4T19 Relações com · 2020. 4. 29. · Virtuais (Cloud Plataform Winner 2019 –Digital Assistant)...
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Relações comINVESTIDORES
4T19
D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s
Estratégia permeada pela Transformação Digital
2
TECNOLOGIA NEGÓCIOS
CLIENTE
DAYCOVAL DIGITALDAYANE – INTELIGÊNCIA ARTIFICAL
APP CONSIGNADO E VEÍCULOSCRÉDITO EMPRESAS
DAYTRAVEL
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE NO CENTRO DO NEGÓCIO
Inovações e Tecnologia gerando ganho
de escala e eficiência operacional
ELEVADA MARGEM FINANCEIRA
14,1% de NIM-AR no trimestre
12,8% de NIM-AR em 2019
SÓLIDA GERAÇÃO DE RESULTADOS
ROAE Recorrente 31,3% no 4T19
ROAA Recorrente 3,6% no 4T19
Lucro Líquido Recorrente
R$ 288 MM no 4T19
R$ 984 MM em 2019
CONTROLE RÍGIDO DE DESPESAS E MELHORIA DA EFICIÊNCIA
Índice de Eficiência Recorrente de
28,8% no 4T19
28,9% em 2019
CONSERVADORISMO NA ESTRUTURA DE CAPITAL
Índice de Basileia 14,1% no 4T19
CRESCIMENTO CONTÍNUO DA CARTEIRA DE CRÉDITO E FORTE CAPACIDADE DE ORIGINAÇÃO
R$ 27 bilhões no 4T19
+ 14,5% em 3 meses
+ 38,8% em 12 meses
CONFORTÁVEIS NÍVEIS DE LIQUIDEZ E CASAMENTO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS
R$ 24 bilhões de Captação
R$ 2,8 bilhões de Caixa Livre
DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS E RECEITAS
72% Crédito Empresas
24% Consignado
4% Veículos
EFICIÊNCIA
OPERACIONAL
Foco na Experiência do Cliente e no aumento da agilidade nos processos
internos do Banco.
INTEGRAÇÃO COM O
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
Criada em setembro de 2018, a partir de um projeto para a
Financeira Veículos.
AMPLIAÇÃO DO
ATENDIMENTO
Atendimento ao Cliente
Ouvidoria Consignado Investimento Dayconnect Câmbio
+ 300 mil interações em todos os canais de atendimento no acumulado do ano
Em 2019, o Banco Daycoval conquistou o prêmio Inovação 2019 – Assistentes
Virtuais (Cloud Plataform Winner 2019 – Digital Assistant) da Oracle, empresa
referência mundial em desenvolvimento de plataformas digitais, sendo destaque
entre as companhias financeiras com a Dayane.
Viabilização de Ganho de Escala
Modelo SmartCheck
(Gestão de Recebíveis)
Uso de Inteligência Artificial para Checagem e
Liberação automática de Duplicatas.
Analisando o comportamento e risco do cliente
classificando a probabilidade daquela remessa dar
default.
Aumento de produtividade/retorno de aprovação
automática, resultando na eficiência da análise
com decisões mais focadas na melhoria da
qualidade da carteira.
Para os casos não aprovados, o gerente comercial
recebe a informação de forma instantânea e busca
a melhor solução para a conclusão do processo.
• Buscar cotações de moedas estrangeiras;
• Envio de Comprovantes;• Atendimento pelos
profissionais do DaycovalDigital.
3
APP | CONSIGNADO
O APP Consignado foi criado com o objetivo de entregar soluções
simples e ágeis aos nossos clientes e dar maior velocidade na
liberação de recursos.
Através do aplicativo é possível simular e contratar empréstimos e
financiamentos, realizar refinanciamentos, acompanhar propostas e
efetuar Atualizações Cadastrais.
Em 2019 foram originados R$ 236,5 milhões por este canal.
No 4T19 foram originados R$ 105,8 milhões.
77% das operações originadas pelo APP são INSS.
APP | VEÍCULOS – PromAuto
O APP PromAuto foi desenvolvido para atender a jornada do Lojista
e Correspondente Bancário de veículo.
No APP PromAuto, o Lojista poderá fazer simulações, preencher e
enviar propostas de clientes, onde a jornada se inicia. Essa proposta
chega até o Correspondente Bancário que, por sua vez faz a análise
prévia do Crédito, e encaminha a proposta à Mesa de Crédito.
Daygiro FGI e
Giro Fácil Digital
O Daygiro FGI é um capital de giro
para pequenas e médias empresas
sem a necessidade de garantia real
até o valor de R$500 mil e conta
com o apoio do BNDES.
Os pré-requisitos para contratação são: faturamento
anual de R$ 1 milhão até R$ 90 milhões; mínimo de
5 anos de fundação e para sociedades empresariais
limitadas (LTDA), anônimas (SA) e outras compostas
por sócios, não sendo válidas para empresas MEI ou
empresário individual.
Em março de 2019 o Banco lançou uma
funcionalidade: o Giro Fácil Digital. Por meio deste
novo canal digital é possível realizar simulações e
contratações deste produto.
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Viabilização de Ganho de Escala
Segundo avaliação dos usuários do Yubb (buscador de investimentos com
mais de 8 milhões de buscas por mês) a plataforma online de investimentos
do Banco Daycoval, o Daycoval Digital, ficou classificado como a 1ª melhor
dentre os bancos médios.
Critérios avaliados:
Facilidade em usar as plataformas online;
Atendimento ao Cliente;
Custos e taxas praticadas pelas empresas. Fonte: O Estado de SP
Daycoval Digital | A melhor plataforma online de investimentos no segmento
Fonte: The Banker
Daycoval é o segundo melhor Banco nos BRICS
O Banco Daycoval figurou com destaque
em novo ranking elaborado pela revista
britânica especializada The Banker,
divulgado neste início de ano.
São 18 os critérios utilizados em oito
categorias principais: crescimento,
lucratividade, eficiência operacional,
qualidade dos ativos, retorno do risco,
liquidez, solidez e alavancagem.
5
6
Destaques Financeiros
4T19 e 2019
Lucro Líquido Recorrente
R$ 983,9 milhões em 2019 +50,4%
2019 vs. 2018
358,5
425,7
500,4
654,1
983,9
2015 2016 2017 2018 2019
Em R$ milhões
Carteira de Crédito Ampliada
R$ 27,4 bilhões em 2019 +38,8%
14,1 14,416,0
19,7
27,4
23,9
27,4
2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19
13,5%15,4%
17,2%
20,5%
27,7%
30,4%31,3%
2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19
ROAE Recorrente
27,7% em 2019 +7,2 p.p.
2019 vs. 2018
Índice de Basileia
14,1% em 2019
17,7%
15,9%
14,9% 14,7%
14,1%
15,8%
14,1%
2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19
Saldo da PDD/Carteira E-H
156,4% em 2019 + 31,3 p.p
2019 vs. 2018
2,7%
3,0%2,9%
2,2%
1,5%1,7%
1,5%
2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19
Índice de Inadimplência – 90 dias
1,5% em 2019 -0,7 p.p.
2019 vs. 2018
96,6%103,0%
122,9%
125,1%
156,4%148,4%
156,4%
2015 2016 2017 2018 2019 3T19 4T19
2019 vs. 2018
276,2288,1
3T19 4T19
16.033 15.654 15.954
17.548
19.711 19.907
21.645
23.900
27.360
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Carteira de Crédito Ampliada
7
72,0%
23,7%
4,1%
0,2%
Empresas
Consignado
Veículos
Outros
Distribuição da Carteira
4o trimestre de 2019R$ milhões 4T19 3T19
Var. %
trimestral4T18
Var. %
12 meses
Crédito Empresas 10.050,7 9.514,0 5,6% 8.190,0 22,7%
Compra de Direitos Creditórios 5.765,3 3.674,3 56,9% 3.199,0 80,2%
Leasing 1.203,8 1.109,3 8,5% 849,6 41,7%
Avais e Fianças Concedidos 2.675,8 2.364,5 13,2% 1.383,8 93,4%
Total Crédito Empresas Ampliada 19.695,6 16.662,1 18,2% 13.622,4 44,6%
Consignado 5.965,4 5.700,6 4,6% 4.877,9 22,3%
Cartão Consignado 518,2 473,3 9,5% 392,6 32,0%
Total Crédito Consignado 6.483,6 6.173,9 5,0% 5.270,5 23,0%
Total Crédito Veículos / Outros 1.123,7 1.009,5 11,3% 767,1 46,5%
Total Crédito C.G.I./Imobiliário 56,7 54,2 4,6% 50,6 12,1%
Total Carteira de Crédito Ampliada 27.359,6 23.899,7 14,5% 19.710,6 38,8%
R$ Milhões
Evolução da Carteira de Crédito Ampliada
13.622 13.39514.807
16.662
19.696
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
R$ Milhões +44,6% +18,2%
73%
12%
3%6%
2%1% 3%
82%
15%
3%
Até 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
Operações a Vencer - %
Crédito Empresas
41%
29%
14%
9%
Capital de Giro/ Contas
Garantidas
Compra de Direitos
Creditórios
Avais e Fianças
Comércio Exterior
6%Leasing
1%BNDES
Por Tipo de Produto (%)
8
69%11%
9%6%
2%1% 2%Recebíveis
Imóveis
Equip. e Bens de Imp.
Invest. Financeiros
Veículos (frota)
Prod. Agrícolas
Outros
Dez/19Dez/18 Dez/19
Garantias - %
Distribuição da Carteira de Crédito Empresas X PIB
Presença Nacional
PIB*
59%
16%
Centro-Oeste + Norte
Sudeste
16,5% do PIB
52,9% do PIB
16,7% do PIB
Nordeste11%
Sul
14%
13,9% do PIB
*Fonte: IBGE 2016
Carteira de Crédito
2,2%
6,4%
8,9%
14,0%
18,9%
Maior
cliente
10 maiores
20 maiores
50 maiores
100 maiores
Concentração do Crédito
Pulverização Setorial 4T19 3T19
Indústria 45,9% 44,4%
Serviços 28,5% 30,4%
Comércio 19,8% 19,3%
10 Maiores Subsetores (*)
Abate de Bovinos 4,2% 3,4%
Indústria de Malte 2,9% 1,6%
Transporte Rodoviário de Cargas 2,6% 2,9%
Indústria de veículos e peças 2,4% 1,2%
Geração de Energia Elétrica 2,2% 1,8%
Indústria de derivados de Petróleo 1,9% 2,3%
Comércio de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,8% 2,2%
Comércio de Pneus 1,5% 0,8%
Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5% 1,9%
Construção e Incorporação de Imóveis 1,5% 1,7%
9
Crédito Empresas
(*) % calculada sobre o total da carteira de empresas
27,0%
23,6%23,3%
12,9%
10,0%
3,2%
INSS
Forças Armadas
Governos
Prefeituras
Gov. Fed/SIAPE
Outros
34,0%
25,8%
15,8%
12,1%
10,4%
1,9%
Forças Armadas
INSS
Governos
Prefeituras
Gov. Fed/SIAPE
Outros
10
Distribuição da Carteira de
Consignado - %
Originação da Carteira – R$ MM Breakdown da Originação - %
Crédito Consignado
Volume
originado de
R$ 1,4 bi no
trimestre
Produção de
Forças
Armadas
atingiu 34,0%
Quantidade
de contratos
na carteira
1.125 mil
39 Lojas próprias (IFP)
11,3% de participação
nas vendas no
trimestre
Originação de
Refinanciamento
(Refin)
47%
Duration da
Carteira
17 meses
Ticket Médio
R$ 6,3 mil
Cartão
Consignado
R$ 518,2
milhões
Carteira Total
5.2715.638 5.887 6.174
6.484
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
R$ Milhões
Destaques | 4T19
708 725 689 782 796
431 473 606
664 698 1.139 1.198
1.295 1.446 1.494
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19Originação Líquida Refin. Total
Produção do
INSS atingiu
25,8%
Quantidade
de clientes
ativos
703 mil
Em 2019 foram
originados
R$ 236,5 MM pelo
APP.
1,2 mil
correspondentes
cadastrados
+23,0%
+5,0%
767 821 907
1.010 1.124
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
15%
34%46%
5%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
Vencimento de 95%
nos próximos 3 anos
130
Correspondentes
11
45 53 67
79 94 91
103113 117
135
172
206218
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Originação da Carteira – R$ MM Operações a Vencer (%)
Financiamento de Veículos
Volume originado
R$ 217,9 milhões
no trimestre
Quantidade
de contratos
na carteira
117,8 mil
Ticket Médio
(Entrada
Mínima 30%)
R$ 9,1 mil
Duration da
Carteira
16 meses
Taxa Média de
Juros (ano)
37,5%
Foco no
Sudeste
Carteira Total
R$ Milhões
Destaques | 4T19
+46,5% +11,3%
4.218 4.3764.861
5.3895.851
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
R$ Milhões
Receita bruta com a gestão de fundos de investimento
R$ 4,8 MM no 4T19
R$ 17,0 MM em 2019
12
Custódia e Administração
Estrutura que conta com profissionais qualificados e umainfraestrutura tecnológica de ponta. Apresentando sempresegurança e controle das informações de seus investidores,além de características como a transparência no cumprimentode suas obrigações e atendimento das políticas e melhorespráticas de mercado.
R$ 12 bilhões de Serviços de Custódia e
Administração em 2019
R$ 4.756,2 MM | PL sob administração
R$ 4.438,5 MM | PL sob gestão
R$ 3.376,4 MM | PL sob custódia
+38.7% +8.6%
39,9%
36,5%
19,8%
1,9%
1,7% 0,2%
Remittances
Espécie
Remessas
MoneyGram
Cartões
Cheques
Breakdown por Produto (%)Destaques | 4T19
RECEITA ANUAL DE R$ 108,0 MILHÕES
+ R$ 4.737,3 milhões transacionado em espécie em 2019;
+ 1.735 mil operações em 2019, apenas varejo;
415 mil clientes em 2019;
62% clientes fizeram mais que duas operações;
72% para compras e 28% para venda;
99% das operações para Pessoas Físicas;
175 Pontos de Atendimento;
Em 2019, 60% das operações foram originadas nas lojas próprias e 40% através dos pontos correspondentes.
Produtos e Serviços
13
14
Internet Banking
App Dayconnect
Plataforma Aberta de Investimentos
AMPLA GAMA E PRODUTOS
LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB,
Fundos e Crédito Automático.
CRÉDITO AUTOMÁTICO
DAYCOVAL
Limite de crédito aprovado para
quem possui investimentos em Renda
Fixa no Daycoval Digital.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Para clientes Digital, com
rentabilidade 100% do CDI e
liquidez diária
DIVERSIFICAÇÃO DE
PORTFOLIO
Além de produtos emitidos pelo
Banco, disponibilizamos produtos de
outras Instituições financeiras.
ASSESSORIA E ATENDIMENTO
Canal Direto com especialistas em
investimentos além de fone e e-mail,
através de WhatsApp e Dayane
(Assistente Virtual).
14
O Banco Daycoval busca sempre inovar e trazer aos seus
clientes a melhor tecnologia de mercado. Por isso, foi
desenvolvido e adotado o DayFace em nosso aplicativo
uma tecnologia de Reconhecimento Facial.
Vantagens do
Reconhecimento Facial:
► Segurança dos dados
pessoais do cliente;
► Prevenção contra
roubo de identidade;
► Otimização de
processos cadastrais;
Reconhecimento
Facial
Standard &Poors3
Fitch Ratings2
Moody´s1
RISKbank4
Escala NacionalEscala Global
LongoPrazo
BB- B brAA+ brA-1+
BB- B
Ba2 -
BRLP 2 Baixo Risco para Longo Prazo ( até 5 anos)
AA(bra) F1+(bra)
Aa2.br BR-1
Perspectiva
Estável
Estável
Estável
Data de Atualização : 1 - Ago/19, 2 - Julho/19 e 3 – Jan/2020 e 4 – Novembro/19.
Curto Prazo
LongoPrazo
Curto Prazo
15
R$ milhões 4T19 3T19Var. %
trimestral4T18
Var. %
12 meses
Depósitos 8.319,9 7.273,3 14,4% 5.395,7 54,2%
Letras de Crédito ( LCI + LCA) 1.629,2 1.690,5 -3,6% 1.437,7 13,3%
Depósitos Totais + LCI + LCA 9.949,1 8.963,8 11,0% 6.833,4 45,6%
Letras Financeiras 9.062,4 9.466,2 -4,3% 7.439,2 18,0%
Oferta Privada 6.526,2 6.948,3 -6,1% 6.913,8 -5,6%
Oferta Pública 2.536,2 2.517,9 0,7% 525,4 n.a.
Letras Financeiras Subordinadas 158,1 155,7 1,5% 147,3 n.a.
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.687,4 1.799,1 105,0% 2.413,6 52,8%
Empréstimos no Exterior 3.462,2 1.529,9 n.a. 2.047,0 69,1%
Repasses do País - Instituições Oficiais 225,2 269,2 -16,3% 366,6 -38,6%
Emissões Externas 1.411,5 - n.a. 1.898,0 -25,6%
Total 24.268,5 20.384,8 19,1% 18.731,5 29,6%
Agências de Classificação de Risco
Captação Total
38,0%
41,0%
15,2%
Letras
Financeiras
Depósitos
Totais + LCA+ LCI
Obrigações por
Empréstimos
e Repasses
Composição
4o trimestre de 2019
Evolução da Captação
15.718 15.692
17.197 17.302
18.731 18.985
20.460 20.385
24.269
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
R$ Milhões
5,8%Emissões Externas
Emissões em 2019
16
Captação em moeda local
Emissão de bônus no mercado internacional com prazo de
cinco anos e rentabilidade de 4,375% ao ano.
Captação junto ao BID Invest com prazo de até 4 anos.
US$ 150 milhões foram financiados com recursos do BID
Invest e o restante, de US$ 275 milhões, pelo grupo de
bancos representados abaixo:
US$ 350 milhões
US$ 425 milhões
No 1T19, foi concluída a 7ª emissão
de Letras Financeiras, no valor total
de R$ 2 bilhões, composta por quatro
séries de R$ 500 milhões cada uma.
Os vencimentos da operação são de 2,
3, 4 e 5 anos.
A operação teve como coordenador-
líder o Banco Santander (Brasil) S.A. e
como coordenadores o Banco
Bradesco BBI S.A. e a XP
Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Banco Daycoval captou US$ 775,0 milhões no 4T19
19,6%
23,8%41,9%
8,0%
6,7%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
40,5%
28,9%
21,1%
6,9%2,6%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
17
Vencimento de69% nos
próximos 12 meses
Vencimento de 44% nos
próximos 12 meses
CaptaçãoPrazo Médio a
decorrer (1)
(dias)
Depósitos a Prazo 139
Depósitos Interfinanceiros 168
Letras Financeiras 613
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 109
LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 305
Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 1.627
BNDES 603
Total Captação 596
Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a
decorrer (1)
(dias)
Crédito Empresas 206
Comércio Exterior 62
Consignado 528
Veículos 499
Leasing 574
BNDES 415
Total Carteira de Crédito 322
(1) A partir de 31 de dezembro de 2019.(1) A partir de 31 de dezembro de 2019.
GAP positivo de 274 dias
Ativos e Passivos por Vencimento
Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer
735802 840 842
765827
911 918 9391.007
1.1391.049
1.1191.196
1.317 1.276 1.320
173 164 175 162 121 135 18092
147 153259
122 184 154 188
41121
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
Saldo de Provisão Provisão Constituída
2,4 2,6 2,7 2,83,3
3,54,1 4,0 4,0
6,0
6,1 5,7 6,15,6
6,76,4
5,8
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
R$ milhões
(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing
18
Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas
(1)
Qualidade da Carteira de Crédito
Saldo de Provisão e Provisão Constituída
Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)
Provisão Total / Carteira de Crédito (%)
5,56,3 6,5 6,5
5,5 6,4
6,9 6,8 5,9 6,4
7,16,0 5,7 6,0
5,34,8
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
6,1
7,2
8,9 8,9 8,8
6,4
8,0 8,4 8,3
7,1 7,17,9
6,3 5,86,6
5,64,7 4,2
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
9,710,5 11,2 11,4
11,6 11,210,6
9,4 8,58,0
9,2 9,18,3
8,99,8 10,0 9,9
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
442
234
227
177
49
93
2018 2019
504
718
19(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior
Carteira E-H (R$ MM) 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Empresas1 530,3 539,6 653,4 511,2 494,0
Leasing 11,3 12,4 13,6 14,0 14,0
Consignado 284,2 280,6 271,1 264,5 267,9
Veículos 52,6 55,1 58,7 60,9 65,2
Outros 16,3 11,7 14,5 9,5 2,9
Total 894,7 899,4 1.011,3 860,1 843,9
Saldo de PDD 1.119,3 1.195,9 1.316,6 1.276,1 1.319,5
Saldo PDD / Carteira E-H (%) 125,1% 130,5% 130,2% 148,4% 156,4%
(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.
(*) No 3T19, houve reversão de constituição de provisão no montante de R$ 10,0 milhões no segmento de Empresas e R$ 0,2 milhões no segmento de C.G.I.
Qualidade da Carteira de Crédito
Constituição de Provisão por segmento
Créditos Recuperados
Baixa para Prejuízo
(R$ MM)4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
Empresas (53,0) (34,9) (28,6) (40,4) (35,9) (353,8) (139,8)
Varejo (41,2) (42,2) (38,9) (41,1) (41,8) (175,7) (163,9)
Total (94,2) (77,1) (67,5) (81,5) (77,7) (529,5) (303,7)
O saldo da PDD/Carteira E-H foi de 156,4% no 4T19.
70,359,4
20,9 8,6 13,6
10,911,0
11,312,5
11,5
81,270,4
32,221,1
25,1
70% 74%
23% 11% 27%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Varejo Empresas % Créditos Recuperados (1)
R$ milhões
Saldo de PDD Adicional de R$ 324,7 milhões já integrado nosindicadores.
106 10654 84
6327 108
28
14
1421
26
23
23
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
184154 121
41 (*)
188
188
103
42
47
230
149
59%28%
2018 2019
20
Créditos Vencidos 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Créditos Vencidos há mais de 90 dias – vincendas (R$ MM) 440,3 312,4 376,3 402,6 397,6
Créditos Vencidos há mais de 60 dias – vincendas (R$ MM) 577,3 442,4 512,0 481,7 476,5
Créditos Vencidos há mais de 14 dias (R$ MM) 270,0 269,0 334,9 248,6 267,0
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – vincendas 254,2% 219,0% 281,9% 317,0% 331,9%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – vincendas 2,2% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5%
243
303 289264 247
267233
255 264
147175 188
216
4,8%6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1% 5,0%
2,6% 3,0% 3,0% 3,3%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
6760
54 50 47 43 45 45 46 49 54 58 62
11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 8,1% 7,3% 7,3% 6,8% 5,9% 6,0% 6,0% 5,7% 5,5%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
CONSIGNADO
EMPRESAS
VEÍCULOS
97
205174
196
152180
227
157127 112
143 152116
1,2%
2,8% 2,3% 2,5%1,6% 1,9% 2,2%
1,3% 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
419
580527 511
447494 508
462 440
312376 403 398
3,0%
4,5% 4,0% 3,8%2,9% 3,3% 3,2% 2,6% 2,2%
1,6% 1,7% 1,7% 1,5%
4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
CARTEIRA DE CRÉDITO
Qualidade da Carteira de Crédito
28,3% 27,7%30,2%
32,7%30,2% 28,8%
30,2%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
21
Índice de Eficiência
(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas –recompras a liquidar – carteira de terceiros.
Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)
Despesas de pessoal + Despesas Administrativas + Comissões - Depreciação e Amortização
[Resultado da Intermediação Financeira (- PDD)]+ Receita de Prestação de Serviços + Receitas Compra de
Direitos Creditórios + Variação Cambial
Índice de
Eficiência
14,2% 13,1% 12,9% 13,2% 14,1%13,0% 12,8%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
Capital
22
(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,0% exigido pelo Banco Central.
Índice de Basileia III (1)
3.237,03.695,2
1.020,2 (571,8*)
8,6 1,2
Dez/18 Lucro Líquido JCP e Divendos Ajuste Valor de Mercado- TVM
Atualização de títulospatrimoniais
Dez/19
Mutação do Patrimônio Líquido – 2019
R$ MM
3.237,03.407,2
3.518,0
3.736,7 3.695,2
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
R$ MM
Patrimônio Líquido
14,1%
15,4%15,4 15,2%
13,5%
0,6%
0,6% 0,6% 0,6%
0,6%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Tier 2
Tier 1
14,7%
16,0% 16,0%15,8%
14,1%
(*) No exercício 2019, foram propostos dividendos adicionais no montante de R$125, 3 milhões "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, os quais não estão inclusos na mutação do Patrimônio Líquido.
159,9215,6
163,1
268,3
373,2
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
2,3
3,12,2
3,5
4,7
24,228,5 26,0
30,4 31,3
19,625,7
18,5
29,5
40,6
23
Rentabilidade
Lucro Líquido Recorrente
R$ Milhões
196,7238,8 228,9
276,2 288,1
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
654,1
983,9
2018 2019
Lucro Líquido
R$ Milhões
645,8
1.020,2
2018 2019
Lucro Líquido Recorrente
ROAE Recorrente (%)
20,228,8
20,527,7
ROAA Recorrente (%)
Lucro Líquido ROAE(%) ROAA (%)
2,93,4 3,1
3,6 3,6 2,5
3,3
2,5
3,4
Indicadores Recorrentes (R$ MM) 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
Lucro Líquido 159,9 215,6 163,1 268,3 373,2 645,8 1.020,2
(-) Hedge MTM - Captações Exterior e Op. de Crédito (31,7) (9,6) (29,4) (22,9) (23,0) (30,2) (84,9)
(-) Variação Cambial - Equivalência – Branch (5,1) 0,9 (2,6) 15,0 (6,0) 21,9 7,1
(-) Majoração CSLL - Crédito Tributário - - - - 114,1 - 114,1
Lucro Líquido Recorrente 196,7 224,3 195,1 276,2 288,1 654,1 983,9
ROAE Recorrente (%) 24,2% 28,5% 22,2% 30,4% 31,3% 20,5% 27,7%
ROAA Recorrente (%) 2,9% 3,4% 2,7% 3,6% 3,6% 2,5% 3,3%
Índice de Eficiência Recorrente (%) 26,3% 27,4% 28,4% 31,2% 28,8% 28,3% 28,9%
Rentabilidade
24
Ricardo Gelbaum [email protected]
+55 (11) 3138-1024
Erich [email protected]
+55 (11) 3138-1025
Claudine [email protected]
+55 (11) 3138-0809
Relações com Investidores
Apresentação de Resultados 4T19
“Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios.
Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal,
cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes
a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não
assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras
constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”
20