Ações do Setor Bancário para Enfrentamento da Crise COVID-19 · 2 days ago · 6 • Os bancos...

1

Ações do Setor

Bancário para

Enfrentamento da

Crise COVID-19

13/04/2020

Isaac Sidney

22

1. Frentes de monitoramento|

medidas de enfrentamento

2. Medidas de liquidez e crédito

3. Aspectos trabalhistas

4. Comunicação

Pauta

33

Operações / Canais

Produtos

Doações / Apoio

• Assegurar o atendimento e o pagamento de benefícios e aposentadorias a idosos população de baixa renda

• Assegurar o funcionamento dos ATMs (170 mil) e transações bancárias essenciais

• Assegurar o funcionamento das centrais de atendimento e SACs

• Atendimento aos decretos estaduais e municipais (Leg. Federal)

• Criar condições financeiras para que empresas e clientes possam passar pelo pior momento

• Criar incentivos pela manutenção dos empregos

• Dar apoio do setor às demandas emergenciais na área de saúde

Frentes de monitoramento| medidas de

enfrentamento da crise

44

• Ajustamos os limites de transações diárias nos canais remotos, bem como criamos processos para que limites específicos sejam aprovados em caso de transações de alto valor

• Trabalhamos junto ao Banco Central para alteração das regulamentações do horário e funcionamento bancário, dando flexibilidade no atendimento aos públicos mais vulneráveis

• Trabalhamos junto à Secretaria Nacional do Consumidor e Procons, para flexibilização do horário de atendimento nos SACs, suspensão e reagendamento de audiências nos Procons

• Fizemos campanha de comunicação de forma intensiva – TV, Mídias Sociais e Jornais – para incentivar a população a usar os canais digitais

• Padronizamos o horário de atendimento ao público, com definição de horário para atendimento exclusivo ao público vulnerável e de transações essenciais. Implementamos protocolos de atendimento ao público idoso

• Gerenciamos mais de 400 decretos conflitantes nos estados e municípios

• Conseguimos manter o pagamento aos aposentados de forma satisfatória, entre os dias 25 de março e 07 de abril

• Estabelecemos protocolos de higienização das agências e isolamento de equipes. Na média tivemos entre 20 a 30 agências fechadas por razões exclusivamente sanitárias

Frentes de monitoramento| medidas de enfrentamento da crise

Operações e Canais

55

• Solicitamos ao BACEN revisão do cronograma de todos os projetos regulatórios previstos para 2020, de forma a direcionar equipes técnicas para atendimento às ações emergenciais

• Oferecemos aos clientes 60 dias de carência em todos os contratos parcelados. Já foram recebidas mais de 2 milhões de solicitações e foram renegociados R$ 130 bilhões (de R$ 200 bilhões) em vencimentos de prestações

• Os bancos, juntamente com o Governo (BC, BNDES e Tesouro), viabilizaram a disponibilização de uma linha emergencial de R$ 40 bilhões voltada para o financiamento das Folhas de Pagamento das empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões

• Viabilizamos também o pagamento do Auxílio Emergencial na rede bancária (três cotas de 600 reais), através da operacionalização da Caixa Econômica Federal, assegurando que não ocorrerão débitos de nenhuma natureza sobre estes recursos (tarifas e dívidas pré-existentes):

55 milhões de beneficiados recebendo R$ 98 bilhões

Dia 5: 32,8 milhões de cadastramentos já foram feitos


Produtos

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• Os bancos se mobilizaram para apoiar a frente de saúde e de prevenção (não exaustivo):

R$ 1 bilhão (um só banco privado) a ser administrado por conselho de profissionais de saúde

5 milhões de kits importados para testes do coronavírus

R$ 150 milhões doados em infraestrutura hospitalar, equipamentos e cestas

R$ 50 milhões doados para aquisição de máscaras hospitalares

R$ 40 milhões doados para famílias em situação vulnerável

• Montamos um consórcio de 9 bancos para garantir a fabricação de 4.800 respiradores pelo Ministério da Saúde, em uma operação de fiança bancária de R$ 128 milhões

• Um único banco apoiará outro fabricante de respiradores, em uma operação de R$ 144 milhões, para garantir a aquisição de 6.500 respiradores pelo Ministério da Saúde

• Linhas de crédito da Caixa de R$ 5 bilhões, com redução de taxas de juros e carência de até 6 meses, para Santas Casas e Hospitais

• Esses 10 bancos garantiriam, juntos, a fabricação de 11.300 respiradores numa operação total de R$ 272 milhões


Doações/apoio

77

• Esta é uma crise diferente, pois tem na sua origem um fator não econômico, que é apandemia gerada pelo Covid-19 A economia está enfrentando ao mesmo tempo, um choque de oferta e de demanda de

caráter global

• A gravidade da atual crise pode se verificar pela forte intensidade da. Como exemplo,o IIF (Instituto Internacional de Finanças) revisou a sua projeção de revisão dasprojeções para o crescimento mundial para a economia mundial de 2,6% para -2,8% A China deve crescer apenas 2,1% em 2020 Enquanto nos EUA, mesmo com todas as medidas já dotadas, espera-se retração de 3,8%

do PIB neste ano Para o Brasil, o IIF projeta retração de 4,1%, muito superior à queda de 1,18% esperada pelo

boletim Focus (06/abr); Banco Mundial revisou sua projeção para queda de 5%

• Chama a atenção a intensidade das intervenções dos governos e bancos centrais Os EUA aprovaram um pacote de US$ 2,2 trilhões, o maior da história, para mitigar os

impactos negativos da crise No Brasil, o pacote do governo já anunciado soma cerca de R$ 568,6 bi (7,8% do PIB),

incluindo recursos novos, antecipação de despesas e transferências de F. constitucionais;potencial de liquidez nova injetada pelo o BC está em 10% do PIB (R$ 740 bi, sem DPGE erepo)

Medidas de liquidez e crédito

A gravidade da atual crise

88


A gravidade da atual crise – recessão global

20192020

out/19 mar/20 abr/20

Mundo 2,6 2,6 -1,5 -2,8

Desenvolvidos 1,6 1,5 -3,3 -4,4

EUA 2,3 2,0 -2,8 -3,8

Zona do Euro 1,2 1,2 -4,7 -5,7

Japão 0,7 0,2 -2,6 -4,2

Emergentes 3,8 4,2 1,1 -0,5

América Latina -0,1 1,2 -2,7 -5,0

Argentina -2,2 -1,6 -3,1 -5,7

Brasil 1,1 2,0 -1,8 -4,1

México -0,1 1,2 -2,8 -5,8

Europa, Oriente Médio e África 1,5 2,1 -0,5 -3,1

Rússia 1,3 1,8 -1,3 -5,1

Turquia 0,9 2,2 0,6 -2,7

África do Sul 0,2 1,1 -2,5 -4,7

Ásia/Pacífico 5,5 5,5 2,4 1,4

China 6,1 5,8 2,8 2,1

Índia 4,9 6,7 2,9 -0,3

Indonésia 5,0 5,1 2,7 1,8

Crescimento do PIB (%) – Projeções para 2020 – IIF (Instituto Internacional de Finanças)

Fonte: IIF

99


A gravidade da atual crise

• Dados preliminares do mercado de trabalho nos EUA já mostram os sinais daintensidade da atual crise

2.687 2.443

17.062

0

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-07

Fonte: Fred St. Louis

EUA - Pedidos semanais de seguro desemprego (acumulado em 4 semanas)

• Nas últimas 4 semanas, 17,0milhões de norte-americanosfizeram o pedido de segurodesemprego

• Na crise de 2008, em um períodode apenas 4 semanas, os pedidoschegaram no máximo a 2,4MM

• Durante os anos de 2008 e 2009,quando o desemprego saltou de5,0% (dez/07) para 10,0%(out/09), os pedidos dedesemprego foram de 51,5milhões

• Ou seja, em 4 semanas, ospedidos de desemprego jáequivalem a 1/3 do totalrequerido nos EUA em 2 anos(2008/09)

1010

3,53 3,24

4,17

7,98

6,12

9,09

4,33

6,88

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y

09/04/2020 19/03/2020 04/03/2020

Fonte: Bloomberg

% a

.a.

Curva de Juros Swap Pré-DI - % aa Taxa de Câmbio (R$/US$)

• No mercado de juros futuros, mesmo com as reduções da taxa Selic, as taxas de juros das operaçõesa partir de um ano, que servem de funding para o setor bancário, subiram de forma significativa Como exemplo, um título pré-fixado de 2 anos que foi negociado a 4,33% aa em 04/março, chegou a ser

negociado a 6,12% aa no dia 19/mar, uma alta de 1,8 pp (ou 41,2%), encarecendo o custo das operaçõescom recursos livres.

Depois do forte stress observado em meados de março, taxas futuras recuaram, mas, nas pontas maislongas (operações acima de 3 anos), ainda se encontram em patamar bem superior de antes da crise.

• Impacto no câmbio também foi significativo. Com fechamento em R$/US$ 5,11 no dia 09,depreciação já é de 26,7% no ano


Impacto no preço dos ativos

3,72

4,02

5,02

5,35

5,11

3,50

3,70

3,90

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4,30

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5,10

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5,50

09/0

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202

0

1111Fonte: Bloomberg

• Bolsas de valores a nível global tiveram quedas significativas desde o fim de fevereiro Entre o dia 21/fev (véspera do Carnaval e início do surto do Covid-19 na Itália) até o vale do dia 23/mar,

queda do Ibovespa foi de 44,1% Mesmo com recuperação recente, patamar de 77 mil pontos equivale ao período de set/2018 (período das

eleições)

• Piora do risco país (CDS) também foi expressiva. CDS do Brasil saltou quase 300 pts entre 21/fev até18/mar, quando atingiu 382,7 pontos, nível observado pela última vez em abr/2016 Nível atual de cerca de 270 pts é equivalente ao momento do stress eleitoral de 2018


Impacto no preço dos ativos

Índice Ibovespa – Em pontos Risco Brasil (CDS) – Em pontos

28/09/2015; 533,3

05/04/2016; 385,8

03/09/2018; 305,5

19/02/2020; 92,3

18/03/2020; 382,7

267,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

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20

17/09/2018; 76.789

119.528

63.570

77.682

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

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20

1212

Medidas de impacto direto na liquidez dos bancos: R$ 70 bilhões• Redução temporária da alíquota de compulsórios sobre depósitos à prazo, de 25% para 17%

Medidas com impacto de médio prazo na liquidez dos bancos: R$ 922 bilhões (regulamentação recente) • Letra Financeira lastreada em ativos financeiros e valores mobiliários, como carteiras de

crédito e debêntures, no âmbito da Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL-LFG) –impacto potencial de R$ 670 bi, segundo o BC

• Captação de Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) sem cessão fiduciária com valor máximo garantido pelo FGC de R$ 40 milhões por titular – impacto potencial de R$ 202 bi, de acordo com o BC

• Operações compromissadas (repo) de títulos soberanos brasileiros em dólar – impacto potencial de R$ 50 bi

Medidas de liquidez para segmentos específicos, clientes e fundos: R$ 91 bilhões (não aumentam a liquidez do setor bancário)

• Aumento do limite de recompra de Letras Financeiras de emissão própria para 20%

• Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL) garantida em debêntures adquiridas no mercado secundário


Medidas de Liquidez | Impacto potencial segundo BC: R$

1,08 trilhão

1313

• Redução do nível mínimo de Capital de Conservação dos bancos de 2,5% para 1,25%, o que representa folga potencial de capital que pode gerar (via alavancagem) cerca de R$ 637 bilhões em operações de crédito

• Limitação da distribuição de resultados até 30/09/2020 ao mínimo obrigatório e vedação de aumento de remuneração de administradores de instituições financeiras

• Postergação do prazo de permanência no Patrimônio de Referência dos créditos tributários de prejuízos fiscais oriundos de operações de hedge de investimentos no exterior, preservando capital com um potencial de gerar cerca de R$ 520 bilhões em crédito

• Estabelecimento de critérios temporários para reversão e caracterização de reestruturações de operações de crédito como ativos problemáticos


Medidas que não representam liberação efetiva de recursos, mas

podem contribuir para crédito | Impacto potencial segundo BC: R$ 1,157 trilhão

1414


Medidas que não representam liberação efetiva de recursos, mas

podem contribuir para crédito | Impacto potencial segundo BC: R$ 1,157 trilhão

• Regras de provisionamento: BC permitiu que as instituições financeiras reclassifiquem as operações renegociadas no período de 1º de março a 30 de setembro de 2020 para o nível de risco que estavam classificadas em 29 de fevereiro de 2020, desde que não houvesse atraso igual ou superior a 15 dias, nem evidências de que a contraparte não conseguirá honrar a obrigação nas condições pactuadas na renegociação

• Crédito para PME: BC reduziu o requerimento de capital para operações de crédito novas ou reestruturadas destinadas a PME realizadas no período de 1º de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Com a mudança, o Fator de Ponderação de Risco (FPR) aplicável nessas operações de crédito passa de 100% para 85%

Segundo o Bacen, a medida contribui para a eventual reestruturação de R$228 bilhões em operações de crédito a empresas de pequeno e médio portes

1515

• A primeira medida que os principais bancos implementaram foi um programa de renovação de crédito, por 60 dias, para clientes pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas com operações em dia:

2 milhões de pedidos recebidos e R$ 130 bilhões em vencimentos já foram prorrogados (de R$ 200 bilhões)

Nas renegociações, as taxas foram mantidas nos mesmos níveis das contratações originais

No geral, as taxas têm ficado estáveis (varejo PF e PJ nas principais linhas): crédito pessoal, consignado, imobiliário, veículos, crédito rural, desconto, capital de giro, antecipação de recebíveis), com alguma oscilação no atacado (vide “Impacto no preço dos ativos”)

Bancos e Birôs de crédito estenderão o processo de negativação, de

10 dias para 45 dias, com prazo adicional para que credores,

consumidores e empresas possam renegociar seus créditos


Medidas do setor | concessão de crédito pelos bancos

1616

Renovações e Originações (em R$ bi – 16/3/20 a 8/4/20)

• Os dados do Banco Central ainda não foram divulgados, mas nossos acompanhamentos

mostram uma concessão expressiva de crédito entre 16/3 e 8/4, incluindo renovações e

originações

• O volume total de concessões (renovações e originações) está estimado na faixa de R$

330,9 bi

• Em 2019, a média no primeiro 1T foi de R$ 290 bi

Informações recebidas (1)

Extrapolação para demais Ifs (2) Total

Pessoas Físicas 29,5 42,5 72,0

PME’s 24,1 37,7 61,8

Corporate 76,8 120,3 197,1

Total 130,4 200,5 330,9

(1) Com base nas informações já recebidas de instituições financeiras (IFs) com peso relevante no mercado de crédito, tivemos volume expressivo de concessões (renovação/originação) entre 16/3 a 8/4

(2) Com extrapolação para demais IFs, com base na participação de mercado, estimou-se o volume total de concessões, que tem oscilado com as parciais que recebemos todos os dias



1717

• Os 5 Maiores Bancos, o governo (Tesouro, BC e BNDES) viabilizaram um linha de R$ 40 bilhões para o financiamento da Folha de Pagamento das empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões:

Taxa fixa de 3,75% aa e prazo de 36 meses, incluindo 6 de carência (sem spread bancário);

Bancos e Tesouro aportarão recursos na proporção 85/15 (risco e fundingcompartilhados); Bancos ficarão com a inadimplência sobre os 15% e suortarão todos os custos operacionais e administrativos

Entre 85% a 90% das empresas que demandarem os bancos deverão ser atendidas

Estimamos que 1,5 milhão de empresas, que geram 12 milhões de empregos, sejam elegíveis ao programa (débitos previdenciários)

Todo o processo de recepção dos pedidos das empresas, de validação e de concessão será eletrônico



1818

• Novo desafio será atender segmento acima de R$ 10 milhões no pagamento das suas folhas e assegurar capital de giro para PME’s que tendem a sofrer esgotamento do seu fluxo de recebíveis nos próximos meses, caso o “confinamento” seja mantido

• Bancos têm reportado volume expressivo de novas originações no período, incluindo grandes empresas que ampliaram de maneira muito significativa sua demanda por crédito com impacto relevante sobre liquidez

• Os principais bancos chegaram a reportar a elevação da demanda por crédito entre 5 a 10 vezes por parte das empresas de grande porte. Essa maior demanda provocou forte stress na liquidez do setor, mas já há algumas indicações de volta a quadro mais normal nos últimos dias

• Nos últimos anos, as empresas de grande porte passaram a se financiar no mercado de capitais (sem os custos da intermediação financeira), mas, com o aumento significativo da aversão ao risco e a queda no preço dos seus papéis, acabaram demandando valores vultuosos dos bancos com impacto relevante na liquidez e reflexos nas taxas de juros, não só pelos altos volumes envolvidos como também pelo tempo em geral mais prolongado destas linhas



1919

• Há uma grande frente de cooperação, envolvendo várias áreas governo, o BC e os bancos para prover crédito e preservar empregos e empresas

• Os bancos tomaram a iniciativa de, logo no início da crise, prorrogar por dois meses o vencimento das prestações em várias linhas de crédito; igualmente, foram os bancos que, em conjunto com o BC, propuseram ao governo uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas

• Em menos de 30 dias, estima-se que os bancos já tenham concedido crédito, entre renovação e originação, da ordem de R$ 390 bilhões

• As renovações, nos seguimentos de PF e PMEs, estão ocorrendo com as mesmas taxas originais

• Além do risco de crédito em relação ao estoque (carteira atual de R$ 3,5 trilhões), que já demanda muito cuidado, tem o risco de crédito pós crise

• Com a paralisia brusca da atividade econômica, duas consequências já são dadas (aumento da inadimplência e recessão) e isso tem forte impacto no custo e no risco de crédito



2020

• A recessão será pior se o risco de crédito e a inadimplência não forem mitigados, com impactos negativos sobre a oferta de novos recursos por parte do setor bancário

• Por isso, o modelo adequado em crises decorrentes da paralisia da atividade econômica é o compartilhamento de risco e de funding entre governo (com maior parte) e o setor privado, ainda que isso implique déficit fiscal maior (necessário quando o momento exige)

• Agora, nada justifica, nem mesmo a alegação de “força maior”, quebras de contrato, para o não pagamento de serviços e de prestações

• Choques de oferta e de demanda não se resolvem com desordem econômica e com quebras de contratos; ao contrário, a quebra de contratos inibe investimentos, retrai a oferta de crédito, agravando a crise econômica

• Os bancos estão totalmente focados em renegociar as dívidas e, se o quadro de piora persistir, há toda disposição para aproveitarmos a janela regulatória do BC (provisões e requerimento de capital) para ampliarmos os períodos de carência e de pagamento das novas operações



2121

Curva Epidemiológica (teórica)Redução: Temor Distanciamento

social Quarentena Isolamento

Curva de Demanda (teórica)

Retomada: Renda Faturamento

Crise na saúde tem efeitos sociais e econômicos:

Comportamento do emprego e da renda tem impacto no bem estar social e

retomada da economia

Brasil Setor Bancário

Brasil

Tempo

Frentes Trabalhistas

2222

Políticas públicas adequadas e efetivas para a fase atual

Práticas do Brasil estão coerentes com pesquisas e documentos da OIT

Brasil

Empregos Formais do Setor Privado:Medidas com foco em evitar demissões e quebra das empresas

• Força de trabalho: 106 MM (94,4 MM ocupada e 12,3 MM desocupada)

• Informais: 50 MM

• Com carteira no Setor Privado: 37 MM

• 3,8 Milhões de empregadores, sendo que 82% com até 19 empregados

Informais:

• auxílio emergencial – R$ 600,00 por 3 meses• Microcrédito (Medida Provisória 905)

Destaque

para 3Medidas

Provisórias

927936905


2323


Ferramentas para gerenciar a crise sem desligamentos (compatíveis com a quarentena e com a queda repentina da demanda)

Medida Provisória 927 e 936 – momento de queda

• Teletrabalho

• Férias individuais e coletivas

• Banco de horas

• Redução de jornada e salários

• Suspensão do contrato

(“seguro desemprego para empregados”)

Participação R$ do Governo

Evitar + 5\10 MM empregos

24,5 MM de brasileiros – R$ 51,2 Bi


Brasil

2424


Medida Provisória 905 – momentos de queda e de retomada

• R$ 100 Bi para as empresas sobreviverem a este momento e salvar empregos. Este valor é o que estados, municípios, estatais e empresas de diversos setores

e portes possuem depositado na Justiça do Trabalho para a garantia dos depósitos recursais, somado à redução no valor da correção dos débitos trabalhistas

• São 50 milhões de trabalhadores informais que terão mais oportunidades de

retorno ao mercado formal com o contrato verde e amarelo, acesso ao

microcrédito e as pessoas com deficiência na informalidade terão o apoio de

um programa de habilitação e reabilitação física e profissional• O contrato verde e amarelo poderá ser uma importante fermenta para a

produção de álcool gel, máscaras e respiradores• Tem ainda a segurança jurídica para o pagamento de Programas de

Participação nos Resultados e dos Vales Alimentação e Refeição. Com a crise, a insegurança jurídica sobre estes benefícios poderá retirá-los do trabalhador

Brasil Frentes Trabalhistas

2525

• 250 mil bancários em casa (teletrabalho, férias e banco de horas)

• Higienização e álcool gel

• Distanciamento social nos locais de trabalho

• Marcação do piso e organização dos locais de atendimento, inclusive auto-

atendimento

• Máscaras (dois tipos) e anteparos físicos (em curso)

• Negociação Permanente com + de 230 Entidades Sindicais Bancárias

• Diálogo social com Ministério Públíco do Trabalho

450 mil bancários

Objetivo desde o início:

Atender aos serviços essenciais da sociedade (35 milhões de aposentados e pensionistas, 13 milhões de bolsa família, 35 milhões de auxilio emergencial, alvarás, etc), mas com a proteção dos bancários.

Bancários

Aspectos trabalhistas

Setor Bancário

2626

https://www.youtube.com/watch?v=Qc_FJZStiB0

Comunicação ativa

sobre iniciativas do setor

https://www.youtube.com/watch?v=h5Zdl4hI_5o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gY9YJdayIz8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qc_FJZStiB0

https://www.youtube.com/watch?v=h5Zdl4hI_5o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gY9YJdayIz8&feature=youtu.be

2727

Comunicação

Repercussão na imprensa

2828

Comunicação

Pilares

1. Mostrar a importância de um sistema financeiro sólido – já que nele estão depositados os recursos das pessoas e das empresas

2. Apresentar tudo que os bancos estão fazendo pela sociedade para que elas enfrentem os efeitos do covid-19

3. Mostrar que a missão dos bancos é ajudar a proteger empregos e empresas

4. Criar um ambiente de diálogo responsável com a sociedade

29

Dados sobre o setor bancário que os números não confirmam

30

46

38 36

48

39

33 32 35

29

35

49

35

22 20

24 20

15 16 16 13 14 13

16 12 13

29 27 27 29 28 26 25

23 23 21

31

27 24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

O setor bancário é o mais rentável do país?

*Nota: A rentabilidade do setor bancário é consolidada e inclui participação

(quando existe) em outros negócios, como capitalização, previdência e seguros

Setor Líder Bancos Média Top 5 Setores

5º 9º 5º 10º 15º 12º 8º 8º 10º 7º 6º 10ºColocaçãoBancos

14º

56

• Considerando o período de 2005 a 2017, em nenhum momento o setor figurou como omais rentável da economia brasileira, segundo dados do Valor 1000.

• Em 2017, com rentabilidade (ROE) de 13,0%, ficou com a 10ª posição, atrás da média dos 5setores mais rentáveis (24,0%), e do setor de capitalização (35,0%), que ficou em 1º lugar.

Rentabilidade Setorial sobre PL, base de empresas do Valor 1000 (Todos os Setores)

% anual, 2005-2017

Fonte: Valor 1000, Bacen. Analise Febraban

31

Fonte: Análise Accenture

• Na comparação internacional, o Retorno Patrimonial (ROE) dos bancos brasileiros éalinhado ao dos demais países emergentes.

• Deduzida a taxa básica de juros pós impostos de cada país (custo de capital), o ROEadicional dos bancos do Brasil fica abaixo da média e da maioria dos emergentes.

Média 2012-2016

ROE (Lucro Liquido / PL Médio)% a.a. Médio 5 anos dos 5 maiores bancos comerciais

Retorno Adicional (ROE1 – Taxa Básica)% a.a. Médio 5 anos dos 5 maiores bancos comerciais

20

Austrália

11,0%

12,0%

México 13,9%

Coréia S.

Turquia

EUA

UK

14,5%

5,4%

8,1%

1,5%

Alemanha

13,4%

Índia

Rússia

1,4%

Brasil 16,2%

17,8%Chile

15,2%África S.

14,8%Colômbia

Demais Países EmergentesPaíses DesenvolvidosBrasil

14,7%

11,7%

Chile

5,0%

10,9%

África S.

México

11,2%

Colômbia 11,2%

Austrália

Alemanha 1,3%

1,2%

Turquia

UK

9,7%

3,7%

Índia 6,0%

8,0%

Brasil 8,8%

Rússia

EUA

Coréia S.

70

Taxa Básica País pós impostos% a.a. Média 5 anos. Em moeda local

Rússia

Brasil

Turquia

7,0%

7,4%

4,9%

África S.

5,0%

4,0%

3,6%

3,1%Chile

Índia

Colômbia

Austrália

0,2%

1,7%

México

0,3%

Coréia S.

UK

1,8%

EUA

Alemanha

3,0%

0,1%

O setor bancário brasileiro é o mais rentável do mundo?

32Fonte: Valor 1000 ed. 2016

É comum se ouvir que bancos são os únicos que lucram mesmo na crise. Abaixotemos alguns exemplos de empresas que tiveram lucro nos difíceis anos de2015 e 2016.

Rentab. do PL

2015 2016 2016 (%)

CCR Transportes e Logística 787 1.637 39,5

Klabin Papel e Celulose 624 2.482 35,0

Cetip Serviços Especializados 497 573 31,2

Ambev Alimentos e Bebidas 12.877 13.083 28,0

CTG Brasil Energia Elétrica - 2.982 24,6

Engie Brasil Energia Energia Elétrica 1.502 1.548 23,4

Andrade Gutierrez Engenharia Construção e Engenharia 523 547 22,8

Grendene Têxtil Couro e Vestuário 540 634 21,7

Ball Beverage Can South America Metalurgia e Mineração 624 601 21,7

Taesa Energia Elétrica 909 862 20,0

Sabesp Água e Saneamento 536 2.947 19,1

WEG Mecânica 1.166 1.128 18,6

Rede D'Or São Luiz Serviços Médicos 750 816 18,3

State Grid Brazil Holding Energia Elétrica 355 1.067 18,1

M. Dias Branco Alimentos e Bebidas 604 784 18,1

Equatorial Energia Energia Elétrica 959 873 17,9

Suzano Papel e Celulose Papel e Celulose 442 1.692 16,7

Hydro Alunorte Metalurgia e Mineração 217 798 16,7

BG Brasil Petróleo e Gás 505 1.931 16,5

Globo Comunicação e Gráfica 3.066 1.956 15,5

Alupar Energia Elétrica 571 690 15,1

Kroton Educação e Ensino 1.396 1.865 13,5

Hypermarcas Farmacêutica e Cosméticos 560 1.175 13,3

Sanepar Água e Saneamento 438 627 13,0

Fibria Papel e Celulose 357 1.664 12,0

White Martins Química e Petroquímica 279 575 11,9

MRV Engenharia Empreendimentos Imobiliários 595 574 10,6

Vale Metalurgia e Mineração 5.809 13.296 9,9

BM&Fbovespa Serviços Especializados 2.204 1.446 7,6

Repsol Sinopec Brasil Petróleo e Gás 405 1.810 6,9

Empresa Setor de atividadeLucro líquido (R$ Mi)

O setor bancário é o único que lucra em momentos de crise?

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O setor bancário é o mais concentrado da economia brasileira ...?

Concentração Setorial, base Valor 1000% Top 5, 2017

• No ano de 2017, setor apareceu como o 9º mais concentrado do país, atrás de diversosoutros segmentos, que apresentam nível superior de concentração

34

...e o mais concentrado do mundo?• No estudo da consultoria Accenture, que considerou 12 países, o setor bancário

brasileiro apareceu na 5ª posição em concentração, atrás de países com baixas taxas dejuros bancárias, como Austrália e Chile.

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Obrigado!

Ações do Setor Bancário para Enfrentamento da Crise COVID-19 · 2 days ago · 6 • Os bancos...

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