APAS - painel de_mercado_e_consumo_2007

Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company

“PAINEL DE MERCADO

E CONSUMO”

2007


CoordenaCoordenaççãoão

RealizaRealizaççãoão

Responsabilidade tResponsabilidade téécnicacnica


Conhecendo a Estrutura do Auto-Serviço Brasileiro


Após desconto da inflação, auto-serviço tem crescimento de 0,57%

Auto-serviço: são lojas alimentares que cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com caixa registradora ou terminal de

ponto-de-venda (PDV). O faturamento do setor é obtido por meio de um questionário aplicado nas lojas. Em 2005/2006 ocorreu uma mudança na metodologia, que foi a inclusão do faturamento real das cadeias que enviam à Nielsen, semanalmente, dados de vendas em número de unidades e também faturamento para cada uma das lojas e itens comercializados.

Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

118,5 Bilhões 124,1 Bilhões

Faturamento 2005 Faturamento 2006Auto-serviço

Variação Real0,57%

IPCA Médio

4,18%


Em 2006, crescimento do volume é superior ao do faturamento, causado por queda no preço ou pelo crescimento de vendas de marcas mais baratas no sortimento

DeflacionadoIPCA = 4,18%

Variação % de Volume, Valor e Preço – Base: 157 Categorias de Produto – Total BrasilFonte: Nielsen / Retail Index

-3,0

2,1

5,3Volume

Faturamento

Preço


Número de lojas cresceu mais que o faturamento desde o Plano Real

Índice de faturamento do setor - R$ deflacionados pelo IPCA média (4,18%) - base 100 = 1990Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

32.3 33.4 32.737.5

41.8 43.847.8

51.555.3

61.3

69.3 68.9 71.3 71.9 73.7

34.0

73.010090

95 97

109

124 121 121128 125 123 124 126

120 124 125 126

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número de lojas Índice do Faturamento do Setor

Crescimento real do faturamento – 2006 x 1994: 15,6%

Crescimento do número de lojas: 2006 x 1994: 96,5%


A queda no número de habitantes por loja nos últimos dez anos foi de 30%

Número de Lojas Auto-Serviço Total BrasilFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

41.8 43.847.8

55.361.3

69.3 68.9 71.3 71.9 73.773.0

51.5

3,7283,595

3,335

3,149

2,710

2,488 2,535 2,481 2,525 2,523 2,5342,972

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número de lojas Número de habitantes por loja


Auto-serviço brasileiro apresenta expansão física inferior a 1%

Auto-serviço: são lojas alimentares cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com

caixa registradora ou terminal de ponto-de-venda (PDV)

Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

Número de check-outs 173.404 175.621 mil

Número de funcionários

Área de vendas em m²

838.047

18,8 milhões

815.327

18,7 milhões

Número de lojas 73.051 73.695

2005 20060,9

1,3

2,8

0,8


Qual o desempenho dos diferentes formatos

de lojas?


0.90.6

2.2-3.2

2.0-0.8

6.40.9

0.5-0.1

0.73.9

1 a 4

AS 5-9 ck

AS 10-19 ck

AS 20-49 ck

AS 50 + ck

Total AS

Nº de lojas Faturamento

2006 X 2005 (Deflacionado)

IPCA Médio

4,18%

Formato de lojas menores tem o melhor desempenho de faturamento, mesmo com expansão no número de lojas inferior à média...

Variação do faturamento / Número de lojas 2006 x 2005 - Total BrasilFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro


E também obtém os melhores crescimentos em faturamento por funcionário, área de vendas e check-outs

Variação do faturamento por funcionário, área de venda e check-outsFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

2006 X 2005 (%)

3,4

-1,9

5,1

5,1

3,5

7,7

4,0

2,3

2,8

-0,4

4,0

-0,2

3,2

7,0

2,4

1,9

1,7

4,81 a 4

AS 5-9 ck

AS 10-19 ck

AS 20-49 ck

AS 50 + ck

Total AS

Vendas por Check-outsVendas por M2

Vendas por Funcionário


Nesse ambiente...

Para onde caminhao consumidor?

EndividamentoEndividamento

BolsoBolsoÚÚniconico

DiversidadeDiversidade

Concorrência

ConcorrênciaTotalTotal

AcessoAcesso

InovaInovaççãoão


FONTE: LatinPanel – Painel Nacional de Consumidores - Comparação ANO 2006 X ANO 2005 - Índice Médio Ponderado

BrasilPENETRAÇÃO / DOMICÍLIO

Estável

GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO

- 2%

Destaques por Cestas - Brasil

Penetração+ 1p.p

Gasto Médio -3%

ALIMENTOPenetração+1p.p

Gasto Médio - 1%

BEBIDA

PenetraçãoEstável

Gasto MédioEstável

HIGIENEPenetraçãoEstável

Gasto Médio -2%

LIMPEZA

Como foi o consumo em 2006?

O grupo de compradores permanece estável em 2006, com leve retração nos gastos


O consumidor está menos leal ao ponto-de-venda. No último ano, ligeiro declínio na taxa de mix...

74% 74%

61

68

7577

74

2001 2003 2004 2005 2006

dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer

Fo

nte

: P

NC

–L

atin

Pan

el

FazemFazem as compras a as compras a pé 62%

47% Visitam Visitam diferentes diferentes lojaslojas para para encontrar encontrar melhores preços

Consumidor ainda é infiel ao tipo de varejo, no entanto,houve leve retração desse percentual em 2006


Quem é o consumidor?


22% AB 28%22% AB 28%

34% C 34%34% C 34%

44% DE 37%44% DE 37%

ClassesClasses sociaissociaisNo No NNENNE as classes DE respondem as classes DE respondem por por 59%59% do consumodo consumo e apenase apenas17%17% referemreferem--se se ààs classes ABs classes AB

Na Grande SPNa Grande SP as as classes AB classes AB

representam representam 40% 40% do do consumo da regiãoconsumo da região

São São 43,4 milhões43,4 milhões de domicde domicíílios divididos da seguinte forma:lios divididos da seguinte forma:

Na cesta de Na cesta de limpeza limpeza destaque destaque para a classe C para a classe C

(34%)(34%)

POPPOP % valor% valor

População Brasileira

Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)


2006 Brasil

2006 Auto-Serviços

50% de 30 até 49 ano

s (idade dona

de casa)

51% famílias 3 a 4 pe

ssoas

53% com crianças até 12 anos

70% Classes ABC

Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)

Perfil do consumidor...

49% 30 a 49 anos (idade da dona de casa)

78% famílias de 3 e + pessoas

55% com crianças até 12 anos

71% Classes CDE

Em comparação a 2005, aumenta a participação dos lares com crianças

entre os compradores de auto-serviço em 3 pontos percentuais


E como se comporta quando vão as compras?


69% Comparam prepreççosos antes de comprar antes de comprar

66% GostamGostam de comprar de comprar novas marcas

44%Preço éé o fator mais importante quando o fator mais importante quando compram um produtocompram um produto

Diferenças em relação à DECISÃO DE COMPRADonas de casa que priorizam a questão preço já representam 22% da população:

Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006

20%24%POP2007

EquilibradasCom visãode mercado

IndiferentesBuscadorasde preço

e promoção

22%

Atentasà saúde e aomeio ambiente

18%

Orientadasà publicidade

16%

Destaque para o surgimento do grupo de orientadas à publicidade

em 2006


Auto-serviço

4,2Outros canais

12,8

R$ 21,2 R$ 5,16

Idas às compras e tíquete médio

Idas às compras

No.vezes/mês

Tíquete médio

E qual a freqüência de compras e o tíquete médio por canal?

Total Canais

15

R$ 9,60

Fonte: LatinPanel

Tanto a freqüência de compra, quanto o tíquete médio estão estáveis no comparativo com 2005

2005 2006

14,3

R$ 9,89

2006

GSP ISP

Total canais

Auto-serviço

Idas(mês)

TC

17

6,3

$ 8,0

$ 14,8

Idas(mês)

TC

14

5,4

$ 10,5

$ 19,4

2006

Outros canais 13,3 $ 3,36 9,9 $ 4,22


No ano de 2006, dos 100% que compram no auto-

serviço.....

93% dos lares brasileiros compram também no

Varejo tradicional


Porta a porta


Atacado de auto-serviço

Mix de canais

Fonte: LatinPanel


Quais são os destaques?

Varejo tradicional detdetéémm 32%32%dos gastos de todas as dos gastos de todas as categoriascategorias

Porta a porta responde por responde por 4,8%4,8% do do gasto total e gasto total e 16%16% nasnas categoriascategorias de de higiene higiene pessoalpessoal, , crescendocrescendo aoao longo dos anoslongo dos anos

Os hipermercados sãosão quemquem maismaisperdemperdem compradores nos compradores nos úúltimos anos ltimos anos e e ficamficam comcom 5,2%5,2% dos gastosdos gastos

Fonte: Categorias Auditadas LatinPanel – ano 2006

Farma* responde por responde por 2%2% do gasto total e do gasto total e 10%10% nasnas categoriascategorias de de higiene higiene pessoalpessoal, , comcomdiferendiferenççasas regionaisregionais

*Farmácia/Perfumaria/Drogaria


Dia da semana e mês... (% Valor)

Fon

te: L

atin

Pan

el

Brasil GSP ISP

1 - 10

11 - 20

21 - 30

Dias do mês

36 37 37

32 32 31

32 31 32

2ª/6ª

BrasilGSP

ISP

Final desemana

6268

63

3832

37

No final dos anos

1990 50% dos domicílios faziam compras mensais.

40% delas aconteciam nos 10 primeiros dias do

mês

No Brasil, em 1998 as compras nos fins de

semana representavam 32% do gasto

Os percentuais se repetem para auto-serviço


O que se destaca em categorias...Brasil - 2006

Final de semana

38%38%Total categorias

(% Valor)

Ranking de categorias mais consumidas

65% Cerveja

50% Refrigerante

47% Sorvete

45% Leite em pó

43% Leite aromatizado

41% Massa tradicional

41% Café solúvel

41% Cereal tradicional

41% Polpa + purê

40% Suco pronto para beber

Fonte: LatinPanel


Cada dia mais o consumidor se atCada dia mais o consumidor se atéém m ààrelarelaçção:ão: Custo X Benefício

Vai Maisvezes às compras

Tíquete médio Menor

Continuaa Mixar(marcas/canais)

Continua infiel(marcas/ canais)

Gosta de experimentar Gosta de experimentar novas marcas 68%

Se uma marca que normalmente Se uma marca que normalmente não compraestestáá em promoem promoçção, ão, irá comprá-la50%

Sempre Sempre compara preços entre diferentes marcas entre diferentes marcas antes de comprar umaantes de comprar uma69%

Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006


A importância da oferta de serviços, produtose comodidade para o consumidor

Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company22

2025

2925

43

2626

43

1621

28

2223

27

3423

37

2129

38

2429

32

1924

14

3536

17

4948

26

3527

16

2420

15

2320

13

6454

44

3025

19

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Compram em super / hipermercados e também em outros canais

Compram apenas em outros canais

Do total das compras, quantas são realizadas em auto-serviço?

Bebidas (não alcoólicas)

(% compradores)

Fonte: Estudo Especial LatinPanel / Apas – fevereiro/07

Pães

Higiene

Limpeza

Frios

FLV

Carnes e Aves

Alimentos


Penetração e exclusividade ao auto-serviçopor setor

85

82

82

82

77

75

74

65

48

45

25

6

3

7

18

31

49

68

58

50

56

40

61

0.4

2

2

19

33

Alimentos não perecíveis

Congelados e resfriados

Limpeza da casa

Higiene pessoal

Bebidas não alcóolicas

Frios e queijos

Carnes e aves

FLV

Pães

Peixaria

Rotisserie

Eletrodomésticos e eletrônicos

Cama, mesa e banho

Calçados e vestuários

Penetracao

Exclusividade*

Exclusividade* - Das 10 últimas compras, comprou 10 vezes em supermercado/hipermercado

Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel


Hábitos e atitudes

3528

61

79

22 21

73

40

85

105

3629

62

81

21 21

75

41

85

105

Lis

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Consumidor Total Consumidor A.Servico

Consumidor de auto-serviço é mais consciente e atento



O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta?

25 28 2746

36 42 43 39 45 44 44 4151 44 46

74 71 7152

61 55 54 57 50 50 49 5141

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Ser

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Importante Muito importante



O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta?

5142 44 42 45 50 46 42

34 37 31

4146 44 45 35 22 24

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14

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Importante Muito importante



Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?

59 55 5665

54 57

21

64 6253 57 56

32

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Satisfeito Muito satisfeito



Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?

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Satisfeito Muito satisfeito



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Muito Importante

Para quem acha muito importante os serviços oferecidos, qual o grau de satisfação?

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pria

Ven

der

prod

utos

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os

Ofe

rece

r pr

atos

pro

ntos

Muito Satisfeito GAP

38

2

8 10

1221



Quesitos com maior GAP

Qualidade efrescor FLV

71%Importância

36%Satisfação

35%GAP

Ser limpo

74%Importância

39%Satisfação

35%GAP

Qualidade efrescor dascarnes

71%Importância

37%Satisfação

34%GAP

Rapidez nocaixa

61%Importância

30%Satisfação

30%GAP

Sinalizaçãoadequada depreços

55%Importância

26Satisfação

29%GAP



Quesitos com maior GAP – quem são?

Os mais insatisfeitos

• Classes ABC

• Indiferentes

•Leste+Int.RJ, GRJ e GSP

Os maissatisfeitos

• Classes DE

• Equilibradas e buscadoras de

preço

•NNE, Centro-Oeste e Sul

Qualidade efrescor FLV

71%Importância

36%Satisfação

35%GAP

Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel



Ser limpo 74%Importância

39%Satisfação

35%GAP

Os maissatisfeitos

• Classes DE

• Buscadoras de preço

•NNE, Centro-Oeste e Sul


• Classes AB

• Orientadas à publicidade

• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP




Qualidade efrescor carnes

71%Importância

37%Satisfação

34%GAP


• Classes ABC


Os maissatisfeitos

• Classes DE

• Buscadoras de preço

• NNE, Centro-Oeste e Sul




Os maissatisfeitos

• Classes DE

• Atentas à saúde e buscadoras

de preço

• NNE, Centro-Oeste, Int.SP e Sul


• Classes AB

• Equilibradas


Rapidezno Caixa

61%Importância

30%Satisfação

31%GAP





• Classes AB


Sinalizaçãoadequada de preço

55%Importância

26%Satisfação

29%GAP

Os maissatisfeitos

• Classes DE

• Atentas à saúde

• NNE e Int. São Paulo



Quem são os consumidores mais insatisfeitos com o auto-serviço que freqüentam?

Número de Itens Avaliados - 23

74

52

26

13

22

70

52

70

30

44

AB C DE NNE CO LE GRJ GSP ISP SUL

Percentual de Itens Insatisfeitos

Auto-serviços representa 70% dos

gastos dos domicílios das classes AB

Auto-serviços representam 65% dos gastos dos domicílios da região Leste e 63%

da GSP

A Grande São Paulo e as classes AB não são apenas os mais insatisfeitos com os itens avaliados como também apresentam os maiores Gap’s entre importância e satisfação

Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro



Quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam?

38

10

82

18

73

38 35

6

43

6

26 31 2617

56

83

16

80

27

57 62

89

48

73

69 5859 80

6 72 2 1 6 3 5 9

21

412 16

3

Pag

amen

to d

e co

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mes

Ent

rega

em

dom

icíli

o

Far

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ia

Pad

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Rot

isse

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Lanc

he n

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cal

Loca

dora

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víde

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Pro

duto

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Jard

inag

em

Ser

viço

s fin

ance

iros

Enc

omen

ta p

ara

fest

as

Out

ras

loja

s

Possui Não possui Não sabe



Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe

21

16

12

9

7

6

6

5

4

3

3

2

2

1

Venda pela Internet

Encomenta para festas

Serviços f inanceiros

Produtos orgânicos

Revelação de f ilmes

Pagamento de contas

Rotisserie

Locadora de vídeo

Jardinagem

Outras lojas

Lanche no local

Farmácia

Entrega em domicílio

Padaria

As donas de casa na faixa de 30-49, são aquelas que mais desconhecem os serviços oferecidos pelo auto-serviço que normalmente freqüentam.

Mesmo aquelas que moram nos grandes centros, como Grande Rio de Janeiro e Grande São Paulo e das classes mais altas (AB), apresentam maior percentual de desconhecimento.

Importante lembrar que os maiores gastos com auto-serviço estão nestes grupos de compradores.



Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe

21

16

12

9

7

6

6

5

4

3

3

2

2

1

Venda pela internet


Serviços Financeiros

Produtos orgânicos

Revelação de f ilmes

Pagamento de contas

Rotisserie

Locadora de vídeo

Jardinagem

Outras lojas

Lanche no local

Farmácia


Padaria D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, CDE, Cri.Pequena e Adolescente, NNE, LE, GRJ e ISP

D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas,S/Cri 12 anos,AB e DE, Adolescente e F.Adulto,LE e GRJ

D.Casa até 29 e 40-49 anos,+ 5 pessoas, AB e DE, Cri.Pré-Adolescente e F.Adulto, CO e GSP

D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas, Classe C, Independente e Adolescente, CO, GSP e Sul

D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, Independente e Adolescente, CO, Leste, GRJ e GSP

D.Casa 30-39/50 anos e +, + 5 pessoas, Classe C, Pré-Adolesc. e Adolescente, LE e GSP

D.Casa +40 anos, Classe AB, Independente, Adolescente e F.Adulto,CO,LE,GRJ e GSP

D.Casa 40-49 anos, + 5 pessoas, Classe C, Adolescente, LE e GSP

D.Casa 50 anos e +,Classe AB,Independente,Pré-Adol e F.Adulto,CO,GSP e ISP

D.Casa 50 anos +,1-2 pessoas,Classe AB e DE,Independente e F.Adulto,CO e GRJ

D.Casa 30-39 anos,Classe C,Independente e Pré-Adolescente,CO,GRJ e GSP

D.Casa + 40anos, + 5 pessoas,Classe AB,Independente, CO, LE e GSP

D.Casa 30-39 anos,Classe AB,Independente, CO,GRJ e GSP

D.Casa +40 anos, Classe AB, Indep, CO, GRJ e GSP



Aproveitamento dos serviços oferecidos

63

26

44

41

9

48 2855

51

89

69

70

36

63

0.1

1

10

100Pagamento de contas

Revelação de filmes


Farmácia

Padaria

Rotisserie

Lanche no local

Locadora de vídeo

Produtos orgânicos

Venda pela internet

Jardinagem

Serviços financeiros


Outras lojas

Possui o serviço

Utiliza o serviço

Índice de aproveitamento



Onde o índice de aproveitamento é maior?

9

26

28

36

41

44

48

51

55

63

63

69

70

89

Vendas pela internet

Encomenda p/ festas

Locadora de vídeos


Jardinagem


Produtos orgânicos

Rotisserie

Lanche no local

Outras lojas

Pagamento de contas

Farmácia


Padaria

Os domicílios das classes DE, orientadas à publicidade e principalmente da região Norte+Nordeste são os lares que melhor aproveitam os serviços oferecidos pelo auto-serviço.



Onde o índice de aproveitamento é maior?

9

26

28

36

41

44

48

51

55

63

63

69

70

89

Vendas pela internet

Encomenda p/ festas

Locadora de vídeos


Jardinagem


Produtos orgânicos

Rotisserie

Lanche no local

Outras lojas

Pagamento de contas

Farmácia


Padaria Indiferente e Centro-Oeste

Classe DE, Equilibradas, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, CO e LE

Classe DE, Buscadoras de Preço, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, GRJ e Sul

Classe DE, Equilibradas, Cri. Pequenas, Monoparental e NNE

Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preço, Pré-Adolescente e GRJ

Orientadas a Publicidade, Buscadorad de Preço, Cri.Pequenas, Pré-Adolescentes e NNE

Classe AB, Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preços, Cri.Peq, Pré-Adol, CO e GSP

Classe AB, Orientadas à Publicidade, Preocupadas c/ Saúde, Pré-Adolescentes,NNE,LE, e Sul

Crianças Pequenas, Pré-Adolescentes, NNE, CO e LE

Classe AB, Orientadas à Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preço, Monoparental e CO

Orientadas a Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, Adolescentes e NNE

Orientadas a Publicidade, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Pré-Adol, Adolesc, F.Adultos,NNE,CO e LE

Crianças Pequenas, NNE, LE e GRJ

Classe AB, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, NNE e GRJ



Serviços com menor índice de aproveitamento

Vendas pela internet – Apenas 25% dos indivíduos têm acesso à internet.

Acesso em casa apenas 13%. Classes AB representam apenas 22% da população

e mesmo nessas classes o grau de aproveitamento deste serviço é de apenas 12%

Fonte: LatinPanel – Estudo de Conectividade, Estudo APAS 2007 e EletroShopper

Encomenda para festas – ¼ de aproveitamento deste serviço no

Super/Hipermercado. Mesmo em padarias/confeitarias, o índice de aproveitamento

ainda é muito baixo (28%).

Locadoras de vídeo – Crescimento das grandes redes de locadoras de vídeo

no Brasil. Um dos produtos mais pirateados são os DVD´s. 49% dos domicílios

possuem DVD, sendo que nas classe DE esse percentual é de apenas 27%.


Como ficou o bolso do consumidor?


200585% das famílias

têm dificuldades para chegar ao fim do mês com rendimento total

familiar

Retrospectiva 2005

- 3%

Endividamento2005

Após consumir e gastar mais em 2005...

o consumidor se endividou...

VOLUME MÉDIO / DOMICÍLIO

+6%

PENETRAÇÃO / DOMICÍLIO

+4 p.p

2005 X 2004

GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO

+9%PREÇO MÉDIO / Crescimento real

*deflacionado

+2%Fonte: LatinPanel


Qual o impacto em 2006?

Renda domiciliarmensal

2006

R$ 1.393

Gasto domiciliarmensal

2006

R$ 1.369

Renda domiciliarmensal

+ 4%2006 x 2005

Mesmo com um aumento na renda média...

reduziu seus gastos em 2006...

Gasto domiciliarmensal

- 1%2006 x 2005

Fonte: Holistic View - LatinPanel


Qual o impacto em 2006?O destaque fica para baixa renda...

com renda média 5% acima do gasto

+ 1%

+ 1%

+ 5%

AB

C

DE

Renda X GastoMédia domiciliar

2006

+ 1%

- 8%

- 2%

2005

Fonte: Holistic View - LatinPanel


Como se distribui o gasto do consumidor?

Fo

nte

: H

olis

tic

Vie

w–

Lat

inP

anel

–ju

lho

/200

6

2006

Serviços e Tarifas Públicas

Gasto Total

11%TransporteGasto Total

12%

Alimentação Bebida

Gasto Total

22%

HabitaçãoGasto Total

13%

SaúdeGasto Total

7%

Alimentação Fora do LarGasto Total

4%

Gasto DomiciliarMensal

R$ 1.369

Gasto DomiciliarMensal

-1%2006 x 2005

Todos os setores destacados apresentam crescimento de 1 ponto percentual em relação a 2005, exceção ao setor de Habitação que cresce 4 pontos.

No estudo de 2005, incluiu-se os gastos com Combustível Doméstico em Habitação. Para seguir a mesma classificação oferecida pelo IBGE, excluímos esse gasto para as contas de 2006. Com isso em 2005 9% dos gastos dos domicíliosiam para habitação e em 2006 esse percentual subiu para 13%


Como se distribui o gasto do consumidor?Gastos com Habitação = 100%

HabitaçãoGasto Total

13%

Na impossibilidade de comprar um imóvel melhor/maior o brasileiro investe nobem que possuem e amplia os gastos com manutenção e reforma

Prestaçãodo Imóvel

2005

3,2%

Prestaçãodo Imóvel

2006

5,1%

Aluguel2005

10,8%

Aluguel2006

12,4%

ManutençãoE Reforma*

2005

26,2%

ManutençãoE Reforma*

2006

29,1%

*Manutenção e Reforma = Mão de obra + material de construção

Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006


Destaques: a Alimentação é prioridade para a Classe DE


Despesas PermanentesDespesas

Permanentes

55 %55 %55 %ABAB

59 %59 %59 %CC

63 %63 %63 %DEDE

Transporte16%

Alimentação Bebida15%

Habitação14%

R$ 1.521,76

R$ 831,88

R$ 527,58

Transporte12%


Habitação12%

Transporte7%


Habitação11%


Grande São Paulo apresenta gastos acima da média Brasil

Gasto

11% acimada média

Alimentação +Bebida fora lar

Gasto acima da média

+21%

AnimaisGasto acima da média

+21%

Cerimônias e FestasGasto acima da média

+25%

Higiene PessoalGasto acima da média

+19%

LazerGasto acima da média

+15%



Quais são as percepções dos Supermercadistas e Fornecedores


Preocupações Macroeconômicas dos Supermercadistas e Fornecedores estão alinhadas

Carga tributáriaCarga tributária

Estabilidade EconômicaEstabilidade Econômica

Fusões e Aquisições entre os supermercadistasFusões e Aquisições entre os supermercadistas

Chegada de competidores estrangeirosChegada de competidores estrangeiros

Crescimento da EconomiaCrescimento da Economia

Deflação no preço dos produtosDeflação no preço dos produtos

Fortalecimento das leis de proteção ao consumidorFortalecimento das leis de proteção ao consumidor

Abertura as importaçõesAbertura as importações

Medidas de restrição ao consumoMedidas de restrição ao consumo

Controle da InflaçãoControle da Inflação

SupermercadoSupermercado FornecedorFornecedor

1º1º 1º1º2º2º 2º2º3º3º 6º6º4º4º 4º4º5º5º 7º7º6º6º 8º8º7º7º 3º3º8º8º 5º5º9º9º 10º10º

10º10º 9º9ºFonte: Nielsen


Tendências e atitudes dos consumidores que mais impactam os negócios

Redução da Fidelidade dos consumidoresRedução da Fidelidade dos consumidores

Redução do Tamanho das famíliasRedução do Tamanho das famílias

Redução do nº de refeições preparadas em casaRedução do nº de refeições preparadas em casa

Redução do Tiquete MédioRedução do Tiquete Médio

Diminuição do tempo disponível para comprasDiminuição do tempo disponível para compras

Valorização dos serviços de conveniênciaValorização dos serviços de conveniência

Enclausuramento devido à segurançaEnclausuramento devido à segurança

Busca por saudabilidade e qualidade de vidaBusca por saudabilidade e qualidade de vida

Mudanças nos padrões de gastosMudanças nos padrões de gastos

Esgotamento do créditoEsgotamento do crédito




Novo Atributo


Concorrência é o principal desafio para o setor, nos próximos 12 meses

VisãoSupermercados

Visão Fornecedor

1º - Concorrência no Varejo

2º - Conquistar Consumidores

3º - Contexto Macroeconômico

1º - Concorrência no Varejo

2º - Rentabilidade na operação

3º - Contexto Macroeconômico

Na sua opinião, qual o principal desafio do setor supermercadista para os próximos 12 meses?Fonte: Nielsen


Supermercadistas esperam ampliar relacionamento, abrangendo questões mais básicas, como promoções, preços e merchandising

VisãoSupermercados

Visão Fornecedor

1º - Ampliar o relacionamento entre Supermercadistas e Fornecedores

1º - Fornecer informações parao Gerenciamento de Categoria

De que forma os fabricantes poderiam ajudar o setor supermercadista na superação dos desafios ?Fonte: Nielsen


Opinião sobre os atributos mais importantes para gestão do negócio varejista

Política de negociação de preços e pagamentosPolítica de negociação de preços e pagamentos

Garantia de qualidade dos produtosGarantia de qualidade dos produtos

Serviços de MerchandisingServiços de Merchandising

InovaçãoInovação

Promoção no PDVPromoção no PDV

Força da MarcaForça da Marca

Pontualidade de entregaPontualidade de entrega

Esforço promocional conjuntoEsforço promocional conjunto


1º1º 1º1º2º2º 2º2º3º3º 6º6º4º4º 7º7º5º5º 5º5º6º6º 8º8º7º7º 4º4º8º8º 3º3º

Fonte: Nielsen

Novo Atributo


Ações da Concorrência que mais impactam o desempenho dos Supermercadistas

Guerra de Preço

InformalidadeCondições de pagamento ao consumidor

Presença do Pequeno Varejo

Novos formatos de Loja

Extensão do Horário de atendimento

Serviços oferecidos aos consumidores

Clube de comprasServiços Comércio Eletrônico

Cartões de fidelidade

Visão Supermercadistas

Fonte: Nielsen


Para os supermercadistas, quais são os atributos mais valorizados pelos consumidores no momento em que escolhem suas lojas

Preço

Qualidade no atendimento

Promoções

Localização e Facilidade

Variedade de produtos

Limpeza e condições de Higiene

Qualidade dos perecíveis

Disponibilidade de produtosServiços

Meios de pagamento


Fonte: Nielsen

1º em 2006


Aspectos mais importantes de Recursos Humanos, na gestão do supermercado

Capacitação de Pessoal

Contratação

Mão-de-obra Qualificada

Rotatividade de mão-de-obra

Encargos e custos de mão-de-obra

Desenvolvimento de plano de carreira

Concorrência por Talento

Remuneração Variável

Terceirização de Serviços


Fonte: Nielsen


Questões que penalizam a Relação entre Varejistas e Fabricantes

Concentração de pedidos/compras no final do mêsConcentração de pedidos/compras no final do mês

Falta de confiança entre as partesFalta de confiança entre as partes

Falta de programação antecipadaFalta de programação antecipada

Tempo de descarregamento de mercadoriasTempo de descarregamento de mercadorias

InformalidadeInformalidade

Pouca Troca de Informações entre as partesPouca Troca de Informações entre as partes

Níveis de informatizaçãoNíveis de informatização

Atrasos na quitação de faturasAtrasos na quitação de faturas

Falhas na previsão de demandaFalhas na previsão de demanda

Oportunismo nas relações comerciaisOportunismo nas relações comerciais





Processos mais importantes para a gestão do meu negócio:

Supermercados Fornecedor

Vendas

Manter e atrair consumidores

Administração de operação de Loja

Gerenciamento de Estoques

Definição de sortimento

Vendas

Marketing e Comunicação

Merchandising

Gerenciamento de Logística

Preço adequado por canal

Fonte: Nielsen


Ações dos Fornecedores para melhorar a relação com os Supermercadistas

Incrementar estrutura de distribuição

Melhorar atendimento

Integrar processos de tecnologia

Disponibilizar mais serviços

Flexibilizar Preços

Investir em prevenção de perdas

Visão Fornecedor

Fonte: Nielsen

3º em 2006

1º em 2006


Supermercadistas melhoram suas perspectivas para os próximos meses

Como está o desempenho da sua empresa?

Quais as perspectivas para os próximos 12 meses?

Muito abaixo do esperado

Abaixo do esperado

Dentro do esperado

Acima do esperado

Muito acima do esperado


-

14,6%

58,5%

22,0%

4,9%

2,5%

25,0%

52,5%

20,0%

-

Péssimas

Ruins

Regulares

Boas

Ótimas

-

-

22,0%

68,3%

9,8%

-

-

30,0%

57,5%

12,5%


Fonte: Nielsen

APAS - painel de_mercado_e_consumo_2007

Marketing

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