ค ม อ ก า ร ใ ช ง า น F u n d L i n k O n l i n e

Contents

3 ขนตอนการ Log in (เขาสระบบ) 4 ค าสงตาง ๆ ในเมน My Account 4 ค าสงตาง ๆ ในเมน I want to… I want to… 6 Purchase (ขนตอนการท ารายการ ซอ) 7 Redeem (ขนตอนการท ารายการ ขาย) 8 Switch (ขนตอนการท ารายการ สบเปลยน) 9 Order Result (หนาแสดงผลลพธการท ารายการ) 10 Reverse (ขนตอนการ ยกเลกรายการ) 11 Create Investment Plan (ขนตอนการท ารายการ ตงแผนซออตโนมต) 12 Create Switching Plan (ขนตอนการท ารายการ ตงแผนสบเปลยนอตโนมต) 13 Open New Fund (ขนตอนการท ารายการ เปดกองทนใหม) My Account 15 DashBoard (ภาพรวมการลงทน) 16 My Portfolio (พอรตการลงทน) 17 My Suitability (แบบประเมนการลงทน) 18 My Investment Plan (ขนตอนการดขอมลและ ลบแผนการลงทนอตโนมต) 19 Inquiry (สอบถามขอมล) My Confirmation (การเรยกดใบยนยนรายการ) My Statement (การเรยกดรายการเคลอนไหวยอนหลง) My Passbook (การเรยกดรายการในสมดกองทน)

Your Personal Assistant

ขนตอนการ Log in (เขาสระบบ)

Step 1: เลอก “FundLink Online” Step 2: กด “เขาสระบบ”

Step 3: ใส Username ตรงชอง “รหสผใช” Step 4: ใส Password ตรงชอง “รหสผาน” Step 5: กด “เขาสระบบ” Step 6: กด “ยอมรบ และ ตกลง”

Welcome to FundLink Online

3

Follow these instructions to get started using FundLink Online.

Quick Start

4

เมนหลก

I want to… เมนในการเลอกท าธรกรรมตางๆ

สรางแผนการลงทนซออตโนมต สรางแผนการลงทนขายอตโนมต สรางแผนการลงทนสบเปลยนอตโนมต เปดกองทนใหม

ท ารายการซอ ท ารายการขาย

ท ารายการสบเปลยน ยกเลกรายการ

My Account เมนในการเรยกดขอมลสวนตว และ ขอมลการลงทน

ภาพรวมการลงทน พอรตการลงทน

แบบประเมนความเสยง ขอมลสวนตว

แผนการลงทนอตโนมต สอบถามขอมล เปลยนรหสผาน ประวตการเขาระบบ

แจงเตอนขอมลส าคญ

I want to… Purchase Redeem Switch Reverse Create Investment Plan (AIP) Create Switching Plan Open New Fund

5

ขนตอนการท ารายการ ซอ

Purchase

6

I want to > Purchase

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย (กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1 เลขท)

Step 2: เลอก กองทนทตองการซอ “กองทนทเคยเปดไวแลว”หรอ“กองทนทยงไมเคยเปด”

แลว ใสชอกองทน

Step 3: ใส จ านวนเงน (บาท)

Step 4: เลอก บญชหกเงน

Step 5: ระบ ท ารายการลวงหนา “ใช” หรอ “ไม”

Step 6: กด “ตอไป”

Step 7: ใสรหสผาน Step 8: เลอก ทชองยอมรบความเสยง ในกรณทคาความเสยงของกองทนสงกวา คาความเสยงของทาน และ/หรอยอมรบ ความเสยงดานอตราแลกเปลยน (ถาม) Step 9: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการท ารายการซอ

ขนตอนการท ารายการ ขาย

Redeem

7

I want to > Redeem

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย (กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1 เลขท) Step 2: เลอก กองทนทตองการขาย

Step 3: ใส จ านวน (บาท/หนวย) ทตองการท ารายการขาย หรอ เลอก “*ขายทงหมด”

Step 4: เลอก บญชรบเงน

Step 5: ระบ ท ารายการลวงหนา “ใช” หรอ “ไม”

Step 6: กด “ตอไป”

Step 7: ใสรหสผาน Step 8: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการท ารายการขาย

*การขายทงหมด จะด าเนนการเปนหนวยลงทนเทานน

ขนตอนการท ารายการ สบเปลยน

Switch

8

I want to > Switch

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย (กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1 เลขท) Step 2: เลอก กองทนตนทาง (ระบบจะแสดงยอดคงเหลอลาสดในกองทนเปนบาทโดยอตโนมต)

Step 3: เลอก กองทนปลายทาง “กองทนทเคยเปดไวแลว”หรอ“กองทนทยงไมเคยเปด แลว ใสชอกองทน

Step 4: ใส จ านวน (บาท/หนวย) ทจะสบเปลยน หรอ เลอก “*สบเปลยนออกทงหมด”

Step 5: ระบ ท ารายการลวงหนา “ใช” หรอ “ไม”

Step 6: กด “ตอไป”

Step 7: ใสรหสผาน Step 8: เลอก ทชองยอมรบความเสยง ในกรณทคาความเสยงของกองทนสงกวา คาความเสยงของทาน และ/หรอยอมรบ ความเสยงดานอตราแลกเปลยน (ถาม) Step 9: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการท ารายการสบเปลยน

*การสบเปลยนออกทงหมด จะด าเนนการเปนหนวยลงทนเทานน

หนาแสดงผลลพธการท ารายการ

Order Result

Order Result

เลอก “พมพ” เพอเกบหลกฐานการท ารายการ

เลอก “ยกเลกรายการ” แลวใสรหสผาน เพอยนยนรายการอกครง (ตามเงอนไขของแตละกองทนรวมทระบในหนงสอชชวน)

หมายเหต

ในการ “ยกเลกรายการ” นน หากทานท ารายการซอ และเลอกหกจากบญช

• ธนาคารทหารไทย ระบบจะหกเงนทนททสงค าสง จะไมสามารถยกเลกรายการได กรณาตดตอสวนลกคาสมพนธ โทร 1725

• ธนาคารอน (ตามขอก าหนดของบรษทจดการ) ทานสามารถยกเลกรายการไดทนท

เลอก “กลบไปยง My Portfolio” ค าสงการท ารายการทสมบรณแลวจะแสดงอยทหวขอ “ค าสงทรอด าเนนการ”

9

ขนตอนการ ยกเลกรายการ

Reverse

I want to > Reverse

Step 1: เลอก รายการทตองการยกเลก

Step 2: ใสรหสผาน Step 3: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการท ารายการยกเลก

หนา My Portfolio ในสวน “ค าสงทรอด าเนนการ” ระบบ จะแสดงสถานะ REV ตรงรายการทยกเลก

My account > My Portfolio

10

ขนตอนการท ารายการ ตงแผนการลงทนอตโนมต

Create Investment Plan

11

I want to > Create Investment Plan

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย (กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1เลขท)

Step 2: เลอก กองทนทตองการวางแผนซอ

Step 3: ใสจ านวน เงน Step 4: เลอก บญชหกเงน Step 5: เลอก เงอนไขความถ (รายสปดาห รายเดอน รายไตรมาส รายป) Step 6: เลอก วนท (1-31) หรอ วน(จนทร-ศกร) ทตองการใหเกดแผน

Step 7: เลอก วนท าการ ทจะใหเกดแผน กรณทตรงกบหยดท าการ Step 8: กด “ตอไป”

Step 7: ใสรหสผาน Step 8: เลอก ทชองยอมรบความเสยง ในกรณทคาความเสยง ของกองทนสงกวาคาความเสยงของตนเอง และ/หรอยอมรบ ความเสยงดานอตราแลกเปลยน (ถาม) Step 11: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการสรางแผนการลงทน

ขนตอนการท ารายการ ตงแผนสบเปลยนอตโนมต

Create Switching Plan

12

I want to > Create Switching Plan

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย (กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1เลขท)

Step 2: เลอก กองทนตนทาง

Step 3: เลอก กองทนปลายทาง

Step 4: รปแบบการสบเปลยน เปนจ านวน หรอ *ใหมยอดคงเหลอในกองทน Step 5: ใส จ านวนทจะสบเปลยน (บาท/ หนวย) Step 6: เลอก เงอนไขความถ (รายสปดาห รายเดอน รายไตรมาส รายป)

Step 7: เลอก วนท าการ ทจะใหเกดแผน กรณทตรงกบหยดท าการ

Step 8: กด “ตอไป”

Step 9: ใสรหสผาน

Step 11: ตรวจสอบความถกตองของรายการ กอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลลพธในการสบเปลยน

* การตงสบเปลยน ใหมยอดคงเหลอในกองทน คอ การตงจ านวนเพอใหมยอดคงเหลอตามจ านวนทตงไว อาทเชน ตงจ านวนทจะใหคงเหลอ 900 หนวย จากจ านวนทงหมด 1,000 หนวย ระบบจะสบเปลยนออกจากกองทนตนทาง 100 หนวย เพอใหเหลอจ านวน 900 หนวยทตงไว

ขนตอนการท ารายการ เปดกองทนใหม

Open New Fund

I want to > Open New Fund

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย

Step 2: เลอก กองทนทตองการเปด

Step 3: กด “ตอไป”

Step 4: กด “ยอมรบ และ ตกลง”

Step 5: ใส รหสผาน

Step 6: กด “ยนยน”

13

My Account DashBoard My Portfolio My Suitability My Investment Plan Inquiry

14

ภาพรวมการลงทน

DashBoard

My Account > DashBoard

มลคาการลงทน ณ วนท > แจงยอดคงเหลอทงหมดในบญชตาม NAV ของวนท าการลาสด และแยกยอดตามประเภทกองทน

15

ยอดเงนในบญชธนาคาร > แจงยอดคงเหลอในบญชธนาคารทหารไทย กรณผกบญชหกเงน

ขอมลการด าเนนการลาสด > แสดงผลลพธทเกดขนในชวง 7 วนลาสดนบตงแตวนท ารายการ

สามารถดตนทน LTF แบบ FIFO* ได และตรวจสอบการถอครองครบ 5 ป (จะแสดงเฉพาะเมอมกองทน LTF เทานน)

พอรตการลงทน

My Portfolio

My Account > My Portfolio

กดเพอดขอมลเฉพาะกองทนได

ก าไร/ขาดทนทยงไมรบร คอ ผลก าไรทยงไมเกดขน ซงจะรบรตอเมอมการขายหรอสบเปลยนออก

เรยกด ประวตการจายเงนปนผล เฉพาะกองทนทมการจายเงนปนผล

ตารางแสดงขอมล Term Fund, Roll-over Fund (จะแสดงเฉพาะเมอมกองทนประเภทนเทานน)

แสดงรายละเอยดค าสงทรอด าเนนการ รายการจะแสดงไวจนกวาจะไดรบจดสรรหนวย

* ตามล าดบการซอเขา และ ขายออก (FIFO : First in - First out) 16

ขนตอนการท า แบบประเมนการลงทน

My Suitability

My Account > My Suitability

Step 1: แสดงรายละเอยดระดบความเสยงของทกเลขทบญชกองทนทผกไว หากตองการเปลยนแปลงคาความเสยงใหเลอก “ท าแบบประเมน”

Step 2: ตอบค าถามใหครบทกขอ แลวกด “ยนยน”

Step 3: ใส รหสผาน

Step 4: ตรวจสอบความถกตองของแบบประเมนกอนกด “ยนยน” ระบบจะแสดงหนาผลของการท าแบบประเมน 17

Step 1. เลอก กองทนทตองการยกเลกแผนการลงทนอตโนมต

Step 2. ใส รหสผาน

Step 3. ตรวจสอบความถกตองของรายการกอนกด “ยนยน”

ระบบจะแสดงหนาผลลพธใน การยกเลกแผน

Delete ลบแผนการลงทนอตโนมต เลอก ดขอมลกองทนทตองการ

ขอมลแผนการลงทนอตโนมต

My Investment Plan

My Account > My Investment Plan

18

History ประวตแผนการลงทนอตโนมต

ขนตอนการ สอบถามขอมล

Inquiry

My Account > Inquiry

Step 1: เลอก เลขทผถอหนวย(กรณทผกเลขทบญชกองทนไวมากกวา 1เลขท)

Step 2: เลอกประเภทรายการ ม 3 ประเภท

การเรยกดใบยนยนรายการ การเรยกดรายการเคลอนไหวยอนหลง การเรยกดรายการในสมดกองทน

Step 3: กด ตกลง

My Confirmation My Statement

My Passbook

19

Thank you