Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes
-
Upload
allan-fraga -
Category
Real Estate
-
view
1.106 -
download
3
description
Transcript of Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 - Lopes
ANUÁRIO DO MERCADO
IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 20132013 ANNUAL REPORT OF THE
BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
ÍNDICECONTENTS02 MERCADO IMOBILIÁRIO:
ÁNALISE DE 2013 E EXPECTATIVAS PARA 2014REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF 2013 EXPECTATIONNS AND 2014 78 REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS/SPCAMPINAS METROPOLITAN AREA/SP
04 MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT LAUNCHES 86 CURITIBA/PR
CURITIBA/PR
20 REGIÃO METROPOLITANA DE SAO PAULO/SPSÃO PAULO METROPOLITAN AREA/SP 94 DISTRITO FEDERAL/DF
FEDERAL DISTRICT/FD
30 REGIÃO METROPOLITANADE RIO DE JANEIRO/RJRIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA/RJ 102 VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA
E SERRA/ESVITÓRIA, VILA VELHA,CARIACICA AND SERRA/ES
38 INTERIOR DE SÃO PAULO/SPINTERIOR REGION OF SP/SP 110 SALVADOR, LAURO
DE FREITAS E CAMAÇARI/BASALVADOR, LAURO DE FREITAS AND CAMAÇARI/BA
46 FORTALEZA/CEFORTALEZA/CE 118 LONDRINA/PR
LONDRINA/PR
54 BELO HORIZONTE/MGBELO HORIZONTE/MG 124 FLORIANÓPOLIS,
PALHOÇA E SÃO JOSÉ/SCFLORIANÓPOLIS, PALHOÇA AND SÃO JOSÉ/SC
62 SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E SÃO VICENTESANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE AND SÃO VICENTE/SP 132 GLOSSÁRIO
GLOSSARY
70 PORTO ALEGRE/RSPORTO ALEGRE/RS
2 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 3ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
O último ano foi repleto de grandes conquistas pa-ra o Grupo Lopes. Uma delas foi a continuidade e consolidação do Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro, estudo com informações completas do
cenário nacional de lançamentos, agregando conhecimento a todo setor. O reconhecimento à Inteligência de Mercado da Lopes se deu através de grande repercussão em todo mer-cado, com publicações na mídia em mais de 120 veículos de comunicação, incluindo matérias de capa na Época e na Exa-me, revistas de circulação nacional. Nesta edição conseguimos comparar informações com os anos anteriores, possibilitando um entendimento mais amplo de cada praça através da análise da série histórica única do mercado imobiliário de lançamentos, cujo grande diferencial é a mesma metodologia de pesquisa aplicada em 134 municípios.
De acordo com o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013, o mercado nacional de lançamentos foi estimado em R$ 90 bilhões, o que denotou crescimento de 13% no VGV nominal lançado em relação a 2012 (R$ 80 bi).
A pesquisa realizada pela Lopes alcançou cobertura inédi-ta de 91% do total lançado no mercado primário nacional em 2013 (R$ 82 bi de R$ 90 bi). A amostra detalhada é composta por 1.579 empreendimentos e 196 mil unidades. Dentre o VGV lançado, as Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro se destacam com 51% do montante – R$ 33 bi e R$ 13 bi, respectivamente.
Dentre as unidades lançadas, 79% são apartamentos que apresentaram tíquete mediano de R$ 385 mil a R$ 5.560/m² (9% superior a 2012, R$ 5.110/m²). Se considerarmos que o INCC acumulou 8% em 2013, notamos estabilidade nos pre-ços dos apartamentos. Já na capital paulista, por exemplo, ob-servamos expressiva valorização dos apartamentos lançados, com 23% de aumento nominal, R$ 8.470/m² em 2013 ante R$ 6.870/m² em 2012. Isso ocorre devido principalmente ao alto volume de apartamentos compactos (até 49m²) lançados no mercado paulista (36% do total).
Quanto aos mercados complementares ao residencial, no-tamos manutenção do número de conjuntos comerciais lan-çados nacionalmente e aceleração do segmento hoteleiro. Em 2013 a produção de conjuntos comerciais lançados manteve--se estável (30 mil unidades em 2012 e 2013), sobretudo nos tradicionais mercados paulista e carioca (1º e 2º colocados),
com destaque a Curitiba na 3ª posição. Em contrapartida, o crescente turismo interno e externo, especialmente motivado pela Copa do Mundo deste ano e as Olimpíadas de 2016, im-pulsionou os lançamentos de hotéis e flats: em 2012 foram 30 empreendimentos, com 6,7 mil unidades e localizados em 17 municípios que totalizaram R$ 2,1 bilhões lançados. Já em 2013 foram R$ 4 bilhões de VGV lançados em 56 empreendi-mentos compostos por 11,8 mil unidades e localizados em 27 municípios.
As perspectivas do mercado imobiliário são bastante favo-ráveis e alguns fatores demográficos constroem este cenário. O Brasil possui a quinta maior população do mundo com 200 milhões de habitantes e está vivendo o bônus demográfico, período em que a população ativa é mais numerosa que a ina-tiva, o que amplia significativamente a demanda por imóveis. Além disso, as recentes mudanças na estrutura familiar e nos hábitos dos brasileiros favorecem o mercado. Podemos des-tacar o aumento do número de solteiros, de casais sem filhos, de pessoas da terceira idade e a crescente preocupação com a mobilidade urbana.
Outros pontos positivos são a baixíssima taxa de desem-prego, a inflação sob controle e o farto crédito para o mercado imobiliário (está prevista expansão de 15% na concessão de crédito imobiliário em 2014, chegando a R$ 126 bilhões¹). Vale ressaltar também o programa Minha Casa Minha Vida, que até o final de 2014 terá beneficiado três milhões de famílias².
Melhorias públicas nos grandes centros urbanos também estimulam o mercado imobiliário. Em São Paulo, chamam a atenção o trecho Leste do Rodoanel, as novas estações de metrô e a revisão do Plano Diretor Estratégico, todos previstos para 2014. Estão em andamento importantes obras na capital fluminense como o Metrô Barra, a Transcarioca-BRT, o Porto Maravilha e a construção da Vila Olímpica. No Distrito Federal e em Belo Horizonte surgiram os novos centros administrativos. Em Brasília, destaque para a conclusão das obras de infraes-trutura no Setor Noroeste e para a recente comercialização de 70 projeções residenciais licitadas neste mesmo setor.
Por essas razões, é um prazer apresentar o Anuário do Mer-cado Imobiliário Brasileiro 2013 aos nossos parceiros incorpo-radores, investidores e interessados no mercado imobiliário em geral.
MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DE 2013 E EXPECTATIVAS PARA 2014
Marcos LopesPresidente
Last year was marked by many major accomplishments at the Lopes Group. One of them was the continuation and consolidation of the Annual Report of the Brazilian Real Estate Market, a study with comprehensive information
on the national scenario for real estate launches that provides more knowledge for the entire industry. The recognition of the Market Intelligence of Lopes was demonstrated by the publication’s far-reaching effect throughout the market, with publications in the me-dia through over 120 communication vehicles, including cover stories in Época and Exame, two magazines with national circula-tion. This year, we were able to compare information with previous years, which supported a more comprehensive understanding of each market through analysis of a historical data series on real es-tate launches whose major differential is the use of the same sur-vey methodology in 134 municipalities.
According to the 2013 Annual Report on the Real Estate Mar-ket, the national market for real estate launches market is estimat-ed at R$90 billion, which indicates growth of 13% in potential sales value launched compared to 2012 (R$80 billion).
The survey conducted by Lopes covered an unprecedented 91% of all launches in Brazil’s primary market in 2013 (R$82 billion of R$90 billion). The detailed sample was formed by 1,579 projects and 196,000 units. Of the total potential sales value launched, the metropolitan areas of São Paulo and Rio de Janeiro together ac-counted for 51%, with R$33 billion and R$13 billion, respectively.
Of the units launched, 79% were apartments with a median ticket of R$385,000 and an average price of R$5,560/m² (up 9% from R$5,110/m² in 2012). Considering that the INCC construc-tion price index measured inflation of 8% in 2013, the apartments launched in the period registered certain stability in prices. In São Paulo, for instance, we observed strong appreciation in the price of the apartments launched, with a nominal increase of 23%, from R$6,870/m² in 2012 to R$8,470/m² in 2013. This is basically ex-plained by the high volume of compact apartments (up to 49m²) launched in the São Paulo market (36% of total launches).
In markets complementary to the residential market, we noted a reduction in the number of commercial towers launched nation-wide and accelerated activity in the hotel segment. In 2013, com-mercial tower launches were stable (30,000 units in 2012 and 2013) and located primarily in the traditional markets of São Paulo and Rio de Janeiro (which ranked first and second), followed by
Curitiba in third place. On the other hand, the growth in both local and international tourism, driven in particular by the World Cup this year and the Olympic Games in 2016, helped drive the market for launches of hotels and flats: in 2012, 30 projects were launched with 6,700 units in 17 cities, for a total of R$2.1 billion launched. Meanwhile, in 2013, 56 projects were launched with 11,800 units in 27 cities, for a total of R$4 billion launched.
The outlook for the real estate market is very favorable and cer-tain demographic factors form this scenario. Brazil is the world’s fifth most populous country with 200 million people and is cur-rently experiencing a demographic bonus, a period during which the economically active population outnumbers those not in the labor force, which significantly helps drive demand for real estate. In addition, recent changes in the structure of Brazilian families and in habits also bode well for the market. Some of these changes include a higher number of single adults, couples without children and elderly people as well as growing concerns with urban mobil-ity.
Other favorable factors include an extremely low unemploy-ment rate, inflation under control and the high availability of real estate credit (mortgage lending in 2014 is projected to grow by 15% to R$126 billion¹). Another important factor is the federal gov-ernment housing program known as My Home, My Life, which by the end of 2014 will have benefited three million families².
Public improvements in large urban centers are also driving demand in the real estate market. In São Paulo, the projects that merit special mention are the eastern stretch of the São Paulo Beltway, new metro stations and the revision of the city’s master plan, all of which are scheduled for 2014. Important projects in the city of Rio de Janeiro include the Barra Metro Station, the Transca-rioca Bus Rapid Transit project, the Porto Maravilha urban im-provement project and the Olympic Village. In the Federal District and Belo Horizonte, we saw the construction of new municipal administrative centers. In Brasília, the highlight was the conclusion of infrastructure works in the Northeast Sector and the recent sale of 70 residential areas in the same sector that were part of a bid-ding process.
As you can see, it has been a pleasure for me to present the 2013 Annual Report of the Real Estate Market to our partner devel-opers, investors and those with a general interest in the real estate market.
REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF 2013 AND OUTLOOK FOR 2014
Marcos LopesChief Executive Officer
¹ Funds from savings accounts, estimated by the Brazilian Savings and Loan Trade Association (ABECIP).² Estimates from Caixa Econômica Federal for the MHML housing program.
¹ Recursos da caderneta de poupança, estimativa Abecip.² Previsão da Caixa Econômica Federal para o programa MCMV.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
4 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 5ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES
RIO DE JANEIRO/RJ
FLORIANÓPOLIS/SC
PORTO ALEGRE/RS
FORTALEZA/CE
DISTRITO FEDERAL/DF
SÃO PAULO/SP
LONDRINA/PRINTERIOR DE SÃO PAULO/SP
SANTOS/SP
CAMPINAS/SP
VITÓRIA/ES
SALVADOR/BA BELO HORIZONTE/BH
CURITIBA/PR
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
6 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 7ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Caro leitor,Elaborar o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro
é um grande desafio, dada a extensão territorial do nosso país e, consequentemente, a complexidade do mapeamento do mercado nacional. Em 2013 foram mais de 1.500 empreendimentos lançados em uma cobertura geográfica de 134 municípios. Entre profissionais de Inteligência de Mercado, Marketing e especialistas de cada praça, foram envolvidos diretamente mais de 40 colaboradores do Grupo Lopes. Para uma coleta ainda mais abrangente e assertiva, nesta edição contamos com um novo parceiro: a consultoria Geoimóvel.
O estudo foi desenvolvido ao longo de 12 meses, incluindo coleta, cadastro e validação de dados, além de análises e edição do material. Ao final, temos este relatório completo sobre empreendimentos imobiliários lançados no Brasil, que torna possível identificar o posicionamento e as tendências de cada mercado.
O trabalho da área de Inteligência de Mercado ocorre durante todo ano, com a publicação de estudos periódicos sobre oferta e demanda do mercado imobiliário. Acompanhe este trabalho em nosso novo portal e saiba mais detalhes na última página deste anuário:
www.lopes.com.br/dados-mercado-imobiliario
Bom proveito!
Caio Augusto PereiraExecutivo de Inteligência de Mercado
Dear reader,Preparing the Annual Report of the Brazilian Real
Estate Market represents a major challenge, given the vast size of the country and consequently the complexity involved in mapping the national market.In 2013, over 1,500 projects were launched in a geographic area of 134 municipalities.This project directly involved more than 40 employees from the Lopes Group, which included Business Intelligence and Marketing professionals as well as specialists on each market.To ensure even more comprehensive and accurate data collection, in this year's edition we received the support of a new partner, the consulting firm Geoimóvel.
The study was conducted over the course of 12 months, which included data collection, registration and validation, as well as analyses and editorial production.In the end, we arrived at this comprehensive report on the real estate projects launched in Brazil, which makes it possible to identify positioning and trends in each market.
The work of the Market Intelligence Department lasts the entire year, with the publication of regular studies on supply and demand in the real estate market.We invite you to accompany this work on our new portal, which you can learn more about on the last page of this report:
www.lopes.com.br/dados-mercado-imobiliario Enjoy!
Caio Augusto PereiraMarket Intelligence Executive
VGV LANÇADO POR MERCADO - BRASIL 2013/ PSV LAUNCHED BY MARKET – BRAZIL. 2013
REGIÃOLOCATION
ESTADOSTATE
VGV LANÇADO (MM)LAUNCHED PSV (M)
%%
% ACUM.%
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA SP R$ 33.319 36,9% 37%
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA RJ R$ 12.932 14,3% 51%
INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP R$ 6.836 7,6% 59%
FORTALEZA CE R$ 3.440 3,8% 63%
BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG R$ 2.823 3,1% 66%
SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E/ AND S. VICENTE SP R$ 2.729 3,0% 69%
PORTO ALEGRE RS R$ 2.510 2,8% 71%
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA SP R$ 2.339 2,6% 74%
RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES E/ AND OLINDA PE R$ 2.318 2,6% 77%
GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO R$ 2.236 2,5% 79%
CURITIBA PR R$ 2.116 2,3% 81%
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF R$ 1.630 1,8% 83%
VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E/ AND SERRA ES R$ 1.627 1,8% 85%
SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/ AND CAMAÇARI BA R$ 1.521 1,7% 87%
LONDRINA PR R$ 1.093 1,2% 88%
FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/ AND SÃO JOSÉ SC R$ 778 0,9% 89%
MANAUS AM R$ 693 0,8% 90%
NATAL E/ AND PARNAMIRIM RN R$ 492 0,5% 90%
BELÉM PA R$ 490 0,5% 91%
OUTROS/ OTHERS - R$ 8.472 9,4% 100%
TOTAL/ TOTAL - R$ 90.394 100% 100%
R$ 8,5 bi em VGV complementar estimado lançado em outros municípios que não foram contemplados na pesquisa2
R$8.5 billion in estimated additional PSV in other locations not contemplated by this study²
9%
91%
MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20132013 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES
“Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro” é uma pesquisa quantitativa contínua realizada pela área de Inteligência de Mercado da Lopes cujo objetivo é determinar o tamanho e analisar sob diversas características o mercado de lançamentos do país através do monitoramento de empreendimentos residenciais verticais, conjuntos comerciais, hotéis e flats lançados em 134 municípios. A região monitorada corresponde respectivamente a 36% da população, 53% do PIB e 74% dos domicílios tipo apartamento do Brasil em 2013¹. O VGV lançado em 2013 foi estimado em R$ 90 bilhões, aumento de 13% em relação a 2012 (R$ 80 bilhões). Em 2013, a amostra do Anuário foi composta por 1.579 empreendimentos, 3.001 torres e 196.292 imóveis lançados em 2013 pela Lopes e/ou por empresas concorrentes em 98 municípios que totalizaram R$ 82 bilhões em lançamentos, 91% do VGV total lançado no país (R$ 90 bi). Veja a produção dos mercados por região e explicação sobre amostra da pesquisa:
The “Annual Report of the Brazilian Real Estate Market” is an ongoing and quantitative survey conducted by the Market Intelligence Department of Lopes that aims to determine the size of the country’s market for real estate launches and to analyze it by monitoring the vertical residential projects, corporate towers, hotels and flats launched in 134 cities. The region monitored accounts for 36% of the population, 53% of the GDP and 74% of residential apartments in Brazil in 2013¹. The total potential sales value (PSV) launched in 2013 was estimated at R$90 billion, increasing 13% compared to 2012 (R$80 billion). In 2013, the Annual Report sample was formed by 1,579 projects, 3,001 towers and 196,292 properties launched in 2013 by Lopes and/or its competitors in 98 cities, which amounted to R$82 billion in launches, or 91% of the total PSV launched in the country (R$90 billion). Market data by region and an explanation of the research sample follow:
R$ 81,9 bilhões lançados nos principais mercados brasileiros, detalhados na pesquisa realizada pela Lopes/
R$81.9 billion launched in the key Brazilian markets detailed in the study conducted by Lopes
¹ Dados de 2013 projetados segundo metodologia do IBGE. ² Demais capitais não monitoradas e municípios com mercado imobiliário relevante (municípios com mais de 20.000 domicílios do tipo apartamento)./ ¹ 2013 data projected based on IBGE methodology. ² Other state capitals that are not monitored and cities with relevant real estate markets (municipalities with over 20,000 residential apartments).
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
8 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 9ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
33,32
12,93
6,84
3,44 2,82 2,73 2,51 2,34 2,32 2,24 2,12 1,63 1,63 1,52 1,09 0,78 0,69 0,49 0,49
8,47
A maioria dos mercados cresceram ou permaneceram estáveis quanto ao VGV lançado. Os mercados que cresceram em relação a 2012 foram Região Metropolitana de Campinas² (+77%), Belém (+51%), Fortaleza (+43%), Região de Vitória (+23%), Região do Recife (+21%), Região Metropolitana de São Paulo (+17%), Região Metropolitana do Rio de Janeiro (+16%), Região de Goiânia (+15%). Curitiba (+5%) e Baixada Santista² (+0,1%) apresentaram estabilidade, enquanto 7 praças sofreram redução no VGV lançado. São elas: Porto Alegre (-16%), Região de Belo Horizonte (-28%), Região de Natal (-30%), Manaus (-32%), Região de Salvador (-43%), Região de Florianópolis (-47%) e Distrito Federal (-51%).
Most markets either grew or remained flat in terms of the potential sales value (PSV) launched. The markets recording growth in relation to 2012 were the Campinas Metro Area² (+77%), Belém (+51%), Fortaleza (+43%), Vitória Region (+23%), Recife Region (+21%), São Paulo Metro Area (+17%), Rio de Janeiro Metro Area (+16%), Goiânia Region (+15%). Curitiba (+5%) and the Santos Region² (+0.1%) were stable, while 7 regions recorded contraction in the PSV launched in the period, namely: Porto Alegre (-16%), Belo Horizonte Region (-28%), Natal Region (-30%), Manaus (-32%), Salvador Region (-43%), Florianópolis Region (-47%) and the Federal District (-51%).
VGV LANÇADO POR MERCADO (R$/BI) – BRASIL, 2013/ PSV LAUNCHED BY MARKET (R$ BILLION) – BRAZIL, 2013
90,39 biTotal Brasil/Total Brazil
¹ e região, detalhe na página 9. ² A Região Metropolitana de Campinas e a Baixada Santista tiveram aumento na amostra em comparação a 2012 e a comparação citada refere-se a mesma amostra de 2012./ ¹ and region, detailed in the table on page 9. ² Although the Campinas Metro Area and Santos Region registered increases in their sample size compared to 2012, the comparison cited is based on the same sample size used in 2012.
RMSP/SPMA
RMRJ/ RJMA
Interior SP/ Interior
Region SP
Fortaleza BH1 Santos1 P. Alegre RMC/ MRC
Recife1 Goiânia1 Curitiba DF Vitória1 Salvador1 Londrina Florianó-polis1
Manaus Natal1 Belém Outros
Região Metropolitana de São Paulo e Região Metropolitana do Rio de Janeiro são os principais mercados brasileiros, com 51% do VGV total lançado em 2013. Ao acrescentar 5 praças, Interior de São Paulo, Fortaleza, Região de Belo Horizonte, Baixada Santista e Porto Alegre, atinge-se 71% do mercado. Vale destacar a representatividade do Estado de São Paulo no mercado nacional com 55% do VGV total lançado em 2013, mais de R$ 45 bi./
The São Paulo Metropolitan Area and Rio de Janeiro Metropolitan Area are two of Brazil’s key markets, accounting for 51% of the total PSV launched in 2013. If we add 5 other regions, namely the Interior Region of São Paulo State, Fortaleza, Belo Horizonte Region, Santos Region and Porto Alegre, we reach 71% of the market. Note that the state of São Paulo alone accounted for 55% of the total PSV launched in Brazil in 2013, or over R$45 billion.
No mapa abaixo, é possível observar o desempenho de cada praça quanto ao número de lançamentos, unidades e VGV lançado em 2013./ The following map shows the performance of each market in terms of number of launches, units and PSV launched in 2013.
DADOS GERAIS DO MERCADO – PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ GENERAL MARKET DATA – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
BRASIL/ BRAZIL
CIDADES VGV LANÇADO MM (R$)CITIES PSV LAUNCHED MM (R$)
10.000 33.320
3.000 9.999
2.000 2.999
1.000 1.999
490 999
ESTADOS/ STATES
PAÍSES/ COUNTRIES
OCEANO/ OCEAN
ARGENTINA
BOLÍVIA
PARAGUAY
MT
AM
RO
MS
PR
MG
RS
SC
RJ
ES
BA
PI
MA
TO
PACE
PE
AL
SE
PB
RN
RECIFE / JABOATÃO / OLINDAL: 61U: 7.179VGV/PSV: 2.318
SALVADOR / LAURO DE FREITAS / CAMAÇARIL: 27U: 2.592VGV/PSV: 1.521
VITÓRIA / CARIACICAVILA VELHA / SERRAL: 53U: 5.705VGV/PSV: 1.627
PORTO ALEGREL: 59U: 4.761VGV/PSV: 2.510
CAMPINAS/REGIÃO METROPOLITANAL: 47U: 7.386VGV/PSV: 2.339
L: NÚMERO DE LANÇAMENTOS/ NUMBER OF LAUNCHES
U: UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHED
VGV: VGV LANÇADO R$ MM/ PSV: PSV LAUNCHED IN R$ (M)
BELÉML: 10U: 1.018VGV/PSV: 490
MANAUSL: 11U: 1.589VGV/PSV: 693
FLORIANÓPOLIS / PALHOÇA / SÃO JOSÉL: 16U: 1.537VGV/PSV: 778
SÃO PAULO/ REGIÃO METROPOLITANAL: 497U: 68.749VGV/PSV: 33.319
CURITIBAL: 53U: 5.703VGV/PSV: 2.116
LONDRINAL: 20U: 2.942VGV/PSV: 1.093
BH / BETIML: 123U: 6.586VGV/PSV: 2.823
DISTRITO FEDERALL: 21U: 3.002VGV/PSV: 1.630
GOIÂNIA / APARECIDAL: 47U: 6.593VGV/PSV: 2.236
INTERIOR SPL: 201U: 26.855VGV/PSV: 6.836
NATAL / PARNAMIRIML: 16U: 1.418VGV/PSV: 492
FORTALEZAL: 52U: 7.832VGV/PSV: 3.440
RIO DE JANEIRO/REGIÃO METROPOLITANAL: 206U: 28.581VGV/PSV: 12.932
SANTOS / PRAIA GRANDE / SÃO VICENTE / GUARUJÁL: 59U: 6.264VGV/PSV: 2.729
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
10 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 11ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Quanto aos empreendimentos lançados nos principais mercado brasileiros:a) 85% foram residenciais verticais; b) 11% comerciais;c) 4% hotéis e flats.
O número de unidades lançadas em 2013 foi de 196.292. O preço mediano geral de um lançamento realizado no Brasil é R$ 6.220/m² aumento de 11% em relação a 2012 (R$ 5.590/m²). Para apartamentos o preço mediano é R$ 5.560/m², conjuntos comerciais R$ 8.360/m² e hotéis/flats R$ 14.800/m². Em relação a 2012, verifica-se maior valorização em hotéis/flats, 28% (R$ 11.530/m² em 2012), seguido por residenciais verticais com 9% (R$ 5.110/m²). Conjuntos comerciais apresentou queda de -1% (R$ 8.460/m²).Devida a ampliação da amostra detalhada, não indica-se comparação direta com os números totais de produção de edições anteriores./
Regarding projects launched in Brazil’s key markets:a) 85% were vertical residential projects; b) 11% were Office Suite projects; c) 4% were hotels and flats.
The number of units launched in 2013 was 196,292. The median price of launches in Brazil was R$6,220/m², increasing 11% from 2012 (R$5,590/m²). The median price for apartments was R$5,560/m², for Office Suite towers was R$8,360/m² and for hotels/flats was R$14,800/m². Compared to 2012, we observed greater price appreciation in hotels/flats of 28% (R$11,530/m² in 2012), followed by vertical residential projects with 9% (R$5,110/m²). Office Suite projects registered a decline of -1% (8,460/m²).Due to the expansion of the sample size, we do not recommend a direct comparison with the total production figures in previous editions.
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (M)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 1.342 2.735 154.481 R$ 65.886 R$ 5.560
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 181 208 30.004 R$ 12.029 R$ 8.360
FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL 56 58 11.807 R$ 4.006 R$ 14.800
TOTAL/ TOTAL 1.579 3.001 196.292 R$ 81.922 R$ 6.220
UNIDADES LANÇADAS POR MERCADO (MIL) - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ UNITS LAUNCHED BY MARKET - KEY BRAZILIAN MARKETS (K), 2013
RMSP/SPMA
RMRJ/ RJMA
Interior SP/ Interior
Region SP
Fortaleza BH1 Santos1 P. Alegre RMC/ MRC
Recife1 Goiânia1 Curitiba DF Vitória1 Salvador1 Londrina Florianó-polis1
Manaus Natal1 Belém
68,75
28,58 26,86
7,83 6,59 6,26 4,76 7,39 7,18 6,59 5,70 3,00 5,712,59 2,94 1,54 1,59 1,42 1,02
¹ e região, detalhe na tabela na página 9./ ² and region, detail on table on page 9.
196.292unidades/ units
Total Brasil/Total Brazil
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential 1.342 (85%)Comercial/ Office Suite 181 (11%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 56 (4%)Total/ Total 1.579
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential 2.735 (91%)Comercial/ Office Suite 208 (7%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 58 (2%)Total/ Total 3.001
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential 154.481 (79%)Comercial/ Office Suite 30.004 (15%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 11.807 (6%)Total/ Total 196.292
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential 115Comercial/ Office Suite 166Flat/Hotel/ Flat/Hotel 211Total/ Total 124
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 65,9 bi/ B (80%)Comercial/ Office Suite 12,0 bi/ B (15%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 4 bi/ B (5%)Total/ Total 81,9 bi/ B
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$)Residencial vertical/ Vertical residential 49 mi/ MComercial/ Office Suite 66 mi/ MFlat/Hotel/ Flat/Hotel 72 mi/ MTotal/ Total 52 mi/ M
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 385 mil/ KComercial/ Office Suite 363 mil/ KFlat/Hotel/ Flat/Hotel 349 mil/ KTotal/ Total 379 mil/ K
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 5.560/m²Comercial/ Office Suite 8.360/m²Flat/Hotel/ Flat/Hotel 14.800/m²Total/ Total 6.220/m²
Através dos dados gerais da pesquisa, algumas estatísticas relevantes foram definidas, como:
a) Número de empreendimentos, torres e unidades lançadas por tipo de empreendimento;b) Número médio de unidades por empreendimento;c) VGV lançado total e médio por tipo de empreendimento;d) Tíquete mediano e Preço m² mediano por tipo de empreendimento./
Based on the survey’s general data, we defined certain relevant statistics, such as:
a) Number of projects, towers and units launched by type of project;b) Average number of units per project;c) Total and average PSV launched by type of project;d) Median ticket and median price/m² by type of project.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
12 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 13ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
TOP 10 MUNICÍPIOS POR VGV LANÇADO, 2013/ TOP 10 MUNICIPALITIES BY PSV LAUNCHED, 2013
MUNICÍPIO/CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
SÃO PAULO 327 435 39.520 R$ 24.373 46%
RIO DE JANEIRO 139 315 21.155 R$ 10.294 20%
FORTALEZA 52 95 7.832 R$ 3.440 6%
BELO HORIZONTE 111 146 5.073 R$ 2.576 5%
PORTO ALEGRE 59 73 4.761 R$ 2.510 5%
CURITIBA 53 95 5.703 R$ 2.116 4%
GOIÂNIA 44 63 5.777 R$ 2.097 4%
SANTOS 32 34 4.104 R$ 1.863 4%
S. BERNARDO DO CAMPO 29 39 5.433 R$ 1.690 3%
GUARULHOS 27 50 5.504 R$ 1.668 3%
TOTAL/ TOTAL 873 1.345 104.862 R$ 52.627 100%
DADOS GERAIS POR MERCADO - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW BY MARKET – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
REGIÃO/ LOCATION
ESTADO/STATE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA SP 497 741 68.749 R$ 33.319
REGIÃO METROPOLITANA RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA RJ 206 433 28.581 R$ 12.932
INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 201 648 26.855 R$ 6.836
FORTALEZA CE 52 95 7.832 R$ 3.440
BELO HORIZONTE E/AND BETIM MG 123 227 6.586 R$ 2.823
SANTOS, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE E/AND S. VICENTE SP 59 67 6.264 R$ 2.729
PORTO ALEGRE RS 59 73 4.761 R$ 2.510
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/CAMPINAS METROPOLITAN AREA SP 47 125 7.386 R$ 2.339
RECIFE, JABOATÃO DOS GUARARAPES E/AND OLINDA PE 61 93 7.179 R$ 2.318
GOIÂNIA E/AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 47 72 6.593 R$ 2.236
CURITIBA PR 53 95 5.703 R$ 2.116
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 21 28 3.002 R$ 1.630
VITÓRIA, SERRA, CARIACICA E/AND VILA VELHA ES 53 92 5.705 R$ 1.627
SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/AND CAMAÇARI BA 27 50 2.592 R$ 1.521
LONDRINA PR 20 48 2.942 R$ 1.093
FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/AND SÃO JOSÉ SC 16 31 1.537 R$ 778
MANAUS AM 11 47 1.589 R$ 693
NATAL E/AND PARNAMIRIM RN 16 24 1.418 R$ 492
BELÉM PA 10 12 1.018 R$ 490
TOTAL/ TOTAL - 1.579 3.001 196.292 R$ 81.922
Dez municípios representam 64% do VGV total lançado (R$ 53 bi de R$ 82 bi): São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Santos, São Bernardo do Campo e Guarulhos,. Destaque para São Bernardo do Campo que não estava no Top 10 em 2012 e este ano encontra-se na 9ª colocação./
Ten municipalities account for 64% of the total PSV launched (R$53 billion of R$82 billion): São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Santos, São Bernardo do Campo and Guarulhos. The was highlight São Bernardo do Campo, which was not among the Top 10 in 2012 and this year ranked ninth.
O quadro abaixo complementa dados gerais por mercado citados na página 9:/ The following table complements the general data by market shown on page 9:
13%
20,25
53%
78,45
29%
43,36
5%
7,14
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOM (K)1
0 e/and 1 2 3 4 ou maisor more
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI1st Q
2º TRI2nd Q
3º TRI3rd Q
4º TRI4th Q
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em 2013 nos principais mercados brasileiros (154.481 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por nº de dormitórios, área privativa e trimestre./ The analyses on this page cover apartments launched in 2013 in key Brazilian markets (154,481 apartments). See the charts on units launched by number of bedrooms, useful area and quarter:
A distribuição de unidades lançadas por dormitório manteve-se estável em relação a 2012. O maior volume de apartamentos lançados no Brasil possui 2 dormitórios (78 mil unidades ou 53% do total). Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios representam 82% do total lançado, 13% possuem 0 ou 1 dormitório e 5% possuem 4 dormitórios ou mais. / The distribution of units launched by number of bedrooms remained stable compared to 2012. Most apartments launched in Brazil have 2 bedrooms (78,000 units, 53% of the total). Apartments with 2 or 3 bedrooms represent 82% of all new property launches, with 0- to 1-bedroom apartments accounting for 13% and apartments with 4 or more bedrooms accounting for 5%.
Verifica-se 2 picos de lançamentos, segundo e quarto trimestre, 29% e 31% das unidades lançadas respectivamente. Já o primeiro e o terceiro trimestres sofrem sazonalidade e recebem 22% e 18% do total lançado./ Two peaks of launches were recorded in the second and fourth quarters, with these two periods accounting for 29% and 31% of the units launched in the year, respectively. On the other hand, the first and third quarters, which are impacted by seasonality, accounted for 22% and 18% of all units launched, respectively.
A distribuição dos apartamentos por área privativa também manteve-se estável em relação a 2012, sendo 67% até 69m², 83% até 89m² e 90% até 109m². / The distribution of apartments by private useful area also remained stable from 2012, with 67% up to 69m², 83% up to 89m² and 90% up to 109m².
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
até/ upto 29
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
Até/ up to 69 m²: 67%
Até/ up to 89 m²: 83%
Até/ up to 109 m²: 90%
1. Somente unidades tipo./1. Only these units types.
m2
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1/ UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
300 ou maisor more
2%
2,24
5%
7,40
25%
37,54
35%
52,40
16%
24,527%
10,05 4%
5,49 2%
2,902%
2,411%
1,631%
1,600%
0,460%
0,55
22%
33,45
29%
45,4518%
28,03
31%
47,56
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
14 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 15ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
O preço mediano dos apartamentos no Brasil é R$ 5.560/m², 9% superior a 2012 (R$ 5.110/m²). Veja gráficos de preços m² por nº de dormitórios e área privativa:/ The median price of apartments in Brazil is R$5,560/m², increasing 9% from 2012 (R$5,110/m²). See the charts on prices/m² per number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
PREÇO M2 MEDIANO POR Nº DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/and 1 2 3 4 ou maisor more
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
m2
Em geral os apartamentos de 40 a 89m², que são a grande maioria de unidades produzidas (2 e 3 dormitórios básico) estão abaixo do preço mediano nacional. Já o 3 e 4 dormitórios (90m² ou mais) junto com os compactos (até 39m²) apresentam preços superiores a média./ In general, apartments between 40m² and 89m², which represent the majority of the units launched (2 and 3 basic bedrooms), are priced below the national median. Meanwhile, 3- and 4-bedroom apartments (90m² or more), together with compact apartments (up to 39m²), registered prices above the average.
PREÇO M² MEDIANO POR ÁREA PRIVATIVA12/ MEDIAN PRICE/M2 PER PRIVATE USEFUL AREA12
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
R$ 7.250 R$ 7.260
R$ 4.330R$ 5.150 R$ 5.510 R$ 5.870 R$ 6.030 R$ 6.310
R$ 8.160R$ 7.040 R$ 7.670
R$ 9.050
R$ 11.190
R$ 7.140
R$ 4.950 R$ 5.420
R$ 8.060
até/ up to 29
30 a/ to 39
40 a/to 49
50 a/ to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/ to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
300 ou mais/ or more
R$ 5.560 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil
8.470
7.380
6.740
6.600
6.430
6.360
6.290
6.230
6.080
5.860
5.710
5.640
5.500
5.380
5.320
5.320
5.230
5.180
5.120
5.000
4.990
4.800
4.770
4.750
4.670
4.620
4.620
4.620
4.610
4.580
4.550
4.350
4.340
4.310
4.110
4.050
4.040
3.970
3.930
3.770
3.700
3.700
3.660
3.610
3.510
3.510
3.500
3.420
3.200
3.190
3.020
2.880
2.880
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO12/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY 12
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
SÃO PAULO (SP)
NITERÓI (RJ)
SANTANA DE PARANAÍBA (SP)
RECIFE (PE)
CAMPINAS (SP)
RIO DE JANEIRO (RJ)
PORTO ALEGRE (RS)
SANTOS (SP)
DISTRITO FEDERAL (DF)
SÃO CAETANO DO SUL (SP)
FORTALEZA (CE)
SALVADOR (BA)
SÃO VICENTE (SP)
JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE)
VITÓRIA (ES)
GUARUJÁ (SP)
OSASCO (SP)
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
SANTO ANDRÉ (SP)
CURITIBA (PR)
FLORIANÓPOLIS (SC)
GUARULHOS (SP)
DIADEMA (SP)
BELO HORIZONTE (MG)
BARUERI (SP)
BELÉM (PA)
CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)
PAULÍNIA (SP)
JUNDIAÍ (SP)
OLINDA (PE)
LIMEIRA (SP)
MANAUS (AM)
NATAL (RN)
VILA VELHA (ES)
LONDRINA (PR)
GOIÂNIA (GO)
MOGI DAS CRUZES (SP)
PRAIA GRANDE (SP)
MANGARATIBA (RJ)
ITU (SP)
RIBEIRÃO PRETO (SP)
MAUÁ (SP)
COTIA (SP)
PIRACICABA (SP)
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
SÃO JOSÉ (SC)
SUMARÉ (SP)
PALHOÇA (SC)
SOROCABA (SP)
SÃO CARLOS (SP)
TAUBATÉ (SP)
BETIM (MG)
SERRA (ES)
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de oito tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 8 typologies for each cross-referenced data.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
16 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 17ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Se em 2012, o tíquete mediano de um apartamento no Brasil era de R$ 375 mil, em 2013 este valor subiu para R$ 385 mil, aumento de 3%. / While in 2012 the median ticket of an apartment in Brazil was R$ 375,000, in 2013 this figure increased 3% to R$385,000.
PREÇO MEDIANO POR MERCADO (MIL)1/ MEDIAN PRICE PER MARKET (K)1
R$ 299
➡
➡R$ 363
➡R$ 323
➡R$ 340
R$ 304
➡
➡R$ 350
➡R$ 240R$ 315
➡
R$ 531➡
R$ 390➡
R$ 497➡
R$ 445➡
R$ 420➡
R$ 410➡
R$ 406➡
R$ 269
➡
➡R$ 435
➡R$ 353R$ 385➡
Recife2 Vitória2 Curitiba Goiânia2 Natal2
Santos2 BRASIL Florianópolis2 Belém Manaus BH2 Campinas2
RMRJ/RJMA Fortaleza
RMSP/SPMA Porto Alegre Salvador2
DF/FD Londrina
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
¹ Somente unidades tipo. ² e região, detalhe na tabela da página 9./ ¹ Only these units types. ² and region, detail on table on page 9.
APARTAMENTOS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ APARTMENTS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
Em 2013 foram lançados 181 empreendimentos comerciais, VGV R$ 12 bi, 208 torres e 30.004 unidades. O preço mediano geral é R$ 8.360/m²./ In 2013, 181 Office Suite projects were launched with combined PSV of R$12 billion, 208 towers and 30,004 units. The median price was R$8,360/m².
REGIÃO/ LOCATION
ESTADOSTATE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHED
VGV (MM)/PSV (M)
% VGV/% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO
MEDIAN PRICE/ M²
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SPMA SP 60 65 10.242 R$ 4.868 40% R$ 470 R$ 12.000
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RJMA RJ 27 32 5.388 R$ 2.261 19% R$ 301 R$ 9.070
CURITIBA PR 12 12 1.888 R$ 645 5% R$ 293 R$ 7.170
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 6 12 1.420 R$ 633 5% R$ 617 R$ 13.820
INTERIOR SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 13 15 1.804 R$ 613 5% R$ 282 R$ 7.250
PORTO ALEGRE RS 12 12 1.450 R$ 566 5% R$ 408 R$ 9.530
BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG 18 18 1.096 R$ 544 5% R$ 537 R$ 10.000
FORTALEZA CE 4 6 1.668 R$ 451 4% R$ 375 R$ 9.890
VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA ES 8 9 1.283 R$ 382 3% R$ 284 R$ 7.030
SALVADOR, CAMAÇARI E/ AND LAURO DE FREITAS BA 6 7 1.013 R$ 307 3% R$ 246 R$ 6.420
SANTOS, S. VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND GUARUJÁ SP 3 3 551 R$ 183 2% R$ 366 R$ 7.240
GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 4 5 855 R$ 169 1% R$ 212 R$ 4.320
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CMA SP 3 4 518 R$ 139 1% R$ 292 R$ 7.700
FLORIANÓPOLIS, SÃO JOSÉ E/ AND PALHOÇA SC 2 2 231 R$ 117 1% R$ 479 R$ 12.220
MANAUS AM 1 4 315 R$ 100 1% R$ 344 R$ 8.250
RECIFE, OLINDA E/ AND JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 1 1 202 R$ 33 0% R$ 151 R$ 4.500
NATAL E/ AND PARNAMIRIM RN 1 1 80 R$ 16 0% R$ 223 R$ 5.790
TOTAL/ TOTAL - 181 208 30.004 R$ 12.029 100% R$ 363 R$ 8.360
CONJUNTOS COMERCIAIS/ OFFICE SUITES
Em 2013 os lançamentos de conjuntos comerciais representaram 15% do VGV total lançado nos principais mercados brasileiros, 15% das unidades e 11% do número total de empreendimentos. A maioria dos conjuntos comerciais foi lançada na RMSP e RMRJ: 52% do total lançado no país, 15.630 de 30.004.A maioria dos mercados cresceram ou permaneceram estáveis quanto ao número de unidades lançadas. Os mercados que mais receberam unidades em relação a 2012 foram Fortaleza, Curitiba, RMRJ, Porto Alegre e Região de Vitória. RMSP e Região de Salvador permaneceram estáveis, com variação de 10% para mais ou para menos, enquanto 7 praças sofreram redução no número de unidades lançadas: Região de Natal, Região de Florianópolis, Região de Pernambuco, Região de Goiânia, Distrito Federal e Região de Belo Horizonte./
In 2013, Office Suite tower launches represented 15% of the total PSV of all launches in key Brazilian markets, 15% of units and 11% of the total number of projects. The SPMA and RJMA accounted for the majority of Office Suite projects launched in the year: 52% of all launches in the country, or 15,630 of the total of 30,004.Most markets either grew or remained flat in terms of units launched. The markets that recorded the highest growth in units launched compared to 2012 were Fortaleza, Curitiba, RJMA, Porto Alegre and Vitória Region. The SPMA and Salvador Region remained relatively stable, with increases or decreases of a maximum of 10%, while 7 other markets suffered reductions in the number of units launched: Natal Region, Florianópolis Region, Pernambuco Region, Goiânia Region, Federal District and Belo Horizonte Region.
DADOS GERAIS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – CONJUNTOS COMERCIAIS LANÇADOS. PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW OF OFFICE SUITE PROJECTS – OFFICE SUITE TOWER LAUNCHES - KEY BRAZILIAN MARKETS. 2013
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
18 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 19ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY1
CONJUNTOS COMERCIAIS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OFFICE SUITE TOWER LAUNCHED. KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
13.820
12.580
12.220
10.000
9.890
9.530
9.430
9.410
9.110
9.070
8.470
8.250
8.090
8.050
7.990
7.650
7.630
7.520
7.420
7.310
7.290
7.240
7.170
7.150
7.130
7.110
6.920
6.820
6.780
6.620
6.370
6.330
6.240
6.220
6.200
6.040
5.790
5.080
4.730
4.500
4.470
4.400
4.310
4.260
4.200
3.040
R$ 8.360 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil
DISTRITO FEDERAL (DF)
SÃO PAULO (SP)
FLORIANÓPOLIS (SC)
BELO HORIZONTE (MG)
FORTALEZA (CE)
PORTO ALEGRE (RS)
RIO DE JANEIRO (RJ)
SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)
JUNDIAÍ (SP)
ITAGUAÍ (RJ)
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
MANAUS (AM)
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
OSASCO (SP)
CAMPINAS (SP)
SAO BERNARDO DO CAMPO(SP)
PALHOÇA (SC)
GUARULHOS (SP)
SÃO CAETANO DO SUL (SP)
SANTO ANDRÉ (SP)
CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)
SANTOS (SP)
CURITIBA (PR)
SANTANA DE PARNAÍBA (SP)
VITÓRIA (ES)
SALVADOR (BA)
ITABORAÍ (RJ)
NITERÓI (RJ)
SÃO GONÇALO (RJ)
VILA VELHA (ES)
COTIA (SP)
CARIACICA (ES)
HORTOLÂNDIA (SP)
ARUJÁ (SP)
LAURO DE FREITAS (BA)
MARICÁ (RJ)
NATAL (RN)
SUZANO (SP)
TAUBATÉ (SP)
RECIFE (PE)
GOIÂNIA (GO)
RIBEIRÃO PRETO (SP)
APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)
SOROCABA (SP)
LIMEIRA (SP)
SERRA (ES) ¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1/ MEDIAN PRICE/M² PER CITY1
Quanto a flat/hotéis, 56 empreendimentos foram lançados nos principais mercados nacionais, VGV R$ 4 bi, 58 torres e 11.807 unidades sendo que, 92% dessas unidades estão localizadas no Sudeste: RMRJ (5.079 unidades), RMSP (2.669), Interior de São Paulo (1.606), Região Metropolitana de Campinas (622), Baixada Santista (401), Região de Vitória (265) e Região de Belo Horizonte (200). O preço mediano geral de um imóvel tipo hotel/flat é R$ 14.800/m²./
A total of 56 flats/hotels projects were launched in key Brazilian markets, with combined PSV of R$4 billion, 58 towers and 11,807 units, of which 92% were located in the Southeast region: RJMA (5,079 units), SPMA (2,669), Interior of São Paulo state (1,606), Campinas Metro Area (622), Santos Region (401), Vitória Region (265) and Belo Horizonte Region (200). The overall median price of a hotel/flat property was R$14,800/m².
FLATS/HOTÉIS/ FLATS/HOTELS
REGIÃO/ LOCATION
ESTADOSTATE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHED
VGV (MM)/
PSV (M)
% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO
MEDIAN PRICE/ M²
RMRJ/ RJMA RJ 20 22 5.079 R$ 1.760 44% R$ 407 R$ 13.960
RMSP/ SPMA SP 14 14 2.669 R$ 985 25% R$ 340 R$ 14.880
INTERIOR DE SÃO PAULO/ INTERIOR REGION OF SP SP 8 8 1.606 R$ 487 12% R$ 284 R$ 13.750
GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA GO 3 3 701 R$ 205 5% R$ 311 R$ 8.110
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CMA SP 3 3 622 R$ 184 5% R$ 296 R$ 13.120
SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E/ AND PRAIA GRANDE SP 2 2 401 R$ 181 4% R$ 505 R$ 17.500
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT DF 1 1 264 R$ 103 3% R$ 405 R$ 15.760
BELO HORIZONTE E/ AND BETIM MG 3 3 200 R$ 53 1% R$ 221 R$ 11.630
VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA ES 2 2 265 R$ 48 1% R$ 180 R$ 10.330
TOTAL/ TOTAL - 56 58 11.807 R$ 4.006 100% R$ 349 R$ 14.800
DADOS GERAIS HOTÉIS/FLATS – PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ OVERVIEW HOTELS/FLATS LAUNCHED – KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
HOTÉIS/FLATS LANÇADOS - PRINCIPAIS MERCADOS BRASILEIROS, 2013/ HOTELS/FLATS LAUNCHED - KEY BRAZILIAN MARKETS, 2013
20.00017.500
16.92016.840
16.64016.170
15.93015.760
15.00014.980
14.80013.89013.73013.61013.480
13.12012.00011.890
11.71011.630
10.8209.480
9.1208.950
8.6108.110
6.000
Median price/m² Brazil
R$ 14.800preço m² mediano Brasil
NITERÓI (RJ)
SANTOS (SP)
GUARULHOS (SP)
RIO DE JANEIRO (RJ)
OSASCO (SP)
SÃO PAULO (SP)
CAMPINAS (SP)
DISTRITO FEDERAL (DF)
ITU (SP)
PINDAMONHANGABA (SP)
BARUERI (SP)
JUNDIAÍ (SP)
SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
MOGI DAS CRUZES (SP)
DUQUE DE CAXIAS (RJ)
VALINHOS (SP)
SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)
MAUÁ (SP)
VITÓRIA (ES)
BELO HORIZONTE (MG)
LIMEIRA (SP)
CAMPOS DOS GOYTACAZAES (RJ)
MACAÉ (RJ)
VILA VELHA (ES)
QUEIMADOS (RJ)
GOIÂNIA (GO)
RIBEIRÃO PRETO (SP)
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
20 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 21ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SAO PAULO/SP
68.749unidades/ units
497empreendimentos/projects
741torres/ towers
7.030residencial vertical/vertical residential
12.000comercial/ Office Suite
14.880hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SÃO PAULOPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 471 (1º) População (mil)/ Population (K) 11.821 (1º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 3.790 (1º) IDH/ HDI 0,805 (28º)
33,3bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
22 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 23ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential 423 (85%)Comercial/ Office Suite 60 (12%)Hotel/ Hotel 14 (3%)Total/ Total 497
TORRES/TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential 662 (89%)Comercial/ Office Suite 65 (9%)Hotel/ Hotel 14 (2%)Total/ Total 741
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential 55.838 (81%)Comercial/ Office Suite 10.242 (15%)Hotel/ Hotel 2.669 (4%)Total/ Total 68.749
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECT Residencial vertical/ Vertical residential 132Comercial/ Office Suite 171Hotel/ Hotel 191Total/ Total 138
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 27,5 bi/ B (82%)Comercial/ Office Suite 4,9 bi / B (15%)Hotel/ Hotel 985 mi / M (3%)Total/ Total 33,3 bilhões/ billions
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$)Residencial vertical/ Vertical residential 65 mi/ MComercial/ Office Suite 81 mi/ MHotel/ Hotel 70 mi/ MTotal/ Total 67 mi/ M
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 445 mil/ KComercial/ Office Suite 470 mil/ KHotel/ Hotel 340 mil/ KTotal/ Total 445 mil/ K
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 7.030/m²Comercial/ Office Suite 12.000/m²Hotel/ Hotel 14.880/m²Total/ Total 7.770/m²
SEGMENTOS POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Até/ up to 199 mil/ KEconômico/ Mid low income 200 mil/ K a/ to 399 mil/ KMédio/ Middle income 400 mil/ K a/ to 699 mil/ KAlto/ Upper income 700 mil/ K a/ to 1,49 milhão/ millionAltíssimo/ A partir de 1,5 milhãoHigh upper income Upwards of 1.5 million
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o principal mercado brasileiro e concentrou 37% do VGV total lançado em 2013. Em 2013 o VGV lançado foi de R$ 33,3 bi, aumento de 17% em relação a 2012 (R$ 28,5 bi). Foram lançados 497 empreendimentos com 741 torres e 68.749 unidades. Quanto aos empreendimentos, 85% são residenciais verticais (423), 12% são comerciais (60) e 3% hotéis (14). Além da capital, que concentrou 73% do VGV lançado (R$ 24,3 bi), os municípios com maior volume de lançamentos (VGV acima de R$ 1 bi) foram: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Santo André. Destaque para os apartamentos compactos representados pelas unidades com 0 e 1 dormitório que atingiram 21% dos lançamentos em 2013 ante 10% em 2012, aumento de 110%, sinalizando a forte tendência que há, principalmente na capital, para este mix de produto. Destaca-se também a tipologia de 2 dormitórios que continua sendo a mais lançada na RMSP com 49% das unidades. Interessante observar a sazonalidade habitual na RMSP que, diferente de outros mercados, concentra a maioria das unidades lançadas no último trimestre. Outro destaque são os hotéis que tiveram crescimento de 180% na RMSP, passando de 5 lançamentos em 2012 para 14 em 2013, com recorde de 2.669 unidades./ The São Paulo Metro Area is Brazil’s principal market, accounting for 37% of total PSV launched in 2013. PSV launched in 2013 was R$33.3 billion, an increase of 17% over 2012 (R$28.5 billion). A total of 497 projects were launched with 741 towers and 68,749 units. Of the projects launched, 85% were vertical residential (423), 12% were Office Suite (60) and 3% were hotels (14). In addition to the city of São Paulo, which accounted for 73% of PSV launched (R$24.3 billion), the municipalities in the metro area with the highest volumes (PSV above R$1 billion) were: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco and Santo André. The highlight were compact apartments, represented by 0- to 1-bedroom units, which accounted for 21% of launches in 2013, compared to 10% in 2012, an increase of 110%, indicating the strong trend of this product, especially in the city of São Paulo. Meanwhile, 2-bedroom units continued to account for the highest share of units launched in the SPMA of 49%. It is interesting to note the seasonality of the SPMA, where, unlike in other markets, most units are launched in the last quarter of the year. Another highlight is hotels, which grew by 180% in the SPMA, from 5 launches in 2012 to 14 in 2013, for a record 2,669 units.
REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SAO PAULO/SP
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 423 662 55.838 R$ 27.466 R$ 7.030
COMERCIAL / OFFICE SUITE 60 65 10.242 R$ 4.868 R$ 12.000
HOTEL / HOTEL 14 14 2.669 R$ 985 R$ 14.880
TOTAL/ TOTAL 497 741 68.749 R$ 33.319 R$ 7.770
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)/% VGV/
PSV %
SÃO PAULO 327 435 39.520 R$ 24.373 73%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 29 39 5.433 R$ 1.690 5%
GUARULHOS 27 50 5.504 R$ 1.668 5%
OSASCO 24 33 4.745 R$ 1.446 4%
SANTO ANDRÉ 26 37 3.786 R$ 1.293 4%
BARUERI 11 27 3.268 R$ 941 3%
SÃO CAETANO DO SUL 12 14 1.067 R$ 463 1%
SANTANA DE PARNAÍBA 3 8 462 R$ 315 1%
MOGI DAS CRUZES 7 27 864 R$ 288 1%
DIADEMA 5 5 564 R$ 181 1%
COTIA 9 30 1.025 R$ 171 1%
CARAPICUÍBA 2 5 635 R$ 122 0%
MAUÁ 4 4 345 R$ 96 0%
FERRAZ DE VASCONCELOS 2 5 470 R$ 67 0%
SUZANO 3 7 255 R$ 58 0%
ARUJÁ 1 2 240 R$ 55 0%
CAJAMAR 1 2 235 R$ 38 0%
TABOÃO DA SERRA 1 2 151 R$ 36 0%
ITAQUAQUECETUBA 2 5 88 R$ 9 0%
JANDIRA 1 4 92 R$ 9 0%
TOTAL/ TOTAL 497 741 68.749 R$ 33.319 100%
Fonte: Coleta e Análise de Dados – Inteligência de Mercado Lopes./ Source: Data Gathering and Analysis – Lopes Market Intelligence.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
24 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 25ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SAO PAULO/SP
DADOS GERAIS POR ZONA DA CIDADE DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SÃO PAULO/OVERVIEW FOR VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SÃO PAULO BY MUNICIPAL ZONES
ZONA DA CIDADE/ MUNICIPAL ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
PSV %
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
SUL/ SOUTH 136 159 14.877 R$ 10.976 54% R$ 580 R$ 9.530
OESTE/ WEST 49 78 5.378 R$ 4.526 22% R$ 721 R$ 9.540
LESTE/ EAST 59 103 8.096 R$ 3.028 15% R$ 344 R$ 6.040
NORTE/ NORTH 28 37 3.015 R$ 1.182 6% R$ 416 R$ 7.190
CENTRO/ CENTER 12 13 1.646 R$ 737 3% R$ 401 R$ 9.610
TOTAL/ TOTAL 284 390 33.012 R$ 20.449 100% R$ 541 R$ 8.470
Fonte: Coleta e Análise de Dados – Inteligência de Mercado Lopes./ Source: Data Gathering and Analysis – Lopes Market Intelligence.
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana de São Paulo em 2013 (55.838 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the São Paulo Metro Area in 2013 (55,838 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW
INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
16%9,09
41%23,10
29%16,38
10%5,35 4%
1,92
14%7,83
26%14,36
19%10,43
41%23,22
21%11,08
49%26,61
25%13,59
5%2,74 2%
0,87
9%4,93
25%13,24
38%20,77
13%7,06
6%2,99 3%
1,58 1%0,59
2%0,81
0%0,25
1%0,52
0%0,23
0%0,18
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
até/ upto 29
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
300 ou mais
or more
m2
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
26 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 27ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SAO PAULO/SP
O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana de São Paulo é R$ 7.030/m². Veja gráficos de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the São Paulo Metro Area is R$ 7,030/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
SÃO PAULO R$ 8,470
SANTANA DE PARNAÍBA R$ 6.740
SÃO CAETANO DO SUL R$ 5.860
OSASCO R$ 5.230
SÃO BERNARDO DO CAMPO R$ 5.180
SANTO ANDRÉ R$ 5.120
GUARULHOS R$ 4.800
DIADEMA R$ 4.770
BARUERI R$ 4.670
CARAPICUÍBA R$ 4.410
TABOÃO DA SERRA R$ 4.190
SUZANO R$ 4.110
MOGI DAS CRUZES R$ 4.040
MAUÁ R$ 3.700
COTIA R$ 3.660
CAJAMAR R$ 3.310
FERRAZ DE VASCONCELOS R$ 2.870
ITAQUAQUECETUBA R$ 2.610
JANDIRA R$ 1.880
TOTAL/ TOTAL R$ 7.030
PREÇO/ PRICE
R$ 10.380
R$ 5.750R$ 6.630
R$ 9.180
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana de São Paulo, 60 empreendimentos comerciais (12% do total lançado), VGV R$ 4,9 bi, 65 torres e 10.242 unidades. O preço mediano é R$ 12.000/m²./ In 2013, 60 Office Suite projects (12% of total launches) were launched in the São Paulo Metro Area, with combined PSV of R$4.9 billion, 65 towers and 10,242 units. The median price was R$12,000/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
SÃO PAULO 40 42 5.941 R$ 3.630 75% R$ 654 R$ 12.580
SÃO BERNARDO 5 6 1.336 R$ 394 8% R$ 311 R$ 7.650
OSASCO 5 5 1.273 R$ 376 8% R$ 299 R$ 8.050
GUARULHOS 3 3 750 R$ 211 4% R$ 282 R$ 7.520
SANTO ANDRÉ 2 2 328 R$ 93 2% R$ 268 R$ 7.310
ARUJÁ 1 2 240 R$ 55 1% R$ 219 R$ 6.220
SÃO CAETANO DO SUL 1 1 114 R$ 31 1% R$ 274 R$ 7.420
SANTANA DO PARNAÍBA 1 2 84 R$ 29 1% R$ 315 R$ 7.150
COTIA 1 1 77 R$ 27 0% R$ 418 R$ 6.370
SUZANO 1 1 99 R$ 22 0% R$ 220 R$ 5.080
TOTAL/ TOTAL 60 65 10.242 R$ 4.868 100% R$ 470 R$ 12.000
Quanto a hotel, 14 empreendimentos foram lançados na Região Metropolitana de São Paulo, VGV R$ 985 milhões, 14 torres e 2.669 unidades. O preço mediano é R$ 14.880/m²./ A total of 14 hotel projects were launched in the São Paulo Metro Area, with combined PSV of R$ 985 million, 14 towers and 2,669 units. The median price was R$14,880/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
SÃO PAULO 3 3 567 R$ 294 30% R$ 593 R$ 16.170
OSASCO 4 4 724 R$ 211 21% R$ 303 R$ 16.640
BARUERI 1 1 461 R$ 195 20% R$ 531 R$ 14.800
SÃO BERNARDO 3 3 472 R$ 156 16% R$ 434 R$ 13.730
GUARULHOS 1 1 200 R$ 68 7% R$ 341 R$ 16.920
MOGI DAS CRUZES 1 1 140 R$ 37 4% R$ 262 R$ 13.610
MAUÁ 1 1 105 R$ 23 2% R$ 220 R$ 11.890
TOTAL/ TOTAL 14 14 2.669 R$ 985 100% R$ 340 R$ 14.880
HOTEL/ HOTEL
COMERCIAIS/ OFFICE SUITES
¹ Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
BELA VISTA
CENTRO
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
28 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 29ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
MAUÁRes/ Res: R$ 3.700/m2
Hotel/ Hotel: R$ 11.890/m2
SÃO CAETANO DO SULRes/ Res: R$ 5.860/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.420/m2
ITAQUAQUECETUBARes/ Res: R$ 2.610/m2
FRANCISCO MORATO
MAIRIPORÃFRANCO DA ROCHA
CAIEIRAS
ATIBAIA
JARINÚ
JUNDIAÍ
ITAPECIRICA DA SERRA
EMBU
JD. ÂNGELA
SÃO LOURENÇODA SERRA
JUQUITIBA
EMBU-GUAÇUCUBATÃO
MARSILAC
PARELHEIROSGRAJAÚ
INTERLAGOS
PEDEREIRA
PQ. BRISTOL
SAÚDE
MOOCA
PENHA
GUAIANAZESITAQUERA
CANGAÍBA
SÃO MUGUEL PAULISTA
ITAIM PAULISTA
TREMEMBÉHORTO
JAÇANÃBRASILÂNDIA
SANTANALAPA
JAGUARÉ
JARAGUÁ
PERUS
BUTANTÃ
PINHEIROS
MORUMBI
CAMPO LIMPO
SANTOS
POÁ
BERTIOGA
NAZARÉ PAULISTA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
HOTEL/HOTEL
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
DIADEMARes/ Res: R$ 4.770/m2
CAJAMARRes/ Res: R$ 3.310/m2
SANTANA DO PARNAÍBARes/ Res: R$ 6.740/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.150/m2
JANDIRARes/ Res: R$ 1.880/m2
TABOÃO DA SERRARes/ Res: R$ 4.190/m2
COTIARes/ Res: R$ 3.660/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.370/m2
ARUJÁCom/ Office Suite: R$ 6.220/m2
GUARULHOSRes/ Res: R$ 4.800/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.520/m2
Hotel/ Hotel: R$ 16.920/m2
OSASCORes/ Res: R$ 5.230/m2
Com/ Office Suites R$ 8.050/m2
Hotel/ Hotel: R$ 16.640/m2
FONTE/SOURCE: 497 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 497 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
BARUERIRes/ Res: R$ 4.670/m2
Hotel/ Hotel: R$ 14.800/m2
SANTO ANDRÉRes/ Res: R$ 5.120/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.310/m2
REGIÃO METROPOLITANA DE / SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SAO PAULO/SP
SÃO PAULORes/ Res: R$ 8.470/m2
Com/ Office Suite: R$ 12.580/m2
Hotel/ Hotel: R$ 16.170/m2
SÃO BERNARDO DO CAMPORes/ Res: R$ 5.180/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.650/m2
Hotel/ Hotel: R$ 13.730/m2
SUZANORes/ Res: R$ 4.110/m2
Com/ Office Suite: R$ 5.080/m2
MOGI DAS CRUZESRes/ Res: R$ 4.040/m2
Hotel/ Hotel: R$ 13.610/m2
FERRAZ DE VASCONCELOSRes/ Res: R$ 2.870/m2
13.000 26.300 10.000 12.999 8.000 9.999 6.000 7.999 4.000 5.999 1.800 3.999
CARAPICUÍBARes/ Res: R$ 4.410/m2
PREÇO DO M² POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SÃO PAULO¹/PRICES OF M² BY VALUE ZONE OF APARTMENTS LAUNCHED IN SÃO PAULO¹
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
13.000 22.940 10.000 12.999 8.000 9.999 7.000 7.999 5.000 6.999 3.080 4.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
ZONAS DE VALOR SEM LANÇAMENTO/ AREAS WITHOUT LAUNCHES
MUNICÍPIOS/ CITIES
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
BELÉM
PARI
SANTANA
VILA GUILHERME
BOM RETIRO
PERDIZESHIGIENÓPOLIS
POMPÉIA
PINHEIROS
CIDADE JARDIM
JAGUARÉ
JAGUARA
ALTO DA LAPA
VILA LEOPOLDINA
BUTANTÃ
JD. EUROPA
BARRA FUNDA
CASA VERDE
LIMÃO
LAPA
FREGUESIA DO Ó
BRASILÂNDIAHORTO
MANDAQUITUCURUVI
PQ. EDU CHAVES
JAÇANÃ
TREMEBÉ
ZONA NORTE
ZONA OESTE
ZONA SUL
CENTRO
ZONA LESTE
JARAGUÁ
ANHANGUERA
PIRITUBA
VILA MADALENALIBERDADE
CAMBUCI
ACLIMAÇÃO
OSASCO
CAIEIRAS MAIRIPORÃ
GUARULHOS
DIADEMA
SANTO ANDRÉ
MAUÁ
RIBEIRÃO PIRES
PARAÍSO
JD. PAULISTA
VILA OLÍMPIA
CAMPO BELO
MOEMABROOKLIN
PANAMBYJARDIM SUL
CHACÁRA SANTO ANTÔNIO
VILA MASCOTE
VILA PRUDENTE
SACOMÃ
SAÚDE
PQ. BRISTOL
CIDADE ADEMARSOCORROGUARAPIRANGA
JARDIM ÂNGELA
PEDREIRA
INTERLAGOS
SANTO AMARO
CHACARÁ FLORA
CAMPO LIMPO
MORUMBI
VILA SÔNIA
JABAQUARAVILA SANTA CATARINA
CUPECÊ
VILA FORMOSA JD. ARICANDUVA
SÃO MATEUS
SAPOPEMBA
MOOCA
ANÁLIA FRANCO
TATUAPÉ
PENHA
ARTHUR ALVIMVILA MATILDE
ITAQUERA
CIDADE TIRADENTES
GUAIANAZES
VILA MARIA
BRÁS
CANGAÍBA
ERMELINO MATARAZZO
SÃO MIGUELPAULISTA
ITAIM PAULISTA
VILA CARRÃO
VILA MARIANA
IPIRANGA
VILA CLEMENTINO
SÃO PAULO
¹ Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
FONTE/SOURCE: 284 EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 284 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
VNC
REAL PARQUE
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
30 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 31ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
RIO DE JANEIRO/RJ
REGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA
206empreendimentos/projects
433torres/towers
28.581unidades/units
6.170residencial vertical/vertical residential
9.070comercial/ Office Suite
13.960flat/hotel/ flat/hotel
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
12,9bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSVRESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E FLAT/HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND FLAT/HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)MEDIAN PRICE/M2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹RIO DE JANEIROPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 202 (2º) População (mil)/ Population (K) 6.429 (2º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 2.215 (2º) IDH/ HDI 0,799 (45º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
32 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 33ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
A Região Metropolitana do Rio de Janeiro no ano de 2013 se destacou como o segundo maior mercado do País, com um VGV total lançado de R$ 12,9 Bi - 16% superior a 2012, 206 empreendimentos compostos por 433 torres e 28.582 unidades. Em 2013, com exceção de Niterói, observamos uma queda de lançamentos nas cidades da região metropoli-tana e volta dos investimentos para a Capital, responsável por 48% dos projetos lançados (139 empreendimentos e R$ 10,2 bi em VGV). Por conta dos eventos de Copa do Mundo e Olimpíadas, destaque para o crescimento de Flat/Hotéis (225%), quando comparado ao ano de 2012. Na Capital, destaque para a retomada dos lançamentos Comerciais e para os maiores VGV residenciais verticais: Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Grande Méier, Freguesia e Campo Grande. A perspecti-va para 2014 segue otimista, com diversas obras de infraestrutura já em andamento como o Metrô Barra, Transcarioca-BRT , Porto Maravilha e a Vila Olímpica./ The Rio de Janeiro Metro Area was the second largest market in the country in 2013, with PSV launched of R$12.9 billion, up 16% from 2012, with 206 projects launched, 433 towers and 28,582 units. In 2013, except for Niterói, we observed a decline in launches in the cities of the metropolitan area and a resumption of investment in the city of Rio, which accounted for 48% of projects launched (139 projects and PSV of R$10.2 billion). Flat/Hotel launches increased sharply (225%) compared to 2012 due to the World Cup and Olympic Games. In the city of Rio, the highlight was the resumption of Office Suite launches and the higher PSV of vertical residential projects: Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Grande Méier, Freguesia and Campo Grande. The outlook for 2014 remains optimistic, with various ongoing infrastructure works, such as the Barra metro station, the Transcarioca-BRT, Porto Maravilha and the Olympic Village.
159 (77%)27 (13%)20 (10%)
206
379 (88%)32 (7%)22 (5%)
433
18.114 (63%)
5.388 (19%)5.079 (18%)
28.581
114200254139
8,9 bi/ B (69%)2,3 bi/ B (17%)1,8 bi/ M (14%)
12,9 bilhões/ billions
56 mi/ M84 mi/ M88 mi/ M
63 mi/ million
531 mil/ K301 mil/ K407 mil/ K
507 mil/ thousand
6.170/m²9.070/m²
13.960/m²6.870/m²
Até/ up to 169 mil/ K170 mil/ K a/ to 249 mil/ K250 mil/ K a/ to 499 mil/ K
500 mil/ K a/ to 1,49 mil/ KA partir de 1,5 milhão
Upwards of 1.0 million
/RJRIO DE JANEIRO1
REGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA
¹ Foram incluídos na análise os municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Petrópolis./ ¹ Analyses include the municipalities of Campos dos Goytacazes. Macaé and Petrópolis.
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
ZONA DA CIDADE/ CITY ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
RIO DE JANEIRO 139 315 21.155 R$ 10.294 80%
NITERÓI 27 41 2.357 R$ 1.324 11%
CAMPOS DOS GOYTACAZES 13 31 1.701 R$ 415 3%
NOVA IGUAÇU 3 9 591 R$ 150 1%
MACAÉ 4 4 564 R$ 136 1%
SÃO JOÃO DE MERITI 3 3 564 R$ 124 1%
MANGARATIBA 2 4 276 R$ 122 1%
ITABORAÍ 4 14 385 R$ 88 1%
NILÓPOLIS 2 2 260 R$ 80 1%
DUQUE DE CAXIAS 2 2 168 R$ 56 0%
PETRÓPOLIS 2 3 98 R$ 38 0%
ITAGUAÍ 1 1 71 R$ 33 0%
QUEIMADOS 1 1 156 R$ 32 0%
SÃO GONÇALO 2 2 179 R$ 30 0%
MARICÁ 1 1 56 R$ 11 0%
TOTAL/ TOTAL 206 433 28.581 R$ 12.932 100%
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 159 379 18.114 R$ 8.910 R$ 6.170
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 27 32 5.388 R$ 2.261 R$ 9.070
FLAT/ HOTEL/ FLAT/HOTEL 20 22 5.079 R$ 1.760 R$ 13.960
TOTAL/ TOTAL 206 433 28.581 R$ 12.932 R$ 6.870
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RECREIO DOS BANDEIRANTES 38 103 3.575 R$ 2.353 35% R$ 578 R$ 6.500
BARRA DA TIJUCA 6 12 654 R$ 995 15% R$ 1.517 R$ 10.530
GRANDE MÉIER 12 18 2.105 R$ 835 12% R$ 385 R$ 6.080
FREGUESIA 15 25 1.497 R$ 750 11% R$ 446 R$ 5.880
CAMPO GRANDE 5 53 1.538 R$ 429 6% R$ 633 R$ 5.780
LEOPOLDINA 4 13 1.097 R$ 332 5% R$ 326 R$ 5.340
JACAREPAGUÁ 3 8 482 R$ 224 3% R$ 457 R$ 6.850
GRAJAÚ 5 11 360 R$ 218 3% R$ 640 R$ 7.800
BOTAFOGO 3 3 116 R$ 197 3% R$ 1.596 R$ 16.280
SÃO CRISTÓVÃO 1 3 280 R$ 115 2% R$ 412 R$ 7.590
TIJUCA 4 5 126 R$ 91 1% R$ 880 R$ 8.230
IRAJÁ 2 3 310 R$ 66 1% R$ 209 R$ 4.250
SANTA CRUZ 1 6 360 R$ 47 1% R$ 130 R$ 2.730
LAGOA 2 2 10 R$ 46 1% R$ 4.339 R$ 19.190
MADUREIRA 1 1 118 R$ 35 1% R$ 301 R$ 5.410
PAVUNA 1 6 300 R$ 35 0% R$ 116 R$ 2.580
LEBLON 1 1 5 R$ 27 0% R$ 5.300 R$ 34.870
IPANEMA 1 1 12 R$ 18 0% R$ 1.530 R$ 19.420
SANTA TERESA 1 1 5 R$ 4 0% R$ 735 R$ 6.870
TOTAL/ TOTAL 106 275 12.950 R$ 6.817 100% R$ 554 R$ 6.360
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS NO RIO DE JANEIRO/ OVERVIEW FOR VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO BY VALUE ZONES
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
34 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 35ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2013 (18.114 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Rio de Janeiro Metro Area in 2013 (18,114 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
15%2,77
26%4,63
48%8,66
8%1,52 3%
0,53
18%3,20
25%4,52
17%3,18
40%7,21
8%1,28
57%9,41
30%4,94
5%0,82 2%
0,33 1%0,10
19%3,11
39%6,48
23%3,71
6%0,97
5%0,86 1%
0,233%0,44 1%
0,160%0,04
0%0,02
0%0,00
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
m2
até/ upto 29
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
300 ou mais
or more
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
/RJRIO DE JANEIROREGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro é R$ 6.170/m².Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Rio de Janeiro Metro Area is R$ 6,170/m².
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento. 3 Produto de 1 dormitório compacto fora do padrão da cidade./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data. ³ Compact, 1-bedrrom unit, out of city standard
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIO/ CITYPREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
SÃO JOÃO DE MERITI³ R$ 7.710
NITERÓI R$ 7.380
RIO DE JANEIRO R$ 6.360
NOVA IGUAÇU R$ 5.360
ITABORAÍ R$ 5.040
MACAÉ R$ 4.710
CAMPOS DE GOYTACAZES R$ 4.620
NILÓPOLIS R$ 4.250
MANGARATIBA R$ 3.930
DUQUE DE CAXIAS R$ 3.730
PETRÓPOLIS R$ 3.360
SÃO GONÇALO R$ 2.300
TOTAL/ TOTAL R$ 6.170
PREÇO/ PRICE
R$ 6.690R$ 5.940 R$ 6.160
R$ 6.730
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
36 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 37ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Quanto a hotel, 20 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 1,8 bi, 22 torres e 5.079 unidades. O preço mediano é R$ 13.960/m²./ A total of 20 flat/hotel projects were launched, for combined PSV of R$1.8 billion, 22 towers and 5,079 units. The median price was R$13,960/m².
FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL
Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 27 empreendimentos comerciais (13% do total lançado), VGV R$ 2,3 bi, 32 torres e 5.388 unidades. O preço mediano é R$ 9.070/m²./ In 2013, 27 Office Suite projects (13% of total launches) were launched in the Rio de Janeiro Metro Area, with combined PSV of R$2.3 billion, 32 towers and 5,388 units. The median price was R$9,070/m².
MUNICÍPIO CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RIO DE JANEIRO 20 25 4.517 R$ 2.062 91% R$ 355 R$ 9.430
C. DE GOYTACAZES 1 1 257 R$ 61 3% R$ 204 R$ 7.290
ITAGUAÍ 1 1 71 R$ 33 1% R$ 789 R$ 9.070
SÃO GONÇALO 1 1 147 R$ 27 1% R$ 146 R$ 6.780
S. JOÃO DE MERITI 1 1 120 R$ 26 1% R$ 221 R$ 9.410
ITABORAÍ 1 1 121 R$ 26 1% R$ 212 R$ 6.920
NITERÓI 1 1 99 R$ 16 1% R$ 160 R$ 6.820
MARICÁ 1 1 56 R$ 11 1% R$ 193 R$ 6.040
TOTAL/ TOTAL 27 32 5.388 R$ 2.261 100 R$ 301 R$ 9.070
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
RIO DE JANEIRO 13 15 3.688 R$ 1.415 80% R$ 484 R$ 16.840
C. DOS GOYTACAZES 2 2 492 R$ 101 6% R$ 206 R$ 9.480
MACAÉ 1 1 246 R$ 67 4% R$ 290 R$ 9.120
S. JOÃO DE MERITI 1 1 264 R$ 59 3% R$ 225 R$ 12.000
DUQUE DE CAXIAS 1 1 156 R$ 53 3% R$ 337 R$ 13.480
NITERÓI 1 1 77 R$ 34 2% R$ 440 R$ 20.000
QUEIMADOS 1 1 156 R$ 32 2% R$ 204 R$ 8.610
TOTAL/ TOTAL 20 22 5.079 R$ 1.760 100% R$ 407 R$ 13.960
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
/RJRIO DE JANEIROREGIÃO METROPOLITANA DE / RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA
RECREIO DOS BANDEIRANTES
CAMPO GRANDE
BANGU
TIJUCA
CENTRO
BOTAFOGO
BARRA DA TIJUCA
PAVUNA
ILHA DO GOVERNADOR
LEOPOLDINA
JACAREPAGUÁ
FREGUESIA
MIGUEL PEREIRA
DUQUE DE CAXIAS
GUAPIMIRIM
PARACAMBI
SEROPÉDICA
JAPERI
SANTA CRUZ
CAMPOS DOS GOYTACAZESRes/ Res: R$ 4.620/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.290/m2
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 9.480/m2
FONTE/SOURCE: 206 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 206 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/ RIO DE JANEIRO METROPOLITAN AREA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
15.000 45.880 11.000 14.999 9.000 10.999 7.000 8.999 5.000 6.999 1.800 4.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
FLAT/HOTEL/FLAT/HOTEL
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
NOVA IGUAÇURes/ Res: R$ 5.360/m2
DUQUE DE CAXIASCom/ Office Suite: R$ 3.730/m2
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 13.480/m2
MACAÉRes/ Res: R$ 4.710/m2
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 9.120/m2
SÃO JOÃO DE MERITICom/ Office Suite: R$ 9.410/m2\
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 12.000/m2
SÃO GONÇALORes/ Res: R$ 2.300/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.780/m2
NITERÓIRes/ Res: R$ 7.380/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.820/m2
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 20.000/m2
RIO DE JANEIRORes/ Res: R$ 6.360/m2
Com/ Office Suite: R$ 9.430/m2
Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 16.840/m2
PETRÓPOLISRes/ Res: R$ 3.360/m2
ITABORAÍRes/ Res: R$ 5.040/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.920/m2
MANGARATIBARes/ Res: R$ 3.930/m2
MARICÁRes/ Res: R$ 6.040/m2
ITAGUAÍRes/ Res: R$ 9.070/m2
NILÓPOLISRes/ Res: R$ 4.250/m2
QUEIMADOSFlat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 8.610/m2
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
38 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 39ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
INTERIOR DE / INTERIOR REGION OF
SAO PAULO/SP
201empreendimentos/projects
648torres/towers
26.855unidades/units
3.540residencial vertical/vertical residential
7.250comercial/ Office Suite
13.750hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
6,8bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSVRESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)MEDIAN PRICE/M2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹RIBEIRÃO PRETOPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 18 (30º) População (mil)/ Population (K) 649 (29º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 214 (26º) IDH/ HDI 0,800 (40º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
40 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 41ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
Nesta edição, apresentamos o inédito capítulo do interior de São Paulo, composto pelos 25 maiores municípios com PIB acima de R$ 2 bi, exceto RM Campinas e Baixada Santista, que são analisados de forma independente em seus respectivos capítulos neste Anuário. Apenas a título analítico, se considerarmos a soma dos municípios analisados neste capítulo, mais a RMC e a B. Santista, temos um volume total de VGV lançado de R$ 11,9 bi, é um volume comparável ao 2º maior mercado nacional, a RMRJ, o que demonstra a expressiva força e todo potencial presentes no Estado de São Paulo (exceto Capital). Considerando os municípios apenas deste capítulo, observamos que Interior SP é o 3º maior mercado nacional e representa 8% do VGV total lançado, com R$ 6,8 bi, compostos por 201 empreendimentos, 648 torres e 26.855 unidades, sendo 90% residenciais verticais (180), 6% comerciais (13) e 4% hotéis (8). Quando comparado aos principais mercados nacionais, detêm 13% dos residenciais verticais lançados, 7% dos comerciais e com destaque especial para os hotéis, com 14% de participação./ In this edition, we included for the first time a chapter on the interior region of São Paulo state, which is formed by the 25 largest municipalities with GDP above R$2 billion, with the exception the Campinas Metro Area and the Santos Region, which each receive a specific chapter in this Report. For analysis purposes, if we consider the aggregate total of the municipalities analyzed in this chapter, plus the Campinas Metro Area and the Santos Region, we arrive at total PSV launched of R$ 11.9 billion, which is comparable with Brazil’s second-largest market, the RJMA, thus attesting to the strength and potential of the state of São Paulo (excluding the city of São Paulo). Considering only the cities in this chapter, the Interior of São Paulo is the third-largest market in Brazil, accounting for 8% of total PSV launched, or R$ 6.8 billion, composed of 201 projects, 648 towers and 26,855 units, of which 90% are vertical residential projects (180), 6% are Office Suite (13) and 4% are hotels (8). Compared to key Brazilian markets, the region accounts for 13% of all vertical residential projects launched and 7% of Office Suite projects launched, with the highlight the hotel projects launched, for which the region accounted for 14%.
INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF
SÃO PAULO/SP
180 (90%)13 (6%)
8 (4%)201
625 (96%)15 (2%)
8 (1%)648
23.445 (87%)1.804 (7%)1.606 (6%)
26.855
130139201134
5,7 bi (84%)613 mi (9%)487 mi (7%)
6,8 bi
32 mi47 mi61 mi34 mi
223 mil282 mil284 mil243 mil
3.540/m²7.250/m²
13.750/m²3.760/m²
Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milA partir de 1,5 milhão
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
RIBEIRÃO PRETO 42 80 5.022 R$ 1.294 19%
JUNDIAÍ 15 36 2.504 R$ 812 12%
SOROCABA 26 87 3.226 R$ 678 10%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12 20 1.687 R$ 524 8%
LIMEIRA 8 38 1.506 R$ 503 7%
ITU 10 43 1.461 R$ 458 7%
PIRACICABA 11 121 2.512 R$ 441 6%
BAURU 7 44 1.723 R$ 422 6%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6 15 1.238 R$ 401 6%
TAUBATÉ 17 20 1.176 R$ 258 4%
ARAÇATUBA 7 9 560 R$ 195 3%
SÃO CARLOS 11 20 691 R$ 130 2%
SALTO 3 10 576 R$ 118 2%
PINDAMONHANGABA 4 5 375 R$ 113 2%
MARÍLIA 6 27 566 R$ 105 2%
ARARAS 2 3 156 R$ 68 1%
RIO CLARO 2 13 304 R$ 66 1%
PRESIDENTE PRUDENTE 2 14 436 R$ 57 1%
SERTÃOZINHO 1 2 252 R$ 49 1%
FRANCA 1 1 96 R$ 44 1%
VOTORANTIM 2 23 436 R$ 38 1%
JACAREÍ 1 4 120 R$ 26 0%
ARARAQUARA 1 9 144 R$ 17 0%
ATIBAIA 3 3 72 R$ 16 0%
GUARATINGUETÁ 1 1 16 R$ 3 0%
TOTAL/ TOTAL 201 648 26.855 R$ 6.836 100%
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 180 625 23.445 R$ 5.736 R$ 3.540
COMERCIAL / OFFICE SUITE 13 15 1.804 R$ 613 R$ 7.250
HOTEL / HOTEL 8 8 1.606 R$ 487 R$ 13.750
TOTAL/ TOTAL 201 648 26.855 6.836 R$ 3.760
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
42 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 43ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Interior de São Paulo em 2013 (23.445 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Interior region of São Paulo state in 2013 (23,445 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
56%13,24
31%7,15
11%2,64
2%0,36
0%0,05
22%5,07
37%8,60
19%4,49
22%5,28
7%1,51
66%15,41
25%5,77
2%0,48
2%0,42
43%9,94
25%5,77
15%3,58
7%1,69 4%
0,82 2%0,45 0%
0,091%0,13
1%0,12
0%0,11
0%0,05
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
m2
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
300 ou mais
or more
¹ Somente unidades tipo. / ¹ Only these unit types.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
SÃO PAULO/SP
INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF
O preço mediano dos apartamentos no Interior de São Paulo é R$ 3.540/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Interior of São Paulo state is R$ 3,540/m².
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIO/ CITYPREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
JUNDIAÍ R$ 4.610
LIMEIRA R$ 4.550
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO R$ 4.360
BAURU R$ 4.320
PINDAMONHANGABA R$ 3.960
FRANCA R$ 3.910
ITU R$ 3.770
RIBEIRÃO PRETO R$ 3.700
PIRACICABA R$ 3.610
ARARAS R$ 3.590
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS R$ 3.510
PRESIDENTE PRUDENTE R$ 3.360
ATIBAIA R$ 3.350
SALTO R$ 3.320
SOROCABA R$ 3.200
SÃO CARLOS R$ 3.190
JACAREÍ R$ 3.160
RIO CLARO R$ 3.140
SERTÃOZINHO R$ 3.100
TAUBATÉ R$ 3.020
GUARATINGUETÁ R$ 2.530
ARARAQUARA R$ 2.490
ARAÇATUBA R$ 2.380
MARÍLIA R$ 2.240
VOTORANTIM R$ 2.100
TOTAL/ TOTAL R$ 3.540
PREÇO/ PRICE
R$ 3.760R$ 3.100
R$ 3.870
R$ 5.300
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
44 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 45ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Quanto a hotel, 8 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 487 milhões, 8 torres e 1.606 unidades. O preço mediano é R$ 13.750/m²./ A total of 8 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$487 million, 8 towers and 1,606 units. The median price was R$13,750/m².
HOTEL/ HOTEL
Em 2013 foram lançados no Interior de São Paulo 13 empreendimentos comerciais (6% do total lançado), VGV R$ 613 mi, 15 torres e 1.804 unidades. O preço mediano é R$ 7.250/m²./ In 2013, 13 Office Suite projects (6% of total launches) were launched in the Interior of São Paulo, with combined PSV of R$613 million, 15 towers and 1,804 units. The median price was R$7,250/m².
MUNICÍPIO CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
S. J. DOS CAMPOS 4 5 503 R$ 231 38% R$ 284 R$ 8.090
S.J. DO RIO PRETO 2 2 570 R$ 187 30% R$ 327 R$ 8.470
RIBEIRÃO PRETO 3 3 389 R$ 101 17% R$ 200 R$ 4.400
JUNDIAÍ 1 1 132 R$ 51 8% R$ 373 R$ 9.110
LIMEIRA 1 2 78 R$ 18 3% R$ 243 R$ 4.200
TAUBATÉ 1 1 72 R$ 14 2% R$ 179 R$ 4.730
SOROCABA 1 1 60 R$ 10 2% R$ 173 R$ 4.260
TOTAL/ TOTAL 13 15 1.804 R$ 613 100% R$ 282 R$ 7.250
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
RIBEIRÃO PRETO 4 4 690 R$ 177 36% R$ 273 R$ 6.000
ITU 1 1 343 R$ 166 34% R$ 509 R$ 15.000
LIMEIRA 1 1 240 R$ 57 12% R$ 238 R$ 10.820
JUNDIAÍ 1 1 180 R$ 45 9% R$ 250 R$ 13.890
PINDAMONHANGABA 1 1 153 R$ 42 9% R$ 302 R$ 14.980
TOTAL/ TOTAL 8 8 1.606 R$ 487 100% R$ 284 R$ 13.750
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
SÃO PAULO/SP
INTERIOR DE/ INTERIOR REGION OF
PRESIDENTEPRUDENTE
ARAÇATUBA
MARÍLIABAURU
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FRANCA
SERTÃOZINHO
RIBEIRÃO PRETO
ARARAQUARA
SÃO CARLOS
PIRACICABA
RIO CLAROARARAS
LIMEIRA
VOTORANTIM
SOROCABA
ITU
JUNDIAÍ
SALTOATIBAIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JACAREÍ
TAUBATÉ
PINDAMONHANGABA
GUARATINGUETÁ
FONTE/SOURCE: 201 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 201 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
INTERIOR DE SÃO PAULO / INTERIOR REGION OF SÃO PAULO
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
4.500 4.610 4.000 4.499 3.500 3.999 3.000 3.499 2.500 2.999 2.100 2.499
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
46 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 47ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
FORTALEZA/CE
95torres/ towers
52empreendimentos/projects
7.832unidades/ units
5.710residencial vertical/vertical residential
9.890comercial/ Office Suite
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
3,4bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 39 (9º) População (mil)/ Population (K) 2.551 (5º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 743 (6º) IDH/ HDI 0,754 (467º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
48 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 49ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
48 (92%)4 (8%)
52
89 (94%)6 (6%)
95
6.164 (79%)1.668 (21%)
7.832
128417151
3,0 bi (87%)451 mi (13%)
3,4 bi
62 mi113 mi
66 mi
497 mil375 mil494 mil
5.710/m²9.890/m²5.780/m²
Até 79 mil80 mil a 199 mil
200 mil a 399 mil400 mil a 799 mil
A partir de 800 mil
FORTALEZA/CE
Grande destaque em 2013, o mercado de Fortaleza se apresentou como o 4º maior do País, com 52 empreendimentos em 7.832 unidades e VGV R$ 3,4 bi – VGV 43% superior ao lançado em 2012. Os bairros que tiveram maior número de lançamentos por VGV foram: Meireles, Papicu, Guararapes e Fátima. Destaque para grande valorização em Guararapes e Papicu onde o lançamento do Shopping Rio Mar Fortaleza colaborou para o desenvolvimento da região. Atualmente a cidade conta com muitas obras de infraestrutura em andamento, o que gera grande expectativa para o ano de 2014. Parangaba, Engenheiro Luciano Cavalcante e Guararapes se destacarão com os números de lançamentos em 2014, além da expectativa para lançamentos comerciais que a cidade irá receber nos próximos anos./ A major highlight in 2013, the Fortaleza market ranked fourth in the country, with 52 projects represented by 7,832 units and PSV of R$3.4 billion, with PSV growing 43% from 2012. PSV growth was led by the following neighborhoo-ds: Meireles, Papicu, Guararapes and Fátima. The highlight was the significant appreciation in Guararapes and Papicu, where the launch of the shopping mall Rio Mar Fortaleza supported the region’s development. The city currently has a number of ongoing infrastructure construction works, which is why expectations are high for 2014. Parangaba, Engenheiro Luciano Cavalcante and Guararapes will lead the number of launches in 2014, coupled with the expected Office Suite launches in the city over the coming years.
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 48 89 6.164 R$ 2.989 R$ 5.710
COMERCIAL / OFFICE SUITE 4 6 1.668 R$ 451 R$ 9.890
TOTAL/ TOTAL 52 95 7.832 R$ 3.440 R$ 5.780
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
FORTALEZA 52 95 7.832 R$ 3.440 100%
DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM FORTALEZA /OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN FORTALEZA BY NEIGHBORHOOD
BAIRRO/NEIGHBORHOOD
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
MEIRELES 12 13 683 R$ 604 20% R$ 762 R$ 7.370
PAPICU 4 10 1.024 R$ 488 16% R$ 590 R$ 5.430
GUARARAPES 4 7 379 R$ 353 12% R$ 966 R$ 6.150
FÁTIMA 5 7 624 R$ 274 9% R$ 493 R$ 5.760
ENGº LUCIANO CAVALCANTE 3 5 395 R$ 165 6% R$ 420 R$ 6.270
DUNAS 1 2 144 R$ 141 5% R$ 978 R$ 6.000
COCÓ 3 4 238 R$ 141 5% R$ 581 R$ 5.910
SÃO GERARDO 2 3 240 R$ 119 4% R$ 395 R$ 5.190
PARQUE IRACEMA 1 3 210 R$ 102 3% R$ 494 R$ 4.940
PARANGABA 1 3 360 R$ 78 3% R$ 217 R$ 3.840
PRAIA DE IRACEMA 1 2 176 R$ 78 3% R$ 443 R$ 5.370
PASSARÉ 2 10 372 R$ 74 2% R$ 210 R$ 4.350
CAMBEBA 1 2 140 R$ 68 2% R$ 520 R$ 5.150
PARQUE DOIS IRMÃOS 1 3 288 R$ 55 2% R$ 173 R$ 3.220
JÓQUEI CLUBE 1 2 160 R$ 46 2% R$ 286 R$ 4.540
MESSEJANA 1 3 216 R$ 45 2% R$ 200 R$ 3.260
ALDEOTA 1 1 76 R$ 43 1% R$ 562 R$ 6.280
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 1 1 65 R$ 42 1% R$ 687 R$ 6.030
VILA VELHA 1 6 270 R$ 33 1% R$ 106 R$ 2.730
DIONISIO TORRES 1 1 76 R$ 31 1% R$ 406 R$ 5.560
RODOLFO TEÓFILO 1 1 28 R$ 9 0% R$ 311 R$ 4.510
TOTAL/ TOTAL 48 89 6.164 R$ 2.989 100% R$ 497 R$ 5.710
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
50 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 51ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Fortaleza em 2013 (6.164 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Fortaleza region in 2013 (6,164 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
FORTALEZA/CE
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
15%0,93
32%1,99
38%2,31
15%0,94
25%1,56
29%1,78
13%0,80
33%2,02
2%0,12
24%1,48
68%4,14
6%0,37 0%
0,01
11%0,66
35%2,14
19%1,15 15%
0,90
4%0,27
5%0,29
6%0,36 4%
0,27 0%0,02
1%0,04
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
m2
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
300 a/to 349
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
O preço mediano dos apartamentos em Fortaleza é R$ 5.710/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Fortaleza is R$ 5,710/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO MEDIAN PRICE/M² BY CITY
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
FORTALEZA R$ 5.710
PREÇO/ PRICE
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 6.200
R$ 4.390
R$ 5.650R$ 6.480
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
52 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 53ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Em 2013 foram lançados em Fortaleza 4 empreendimentos comerciais (8% do total lançado), VGV R$ 451 mi, 6 torres e 1.668 unidades. O preço mediano é R$ 9.890/m²./ In 2013, 4 Office Suite projects (8% of total launches) were launched in Fortaleza, with combined PSV of R$451 million, 6 towers and 1,668 units. The median price was R$9,890/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
FORTALEZA 4 6 1.668 R$ 451 100% R$ 375 R$ 9.890
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
FORTALEZA/CE
FORTALEZA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
9.000 11.200 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.620 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
BAIRROS/ NEIGHBORHOODS
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 52 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 52 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
FORTALEZARes/ Res: R$ 5.710/m2
Com/ Office Suite: R$ 9.890/m2
DAMAS
MONTESE
PARANGABA
ITAPERI
DENDÊ
MONDUBIM
PARQUE DOIS IRMÃOS
PREFEITO JOSÉ WALTER
PASSARÉ
CASTELÃO
SERRINHA
AEROPORTO
VILA UNIÃO
FÁTIMA
DIAS MACEDO
BENFICA
CENTRO MEIRELES
ALDEOTAPAPICU
COCÓ
CAIS DO PORTO
EDSON QUEIROZJARDIM OLIVEIRAS
GUARARAPESSALINAS
JOAQUIM TAVORA
CAMBEBA
CAJAZEIRAS
BARROSOMESSEJANA
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
BARRA DO CEARÁ
FLORESTA
RODOLFO TEÓFILO
PICI
JÓQUEI CLUBE
BONSUCESSO
VILA PERI
MANUEL SÁTIRO
ÁLVARO WEYNE
JACARECANGA
MOURA BRASILPRAIA DE IRACEMA
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
54 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 55ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
BELO HORIZONTE /MG
BETIM E/ AND
6.586unidades/units
123empreendimentos/projects
227torres/towers
4.600residencial vertical/vertical residential
10.000comercial/ Office Suite
11.630hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
2,8bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹BELO HORIZONTEPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 54 (5º) População (mil)/ Population (K) 2.479 (6º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 802 (5º) IDH/ HDI 0,840 (20º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
56 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 57ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Em 2013 foram lançados em Belo Horizonte e Betim 123 empreendimentos, VGV R$ 2,8 bi, 227 torres e 6.586 unidades. Quanto aos empreendi-mentos, 83% são residenciais verticais (102), 15% comerciais (18) e 2% hotéis (3). Belo Horizonte é o quinto maior mercado brasileiro em VGV lançado em 2013 com R$ 2,8 bi. Após um ano de ajustes com redução no nível de estoque espera-se que 2014 seja um ano melhor que 2013, com a retomada dos lançamentos. Em 2013 concentra-ram-se principalmente no eixo centro-sul (Lourdes e Buritis) e para 2014 destacam-se as regiões da Vila da Serra (Sudeste de Belo Horizonte) e a divisa com Contagem. Os produtos residenciais para a família serão os mais ofertados./ In 2013, 123 Office Suite properties were launched in Belo Horizonte and Betim, with combined PSV of R$2.8 billion, 227 towers and 6,586 units. Of the projects launched, 83% were vertical residential (102), 15% were Office Suite (18) and 2% were hotels (3). Belo Horizonte is Brazil’s fifth largest market, with R$2.8 billion in PSV launched in 2013. After a year of adjustments, with reduction in the levels of inventories, 2014 is expected to be better than 2013, with a recovery in launches. In 2013, launches were concentrated mainly the in the center-south region (Lourdes and Buritis), while for 2014, growth is expected to be led by the Vila da Serra region (southeast of Belo Horizonte) and the region bordering Contagem. Family-oriented residential projects will account for most launches.
BETIM E/ AND
BELO HORIZONTE/MG
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 102 206 5.290 R$ 2.225 R$ 4.600
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 18 18 1.096 R$ 544 R$ 10.000
HOTEL/ HOTEL 3 3 200 R$ 53 R$ 11.630
TOTAL/ TOTAL 123 227 6.586 R$ 2.823 R$ 4.870
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM BELO HORIZONTE/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF BELO HORIZONTE BY VALUE ZONE1
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
LOURDES 9 9 320 R$ 332 17% R$ 960 R$ 11.200
BURITIS 16 22 582 R$ 268 14% R$ 444 R$ 4.930
CAIÇARAS 4 8 382 R$ 214 11% R$ 453 R$ 5.160
PAMPULHA 9 13 526 R$ 203 10% R$ 331 R$ 4.710
GUTIERREZ 2 2 139 R$ 185 9% R$ 1.087 R$ 8.980
CASTELO 6 23 726 R$ 164 8% R$ 190 R$ 3.790
SANTO ANTÔNIO 6 6 108 R$ 127 6% R$ 1.083 R$ 8.500
PRADO 7 7 264 R$ 110 6% R$ 416 R$ 5.440
SERRA 3 3 58 R$ 94 5% R$ 1.619 R$ 9.240
CIDADE NOVA 4 4 90 R$ 48 2% R$ 380 R$ 4.140
FUNCIONÁRIOS 3 3 60 R$ 47 2% R$ 908 R$ 7.240
SAGRADA FAMÍLIA 3 3 88 R$ 39 2% R$ 387 R$ 4.210
SION 3 3 52 R$ 38 2% R$ 760 R$ 8.350
PLANALTO 3 5 112 R$ 28 1% R$ 250 R$ 3.840
PADRE EUSTÁQUIO 4 5 98 R$ 27 1% R$ 208 R$ 3.710
VENDA NOVA 2 2 46 R$ 16 1% R$ 360 R$ 4.600
CENTRO 1 1 30 R$ 15 1% R$ 454 R$ 6.390
PALMARES 4 4 32 R$ 13 1% R$ 361 R$ 4.550
BARRETO 1 2 64 R$ 10 1% R$ 160 R$ 3.200
TOTAL/ TOTAL 90 125 3.777 R$ 1.978 100% R$ 375 R$ 4.750
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
BELO HORIZONTE 111 146 5.073 R$ 2.576 91%
BETIM 12 81 1.513 R$ 247 9%
TOTAL/ TOTAL 123 227 6.586 R$ 2.823 100%
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
102 (83%)18 (15%)
3 (2%)123
206 (91%)18 (8%)
3 (1%)227
5.290 (80%)1.096 (17%)
200 (3%)6.586
52616754
2,2 bi (79%)544 mi (19%)
53 mi (2%)2,8 bi
22 mi30 mi18 mi23 mi
340 mil537 mil221 mil359 mil
4.600/m²10.000/m²11.630/m²
4.870/m²
Até 99 mil100 mil a 249 mil250 mil a 499 mil500 mil a 999 mil
A partir de 1,0 milhão Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
58 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 59ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
BETIM E/ AND
BELO HORIZONTE/MG
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Belo Horizonte e Betim em 2013 (5.290 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Belo Horizonte and Betim in 2013 (5,290 apartments).
1. Somente unidades tipo./1. Only these unit types.
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
45%2,40
32%1,69
17%0,90
6%0,31
45%2,35
33%1,76
17%0,91
5%0,28
2%0,08
50%2,41
38%1,84
10%0,51
0%0,02
2%0,07
20%0,96
35%1,71
25%1,22
9%0,42 4%
0,18 1%0,07
2%0,11 1%
0,051%0,04
0%0,00
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
até/ upto 29
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
m2
O preço mediano dos apartamentos em Belo Horizonte e Betim é R$ 4.600/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Belo Horizonte and Betim is R$ 4,600/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
BELO HORIZONTE R$ 4.750
BETIM R$ 2.880
TOTAL/ TOTAL R$ 4.600
PREÇO/ PRICE
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 9.850
R$ 3.720R$ 4.650
R$ 8.780
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
60 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 61ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
BETIM E/ AND
BELO HORIZONTE/MG
Em 2013 foram lançados em Belo Horizonte 18 empreendimentos comerciais (15% do total lançado), VGV R$ 544 mi, 18 torres e 1.096 unidades. O preço mediano é R$ 10.000/m²./ In 2013, 18 Office Suite projects (15% of total launches) were launched in Belo Horizonte, with combined PSV of R$544 million, 18 towers and 1,096 units. The median price was R$10,000/m².
MUNICÍPIO/CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO (R$)/
MEDIAN PRICE/ M²
BELO HORIZONTE 18 18 1.096 R$ 544 100% R$ 537 R$ 10.000
Quanto a hotel, 3 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 53 milhões, 3 torres e 200 unidades. O preço mediano é R$ 11.630/m²./ A total of 3 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$53 million, 3 towers and 200 units. The median price was R$ 11,630/m².
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LAN-ÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
BELO HORIZONTE 3 3 200 R$ 53 100% R$ 221 R$ 11.630
HOTÉIS/ HOTELS
COMERCIAIS/ OFFICE SUITES EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
BELO HORIZONTE E BETIM/ BELO HORIZONTE AND BETIM
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
10.000 13.100 8.000 9.999 6.000 7.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.670 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
HOTEL/HOTEL
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 123 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 123 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
SANTA LUZIA
SABARÁ
CONTAGEM
NOVA LIMA
RIBEIRÃO DAS NEVES
BETIMRes/ Res: R$ 2.880/m2
BELO HORIZONTERes/ Res: R$ 4.750/m2
Com/ Office Suite: R$ 10.000/m2
Hotel/ Hotel: R$ 11.630/m2
BARREIRO
SUDESTE / NOVA LIMA
SUL
CENTRO
LESTE
PAMPULHA
VENDA NOVA
OESTE
NOROESTE
NORDESTE
NORTE
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
62 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 63ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
SANTOS/SP
GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND
67torres/ towers
59empreendimentos/projects
6.264unidades/units
5.480residencial vertical/vertical residential
7.240comercial/ Office Suite
17.500hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
2,7bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO MEDIANO M2 (R$)median ticket/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SANTOSPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 29 (17º) População (mil)/ Population (K) 433 (53º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 150 (44º) IDH/ HDI 0,840 (6º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
64 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 65ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
54 (92%)3 (5%)2 (3%)
59
62 (93%)3 (4%)2 (3%)
67
5.312 (85%)551 (9%)401 (6%)
6.264
98184201106
2,4 bi (86%)183 mi (7%)181 mi (7%)
2,7 bi
44 mi61 mi91 mi46 mi
390 mil366 mil505 mil390 mil
5.480/m²7.240/m²
17.500/m²5.770/m²
Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
Em 2013 foram lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande 59 empreendimentos, VGV R$ 2,7 bi, 67 torres e 6.264 unidades. Quanto aos empreendimentos, 92% são residenciais verticais (54), 5% comerciais (3) e 3% hotéis (2). A região de Santos manteve-se estável em relação a 2012. Santos, São Vicente e Guarujá lançaram R$ 2,2 bi em 2012 e 2013. A novidade deste ano é a inclusão de Praia Grande na amostra com um mercado de R$ 511 milhões e 1.331 unidades. Com preços mais acessíveis e boa infraestru-tura, a cidade começa a receber a atenção do mercado imobiliário e já aparece na 2ª posição entre os 4 municípios da Baixada Santista. Santos continua sendo o grande mercado da região e seu desenvolvimento continuará em função dos investimentos do pré-sal e da qualidade de vida que a cidade apresenta com segurança e lazer. Entre as regiões, Gonzaga, Embaré, José Menino e Boqueirão são as mais valorizadas. Dois grandes projetos tendem a impulsionar ainda mais o mercado local: o VLT, ligando a região do Porto a São Vicente, desenvolvendo toda a região do Valongo e do Estuário e o Túnel ligando Santos a Guarujá que tende a desenvolver o mercado do outro lado do Porto, em Guarujá./ In 2013, 59 Office Suite projects were launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande, with combined PSV of R$2.7 billion, 67 towers and 6,264 units. Of the projects launched, 92% were vertical residential (54), 5% were Office Suite (3) and 3% were hotels (2). The Santos region remained flat in relation to 2012. Santos, São Vicente and Guarujá launched PSV of R$2.2 billion in 2012 and 2013. The new development this year is the inclusion in the sample of Praia Grande with a market of R$511 million and 1,331 units. With more accessible prices and good infrastructure, the city is beginning to receive attention from the real estate market and already ranks second among the 4 main cities of the Santos Region. Santos continues to represent the main market in the region, whose development is expected to continue driven by investments related to Brazil’s pre-salt oil exploration and the quality of life offered by the city in terms of safety and leisure. The regions that appreciated the most are Gonzaga, Embaré, José Menino and Boqueirão. Two large projects are expected to drive the local market even more: the LRV (light rail vehicle) connecting the Port region to São Vicente, which will help develop the entire Valongo and Estuário regions, and the Tunnel connecting Santos and Guarujá, which should tend to support market development on the other side of the Port, in Guarujá.
GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND
SANTOS1
¹ Em 2013 a amostra passou a incluir o município de Praia Grande./ ¹ In 2013, it started to include the municipality of Praia Grande.
/SP
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTOS/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 54 62 5.312 R$ 2.364 R$ 5.480
COMERCIAL / OFFICE SUITE 3 3 551 R$ 183 R$ 7.240
HOTEL / HOTEL 2 2 401 R$ 181 R$ 17.500
TOTAL/ TOTAL 59 67 6.264 R$ 2.729 R$ 5.770
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
SANTOS 32 34 4.104 R$ 1.863 68%
PRAIA GRANDE 19 21 1.331 R$ 511 19%
GUARUJÁ 5 9 593 R$ 273 10%
SÃO VICENTE 3 3 236 R$ 82 3%
TOTAL/ TOTAL 59 67 6.264 R$ 2.729 100%
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SANTOS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SANTOS BY VALUE ZONE
ZONA DE VALORVALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV /
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
GONZAGA 5 5 490 R$ 270 18% R$ 646 R$ 7.010
CAMPO GRANDE 4 4 466 R$ 215 14% R$ 431 R$ 6.480
BOQUEIRÃO 4 4 333 R$ 202 14% R$ 421 R$ 5.630
JOSÉ MENINO 3 3 290 R$ 181 12% R$ 779 R$ 7.240
PONTA DA PRAIA 2 2 274 R$ 155 10% R$ 584 R$ 7.400
MARAPÉ 2 3 378 R$ 155 10% R$ 436 R$ 5.910
PARQUE DA MONTA 1 2 340 R$ 84 6% R$ 232 R$ 4.460
ESTUÁRIO 2 2 216 R$ 76 5% R$ 353 R$ 5.420
EMBARÉ 1 1 25 R$ 63 4% R$ 2.500 R$ 9.030
VILA MATIAS 1 1 126 R$ 38 3% R$ 283 R$ 5.090
AREIA BRANCA 1 1 142 R$ 36 2% R$ 257 R$ 4.620
MACUCO 1 1 72 R$ 26 2 R$ 330 R$ 6.100
TOTAL/ TOTAL 27 29 3.152 R$ 1.499 100% R$ 425 R$ 6.230
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
66 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 67ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande em 2013 (5.312 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande in 2013 (5,312 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
2%0,10
50%2,64
40%2,15
7%0,40 1%
0,03
25%1,36
39%2,05
19%0,99 17%
0,91
15%0,78
60%3,10
22%1,14
3%0,13 0%
0,01
13%0,66
34%1,74
33%1,71
8%0,40 6%
0,30 3%0,16
2%0,11 1%
0,050%0,03
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
m2
¹ Somente unidades tipo. / ¹ Only these unit types.
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND
SANTOS/SP
O preço mediano dos apartamentos em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande é R$ 5.480/m².Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Santos. São Vicente. Guarujá e Praia Grande is R$ 5,480/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1
MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
SANTOS R$ 6.230
SÃO VICENTE R$ 5.500
GUARUJÁ R$ 5.320
PRAIA GRANDE R$ 3.970
TOTAL/ TOTAL R$ 5.480
PREÇO/ PRICE
R$ 5.630 R$ 5.400 R$ 5.290
R$ 6.670
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
68 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 69ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Quanto a hotel, 2 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 181 milhões, 2 torres e 401 unidades. O preço mediano é R$ 17.500/m²./ A total of 2 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$181 million, 2 towers and 401 units. The median price was R$17,500/m².
HOTEL/ HOTEL
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSVV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
SANTOS 2 2 401 R$ 181 100% R$ 505 R$ 17.500
Em 2013 foram lançados em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande 3 empreendimentos comerciais (5% do total lançado), VGV R$ 183 mi, 3 torres e 551 unidades. O preço mediano é R$ 7.240/m²./ In 2013, 3 Office Suite projects (5% of total launches) were launched in Santos, São Vicente, Guarujá and Praia Grande, with combined PSV of R$183 million, 3 towers and 551 units. The median price was R$7,240/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
SANTOS 3 3 551 R$ 183 100% R$ 366 R$ 7.240
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
GUARUJÁ, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E/ AND
SANTOS/SP
##
SANTOS, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE E GUARUJÁ/ SANTOS, SÃO VICENTE, PRAIA GRANDE AND GUARUJÁ
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
9.000 18.240 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.945 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
HOTEL/HOTEL
BAIRROS/ NEIGHBORHOODS
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 59 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 59 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
CUBATÃO
SÃO VICENTERes/ Res: R$ 5.500/m2
GUARUJÁRes/ Res: R$ 5.320/m2
PRAIA GRANDERes/ Res: R$ 3.970/m2
PONTA DA PRAIA
ZONA PORTUÁRIA
PAQUETÁCENTROSABOÓ
NOVA CINTRARÁDIO CLUBE
ALEMOASÃO MANOEL
CASTELO
CATIPOÃ
MORRO ITARARÉ
CENTRO
PARQUE DA MONTANHA
MARAPÉ
ITARARÉ
JOSÉ MENINO
MACUCO
APARECIDA
BOQUEIRÃO
POMPÉIA
EMBARÉ
ESTUARIO
SANTOSRes/ Res: R$ 6.230/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.240/m2
Hotel/ Hotel: R$ 17.500/m2
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
70 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 71ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
PORTO ALEGRE/RS
73torres/ towers
59empreendimentos/projects
4.761unidades/units
6.290residencial vertical/vertical residential
9.530comercial/ Office Suite
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
2,5bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$)
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 45 (7º) População (mil)/ Population (K) 1.467 (10º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 540 (8º) IDH/ HDI 0,805 (28º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
72 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 73ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
PORTO ALEGRE/RS
Em 2013 foram lançados em Porto Alegre 59 empreendimentos, VGV R$ 2,5 bi, 73 torres e 4.761 unidades. Quanto aos empreendimentos, 80% são residenciais verticais (47) e 20% comerciais (12). Porto Alegre ocupou a 7ª colocação entre os maiores mercados brasileiros (VGV), queda de 2 posições em relação a 2012. Assim como em outras praças de médio porte como Curitiba, essa queda deve-se principalmente a um esforço dos players locais em reduzir o estoque e assim alinhar a oferta com a demanda. Em contrapartida o mercado apresentou forte atividade de lançamentos comerciais com 12 lançamentos (6º maior VGV nacional), todos bem vendidos e que formaram novo patamar de preço comercial na cidade. No geral, as regiões que mais se destacaram foram Petrópolis e Bela Vista/Rio Branco, locais consolidados assim como a Vila Jardim (Jardim Europa), todos eles com preços praticados acima da média da cidade. Os vetores de crescimento identificados são: região do Humaitá, na Zona Norte junto a Avenida Assis Brasil e na Zona Sul, na região do novo Barra Shopping Sul./ In 2013, 59 projects were launched in Porto Alegre, with combined PSV of R$2.5 billion, 73 towers and 4,761 units. Of the projects launched, 80% were vertical residential (47) and 20% were Office Suite (12). Porto Alegre ranked seventh among Brazil’s largest markets in terms of PSV, dropping two positions from 2012. Similar to the other midsized regions, such as Curitiba, the decline mainly reflects the efforts by local players to reduce inventories and balance supply with demand. On the other hand, the market for Office Suite launches was robust, with 12 launches (sixth largest PSV in Brazil), all of which sold well and established a new price level for Office Suite projects in the city. In general, the regions that stood out the most were Petrópolis and Bela Vista/Rio Branco, which are already well consolidated, as well as Vila Jardim (Jardim Europa), all of which registered prices above the average for the city. Growth was led by: the Humaitá region, in the northern part of the city close to Avenida Assis Brasil, and in the southern part of the city in the region surrounding the new mall Barra Shopping Sul.
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
47 (80%)12 (20%)
59
61 (84%)12 (16%)
73
3.311 (70%)1.450 (30%)
4.761
70121
81
1,9 bi (77%)566 mi (23%)
2,5 bi
41 mi47 mi43 mi
435 mil408 mil424 mil
6.290/m²9.530/m²6.740/m²
Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
EMPREENDIMENTO/ PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 47 61 3.311 R$ 1.943 R$ 6.290
COMERCIAL / OFFICE SUITE 12 12 1.450 R$ 566 R$ 9.530
TOTAL/ TOTAL 59 73 4.761 R$ 2.510 R$ 6.740
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
PORTO ALEGRE 59 73 4.761 R$ 2.510 100%
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS LANÇADOS NO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF PORTO ALEGRE BY VALUE ZONE
ZONA DE VALORVALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV /
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
VILA JARDIM 4 6 345 R$ 658 34% R$ 669 R$ 7.500
PETRÓPOLIS 11 11 334 R$ 236 12% R$ 614 R$ 7.490
SARANDI 3 6 660 R$ 185 10% R$ 366 R$ 5.300
BELA VISTA 7 7 333 R$ 184 9% R$ 396 R$ 6.740
TERESÓPOLIS 3 4 323 R$ 118 6% R$ 323 R$ 5.060
HIGIENÓPOLIS 2 2 96 R$ 111 6% R$ 911 R$ 5.910
IPANEMA 4 10 332 R$ 102 5% R$ 162 R$ 3.240
MOINHOS DE VENTO 4 4 199 R$ 101 5% R$ 732 R$ 7.800
MENINO DE DEUS 4 4 171 R$ 85 4% R$ 431 R$ 6.080
HUMAITÁ 1 3 279 R$ 74 4% R$ 238 R$ 4.600
FLORESTA 1 1 100 R$ 41 2% R$ 420 R$ 6.610
CENTRO 2 2 101 R$ 36 2% R$ 387 R$ 6.650
LINDÓIA 1 1 38 R$ 11 1% R$ 281 R$ 4.680
TOTAL/ TOTAL 47 61 3.311 1.943 100% R$ 435 R$ 6.290
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
74 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 75ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Porto Alegre em 2013 (3.311 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Porto Alegre in 2013 (3,311 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
PORTO ALEGRE/RS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
14%0,45
27%0,90
46%1,53
7%0,22
6%0,21
40%1,33 34%
1,14
14%0,46 12%
0,38
13%0,44
55%1,77
30%0,96
2%0,06
2%0,05
12%0,39
50%1,62
16%0,53 8%
0,27 3%0,09
1%0,03
0%0,01
0%0,01
4%0,11 1%
0,043%0,10
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
250 a/to 299
300 ou mais
or more
m2
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
O preço mediano dos apartamentos em Porto Alegre é R$ 6.290/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Porto Alegre is R$ 6,290/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/AVERAGE PRICE/ M²
PORTO ALEGRE R$ 6.290
PREÇO/ PRICE
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 5.790 R$ 6.110R$ 6.900
R$ 11.150
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
76 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 77ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Em 2013 foram lançados em Porto Alegre 12 empreendimentos comerciais (20% do total lançado), VGV R$ 566 mi, 12 torres e 1.450 unidades. O preço mediano é R$ 9.530/m²./ In 2013, 12 Office Suite projects (20% of total launches) were launched in Porto Alegre, with combined PSV of R$566 million, 12 towers and 1,450 units. The median price was R$9,530/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
AVERAGE PRICE/ M²
PORTO ALEGRE 12 12 1.450 R$ 566 100% R$ 408 R$ 9.530
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
PORTO ALEGRE/RS
PORTO ALEGRE
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
10.000 13.000 8.500 9.999 7.000 8.499 5.500 6.999 4.000 5.499 2.400 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 59 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 59 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
PORTO ALEGRERes/ Res: R$ 6.290/m2
Com/ Office Suite: R$ 9.530/m2
LESTE
IPANEMA
TERESÓPOLIS
CENTRO-OESTE
CENTRAL
ARQUIPELAGO
HUMAITÁ
LINDÓIA
BELA VISTA
SARANDI
VIAMÃO
ELDORADO DO SUL
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
78 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 79ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
CAMPINAS/SP
REGIÃO METROPOLITANA DE/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA
125torres/ towers
47empreendimentos/projects
7.386unidades/ units
4.700residencial vertical/vertical residential
7.700comercial/ Office Suite
13.120hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
2,3bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹CAMPINAS PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 38 (11º) População (mil)/ Population (K) 1.144 (14º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 374 (14º) IDH/ HDI 0,805 (28º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
80 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 81ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Nesta edição ampliamos a abrangência para toda RM Campinas, com 6 novos municípios monitora-dos, totalizando 47 empreendimentos, VGV R$ 2,3 bi, 125 torres e 7.386 unidades, sendo 88% dos lançamentos residenciais verticais (41), 6% comerciais (3) e 6% hotéis (3). A RMC, sem dúvidas, se destaca pelo alto potencial dentre todas as regiões do interior de São Paulo e cresceu 78% em VGV lançado em relação a 2012, quando comparamos os mesmos municípios monitorados em ambos os períodos. Tal crescimento se dá principalmente pelas liberações de aprovações de projetos, há alguns anos represados na região. A perspectiva de crescimento de VGV lançado se mantém para Campinas, principalmente, no Centro, Cambuí, Taquaral e São Bernardo e pela continui-dade de lançamentos em toda região metropolitana, como, Sumaré, Paulínia, Valinhos e Americana. Importantes atributos de infraestrutura como a privatização do aeroporto de Viracopos e ampliação do número de faixas da Rodovia Bandeirantes proporcionam a região maior mobilidade impulsio-nando o mercado imobiliário local./ This edition we expanded our analysis to the entire Campinas Metropolitan Area, which added 6 municipalities, for a total of 47 projects, PSV of R$2.3 billion, 125 towers and 7,386 units, divided into 41 vertical residential projects (88%), 3 Office Suite (6%) and 3 hotel (6%) projects. The CMA is undoubtedly exceptional for its high potential among all regions in the Interior of São Paulo state, posting growth of 78% in PSV launched from 2012 (using comparable base of municipalities). This growth was mainly due to the release of project approvals that had remained limited in the region for the past few years. The prospects for growth in PSV launched in Campinas remains strong, mainly due to launches in the Centro, Cambuí, Taquaral and São Bernardo value zone, as well as the continued launches throughout the entire metro area in cities such as Sumaré, Paulínia, Valinhos and Americana. Important infrastructure projects, such as the privatization of Viracopos Airport and the lane expansion on Bandeirantes Highway, have improved mobility in the region and helped drive the local real estate market.
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
41 (88%)3 (6%)3 (6%)
47
118 (95%)4 (3%)3 (2%)
125
6.246 (85%)518 (7%)622 (8%)
7.386
152173207157
2,0 bi (86%)139 mi (6%)184 mi (8%)
2,3 bi
49 mi46 mi61 mi50 mi
323 mil292 mil296 mil309 mil
4.700/m²7.700/m²
13.120/m²5.080/m²
Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milA partir de 1,5 milhão ¹ Em 2013 a amostra passou a incluir toda a região metropolitana de Campinas./ ¹ In 2013 sample
includes the entire Campinas Metro Area.
CAMPINAS1/SP
REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 41 118 6.246 R$ 2.016 R$ 4.700
HOTEL/ HOTEL 3 3 622 R$ 184 R$ 13.120
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 3 4 518 R$ 139 R$ 7.700
TOTAL/ TOTAL 47 125 7.386 R$ 2.339 R$ 5.080
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIO/CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
CAMPINAS 19 30 3.068 R$ 1.279 55%
SUMARÉ 7 44 1.854 R$ 308 13%
PAULÍNIA 4 11 642 R$ 247 11%
VALINHOS 4 12 732 R$ 179 8%
HORTOLÂNDIA 3 5 344 R$ 98 4%
VINHEDO 3 12 216 R$ 78 3%
INDAIATUBA 3 3 112 R$ 58 2%
AMERICANA 2 5 236 R$ 55 2%
MONTE MOR 1 1 102 R$ 25 1%
ITATIBA 1 2 80 R$ 14 1%
TOTAL/ TOTAL 47 125 7.386 R$ 2.339 100%
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM CAMPINAS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF CAMPINAS BY VALUE ZONE
ZONA DE VALOR/VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO /
MEDIAN PRICE/ M²
CENTRO/CAMBUI 4 4 562 R$ 331 32% R$ 562 R$ 8.190
TAQUARAL 2 3 212 R$ 170 17% R$ 702 R$ 7.660
MANSÕES SANTO ANTONIO 2 4 308 R$ 148 14% R$ 502 R$ 6.030
SÃO BERNARDO 2 3 390 R$ 119 12% R$ 306 R$ 5.040
PARQUE PRADO 1 5 206 R$ 87 8% R$ 436 R$ 5.430
CHAPARÃO 2 2 120 R$ 66 6% R$ 440 R$ 5.760
JARDIM BONFIM 1 2 148 R$ 58 6% R$ 374 R$ 5.440
JARDIM BOM SUCESSO 1 2 248 R$ 51 5% R$ 211 R$ 4.240
TOTAL/ TOTAL 15 25 2.194 R$ 1.030 100% R$ 439 R$ 6.430
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
82 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 83ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados na Região Metropolitana de Campinas em 2013 (6.246 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Campinas Metro Area in 2013 (6,246 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
24%1,52
52%3,22
19%1,21
5%0,30
22%1,42 18%
1,12
21%1,30
39%2,42
4%0,24
60%3,68
35%2,11
1%0,05
0%0,00
31%1,87
36%2,18
20%1,23
11%0,68
1%0,04
0%0,03
1%0,05
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
30 a/ to 39
40 a/ to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
170 a/to 199
m2
¹ Somente unidades tipo./ ¹ Only these unit types.
CAMPINAS/SP
REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
O preço mediano dos apartamentos na Região Metropolitana de Campinas é R$ 4.700/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:./ The median price of apartments in the Campinas Metro Area is R$ 4,700/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/ M²
CAMPINAS R$ 6.430
VALINHOS R$ 4.710
INDAIATUBA R$ 4.660
PAULÍNIA R$ 4.620
VINHEDO R$ 3.870
AMERICANA R$ 3.840
HORTOLÂNDIA R$ 3.670
MONTE MOR R$ 3.500
SUMARÉ R$ 3.500
ITATIBA R$ 3.140
TOTAL/ TOTAL R$ 4.700
PREÇO/ PRICE
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 6.720
R$ 4.240R$ 5.120
R$ 7.820
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
84 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 85ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO /
MEDIAN PRICE/M²
CAMPINAS 2 3 378 R$ 104 75% R$ 305 R$ 7.990
HORTOLÂNDIA 1 1 140 R$ 35 25% R$ 250 R$ 6.240
TOTAL/ TOTAL 3 4 518 R$ 139 100% R$ 292 R$ 7.700
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO /
MEDIAN PRICE/M²
CAMPINAS 2 2 496 R$ 145 79% R$ 292 R$ 15.930
VALINHOS 1 1 126 R$ 39 21% R$ 303 R$ 13.120
TOTAL/ TOTAL 3 3 622 R$ 184 100% R$ 296 R$ 13.120
Em 2013 foram lançados na Região Metropolitana de Campinas 3 empreendimentos comerciais (6% do total lançado), VGV R$ 139 mi, 4 torres e 518 unidades. O preço mediano é R$ 7.700/m²./ In 2013, 3 Office Suite projects (6% of total launches) were launched in the Campinas Metro Area, with combined PSV of R$139 million, 4 towers and 518 units. The median price was R$7,700/m².
Quanto a hotel, 3 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 184 milhões, 3 torres e 622 unidades. O preço mediano é R$ 13.120/m²./ A total of 3 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$ 184 million, 3 towers and 622 units. The median price was R$13,120/m².
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
HOTEL/ HOTEL
CAMPINAS/SP
REGIÃO METROPOLITANA DE / CAMPINAS METROPOLITAN AREA
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/ CAMPINAS METROPOLITAN AREA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
10.000 19.550 8.000 9.999 7.000 7.999 6.000 6.999 4.000 5.999 3.000 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 47 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 47 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
CAMPINASRes/ Res: R$ 6.430/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.990/m2
Hotel/ Hotel: R$ 15.930/m2
BARÃO GERALDO
JARDIM EULINA
PARQUE MONTREAL PARQUE DAS ÁGUAS
JARDIM VIRACOPOS
VILA BELA VISTA
JARDIM NOVO MARACANÃ
NOVA BANDEIRANTE
SÃO BERNARDO
PARQUE JAMBEIRO
JARDIM SÃO MARCOS
VILA BRANDINA
TAQUARAL
MANSÕES SANTO ANTÔNIO
SOUSAS
CHAPADÃO
JARDIM BONFIM
JARDIM BOM SUCESSO
JARDIM CAMPOS ELISEOS PARQUE
PRADO
HORTOLÂNDIARes/ Res: R$ 3.670/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.240/m2
MONTE MORRes/ Res: R$ 3.500/m2
INDAIATUBARes/ Res: R$ 4.660/m2
SUMARÉRes/ Res: R$ 3.500/m2
AMERICANARes/ Res: R$ 3.840/m2
PAULÍNIARes/ Res: R$ 4.620/m2
VALINHOSRes/ Res: R$ 4.710/m2
Hotel/ Hotel: R$ 13.120/m2
ITATIBARes/ Res: R$ 3.140/m2
VINHEDORes/ Res: R$ 3.870/m2
NOVA ODESSA
JAGUARIÚNA
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
HOTEL/HOTEL
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
86 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 87ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
CURITIBA /PRLANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
95torres/ towers
53empreendimentos/projects
5.703unidades/units
5.000residencial vertical/vertical residential
7.170comercial/ Office Suite
2,1bilhões de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$)
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 56 (4º) População (mil)/ Population (K) 1.848 (8º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 615 (7º) IDH/ HDI 0,823 (10º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
88 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 89ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
CURITIBA /PR
Em 2013 foram lançados 53 empreendimentos, VGV R$ 2,1 bi, 95 torres e 5.703 unidades. Quanto aos empreendimentos, 77% são residenciais verticais (41) e 23% comerciais (12). Curitiba apresentou estabilidade no VGV em relação a 2012, reflexo ainda do ajuste que a cidade vem sofrendo para diminuir os estoques. Sendo o terceiro maior mercado em número de lançamentos comerciais no Brasil em 2013, 12 empreendimentos ao todo, Curitiba consolida-se como o quarto maior PIB do país. As regiões que mais receberam lançamentos estão no eixo que liga Boa Vista ao Batel, passando pelo Cabral e Centro. Regiões mais tradicionais e que são mais desejadas dadas suas infraestruturas consolida-das. Com relação a tipologia das unidades, após elevado número de apartamentos compactos lançados nos anos anteriores e o consequente aumento do estoque, o foco para 2014 será em unidades com 2 e 3 dormitórios com participação relevante também para 4 dormitórios. A confirma-ção da Copa do Mundo trouxe uma maior expectativa e confiança para a cidade de um modo geral e isso será refletido no mercado imobiliário./ In 2013, 53 projects were launched with combined PSV of R$2.1 billion, 95 towers and 5,703 units. Of the projects launched, 77% were vertical residential (41) and 23% were Office Suite (12). PSV launched in Curitiba was stable compared to 2012, still reflecting the adjustments to reduce inventories in the city. Representing the third largest market for Office Suite launches in Brazil in 2013, with a total of 12 projects, Curitiba ranks fourth in the country in terms of GDP. The regions accounting for the highest number of launches were those located in the corridor between Boa Vista and Batel, which includes the Cabral and Center districts. These are the most traditional and sought after regions due to their well consolidated infrastructure. In terms of the type of units, after a large number of compact apartments were launched in previous years and the resulting increase in inventory, the focus in 2014 will be on 2- and 3-bedroom units, with a significant share of 4-bedroom apartments as well. The confirmation of the Curitiba as a host city for the World Cup has also increased expectations and confidence in the city, which should reflect on the real estate market.
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
41 (77%)12 (23%)
53
83 (87%)12 (13%)
95
3.815 (67%)1.888 (33%)
5.703
93157108
1,5 bi (70%)645 mi (30%)
2,1 bi
36 mi54 mi40 mi
299 mil293 mil296 mil
5.000/m²7.170/m²5.810/m²
Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 41 83 3.815 R$ 1.471 R$ 5.000
COMERCIAL / OFFICE SUITE 12 12 1.888 R$ 645 R$ 7.170
TOTAL/ TOTAL 53 95 5.703 R$ 2.116 R$ 5.810
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
CURITIBA 53 95 5.703 2.116 100%
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM CURITIBA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF CURITIBA BY VALUE ZONE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
BATEL 7 11 384 R$ 355 24% R$ 577 R$ 7.500
CABRAL 8 9 477 R$ 222 15% R$ 364 R$ 5.920
CENTRO 4 5 796 R$ 202 14% R$ 272 R$ 6.700
ECOVILLE 2 6 137 R$ 164 11% R$ 1.105 R$ 6.610
BAIRRO ALTO 1 6 552 R$ 110 8% R$ 185 R$ 3.990
PORTÃO 5 6 179 R$ 74 5% R$ 382 R$ 4.220
GUAÍRA 1 3 186 R$ 55 4% R$ 302 R$ 4.170
ALTO DA XV 1 1 28 R$ 47 3% R$ 1.614 R$ 9.470
XAXIM 1 16 256 R$ 42 3% R$ 170 R$ 2.890
CAJURU 1 2 168 R$ 40 3% R$ 244 R$ 3.870
BOA VISTA 2 4 108 R$ 36 2% R$ 275 R$ 4.290
SANTA FELICIDADE 2 4 102 R$ 35 2% R$ 299 R$ 3.910
BACACHERI 2 2 83 R$ 26 2% R$ 304 R$ 4.470
UBERABA 1 4 120 R$ 20 1% R$ 170 R$ 3.280
PINHEIRINHO 1 2 102 R$ 20 1% R$ 190 R$ 3.880
REBOUÇAS 1 1 105 R$ 15 1% R$ 144 R$ 5.490
BOQUEIRÃO 1 1 32 R$ 8 1% R$ 252 R$ 4.490
TOTAL/ TOTAL 41 83 3.815 R$ 1.471 100% R$ 299 R$ 5.000
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
90 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 91ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
CURITIBA /PR
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Curitiba em 2013 (3.815 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Curitiba in 2013 (3,815 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
15%0,57
55%2,09
18%0,68 11%
0,43 1%0,05
25%0,94
30%1,15
18%0,71
27%1,02
31%1,12
37%1,35
28%1,02
4%0,16
13%0,47 7%
0,26
16%0,58
35%1,26
13%0,48
4%0,15
6%0,20 4%
0,13 0%0,02
1%0,05
1%0,05
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
até/ upto 29
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
m20 e/
and 12 3 4
ou mais/ or more
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
O preço mediano dos apartamentos em Curitiba é R$ 5.000/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Curitiba is R$ 5,000/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
CURITIBA R$ 5.000
PREÇO/ PRICE
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 5.920
R$ 4.530 R$ 4.810
R$ 6.560
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
92 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 93ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
CURITIBA /PR
Em 2013 foram lançados em Curitiba 12 empreendimentos comerciais (23% do total lançado), VGV R$ 645 mi, 12 torres e 1.888 unidades. O preço mediano é R$ 7.170/m²./ In 2013, 12 Office Suite projects (23% of total launches) were launched in Curitiba, with combined PSV of R$645 million, 12 towers and 1,888 units. The median price was R$7,170/m².
ZONA DE VALORVALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
CURITIBA 12 12 1.888 R$ 645 100% R$ 293 R$ 7.170
COMERCIAIS/ OFFICE SUITES
CURITIBA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
9.000 15.160 7.000 8.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.300 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 53 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 53 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
MERCÊS
PILARZINHO
BARREIRINHA
SANTA FELICIDADE
CAMPO COMPRIDO
ECOVILLE
REBOUÇAS
JARDIN DAS AMÉRICAS
BAIRRO ALTO
CENTRO
CRISTO REI
JARDIM SOCIALALTO DA XV
CABRAL
CHAMPAGNAT
ECOVILLE
BATEL
PORTÃOGUAÍRA
CIC
UMBARÁ
SÍTIO CERCADO
PINHEIRINHO
XAXIM
BOQUEIRÃO
UBERABA
CAJURU
TARUMÃ
BACACHERI
BOA VISTACAMPOMAGRO
COLOMBO
PINHAIS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ARAUCÁRIA
CAMPO LARGO
CURITIBARes/ Res: R$ 5.000/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.170/m2
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
94 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 95ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DISTRITO FEDERAL/DFFEDERAL DISTRICT/FD
28torres/towers
21empreendimentos/projects
3.002unidades/units
6.080residencial vertical/vertical residential
13.820comercial/ Office Suite
15.760hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
1,6bilhão de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 159 (3º) População (mil)/ Population (K) 2.789 (4º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 852 (4º) IDH/ HDI 0,824 (9º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
96 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 97ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
Em 2013 foram lançados no Distrito Federal 21 empreendi-mentos, VGV R$ 1,6 bi, 28 torres e 3.002 unidades. Quanto aos empreendimentos, 67% são residenciais verticais (14), 29% comerciais (6) e 5% hotéis (1). Em 2014, importantes fatores sugerem a retomada do Distrito Federal, impulsiona-do pela considerável redução de estoque ocorrida em 2013 e a positividade histórica obervada para o mercado do DF em anos de eleições e Copa do Mundo (2006 e 2010). O Noroeste aponta como um dos maiores vetores de crescimento em função do término das obras de infraestru-tura da 1ª etapa do Bairro e inauguração do Parque Burle Marx em Junho e Dezembro, respectivamente de acordo com o termo de compromisso assinado pelo Governo. Ainda, a realização das licitações da Terracap, que entre Dez/13 e Fev/14 já venderam 66 das 70 projeções residenciais licitadas, remetem ao Noroeste a manutenção do potencial de lançamentos nos próximos anos. As cidades satélites Taguatinga, Ceilândia e Samambaia serão beneficiadas pela entrega do novo Centro Administrativo do Governo do DF localizado nesta região, prevista para o primeiro semestre de 2014. Serão 17 Secretarias, 15 mil funcionários públicos diretos e mais 20 mil indiretos que circularão diariamente no local. Esta movimentação irá proporcionar geração de novos negócios e consequente-mente grande desenvolvimento do mercado imobiliário local./ In 2013, 21 projects were launched in the Federal District, with PSV of R$1.6 billion, 28 towers and 3,002 units. Of the projects launched, 67% were vertical residential (14), 29% were Office Suite (6) and 5% hotels (1). In 2014, the Federal District is expected to resume growth driven by important factors, such as the substantial reduction in inventories during 2013, the city’s historical growth during years with presidential elections (2006 and 2010) and the World Cup. The Noroeste is expected to be one of the main growth drivers due to the conclusion of the first phase of infrastructure works in Bairro and the inauguration of the Burle Marx Park in June and December, respectively, in accordance with the term of commitment signed by the Government. Moreover, the bidding process for Terracap, which between Dec/13 and Feb/14 sold 66 of the 70 residential lots included in the process, should help the Noroeste support growth in launches over the coming years. The satellite cities of Taguatinga, Ceilândia and Samambaia should benefit from the conclusion of the city’s new Administrative Center located in the region, which is expected to start operations in the first half of 2014. The center will house 17 Secretariats, 15,000 direct civil servants and another 20,000 indirect workers who will circulate on the site on a daily basis. This development will support new business opportunities and consequently strong develop-ment in the local real estate market.
DISTRITO FEDERAL/DF
FEDERAL DISTRICT/FD
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Segmentação definida de acordo com a localização do empreendimento./ Segmentation determined according to the location of the project.
14(67%)6 (29%)
1 (5%)21
15 (54%)12 (43%)
1 (3%)28
1.318 (44%)1.420 (47%)
264 (9%)3.002
94237264143
895 mi (55%)633 mi (39%)
103 mi (6%)1,6 bi
64 mi105 mi103 mi
78 mi
410 mil 617 mil405 mil470 mil
6.080/m²13.820/m²15.760/m²10.100/m²
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO)/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ RESID. VERTICAL 14 15 1.318 R$ 895 R$ 6.080
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 6 12 1.420 R$ 633 R$ 13.820
HOTEL/ HOTEL 1 1 264 R$ 103 R$ 15.760
TOTAL/ TOTAL 21 28 3.002 R$ 1.630 R$ 10.100
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS NO PLANO PILOTO/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL LAUNCHED IN PLANO PILOTO BY VALUE ZONE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV % PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO
MEDIAN PRICE/ M²
NOROESTE 4 4 312 R$ 418 75% R$ 1.089 R$ 10.810
ASA SUL 1 1 36 R$ 139 25% R$ 3.357 R$ 17.270
TOTAL/ TOTAL 5 5 348 R$ 557 100% R$ 1.207 R$ 10.980
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
PSV %
PLANO PILOTO 11 17 2.020 R$ 1.280 78%
ÁGUAS CLARAS 4 5 380 R$ 208 13%
SAMAMBAIA 4 4 434 R$ 91 6%
TAGUATINGA 1 1 96 R$ 27 2%
RIACHO FUNDO 1 1 72 R$ 24 1%
TOTAL/ TOTAL 21 28 3.002 R$ 1.630 100%
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
98 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 99ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Distrito Federal no ano de 2013 (1.318 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in the Federal District in 2013 (1,318 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMOUPPER HIGH
INCOME
33%0,43
33%0,44
17%0,22
17%0,23 13%
0,17
45%0,60
13%0,17
29%0,39
14%0,17
58%0,72
15%0,19
13%0,17
7%0,09
16%0,20
34%0,42
15%0,19
9%0,11
2%0,02
5%0,07
8%0,10 2%
0,032%0,02
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
30 a/ to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
200 a/to 249
300 ou mais/
or more
m2
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
DISTRITO FEDERAL/DF
FEDERAL DISTRICT/FD
O preço mediano dos apartamentos no Distrito Federal é R$ 6.080/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in the Federal District is R$ 6,080/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIO/ CITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
PLANO PILOTO R$ 10.980
ÁGUAS CLARAS R$ 6.240
TAGUATINGA R$ 5.200
RIACHO FUNDO R$ 5.080
SAMAMBAIA R$ 4.150
TOTAL/ TOTAL R$ 6.080
PREÇO/ PRICE
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 4.570 R$ 5.140
R$ 8.010
R$ 11.290
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
100 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 101ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
VICENTE PIRES
CEILÂNDIA
NÚCLEO BANDEIRANTE
LAGO SUL
LAGO NORTE
NOROESTE
ASA NORTE
CRUZEIRO
GUARÁ
SUDOESTE
VARJÃO
RIACHO FUNDORes/ Res: R$ 5.080/m2
PLANO PILOTORes/ Res: R$ 10.980/m2
Hotel/Hotel: R$ 15.760/m2
SAMAMBAIARes/ Res: R$ 4.150/m2
ÁGUAS CLARASRes/ Res: R$ 6.240/m2
Quanto a hotéis, 1 empreendimento foi lançado, VGV R$ 103 milhões, 1 torre e 264 unidades. O preço mediano é R$ 15.760/m²./ A single hotel project was launched in the region, with PSV of R$ 103 million, 1 tower and 264 units. The median price was R$15,760/m².
Em 2013 foram lançados no Distrito Federal, 6 empreendimentos comerciais (29% do total lançado), VGV R$ 633 mi, 12 torres e 1.420 unidades. O preço mediano é R$ 13.820/m²./ In 2013, 6 Office Suite projects (29% of total launches) were launched in the Federal District, with combined PSV of R$633 million, 12 towers and 1,420 units. The median price was R$13,820/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO
MEDIAN PRICE/ M²
DF/ FD 6 12 1.420 633 100% R$ 617 R$ 13.820
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)
PSV (M)% VGV
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO
MEDIAN PRICE/M²
DF/ FD 1 1 264 R$ 103 100% R$ 405 R$ 15.760
HOTEL/ HOTEL
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
DISTRITO FEDERAL/DF
FEDERAL DISTRICT/FD
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
13.000 17.27011.000 12.999 9.000 10.999 7.000 8.999 6.000 6.999 3.900 5.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
HOTEL/HOTEL
CIDADES SATÉLITES/ SATELLITE CITIES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 21 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 21 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
TAGUATINGARes/ Res: R$ 5.200/m2
DISTRITO FEDERALRes/ Res: R$ 6.080/m2
Com/ Office Suite: R$ 13.820/m2
Hotel/Hotel: R$ 15.760/m2
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
102 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 103ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
VILA VELHA, SERRA, CARIACICA E/ AND
VITÓRIA /ES
92torres/ towers
53empreendimentos/projects
5.705unidades/ units
4.470residencial vertical/vertical residential
7.030comercial/ Office Suite
10.330hotel/ hotel
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
1,6bilhão de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$) RESIDENCIAL VERTICAL, COMERCIAL E HOTEL
VERTICAL RESIDENTIAL, OFFICE SUITE AND HOTEL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹VITÓRIAPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 26 (20º) População (mil)/ Population (K) 348 (69º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 116 (64º) IDH/ HDI 0,845 (4º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
104 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 105ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND
VITÓRIA/ES
Em 2013 foram lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 53 empreendimentos, VGV R$ 1,6 bi, 92 torres e 5.705 unidades. Quanto aos empreendimentos, 81% são residenciais verticais (43), 15% comerciais (8) e 4% hotéis (2). A região apresenta momento de equilíbrio entre oferta e demanda onde os volumes lançados em 2013, em empreendi-mentos, VGV e unidades apresentaram leves crescimentos em relação ao ano anterior. Vila Velha e Vitória representaram 80% dos lançamentos da região e o aumento expressi-vo de VGV lançado em Vitória se dá exclusiva-mente por lançamentos em regiões mais nobres com valor mediano de 9.420/m², como a Praia do Canto. Serra apresentou aumento moderado de lançamentos (8 produtos, ante 6 em 2012) e Cariacica apresentou expressivo aumento com 5 empreendimentos lançados (ante 1 em 2012)./ In 2013, 53 projects were launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica with combined PSV of R$1.6 billion, 92 towers and 5,705 units. Of the projects launched, 81% were vertical residential (43), 15% were Office Suite (8) and 4% hotels (2). The region currently features a balance between supply and demand, with slight growth in volumes, projects, PSV and units launched in 2013 compared to the prior year. Vila Velha and Vitória accounted for 80% of launches in the region. The substantial growth of PSV launched in Vitória is due exclusively to launches in higher-income regions, which have median value of R$9,420/m², such as Praia do Canto. Serra recorded moderate growth in launches (8 products, compared to 6 in 2012), while Cariacica recorded strong growth with 5 projects launched (compared to 1 in 2012).
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Hotel/ Hotel Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
43 (81%)8 (15%)
2 (4%)53
81 (88%)9 (10%)
2 (2%)92
4.157 (73%)1.283 (22%)
265 (5%)5.705
97160133108
1,2 bi (74%)382 mi (23%)
48 mi (3%)1,6 bi
28 mi48 mi24 mi31 mi
304 mil284 mil180 mil293 mil
4.470/m²7.030/m²
10.330/m²4.700/m²
Até 99 mil100 mil a 249 mil250 mil a 499 mil500 mil a 999 mil
A partir de 1,0 milhão
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 43 81 4.157 R$ 1.197 R$ 4.470
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 8 9 1.283 R$ 382 R$ 7.030
HOTEL/ HOTEL 2 2 265 R$ 48 R$ 10.330
TOTAL/ TOTAL 53 92 5.705 R$ 1.627 R$ 4.700
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
VILA VELHA 22 33 2.034 R$ 648 40%
VITÓRIA 18 23 1.275 R$ 643 40%
CARIACICA 5 19 1.229 R$ 185 11%
SERRA 8 17 1.167 R$ 151 9%
TOTAL/ TOTAL 53 92 5.705 R$ 1.627 100%
DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM VILA VELHA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF VILA VELHA BY NEIGHBORHOOD
BAIRRO/NEIGHBORHOOD
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
PRAIA DE ITAPARICA 5 6 410 R$ 201 42% R$ 315 R$ 4.230
PRAIA DA COSTA 4 4 222 R$ 103 21% R$ 423 R$ 4.660
ITAPUÃ 4 4 254 R$ 74 16% R$ 286 R$ 4.790
SANTA PAULA II 1 11 176 R$ 29 6% R$ 165 R$ 2.940
COQUEIRAL DE ITAPARICA 1 1 104 R$ 28 6% R$ 267 R$ 4.180
JARDIM GUADALAJARA 1 1 160 R$ 21 4% R$ 133 R$ 2.500
CRISTÓVÃO COLOMBO 1 1 80 R$ 13 3% R$ 157 R$ 3.070
JOCKEY DE ITAPARICA 1 1 50 R$ 11 2% R$ 214 R$ 3.540
TOTAL/ TOTAL 18 29 1.456 R$ 479 100% R$ 299 R$ 4.310
DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM VITÓRIA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF VITÓRIA BY NEIGHBORHOOD
BAIRRO/NEIGHBORHOOD
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
PRAIA DO CANTO 2 3 115 R$ 194 43% R$ 1.667 R$ 9.420
JARDIM CAMBUÍ 6 9 361 R$ 132 30% R$ 293 R$ 4.700
BARRO VERMELHO 2 2 104 R$ 56 12% R$ 599 R$ 5.890
JARDIM DA PENHA 2 2 65 R$ 28 6% R$ 420 R$ 5.570
MONTE BELO 1 1 88 R$ 21 5% R$ 244 R$ 4.310
BENTO FERREIRA 1 1 42 R$ 18 4% R$ 450 R$ 5.420
TOTAL/ TOTAL 14 18 775 R$ 448 100% R$ 405 R$ 5.320
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
106 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 107ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica no ano de 2013 (4.157 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica in 2013 (4,157 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
59%2,44
33%1,39
3%0,12
5%0,21
42%1,75
26%1,10 18%
0,75 14%0,56
1%0,02
74%2,99
17%0,70 8%
0,31 0%0,01
44%1,75
33%1,30
12%0,50
3%0,11
2%0,09
2%0,10
2%0,07
1%0,05
0%0,03
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
170 a/to 199
200 a/to 249
m2
VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND
VITÓRIA/ES
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
O preço mediano dos apartamentos em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica é R$ 4.470/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Vitória. Vila Velha. Serra e Cariacica is R$ 4,470/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
VITÓRIA R$ 5.320
VILA VELHA R$ 4.310
SERRA R$ 2.880
CARIACICA R$ 2.580
TOTAL/ TOTAL R$ 4.470
PREÇO/ PRICE
R$ 2.730R$ 4.000 R$ 4.420
R$ 7.920
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
108 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 109ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
VITÓRIA 1 1 135 R$ 26 54% R$ 192 R$ 11.710
VILA VELHA 1 1 130 R$ 22 46% R$ 169 R$ 8.950
TOTAL/ TOTAL 2 2 265 R$ 48 100% R$ 180 R$ 10.330
HOTEL – Quanto a hotéis, 2 empreendimentos foram lançados, VGV R$ 48 milhões, 2 torres e 265 unidades. O preço mediano é R$ 10.330/m²./ A total of 2 hotel projects were launched in the region, with combined PSV of R$ 48 million, 2 towers and 265 units. The median price was R$10,330/m².
HOTEL/ HOTEL
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
VITÓRIA 3 4 365 R$ 169 44% R$ 395 R$ 7.130
VILA VELHA 3 3 448 R$ 147 38% R$ 205 R$ 6.620
CARIACICA 1 1 308 R$ 48 13% R$ 155 R$ 6.330
SERRA 1 1 162 R$ 18 5% R$ 113 R$ 3.040
TOTAL/ TOTAL 8 9 1.283 R$ 382 100% R$ 284 R$ 7.030
Em 2013 foram lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 8 empreendimentos comerciais (15% do total lançado), VGV R$ 382 mi, 9 torres e 1.283 unidades. O preço mediano é R$ 7.030/m²./ In 2013, 8 Office Suite projects (15% of total launches) were launched in Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica, with combined PSV of R$382 million, 9 towers and 1,283 units. The median price was R$7,030/m².
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
VILA VELHA, SERRA , CARIACICA E/ AND
VITÓRIA/ES
VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E SERRA/ VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA AND SERRA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
8.000 11.700 6.000 7.999 5.000 5.999 4.000 4.999 3.000 3.999 2.200 2.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
BAIRROS/ NEIGHBORHOODS
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 53 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 53 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
SÃO MARCOS
NOVA ROSA DA PENHA II
PITANGA
JOSÉ DE ANCHIEANCHIETATAQUARAS II
NOVA ZELÂNDIA
VALPARAÍSO
VILA MARIA NIOBE
PRAIA DE CARAPEBUS
JARDIM CAMBURI
MATA DA PRAIA
JARDIM DA PENHA
SANTA LÚCIA
SANTA HELENA
PRAIA DA COSTA
PRAIA DE ITAPOÃ
PRAIA DE ITAPARICA
NOVO MÉXICO
ATAÍDECOBILÂNDIA
PADRE GABRIEL
BUBÚ
VILA NOVA
OPERÁRIO
TUCÚM
PORTO NOVO
NOVA CANAÃ
NOVA ROSA DA PENHA I
BELA VISTA
ITANGUÁ
CEASA
CENTRO
BENTO FERREIRA
MARIA ORITZ
JARDIM CARAPINAVILA PALESTINA
MANGUINHOS
JARDIM TROPICAL
CIVIT
SANTA LEOPOLDINA
VILA VELHARes/ Res: R$ 4.310/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.620/m2
Hotel/ Hotel: R$ 8.950/m2
VITÓRIARes/ Res: R$ 5.320/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.310/m2
Hotel/ Hotel: R$ 11.700/m2
SERRARes/ Res: R$ 2.880/m2
Com/ Office Suite: R$ 3.040/m2
CARIACICARes/ Res: R$ 2.580/m2
Com/ Office Suite: R$ 6.330/m2
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
HOTEL/HOTEL
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
110 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 111ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND
SALVADOR /BA
50torres/ towers
27empreendimentos/projects
2.592unidades/units
5.580residencial vertical/vertical residential
6.420comercial/ Office Suite
LANÇAMENTOS 20132013 LAUNCHINGS
1,5bilhão de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$)
PREÇO MEDIANO M2 (R$)median price/m2 (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹SALVADORPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 39 (10º)População (mil)/ Population (K) 2.883 (3º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 934 (3º)IDH/ HDI 0,759 (383º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
112 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 113ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND
SALVADOR/BA
Em 2013 foram lançados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari 27 empreendimentos, VGV R$ 1,5 bi, 50 torres e 2.592 unidades. Quanto aos empreendimentos, 78% são residenciais verticais (21) e 22% comerciais (6). A queda comparada em relação 2012 deve-se a 2 fatores: alinhamento por parte dos incorporadores para reduzir estoque e mudança no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) que impactou algumas regiões e lançamentos. Estes fatores tendem a fazer de 2014 um ano de estabilidade no mercado baiano, com lançamentos em regiões tradicionais (de médio e alto padrão) e consolidadas como Graça (Vitória) e Horto que apresentam boa liquidez./ In 2013, 27 projects were launched in Salvador, Lauro de Freitas and Camaçari with combined PSV of R$1.5 billion, 50 towers and 2,592 units. Of the projects launched, 78% were vertical residential (21) and 22% were Office Suite (6). The decline compared to 2012 is due to two factors: the coordinated move by developers to reduce inventories and the change in the Urban Development Master Plan (DUD) that impacted certain regions and launches. These factors are expected to result in stable growth in the Bahia market for 2014, with launches concentrated in traditional regions (middle to high income) and in consolidated regions, such as Graça (Vitória) and Horto, which are very liquid markets.
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
21 (78%)6 (22%)
27
43 (86%)7 (14%)
50
1.579 (61%)1.013 (39%)
2.592
75169 96
1,2 bi (80%)307 mi (20%)
1,5 bi
58 mi51 mi56 mi
420 mil246 mil373 mil
5.580/m²6.420/m²5.670/m²
Até 199 mil200 mil a 399 mil400 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 21 43 1.579 R$ 1.214 R$ 5.580
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 6 7 1.013 R$ 307 R$ 6.420
TOTAL/ TOTAL 27 50 2.592 R$ 1.521 R$ 5.670
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
SALVADOR 23 25 1.872 R$ 1.414 93%
CAMAÇARI 2 23 512 R$ 61 4%
LAURO DE FREITAS 2 2 208 R$ 46 3%
TOTAL/ TOTAL 27 50 2.592 R$ 1.521 100%
DADOS GERAIS POR ZONA DE VALOR DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM SALVADOR/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF SALVADOR BY VALUE ZONES
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONE
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
VITÓRIA 3 3 154 R$ 696 60% R$ 1.155 R$ 7.330
FEDERAÇÃO 3 4 165 R$ 151 13% R$ 548 R$ 5.540
ARMAÇÃO 4 4 227 R$ 87 7% R$ 365 R$ 5.430
PITUAÇU 2 2 173 R$ 69 6% R$ 395 R$ 4.340
RIO VERMELHO 2 2 164 R$ 56 5% R$ 372 R$ 6.240
PITUBA 2 2 68 R$ 47 4% R$ 669 R$ 6.410
ITAPUÃ 1 1 56 R$ 19 2% R$ 355 R$ 5.340
BARRA 1 1 14 R$ 18 2% R$ 1.229 R$ 7.200
VILA LAURA 1 1 46 R$ 10 1% R$ 218 R$ 4.190
TOTAL/ TOTAL 19 20 1.067 R$ 1.154 100% R$ 428 R$ 5.640
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
114 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 115ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND
SALVADOR/BA
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari em 2013 (1.579 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Salvador, Lauro de Freitas and Camaçari in 2013 (1,579 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTO/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
32%0,51 30%
0,48
20%0,32
9%0,13
9%0,14
27%0,43
40%0,63
25%0,40
8%0,12
45%0,69
27%0,42
15%0,23 13%
0,19
31%0,48
6%0,09
12%0,18
23%0,36
13%0,19
3%0,04
4%0,06
4%0,06
4%0,07
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
30 a/to 39
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
170 a/to 199
200 a/to 249
300 ou mais/
or more
m2
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
O preço mediano dos apartamentos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari é R$ 5.580/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Salvador. Lauro de Freitas e Camaçari is R$ 5,580/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/ M²
SALVADOR R$ 5.640
CAMAÇARI R$ 2.590
TOTAL/ TOTAL R$ 5.580
PREÇO/ PRICE
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
5.360 5.4306.100
7.170
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
116 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 117ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E/ AND
SALVADOR/BA
Em 2013 foram lançados em Salvador e Lauro de Freitas 6 empreendimentos comerciais (22% do total lançado), VGV R$ 307 mi, 7 torres e 1.013 unidades. O preço mediano é R$ 6.420/m²./ In 2013, 6 Office Suite projects (22% of total launches) were launched in Salvador and Lauro de Freitas, with combined PSV of R$307 million, 7 towers and 1,013 units. The median price was R$6,420/m².
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
SALVADOR 4 5 805 R$ 261 85% R$ 246 R$ 7.110
LAURO DE FREITAS 2 2 208 R$ 46 15% R$ 260 R$ 6.200
TOTAL/ TOTAL 6 7 1.013 R$ 307 100% R$ 246 R$ 6.420
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
SALVADOR, LAURO DE FREITAS E CAMAÇARI/ SALVADOR, LAURO DE FREITAS AND CAMAÇARI
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
8.000 16.650 7.000 7.999 6.000 6.999 5.000 5.999 4.000 4.999 2.340 3.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTO/TYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
ZONA DE VALOR/ VALUE ZONES
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 27 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 27 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
CENTRO
VITÓRIA
BARRA
RIO VERMELHO
HORTO
BROTAS
VILA LAURA CABULA
CIDADE BAIXA
IAPI/ FAZENDA GRANDE
CAB / MATA ESCURA
PIRAJÁ
CAJAZEIRAS
PARALELA
ITAPUÃ
PITUAÇU
IMBUI
ARMAÇÃO
PITUBA
SALVADORRes/ Res: R$ 5.640/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.110/m2
LAURO DE FREITASCom/ Office Suite: R$ 6.200/m2
CAMAÇARIRes/ Res: R$ 2.590/m2
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
118 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 119ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
LONDRINA /PR
48torres/ towers
20empreendimentos/projects
2.942unidades/units
4.110residencial vertical/vertical residential
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
1,1bilhão de reais/billion of reais
VGV/PSV (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL
VERTICAL RESIDENTIAL
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹PIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 10 (53º) População (mil)/ Population (K) 537 (38º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 177 (36º) IDH/ HDI 0,778 (145º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
120 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 121ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
20 (100%)
48 (100%)
2.942 (100%)
147
1,1 bi (100%)
55 mi
406 mil
4.110/m²
Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
LONDRINA /PR
Nesta edição do Anuário pela primeira vez contabilizamos Londrina no detalhe, importante praça do mercado Paranaense. Em 2013 foram lançados em Londrina 20 empreendimentos, VGV R$ 1,1 bi, 48 torres e 2.942 unidades. Quanto aos empreendimentos, 100% são residenciais verticais (20). Principal tipologia lançada foi a de 2 e 3 dormitórios, quanto a área privativa, com exceção da faixa de 40 a 49m² (43%), as demais metragens apresentam a distribuição homogênea. Destaque para a Gleba Fazenda Palhano com 10 lançamentos e 934 unidades./ This year, the Annual Report includes for the first time detailed data on the city of Londrina, which is an important market in the state of Paraná. In 2013, 20 projects were launched in Londrina, with combined PSV of R$1.1 billion, 48 towers and 2,942 units. All launches (20) were vertical residential projects. Most units launched had 2 to 3 bedrooms, with private useful area distributed evenly (except for the 40-49m² bracket, which accounted for 43% of launches). The highlight was the area Gleba Fazenda Palhano, with 10 launches totaling 934 units.
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL / VERTICAL RESIDENTIAL 20 48 2.942 R$ 1.093 R$ 4.110
TOTAL/ TOTAL 20 48 2.942 R$ 1.093 R$ 4.110
DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM LONDRINA/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF LONDRINA BY NEIGHBORHOOD
BAIRRO/NEIGHBORHOOD
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
GLEBA FAZENDA PALHANO 10 10 934 R$ 606 55% R$ 520 R$ 4.970
MARINGÁ 1 14 896 R$ 126 12% R$ 141 R$ 3.200
SANTA ROSA 2 2 98 R$ 113 10% R$ 1.155 R$ 4.710
AURORA 1 1 208 R$ 79 7% R$ 382 R$ 3.510
JD. PORTAL DE VERSALHES 1 1 1 138 R$ 41 4% R$ 300 R$ 3.860
VILA BRASIL 1 2 144 R$ 32 3% R$ 219 R$ 3.510
JARDIM DO LAGO 1 1 60 R$ 31 3% R$ 516 R$ 4.200
JARDIM JÓQUEI CLUB 1 14 224 R$ 30 3% R$ 132 R$ 3.300
VALE DOS TUCANOS 1 2 160 R$ 23 2% R$ 144 R$ 3.180
VILA LARSEN 1 1 1 80 R$ 12 1% R$ 144 R$ 2.100
TOTAL/ TOTAL 20 48 2.942 R$ 1.093 100% R$ 406 R$ 4.110
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
LONDRINA 20 48 2.942 R$ 1.093 100%
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
122 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 123ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Londrina em 2013 (2.942 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Londrina in 2013 (2,942 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
46%1,36
10%0,28
32%0,94
12%0,36 2%
0,06
64%1,87
12%0,35
22%0,66
1%0,04
47%1,38 42%
1,23
10%0,28
43%1,26
6%0,18
14%0,39 9%
0,289%0,25 7%
0,19 3%0,10
9%0,26
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
40 a/to 49
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
170 a/to 199
200 a/to 249
m2
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
0 e/ and 1
2 3 4 ou mais/ or more
LONDRINA /PR
O preço mediano dos apartamentos em Londrina é R$ 4.110/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Londrina is R$ 4,110/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
TOTAL/ TOTAL R$ 4.110
PREÇO/ PRICE
R$ 3.200R$ 4.550 R$ 4.880
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
2 3 4 ou mais/ or more
LONDRINA
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
5.000 5.400 4.500 4.999 3.500 4.499 3.000 3.499 2.500 2.999 2.100 2.499
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
BAIRROS/ NEIGHBORHOODS
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 20 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 20 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
VILA BRASIL
PETRÓPOLIS
BELA SUIÇAGUANABARA
AEROPORTO
BRASÍLIA
INTERLAGOS
FRATERNIDADE
VILA CASONI
VILA RECREIO
VILA NOVA
SHANGRI-LÁIDEAL
INDÚSTRIAS LEVES
PACAEMBÚALPESCOLISEULEONORCICLO III
CICLO II
BANDEIRANTES
CHAMPAGNAT
JAMAICA
SABARÁ
OLÍMPICO
UNIVERSIDADE
ESPERANÇA
PALHANO
VIVENDAS DO ARVOREDO
TUCANOS
HIGIENÓPOLIS
IPIRANGA
CENTRO HISTÓRICOQUEBEC
PRESIDENTE
CAFEZAL
PARQUE DAS INDÚSTRIAS
PIZA
INGLATERRA
CALIFÓRNIA
LONDRINARes/ Res: R$ 4.110/m2
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
124 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 125ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND
FLORIANÓPOLIS /SC
31torres/ towers
16empreendimentos/projects
1.537unidades/units
3.830residencial vertical/vertical residential
12.220comercial/ Office Suite
LANÇAMENTOS 2013 2013 LAUNCHINGS
778milhões de reais/million of reais
VGV/PSV (R$)
RESIDENCIAL VERTICAL E COMERCIAL
VERTICAL RESIDENTIAL AND OFFICE SUITE
PREÇO M2 MEDIANO (R$)median price/m2 (R$)
DADOS DEMOGRÁFICOS¹/ DEMOGRAPHIC DATA¹FLORIANÓPOLISPIB (R$ bi)/GPD (R$ billion) 10 (55º) População (mil)/ Population (K) 453 (49º)Domicílios (mil)/ Residences (K) 161 (40º) IDH/ HDI 0,847 (3º)
¹ PNUD 2010 e IBGE 2013./ ¹ PNUD 2010 and IBGE 2013.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
126 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 127ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND
FLORIANÓPOLIS/SC
Em 2013 foram lançados em Florianópolis, Palhoça e São José 16 empreendimentos, VGV R$ 778 mi, 31 torres e 1.537 unidades. Quanto aos empreendimentos, 88% são residenciais verticais (14) e 12% comerciais (2). As unidades lançadas concentraram-se em apartamentos com 2 e 3 dormitórios de 50 a 109m² (82%). Florianópolis continua possuindo o preço do m² mais valorizado da região. A escassez de terrenos no Centro e limitações ambientais dificultam a atividade de incorporação em Florianópolis, o que consequentemente leva o desenvolvimento sentido continente e demais municípios do entorno./ In 2013, 16 Office Suite projects were launched in Florianópolis, Palhoça and São José, with combined PSV of R$778 million, 31 towers and 1,537 units. Of the projects launched, 88% were vertical residential (14) and 12% were Office Suite (2). Most of the units launched corresponded to 2 and 3-be-droom apartments with 50 to 90m² of area (82%). Florianópolis continues to register the highest price-per-square-meter in the region. The shortage of land in the Central district and environmental restrictions make real estate development difficult in Florianópolis, which consequently drives development to more inland parts of the city and to surrounding municipalities.
DADOS GERAIS/ OVERVIEW
EMPREENDIMENTOS/ PROJECTS Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
TORRES/ TOWERSResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES LANÇADAS/ UNITS LAUNCHEDResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
UNIDADES MÉDIA POR EMPREENDIMENTO/ AVERAGE UNITS PER PROJECTResidencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV LANÇADO (R$)/ PSV OF PROJECTS LAUNCHED (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
VGV MÉDIO POR EMPREENDIMENTO (R$)/ AVERAGE PSV PER PROJECT (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇOS/ PRICES
TÍQUETE MEDIANO (R$)/ MEDIAN TICKET (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
PREÇO M² MEDIANO (R$)/ MEDIAN PRICE/M2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office Suite Total/ Total
SEGMENT. POR VALOR DO IMÓVEL (R$) SEGMENTS BY PRICE BRACKETS (R$)
Popular/ Low income Econômico/ Mid low income Médio/ Middle income Alto/ Upper income Altíssimo/ High upper income
14 (88%) 2 (12%)
16
29 (94%)2 (6%)
31
1.306 (85%)231 (15%)
1.537
93116
96
660 mi (85%)117 mi (15%)
778 mi
47 mi59 mi49 mi
363 mil479 mil377 mil
3.830/m²12.220/m²
4.700/m²
Até 169 mil170 mil a 349 mil350 mil a 699 mil
700 mil a 1,49 milhãoA partir de 1,5 milhão
DADOS GERAIS POR TIPO DE EMPREENDIMENTO/ OVERVIEW BY TYPE OF PROJECT
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ TYPE OF PROJECT
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/M²
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL 14 29 1.306 R$ 660 R$ 3.830
COMERCIAL/ OFFICE SUITE 2 2 231 R$ 117 R$ 12.220
TOTAL/ TOTAL 16 31 1.537 R$ 778 R$ 4.700
DADOS GERAIS POR MUNICÍPIO/ OVERVIEW BY CITY
MUNICÍPIOCITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERSUNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
FLORIANÓPOLIS 8 13 552 R$ 546 70%
PALHOÇA 4 11 665 R$ 134 17%
SÃO JOSÉ 4 7 320 R$ 98 13%
TOTAL/ TOTAL 16 31 1.537 R$ 778 100%
DADOS GERAIS POR BAIRRO DE APARTAMENTOS LANÇADOS EM FLORIANÓPOLIS/ OVERVIEW ON VERTICAL RESIDENTIAL PROJECTS LAUNCHED IN THE CITY OF FLORIANÓPOLIS BY NEIGHBORHOOD
BAIRRO/NEIGHBORHOOD
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
JURERÊ INTERNACIONAL 1 4 134 R$ 192 42% R$ 1.202 R$ 9.540
AGRONÔMICA 2 2 74 R$ 171 38% R$ 2.562 R$ 12.430
CAPOEIRAS 1 2 100 R$ 52 11% R$ 456 R$ 4.940
CAMPECHE 1 2 46 R$ 23 5% R$ 464 R$ 4.850
ABRAÃO 1 1 35 R$ 10 2% R$ 227 R$ 3.250
COLONIZA 1 1 28 R$ 8 2% R$ 289 R$ 4.220
TOTAL/ TOTAL 7 12 417 R$ 456 100% R$ 550 R$ 4.990
Fonte: Coleta de Dados – Inteligência de Mercado Lopes e Geoimóvel. Análises: Inteligência de Mercado Lopes/ Source: Data Gathering – Lopes Market Intelligence and Geoimóvel. Analyses: Lopes Market Intelligence
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
128 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 129ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
As análises desta página retratam os apartamentos lançados em Florianópolis, Palhoça e São José em 2013 (1.306 apartamentos). Veja gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa:/ The analyses on this page cover apartments launched in Florianópolis, Palhoça and São José in 2013 (1,306 apartments). See the charts on units launched by segment, quarter, number of bedrooms and private useful area:
APARTAMENTOS/ APARTMENTS
PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND
FLORIANÓPOLIS/SC
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE (MIL)UNITS LAUNCHED PER QUARTER (K)
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1st Q 2 nd Q 3rd Q 4th Q
UNIDADES LANÇADAS POR SEGMENTO (MIL)UNITS LAUNCHED PER SEGMENT (K)
POPULARLOW INCOME
ECONÔMICOLOWER MIDDLE
INCOME
MÉDIOMIDDLE INCOME
ALTOUPPER
INCOME
ALTÍSSIMO HIGH UPPER
INCOME
35%0,46 30%
0,39
19%0,25
11%0,15
5%0,06
50%0,65
37%0,48
11%0,14 2%
0,04
67%0,84
33%0,40
47%0,58
17%0,21
18%0,22
5%0,06
9%0,11 2%
0,031%0,02
1%0,02
UNIDADES LANÇADAS POR DORMITÓRIO (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER BEDROOMS (K)1
UNIDADES LANÇADAS POR ÁREA PRIVATIVA (MIL)1
UNITS LAUNCHED PER PRIVATE USEFUL AREA (K)1
50 a/to 69
70 a/to 89
90 a/to 109
110 a/to 129
130 a/to 149
150 a/to 169
200 a/to 249
250 a/to 299
m2
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
2 3
O preço mediano dos apartamentos em Florianópolis, Palhoça e São José é R$ 3.830/m². Veja gráfico de preços m² por nº de dormitórios e município:/ The median price of apartments in Florianópolis. Palhoça e São José is R$ 3,830/m².
PREÇO M2 MEDIANO POR MUNICÍPIO1 MEDIAN PRICE/M² BY CITY¹
MUNICÍPIOCITY
PREÇO M2 MEDIANO/MEDIAN PRICE/M²
FLORIANÓPOLIS R$ 4.990
SÃO JOSÉ R$ 3.510
PALHOÇA R$ 3.420
TOTAL/ TOTAL R$ 3.830
PREÇO/ PRICE
¹ Somente unidades tipo. ² Mínimo de 2 tipologias para cada cruzamento./ ¹ Only these unit types. ² Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
R$ 3.420
R$ 4.560
PREÇO M2 MEDIANO POR N0 DORMITÓRIO12
MEDIAN PRICE/M2 BY NUMBER OF BEDROOMS12
2 3
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
2013 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
130 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013 131ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
MUNICÍPIO/ CITY
NÚMERO DE EMPREENDIMENTO/
NO. OF PROJECTSTORRES/
TOWERS
UNIDADES LANÇADAS/
UNITS LAUNCHEDVGV (MM)/
PSV (M)% VGV/
% PSV
TÍQUETE MEDIANO (MIL)/
MEDIAN TICKET (K)
PREÇO M2 MEDIANO/
MEDIAN PRICE/ M²
FLORIANÓPOLIS 1 1 135 R$ 90 77% R$ 527 R$ 12.220
PALHOÇA 1 1 96 R$ 27 23% R$ 323 R$ 7.630
TOTAL/ TOTAL 2 2 231 R$ 117 100% R$ 479 R$ 12.220
Em 2013 foram lançados em Florianópolis e Palhoça 2 empreendimentos comerciais (12% do total lançado), VGV R$ 117 mi, 2 torres e 231 unidades. O preço mediano é R$ 12.220/m²./ In 2013, 2 Office Suite projects (12% of total launches) were launched in Florianópolis and Palhoça, with combined PSV of R$117 million, 2 towers and 231 units. The median price was R$12,220/m².
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
PALHOÇA, SÃO JOSÉ E/ AND
FLORIANÓPOLIS/SC
FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E SÃO JOSÉ/ FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA AND SÃO JOSÉ
PREÇO DO M2 POR EMPREENDIMENTO (R$)/PRICE/M2 PER PROJECT (R$)
9.000 14.800 6.000 8.999 5.000 5.999 4.000 4.999 3.000 3.999 2.150 2.999
ESTRUTURA URBANA/URBAN STRUCTURE
TIPO DE EMPREENDIMENTOTYPE OF PROJECT
RESIDENCIAL VERTICAL/VERTICAL RESIDENTIAL
COMERCIAL/OFFICE SUITE
BAIRROS/ NEIGHBORHOODS
MUNICÍPIOS/ CITIES
EIXO PRINCIPAL/ MAIN AXIS
HIDROGRAFIA/ HYDROGRAPHY
ÁREAS VERDES/ GREEN AREAS
FONTE/SOURCE: 16 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS DE JAN/13 A DEZ/13./ 16 PROJECTS LAUNCHED BETWEEN JAN/13 AND DEC/13.
JUREREDANIELA
VARGEM PEQUENA VARGEM GRANDE
RIO VERMELHO
CANASVIEIRAS
INGLESES
CACHOEIRA DO BOM JESUS
COQUEIROS
CARIANOS
TAPERACAMPECHE
ARMAÇÃORIBEIRÃO DA ILHA
RIO TAVARES
COSTEIRA DO PIRAJUBE
LAGOA DA CONCEIÇÃO
BARRA DA LAGOA
CAPOEIRAS
CARVOEIRA
TRINDADE
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
SAMBAQUI
RATONES
CACUPE
SACO GRANDE
JARDIM ATLÂNTICO ITACORUBIFÁTIMA
CENTRO
BIGUAÇU
GOVERNADOR CELSO RAMOS
SÃO JOSÉRes/ Res: R$ 3.510/m2
PALHOÇARes/ Res: R$ 3.420/m2
Com/ Office Suite: R$ 7.630/m2
FLORIANÓPOLISRes/ Res: R$ 4.990/m2
Com/ Office Suite: R$ 12.220/m2
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS EM 2013/ 2013 LAUNCHING PROJECTS
132 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2013
O mercado imobiliário é avaliado por meio de algumas medidas, que atualmente já são divulgadas em jornais e revistas e que basearam nossa análise. São elas:
VGV (VALOR GERAL DE VENDAS)A soma dos valores dos apartamentos de um empreendimento resulta no VGV do produto, ou seja, valor total estimado a ser comercializado no empreendimento. Sendo assim, o VGV de um município é a soma dos VGVs dos empreendimentos lançados em determinado período.
TIPO DE EMPREENDIMENTO Neste estudo, focamos em empreendimentos residenciais verticais (apartamentos), conjuntos comerciais (salas comerciais) e �at/hotel (unidades hoteleiras). A maioria dos prédios comerciais com grandes lajes corporativas não é comercializada por imobiliárias, portanto não entraram em nossa amostra, tratamos de salas ou conjuntos comerciais cuja maioria possui até 39 m² de área privativa. Condomínios horizontais (casas) foram desconsiderados neste primeiro momento, pois compõem minoria dos empreendimentos.
PREÇO POR M² Divisão entre valor do imóvel e área privativa. Por exemplo: o preço/m² de um produto de 100 m² que custa R$ 500 mil é R$ 5.000/m².
ÁREA PRIVATIVA Consiste na área do imóvel medida em m², não contempla vagas e área comum.
NÚMERO DE DORMITÓRIOS De�nimos número de dormitórios de um apartamento conforme a planta original, ou seja, não de�nimos o número de dormitórios pelas opções de plantas oferecidas pelo incorporador.
SEGMENTO POR VALOR DO IMÓVEL O empreendimento ou imóvel é classi�cado de acordo com o valor total, oscila de Altíssimo padrão a Popular/Econômico. Por exemplo: um produto de altíssimo padrão com 200 m² localizado no Itaim Bibi – SP pode custar R$ 3 milhões ou R$ 15.000/m² e um produto pertencente ao segmento econômico com 50 m² localizado na Freguesia – RJ pode custar R$ 150 mil ou R$ 3.000/m².
DATA DE LANÇAMENTO Data de lançamento é de�nida pelo dia do início das vendas de um produto.
The real estate market is evaluated using a set of certain criteria that has already been adopted by newspapers and periodicals and on which our analysis was based. These include: POTENTIAL SALES VALUE (PSV)PSV is the sum of the value of all apartments within a larger property, i.e., the estimated total sales value of the property. As such, the PSV of a municipality or region is the sum of the PSVs of all the properties launched in that location during a certain time period.
TYPE OF PROJECTIn this study, we focus on vertical residential (apartments), Of�ce Suite tower (of�ce suites) and �at/hotel (hotel rooms) projects. Most Of�ce Suite towers with very large corporate areas are not marketed by real estate brokers and therefore are not part of our sample. We included small of�ce suites, most of which have suites with up to 39 m² of private useful area. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties.
PRICE PER M² The total value of the property divided by the private useful area measured in square meters. For example: the price/m² of a 100 m² property that costs R$500,000 is R$5,000/m².
PRIVATE USEFUL AREAPrivate useful area consists of the area measured in square meters excluding all parking and common areas.
NUMBER OF BEDROOMSWe de�ne the number of bedrooms in an apartment according to the original useful area plan. In other words, we do not de�ne the number of bedrooms based on the optional useful area plans offered by the developer.
SEGMENT BY PRICE BRACKETProjects or properties are classi�ed in accordance with the total value, which ranges from Upper High Income to Low and Lower middle income. For instance, a 200 m² upper high income product located in the neighborhood of Itaim Bibi in São Paulo can cost R$3 million or R$15,000/m², while a low-income product in the neighborhood of Freguesia in Rio de Janeiro can cost R$150,000, or R$3,000/m².
LAUNCH DATEThe launch date is de�ned as the date on which the product begins to be sold.
GLOSSÁRIO/ GLOSSARY