agenda da competitividade da indústria de petróleo e gas onip 2010

Agenda de Competitividade da Cadeia Produtiva de leo e Gs Cadeia Produtiva de leo e Gs Offshore no Brasil

Agosto de 2010

Elaborao: Booz & Co.

Coordenao:

Pesquisas: FGV e Instituto Mapear

ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo 1

Pesquisas: FGV e Instituto Mapear

Acompanhamento e financiamento:

ABEMI FIRJAN ONIPABIMAQ IBP SEBRAE

Contexto Geral do Projeto

Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura

Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia

Lies Aprendidas de Casos Internacionais

Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore



Qualificao e Quantificao da Demanda

Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore

Anlise de Competitividade Geral no Setor

Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore

Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore

Casos de Sucessos de Fornecimento Local

Propostas para a Agenda de Competitividade

Viso e Impacto das Polticas

Contexto Geral do ProjetoPerspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura














O objetivo central da agenda materializar os benefcios resultantes de uma cadeia em condies competitivas O forte ciclo de investimentos atual conjugado com o potencial de desenvolvimento do pr-sal criam oportunidades

nicas para o desenvolvimento de uma cadeia competitiva de fornecimento no pas Elevada escala de investimentos possibilitando formar massa crtica para o fornecimento de bens e servios Longo prazo de maturao permitindo horizonte adequado para polticas industriais

O aumento das encomendas locais de bens e servios para a cadeia Offshore traz benefcios tangveis decorrentes do aumento dos investimentos: Gerao de empregos com alto valor agregado(tcnicos e especializados) Incremento e distribuio de renda


Melhoria do saldo da balana comercial atravs da no importao e da exportao de produtos nacionais utilizados na explorao e produo de petrleo

Adicionalmente, o fortalecimento empresarial acarreta benefcios intangveis igualmente significativos Insero global de cadeias produtivas crticas, mediante a valorizao do poder de deciso no pas Aumento do valor agregado dos produtos ofertados

As polticas propostas alavancam o ciclo de investimentos em O&G no Brasil para aumentar a competitividade Priorizando segmentos da cadeia de fornecimento capazes de competirem globalmente, atendendo tanto os

mercados no Brasil e exterior Buscando atrao de tecnologia em segmentos com baixas perspectivas de desenvolvimento de oferta local

A mdio/longo prazo, os elos da cadeia produtiva de petrleo e gs, objeto das polticas propostas, devero ser auto-sustentveis, com a eliminao das medidas de estmulos ou incentivos especficos

De fato o novo ciclo de investimentos atual e a perspectiva do pr-sal criam condies para um novo ciclo de desenvolvimento industrial

Plano de investimentos da Petrobras recorde - mais de US$ 100 Bilhes de dlares em E&P em 5 anos

Expectativa de um forte crescimento nestes investimentos apenas para desenvolver os campos j concedidos


os campos j concedidos

Descoberta do pr-sal abre espao para o Brasil se tornar um exportador lquido de Petrleo ...

... garantindo um prazo muito longo de fortes investimentos no setor

Entramos agora numa fase de escala, abrangncia e aspiraes muito maiores - foco deve ser em competitividade global

Aspiraes para o desenvolvimento da cadeia de O&G

A utilizao da cadeia como instrumento para reter no pas as riquezas de origem extrativista

Desenvolvimento dos setores com maior potencial de competitividade

Desenvolvimento de uma indstria, capaz de competir globalmente

Novo Patamar de Escala

Descoberta do Pr-sal eInvestimentos Recordes


Desenvolvimento de uma indstria, capaz de competir globalmente a mdio/longo prazo

Fortalecimento mediante incentivos a curto prazo, que permitam curva de aprendizado para atingir competitividade global

Avano paulatino na cadeia de valor produzindo bens e servios de alto valor agregado ...

... Em consonncia com a elevao do patamar da qualificao da mo de obra local

Desenvolvimento e reteno de novas tecnologias, conhecimentos e capacitaes

Novo Patamar de Abrangncia

Novo Horizonte de Planejamento

Necessidade de desenvolvimentode novas tecnologias

Longo prazo de maturao das riquezas combinado com avano macro-econmico

O projeto foi desenvolvido com base em um roteiro abrangente...

Princpios Orientadores Lies de casos internacionais Papel do Petrleo na Matriz Energtica futura Contexto nacional no momento da descoberta

Impacto

Elos, segmentos e sua capacidade de gerao de empregos

Caracterizao global Balano local de oferta e demanda

Definio de polticas especficas para desenvolvimento do setor

Estimativa dos benefcios para o pas e cadeia (emprego, renda e conhecimento)

Cadeia e sua Potencial Evoluo

Polticas Recomendadas


Viso Futura para o Setor Construo de uma viso para o setor com a adoo das polticas sugeridas com vistas a aproveitar a demanda gerada para o

desenvolvimento da indstria nacional em bases competitivas e sustentveis

Plano de Ao

Balano local de oferta e demanda Identificao de temas emergentes

Definio de prioridades e estratgias para cada segmento

Comparao de estruturas de custos Gerao de empregos

Identificao dos tipos de instrumentos e as vias de governana para concretizar as polticas

Desenvolvimento de um plano de ao para viabilizar medidas propostas

Escolha de Estratgias por Segmento

Mecanismos e Governana

... Agregando uma ampla cobertura de fontes e trabalhos de outras entidades ...

Ao longo do projeto, foram avaliados diversas fontes e trabalhos associados ao desenvolvimento do setor. Dentre as principais fontes destacam-se PROMINP - Acesso a diversos estudos, trabalhos, portal, entrevistas com liderana, etc. ONIP - Acesso a todos estudos divulgados, apoio prximo da liderana, etc. ABIMAQ - Utilizao de informaes do cadastro, estudo do custo Brasil, informaes de cmaras

setoriais, etc. FIRJAN - Acesso a trabalhos associados ao setor de O&G


FIRJAN - Acesso a trabalhos associados ao setor de O&G Petrobras - Acesso a apresentaes associadas E&P e Plano de Investimentos FIESP - Acesso a trabalhos voltados cadeia Offshore, impacto na gerao de empregos, etc. NAVIPEAS - Estudo para o desenvolvimento do setor de navipeas local PDP - Documentos relacionados poltica de desenvolvimento produtivo BNDES - Estudos setoriais, trabalhos especficos da cadeia de E&P, entrevistas com a liderana do

banco, modelo de gerao de empregos, etc. SEBRAE - Documentos relacionados ao desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas Trabalhos acadmicos (CEGN/USP) Outros (IBP, ABDIB, ABEMI, ABINEE, ABIFA, ABITAM, ABCE, IBS, etc.)

... Alm de se basear em trs pesquisas distintas para desenvolver uma mapeamento da cadeia nos seus mais diferentes nveis

Entrevistas diretas do time com pessoas-chave: mais de 60 entrevistas com formadores de opinio: Instituies relacionadas: ex. IBP, BNDES,ABIFA, ABDIB, ABINEE, ABIMAQ,ABITAM etc.. Participantes relevantes: EPCistas , operadores e grandes fornecedores do setor

Pesquisa de campo geral: ~450 entrevistas realizadas com fornecedores e no-fornecedores do setor


~450 entrevistas realizadas com fornecedores e no-fornecedores do setor Empresas constantes do cadastro da ONIP e da FIRJAN

Pesquisa de campo especfica: Grandes fornecedores do setor 120 entrevistas presenciais realizadas Extenso formulrio de pesquisa aplicado

O trabalho trouxe importantes mensagens para o desenvolvimento da cadeia (1/3)

Tpicos Descrio Principais Mensagens

Tendncias do Setor de Energia

Evoluo e Perspectivas do

Setor de Petrleo

Analisamos as tendncias do setor de energia no mundo e o papel do petrleo na matriz energtica, concluindo que o mesmo continuar a ser relevante nas prximas dcadas

Estudamos o passado recente, a situao atual e as perspectivas do setor de petrleo no pas,

Aspectos ambientais tero impacto crescente, com forte estmulo a fontes renovveis, tendncia eletrificao de motores - carvo enfrentando barreiras significativas

No entanto, petrleo continuar como fonte dominante em transporte e o gs natural assumir papel crescente em gerao eltrica

Setor evoluiu significativamente nas ltimas dcadas tanto do ponto de vista regulatrio quanto de capacitaes

Investimentos atuais e Pr-sal so um marco para o


Setor de Petrleo Local

Casos Internacionais

Mapeamento da Cadeia de

Fornecimento do Setor

as perspectivas do setor de petrleo no pas, com nfase no papel potencial do pr-sal

Examinamos casos internacionais de desenvolvimento de cadeias de fornecimento competitivas relevantes para o Brasil: Casos de sucesso: Noruega, Reino Unido,

Coreia do Sul (construo naval) Casos de fracasso: Venezuela, Indonsia

Identificamos as principais caractersticas da cadeia de fornecimento de O&G offshore --escopo, abrangncia, globalizao, crescimento e relacionamento entre os elos

Investimentos atuais e Pr-sal so um marco para o pas e podem torn-lo um participante relevante no mercado mundial

Ciclo extrativista permite desenvolver uma cadeia produtiva, com foco no mercado local

Concentrao crtica tanto na gerao de inovao quanto no desenvolvimento de plos de produo

Estado teve papel relevante com medidas indutoras de desenvolvimento

Cadeia bastante abrangente em si, e no relacionamento entre os diversos elos

Cadeia tem natureza global, tendo apresentado forte crescimento e concentrao nos ltimos anos

Avaliao da Demanda

Estimamos a demanda por bens e servios (Capex) do setor de O&G offshore no Brasil para os prximos 10 anos

Demanda significativa (cerca de USD 320 B em investimentos e USD 80 B em gastos operacionais associados a cadeia) para os prximos 10 anos sendo capaz de impulsionar cadeia local em direo competitividade global

Demanda local ser crescente e muito concentrada em torno da Petrobras

Caracterizao da Oferta

Caracterizao dos principais elos da oferta da cadeia de fornecimento offshore

Oferta local abrangente mas ainda possui baixa participao no fornecimento, principalmente em Bens de Capital

Setor capaz de expandir a capacidade




Casos de sucessos locais

Avaliao de casos de empresas com produo local que atingiram competitividade internacional

Identificao dos pilares do sucesso destas empresas

Uma srie de fatores so apontados como fontes do sucesso destas empresas Foco multi-setorial e geogrfico Elevada escala Foco em treinamento e capacitao da mo

de obra

Oferta cadeia de fornecimento offshore Setor capaz de expandir a capacidade instalada caso seja necessrio - foco deve ser em capacitao e avano tecnolgico

Identificao de lacunas de

competitividade

Avaliao e quantificao de aspectos sistmicos e associados ao setor com elevado impacto na competitividade local

Apresentao de casos selecionados de comparao de preos

Fatores sistmicos possuem impacto relevante na competitividade do setor...

... Entretanto, aspectos como escala, tecnologia, processos e produtividade local tambm devem ser considerados para reduzir lacunas de competitividade do setor

Desenvolvimento de propostas

para o setor

Com base em um amplo diagnstico local, experincias internacionais, casos de sucesso e anlises especficas, propostas e aes para o desenvolvimento do setor foram desenvolvidas

A agenda de competitividade abrangente, envolvendo tanto aspectos relacionados ao conhecimento, plos industriais, curva de aprendizado, regras de contedo local, produtividade da mo de obra, estmulos ao fortalecimento empresarial e adequaes nos aspectos de financiamento e garantias, tributrio e de matrias-primas


O desenvolvimento a cadeia pode ter um impacto relevante para a sociedade com a



Impacto das Propostas

Avaliao do impacto das propostas no desenvolvimento da cadeia e sociedade

impacto relevante para a sociedade com a gerao de dois milhes de empregos at 2020

As polticas devem atingir toda a cadeia uma vez que o foco restrito nos elos principais reduz significativamente os benefcios gerados - imperativo garantir a reteno dos investimentos por parte da cadeia local


Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica FuturaEvoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia













Apesar das restries sua obteno e uso, o Petrleo continuar tendo papel central na indstria de energia pelas prximas dcadas

Diversos fatores contribuiro para uma mudana no mercado global de energia - Oferta, Demanda, Questes ambientais, Segurana de Fornecimento e Tecnologia - impactando principalmente seu uso em transportes e gerao eltrica

No mercado de transportes, onde o petrleo largamente dominante, a busca por maior eficincia dos motores e a tendncia de eletrificao se configuram nas tendncias de maior impacto em relao ao uso de petrleo

J para gerao de energia eltrica, o uso do gs natural e da energia nuclear devem ser ampliados assim como algumas fontes renovveis, sendo a elica a principal aposta - neste mercado o carvo a principal fonte substituda O gs natural apresentar forte crescimento como fonte de gerao eltrica devido ao seu bom balanceamento

Sumrio de concluses


O gs natural apresentar forte crescimento como fonte de gerao eltrica devido ao seu bom balanceamento em relao a aspectos econmicos e ambientais

A energia nuclear tambm ganhar participao apesar dos desafios associados segurana e constantes problemas de atrasos e estouro de oramento

Dentre as energias renovveis, a elica tem maior potencial no mdio prazo, j tendo atingido paridade econmica em alguns casos

O carvo ser a principal fonte a ser substituda no setor eltrico devido ao seu elevado impacto ambiental A percepo de peak oil muito mais uma realidade das IOC ... ... Pois as reservas de petrleo ainda so vastas - principalmente se consideradas as de leo no-convencional,

cuja explorao e desenvolvimento j uma realidade em algumas regies como o Canad O gs no convencional tambm j se configura como uma realidade nos Estados Unidos No entanto, O mundo enfrentar cada vez mais dificuldade em obter petrleo convencional Easy Oil para

sustentar sua crescente demanda energtica... ... O que implicar em uma tendncia de custos crescentes

Considerando as ambies de longo prazo locais em relao ao desenvolvimento da indstria do petrleo, o entendimento da sua perspectiva futura enquanto fonte energtica fundamental

Situao Atual do Brasil

Grandes descobertas de Petrleo local

Perspectiva de dobrar a produo ns prximos 10 anos

Relevncia do Entendimento do Papel do Petrleo

Ter uma perspectiva macro do impacto sobre a importncia do petrleo no longo prazo

Antever potenciais descontinuidades que


ns prximos 10 anos Rediscusso do modelo regulatrio

do setor Utilizao do desenvolvimento dos

campos de petrleo para gerao de riquezas de longo prazo para o pas

Desejo de adensamento da cadeia de fornecimento local

Antever potenciais descontinuidades que possam afetar o planejamento de longo prazo do Brasil em relao a sua indstria de petrleo

Entender as implicaes de novas fontes energticas para a demanda futura do petrleo

Avaliar o potencial papel do Brasil neste novo contexto

Cinco fatores principais contribuiro para uma mudana no mercado de energia

Fatores com Impacto da Indstria de Energia

Segurana

QuestesAmbientais

Preocupao crescente com relao ao aquecimento global

Maiores incentivos / restries regulatrias voltadas preservao ambiental

Introduo de novas tecnologias

Preocupao crescente com a estabilidade scio-poltica dos pases ofertantes de energia

Estmulo ao desenvolvimento de alternativas, fruto de


Novo Cenrio Energtico

Segurana Energtica

Restriesna Oferta

Evoluona Demanda

MudanasTecnolgicas

Introduo de novas tecnologias Inovao levando acelerao

da curva de aprendizado / reduo de custos

Tendncia de crescimento do consumo

Preferncias do consumidor, incluindo carbon footprint das alternativas

Pesquisa e desenvolvimento das fontes atuais e de novas alternativas

Nova curva de oferta, levando em conta externalidades ambientais

alternativas, fruto de consideraes geo-polticas

Quebra do uso Global de PetrleoOutros

RenovveisGs Natural

R

e

l

a

c

i

o

n

a

d

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s

Petrleo

Outros

Combustveis base de Petrleo fornecem quase a totalidade da energia usada em transportes


Transporte94% da Energia para Transporte

53% do Uso do Petrleo

O

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M

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E

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Transporte Outros Usos

No mercado de transportes, preocupaes ambientais e econmicas fomentam tendncias de substituio do petrleo

Maior Eficincia no Consumo Biocombustveis

Os carros ficaro mais leves e menores (devido ao alto preo da gasolina e impostos sobre os veculos a motor)

Os motores diesel sero preferidos (devido ao desempenho comparvel com vantagens fiscais)

J existem casos de sucesso como o Brasil e sua tecnologia flex-fuel

Porm, h ainda muita discusso sobre os impactos ambientais lquidos de tecnologias de biocombustveis

Por exemplo, gerao a partir do etanol de


Setor de Transportes

Eletrificao Hidrognio

fiscais) Carros hbridos sero crescentemente

adotados (devido aos altos preos)

Por exemplo, gerao a partir do etanol de milho com altos custos e baixa contribuio ambiental

Fabricantes apostando em carros eltricos e hbridos

Vrios conceitos bem sucedidos (Tesla, Rewa, Chevy Volt)

Eficincia e autonomia das baterias so as principais desvantagens da tecnologia

Necessrio desenvolver infraestrutura

Possibilidade de reabastecimento uma opo mais adequada para viagens de longa distncia do que recarga no caso de carros eltricos

GM e BMW so algumas das montadoras que esto investindo nessa tecnologia

Principais barreiras para esta tecnologia ainda so o design e a segurana e a instalao de infraestrutura necessria

Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008

A melhoria da eficincia do consumo ser significativa nos prximos anos assim como o crescimento da participao de carros hbridos

9% 15,1

11,410,8

+32%

Participao de Veculos Hbridos(% da Frota)

Consumo dos Veculos - EUA(Quilmetros por Litro)


Fonte: Energy Shift; Strategy+Business; Annual Energy Outlook 2009; EIA; Anlises Booz & Company

1%

5%

3%

201020052000 2020

11,410,510,8

9,8

20201980 20101990 2000

No setor eltrico, o uso do gs, energia nuclear e renovveis dever crescer em detrimento do carvo

Gs Nuclear

Gs substitui carvo facilmente para gerao de eletricidade e requer equipamentos menos intensivos em capital

A maior parte das naes desenvolvidas tem extensas reservas e redes de distribuio de gs

Energia nuclear limpa e j representa 15% da oferta de energia eltrica

Seu uso deve ser ampliado gradativamente apesar dos desafios associados a segurana operacional e freqentes cost

Carvo principal fonte de energia eltrica e ser a principal fonte

substituda

Crescimento de GLP ser substancial, facilitando

Tendncias - Setor de Energia Eltrica


Setor Eltrico

Elica Outras fontes Renovveis (Solar, Biomassa, Geotrmica)

segurana operacional e freqentes cost overruns

Fonte mais bem posicionada para ter impacto significativo no setor Tecnologia atual confivel Gerao terrestre competitiva com

preo de gs a $8/tcf Sendo o vento intermitente, energia elica

no dever posicionar-se de forma a suprir a maior parte da energia

Custo da energia solar ainda muito elevado e paridade deve ser atingida em mais de 10 anos

Energia geotrmica s pode ser aplicada em localidades especficas

Biomassa tem bom potencial de crescimento mas depende de vastas reas de plantio

Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008

Crescimento de GLP ser substancial, facilitando seu transporte e comercializao

Gs natural produz menor quantidade de resduos txicos que petrleo ou carvo

A percepo de peak oil uma realidade das IOC (InternationalOil Companies)

Evoluo da Produo de Petrleo por FonteMilhes de barris / dia

Empresa 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exxon Mobil 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6

BP 2,0 2,1 2,5 2,6 2,5 2,4

PetroChina 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3

Produo 10 Maiores Empresas de PetrleoMilhes de barris/dia

Biocombustveis

GTLOil Shales

CTL


PetroChina 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3

Shell 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9

Petrobras 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9

Chevron 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8

Total 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5

ConocoPhillips 0,9 1,2 1,2 1,4 1,7 1,6

Eni 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0

Statoil 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,1

Empresas com produo crescenteAno do Peak Oil

Oil SandsEOR

Onshore

guasRasas

guasProfundas

Oil Shales

Fonte: Douglas Westwood (2008)

Reservas de petrleo ainda so vastas - principalmente se consideradas as de leo no convencional

Reservas Convencionais vs. No-ConvencionaisReservas Estimadas 2008 - Trilhes boe

20%

CTLguas Ultraprofundas

11%

Distribuio Reservas No-ConvencionaisReservas Estimadas - Trilhes boe - 2008

1


ReservasNo-convencionais10,0

ReservasConvencionais 1,8 14%

25%

GTL

Oil Shale

Oil Sands30%

Total: 11.8T boe

1) CTL assume converso de 2,4 boe para cada ! Ton carvoFonte: EIA, World Bank, Halliburton, Clippings, Anlise Booz & Company

O gs no convencional tambm j desponta como realidade de elevado impacto em algumas regies

Gs no Convencional

A aplicao de novas tcnicas de perfurao -por exemplo perfurao horizontal - esto fazendo com que vrias reas de gs no convencional se tornem comercialmente viveis

Ganhos de escala e melhoria tecnolgica fizeram

Implicaes Potenciais para a Matriz Energtica Global

Reduo da necessidade do renascimento dos programas nucleares em larga escala

Limitada necessidade de novas usinas a carvo - potencial eliminao de algumas usinas j instaladas


Ganhos de escala e melhoria tecnolgica fizeram gs no convencional mais barato que algumas fontes convencionais

Reservas de gs no convencional esto localizadas em diversas regies do globo, reduzindo potencialmente a dependncia dos atuais produtores - os primeiros campos esto sendo avaliados na Amrica do Norte

Grandes produtoras de petrleo (Exxon, BP e Total) esto comeando a entrar no negcio atravs de alianas e aquisies

usinas j instaladas

Menor papel do GNL na Amrica do Norte

Reduo do poder dos fornecedores estrangeiros Menor probabilidade de formao de cartel Menor influncia das antigas repblicas da

Unio Sovitica no mercado europeu

Nesse sentido, o Brasil(1) coloca-se em posio privilegiada - grande parte das reservas hoje encontra-se em pases politicamente instveis ou com conflitos

Situao dos Pases com Principais Reservas

ChinaOutros

1%5%

Distribuiodas Reservas


7%

6%

OPEC

Membros da OCDERssiaBrasil(1)CazaquistoChina

Reservas

73%

6%

3% 1%

1) Reservas do Brasil incluem estimativa do pr-sal (80 bilhes de barris no total)Fonte: EIA, BP Statistical Review of World Energy June 2009, ANP, Plano de Negcios Petrobras 2009-2013, Anlise Booz & Company

Democracia estvel Ausncia de conflitos armados

internos ou externos Slido marco regulatrio setorial Histrico de investimento externo

LegendaFocos de conflitosInstabilidade Poltica

De fato, a explorao de leo no-convencional j uma realidade -Exemplo: Oil Sand no Canad

Oil Sand - Alberta, CanadProduo Projetada de Oil Sand - Alberta

(Milhes de Barris Dirios)5,0

4,0

2015 20302020

3,5

2010

2,2

2005

1,0

2004

1,0

2003

0,9

2002

0,7

2001

0,7


2008

18,1

2007

18,1

2006

14,3

2005

10,4

2004

6,2

2003

5,0

2002

6,8

2001

5,9

2000

4,2

1999

2,4

1998

1,5

1997

1,9

Oil Sand no Canad Oil Sand contm areia, gua e um leo muito pesado Pode ser extrado atravs de 2 tcnicas:

Minerao convencional In situ perfurao direcional

Os custos de produo e transporte desse tipo de leo no Canad chegam mais de USD 60 por barril

Produo j atingiu 1,34 milhes de barris por dia em 2007

Meta de produo de 5 milhes de barris por dia at 2030

Reservas provadas de 173 bilhes de barris

Fonte: Energy Shift; Government of Albertra; Anlise Booz & Company

Investimentos em Oil Sand em Alberta(USD Bilhes)

Vale ressaltar, no entanto, que o mundo enfrentar cada vez mais dificuldade em obter petrleo convencional Easy Oil para sustentar sua crescente demanda energtica

13 Bilhes de barris Temperaturas podem variar de

-35C at 40oC

Kashagan - Cazaquisto (Anunciado em 2000)

CAGR00-08

6,0%

-0,7%

1,5%OPEC

Outros

Ex-URSS82

45%

39%

16%80

43%

43%

14%75

44%

46%

11%

Produo Mundial de Petrleo(Milhes de Barris por Dia) Grandes Descobertas Recentes de Poos de Petrleo


H dvidas quanto capacidade da OPEC continuar a aumentar sua produo e, no caso da ex-URSS, alguns pases j vm apresentando declnio da produo

-35 C at 40 C Possui diques de proteo

contra icebergs Alta concentrao de gases

txicos Produo prevista para 2010

5 - 8 Bilhes de barris Est localizado 7.000 m

abaixo do nvel do mar Lmina dgua de 3.000 m H uma camada de sal de

quase 2.000 m sobre o campo Produo prevista para 2015

Tupi - Brasil (Anunciado em 2007)

1,5%OPEC

2008

45%

2004

43%

2000

44%

Fonte: Energy Shift; BP

Descobertas significativas realizadas nos ltimos 40 anos apontam para uma tendncia de campos em lugares mais remotos de difcil desenvolvimento (ex. Kashagan no Cazaquisto e Tupi no Brasil)

Restries ao Easy Oil

Mesmo que o consumo fique constante, a reposio por reservas mais caras iminente ...

Projeo da Produo Mundial de PetrleoBase 2007

Crescimento Efetivo da Produo: + 5 MM b/dia

Lquidos de Gs Natural

Petrleo No-convencional

Petrleo EOR (recuperao)


Fonte: EIA, Anlise Booz & Company

Novos Poos Produtores:

+ 20 MM b/dia

Petrleo - Campos a serem descobertos

Petrleo - Campos a serem desenvolvidos

Petrleo - Campos atualmente em produo

... Implicando na tendncia de custos crescentes

60

70

80

90

100

110

Curva de oferta de combustvel para transporte 2020(Base Dezembro 2007)

o

(

$

/

b

b

l

)

GeraoRenovvel

Coal-to-LiquidGas-to-liquid

Nova geraoeltrica

convencional

Petrleo Conventional (margem)

Biofuels US (Milho)Estimativa

para guasultra-profundas

Preo Atual: US$ 75-80(2)


0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120Produo de leo Equivalente (MM/bpd)

C

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P

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u

OPECMiddle East

OutrosConvencionais

(Petrleo)Ex-URSS

EOR (1)

guasProfundas

rtico Oil Sands(Minerao)

Oil Shale

Biofuels (Cana-de Aucar)

liquid

No-convencional

OutrosOPEC

leo Pesado(Venezuela)

Eletricidade

Oil Sands(In-Situ)

Convencional

1) Recuperao Avanada de Petrleo2) Novembro/09Fonte: Bloomberg, Anlise Booz & Company



Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na CadeiaLies Aprendidas de Casos Internacionais












O setor de Petrleo no Brasil est em acelerada evoluo, com novos horizontes para o desenvolvimento da cadeia

Plataforma de Exportao

Consolidao da Auto-suficinciaAbertura de MercadoMonoplio Petrobras

Resumo - Evoluo do Setor

Contexto / Marco

Regulatrio

Petrobras com monoplio na cadeia de petrleo ...

...com exceo da presena do setor privado na distribuio revenda atacadista e varejista

Falta de clareza nos papis de

Lei do Petrleo abre mercado para participao do setor privado em E&P, Refino, Transporte e Comercializao

Regime de concesses inicia-se efetivamente com a Rodada 1 em 1999

Separao de papis (polticas,

Poos das primeiras rodadas em produo ajudam atingir auto-suficincia

Mudana de Governo com

Novas descobertas colocam Brasil como futuro grande produtor mundial de petrleo

Novo marco regulatrio para blocos do pr-sal

Cartilha de Contedo Local


Polticas

Cadeia de Bens e

Servios de O&G

Falta de clareza nos papis de formulao de polticas para a indstria de Petrleo

Petrobras como operadora e agente de polticas - p.ex. privilegiando indstria nacional -poltica nacional de substituio de importaes

Preos administrados

Cadeia nacional desenvolvida para atendimento das demandas da Petrobras

Baixos investimentos da Petrobras resultam em estagnao e declnio da indstria local

Separao de papis (polticas, regulao e operao)

Contedo nacional e bnus so fatores para avaliao das propostas nas rodadas de licitao

Criao da ONIP Liberao gradual de preos Criao do REPETRO Reao da cadeia apenas ao fim

do perodo, devido longa maturao de investimentos

Mudana de Governo com priorizao da gerao de emprego e renda a partir da cadeia

Aumento do foco em contedo nacional nas rodadas de licitao

Criao do PROMINP Preos livres

Resultados do PROMINP mostram que existem lacunas para cadeia local tornar-se competitiva

Forte recuperao da indstria naval, com reativao de diversos estaleiros

Crescimento da indstria de bens e servios associado ao setor de petrleo

Cartilha de Contedo Local Aes derivadas do PROMINP,

visando aumento da competitividade de fornecedores nacionais (ex. PNQP, Centro de Excelncia Metal-Mecnico)

Presso poltica para construo de sondas/plataformas localmente: gerao de empregos

Mobilizao da indstria voltando-se para:

Competitividade global Atendimento da produo

futura de petrleo no Brasil (Petrobras e outros Participantes)

Fonte: ANP; Anlises Booz & Company

O perodo sob monoplio da Petrobras foi caracterizado por alto crescimento pr-1985 - a cadeia desenvolveu-se inicialmente, mas foi declinando at estagnar-se no fim dos anos 90

0

10

20

30

40

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Com baixos preos de Petrleo aps o choque(US$ / barril)

... Os investimento da Petrobras em E&P caram...(US$ MM Correntes)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Mdia 80-84US$ 2,2B

Mdia 85-97US$ 1,5B


Estagnando o crescimento da produo(milhares de barris / dia)

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

841695

631564

182

+3%

+25%

1995199019851980

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

(1) US$ Constantes de 2004; (2) RAIS no inclui dados especficos para a indstria antes de 1994; (3) Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleoFonte: BNDES Setorial (2005); Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)

Pessoal Empregado na Indstria2 (Base 1994 = 100)

989397100

1997199619951994

Mquinas para Petrleo3

com reflexos diretos na cadeia

A Abertura de Mercado em 1997 visava dinamizar o mercado de O&G com a atrao de novos investidores e operadores

Objetivos do Governo com Abertura de Mercado Implicaes

Incremento da competitividade da Petrobras, atravs de: Aperfeioamento de governana e gesto Maiores investimentos em P&D e capacitao de

pessoal - 14% de crescimento real entre 99 e 02

421349+14%

Garantia do fornecimento de petrleo Maior utilizao de gs natural como

fonte energtica na indstria Compartilhamento do risco exploratrio,

atraindo investimentos privados

Crescimento do Setor

Gastos


Estabelecimento do regime de concesso de blocos exploratrios atravs de licitaes pblicas

Criao de agncia para regulamentao do setor (ANP)

Transformao empresarial da Petrobras

Modernizao de equipamentos e processos

Estabelecimento de parcerias tecnolgicas e consrcios para explorao e desenvolvimento de reservas com empresas estrangeiras

Entrada de grande nmero de Participantesinternacionais nas atividades de E&P de petrleo

Explorao e desenvolvimento acelerado das reas com potenciais reservas de leo e Gs

421349319281

2002200120001999

1) R$ Constantes 2002Fonte: Petrobras, Anlise Booz & Company

Incentivo competio de mercado para benefcio dos consumidores

Desenvolvimento e capacitao do mercado de trabalho

Transferncia de tecnologias e melhores prticas

Aumento de Competiti-

vidade

Principais Medidas

Gastos Petrobras

P&D1(R$ 2002)

Nesse perodo, a produo Offshore deslanchou com entrada em operao de diversas plataformas na Bacia de Campos

1.45434

1.293391.238

431.102

Produo Nacional de Petrleo(milhares de barris / dia) CAGR 97-02

11.6%-5.2%

Campos Entrando em Produo1998 - 2002

Campo Plataforma Data IncioPico Produo

(mil b / dia)Barracuda P-34 1998 34

Marlim P-19 1998 70


213 210 213 211 216199

2002

1.204

2001

1.043

2000

983

1999

1.102

846

46

1998

975

718

45

1997

841

597

45

TerraOffshore-Bacia de CamposOffshore-Outros

15.0%

1.6%

Marlim P-26 1998 35

Voador P-27 1999 40

Marlim P-35 1999 65

Marlim P-37 2000

Roncador P-36/FPSO Brasil

2000 100

Espadarte FPSO-6 2001 36Marlim Sul P-40 2001 150

Fonte: ANP (2009); Petrobras (2009); Sinaval (2007)

nico campo descoberto ps-1990

O regime de concesso foi o modelo adotado para E&P - contedo local e explorao mnima na rea eram algumas das preocupaes na poca para realizao dos objetivos do governo

Princpios da

Concesso

Interessados participam de licitao, onde propem: Bnus pela concesso (incluindo bnus

mnimo para cada bloco) Percentual de Contedo Nacional Programa Exploratrio Mnimo, que garante

que a rea seria minimamente prospectada

Rodadas de Licitao no Perodo

Rodada Data Blocos ConcedidosNo Empresas Vencedoras

Valor Arrecadado

(R$ MM)1 06/1999 12 11 322

2 06/2000 21 16 468

Pr-Rodadas de Concesso


Rodada 0, realizada em 1998, visava honrar os contratos j firmados pela Petrobras

Foram garantidos 115 blocos, 2/3 deles sendo blocos Offshore 19 operados por 16 empresas estrangeiras

(com participao da Petrobras) 96 operados pela Petrobras

Rodada 0

Concesso que a rea seria minimamente prospectada Pagamento de royalties Unio pelo petrleo

explorado3 06/2001 34 21 595

4 06/2002 21 14 92

As primeiras rodadas foram as que geraram maior volume de bnus por bloco - ~R$ 21 MM por bloco

Foco inicial em blocos Offshore (70%)

Contedo local com requerimentos, embora ainda pequeno na licitao (15% da nota final)

Fonte: ANP (2009)

Embarcaes relacionadas pesquisa e produo das jazidas de petrleo ou destinadas ao apoio e estocagem

Mquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas destinados pesquisa e produo

Plataformas de perfurao ou produo de petrleo

Segmentos Beneficiados pelo REPETRO

Exportao sem sada do territrio aduaneiro

Posterior concesso do regime de admisso temporria aos produtos exportados

Exportao Ficta

Tratamentos Aduaneiros do REPETRO

Finalmente, o REPETRO foi criado, visando atender s demandas de E&P


Plataformas de perfurao ou produo de petrleo

Veculos automveis montados com equipamentos / aparelhos destinados s atividades de pesquisa e produo

Estruturas concebidas para suporte de plataformas

Drawback

Suspenso de tributos para a produo de bens a serem exportados

Inclui matrias-primas, semi-acabados e peas

Admisso Temporria

Bens estrangeiros ou desnacionalizados, trazidos diretamente do exterior e que permaneam no pas por prazo determinado

Bens Excludos Funo de acomodao, transporte ou

proteo individual Leasings financeiros

Fonte: BNDES (2008); Receita Federal (2009)

A abertura teve um impacto relevante sobre os investimentos e cadeia, principalmente no fim do perodo

2.000

3.000

Investimentos da Petrobras(US$ MM Correntes)

Mdia 98-02US$ 2,7B

233221

158

102100

Pessoal Empregado na IndstriaBase 1998=100

Mquinas para

Petrleo1


1.0001997 1998 1999 2000 2001 2002 20022001200019991998

1) Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleoFonte: Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)

Indstria Naval

214

1129298100

20022001200019991998

Bloco Campo Data Bloco Campo DataBT-CED Mosquito Jul/99 BM-POT-10 Siri Fev/02BT-REG Fazenda S.

RafaelMar/00 BT-POT-4 Asa

BrancaAgo/02

BT-POT-6 Angico Mar/01 BM-CAM-40 Manati Nov/02BT-REC-11 Beija-Flor Ago/01 BM-C-60 Jubarte Dez/02BT-REC-9 Curi Ago/01 BM-C-60 Cachalote Dez/02

BT-REC-11 Cardeal Nov/01

Blocos com Comercialidade Declarada no Perodo

Somente Blocos da Rodada 0

O Novo governo em 2002 priorizou a gerao de emprego e renda a partir da cadeia

Objetivos do GovernoPPA 2003-2007

Princpios Gerais do

Novo Governo

Retomada do crescimento aps crise de 2001/02 Gerao de empregos Crescimento econmico

Gerao de divisas Aumento do saldo da balana

comercial

Contexto Macroeconmico no Perodo

1,0

2,0

3,0

4,0

0403020100

+111%Presso da Taxa de Cmbio

(R$ / US$)

% Reservas / Dvida

Reservas(US$ B)


comercial Obteno de supervit primrio

nas contas pblicas

Objetivos Especficos

para a Indstria de leo e Gs

Atingir a auto-suficincia na produo de petrleo

Colocar Brasil em posio de destaque na produo mundial de petrleo

Gerao de empregos ao longo da cadeia de fornecedores

Altos ndices de

Desemprego (% da PEA)

4,05,0

6,07,0

8,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

7,2%6,3%

7,1%7,6%7,6%

5,7%5,4%

Fonte: Banco Central (2002); IBGE (2002); Ministrio do Planejamento (2003)

36 3832

20

30

40 80

60

2002

65%

2001

66%

2000

60%

ReservasReservas/Dvida Curto Prazo

Dvida(US$ B)Baixo nvel

das Reservas Internacionais

(US$ B)

O objetivo de desenvolvimento da cadeia levou ampliao dos requerimentos de contedo local nas rodadas de licitao

Rodada Data Blocos Concedidos No Empresas Vencedoras Valor Arrecadado (R$ MM)5 08/2003 101 6 27

6 08/2004 154 19 665

7 10/2005 251 41 1.089

8 06/2006 Cancelada

Rodadas de Licitao no Perodo


8 06/2006 Cancelada

9 11/2007 117 36 2.100

10 12/2008 54 17 89

Nas rodadas 5 e 6, o peso do contedo local foi fortemente ampliado (com fatores exponenciais no quesito), incentivando bids de CL sempre prximo do mximo

A partir da Rodada 7, o peso foi diminudo, e a escala exponencial eliminada, porm os requisitos mnimos de contedo local eram mais detalhados (ex. 55% em bombas)

Fonte: ANP (2009)

O aumento de peso do contedo local nas Rodadas 5 e 6 incentivava bids mximos - mesmo pequenas diferenas entre os bids requeriam bnus adicionais extremamente elevados

Rodadas 1 - 4

Pesos na Nota Final(1)

Contedo Local

Exemplo: Comparao entre Bids(1)(Bnus Adicional em R$MM para compensar

diferena de 60 para 70% de Contedo Local)(2)Elasticidade

15% Linear

0,4 4% do

Bnus


Rodadas 5 - 6

Rodadas 7 - 10

1) Blocos Offshore apenas2) Bnus base igual a R$ 10 MM, bnus mximo R$ 15 MM; Nota bnus = 0,67; Programa Exploratrio Mnimo (PEM) base = 2,000; PEM Mximo = 2,500; Nota PEM = 0,8Fonte: ANP (2009); BNDES (2008)

20%

40% Exponencial

Linear 1,1

53,0 530% do Bnus

11% do Bnus

Por volta de 2007, o Brasil atingiu a auto-suficincia, alm de ter descoberto um grande volume de novas reservas

Dependncia Externa de Petrleo

-5

0

5

10

15

2002 2003 2004 2005 2006 2007

-1%-4%

1%

9%

4%

11%

Novas Descobertas de Reservas Offshore - Brasil

Bloco / Campo Ano

Reserva Estimada (boe) Operador

Outros Participantes

Jubarte 2002 600 M Petrobras

Cachalote 2002 300 M Petrobras

Golfinho 2003 280 M Petrobras

EXEMPLOS


Pq das Baleias 2003/04 1,5 Bi Petrobras

Polvo 2005 50 M Devon SK Corp.

Papa-Terra 2005 1,0 Bi Petrobras Chevron

BM-S-4 2006 1,6 Bi Eni Vale

Peregrino 2007 500 - 700 M Statoil Anadarko1

Xerelete 2007 1,4 Bi Petrobras Devon / Total

Tupi 2007 5 - 8 Bi Petrobras BG / Galp

Iara 2007 3 - 4 Bi Petrobras BG / Galp

Pq das Baleias 2008 1,5 - 2 Bi PetrobrasProduo NacionalPreo do Petrleo

1,751,721,631,481,501,46

645850

382823

0

2

20

40

60

80US$/bMM barris/dia +3,7%

200720062005200420032002

Produo Nacional de Petrleo e Evoluo do Preo2002-2007

Preo quase triplica em 5 anos

1) Aps a descoberta, a Statoil comprou a participao da AnadarkoFonte: EIA (2009); ANP (2009); Clippings

Reservas Pr-Sal

A cadeia refletia esse crescimento - na indstria naval, novos estaleiros foram estabelecidos e ainda assim no eram suficientes para atender as demandas da Petrobras por navios

Local de Construo - Plataformas da PetrobrsPlataformas entrando em operao entre 2004-2007

Estaleiros Novos/Reativados2000-2007

Estaleiro Ano LocalizaoBrasfels/Keppel 2000 Angra dos Reis, RJ

Mau Jurong 2000 Niteri, RJTransnave 2000 Ilha do Governador, RJ

Aker Promar 2001 Niteri, RJ


Pessoal Empregado - Construo Naval(Milhares de pessoas)

31,528,526,1

17,014,4

10,7

+24%

200720062005200420032002

Exterior33%

Modular(Brasil/Exterior)

22%

Brasil44%

Fonte: Clippings; RAIS (2009); BNDES (2008); Clippings

Aker Promar 2001 Niteri, RJ

EISA-RJ 2002 Ilha do Governador, RJNavship 2006 Navegantes, SC

Segmentos de fornecedores tambm cresceram significativamente, assim como a participao do setor de petrleo como um todo no PIB nacional

Exemplo: Mquinas para E&P de Petrleo(PIA - 29.51) - R$ MM 2007

Participao Setor de leo e Gs no PIB

10,0%

850855

404394405

1.034

363

+15%


2007

10,0%

2004

8,1%

Fonte: PIA (2009), IBGE (2009)

2007200620052004200320022001

Exemplo: Servios de Terceiros para Extrao de Petrleo(PIA - 11.20) - R$ MM 2007

2.8172.896

1.9731.550

800694

+32%

200620052004200320022001

O cenrio atual de dobrar a produo nacional em ~10 anos, com grandes investimentos para maturao de campos licitados em rodadas j realizadas

Investimentos em E&P - PetrobrasRealizados at 2008 / Previstos 2009-2013

20,9

13,49,5

7,05,8

Previso de Produo Nacional de Petrleo 2009-2020Milhes barris/dia

5,635,124,41

3,532,87

2,371,901,81

9%


Atividades Ano2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Rodada 4 (2002)Rodada 5 (2003)Rodada 6 (2004)Rodada 7 (2005)Rodada 9 (2007)Rodada 10 (2008)

Maturao Prevista de Blocos Offshore Licitados

MdiaE09-13

2008200720062005

Petrobras acredita que at 2013, ~70% da produo adicional seja resultante de campos com comercialidade j declarada

A partir de 2013, a maior parte do crescimento dever vir dos campos no pr-sal j licitados (ex. Tupi, Guar, Iara)

Produo prevista em reas do pr-sal em 2013 ser de ~200 mil barris/dia

Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Anlise Booz & Company

20202018201620142012201020082006

As descobertas do pr-sal levaram reviso do marco regulatrio vigente - a proposta atual coloca a Petrobras como nica operadora de futuros campos

Questionamentos

Modelo de

Modelo de E&P

Mudana de concesso para regime de partilha

Empresa que oferecer maior percentual da produo Unio ser a vencedora na licitao

Proposta de Marco Regulatrio

Com o modelo de concesses, a Unio estar extraindo o maior valor potencial da extrao no pr-sal?

Existem meios da sociedade brasileira ser mais beneficiada com o desenvolvimento do pr-sal?

Qual deveria ser o objetivo principal do


Modelo de Concesses

Regulamen-tao do

Setor

Operador

Novas Entidades

Petrobras ser a nica operadora dos blocos - inteno de preservar conhecimento e know-how na empresa

Participao mnima da Petrobras ser de 30% em qualquer bloco

Petrobras recebe capitalizao adicional equivalente a 5 bi de barris de petrleo

Criao da Petro-sal, responsvel pela gesto dos blocos e contratos do pr-sal

Criao de Fundo Soberano para gesto dos fundos advindos do petrleo extrado do pr-sal

Qual deveria ser o objetivo principal do governo no desenvolvimento do pr-sal? Gerao de divisas? Gerao de empregos? Desenvolvimento de conhecimento?

O risco exploratrio do pr-sal o mesmo que o do ps-sal Offshore?

A ANP est capacitada para regulamentao do pr-sal?

Poder haver conflito de interesse entre as reas j licitadas e as novas reas do pr-sal?




Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore











Os casos internacionais mostram que polticas ativas buscam o desenvolvimento econmico e da cadeia produtiva

Cada pas adotou estratgias diferentes de desenvolvimento da cadeia tendo como forte influncia o contexto local na poca da descoberta - Reino Unido focou em excelncia operacional para acelerar monetizao das reservas enquanto Noruega adotou um modelo voltado a inovao

Apesar das diferentes estratgias, Noruega e Reino Unido adotaram pilares comuns - internacionalizao da cadeia, aumento do contedo local, formao de clusters e atrao de empresas globais

A concentrao geogrfica (em cluster) se configura um fator chave de desenvolvimento, principalmente para atividades relacionadas a conhecimento, inovao e tecnologia (Noruega, Reino Unido, Outros Casos de Inovao e Tecnologia)

Sumrio de Concluses


Tecnologia) A descoberta de grandes reservas de Petrleo no se traduz necessariamente em gerao de riqueza para o pas -

Instabilidade poltica, violao a contratos e a falta de um modelo que garanta atrao de investimentos so fundamentais

Mesmo sem a descoberta de recursos naturais, um caso como o Coreano demonstra ser possvel desenvolver uma indstria lder para o setor de Petrleo, com base em uma estratgia seletiva e de apoio a grupos locais com capacitaes para competio em escala global

Para o Brasil, as principais implicaes esto associadas tirar proveito de uma oportunidade nica para desenvolver as bases de um desenvolvimento amplo e de longo prazo Alavancar bom ponto de partida (fundamentos macro-econmicos, indstria j estabelecida) Entender limitaes locais para priorizao de iniciativas Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global e internacionalizao da cadeia Entender especificidades locais (pas continental com desigualdades sociais) adequando lies ao contexto (ex.

clusters)

Descrio Relevncia para o Caso Brasileiro

Noruega(Stavanger)

Partindo de uma base industrial inexistente, a Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante indstria nacional, que atualmente representa quase 25% do PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar do Norte

Descontinuidade aps a descoberta de grandes jazidas de petrleo

Uso de polticas pblicas de incentivo indstria

Foco em inovao

Reino Unido(Aberdeen)

Em um contexto de crise macroeconmica, o Reino Unido desenvolveu uma importante cadeia de petrleo aps a descoberta de campos de petrleo

Descontinuidade aps a descoberta de grandes jazidas de petrleo

Pouca interveno do Estado no segmento

Selecionamos 5 casos de referncia tanto da indstria de Petrleo quanto de outras com alto grau de inovao e/ou altos investimentos

Seleo de Casos Internacionais


leo e Gs(Aberdeen) petrleo aps a descoberta de campos de petrleo

no Mar do Norte Pouca interveno do Estado no segmento Foco na excelncia operacional

Venezuela

Em um ambiente sciopoltico conturbado, a Venezuela criou uma economia altamente dependente do petrleo sem o desenvolvimento significativo de capacitaes

Caso de fracasso na interveno do estado

Indonsia

Em um contexto de forte dependncia tecnolgica e financeira de operadoras estrangeiras, a Indonsia passou por uma queda na atividade de explorao e produo de petrleo aps o aumento da interveno estatal na indstria

Caso de fracasso na interveno do estado

Associados Cadeia do Petrleo

Coreia do Sul Em 40 anos, a Coreia do Sul desenvolveu uma

importante indstria naval que atualmente a lder mundial em entrega de navios e plataformas Offshore de alta tecnologia

Priorizao de indstrias Uso de polticas pblicas e mecanismos de

incentivo pblicos Foco em exportao

Identificamos algumas lies principais que poderiam ser aplicadas ao caso Brasileiro

Lies Aprendidas

Contexto

Entendimento profundo do contexto macroeconmico e sciopoltico do pas para determinar foco do desenvolvimento industrial e condies de contorno

Entendimento do contexto setorial nacional para avaliar as capacitaes locais Entendimento do contexto setorial internacional para determinar oportunidades e barreiras de entrada Desenvolvimento de uma estratgia priorizando capacitaes e elos especficos da cadeia

Garantia da presena de elos-ncoras da cadeia (ex. Engenharia, Integradores e Prestadores de Servio)

Resumo das Principais Lies Aprendidas com os Casos Analisados


Estratgia de Desenvolvimento da

Cadeia

Incentivo coordenao entre empresas e universidades para o suporte a centros de inovao, pesquisa e excelncia

Incentivo transferncia de conhecimento / tecnologia entre os diversos elos da cadeia Adoo de incentivos compras de equipamentos e servios de fornecedores locais Fomento da atividade empreendedora local

Localizao Criao de incentivos que favoream concentrao geogrfica formando clusters Criao de condies que facilitem a adaptao de empresas nacionais e estrangeiras na regio do cluster -

ex. fornecer infraestrutura para as empresas e escolas adequadas aos filhos dos funcionrios estrangeiros

Internacionalizao

Fortalecimento dos grandes grupos locais para atingir competitividade em nvel internacional Incentivo presena de grandes grupos internacionais localmente (ex. formao de joint ventures, fuses

e aquisies, incentivos especficos, etc.) Foco em polticas especficas para que a cadeia de fornecimento atue em nvel global

Noruega e Reino Unido destacam-se como casos de sucesso tendo desenvolvido os principais elos da indstria de Petrleo

Produo de leo(Milhes de Barris por Dia)

Produo de Gs Natural(Bilhes de Metros Cbicos - 2008)

Noruega Esccia

Operadoras

35+ Operadoras 100+ Operadoras

ENI, Total, Chevron, ConocoPhillips, BP, Statoil, ExxonMobil, Shell

Reino Unido 1,5

Noruega 2,5

Equipamentos e Servios de E&PComparao Indstria de Petrleo(Reino Unido e Noruega)


Prestadores de Servios Globais

Schulumberger, Baker Hugues, Halliburton, Weatherford

IntegradoresAker Kvaerner, Vetc.o Aibel, Bjorge, Sorco,

Fabricom

Aker Kvaerner, The Wood Group, AMEC,

Vetc.o Aibel

Empresas de Servios e

Equipamentos

Aproximadamente 457 empresas na regio de

Stavanger em 2003

800 - 900 empresas na regio de Aberdeen em

2003

69,6

99,2Reino Unido

Noruega

Fonte: BP Statistical Review of the World Energy; MIT - Local Innovation Systems Project; Anlises Booz & Company

Vendas Internacionais na Cadeia( Bilhes - 2003)

5,1

4,3Esccia

Noruega

Emprego na Indstria de Petrleo no Cluster(2003)

Aberdeen 39.000

Stavanger 37.000

A descoberta de Petrleo no Mar do Norte foi uma descontinuidade para Noruega e Reino Unido, porm em distintos contextos

Contexto

Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final dos anos 60, a Noruega: Possua boas condies macroeconmicas Apresentava um baixo ndice de desemprego (1-2%) No possua nenhuma operadora de leo e Gs Apostava no fato de o Petrleo ser um bem nacional e que

deveria ser gerenciado com cuidado para no desbalancear a economia

Stavanger

Noruega

IlhasFaroe

Noruega

Mar doNoruega


economia J possua fortes institutos de pesquisa Desejava utilizar o Petrleo como mecanismo de

desenvolvimento de uma nova indstria Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final

dos anos 60, o Reino Unido: Apresentava dficit na balana de pagamentos e altos

nveis de desemprego Possua duas importantes operadoras globais de Explorao e

Produo, a BP e a Shell No esperava que a indstria de O&G pudesse representar

uma parcela significativa da sua economia Descontinuidade das polticas de Estado com alternncia

no controle entre partido Trabalhista e Conservador

Aberdeen

Frana

Alemanha

ReinoUnido

Dinamarca

Blgica

HolandaReino Unido

Mar doNorte

Fonte: BNDES; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

A realidade da Noruega permitiu que se concentrasse em objetivos de longo prazo e em atividades de alto valor agregado/tecnologia

Contexto ObjetivoPetrleo teria peso elevado na economia...

(Participao da indstria de Petrleo no PIB)Garantir que as riquezas geradas pelo leo & Gs

se perpetuassem na Noruega

Custo de mo de obra Elevado ...2007

24%

2005

23%

2000

22%

1990

12%

1980

13%

1970

0%


Fonte: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, March 2009; Statistics Norway - Ministrio das Finanas

Custo de mo de obra Elevado ...(USD / Hora em 1975) Qualificar a mo de obra local para o

desenvolvimento de atividades com alto valor agregado - ex. atividades voltadas a inovao e

tecnologia

Boas Condies MacroeconmicasFoco na harmonizao do ritmo de

desenvolvimento das operaes com a evoluo da cadeia local

Capacitaes moderadas em leo & Gs Desenvolvimento de capacitaes locais

7,26,23,2

NoruegaEUAReino Unido

Para isso, os esforos do governo Noruegus visavam garantir, principalmente, o desenvolvimento de capacitaes locais

Exemplo ObjetivoCriao de Empresas

Estatais StatoilEmpresa Nacional de Petrleo servindo de instrumento para a implementao

de polticas e para a promoo de novas tecnologias

Desenvolvimento de modelo institucional para desenvolver o

Setor

NPD (Diretrio Noruegus de Petrleo)

Regular o setor de petrleo e gs, tanto em questes de explorao e produo, quanto em questes ambientais e de segurana

RF - Rogaland Research Centro de Pesquisa para fomentar a inovao na indstria local e garantir a proximidade da Universidade de Stavanger com a indstria

Aes do Governo Noruegus para Promover a Indstria Local


SetorUniversidade de Stavanger Foi criada com foco em atender as necessidades da indstria do O&G

Aplicao de Polticas para

Incentivar a Indstria Local e Promover a

Pesquisa e o Desenvolvimento

Goodwill Agreements Incentivar que empresas estrangeiras contratassem fornecedores nacionais, investissem em P&D no pas e transferissem know-how para instituies

Impostos Incentivar investimentos em pesquisa atravs da reduo de impostos proporcional aos gastos em P&D

Financiamento Pblico Promover pesquisas e desenvolvimentos relevantes para a indstria

Gerenciamento do Ritmo de Produo

Adiamento de Rodadas de Licitao

Aguardar o desenvolvimento de capacitaes internas visando aumentar o contedo local

Utilizao de Mecanismos para

Promover a Indstria Local

Atrao de Empresas Internacionais Trazer empresas que possuam know-how em reas especficas para o pas

Mltiplos Operadores em um Campo

Incentivar a cooperao e colaborao entre empresas estrangeiras, locais e instituies acadmicas

Adicionalmente, aes especficas foram tomadas para formar um cluster local voltado s atividades de alta tecnologia

Aes para a Formao do Cluster Autoridades da regio de Stavanger forneceram infraestrutura

para empresas estrangeiras se estabelecerem na regio (ex. oferta de escritrios e armazns), alm de infraestrutura voltada aos expatriados (ex. clube de golfe, escolas, hotis)

O foco das autoridades de Stavanger foi, em um primeiro momento, atrair grandes operadoras para, em um segundo momento, criar condies favorveis aos parceiros dessas operadoras se estabelecerem na regio

Aes com Foco na Alta Tecnologia Atrao de empresas com elevado foco em tecnologia Apoio cooperao entre empresas, centros de pesquisa e

universidades Incentivos a formao de novas empresas - venture capital Incentivos investimentos em P&D e transferncia de

conhecimento Fazer da Statoil uma empresa focada no desenvolvimento de


operadoras se estabelecerem na regio Para incentivar concentrao da indstria, o governo da

Noruega estabeleceu em Stavanger uma universidade, um centro de pesquisa e uma empresa estatal, a Statoil

Indstria

7%

EUA

10%

Reino Unido

13%

Noruega

23%

Uso de Inovaes Substanciais em Novos Projetos(Projetos entre 1995 - 2000)

Fonte: IPA benchmark 2000; BLS; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

Aberdeen

23%

Stavanger

48%

Concentrao dos Clusters(% dos empregos em O&G do Cluster sobre total da Regio)

Fazer da Statoil uma empresa focada no desenvolvimento de novas tecnologias e um instrumento de disseminao de conhecimento

Contexto O Reino Unido possua uma economia relativamente grande (no era

esperado que o Petrleo representasse grande parte de sua economia) No contexto macroeconmico, o RU apresentava crise na balana de

pagamentos e elevado ndice de desemprego quando comparado pases vizinhos

O RU j possua dois grandes operadores (British Petroleum e Shell) que j possuam uma cadeia de fornecedores prpria (principalmente americanos)

Nos anos iniciais, o governo do RU estava com o Partido Conservador

J o contexto do Reino Unido o levou a priorizar a acelerao da explorao e produo do Petrleo

4,2%3,3%

2,8%2,6%1,7%

0,6%

Taxa de Desemprego em 1971(%)


Objetivo

Nos anos iniciais, o governo do RU estava com o Partido Conservador que defendia pouca interveno do estado na economiaReino

UnidoItliaFranaSuciaNoruegaAlemanha

Produo de Petrleo(Milhes de Barris por Dia)

Fonte: Bureau of Labour Statistics; Statistics Norway; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

3

2

1

019901978 198219741970 1986

Reino Unido

Noruega

Produo acelerada em comparao com a Noruega

Acelerar a explorao e produo do Petrleo no Mar do Norte para: Reduzir a taxa de desemprego Melhorar balana comercial

Como conseqncia, Aberdeen no priorizou a inovao, mas sim a atrao de empresas focadas na operao

Aberdeen Aberdeen se tornou um cluster de O&G do Reino Unido por diversos motivos:

Autoridades locais e regionais investiram em infraestrutura para acomodar empresas estrangeiras (ex. portos e aeroportos)

Pouca influncia de sindicatos locais - critrio importante para empresas americanas

Proximidade dos campos de petrleo Robert Gordon University e University of Aberdeen - pouco ou nenhum foco em

pesquisa

Comentrios Pouca coordenao entre governo, universidade e

empresas levou o Reino Unido a ter um desenvolvimento tecnolgico inferior ao de outras regies como Stavanger

A base industrial do Reino Unido, aliada a uma mo de obra flexvel e a presena de 2 grandes operadoras nacionais, contriburam para o nascimento de uma indstria focada no negcio (Business Driven)


Edimburgo Universidade Heriot

Watt - Engenharia de Petrleo

Glasgow Primeira sede da OSO

- Offshore Supplies Office

Sede da BNOC

Londres Sede corporativa das

principais empresas de O&G do RU

Imperial College -Engenharia de Petrleo

Great Yarmouth Pequeno plo de O&G

nos anos 60

Presena de Prestadores de Servios Locais(Nmero de Publicaes SPE(1) - 1990 a 2005)

133663

1.6612.402

HalliburtonSchlumberger Baker Hughes Weatherford

Sede emAberdeen

Sede emStavanger

1) Sociedade dos Engenheiros de Petrleo SPEFonte: SPE; MIT - LIS

Inovao OperaoFoco

A interveno do estado na cadeia de petrleo se destacou pela Full and Fair Opportunity - buscando incentivar a cadeia local

Ao Objetivo Resultados Garantir full and fair opportunity para as empresas Britnicas com o

objetivo de aumentar a participao das mesmas no setor de E&P (meta de 70% de contedo local). Para isso a OSO (Offshore Supplies Office):

Monitorava contratos de fornecimento das operadoras Incentivava empresas nacionais a participar de concorrncias

Aumento do Contedo Local de aproximadamente 25% em 1972 para 70% em

Aes do Governo do Reino Unido para Promover a Indstria Local

Desenvolvimento de Polticas de Incentivo ao Uso de Contedo


Incentivava empresas nacionais a participar de concorrncias abertas pelas operadoras

Articulava consrcios de empresas nacionais para atender demandas especficas

Penalizava empresas com baixo contedo local em rodadas licitatrias posteriores

25% em 1972 para 70% em 1984 - h crticas ao

mtodo de clculo utilizado pela OSO

Com a BNOC (British National Oil Corporation), o governo teve como principal objetivo aumentar a participao do estado na explorao e produo de petrleo e aumentar o contedo local na cadeia de suprimentos de E&P

A BNOC foi privatizada seis anos aps sua fundao

quando se deu a ascenso de Margaret Thatcher ao poder com tendncias

liberais

ao Uso de Contedo Local

Criao de uma Empresa Estatal

Apesar das diferenas, Noruega e Reino Unido adotaram mecanismos voltados internacionalizao da cadeia, aumento do contedo local, formao de clusters e atrao de empresas globais

Noruega Reino Unido

Atrao de Empresas Estrangeiras Detentoras

do Know-HowAmbos pases se esforaram para garantir a presena de importantes Participantes internacionais

em seus pases - ex. todas grandes operadoras e integradoras esto presentes nas duas regies

Capacitao da Mo de Obra Local

Fundao de Universidades (ex. Universidade de Stavanger) e Centros de Pesquisa

J possua importantes cursos de engenharia de petrleo devido presena da BP e da Shell


Obra Local Stavanger) e Centros de Pesquisa petrleo devido presena da BP e da Shell

Formao de um Cluster do Setor

Ambos pases formaram um importante cluster de O&G que viabilizou a cooperao e colaborao na Noruega, e a mobilidade da mo de obra no Reino Unido

Internacionalizao da Cadeia Local

Com a presena de empresas estrangeiras, empresas locais eram foradas atingir nveis de competitividade global - acesso aos mercados mundiais atravs das operadoras e de grandes

prestadores de servios

Incentivos Utilizao de Contedo local

Empresas que possuam elevado contedo local eram beneficiadas em rodadas de licitao de novos campos

Por exemplo, a avaliao de prticas de contedo local nestes pases no era escrita em leis ou regulaes

Caso Poltica de Contedo Local Comentrios

NoruegaA Noruega no imps metas nem requerimentos de contedo local

mnimo para promover a cadeia de leo & Gs

Operadoras deveriam fornecer lista de participantes nas concorrncias e o MPE (Ministrio do Petrleo e Energia) poderia incluir empresas locais

Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subseqentes

Reino Unido Meta de 70% de contedo local nos projetos

O Reino Unido, atravs da OSO (Offshore Supplies Office) monitorava demanda das operadoras e incentivava a participao de fornecedores locais

No haviam privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as

Prticas de Promoo ao Contedo Local


Reino Unido projetos No haviam privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as concorrncias deveriam respeitar os padres industriais do Reino Unido

Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subseqentes

Indonsia Meta de 35% para contedo local por projeto

Nos casos onde a indstria local no competitiva, tanto em qualidade quanto em preo, as operadoras so autorizadas a importarem contedo

Devido s deficincias no suprimento local, o contedo local na Indonsia estimado entre 10 e 20%

MxicoMnimo de 40% para projetos de mo

de obra intensiva e 25% para projetos de capital intensivo

O contedo local est incorporado na legislao petrolfera, tornando-se um instrumento legal e no uma obrigao contratual

Nigria Metas de 50% por Itens, Subitens e Sistemas

Operadoras devem apresentar um Plano Mestre de Procurement que fiscalizado pelo NCD (Nigerian Content Division)

Determinados itens devem, obrigatoriamente, ser fabricados localmente (ex. ncoras, Risers, rvores de Natal, etc.)

Por outro lado, Indonsia e Venezuela fracassaram em desenvolver a cadeia local

Fatos Observados Descrio Indonsia Venezuela

Aspectos Estruturais

Instabilidade de polticasAlternncia de polticas de abertura e restrio de investimentos externos resultaram na retrao da atividade de E&P impactando o desenvolvimento de toda a cadeia

Elevada dependncia da produo de petrleo sem um plano de diversificao industrial

O foco quase que exclusivo na explorao das reservas, no criou bases amplas para o desenvolvimento e deixaram a economia nacional exposta volatilidade do preo do petrleo

Casos da Indonsia e da Venezuela


industrial exposta volatilidade do preo do petrleo

Polticas no Eficientes

Falta de incentivos para o desenvolvimento da cadeia do petrleo localmente

Falta de polticas coordenada para expandir a base local de fornecimento para a indstria de Petrleo, no criou bases de competitividade local para que as empresas conseguissem fornecer bens e servios para outros mercados

Grande dependncia de empresas estrangeiras na produo de petrleo no desenvolveu capacitaes e/ou conhecimento local

Modelo com baixo retorno s operadoras estrangeiras detentoras do know-how

Baixa atratividade dos investimentos das operadoras estrangeiras resultou na reduo da produo e investimentos aps o esgotamento de poos maturados de maior rentabilidade.

Mesmo sem descobertas, o caso da Coreia do Sul combina alavancagem de um contexto favorvel para desenvolver a cadeia

Contexto

No houve qualquer tipo de descontinuidade (ex. jazidas de petrleo) que motivasse a Coreia do Sul a investir em elos da cadeia de valor do petrleo

Aps o golpe de estado em 1961, a Coreia do Sul passou a ter um regime autoritrio de Park Chung Hee - foco nas exportaes

At 1965, a Coreia do Sul era um pas relativamente pobre:


At 1965, a Coreia do Sul era um pas relativamente pobre:

PIB per Capita de USD* 680 (99 ranking mundial) PIB de USD* 19,3 Bilhes (39 ranking mundial)

A indstria de manufatura leve da Coreia do Sul enfrentava barreiras comerciais para o crescimento, alm concorrncia com pases em desenvolvimento com mo de obra barata

O Tratado de Relaes com o Japo em 1965 garantia Coreia do Sul acesso a financiamento e a tecnologia como indenizao ao perodo colonial entre 1910 e 1945

Os Estados Unidos apoiavam o desenvolvimento da Coreia do Sul como parte de sua estratgia para a Guerra Fria na sia - financiamento, tecnologia, acesso mercados, suporte poltico

(*) Moeda de 2006Fonte: Worldbank

Foco do Desenvolvimento

Na Coreia, as aes governamentais focavam o desenvolvimento da indstria de base, em escala global

MudanaComportamental

Promoveu uma mudana cultural com nfase na meritocracia, eficincia, educao e disciplina nos rgos governamentais (ex. atualmente a Coreia um dos pases que mais investe em educao no mundo com ~15% dos gastos pblicos)

Aumento do Focono

Desenvolvimento

Mudana de foco de indstrias leves (bens de consumo) para indstria pesadas e qumicas

Foco no desenvolvimento de grandes grupos nacionais (Chaebols) para ganho de escala e competitividade mundial

Incentivos formao de JV entre os Chaebols e empresas internacionais (ex. Indstrias Pesadas e Qumicas

Principais Aes Governamentais


Desenvolvimentode Capacitaes

Incentivos formao de JV entre os Chaebols e empresas internacionais (ex. Japonese Nippon Steel) com obrigatoriedade de transferncia de conhecimento

Investimentos em Universidades e Centros de Pesquisa com forte ligao com a indstria (ex. Korea Institute of Science and Technology, Pohang University of Science and Technology)

FacilidadesFinanceiras

Financiamento pblico com baixas taxas de juros, regimes especiais de depreciao e reduo de impostos

BenefciosCompetitivos

Limite ao nmero de concorrentes em determinados segmentos atravs do uso de licenas

Demanda do governo e do pas direcionada empresas locaisGarantia deSuprimento

Criao de uma grande siderrgica nacional (POSCO) para garantir suprimento outras indstrias

Facilidades para a Exportao

Uso de relaes diplomticas (principalmente com EUA e Japo) para realizao de acordos comerciais

Desvalorizao cambial

Siderrgica

Naval

QumicaMquinas

Equipamentos Eltricos

Eletrnicos

No caso da indstria naval, a Coreia do Sul objetivou a liderana global do setor

1%

22%

39%

26%

4%

14%

38% 39%

Participao Coreana na Entrega de Navios(% de GT)Por qu a Indstria Naval?

Foram 3 principais motivos que levaram a Coreia do Sul a investir na indstria de estaleiros:

1. Necessidade de garantir fornecimento de matria prima em grande quantidade - estratgia de exportao

2. Garantir a segurana nacional - Guerra Fria e Coreia do Norte3. Grande influncia do modelo de desenvolvimento Japons na

estratgia de desenvolvimento flying geese model


1975 1980 1985 1990 20001995 2005 2008

Principais Estaleiros

Empresa Principais Estaleiros(CGT* - Ranking Mundial)Hyundai Heavy

Industries Hyundai (2.417 - 1o) Hyundai Samho (740 - 5o) Hyundai Mipo (714 - 6o)

Samsung Heavy Industries Samsung (1.887 - 2o)

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Daewoo (1.537 - 3o)

estratgia de desenvolvimento flying geese model

(*) Compensated Gross Tons - Tonelada Bruta CompensadaFonte: Lloyds World Shipbuilding Statistics; CEGN; The Steel and Shipbuilding Industries of South Korea

Principais Incentivos Governamentais indstria

Garantia de Capital

Garantia de Capital para a construo dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo

Garantia de taxas de juros competitivas para emprstimos

Reduo de Impostos

Isenes fiscais na importao de insumos e matrias primas

Reduo de impostos

Garantia de Demanda

Aumento da demanda nacional por navios -obrigatoriedade da construo de navios Coreanos em estaleiros nacionais

As lies internacionais permitem ao Brasil traar um novo patamar de desenvolvimento a partir da indstria de leo e gs

Implicaes para o Caso Brasileiro

Contexto

Alavancar bom ponto de partida inicial (indstria desenvolvida e solidez macro-econmica) para desenvolvimento de uma poltica ampla com foco de longo prazo

Reconhecer desafios associados ao desenvolvimento econmico social

Estratgia de Identificar as capacitaes locais para desenvolver e reas com potencial para atingir elevados nveis de

competitividade


Estratgia de Desenvolvimento da

Cadeia

competitividade Desenvolver mecanismos de maximizao de contedo local como instrumento temporrio para que cadeia

tenha curva de aprendizado e seja capaz de competir em um ambiente sem incentivos

Localizao

Adaptar o modelo de cluster ao contexto local (pas continental com grandes desigualdades regionais)

Desenvolver centros voltados ao desenvolvimento de tecnologia aplicada prximos aos plos produtivos

Identificar requerimentos de infraestrutura necessrios para formao de plos (de conhecimento e produtivos)

Internacionalizao Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global (tecnologia, jv, incentivos, etc.)

Criar bases para a internacionalizao da cadeia local







Caracterizao da Cadeia de Petrleo OffshoreQualificao e Quantificao da Demanda








A caracterizao da cadeia ocorre em trs nveis - processos, grupos e segmentos

Processo

Nvel de Caracterizao Exemplo Objetivo / Racional Construo de unidades de

perfurao, produo e apoio Offshore

Top-Side - Equipamentos para

Identificar principais atividades no nvel macro para caracterizao da cadeia

Avaliar interao dos diferentes elos da cadeia em cada processo

Agrupar segmentos com base em semelhanas


Grupo

Segmento

Top-Side - Equipamentos para mdulos de alta tecnologia

Motores, sistemas de comando, compressores, mdulos de perfurao

Agrupar segmentos com base em semelhanas tcnicas (ex. associadas a uma atividade especfica) ou estratgicas (ex. necessidade de capital, mo de obra etc..)

Priorizao das aes Determinar aes especficas de competitividade

Avaliar lacunas de competitividade Comparao de estrutura de custos com outros pases

Cada elo da cadeia de suprimentos de E&P de Petrleo apresenta alta abrangncia em processos e participantes

Principais Processos -E&P Offshore

Levantamento de informaes

geolgicas, geofsicas e ambientais dos

reservatrios

Construo de unidades de transporte e apoio (perfurao e

Construo de Unidades de Perfurao

Offshore

Suprimento e apoio das atividades de

perfurao Offshore

Operao e Gerenciamento das

Unidades de Perfurao

Execuo do revestimento, avaliao e completao do poo

Principais Participantes da Cadeia

Operadores

Servio de Campo / Poo

Estaleiros


e apoio (perfurao e operao)

Execuo do revestimento ,

avaliao e completao do poo

de produo

Fabricao e integrao de infraestrutura

submarina

Construo de navios de transporte e

estocagem de petrleo

perfurao Offshore

Construo de Unidades de Produo

Offshore

Operao de Produo

Construo de dutos para transporte de leo

e Gs

e completao do poo exploratrio

Instalao de equipamentos de

superfcie em unidades de produo

Servios e equipamentos de

Manuteno de poos

Desativao e abandono das

atividades de produo

Estaleiros

EPCistas

Sistemistas / Moduleiros

Fabricantes de Equipamentos

Prestadores de Servios de Apoio

Fabricantes de Componentespara Equipamentos

Fonte: Entrevistas Especialistas do Setor

Sendo que o setor de bens de capital crtico para viabilizar os processos de E&P

Bombas

Vlvulas

Brocas

Compressores

Principais EquipamentosSetor de Bens de Capital

Unidades de Produo

Embarcaes e Infra-estruturade E&P

NO EXAUSTIVO


Tubos

Vasos

Trocador de Calor

Sistemas Eltricos

Sistemas de Controle

Equipamentos Submarinos

Motores Caldeiras

Fornos Separadores

Unidades de Perfurao

Navios de Apoio

Infra-estrutura Submarina

Processos de E&P

A cadeia de bens e servios de E&P apresentou faturamento mundial de 240 Bilhes em 2008 e elevada lucratividade

240230

215

180

Mercado Total da Cadeia de E&P - Equipamentos e Servios(USD Bilhes)

Processo Margem EBITDA

Operao e Gerenciamento das Unidades de Perfurao

- Perfurao Direcional ~25-30%

Margens Tpicas


146138125

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Instalao de equipamentos de superfcie em unidades

de produo~20-25%

Construo de Unidades de Perfurao Offshore ~20%

Fabricao e Integrao de Infra-Estrutura Submarina ~15-17%

Fonte: Douglas Westwood The World Offshore Oil & Gas Forecast, Anlises Booz & Company

Nos ltimos anos, a cadeia tem apresentado forte crescimento, originado largamente em novas tecnologia e preos crescentes

13%13%13%15%

7%

16%

4%

17%

5%

19%

7%

Crescimento do Mercado Mundial da Cadeia de E&PSegmentos Selecionados - 2008

EXEMPLO


Operao da produo -

Produtos qumicos especficos

7%

6%

Equipamentos submarinos

-1%

4%

10%

Servios de Perfurao Offshore

-1%

14%

Servios de Perfurao -

Perfilagem (LWD)

7%

1%

7%

Equipamento de superfcie

7%

5%

Servios de Perfurao -Perfilagem

Convencional

7%

5%

Avaliao de poos de

produo - Testes de produo

7%

5%

AtividadePreosTecnologia

Fonte: Spears & Associates; Anlises Booz & Company

Os principais segmentos da cadeia tm carter global e alta concentrao na oferta

4 4 7 9 7 7 12 11 8

74%76%76%80%81%

5%

90%

15%

91%90%

11%

Concentrao Mundial da Cadeia de E&P em 2008Segmentos Selecionados - Quatro Maiores Participantes

Nmero de Participantes com 90% do Mercado

EXEMPLO


26%

17%

13%

12%

Equipamento de superfcie

70%

30%

25%

9%6%

Servios de Perfurao Direcional

74%

31%

18%

17%

8%

Produtos qumicos

especficos

76%

41%

13%

13%

9%

OCTG

76%

33%

23%

11%

9%

Perfilagem Convencional

80%

46%

14%

13%

7%

Teste de Produo

41%

29%

7%5%

Brocas

32%

28%

Quarto

15%

Perfilagem (LWD)

40%

28%

agenda da competitividade da indústria de petróleo e gas onip 2010

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