4T19 Relações com · 2020. 4. 29. · Virtuais (Cloud Plataform Winner 2019 –Digital Assistant)...

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Relações com INVESTIDORES 4T19 Divulgação de Resultados

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Relações comINVESTIDORES

4T19

D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s

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Estratégia permeada pela Transformação Digital

2

TECNOLOGIA NEGÓCIOS

CLIENTE

DAYCOVAL DIGITALDAYANE – INTELIGÊNCIA ARTIFICAL

APP CONSIGNADO E VEÍCULOSCRÉDITO EMPRESAS

DAYTRAVEL

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE NO CENTRO DO NEGÓCIO

Inovações e Tecnologia gerando ganho

de escala e eficiência operacional

ELEVADA MARGEM FINANCEIRA

14,1% de NIM-AR no trimestre

12,8% de NIM-AR em 2019

SÓLIDA GERAÇÃO DE RESULTADOS

ROAE Recorrente 31,3% no 4T19

ROAA Recorrente 3,6% no 4T19

Lucro Líquido Recorrente

R$ 288 MM no 4T19

R$ 984 MM em 2019

CONTROLE RÍGIDO DE DESPESAS E MELHORIA DA EFICIÊNCIA

Índice de Eficiência Recorrente de

28,8% no 4T19

28,9% em 2019

CONSERVADORISMO NA ESTRUTURA DE CAPITAL

Índice de Basileia 14,1% no 4T19

CRESCIMENTO CONTÍNUO DA CARTEIRA DE CRÉDITO E FORTE CAPACIDADE DE ORIGINAÇÃO

R$ 27 bilhões no 4T19

+ 14,5% em 3 meses

+ 38,8% em 12 meses

CONFORTÁVEIS NÍVEIS DE LIQUIDEZ E CASAMENTO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS

R$ 24 bilhões de Captação

R$ 2,8 bilhões de Caixa Livre

DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS E RECEITAS

72% Crédito Empresas

24% Consignado

4% Veículos

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EFICIÊNCIA

OPERACIONAL

Foco na Experiência do Cliente e no aumento da agilidade nos processos

internos do Banco.

INTEGRAÇÃO COM O

WHATSAPP

INTELIGÊNCIA

ARTIFICIAL

Criada em setembro de 2018, a partir de um projeto para a

Financeira Veículos.

AMPLIAÇÃO DO

ATENDIMENTO

Atendimento ao Cliente

Ouvidoria Consignado Investimento Dayconnect Câmbio

+ 300 mil interações em todos os canais de atendimento no acumulado do ano

Em 2019, o Banco Daycoval conquistou o prêmio Inovação 2019 – Assistentes

Virtuais (Cloud Plataform Winner 2019 – Digital Assistant) da Oracle, empresa

referência mundial em desenvolvimento de plataformas digitais, sendo destaque

entre as companhias financeiras com a Dayane.

Viabilização de Ganho de Escala

Modelo SmartCheck

(Gestão de Recebíveis)

Uso de Inteligência Artificial para Checagem e

Liberação automática de Duplicatas.

Analisando o comportamento e risco do cliente

classificando a probabilidade daquela remessa dar

default.

Aumento de produtividade/retorno de aprovação

automática, resultando na eficiência da análise

com decisões mais focadas na melhoria da

qualidade da carteira.

Para os casos não aprovados, o gerente comercial

recebe a informação de forma instantânea e busca

a melhor solução para a conclusão do processo.

• Buscar cotações de moedas estrangeiras;

• Envio de Comprovantes;• Atendimento pelos

profissionais do DaycovalDigital.

3

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APP | CONSIGNADO

O APP Consignado foi criado com o objetivo de entregar soluções

simples e ágeis aos nossos clientes e dar maior velocidade na

liberação de recursos.

Através do aplicativo é possível simular e contratar empréstimos e

financiamentos, realizar refinanciamentos, acompanhar propostas e

efetuar Atualizações Cadastrais.

Em 2019 foram originados R$ 236,5 milhões por este canal.

No 4T19 foram originados R$ 105,8 milhões.

77% das operações originadas pelo APP são INSS.

APP | VEÍCULOS – PromAuto

O APP PromAuto foi desenvolvido para atender a jornada do Lojista

e Correspondente Bancário de veículo.

No APP PromAuto, o Lojista poderá fazer simulações, preencher e

enviar propostas de clientes, onde a jornada se inicia. Essa proposta

chega até o Correspondente Bancário que, por sua vez faz a análise

prévia do Crédito, e encaminha a proposta à Mesa de Crédito.

Daygiro FGI e

Giro Fácil Digital

O Daygiro FGI é um capital de giro

para pequenas e médias empresas

sem a necessidade de garantia real

até o valor de R$500 mil e conta

com o apoio do BNDES.

Os pré-requisitos para contratação são: faturamento

anual de R$ 1 milhão até R$ 90 milhões; mínimo de

5 anos de fundação e para sociedades empresariais

limitadas (LTDA), anônimas (SA) e outras compostas

por sócios, não sendo válidas para empresas MEI ou

empresário individual.

Em março de 2019 o Banco lançou uma

funcionalidade: o Giro Fácil Digital. Por meio deste

novo canal digital é possível realizar simulações e

contratações deste produto.

4

Viabilização de Ganho de Escala

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Segundo avaliação dos usuários do Yubb (buscador de investimentos com

mais de 8 milhões de buscas por mês) a plataforma online de investimentos

do Banco Daycoval, o Daycoval Digital, ficou classificado como a 1ª melhor

dentre os bancos médios.

Critérios avaliados:

Facilidade em usar as plataformas online;

Atendimento ao Cliente;

Custos e taxas praticadas pelas empresas. Fonte: O Estado de SP

Daycoval Digital | A melhor plataforma online de investimentos no segmento

Fonte: The Banker

Daycoval é o segundo melhor Banco nos BRICS

O Banco Daycoval figurou com destaque

em novo ranking elaborado pela revista

britânica especializada The Banker,

divulgado neste início de ano.

São 18 os critérios utilizados em oito

categorias principais: crescimento,

lucratividade, eficiência operacional,

qualidade dos ativos, retorno do risco,

liquidez, solidez e alavancagem.

5

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6

Destaques Financeiros

4T19 e 2019

Lucro Líquido Recorrente

R$ 983,9 milhões em 2019 +50,4%

2019 vs. 2018

358,5

425,7

500,4

654,1

983,9

2015 2016 2017 2018 2019

Em R$ milhões

Carteira de Crédito Ampliada

R$ 27,4 bilhões em 2019 +38,8%

14,1 14,416,0

19,7

27,4

23,9

27,4

2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19

13,5%15,4%

17,2%

20,5%

27,7%

30,4%31,3%

2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19

ROAE Recorrente

27,7% em 2019 +7,2 p.p.

2019 vs. 2018

Índice de Basileia

14,1% em 2019

17,7%

15,9%

14,9% 14,7%

14,1%

15,8%

14,1%

2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19

Saldo da PDD/Carteira E-H

156,4% em 2019 + 31,3 p.p

2019 vs. 2018

2,7%

3,0%2,9%

2,2%

1,5%1,7%

1,5%

2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19

Índice de Inadimplência – 90 dias

1,5% em 2019 -0,7 p.p.

2019 vs. 2018

96,6%103,0%

122,9%

125,1%

156,4%148,4%

156,4%

2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19

2019 vs. 2018

276,2288,1

3T19 4T19

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16.033 15.654 15.954

17.548

19.711 19.907

21.645

23.900

27.360

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Carteira de Crédito Ampliada

7

72,0%

23,7%

4,1%

0,2%

Empresas

Consignado

Veículos

Outros

Distribuição da Carteira

4o trimestre de 2019R$ milhões 4T19 3T19

Var. %

trimestral4T18

Var. %

12 meses

Crédito Empresas 10.050,7 9.514,0 5,6% 8.190,0 22,7%

Compra de Direitos Creditórios 5.765,3 3.674,3 56,9% 3.199,0 80,2%

Leasing 1.203,8 1.109,3 8,5% 849,6 41,7%

Avais e Fianças Concedidos 2.675,8 2.364,5 13,2% 1.383,8 93,4%

Total Crédito Empresas Ampliada 19.695,6 16.662,1 18,2% 13.622,4 44,6%

Consignado 5.965,4 5.700,6 4,6% 4.877,9 22,3%

Cartão Consignado 518,2 473,3 9,5% 392,6 32,0%

Total Crédito Consignado 6.483,6 6.173,9 5,0% 5.270,5 23,0%

Total Crédito Veículos / Outros 1.123,7 1.009,5 11,3% 767,1 46,5%

Total Crédito C.G.I./Imobiliário 56,7 54,2 4,6% 50,6 12,1%

Total Carteira de Crédito Ampliada 27.359,6 23.899,7 14,5% 19.710,6 38,8%

R$ Milhões

Evolução da Carteira de Crédito Ampliada

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13.622 13.39514.807

16.662

19.696

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

R$ Milhões +44,6% +18,2%

73%

12%

3%6%

2%1% 3%

82%

15%

3%

Até 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

Operações a Vencer - %

Crédito Empresas

41%

29%

14%

9%

Capital de Giro/ Contas

Garantidas

Compra de Direitos

Creditórios

Avais e Fianças

Comércio Exterior

6%Leasing

1%BNDES

Por Tipo de Produto (%)

8

69%11%

9%6%

2%1% 2%Recebíveis

Imóveis

Equip. e Bens de Imp.

Invest. Financeiros

Veículos (frota)

Prod. Agrícolas

Outros

Dez/19Dez/18 Dez/19

Garantias - %

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Distribuição da Carteira de Crédito Empresas X PIB

Presença Nacional

PIB*

59%

16%

Centro-Oeste + Norte

Sudeste

16,5% do PIB

52,9% do PIB

16,7% do PIB

Nordeste11%

Sul

14%

13,9% do PIB

*Fonte: IBGE 2016

Carteira de Crédito

2,2%

6,4%

8,9%

14,0%

18,9%

Maior

cliente

10 maiores

20 maiores

50 maiores

100 maiores

Concentração do Crédito

Pulverização Setorial 4T19 3T19

Indústria 45,9% 44,4%

Serviços 28,5% 30,4%

Comércio 19,8% 19,3%

10 Maiores Subsetores (*)

Abate de Bovinos 4,2% 3,4%

Indústria de Malte 2,9% 1,6%

Transporte Rodoviário de Cargas 2,6% 2,9%

Indústria de veículos e peças 2,4% 1,2%

Geração de Energia Elétrica 2,2% 1,8%

Indústria de derivados de Petróleo 1,9% 2,3%

Comércio de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,8% 2,2%

Comércio de Pneus 1,5% 0,8%

Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5% 1,9%

Construção e Incorporação de Imóveis 1,5% 1,7%

9

Crédito Empresas

(*) % calculada sobre o total da carteira de empresas

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27,0%

23,6%23,3%

12,9%

10,0%

3,2%

INSS

Forças Armadas

Governos

Prefeituras

Gov. Fed/SIAPE

Outros

34,0%

25,8%

15,8%

12,1%

10,4%

1,9%

Forças Armadas

INSS

Governos

Prefeituras

Gov. Fed/SIAPE

Outros

10

Distribuição da Carteira de

Consignado - %

Originação da Carteira – R$ MM Breakdown da Originação - %

Crédito Consignado

Volume

originado de

R$ 1,4 bi no

trimestre

Produção de

Forças

Armadas

atingiu 34,0%

Quantidade

de contratos

na carteira

1.125 mil

39 Lojas próprias (IFP)

11,3% de participação

nas vendas no

trimestre

Originação de

Refinanciamento

(Refin)

47%

Duration da

Carteira

17 meses

Ticket Médio

R$ 6,3 mil

Cartão

Consignado

R$ 518,2

milhões

Carteira Total

5.2715.638 5.887 6.174

6.484

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

R$ Milhões

Destaques | 4T19

708 725 689 782 796

431 473 606

664 698 1.139 1.198

1.295 1.446 1.494

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19Originação Líquida Refin. Total

Produção do

INSS atingiu

25,8%

Quantidade

de clientes

ativos

703 mil

Em 2019 foram

originados

R$ 236,5 MM pelo

APP.

1,2 mil

correspondentes

cadastrados

+23,0%

+5,0%

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767 821 907

1.010 1.124

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

15%

34%46%

5%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

Vencimento de 95%

nos próximos 3 anos

130

Correspondentes

11

45 53 67

79 94 91

103113 117

135

172

206218

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Originação da Carteira – R$ MM Operações a Vencer (%)

Financiamento de Veículos

Volume originado

R$ 217,9 milhões

no trimestre

Quantidade

de contratos

na carteira

117,8 mil

Ticket Médio

(Entrada

Mínima 30%)

R$ 9,1 mil

Duration da

Carteira

16 meses

Taxa Média de

Juros (ano)

37,5%

Foco no

Sudeste

Carteira Total

R$ Milhões

Destaques | 4T19

+46,5% +11,3%

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4.218 4.3764.861

5.3895.851

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

R$ Milhões

Receita bruta com a gestão de fundos de investimento

R$ 4,8 MM no 4T19

R$ 17,0 MM em 2019

12

Custódia e Administração

Estrutura que conta com profissionais qualificados e umainfraestrutura tecnológica de ponta. Apresentando sempresegurança e controle das informações de seus investidores,além de características como a transparência no cumprimentode suas obrigações e atendimento das políticas e melhorespráticas de mercado.

R$ 12 bilhões de Serviços de Custódia e

Administração em 2019

R$ 4.756,2 MM | PL sob administração

R$ 4.438,5 MM | PL sob gestão

R$ 3.376,4 MM | PL sob custódia

+38.7% +8.6%

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39,9%

36,5%

19,8%

1,9%

1,7% 0,2%

Remittances

Espécie

Remessas

MoneyGram

Cartões

Cheques

Breakdown por Produto (%)Destaques | 4T19

RECEITA ANUAL DE R$ 108,0 MILHÕES

+ R$ 4.737,3 milhões transacionado em espécie em 2019;

+ 1.735 mil operações em 2019, apenas varejo;

415 mil clientes em 2019;

62% clientes fizeram mais que duas operações;

72% para compras e 28% para venda;

99% das operações para Pessoas Físicas;

175 Pontos de Atendimento;

Em 2019, 60% das operações foram originadas nas lojas próprias e 40% através dos pontos correspondentes.

Produtos e Serviços

13

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Internet Banking

App Dayconnect

Plataforma Aberta de Investimentos

AMPLA GAMA E PRODUTOS

LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB,

Fundos e Crédito Automático.

CRÉDITO AUTOMÁTICO

DAYCOVAL

Limite de crédito aprovado para

quem possui investimentos em Renda

Fixa no Daycoval Digital.

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

Para clientes Digital, com

rentabilidade 100% do CDI e

liquidez diária

DIVERSIFICAÇÃO DE

PORTFOLIO

Além de produtos emitidos pelo

Banco, disponibilizamos produtos de

outras Instituições financeiras.

ASSESSORIA E ATENDIMENTO

Canal Direto com especialistas em

investimentos além de fone e e-mail,

através de WhatsApp e Dayane

(Assistente Virtual).

14

O Banco Daycoval busca sempre inovar e trazer aos seus

clientes a melhor tecnologia de mercado. Por isso, foi

desenvolvido e adotado o DayFace em nosso aplicativo

uma tecnologia de Reconhecimento Facial.

Vantagens do

Reconhecimento Facial:

► Segurança dos dados

pessoais do cliente;

► Prevenção contra

roubo de identidade;

► Otimização de

processos cadastrais;

Reconhecimento

Facial

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Standard &Poors3

Fitch Ratings2

Moody´s1

RISKbank4

Escala NacionalEscala Global

LongoPrazo

BB- B brAA+ brA-1+

BB- B

Ba2 -

BRLP 2 Baixo Risco para Longo Prazo ( até 5 anos)

AA(bra) F1+(bra)

Aa2.br BR-1

Perspectiva

Estável

Estável

Estável

Data de Atualização : 1 - Ago/19, 2 - Julho/19 e 3 – Jan/2020 e 4 – Novembro/19.

Curto Prazo

LongoPrazo

Curto Prazo

15

R$ milhões 4T19 3T19Var. %

trimestral4T18

Var. %

12 meses

Depósitos 8.319,9 7.273,3 14,4% 5.395,7 54,2%

Letras de Crédito ( LCI + LCA) 1.629,2 1.690,5 -3,6% 1.437,7 13,3%

Depósitos Totais + LCI + LCA 9.949,1 8.963,8 11,0% 6.833,4 45,6%

Letras Financeiras 9.062,4 9.466,2 -4,3% 7.439,2 18,0%

Oferta Privada 6.526,2 6.948,3 -6,1% 6.913,8 -5,6%

Oferta Pública 2.536,2 2.517,9 0,7% 525,4 n.a.

Letras Financeiras Subordinadas 158,1 155,7 1,5% 147,3 n.a.

Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.687,4 1.799,1 105,0% 2.413,6 52,8%

Empréstimos no Exterior 3.462,2 1.529,9 n.a. 2.047,0 69,1%

Repasses do País - Instituições Oficiais 225,2 269,2 -16,3% 366,6 -38,6%

Emissões Externas 1.411,5 - n.a. 1.898,0 -25,6%

Total 24.268,5 20.384,8 19,1% 18.731,5 29,6%

Agências de Classificação de Risco

Captação Total

38,0%

41,0%

15,2%

Letras

Financeiras

Depósitos

Totais + LCA+ LCI

Obrigações por

Empréstimos

e Repasses

Composição

4o trimestre de 2019

Evolução da Captação

15.718 15.692

17.197 17.302

18.731 18.985

20.460 20.385

24.269

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

R$ Milhões

5,8%Emissões Externas

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Emissões em 2019

16

Captação em moeda local

Emissão de bônus no mercado internacional com prazo de

cinco anos e rentabilidade de 4,375% ao ano.

Captação junto ao BID Invest com prazo de até 4 anos.

US$ 150 milhões foram financiados com recursos do BID

Invest e o restante, de US$ 275 milhões, pelo grupo de

bancos representados abaixo:

US$ 350 milhões

US$ 425 milhões

No 1T19, foi concluída a 7ª emissão

de Letras Financeiras, no valor total

de R$ 2 bilhões, composta por quatro

séries de R$ 500 milhões cada uma.

Os vencimentos da operação são de 2,

3, 4 e 5 anos.

A operação teve como coordenador-

líder o Banco Santander (Brasil) S.A. e

como coordenadores o Banco

Bradesco BBI S.A. e a XP

Investimentos Corretora de Câmbio,

Títulos e Valores Mobiliários S.A.

O Banco Daycoval captou US$ 775,0 milhões no 4T19

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19,6%

23,8%41,9%

8,0%

6,7%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

40,5%

28,9%

21,1%

6,9%2,6%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

17

Vencimento de69% nos

próximos 12 meses

Vencimento de 44% nos

próximos 12 meses

CaptaçãoPrazo Médio a

decorrer (1)

(dias)

Depósitos a Prazo 139

Depósitos Interfinanceiros 168

Letras Financeiras 613

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 109

LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 305

Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 1.627

BNDES 603

Total Captação 596

Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a

decorrer (1)

(dias)

Crédito Empresas 206

Comércio Exterior 62

Consignado 528

Veículos 499

Leasing 574

BNDES 415

Total Carteira de Crédito 322

(1) A partir de 31 de dezembro de 2019.(1) A partir de 31 de dezembro de 2019.

GAP positivo de 274 dias

Ativos e Passivos por Vencimento

Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer

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735802 840 842

765827

911 918 9391.007

1.1391.049

1.1191.196

1.317 1.276 1.320

173 164 175 162 121 135 18092

147 153259

122 184 154 188

41121

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

4T1

8

1T1

9

2T1

9

3T1

9

4T1

9

Saldo de Provisão Provisão Constituída

2,4 2,6 2,7 2,83,3

3,54,1 4,0 4,0

6,0

6,1 5,7 6,15,6

6,76,4

5,8

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

4T1

8

1T1

9

2T1

9

3T1

9

4T1

9

R$ milhões

(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing

18

Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas

(1)

Qualidade da Carteira de Crédito

Saldo de Provisão e Provisão Constituída

Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)

Provisão Total / Carteira de Crédito (%)

5,56,3 6,5 6,5

5,5 6,4

6,9 6,8 5,9 6,4

7,16,0 5,7 6,0

5,34,8

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

4T1

8

1T1

9

2T1

9

3T1

9

4T1

9

6,1

7,2

8,9 8,9 8,8

6,4

8,0 8,4 8,3

7,1 7,17,9

6,3 5,86,6

5,64,7 4,2

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

4T1

8

1T1

9

2T1

9

3T1

9

4T1

9

9,710,5 11,2 11,4

11,6 11,210,6

9,4 8,58,0

9,2 9,18,3

8,99,8 10,0 9,9

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

4T1

8

1T1

9

2T1

9

3T1

9

4T1

9

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442

234

227

177

49

93

2018 2019

504

718

19(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior

Carteira E-H (R$ MM) 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Empresas1 530,3 539,6 653,4 511,2 494,0

Leasing 11,3 12,4 13,6 14,0 14,0

Consignado 284,2 280,6 271,1 264,5 267,9

Veículos 52,6 55,1 58,7 60,9 65,2

Outros 16,3 11,7 14,5 9,5 2,9

Total 894,7 899,4 1.011,3 860,1 843,9

Saldo de PDD 1.119,3 1.195,9 1.316,6 1.276,1 1.319,5

Saldo PDD / Carteira E-H (%) 125,1% 130,5% 130,2% 148,4% 156,4%

(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.

(*) No 3T19, houve reversão de constituição de provisão no montante de R$ 10,0 milhões no segmento de Empresas e R$ 0,2 milhões no segmento de C.G.I.

Qualidade da Carteira de Crédito

Constituição de Provisão por segmento

Créditos Recuperados

Baixa para Prejuízo

(R$ MM)4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

Empresas (53,0) (34,9) (28,6) (40,4) (35,9) (353,8) (139,8)

Varejo (41,2) (42,2) (38,9) (41,1) (41,8) (175,7) (163,9)

Total (94,2) (77,1) (67,5) (81,5) (77,7) (529,5) (303,7)

O saldo da PDD/Carteira E-H foi de 156,4% no 4T19.

70,359,4

20,9 8,6 13,6

10,911,0

11,312,5

11,5

81,270,4

32,221,1

25,1

70% 74%

23% 11% 27%

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Varejo Empresas % Créditos Recuperados (1)

R$ milhões

Saldo de PDD Adicional de R$ 324,7 milhões já integrado nosindicadores.

106 10654 84

6327 108

28

14

1421

26

23

23

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

184154 121

41 (*)

188

188

103

42

47

230

149

59%28%

2018 2019

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20

Créditos Vencidos 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Créditos Vencidos há mais de 90 dias – vincendas (R$ MM) 440,3 312,4 376,3 402,6 397,6

Créditos Vencidos há mais de 60 dias – vincendas (R$ MM) 577,3 442,4 512,0 481,7 476,5

Créditos Vencidos há mais de 14 dias (R$ MM) 270,0 269,0 334,9 248,6 267,0

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – vincendas 254,2% 219,0% 281,9% 317,0% 331,9%

Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – vincendas 2,2% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5%

243

303 289264 247

267233

255 264

147175 188

216

4,8%6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1% 5,0%

2,6% 3,0% 3,0% 3,3%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

6760

54 50 47 43 45 45 46 49 54 58 62

11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 8,1% 7,3% 7,3% 6,8% 5,9% 6,0% 6,0% 5,7% 5,5%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

CONSIGNADO

EMPRESAS

VEÍCULOS

97

205174

196

152180

227

157127 112

143 152116

1,2%

2,8% 2,3% 2,5%1,6% 1,9% 2,2%

1,3% 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

419

580527 511

447494 508

462 440

312376 403 398

3,0%

4,5% 4,0% 3,8%2,9% 3,3% 3,2% 2,6% 2,2%

1,6% 1,7% 1,7% 1,5%

4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

CARTEIRA DE CRÉDITO

Qualidade da Carteira de Crédito

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28,3% 27,7%30,2%

32,7%30,2% 28,8%

30,2%

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

21

Índice de Eficiência

(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas –recompras a liquidar – carteira de terceiros.

Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)

Despesas de pessoal + Despesas Administrativas + Comissões - Depreciação e Amortização

[Resultado da Intermediação Financeira (- PDD)]+ Receita de Prestação de Serviços + Receitas Compra de

Direitos Creditórios + Variação Cambial

Índice de

Eficiência

14,2% 13,1% 12,9% 13,2% 14,1%13,0% 12,8%

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

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Capital

22

(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,0% exigido pelo Banco Central.

Índice de Basileia III (1)

3.237,03.695,2

1.020,2 (571,8*)

8,6 1,2

Dez/18 Lucro Líquido JCP e Divendos Ajuste Valor de Mercado- TVM

Atualização de títulospatrimoniais

Dez/19

Mutação do Patrimônio Líquido – 2019

R$ MM

3.237,03.407,2

3.518,0

3.736,7 3.695,2

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

R$ MM

Patrimônio Líquido

14,1%

15,4%15,4 15,2%

13,5%

0,6%

0,6% 0,6% 0,6%

0,6%

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Tier 2

Tier 1

14,7%

16,0% 16,0%15,8%

14,1%

(*) No exercício 2019, foram propostos dividendos adicionais no montante de R$125, 3 milhões "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, os quais não estão inclusos na mutação do Patrimônio Líquido.

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159,9215,6

163,1

268,3

373,2

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

2,3

3,12,2

3,5

4,7

24,228,5 26,0

30,4 31,3

19,625,7

18,5

29,5

40,6

23

Rentabilidade

Lucro Líquido Recorrente

R$ Milhões

196,7238,8 228,9

276,2 288,1

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

654,1

983,9

2018 2019

Lucro Líquido

R$ Milhões

645,8

1.020,2

2018 2019

Lucro Líquido Recorrente

ROAE Recorrente (%)

20,228,8

20,527,7

ROAA Recorrente (%)

Lucro Líquido ROAE(%) ROAA (%)

2,93,4 3,1

3,6 3,6 2,5

3,3

2,5

3,4

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Indicadores Recorrentes (R$ MM) 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

Lucro Líquido 159,9 215,6 163,1 268,3 373,2 645,8 1.020,2

(-) Hedge MTM - Captações Exterior e Op. de Crédito (31,7) (9,6) (29,4) (22,9) (23,0) (30,2) (84,9)

(-) Variação Cambial - Equivalência – Branch (5,1) 0,9 (2,6) 15,0 (6,0) 21,9 7,1

(-) Majoração CSLL - Crédito Tributário - - - - 114,1 - 114,1

Lucro Líquido Recorrente 196,7 224,3 195,1 276,2 288,1 654,1 983,9

ROAE Recorrente (%) 24,2% 28,5% 22,2% 30,4% 31,3% 20,5% 27,7%

ROAA Recorrente (%) 2,9% 3,4% 2,7% 3,6% 3,6% 2,5% 3,3%

Índice de Eficiência Recorrente (%) 26,3% 27,4% 28,4% 31,2% 28,8% 28,3% 28,9%

Rentabilidade

24

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Ricardo Gelbaum [email protected]

+55 (11) 3138-1024

Erich [email protected]

+55 (11) 3138-1025

Claudine [email protected]

+55 (11) 3138-0809

Relações com Investidores

Apresentação de Resultados 4T19

“Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios.

Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal,

cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes

a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não

assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras

constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”

20