Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira Lourival Carmo Monaco Neto Evaristo Marzabal Neves...

Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira

Lourival Carmo Monaco Neto Evaristo Marzabal Neves

Introdução à Engenharia Agronômica

Junho 2014

Agenda• Definições de Agronegócio• Conceitos do Agronegócio• Características do Agronegócio

• Números do Agronegócio• Visão Geral do Mercado Internacional• Situação Econômica Brasileira• Estatísticas da Balança Comercial• Dados Agronegócio• Previsões Para e 2019/2020

• Fontes de Informações Sobre o Agronegócio

Definições do Agronegócio

Conceituação de AgronegócioAgronegócio (agribusiness):

É um sistema integrado; uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro e outros.

Na década de 50, os professores Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, constataram que “as atividades rurais e aquelas ligadas a elas não poderiam viver isoladas”. Utilizando fundamentos de teoria econômica sobre as cadeias integradas, construíram uma metodologia para estudo da cadeia agro alimentar e cunharam o termo agribusiness, que sintetizava sua nova visão.

Conceituação de Agronegócio

Foi estudando as transformações e a reestruturação da agricultura que os dois economistas norte americanos cunharam este termo em 1957, que pela definição diz-se que é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas (Antes da porteira); as operações de produção nas unidades agrícolas (Dentro da porteira); e o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles (Pós porteira).

Características do Agronegócio

• Os princípios econômicos que se aplicam ao setor primário são válidos para os outros setores da economia: secundário (indústria) e terciário (comércio, serviços, transportes, etc.); porém, a agricultura guarda determinadas características que, se não forem bem observadas (respeitadas ou percebidas), podem frustrar qualquer planejamento no setor ou na cadeia produtiva.


• Relações biológicasRelações biológicas

•Importância da terra com suas Importância da terra com suas qualidadesqualidades

•Importância do climaImportância do clima oferta sazonal de produçãooferta sazonal de produção oferta sazonal por fatores oferta sazonal por fatores produtivosprodutivos sazonalidade no uso e serviços dos sazonalidade no uso e serviços dos fatores de produçãofatores de produção

• Indústria a céu aberto (fábrica sem Indústria a céu aberto (fábrica sem telhado) – risco maior e dificuldades de telhado) – risco maior e dificuldades de securitizaçãosecuritização

• Importância da fitossanidade (pragas e Importância da fitossanidade (pragas e moléstias)moléstias)

• Relações mecânicas/tecnológicasRelações mecânicas/tecnológicas

•Simples local físico de instalaçãoSimples local físico de instalação

•Clima = pouco afetaClima = pouco afeta oferta constanteoferta constante demanda constantedemanda constante (rotinização do cotidiano)(rotinização do cotidiano)

• Garantia e proteção (via seguro)Garantia e proteção (via seguro)

•Importância reduzidaImportância reduzida

AgriculturaAgricultura IndústriaIndústria


• Mão-de-obra menos qualificada, sujeita Mão-de-obra menos qualificada, sujeita a sazonalidade e diversidade de a sazonalidade e diversidade de operaçõesoperações

•Maior sujeição as barreiras não-tarifárias Maior sujeição as barreiras não-tarifárias (técnicas, sanitárias e fitossanitárias)(técnicas, sanitárias e fitossanitárias)

•Riscos maiores (chuvas, secas e outros Riscos maiores (chuvas, secas e outros fatores acidentais – pragas e moléstias)fatores acidentais – pragas e moléstias)

•Aproximação de mecanismos de Aproximação de mecanismos de competição pura (oferta-demanda)competição pura (oferta-demanda)

•Produtos homogêneosProdutos homogêneos

• Mão-de-obra qualificada e Mão-de-obra qualificada e especializada (rotina de operações)especializada (rotina de operações)

•Menor sujeiçãoMenor sujeição

•Riscos menores = maior controleRiscos menores = maior controle

•Aproximação de oligopsônio Aproximação de oligopsônio (lado comprador) e oligopólio (lado (lado comprador) e oligopólio (lado vendedor)vendedor)

•Produtos diferenciados Produtos diferenciados (diferenciação, diversificação e (diferenciação, diversificação e segmentação de mercado)segmentação de mercado)

AgriculturaAgricultura IndústriaIndústria


Agroindústrias

• Oligopólio

• Poucas empresas

• Domínio da informação

• Produto heterogêneo

•Restrição à entrada e saída

• Formadores de preços

Unidade de Produção

Agropecuária

• Competição pura

• Muitas propriedades

• custos de informação

• Produto homogêneo

• Livre entrada e saída

• Tomadores de preços

Unidade de Processamento

e Industrialização

• Oligopsônio

• Concentração de empresas

• Domínio da informação

• Produto diversificado, diferenciado e adaptado à segmentação de mercado

• Restrição à entrada/saída

• Formadores de preços

““Antes da Porteira”Antes da Porteira” ““Dentro da Porteira”Dentro da Porteira” ““Pós-porteira”Pós-porteira”

““Sanduíche” do produtor ruralSanduíche” do produtor rural

Esquema Básico da Cadeia do Agronegócio

Números do Agronegócio

Visão Geral da Economia Internacional

Variações dos PIB´s MundiaisVariação (%) 2012 2013

Mundo 3,1 3,0Economias Avançadas 1,4 1,3

EUA 2,8 1,9Zona Euro -0,7 -0,4

Países Em Desenvolvimento 4,7 4,9Rússia 3,4 1,5

Ásia (em desenvolvimento) 6,4 6,5China 7,7 7,7Índia 3,2 4,4

Oriente Médio e Norte África 4,1 2,4

América Latina e Caribe 3,0 2,6

África Subsaariana 4,8 5,1Brasil 1,0 2,5

Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014. Para o Brasil é IBGE, 05/2014

PIB: Estimativas para Economias MundiaisEstimativas de PIB

2014 2015Mundo 3,7 3,9

Economias avançadas 2,2 2,3

EUA 2,8 3,0

Zona Euro 1,0 1,4

Países em Desenvolvimento 5,1 5,4

Rússia 2,0 2,5

Ásia (em desenvolvimento) 6,7 6,8

China 7,5 7,3

Índia 5,4 5,6

Oriente Médio e Norte África 3,3 4,8

América Latina e Caribe 3,0 3,3

Brasil 2,3 2,8

África Subsaariana 6,1 5,8Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014

Ranking das Maiores Economias do Mundo em 2014 Estimativas

País PIB (US$ Trilhões)1º EUA 17,5282º China 10,0273º Japão 4,8464º Alemanha 3,8755º França 2,8856º Reino Unido 2,8277º Brasil 2,2158º Itália 2,1719º Rússia 2,092

10º Índia 1,995

Fonte: Terra Economia, Maio de 2014.

Situação Econômica Brasileira

Brasil: PIB – Anos 2001 a 2013

Ano Variação (%)2001 1,32002 2,72003 1,12004 5,72005 3,22006 4,02007 6,12008 5,22009 - 0,32010 7,52011 2,72012 1,02013 2,5

Previsão para 2014 1,8

Fonte: IBGE. Para 2013 nova fórmula de avaliação (05/2014)

Crescimento do PIB Brasileiro Desagregado por Setor Econômico (%a.a.)

Ano Agropecúaria Indústria Serviços

2001 6,1 -0,6 1,9

2002 6,6 2,1 3,2

2003 5,8 1,3 0,8

2004 2,3 7,9 5,0

2005 0,3 2,1 3,7

2006 4,8 2,2 4,2

2007 4,8 5,3 6,1

2008 6,3 4,1 4,9

2009 -3,1 -5,6 2,1

2010 6,3 10,4 5,5

2011 3,9 1,6 2,7

2012 -0,2 -0,6 1,6

2013 7,3 1,7 2,2

Fonte: O Estado de São Paulo, Economia, 30/05/2014, para 2013.

Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões)

PIB BrasilPIB Agronegócio

Total Insumos Agropecuária Indústria Distribuição

2002 2.940.882 738.429 79.000 185.714 231.806 241.908

2003 2.974.603 786.685 88.870 207.673 238.449 251.692

2004 3.144.521 806.781 90.104 205.880 250.495 260.302

2005 3.243.877 769.203 80.949 185.805 250.821 251.627

2006 3.372.239 772.684 78.776 181.846 257.883 254.178

2007 3.577.656 833.666 89.007 204.001 269.107 271.551

2008 3.762.678 886.084 104.752 233.931 270.478 276.923

2009 3.750.271 834.316 93.288 217.416 259.398 264.213

2010 4.032.805 879.116 97.314 238.856 267.663 275.282

2011 4.143.013 ` 108.346 264.274 261.767 283.267

Fonte: CEPEA/ESALQ–USP, 04/2014. Dados sobre 2012e 13, estão sendo revistos após mudança de calculo do IBGE, que está sendo alterado

Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões)

PIB BrasilPIB Agronegócio

Total Insumos Agropecuária Indústria Distribuição

2002 100% 25,11% 10,70% 25,15% 31,39% 32,76%

2003 100% 26,75% 12,04% 28,12% 32,29% 34,08%

2004 100% 27,43% 12,20% 27,88% 33,92% 35,25%

2005 100% 26,16% 10,96% 25,16% 33,97% 34,08%

2006 100% 26,27% 10,67% 24,63% 34,92% 34,42%

2007 100% 28,35% 12,05% 27,63% 36,44% 36,77%

2008 100% 30,13% 14,19% 31,68% 36,63% 37,50%

2009 100% 28,37% 12,63% 29,44% 35,13% 35,78%

2010 100% 29,89% 13,18% 32,35% 36,25% 37,28%

2011 100% 31,20% 14,67% 35,79% 35,45% 38,36%

Fonte: CEPEA/ESALQ-USP, 04/2014. Os dados para 2012 e 13 estão sendo revistos após mudança de calculo pelo IBGE

Estatísticas da Balança ComercialBrasileira

Balança Comercial, 2003 a 2013 (US$ Bilhão FOB)

Ano Exportações Importações Saldo Corrente Comercial

2003 73,084 48,291 24,793 121,3752004 96,475 62,835 33,640 159,3102005 118,308 73,551 44,757 191,8592006 137,807 91,351 46,456 229,1582007 160,649 120,610 40,039 281,2592008 197,942 172,985 24,957 370,9272009 152,994 127,647 25,347 280,6412010 201,915 181,649 20,226 385,5642011 256,040 226,243 29,797 482,2832012 242,580 223,142 19,438 465,7722013 242,179 239,621 2,558 481,800

Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

Item 2009 2010 2011 2012 2013

A. Exportações Totais 152,994 201,915 256,040 242,580 242,179

B. Exportações do Agronegócio 64,786 76,442 94,968 95,814 99,968

C. Diferença 88,208 125,473 161,072 146,766 142,211

D. Participação B/A 42,35% 37,86% 37,09% 39,50% 41,28%


Exportações Brasileira e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$ Bilhão)

Item 2009 2010 2011 2012 2013

A. Importações Totais 127,722 181,768 226,247 223,183 239,621

B. Importações do Agronegócio 9,900 13,399 17,508 16,409 17,061

C. Diferença 117,822 168,370 208,739 206,774 222,560

D. Participação B/A 7,75% 7,37% 7,74% 7,35% 7,12%


Importações Brasileiras e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$ bilhão)

Saldo da balança comercial brasileira e do agronegócio, 2009 a 2013 (US$

bilhão)

Item 2009 2010 2011 2012 2013A. Saldo Balança Comercial 25,272 20,147 29,793 19,395 2,558B. Saldo Balança do Agronegócio 54,885 63,043 77,46 79,405 82,907

C. Diferença -29,613 -42,896 -47,667 -60,010 -80,349

D. B/A 2,17 3,13 2,60 4,09 32,41

Fonte:SECEX/MDIC, Fev/2014

Exportações do Agronegócio para os principais produtos

Pricipais países de Destino das Exportações do Agronegócio

Números do Agronegócio

Participação Brasileira no Comercio Internacional de produtos Agrícolas

Ano Valor (milhão R$)

2007 138.720

2008 183.831

2009 171.722

2010 158.330

2011 202.406

2012 243.606

2013 267.644

Valor Bruto da Produção – Principais Produtos Agrícolas, 2007 a 2013

Fonte: Departamento de Economia Agrícola/Secretaria de Política Agrícola/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DEAGRI/SPA/MAPA) - Fev 2014

Fonte: DEAGRI/SPA/MAPA – Fev 2014

Valor Bruto de Produção – Lavouras (Renda Bruta Para Agricultores em RS milhão)

Lavouras 2012 2013 Variação 2013/2012 (%)

Soja (em grão) 69.038 80.469 16,65

Cana-de-açúcar 42.580 47.806 12,27

Milho (em grão) 35.030 37.519 7,10

Café (em grão) 25.188 15.223 -40,57

Laranja 11.533 18.209 57,89

Total (20 produtos) 243.606 267.644 9,87

Previsões Para 2019/2020

Estudos Recentes

A OCDE estima que a produção de alimentos para fins desta década deverá crescer 20% e, neste crescimento, caberá ao Brasil responder por 40% (maior participação mundial).

Pesquisas de projeções de Institutos Internacionais e da Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA indicam que o agronegócio brasileiro tem grande potencial de crescimento, para suprir e abastecer o mercado interno quanto externo. A disponibilidade de recursos naturais, tecnologia tropical, inovações sustentáveis e gente empreendedora são, entre outros, fatores de competitividade.

Uso da Terra no Brasil-2011

Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produtos na mesma quantidade de terra

Área e produção de grãos

Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produto na mesma quantidade de terra

GrãosMilhões de Toneladas

2008 - 2009 2019 - 2020

Milho 50.97 70.12Soja 57.09 81.95Trigo 5.67 7.07Arroz 12.63 14.12Feijão 3.48 4.27Total: 129.84 177.52

Principais Tendências da Produção de Grãos para o período 2019-2020

Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

CarnesMilhões de Toneladas

2008 - 2009 2019 - 2020

Frango 11,13 16,63Bovina 7,83 9,92Suína 3,19 3,95Total: 22,14 30,5

Principais Tendências da Produção de Carnes para o período 2019-

2020


• Açúcar → Mais 15,2 milhões de toneladas ;

• Etanol → Mais 35,2 bilhões de litros ;

• Leite → Mais 7,4 bilhões de litros.

Principais Tendências da Produção de Produtos Da Agricultura Brasileira Para

o Período 2019-2020


Produção: Consumo: Exportação:

Algodão 4,68 1,56 5,82

Arroz 1,15 0,86 -1,12

Feijão 1,17 1,22 1,77

Milho 2,67 1,97 5,12

Trigo 2,86 2,15 2,87

Soja 2,86 2,15 2,87

Farelo soja 2,40 3,37 0,73

Óleo soja 2,40 3,37 0,73

Estimativas das Taxas de Crescimento (%) -2009/2010 a 2019/2020 (Milhões de

Toneladas)

Fonte: MAPA – 07/ 2010 – Artigo: Dinamismo da agricultura Brasileira - Os 150 anos do Mapa.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio

• Principais Sites:

• FAOstat: http://faostat.fao.org/• Dados de 200 países: Produção; Importação/Exportação; Produção

per Capita; Preços ao Produtor.

• United States Departament of Agriculture (USDA) – Foreing Agricultural Service: www.fas.usda.gov/commodities.asp• Dados e Análises de países e produtos selecionados.

• Compania Nacional de Abastecimento (Conab): www.conab.gov.br/• Dados de safras de grãos, café e cana de açúcar.


• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br• Banco de dados agregados nacionais: Produção; Área Plantada;

Área Colhida; Rendimento Médio.

• Portal do Exportador: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/• Informações sobre exportação.

• AliceWeb (SECEX): http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp• Estatísticas oficiais sobre comércio internacional brasileiro.


• Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) (ESALQ): http://cepea.esalq.usp.br• Séries históricas de preços; Estudos econômicos; Análise de

mercado.

• Instituto de Economia Agrícola (IEA): www.iea.sp.gov.br

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata): www.ipeadata.gov.br• Dados macroeconômicos e regionais.

• Agrolink: www.agrolink.com.br• Clipping de jornais.


• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/

• Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): www.bmf.com.br• Dados de cotações de derivativos futuros em ações e commodities.

• Chicago Board of Trade (CBOT): www.cbot.com• Dados de cotações de commodities.

• NY Board of Trade (ICE): www.theice.com• Dados de cotações de commodities.

• Future Source: http://futuresource.com/• Cotações e gráficos de commodities e ações.

Bibliografia Consultada• Palestra “Agronegócio no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”,

apresentada na 42a Expo-Agro em Itapetininga, em abril de 2011. Autores: Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, Lourival Carmo Monaco Neto e Gabriel P. C. Girard;

• Sites de Pesquisa: IBGE, IEA, FAO, USDA, MAPA, CONAB, Secex/MDIC, FMI;

• Sites de Notícias: Agência Rural, Bloomberg, Agrolink;

• Aula sobre “Noções de Agribusiness” do Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, disciplina LES 0180: Introdução à Administração.

• Apresentação “Aula Magna – ESALQ: Agronegócio Brasileiro” do Prof. Dr. Roberto Rodrigues, da FGV, Fev 2014.

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