ABASTECIMENTO EM NÚMEROS - anp.gov.br · ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE...

12
ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013 BOLETIM GERENCIAL BOLETIM GERENCIAL Superintendência de Distribuição e Logística Superintendência de Distribuição e Logística Informações sobre a comercialização de combustíveis ANO 12 * Nº 57 * DEZEMBRO DE 2017 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as estatísticasreferentes às vendas de combustíveisno ano de 2017. A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.

Transcript of ABASTECIMENTO EM NÚMEROS - anp.gov.br · ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE...

ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROS

ANO 8 * Nº 43 * DEZEMBRO DE 2013

BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de Distribuição e LogísticaSuperintendência de Distribuição e Logística

Informações sobre a comercialização de combustíveis

ANO 12 * Nº 57 * DEZEMBRO DE 2017

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as

estatísticas referentes às vendas de combustíveis no ano de 2017.

A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado

de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.

Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais

reflexos nas próximas estatísticas.

Abastecimento em Números

Distribuidora Participação

BR ▼ 24,26%

RAÍZEN ▲ 20,79%

IPIRANGA ▲ 19,82%

ALESAT ▼ 4,33%

TOTAL ▲ 2,74%

CIAPETRO ▼ 1,63%

RODOIL ▲ 1,43% #REF!

POTENCIAL ▲ 1,15%

SP ▼ 0,96%

FEDERAL ▲ 0,89%

OUTRAS ▲ 22,00%

Fornecedor Participação

PETROBRAS ▼ 81,73%

BRASKEM ▲ 3,26%

BCI BRASIL CHINA ▲ 3,19%

OIL TRADING ▲ 1,96%

SUL PLATA ▲ 1,69%

TRICON ▲ 1,51%

RPDM ▼ 1,42%

BLUEWAY ▲ 1,36%

RIOGRANDENSE ▼ 1,23%

OUTRAS ▲ 2,66%

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução

Abastecimento em Números

MARKET SHARE NO ANO

Ano 12 * Nº 57

Notas

Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico.

Resolução ANP nº 40, de 25/10/2013.

Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.

GASOLINA AUTOMOTIVA

MARKET SHARE NO ANO

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▲ +2,62%

2015 2016 2017

CO ▲

9,5%

N ▼

6,9%

NE ▼

20,2%

S ▲

21,4%

SE ▼

41,9%

Vendas por Região no Ano

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

J F M A M J J A S O N D

mil

Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▲+4,90%

2015 2016 2017

-1.829 -1.860 -2.204

-4.017

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

2014 2015 2016 2017

mil

Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

ÓLEO DIESEL

Distribuidora Participação

BR ▼ 31,07%

IPIRANGA ▼ 21,31%

RAÍZEN ▲ 20,55%

ALESAT ▼ 2,76%

CIAPETRO ▲ 1,90%

TOTAL ▲ 1,59%

ROYAL FIC ▲ 1,34%

ATEM'S ▲ 1,16%

POTENCIAL ▲ 0,91%

RODOIL ▲ 0,88%

OUTRAS ▲ 16,55%

MARKET SHARE DO MÊS

Fornecedor Share

PETROBRAS ▼ 91,37%

REFAP ▲ 8,10%

RPISA ▼ 0,53%

Notas

Óleo Diesel S-10: de uso rodoviário, para comercialização nos casos listados no Art. 5º da Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel S-500: de uso rodoviário, para comercialização em todo o território nacional, conforme Resolução ANP nº 50, de 23/12/2013.

Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.

Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.

O percentual de biodiesel (B100) adicionado ao óleo diesel A (puro), desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009, de 4% de 07/2009 até 12/2009, de 5% de

01/2010 até 06/2014, de 6% de 07/2014 até 10/2014, de 7% de 11/2014 a 02/2017, e, atualmente, é de 8%, desde 03/2017.

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Resolução

ANP nº 40, de 25/10/2013.

MARKET SHARE NO ANO

As vendas pelas distribuidoras incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ +0,91%

2015 2016 2017

CO ▲

12,8%

N ▲

9,8%

NE ▼

16,0%

S ▲

20,6%

SE ▼

40,7%

Vendas por Região no Ano

2.600

3.000

3.400

3.800

4.200

4.600

5.000

J F M A M J J A S O N D

mil

Entregas de Diesel A às Distribuidoras ▲ +8,57%

2015 2016 2017

Não Rodoviário

0,8% ▼

S-500 ▼

61,7%

S-10 ▲

36,2%Marítimo ▼

1,3%

Entregas por Tipo no Ano

-10.885

-6.859 -7.442

-12.454

-15.000

-10.000

-5.000

0

2014 2015 2016 2017

mil

Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

Óleo Diesel Não Rodoviário: para uso no transporte ferroviário, na extração mineral e na geração de energia elétrica, conforme Resolução ANP nº 45, de 20/12/2012.

Página 01

Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 52, de 29/12/2010.

Abastecimento em Números

Distribuidora Participação

RAÍZEN ▲ 19,74%

BR ▲ 17,70%

IPIRANGA ▲ 16,97%

DIAMANTE ▲ 7,24%

GRAN PETRO ▼ 3,25%

PETROZARA ▼ 3,06%

ASPEN ▲ 2,14% #REF!

ALESAT ▼ 2,06%

MONTE CABRAL ▲ 1,93%

PETROBALL ▲ 1,61%

OUTRAS ▼ 24,29%

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

ETANOL

MARKET SHARE NO ANO

Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 7, de 9/2/2011. Notas

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▼-6,46%

2015 2016 2017

CO ▲

13,4%

N ▼

0,8%

NE ▼

6,1%

S ▼

8,7%

SE ▲

70,8%

Vendas por Região no Ano

1.821

827

2.496 2.785

946 1.354

957

(445)

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mil

Comércio Exterior de EtanolExportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

J F M A M J J A S O N D

mil

Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▲+2,62%

2015 2016 2017

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP Massa Específica: 0,552 t/m³

Distribuidora Participação

GRUPO ULTRA ▼ 23,58%

LIQUIGÁS ▲ 21,66%

GRUPO SUPERGASBRAS ▼ 20,15%

GRUPO NACIONAL ▲ 19,47%

COPAGAZ ▲ 8,36%

GRUPO CONSIGAZ ▲ 3,66%

FOGAS ▼ 1,70%

AMAZONGAS ▲ 0,79%

SERVGAS ▼ 0,16%

GLP GÁS ▲ 0,15%

OUTRAS ▲ 0,32%

Notas

Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se

isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.

Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE-Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ),

códigos NCM 2207.10.00, 2207.10.10, 2207.10.90, 2207.20.10, 2207.20.11 e 2207.20.19.

MARKET SHARE NO ANO

Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana-

de-açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. Resolução

ANP nº 7, de 9/2/2011. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 18 a

27,5%, em volume, segundo a Lei Nº 13.033/2014. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina foi de 20% desde outubro de 2011 até abril 2013, e de 25% desde maio de 2013 até

15 de março de 2015. Desde esta data a mistura é de 27%.

500

540

580

620

660

700

J F M A M J J A S O N D

mil

t

Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▼ -0,07%

2015 2016 2017

-1.785 -2.122 -1.749-2.290

-1.817

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

2013 2014 2015 2016 2017

mil

t

Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

CO ▲

8,5%

N ▲

6,1%

NE ▲

24,0%

S▼

17,4%

SE ▼

44,0%

Vendas por Região no Ano

0%

20%

40%

60%

80%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - GLP

2015 2016 2017

-1.241-1.497

-586 -641-707

-2000

-1500

-1000

-500

0

2013 2014 2015 2016 2017

milh

ões

US$

Comércio Exterior - GLPExportações - Importações (Receitas)

Jan-Dez

Página 02

isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 15, de 18/05/2005.

Abastecimento em Números

QUEROSENE DE AVIAÇÃO - QAV

Distribuidora Participação

BR ▲ 56,85%

RAÍZEN ▼ 31,42%

AIR BP ▼ 11,66%

PETROBAHIA ▲ 0,05%

GRAN PETRO ▼ 0,03%

#REF!

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

MARKET SHARE NO ANO

NotasQuerosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 17, de 26/07/2006.

450

500

550

600

650

700

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▼ -1,85%

2015 2016 2017

CO ▼9,2%

N ▲4,7%

NE ▲15,4%

S ▲7,4%

SE ▼63,3%

Vendas por Região no Ano

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno - QAV

2015 2016 2017

-1.484 -1.361 -1.245

-543

-1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

2014 2015 2016 2017

mil

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

-1.127

-642-434

-208

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

2014 2015 2016 2017

milh

ões

US$

Despesas com Comércio Exterior

Jan-Dez

ÓLEO COMBUSTÍVEL - OC

Distribuidora Participação

BR ▼ 87,90%

RAÍZEN ▼ 5,44%

IPIRANGA ▼ 3,59%

RAVATO ▲ 1,33%

BETUNEL ▲ 0,65%

OUTRAS ▲ 1,09%

Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como

combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor - fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir

trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80, de 30/04/1999.

Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de

Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS

150

200

250

300

350

400

450

500

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas de OC pelas Distribuidoras ▲ +1,56%

2015 2016 2017

CO ▼4,1%

N ▼27,3%

NE▲43,9%

S▼8,3%

SE ▲16,4%

Vendas por Região no Ano

0%

50%

100%

150%

200%

250%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Exportações Líquidase Consumo Interno - OC

2015 2016 2017

7.067 5.830

4.951 4.236

3.205 3.902

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

mil

Exportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

4.635

3.506

2.804

1.114 624 1.190

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

milh

ões

US$

Receitas com Comércio Exterior

Jan-Dez

Página 03

Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 52, de

29/12/2010.

Distribuidora Participação

GRECA ▲ 16,72%

STRATURA ▲ 16,35%

BRASQUÍMICA ▼ 11,44%

BETUNEL ▲ 10,72%

NTA ▲ 6,95%

EMAM ▲ 6,24%

DISBRAL ▲ 6,22%

BR ▼ 5,56%

CBB ▲ 4,31%

CENTRO OESTE ▲ 4,16%

OUTRAS ▲ 11,33%

Volume Retirado

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes

ASFALTOS

Notas

MARKET SHARE NO ANO

100

120

140

160

180

200

220

240

260

J F M A M J J A S O N D

mil

t

Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▼ -7,08%

2015 2016 2017

Repar ▼

13,6%

Regap ▼

23,9%Replan ▲

13,9%

Revap ▼

10,7%Adm-RS ▲

9,5%Reduc

▲3,8%

Rlam ▲

4,7%

Lubnor ▲

10,9%

Outras ▲

9,0%

Market Share - Fornecedores de Asfaltos

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

J F M A M J J A S O N D

mil

Produção de Asfaltos ▼ -9,14%

2015 2016 2017

130.049130.704

132.140

84.133

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2014 2015 2016 2017

Comércio Exterior - AsfaltosExportações - Importações (Volume)

Jan-Dez

CO ▲

13,9%

N ▲

6,6%

NE ▲

17,4%

S ▼

23,5%

SE ▼

38,6%

Vendas por Região no Ano

Distribuidora Participação

BR ▲ 40,15%

QUANTIQ ▼ 18,49%

BANDEIRANTE ▼ 11,63%

CARBONO ▲ 8,61%

BRENNTAG ▲ 5,08%

EXXONMOBIL ▼ 4,85%

VERQUÍMICA ▲ 2,97%

HOENKA ▲ 2,38%

COREMAL ▼ 2,12%

ALLNEX ▲ 1,04%

OUTRAS ▼ 2,69%

Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)

SOLVENTES

Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como

dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de

qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Resolução ANP nº 24, de 06/09/2006.

Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.

Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi-sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes

são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.

Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no ano corrente em relação ao ano anterior.

Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados

170

180

190

200

210

220

230

240

J F M A M J J A S O N D

mil

Produção Total de Solventes ▲ +2,33%

2015 2016 2017

70

80

90

100

110

120

J F M A M J J A S O N D

mil

Vendas Totais Internas de Solventes ▼ -7,21%

2015 2016 2017

15

20

25

30

35

40

45

50

55

J F M A M J J A S O N D

mil

Comércio Exterior - Solventes (Volume)

Exportações dos Produtores ▲ +7,96%

2015 2016 2017

Benzeno ▼

52,2%

Aguarrás

Mineral ▲

12,6%

Hexano ▲

8,3%

Tolueno ▲

8,0%

Xileno ▲

11,3%

Solvente C9 ▲

2,9%

Outros

Solventes

Alifáticos ▼

4,0%

Outros ▲

1,7%

Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo

Página 04

Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.

GÁS NATURAL VEICULAR - GNV

Distribuidora Participação

CEG ▲ 45,24%

CEG RIO ▲ 10,80%

COMGÁS ▼ 10,20%

SCGÁS ▼ 5,07%

BAHIAGÁS ▲ 4,10%

COPERGÁS ▲ 3,49%

SULGÁS ▼ 3,47%

CEGÁS ▲ 3,41%

POTIGÁS ▲ 2,62%

BR ▲ 1,99%

OUTRAS ▼ 9,62%

Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).

Frota GNV: quantitativo de veículos convertidos a GNV, estimado com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros, compilados

MARKET SHARE NO ANO

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

Fonte: ABEGÁS

NotasGás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano,

observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás

Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS - Associação

Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

4.500

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

6.100

6.300

J F M A M J J A S O N D

mil

/ d

ia

Consumo de GNV ▲+8,73%

2015 2016 2017 Fonte: ABEGÁS

CO ▼ 0,3%

N ▼0,2%

NE ▼18,4%

S ▼10,0%

SE ▲71,0%

Consumo por Região no Ano

Fonte: ABEGÁS

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

J F M A M J J A S O N D

R$

/ m

³

Preço Médio do GNV ao Consumidor

2015 2016 2017

Frota GNV: quantitativo de veículos convertidos a GNV, estimado com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros, compilados

pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP. Dados disponíveis até março de 2015.

Frota Nacional: quantitativo de veículos leves em circulação (automóveis + comerciais leves) estimado com base em dados de licenciamentos disponibilizados pela Associação

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotres - ANFAVEA.

AGENTES DO ABASTECIMENTOAmbiente Regulatório - SAB

Atualizado em 23 de janeiro de 2018.

Fornecedores

•18 Refinarias de Petróleo

•384 Usinas de Etanol

•424 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados

•98 Produtores de Lubrificantes Acabado

•197 Importadores de Lubrificantes

•12 Rerrefinadores de Lubrificantes

•51 Produtores de Biodiesel (com AO)

Distribuidores

•151 Distribuidores de Combustíveis Líquidos

•18 Distribuidores de Solventes

•20 Distribuidores de GLP

•27 Distribuidores de Asfaltos

•7 Distribuidores de Combustíveis de Aviação

Revendedores

•375 TRR

•42.039 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (17.850 Bandeira Branca)

• 68.459 Revendedores de GLP

•274 Revendedores de Aviação

•21 Coletores de Lubrificantes

•21 TRR-NIs

Consumidores

• 17.412 Pontos de Abastecimento (instalações)

• 50 Consumidorres Industriais de Solventes

Página 05

Abastecimento em Números

PREÇOS MÉDIOS - Distribuição e Revenda

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

Notas

2,90 3,00

3,10 3,20 3,30

3,40 3,50 3,60

3,70 3,80

3,90 4,00 4,10

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Gasolina

Revenda 2017 Revenda 2016 Distribuição 2017 Distribuição 2016

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Diesel

Revenda 2017 Revenda 2016 Distribuição 2017 Distribuição 2016

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

J F M A M J J A S O N D

R$

/ l

Etanol

Revenda 2017 Revenda 2016 Distribuição 2017 Distribuição 2016

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

J F M A M J J A S O N D

R$

/ b

oti

jão

GLP

Revenda 2017 Revenda 2016 Distribuição 2017 Distribuição 2016

Preços médios praticados - Brasil.

POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE

NotasMarket Share: em número de postos, posição de 23/01/2018.

Notas

Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado

combustível, óleo diesel (sem S-10), gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202,

de 15 de agosto de 2000.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .

Bandeira Branca

42,5%

BR

18,2%

Ipiranga

14,2%

Raízen

10,9%

Ale

2,5%

Sabbá

1,0%

SP

1,0%

Outras

9,7%

Brasil

42.039 postos

Sudeste

15.598

postos

Bandeira

Branca

47,5%

BR

21,2%Ipiranga

8,7%

Raízen

8,2%

Taurus

3,0%

Zema

2,9%

Simarelli

2,0%

Outras

6,5%

Centro- Oeste

3.211 postos

Centro-Oeste

3.684 postos

Bandeira

Branca

30,0%

Ipiranga

24,4%

BR

16,4%

Raízen

13,3%

Rodoil

3,5%

Charrua

3,2%

Potencial

1,4%

Outras

7,8%

Centro- Oeste

3.211 postos

Sul

7.998 postos

Bandeira

Branca

41,8%

BR

19,4%Raízen

16,2%

Ipiranga

15,6%

Ale

3,7%

Zema

1,0%

Atlântica

0,5%

Outras

1,7%

Centro- Oeste

3.211 postos

Sudeste

16.278 postos

Bandeira

Branca

40,8%

BR

17,4%Ipiranga

13,9%

Sabbá

8,7%

Equador

7,4%

Atem's

7,0%

Raízen

1,6%Outras

3,1%

Centro- Oeste

3.211 postos

Norte

3.342 postos

Bandeira

Branca

51,5%

BR

16,8%Raízen

7,0%

Ipiranga

6,2%

SP

3,7%

Ale

3,3%

Dislub

1,6%

Outras

9,9%

Nordeste

10.737 postos

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .

Página 06

Market Share: em número de postos, posição de 23/01/2018.

Abastecimento em Números

TRR (Óleo Diesel)

Distribuidora Participação Distribuidora Participação

BR ▼ 33,85% BR ▼ 28,46%

IPIRANGA ▼ 20,56% RAIZEN ▲ 20,13%

RAIZEN ▼ 18,58% IPIRANGA ▼ 19,63%

ROYAL FIC ▼ 2,27% ALESAT ▼ 3,27%

DIBRAPE ▲ 1,88% CIAPETRO ▼ 2,60%

POTENCIAL ▲ 1,58% TOTAL ▲ 2,55%

RODOIL ▲ 1,54% POTENCIAL ▲ 1,12%

CIAPETRO ▲ 1,44% RODOIL ▲ 1,11%

GP ▲ 1,38% SP ▼ 0,84%

OUTRAS ▲ 16,92% OUTRAS ▲ 20,28%

Abastecimento em NúmerosAno 12 * Nº 57

MARKET SHARE NO ANO

Notas

TRR - Transportador-Revendedor-Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás

liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.

MARKET SHARE NO ANO

Distribuidora para TRR Distribuidora para Posto Rev.

Posto ▼

59,0%

Consumidor

Final ▼

27,2%TRR ▲

13,8%

Vendas de Diesel no Ano

450

500

550

600

650

700

750

800

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

mil

Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ +3,53%

2015 2016 2017

CO ▼

18,1%

N ▼

4,6%

NE ▲

5,7%

S ▲

34,2%

SE ▼

37,4%

Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano

POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca

VENDAS POR TIPO (FEV)

Posto (Revendedor Varejista): Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 41, de 05/11/2013.

Vinculados

55,5%

Bandeira

Branca

44,5%

Etanol Hidratado

Vinculados

67,0%

Bandeira

Branca

33,0%

Gasolina C

Vinculados

68,8%

Bandeira

Branca

31,2%

Óleo Diesel

DIAMANTE

16,2% GRAN PETRO

6,8%

PETROZARA

6,8%

ASPEN

4,8%

IPIRANGA

4,2%

MONTE

CABRAL

4,1%

PETROBALL

3,5%

BR

3,5%RAIZEN

3,0%

FLEXPETRO

2,8%

Outras

44,4%

Etanol Hidratado

IPIRANGA

9,0%

RAIZEN

7,9%

TOTAL

7,5%CIAPETRO

7,0%

BR

6,8%

ALESAT

4,8%

POTENCIAL

2,8%

RODOIL

2,4%

FEDERAL

2,3%

LARCO

2,2%

Outras

47,2%

Óleo Diesel

IPIRANGA

7,6%

TOTAL

7,5%

BR

6,6%

ALESAT

6,2%

RAIZEN

5,3%

CIAPETRO

4,4%

RODOIL

3,3%

POTENCIAL

3,0%

FERA

2,5%TOBRAS

2,5%

Outras

50,9%

Gasolina C

Página 07

Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.

Notas

CONTATOSCONTATOS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP

DIRETORDIRETOR--GERALGERALDécio Oddone

SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA (SDL)

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTECezar Caram Issa

SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTOMauro Motta Laporte

COORDENAÇÃO DE GESTÃO, LEILÕES E COMÉRCIO EXTERIORCOORDENAÇÃO DE GESTÃO, LEILÕES E COMÉRCIO EXTERIORIngrid Borba do Nascimento Barbosa

Márcio de Abreu PinheiroMárcio de Abreu Pinheiro

Rafaela Coelho Guerrante Gomes Siqueira Moreira

Renato Cabral Dias Dutra

� (21) 2112-8704

(21) 2112-8709

CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)

� 0800 970 0267

� www.anp.gov.br

� Av. Rio Branco, 65 / 16º andar

Ed. Visconde de Itaboraí - Centro

Rio de Janeiro, RJ

CEP 20090-004

i

Notas Gerais

1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região

Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014.

Os volumes de vendas baseiam-se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que as distribuidoras podem corrigi-las, eventuais alterações nos dados publicados nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes.

Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano anterior).

Vendas por Região: Indica se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Dados atualizados em janeiro de 2018.

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Vendas de

derivados de petróleo e etanol > Vendas de combustíveis

2. Market Share

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular.

Fontes: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Resolução ANP nº 58/2014; Centrais petroquímicas e refinarias, conforme Portaria ANP nº 72/98; Comercialização de gás natural no Brasil, aferida pela ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

O termo em inglês decompõe-se em: market, que significa mercado, e share, divisão ou quota. A expressão pode ser traduzida como participação de mercado e designa a fatia de mercado detida por uma organização. Sua medida quantifica, em porcentagem, a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide-se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado.

ii

Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora, no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

As participações de mercado da Shell/Sabba e da Cosan passaram a ser representadas pela Raízen, joint venture criada por ambas as empresas.

Dados atualizados em janeiro de 2018.

3. Entregas às Distribuidoras

Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel.

Fonte: Produtores (agentes autorizados pela ANP a produzir gasolina automotiva e óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00.

Os produtores informam mensalmente à ANP as entregas efetuadas no mês anterior sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal.

� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Petróleo e

Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos > Homologações das quotas de

derivados líquidos: publicação das entregas

4. Comércio Exterior

Combustíveis: gasolina A, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

� Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto (mil m³) � Receita com a exportação / Dispêndio com a importação de derivados de petróleo

por produto (US$ FOB) � FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da

mercadoria � Dólar em valor corrente � Exportações Líquidas: volume exportação - importação (mil m³) � Importações Líquidas: volume importação - exportação (mil m³) � Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³)

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior).

� m³ = metros cúbicos (milhares de litros) � mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros)

iii

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos >

Importações & exportações

5. Preços Médios Praticados

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular.

Fonte: Levantamento de preços - ANP / Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

O Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular - GNV e gás liquefeito de petróleo - GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000.

Preço Revenda: preços médios praticados pelos postos revendedores na venda ao consumidor final.

Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis.

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior.

Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br

> Preços e Defesa da Concorrência > Acompanhamento de Preços

Dados atualizados em janeiro de 2018. Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/

Este boletim está disponível no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Publicações > Boletins ANP