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Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2013) Andrea de Juambelz Asúnsolo Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 138

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Análisis descriptivo del sistema estadístico

del seguro de Accidentes y Enfermedades

(2013)

Andrea de Juambelz Asúnsolo

Ser ie Documentos de Trabajo

Documento de trabajo No. 138

2

Índice

1. Sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades 3

1.1 Población por Estado 4

2. Operación de Accidentes y Enfermedades 5

2.1 Análisis por Entidad Federativa 5

2.1.1 Prima Emitida 5

2.1.2 Siniestralidad 7

2.2 Análisis por Compañía. 10

2.2.1 Prima emitida 10

2.2.2 Siniestralidad 12

3. Seguro de Gastos Médicos 13

3.1 Análisis por Entidad Federativa 13

3.1.1 Prima Emitida 13

3.1.2 Siniestralidad 15

3.2 Análisis por Compañía 16

3.2.1 Prima Emitida 16

3.2.2 Siniestralidad 18

4. Seguro de Accidentes Personales 19

4.1 Análisis por Entidad Federativa 19

4.1.1 Prima Emitida 19

4.1.2 Siniestralidad 21

4.2 Análisis por Compañía 22

4.2.1 Prima Emitida 22

4.2.2 Siniestralidad 24

Apéndice 26

Conclusiones 26

3

1. Sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades

Andrea de Juambelz Asúnsolo*

Este documento tiene por objeto hacer un Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de

Accidentes y Enfermedades de las primas y los siniestros en 2013.

Al cierre del mismo año se da continuidad a la estructura de entrega de información para la

operación de Accidentes y Enfermedades, donde se tiene prevista, la entrega en archivos de texto

(emisión y siniestros) con información a detalle por registro.

El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías, fueron

seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la

penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura.

Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia,

de penetración del seguro.

La primera sección del documento, muestra los resultados del Censo de población para el año 2013.

Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó el análisis descriptivo de la siguiente

manera: en la primera parte de cada sección, se analizó el comportamiento de cada Estado en

cuanto a la prima emitida y la siniestralidad reportada en 2013. La segunda parte, consta de un

análisis similar pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al

menos un tipo de los seguros mencionados en este documento.

El análisis consta de los siguientes puntos:

Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el

Mercado.

Prima per Cápita (sólo para los Estados).

Participación en la siniestralidad del monto promedio y su cociente.

La segunda sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la

operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en primas en

cada entidad federativa.

Finalmente, las secciones tres y cuatro del presente documento detallan la concentración de primas

directas y siniestros reportados en los seguros de Gastos Médicos y Accidentes Personales

respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones. Posteriormente, se realiza una

comparación entre 2012 y 2013 y por último una sección de conclusiones.

* Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF.

4

1.1 Población por Estado

La población por estado para el año de 2013, se obtuvo a partir de estimaciones con base en el censo

2010, publicado por el INEGI.

Cuadro 1 Población por Estado de 2013

Estado CENSO 2010 (INEGI) Población 2013 (estimada) Participación (%)

Edo. De México 15,175,862 15,563,418 13.45

Distrito Federal 8,851,080 9,148,370 7.91

Veracruz 7,643,194 7,730,924 6.68

Jalisco 7,350,682 7,524,767 6.50

Puebla 5,779,829 5,852,786 5.06

Guanajuato 5,486,372 5,703,258 4.93

Chiapas 4,796,580 5,104,873 4.41

Nuevo León 4,653,458 4,884,485 4.22

Michoacán 4,351,037 4,382,427 3.79

Oaxaca 3,801,962 3,832,324 3.31

Guerrero 3,406,465 3,434,923 2.97

Chihuahua 3,388,768 3,408,641 2.95

Baja California 3,268,554 3,368,730 2.91

Tamaulipas 3,155,070 3,337,494 2.88

Coahuila 2,767,761 2,898,456 2.50

Sinaloa 2,748,391 2,800,414 2.42

Hidalgo 2,665,018 2,791,197 2.41

Sonora 2,662,480 2,773,442 2.40

San Luis Potosí 2,585,518 2,620,188 2.26

Tabasco 2,238,603 2,324,046 2.01

Yucatán 1,955,577 2,028,335 1.75

Querétaro 1,827,937 1,911,832 1.65

Morelos 1,777,227 1,819,538 1.57

Durango 1,632,934 1,644,692 1.42

Zacatecas 1,490,668 1,528,936 1.32

Quintana Roo 1,325,578 1,519,008 1.31

Aguascalientes 1,184,996 1,239,427 1.07

Tlaxcala 1,169,936 1,205,219 1.04

Nayarit 1,084,979 1,112,000 0.96

Campeche 822,441 829,615 0.72

Colima 650,555 736,288 0.64

Baja California Sur 637,026 654,560 0.57

Total 112,336,538 115,714,613 100

Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010 y estimación del 2012.

5

A continuación se muestra una gráfica de los estados con mayor porcentaje poblacional.

Gráfica 1

Estados con Mayor % de la Población

Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010 y estimación del 2012.

Es de hacer notar que el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y

Guanajuato representaron casi la mitad de la población total de la República Mexicana

(44.53%). Cada uno de estos estados tiene más del 4.5% de la población total.

2. Operación de Accidentes y Enfermedades

La información utilizada para realizar este documento fue obtenida de las bases referentes a

los sistemas estadísticos:

Durante el año 2013, la Operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación

del 14.03% del total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y

Enfermedades), contando con 43 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una

de sus modalidades.

2.1 Análisis por Entidad Federativa

2.1.1 Prima Emitida

En el año 2013 la prima emitida en esta operación representó un monto de $50,415.33

millones de pesos, con un promedio por estado de $1,482.80 millones de pesos. El siguiente

cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más

representativas, donde el Distrito Federal1 representó 41.93% del total del país.

1 Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aun cuando éstas cubran a individuos que se

localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana.

6

Cuadro 2

Porcentaje de la prima emitida directa

por entidad federativa

Estado Pr ima

emitida

Distrito Federal 41.99

Nuevo León 13.71

Edo. de México 6.89

Jalisco 6.85

Chihuahua 3.06

Total 72.49

Gráfica 2.1

Participación por estado en la pr ima emitida

Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 72.49%. Los

veintisiete estados restantes junto con la emisión cuya entidad es desconocida o bien

corresponde al extranjero, emitieron en promedio 0.95% de la prima total cada uno, sumando

el 27.51% de esta misma.

Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó

la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:

Prima per Cápita ( i ) = i

i

P

M

Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i

Pi = población total del Estado i.

7

Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y

Enfermedades fueron: Distrito Federal2, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Coahuila.

El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:

Cuadro 2.1

Estados con mayor penetración

de los seguros de accidentes y enfermedades

Estado Pr ima per

cápita

Distrito Federal 2,313.88

Nuevo León 1,414.63

Querétaro 567.36

Jalisco 458.72

Coahuila 454.80

Promedio nacional 435.69

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades

fueron: Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, siendo este último el estado con

menor penetración, con una prima por habitante de 34.60 pesos.

Cuadro 2.2

Estados con menor penetración

del seguro de accidentes y enfermedades

Estado Pr ima per

cápita

Zacatecas 49.42

Guerrero 46.24

Tlaxcala 43.44

Chiapas 42.94

Oaxaca 34.60

La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $435.69 de prima por

habitante. (Cuadro 2.1)

2.1.2 Siniestralidad

En la operación de Accidentes y Enfermedades el 76.30% del monto de los siniestros3 a nivel

mercado, ocurre en Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. El

siguiente cuadro muestra el resultado anterior:

2 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías.

3 El monto total de siniestros fue $34,824.57 millones de pesos.

8

Cuadro 2.3

Estados con mayor participación en

el monto de siniestros

Estado Participación

(%)

Distrito Federal 47.71

Nuevo León 14.37

Jalisco 7.80

Edo. De México 3.62

Chihuahua 2.79

Total 76.30

En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron;

Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Campeche y Tlaxcala, con aproximadamente 0.31% del total nacional, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 2.4

Estados con menor participación en

el monto de siniestros

Estado Participación (%)

Chiapas 0.08

Oaxaca 0.08

Zacatecas 0.07

Campeche 0.05

Tlaxcala 0.03

Total 0.31

Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la Operación de Accidentes y

Enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron: Chihuahua, Baja California

Sur, Distrito Federal, Sonora y Nuevo León, sin embargo el monto promedio correspondiente

al Extranjero fue el más elevado con $89,426.31 y el monto de siniestralidad desconocido o

no clasificado por entidad federativa fue de $16,802.99. Los estados con menor monto de

siniestros promedio fueron: Zacatecas, Nayarit, Campeche, Hidalgo y Baja California. Los

cuadros 2.5 y 2.6 muestran estos resultados.

Cuadro 2.5

Estados con mayor monto promedio de siniestralidad .

Estado Monto promedio

(pesos)

Chihuahua 35,414.26

Baja California Sur 33,982.53

Distrito Federal 33,419.68

Sonora 32,787.30

9

Estado Monto promedio

(pesos)

Nuevo León 32,271.51

Promedio nacional 30,198.12

Cuadro 2.6

Estados con menor monto promedio de siniestralidad

Estado Monto promedio

(pesos)

Nayarit 16,902.98

Sin domicilio fijo 16,802.99

Campeche 14,573.66

Hidalgo 13,543.83

Baja California 12,713.37

La gráfica 2.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los

estados y el extranjero de manera descendente.

Gráfica 2.2

Monto promedio de siniestralidad por estado

Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las

primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

10

El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual

utilizando este cociente.

Cuadro 2.7

Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice

Estado Mayor (%) Estado Menor (%)

Michoacán 78.74 Durango 23.71

Jalisco 78.70 Oaxaca 20.14

Distrito Federal 78.50 Tlaxcala 19.58

Yucatán 74.52 Campeche 16.60

Nuevo León 72.43 Chiapas 12.97

El cociente para el Extranjero fue 46,689 316.73%

2.2 Análisis por Compañía .

2.2.1 Prima emitida

Las compañías de la operación de Accidentes y Enfermedades con mayor volumen en la

emisión de primas directas fueron; GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros

Banamex.

Cuadro 2.8

Participación de las compañías en la pr ima emitida

Compañía Participación (%)

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 22.79

AXA Seguros, S.A. de C.V. 17.05

Metlife México, S.A. 13.72

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.55

Seguros Banamex, S.A. de C.V. 4.49

Total 67.61

Cabe hacer notar que GNP abarca poco más del 20% de la Operación de Accidentes y

Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 67.61% de la emisión de

Prima en esta Operación. Las Compañías Líderes en los distintos estados de la República

Mexicana se presentan en el cuadro siguiente:

%directas emitidas Primas

reclamados siniestros de Monto

11

Cuadro 2.9

Compañías líderes por estado

Compañía Estado

Compañía Estado

Grupo Nacional

Provincial, S.A.B.

Baja California

Metlife México, S.A.

Aguascalientes

Baja California Sur

Coahuila

Campeche

Durango

Distrito Federal

Michoacán

Edo. de México

San Luis Potosí

Guanajuato Seguros Inbursa, S.A.,

Grupo Financiero

Inbursa

Colima Hidalgo

Jalisco Zacatecas

Morelos Puebla

Seguros Banamex,

S.A. de C.V., Grupo

Financiero Banamex

Guerrero Querétaro Quintana Roo Tabasco Oaxaca Tlaxcala Veracruz Yucatán

Seguros Monterrey

New York Life, S.A. de

C.V.

Nayarit

AXA Seguros,

S.A. de C.V.

Chiapas Chihuahua Nuevo León Sinaloa Sonora

Zurich Vida,

Compañía de

Seguros, S.A.

Extranjero Tamaulipas

Es de hacer notar que GNP fue líder en 16 de los 32 estados de la República Mexicana, Axa

Seguros en 6 estados, Metlife en 5 estados, Seguros Inbursa y Seguros Banamex en 2

estados, Seguros Monterrey y Zurich Vida solo en 1. Siendo esta última compañía con emisión

más alta en el extranjero.

En la gráfica 2.3 se muestra el resultado anterior:

12

Gráfica 2.3

Compañías según el número de estados donde es líder

2.2.2 Siniestralidad

En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Accidentes y Enfermedades

destacan las siguientes compañías respecto a su participación: GNP, AXA Seguros, Metlife,

Seguros Monterrey, y Seguros Banorte; en total estas cinco compañías absorben 74.40% del

monto de siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades.

Cuadro 2.10

Participación de las compañías del monto de siniestros

Compañía Participación (%)

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 23.64

AXA Seguros, S.A. de C.V. 18.42

Metlife México, S.A. 17.24

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.55

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 5.55

Total 74.40

Nota: El monto total de siniestros fue $34,824.57 millones de pesos

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas

directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:

%directas emitidas Primas

reclamados siniestros de Monto

Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas

que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas

13

directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se

encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las

primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2013. Es

necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar

excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una

combinación de tamaño y novedad en el mercado.

Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron: HDI Seguros, Cardif México,

Seguros Banorte, Metlife México y Allianz México; por otro lado, las compañías con menor

siniestralidad fueron: ALICO México, Seguros BBVA Bancomer, Thona Seguros, Alcanza

Seguros y Tokio Marine.

Cuadro 2.11

Compañías con mayor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de siniestralidad

HDI Seguros, S.A. de C.V. 154.10

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 91.81

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 89.60

Metlife México, S.A. 86.79

Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 85.22

Promedio nacional 69.08

Cuadro 2.12

Compañías con menor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de

siniestralidad

ALICO México Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V. 6.46

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 6.10

Thona Seguros, S.A. de C.V. 4.52

Alcanza Seguros S.A. de C.V. 3.88

Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 3.55

3. Seguro de Gastos Médicos

El seguro de Gastos Médicos fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas

directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 89.15% de

dicha emisión; contando con 34 instituciones que manejaron este seguro.

3.1 Análisis por Entidad Federativa

3.1.1 Prima Emitida

En el año 2013 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos representó un monto de

44,947.45 millones de pesos, con un promedio de 1,321.98 millones de pesos por estado.

14

La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de

hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de

operar.

Cuadro 3

Porcentaje de la prima emitida directa

por entidad federativa

Estado Porcentaje

Distrito Federal 42.51

Nuevo León 14.46

Jalisco 7.18

Edo. De México 6.50

Chihuahua 3.13

Total 73.78

En la gráfica 3.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior.

Gráfica 3.1

Participación por estado en la pr ima emitida

En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos, medida a través de las primas

per cápita, las entidades más representativas fueron: Distrito Federal, Nuevo León,

Querétaro, Jalisco y Coahuila como lo muestra el siguiente cuadro:

15

Cuadro 3.1

Estados con mayor penetración del seguro

de Gastos Médicos Mayores

Estado Pr ima per

cápita

Distrito Federal 2,088.81

Nuevo León 1,330.19

Querétaro 527.89

Jalisco 429.17

Coahuila 419.00

Promedio nacional 388.43

Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Gastos Médicos fueron:

Zacatecas, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Cuadro 3.2

Estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores

Estado Pr ima per cápita

Zacatecas 33.14

Chiapas 30.98

Tlaxcala 25.95

Guerrero 25.41

Oaxaca 19.96

3.1.2 Siniestralidad

Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos

Médicos fueron: Guerrero, Michoacán, Sonora, Morelos y Querétaro, además se hace

notar que el monto promedio de siniestralidad del extranjero representa $89,726.04 y el

monto de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de

$18,261.05.

Cuadro 3.3

Estados con mayor monto promedio de siniestralidad

Estado Monto promedio (pesos)

Guerrero 43,790.75

Michoacán 39,719.21

Sonora 38,801.33

Morelos 37,717.75

Querétaro 37,141.79

Promedio nacional 34,206.61

16

En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Nayarit,

Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca y Campeche.

Cuadro 3.4

Estados con menor monto promedio de siniestralidad

Estado Monto promedio

(pesos)

Nayarit 19,328.17

Zacatecas 19,309.18

Hidalgo 18,205.70

Oaxaca 16,813.52

Campeche 14,682.45

Por otro lado, los estados con el cociente de siniestralidad más alto son presentados en el

siguiente cuadro; recordando que el cociente de siniestralidad muestra la relación

existente entre el monto de los siniestros y las primas directas mediante el siguiente

cociente:

%directas emitidas Primas

reclamados siniestros de Monto

De esta manera se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 3.5

Estados con mayor cociente de siniestralidad

Estado Índice (%)

Michoacán 92.62

Distrito Federal 85.47

Guerrero 82.64

Jalisco 82.01

Yucatán 81.43

También el cociente de siniestralidad del extranjero representa 47,211.75% y el monto

de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de 491.26%.

3.2 Análisis por Compañía

3.2.1 Prima Emitida

Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos en orden de importancia son: GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros Inbursa. Estas

instituciones en conjunto captaron 74.14% de este mercado como se muestra en el

siguiente cuadro:

17

Cuadro 3.6

Participación de las compañías en la pr ima emitida

Compañía Porcentaje

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 25.37

AXA Seguros, S.A. de C.V. 18.51

Metlife México, S.A. 15.31

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 10.42

Seguros Inbursa, S.A. 4.53

Total 74.14

El Cuadro 3.7 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de

gastos médicos mayores.

Cuadro 3.7

Liderazgo en la Emisión de Pr imas Directas del Seguro de Gastos Médicos

Compañía Estado

Compañía Estado

Grupo Nacional

Provincial, S.A.B.

Baja California

AXA Seguros, S.A. de

C.V.

Chiapas

Baja California Sur

Chihuahua

Campeche

Nuevo León

Distrito Federal

Sinaloa

Edo. México

Sonora

Guanajuato

Tamaulipas

Guerrero

Metlife México, S.A.

Aguascalientes

Hidalgo

Coahuila

Jalisco

Durango

Morelos

Michoacán

Oaxaca

San Luis Potosí

Puebla

Seguros Inbursa, S.A.,

Grupo Financiero Inbursa

Colima

Querétaro

Zacatecas

Quintana Roo

Seguros Monterrey New

York Life, S.A. de C.V. Nayarit

Tabasco

Tlaxcala

Zurich Vida, Compañía

de Seguros, S.A. Extranjero

Veracruz

Yucatán

Mapfre Tepeyac, S.A. Sin domicilio fijo

18

La siguiente gráfica muestra el liderazgo de Grupo Nacional Provincial en la República

Mexicana

Gráfica 3.2

Compañías según el número de estados donde es líder

3.2.2 Siniestralidad

En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado

respecto del total de mercado fueron: GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y

Seguros Banorte.

Cuadro 3.8

Compañías más representativas en el monto de los siniestros

Compañía Participación (%)

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 24.30

AXA Seguros, S.A. de C.V. 18.64

Metlife México, S.A. 17.73

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.77

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 5.51

Por otro lado, las compañías con mayor cociente de siniestralidad fueron: HDI Seguros,

Seguros Banorte, Metlife, Allianz México y Seguros Atlas. Los acumulados porcentuales

de las compañías anteriores se muestran en el siguiente cuadro:

19

Cuadro 3.9

Compañías con mayor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de siniestralidad

HDI Seguros, S.A. de C.V. 237.10

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 96.44

Metlife México, S.A. 87.02

Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 85.34

Seguros Atlas, S.A. 84.63

Promedio nacional 75.16

En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de

gastos médicos mayores fueron: Pan-American México, Seguros Azteca, HSBC Seguros,

Alcanza Seguros y Zurich Santander Seguros. Por último, el cociente de siniestralidad del

seguro de Gastos Médicos a nivel mercado fue 75.16%.

Cuadro 3.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de

siniestralidad

PAN-AMERICAN MEXICO, Compañía de Seguros, S.A. 8.42

Seguros Azteca, S.A. de C.V. 8.32

HSBC Seguros, S.A. de C.V. 6.67

Alcanza Seguros S.A. de C.V. 6.27

Zurich Santander Seguros México, S.A. 5.14

4. Seguro de Accidentes Personales

El seguro de accidentes personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de

primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con

10.85%, de la misma. Cabe mencionar que son 34 instituciones las que operaron este seguro.

4.1 Análisis por Entidad Federativa

4.1.1 Prima Emitida

En el año 2013 la prima emitida del seguro de accidentes personales fue de 5,467.88 millones

de pesos con promedio estatal de 160.82 millones de pesos. La participación por estado en la

prima emitida se presenta en el siguiente cuadro, cabe hacer notar que el Distrito Federal es la

entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 37.66% del total,

los estados siguientes y su respectivo porcentaje de participación se presentan en el siguiente

cuadro:

20

Cuadro 4

Porcentaje de la Pr ima emitida directa

por Entidad Federativa

Estado Participación (%)

Distrito Federal 37.66

Edo. De México 10.16

Nuevo León 7.54

Jalisco 4.07

Veracruz 3.71

Total 63.14

Este mismo cuadro se puede ver de manera gráfica a continuación. Estos cinco estados

representan 63.14% de la prima emitida, el restante correspondiente a los 27 estados, la

emisión en la que la entidad no fue reportada y la correspondiente al extranjero se ha

acumulado en la siguiente gráfica.

Gráfica 4.1

Participación por estado en la pr ima emitida

En cuanto a la penetración del seguro de Accidentes Personales, medida a través de las primas

per cápita, las entidades más representativas fueron: Distrito Federal, Nuevo León, Quintana

Roo, Baja California Sur y Baja California como lo muestra el siguiente cuadro:

21

Cuadro 4.1

Estados con mayor penetración del seguro

de Accidentes Personales

Estado Pr ima per cápita

Distrito Federal 225.07

Nuevo León 84.43

Quintana Roo 57.23

Baja California Sur 48.86

Baja California 48.20

Promedio nacional 47.25

Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Accidentes Personales fueron:

San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas.

Cuadro 4.2

Estados con menor penetración del seguro Accidentes Personales

Estado Pr ima per cápita

San Luis Potosí 19.79

Tlaxcala 17.49

Zacatecas 16.28

Oaxaca 14.64

Chiapas 11.96

4.1.2 Siniestralidad

El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio

(monto total / número de siniestros), nos indica que los siguientes estados: Baja California

Sur, Chiapas, Colima, Tlaxcala y Oaxaca fueron los estados con mayor monto promedio de

siniestralidad, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3

Estados con mayor monto promedio de siniestralidad

Estado Monto promedio

(pesos)

Baja California Sur 30,544.55

Chiapas 24,236.43

Colima 21,559.60

Tlaxcala 19,718.75

Oaxaca 18,578.61

Promedio nacional 6,288.34

22

Sin embargo, a pesar de que estos estados fueron los de mayor monto promedio de

siniestralidad, sólo representan 1.02%4 del número de siniestros reclamados del total en

Accidentes Personales.

Cuadro 4.4

Estados con menor monto promedio de siniestralidad

Estado Monto promedio

(pesos)

Yucatán 5,281.12

Puebla 4,685.74

Guanajuato 4,255.00

Querétaro 3,202.69

Baja California 1,271.63

Los estados con mayor participación en el número de siniestros fueron: D.F5., Baja California, Edo. De México, Nuevo León y Jalisco; los cuales concentran 65.24% del total de los siniestros

reclamados en el ramo de Accidentes Personales, como se muestra a continuación.

Cuadro 4.5

Participación en el número de siniestros de los estados más representativos

Estado Participación (%)

Distrito Federal 26.61

Baja California 16.08

Edo. De México 8.51

Nuevo León 7.65

Jalisco 6.38

4.2 Análisis por Compañía

4.2.1 Prima Emitida

Las compañías más importantes de participación en la emisión de primas directas

pertenecientes al seguro de Accidentes Personales fueron: Seguros Banamex, ACE Seguros,

Zurich Santander, AXA Seguros y Seguros BBVA Bancomer, concentrando 71.86% del total.

Cuadro 4.6

Participación de las compañías en la pr ima emitida

Compañía Participación

(%)

Seguros Banamex, S.A. de C.V. 40.28

ACE Seguros, S.A. 11.59

4 El número de siniestros (1,691) en estos cinco estados de un total nacional de 165,576. 5 El D.F. lidera el número de siniestros debido a su mayor participación de primas.

23

Compañía Participación

(%)

Zurich Santander Seguros México, S.A. 9.84

AXA Seguros, S.A. de C.V. 5.10

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 5.05

Total 71.86

Cuadro 4.7

Liderazgo en la Emisión de Pr imas Directas del Seguro de Accidentes Personales

Compañía Estado

Compañía Estado

Seguros Banamex,

S.A. de C.V ., Grupo

Financiero

Banamex

Baja California

ACE Seguros, S.A.

Aguascalientes Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Quintana Roo

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Grupo Nacional

Provincial, S.A.B. Sonora

Edo. de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Royal & Sunalliance

Seguros (México),

S.A. de C.V .

Extranjero

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

HSBC Seguros, S.A.

de C.V ., Grupo

Financiero HSBC

Sin domicilio fijo

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

24

Lo anterior, combinado con la gráfica 4.2, refleja que Seguros Banamex es la compañía

predominante para este seguro, teniendo el liderazgo en 29 estados.

Grafica 4.2

Compañías según el número de estados donde es líder

4.2.2 Siniestralidad

Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del

mercado, fueron: AXA Seguros, Mapfre Tepeyac, General de Seguros, ACE Seguros y

Seguros Banorte. Los respectivos acumulados porcentuales se presentan en el siguiente

cuadro:

Cuadro 4.8

Participación de las compañías en el número de siniestros

Compañía Participación (%)

AXA Seguros, S.A. de C.V. 19.31

Mapfre Tepeyac, S.A. 16.86

General de Seguros, S.A.B. 16.24

ACE Seguros, S.A. 12.07

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 6.33

Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad fueron:

25

Cuadro 4.9

Compañías con mayor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de

siniestralidad (%)

Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 98.98

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 91.86

Mapfre Tepeyac, S.A. 82.85

Seguros Atlas, S.A. 76.06

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 71.67

Promedio nacional 19.04

Por otra parte, las compañías con menor cociente de siniestralidad fueron:

Cuadro 4.10

Compañías con menor cociente de siniestralidad

Compañía Cociente de

siniestralidad (%)

Thona Seguros, S.A. de C.V. 4.52

La Latinoamericana Seguros, S.A. 4.44

Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 3.55

Alcanza Seguros S.A. de C.V. 1.72

Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. 1.60

Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de accidentes personales a nivel

mercado fue 19.04%.

26

Apéndice

Comparación de Datos Generales entre los años 2012 y 2013

Rubro 2012 2013 Diferencia Incremento Unidad

Población Estimada 115,022,319 115,714,613 692,294.00 1% personas

Prima Accidentes y Enfermedades 44,318.15 50,415.33 6,097.18 14% millones

Prima Accidentes Personales 4,621.89 5,467.88 845.99 18% millones

Prima Gastos Médicos 39,696.26 44,947.45 5,251.19 13% millones

Siniestralidad Acc. y Enfermedades 31,610.95 34,824.57 3,213.61 10% millones

Siniestralidad Accidentes Personales 1,206.63 1,041.20 -165.43 -14% millones

Siniestralidad Gastos Médicos 30,404.32 33,783.37 3,379.04 11% millones

Prima Per Cápita (Acc. y Enfermedades) 385.30 435.69 50.39 13% $

Monto Promedio Siniestralidad (Acc. y Enf.) 29,634.84 30,198.12 563.28 2% $

Cociente de Siniestralidad (Acc. Y Enf.) 71.33% 69.08% -0.02 -3% %

Prima Per Cápita (Accidentes Personales) 40.18 47.25 7.07 18% $

Monto Promedio Siniestralidad (Accidentes

Personales) 7,721.38 6,288.34 -1,433.04 -19% $

Cociente de Siniestralidad (Accidentes

Personales) 26.11% 19.04% -0.07 -27% %

Prima Per Cápita (Gastos Médicos) 345.12 388.43 43.32 13% $

Monto Promedio Siniestralidad (Gastos

Médicos) 33,396 34,207 810.34 2% $

Cociente de Siniestralidad (Gastos

Médicos) 76.59% 75.16% -0.01 -2% %

Conclusiones

Durante el ejercicio de 2013, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una

participación del 14.03% en el total de primas directas del sector asegurador.

Fuente:

Bases referentes a los sistemas estadísticos:

o Accidentes Personales Grupo.

o Accidentes Personales Individual

o Gastos Médicos Grupo

o Gastos Médicos Individual