A expansão da siderurgia brasileira: Desafios globais Santos | 31 de julho de 2008 Painel: O Setor...
Transcript of A expansão da siderurgia brasileira: Desafios globais Santos | 31 de julho de 2008 Painel: O Setor...
A expansão da siderurgia
brasileira: Desafios globais
Santos | 31 de julho de 2008
Painel: O Setor Mínero-metalúrgico e seus desafios
Maria Cristina Yuan
Superintendente
IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia
Economia mundial
Variação do PIB em %
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
China
Índia
Mundo
Brasil
EUA
Matérias primas
Fluxo Internacional de Minério de Ferro (março 2008)M
ilhõe
s d
e to
nel
adas
Previsão
DEMANDAOFERTA
Fonte: Various & IISI Expert Group
Fluxo Internacional de Carvão Metalúrgico (março 2008)
Milh
ões
de
ton
elad
as
Previsão
DEMANDA
OFERTA
Fonte: IISI RAMCO Expert Group
Disponibilidade de Sucata
Demanda Global de Metálicos (%)
Sucata
DRI
Ferro
gusa
Dis
poni
bilid
ade
(106 t)
Rel
ação
Suc
ata
/ Pro
duto
s A
caba
dos
(&)
Demanda de
produtos
Sucata Sucata / Aço
Fonte: McKinsey
Frete Marítimo
Frete marítimo
Taxa diária = US$ 194,115/dia
Taxa diária = US$ 79,881/dia
Fonte: IISI
Congestionamento nos portos
Norte da China (10 portos)
Leste e Sul da China (7 portos)
Costa Oeste da Austrália –
minério de ferroCosta Leste da Austrália – carvão
Brasil
Mé
dia
me
nsa
l de
nº
de
na
vio
s e
m e
spe
ra
Jan 05 Mai 05 Set 05 Jan 06 Mai 06 Set 06 Jan 07 Mai 07 Set 07 Jan 08Fonte: IISI
Índice de Desempenho Logístico
Fonte: Banco MUndial
PAÍS LPI
1- Singapura 4,19
2- Holanda 4,18
3- Alemanha 4,10
6- Japão 4.02
14 – EUA 3,84
17- Austrália 3,79
PAÍS LPI
30- China 3,32
32- Chile 3,25
39- India 3.07
56- Mexico 2,87
61- Brasil 2,75
99- Rússia 2,37
Produção mundial
de aço
Produção de Aço Bruto - 2007
120,298,2
53,1 51,4 48,6 42,810,110,610,714,315,717,4
19,019,320,925,831,533,872,2
489,2
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Ch
ina
Jap
ão
EU
A
Ru
ssia
Índ
ia
Co
reia
do
Su
l
Ale
man
ha
Ucr
ânia
Bra
sil
Itál
ia
Tu
rqu
ia
Tai
wan
Fra
nça
Esp
anh
a
Méx
ico
Can
adá
UK
Bél
gic
a
Po
lôn
ia Irã
20 países maiores produtoresProdução mundial total = 1.344,1 milhões toneladas
106t
Fonte: IISI
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
Fonte: IISI
Milh
ões
de
ton
elad
as
China RDM Mundo
Participação BRIC na expansão da capacidade de produção
2007 2010
Capacidade (106t) 732 946
% do total mundial 47% 50%
% da Expansão mundial(2001-07)
91%(2008-10)
67%
Capacidade Total Expansão da Capacidade
Fonte: IISI
Consumo de aço
no mundo
Consumo Aparente de Aço no Mundo
0
100
200
300
400
500
600
700
UE (27) OutrosEuropa
CIS NAFTA América doSul e central
África OrienteMédio
Asia Oceania
1990
2000
2007
1990 2000 2007Crescimento Anual (%)
1990/2007Crescimento Anual (%)
2000/2007
Mundo 649,0 760,0 1.203,7 +3,7 +6,8
China 53,1 124,3 408,3 +12,7 +18,5
Mundo (Excl. China) 595,9 636,4 795,4 +1,7 +3,2
Brasil 9,0 16,0 22,0 +5,4 +4,7
Fonte: IISI Unid: 106t
Comércio
internacional
Comércio Internacional
Fluxo do Comércio Internacional de Aço em 2007
Exportações Mundiais de
AçoPosição 106
t 106 t Variaçã
o
2005
2006
2007 2006
2007
07/06 (%)
5 1 1 CHINA 49,2 65,2 33%
2 2 2 JAPÃO 34,2 35,9 5%
1 3 3 EU 27 32,3 32,2 0%
4 5 4 UCRÂNIA 30,3 30,0 -1%
3 4 5 RÚSSIA 31,0 29,2 -6%
6 6 6 COR. DO SUL
17,3 18,1 5%
8 7 7 TURQUIA 12,7 14,0 10%
9 9 8 TAIWAN 10,4 10,9 5%
7 8 9 BRASIL 12,5
10,4
-17%
10 10 10 EUA 9 10,3 14%
11 12 11 CANADÁ 5,9 6,8 16%
12 11 12 INDIA 6,7 6,1 -9%
OUTROS 42,9 44,8 4%
Posição 106 t 106
t Variação
2005
2006
2007 2006
2007
07/06 (%)
3 2 1 EU 27 39,6 48,5 23%
1 1 2 EUA 40,4 29,5 -27%
4 3 3 CORÉIA DO SUL
21,9 25,7 17%
2 4 4 CHINA 18,6 16,9 -9%
7 5 5 TURQUIA 12,2 13,4 10%
9 10 6 IRÃ 7,5 12,2 60%
5 7 7 TAILÂNDIA 10,6 9,6 -10%
6 8 8 TAIWAN 10,4 9,1 -13%
12 11 9 EMIR. ÁRABES UNIDOS
6,6 9,0 37%
13 12 10 VIETNAM 5,9 8,4 43%
Importações Mundiais de
Aço
Consolidação
Consolidação da Siderurgia no Brasil
Fonte: IBS *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + ArcelorMittal Inox Brasil
Participação na Produção de Aço Bruto 2007
Sistema Usiminas;
25,7
Gerdau Brasil; 24
CSN; 15,7
Outras; 4,3
Grupo
ArcelorMittal
30,3%
%
%
% %
35
28
23
13
8 7
33,830,9
27,925,1
20,620,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1985 1990 1995 2000 2006 2007
Grupos Empresariais Produção Total de Aço Bruto (em milhões de toneladas)
Expansão da Siderurgia Brasileira - Investimentos
Capacidade – 106 t
Instalada 41,0
Parque instalado (até 2013) 15,3
Novos entrantes (até 2010) 6,8
Nova Capacidade 63,1
Em Estudos (após 2010) 17,5
Desembolsos - US$ bilhões
(Final 2007)
Parque Instalado (até 2013) 27,1
Novos entrantes (até 2010) 5,8
Em estudos (após 2010) 12,8
Expansões Expansões
Capacidade Total 80,6
Total 32,9
Total 45,7
Processo de Consolidação – Siderurgia Mundial
Consolidação – Participação de mercado das 5 maiores
empresasA siderurgia é uma indústria fragmentada . . .
Car
vão
Fornecedores
Eq
uip
amen
tos
Sid
erú
rgic
os
Min
ério
d
e F
erro
Outros Produtos
Alu
mín
io
Cel
ulo
se
Aço
Aço
Fragmentação
Au
tom
ob
ilís-
tica
Consumidores
C. C
ivil
Em
bal
agen
s
Est
alei
ros
30%
65%
90%
48%
70%
17%
60%
25%
36%
27%
80%
Pro
du
tos
Qu
ímic
os
Gas
esFonte: Metal Bulletin
Business as usualUnusual aspect of business
Expansão da capacidade de produção de aço
Consumo aparente de aço
Suprimento x demanda de matérias-primas
Transporte marítimo
Fusões e aquisições
Mudanças climáticas
Mudanças
Climáticas
Evidências de mudanças no clima
Temperatura média global
Nível do mar
Área de cobertura
com neve no
hemisfério norte
Te
mp
era
tura
(º C)
(milh
õe
s k
m²)
Mudanças Climáticas – Marcos Principais
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
Protocolo de Quioto – adotado em 1997, efetivado em 2005
Países Desenvolvidos (Anexo I)
Reduzir emissões GEE em 5.2% até 2012 (referência: 1990)
Países em Desenvolvimento (não Anexo I)
Não há compromissos obrigatórios de redução de emissões GEE
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Fonte: MCT
Cumprimento do Protocolo de Quioto
Primeiro período de compromisso (2008 a 2012)
- A maior parte dos países da Europa Ocidental aumentou suas emissões acima das metas de Quioto
• Exceções: Alemanha e Reino Unido
- A maior parte dos países da Europa Oriental têm metas em Quioto maiores que as emissões atuais
• Exceção: Eslovênia
- Emissões podem aumentar até 2012 se medidas adicionais não forem estabelecidas Fonte: MCT
Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Indústria
21%79%
IndústriaOutras fontes
Fonte: WORLD RESOURCES INSTITUTE
27%
23%18%
15%
7%
5%5%
Química ePetroquímicaCimento
Siderurgia
Metais Não-FerrososMáquinas eEquipamentosAlimento eFumoOutros
Emissões de CO2 no Processo
2Fe2O3 + 3C 4 Fe + 3 CO2
Minério +
Coque +
Cal Ferro gusa
CO2
IISI – Abordagem setorial
Argumentos usados:• Cap & Trade não permite a expansão da capacidade de produção nos países desenvolvidos• Migração da produção de aço para países com poucas restrições ambientais• Elimina assimetria competitiva
Objetiva o engajamento das empresas instaladas nos países em desenvolvimento
“...The American Iron and Steel Institute, the industry’s largest trade association, has stated that:
Any program must be a truly global approach involving all majorGHG emitting countries and must be verifiable and enforceable. To ensure a global approach and to protect the competitiveness of domestic products, legislation should include a requirement that all products sold in the U.S., whether domestic or imported, meet a carbon intensity performance standard.
While the United States cannot force other countries to control their greenhouse gas emissions, carbon intensity standards would encourage both domestic and foreign producers to do so by conditioning access to the U.S. market on compliance with the standards....”Depoimento de Jim Slattery ao Sub-Comitê de Energia e Qualidade do Ar da
Câmara de Representantes dos Estados Unidos, em 5 de março de 2008.
Mudanças Climáticas e Mercado
IISI – Abordagem setorial - Cronograma
2007 - Desenvolvimento de método de cálculo de emissões de CO2
para a siderurgia
2008 até 2012- Coleta mundial de dados e edição de relatório anual
2012 (ou antes)- Estabelecimento de baseline/metas com base nos dados de
2008 a 2011- Projeção da redução das emissões de CO2 pela siderurgia
mundial em 2020- Negociação de acordos com os respectivos governos
2013, 1º de janeiro (Pós Quioto)- Compromissos com os respectivos governos tornam-se efetivos
Posição do Governo Brasileiro
Impacto atual sobre o clima resulta das emissões lançadas pelos países desenvolvidos ao longo de mais de um século (efeito cumulativo)
Responsabilidades dos países são comuns, mas diferenciadas (maior passivo é dos países desenvolvidos)
Apoio tecnológico e financeiro dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento para adoção de medidas voluntárias, mensuráveis e verificáveis
Preservação dos mecanismos de flexibilização, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
Fonte: MCT
O que estamos fazendo
Otimização da eficiência energética – setor gera
30% da energia elétrica que consome
Maximização da reciclagem de aço – 24% do aço é
produzido no país a partir de sucata
Produção de ferro gusa a partir de carvão vegetal – 32,7%
do ferro gusa é produzido no Brasil à base de carvão vegetal
Comercialização de escórias para produção de cimento – praticamente 100% das escórias de alto-forno são
destinadas à produção de cimento, em substituição ao clínquer
Obrigado!