ABASTECIMENTO EM NÚMEROS€¦ · Abastecimento em Números Distribuidora Participação BR 24,14%...

ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROS

ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013

BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de Distribuição e LogísticaSuperintendência de Distribuição e Logística

Informações sobre a comercialização de combustíveis

ANO 13 * Nº 59

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga, por meio da

presente publicação, as estatísticas relacionadas às vendas de combustíveis no primeiro

semestre do ano de 2018.

A principal fonte de dados é a declaração de movimentação mensal dos agentes

econômicos do mercado de combustíveis, realizada por meio do Sistema de Informações de

Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são declaratórias e, portanto, passíveis

de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.

Abastecimento em Números

Distribuidora Participação

BR ▼ 24,14%

RAIZEN ▼ 20,25%

IPIRANGA ▼ 19,34%

ALESAT ▲ 5,00%

TDC ▼ 2,21%

CIAPETRO ▲ 1,71%

RODOIL ▲ 1,59% #REF!

POTENCIAL ▼ 1,08%

FERA ▲ 1,08%

SP ▲ 1,06%

OUTRAS ▲ 22,55%

Fornecedor Participação

PETROBRAS ▼ 81,35%

BRASKEM ▲ 3,94%

SERTRADING ▲ 1,96%

BLUEWAY ▲ 1,75%

RPDM ▲ 1,74%

RIOGRANDENSE ▲ 1,63%

TRICON ▼ 1,25%

OIL TRADING ▼ 1,11%

BCI BRASIL CHINA ▼ 1,07%

OUTRAS ▲ 4,20%

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução


MARKET SHARE NO ANO

Ano 13 * Nº 59

Notas

Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico.

Resolução ANP nº 40, de 25/10/2013.

Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.

GASOLINA AUTOMOTIVA

MARKET SHARE NO ANO

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

J F M A M J J A S O N D

mil

m³

Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▼ -11,95%

2016 2017 2018

CO ▼

9,4%

N ▲

7,3%

NE ▲

20,9%

S ▲

22,3%

SE ▼

40,2%

Vendas por Região no Ano

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000


mil

m³

Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▼ -12,13%

2016 2017 2018

-1.870 -1.101-2.568

-1.542

-1.104

-1.450

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2015 2016 2017 2018

mil

m³

Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

ÓLEO DIESEL


BR ▲ 31,10%

IPIRANGA ▲ 21,13%

RAIZEN ▼ 21,05%

ALESAT ▼ 3,01%

CIAPETRO ▼ 1,86%

ATEM'S ▼ 1,59%

TDC ▼ 1,17%

ROYAL FIC ▼ 0,99%

RODOIL ▼ 0,91%

POTENCIAL ▼ 0,80%

OUTRAS ▼ 16,38%

MARKET SHARE DO MÊS

Fornecedor Share

PETROBRAS ▼ 91,37%

REFAP ▲ 8,10%

RPISA ▼ 0,53%

Notas

Óleo Diesel S-10: de uso rodoviário, para comercialização nos casos listados no Art. 5º da Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel S-500: de uso rodoviário, para comercialização em todo o território nacional, conforme Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.

Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.

O percentual de biodiesel (B100) adicionado ao óleo diesel A (puro), desde 01/2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009, de 4% de 07/2009 até 12/2009, de 5% de 01/2010

até 06/2014, de 6% de 07/2014 até 10/2014, de 7% de 11/2014 a 02/2017, de 8% de 03/2017 a 02/2018, e, atualmente, é de 10%, desde 03/2018.

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução

ANP nº 40, de 25/10/2013.

MARKET SHARE NO ANO

As vendas pelas distribuidoras incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200


mil

m³

Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ +0,78%

2016 2017 2018

CO ▼

13,0%

N ▼

9,9%

NE ▼

15,8%

S ▼

21,1%

SE ▲

40,1%


2.600

3.000

3.400

3.800

4.200

4.600

5.000


mil

m³

Entregas de Diesel A às Distribuidoras ▼ -1,45%

2016 2017 2018

Não Rodoviário

0,85% ▲

S-500 ▼

60,04%

S-10 ▲

37,88%Marítimo ▲

1,22%

Entregas por Tipo no Ano

-4.120 -3.027-5.366 -5.306

-2.739 -4.415

-7.089

-15.000

-10.000

-5.000

0

2015 2016 2017 2018

mil

m³

Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.

Página 01

Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 52, de 29/12/2010.



RAIZEN ▲ 20,19%

BR ▼ 17,66%

IPIRANGA ▲ 17,14%

DIAMANTE ▼ 7,10%

PETROBALL ▲ 2,87%

PETROZARA ▼ 2,63%

GRAN PETRO ▼ 2,62% #REF!

MONTE CABRAL ▲ 2,35%

ALESAT ▼ 2,05%

ALPES ▼ 2,00%

OUTRAS ▼ 23,38%

Abastecimento em NúmerosAno 13 * Nº 59

ETANOL

MARKET SHARE NO ANO

Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 7, de 9/2/2011. Notas

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600


mil

m³

Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▲ +38,47%

2016 2017 2018

CO ▲

13,7%

N ▲

1,0%

NE ▲

7,7%

S ▲

8,8%

SE ▼

68,8%


827

2.496 2.785

946 1.354

957

(445) (669)

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mil

m³

Comércio Exterior de EtanolExportações - Importações (Volume)

Total no ano

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150


mil

m³

Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▼-11,95%

2016 2017 2018

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP Massa Específica: 0,552 t/m³


GRUPO ULTRA ▲ 23,66%

LIQUIGÁS ▼ 21,25%

GRUPO SUPERGASBRAS ▼ 19,89%

GRUPO NACIONAL ▲ 19,80%

COPAGAZ ▼ 8,36%

GRUPO CONSIGAZ ▲ 3,84%

FOGAS ▲ 1,74%

AMAZONGÁS ▲ 0,83%

SERVGÁS ▲ 0,17%

GLP GAS ▲ 0,16%

OUTRAS ▼ 0,30%

Notas

Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se

isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.

Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE-Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ),

códigos NCM 2207.10.00, 2207.10.10, 2207.10.90, 2207.20.10, 2207.20.11 e 2207.20.19.

MARKET SHARE NO ANO

Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana-

de-açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução

ANP nº 7, de 9/2/2011. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 18 a

27,5%, em volume, segundo a Lei Nº 13.033/2014. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina foi de 20% desde outubro de 2011 até abril 2013, e de 25% desde maio de 2013 até

15 de março de 2015. Desde esta data a mistura é de 27%.

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720


mil

t

Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▼ -0,29%

2016 2017 2018

-918 -771-1.291

-894-1.165

-1.205-978

-999

-922

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

2014 2015 2016 2017 2018

mil

t

Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

CO ▲

8,6%

N ▲

6,3%

NE ▼

24,0%

S▼

17,4%

SE ▼

43,8%


0%

20%

40%

60%

80%


Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - GLP

2016 2017 2018

-702-288 -347 -329 -557

-795

-297 -294 -378

-2000

-1500

-1000

-500

0

2014 2015 2016 2017 2018

milh

ões

US$

Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Receitas)

Jan-Jun Jul-Dez

Página 02

isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.



BR ▼ 55,55%

RAÍZEN ▲ 31,77%

AIR BP ▲ 12,65%

GRAN PETRO ▼ 0,03%

PETROBAHIA ▼ 0,00%

#REF!


MARKET SHARE NO ANO

NotasQuerosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 17, de 26/07/2006.

QUEROSENE DE AVIAÇÃO - QAV

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660


mil

m³

Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲ +7,07%

2016 2017 2018

CO ▼9,1%

N ▼4,7%

NE ▼14,9%

S ▼7,0%

SE ▲64,3%


-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - QAV

2016 2017 2018

-828 -861

-357 -257

-532 -384

-186

-1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

2015 2016 2017 2018

mil

m³

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

-406

-275-140 -114

-236

-159

-69

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

2015 2016 2017 2018

milh

ões

US$

Despesas com Comércio Exterior

Jan-Jun Jul-Dez


BR ▼ 83,03%

RAIZEN ▲ 6,65%

IPIRANGA ▲ 6,07%

RAVATO ▲ 2,44%

TOBRAS ▲ 0,98%

GP ▲ 0,50%

BETUNEL ▼ 0,28%

OUTRAS ▼ 0,05%

Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como

combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor - fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir

trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80, de 30/04/1999.

Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de

Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS

ÓLEO COMBUSTÍVEL - OC

100

150

200

250

300

350

400

450


mil

m³

Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼-23,88%

2016 2017 2018

CO ▲4,7%

N ▲28,4%

NE▼38,1%

S▲10,9%

SE ▲17,9%


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%


Razão entre Exportações Líquidase Consumo Interno - OC

2016 2017 2018

2.687 2.018 1.708

2.331 1.901

2.264

2.218

1.497

1.571

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2014 2015 2016 2017 2018

mil

m³

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

1.609

592 257

715 757

1.195

522

367

475

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2014 2015 2016 2017 2018

milh

ões

US$

Receitas com Comércio Exterior

Jan-Jun Jul-Dez

Página 03

Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de

29/12/2010.


STRATURA ▲ 18,78%

BRASQUÍMICA ▲ 17,64%

GRECA ▼ 14,98%

BETUNEL ▲ 12,37%

NTA ▲ 7,82%

EMAM ▲ 6,53%

DISBRAL ▼ 5,17%

CBAA ▲ 4,00%

CBB ▼ 3,87%

CENTRO OESTE ▼ 2,62%

OUTRAS ▼ 6,23%


Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes

ASFALTOS

Notas

MARKET SHARE NO ANO

Volume Retirado

100

120

140

160

180

200

220

240

260


mil

t

Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▼ -5,71%

2016 2017 2018

Regap ▼

22,5%Repar ▲

15,5%

Replan ▲

15,1%

Revap ▲

14,0%

Lubnor▼

8,3%Adm-RS▼

7,3%Rlam▲

7,0% Reman▲

4,6%

Outras ▼

5,7%

Market Share - Fornecedores de Asfaltos

100

120

140

160

180

200

220

240


mil

m³

Produção de Asfaltos ▲ +6,48%

2016 2017 2018

57.094 67.716

39.009 35.499

73.610 64.424

45.124

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2015 2016 2017 2018

m³

Comércio Exterior - AsfaltosExportações - Importações (Volume)

Jan-Jun Jul-Dez

CO ▼

11,0%

N ▼

6,4%

NE ▼

17,1%S ▼

21,9%

SE ▲

43,6%



BR ▲ 40,49%

QUANTIQ ▼ 16,24%

CARBONO ▲ 10,99%

BANDEIRANTE ▼ 10,17%

EXXONMOBIL ▲ 5,90%

BRENNTAG ▼ 4,13%

VERQUÍMICA ▲ 3,21%

COREMAL ▲ 2,23%

ALLNEX ▲ 2,18%

HOENKA ▼ 2,07%

OUTRAS ▼ 2,38%

Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)

SOLVENTES

Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como

dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de

qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Resolução ANP nº 24, de 06/09/2006.

Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.

Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes

são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.

Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente em relação ao ano anterior.

Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados

170

180

190

200

210

220

230

240


mil

m³

Produção Total de Solventes ▼ -6,32%

2016 2017 2018

70

80

90

100

110

120


mil

m³

Vendas Totais Internas de Solventes ▼ -7,04%

2016 2017 2018

-

10

20

30

40

50

60


mil

m³

Comércio Exterior - Solventes (Volume)

Exportações dos Produtores ▼ -62,80%

2016 2017 2018

Benzeno ▼

47,9%

Xileno ▲

13,3%

Aguarrás

Mineral ▼

12,6%

Hexano ▲

8,9%

Tolueno ▲

8,1%

Outros

Solventes

Alifáticos ▲

4,9%

Solvente C9

▼ 2,7%

Outros ▼

1,7%

Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo

Página 04

Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.


CEG ▼ 44,48%

CEG RIO ▼ 10,76%

COMGÁS ▼ 9,76%

SCGÁS ▲ 5,48%

BAHIAGÁS ▲ 4,36%

SULGÁS ▲ 3,78%

COPERGÁS ▲ 3,72%

CEGÁS ▼ 3,37%

POTIGÁS ▼ 2,59%

BR ▲ 2,21%

OUTRAS ▼ 9,49%


Fonte: ABEGÁS

NotasGás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano,

observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás

Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS - Associação

Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).

MARKET SHARE NO ANO

GÁS NATURAL VEICULAR - GNV

4.500

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

6.100

6.300


mil

m³

/ d

ia

Consumo de GNV ▲+10,79%

2016 2017 2018 Fonte: ABEGÁS

CO ▼ 0,3%

N ▼0,2%

NE ▲18,9%

S ▲11,1%

SE ▼69,5%

Consumo por Região no Ano

Fonte: ABEGÁS

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80


R$

/ m

³

Preço Médio do GNV ao Consumidor

2016 2017 2018

AGENTES DO ABASTECIMENTOAmbiente Regulatório - SDL

Atualizado em 10 de outubro de 2018.

Fornecedores

•18 Refinarias de Petróleo

•378 Usinas de Etanol

•407 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados

•108 Produtores de Lubrificantes Acabado

•206 Importadores de Lubrificantes

•13 Rerrefinadores de Lubrificantes

•51 Produtores de Biodiesel (com AO)

Distribuidores

•156 Distribuidores de Combustíveis Líquidos

•18 Distribuidores de Solventes

•19 Distribuidores de GLP

•28 Distribuidores de Asfaltos

•7 Distribuidores de Combustíveis de Aviação

Revendedores

•379 TRRs

•42.536 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (18.746 Bandeira Branca)

• 70.424 Revendedores de GLP

•279 Revendedores de Aviação

•22 Coletores de Lubrificantes

•19 TRR-NIs

Consumidores

• 18.607 Pontos de Abastecimento (instalações)

• 60 Consumidores Industriais de Solventes

Página 05


Notas


PREÇOS MÉDIOS - Distribuição e Revenda

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

4,50

4,70


R$

/ l

Gasolina

Revenda 2018 Revenda 2017 Distribuição 2018 Distribuição 2017

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80


R$

/ l

Diesel


2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20


R$

/ l

Etanol


35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00


R$

/ b

oti

jão

GLP


Preços médios praticados - Brasil.

NotasMarket Share: em número de postos, posição de 10/10/2018.

Notas

Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado

combustível, óleo diesel (sem S-10), gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202,

de 15 de agosto de 2000.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .

POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE

Bandeira Branca

44,1%

BR

17,6%

Ipiranga

13,9%

Raízen

11,2%

Alesat

2,8%

Sabbá

1,0%

SP

1,0%

Outras

8,4%

Brasil

42.536 postos

Sudeste

15.598

postos

Bandeira

Branca

48,3%

BR

20,4%Ipiranga

8,9%

Raízen

8,2%

Taurus

3,0%

Zema

3,0%

Simarelli

1,9%

Outras

6,3%

Centro- Oeste

3.211 postos

Centro-Oeste

3.714 postos

Bandeira

Branca

31,9%

Ipiranga

23,7%

BR

16,0%

Raízen

12,8%

Rodoil

3,5%

Charrua

3,1%

Megapetro

1,3%

Outras

7,6%

Centro- Oeste

3.211 postos

Sul

8.043 postos

Bandeira

Branca

43,3%

BR

18,9%Raízen

16,0%

Ipiranga

15,3%

Alesat

3,6%

Zema

1,0%

Atlântica

0,5%

Outras

1,5%

Centro- Oeste

3.211 postos

Sudeste

16.333 postos

Bandeira

Branca

42,4%

BR

16,8%Ipiranga

13,8%

Sabbá

8,2%

Equador

7,4%

Atem's

7,0%

Raízen

1,5%Outras

3,0%

Centro- Oeste

3.211 postos

Norte

3.456 postos

Bandeira

Branca

53,3%BR

16,3%Raízen

6,9%

Ipiranga

6,2%

Alesat

3,6%

SP

3,5%

Dislub

1,5%

Outras

8,7%

Nordeste

10.990 postos

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .

Página 06

Market Share: em número de postos, posição de 10/10/2018.


Distribuidora Participação Distribuidora Participação

BR ▲ 36,36% BR ▼ 28,37%

IPIRANGA ▲ 22,42% RAIZEN ▲ 20,64%

RAIZEN ▲ 19,67% IPIRANGA ▼ 18,97%

DIBRAPE ▲ 1,90% ALESAT ▲ 3,72%

ROYAL FIC ▼ 1,75% CIAPETRO ▲ 2,64%

RODOIL ▼ 1,32% TDC ▼ 1,84%

RIO BRANCO ▲ 1,25% RODOIL ▲ 1,20%

GP ▼ 1,18% POTENCIAL ▼ 1,06%

ATEM'S ▲ 1,16% SP ▲ 0,91%

OUTRAS ▼ 13,00% OUTRAS ▲ 20,66%


MARKET SHARE

Notas

TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás

liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.

MARKET SHARE

Distribuidora para TRR Distribuidora para Posto Revendedor

TRR (Óleo Diesel)

Posto ▼

58,7%

Consumidor

Final ▼

26,6%TRR ▲

14,7%

Vendas de Diesel por segmento

450

500

550

600

650

700

750

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mil

m³

Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ +7,10%

2016 2017 2018

CO ▲

19,3%

N ▲

4,9%

NE ▲

6,0%

S ▲

35,4%

SE ▼

34,4%

Vendas de Diesel para TRR por Região

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca

VENDAS POR TIPO (FEV)

Posto (Revendedor Varejista): Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA

Vinculados

55,8%

Bandeira

Branca

44,2%

Etanol Hidratado

Vinculados

65,2%

Bandeira

Branca

34,8%

Gasolina C

Vinculados

66,2%

Bandeira

Branca

33,8%

Óleo Diesel

DIAMANTE

15,8% PETROBALL

6,4%

PETROZARA

5,9%

GRAN PETRO

5,8%

MONTE

CABRAL

5,1%

IPIRANGA

4,7%

ALPES

4,4%

BR

3,8%

FLAG

2,5%

ARAGUAIA

2,4%

Outras

43,2%

Etanol Hidratado

BR

9,5%

IPIRANGA

9,3%

RAIZEN

8,8% CIAPETRO

6,6%

ALESAT

6,3%

TDC

5,0%

ROYAL FIC

2,4%

POTENCIAL

2,4%

RODOIL

2,4%

LARCO

2,3%

Outras

44,9%

Óleo Diesel

BR

8,5%ALESAT

8,3%

IPIRANGA

7,3%

TDC

5,8%

RAIZEN

5,1%

CIAPETRO

4,3%

RODOIL

3,4%

FERA

3,1%

POTENCIAL

2,7%ROYAL FIC

2,5%

Outras

49,1%

Gasolina C

Página 07

Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.

Notas

i

Notas Gerais

1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região

Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014.

Os volumes de vendas baseiam-se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi-las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes.

Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior).

Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Dados atualizados em outubro de 2018.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Vendas de

derivados de petróleo e etanol > Vendas de combustíveis

2. Market Share

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular.

Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

O termo em inglês decompõe-se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide-se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado.

ii

Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

As participações de mercado da Shell/Sabba e da Cosan passaram a ser representadas pela Raízen, joint venture criada por ambas as empresas.

Dados atualizados em outubro de 2018.

3. Entregas às Distribuidoras

Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel.

Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00.

Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal.


Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e

Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de

derivados líquidos: publicação das entregas

4. Comércio Exterior

Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

� Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto (mil m³) � Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo

por produto (US$ FOB) � FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da

mercadoria � Dólar em valor corrente � Exportações Líquidas: volume exportação - importação (mil m³) � Importações Líquidas: volume importação - exportação (mil m³) � Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³)

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior).


iii

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos >

Importações & exportações

5. Preços Médios Praticados

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular.

Fonte: Levantamento de preços - ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final.

Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis.

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior.

Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br

> Preços e Defesa da Concorrência > Acompanhamento de Preços

Dados atualizados em outubro de 2018. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/

Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Publicações > Boletins ANP

CONTATOSCONTATOS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP

DIRETORDIRETOR--GERALGERALDécio Oddone

SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTECezar Caram Issa

SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTOMauro Motta Laporte

COORDENAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS, COMÉRCIO EXTERIOR E GESTÃOCOORDENAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS, COMÉRCIO EXTERIOR E GESTÃOIngrid Borba do Nascimento Barbosa

Márcio de Abreu PinheiroMárcio de Abreu Pinheiro

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Renato Cabral Dias Dutra

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(21) 2112-8709

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