A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA - atp.pt Portuguesa_BRASIL_19.02.2015.pdf · A ITV...
Transcript of A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA - atp.pt Portuguesa_BRASIL_19.02.2015.pdf · A ITV...
“A INDÚSTRIA TÊXTIL E
VESTUÁRIO PORTUGUESA”
Adalberto Estampados
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
2014
Volume de Negócios: 6.430 M€*
Produção: 5.846 M€*
Emprego: 126.439*
Importações: 3.617 M €
Exportações: 4.623 M €
Balança Comercial: 1.005 M €
Empresas: 11.961**
Sociedades: 5.870**
Empresas individuais: 6.091**
*Dados estimados pela ATP, com base nos indicadores INE. **Dados de 2013.
PF, Júlio Torcato
A ITV Portuguesa
A ITV Portuguesa
* inclui tecidos especiais, tules, rendas, bordados, feltros, fios revestidos por enrolamento, produtos têxteis acolchoados
** inclui os têxteis para o lar, encerados, velas para embarcações, tendas e artigos para campismo ***inclui vestuário e acessórios para bebe, fatos para desporto, fatos de banho, luvas, lenços e gravatas
Centros de Competências da ITV Portuguesa
CITEVE (Centro Tecnológico): ensaios laboratoriais, certificação de produtos, consultoria técnica e tecnológica, I&D+ Inovação, formação, e moda e design. Vila Nova de Famalicão
CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes: centro de I&D aplicado e de desenvolvimento de materiais e dispositivos inovadores à escala semi-industrial, com enfoque em eletrónica (orgânica e embebida), polímeros (fibras e revestimentos), materiais funcionais (nanomateriais e processos) e simulação numérica de sistemas (edifícios e materiais). Vila Nova de Famalicão
MODATEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios: Formação Profissional; Prestação de Serviços (formação e consultoria técnica para as empresas do sector); Workshops e Seminários; Processo de Reconhecimento de Competências e Certificação; Laboratório de Ensaios Técnicos; Projetos Nacionais e Internacionais. Porto, Lisboa e Covilhã, Vila das Aves e Barcelos
A Indústria Têxtil e Vestuário representa:
10% das Exportações Nacionais / 3% das Exportações
TV da UE
20% do Emprego da IT Nacional / 8% do Emprego da
ITV da UE
8% do Volume de Negócios na IT Nacional /4% do VN
da ITV da UE
8% da Produção da IT Nacional / 4% da Produção da
ITV da UE
PF, Concreto
A ITV Portuguesa
Principais produtos exportados em 2014:
Vestuário de malha (40% do total da ITV)
Vestuário de tecido (20%)
Outros artigos têxteis confeccionados, incluindo TL
(13%)
Principais produtos importados em 2014:
Vestuário de tecido (20% do total da ITV)
Vestuário de malha (19%)
Matérias-primas, incluindo fio e tecido de algodão
(11%)
A ITV Portuguesa
PF, Story Tailors
Principais Clientes em 2014:
1.º Espanha (quota de 32%)
2.º França (14%)
3.º Reino Unido (9%)
4.º Alemanha (9%)
5.º EUA (5%)
6.º Itália (4%)
7.º Países Baixos (3%)
8.º Bélgica (2%)
9.º Angola (2%)
10.º Suécia (2%)
UE27_Extra: 18% UE27_Intra: 82%
Principais Fornecedores em 2014:
1.º Espanha (quota de 35%)
2.º Itália (12%)
3.º Alemanha (7%)
4.º França (7%)
5.º China (6%)
6.º Países Baixos (5%)
7.º Índia (3%)
8.º Irlanda (3%)
9.º Bélgica (3%)
10.º Turquia (3%)
UE27_Extra: 22% UE27_Intra: 78%
PF, Miguel Vieira
A ITV Portuguesa
CI ENTRE PORTUGAL E BRASIL
Exportações para o Brasil 2013 2014
Evol. 2014/2013
Peso 2014
€ € % %
59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis
2.959.370 3.264.418 10,3% 20,5%
55 Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas 1.889.892 2.984.694 57,9% 18,7%
54 Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou artificiais
1.144.340 2.856.561 149,6% 17,9%
62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 6.813.848 2.684.932 -60,6% 16,8%
56 Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais, cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
1.443.902 1.286.647 -10,9% 8,1%
63 Outros artefactos têxteis confecionados 1.171.101 1.099.546 -6,1% 6,9%
61 Vestuário e seus acessórios, de malha 1.236.949 485.698 -60,7% 3,0%
52 Algodão 852.246 444.478 -47,8% 2,8%
57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
292.352 421.264 44,1% 2,6%
60 Tecidos de malha 628.955 221.093 -64,8% 1,4%
58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados
114.651 116.482 1,6% 0,7%
53 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel
57.419 82.399 43,5% 0,5%
51 Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina 1.085 162 -85,1% 0,0%
50 Seda 1.266 17 -98,7% 0,0%
TOTAL Têxteis e Vestuário 18.607.376 15.948.391 -14,3% 100,0%
CI ENTRE PORTUGAL E BRASIL
Importações do Brasil 2013 2014
Evol. 2014/2013
Peso 2014
€ € % %
52 Algodão 7.910.303 6.196.411 -21,7% 41,9%
53 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel
2.930.815 4.390.681 49,8% 29,7%
61 Vestuário e seus acessórios, de malha 1.635.104 1.989.840 21,7% 13,5%
62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 987.583 1.277.261 29,3% 8,6%
56 Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais, cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
489.318 409.142 -16,4% 2,8%
59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis
8.708 253.427 2810,3% 1,7%
55 Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas 14.506 89.884 519,6% 0,6%
63 Outros artefactos têxteis confecionados 49.872 53.771 7,8% 0,4%
58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados
35.260 53.211 50,9% 0,4%
60 Tecidos de malha 27.337 30.764 12,5% 0,2%
57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
45.199 15.835 -65,0% 0,1%
51 Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina 7.355 0,0%
54 Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou artificiais
3.161 3.634 15,0% 0,0%
TOTAL Têxteis e Vestuário 14.137.166 14.771.216 4,5% 100,0%
Fraquezas
FORÇAS
Ameaças Oportunidades
• Tradição e “know-how” industrial têxtil, incluindo no desenvolvimento do produto;
• “Made in Portugal” acrescenta valor; • Flexibilidade e grande reatividade; • Resiliência; • Fileira Têxtil e do Vestuário completa, estruturada e dinâmica
• Proximidade geográfica e cultural dos mercados tradicionais
• Aparecimento progressivo de casos bem sucedidos de marcas e coleções nacionais com afirmação local e bom potencial de expansão internacional
• Fileira apoiada em consistentes e desenvolvidos centros de competências (CITEVE, CENTI e MODATEX)
ANÁLISE SWOT
FRAQUEZAS
Forças
Ameaças Oportunidades
• Empresas descapitalizadas e fortemente
dependentes do crédito bancário; • Dimensão reduzida do mercado interno, além
de concentrado e deprimido; • Produtividade ainda baixa em termos
relativos; • Baixo nível educacional e de formação
profissional; • Reduzida dimensão das empresas • Fraco empreendedorismo; • Baixa terciarização do tecido empresarial • Individualismo empresarial
ANÁLISE SWOT
Fraquezas Forças
Ameaças
OPORTUNI_
DADES
• Nichos de mercado para determinados produtos e em mercados emergentes;
• Acordos de livre comércio (EUA e Mercosul); • Especialização industrial; • Têxteis técnicos e funcionais; • Exploração de licenças; • Empreendedorismo jovem; • Reindustrialização como politica, • nacional e europeia;
• Concentração e cooperação empresarial para ganhar dimensão crítica e competitividade
• Clientes de proximidade e pequenas séries de alto valor acrescentado • Moda, marcas e distribuição “made in Portugal” • Crescimento da competitividade, pela via da produtividade, da formação
profissional e da terciarização do setor – ganhar valor pela conceção e desenvolvimento do produto e no controlo das redes de comercialização.
ANÁLISE SWOT
Fraquezas Forças
AMEAÇAS
Oportunidades
• Dificuldades no acesso ao crédito e elevado custo de financiamento;
• Elevados custos de energia e ambientais (em desvantagem face aos concorrentes);
• Concorrência dos parceiros mais evoluídos na oferta de produtos mais atrativos em termos de marketing e moda e concorrência dos novos países produtores em gamas de maior qualidade;
• Falta de atratividade do sector para jovens profissionais, que optam por outras atividades;
• Fecho de cursos superiores e declínio da formação profissional especializada;
• Risco de desestruturação da Fileira Têxtil e Vestuário;
• Estagnação do consumo nos mercados tradicionais de exportação e instabilidade nos mercados emergentes.
ANÁLISE SWOT
7 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
1. Capitalização das Empresas. Financiamento da Atividade e do Financiamento
2. Gestão das Organizações. Melhorar a
“Governance” das Empresas e Incrementar Resultados. Ganhar Dimensão Crítica através de M&A e da Cooperação Empresarial.
3. Competitividade para ser Concorrencial à Escala
Global. Custos dos Fatores de Produção: Energia e Ambiente. Internacionalização: Aumentar Quota Exportadora e Aumentar a Base Exportadora.
4. Inovação (Tecnológica e Não Tecnológica)
Incremental: Diferenciação dos Produtos, pela Criatividade (Moda e Design) e pela Tecnologia (Materiais, Processos e Funcionalidades).
Petratex
7 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
5. Valorização Dos Recursos Humanos: Aumentar a Produtividade (Formação Profissional, Formação em Alta Direção). E Diferenciar Pela Intensidade Do Serviço. Contrato Social De Longo Alcance. 6. Imagem e Visibilidade do Sector. Nacional: Valorização Institucional. Internacional: Posicionar Superiormente na Cadeia de Valor a ITV portuguesa para ganhar quota, conquistar segmentos mais valorizados e exigentes, aumentar margens. 7. Empreendedorismo: Regenerar a fileira, com novas Empresas, novos Empreendedores e novos Profissionais.
1. MARCA: Aposta na moda na ótica de criação de coleções próprias, distinguidas por marcas e relacionadas com o consumidor final através da constituição de redes de retalho.
2. TECNOLOGIA: Diversificação industrial no Sector, desenvolvendo competências no domínio dos têxteis técnicos e funcionais, assentes na investigação e desenvolvimento e na inovação tecnológica.
3. PRIVATE LABEL: A maioria do STV continuará a fazer “private label”, oferecendo soluções ou serviços, nos quais está compreendida a capacidade industrial, entre muitas outras competências, como o desenvolvimento de produto – incluindo aqui a moda, a coleção estruturada, a logística e o “sourcing” internacional.
3 CAMINHOS PARA ITV: Marca, Tecnologia e “Private Label”:
PF, Fátima Lopes
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
www.atp.pt
PF, Storytailors PF, Dielmar PF, Katty Xiomara