Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14

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Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil. PALESTRANTE ALEXANDRE SAVI

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Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil.

PALESTRANTE

ALEXANDRE SAVI

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ALEXANDRE SAVI

Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital

até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta

com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.

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• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA

• CADEIA DE FORNECIMENTO

• DIFICULDADES NO MERCADO

• PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

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LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL

SUS NÃO SUS CIRURGIA 75.710 41.851CLÍNICA GERAL 83.861 32.471PSIQUIATRIA 32.942 10.428PEDIATRIA 45.744 11.505OBSTETRÍCIA 43.089 14.035OUTROS 45.209 13.862

TOTAL:450.707

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NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

LEITOS NOBRASIL

31.652

37.053

191.551

75.637

117.717

FONTE: DATASUS

POR REGIÃO

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MERCADO FARMACÊUTICO

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MERCADO FARMACÊUTICO

FONTE: SINDUSFARMA

R$49 BILHÕES

R$58 BILHÕES

2012 2013

R$62 BILHÕES

2014

ESTIMATIVA 2014

VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA

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MERCADO FARMACÊUTICO

MEDICAMENTOS SIMILARES46%

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA41%

MEDICAMENTOS GENÉRICOS15%

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICOVendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)

Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)

Page 11: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14

Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca

de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial

Rk 2003

1 Estados Unidos

2 Japão

3 Alemanha

4 França

5 Itália

6 Reino Unido

7 Espanha

8 Canadá

9 China

10 BRASIL11 México

12 Austrália

13 Índia

14 Polônia

15 Holanda

16 Bélgica

17 Coreia

18 Turquia

19 Portugal

20 Grécia

Rk 2011

1 Estados Unidos

2 Japão

3 China

4 Alemanha

5 França

6 BRASIL7 Itália

8 Espanha

9 Canadá

10 Reino Unido

11 Rússia

12 Austrália

13 Índia

14 Coreia

15 México

16 Turquia

17 Polônia

18 Venezuela

19 Holanda

20 Bélgica

Rk 2016

1 Estados Unidos

2 China

3 Japão

4 BRASIL5 Alemanha

6 França

7 Itália

8 Índia

9 Rússia

10 Canadá

11 Reino Unido

12 Espanha

13 Austrália

14 Argentina

15 Coreia

16 México

17 Venezuela

18 Turquia

19 Indonésia

20 Polônia

Fonte: IMS Health

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca

de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial

Rk 2003

1 Estados Unidos

2 Japão

3 Alemanha

4 França

5 Itália

6 Reino Unido

7 Espanha

8 Canadá

9 China

10 BRASIL11 México

12 Austrália

13 Índia

14 Polônia

15 Holanda

16 Bélgica

17 Coreia

18 Turquia

19 Portugal

20 Grécia

Rk 2011

1 Estados Unidos

2 Japão

3 China

4 Alemanha

5 França

6 BRASIL7 Itália

8 Espanha

9 Canadá

10 Reino Unido

11 Rússia

12 Austrália

13 Índia

14 Coreia

15 México

16 Turquia

17 Polônia

18 Venezuela

19 Holanda

20 Bélgica

Rk 2016

1 Estados Unidos

2 China

3 Japão

4 BRASIL5 Alemanha

6 França

7 Itália

8 Índia

9 Rússia

10 Canadá

11 Reino Unido

12 Espanha

13 Austrália

14 Argentina

15 Coreia

16 México

17 Venezuela

18 Turquia

19 Indonésia

20 Polônia

Fonte: IMS Health

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICOMaiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista

%.traPsadneVsíaPkR

1 67,5229.1ÉHCA

2 EMS PHARMA 1.862 5,58

3 05,5638.1IFONAS

4 EUROFARMA 1.490 4,47

5 39,3213.1YELDEM

6 NOVARTIS 1.097 3,29

7 99,2999DSM

8 98,2569REZIFP

9 BAYER PHARMA 881 2,64

10 TAKEDA PHARMA 822 2,46

11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34

12 BOEHRINGER ING 772 2,31

13 MERCK SERONO 730 2,19

14 NEO QUIMICA 720 2,16

15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10

16 49,1846SBBIL

17 D M IND.FTCA 609 1,83

18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75

19 95,1925EHCOR

20 75,1425TTOBBA

Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista

%.traPsadneVsíaPkR

1 67,5229.1ÉHCA

2 EMS PHARMA 1.862 5,58

3 05,5638.1IFONAS

4 EUROFARMA 1.490 4,47

5 39,3213.1YELDEM

6 NOVARTIS 1.097 3,29

7 99,2999DSM

8 98,2569REZIFP

9 BAYER PHARMA 881 2,64

10 TAKEDA PHARMA 822 2,46

11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34

12 BOEHRINGER ING 772 2,31

13 MERCK SERONO 730 2,19

14 NEO QUIMICA 720 2,16

15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10

16 49,1846SBBIL

17 D M IND.FTCA 609 1,83

18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75

19 95,1925EHCOR

20 75,1425TTOBBA

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).

Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).

Page 14: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14

DADOS MERCADO FARMACÊUTICOOs gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o

que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).

TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o

que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.

Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.

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DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Importações e Exportações cit da balança

comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice

Importações e Exportações cit da balança

comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice

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MERCADO FARMACÊUTICO

PRINCIPAIS REDES DE

FARMÁCIA NO BRASIL

RAIA DROGASIL (SP)PAGUE MENOS (CE)

DROGARIA SÃO PAULO (SP)PACHECO (RJ)BIG BEN (PA)

FONTE: ABRAFARMA

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MERCADO HOSPITALAR

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MERCADO HOSPITALAR

PRINCIPAIS REDES DE

ASSISTÊNCIA BRASIL

AMIL REDE D’OR

INTERMÉDICAPREVENT SENIOR

UNIMED

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REDE HOSPITALAR NO BRASIL

HOSPITAIS PÚBLICOS

30%

HOSPITAIS PARTICULARES

70%

FEDERAIS - 1%ESTADUAIS - 8%MUNICIPAIS - 21%

PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS

Page 22: Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14

MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)

INDÚSTRIA

HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

OPERADORLOGÍSTICO

OPERADORLOGÍSTICO

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MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)

INDÚSTRIA

HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

OPERADORLOGÍSTICO

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR

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DIFICULDADESDO MERCADO

• ANVISA (REGISTROS)• ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS)• LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA• CARGA FISCAL• FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO

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DIFICULDADESDOS HOSPITAIS

• ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA)• AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED• TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE• FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA

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DIFICULDADESDOS HOSPITAIS

• GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES• ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS• BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR• DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS

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• CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES• AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP)• PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH)• CONSOLIDAÇÃO DAS REDES• MODELO JUST IN TIME

TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES

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TENDÊNCIASDA INDÚSTRIA

• BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS• BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS• CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR• BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME)• FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS

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ENTÃO NOTAMOS QUE...

EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS

DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE

FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS

(HOMENS E MULHERES), COM IDADE

MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS

ESTADOS BRASILEIROS...

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!!!

DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!

93%...

FONTE: DATAFOLHA

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OBRIGADO!