Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso - IMEA · Panorama soja na safra 2014/15 2% área...
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ÍNDICE
1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística
3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Agronegócio no Brasil
Brasil no ranking mundial de commodities
1º
2º
3º
4º
5º*Estimativa.Fonte: USDA, FAO, IBGE.
Café Suco de laranja Cana-de-açúcar
Bovinos Soja
Milho Aves
Suínos Óleo de soja
PIB Agronegócio (2015)21%
Algodão Leite Uva
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2015)*204,4 milhões
PIB (2015)US$ 1,775 Trilhões (9ª maior)
Safra 14/15 em milhões de toneladas
Agronegócio em Mato Grosso
Área903.378,29 km2 (3º maior)
População (2015)*3,265 milhões (1,6% do Brasil)
Taxa de crescimento do PIB: 9,9%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso
1º
*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea
4 5 6 6 8 8 7 8 8 9 9 11 12 12 14 14 14
12 14 1619
22 22 2227 27 29 30
4348 47
57
49
56Área (milhões de ha)
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)
Agronegócio Brasil
Balança Comercial do Brasil* (US$ Milhões)
Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
5,52
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
19
99
20
00
20
01
20
02
20
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20
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20
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20
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09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*Acumulado até outubro/2016.Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Saldo Total BRA
Saldo Agronegócio BRA
Saldo Outros Setores BRA
Agronegócio em Mato grosso
Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
89,1
*Acumulado até outubro/2016 Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Agronegócio em Mato Grosso
Valor Bruto da Produção em Mato Grosso
Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2016*
(%)
*Estimativa referente a outubro/2016.Fonte: Imea.
21,4
28,8
36,1
39,7
44,0
50,2
56,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
VBP Total
Soja51%
Milho11%
Algodão9%
Cana de açúcar2%
Arroz1%
Lenhas e Produtos Florestais
0%
Carne Bovina20%
Aves3%
Suíno2%
Gado de leite1%
Agricultura75%
Pecuária25%
Agronegócio Soja
Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 31%Participação no
mundo de 9%*Estimativa referente a outubro/16.Fonte: Conab/Imea/USDA.
3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4
9,611,7 12,9
15,017,9 16,7 15,4
17,7 17,4 18,820,6 21,4
23,726,3
28,6 27,829,9
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Soja
Panorama soja na safra 2014/15
2% área soja/total MT20% área milho/soja 35% área soja/total MT
44% área milho/soja
16% área soja/total MT21% área milho/soja
21% área soja/total MT32% área milho/soja
16% área soja/total MT33% área milho/soja
Fonte: Imea.
Agronegócio Soja
Destino da Produção de Soja – Safra 15/16*
Soja em grão**
28,1 MMT
Mercado Mato Grosso
7,3 MMT (26%)
Farelo**
5,9 MMT
Mercado Mato Grosso
0,9 MMT (15%)
Mercado Interestadual
0,7 MMT (11%)
Exportação Direta 4,1 MMT (68%)
Óleo**
1,6 MMT
Mercado Mato Grosso
0,8 MMT (47%)
Mercado Interestadual
0,5 MMT (31%)
Exportação Direta 0,2 MMT (14%)
Mercado Interestadual
4,7 MMT (17%)
Exportação Direta 15,5 MMT (55%)
*Estimativas referente a outubro/16.**Produção mais estoques iniciais.Fonte: Imea/Secex.
Agronegócio Milho
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 35%Participação 2ª Safra BR
57%Participação no
Mundo de 2%*Estimativa referente a outubro/16.Fonte: Imea, Conab e USDA.
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,2 4,21,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,65,1
7,8 8,5 8,77,0
18,4
22,5
17,7
26,2
18,9
23,3
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Milho
Milho em grão**
18,9 MMT
Mercado Interestadual
7,3 MMT (39%)
Mercado Mato Grosso
3,5 MMT (18%)
Ração Animal
3,0 MMT (86%)
Aves
1,11 MMT (37%)
Suínos
0,68 MMT (23%)
Bovinos Corte
0,78 MMT (26%)
Bovinos Leite
0,22 MMT (7%)
Outros
0,19 MMT (6%)
Outros
0,5 MMT (14%)
Exportação Direta
8,0 MMT (42%)
Em Estoque 0,1 MMT (0,8%)
Destino da Produção de Milho – Safra 15/16*
*Estimativas referente a outubro/2016.**Produção mais estoques iniciais.Fonte: Imea/Secex.
Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 75%*Estimativa referente a outubro/16.Fonte: Imea/Conab.
0,39 0,31 0,30 0,44 0,45 0,37 0,54 0,53 0,36 0,420,72 0,72
0,45 0,65 0,56 0,61 0,60
1,41,0 1,1
1,6 1,51,3
2,0 2,0
1,5 1,4
2,42,8
1,8
2,62,3 2,2
2,4
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Algodão
Destino da Produção de Algodão – Safra 15/16*
Algodão em caroço
2,2 MMT
Pluma**
0,9 MMT (41%)
Mercado Mato Grosso 0,01 MMT (1%)
Mercado Interestadual 0,3 MMT (35%)
Exportação Direta
0,6 MMT (63%)
Estoque
0,001 MMT (0,1%)
Caroço
1,2 MMT (55%)
*Estimativas referente a outubro/16.**Produção mais estoques iniciais.Fonte: Imea/Secex
Agronegócio Boi
Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)
24,70
26,00
26,84
26,17
25,7425,93
27,29
28,77
29,18
28,6528,41 28,47
29,24
3,13,8
4,75,2 5,4
4,1 4,2 4,3 4,9 5,16,0 5,5
4,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)
Fonte: Indea
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
*Estimativa outubro/16Fonte: Imea
668,10
776,05
804,14
850,46891,43
846,73903,08
987,87
637,98 592,83
813,95
792,79
717,83
636,66 669,89
615,90
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2015
Carne Bovina
1,07 MMT
Consumo Doméstico
0,16 MMT (15%)
Mercado interestadual
0,61 MMT (57%)
Exportações
0,29 MMT (28%)
Fonte: Imea/IBGE/Secex
Agronegócio Boi
Panorama bovinocultura em 2015
Fonte: Imea
0,68 UA/ha6 mil cab.
confinadas
1,444 UA/ha34 mil cab. confinadas
0,63 UA/ha80 mil cab. confinadas
1,48 UA/ha123 mil cab. confinadas
0,82 UA/ha91 mil cab. confinadas
1,08 UA/ha147 mil cab. confinadas
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização)
Competitivas
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Solo
Distância dos portos
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Fonte: Imea
Competitividade
Logística
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
US$ 67/ton*
*Frete de Sorriso a Santos em outubro/16Fonte: Imea.
Competitividade
Logística – Frete total
Paranaguá, Brasil
Sorriso, BrasilCaminhão
US$ 57/Ton** US$ 30/Ton**
New Orleans, USA
Illinois, USAHidrovia
US$ 20/Ton US$ 26/Ton**
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 16/Ton* US$ 32/Ton**
CHINA
US$ 46,00
US$ 48,00
US$ 87,00
*Referente a junho/16**Referente a outubro/16Fonte: Imea/Reuters.
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
26%
9%49%
20%
31%
65%
Fonte: Abiove/CNT
Competitividade
Logística
Hidrovias Rodovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Fonte: Imea
Ferrovias
Competitividade
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2016*
PortosExport. Export.
soja milho
Santos 47,19% 61,17%
Barcarena 11,77% 8,98%
Manaus 9,20% 5,69%
Santarém 8,25% 5,40%
São Luís 8,72% 3,55%
Vitória 5,91% 8,65%
Paranaguá 4,12% 2,66%
São Francisco do Sul
2,86% 2,30%
Imbituba 1,95% 1,59%
Outros portos 0,03% 0,02%
*Acumulado até outubro/2016.Fonte: Secex /Imea
Tendências e Perspectivas
Tendências
Conversão de pastagem em agricultura;
Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
Aumento das florestas plantadas;
Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.