Seguir Créditos. Inicio Voltar Seguir Voltar InicioCréditos.
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE RAÇÕES · Cadeia Produtiva e Distribuição do Setor de Rações. ......
Transcript of ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE RAÇÕES · Cadeia Produtiva e Distribuição do Setor de Rações. ......
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de rações no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de rações do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do rações no ES
Análise de Competitividade
Rações
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de rações no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de rações do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do rações no ES
Análise de Competitividade
Rações
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de rações no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de rações do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do rações no ES
Análise de Competitividade
Rações
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Taxa de crescimento anual da produção mundial de
alimento animal – 2003 a 2013, em %
Fonte: WATT Global Media, 2014
Elaboração: Ideies/Sistema Findes
Nos últimos dez anos a produção mundial de alimento animal cresceu 35%, atingindo 825 milhões de toneladas em 2013.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Participação das regiões na produção mundial de
alimento animal - 2013
A Ásia e o Pacífico responderam por 34%, a América do Norte por 21,5%, Europa e Rússia por 23,5%, América Latina por 15,3% e o Oriente Médio por 5,7%
Fonte: WATT Global Media, 2014
Elaboração: Ideies/Sistema Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Quatro maiores produtores de ração do mundo - 2014
EUA e China, fornecem 35,9% da produção total de alimento animal. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com 62 milhões de toneladas ofertadas (7,3% da produção total)
Fonte: WATT Global Media, 2014
Elaboração: Ideies/Sistema Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução da produção de ração no Brasil, 2000 a 2020
(em milhões de toneladas)
Nos últimos 15 anos, a produção de ração no Brasil saiu do patamar de 34,5 milhões de toneladas para uma previsão de quase 70 milhões em 2015
Fonte: Sindirações, 2015.
Elaboração: Ideies/Sistema Findes.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Consumo de ração por espécie no Brasil, 2014
Quase metade da produção (49%) é destinada à avicultura e 23% à suinocultura – os dois principais mercados consumidores da produção de ração. O mercado PET (cães e gatos) consome apenas 3% da produção total.
Fonte: Sindirações, 2015.
Elaboração: Ideies/Sistema Findes.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Espírito
Santo, Fabricação de alimentos para animais, 2009 a 2013.
Número de empresas (CNPJ) e emprego por porte no Espírito
Santo, Fabricação de alimentos para animais, 2013
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria de rações no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de rações do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do rações no ES
Análise de Competitividade
Rações
Um dos principais
mecanismos de
concorrência é o
investimento em P&D
O setor atende ao
mercado de animais de
companhia (cães, gatos,
pássaros e peixes
ornamentais) e de
animais de produção
(aves, suínos, bovinos,
eqüinos, coelhos,
codorna e ovinos)
O consumo, em volume,
de rações de animal de
produção, no estado, é
superior ao consumo do
mercado pet
A maior parte dos insumos é originada de outros estados, o que dificulta a concorrência por preço
Quem produz e
abastece as granjas não
são as empresas de
rações, mas sim os
próprios produtores.
Para o mercado pet, a
diferenciação do
produto e a inovação
são os principais fatores
de concorrência
As empresas vendem
tanto para o ES quanto
para outros estados
com destaque para o
RJ, BA e MG.
Concorrência Mercado Consumidor Consumo
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rações no ES
“As rações de produção, por exemplo, para frango não conseguem ir tão longe – andar mil quilômetros. Não é possível ir para Brasília e brigar com uma ração produzida aqui. Imagina: o milho veio de lá, para ser produzido aqui e para voltar lá como um produto de baixíssimo valor agregado. É impossível”.
A produção de ração
para animais de
produção é destinada
ao mercado local, tendo
em vista que são
produtos com baixo
valor agregado
O mercado pet é o que
se mostra mais
promissor e o que mais
cresceu nos últimos
anos e também é o que
possui maior valor
agregado.
Mercado Consumidor
Uma das principais
desvantagens
competitivas das
empresas refere-se a
posição geográfica
As empresas apontaram
que elas competem em
três frentes: nos SM, nas
lojas especializadas e nos
consultórios veterinários
As empresas
informaram que há
pouco investimento em
marketing.
Importação do milho e da soja que veem, principalmente, da região CO do País
Dificuldade em colocar os
produtos em destaques,
pois grandes players
praticamente dominam as
gôndolas dos SM’s.
O investimento em
mídia local não trás
resultados que
justificam o montante
investido.
A elevação nas despesas
com transporte
(combustível, pedágio)
encareceu os custos de
fabricação do produto
final.
Nas lojas especializadas
as empresas locais
competem entre si
efetivamente, com um
maior espaço e
pulverização das marcas.
Investimento em novas
técnicas especializadas e
em inovação de
maquinário é de suma
importância
Desvantagens Competitivas
Posicionamento das Indústrias
Investimentos no Setor
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rações no ES
“Não adianta fazer propaganda na TV se não tiver qualidade. Não adianta ter qualidade e propaganda na TV se não tiver um bom profissional para vender”.
A vantagem competitiva
destacada diz respeito à
forma de trabalhar, com o
vendedor diretamente em
contato com o lojista,
buscando o espaço
As empresas ressaltaram o fato de terem frota própria para a entrega das rações ser um diferencial frente a concorrência.
Controle semanal das
áreas comercial e
logística, facilita a
administração dos
estoques pelos clientes.
Vantagens Competitivas
Este ano as taxas de juros negociadas estão bem mais altas, o que está dificultando novos investimentos
Desde 2004 o setor é
regido pela substituição
tributária e metade do
preço da ração é
composta de tributos
Políticas tributárias de estados para os quais o ES exporta a ração que encarece o produto, dificultando as vendas para fora do estado.
Exigências legais do
Ministério da
Agricultura, órgãos de
controle estadual e
municipal burocratizam
vários processos nas
empresas.
Ambiente Macroeconômico
Impactos ao Setor
Percepção Empresarial da Competitividade da
Indústria de Rações no ES
Fatores externos à empresa que impactam a competitividade
Compete trouxe vantagem competitiva a empresa signatária, mas não é um fator de sobrevivência
Instrumentos de Incentivo
Com os incentivos do
COMPETE-ES, investe-se
mais em centro de
pesquisa,
desenvolvimento de
novos produtos, e
capacitação de pessoal.
Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade
Execução da proposta
do governo em instalar
uma central de
abastecimento de milho
no Espírito Santo
Criação de uma linha de crédito estadual para facilitar a aquisição de máquinas, equipamentos e frotas.
A questão do transporte, tanto da matéria prima quanto do produto final, é crucial para o aumento da competitividade das empresas.
Linha de crédito para facilitar produção alternativa de energia. A eficiência energética aumentaria significativamente a competitividade das empresas.
Logística Linha de Crédito
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Rações no ES
Propostas para o aumento da competitividade
“Com o centro de distribuição, a matéria prima chegaria via ferrovia do Centro-Oeste e via marítima seria distribuído
para o Nordeste, diminuindo em muito o custo do transporte dos cereais”.
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES
Análise de Competitividade
Vestuário
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
O nº de empregos apresentou crescimento de 10% em 2013 e 1% em 2014
Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies
O mix de produção da indústria é cerca de 50% para o mercado pet e 50% voltado para o mercado de produção.
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies
Em 2014, 60,5% das vendas foram internas e 39,5% para outros estados
Mercado consumidor da empresa, 2012 a 2014 - em %
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies
Considerando o ano de 2012 como base (2012 = 100), em 2014 o ICMS foi o dobro do identificado naquele ano, enquanto o faturamento cresceu, no período, pouco mais de 50%. O aumento da produtividade da empresa (relação entre a quantidade produzida e o número de horas trabalhadas) de 11,6% foi puxado pelo crescimento na quantidade produzida (24,4%)
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies
Muito
Capacidade de atendimento
Marca
Qualidade
P&D
Médio
Aumento da produtividade
Design do produto
Preço
Pouco
Publicidade
Não contribui
Competitividade
Alto impacto
Aumento das vendas em outros estados
Satisfação dos clientes
Médio impacto
Aumento do faturamento
Abertura de novos mercados
Imagem da marca
Pouco impacto
Comunicação com os clientes
Nenhum impacto
Diminuição dos custos
Inovação