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1Escuela de Actuaría Universidad Marista [email protected]

Análisis descriptivo del sistema

estadístico del seguro de Vida

(2013)

Eleazar Ortiz Rico

Serie Documentos de Trabajo

Documento de trabajo No. 141

mailto:[email protected]

2

Índice

Introducción.

1. Población por Estado. ................................................................................................. 4

2. Comportamiento del Seguro de Vida. ................................................................... 5

2.1 Operación de Vida por Estado. .......................................................................... 6

2.2 Operación de Vida Por Compañía. ................................................................. 10

3. Seguro Vida Individual. ............................................................................................ 13

3.1 Seguro Vida Individual por Estado. ................................................................ 14

3.2 Operación de Vida Individual por Compañía. .............................................. 18

4. Seguro de Grupo. ...................................................................................................... 21

4.1 Seguro de Grupo por Estado. ....................................................................... 222

4.2 Seguro de Grupo por Compañía. ................................................................. 255

3

Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en la Operación del

Seguro de Vida del Sector Asegurador Mexicano para 2013.

Eleazar Ortiz Rico1

Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las

primas y los siniestros en las operaciones de Vida al cierre del 2013.

Al cierre de 2010 se emitieron Circulares en donde se da a conocer la nueva estructura de

información estadística, para las operaciones de Vida, se tiene previsto en éstas la entrega en

tablas (emisión y siniestros) con información a detalle por registro.

El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron

seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer

la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su

estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la

un buen indicador del nivel de penetración del seguro.

La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de

estimar la población para el año de 2013. En este sentido, es necesario señalar que la

información disponible fue el censo de 2010 del INEGI por estado.

Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó un análisis descriptivo de la

siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada

Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2013.

La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada

una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este

documento.

El análisis consta de los siguientes puntos:

Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el

Mercado.

Prima per Cápita (sólo para los Estados).

Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente.

La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder2 en

cada entidad federativa.

En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los

diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo respectivamente.

1 Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la

CNSF. 2 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que

predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de

siniestros reportados.

4

1. Población por Estado .

La estimación de la población por estado para el año de 2013, se realizó utilizando el período

inter-censal 2000-2010; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 2000 y 2010. La

estimación para 2013 se realizó mediante el cálculo de la tasa de crecimiento por estado

intercensal, anualizando la tasa se aplicó en forma lineal para cada estado.

Cuadro 1

Población por Estado para 2013

Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010.

ESTADOCENSO 2010

(INEGI)

Población 2013

(estimada)PARTICIPACIÓN

Edo. De México 15,175,862 15,563,418 13.45%

Distrito Federal 8,851,080 9,148,370 7.91%

Veracruz 7,643,194 7,730,924 6.68%

Jalisco 7,350,682 7,524,767 6.50%

Puebla 5,779,829 5,852,786 5.06%

Guanajuato 5,486,372 5,703,258 4.93%

Chiapas 4,796,580 5,104,873 4.41%

Nuevo León 4,653,458 4,884,485 4.22%

Michoacán 4,351,037 4,382,427 3.79%

Oaxaca 3,801,962 3,832,324 3.31%

Guerrero 3,406,465 3,434,923 2.97%

Chihuahua 3,388,768 3,408,641 2.95%

Baja California 3,268,554 3,368,730 2.91%

Tamaulipas 3,155,070 3,337,494 2.88%

Coahuila 2,767,761 2,898,456 2.50%

Sinaloa 2,748,391 2,800,414 2.42%

Hidalgo 2,665,018 2,791,197 2.41%

Sonora 2,662,480 2,773,442 2.40%

San Luis Potosí 2,585,518 2,620,188 2.26%

Tabasco 2,238,603 2,324,046 2.01%

Yucatán 1,955,577 2,028,335 1.75%

Querétaro 1,827,937 1,911,832 1.65%

Morelos 1,777,227 1,819,538 1.57%

Durango 1,632,934 1,644,692 1.42%

Zacatecas 1,490,668 1,528,936 1.32%

Quintana Roo 1,325,578 1,519,008 1.31%

Aguascalientes 1,184,996 1,239,427 1.07%

Tlaxcala 1,169,936 1,205,219 1.04%

Nayarit 1,084,979 1,112,000 0.96%

Campeche 822,441 829,615 0.72%

Colima 650,555 736,288 0.64%

Baja California Sur 637,026 654,560 0.57%

TOTAL 112,336,538 115,714,613 100%

5

La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el

cuadro 1.

Gráfica 1

Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010.

De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que el Estados de México, Distrito Federal,

Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la

República Mexicana (44.58%), siendo el Estado de México, el de mayor población.

2. Comportamiento del Seguro de Vida .

La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros,

corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional

de Seguros y Fianzas en bases de datos, pertenecientes al cierre de 2013.

A continuación se presenta la composición de cartera, tanto de las primas como de los

siniestros del sector asegurador. Adicionalmente se obtiene la razón de siniestros con la prima

para las distintas operaciones, ramos y seguros.

13.45%

7.91%

6.68%

6.50%

5.06%

4.93%

55.47%

Población México 2013

Edo. De México

Distrito Federal

Veracruz

Jalisco

Puebla

Guanajuato

Estados restantes

6

Cuadro 2

Participación en Primas y Siniestros por Operación (Total) Cifras contables

2.1 Operación de Vida por Estado.

2.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida2.

En el año 2013 la prima emitida en la operación de Vida (sin considerar Pensiones derivadas de

las Leyes de Seguridad Social) representó un monto de $139,459.74 millones de pesos y a

nivel nacional $139,413.50 millones de pesos con un promedio estatal de $4,356.67 millones

de pesos. Cabe señalar que los datos a nivel nacional no comprenden el monto

datos.

La participación en la prima emitida directa por entidad, se presenta en la Gráfica 2, es de

notar que el Distrito Federal es la más representativa en cuanto a la emisión de prima,

representando 42.28% del total.

Gráfica 2

Participación por estado en la prima emitida.

2 Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es

el resultado de éste y otros (regionales).

Ramo Primas Participación Siniestros Participación Sin/Pr i

Vida 139,844,305,958 40.38% 72,336,484,472 44.47% 51.73%

Daños 135,130,174,284 39.02% 46,953,403,731 28.87% 34.75%

Acc. y Enf. 48,584,516,436 14.03% 32,216,973,512 19.81% 66.31%

Pensiones 20,099,038,563 5.80% 9,864,955,847 6.06% 49.08%

Salud 2,682,327,004 0.77% 1,289,942,788 0.79% 48.09%

Salud S/GM* 1,580,480,418 - 678,649,438 - 42.94%

Total 346,340,362,245 100.00% 162,661,760,350 100.00% 46.97%

* No se considera en el total, porque esta incluido en Salud

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

7

El cuadro 3 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más

representativas:

Cuadro 3

Porcentaje de la pr ima emitida directa por estado.

En los primeros siete estados, se emitió 71.16% de la Prima total a nivel Nacional. Los

veinticinco Estados restantes emitieron en promedio 1.15% de la Prima total, sumando

28.84% de esta misma.

2.1.1.1) Prima per Cápita.

Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la

Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:

Prima per Cápita (i) = iP

iM

Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i

Pi = población total del Estado i.

De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito

Federal3, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Sonora.

El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:

2 El D.F. pudiera estar sobreestimado, debido a la forma de operar o de administración de las compañías.

Estado Pr ima (%)

Distrito Federal 42.28

Estado de México 7.62

Nuevo León 6.91

Jalisco 6.32

Guanajuato 3.10

Veracruz 2.75

Sinaloa 2.17

Restantes 28.84

Total 100.00

8

Cuadro 2.1 Prima per cápita de los Estados

con mayor penetración del seguro de v ida

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron: Puebla, Hidalgo,

Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración en estos

estados:

Cuadro 2.2

Estados con menor penetración de prima

per cápita del seguro de v ida

La penetración promedio del Seguro de Vida a nivel Nacional, fue $925.05 pesos de prima por

habitante. (Cuadro 2.1)

2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados.

Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el

monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera:

Monto promedio = siniestros de número

siniestros de monto

Donde el número de siniestros es el número de siniestros distintos reclamados y procedentes

en el periodo, es decir, sin incluir rechazos. Y el monto de siniestros el monto de los siniestros

reclamados procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos.

Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron:

Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa, Durango y Baja California. Por otro lado, los estados con

menor monto de siniestro promedio fueron: Tlaxcala, Guanajuato, Chiapas, Colima y

Michoacán como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes:

Estado Pr ima per cápita

Distrito Federal 6,444.63

Nuevo León 1,973.40

Jalisco 1,172.21

Sinaloa 1,081.92

Sonora 1,045.90

Promedio Nacional 925.05


Puebla 484.06

Hidalgo 431.22

Chiapas 408.61

Oaxaca 385.42

Zacatecas 384.64

Tlaxcala 334.07

9

Cuadro 2.3

Estados con mayor monto promedio de siniestralidad

Cuadro 2.4

Estados con menor monto promedio de siniestralidad

La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el

promedio nacional.

Gráfica 2.2

Estado Monto Promedio (pesos)

Distrito Federal 244,464

Guerrero 161,529

Sinaloa 128,258

Durango 127,958

Baja California 127,791

Promedio Nacional 112,412


Tlaxcala 89,029

Guanajuato 85,481

Chiapas 84,860

Colima 75,756

Michoacán 75,671

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

200,000.00

Dis

trit

o F

ed

era

l

Gu

err

ero

Sin

alo

a

Du

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go

Ba

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ua

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Mo

relo

s

Yu

ca

tán

Na

ya

rit

Oa

xa

ca

Tla

xca

la

Gu

an

aju

ato

Ch

iap

as

Co

lima

Mic

ho

acá

n

Promedio Nacional = $112,411.66

10

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas

directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

%directas emitidas Primas

reclamados siniestros de Monto

El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual

utilizando el cociente anteriormente citado.

Cuadro 2.5

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice

2.2 Operación de Vida Por Compañía.

2.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida.

Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida

($98,666.47 millones de pesos) fueron:

Cuadro 2.6

Participación por compañía en la prima emitida

Es de hacer notar que Metlife México es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas

cinco compañías captaron 70.75% de la emisión de Prima en esta Operación.

Metlife México, Seguros Banamex, Grupo Nacional Provincial, Seguros Monterrey New York

Life, fueron las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado

y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 2.7.

Estado Mayor(%) Estado Menor(%)

Guerrero 36.78 Querétaro 16.10

Durango 36.72 Quintana Roo 15.96

Hidalgo 33.44 Estado de México 15.50

Distrito Federal 33.24 Jalisco 13.86

Zacatecas 29.50 Nuevo León 12.05

Compañía Porcentaje(%)

Metlife México, S.A. 29.76

Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 12.14

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 11.63

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 8.67

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 8.54

Total 70.75

11

Cuadro 2.7

Compañías líderes por estado

Compañía Estado donde es l íder

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Aguascalientes

Chiapas

GNP Nuevo León

Seguros Monterey Coahuila

METLIFE MEXICO

Seguros Banamex

12

Metlife México fue líder en 28 estados, después está Seguros Banamex líder en 2 estados,

Grupo Nacional Provincial y Seguros Monterey soló en un estado respectivamente.

El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación:

Gráfica 2.3

Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de v ida por

número de estados

2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad.

En la operación de Vida, las compañías que presentaron mayor participación del monto de

siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife

México, Grupo Nacional Provincial, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banorte Generali y

Seguros Monterey, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de

todas las compañías fue $35,632.91 millones de pesos):

Cuadro2.8

Participación de las compañías en el monto de los siniestros.


directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:



0

5

10

15

20

25

30

Metlife México SegurosBanamex

Grupo NacionalProvincial

SegurosMonterrey

Compañía Participación(%)



Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 6.57



13

Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas

que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas

directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se

encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las

primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 20134.

Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se

utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los cinco

valores más altos y los cinco valores más pequeños del cociente de siniestralidad:

Cuadro 2.9

Compañías con mayor cociente de siniestralidad

Cuadro 2.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad

3. Seguro Vida Indiv idual .

Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa

fue el Individual, seguido de Grupo. A continuación se muestra gráficamente la participación de

cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida.

4 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del

país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al

calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si

opera Grupo.


Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 785.09

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 187.64

Seguros Priza, S.A. de C.V. 77.45

Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 69.63

HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 68.60

Promedio Compañía 169.84




Prudential Seguros México, S.A. 3.66

Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 3.46

Thona Seguros, S.A. de C.V. 0.00

14

Gráfica 3

Vida Participación por tipo de seguro

El seguro de Vida Individual representó 64.86% en la emisión de primas directas de la

operación de Vida ($90,452.60 millones de pesos), contando con 39 instituciones que

manejaron el seguro Individual.

3.1 Seguro Vida Indiv idual por Estado.

3.1.1) Participación de la prima emitida directa por Estado

En el año 2013 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de

$90,452.60 millones de pesos y a nivel nacional un monto de $90,418.98 millones de pesos,

con un promedio de $2,825.59 millones de pesos por Estado.

Cuadro 3

Participación porcentual de la prima emitida directa

por entidad federativa del seguro indiv idual

INDIVIDUAL, 64.86%

GRUPO, 35.14%

Estado Pr ima (%)



Jalisco 8.40

Nuevo León 6.77

Guanajuato 4.26

Estados Restantes 42.15

Total 100.00

15

La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se

muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal5 es la entidad más

representativa en cuanto a la emisión de prima.

La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente

manera:

Gráfica 3.1

Participación por estado en la prima emitida directa.

Cabe mencionar que en estos cinco estados se emitió más del 50% de la prima directa de todo

el país.

3.1.1.1) Prima per Cápita.

Debido a que la prima per cápita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno

de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula:

Prima per Cápita ( i ) = iP

iM

Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en

el Estado i.


Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual

fueron: Distrito Federal6, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Sinaloa.

5 Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado debido

a la forma de operar o administración de las compañías.

6 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

DistritoFederal

Estado deMéxico

Jalisco Nuevo León Guanajuato EstadosRestantes

16

El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados:

Cuadro 3.1 Prima per cápita

Estados con mayor penetración del seguro indiv idual

Por otro lado, los seis estados con menor penetración del seguro individual fueron: Guerrero,

Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, siendo este último el estado con menor

penetración del seguro individual por habitante.

Cuadro 3.2 Prima per cápita

Estados con menor penetración del seguro indiv idual.

Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $661.07 pesos, que de manera

equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio

$661.07 pesos en un seguro individual de vida anualmente.


Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera:


siniestros de monto

Donde el número de siniestros es el número de siniestros reclamados y procedentes en el

periodo, es decir, sin incluir rechazos correspondientes. Y el monto de siniestros directos el

monto de los siniestros procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos.

Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad

del seguro individual fueron: Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Coahuila. Por

otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron: Chiapas, Colima, Yucatán,

Quintana Roo y Nayarit.

.



Nuevo León 1,252.79

Jalisco 1,008.86

Sonora 927.05

Sinaloa 869.08



Guerrero 362.91

Chiapas 346.68

Hidalgo 337.31

Oaxaca 300.08

Zacatecas 283.05

Tlaxcala 240.09

17

Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada:

Cuadro 3.3


Cuadro 3.4



emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual

utilizando el cociente citado.

Cuadro 3.5

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice

Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se debe destinar a la

siniestralidad, por cada peso emitido.



Sinaloa 268,120

Nuevo León 258,963

Michoacán 253,988

Coahuila 236,829



Chiapas 164,807

Colima 163,558

Yucatán 160,131

Quintana Roo 157,288

Nayarit 152,936



Estado Mayor (%) Estado Menor (%)

Coahuila 13.91 Distrito Federal 6.56

Durango 13.74 Estado de México 6.36

Guerrero 12.88 Yucatán 6.27

Chihuahua 12.86 Quintana Roo 5.93

Baja California 12.84 Jalisco 5.51

18

3.2 Operación de Vida Indiv idual por Compañía.

3.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida.

Las cinco compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida

fueron: Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional

Provincial y Seguros BBVA Bancomer las cuales en conjunto captaron 76.80% de la emisión de

prima del seguro Individual.

El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.6

Porcentaje de la pr ima emitida por compañía.

Cabe hacer notar que Metlife México emitió más de una quinta parte del total de la prima

emitida del seguro Individual.

Algunas de estas fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República

Mexicana, el estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7

siguiente.







Total 76.80

19

Cuadro 3.7

Compañías líderes por entidad federativa.

Es de hacer notar que Metlife México fue líder en 27 de los 32 estados de la República

Mexicana, Seguros Banamex en 4 y Grupo Nacional Provincial en 1 estado.

La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior:


Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Aguascalientes

Chiapas

Jalisco

Nayarit

GNP Nuevo León

METLIFE MEXICO

Seguros Banamex

20

Gráfica 3.3

Compañías líderes en emisión de primas directas

de la operación de v ida indiv idual.


En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de

siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife México, Zurich

Santander, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Monterrey New York Life, y Grupo Nacional

Provincial. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros

total.

Cuadro 3.8

Participación de las compañías del monto de siniestros

Nota: El monto de siniestralidad individual total fue de $7,282.82 millones de pesos.

En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior.

0

5

10

15

20

25

30

Metlife México, S.A. Seguros Banamex, S.A. deC.V., Grupo Financiero

Banamex

Grupo Nacional Provincial,S.A.B.



Zurich Santander Seguros México, S.A. 13.02




Total 74.95

21

Gráfica 3.4

Participación del monto de siniestros por compañía en Vida Indiv idual

mínima o nula.

Para esta sección, al igual que en la sección 2.2.2 de este documento, se ha calculado el

cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el

monto de los siniestros y las primas directas emitidas.

De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se

utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores

más altos y los seis más pequeños del cociente de siniestralidad.

Cuadro3.9


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%


Seguros Azteca, S.A. de C.V. 470.89

Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 278.89

HDI-Seguros, S.A. de C.V. 73.80


Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero 37.48

Promedio Compañía 35.35

22

Cuadro 3.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad.

4. Seguro de Grupo .

El seguro de grupo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas

directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 35.14%, de acuerdo con la gráfica 2

de la sección correspondiente.

4.1 Seguro de Grupo por Estado .

4.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida.7

En el año 2013 la prima emitida de este seguro representó un monto de $49,007.15 millones

de pesos y a nivel nacional un monto de $48,994.52 millones de pesos. Con un promedio

estatal de $1,531.08 millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por

estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad

más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 67.79% del total, los

estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación.

Gráfica 4.1

Participación por estado en la prima emitida del Seguro de Grupo.

7 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el

resultado de éste y otros (regionales).


AXA Seguros, S.A. de C.V. 5.94

Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 3.95


Prudential Seguros México, S.A. 3.66



Alcanza Seguros, S.A. de C.V. 0.00

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

23

En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más

representativos.

Cuadro 4

Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado

Los 5 primeros estados emitieron 82.06% de la prima directa de todo el país, los estados

restantes emitieron una prima menor en conjunto en comparación del año pasado.

4.1.2) Prima per Cápita.

Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del Seguro de Grupo

en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente

fórmula:

Prima per Cápita ( i ) = i

i

P

M

Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al Seguro de Grupo

del Estado i.


Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron: Distrito Federal8,

Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, y Sinaloa.


Cuadro 4.1

Estados con mayor penetración del Seguro de Grupo.

8 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las Compañías.

Estado Pr ima (%)


Nuevo León 7.18


Jalisco 2.51

San Luis Potosí 1.24

Estados Restantes 17.94

Total 100.00



Nuevo León 720.61

Campeche 296.02

San Luis Potosí 232.31

Sinaloa 212.84


24

En contraste los estados con menor penetración del Seguro de Grupo fueron: Hidalgo, Oaxaca,

Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Chiapas, siendo este último el de menor penetración, ya

que en promedio se eroga por cada habitante $61.92 pesos anualmente.


Cuadro 4.2

Estados con menor penetración del Seguro Grupo

Por último, la penetración del Seguro de Grupo a nivel Nacional fue en promedio $263.98

pesos por habitante.


Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo:


siniestros de monto

Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del Seguro de Grupo fueron: Distrito

Federal, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y Durango mientras que los estados con menor

monto promedio de siniestralidad fueron: Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato, Colima y Michoacán.

Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado.

Cuadro 4.3



Hidalgo 93.91

Oaxaca 85.33

Guanajuato 81.98

Veracruz 75.09

Michoacán 62.05

Chiapas 61.92



Guerrero 150,755

San Luis Potosí 115,972

Hidalgo 114,119

Durango 113,737


25

Cuadro 4.4


Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $93,615.34

pesos.


directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado:

Cuadro 4.5

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación

4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía.

4.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la prima emitida.

Las seis compañías que manejan el Seguro de Grupo, con mayor volumen de prima emitida

fueron:

Cuadro 4.6

Participación de las Compañías en la prima emitida


Tlaxcala 71,754

Chiapas 66,771

Guanajuato 64,196

Colima 62,422

Michoacán 49,193



Estado Mayor(%) Estado Menor(%)

Veracruz 119.82 Distrito Federal 53.92

Hidalgo 117.68 Aguascalientes 47.88

Colima 112.69 San Luis Potosí 45.75

Michoacán 110.98 Campeche 44.58

Tamaulipas 102.50 Nuevo León 20.68







AXA Seguros, S.A. de C.V. 3.87

Total 68.79

26

Las compañías líderes por estado se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.7

Compañías Líderes por Entidad Federativa

Como se puede observar en la tabla Metlife México es la compañía líder en más estados, con

un total de 15.

La gráfica siguiente muestra el resultado anterior.


Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Nayarit

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Baja California

Baja California Sur

Jalisco

Michoacán

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sonora

AXA Seguros Oaxaca

Guerrero

San Luis Potosí

Campeche

Sinaloa

General de SeguroS Zacatecas

Royal & SunAlliance Aguascalientes

Seguros Azteca Veracruz

Seguros Banorte Generali Nuevo León

Metlife México

Seguros BBVA Bancomer

HIR Compañía de Seguros

Mapfre Tepeyac

27

Gráfica 4.2

Compañías líderes


Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con

respecto al total del mercado en estos seguros fueron: Metlife México, Grupo Nacional

Provincial, Seguros Banorte Generali, Seguros Banamex y Seguros Inbursa como se muestra en

el siguiente cuadro:

Cuadro 4.8

Participación por compañía en el monto de siniestralidad

Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través

de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas.

Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas

que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas

directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se

0

2

4

6

8

10

12

14

16






Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 2.41

Total 79.18

28

encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las

primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 20139.

De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se

utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores

más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad.

Cuadro 4.9


Cuadro 4.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad

9 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del

país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al

calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si

opera Grupo mayoritariamente.


QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 187.64

Patrimonial Inbursa, S.A. 146.35

Seguros Atlas, S.A. 90.81




OLD MUTUAL LIFE, S.A. DE C.V. (antes Skandia Vida, S.A. de C.V.) 11.50

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 10.11


Zurich Santander Seguros México, S.A. 9.21

Thona Seguros, S.A. de C.V. 0.00

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