (1,5) (17,4)

Contas a receber vinculadas à prorrogação da concessão 352.161 352.161 356.085 - (1,1)

Outros créditos 395.890 346.674 234.951 14,2 68,5

Estoques 139.278 134.293 124.809 3,7 11,6

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 133.158 212.012 191.544 (37,2) (30,5)

Outros tributos correntes a recuperar 70.013 72.845 49.490 (3,9) 41,5

Despesas antecipadas 19.982 23.143 4.801 (13,7) 316,2

NÃO CIRCULANTE 18.431.161 17.531.439 16.527.211 5,1 11,5

Realizável a Longo Prazo 7.224.241 6.539.100 6.297.317 10,5 14,7

Títulos e Valores Mobi l iários 120.536 106.943 128.515 12,7 (6,2)

Cauções e depós i tos vinculados 45.371 44.309 43.246 2,4 4,9

Cl ientes 132.686 44.635 26.171 197,3 407,0

Repasse CRC ao Estado do Paraná 1.295.106 1.296.240 1.308.354 (0,1) (1,0)

Depós i tos judicia is 675.225 599.661 574.371 12,6 17,6

Contas a receber vinculadas à concessão 3.484.268 3.106.098 2.645.826 12,2 31,7

Contas a receber vinculadas à prorrogação da concessão 365.645 453.685 717.805 (19,4) (49,1)

Outros créditos 29.435 26.382 22.728 11,6 29,5

Imposto de renda e contribuição socia l 197.659 8.495 19.995 - -

Outros tributos correntes a recuperar 124.498 119.169 120.189 4,5 3,6

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 753.413 733.065 681.285 2,8 10,6

Despesas antecipadas 399 418 8.832 (4,5) (95,5)

Investimentos 1.187.927 936.235 568.989 26,9 108,8

Imobilizado 7.983.632 7.931.436 7.871.753 0,7 1,4

Intangível 2.035.361 2.124.668 1.789.152 (4,2) 13,8

TOTAL 23.111.445 22.166.115 21.208.903 4,3 9,0

R$ mil

Ativo


18


5.2 Passivo

Dez/13 Set/13 Dez/12 Var.% Var.%

(1) (2) (3) (1/2) (1/3)

CIRCULANTE 3.347.885 3.194.842 2.833.444 4,8 18,2

Obrigações socia is e trabalhis tas 239.685 324.174 384.008 (26,1) (37,6)

Fornecedores 1.092.239 958.615 1.131.782 13,9 (3,5)

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 297.620 325.082 170.189 (8,4) 74,9

Outras obrigações fi sca is 300.731 234.272 288.480 28,4 4,2

Empréstimos , financiamentos e debêntures 1.014.568 855.521 274.009 18,6 270,3

Dividendos a pagar 18.713 83.433 204.780 (77,6) (90,9)

Benefícios pós-emprego 29.983 25.996 25.819 15,3 16,1

Encargos do consumidor a recolher 37.994 47.227 56.498 (19,6) (32,8)

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 127.860 145.055 159.599 (11,9) (19,9)

Contas a pagar vinc. à concessão - Uso do Bem Públ ico 51.481 49.246 48.477 4,5 6,2

Outras contas a pagar 137.011 146.221 89.803 (6,3) 52,6

NÃO CIRCULANTE 6.834.808 5.854.796 6.013.569 16,7 13,7

Fornecedores 50.121 57.769 100.908 (13,2) (50,3)

Obrigações fi sca is 68.402 - - - -

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 420.501 458.637 590.536 (8,3) (28,8)

Empréstimos , financiamentos e debêntures 3.517.161 2.662.531 2.987.546 32,1 17,7

Benefício pós-emprego 937.249 867.725 675.230 8,0 38,8

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 154.721 149.178 104.561 3,7 48,0

Contas a pagar vinculadas à concessão - Uso do Bem Públ ico 420.293 415.474 399.080 1,2 5,3

Outras contas a pagar 233 232 - 0,4 -

Provisões para l i tígios 1.266.127 1.243.250 1.155.708 1,8 9,6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.928.752 13.116.477 12.361.890 (1,4) 4,6

Atribuível aos acionistas da empresa controladora 12.651.339 12.828.375 12.097.384 (1,4) 4,6

Capita l Socia l 6.910.000 6.910.000 6.910.000 - -

Ajustes de ava l iação patrimonia l 983.159 1.033.924 1.214.394 (4,9) (19,0)

Reserva lega l 624.849 571.221 571.221 9,4 9,4

Reserva de retenção de lucros 3.897.833 3.337.295 3.337.295 16,8 16,8

Dividendo adicional proposto 235.498 - 64.474 - 265,3

Lucros acumulados - 975.935 - - -

Atribuível aos acionistas não controladores 277.413 288.102 264.506 (3,7) 4,9

TOTAL 23.111.445 22.166.115 21.208.903 4,3 9,0

R$ mil

Passivo


19


5.3 Demonstração do Resultado

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

RECEITA OPERACIONAL 2.444.042 2.254.630 2.400.601 1,8 9.180.214 8.493.252 8,1



Disponibi l idade da rede elétrica (TUSD/ TUST) 538.527 513.046 629.618 (14,5) 2.028.976 2.830.633 (28,3)

Receita de construção 364.793 251.663 381.865 (4,5) 1.076.141 749.763 43,5

Receita de Telecomunicações 38.760 36.263 33.048 17,3 141.315 125.565 12,5

Dis tribuição de gás canal izado 89.631 103.361 85.390 5,0 368.620 325.012 13,4

Outras recei tas operacionais 50.890 61.293 76.111 (33,1) 288.251 213.263 35,2

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (2.400.876) (1.964.638) (2.439.326) (1,6) (8.067.627) (7.500.759) 7,6

Energia elétrica comprada para revenda (986.633) (833.546) (837.010) 17,9 (3.336.359) (2.807.735) 18,8

Encargos de uso da rede elétrica (125.453) (102.689) (213.187) (41,2) (407.317) (772.361) (47,3)

Pessoal e adminis tradores (384.917) (224.458) (458.045) (16,0) (1.096.347) (1.245.651) (12,0)

Planos previdenciário e ass is tencia l (43.055) (47.443) (61.286) (29,7) (176.196) (182.878) (3,7)

Materia l (19.118) (15.963) (17.303) 10,5 (70.478) (69.787) 1,0

Matéria-prima e insumos para produção de energia (6.859) (5.847) (6.948) (1,3) (27.187) (25.511) 6,6

Gás natura l e insumos para operação de gás (72.669) (82.531) (64.682) 12,3 (295.671) (247.770) 19,3

Serviços de terceiros (116.465) (107.918) (105.825) 10,1 (423.459) (408.878) 3,6

Depreciação e amortização (162.591) (148.200) (138.666) 17,3 (603.203) (549.855) 9,7

Provisões e reversões (50.831) (16.605) (105.002) (51,6) (199.555) (218.796) (8,8)

Custo de construção (370.995) (253.204) (370.444) 0,1 (1.088.275) (733.577) 48,4

Outros custos e despesas operacionais (61.290) (126.234) (60.928) 0,6 (343.580) (237.960) 44,4

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 56.574 25.062 (43.444) - 113.606 6.685 -

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 99.740 315.054 (82.169) - 1.226.193 999.178 22,7

RESULTADO FINANCEIRO 47.090 84.265 (113.263) - 280.311 (26.650) -

Receitas financeiras 175.693 175.715 124.708 40,9 652.363 648.321 0,6

Despesas financeiras (128.603) (91.450) (237.971) (46,0) (372.052) (674.971) (44,9)

LUCRO OPERACIONAL 146.830 399.319 (195.432) 175,1 1.506.504 972.528 54,9

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 31.383 (126.368) 97.943 (68,0) (405.069) (246.008) 64,7

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 12.536 (128.316) (24.436) 151,3 (554.520) (458.257) 21,0

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 18.847 1.948 122.379 (84,6) 149.451 212.249 (29,6)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 178.213 272.951 (97.489) 282,8 1.101.435 726.520 51,6

Atribuído aos acionis tas da empresa controladora 174.062 266.037 (105.675) 264,7 1.072.560 700.688 53,1

Atribuído aos acionis tas não controladores 4.151 6.914 8.186 (49,3) 28.875 25.832 11,8

LAJIDA 262.331 463.254 56.497 364,3 1.829.396 1.549.033 18,1

R$ mil

Demonstração do Resultado


20


5.4 Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Consolidado 2013 2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 1.101.435 726.520

Ajustes para a reconciliação do lucro líquido do período com a geração de caixa das atividades

operacionais1.431.541 1.229.301

Depreciação 366.016 331.330

Amortização de intangível - concessão 229.804 214.022

Amortização de intangível - outros 6.627 3.748

Amortização de investimentos - di rei to de concessão 755 755

Variações monetárias e cambia is não rea l izadas - l íquidas 27.600 (90.669)

Atual ização do va lor justo de contas a receber vinculadas à concessão - 401.104

Remuneração de contas a receber vinculadas à concessão (33.974) (396.168)

Resultado da equiva lência patrimonia l (113.606) (6.685)

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 554.520 458.257

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos (149.451) (212.249)

Provisão para créditos de l iquidação duvidosa 47.458 22.826

Provisão (reversão) para perdas com créditos tributários 274 (3.135)

Reversão de provisão para perdas com desvalorização de investimentos (7.887) -

Provisões (reversões) para l i tígios 154.178 199.105

Provisão para benefícios pós-emprego 195.673 196.087

Provisão para pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 79.961 74.464

Ba ixas de contas a receber vinculadas à concessão 45.795 24.313

Resultado das ba ixas de imobi l i zado 9.794 3.871

Resultado das ba ixas de intangíveis 18.004 8.325

Redução (aumento) dos ativos 239.484 33.706

Aumento (redução) dos passivos (1.434.849) (570.164)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.337.611 1.419.363

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Apl icações financeiras 279.406 (151.287)

Adições em investimentos (584.834) (57.328)

Adições no imobi l i zado (420.227) (875.509)

Participação financeira do consumidor - 15

Adições no intangível vinculado à concessão (1.018.057) (840.119)

Adições no intangível - di rei to de concessão e autorização (275.719) -

Participação financeira do consumidor 160.614 107.980

Adições em outros intangíveis (5.297) (11.685)

Al ienação de Intangíveis - 191

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento (1.864.114) (1.827.742)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Ingresso de empréstimos e financiamentos obtidos com terceiros 1.239.126 81.723

Emissão de Debêntures 203.000 1.000.000

Amortização de principa l de empréstimos e financiamentos (31.508) (37.868)

Amortização de principa l de debêntures (10.152) -

Dividendos e juros sobre o capita l próprio pagos (591.548) (224.705)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento 808.918 819.150

Total dos efeitos no caixa e equivalentes a caixa 282.415 410.771

Saldo inicia l de ca ixa e equiva lentes a ca ixa 1.459.217 1.048.446

Saldo fina l de ca ixa e equiva lentes a ca ixa 1.741.632 1.459.217

Variação no caixa e equivalentes a caixa 282.415 410.771

R$ mil


21


6. Demonstrações Contábeis – Subsidiárias Integrais

6.1 Ativo

R$ mil

Ativo GeT DIS TEL

CIRCULANTE 2.252.613 2.142.654 62.466

Caixa e equiva lentes de ca ixa 1.211.316 247.045 10.481

Títulos e va lores mobi l iários 149.480 377 -

Cauções e depós i tos vinculados - 1.072 -

Cl ientes 291.841 1.005.703 27.983

Dividendos a receber 2.578 - -

Contas a receber vinculadas à concessão 4.396 - -

Contas a receber vinculadas à prorrogação da concessão 352.161 - -

Outros créditos 195.469 180.963 2.799

Es toques 31.298 96.866 10.046

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 219 77.288 6.936

Outros tributos correntes a recuperar 11.430 48.609 3.869

Despesas Antecipadas 2.425 16.414 352

Partes relacionadas - 468.317 -

NÃO CIRCULANTE 8.392.145 5.617.910 418.385

Realizável a Longo Prazo 948.289 4.352.625 37.185

Títulos e va lores mobi l iários 66.265 54.271 -

Cauções e depós i tos vinculados - 45.371 -

Cl ientes 5.692 115.020 11.974

Depós i tos judicia is 41.815 356.393 4.289

Contas a receber vinculadas à concessão 408.473 3.075.795 -

Contas a receber vinculadas à prorrogação da concessão 365.645 - -

Outros créditos 5.132 10.799 -

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 520 12.967 -

Outros tributos a recuperar 54.747 64.752 4.999

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos - 617.257 15.923

Investimentos 807.190 4.012 -

Imobilizado 6.588.165 - 365.977

Intangível 48.501 1.261.273 15.223

TOTAL 10.644.758 7.760.564 480.851

GeT: Copel Geração e Transmissão, DIS: Copel Distribuição, TEL: Copel Telecomunicações


22


6.2 Passivo

R$ mil

Passivo GeT DIS TEL

CIRCULANTE 1.154.122 1.545.217 56.340

Obrigações socia is e trabalhis tas 59.541 155.337 14.105

Fornecedores 274.554 771.815 8.120

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 282.607 - -

Outras obrigações fi sca is 62.916 200.767 5.467

Empréstimos , financiamentos e debêntures 67.736 190.454 5.241

Dividendo mínimo obrigatório a pagar 321.902 - 21.585

Benefícios pós-emprego 7.886 21.043 1.047

Encargos do consumidor a recolher 26.920 11.074 -

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 17.284 107.744 -

Contas a pagar vinculadas à concessão - Uso do Bem Públ ico 1.795 - -

Outras contas a pagar 30.981 86.983 775

NÃO CIRCULANTE 2.693.819 2.848.662 71.572

Fornecedores 22.187 27.934 -

Obrigações Fisca is 15.153 50.354 2.855

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 418.426 - -

Empréstimos , financiamentos e debêntures 1.303.009 1.634.373 33.622

Benefícios pós-emprego 292.968 608.391 31.222

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 55.599 99.122 -

Contas a pagar vinculadas à concessão - Uso do Bem Públ ico 31.746 - -

Provisões para l i tígios 554.731 428.488 3.873

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.796.817 3.366.685 352.939

Capita l socia l 3.505.994 2.624.841 240.398

Ajustes de ava l iação patrimonia l 1.139.584 (155.096) (5.795)

Reserva Legal 297.179 135.294 9.093

Reserva de retenção de lucros 1.700.880 761.646 109.243

Dividendo adicional proposto 153.180 - -

TOTAL 10.644.758 7.760.564 480.851

GeT: Copel Geração e Transmissão, DIS: Copel Distribuição, TEL: Copel Telecomunicações


23


6.3 Demonstrativo do Resultado – Copel Geração e Transmissão

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

RECEITA OPERACIONAL 699.486 597.221 566.865 23,4 2.720.589 2.242.665 21,3

Fornecimento de energia elétrica 118.738 116.988 39.868 197,8 460.845 137.990 234,0


Disponibilidade da rede elétrica (TUST) 39.161 39.741 100.106 (60,9) 151.875 444.653 (65,8)

Receita de construção 77.873 24.214 30.285 157,1 136.536 59.977 127,6

Outras receitas operacionais 12.132 11.623 11.357 6,8 45.296 40.048 13,1

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (450.854) (360.581) (494.936) (8,9) (1.500.851) (1.374.149) 9,2

Energia elétrica comprada para revenda (26.484) (28.616) (87.302) (69,7) (118.173) (164.607) (28,2)


Pessoal e administradores (93.734) (56.448) (124.845) (24,9) (270.657) (317.712) (14,8)

Planos previdenciário e assistencial (11.453) (12.982) (13.836) (17,2) (47.478) (44.315) 7,1

Material (5.240) (4.374) (4.640) 12,9 (15.929) (17.934) (11,2)

Matéria-prima e insumos para produção de energia (6.246) (5.190) (5.977) 4,5 (24.056) (22.641) 6,2



Provisões e reversões (32.603) (19.259) (71.563) (54,4) (104.127) (80.212) 29,8

Custo de construção (84.075) (25.755) (18.863) 345,7 (148.670) (43.791) 239,5

Outros custos e despesas operacionais (20.691) (59.996) (24.932) (17,0) (167.202) (124.935) 33,8

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (961) 7.682 5.805 - 33.744 16.041 110,4

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 247.671 244.322 77.734 218,6 1.253.482 884.557 41,7

RESULTADO FINANCEIRO 26.765 20.480 28.777 (7,0) 109.507 48.624 125,2

LUCRO OPERACIONAL 274.436 264.802 106.511 157,7 1.362.989 933.181 46,1

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (7.237) (86.884) 41.043 - (362.100) (232.657) 55,6

Imposto de Renda e Contribuição Social (31.682) (109.250) 1.536 - (502.241) (263.071) 90,9

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 24.445 22.366 39.507 (38,1) 140.141 30.414 360,8

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 267.199 177.918 147.554 81,1 1.000.889 700.524 42,9

LAJIDA 330.426 314.130 140.220 135,6 1.546.762 1.138.881 35,8

R$ mil



24


6.4 Demonstrativo do Resultado – Copel Distribuição

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

RECEITA OPERACIONAL 1.638.279 1.526.869 1.728.118 (5,2) 5.961.575 5.892.171 1,2


Suprimento de energia elétrica 25.875 25.578 34.184 (24,3) 100.055 155.463 (35,6)

Disponibi l idade da rede elétrica (TUSD/ TUST) 517.049 489.743 560.840 (7,8) 1.947.306 2.500.075 (22,1)

Receita de construção 278.207 217.828 342.194 (18,7) 898.606 665.601 35,0


CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.867.410) (1.536.522) (1.893.060) (1,4) (6.304.797) (5.968.827) 5,6

Energia elétrica comprada para revenda (1.039.266) (884.245) (821.246) 26,5 (3.518.865) (2.939.447) 19,7


Pessoal e adminis tradores (252.972) (147.159) (299.679) (15,6) (723.734) (824.102) (12,2)


Materia l (12.694) (10.577) (11.599) 9,4 (50.531) (48.296) 4,6

Serviços de terceiros (67.186) (75.210) (80.263) (16,3) (292.644) (320.135) (8,6)


Provisões e reversões (15.768) (9.606) (31.482) (49,9) (118.233) (118.986) (0,6)

Custo de construção (278.207) (217.828) (342.194) (18,7) (898.606) (665.601) 35,0


LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS (229.131) (9.652) (164.942) 38,9 (343.222) (76.656) 347,7

RESULTADO FINANCEIRO 47.772 73.929 (110.182) - 228.938 5.644 -

LUCRO OPERACIONAL (181.359) 64.277 (275.124) (34,1) (114.284) (71.012) 60,9

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 60.212 (22.121) 94.804 (36,5) 35.775 27.592 29,7

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 45.335 3 (4.796) - - (124.691) -

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 14.877 (22.124) 99.600 (85,1) 35.775 152.283 (76,5)

LUCRO LÍQUIDO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (121.147) 42.156 (180.320) (32,8) (78.509) (43.420) 80,8

LAJIDA (175.481) 41.779 (114.944) 52,7 (138.112) 115.688 -

R$ mil


6.5 Demonstrativo do Resultado – Copel Telecom

4T13 3T13 4T12 Var.% 2013 2012 Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

RECEITA OPERACIONAL 48.133 48.100 45.627 5,5 187.792 172.445 8,9

Receita de Telecomunicações 46.645 46.398 44.001 6,0 181.210 166.713 8,7


CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (38.460) (30.722) (42.263) (9,0) (127.264) (139.403) (8,7)

Pessoal e adminis tradores (20.252) (12.195) (24.338) (16,8) (57.703) (70.253) (17,9)


Materia l (264) (287) (478) (44,7) (1.312) (1.800) (27,1)


Depreciação e amortização (6.712) (7.105) (7.720) (13,1) (27.968) (28.019) (0,2)

Provisões e reversões (1.861) (489) (772) 141,1 (3.920) (4.316) (9,2)


LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 9.673 17.378 3.364 187,5 60.528 33.042 83,2

RESULTADO FINANCEIRO 459 1.105 802 - 3.078 3.444 (10,6)

LUCRO OPERACIONAL 10.132 18.483 4.166 143,2 63.606 36.486 74,3

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.107 (6.125) 1.972 6,8 (15.874) (8.479) 87,2

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 3.230 (5.942) (1.400) 330,7 (14.661) (13.653) 7,4

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos (1.123) (183) 3.372 - (1.213) 5.174 -

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.239 12.358 6.138 99,4 47.732 28.007 70,4

LAJIDA 16.385 24.483 11.084 47,8 88.496 61.061 44,9

R$ mil



25


7. Demonstrações Contábeis – Segregadas por Empresa

7.1 Ativo

Ativo 2013 GeT DIS TEL COM ELE UEGA HOL Elimin. e

Reclassif. CONSOLIDADO

CIRCULANTE 2.252.613 2.142.654 62.466 84.017 68.534 270.545 523.778 (888.433) 4.680.284

Caixa e equiva lentes de ca ixa 1.211.316 247.045 10.481 34.427 47.584 21.843 10.410 - 1.741.632

Títulos e va lores mobi l iários 149.480 377 - - 652 238.527 186 - 389.222

Cauções e depós i tos vinculados - 1.072 - 904 - - - - 1.976

Cl ientes 291.841 1.005.703 27.983 37.804 19.350 - - (45.053) 1.337.628

Dividendos a receber 2.578 - - - - - 381.371 (374.449) 9.500

Repasse CRC ao Estado do Paraná - - - - - - 85.448 - 85.448

Contas a receber vinculadas à concessão 4.396 - - - - - - - 4.396

Contas a receber vinculadas à prorrog da concessão 352.161 - - - - - - - 352.161

Outros créditos 195.469 180.963 2.799 445 864 6.998 3.869 (614) 395.890

Es toques 31.298 96.866 10.046 1.068 - - - - 139.278

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 219 77.288 6.936 3.319 - 2.871 42.494 - 133.158

Outros tributos correntes a recuperar 11.430 48.609 3.869 5.790 - 306 - - 70.013

Despesas Antecipadas 2.425 16.414 352 260 84 - - - 19.982

Partes relacionadas - 468.317 - - - - - (468.317) -

NÃO CIRCULANTE 8.392.145 5.617.910 418.385 224.006 697.627 437.543 13.948.606 (11.445.402) 18.431.161

Realizável a Longo Prazo 948.289 4.352.625 37.185 14.042 29.071 14.684 1.892.958 (64.815) 7.224.241

Títulos e va lores mobi l iários 66.265 54.271 - - - - - - 120.536

Cauções e depós i tos vinculados - 45.371 - - - - - - 45.371

Cl ientes 5.692 115.020 11.974 - - - - - 132.686

Repasse CRC ao Estado do Paraná - - - - - - 1.295.106 - 1.295.106

Depós i tos judicia is 41.815 356.393 4.289 341 43 229 272.115 - 675.225

Contas a receber vinculadas à concessão 408.473 3.075.795 - - - - - - 3.484.268


Outros créditos 5.132 10.799 - 13.504 - - - - 29.435

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 520 12.967 - - - 14.455 169.717 - 197.659

Outros tributos a recuperar 54.747 64.752 4.999 - - - - - 124.498

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos - 617.257 15.923 - 29.028 - 91.205 - 753.413

Créditos com Controladas - - - 197 - - - - 197

Despesas Antecipadas - - - - - - 64.815 (64.815) 202

Investimentos 807.190 4.012 - - - - 12.055.619 (11.678.894) 1.187.927

Imobilizado 6.588.165 - 365.977 - 467.491 422.692 29 - 7.983.632

Intangível 48.501 1.261.273 15.223 209.964 201.065 167 - 298.307 2.035.361

TOTAL 10.644.758 7.760.564 480.851 308.023 766.161 708.088 14.472.384 (12.333.835) 23.111.445

¹ Parques Eólicos, Copel Renováveis e Copel Participações.

R$ mil


26


Ativo 2012 GeT DIS TEL COM ELE UEGA HOL Elimin. e


CIRCULANTE 1.248.335 2.876.268 64.848 86.793 45.567 214.926 1.218.801 (1.073.846) 4.681.692

Caixa e equiva lentes de ca ixa 197.209 1.126.361 26.689 35.993 25.282 18.219 29.464 - 1.459.217

Títulos e va lores mobi l iários 291.709 158.837 - - 1.765 183.014 176 - 635.501

Cauções e depós i tos vinculados 1.429 34.293 - 1.086 - - - - 36.808

Cl ientes 265.623 1.200.251 18.649 40.092 18.127 - - (53.569) 1.489.173

Dividendos a receber - - - - - - 1.038.664 (1.020.600) 18.064

Repasse CRC ao Estado do Paraná - 75.930 - - - - - - 75.930

Contas a receber vinculadas à concessão 5.319 - - - - - - - 5.319


Outros créditos 92.661 126.686 2.437 716 1 12.124 3 323 234.951

Es toques 28.299 84.995 10.645 870 - - - - 124.809

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 809 35.868 3.413 - - 971 150.483 - 191.544

Outros tributos correntes a recuperar 6.871 31.460 2.671 7.868 11 598 11 - 49.490

Despesas Antecipadas 2.321 1.587 344 168 381 - - - 4.801

NÃO CIRCULANTE 8.283.035 5.970.603 362.781 202.570 718.164 457.426 12.410.299 (11.877.667) 16.527.211

Realizável a Longo Prazo 1.154.718 4.660.842 22.666 18.022 28.383 20.244 1.540.940 (1.148.498) 6.297.317

Títulos e va lores mobi l iários 92.827 35.688 - - - - - - 128.515

Cauções e depós i tos vinculados - 43.246 - - - - - - 43.246

Cl ientes - 26.172 - 5.266 - - - (5.267) 26.171

Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná - 1.308.354 - - - - - - 1.308.354

Depós i tos judicia is 24.315 276.541 1.036 302 70 249 271.858 - 574.371

Contas a receber vinculadas à concessão 262.564 2.383.262 - - - - - - 2.645.826


Outros créditos 6.413 4.036 - 12.279 - - - - 22.728

Imposto de renda e contribuição socia l - - - - - 19.995 - - 19.995

Outros tributos correntes a recuperar 50.794 60.663 8.732 - - - - - 120.189

Imposto de renda e contribuição socia l di feridos - 522.880 12.898 - 28.313 - 117.194 - 681.285

Despesas antecipadas - - - 175 - - - 8.657 8.832

Mútuos com controladas - - - - - - 1.151.888 (1.151.888) -

Investimentos 448.130 4.012 - - - - 10.869.359 (10.752.512) 568.989

Imobilizado 6.635.206 - 319.141 - 480.439 436.967 - - 7.871.753

Intangível 44.981 1.305.749 20.974 184.548 209.342 215 - 23.343 1.789.152

TOTAL 9.531.370 8.846.871 427.629 289.363 763.731 672.352 13.629.100 (12.951.513) 21.208.903

R$ mil


27


7.2 Passivo

R$ mil

Passivo 2013 GeT DIS TEL COM ELE UEGA OUTRAS¹ HOL Elimin. e


CIRCULANTE 1.154.122 1.545.217 56.340 66.935 153.229 6.334 172.057 1.084.237 (890.586) 3.347.885

Obrigações socia is e trabalhis tas 59.541 155.337 14.105 5.214 218 122 202 4.946 - 239.685

Col igadas e controladas - - - - - - - 468.317 (468.317) -

Fornecedores 274.554 771.815 8.120 52.881 1.546 5.149 20.519 3.211 (45.556) 1.092.239

Imposto de Renda e Contribuição Socia l 282.607 - - - 15.013 - - - - 297.620

Outras obrigações fi sca is 62.916 200.767 5.467 2.227 1.601 1.056 1.326 25.481 (110) 300.731

Empréstimos , financiamentos e debêntures 67.736 190.454 5.241 - 40.490 - 150.000 562.801 (2.154) 1.014.568

Dividendo mínimo obrigatório a pagar - - - - - - - - - -

Dividendos a pagar 321.902 - 21.585 5.598 41.025 - 5 3.047 (374.449) 18.713

Benefícios pós-emprego 7.886 21.043 1.047 - - - 5 2 - 29.983

Encargos do consumidor a recolher 26.920 11.074 - - - - - - - 37.994

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 17.284 107.744 - - 2.832 - - - - 127.860

Contas a pagar vinculadas à concessão - Uso do Bem Públ ico 1.795 - - - 49.686 - - - - 51.481

Outras contas a pagar 30.981 86.983 775 1.015 818 7 - 16.432 - 137.011

NÃO CIRCULANTE 2.693.819 2.848.662 71.572 5.462 540.913 - 65.228 736.808 (127.656) 6.834.808

Col igadas e controladas - - - - - - 64.995 - (64.995) -

Fornecedores 22.187 27.934 - - - - - - - 50.121

Obrigações Fisca is 15.153 50.354 2.855 - - - - 40 - 68.402

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 418.426 - - 2.075 - - - - - 420.501

Empréstimos , financiamentos e debêntures 1.303.009 1.634.373 33.622 - 152.066 - - 456.752 (62.661) 3.517.161

Benefícios pós-emprego 292.968 608.391 31.222 2.499 - - - 2.169 - 937.249

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 55.599 99.122 - - - - - - - 154.721

Contas a pagar vinculadas à concessão - Uso do Bem Públ ico 31.746 - - - 388.547 - - - - 420.293

Outras contas a pagar - - - - - - 233 - - 233

Provisões para l i tígios 554.731 428.488 3.873 888 300 - - 277.847 - 1.266.127

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.796.817 3.366.685 352.939 235.626 72.019 701.754 67.166 12.651.339 (11.315.593) 12.928.752

Capita l socia l 3.505.994 2.624.841 240.398 135.943 35.503 707.440 70.738 6.910.000 (7.320.857) 6.910.000

Ajustes de ava l iação patrimonia l 1.139.584 (155.096) (5.795) - 2.088 - 9 983.159 (980.781) 983.168

Reserva Legal 297.179 135.294 9.093 18.220 4.541 - 177 624.849 (464.336) 625.017

Reserva de retenção de lucros 1.700.880 761.646 109.243 81.463 29.887 - - 3.897.833 (2.683.296) 3.897.656

Dividendo adicional proposto 153.180 - - - - - - 235.498 (153.180) 235.498

Lucros acumulados/ prejuízos acumulados (5.686) (3.758) 9.444 -

Atribuível aos acionistas não controladores - - - - - - - 277.413 277.413

TOTAL 10.644.758 7.760.564 480.851 308.023 766.161 708.088 304.451 14.472.384 (12.333.835) 23.111.445

¹ Parques Eólicos, Copel Renováveis e Copel Participações


28


R$ mil

Passivo 2012 GeT DIS TEL COM ELE UEGA HOL Elimin. e


CIRCULANTE 1.477.882 1.970.456 53.612 60.464 83.728 6.761 257.700 (1.077.159) 2.833.444

Obrigações socia is e trabalhis tas 110.182 243.128 25.393 4.333 219 108 645 - 384.008

Fornecedores 419.896 694.903 14.481 45.873 4.967 3.183 1.616 (53.137) 1.131.782

Imposto de renda e contribuição socia l 139.614 - - 3.214 22.921 1.189 3.251 - 170.189

Outras obrigações fi sca is 50.760 205.330 4.492 1.934 1.743 2.260 22.072 (111) 288.480

Empréstimos , financiamentos e debêntures 71.654 177.507 53 - - - 28.106 (3.311) 274.009

Dividendos a pagar -

Dividendo mínimo obrigatório a pagar 635.489 371.863 7.982 4.929 3.931 - 201.186 (1.020.600) 204.780

Benefícios pós-emprego 6.908 18.004 903 - - - 4 - 25.819

Encargos do consumidor a recolher 7.236 49.262 - - - - - - 56.498

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 14.831 142.936 - - 1.832 - - - 159.599

Contas a pagar vinc. à concessão - uso do bem públ ico 884 - - - 47.593 - - - 48.477

Outras contas a pagar 20.428 67.523 308 181 522 21 820 - 89.803

NÃO CIRCULANTE 1.886.106 3.341.027 45.872 6.594 605.141 - 1.274.016 (1.145.187) 6.013.569

Col igadas e controladas - 851.237 - - 232.654 - - (1.083.891) -

Fornecedores 106.175 - - - - - - (5.267) 100.908

Obrigações fi sca is - - - - - - - - -

Imposto de renda e contribuição socia l di feridos 587.597 - - 2.939 - - - - 590.536

Empréstimos , financiamentos e debêntures 438.396 1.607.899 25.559 - - - 971.721 (56.029) 2.987.546

Benefícios pós-emprego 209.295 443.784 19.344 2.807 - - - - 675.230

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética 43.350 61.211 - - - - - - 104.561

Contas a pagar vinc. à concessão - uso do bem públ ico 27.184 - - - 371.896 - - - 399.080

Outras contas a pagar - - - - - - - - -

Provisões para l i tígios 474.109 376.896 969 848 591 - 302.295 - 1.155.708

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.167.382 3.535.388 328.145 222.305 74.862 665.591 12.097.384 (10.729.167) 12.361.890

Capita l socia l 3.505.994 2.624.841 240.398 135.943 35.503 707.440 6.910.000 (7.250.119) 6.910.000

Ajustes de ava l iação patrimonia l 1.290.939 (64.902) 1.139 - 2.088 - 1.214.394 (1.229.264) 1.214.394

Reserva lega l 247.134 135.294 6.706 17.295 2.444 - 571.221 (408.873) 571.221

Reserva de retenção de lucros 1.123.315 840.155 79.902 69.067 34.827 - 3.337.295 (2.147.266) 3.337.295

Dividendo adicional proposto - - - - - - 64.474 - 64.474

Lucros acumulados - - - - - (41.849) - 41.849 -

Atribuível aos acionistas não controladores - - - - - - 264.506 264.506

TOTAL 9.531.370 8.846.871 427.629 289.363 763.731 672.352 13.629.100 (12.951.513) 21.208.903


29


7.3 Demonstrativo do Resultado

Demonstração do Resultado 2013 GeT DIS TEL COM ELE UEGA OUTRAS¹ HOL Elimin. e


RECEITA OPERACIONAL 2.720.589 5.961.575 187.792 423.014 217.412 106.398 - - (436.566) 9.180.214

Fornecimento de energia elétrica 460.845 2.885.997 - - - - - - (2.193) 3.344.649

Suprimento de energia elétrica 1.926.037 100.055 - - 217.412 - - - (311.242) 1.932.262

Disponibi l idade da rede elétrica (TUSD/ TUST) 151.875 1.947.306 - - - - - - (70.205) 2.028.976

Receita de construção 136.536 898.606 - 40.999 - - - - - 1.076.141

Telecomunicações - - 181.210 - - - - - (39.895) 141.315

Dis tribuição de gás canal izado - - - 368.620 - - - - - 368.620

Outras recei tas operacionais 45.296 129.611 6.582 13.395 - 106.398 - - (13.031) 288.251

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.500.851) (6.304.797) (127.264) (402.030) (67.093) (81.375) (1.298) (19.439) 436.520 (8.067.627)

Energia elétrica comprada para revenda (118.173) (3.518.865) - - (10.563) - - - 311.242 (3.336.359)

Encargos de uso da rede elétrica (204.214) (249.465) - - (9.097) (14.014) - - 69.473 (407.317)

Pessoal e adminis tradores (270.657) (723.734) (57.703) (21.366) (2.504) (1.365) (764) (18.254) - (1.096.347)

Planos previdenciário e ass is tencia l (47.478) (118.211) (7.738) (1.387) - - (66) (1.316) - (176.196)

Materia l (15.929) (50.531) (1.312) (2.268) (301) (116) - (21) - (70.478)

Matéria-prima e insumos para produção de energia (24.056) - - - - (3.131) - - - (27.187)

Gás natura l e insumos para operação de gás - - - (295.671) - - - - - (295.671)

Serviços de terceiros (107.065) (292.644) (18.437) (17.439) (9.433) (29.524) (195) (4.783) 56.061 (423.459)

Depreciação e amortização (293.280) (205.110) (27.968) (15.780) (26.582) (33.728) - (755) - (603.203)

Provisões e reversões (104.127) (118.233) (3.920) (40) - - - 26.765 - (199.555)

Custos de construção (148.670) (898.606) - (40.999) - - - - - (1.088.275)

Outros custos e despesas operacionais (167.202) (129.398) (10.186) (7.080) (8.613) 503 (273) (21.075) (256) (343.580)

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 33.744 - - - - - - 1.116.830 (1.036.968) 113.606

RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 1.253.482 (343.222) 60.528 20.984 150.319 25.023 (1.298) 1.097.391 (1.037.014) 1.226.193

Resultado financeiro 109.507 228.938 3.078 4.443 (86.799) 18.664 432 2.000 48 280.311

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.362.989 (114.284) 63.606 25.427 63.520 43.687 (866) 1.099.391 (1.036.966) 1.506.504

Imposto de Renda e Contribuição Socia l (502.241) - (14.661) (7.806) (22.288) (7.524) - - - (554.520)

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 140.141 35.775 (1.213) 864 715 - - (26.831) - 149.451

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.000.889 (78.509) 47.732 18.485 41.947 36.163 (866) 1.072.560 (1.036.966) 1.101.435

LAJIDA 1.546.762 (138.112) 88.496 36.764 176.901 58.751 (1.298) 1.098.146 (1.037.014) 1.829.396

¹ Parques Eólicos, Copel Renováveis e Copel Participações.

R$ mil


30


Demonstração do Resultado 2012 GeT DIS TEL COM ELE UEGA OUTRAS¹ HOL Elimin. e


RECEITA OPERACIONAL 2.242.665 5.892.171 172.445 359.090 211.724 86.442 54 - (471.339) 8.493.252

Fornecimento de energia elétrica 137.990 2.490.638 - - - - - - (3.119) 2.625.509

Suprimento de energia elétrica 1.559.997 155.463 - - 210.576 - 54 - (302.583) 1.623.507

Disponibi l idade da rede elétrica (TUSD/ TUST) 444.653 2.500.075 - - - - - - (114.095) 2.830.633

Receita de construção 59.977 665.601 - 24.185 - - - - - 749.763

Telecomunicações - - 166.713 - - - - - (41.148) 125.565

Dis tribuição de gás canal izado - - - 325.012 - - - - - 325.012

Outras recei tas operacionais 40.048 80.394 5.732 9.893 1.148 86.442 - - (10.394) 213.263

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.374.149) (5.968.827) (139.403) (332.128) (59.006) (61.350) (118) (37.162) 471.384 (7.500.759)

Energia elétrica comprada para revenda (164.607) (2.939.447) - - (6.199) - - - 302.518 (2.807.735)

Encargos de uso da rede elétrica (210.118) (648.501) - - (9.588) (14.277) - - 110.123 (772.361)

Pessoal e adminis tradores (317.712) (824.102) (70.253) (19.891) (2.252) (1.289) - (10.152) - (1.245.651)

Planos previdenciário e ass is tencia l (44.315) (126.187) (8.591) (3.039) - - - (746) - (182.878)

Materia l (17.934) (48.296) (1.800) (1.413) (162) (147) (2) (33) - (69.787)

Matéria-prima e insumos para produção de energia (22.641) - - - - (2.870) - - - (25.511)

Gás natura l e insumos para operação de gás - - - (247.770) - - - - - (247.770)

Serviços de terceiros (93.560) (320.135) (17.280) (14.206) (8.269) (9.038) (23) (3.863) 57.496 (408.878)

Depreciação e amortização (254.324) (192.344) (28.019) (13.769) (27.383) (33.175) (86) (755) - (549.855)

Provisões e reversões (80.212) (118.986) (4.316) (1.086) - - - (14.196) - (218.796)

Custos de construção (43.791) (665.601) - (24.185) - - - - - (733.577)

Outros custos e despesas operacionais (124.935) (85.228) (9.144) (6.769) (5.153) (554) (7) (7.417) 1.247 (237.960)

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 16.041 - - - - - - 732.313 (741.669) 6.685

RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 884.557 (76.656) 33.042 26.962 152.718 25.092 (64) 695.151 (741.624) 999.178

RESULTADO FINANCEIRO 48.624 5.644 3.444 4.769 (102.425) 12.178 110 1.051 (45) (26.650)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 933.181 (71.012) 36.486 31.731 50.293 37.270 46 696.202 (741.669) 972.528

Imposto de Renda e Contribuição Socia l (263.071) (124.691) (13.653) (13.155) (30.244) (8.902) (74) (4.467) - (458.257)

Imposto de Renda e Contribuição Socia l di feridos 30.414 152.283 5.174 2.178 13.247 - - 8.953 - 212.249

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 700.524 (43.420) 28.007 20.754 33.296 28.368 (28) 700.688 (741.669) 726.520

LAJIDA 1.138.881 115.688 61.061 40.731 180.101 58.267 22 695.906 (741.624) 1.549.033

¹ Parques Eólicos.

R$ mil


31


8. Mercado de Energia

O fornecimento de energia elétrica da COPEL, composto pelas vendas no mercado cativo da Copel Distribuição e pelas

vendas no mercado livre da Copel GeT, registrou expansão de 9,6% em 2013.

A principal contribuição para esse resultado é o crescimento de 21,3% no fornecimento de energia para a classe industrial,

consequência do desempenho da indústria paranaense em 2013 (crescimento de 5,6%, contra um crescimento de 1,2% do

Brasil) e da estratégia adotada pela Copel GeT de alocar mais energia para o mercado livre, possibilitando, inclusive, o

fornecimento de energia a clientes industriais de outros Estados.

A tabela a seguir apresenta o fornecimento de energia aberto por classe de consumo:

4T13 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Residencial 1.755 1.691 3,8 6.888 6.559 5,0

Total 2.703 2.229 21,3 10.675 8.799 21,3

Cativo 1.681 1.857 (9,5) 6.605 7.405 (10,8)

Livre 1.022 372 174,7 4.070 1.394 192,0

Total 1.306 1.302 0,3 5.086 5.058 0,6

Cativo 1.303 1.300 0,2 5.074 5.048 0,5

Livre 3 3 20,0 12 10 20,0

Rural 525 513 2,3 2.081 2.025 2,8

Outros 589 575 2,4 2.278 2.211 3,0

6.878 6.310 9,0 27.008 24.652 9,6 Fornecimento de Energia

Classe MercadoEnergia vendida (GWh)

Industrial

Comercial

8.1 Mercado Cativo

A venda de energia para o mercado cativo da Copel Distribuição apresentou retração de 1,4% em 2013 em comparação com

2012, reflexo, principalmente da migração de grandes consumidores industriais para o mercado livre. Caso o efeito das

migrações para o mercado livre fosse desconsiderado, o mercado cativo da COPEL apresentaria um crescimento de 3,2% no

período.

A classe residencial consumiu 6.888 GWh, registrando variação de 5,0%, em razão do crescimento de 3,9% na base de

consumidores e da elevação do consumo médio no período, decorrente do aumento do nível de emprego e da renda. Ao

final de 2013 esta classe era equivalente a 30,1% do mercado cativo da COPEL, totalizando 3.320.098 consumidores

residenciais.

A classe industrial apresentou uma redução de 10,8% no consumo no mercado cativo, totalizando 6.605 GWh no ano. Este

resultado foi ocasionado pela migração de grandes consumidores industriais para o mercado livre. Caso desconsiderássemos

o efeito dessa migração, a classe apresentaria um crescimento de 3,5% em comparação a 2012, refletindo o crescimento da

produção industrial no estado. Ao final do período a classe industrial representava 28,8% do mercado cativo da COPEL e

eram atendidos 93.491 consumidores industriais.


32


A classe comercial consumiu 5.074 GWh, o que representa um crescimento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano

anterior. No final de 2013 esta classe representava 22,1% do mercado cativo da COPEL e eram atendidos 338.502

consumidores.

A classe rural consumiu 2.081 GWh e cresceu 2,8%, em decorrência do bom desempenho apresentado pelo agronegócio

paranaense. Ao final de dezembro esta classe representava 9,1% do mercado cativo da COPEL e eram atendidos 372.835

consumidores rurais.

As outras classes (poderes públicos, iluminação pública, serviços públicos e consumo próprio) consumiram 2.278 GWh,

aumento de 3,0%. Estas classes, em conjunto, eram equivalentes a 9,9% do mercado cativo da COPEL, totalizando 56.567

consumidores no final do período.

A tabela a seguir apresenta o comportamento do mercado cativo aberto por classe de consumo:

4T13 3T13 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Res idencia l 1.755 1.737 1.691 3,8 6.888 6.559 5,0

Industria l 1.681 1.682 1.857 (9,5) 6.605 7.405 (10,8)

Comercia l 1.303 1.220 1.300 0,3 5.074 5.048 0,5

Rural 525 484 513 2,5 2.081 2.025 2,8

Outras 589 571 575 2,4 2.278 2.211 3,0

Total Cativo 5.853 5.694 5.936 (1,4) 22.926 23.248 (1,4)

Classes

GWh

8.2 Mercado Fio (TUSD)

O mercado fio da Copel Distribuição, composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e permissionárias

dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área de concessão, avançou 4,2%,

conforme verificado na tabela abaixo:

4T13 3T13 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

(1) (2) (3) (1/3) (4) (5) (4/5)

Mercado Cativo 5.853 5.694 5.936 (1,4) 22.926 23.248 (1,4)

Concess ionárias e Permiss ionária 170 170 163 4,5 666 635 4,9

Consumidores l ivres (*) 1.180 1.175 815 44,8 4.439 3.020 47,0

Mercado Fio 7.203 7.039 6.913 4,2 28.031 26.903 4,2

* Total de consumidores livres atendidos pela COPEL GeT e por outros fornecedores dentro da área de concessão da COPEL DIS.

GWh


33


8.3 Fluxos de Energia

Consolidado COPEL GWh

2013 2012 Var. %

Geração Própria 24.420 18.181 34,3

Energia Comprada 29.398 31.277 (6,0)

Ita ipu 5.193 5.256 (1,2)

Lei lão – CCEAR 15.645 19.009 (17,7)

Itiquira 912 914 (0,2)

Dona Francisca 612 613 (0,2)

CCEE (MCP) 1.351 969 39,4

Angra 1.050 - -

CCGF 1.272 - -

MRE 1.587 2.703 (41,3)

Proinfa 590 624 (5,4)

Elejor 1.186 1.189 (0,3)

Disponibilidade Total 53.818 49.458 8,8

Mercado Cativo 22.926 23.248 (1,4)

Concessionárias* 620 635 (2,4)

Consumidores Livres 4.082 1.404 190,7

Contratos Bilaterais 5.233 1.367 283,0

Leilão – CCEAR 7.220 15.096 (52,2)

CCEE (MCP) 2.000 132 -

MRE 7.855 3.761 108,9

Perdas e Diferenças 3.882 3.815 1,8

Rede bás ica 1.119 1.002 11,7

Dis tribuição 2.517 2.556 (1,5)

Alocação de contratos no CG 246 257 (4,3)

Valores sujeitos a alterações após o fechamento pela CCEE

CCEAR: Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado

CCEE (M CP): Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (M ercado de Curto Prazo)

M RE: M ecanismo de Realocação de Energia

CG: Centro de Gravidade do Submercado (diferença entre a energia faturada e a recebida no CG)

* Não inclui os 46 GWh que a Concessionária CFLO consumiu nos meses de fevereiro e março, po is esta energia não fo i suprida pela Copel DIS.


34


Copel Geração e Transmissão

GWh

2013 2012 Var. %

Geração Própria 24.420 18.181 34,3

CCEE (MCP) 306 665 (54,0)

MRE 1.587 2.703 (41,3)

Dona Francisca 612 613 (0,2)

Disponibilidade Total 26.925 22.162 21,5

Contratos Bi latera is 5.233 1.367 282,8

CCEAR – COPEL Dis tribuição 831 1.316 (36,9)

CCEAR – Outras 6.389 13.780 (53,6)

Consumidores Livres 4.082 1.404 190,7

CCEE (MCP) 1.938 96 -

MRE 7.855 3.761 108,9

Perdas e di ferenças 597 438 36,3

Copel Distribuição

GWh

2013 2012 Var. %

Ita ipu 5.193 5.256 (1,2)

CCEAR – Copel Geração e Transmissão 831 1.316 (36,8)

CCEAR – Outras 14.814 17.457 (15,1)

CCEAR – Lei lão de a juste - 236 -

CCEE (MCP) 1.045 304 244,3

Angra 1.050 - -

CCGF 1.272 - -

Itiquira 912 914 (0,2)

Proinfa 590 624 (5,4)

Elejor S.A 1.186 1.189 (0,3)

Disponibilidade 26.893 27.296 (1,5)

Mercado cativo 22.926 23.248 (1,4)

Concess ionárias* 620 635 (2,4)

CCEE (MCP) 62 36 72,2

Perdas e di ferenças 3.285 3.377 (2,7)

Rede bás ica 522 564 (7,4)

Dis tribuição 2.517 2.556 (1,5)

Alocação de contratos no CG 246 257 (4,3)

* Não inclui os 46 GWh que a Concessionário CFLO consumiu nos meses de fevereiro e março, pois esta energia não foi

suprida pela COPEL Distribuição.


35


9. Informações Adicionais

9.1 Tarifas

Tarifas Médias de Compra de Energia – Copel Distribuição

Quantidade Dez/13 Set/13 Dez/12 Var. % Var. %

MW médio (1) (2) (3) (1/2) (1/3)

Ita ipu 1

565 129,61 128,30 107,63 1,0 20,4

Lei lão 2006 - 2013 812 105,57 105,58 97,67 - 8,1

Lei lão 2007 - 2014 54 147,81 147,81 139,38 - 6,0

Lei lão 2008 - 2015 52 124,77 124,78 117,36 - 6,3

Lei lão 2010 - H30 72 168,17 168,17 157,90 - 6,5

Lei lão 2010 - T15 2

67 178,06 178,06 167,19 - 6,5

Lei lão 2011 - H30 58 172,65 172,65 162,11 - 6,5

Lei lão 2011 - T15 2 54 196,33 196,33 184,34 - 6,5

Lei lão 2012 - T15 2

115 176,13 176,13 165,37 - 6,5

Angra 120 133,11 137,55 - (3,2) -

CCGF 3 145 31,48 32,42 - (2,9) -

Santo Antônio 53 107,01 107,01 - - -

Ji rau 55 94,12 94,12 - - -

Outros Lei lões 4 393 169,63 169,63 149,90 - 13,2

Bi latera is 239 176,36 176,38 163,77 - 7,7

Total / Tarifa Média de Compra 2.855 132,65 132,57 115,08 0,1 15,3

1 Transporte de Furnas não incluído.

Tarifas

2 Preço médio do leilão corrigido pelo IPCA. Na prática o preço é formado por 3 componentes: parcela fixa, parcela variável e despesa na CCEE. O custo dos dois últimos itens

depende do despacho das usinas conforme programação do Operador Nacional do Sistema (ONS).

4 Preço médio ponderado dos produtos.

R$ / MWh

3 Contrato de cotas de garantia física das UHEs que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos da Lei 12.783/13.

Tarifas Médias de Fornecimento de Energia - sem ICMS

TarifasDez/13

(1)

Set/13

(2)

Dez/12

(3)

Var. %

(1/2)

Var. %

(1/3)

Industria l* 208,39 208,32 220,00 - (5,3)

Res idencia l 263,47 266,52 293,62 (1,1) (10,3)

Comercia l 239,79 242,70 265,67 (1,2) (9,7)

Rural 160,56 162,37 178,04 (1,1) (9,8)

Outros 186,72 188,94 206,89 (1,2) (9,7)

Tarifa média de fornecimento 225,33 227,53 245,80 (1,0) (8,3)

R$ / MWh


36


Tarifas Médias de Suprimento de Energia – Copel Geração e Transmissão

Quantidade Dez/13 Set/13 Dez/12 Var. % Var. %

MW médio (1) (2) (3) (1 / 2) (1 / 3)

Copel Geração e Transmissão1 850 125,18 123,81 110,17 1,1 13,6

Lei lão – CCEAR 2006 - 2013 343 104,49 103,66 98,27 0,8 6,3

Lei lão – CCEAR 2007 - 2014 82 116,70 115,37 112,82 1,2 3,4

Lei lão – CCEAR 2008 - 2015 79 123,70 122,79 116,77 0,7 5,9

Lei lão – CCEAR 2009 - 2016 237 141,43 140,76 132,92 0,5 6,4

Lei lão – CCEAR 2011 - 2040 (UHE Mauá) 101 161,33 159,99 141,14 0,8 -

Lei lão – CCEAR 2013 - 2042 (Cavernoso II) 8 176,10 171,81 - 2,5 -

Copel Distribuição

Concess ionárias no Estado do Paraná 71 154,24 153,51 147,65 0,5 4,5

Total / Tarifa Média Ponderada de Suprimento ¹ 921 127,42 126,19 98,69 1,0 29,1

Tarifas

R$ / MWh

¹ Considera o montante de 914 M W médio referente ao leilão 2005-2012 para o cálculo de setembro e dezembro/2012


37


9.2 Principais Indicadores Físicos em 31 de dezembro de 2013

Geração

Copel GeT

Usinas em operação 21 (19 hidrelétricas , 1 termelétrica e 1 eól ica)

Us inas em construção (UHE Col íder e Ba ixo Iguaçu) 2 hidrelétricas

Us inas automatizadas e teleoperadas da Copel GeT 14

Capacidade insta lada em operação 4.756 MW

Capacidade insta lada em construção 405 MW

Parques Eólicos

Parques eól icos em operação ¹ 4

Parques eól icos em construção 7

Capacidade insta lada dos parques eól icos 278 MW

Participações

Usinas em operação 6 (5 hidrelétricas , 1 termelétrica)

Us inas automatizadas e teleoperadas das participações da Copel 3

Capacidade insta lada das participações da Copel (2) 606 MW

Transmissão

Copel GeT

Linhas de transmissão em operação 2.174 km

Linhas de transmissão em construção 524 km

Subestações em operação (Potência Insta lada) 32 (11.502 MVA)

Subestações em construção (Potência Insta lada) 3 (750 MVA)

Participações

Linhas de transmissão em construção (2) 1.948 km

Subestações em construção (Potência Insta lada(2)

) 12 (1.688 MVA)

Distribuição

Linhas e redes de dis tribuição 187.743 km

Subestações 361 (100% automatizadas)

Potência insta lada em subestações 10.105 MVA

Municípios atendidos 395(3)

Local idades atendidas 1.113

Consumidores cativos 4,2 mi lhões

DEC (em horas e centes imal de hora) 11,62

FEC (em número de interrupções) 8,06

Telecomunicações

Cabos ópticos no anel principa l (interurbano) 9.490 km

Cabos ópticos autossustentados (urbano) 15.381 km

Cidades atendidas no Paraná 399

Cidades atendidas em Santa Catarina 2

Cl ientes 8.270

Administração

Empregados (subs idiárias integra is ) 8.647

Copel Geração e Transmissão 1.702

Copel Dis tribuição 6.375

Copel Telecomunicações 434

Consumidores por empregado da Dis tribuição 656

¹ A operação comercia l terá início após a conclusão das obras das insta lações de transmissão destinada ao acesso à

Rede Bás ica de responsabi l idade do agente de dis tribuição/transmissão.

² Proporcional à sua participação.

³ 3 municípios parcia lmente atendidos na área rura l .


38


9.3 Principais Indicadores Financeiros em 31 de dezembro de 2013

Indicadores Financeiros

VPA R$ 47,24 por ação

LAJIDA R$ 1.859 mi lhões

Liquidez Corrente 1,4 vezes

9.4 Teleconferência sobre Resultados de 2013

Detalhes sobre a teleconferência que a COPEL fará sobre os Resultados de 2013:

Quarta-feira, 19 de março de 2014, às 15:00 (horário de Brasília)

Telefone para acesso (11) 3127-4971 ou (11) 3728-5971

Código: COPEL

A teleconferência também será transmitida ao vivo pela internet no endereço eletrônico: www.copel.com/ri

Solicitamos conectar com 15 minutos de antecedência.

Relações com Investidores – COPEL

[email protected]

Telefone: (41) 3222-2027

Fax: (41) 3331-2849

Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre

a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer

declarações, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, tais como

informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a implementação de estratégias

operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou

resultados das operações são considerações futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 e

contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declarações são baseadas em

diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas e mercadológicas, competitividade da indústria e fatores operacionais.

Quaisquer mudanças em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas

correntes.

http://www.copel.com/ri

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