América do Sul - Funag · Linha de Transmissão 500 kV (Itaipu –Assunción –Yacyretá) 852...
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América do Sul
Fabrizio Panzini
Gerente de Negociações Internacionais
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IMPORTÂNCIA DA
AMÉRICA DO SUL
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Produção gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo Brasil
Am. Do Sul
R$ 4,2 bi
EUA
R$ 4,2 bi
UE
R$ 3,9 bi
Japão
R$ 3,8 bi
China
R$ 3,2 bi
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Massa salarial gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo
Brasil
Am. Do Sul
R$ 684,4 mi
EUA
R$ 682,2 mi
UE
R$ 611,4 mi
Japão
R$ 570,2 mi
China
R$ 452,4 mi
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lmpostos totais gerados nas exportações pelo Brasil
Am. Do Sul
R$ 45,4 bi
China
R$ 42,3 bi
UE
R$ 42,1 bi
EUA
R$ 32,9 bi
Japão
R$ 4,8 bi
R$ 126,8 bi R$ 204,1 bi
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UM POUCO MAIS DO COMÉRCIO
COM AMÉRICA DO SUL
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EXPORTAÇÕES PARA AMÉRICA DO SUL
Participação do Brasil nas importações em 2018
Mercosul Aliança do Pacífico
7%
Outros países
7%
23%
Total
Indústria
23%
7% 7%
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IMPORTAÇÕES DA AMÉRICA DO SUL
Participação nas importações do Brasil em 2018
Mercosul Aliança do Pacífico
4%
Outros países
1%
5%
Total
Indústria
7%
3%
1%
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COMÉRCIO COM A AMÉRICA DO SUL
Saldo comercial do Brasil em 2018 (US$ bi)
Mercosul Aliança do Pacífico
4,4
Outros países
1
7,5
Am. Do Sul
13,1
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ACORDOS NA
AMÉRICA DO SUL
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Mapa dos acordos por temas
Bens Serviços Investimentos Compras OMC +
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Aproveitamento dos acordos em bens
Brasil Parceiro
Aproveitamento dos acordos em bens (% de valor de comércio)
89,5%
83%
81%
99,7%
90,6%
Brasil Parceiro
67,8%
88,5%
93%
86%
89,3%
77,1%
89,2%
81%
87,2%
85,7% 93%
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Potencial de acesso em compras governamentais
Mercados de compras governamentais (US$ bilhões)
Mercosul
85,9
Peru
12
Chile
11
Colômbia
25
Acordos concluídos
Possíveis novas negociações
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GANHO E PERDA DE MERCADO
NA AMÉRICA DO SUL
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MAPA DE GANHO E PERDA
DE MERCADOS
Interesse consolidado: produtos com
presença significativa no país sul-americano
Interesse ameaçado: produtos que tiveram
entre 2012-2017 presença significativa no
país sul-americano
Interesse potencial: produtos com
participação pouco significativa, embora com
alguma presença no mercado
Interesse emergente: participação pouco
significativa nas exportações brasileiras para
o país entre 2012/13, mas as exportações
cresceram desde então
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MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
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MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
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MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
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MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de
interesses
Arg
en
tin
a
Bo
lívia
Ch
ile
Co
lôm
bia
Eq
uad
or
Para
gu
ai
Peru
Uru
gu
ai
To
tal
2016-2017
Consolidados 865 661 364 344 272 953 331 733 1.567
Ameaçados 352 305 151 138 85 356 168 133 1.125
2012-2013
Consolidados 814 650 322 299 237 815 300 558 1.558
Ameaçados 458 278 288 185 161 435 230 472 1.359
Variação
Consolidados 6,3% 1,7% 13,0% 15,1% 14,8% 16,9% 10,3% 31,4% 0,6%
Ameaçados 30,1% -8,9% 90,7% 34,1% 89,4% 22,2% 36,9% 254,9% 20,8%
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GANHOS E PERDAS - MERCOSUL
CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 7.394,6Produtos químicos 1.476,8Máquinas e equipamentos 1.451,5Metalurgia 1.187,6Produtos alimentícios 775,5Produtos de borracha e de material plástico 705,9Celulose, papel e produtos de papel 647,7Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 335,9Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 326,4Total Geral 15.896,3
AMEAÇADOS - Setores PerdasVeículos automotores, reboques e carrocerias -1.313,9Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -454,5Produtos químicos -433,8Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -202,8Metalurgia -180,9Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -157,6Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -145,1Máquinas e equipamentos -137,0Produtos de borracha e de material plástico -95,9Total Geral -3.450,9
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GANHOS E PERDAS – ALIANÇA DO PACÍFICO
CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 849,1Produtos químicos 774,0Produtos alimentícios 595,2Metalurgia 538,1Máquinas e equipamentos 531,1Celulose, papel e produtos de papel 330,9Produtos de borracha e de material plástico 201,8Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 163,3Produtos de minerais não-metálicos 104,9Total Geral 4.654,3
AMEAÇADOS - Setores QuedaProdutos alimentícios -262,4Metalurgia -214,3Produtos químicos -214,0Veículos automotores, reboques e carrocerias -194,0Máquinas e equipamentos -90,3Produtos têxteis -40,6Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -29,2Produtos de borracha e de material plástico -28,3Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -27,7Total Geral -1.213,5
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GANHOS E PERDAS – BOLÍVIA E EQUADOR
CONSOLIDADOS - Setores GanhosMetalurgia 308,7Máquinas e equipamentos 286,4Produtos químicos 267,6Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 108,3Veículos automotores, reboques e carrocerias 93,1Celulose, papel e produtos de papel 86,1Couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 72,3Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 65,1Produtos alimentícios 62,6Produtos de minerais não-metálicos 44,1Total Geral 1.630,4
AMEAÇADOS - Setores QuedaEquipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -42,2Máquinas e equipamentos -39,0Produtos químicos -36,5Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -28,1Metalurgia -26,7Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -20,1Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -18,1Produtos de borracha e de material plástico -12,0Produtos alimentícios -9,4Total Geral -261,9
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PRÓXIMOS PASSOS
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RECOMENDAÇÕES
Acordo de livre-comércio com o Chile
INTERNALIZAÇÃO DE ACORDOS
Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul
Acordo de Comércio Expandido com Peru
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RECOMENDAÇÕES
Celebrar acordo de facilitação de comércio
Aprofundamento do Mercosul
Manter os acordos comerciais no centro da agenda
Incorporar os setores automotivo e sucroalcooleiro
Celebrar acordo de barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias
Atualizar as regras de origem
Ampliar Protocolo de Serviços
Estabelecer metas sobre indicadores macroeconômicos
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RECOMENDAÇÕES
Mercosul-Venezuela: finalizar as negociações pendentes para desgravação
total do ACE 59
Aprofundamento dos acordos: bens
Mercosul-Equador: substituir o ACE 79 por um novo acordo com o
Equador para permitir a desgravação total do acordo
Mercosul-Colômbia: ampliar as preferências outorgadas no ACE 72
para os bens que possuem preferências tarifárias
Outros acordos: avaliar oportunidades para acordos com Guiana e Suriname
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RECOMENDAÇÕES
Facilitação de comércio e cooperação aduaneira
Aprofundamento dos acordos: regras
Defesa comercial
Regras de origem
Barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias
Compras governamentais (prioritariamente Colômbia)
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RECOMENDAÇÕES
Investimentos e mobilidade de pessoas
Novos Acordo para Evitar Dupla Tributação
Internalizar ADT com Uruguai
Celebrar ADT com a Colômbia
Celebrar ADT com o Paraguai
Revisão de ADTs
Revisar ADTs, prioritariamente com Chile e Peru
(redução de alíquotas e mudança da política de tributação de serviços)
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RECOMENDAÇÕES
Investimentos e mobilidade de pessoas
Novos Acordos Previdenciários
Celebrar de acordo com Colômbia
Revisão de Acordos Previdenciários
Ampliar do acordo Iberoamericano
(ampliar o prazo estabelecido de 12 para 60 meses)
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RECOMENDAÇÕESInfraestrutura
IIRSA e COSIPLAN
Estruturaram projetos
Cumprimento de cerca de 5% nos 100 projetos
Confirmar a denúncia do acordo de transporte marítimo entre Brasil e Chile
Denunciar acordos de transporte marítimo com Argentina e Uruguai
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RECOMENDAÇÕESInfraestrutura
Projetos prioritários em infraestrutura
Nome do projetoInvestimento
estimado (US$ mi)
Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá – Antofagasta 5.102,20
Melhoria da navegabilidade dos rios da Bacia do Prata 1.170,00
Linha de Transmissão 500 kV (Itaipu – Assunción – Yacyretá) 852
Conexão viária Foz do Iguaçu – Ciudad
del Este – Asunción – Clorinda774,2
Melhoria da conectividade viária no eixo interoceânico centra 431,5
Recuperação da Rodovia Caracas – Manaus 407
Rodovia Boa Vista – Confim – Lethem – Linden – Georgetown 250
Corredor ferroviário Montevidéu – Cacequi 139,9
Construção da Ponte Internacional Jaguarão – Rio Branco 93,5
Conexão Porto Velho – Costa Peruana 85,4
Acesso nororiental ao Rio Amazonas 52,8
Transporte multimodal no sistema Laguna
Merín e Lagoa dos Patos40,3