“EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE SUPLEMENTAR” · familiar para custeio do plano de sáude...

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Novembro 2018Marcos NovaisEconomista – chefe da Abramge

“EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE SUPLEMENTAR”

CAFÉ COM SEGUROS – SÃO PAULO (Academia Nacional de Seguros e Previdencia – ANSP )

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Importância do setor de saúde

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Um dos maiores mercados de planos de saúde do mundo !

8ª maior economia do mundo

2° maior mercado de plano de saúde do mundo (em volume financeiro)

6° país mais populoso

6 milhões de empregos gerados (setor de saúde)

9,1% do PIB - representatividade do setor de saúde

Mais de 1 mil operadoras de planos de saúde

Quase 300 mil estabelecimentos de serviços de saúdeFonte: FMI; IBGE; e ANS.

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Setor privado consolidado !

Fonte: IBGE.

3,9% do PIB

5,2% do PIB

42,4%

57,6%

Público

Privada

3,9% do PIB

5,2% do PIB

Setor privado é quem mais financia o setor !

Obs: Gastos públicos somam desembolsos do governo federal e governos

municipais. Despesas privadas somam despesas de empresas, famílias e planos

de saúde.

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Saúde no Brasil

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Um dos principais setores de serviço do Brasil !

Qual setor de serviço é responsável pelo faturamento anual ao lado?

Planos de saúde R$ 196,3 bilhões

R$ 183,2 bilhões

R$ 134,0 bilhões

R$ 128,2 bilhõesSeguros gerais

Telecomunicações

Energia elétrica

Fonte: Valor 1000 e ANS (receita de contraprestações e outras receitas operacionais).

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31,0 31,4 31,5 32,1 33,8 35,4 37,2 39,3 41,5 42,644,9 46,0 47,8 49,5 50,4 49,2 47,6 47,3 47,5

Beneficiarios Médicos – 2000 a 2018 (Em milhões)

Fonte: ANS.

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1.336

773

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-42% (-563 operadoras) Individual ou Familiar

19%

Coletivo Empresarial

67%

Coletivo por adesão

14%

Operadoras Médicas em Atividade – 2000 a 2017 Tipos de Contratos Comercializados – Jun/2018 (%)

Fonte: ANS.

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Saúde no Brasil

Brasil – Cenário da Saúde Suplementar

47,1milhõesBeneficiários de planos médicos cobertos (mar/18)

22,9milhõesBeneficiários de planos odontológicos (mar/18)

150,6bilhõesDespesas médicas e odontológicas pagas pelas operadoras (dez/2017)

1,4bilhãode procedimentos realizados pelas operadoras267 milhões de consultas e 747 milhões de exames (2016)

5,4 consultas

e 15,0 examesem média/ano por beneficiário de planos médicos (2016)

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Setor será ainda maior e mais importante no futuro !

Fonte: Delloite. 2017 Global Life Sciences Outlook.

50% ou US$ 4 trilhõesdas despesas globais com saúde se concentrarão em doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer (doenças crônica).

US$ 8,7 tri (10,5% PIB mundial) Despesas globais com saúde em 2020. A perspectiva é de aceleração dos gastos em países de baixa renda.

131,5 milhõesterão diagnóstico de demência em 2050, mais do que o dobro do volume atual (hoje são 46,8 milhões).

Doenças transmissíveis continuarão presentesHIV-AIDS – 36,9 milhões de pessoas;Zika Virus – na América Latina.

642 milhões de pessoasterão diagnóstico de diabetes em 2040 (hoje são 415 milhões).

+ 1 anoAumento da expectativa de vida global até 2020, quando 604 milhões de pessoas terão mais de 65 anos.

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Alguns desafios e Soluções inovadoras !

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Desperdício: Campeões em ressonâncias magnéticasQuantidade de exames de ressonância magnética realizados – em 2017 Número de exames para cada 1.000 habitantes ou beneficiários.

¹ 30 países participantes da Org. para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.² https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,inteligencia-artificial-vence-dermatologistas-no-diagnostico-de-cancer-de-pele,70002328295

Fonte: Mapa Assistencial (ANS).

Inteligência artificial supera médicos ao analisar exames de imagemMédicos detectaram 86,6% dos melanomas e o sistema de inteligênciaartificial acertou 95% dos casos².

- Média ¹52 exames

162 exames Saúde Suplementar

13 exames

40 exames

13 de 16Fonte: Banco Mundial.

Rápido envelhecimento da população brasileira

5,16,7

11,4

22,8

5,66,7

10,2

19,4

6,9 7,6

10,4

15,8

12,3 13,0

18,7

22,1

2000 2010 2025 2050

Brasil América Latina y el Caribe Mundo Estados Unidos

% da população com idade superior a 65 anos.


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R$ 990,00

R$ 528,00

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/TEM/2016).

Distribuição dos trabalhadores por nível de renda (RAIS/2016)

Esbarramos no limite orçamentário

das famílias e empresas...

15.999.187

17.527.769

5.959.429

3.815.725

1.926.404

Até R$ 1.320

R$ 1.320 - R$ 2.640

R$ 2.640 - R$ 4.400

R$ 4.400 - R$ 8.800

Mais de R$ 8.800

Plano de saúde15% da Folha

R$ 297,00

R$ 198,00


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Faixa de renda familiar

O consumidor dedica até 6% da renda

familiar para custeiodo plano de sáude

3,99

9,03

32,95

97,48

170,25

307,55

571,51

Até R$ 830

R$ 830 - R$ 1.245

R$ 1.245 - R$ 2.490

R$ 2.490 - R$ 4.150

R$ 4.150 - R$ 6.225

R$ 6.225 - R$ 10.375

Mais de R$ 10.375

Valor dedicado a plano de saúde

Gasto das famílias brasileiras com plano de saúde

Esbarramos no limite

orçamentário das famílias e

empresas...


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Diversos desafios aguardam por soluções !

Trajetória insustentável dos custos - VCMH/IESS vs. Reajuste ANS vs. IPCA

10,0%

2,9%IPCA

Reaj ANS

¹ http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/gadget-avisa-quando-o-usuario-sofrera-ataque-cardiaco.htmlFonte: ANS, IBGE e VCMH/IESS.

2018

17 de 16Fonte: Elaboração própria a partir de informações da ANS.

Cenário de 2014

14,1 exames por ano R$ 32/exames

1,1 terapias por ano R$ 103/terapia

0,15 internações por ano R$ 6.200/internação

5,4 consultas por ano R$ 64/consulta

Realidade em 2017

Medindo o custo a partir das bases de dados de utilização

Custo médio anual

R$ 1.844

Custo médio anual

R$ 2.710+47%

17,3 exames por ano R$ 37/exames

1,6 terapias por ano R$ 135/terapia

0,17 internações por ano R$ 8.200/internação

5,7 consultas por ano R$ 82/consulta


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• Mudança do modelo de reajuste pela ANS;

• Mudança do modelo de remuneração;

• Judicialização e emprego de mecanismos de mediação e conciliação;

• Aprimorar o atendimento e melhorar a comunicação com sociedade;

• Aperfeiçoamento do marco legal (Lei N° 9.656);

• Maior integração público-privada;

• Prontuário em poder do usuario;

• Eliminação do custo de tabelamento de preços e intermediação;

• Envelhecimento da população;

• Regulamentação dos novos modelos de acesso a serviços de saúde (clinicaspopulares).

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Inteligência Artifical

Internet das Coisas

(sensores e wearables)

Tele Medicina

Exames Genéticos

Impressão 3D

Prontuário Eletrônico

Pessoal(Digital e Portátil)

BlockchainBig Data

Capacidade de inovar será

determinante no posicionamentomercadológico


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Associação Brasileira de Planos de Saúde

Obrigado!

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Rua Treze de Maio, 1.540 - São Paulo - SPFone: 55 11 3289.7511Fax: 55 11 3289.7175

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