Analise de Risco de Projetos Offshore

Fórum Regional PROMINP-BASalvador, 12/07/2004

Objetivo do PROMINPObjetivo do PROMINP

““Maximizar a participação da Maximizar a participação da indústria nacionalindústria nacional de bens e de bens e

serviços, em bases serviços, em bases competitivascompetitivas e e sustentáveissustentáveis, na implantação de , na implantação de

projetos de óleo e gás no Brasil e projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior.”no exterior.”

Maximizar a participação da indústria nacional de bens e

serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de

projetos de petróleo e gás no Brasil e no exterior.

Agente BalizadorPETROBRAS

Agente BalizadorPETROBRASPETROBRAS

PROMINP(Carteira de Projetos para

Mobilização e Capacitação

da Indústria)

?Capacidade de Atendimento da Indústria Nacional em Bases Competitivas e Sustentáveis

Foco de Atuação do PROMINP

ComitêDiretivo

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis

Renováveis

ComitêExecutivo

Coordenador Executivo

Temas Estratégicos e Carteira de Projetos do PROMINP

Comitês SetoriaisE&P G&E e

TD ABAST IND P&GTM

ComitêDiretivo

Gestão do PROMINP

Sustentabilidade Competitividade

SMS

99

Desempenho Empresarial

Política Tributária

Financiamento Regulação

Fomento à Pequena e

Média Empresa88

Instrumentos de Política Industrial

Estrutura do ProgramaTemas Estratégicos

Capacitação Industrial

Qualificação Profissional

CapacitaçãoTecnológica

3030

Capacitação

Total: Projetos4747

Diagnóstico da CAPACIDADE CAPACIDADE

DE DE ATENDIMENTOATENDIMENTO

da Indústria

IDENTIFICAÇÃO DASIDENTIFICAÇÃO DASLACUNAS:LACUNAS: Legal, Financeira, Infra-

estrutura e Recursos Humanos

Levantamento Levantamento de Informaçõesde Informações

Análise das Análise das InformaçõesInformações

Áreas TemáticasÁreas Temáticas

Diagnóstico da Demanda de

BENS E SERVIÇOSBENS E SERVIÇOS

Diagnóstico e Planejamento

Diagnóstico das QUESTÕES QUESTÕES

LEGAISLEGAIS

Capacitação

Política Industrial


Carteira de Projetos

Sustentabilidade

Política Tributária

QualificaçãoProfissional

CapacitaçãoIndustrial

Diagnóstico

Consol gargs E&P e TMFornec Materiais&Equip Fornec Materiais&EquipFornec Materiais&EquipFornec Materiais&Equip

Recursos Projetos Eng Recursos Projetos EngRecursos Projetos EngRecursos Projetos Eng

Proj C&M UPGN Recursos C&MRecursos C&M

Desenvolv Produto Capacitação TecnológicaDesenvolv ProdutoDesenvolv ProdutoDesenvolv Produto Plataforma TecnológicaOfic Manut Turbinas EVTE Dique Seco

Desenv Indust SísmicaOperação Sondas M&Tr Oficiais Marinha Merc Pessoal Engenharia

Pessoal C&M

Gerentes de Empreend

Ensino à Distância

FinanciamentoGarantias Finan CNaval Mec Financ Antec Pgto

RegulaçãoConteúdo NacionalInclusão PMEInclusão PME

Desoneração Forn B&S

Desoneração Agentes

B&S Zona Franca

Indução fornecim local Formas Relac Comerc

Impacto nova refinaria Exportação B&S

Monit Investimento O&G CompetitividadeProdutividade Cias C&M Normatização

SMS

E&P Áreas TemáticasGE & TDAbastecimentoTransporte Marítimo Indústria de P&G

Política Industrial


Capacitação

Consol Materiais&Equip

Cons Rec Projetos Eng

Lacunas Const Offshore

Fom Perfuração offshore

Licenciamento Ambiental

Financ. Proj. PROMINP

Inspetor Duto Terrestre

2004Jan - Jul

2003Abr - Dez

PROMINP Linha do TempoPROMINP Linha do Tempo

Concepção do Programa 1º Ciclo: Dignóstico

2º Ciclo: Capacitação

Aprovação da Carteira de Projetos

01/set/03

Ações de Capacitação

mar/04 em diante

Lançamento do PROMINP pelo

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

19/dez/03 Decreto No 4925

WS Temático

07 e 08/ago/2003

Estruturação e Oficialização do PROMINP pelo

MME

10/jul/03

Levantamento e Consolidação da Matriz Oferta x Demanda de

Recursos Críticosout/03 a jun/04

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional

Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da

Indústria

Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da

Indústria

Levantamento de InformaçõesLevantamento de InformaçõesLevantamento de Informações Análise das InformaçõesAnálise das InformaçõesAnálise das Informações

Diagnóstico da Demanda de Bens e Serviços

Diagnóstico da Demanda de Bens e Serviços

Levantamento de Lacunas

MATRIZ DEMANDA X OFERTAMATRIZ DEMANDA X OFERTAMATRIZ DEMANDA X OFERTA

Levantamento da Carteira de Projetos da PetrobrasLevantamento da Quantidade de Recursos Críticos para os Cronogramas dos Projetos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Projeto A

Projeto B

Projeto C

…

Total Recurso X Demanda Planejada - Recurso Crítico X

Diagnóstico da Demanda de Bens e ServiçosDiagnóstico da Demanda de Bens e Serviços

Oferta deRecursos Críticos

Demanda deRecursos Críticos

CARTEIRA DEINVESTIMENTOS

(Conjunto de projetos)

Recursos críticosENGENHARIA

Recursos críticosCONSTRUÇÃO

&MONTAGEM

Recursos críticosMATERIAIS

&EQUIPAMENTOS



&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS

CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA


Lacunas

Lacunas

Lacunas





&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS




&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIAE&P E&P-6

E&P-9

E&P-7CARTEIRA DE

INVESTIMENTOS(Conjunto de projetos)





CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA

ENGENHARIA

E&P-10





&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS




&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIAABAST

ABAST- 4

ABAST- 5

ABAST- 7





&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS




&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIATM TM - 4

TM - 5

TM - 6




&MONTAGEM



&MONTAGEM


LacunasCAPACIDADE

DAINDÚSTRIA

CONSTRUÇÃO & MONTAGEM

TM - 4ABAST- 7





&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS




&MONTAGEM


&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIAGE&TD

GETD - 1

GETD - 4

GETD - 2 CARTEIRA DEINVESTIMENTOS



&EQUIPAMENTOS



&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA

MATERIAIS & EQUIPAMENTOS

E&P-8


HISTOGRAMA – Recurso Crítico “X”

0

5

10

15

20

25

30

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

ILUSTRATIVO



0

5

10

15

20

25

30


ILUSTRATIVO

Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da IndústriaDiagnóstico da Capacidade de Atendimento da Indústria

Levantamento da Oferta de Recursos Críticos junto às Associações

OFERTAOFERTA


0

5

10

15

20

25

30


ILUSTRATIVO

Diagnóstico da Capacidade de Atendimento da IndústriaDiagnóstico da Capacidade de Atendimento da Indústria

OFERTAOFERTA

Consolidação dos Resultados

LACUNAS

Demandanão atendida

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Resultados: Histogramas de Demanda1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Resultados: Histogramas de Demanda

ENGENHARIA - ENGENHEIRO DE TUBULAÇÃO

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Famílias de Materiais e Equipamentos Analisadas1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Famílias de Materiais e Equipamentos Analisadas

Transformadores seco

Transformadores a óleo

Subestação

Reatores Elétricos

Painel Elétrico de Distribuição

Painel de Controle

Motores Elétricos

Geradores

Equipamentos Elétricos

Turbinas

Sist.. Abertura Mecanizada de Tambor de Coque

Motores à Gás / Diesel

Guinchos

Guindastes

Compressores

Bombas

Equipamentos Mecânicos

Ventiladores

Vasos

Trocadores de Calor

Torres

Tinta

Tanques (E&P)

Tanques (ABAST)

Tambores de Coque

Reatores (ABAST)

Queimadores (Flare)

Pré-aquecedores de ar

Forno de Aquecimento

Forno Reformador

Filtros

Caldeiras

Chapas de Aços Especiais

Chapas de Aço Inox

Chapas de Aço Carbono

Air Coolers

Caldeiraria e Estruturas

City Gate

Aço Liga

Aço Inox

Ferro Fundido

Aço Carbono

Aço Liga

Aço Inox

Latão

Aço Carbono

Válvulas e City Gates

ESDV Submarinos

Cabeça de Poço Submarina

Umbilical

Manifolds Submarinos

PLEM / PLET

Linha para Injeção de Gás Lift

Linha de Serviço

Linha de Produção

Linha de Injeção de Água

Cabos Elétricos / Óticos

Cabo Elétrico da BCS

Árvore de Natal Molhada

Molinetes / Cabos de Aço

Âncoras (Estacas-Torpedo)

Amarras Aço / Poliéster

Subsea, TM e Ancoragem

Tubos de condução

Conexões para tubulações

Tubos e conexões

Unidade de Bombeio

Haste de Bombeio

Bomba de Fundo

Equipamentos Onshore

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Famílias de Materiais e Equipamentos Analisadas1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Famílias de Materiais e Equipamentos Analisadas

Transformadores seco

Transformadores a óleo

Subestação

Reatores Elétricos

Painel Elétrico de Distribuição

Painel de Controle

Motores Elétricos

Geradores

Equipamentos Elétricos

Turbinas

Sist.. Abertura Mecanizada de Tambor de Coque

Motores à Gás / Diesel

Guinchos

Guindastes

Compressores

Bombas

Equipamentos Mecânicos

Ventiladores

Vasos

Trocadores de Calor

Torres

Tinta

Tanques (E&P)

Tanques (ABAST)

Tambores de Coque

Reatores (ABAST)

Queimadores (Flare)

Pré-aquecedores de ar

Forno de Aquecimento

Forno Reformador

Filtros

Caldeiras

Chapas de Aços Especiais

Chapas de Aço Inox

Chapas de Aço Carbono

Air Coolers

Caldeiraria e Estruturas

City Gate

Aço Liga

Aço Inox

Ferro Fundido

Aço Carbono

Aço Liga

Aço Inox

Latão

Aço Carbono

Válvulas e City Gates

ESDV Submarinos

Cabeça de Poço Submarina

Umbilical

Manifolds Submarinos

PLEM / PLET

Linha para Injeção de Gás Lift

Linha de Serviço

Linha de Produção

Linha de Injeção de Água

Cabos Elétricos / Óticos

Cabo Elétrico da BCS

Árvore de Natal Molhada

Molinetes / Cabos de Aço

Âncoras (Estacas-Torpedo)

Amarras Aço / Poliéster

Subsea, TM e Ancoragem

Tubos de condução

Conexões para tubulações

Tubos e conexões

Unidade de Bombeio

Haste de Bombeio

Bomba de Fundo

Equipamentos Onshore

tub-15Maior que 12"

tub-14Maior 6" até 12"

tub-13Maior 20 mm até 6"

tub-12Até 20 mmN/A

Aço Inox

tub-11Maior que 14"

tub-10Até 14"Sem Costura

tub-09Maior que 14"

tub-08Maior que 7" até 14"

tub-07Até 7"Com costura

Aço Liga

tub-06Maior que 14"

tub-05Até 14"Sem Costura

tub-04Maior que 14"

tub-03Maior que 7" até 14"

tub-02Até 7"Com costura

Aço Carbono

Tubos de condução

Ref. PROMINPDiâmetroTipoMaterialEquipamento

Números - Materiais e Equipamentos

Itens criados892

Famílias de Equipamentos67

Grandes Grupos07

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Chapas de Aço – TM1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Chapas de Aço – TM

E&P-8




&MONTAGEM



&MONTAGEM


Lacunas

CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA

Construção & Montagem




&EQUIPAMENTOS



&EQUIPAMENTOS


CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA

Materiais & Equipamentos







CAPACIDADEDA

INDÚSTRIA

Engenharia

E&P-10

TM - 4

ABAST- 7

1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Desdobramentos: Ações para Capacitação1º Ciclo: Diagnóstico da Indústria Nacional Desdobramentos: Ações para Capacitação

Pessoal (Recursos Humanos)

Infra Estrutura

Ações paraadequação de

Projetosde Qualificação

Profissional

Projetosde Capacitação

Industrial

Sistemática para Qualificação ProfissionalSistemática para Qualificação Profissional

Nível Técnico

Nível Superior

Demanda atendida

pelo mercado

Demanda atendida

pelo mercado

SENAI CEFET

FBTS ??

UFRJ

USP

UFBA

??

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

CA

TEG

OR

IAS

PRO

FISS

ION

AIS

118118118

Identificação das lacunas

de RH

Identificação do Nível de Capacitação

Mapeamento do Mercado de Capacitação

Identificação das Entidades de Ensino para

desenvolvimento de Novos Cursos

Desenvolvimento do Conteúdo Programático baseado em Metodologia

adequada

Aplicação dos Cursos

Selo PROMINPSelo PROMINP

SISGRAPH

ABCE/ABEMI

FUNCEFET

PETROBRAS

ORACLE

CENTRO DE CENTRO DE EXCELÊNCIAEXCELÊNCIA

EM PDSEM PDS

Treinamento de

Técnicos de Projeto

3D e Administrador

de Sistema 3D

Ações de Qualificação ProfissionalCentro de Excelência em Projetos 3DAções de Qualificação ProfissionalCentro de Excelência em Projetos 3D Projetos E&P 9 e Ind. P&G 14

InauguraçãoInauguração

07/06/200407/06/2004

SENAI - Macaé, em Jun/04.Primeira Turma

Treinar encanadores industriais no perfil do padrão internacional, que incorpora as tarefas de corte, lixamento e ponteação, barateando custos e otimizando tempo.

Objetivo

SENAI - Tatuapé/SP, em Mar/04, Curso-piloto

Cerca de 1500 profissionais apenas em Macaé.Expectativa de Demanda

Curso piloto, realizado em Março/04 no SENAI do Tatuapé / SP

Ações de Qualificação ProfissionalCurso de Encanadores IndustriaisAções de Qualificação ProfissionalCurso de Encanadores Industriais Projeto Ind. P&G 13

Ações de Qualificação ProfissionalCurso de Gerentes de EPCAções de Qualificação ProfissionalCurso de Gerentes de EPC

400 horasCarga horária

Gerentes de EPC em busca de aperfeiçoamento e engenheiros que busquem atuar na função.

Público-alvo

Julho – Aula Inaugural Previsão de Início

ABEMI/SP. Local do Curso

Em torno de 18 meses.Duração

FGV SENAI

FIA/USP

Projeto Ind. P&G 12

CO

NVÊ

NIO

S

Uni

vers

idad

e 1

Uni

vers

idad

e 2

Carga horária: 360 a 400 horas

Duração: Em torno de 7 meses

Público-alvo: profissionais das empresas de

Engenharia e profissionais em busca de

capacitação

Carga horária: Processo – 400 horas

Tubulação – 200 horas

Duração: Processo – 7 meses

Tubulação – 4 meses

Público-alvo: profissionais das empresas

de Engenharia e profissionais em busca de

capacitação

Engenheiro de Segurança

Engenheiro de Automação/Instrumentação

Engenheiro de Tubulação

Engenheiro de Processo

Ações de Qualificação ProfissionalAções Emergenciais em curso – EngenhariaAções de Qualificação ProfissionalAções Emergenciais em curso – Engenharia Projeto Ind. P&G 14

Estudo de Viabilidade de Construção de um Novo Dique Seco

• Construção offshore, naval de grande porte, conversões, reparos... • Acesso rodo-ferroviário, infra-estrutura e MO locais, rota comercial... • Lay-out preliminar e dimensões do complexo industrial

• Boca – 100m ; Compr. – 470m ; Calado – 12m ; Área – 1MM m2

• Pátio de montagem, Cais de load-out e acabamento, oficinas e instalações

Bases Conceituais

26%

96%108%

52% 59% 64% 66% 66% 66% 67%

04 05 06 07 08 09 10 11 12 Média04-12Anos

• Oferta: Considerado na oferta os 9 principais estaleiros• Demanda: Construção e docagem de 223 embarcações – Transpetro, PB,

Syndarma até 2010. Considerados os cronogramas das obras• Saturação em 2005/06 para embarcações > 65.000 TPB (Sermetal 2)

Oferta e Demanda

4,783

27,662 165,972

4,010

12,553

116,963

ServiçosPreliminares

Equipamentose Instalações

Miscelânea C. Indiretos Contingência Total

• Dados de fontes especializadas para orçamento do complexo –Instalações, Equipamentos e Serviços

• Modelo de receitas e despesas (Semi, FPSO, Panamax, Aframax, Suezmaxe Claros). Cronograma das obras e prazos de docagem – Transpetro e PB

• Investimentos – U$ 165MM ; Prazo de construção – 18 meses

Orçamento e EVTE

Projeto TM 1

Conteúdo NacionalConteúdo Nacional Fornecimento de Bens e Serviços

Questões:

1. Metodologia de Aferição de Conteúdo NacionalProjeto IND P&G 5 - Cartilha de Aferição de Conteúdo Nacional

2. Metas de Conteúdo Nacional Política Industrial para Maximização de Conteúdo Nacional

AtendimentoAtendimentocompetitivo competitivo

com iniciativascom iniciativas

Atendimento Atendimento não competitivonão competitivo

Açõesde

Fomento

Infra-estrutura, Capacitação de Pessoal e Competitividade da Indústriacrescentes

Política Industrial para Maximização de Conteúdo NacionalPolítica Industrial para Maximização de Conteúdo Nacional

Fornecimento de Bens e Serviços

TempoTempo

AtendimentoAtendimentocompetitivocompetitivo

Zona de ConfortoZona de Conforto

Zona de Zona de SobrepreçoSobrepreço

Zona de ImportaçãoZona de Importação

% Conteúdo% ConteúdoNacionalNacional

00

Atendimento Atendimento com importaçãocom importação

100100

Zona de Atendimento AtualZona de Atendimento Atual(Zona de Perda)(Zona de Perda)

t0 t1

(Ações de fomento)Desenvolvimento

fornecedores

( Ampliação da Zona de Atendimento Competitivo )

( Impossibilidade Fática de Suprimento Nacional )

ObjetivoDo

PROMINP

Principais Objetivos

Atender as demandas regionais não mapeadas na Carteira de Investimentos do SetorIncentivar fornecimento de Bens&Serviços pela indústria localInserir Pequenas e Micro Empresas na Cadeia de Petróleo e Gás

DemandaRegional

2

DemandaNacional

1 3

MercadoExterno4

(Carteira de Investimentos)

Fornecimento de Bens e Serviços

FornecedoresRegionais

Composição do Comitê Regional

ESA definir

RN05/Mar

BA12/Jul

• UN’s Petrobras

• Governo do Estado

• Federação das Indústrias

• Universidades

• SebraeComitê

Regional

Carteira de Projetos Regionais

Fórum Regional PROMINPFórum Regional PROMINP

Temas Estratégicos e Carteira de Projetos do PROMINP

Interface do Fórum Regional com a Estrutura de Gestão do PROMINP

Carteira de Projetos Regionais do PROMINP

Comitê Regional

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis

Renováveis

ComitêExecutivo

Coordenador Executivo

Comitês SetoriaisE&P G&E e

TD ABAST IND P&GTM

ComitêDiretivoComitêDiretivo

Acompanhamento da Carteira de

Projetos do Fórum Regional BA

Workshop para geração de propostas preliminares

de projetos (PPP)

Workshop Fórum Regional BA(20 e 21/09)

Aprovação da Carteira de

Projetos do Fórum Regional BA

Reunião com o Comitê Executivo

Reuniões do Comitê

RegionalBimestral

Reuniões do Comitê

DiretivoSemestral

Balanço e atualização

de temas e CarteiraAnual

Macro Fluxo do PROMINPFórum Regional BA

Trabalho das Entidades para

geração das propostas

preliminares de projetos (PPP)

Apresentação do Modelo do Fórum

Regional BA

Preparação para Workshop

(13/07 à 19/09)

Lançamento do Fórum Regional BA

(12/07)

Reuniões do Comitê ExecutivoTrimestral

Título: Identificação de Lacunas no Fornecimento de Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos na Área de Materiais e Equipamentos na Área de GE&TDGE&TD–– Matriz Demanda X OfertaMatriz Demanda X Oferta

Descrição:Este projeto consiste em:•Levantamento da demanda e a oferta de itens específicos para a área de GE&TD no Brasil •Identificação as lacunas no fornecimento de itens específicos para área de GE&TD no Brasil, e propostas de soluções

Tema Estratégico:Capacitação Industrial

Produtos Pretendidos: Relatório com as demandas e ofertas de itens específicos referentes à construção de infra-estrutura necessária para indústria de gás e energiaRelatório com as lacunas identificados no fornecimento de itens específicos para a área de GE&TDRelatório com propostas para equacionamento das lacunas no fornecimento de itens específicos para a área de GE&TD

Proponente:ONIP e Petrobras

Inicio Previsto: Setembro de 2003

Final Previsto: Dezembro de 2003

Fonte de Recursos: Participantes

Custo Estimado: A ser definido

Prazo do Projeto

Proposta Preliminar de Projeto - PPPGETD-1Proposta Preliminar de Projeto - PPPGETD-1

Justificativa: Tendo em vista um cenário favorável em relação à demanda, torna-se necessária a identificação de gargalos para fornecimento dos equipamentos e materiais e prestação de serviço de pós-venda no Brasil.

Custo do Projeto

Objetivo:

Este projeto visa identificar as lacunas no fornecimento de itens específicos referentes à a área de GE&TD no Brasil, com propostas de soluções para equacionamento dos mesmos.

Observações: ---

Coordenador: Victor Ishii (ABITAM)

www.prominp.com.brwww.mme.gov.br/prominp

E-mail: [email protected]

Analise de Risco de Projetos Offshore

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