Análisis del mercado farmacéutico...2020/06/26 · OTC Los segmentos CH* tienen un comportamiento...
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El efecto del COVID-19
Análisis del mercado farmacéuticoSemana 24 (w24) – Del 8 – 14 de Junio 2020
1
Puntos destacados de la Semana 24 (del 8 – 14 de Junio 2020)
-5,3%ACTIVIDAD
La actividad, en
número de tickets
promedio por
farmacia, ha
decrecido un 5,3%
respecto a la
semana anterior.
-1,8%
MERCADO DE
PRESCRIPCIÓN
Decrece un -1,8%
en el acumulado w6-
w24 20 vs 19
mientras que la
ATC1 N, que incluye
paracetamol, crece
un 8,2%.
+3,4%
OTC
Los segmentos CH*
tienen un
comportamiento
dispar w6-24 20 vs.
w6-24 19.
NUT es la que mas
decrecimientos
presenta -15%
-4,0%MCDO. COVID-19
CCAA
Decrecen el 76% de
las CCAA vs. w23
2020
(-4% en las Top 5)
disminuyendo un 8%
en volumen respecto
al año anterior
+197%MERCADO ONLINE
Las ventas online
crecen +197% si
comparamos la w24
2020 vs. la misma
semana del año
anterior, y decrece
-10% vs. w23 2020
X8PHONE-DETAILING
El volumen
promocional sobre
los canales
“Phone - Detailing”
ha crecido ~778%
(Junio 2020 vs.2019)
siendo líder junto con
E-detailing del canal
promocional
*Excluidos geles hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes procedentes de
fabricantes que no operan en España
2
IQVIA – características informe de seguimiento del COVID-19
Fuente: Análisis IQVIA
El objetivo es proporcionar un informe, de
actualización semanal, que permita seguir y entender
la evolución de los mercados de farmacia
comunitaria ante la situación provocada por el
COVID-19 en España
El informe se actualizará semanalmente y se irá
incluyendo la información relevante en función del
avance de la situación
• En el informe se incluyen análisis de los principales segmentos del
mercado de farmacia en España, tanto para prescripción como para
Consumer Health
• Adicionalmente se ha configurado un mercado COVID-19 con algunas
categorías que se pueden ver influenciadas por la situación de
emergencia sanitaria que se vive en España
• Para todos ellos, se analiza la información semanal sell out
comparando contra la semana anterior y contra el mismo periodo del año
anterior
• Por último, semanalmente se incluirá un foco en las comunidades más
afectadas por esta situación incluyendo, entre otros análisis, la
información diaria de sell in
OBJETIVO
FRECUENCIA
CONTENIDO
30/12/
2019
06/01/
2020
27/01/
2020
24/02/
2020
W1 W2 W5 W9 w15 w21
30/03/
2020
w24
8/06/2
020
18/05/
2020
3
+ Evolución semanal de los grandes segmentos del mercado farmacéutico
› Mercado Retail
› Mercado Online
› Canales promocionales
+ Principales categorías de farmacia afectadas por el COVID-19
+ Análisis territorial de la información semanal Sell Out
Agenda
4
Evolución semanal de
los grandes segmentos
del mercado
farmacéutico
5
Mercado Retail
6
Durante la ultima semana se ha alcanzando una media de 568 tickets por farmacia, un -7,2% respecto a la misma semana en 2019 y un -12% desde el inicio del COVID-19 en España
La actividad total en la farmacia vuelve a caer en el numero de tickets después de unas semanas cuya tendencia era plana
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
750
0
700
550
800
600
650
500
850
W08W04 W11W01 W02 W03 W05 W24W06 W07 W09 W22W12 W13 W21W16 W17 W18W14 W15 W20 W23 W25W10 W19
-12% -5%
Número de tickets medio
semanal por farmacia
Inicio
COVID
España
Primeras
medidas
gubernamentales
2019 2020
Primeras medidas
desescalada
7
Esto provoca una evolución atípica (en unidades) de los segmentos de productos de farmacia
La situación de excepción que se vive, reforzada por las medidas gubernamentales, alteran el comportamiento de la población
Nota: EFPs y productos semi-éticos incluidos en el segmento de OTC
Fuente: Análisis IQVIA
OTC CUIDADO PERSONAL (PEC) CUIDADO PACIENTE (PAC) NUTRICIÓN (NUT)PRESCRIPCIÓN
Dermocosmética* Incontinencia Nutrición Infantil
Higiene Oral Accesorios Sanitarios* Resto Nutrición
Sistema Nervioso
Aparato Cardiovascular
Aparato Digestivo y
Metabólico
Aparato Respiratorio
Aparato Locomotor
w24
8-14 Junio
Acumulado
w6-w24
Vs. misma semana año anterior
Vs. mismo periodo año anterior
Vs. misma semana año anterior
Vs. mismo periodo año anterior
Vs. misma semana año anterior
Vs. mismo periodo año anterior
Vs. misma semana año anterior
Vs. mismo periodo año anterior
Vs. misma semana año anterior
Vs. mismo periodo año anterior
- 8,6% - 14,8% - 10,3% - 7% - 19,3%
- 1,8% + 3,4% + 6,1% + 1,9% - 15,3%
PPG%
Unidades
*Excluidos geles
hidroalcohólicos
procedentes de
fabricantes que no
operan en España
*Excluidos guantes
y mascarillas
procedentes de
fabricantes que no
operan en España
8
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción
0
30.000
45.000
5.000
40.000
10.000
15.000
35.000
20.000
25.000
W8
W6
W9
W24
Venta
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W1
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W10
W11
W12
W13
W14
W15
W17
W18
W21
W19
W20
W22
W23
W25
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
320.000
200.000
20.000
0
280.000
60.000
40.000
220.000
80.000
240.000
100.000
260.000
120.000
140.000
160.000
180.000
300.000
340.000
W1
W18
W25
W15
W5
W24
W16
W2
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W3
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W20
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W19
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W10
W13
W11
W12
W14
W17
W21
W22
W23
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Año 2020Año 2019
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -4,5% -8,6% -1,8% -8,9%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -4,0% -4,5% 2,2% -8,3%
W24: 8 - 14 Jun
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
9
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción – N Sistema Nervioso (incluye Paracetamol y algunas combinaciones de Ibuprofeno)
2.000
4.000
12.000
13.000
5.000
0
1.000
3.000
6.000
7.000
9.000
8.000
10.000
11.000
W13
W12
W25
W20
W19
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W17
W3
W21
W4
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W6
W7
W10
W11
W14
W15
W16
W18
W22
W23
W24
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
20.000
10.000
0
30.000
45.000
40.000
75.000
65.000
5.000
50.000
25.000
55.000
60.000
15.000
70.000
35.000
W15
W6
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W24
W14
W3
W10
W20
W2
W18
W1
W4
W5
W7
W8
W9
W19
W11
W12
W13
W16
W17
W21
W22
W23
W25
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -3,1% -3,0% 8,2% -8,1%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -2,5% -0,4% 8,6% -7,2%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
10
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción – C Aparato Cardiovascular
500
0
2.000
5.000
7.000
3.500
1.000
1.500
2.500
3.000
5.500
4.000
4.500
6.500
6.000
7.500
8.000
W13
W22
W12
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W16
W11
W14
W18
W2
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W3
W17
W10
W15
W25
W9
W20
W21
W23
W24
W19
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
35.000
0
5.000
30.000
20.000
25.000
10.000
40.000
45.000
15.000
W8
W4
W16
W1
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W5
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W6
W25
W7
W9
W11
W12
W13
W14
W15
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W10
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -5,1% -2,5% 2,7% -5,9%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -5,3% -0,9% 6,8% -6,5%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
11
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción – A Aparato Digestivo y Metabólico
3.000
0
8.000
4.000
2.000
500
5.500
2.500
1.000
4.500
1.500
3.500
5.000
6.000
6.500
7.000
7.500
W18
W12
W5
W2
W22
W24
W15
W9
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W1
W3
W4
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W10
W11
W13
W14
W16
W17
W19
W20
W21
W23
W25
Año 2020Año 2019
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
35.000
25.000
20.000
40.000
0
30.000
5.000
10.000
45.000
15.000
50.000
55.000
W15
W16
W13
W6
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W3
W7
W14
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W5
W22
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W23
W9
W11
W19
W12
W17
W18
W20
W21
W24
W25
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -3,5% -6,6% -1,8% -8,7%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -3,7% -1,9% 5,9% -8,3%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
12
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción – R Aparato Respiratorio
3.500
0
4.000
2.500
5.000
2.000
500
5.500
1.500
3.000
4.500
1.000
W7
W15
W14
W20
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W1
W2
W10
W4
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W13
W6
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W9
W11
W12
W16
W17
W18
W19
W21
W22
W23
W24
W25
W3
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
0
40.000
20.000
5.000
10.000
45.000
15.000
30.000
25.000
35.000
W22
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W1
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W23
W21
W12
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W11
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W24
W25
W6
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -11,7% -23,2% -10,1% -9,9%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -9,4% -15,2% 0,1% -10,2%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
13
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado Prescripción – M Aparato Locomotor (incluye Ibuprofeno)
0
2.600
1.800
1.000
200
600
400
2.800
2.400
800
1.200
2.000
1.400
2.200
1.600
W20
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W18
W8
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W11
W1
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W4
W5
W14
W6
W9
W10
W2
W21
W13
W16
W17
W12
W22
W23
W24
W25
W19
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
11.000
5.000
3.000
2.000
0
1.000
7.000
4.000
12.000
6.000
8.000
13.000
9.000
10.000
W14
W6
W13
W19
W5
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W1
W2
W12
W3
W4
W7
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W18
W9
W10
W11
W15
W16
W21
W17
W22
W20
W23
W24
W25
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -3,7% -21,6% -16,1% -18,6%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
% -4,1% -9,8% -9,8% -8,9%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
14
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
Mercado OTC
4.000
9.000
6.000
11.000
0
10.000
7.000
5.000
1.000
12.000
2.000
3.000
8.000
W8
W5
W9
W7
W22
W24
W3
W1
W2
W4
W6
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W23
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W25
Venta
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Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
100.000
30.000
0
10.000
70.000
50.000
20.000
80.000
40.000
90.000
60.000
W16
W21
W10
Venta
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L)
W1
W2
W3
W7
W4
W5
W6
W23
W8
W9
W11
W12
W13
W14
W15
W17
W18
W25
W19
W20
W22
W24
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -4,7% -14,8% 3,4% -9,9% 6,1%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -5,3% -12,8% 4,8% -10,3% 6,1%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
15
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
PEC – Dermocosmética*
1.000
1.500
4.000
500
2.000
3.000
2.500
0
3.500
4.500
W22
W8
Venta
s (
Mile
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ades)
W4
W1
W2
W16
W3
W6
W5
W7
W24
W9
W10
W15
W11
W13
W14
W17
W19
W18
W20
W21
W23
W25
W12
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
5.000
0
30.000
20.000
40.000
10.000
15.000
35.000
45.000
25.000
W21
W8
W11
Venta
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PV
P)
W1
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W3
W20
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W19
W15
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W9
W10
W18
W12
W13
W14
W16
W17
W22
W23
W24
W25
W4
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -9,5% -11,2% 8,7% 6,2% 3,5%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -9,8% -14,5% -1,4% -4,4% 3,5%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
16
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
PEC – Higiene Oral
500
1.400
1.100
600
300
0
800
100
200
1.300
700
400
900
1.500
1.000
1.200
W14
W17
W6
W3
Venta
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W9
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W2
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W12
W7
W8
W10
W11
W13
W15
W16
W18
W23
W19
W20
W21
W22
W25
W24
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
9.000
7.000
1.000
3.000
10.000
0
6.000
8.000
2.000
5.000
4.000
W15
W6
W7
W3
W1
W12
W5
W22
Venta
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W2
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W9
W10
W11
W14
W13
W16
W17
W18
W24
W19
W20
W21
W23
W25
W4
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -3,7% -7,6% -1,0% -5,9% 1,9%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -3,9% -4,8% 2,6% -3,9% 1,9%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
17
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
PAC – Incontinencia
500
300
150
0
450
100
250
50
350
400
200
W25
W20
W10
W17
W6
W3
W18
W1
W9
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W23
W2
W4
W7
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W8
W11
W12
W13
W14
W19
W15
W16
W21
W22
W24
Año 2020Año 2019
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
11.000
14.000
1.000
12.000
0
6.000
2.000
7.000
5.000
13.000
3.000
8.000
4.000
9.000
10.000
W23
W4
W18
W20
W2
W15
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W25
W7
W1
W12
W3
W5
W6
W8
W9
W10
W11
W13
W14
W16
W17
W19
W21
W22
W24
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -0,5% -0,6% 4,9% -4,6% 1,6%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% 0,0% 2,3% 8,0% -4,7% 1,6%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
18
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
PAC – Accesorios sanitarios*
800
0
1.000
2.400
200
1.400
400
2.600
2.800
600
1.200
1.600
1.800
2.000
2.200
W16
W14
W9
Venta
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W1
W24
W2
W3
W4
W12
W5
W6
W11
W7
W23
W8
W10
W13
W15
W17
W25
W19
W18
W20
W21
W22
Año 2020Año 2019
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
22.000
10.000
20.000
8.000
4.000
6.000
16.000
2.000
12.000
14.000
24.000
0
18.000
26.000
W10
W15
W12
W22
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W4
W9
W3
W1
W2
W5
W6
W7
W8
W11
W13
W14
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W23
W24
W25
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -4,0% -8,1% 1,3% -5,6% 1,4%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -3,8% -4,8% 10,6% -2,2% 1,4%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
19
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
NUT – Alimentación Infantil
150
450
50
0
350
100
250
200
300
550
400
500
600
W13
W19
W23
W10
W14
W20
W5
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W4
W22
W1
W2
W6
W7
W8
W9
W11
W12
W17
W15
W16
W18
W21
W24
W25
W3
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
0
2.500
4.000
2.000
5.500
5.000
500
1.000
4.500
3.000
7.500
1.500
3.500
6.000
6.500
7.000
8.000
W23
W5
W14
W18
W7
W16
W24
W4
W15
W10
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W9
W1
W2
W3
W6
W8
W11
W12
W13
W17
W19
W20
W21
W22
W25
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -3,6% -20,9% -16,9% -8,8% 0,9%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -4,7% -11,9% -4,1% -4,6% 0,9%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
20
Ventas semanales sell out en miles de euros y unidades
NUT – Resto Nutrición
300
350
50
200
150
400
0
100
250
W20
W10
W8
W17
W22
W15
W11
W12
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W1
W2
W3
W4
W18
W5
W6
W7
W9
W13
W14
W16
W19
W21
W23
W24
W25
Año 2019 Año 2020
*Índice de crecimiento = [(últimas 4 semanas del año actual) / (w1-w4 año actual)] – [(últimas 4 semanas del año anterior) / (w1-w4 año anterior)]
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
3.000
10.000
0
7.000
8.000
1.000
2.000
4.000
11.000
6.000
9.000
5.000
W23
W1
W24
W19
W10
Venta
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P)
W9
W2
W17
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W25
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W18
W20
W21
W22
Año 2019 Año 2020
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -0,9% -17,5% -13,5% -21,9% 13,2%
Indicador
Evolutivo
W24 VS
W23
W24 20 vs
W24 19
Acum W6-W24
20 VS 19
Indice
crecimeinto
Precio promedio
desde W6
% -2,9% -2,0% 5,4% -7,2% 13,2%
W24: 8 - 14 Jun
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Inicio COVID España
Primeras medidas
gubernamentales
Primeras medidas
desescalada
Primeras medidas
desescalada
21
Mercado Online
22
Ventas
Farmacia
online
vs última semana
vs misma semana
del año anterior
Evolución semanal de la farmacia online en periodo Covid-19
Fuente: Datos eRetail Audit IQVIA y Convert Group (datos en valores); Análisis IQVIA y Convert Group
vs misma semana año anterior vs última semanaTop 5
categorías en
ventas por
semana
semana 18
27.Apr – 3.May
+241%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+158%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+132% +53%
+187%
86 PROD CAPILARES
82 PROD BELLEZA MUJERES
+170%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
-23%
+18%
+2%
+34.229%
+43%
0%
semana 19
4.May – 10.May
+377%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+226%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+254% +22%
+259%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+544%
86 PROD CAPILARES
-19%
+5%
+14%
+9%
+36.663%
-3%
semana 20
11.May – 17.May
+291%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+161%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+150%
+226%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+257%
86 PROD CAPILARES
-6%
-3%
+23.704% +5%
-13%
-6%
-5%
semana 21
18.May – 24.May
+293%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+184%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+227%
+170%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+325%
86 PROD CAPILARES
-12%
-12%
+62.368%
-23%
-13%
-5%
+3%
semana 22
25.May – 31.May
+201%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+132%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+141%
+158%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+417%
86 PROD CAPILARES
-11%
-20%
+9.947%
-5%
-3%
-66%
-1%
semana 23
1.June – 7.June
+220%
57 AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
+168%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+146%
+181%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+373%
86 PROD CAPILARES
-20%
-6%
+10.716%
+4%
+8%
+21%
+16%
semana 24
8.June – 14.June
+197%
+164%
83 PR DE BELLEZA UNISEX
+134%
+151%
12 CUID APARATOS URINARIOS/REPROD.
82 PROD BELLEZA MUJERES
+369%
86 PROD CAPILARES
-16%
04 VITAMIN. MIN. +SUPL.
+173%
-11%
-1%
-9%
-6%
-10%
23
Canales promocionales
24
*Periodo de 30 días hasta el 15/06
Fuente: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 15/06/2020; “F2F” incluye visita y meetings, “Remote” incluye visita telefónica, e-detailing, promoción postal y e-meetings
Italia y España destacan en este incremento sobre el TOP 5 UE
China, Italia y España han desarrollado una potencial migración al contacto remoto efectivo con los profesionales sanitarios
0%
500%
100%
50%
400%
450%
350%
550%
-100%
-50%
S. Korea
38%
108%
China Japan UK
-94%
Germany
57%
Italy Spain
25%
France
-40%-12%
-81%-74% -85% -93%
134%
36%
-73%
427%
US
338%
528%
-68%
F2F
Remote
% Cambio en volumen promocional por canal (Jun* 2019 – Jun* 2020)
% C
am
bio
25
La interacción individual (visitas) se reparte muy equitativamente entre el e-detailing y la telefónica
6%
26%
5%
2%
29%
29%
86%
9%
2%
Jun*
2019
2%
1%
3%
1%
Jun*
2020
F2F Detailing
F2F Meeting
E-meetings
E-Detailing
Phone Detailing
Postal Mailing
Total canales
2,266%
584%
-85%
-94%
778%
137%
-3%
-41%
*Periodo de 30 días hasta 15/06
Fuente: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 15/06//2020. Resultados de los panel ChannelDynamics de 2,500 HCPs
Volumen promocional por canal % Cambio en volumen promocional por canal (Jun* 2019 – Jun* 2020)
*Periodo de 30 días hasta el 15/06
Los contactos remotos son recordados principalmente a través del contacto telefónico, la visita remota y el canal email
26
Principales categorías
de farmacia afectadas
por el COVID-19
27
2,0% 5,9%87,6%
Las 12 seleccionadas se clasifican en cuatro grandes grupos en función de su uso en relación con la patología
Existen diferentes categorías que se han visto afectadas por la situación que ha generado el COVID-19
7%
76%
17%
PREVENCIÓN
HIGIENE*
10%
53%37%
PREPARADOS Y
MECANISMOS DE DEFENSA
32%
67%
1%
TRATAMIENTO
DE SÍNTOMAS
17%
68%
15%
OTROS MERCADOS
RELACIONADOS
MASCARILLAS
DESINFECTANTES PIEL
GUANTES
VITAMINA C & MULTI
PROBIOTICOS
PREP INMUNO
ANALGESICOS
CCR
TERMOMETROS
INCONTINENCIA MOD/FUERT/SEV
INCONTINENCIA LIGERA
HIDRATANTES DE MANOS
4,5%
MERCADO COVID-19(% ventas en unidades del periodo acumulado de las últimas 104 semanas)
% mercado
COVID-19
*CCR – Cough, Cold & Respiratory
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
*Excluidos geles hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes procedentes de
fabricantes que no operan en España
28
La categoría analgésicos incluye además de las OTC asociadas, la ATC N02 Analgésicos
Las 12 categorías que se han definido para el mercado COVID-19 a su vez están formadas por productos en 22 clases OTC
*CCR – Cough, Cold & Respiratory
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
TERMÓMETROS56D TERMOMETROS
GUANTES57C GUANTES
CCR01A PRODUCTOS PARA TOS
01B ANTIGRIPALES/ANTICATARRALES
01C PRODUCTOS PARA FARINGE
01D ANTIASMATICOS
PROBIÓTICOS03F1 PROBIÓTICOS APARATO DIGESTIVO
ANALGÉSICOS02A1 ANALGÉSICOS GENERALES ADULTOS
02A2 ANALGÉSICOS GENERALES PEDIATRICOS
N02 ANALGÉSICOS
VITAMINA C Y MULTI04A MULTIVITAMINAS CON MINERALES
04B MULTIVITAMINAS SIN MINERALES
04D PRODUCTOS CON VITAMINA C
PREPARACIONES INMUNOLÓGICAS05F1 PREPARACIONES INMUNOESTIMULANTES
INCONTINENCIA MOD/FUERT/SEV52B PRODUCTOS INCONTINENCIA
MODERADA/FUERTE/SEVERA
MASCARILLAS57K OTROS
INCONTINENCIA LIGERA52A PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA LIGERA
DESINFECTANTES PIEL06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
85F1 HIGIENE DE MANOS (EXCLUYE JABONES)
HIDRATANTES DE MANOS83D1 PRODUCTOS HIDRATANTES Y
NUTRITITIVOS DE MANOS
01E ANTIALERGÉNICOS
RESPIRATORIO Y GENERAL
01F SOLUCIONES SALINAS NASAL
01V PRODUCTOS OTROS
PROBLEMAS RESPIRATORIOS
PREVENCIÓN
HIGIENE*
PREPARADOS Y
MECANISMOS
DE DEFENSA
TRATAMIENTO
DE SÍNTOMAS
OTROS
MERCADOS
RELACIONADOS
*Excluidos geles
hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes
procedentes de
fabricantes que no
operan en España
29
Guantes, mascarillas y geles hidroalcohólicos son los que tiran del mercado COVID-19 positivamente
En la semana del 08-06 (w24) se vendieron 4,5M de unidades del mercado Covid-19, ~0,4M de unidades menos que en la misma semana en 2019
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
2019 W
12
2019 W
11
2019 W
51
2019 W
46
2019 W
33
2019 W
14
2020 W
03
2020 W
07
2019 W
13
2019 W
15
2020 W
01
2020 W
23
2019 W
16
2020 W
06
2019 W
17
2020 W
11
2019 W
19
2020 W
24
2019 W
20
2020 W
05
2019 W
21
2020 W
04
2019 W
22
2019 W
23
2019 W
24
2019 W
44
2019 W
28
2019 W
25
2019 W
26
2019 W
27
2020 W
09
2019 W
48
2019 W
32
2019 W
29
2019 W
30
2019 W
31
2019 W
34
2019 W
36
2019 W
37
2019 W
38
2019 W
39
2019 W
40
2019 W
41
2019 W
43
2019 W
45
2020 W
08
2019 W
47
2019 W
49
2019 W
50
2020 W
14
2020 W
02
2020 W
10
2020 W
20
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
15
2020 W
17
2020 W
22
2019 W
52
2020 W
19
2020 W
21
2019 W
35
2019 W
42
2019 W
18
2020 W
16
2020 W
18
-8% -4%
Análisis semanal de la venta en unidades para el mercado COVID-19*
COVID-19 TRATAMIENTO SÍNTOMAS PREPARADOS Y MECANISMOS DE DEFENSA (eje derecho)PREVENCIÓN HIGIENE (eje derecho) OTROS MERCADOS RELACIONADOS (eje derecho)
*CCR – Cough, Cold & Respiratory
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Crecimiento en ventas respecto a la misma semana del año anterior Crecimiento en ventas respecto a la semana anterior
W24: 8 - 14 Jun
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
30
+344% -12% +1.094%
100
400
180
600
80 200
120
450
40
300
0
20
60
260
140 350
500
50
160
200
650
550220
240
280
0
250
100
700
150
2019 W
23
2019 W
22
2020 W
17
2020 W
15
2020 W
09
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
23
2020 W
21
2019 W
21
2019 W
24
2020 W
01
2020 W
02
2020 W
24
2020 W
06
2020 W
13
2020 W
07
2020 W
08
2020 W
10
2020 W
11
2020 W
03
2020 W
14
2020 W
16
2020 W
18
2020 W
19
2020 W
20
2020 W
22
2020 W
12
+39% -27%
120
200
0
200
180
100
60
0
50
240
80
220
20
160
40
140
100
150
2020 W
15
2020 W
21
2020 W
20
2020 W
02
2019 W
23
2020 W
19
2020 W
23
2020 W
11
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
24
2020 W
01
2020 W
03
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
06
2020 W
07
2020 W
08
2020 W
09
2020 W
10
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
18
2020 W
17
2020 W
22
2020 W
24
2020 W
16
2020 W
14
+1.250% -2%
Ventas y stock en miles de unidades
Prevención higiene*
800
1.400
1.400
0
200
1.000
400
3.200
800
600
1.200
1.600
2.000
1.600
1.800
1.800
0
2.400
200
2.200
400
2.600
600
1.000
2.800
3.000
1.200
2019 W
22
2020 W
18
2020 W
05
2020 W
01
2020 W
22
2020 W
02
2020 W
11
2020 W
17
2020 W
08
2019 W
23
2019 W
21
2020 W
13
2020 W
03
2020 W
19
2020 W
04
2020 W
06
2020 W
07
2020 W
09
2020 W
21
2020 W
10
2020 W
12
2020 W
15
2020 W
14
2020 W
16
2020 W
23
2020 W
20
2020 W
24
2019 W
24
+366% -12%
DESINFECTANTES PIEL MASCARILLAS GUANTES
2020 w24 VS.
2019 w24
Ventas total
segmento2020 w24 VS.
2020 w232020 W06 –2020 w24 VS.
2019 W06 –2019 w24
Primeros casos COVID-19 en EspañaUnidades vendidas (eje izquierdo) Unidades Stock (eje derecho)
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Crecimiento en ventas Vs. la misma semana del año anterior Crecimiento en ventas Vs. la semana anterior
W24: 8 - 14 Jun
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes
procedentes de fabricantes que no operan en España
31
60
100400
0
200
300
10
250
20
120
30
50
40
70
80
50
350
90
450
500110
130
700
140650
150
150
550
160
600
0
100
2020 W
05
2020 W
01
2020 W
03
2020 W
04
2020 W
07
2020 W
11
2020 W
21
2020 W
08
2020 W
24
2019 W
24
2020 W
15
2020 W
19
2019 W
21
2020 W
10
2019 W
23
2020 W
16
2020 W
02
2020 W
18
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
14
2019 W
22
2020 W
20
2020 W
22
2020 W
23
2020 W
09
2020 W
06
2020 W
17
+17% -6%
200
2.200
1.600
250
200
100
150
2.000
400
1.800
300
0
50
600
350
400
450
800
1.000
500
1.200
550
0
1.400
2020 W
15
2020 W
01
2020 W
21
2020 W
24
2020 W
14
2020 W
17
2020 W
07
2020 W
03
2019 W
24
2020 W
02
2020 W
04
2020 W
20
2019 W
21
2019 W
22
2020 W
05
2020 W
16
2020 W
06
2020 W
22
2020 W
09
2020 W
08
2020 W
23
2020 W
11
2020 W
19
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
10
2020 W
18
2019 W
23
-1% -9%
1.200
60
0
500
10
0
200
30
100
20
50
40
1.300
1.000
70
900
80 800
700
90
100
1.100110
120
600
130
400
300
2020 W
20
2020 W
15
2020 W
18
2020 W
17
2020 W
03
2019 W
24
2020 W
08
2020 W
24
2020 W
11
2020 W
06
2020 W
13
2020 W
02
2019 W
23
2020 W
23
2019 W
21
2020 W
09
2020 W
01
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
07
2020 W
10
2020 W
12
2019 W
22
2020 W
16
2020 W
19
2020 W
21
2020 W
22
2020 W
14
-30% +1%
Ventas y stock en miles de unidades
Preparados y mecanismos de defensa
PREP. INMUNOLÓGICAS VITAMINA C & MULTIVITAMINAS
2020 w24 VS.
2019 w24
Ventas total
segmento2020 w24 VS.
2020 w23
2020 W06 –2020 w24 VS.
2019 W06 –2019 w24
Unidades vendidas (eje izquierdo) Unidades Stock (eje derecho)
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Primeros casos COVID-19 en España Crecimiento en ventas Vs. la misma semana del año anterior Crecimiento en ventas Vs. la semana anterior
W24: 8 - 14 Jun
-11% -6% +76%
PROBIÓTICOS
32
3.500
1.000
8.000
10.000
0
14.000
500
1.500
24.000
5.500
2.500
22.000
2.000
3.000
4.000
4.500
2.000
5.000
6.000
6.500
0
16.000
4.000
18.000
20.000
6.000
12.000
2020 W
23
2019 W
24
2020 W
19
2020 W
17
2019 W
21
2020 W
11
2019 W
22
2020 W
07
2019 W
23
2020 W
01
2020 W
02
2020 W
03
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
08
2020 W
06
2020 W
09
2020 W
18
2020 W
10
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
16
2020 W
14
2020 W
24
2020 W
20
2020 W
21
2020 W
22
2020 W
15
-7% -3%
200100
450
1.000
300
0
800
0
900
350
50 100
400
150
500250
300
200
400
600
700
500
2020 W
01
2020 W
06
2020 W
19
2020 W
10
2020 W
20
2019 W
24
2019 W
23
2020 W
16
2020 W
04
2020 W
15
2019 W
21
2019 W
22
2020 W
03
2020 W
12
2020 W
22
2020 W
08
2020 W
07
2020 W
14
2020 W
09
2020 W
11
2020 W
13
2020 W
05
2020 W
18
2020 W
21
2020 W
23
2020 W
24
2020 W
02
2020 W
17
+19% -4%600
14.000
16.000
24.000
0
22.000
200
800
1.800
400
1.200
1.000
0
28.000
1.400
1.600
2.000
4.000
2.000
6.000
10.000
2.200
8.000
20.000
12.000
2.400
18.000
26.000
2.600 30.000
2.800 32.000
2020 W
03
2020 W
22
2020 W
24
2020 W
06
2020 W
23
2020 W
14
2020 W
15
2019 W
23
2020 W
21
2020 W
13
2020 W
08
2020 W
12
2019 W
21
2020 W
18
2019 W
22
2019 W
24
2020 W
01
2020 W
02
2020 W
07
2020 W
09
2020 W
10
2020 W
05
2020 W
17
2020 W
19
2020 W
20
2020 W
04
2020 W
16
2020 W
11
-45% -5%
Ventas y stock en miles de unidades
Tratamiento de síntomas
ANALGÉSICOS CCR TERMÓMETROS
2020 w24 VS.
2019 w24
Ventas total
segmento2020 w24 VS.
2020 w23
2020 W06 –2020 w24 VS.
2019 W06 –2019 w24
Unidades vendidas (eje izquierdo) Unidades Stock (eje derecho)
*CCR – Cough, Cold & Respiratory
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Primeros casos COVID-19 en España Crecimiento en ventas Vs. la misma semana del año anterior Crecimiento en ventas Vs. la semana anterior
W24: 8 - 14 Jun
-17% -3% +49%
33
1.400
0
50
1.800
1.600
20
40
0
1.200
10
70
60
30
80
90 2.000
100
110
200
400
600
800
1.000
2.400
2.200
2019 W
22
2020 W
04
2020 W
22
2020 W
11
2019 W
21
2019 W
23
2020 W
08
2019 W
24
2020 W
17
2020 W
01
2020 W
06
2020 W
21
2020 W
09
2020 W
07
2020 W
03
2020 W
15
2020 W
05
2020 W
14
2020 W
10
2020 W
12
2020 W
20
2020 W
02
2020 W
16
2020 W
19
2020 W
23
2020 W
24
2020 W
18
2020 W
13
+3% +8%
60
140
240
220
20
900
0
40
120
80
700
100
100
200
160
180
200
260
280
0
400
300
500
800
600
2019 W
21
2020 W
03
2019 W
22
2019 W
23
2019 W
24
2020 W
07
2020 W
01
2020 W
09
2020 W
02
2020 W
24
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
06
2020 W
19
2020 W
15
2020 W
22
2020 W
10
2020 W
11
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
17
2020 W
08
2020 W
16
2020 W
18
2020 W
21
2020 W
23
2020 W
20
2020 W
14
+2% 0%
60
25
200
5
250
650
0
30
10
35
15
450
20
400
50
100
150
40
45
50
55600
65
70
0
750
300
350
500
800
550
700
2020 W
08
2020 W
03
2020 W
07
2020 W
21
2020 W
05
2020 W
17
2020 W
19
2020 W
16
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
23
2019 W
24
2020 W
09
2020 W
02
2020 W
04
2020 W
10
2020 W
11
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
15
2020 W
01
2020 W
20
2020 W
22
2020 W
23
2020 W
06
2020 W
14
2020 W
24
2020 W
18
-14% -3%
Ventas y stock en miles de unidades
Otros mercados relacionados
INCONTINENCIA LIG. INCONTINENCIA MOD./FUERT./SEV.
2020 w24 VS.
2019 w24
Ventas total
segmento2020 w24 VS.
2020 w23
2020 W06 –2020 w24 VS.
2019 W06 –2019 w24
Unidades vendidas (eje izquierdo) Unidades Stock (eje derecho)
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Primeros casos COVID-19 en España Crecimiento en ventas Vs. la misma semana del año anterior Crecimiento en ventas Vs. la semana anterior
W24: 8 - 14 Jun
0% +1% +46%
34
Destacan sobre todo todas las categorías de prevención higiene, preparaciones y mecanismos de defensa y termómetros
La DN* de ventas para cada uno de los segmentos Covid-19 muestra tendencias crecientes para las últimas semanas
Prevención higiene*
Preparados y mecanismos de defensa
Tratamiento de síntomas
Otros mercados relacionadosCOVID-19
0%
20%
40%
60%
80%
100%
W1
2
W1
1
W1
3
W0
7
W1
4
W2
1
W0
8
W0
9
W1
0
W1
5
W1
6
W1
7
W1
8
W1
9
W2
0
W2
2
W2
3
W2
4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
W1
9
W0
7
W1
2
W0
8
W2
3
W0
9
W1
3
W1
0
W1
1
W1
4
W1
5
W1
6
W1
8
W1
7
W2
0
W2
1
W2
2
W2
4
PREP INMUNO PROBIOTICOS VITAMINA C & MULTI
DESINFECTANTES PIEL GUANTES MASCARILLAS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
W0
8
W1
2
W0
7
W1
7
W0
9
W1
0
W1
1
W1
4
W1
3
W1
5
W1
6
W2
1
W1
8
W2
4
W1
9
W2
0
W2
2
W2
3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
W1
1
W1
3
W0
7
W1
2
W0
8
W2
0
W1
0
W0
9
W1
4
W1
5
W1
6
W1
7
W1
8
W1
9
W2
1
W2
2
W2
3
W2
4
HIDR DE MANOS INCONT MOD/FUERT/SEVINCONT LIGERA
ANALGESICOS TERMOMETROS CCR
*DN: Distribución Numérica
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
% Puntos % incrementales de la última semana vs la anterior
W24: 8 - 14 Jun
-0,6%
0,0%
-4,4%
-0,7%
-1,1%
-3,3%
-0,2%0,3%
3,1%
-1,8%
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes
procedentes de fabricantes que no operan en España
35
Análisis territorial de la
información semanal
Sell Out
36
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
Mercado Prescripción
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
W24: 8 - 14 Jun
Mercado Prescripción
7.000
4.500
3.500
5.000
0
1.000
2.500
5.500
500
1.500
2.000
6.000
6.500
3.000
4.000
2020 W
08
2020 W
10
2020 W
07
2020 W
21
2020 W
09
2020 W
06
2020 W
01
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
23
2020 W
18
2019 W
24
2020 W
02
2020 W
23
2020 W
12
2020 W
03
2020 W
11
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
13
2020 W
14
2020 W
15
2020 W
16
2020 W
17
2020 W
19
2020 W
20
2020 W
22
2020 W
24
ANDALUCIA COMUNIDAD VALENCIANACATALUNA MADRID GALICIA
TOP 5 CCAA
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 4.626.596 -1% -7%
CATALUNA 3.490.637 2% -7%
MADRID 2.974.405 -13% -9%
COMUNIDAD VALENCIANA 2.710.024 -1% -12%
GALICIA 1.477.601 -3% -7%
ISLAS CANARIAS 1.182.176 -6% -6%
CASTILLA LEON 1.155.040 -4% -11%
CASTILLA LA MANCHA 984.257 -21% -13%
PAIS VASCO 868.302 -1% -16%
MURCIA 697.852 -12% -6%
ARAGON 670.587 -11% -8%
EXTREMADURA 642.248 -2% -3%
ASTURIAS 563.908 -6% -4%
BALEARES 476.664 0% -11%
CANTABRIA 319.321 -1% -4%
NAVARRA 270.354 -3% -9%
LA RIOJA 129.814 -10% -3%
37
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
OTC
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
W24: 8 - 14 Jun
OTC
1.200
1.000
600
500
700
300
1.300
1.100
0
900
800
400
100
200
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2020 W
07
2019 W
23
2020 W
01
2020 W
24
2020 W
08
2020 W
06
2020 W
17
2020 W
04
2020 W
14
2020 W
05
2020 W
18
2020 W
10
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
24
2020 W
02
2020 W
19
2020 W
13
2020 W
09
2020 W
03
2020 W
11
2020 W
12
2020 W
15
2020 W
16
2020 W
20
2020 W
21
2020 W
22
2020 W
23
CATALUNA
COMUNIDAD VALENCIANAANDALUCIA
MADRID ISLAS CANARIAS
TOP 5 CCAA
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
CATALUNA 764.376 -1% -14%
ANDALUCIA 759.483 -2% -14%
MADRID 585.000 -8% -13%
COMUNIDAD VALENCIANA 469.767 -3% -17%
ISLAS CANARIAS 222.423 -3% -17%
GALICIA 211.149 -6% -17%
CASTILLA LEON 172.315 -7% -12%
PAIS VASCO 166.300 -5% -16%
CASTILLA LA MANCHA 145.061 -15% -12%
ARAGON 106.197 -9% -14%
BALEARES 101.101 0% -32%
MURCIA 97.691 -12% -14%
ASTURIAS 92.919 -6% -12%
EXTREMADURA 88.122 -7% -8%
CANTABRIA 50.312 2% -9%
NAVARRA 48.585 -5% -19%
LA RIOJA 17.332 -15% -12%
38
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
PEC*
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
0
300
350
50
700
250
100
750
150
200
850
800
400
450
500
550
600
650
2020 W
15
2020 W
13
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
08
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
23
2020 W
23
2020 W
10
2019 W
24
2020 W
02
2020 W
20
2020 W
03
2020 W
06
2020 W
19
2020 W
07
2020 W
22
2020 W
11
2020 W
12
2020 W
16
2020 W
14
2020 W
09
2020 W
17
2020 W
18
2020 W
21
2020 W
24
2020 W
01
ISLAS CANARIASANDALUCIA
CATALUNA
MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
TOP 5 CCAAPEC
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 581.077 -5% -7%
CATALUNA 531.015 -3% -11%
MADRID 441.192 -10% -14%
COMUNIDAD VALENCIANA 320.146 -5% -11%
ISLAS CANARIAS 175.028 -10% -2%
GALICIA 152.594 -10% -4%
CASTILLA LEON 126.901 -10% -8%
PAIS VASCO 118.185 -11% -7%
CASTILLA LA MANCHA 101.138 -20% -8%
MURCIA 81.151 -18% -16%
ARAGON 77.093 -9% -3%
BALEARES 76.221 -8% -26%
EXTREMADURA 58.917 -9% -9%
ASTURIAS 58.104 -13% -19%
NAVARRA 46.959 -6% -19%
CANTABRIA 30.543 -16% -6%
LA RIOJA 16.845 -17% -18%
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
39
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
PAC*
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
550
350
200
500
0
50
300
100
150
400
250
450
2019 W
24
2020 W
23
2020 W
11
2020 W
15
2020 W
01
2019 W
23
2020 W
24
2020 W
09
2020 W
14
2019 W
21
2020 W
17
2019 W
22
2020 W
02
2020 W
03
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
07
2020 W
08
2020 W
13
2020 W
10
2020 W
12
2020 W
16
2020 W
18
2020 W
19
2020 W
20
2020 W
21
2020 W
22
2020 W
06
ANDALUCIA
CATALUNA ISLAS CANARIAS
MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
TOP 5 CCAAPAC
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 358.417 1% -7%
CATALUNA 300.554 2% -5%
MADRID 235.280 -5% -9%
COMUNIDAD VALENCIANA 207.315 -4% -10%
ISLAS CANARIAS 112.369 -5% -4%
GALICIA 109.846 -2% -8%
CASTILLA LEON 82.119 -5% 2%
PAIS VASCO 80.859 -8% 2%
CASTILLA LA MANCHA 57.425 -14% -18%
ARAGON 47.886 -12% -8%
MURCIA 44.242 -12% -12%
EXTREMADURA 42.434 -2% 4%
BALEARES 33.977 -6% -24%
ASTURIAS 33.410 -10% -4%
NAVARRA 20.522 -4% -12%
CANTABRIA 18.877 -9% -4%
LA RIOJA 7.030 -26% -13%
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
40
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
NUT
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
30
130
0
60
100
70
110
40
200
120
10
90
150
50
140
160
180
80
20
170
190
2020 W
03
2020 W
15
2020 W
05
2020 W
09
2019 W
23
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
24
2020 W
11
2020 W
02
2020 W
04
2020 W
23
2020 W
06
2020 W
07
2020 W
10
2020 W
08
2020 W
12
2020 W
13
2020 W
14
2020 W
16
2020 W
17
2020 W
19
2020 W
20
2020 W
21
2020 W
24
2020 W
22
2020 W
01
2020 W
18
ANDALUCIA CATALUNA GALICIACOMUNIDAD VALENCIANAMADRID
TOP 5 CCAANUT
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 121.471 -4% -15%
CATALUNA 88.861 -4% -23%
MADRID 69.869 -1% -26%
COMUNIDAD VALENCIANA 57.413 -1% -24%
GALICIA 28.736 1% -17%
ISLAS CANARIAS 22.095 -3% -11%
CASTILLA LA MANCHA 21.012 -3% -15%
CASTILLA LEON 18.577 -5% -14%
EXTREMADURA 15.963 8% -14%
MURCIA 13.959 -10% -12%
PAIS VASCO 13.143 2% -16%
ARAGON 9.328 -2% -13%
ASTURIAS 8.737 2% -11%
BALEARES 8.484 -11% -38%
NAVARRA 4.955 -7% -8%
CANTABRIA 4.234 16% -21%
LA RIOJA 2.889 4% -15%
41
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
COVID-19*
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
COVID-19
200
0
400
600
1.400
1.000
800
1.200
1.600
1.800
2.200
2.400
2.000
2020 W
03
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
23
2019 W
24
2020 W
01
2020 W
23
2020 W
02
2020 W
04
2020 W
19
2020 W
05
2020 W
06
2020 W
07
2020 W
08
2020 W
09
2020 W
10
2020 W
11
2020 W
12
2020 W
14
2020 W
15
2020 W
16
2020 W
17
2020 W
13
2020 W
20
2020 W
21
2020 W
22
2020 W
24
2020 W
18
ANDALUCIA CATALUNA MADRID ISLAS CANARIASCOMUNIDAD VALENCIANA
TOP 5 CCAA
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 881.493 0% -8%
CATALUNA 715.343 1% -8%
MADRID 649.676 -10% -3%
COMUNIDAD VALENCIANA 522.287 -2% -14%
ISLAS CANARIAS 236.905 -7% -9%
GALICIA 233.533 1% -9%
CASTILLA LEON 227.841 -4% 0%
CASTILLA LA MANCHA 186.890 -18% -8%
PAIS VASCO 186.539 0% -9%
ARAGON 120.653 -10% -10%
EXTREMADURA 117.801 -1% -1%
MURCIA 114.064 -14% -5%
ASTURIAS 96.856 -5% -4%
BALEARES 92.468 -1% -21%
CANTABRIA 59.632 -5% -4%
NAVARRA 55.506 -1% -9%
LA RIOJA 21.343 -10% -9%
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
42
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
Prevención higiene*
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Prevención higiene
20
0
260
340
140
100
120
80
280
60
40
380
160
300
180
200
360
220
320
240
2020 W
16
2020 W
13
2019 W
22
2020 W
02
2020 W
03
2020 W
17
2019 W
24
2020 W
24
2020 W
04
2020 W
18
2019 W
21
2019 W
23
2020 W
12
2020 W
01
2020 W
05
2020 W
06
2020 W
07
2020 W
08
2020 W
19
2020 W
09
2020 W
10
2020 W
11
2020 W
14
2020 W
15
2020 W
21
2020 W
20
2020 W
22
2020 W
23
MADRID CATALUNA COMUNIDAD VALENCIANAANDALUCIA CASTILLA LEON
TOP 5 CCAA
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
MADRID 83.305 -6% 432%
CATALUNA 82.906 -9% 359%
ANDALUCIA 78.371 -9% 332%
COMUNIDAD VALENCIANA 38.995 -18% 271%
CASTILLA LEON 28.311 -11% 525%
GALICIA 26.841 4% 321%
PAIS VASCO 25.656 -11% 469%
ISLAS CANARIAS 22.650 -23% 245%
CASTILLA LA MANCHA 13.762 -26% 245%
ASTURIAS 9.814 -11% 425%
EXTREMADURA 9.681 -8% 310%
ARAGON 9.667 -22% 297%
MURCIA 9.449 -28% 325%
BALEARES 7.420 -13% 188%
NAVARRA 6.917 -9% 226%
CANTABRIA 6.209 -24% 359%
LA RIOJA 1.279 -34% 151%
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
43
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
Preparados y mecanismos de defensa
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Preparados y mecanismos de defensa
110
30
90
0
150
10
130
20
40
140
50
60
100
70
80
160
120
2020 W
10
2020 W
22
2020 W
19
2020 W
14
2020 W
07
2020 W
09
2019 W
21
2019 W
22
2019 W
23
2019 W
24
2020 W
01
2020 W
02
2020 W
03
2020 W
04
2020 W
05
2020 W
06
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ISLAS CANARIASCOMUNIDAD VALENCIANACATALUNA ANDALUCIA MADRID
TOP 5 CCAA
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PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
CATALUNA 40.532 0% -3%
ANDALUCIA 34.250 -2% -14%
MADRID 31.596 -8% -13%
COMUNIDAD VALENCIANA 27.462 -6% -13%
ISLAS CANARIAS 14.818 -7% -3%
GALICIA 9.589 -5% -18%
CASTILLA LEON 7.750 -8% -9%
CASTILLA LA MANCHA 7.123 -14% 0%
PAIS VASCO 6.173 4% -26%
BALEARES 5.134 -9% -34%
MURCIA 5.117 -18% -18%
ARAGON 5.116 4% -6%
ASTURIAS 4.505 -27% -6%
EXTREMADURA 3.501 -4% -10%
CANTABRIA 2.061 0% -4%
NAVARRA 1.961 2% -15%
LA RIOJA 710 -18% -9%
44
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
Tratamiento de síntomas
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Tratamiento de síntomas
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PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 711.465 0% -16%
CATALUNA 537.269 3% -19%
MADRID 495.835 -11% -14%
COMUNIDAD VALENCIANA 425.445 0% -20%
ISLAS CANARIAS 185.609 -5% -18%
CASTILLA LEON 174.747 -3% -13%
GALICIA 173.280 0% -19%
CASTILLA LA MANCHA 152.779 -19% -14%
PAIS VASCO 140.945 2% -20%
ARAGON 97.152 -9% -17%
EXTREMADURA 95.635 -1% -8%
MURCIA 91.708 -12% -12%
ASTURIAS 75.433 -3% -14%
BALEARES 74.257 1% -27%
CANTABRIA 47.342 -3% -14%
NAVARRA 42.409 0% -18%
LA RIOJA 17.642 -8% -13%
45
Evolución de ventas regionales en miles de unidades
Otros mercados relacionados
Fuente: Dato semanal sell Out IQVIA; Análisis IQVIA
Otros mercados relacionados
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22
2020 W
23
2020 W
24
2020 W
14
COMUNIDAD VALENCIANAANDALUCIA MADRIDCATALUNA GALICIA
TOP 5 CCAA
CCAAUNIDADES 2020
W24
PPG% 2020 W24
vs 2020 W23
PPG% 2020 W24
vs 2019 W24
ANDALUCIA 57.405 6% 2%
CATALUNA 54.636 1% -2%
MADRID 38.939 -3% -4%
COMUNIDAD VALENCIANA 30.385 -2% -5%
GALICIA 23.823 8% 2%
CASTILLA LEON 17.034 2% 16%
ISLAS CANARIAS 13.828 -6% 0%
PAIS VASCO 13.765 3% -3%
CASTILLA LA MANCHA 13.227 -8% -10%
EXTREMADURA 8.983 7% 3%
ARAGON 8.718 -10% -2%
MURCIA 7.791 -12% 4%
ASTURIAS 7.105 4% 5%
BALEARES 5.656 11% 11%
NAVARRA 4.220 3% -4%
CANTABRIA 4.020 -1% 2%
LA RIOJA 1.712 -4% -5%
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El efecto del COVID-19
Análisis del mercado farmacéuticoSemana 24 (w24) – Del 8 – 14 de Junio 2020