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AGRONEGÓCIOS TENDÊNCIAS DOS MERCADOS NO BRASIL E NO MUNDO EM 2015/2016 Carlos Cogo Outubro/2015
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AGRONEGÓCIOS
TENDÊNCIAS DOS MERCADOS NO BRASIL E NO MUNDO EM 2015/2016
Carlos CogoOutubro/2015
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CARNES: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
MUNDIAL - MILHÕES DE TONELADAS
SUÍNA
FRANGO
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Aumento do consumo de frango e queda da carne bovina = maior demanda
por milho e soja
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CARNES: EVOLUÇÃO DA DEMANDA
MUNDIAL - DISTRIBUIÇÃO %
BOVINA FRANGO SUÍNA
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Aumento do consumo de frango e queda da carne bovina = maior
demanda por milho e soja
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CARNE BOVINA x PESCADO (ÁGUA DOCE + SALGADA): EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL - MILHÕES T
PESCADO
BOVINA
Aumento do consumo de pescados cultivados eleva a
demanda de milho e soja para rações na aquicultura
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GRÃOS: ÍNDICES DE EXPANSÃO DA DEMANDA MUNDIAL - 1990 = BASE 100
SOJA
MILHO
ARROZ
TRIGO
TOTAL
Demanda de milho e soja cresce mais do que trigo e arroz, devido ao aumento do consumo global
de proteínas
73%
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45%
35%
BRASIL: PIB TOTAL E PIB DO AGRONEGÓCIO - 2014
Agricultura (68%)
US$ 343,6 bilhões
Pecuária (32%)
US$ 162,4 bilhões
Produto Interno Bruto Total = US$ 2,369 trilhões
14,5%
6,9%
78,6%
Agricultura Pecuária Demais Setores
Agronegócio respondeu por 21,4%
(US$ 506 bi) do PIB em 2014
Empregos
90,6 milhõesExportações
US$ 225,1 bilhões
Agronegócio
US$ 96,7
bilhões
Demais
Setores
US$ 128,4
bilhões
Agronegócio
29,9
milhões
Demais
Setores
60,7 milhões
33%
67%43%57%
COMMODITY PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
SOJA 2º 1º
MILHO 3º 2º
CAFÉ 1º 1º
AÇÚCAR 1º 1º
ETANOL 2º 2º
SUCO DE LARANJA 1º 1º
ALGODÃO 5º 3º
ARROZ 9º 7º
CARNE BOVINA 2º 1º
CARNE DE FRANGO 2º 1º
CARNE SUÍNA 4º 4º
O BRASIL NO RANKING GLOBAL EM 2015/2016
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR CADEIAS PRODUTIVAS EM 2014
SOJA32%
CARNES18%
FLORESTAIS10%
AÇÚCAR10%CAFÉ
7%
MILHO4%
COUROS4%
FUMO3%
SUCOS2%
ALGODÃO1%
FRUTAS1%
DEMAIS8%
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR DESTINOS: 2015 x 2004
CHINA28%
EUA7%
HOLANDA6%
ALEMANHA3%
RÚSSIA3%
ARÁBIA3%
ITÁLIA2%
JAPÃO2%
BÉLGICA2%
HONG KONG2%
DEMAIS42%
Principais Destinos das Exportações do Agronegócio
2015
2015*: JANEIRO A SETEMBRO
CHINA8% EUA
15%
HOLANDA9%
ALEMANHA4%
RÚSSIA5%
ARÁBIA1%
ITÁLIA2%
JAPÃO3%
BÉLGICA4%
HONG KONG3%
DEMAIS46%
Principais Destinos das Exportações do Agronegócio
2004
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Balança Comercial: Saldo do Agronegócio
x Saldo Total Brasil - US$ Bilhões
AGRONEGÓCIO
TOTAL BRASIL
SUPERÁVIT DA BALANÇA DO AGRONEGÓCIO = SOMA DO DÉFICIT DE TODOS DEMAIS
SETORES DA ECONOMIA
2015: PROJEÇÕES
41,4
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Participação das Exportações do
Agronegócio sobre o total do Brasil (%)
2015: JANEIRO A SETEMBRO
CLIMA
ANOMALIA DE TSM EM SETEMBRO/2015
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (mm)SETEMBRO/2015
Dados da agência norte-americana NOAA (National Oceanicand Atmospheric Administration) sobre os desvios de temperatura da superfície do mar (TSM) indicam que o fenômeno El Niño – anomalias positivas da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial – se manteve na categoria de moderado em setembro.
Do mesmo modo que em agosto, as anomalias de TSM em setembro cobriram toda a superfície do Oceano Pacífico Equatorial, porém com mais áreas apresentando desvios que ultrapassaram os 3°C.
Os modelos de previsão de TSM mantêm os prognósticos anteriores, indicando que as anomalias positivas de temperatura no Oceano Pacífico Equatorial podem persistir até o mês abril de 2016, com a possibilidade de intensificação dessas anomalias até dezembro de 2015.
CLIMA: PROJEÇÕES PARA 2015/2016
Os efeitos típicos do El Niño no Brasil são a diminuição da precipitação em áreas do Norte e Nordeste durante o verão.
No Sul, há uma tendência de aumento de precipitação durante a permanência do El Niño, sendo mais comum nos meses de novembro a março.
Além das chuvas, a condição de El Niño pode interferir nas temperaturas, que ficam, em média, um pouco mais elevadas.
Além das anomalias de temperatura na superfície do Oceano Pacífico, o mapa de anomalia de TSM mostra um contraste entre o Oceano Atlântico Tropical Norte, com desvios positivos, e o Atlântico Tropical Sul, com desvios negativos.
Esse padrão de contraste é chamado de gradiente térmico positivo do Atlântico Tropical – é especialmente desfavorável às chuvas nos meses de janeiro-abril em grande parte do semiárido do Nordeste e no centro-norte do “Matopiba”.
CLIMA: PROJEÇÕES PARA 2015/2016
A persistência desse padrão térmico no Atlântico Tropical concomitantemente ao El Niño no início de 2016 deverá potencializar o risco de veranicos e seca no primeiro semestredo ano nessas regiões – Nordeste e “Matopiba”.
Atualmente, este El Niño está classificado como moderado, porém as projeções até novembro indicam uma probabilidade de atingir o máximo no verão, enfraquecendo gradualmente até meados do outono de 2016.
Os fenômenos considerados mais fortes dos últimos 60 anos ocorreram em 1972-1973, 1982-1983 e 1997-1998.
O fenômeno El Niño, que reapareceu em março, deve durar até o segundo trimestre de 2016.
Esse El Niño pode ser um dos mais intensos da história, segundo as projeções do Centro de Previsão do Clima (CPC) dos Estados Unidos.
CLIMA: PROJEÇÕES PARA 2015/2016
Previsão probabilística de precipitação e de anomalias de precipitação para o trimestre
outubro-novembro-dezembro/2015
EL NIÑO E OS IMPACTOS ESPERADOS NO AGRONEGÓCIO
Alcançar/superar o de 1997-1998, que causou inundações e secas.
No Nordeste e na região do “Matopiba” do Brasil, provoca seca.
No sul do Brasil e norte da Argentina, são registradas inundações.
Do norte do Chile ao Equador, El Niño causa invernos muito chuvosos.
Filipinas, Indonésia ou Tailândia, são registradas secas extremas.
Norte da Austrália e Sudeste asiático são afetados pela seca.
Commodities mais sensíveis: palma, café robusta, açúcar (cana), arroz.
Commodities com risco elevado: soja, milho, trigo, leite e carnes.
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FAO - ÍNDICE DE PREÇOS REAIS ALIMENTOS2002-2004 = 100
ÍNDICE FAO
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LEITE
CEREAIS
OLEAGINOSAS
ÍNDICE FAO ESTÁ 20% ACIMA DA MÉDIA EM
TERMOS REAIS
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GRÃOS: ESTOQUES MUNDIAIS MILHÕES DE TONELADAS
MAIORES ESTOQUES DOS ÚLTIMOS 29 ANOS
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SOJA GRÃO: COTAÇÕES NA BOLSA DE
CHICAGO - 1990 A 2015 - US$/BUSHEL
EXCESSO DE OFERTA
DERRUBAVAM OS PREÇOS
PARA US$ 5 POR BUSHEL
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ENCONTRA UM PISO
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MILHO GRÃO: COTAÇÕES NA BOLSA DE
CHICAGO - 1990 A 2015 - US$/BUSHEL
EXCESSO DE OFERTA
DERRUBAVA OS PREÇOS
PARA US$ 2 POR BUSHEL
OFERTA EXCESSIVA
ENCONTRA UM PISO
DE US$ 3,50 POR
BUSHEL
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EUA: EVOLUÇÃO DA ÁREA DE GRÃOS EM MILHÕES DE HECTARES
MILHO SOJA TRIGO ALGODÃO
+0,7%
ÁREA RECORDE DE SOJA E QUEDAS NO MILHO, TRIGO E ALGODÃO EM 2015/2016
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SOJA/MILHO: RELAÇÃO DE PREÇOS CHICAGO (CBOT) 1ª ENTREGA
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BRASIL: ÁREA DE CULTIVO DE GRÃOSMILHÕES DE HECTARES
+23,4%
A ÁREA CRESCEU 1,9% EM 2014/2015 E DEVE CRESCER 1,4% EM 2015/2016
O INCREMENTO ACUMULADO DE 23,4% NAS ÚLTIMAS 7 SAFRAS FOI PUXADO
PELA SOJA E PELA 2ª SAFRA DE MILHO
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GRÃOS: EVOLUÇÃO DA ÁREA POR
CULTURAS - MILHÕES DE HECTARES
MILHO 1ª SAFRA
MILHO 2ª SAFRA
MILHO TOTAL
SOJA
FEIJÃO
ARROZ
INVERNO
2ª SAFRA
-7,1%
+1,1%
-2,1%
+3,7%
-1,3%
-4,0%
PROJEÇÕES2015/2016
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5
GRÃOS: PRODUTIVIDADE MÉDIA
NO BRASIL EM T/HA
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28,0
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36,0
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46,0
48,0
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52,0
54,0
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32
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4
BRASIL: ÁREA DE CULTIVO TOTAL x VENDAS DE FERTILIZANTES
ÁREA (MILHÕES HA)
FERTILIZANTES (MILHÕES T)
O Brasil tem a maior taxa
anual de expansão de
uso de fertilizantes do
mundo na última década
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13,0
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48,0
50,0
52,0
54,0
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58,0
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68,0
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32
01
4
BRASIL: ÁREA DE CULTIVO TOTAL x VENDAS DE DEFENSIVOS
ÁREA (MILHÕES HA)
DEFENSIVOS (VENDAS US$ BI)
O Brasil é o maior
mercado consumidor de
agroquímicos do mundo
PIVÔS CENTRAIS: ÁREAS COBERTAS POR MUNICÍPIOS DO BRASIL - EM HECTARES – COMPARATIVO 2013 x 2006
Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas
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6
BRASIL: PRODUÇÃO DE GRÃOSMILHÕES DE TONELADAS
A PROJEÇÃO É DE UMA PRODUÇÃO DE 213,4 MILHÕES DE TONELADAS DE GRÃOS EM 2015/2016, 1,8% ACIMA DAS 209,7 MILHÕES DE
TONELADAS EM 2014/2015
SOJA33%
CANA15%
MILHO12%
ALGODÃO4%
CAFÉ6%
CITROS4%
DEMAIS26%
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
PARTICIPAÇÃO PRINCIPAIS CULTURAS PROJEÇÃO PARA 2015 (%)
Soja + Milho = 45% da Renda Bruta da Agricultura brasileira
Cana: participação caiu de 19% para 15% desde 2011
GRÃOS: TENDÊNCIAS DOS MERCADOS NO BRASIL E NO MUNDO EM 2015/2016
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6
SOJA: OFERTA x DEMANDA MUNDIAL
MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO
DEMANDA
3,1%
9,5%
7,6%
0,5%
6,9%7,1%
3,7%
-0,4%
8,0%
4,9% 4,8%
1,9%
-3,7%
7,5%
5,7%
2,4%1,4%
5,4%
8,2%
4,2%
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6
SOJA: TAXA ANUAL DE EXPANSÃO DA DEMANDA MUNDIAL (%)
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SOJA: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS
EM MILHÕES DE TONELADAS
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6
EUA: PRODUÇÃO DE SOJAMILHÕES DE TONELADAS
O USDA REDUZIU A ESTIMATIVA DA SAFRA 2015/2016 PARA 105,8 MILHÕES DE TONELADAS, CONTRA 107,1 MILHÕES DE TONELADAS PREVISTAS EM SETEMBRO, POUCO ABAIXO DO RECORDE DE 106,8 MILHÕES DE
TONELADAS EM 2014/2015
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6
CHINA: PRODUÇÃO E DEMANDA DE SOJA
EM MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO
DEMANDA
CONSUMO DE 91,7 MILHÕES T EM 2015/2016, CONTRA PRODUÇÃO DE 11,5 MILHÕES T
DÉFICIT RECORDE DE 80,2 MILHÕES T
10,4
21,421,525,827,5
31,5
37,841,1
50,352,3
59,259,9
70,4
77,079,0
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/1
6
CHINA: IMPORTAÇÕES DE SOJA
EM MILHÕES DE TONELADAS
0
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3/
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15
/1
6
AMÉRICA DO SUL: PRODUÇÃO DE
SOJA EM MILHÕES DE TONELADAS
SAFRA 2015/2016 ESTIMADA EM UM RECORDE DE 176,9 MILHÕES DE TONELADAS, 3,1% ACIMA DAS
171,6 MILHÕES DE TONELADAS EM 2014/2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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6
SOJA: COMPOSIÇÃO DA OFERTA
MUNDIAL (%)
AMÉRICA DO SUL EUA OUTROS
SOJA: CONTRATO NOVEMBRO/2015 – BOLSA DE CHICAGO (CBOT)US$/BUSHEL
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6
SOJA: ÁREA DE CULTIVO NO BRASIL EM MILHÕES DE HA
A ÁREA ACUMULA UMA EXPANSÃO DE 55% ENTRE 2006/2007 E 2014/2015
+11,4 MILHÕES HA
EM 2015/2016, A ÁREA DEVE TER UMA EXPANSÃO DE 3,7%, PARA 33,269 MILHÕES HA,
AVANÇANDO SOBRE DE OUTROS GRÃOS NO VERÃO (MILHO, ARROZ E FEIJÃO)
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6
SOJA: ÁREA DE CULTIVO POR REGIÕES
BRASIL - MILHÕES HA
CENTRO-OESTE
SUL
NORDESTE
SUDESTE
NORTE
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8.000
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SOJA: ÁREA DE CULTIVO NA REGIÃO
CENTRO-OESTE - MIL HECTARES
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GO
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2.500
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4.500
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82
00
8/0
92
00
9/1
02
01
0/1
12
01
1/1
22
01
2/1
32
01
3/1
42
01
4/1
52
01
5/1
6
SOJA: ÁREA DE CULTIVO REGIÕES
SUL/SUDESTE - MIL HECTARES
RS
PR
MG
SP
0100200300400500600700800900
1.0001.1001.2001.3001.4001.5001.6001.700
19
79
/8
01
98
0/
81
19
81
/8
21
98
2/
83
19
83
/8
41
98
4/8
51
98
5/
86
19
86
/8
71
98
7/
88
19
88
/8
91
98
9/
90
19
90
/9
11
99
1/
92
19
92
/9
31
99
3/9
41
99
4/
95
19
95
/9
61
99
6/
97
19
97
/9
81
99
8/
99
19
99
/0
02
00
0/
01
20
01
/0
22
00
2/0
32
00
3/
04
20
04
/0
52
00
5/
06
20
06
/0
72
00
7/
08
20
08
/0
92
00
9/
10
20
10
/1
12
01
1/
12
20
12
/1
32
01
3/
14
20
14
/1
52
01
5/
16
SOJA: ÁREA DE CULTIVO NA REGIÃO
DO MATOPIBA - MIL HECTARES
BA
MA
PI
TO
SOJA: PRODUÇÃO NA SAFRA 2015/2016
OUTRAS2% MATOPIBA
11%
SUDESTE7%
SUL34%
CENTRO-OESTE46%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1108
9/
90
90
/9
1
91
/9
2
92
/9
3
93
/9
4
94
/9
5
95
/9
6
96
/9
7
97
/9
8
98
/9
9
99
/0
0
00
/0
1
01
/0
2
02
/0
3
03
/0
4
04
/0
5
05
/0
6
06
/0
7
07
/0
8
08
/0
9
09
/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
SOJA: PRODUÇÃO NO BRASILMILHÕES DE TONELADAS
PROJEÇÃO PARA A SAFRA 2015/2016 É DE 102,0 MILHÕES DE TONELADAS, 6% ACIMA
DO RECORDE DE 96,2 MILHÕES DE TONELADAS COLHIDAS EM 2014/2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
552
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
SOJA: ESMAGAMENTO E EXPORTAÇÕES NO BRASIL - MILHÕES T
ESMAGAMENTO
EXPORTAÇÃO
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0JA
N
FEV
MA
R
AB
R
MA
I
JU
N
JU
L
AG
O
SET
OU
T
NO
V
DEZ
SOJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2012 A 2015 - MILHÕES T/MÊS
2015
2014
2013
2012
EXPORTAÇÕES CRESCERAM
11% ENTRE JANEIRO E
SETEMBRO, PARA 49,5
MILHÕES DE TONELADAS
0123456789
101112131415161718
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
SOJA GRÃO: COTAÇÕES NA BOLSA DE
CHICAGO - 1990 A 2015 - US$/BUSHEL
61,72
58,69
62,22 62,2860,00
60,34
70,0072,00
76,50 75,35
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
SOJA GRÃOS: PREÇO PRODUTOR PR R$/SACA 60 KG - MERCADO DE LOTES
2015 2014 2013 2012
SOJA: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS - SAFRA 2015/2016
SU/SE CERRADOS SU/SE CERRADOS SU/SE CERRADOS
PR/RS/MG MT/GO/BA PR/RS/MG MT/GO/BA PR/RS/MG MT/GO/BA
2,04 2,04 2,28 2,28 3,22 3,22
44,00 63,89 113,44 101,30 107,70 96,17
136,44 263,66 126,52 282,85 95,19 212,80
107,31 198,60 123,47 271,90 112,65 248,06
228,09 51,54 153,96 78,73 100,30 33,53
515,84 577,69 517,39 734,78 415,84 590,56
131,41 198,28 151,30 202,60 136,68 183,97
647,25 775,97 668,69 937,38 552,52 774,53
1.320,40 1.582,98 1.524,61 2.137,23 1.779,11 2.493,99
97,09 124,16 106,96 32,44 88,98 27,56
744,34 900,13 775,65 969,82 641,50 802,09
133,29 94,56 103,48 117,56 95,20 109,12
877,63 994,69 879,13 1.087,38 736,70 911,21
48,0 51,8 51,1 52,6 51,4 53,0
2.880 3.108 3.067 3.155 3.085 3.180
18,28 19,20 17,20 20,68 14,33 17,19
1.790,37 2.029,17 2.004,42 2.479,23 2.372,17 2.934,10
8,29 8,71 7,80 9,38 6,50 7,80
28,39 24,57 22,45 19,33 20,57 17,95
10,11 5,37 5,25 -1,35 6,24 0,76
13,20 13,20 10,00 10,00 9,50 9,50
29,10 29,10 22,05 22,05 20,94 20,94
1.362,72 1.272,73 1.147,57 1.016,44 1.057,59 951,35
2,28 2,28 3,00 3,00 3,50 3,50
3.107,00 2.901,82 3.442,71 3.049,31 3.701,56 3.329,73
485,09 278,04 268,44 -70,94 320,89 40,14
55,3% 28,0% 30,5% -6,5% 43,6% 4,4%
26,5 14,5 15,6 -3,4 22,4 2,3
715,47 496,76 478,88 79,06 505,07 176,82
1.786,60 1.318,84 1.918,09 912,08 1.922,45 835,74
57,5% 45,4% 55,7% 29,9% 51,9% 25,1%
2015/20162013/2014 2014/2015
ITEM UNIDADE
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA OS CUSTOS R$/USD
SEMENTES GM + ROYALTIES USD/HA
FERTILIZANTES USD/HA
DEFENSIVOS USD/HA
OUTROS USD/HA
CUSTEIO DA LAVOURA USD/HA
OUTRAS DESPESAS - SEGUROS, FRETES, ETC. USD/HA
CUSTO VARIÁVEL - DESEMBOLSADO (A) USD/HA
CUSTO VARIÁVEL - DESEMBOLSADO (A) R$/HA
OUTROS CUSTOS FIXOS E DEPRECIAÇÕES USD/HA
CUSTO OPERACIONAL (B) USD/HA
RENDA DE FATORES USD/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (C) USD/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA SACAS/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA KG/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO USD/60 KG
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO R$/HA
PONTO DE EQUILÍBRIO USD/BUSHEL
PREÇO MÉDIO PRODUTOR USD/60 KG
MARGEM SOBRE O CUSTO USD/60 KG
PROJEÇÃO PREÇO MÉDIO CBOT USD/BUSHEL
PROJEÇÃO PREÇO MÉDIO CBOT USD/60 KG
RECEITA BRUTA (D) USD/HA
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA COMERCIALIZAÇÃO R$/USD
RECEITA BRUTA (D) R$/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. TOTAL (D) - (C) USD/HA
MARGEM SOBRE O CUSTO %
MARGEM SOBRE O CUSTO SACAS/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. DESEMBOLSADO (D) - (A) USD/HA
EBITDA R$/HA
MARGEM EBITDA %
REGIÃO DE PRODUÇÃO
ANO-SAFRA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100 1
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6/
19
97
19
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/1
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19
98
/1
99
9
19
99
/2
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0
20
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/2
00
1
20
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/2
00
2
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02
/2
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3
20
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/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
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08
/2
00
9
20
09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
MILHO: PRODUÇÃO x DEMANDA
MUNDIAL - MILHÕES DE T
PRODUÇÃO
DEMANDA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220 1
99
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19
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/1
99
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19
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/1
99
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/2
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0
20
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/2
00
1
20
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2
20
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/2
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3
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03
/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
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09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
MILHO: ESTOQUES DE PASSAGEM
MUNDIAIS EM MILHÕES T
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% 1
99
6/
19
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/1
99
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/1
99
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19
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20
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1
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/2
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2
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3
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/2
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4
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/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
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/2
00
8
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08
/2
00
9
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09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
MILHO: RELAÇÃO ESTOQUES DE PASSAGEM/DEMANDA MUNDIAL
47,0EUA39%
28,0BRASIL
23%
17,0UCRÂNIA
14%
14,5ARGENTINA
12%
2,5SÉRVIA
2%
2,5ÍNDIA
2%
2,5PARAGUAI
2%
7,9OUTROS
6%
MILHO: PRINCIPAIS EXPORTADORES
MUNDIAIS 2015/2016 - MILHÕES T E %
0
50
100
150
200
250
300
350
400 1
99
6/1
99
7
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
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/2
00
2
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/2
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3
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/2
00
4
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04
/2
00
5
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05
/2
00
6
20
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/2
00
7
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07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
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09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
EUA: PRODUÇÃO DE MILHO EM
MILHÕES DE TONELADAS
O USDA REDUZIU A PROJEÇÃO DA SAFRA 2015/2016 PARA
344,3 MILHÕES DE TONELADAS, CONTRA 345,1 MILHÕES DE
TONELADAS PREVISTAS EM SETEMBRO
A SAFRA 2015/2016 DEVE FICAR 4,6% ABAIXO DO
RECORDE DE 361,1 MILHÕES DE TONELADAS DE 2014/2015
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 1
99
6/
19
97
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
01
/2
00
2
20
02
/2
00
3
20
03
/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
20
09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
EUA: PRODUTIVIDADE MÉDIA DO
MILHO - TONELADAS/HA
0
20
40
60
80
100
120
140
160 1
99
6/
19
97
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
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1
20
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/2
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2
20
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00
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/2
00
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/2
00
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20
07
/2
00
8
20
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/2
00
9
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/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
EUA: DESTINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
MILHO - MILHÕES DE TONELADAS
RAÇÕES
ETANOL
EXPORTAÇÃO
5% 5% 5% 6% 6% 7%
11% 12% 11%
14%
20%
23%
31%
35%
40% 41%43%
37%37%
39%
19
96
/1
99
7
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
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/2
00
2
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/2
00
3
20
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/2
00
4
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/2
00
5
20
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/2
00
6
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06
/2
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00
9
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/2
01
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/2
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3
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13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
EUA: PARTICIPAÇÃO DA DEMANDA DE ETANOL NA PRODUÇÃO DE MILHO (%)
0
5
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30
35
40
45
50
55
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/1
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/1
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/2
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/2
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/2
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/2
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/2
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/2
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15
/2
01
6
EUA: ESTOQUES FINAIS DE MILHO
MILHÕES DE DE TONELADAS
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80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
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19
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19
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19
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19
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20
10
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13
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14
20
15
MILHO: COMPARATIVO DE PREÇOS FOB PORTOS
BRASIL x ARGENTINA x EUA - US$/T FOB
BRASIL
ARGENTINA
EUA
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,002
00
7
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20
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20
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20
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20
12
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13
20
14
20
15
MILHO: COMPARATIVO DE PREÇOS PRODUTOR PR x FOB GOLFO EUA
US$/60 KG - 2007 A 2015
FOB PRODUTOR PR
FOB GOLFO EUA
0
1
2
3
4
5
6
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0
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/9
1
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/9
2
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/9
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/9
5
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/9
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/9
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/9
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/9
9
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/0
0
00
/0
1
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/0
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/0
4
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5
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/0
6
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/0
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/0
8
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/0
9
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/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
MILHO: ÁREA DE CULTIVO NO BRASIL NA
1ª SAFRA (VERÃO) x 2ª SAFRA
(INVERNO) - MILHÕES DE HA
MILHO 1ª SAFRA
MILHO 2ª SAFRA
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,08
9/
90
90
/9
1
91
/9
2
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/9
3
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/9
4
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/9
5
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/9
6
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/9
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/9
8
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/9
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/0
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/0
1
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/0
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/0
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/0
4
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/0
5
05
/0
6
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/0
7
07
/0
8
08
/0
9
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/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
MILHO 1ª SAFRA: ÁREA DE CULTIVO EM MILHÕES DE HA
2015/2016 TERÁ A MENOR ÁREA DE CULTIVO DE
MILHO NA 1ª SAFRA (VERÃO), DESDE DE QUE FOI
INICIADO O PLANTIO DA 2ª SAFRA (INVERNO)
ÁREA DEVE CAIR MAIS 7,1% EM 2015/2016
MILHO: PRODUÇÃO 1ª SAFRA 2015/2016
OUTROS4%
MATOPIBA14%
SUDESTE29%
SUL44%
CENTRO-OESTE
9%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
89
/9
0
90
/9
1
91
/9
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/9
3
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/9
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/9
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/9
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/9
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/9
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/9
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5
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/0
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/0
8
08
/0
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/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
MILHO 1ª SAFRA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO DEVE RECUAR 8,8%
NA 1ª SAFRA 2015/2016
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,08
9/
90
90
/9
1
91
/9
2
92
/9
3
93
/9
4
94
/9
5
95
/9
6
96
/9
7
97
/9
8
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/9
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0
00
/0
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/0
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/0
5
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/0
6
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/0
7
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/0
8
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/0
9
09
/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
MILHO 2ª SAFRAÁREA DE CULTIVO - MILHÕES HA
ÁREA CRESCEU 4,1% NA 2ª SAFRA
2014/2015 E DEVE CRESCER MAIS
1,1% NA 2ª SAFRA DE 2015/2016,
PARA UM RECORDE DE 9,7 MILHÕES
DE HECTARES
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%8
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90
90
/9
1
91
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2
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/9
3
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/9
4
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/9
5
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/9
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/9
7
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/9
8
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/9
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/0
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/1
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/1
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11
/1
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12
/1
3
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/1
4
14
/1
5
15
/1
6
ÁREA DE SOJA CULTIVADA COM MILHO 2ª SAFRA NO BRASIL (%)
MILHO: PRODUÇÃO 2ª SAFRA 2015/2016
OUTROS1%
MATOPIBA5%
SUDESTE6%
SUL20%
CENTRO-OESTE68%
0
5
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15
20
25
30
35
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45
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/9
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/9
2
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/9
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/9
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/9
5
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/9
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/9
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/9
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/1
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11
/1
2
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/1
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/1
4
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/1
5
15
/1
6
MILHO 2ª SAFRA: PRODUÇÃO BRASIL MILHÕES DE TONELADAS
A PRODUÇÃO DA 2ª SAFRA 2014/2015
(INVERNO) É RECORDE DE 54,7
MILHÕES DE TONELADAS
0
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20
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60
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/1
2
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/1
3
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/1
4
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/1
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15
/1
6
MILHO: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NO
BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
1ª SAFRA - VERÃO
2ª SAFRA - INVERNO
0
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4
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/0
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/1
0
10
/1
1
11
/1
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12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
MILHO: PRODUÇÃO TOTAL NO BRASIL MILHÕES DE TONELADAS
A PRODUÇÃO TOTAL DAS 2 SAFRAS DE
2015/2016 (VERÃO + INVERNO) ESTÁ
ESTIMADA EM 83,3 MILHÕES DE
TONELADAS, 2,5% ABAIXO DO RECORDE
DE 85,4 MILHÕES DE TONELADAS EM
2014/2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 1
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/1
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1 1
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/1
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/1
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5 1
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/1
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/1
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/1
99
1 1
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/1
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/1
99
5 1
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/1
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7 1
99
7/
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/1
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14
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52
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16
MILHO: PRODUÇÃO, DEMANDA E
EXPORTAÇÕES - BRASIL - MILHÕES T
PRODUÇÃO
DEMANDA
EXPORTAÇÕES
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25
30
35
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45
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6
MILHO: EXCEDENTES NO BRASIL (OFERTA TOTAL - CONSUMO INTERNO)
MILHÕES DE TONELADAS
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5JA
N
FEV
MA
R
AB
R
MA
I
JUN
JUL
AG
O
SET
OU
T
NO
V
DEZ
ELABORAÇÃO: CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA
MILHO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2012 A 2015 MILHÕES T/MÊS
2015 2014 2013 2012
COLHEITA DA 2ª SAFRA
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2
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12
14
16
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20
22
24
26
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/1
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1/
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14
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52
01
5/
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16
MILHO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES T
4,7IRÃ23%
3,2VIETNÃ
16%
1,9COREIA
9%1,5
TAIWAN7%
1,2EGITO
6%
1,3INDONÉSIA
6%
1,3MALÁSIA
6%
1,3JAPÃO
6%
0,7ARÁBIA
4%
0,7MARROCOS
3%
2,9OUTROS
14%
MILHO: DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS EM 2014 - MILHÕES T E %
0
2
4
6
8
10
12
14
16 1
97
9/
19
80
19
80
/1
98
1 1
98
1/
19
82
19
82
/1
98
3 1
98
3/
19
84
19
84
/1
98
5 1
98
5/
19
86
19
86
/1
98
7 1
98
7/
19
88
19
88
/1
98
9 1
98
9/
19
90
19
90
/1
99
1 1
99
1/
19
92
19
92
/1
99
3 1
99
3/
19
94
19
94
/1
99
5 1
99
5/
19
96
19
96
/1
99
7 1
99
7/
19
98
19
98
/1
99
9 1
99
9/
20
00
20
00
/2
00
1 2
00
1/
20
02
20
02
/2
00
3 2
00
3/
20
04
20
04
/2
00
5 2
00
5/
20
06
20
06
/2
00
7 2
00
7/
20
08
20
08
/2
00
92
00
9/
20
10
20
10
/2
01
12
01
1/
20
12
20
12
/2
01
32
01
3/
20
14
20
14
/2
01
52
01
5/
20
16
MILHO: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MILHÕES T
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MILHO: PREÇO FOB PRODUTOR PR R$/SACA 60 KG
2015 2014 2013 2012
MILHO: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS - SAFRA 2015/2016
ITEM UNIDADE
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA OS CUSTOS R$/USD
SEMENTES USD/HA
FERTILIZANTES USD/HA
DEFENSIVOS USD/HA
OUTROS USD/HA
CUSTEIO DA LAVOURA USD/HA
OUTRAS DESPESAS - SEGUROS, FRETES, ETC. USD/HA
CUSTO VARIÁVEL - DESEMBOLSADO (A) USD/HA
CUSTO VARIÁVEL - DESEMBOLSADO (A) R$/HA
OUTROS CUSTOS FIXOS E DEPRECIAÇÕES USD/HA
CUSTO OPERACIONAL (B) USD/HA
RENDA DE FATORES USD/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (C) USD/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA SACAS/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA KG/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO USD/60 KG
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO R$/HA
PREÇO MÉDIO PRODUTOR USD/60 KG
MARGEM SOBRE O CUSTO USD/60 KG
PREÇO MÉDIO CBOT USD/BUSHEL
PREÇO MÉDIO CBOT USD/60 KG
RECEITA BRUTA (D) USD/HA
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA COMERCIALIZAÇÃO R$/USD
RECEITA BRUTA (D) R$/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. TOTAL (D) - (C) USD/HA
MARGEM SOBRE O CUSTO %
MARGEM SOBRE O CUSTO SACAS/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. DESEMBOLSADO (D) - (A) USD/HA
EBITDA R$/HA
MARGEM EBITDA %
ESTADOS
REGIÃO DE PRODUÇÃO
ANO-SAFRA
SUL/SUDESTE CERRADO SUL/SUDESTE CERRADO SUL/SUDESTE CERRADO
PR/RS/SP/MG MT/MS/GO/BA PR/RS/SP/MG MT/MS/GO/BA PR/RS/SP/MG MT/MS/GO/BA
1ª SAFRA 2ª SAFRA 1ª SAFRA 2ª SAFRA 1ª SAFRA 2ª SAFRA
2,04 2,04 2,28 2,28 3,22 3,22
145,44 136,51 165,11 118,06 130,31 93,18
358,76 179,68 316,30 192,65 225,95 137,60
102,57 84,49 104,13 123,57 94,19 111,77
298,64 63,03 237,50 56,26 197,22 43,47
905,41 463,71 823,04 490,54 647,67 386,02
207,40 117,84 201,31 195,04 182,46 169,57
1.112,81 581,55 1.024,35 685,58 830,13 555,59
2.270,13 1.186,36 2.335,52 1.563,12 2.673,02 1.789,00
162,73 79,30 113,05 24,78 94,27 21,74
1.275,54 660,85 1.137,40 710,36 924,40 577,33
124,59 69,33 129,99 71,17 118,61 65,83
1.400,13 730,18 1.267,39 781,53 1.043,01 643,16
135,9 101,7 144,1 107,0 140,0 103,9
8.156 6.100 8.645 6.420 8.401 6.233
10,30 7,18 8,80 7,30 7,45 6,19
2.856,27 1.489,57 2.889,65 1.781,89 3.358,49 2.070,98
10,90 6,65 9,19 6,61 8,29 6,42
0,60 -0,53 0,39 -0,69 0,84 0,23
4,55 4,55 3,60 3,60 4,00 4,00
10,75 10,75 8,50 8,50 9,45 9,45
1.481,67 676,08 1.324,13 707,27 1.160,67 666,97
2,28 2,28 3,00 3,00 3,50 3,50
3.378,22 1.541,47 3.972,38 2.121,81 4.062,34 2.334,38
81,54 -54,10 56,74 -74,26 117,66 23,81
5,8% -7,4% 4,5% -9,5% 11,3% 3,7%
7,9 -7,5 6,5 -10,2 15,8 3,8
368,86 94,54 299,78 21,69 330,54 111,38
1.108,08 355,11 1.636,86 558,69 1.389,32 545,38
32,8% 23,0% 41,2% 26,3% 34,2% 23,4%
2015/20162013/2014 2014/2015
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750 1
99
6/
19
97
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
01
/2
00
2
20
02
/2
00
3
20
03
/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
20
09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
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01
2
20
12
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01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
TRIGO: PRODUÇÃO x CONSUMO MUNDIAL
MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO
CONSUMO
SUPERÁVIT GLOBAL PELO
TERCEIRO ANO CONSECUTIVO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240 1
99
6/1
99
7
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
01
/2
00
2
20
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/2
00
3
20
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00
4
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/2
00
5
20
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/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
20
09
/2
01
0
20
10
/2
01
1
20
11
/2
01
2
20
12
/2
01
3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
TRIGO: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS
EM MILHÕES DE TONELADAS
ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS DEVERÃO
SER RECORDES EM 2015/2016
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
90
/9
1
91
/9
2
92
/9
3
93
/9
4
94
/9
5
95
/9
6
96
/9
7
97
/9
8
98
/9
9
99
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0
00
/0
1
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/0
2
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3
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4
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/0
5
05
/0
6
06
/0
7
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/0
8
08
/0
9
09
/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
TRIGO: ÁREA DE CULTIVO NA ARGENTINA - MILHÕES DE HA
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,09
0/
91
91
/9
2
92
/9
3
93
/9
4
94
/9
5
95
/9
6
96
/9
7
97
/9
8
98
/9
9
99
/0
0
00
/0
1
01
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2
02
/0
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5
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7
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/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
ARGENTINA: PRODUÇÃO DE TRIGO MILHÕES DE TONELADAS
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,09
0/
91
91
/9
2
92
/9
3
93
/9
4
94
/9
5
95
/9
6
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/9
7
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/9
8
98
/9
9
99
/0
0
00
/0
1
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/0
2
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/0
3
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4
04
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5
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/0
6
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7
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/0
8
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/0
9
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/1
0
10
/1
1
11
/1
2
12
/1
3
13
/1
4
14
/1
5
15
/1
6
ARGENTINA: EXPORTAÇÕES DE TRIGO - MILHÕES DE TONELADAS
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,51
99
0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
TRIGO: ÁREA DE CULTIVO NO BRASIL EM
MILHÕES DE HECTARES
A ÁREA DE CULTIVO RECUOU 9,8% NA SAFRA 2015, COM QUEDA DE 19,9% NO RS E DE 3,8% NO PR
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.0001
99
0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
TRIGO: ÁREA DE CULTIVO NOS
ESTADOS DA REGIÃO SUL - MIL HA
PR RS SC
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,01
99
0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
TRIGO: PRODUÇÃO BRASILEIRA EM
MILHÕES DE TONELADAS
A PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DA SAFRA 2015 FOI
REDUZIDA DE 7,0 MILHÕES DE TONELADAS, PARA 6,6 MILHÕES DE TONELADAS,
COM AS GEADAS E EXCESSO DE CHUVAS NO RS
TRIGO: PRODUÇÃO BRASILEIRA NA SAFRA 2015
NORTE0%
NORDESTE0%
SUDESTE7%
SUL91%
CENTRO-OESTE
2%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0 1
98
9/
19
90
19
90
/1
99
1
19
91
/1
99
2
19
92
/1
99
3
19
93
/1
99
4
19
94
/1
99
5
19
95
/1
99
6
19
96
/1
99
7
19
97
/1
99
8
19
98
/1
99
9
19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
01
/2
00
2
20
02
/2
00
3
20
03
/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9
20
09
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01
0
20
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01
1
20
11
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01
3
20
13
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01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
TRIGO: SUPRIMENTO NO BRASIL EM MILHÕES DE TONELADAS
IMPORTAÇÃO
PRODUÇÃO
CONSUMO
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6 1
98
9/
19
90
19
90
/1
99
1
19
91
/1
99
2
19
92
/1
99
3
19
93
/1
99
4
19
94
/1
99
5
19
95
/1
99
6
19
96
/1
99
7
19
97
/1
99
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19
98
/1
99
9
19
99
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00
0
20
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1
20
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/2
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2
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7
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01
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20
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01
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11
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01
2
20
12
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3
20
13
/2
01
4
20
14
/2
01
5
20
15
/2
01
6
TRIGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS MILHÕES DE TONELADAS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
5002
00
1
20
02
20
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04
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05
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08
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09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
TRIGO PANIFICAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE
OS PREÇOS FOB ARGENTINA E PARANÁ
ARGENTINA FOB PORTO
PARANÁ FOB PRODUTOR
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,002
01
0
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
TRIGO GRÃO: PREÇOS PRODUTOR (LOTES) PR x RS - R$/SACA 60 Kg
RS PR
TRIGO: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS - SAFRA 2015/2016
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA OS CUSTOS R$/USD
SEMENTES USD/HA
FERTILIZANTES USD/HA
DEFENSIVOS USD/HA
OUTROS USD/HA
CUSTEIO DA LAVOURA USD/HA
OUTRAS DESPESAS - SEGUROS, FRETES, ETC. USD/HA
CUSTO VARIÁVEL DESEMBOLSADO (A) USD/HA
CUSTO VARIÁVEL - DESEMBOLSADO (A) R$/HA
OUTROS CUSTOS FIXOS E DEPRECIAÇÕES USD/HA
CUSTO OPERACIONAL (B) USD/HA
RENDA DE FATORES USD/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (C) USD/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA SC 60 KG/HA
PRODUTIVIDADE MÉDIA KG/HA
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO USD/60 KG
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO R$/HA
PREÇO MÉDIO PRODUTOR USD/60 KG
MARGEM SOBRE O CUSTO USD/60 KG
PREÇO MÉDIO ANUAL FOB ARGENTINA USD/T
RECEITA BRUTA (D) USD/HA
TAXA MÉDIA DE CÂMBIO PARA COMERCIALIZAÇÃO R$/USD
RECEITA BRUTA (D) R$/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. TOTAL (D) - (C) USD/HA
MARGEM SOBRE O CUSTO %
MARGEM SOBRE O CUSTO SACAS/HA
RECEITA LÍQUIDA S/C. VARIÁVEL (D) - (A) USD/HA
EBITDA R$/HA
MARGEM EBITDA %
ITEM UNIDADE
REGIÃO DE PRODUÇÃO
ANO-SAFRA
RS PR RS PR RS PR
ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA
TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA
2,04 2,04 2,28 2,28 3,22 3,22
113,63 123,98 111,36 121,50 88,86 96,96
260,48 219,99 252,67 213,39 192,03 162,18
74,86 72,71 75,61 73,58 77,12 75,05
147,48 131,98 144,89 131,96 179,75 163,01
596,45 548,66 584,52 540,43 537,76 497,20
59,95 115,92 58,75 114,18 54,05 105,05
656,40 664,58 643,27 654,61 591,81 602,24
1.339,06 1.355,74 1.466,66 1.219,05 1.905,63 1.382,86
84,91 89,59 83,21 88,25 76,55 81,19
741,31 754,17 726,48 742,86 668,37 683,43
204,52 56,06 200,43 55,22 184,40 50,80
945,83 810,23 926,91 798,08 852,76 734,23
51,0 30,9 22,2 45,6 48,3 50,0
3.060 1.856 1.330 2.737 2.900 3.000
18,55 26,19 41,82 17,50 17,64 14,68
1.929,49 1.652,87 2.113,36 1.819,61 2.745,89 2.364,22
17,29 20,93 9,97 14,95 10,80 11,30
-1,26 -5,26 -31,85 -2,55 -6,84 -3,38
320,63 320,63 246,00 246,00 226,00 226,00
881,79 647,43 221,00 681,97 522,00 565,00
2,28 2,28 3,00 3,00 3,50 3,50
2.010,48 1.476,15 663,01 2.045,91 1.827,00 1.977,50
-64,04 -162,80 -705,91 -116,11 -330,76 -169,23
-6,8% -20,1% -76,2% -14,5% -38,8% -23,0%
-3,5 -6,2 -16,9 -6,6 -18,7 -11,5
225,39 -17,15 -422,27 27,36 -69,81 -37,24
671,43 120,41 -803,66 826,86 -78,63 594,64
33,4% 8,2% -121,2% 40,4% -4,3% 30,1%
20152013 2014
LOGÍSTICA: SITUAÇÃO ATUAL E CENÁRIOS NO BRASIL
ARMAZENAGEM: DÉFICIT SERÁ DE 62,5 MILHÕES DE TONELADAS EM 2016
ESTOQUES 16 MILHÕES T + SAFRA 213,4 MILHÕES T = 229,4 MILHÕES T
CAPACIDADE ARMAZENAGEM = 166,9 MILHÕES T
A CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO
PAÍS NÃO ACOMPANHA A EXPANSÃO DA
PRODUÇÃO DE GRÃOS
MATO GROSSO – AGOSTO/2015
GRANDES VOLUMES AINDA FICAM “A CÉU ABERTO”
Milho estocado a “céu aberto”:
visão comum nas regiões centrais
do País, que concentram o déficit
de armazenagem
UF CAPACIDADE CAPACIDADE CAPACIDADE CAPACIDADE
2013 2014 2015 2016*RR 147,5 147,5 153,2 157,8 177,9 (24,7) RO 687,9 707,6 735,0 757,1 1.587,5 (852,5) AC 29,3 29,3 30,4 31,3 111,1 (80,7) AM 387,0 359,4 373,3 384,5 53,0 320,3 AP 3,5 3,5 3,6 3,7 4,8 (1,2) PA 641,4 670,4 696,4 717,3 1.947,7 (1.251,3) TO 1.412,2 1.412,2 1.539,4 1.585,6 4.354,9 (2.815,5)
NORTE 3.308,7 3.329,9 3.531,3 3.637,3 8.236,9 (4.705,6) MA 1.863,0 1.997,0 2.176,7 2.263,8 4.323,4 (2.146,7) PI 963,8 963,8 1.050,5 1.092,5 3.293,2 (2.242,7) CE 347,1 384,6 399,5 415,5 401,4 (1,9) RN 60,0 63,5 66,0 68,6 28,3 37,7 PB 93,3 93,3 96,9 100,8 47,8 49,1 PE 977,7 977,7 1.015,6 1.056,2 187,1 828,5 AL 550,7 550,7 572,0 594,9 52,8 519,2 SE 3,2 3,2 3,3 3,4 826,9 (823,6) BA 4.032,2 4.031,6 4.394,5 4.570,3 8.424,1 (4.029,6)
NORDESTE 8.891,1 9.065,5 9.775,0 10.166,0 17.585,0 (7.810,0) MT 29.703,3 30.189,9 33.058,0 34.545,6 52.485,6 (19.427,6) MS 7.770,1 7.788,5 8.450,5 8.830,8 16.579,5 (8.129,0) GO 13.165,6 13.117,5 14.232,5 14.873,0 20.863,6 (6.631,1) DF 464,2 464,2 482,2 503,9 856,1 (373,9)
CENTRO-OESTE 51.103,3 51.560,1 56.223,2 58.753,2 90.784,8 (34.561,6) MG 8.724,5 8.875,4 9.218,9 9.394,1 12.858,0 (3.639,1) ES 1.467,2 1.445,9 1.501,8 1.530,3 58,1 1.443,7 RJ 184,5 184,5 191,6 199,3 7,3 184,3 SP 11.631,0 11.271,2 11.707,4 11.929,8 7.361,7 4.345,7
SUDESTE 22.007,2 21.777,0 22.619,7 23.053,5 20.285,1 2.334,6 PR 27.650,2 27.701,9 31.442,0 33.108,4 38.550,7 (7.108,7) SC 5.186,3 5.207,6 5.650,2 5.949,7 6.741,8 (1.091,6) RS 27.345,3 28.242,8 30.643,4 32.267,5 31.281,8 (638,4)
SUL 60.181,8 61.152,3 67.735,6 71.325,6 76.574,3 (8.838,7) TOTAL 145.492,2 146.884,8 159.884,8 166.935,6 213.466,1 (53.581,3)
SAFRA GRÃOS 188.658,0 193.622,0 209.478,1 213.466,1 213.466,1
DÉFICIT/SUPERÁVIT (43.165,9) (46.737,2) (49.593,3) (46.530,6) (46.530,6)
CAPACIDADE IDEAL 226.389,7 232.346,4 251.373,7 256.159,4 256.159,4
DÉFICIT/SUPERÁVIT (80.897,5) (85.461,6) (91.488,9) (89.223,8) (89.223,8)
CAPACIDADE ESTÁTICA DOS ARMAZÉNS CADASTRADOS E
EM MIL TONELADAS
PROJEÇÃO DE DÉFICITS ESTADUAIS NA SAFRA 2015/2016
* Projeções
PRODUÇÃO DE GRÃOS SAFRA
2015/2016*
DÉFICIT/SUPERÁVIT DE
ARMAZENAGEM*
SUL: -8,8
MILHÕES T
DÉFICITS/SUPERÁVITS DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS POR REGIÕES
SAFRA 2015/2016
SUDESTE:
+2,3
MILHÕES T
CENTRO-OESTE:
-34,5 MILHÕES T
NORDESTE:
-7,8
MILHÕES T
NORTE: -4,7
MILHÕES T
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
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01
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10
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11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
BRASIL: PRODUÇÃO DE GRÃOS E CAPACIDADE DE
ARMAZENAGEM ESTÁTICA EM MILHÕES T
PRODUÇÃO DE GRÃOS
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
20
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11
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12
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13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
BRASIL: PROJEÇÃO DAS SAFRAS DE GRÃOS E DA
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM – MILHÕES T
SAFRA DE GRÃOS
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
-60
-50
-40
-30
-20
-10
02
01
0
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
BRASIL: PROJEÇÃO DO DÉFICIT DE ARMAZENAGEM
MILHÕES DE TONELADAS
O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM REDUZ A COMPETITIVIDADE E A RENTABILIDADE DOS AGRICULTORES DA AMÉRICA DO SUL
PRODUÇÃO DE
GRÃOS
CAPACIDADE DE
ARMAZENAGEM
DÉFICIT/
SUPERÁVIT
CAPACIDADE
NAS FAZENDAS
CAPACIDADE
NAS FAZENDAS*
MILHÕES T MILHÕES T MILHÕES T MILHÕES T %
USA 460,3 636,7 176,4 353,8 56%
BRASIL 209,5 159,8 -49,7 25,6 16%
ARGENTINA 104,0 75,1 -28,9 16,0 21%
URUGUAI 8,0 6,8 -1,2 0,3 4%
ARMAZENAGEM: COMPARATIVO ENTRE SAFRAS E CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2015
Fonte: Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica
PAÍS
* OBS: não inclusa a capacidade em silos-bolsas
Total Area 100%: 851.5 Mi. Hect.
Source: Carlos Cogo Consultant
Agribusiness - Brazil’s Available Area
Total Agricultural Area 44%: 372.9 Mi. Hect.
Urban area, Native Forest and Protected 56%: 478.6 Mi. Hect.
Duplicate Use 7%: 24.5 Mi. Hect.
Available 34.4%: 128.2 Mi. Hect.
Pasture 42.5%: 158.6 Mi. Hect.
Agriculture 18.6%: 69.2 Mi. Hect.
Sugarcane 2.4%: 9.1 Mi. Hect.
Planted Forest 2.1%: 7.8 Mi. Hect.
Agribusiness - Brazil’s Available Area
PASTAGENS: POTENCIAL DE MIGRAÇÃO PARA A
AGRICULTURA NO BRASIL
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
REBANHO BOVINO NO BRASILMILHÕES DE CABEÇAS
O rebanho bovino brasileiro (corte + leite) é de 215
milhões de cabeças – que ocupam 158,6 milhões de
hectares de pastagens.
Atualmente, a relação UA (Unidade Animal) por
hectare é de 1,35 no Brasil.
As projeções são
de que a relação
UA (Unidade
Animal) por
hectare atinja 2,0
no Brasil na
próxima década.
Essa relação
permitirá a
liberação de 51,1
milhões de
hectares para
cultivos de grãos,
cana e outras
culturas agrícolas.
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