Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14
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Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil.
PALESTRANTE
ALEXANDRE SAVI
ALEXANDRE SAVI
Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital
até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta
com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.
• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA
• CADEIA DE FORNECIMENTO
• DIFICULDADES NO MERCADO
• PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL
SUS NÃO SUS CIRURGIA 75.710 41.851CLÍNICA GERAL 83.861 32.471PSIQUIATRIA 32.942 10.428PEDIATRIA 45.744 11.505OBSTETRÍCIA 43.089 14.035OUTROS 45.209 13.862
TOTAL:450.707
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
LEITOS NOBRASIL
31.652
37.053
191.551
75.637
117.717
FONTE: DATASUS
POR REGIÃO
MERCADO FARMACÊUTICO
MERCADO FARMACÊUTICO
FONTE: SINDUSFARMA
R$49 BILHÕES
R$58 BILHÕES
2012 2013
R$62 BILHÕES
2014
ESTIMATIVA 2014
VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA
MERCADO FARMACÊUTICO
MEDICAMENTOS SIMILARES46%
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA41%
MEDICAMENTOS GENÉRICOS15%
DADOS MERCADO FARMACÊUTICOVendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)
Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)
Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca
de US$ 1,1 trilhão em 2015.
• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.
• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial
Rk 2003
1 Estados Unidos
2 Japão
3 Alemanha
4 França
5 Itália
6 Reino Unido
7 Espanha
8 Canadá
9 China
10 BRASIL11 México
12 Austrália
13 Índia
14 Polônia
15 Holanda
16 Bélgica
17 Coreia
18 Turquia
19 Portugal
20 Grécia
Rk 2011
1 Estados Unidos
2 Japão
3 China
4 Alemanha
5 França
6 BRASIL7 Itália
8 Espanha
9 Canadá
10 Reino Unido
11 Rússia
12 Austrália
13 Índia
14 Coreia
15 México
16 Turquia
17 Polônia
18 Venezuela
19 Holanda
20 Bélgica
Rk 2016
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 BRASIL5 Alemanha
6 França
7 Itália
8 Índia
9 Rússia
10 Canadá
11 Reino Unido
12 Espanha
13 Austrália
14 Argentina
15 Coreia
16 México
17 Venezuela
18 Turquia
19 Indonésia
20 Polônia
Fonte: IMS Health
Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.
Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca
de US$ 1,1 trilhão em 2015.
• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.
• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial
Rk 2003
1 Estados Unidos
2 Japão
3 Alemanha
4 França
5 Itália
6 Reino Unido
7 Espanha
8 Canadá
9 China
10 BRASIL11 México
12 Austrália
13 Índia
14 Polônia
15 Holanda
16 Bélgica
17 Coreia
18 Turquia
19 Portugal
20 Grécia
Rk 2011
1 Estados Unidos
2 Japão
3 China
4 Alemanha
5 França
6 BRASIL7 Itália
8 Espanha
9 Canadá
10 Reino Unido
11 Rússia
12 Austrália
13 Índia
14 Coreia
15 México
16 Turquia
17 Polônia
18 Venezuela
19 Holanda
20 Bélgica
Rk 2016
1 Estados Unidos
2 China
3 Japão
4 BRASIL5 Alemanha
6 França
7 Itália
8 Índia
9 Rússia
10 Canadá
11 Reino Unido
12 Espanha
13 Austrália
14 Argentina
15 Coreia
16 México
17 Venezuela
18 Turquia
19 Indonésia
20 Polônia
Fonte: IMS Health
Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
DADOS MERCADO FARMACÊUTICOMaiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)
Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista
%.traPsadneVsíaPkR
1 67,5229.1ÉHCA
2 EMS PHARMA 1.862 5,58
3 05,5638.1IFONAS
4 EUROFARMA 1.490 4,47
5 39,3213.1YELDEM
6 NOVARTIS 1.097 3,29
7 99,2999DSM
8 98,2569REZIFP
9 BAYER PHARMA 881 2,64
10 TAKEDA PHARMA 822 2,46
11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34
12 BOEHRINGER ING 772 2,31
13 MERCK SERONO 730 2,19
14 NEO QUIMICA 720 2,16
15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10
16 49,1846SBBIL
17 D M IND.FTCA 609 1,83
18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75
19 95,1925EHCOR
20 75,1425TTOBBA
Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)
Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista
%.traPsadneVsíaPkR
1 67,5229.1ÉHCA
2 EMS PHARMA 1.862 5,58
3 05,5638.1IFONAS
4 EUROFARMA 1.490 4,47
5 39,3213.1YELDEM
6 NOVARTIS 1.097 3,29
7 99,2999DSM
8 98,2569REZIFP
9 BAYER PHARMA 881 2,64
10 TAKEDA PHARMA 822 2,46
11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34
12 BOEHRINGER ING 772 2,31
13 MERCK SERONO 730 2,19
14 NEO QUIMICA 720 2,16
15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10
16 49,1846SBBIL
17 D M IND.FTCA 609 1,83
18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75
19 95,1925EHCOR
20 75,1425TTOBBA
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
DADOS MERCADO FARMACÊUTICOOs gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o
que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.
Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o
que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.
Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Fonte: Ministério da Saúde (2012).
• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.
Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Fonte: Ministério da Saúde (2012).
• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO
Importações e Exportações cit da balança
comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
Importações e Exportações cit da balança
comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
MERCADO FARMACÊUTICO
PRINCIPAIS REDES DE
FARMÁCIA NO BRASIL
RAIA DROGASIL (SP)PAGUE MENOS (CE)
DROGARIA SÃO PAULO (SP)PACHECO (RJ)BIG BEN (PA)
FONTE: ABRAFARMA
MERCADO HOSPITALAR
MERCADO HOSPITALAR
PRINCIPAIS REDES DE
ASSISTÊNCIA BRASIL
AMIL REDE D’OR
INTERMÉDICAPREVENT SENIOR
UNIMED
REDE HOSPITALAR NO BRASIL
HOSPITAIS PÚBLICOS
30%
HOSPITAIS PARTICULARES
70%
FEDERAIS - 1%ESTADUAIS - 8%MUNICIPAIS - 21%
PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS
MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)
INDÚSTRIA
HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
OPERADORLOGÍSTICO
OPERADORLOGÍSTICO
MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)
INDÚSTRIA
HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
OPERADORLOGÍSTICO
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
DIFICULDADESDO MERCADO
• ANVISA (REGISTROS)• ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS)• LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA• CARGA FISCAL• FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO
DIFICULDADESDOS HOSPITAIS
• ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA)• AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED• TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE• FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA
DIFICULDADESDOS HOSPITAIS
• GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES• ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS• BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR• DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS
• CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES• AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP)• PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH)• CONSOLIDAÇÃO DAS REDES• MODELO JUST IN TIME
TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES
TENDÊNCIASDA INDÚSTRIA
• BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS• BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS• CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR• BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME)• FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS
ENTÃO NOTAMOS QUE...
EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS
DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE
FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS
(HOMENS E MULHERES), COM IDADE
MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS
ESTADOS BRASILEIROS...
!!!
DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!
93%...
FONTE: DATAFOLHA
OBRIGADO!