APIMEC 2006...2006/12/13 · Fortalecimento da (de 534 para 700 lojas) Competitividade Aumentar o...

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APIMEC 200613 de Dezembro

de 2006

Agenda

A Empresa

O foco em 2006

Perspectivas 2007

2

CBD Hoje

Escala/ Poder de negociação

Posicionamento da marca e Segmentação

Diferenciais

Infra Estrutura

Sólidos Fundamentos

Maior varejista brasileiro com vendasbrutas de R$ 16,1 bilhões (2005)

Estrutura multiformato, com lojas bem localizadas, nos principais mercados do país

Sortimento, ambiente de lojas, atendimento, serviços e conhecimento do consumidor

Maior rede de distribuição do País

Margem EBITDA de 7,8% em 9M06 (3,6% em 1995) e baixo endividamento

Market share (%)

218

549

1995 2006*

2.912

1995

271

1.224

1995 2006*

7,2%

15,2%

1995 2005

2005

16.121

Número de Lojas Vendas Totais (Milhões)

Área de Vendas m2 (Mil)

Crescimento 1995-2006

2006 (10m)

13.171

* estimado

3

Performance Histórica

Margem Bruta

Margem EBITDA

Despesas Operacionais

29,6%29,2%28,2%28,0%27,9%27,5%27,0%27,1%26,7%

25,2%25,1%

20,9%20,9%19,8%19,7%20,0%

19,6%19,7%20,9%

21,6%21,6%21,5%

8,7%8,3%8,3%8,3%7,9%7,9%7,3%

6,2%

5,1%

3,6%3,6%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9M06*

29,0%

21,2%

7,8%

*pro-forma

Visão do Setor

Mercado fragmentado: 3 maiores companhias representam 38% do setor formal.

Setor informal representa aproximadamente 50% do total de consumo de alimentos

Ausência de lojas de departamento

Market Share 2005 (*)

15,2%

11,8%

11,0%

CBD Carrefour Wal-Mart

*Fonte: Associação Brasileira de Supermercados

4

Estrutura de NegóciosEstrutura de Negócios

Supermercados

23%165 lojas

16%176 lojas

9%63 lojas

Informações do 3T06

5

50%80 lojas

Extra e Extra Eletro

2%50 lojas

Informações do 3T06

Estrutura de Distribuição CBD

85%de Centralização

01 FortalezaMulti-categoria

01 CuritibaMulti-categoria

02 BrasíliaMulti-categoriaEspecializado

03 Rio de JaneiroMulti-categoriaEspecializado

02 RecifeMulti-categoria

02 SalvadorMulti-categoria

Área Construída367.000 m²

07 São PauloEspecializado

6

Localização das Lojas

Ceará

São PauloBahia

Rio de JaneiroParaná

Distrito Federal

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

15 4

3

1

24

3

Piauí3

9742

16450

20 2

1018

12

Paraíba4

Pernambuco3 7

Goiás1

63

1Rio Gde do N.

Set2006 165 lojas 80 lojas 176 lojas 50 lojas

1.176.439 m2534 lojas63 lojas =

Sergipe1

Alagoas1

2

1

O foco em 2006O foco em 2006

7

Plano de Redução de Despesas

Iniciativas para aumento da competitividade

Planejamento Estratégico 2010

Implementação do programa de redução de despesas em 2006

Objetivo 2006: mesmo nível de despesas em termos nominaisvs. 2005

Redução de discrepâncias de preços em todas os formatos

Aumento do tráfego de clientes

Aumento das vendas mesmas lojas e ganhos de market share

desde Jan/06

desde Jun/06

Foco 2006: Eficiência e competitividade

Definição das diretrizes para próximos anos

Orçamento Base Zero

Central de Serviços Compartilhados

Compras de indiretos

Maxima Eficiência em Lojas

Outras iniciativas

R$ 45 milhões

R$ 46 milhões

R$ 16 milhões

R$ 15 milhões

R$ 120 milhões

Projetos Reduções

Reinvestir ganhos de eficiência em menores preços ao consumidor Reinvestir ganhos de eficiência em menores preços ao consumidor e e criar um potencial ciclo virtuoso de vendas/criar um potencial ciclo virtuoso de vendas/alavancagemalavancagem..

Redução de Despesas Operacionais

8

Redução de Despesas Operacionais

3T06Despesas operacionais totais 3T06 20,9% das vendas líq. vs 21,3% em 3T05

Não recorrente de R$ 11,5 milhões

Alugueis de R$ 27,7 milhões19,8% das

vendas líquidas

9M06Despesas operacionais totais 9M06 21,2% das vendas líq. vs 21,0% em 9M05

Não recorrente de R$ 25 milhões

Alugueis de R$ 83 milhões

20,1% das vendas líquidas

3º trimestre 9 Meses2006 2005 % 2006 2005 %

Com Vendas (573.643) (570.457) 0,6% (1.753.193) (1.679.914) 4,4%Despesa/vds. Líq -17,4% -17,7% -17,6% -17,4%Gerais e Administrativas (117.385) (113.806) 3,1% (352.431) (347.819) 1,3%Despesa/vds. Líq -3,6% -3,5% -3,5% -3,6%Total de Despesas Operacionais (691.028) (684.263) 1,0% (2.105.624) (2.027.733) 3,8%Despesa/vds. Líq -20,9% -21,3% -21,2% -21,0%

Principais ações para melhoria de Competitividade

Redução de Discrepâncias em preços

“Slow & No Movers”

Top 10 / 20

Perecíveis

9

Redução das discrepâncias

100100

High

Low

Mais de 2.000 itens

revisados

DEPOISANTES

High

Low




Top 10 / 20

Perecíveis


10


Remarcação de PreçosVendas (R$)

# Itens

Produtos combaixo turnover Redução de Sortimento:

Mais de 15.000 itens(Slow Movers & No Movers)



Top 10 / 20

Perecíveis



11

3,83,0 3,1

3,9 4,0

5,1

0

1

2

3

4

5

6

Total Bogotá BuenosAires

México Santiago São Paulo

TOP 10 / 20

Quantidade de produtos memorizados pelos consumidores para avaliar a imagem de preço

Surpreendentemente...“Consumidores guardam preços de poucos itens”

Fonte: Coca-Cola Retailing Research Council – Customer research“Entendendo a mente e o bolso dos consumidores latino-americanos”


Top 10 / 20

Perecíveis



12

Resultados da maior Competitividade

2. Aumento do tráfego de clientes e ticket médio nas lojas

1. Melhora na percepção de preços pelos consumidores

3. Melhora das vendas mesmas lojas

Vendas Mesmas Lojas

2005 20062,6% -0,7%

Acumulado

Efeito calendário Páscoa

(em termos nominais)

Vendas mesmas lojas inclui lojas acima de12 meses em operação

2,6%

-1,5% -2,3%

0,1%

4,5%

-3,5%

8,3%

-11,5%

-1,6%

0,3%

-1,7%

1,4%

-0,1%

-13%-10%-7%

-4%-1%2%5%

8%11%

out/0

5

nov/

05

dez/0

5jan

/06

fev/0

6

mar/0

6

abr/0

6

mai/06

jun/0

6jul

/06

ago/

06

set/0

6

out/0

6

13

Vendas Mesmas Lojas

Acumulado

2005-3,5%1,5%

IPCAInflação Alimentos

Efeito Calendário

Páscoa

-6,8%-6,0% -4,5%-7,0%

-16,0%

3,5%

-7,4%

-1,5%

-5,3% -5,9%

0,8%

-3,1%-5,1%

1,2%

-10,0%

-0,4%

5,8%

0,7%0,1% 0,6%

-2,3%

0,4%-0,5%

11,7%6,6%

0,7%

-18%

-14%

-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06

(termos reais)

Vendas mesmas lojas inclui lojas acima de12 meses em operação

2006 -4,9%1,4%

Planejamento Estratégico 2010

1625

2005 2010

Vendas Brutas(R$ bi)

15,010,0

2005 2010

ROIC (%)

Crescimento Orgânico Crescimento Orgânico (de 534 para 700 lojas)(de 534 para 700 lojas)Fortalecimento da Fortalecimento da

CompetitividadeCompetitividade

Aumentar o giro do Ativos*

Maior eficiênciaMaior eficiênciaoperacionaloperacional

Aumentar Aumentar vendasvendas do do

ee--commercecommerce

ExpansãoExpansão de de nãonão--alimentosalimentos

Sucessão, Sucessão, atração e atração e

Retenção de Retenção de TalentosTalentos

CBDCBD

*Vendas Líquidas/ Capital Empregado

DobraDobrarrparticipaçãoparticipaçãode de marcas marcas própriaspróprias

14

20072007

Principais Objetivos 2007

Rio de Janeiro

Alavancagem de vendas e maior lucratividade

Não Alimentos

Marcas Próprias e Global Sourcing

Comércio Eletrônico

Crescimento Orgânico

15

Competitividade e abertura de novas lojas

Manutenção dos níveis de competitividade, por bandeira, alcançados em 2006Abertura de 30 novas lojas (sem lojas de conveniência).

Redução de Despesas

Continuidade da redução de despesas:Racionalização e diluição de despesas corporativas;

Ganhos de escala com propaganda e logística;

Ganhos de produtividade com: Central de Serviços

Compartilhados; Compra de Indiretos e; Produtividade em Loja.

Alavancagem de vendas e maior lucratividade

Não-Alimentos

Bazar, Têxtil e Eletro representam 26,7% das vendas totais (9M06)

Conceito “Soluções”

Mundo Casa

Mundo Entretenimento

Têxtil/ Esporte

Ampliar Sortimento

2010: 34%

16

Marcas Próprias

Global Sourcing

17

Comércio Eletrônico

Extra.com.br

2006: Construção de Alicerces2006: Construção de Alicerces

Formação do time (especialistas);

Novo Layout e navegabilidade do site;

Sortimento Melhor : variedade e disponibilidade;

Melhorias nos sistemas;

Sinergia com áreas corporativas;

Logística: novo centro de distribuição.

18

Extra.com.br

2007: Entrar no Jogo2007: Entrar no Jogo

Troca de sistema;

Sortimento diferenciado e exclusivo;

Ampliação dos meios de pagamento;

Serviços integrados com lojas físicas;

Amplo leque de soluções corporativas;

Ampla mudança no layout do site e na comunicação.

Projeto Vira Rio

Situação organizacionalCentralizaçãoPouca flexibilidade num mercado muito dinâmico

DespesasMaiores que outras praçasImpostos e taxas públicas com preços abusivos

Contexto competitivoConcorrência acirrada Crescimento do varejo informal

Contexto do projeto

Projeto de médio / longo prazo que busca autonomia regional na tomada de decisões, garantindo a preservação da identidade de cada bandeira.

Ações

Comercial: melhores condições de compras, atingindo preços competitivos e lucratividade

Pricing: melhor posicionamento competitivo e melhoria da rentabilidade

Marketing: otimização da utilização dos investimentos em marketing e melhor estratégia regional

Comitê comercial: alinhamento das áreas (comercial, operações, marketing e pricing)

RH: aumento da produtividade

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Crescimento Orgânico

2006: 18 novas lojas

3 Pão de Açúcar10 CompreBem/Sendas5 Extras

2007: 30 novas lojas

2010 = 700 lojas7% de crescimento da área de vendas ao ano

FIC: Destaques e Perspectivas

Número de clientes (mil)Cartões Private LabelCartões Co-brandedContratos CDCGarantia ExtendidaEmpréstimo pessoal

Total

Recebiveis

Unidades de lojas

Equivalência Patrimonial (R$14,9 milhões)

R$788 milhões

330

(R$589 milhões no 4T05)

3T063.300

600500570112

5.082

Participação nas vendas 13% (3T06)

20

FIC 2007

Aumentar a ativação e participação nas vendas dos cartões private label;

Ampliar diferenciação

Crescimento do empréstimo pessoal e garantia estendida

Início das vendas de cartões Co-branded FIC nas lojas.

- Descontos - Promoções- Melhores prazos e condições

Daniela Sabbag Diretora de Relações com Investidores

Marcel Rodrigues da Silva - Analista FinanceiroFrederico Lorenzo Monteiro – Analista Financeiro

Tel: 55 11 3886-0421Fax: 55 11 3884-2677

e-mail: [email protected]

Departamento de Relações com Investidores

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