Santarém, 28.10.2014Porto, 29.10.2014

abcmercado MoçambiqueSetores de Agro-negócio e Indústria Metalomecânica

Sumário

IV. Relações Económicas Portugal / Moçambique

V. Tendências

VI. Acesso ao Mercado

III. Relações Económicas Internacionais

VIII. Cultura de Negócios

IX. Centro de Negócios em Berlim

II. Agro-negócio e Indústria Metalomecânica

I. Perfil do País

VII. Feiras

1

3

I. Perfil do País

4Perfil do País

Área : 799.380 km2(mais de 8x o tamanho de Portugal)

População : 24 milhões (aprox.)

Densidade Populacional : 28,1 hab./km2

Regiões/ Províncias/ Municípios :Províncias: 10+1 (C. de Maputo)Distritos: 128 Municípios: 53

Capital: Maputo

5

Unidade 2009a 2010a 2011a 2012a 2013a 2014b

PIB (p.m.) 109USD 9,7 9,2 12,8 14,4 15,3 16,3

PIB per capita (PPP) USD 888 939b 1.004b 1.043 1.107 1.179

Crescimento real do PIB % 6,3 6,8 7,1 7,2 7,1 7,3

Consumo privado Var. % 0,3 0,5 8,1 0,3 8,3 2,6

FBCF (Investimento) Var. % 51,0 22,0 6,6 49,6 1,5 11,0

Taxa de inflação (média) % 3,3 12,7 10,4 2,2 3,0 4,9

Taxa de Juro Crédito % 15,7 16,3 19,1 16,8 15,3 15,3

Dívida pública % do PIB 36,4 35,6b 34,4b 39,5 41,1 47,2

Taxa de câmbio (média) 1EUR = xMTn 42,07 43,56 35,32 39,00 40,80 40,62

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)Nota: a) Efectivo b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

Principais Indicadores

Perfil do País

6

Estrutura do produto

Perfil do País

Sector 2008 2012

Agricultura, silvicultura, pesca e caça   29,3 32,6

Indústria extractiva 1,5 2,4

Indústria transformadora 15,3 11,9

Electricidade, gás e água 4,6 4,1

Construção 3,1 3,2Comércio por grosso e a retalho, hotelaria e restauração

16,9 17

Transportes, armazenagem e comunicações 10,1 9,8

Serviços financeiros, imobiliário e serviços às empresas 7,9 6,3

Serviços da administração pública 3,9 4,5

Outros serviços 7,5 8,2

5

II. Agro-negócio e Indústria Metalomecânica em Moçambique

6Agro-negócio em Moçambique

• Contributo do sector agrícola e agro-alimentar para o PIB e emprego.

• 36 milhões de hectares de terra arável com baixa utilização (10-15%).

• 3,5 milhões de hectares de terra irrigável com baixa utilização (degradação das infra-estruturas de regadio).

• Condições edafo-climáticas óptimas para uma grande variedade de culturas.

• Produção concentrada num número restrito de culturas de rendimento (algodão, tabaco, açúcar, caju, soja mais recentemente).

• Surgimento recente de IDE em novas culturas: horticultura, sésamo, manga, bananas, soja.

• Sector incapaz de alimentar o crescimento da população, fortemente dependente da importação de alimentos do exterior (África do Sul).

6Agro-negócio em Moçambique• Estrutura do sector:

• agricultura de subsistência de pequena escala;

• unidades de pequena e média dimensão viradas para os mercados locais;

• unidades de agronegócio verticalizadas, de grande dimensão, orientadas para mercados externos;

• prestadores de serviços (fornecedores de insumos agrícolas e de maquinaria, concentradores de produções e distribuição).

• Factores de constrangimento:• aumento da produtividade (mão-de-obra e tecnologia, incluindo melhoria de sementes e alargamento da utilização de fertilizantes e de sistemas de irrigação);

•reforma do sistema de acesso à terra, seu controlo e fiscalidade;

• melhoria do acesso ao mercado (infra-estruturas de acessibilidades, canais de distribuição, rede de armazenamento e frio);

• financiamento do sector.

6Agro-negócio em Moçambique

• Indústria agro-alimentar

• maioria dos produtos alimentares exportados não são processados;

• principais produtos: • cervejas e refrigerantes;• açucar;• castanha de caju;• farinhas de milho e trigo e seus produtos (pão);• óleos alimentares;• camarão congelado;• leite (ainda em pequena escala);• aves.

• Crescimento do país representa uma grande oportunidade para o crescimento do sector aproveitando o aumento do rendimento e a maior procura de bens alimentares e processados.

6Indústria Metalomecânica

• O sector tem um peso reduzido na estrutura do produto (toda a IT pesa cerca de 12% no PIB), apesar de nos últimos anos quase metade das exportações moçambicanas serem originárias deste sector (alumínio – Mozal).

• Para além de um reduzido de casos estrutura do sector é dominado pelas pequenas ou mesmo micro empresas, descapitalizadas e com tecnologias, processos e produtos de qualidade fraca e mal preparada para as necessidades do processo de crescimento que o país está a viver.

• Desafios:• Concorrência externa, tanto ao nível dos produtos como dos serviços de engenharia associados a esta indústria;

• Escassez de mão-de-obra qualificada (p.ex. soldadores) e de oferta de formação;

• Financiamento e seu custo;

• Articulação tanto com os grandes projectos em curso ou a arrancar, como com a estrutura produtiva local (local content).

12

III. Relações Económicas Internacionais

13Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo de Moçambique

Fontes: EIU; OMC; World Trade AtlasNotas: a) estimativas;

(109USD) 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação fob 2,15 2,24 3,60 3,47 4,02

Importação fob 3,76 3,56 6,31 6,18 10,10

Saldo -1,61 -1,32 -2,71 -2,71 -6,08

Coeficiente de cobertura (%) 57,2 62,9 57,1 56,1 39,8

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 119ª 123ª 118ª 115ª 114ª

Como importador 128ª 143ª 122ª 111ª 102ª

(2013)

Exportação

4,02Importação

10.10

Posição no “Ranking”mundial

114ª

(2013)

Exportação

4,02Importação

10.10

Posição no “Ranking”mundial

114ª

14Relações Económicas Internacionais

Principais Produtos Transacionados – 2013

Comércio Externo de Moçambique

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Combustíveis e óleos minerais 33,5 Combustíveis e óleos minerais 29,4

Alumínio e suas obras 26,5 Inst e aparelhos de óptica eprecisão 10,6

Tabaco e seus sucedâneos 6,4 Máquinas e aparelhos mecân. 8,9

Embarc eoutras estrut flutuantes 5,6 Veículos e outro materialtransporte 8,2

Açucares e prod. de confeitaria 4,7 Máquinas, aparelhos emateriais eléctricos 5,3

Combustíveis e óleosminerais

33,5%

Combustíveis e óleosminerais

29,4%

Combustíveis e óleosminerais

33,5%

Combustíveis e óleosminerais

29,4%

Fonte: ITC – International Trade Centre

14Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo de Moçambique – 2013Holanda

28,6%

África doSul

32,7%

Holanda

28,6%

África doSul

32,7%

Fonte: ITC – International Trade Centre

Mercado quota posição Mercado quota posição

Portugal 2,6% 6ª Portugal 4,8% 6ª

Holanda 28,6% 1ª África do Sul 32,7% 1ª

África do Sul 22,4% 2ª E.A.U. 8,5% 2ª

Índia 16,9% 3ª R.P. China 6,4% 3ª

E.U.A 3,6% 4ª Singapura 6,2% 4ª

R.P. China 2,6% 5ª Bahrain 5,6% 5ª

Principais Clientes Principais Fornecedores

15

IV. Relações EconómicasPortugal / Moçambique

17

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2012

Relações económicas Portugal –Moçambique

Comércio

58º Fornecedor (0,11%)

Coeficiente de Cobertura

19º Cliente (0,69%) 326 650 786 € (INE)326 650 786 € (INE)

62 721 114 € (INE)62 721 114 € (INE)

520,8 % 520,8 %

18Relações económicas Portugal -Moçambique

Importância do Moçambique nos Fluxos Comerciais com Portugal

2008 2009 2010 2011 2012

Como cliente

Posição 35ª 27ª 28ª 26ª 22ª

% 0,24 0,38 0,40 0,51 0,64

Como fornecedor

Posição 63ª 59ª 67ª 62ª 81ª

% 0,05 0,08 0,05 0,07 0,03

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

ComoCliente

0,64%

ComoFornecedor

0,03%

Comércio

19Relações económicas Portugal -Moçambique

(103 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 Var.a09/13

2013 Jan/ Jul

2014 Jan/ Jul

Var. b13/14

Exportações 120.883 150.717 216.885 287.104 326.651 28,7 188.411 170.774 -9,4

Importações 42.800 29.184 41.983 16.428 62.721 58,2 24.945 11.712 -53,0

Saldo 78.083 121.533 174.902 270.676 263.930 -- 163.466 159.062 --

Coef. Cobertura (%) 282,4 516,4 516,6 1747,6 520,8 -- 755,3 1458,2 --

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2007 – 2011(b) Taxa de crescimento homóloga

Evolução da Balança Comercial Bilateral2013 / 12

ComoCliente

14%

ComoFornecedor

282%

Comércio

20Relações económicas Portugal -Moçambique

EXPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13 Var % 13/12

7308 Construções e suas partes (etc) de ferro fundido, ferro/aço, exc prod pp 9406 10.906 15.865 4,9 45,5

8429 Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras, pás mecânicas etc 15.499 14.605 4,5 -5,8

8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 11.791 9.559 2,9 -18,9

9403 Outros móveis e suas partes 8.436 8.679 2,7 2,9

4901 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas 8.887 8.347 2,6 -6,1

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 4.881 7.727 2,4 58,3

8479 Máquinas e aparelhos mecânicos, c/ função própria, ainda n/ inc noutras pp 4.633 6.982 2,1 50,7

8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 4.312 6.694 2,0 55,2

1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos de ovas de peixes 3.069 6.692 2,0 118,0

2204 Vinhos de uvas frescas 7.111 6.435 2,0 -9,5

Amostra 79.525 91.587 28,0 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhares de euros

Exportações Portuguesas para o País - Produtos

21Relações económicas Portugal -Moçambique

IMPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13 Var % 13/12

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicam. pura, no estado sólido 39.447 62,9 §

0306 Crustáceos mesmo s/ casca, vivos, etc; crustáceos c/ casca, cozidos água/vapor 6.897 9.749 15,5 41,3

2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco 7.619 9.680 15,4 27,1

5201 Algodão não cardado nem penteado 710 1.393 2,2 96,3

7308 Construções e suas partes (etc) de ferro fundido, ferro/aço, exc prod pp 9406 0 1.011 1,6 §

8477 Máquinas/aparelhos p/ trabalhar borracha/plástico ou p/ fabrico prod dessa mat 374 0,6 §

0307 Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas 324 296 0,5 -8,9

5308 Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel 81 129 0,2 60,2

8471 Máquinas automáticas p/ processamento dados/unidades; leitores magnéticos etc 1 98 0,2 §

0713 Legumes de vagem, secos, ou em grão, mesmo pelados ou partidos 94 92 0,1 -2,3

Amostra 15.726 62.270 99,3 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhares de euros

§- Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período homólogo

Importações Portuguesas do País - Produtos

22Relações económicas Portugal –Moçambique

1 114 m€ (INE)1 114 m€ (INE)

93 308 m€ (INE)93 308 m€ (INE)

Moçambique como investidor em Portugal

Portugal como investidor em MoçambiqueID

PE

IDE

23

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Relações económicas Portugal –Moçambique

Pontos FortesPercepção de qualidade

Capacidade de adaptaçãoCompetência

OportunidadesGrandes

projectos de infra-estruturas

Mercado em crescimento

Pontos FracosCapacidade financeira

Distância

AmeaçasOferta sul-africana

e chinesaDimensão do mercado e do

território

19

V. Tendências

Acesso e Competitividade do Mercado 25

Mudanças em curso no mercadoEstabilidade política em resultado das últimas eleições não se prevendo mudanças significativas no rumo da economia.

Retoma das expectativas quanto à aceleração da actividade económica (logística do carvão; início da construção da unidade de LNG e eventuais novas descobertas).

Manutenção da política de investimento público em grandes infra-estruturas (acessibilidades, energia, serviços básicos).

Reforço da tendência de “nacionalização” da economia (local content).

Manutenção de procedimentos estritos na emissão de vistos e no controlo das quotas de contratação de estrangeiros.

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ilustrativa

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ilustrativa

23

VI. Acesso ao Mercado

24Acesso ao Mercado

Abordagem

Conhecimento da realidadeDimensão do mercado e do território;Questões culturais e língua – a ilusão de familiaridade.

Aposta de médio e longo prazoImportância de presença no mercado.

Seguir as regras e evitar “soluções criativas”.

Dialogar com as instituições locaisCPI, GAZEDA, Organismos da AP;CTA, Associações Empresariais;Câmaras de Comércio (CCPM e CCMP).

Constrangimentos do mercadoMão de obra;Dotação infra-estrutural;Acesso à terra;Informalidade do mercado.

25

VII. Feiras

29Eventos

Principais Feiras Internacionais

• Tektónica Moçambique – Fevereiro

• Feira da Educação – Maio

• Feira Internacional de Embalagem e Impressão – Junho

• Feira nternacional de Turismo - Junho

•FACIM – Feira Internacional de Maputo – Agosto/Setembro

32

VIII. Cultura de Negócios e Recomendações

31Cultura de Negócios

Nos negócios, o win-win é um bom princípio. O moçambicanos são bons negociadores e conseguem um certo grau de opacidade que não torna fácil perceber o que pensam. É preciso estar atento aos “sins”.

As parcerias não são exigidas, mas ajudam. Aportar competências a quem está no mercado pode ser mais eficaz do que abrir concorrência.

A pontualidade e a discrição são atitudes apreciadas.

O mercado é muito procurado por empresas de todo o mundo e o nível de exigência em termos de qualidade e competência tem vindo a aumentar.

32Recomendações

Recomendações para fazer negócios com Moçambique

Ser formal no trato. Os moçambicanos são pessoas educadas, muito afáveis e simpáticas mas formais no trato, principalmente nos primeiros contactos.

Conhecer a pessoa certa é importante, mas nem sempre as pessoas que nos apresentam são as pessoas certas. O net-working é fácil (o mercado é pequeno), mas as portas não se abrem à primeira.

Perceber, respeitar e saber utilizar as hierarquias e perceber a que níveis é que as decisões são tomadas.

É importante seguir as regras estabelecidas e tentar perceber as regras não escritas.

Paciência e persistência são muito úteis. Os tempos de decisão são diferentes.

33Recomendações

Não pode fazer isto

Usar linguagem rude. Os moçambicanos são educados no trato, mesmo quando não escolarizados.

Usar o mercado Angola como padrão de comparação. São mercados com culturas diferentes e os moçambicanos não gostam de ser confundidos com angolanos.

Ter algum tipo de atitude ou comentário sobre a realidade local (política ou social) que possa indiciar arrogância ou paternalismo. Devem evitar-se posturas de minimização dos interlocutores, como por exemplo: “estamos aqui para ajudar Moçambique (ou os moçambicanos)”.

34

X. Centro de Negócios em Maputo

35Perfil do País

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Contactos

aicep Portugal Global

Av. Julius Nyerere, 720 – 12ºMaputoMOÇAMBIQUE

Telef: +258.21 490 523 / 402e-mail: aicep.maputo@portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt

36Contatos úteis

CPI – Centro de Promoção de Investimentos+258 21 313310; +258 21 313375www,cpi.co.mz

GAZEDA+258 21 400635www.gazeda.gov.mz

CTA – Conf. Associações Económicas+258 21 491914/64; +258 21 49193089www.cta.org.mz

C. C. Portugal – MoçambiquePT: +351 213465392; MZ: +258 21300232www.ccpm.pt

C. C. Moçambique – PortugalMZ: +258 21 30458; PT: +351 218937000www.ccmp.org.mz

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Fernando Carvalho

fernando.carvalho@portugalglobal.pt