7º Encontro de Cooperados Unimed Juiz de Fora

ABRIL / 2011

O Sistema Unimed no Contexto da Saúde Suplementar

Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil

Cenários

Econômico e Social

Principais componentes do PIB brasileiro 2010 (IBGE)

4,2%Consumo das famílias

3,9%Consumo do governo

-10,2%Exportações de bens e serviços

-11,5%Importação de bens e serviços

2,2%Serviços

-4,6%Agropecuária

-6,4%Indústrias

Fonte: IBGE – DEZEMBRO/2010

-9,9%Investimentos

Cooperativas exportaram US$ 4,4 bilhões em 2010

Fonte: Valor econômico – 18, 19 e 20/03/2011

US$ 6,8 bilhões é a projeção para as exportações das cooperativas brasileiras em 2014

As cooperativas,

cuja força está em seus

9 milhões de associados e

quase 300mil empregados, vêem os

próximos anos como momentos de

“expansão de mercado”.

4,2 4,3

2,1 2,1

4,3

1,9

4,7 4,8 5,16,4 6,1

6,7 6,4 6,57,1

0,8

-3,0 -2,8

-1,8

5,0

9,3 9,2

8,47,5

1º 2º 3° 4º 1º 2º 3° 4º 1º 2º 3° 4º 1º 2º 3° 4º 1º 2º 3° 4º 1º 2º 3º 4º

Variação do PIB no Brasil de 2005 a 2010Comparação entre os trimestres do ano anterior, em %

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: IBGE – Mar/2011

No acumulado do ano de 2010, em relação ao mesmo período de 2009, o PIB variou 7,5%, resultado do crescimento de 6,7% no valor adicionado e 12,5% nos impostos.

O PIB em valores correntes alcançou R$ 3,675 trilhões

Fonte: IBGE – All Consulting

As perspectivas para os próximos meses são de continuidade desse cenário positivo, com aumento na procura por novos postos de trabalho, assim como

deverão surgir novas vagas.

Nos últimos dados da Pesquisa Mensal de Emprego A taxa de desocupação atingiu 5,3% em Dez/10Menor nível em toda a série PME, iniciada em 2002.

Fonte: IBGEFonte: O Estado de São Paulo – 25/03/2011

Evolução da Taxa de Desemprego e Renda MédiaDados dos IBGE também mostram que renda média do trabalhador caiu 0,5% em Fevereiro ante Janeiro, quando tinha subido 0,5%

Taxa de desempregoMês a mês

No ano nos meses de Fevereiro

Rendimento médio real habitual da população ocupada em Fevereiro

Fonte: O Estado de São Paulo – 28/02/2011

Variação do PIBOrçamento da União

* Indicadores em porcentagem

COM CPMF SEM CPMF

6% 6,4%Crescimento médio de gastos com saúde

4,0% 4,1%Crescimento médio do PIB

Saúde recebe mais recursos mesmo sem CPMF

Distribuição do Gasto Familiar, por região, em %Assistência à Saúde é o 4º item nos gastos familiares

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. – Publicado em Junho/2010

Alimentação

Habitação

Vestuário

Transporte

Higiene e cuidados pessoais

Assistência à saúde

Educação

Recreação e

culturaFumo

Serviços

pessoais

Despesas

diversas

Brasil 19,8 35,9 5,5 19,6 2,4 7,2 3,0 2,0 0,5 1,1 2,9

Norte 25,8 33,6 7,4 16,5 3,6 4,9 2,4 1,9 0,4 1,1 2,5

Nordeste 24,2 32,8 6,5 18,2 3,1 6,5 2,8 1,8 0,4 1,1 2,4

Sudeste 18,3 37,2 4,9 19,5 2,1 7,9 3,4 2,1 0,6 1,2 2,9

Sul 18,5 35,0 5,9 21,9 2,2 7,0 2,5 2,0 0,6 0,9 3,4

Centro- Oeste 17,7 37,9 5,2 21,2 2,5 6,4 2,8 1,7 0,5 1,2 3,0

Evolução média anual do PIB per capita e das taxas de pobreza

absoluta e extrema nas grandes regiões, de 1995 a 2008 (em %)

Fonte: IBGE – PNAD e Contas Nacionais e Regionais (Elaboração IPEA)

No BrasilPIB Per Capita: 3,1%Pobreza Absoluta: -2,3%Pobreza Extrema: -3,2%

Nas regiões Sul e Sudeste a evolução do PIB per capita foi menor que nas demais regiões.

Porém, nessas regiões as taxas de pobreza caíram mais de nas demais regiões.

Perfil da população Brasileira – 0 anos ou mais –Classe econômica (em %)

Classe Renda média familiar 2008(valor bruto, em Reais)

A1 14.366

A2 8.099

B1 4.558

B2 2.327

C1 1.391

C2 933

D 618

E 403

Distribuição da população por classe econômica(critério Brasil – em %)

Capitais e Regiões metropolitanas, em geral, apresentam maiores valores de renda média familiar.

Fonte: Instituto de Pesquisas Datafolha e ABEP – Associação Brasileira de empresas de pesquisa de mercado.

Perfil da população Brasileira – 0 anos ou mais –Classe econômica (em %)

Idade Classe A Classe B Classe C Classe D/E

15 a 19 anos 509 mil 4,8 milhões 10,2 milhões 4,7 milhões

20 a 24 anos 458 mil 4,3 milhões 9,2 milhões 4,2 milhões

25 a 29 anos 393 mil 3,7 milhões 7,9 milhões 3,6 milhões

Total 1,3 milhões 12,8 milhões 27,3 milhões 12,5 milhões

Fonte: Instituto de Pesquisas Datafolha

Distribuição da população por classe econômica(critério Brasil – em %)

POTENCIAL DO MERCADO JOVEM DO BRASIL – EM NÚMERO DE PESSOAS, POR CLASSE ECONÔMICA

4.820.481pessoas

45.402.126pessoas

97.069.770pessoas

44.188.253pessoas

Como pessoas de diferentes faixas de renda se definem

Fonte: Jornal Valor 7/05/2010

Classe A Classe B Classe C+

Como pessoas de diferentes faixas de renda se definem

Fonte: Jornal Valor 7/05/2010

Classe C- Classe D Classe E

Divisão das classes sociais em 2014*(*) Projeção

Fonte: CPS/FGV, a partir de dados da PME/IBGE

Definição de classes sociais, por renda familiar mensal

O aumento de poder de compra da classe C, representa uma grande oportunidade de

comercialização de planos de saúde, inclusive para pessoa física.

Os jovens da classe C estão sendo chamados de Geração C e já são em 27,3 milhões de consumidores.

Fonte: HSM e IBGE

O“Bônus Demográfico” do País, indica que há oportunidade para

venda de Planos de Saúde para as pessoas em sua melhor fase

economicamente produtiva – 25 a 50 anos.

Potencial de mercado para planos de saúde regionais e co-participativos, dirigidos a não-possuidores da classe C com 18 anos ou mais e que apresentam interesse em adquirir o plano – 35,3* milhões de pessoas.

Fonte: IBGE (2009: estimativa 18/09) 128.196.336 habitantesBase: Não-possuidor de plano de saúde, classe C, com interesse no plano

Faixas de Valores que estão dispostos a pagar pelo Plano de Saúde(Resposta espontânea, em %)

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009

Taxa e analfabetismo de pessoas com 10 anos ou mais de idade - 2009

Analfabeto funcional é a pessoa que reconhece as letras

mas não consegue interpretar corretamente o que lê.

Taxa e analfabetismo de funcional - 2009

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009

CenáriosDemográficos e Saúde Pública

C.OesteMÉDIO ALTOIDH: 0, 740

Norte MÉDIO ALTOIDH: 0,764

Nordeste MÉDIO ALTO

IDH: 0,716

SudesteELEVADOIDH: 0,817

SulELEVADOIDH: 0,831

IDH Brasil – PNUD 2005

70º no ranking mundial

ELEVADOIDH: 0,800

Brasil0,800 – 0,900 Elevado0,700 - 0,799 Médio Alto0,600 - 0,699 Médio Baixo0,000 - 0,599 Baixo

Taxa de natalidade por regiões do Brasil e estimativa de natalidade em beneficiários da saúde privada (Brasil - 2007)

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março 2009/ Ministério da Saúde – Sistema de Informações sobre nascidos vivos/ Indicadores Sociodemográfios e de Saúde no Brasil - IBGE 2009

(*) População com menos de um ano em relação à população total(**) Beneficiários com menos de um ano, ativos em dezembro de 2007, em relação ao número total de beneficiários ativos de dezembro 2007

Brasil*: 18%

Saúde Privada**: 13%

CENTRO-OESTE

Brasil*: 15%

Saúde Privada**: 13%

SUDESTE

Brasil*: 14%

Saúde Privada**: 12%

SUL

Brasil*: 17%

Saúde Privada**: 13%

BRASIL

Brasil*: 21%

Saúde Privada**: 16%

NORTE

Brasil*: 20%

Saúde Privada**: 15%

NORDESTE

Taxa de fecundidadeConceitualmente, a taxa de fecundidade representa o número

médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final de

seu período reprodutivo, na população residente em determinado

espaço geográfico.

Esse indicador é o principal

determinante da dinâmica demográfica,

não sendo afetado pela estrutura etária

da população.

Brasil:2,0

Sul:1,8

Centro-Oeste:2,0

Taxa de fecundidade no Brasil - IBGERegiões

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000 e Pesquisa Nacional de Domicílios 2007. Síntese de Indicadores Sociais, uma análise da condição de vida da população brasileira - IBGE 2008

Norte:2,6

Nordeste:2,3

Sudeste:1,6

Sudeste tem a Menor Taxa

Norte tem a Maior Taxa

Proporção de consultas pré-natal – Brasil

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações sobre nascidos vivos - 2005 Indicadores Sociodemográfios e de Saúde no Brasil - IBGE 2009

Brasil:Até 3 consultas: 11,9%De 4 a 6 consultas: 34,5%7 ou mais: 53,6%

Centro-Oeste:Até 3 consultas: 9,1%De 4 a 6 consultas: 31,1%7 ou mais: 59,8%

Sudeste:Até 3 consultas: 6,9%De 4 a 6 consultas: 25,2%7 ou mais: 67,9%

Sul:Até 3 consultas: 6,8%De 4 a 6 consultas: 24,9%7 ou mais: 68,3%

Norte:Até 3 consultas: 23,7%De 4 a 6 consultas: 47,2%7 ou mais: 29,1%

Nordeste:Até 3 consultas: 17,1%De 4 a 6 consultas: 46,9%7 ou mais: 36,0%

Maior Taxa Fecundidade e Menor Taxa de Consultas

Menor Taxa Fecundidade e Maior Taxa de Consultas

Esperança de vida ao nascer, diferença entre os sexosBrasil e Regiões – IBGE

BRASIL

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total Homens Mulheres Diferença(H para M)

72,7

71,6

69,7

74,1

74,7

73,7

69,0

68,8

66,2

70,1

71,4

70,4

(Em anos de vida)

76,5

74,6

73,4

78,2

78,2

77,3

- 7,5

- 5,8

- 7,2

- 8,1

- 6,8

- 6,9

Fonte: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02), População e Desenvolvimento: Sistematização das Medidas e Indicadores Sociodemográfios Oriundos da Projeção da População por Sexo e Idade, por Método Demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o Período 1991/2030.

* Valores não incluem gastos com inativos, pagamentos da dívida e Fundo de Combate à Pobreza

+0,5%+11,8%

+5,5%+8,3%

+4,0%+3,9%

+14,7%+0,5%

Fonte: Ministério da Saúde

SEM CPMFCOM CPMF

Recursos para Saúde PúblicaHá mais aporte de recursos mesmo sem CPMFGastos do governo federal com saúde

No orçamento do Governo para o ano de 2011, foram disponibilizados para a saúde pública, R$ 77,3 bilhões

Leitos para internação em estabelecimentos de saúdepor esfera administrativa

Fonte: IBGE - Pesquisa de Assistência Médica-Sanitária - 2009

Norte

17.245 Leitos Públicos(61%)

11.050 Leitos privados (39%)

2,0 Leitos por 1.000 hab.

Centro-Oeste

12.738 Leitos Públicos (39%)

19.537 Leitos privados (61%)

2,1 Leitos por 1.000 hab.

Sul

14.461 Leitos Públicos (20%)

58.944 Leitos Privados (80%)

2,7 Leitos por 1.000 hab.

Nordeste

54.867 Leitos Públicos (51%)

53.280 Leitos Privados(49%)

2,0 Leitos por 1.000 hab.

Sudeste

53.581 Leitos Públicos (28%)

136.293 Leitos Privados(72%)

2,4 Leitos por 1.000 hab.

BRASIL

152.892 Leitos Públicos (35%)

279.104 Leitos Privados (65%)

2,3 Leitos por 1.000 hab.

Setor deSaúde Privada

Fonte : IPEA - O estudo ouviu 2.773 pessoas no período de 3 a 19 de novembro de 2010.

O estudo teve por objetivo principal avaliar a percepção sobre os serviços prestados pelo SUS e

inclui perguntas sobre planos e seguros privados de saúde.

Especial Ipea: percepção da população sobre a saúde

Principais razões citadas para aderirem ao segmento da saúde suplementar

75% dos beneficiários

de plano de saúde são empresariais

O estudo teve por objetivo principal avaliar a percepção sobre os serviços prestados pelo SUS e

inclui perguntas sobre planos e seguros privados de saúde.

Especial Ipea: percepção da população sobre a saúde

Principais problemas citados em relação ao segmento da saúde suplementar

Fonte : IPEA - O estudo ouviu 2.773 pessoas no período de 3 a 19 de novembro de 2010.

Evolução do Mercado de Saúde Privado

Fonte: ANS

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Dezembro/ 2010

(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.

Distribuição da receita de contraprestações entre as operadoras médico-hospitalares - 2009

Receita em 2009 (Reais, bilhões)

23,228

19,498

12,404

7,574

1,506

64,210Total

Despesas em 2009 (Reais, bilhões)

19,129

15,419

10,373

7,153

1,246

53,320Total

Distribuição das despesas assistenciaisentre as operadoras médico-hospitalares - 2009

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Dezembro/ 2010

(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.

Movimentos no Mercado de Saúde

A contratação de planos por empresas de menor porte é reflexo dos bons índices de crescimento da economia brasileira.

Fonte: Brasil Econômico – Especial Planos de Saúde – Março/2011

Tem a ver com maior formalização dos negócios, com o aumento das contrações e a necessidade de oferecer mais benefícios para não perder profissionais qualificados.

Entre as grandes companhias a oferta desse tipo de benefícios, estima-se que seja de 100%.

Entre as PME o negócio está apenas começando.

Pequenas e médias empresas são o novo alvo do mercado de saúde

Movimentos no Mercado de Saúde

Esse é um mercado com faturamento bem menor que as grandes companhias, portanto algumas operadoras oferecem produtos com preços mais competitivos, com alternativas de coberturas regionais.

As operadoras e seguradoras estão desenvolvendo políticas de aproximação maior com seus corretores, uma vez que os planos para PME custam mais que os vendidos para grandes empresas e comissão de venda também é maior.

A taxa de inadimplência das PME é baixa, inferior a 1% .

Fonte: Brasil Econômico – Especial Planos de Saúde – Março/2011

Pequenas e médias empresas são o novo alvo do mercado de saúde

Intervenções Fiscais do Órgão Regulador

Mais de 15% das 1.618

operadoras de planos de saúde e

odontológicos em atividades no país

estão hoje sob intervenção da

Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS).

Número de operadoras de planos de saúde e odontológicos sob intervenção

Fonte: ANS - *Abril a Dezembro. Valor econômico – 26, 27 e 28/03/2011

Sistema Unimed

Sistema UnimedPresente em 83% dos Municípios Brasileiros

(*) – Balanço Social Unimed – 2009Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil – JAN/2011

17,4 milhõesde clientes

110 mil cooperados

73 mil empresas contratantes

57 milempregos

diretos*

372 Cooperativas

372 Cooperativas3 Confederações

1 Central Nacional

34 Federações

334 Singulares

Juntas as Unimeds Representam

27% das Operadoras de

Planos de Saúde

Norte 16 Unimeds 4%

Nordeste 73 Unimeds 20%

Sudeste176 Unimeds 47%

Sul74 Unimeds 20%

Centro-Oeste33 Unimeds 9%

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

Distribuição das Unimeds, por porte

Total Unimed Brasil – Março/ 2011 – 17.384.763 usuários

778.170Clientes

950.251Clientes

1.590.399Clientes

10.330.043 Clientes

3.735.900Clientes

Norte 4% dos Clientes Nordeste

9% dos Clientes

Sudeste59% dos Clientes

Sul21% dos Clientes

Centro-Oeste 5% dos Clientes

Distribuição dos Clientes Unimed

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

5.155 Cooperados

7.758 Cooperados

18.325

Cooperados

51.307 Cooperados

27.761 Cooperados

Norte 5%

Nordeste 17%

Sudeste47%

Sul25%

Centro-Oeste7%

Distribuição dos CooperadosTotal Unimed Brasil – Março/ 2011 – 110.306 Cooperados

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

Proporção de Cooperados em Relação aos Médicos no Brasil

110.260Médicos Cooperados

357.008Médicos ativos no Brasil

31% dos médicos brasileiros sãoCooperados Unimed.

Unimeds presentes em 83% dos Municípios Brasileiros

73 mil empresas contratantes

Mais de 5.000 novos postos de trabalho diretos criados em

2009

57 milemprego

sdiretos*

Geração anual de receitacom operação deplanos de saúde:

R$ 64,2 bilhões

R$ 23,2 bilhões

Cooperados e parceirosR$ 19,1 bilhões (82%)

Sistema Unimed:

O Valor da Marca Unimed

R$ 2,94 bilhões

31º lugar 1º lugar no Setor Saúde

Única operadora dePlanos de Saúde

Consultoria Brand-Finance / revista

The Brander/IAM

Top of Mind em Planos de Saúde

Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha

17 ANOSCONSECUTIVOS

31%

Unimed

4% 2%

Amil Sul América

Recursos Próprios

96 Sedes Próprias

99 Hospitais

18 Hospitais Dia

158 Pronto-Atendimentos

Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed – 2010

103 Laboratórios

34 Centros de Diagnósticos

159 Farmácias

Recursos Próprios

Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed – 2010

Índices de Clientes por Cooperado

Nordeste

89

Sudeste

208

Sul

140

Norte168

Centro-Oeste

118

Pequeno PorteAté 20.000 usuários

Médio Porte20.001 a 100.000 usuários

Grande Porte100.001 a 200.000 usuários

124

147

189

Base para Cálculos: Arquivos SIP_ 2009253 Unimeds; 13 Milhões de Beneficiários 80 Mil Médicos Cooperados

A Região Sudeste apresenta o maior índice de clientes por cooperados, e a Região Nordeste o menor índice.

NorteConsultas 793Exames 2.102Internações 43

Centro-OesteConsultas 541Exames 1.145Internações 18

Sul Consultas 634Exames 1.337Internações 44

SudesteConsultas 989Exames 1.890Internações 26

Índices de Eventos Assistenciais por CooperadoDistribuição por Região - SIP - Ano 2009

Base para Cálculos: Arquivos SIP_ 2009253 Unimeds; 13 Milhões de Beneficiários 80 Mil Médicos Cooperados

NordesteConsultas 531Exames 1.303Internações 109

Destaques para maiores incidências:• Exames por consultas: Região Norte (2,65)• Internações por consultas: Região Nordeste

(0,21)

Consultas 935Exames 1.921Internações 25

Consultas 510Exames 1.022Internações 27

Consultas 693Exames 1.403Internações 74

Índices de Eventos Assistenciais por CooperadoDistribuição por Porte de Unimed - SIP - Ano 2009

Exames /Consultas: 2,00 Internações/Consultas: 0,05

Exames /Consultas: 2,02 Internações/Consultas: 0,11

Exames /Consultas: 2,05 Internações/Consultas: 0,03

Médio Porte20.001 a 100.000 usuários

Pequeno Porte Até 20.000 usuários

Grande Porte100.001 a 200.000 usuários

Projeto Conhecer

Para Transformar

Futuro Desenvolvimento das lideranças

com visão inovadora na gestão

das cooperativas frente a forte

competitividade e concorrência do setor.

Fortalecimento dos nossos diferenciais

INTERCÂMBIO NACIONAL

NEGOCIAÇÕES E COMPRAS CONJUNTAS

Futuro Medidas pró-ativas frente aos desafios

demográficos (envelhecimento) da população.

Incremento de programas de Gerenciamento de risco, para antecipar ações preventivas que possam controlar os altos custos.

Inserção de ações de sustentabilidade para perenidade dos negócios e minimização dos impactos sócios ambientais.

Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil

O Sistema Unimed no Contexto da Saúde Suplementar