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17 de Agosto 2010

APIMEC-MG – Belo Horizonte

TRADIÇÃO EM INOVAR

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas,

as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a

Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e

informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais

possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que

Ressalvas

2

possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que

incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões

semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de

desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de

circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão

determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão

da Romi.

Linha do Tempo - Anos 30 a 50


1933 Foi inaugurada a primeira

Fundição

1939A empresa tinha 60

funcionários e produzia cerca de 5 mil

equipamentos agrícolas por ano

1943Produzido o 1.000º torno e inaugurou uma

nova planta com 15.000 m2 de área construída

1930 Fundação da Romi –

Garage Santa Bárbara(29 de junho)

1946Produção chegou a 200

unidades por mês

1955Lançamento do Romi-Isetta, o 1º carro

brasileiro

3

1930 1933 1936 1939 1942 1951 1954 195719481945

1932 Inicia a produção de equipamentos

agrícolas1938

Máquinas Agrícolas Romi Ltda, nova denominação

1941Início da utilização da marca IMOR nas máquinas

1944Exportação do 1º torno

IMOR

1948Fabricação do Trator “Toro”, pioneiro no Brasil


1960Entrega do 1º Torno Pesado IMOR

modelo “TP-100”

1972Início da produção de máquinas injetoras de plástico e

torna-se Sociedade Anônima de capital aberto

1976Lançamento do torno CN Romi

modelo “ECN-40”

1987Lançamento da fresadora CNC Romi “Interact 4”, pioneira

no Brasil

Linha do Tempo - Anos 60 a 80

4

1960 1963 1966 1969 1972 1981 1984 198719781975

1968Lançamento da 1ª fresadora universal IMOR, modelo “U-30”

1973Confirmando o pionerismo, entrega o Torno CN Romi

modelo “DCE-480 CN”, 1º do Brasil

1980Lançamento do torno CN Romi Galaxy PPL

1987Comemoração pela fabricação da 100.000ª máquina


1994Certificação ISO 9002 obtida pela UF-10

2005Certificação ISO 14001:2004 para todas as atividades da empresa em Santa Bárbara

d’Oeste, SP

2007Oferta Pública – Ingressa no Novo Mercado - BOVESPA

1993Lançamento da linha de Injetoras para Termoplásticos Primax

Linha do Tempo - Anos 90 em diante

2010Comemoração dos 80 anos

Produção total de 150.000 máquina

5

1990 1992 1994 1996 1998 2004 2006 200820022000

1990Inauguração da UF-16

Produção total de 121.000 máquinas

1997Unificação do Certificado ISO 9001 para todas as unidades da

Romi

2008Expansão Internacional: Romi Italia Srl

Sandretto Industrie Srl

2010


Unidades de Negócio

MáquinasMáquinas--FerramentaFerramenta Máquinas para PlásticosMáquinas para Plásticos Fundidos e UsinadosFundidos e Usinados

Rec

eita

Líq

uida R$ 199,0 MM R$ 82,6 MM

R$ 31,2 MM

26%

10%

26%

10%

26%

10%

6

1S10

Rec

eita

Líq

uida

64% 64% 64%


BrasilBrasil ItáliaItália

Brasil

Itália

9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oes te – SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália

Unidades Produtivas

7

Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo Região de Torino

• Usinagem e Componentes

– 4 unidades fabris

• Montagem


• Fundição

– 2 unidades

• Máquinas Injetoras de Plástico


(Montagem e Usinagem)


Presença Global

8

Unidades Industriais

Subsidiárias

Agentes e Representantes

• A Romi possui uma carteira diversificada de client es, tanto em termos de indústria, quanto em localiza ção geográfica

• Mais de 150.000 máquinas Romi foram vendidas para c lientes no Brasil e em mais de 60 países

Unidades de Negócio


• A estrutura de vendas e a rede de atendimentono Brasil é composta por mais de 30 escritóriosde vendas diretas e pontos de serviço, incluindoas filiais nas principais áreas industriais de 9estados brasileiros;

• A Romi tem aproximadamente 5.000 clientesativos no Brasil;

• Mais de 150.000 máquinas foram instaladas

Manaus

Salvador

Belo Horizonte

Fortaleza

VendasVendas e e ServiçosServiços no no BrasilBrasil

9

• Mais de 150.000 máquinas foram instaladasdesde 1941.

Romi São Paulo, divisão de vendas e serviços.

Rio de Janeiro

Curitiba

Joinville

Porto Alegre

Ribeirão Preto

Sta Bárbara d’Oeste

São Paulo

São Paulo

Indicador Conjuntural

PIB PIB –– PIB Industrial PIB Industrial –– Formação Bruta de Capital FixoFormação Bruta de Capital Fixo


10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Fonte: IBGE (trimestre x trimestre ano anterior)

10

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

PIB PIB Indl FBKF

08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I


ICEI ICEI –– Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI)Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI)

Indicador de Confiança Empresarial

60,3

58,1 58,2

68,7

66,0

63,4 60

70

11

Fonte: CNI - Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI

58,1

47,4

58,2

40

50

jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10


Indicador da Capacidade Instalada

NUCI NUCI –– Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nível de Utilização da Capacidade Instalada (FiespFiesp))

Artigos de Plástico e Borracha

Metalurgia Básica

Veículos Automotores

90

95

100

12

Fonte: Fiesp – INA (Indicador de Nível de Atividade) – NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)

Produtos de Metal - excl. máquinas

Máquinas e Equipamentos

70

75

80

85

08-1 08-2 08-3 08-4 08-5 08-6 08-7 08-8 08-9 08-1008-1108-12 09-1 09-2 09-3 09-4 09-5 09-6 09-7 09-8 09-9 09-1009-1109-12 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6


Máquinas-Ferramenta - Setores

Prestação

Serviços

Autom

otivo

Bens de

Capital

Ensino e

Pesquisa

Ferram

ent.

Equipam

. A

gricolas

Energia

Outros

Tornos CNC – Flat Bed

Tornos Pesados CNC Lathes

13

Moderado BaixoAlto

Centros de Usinagem

Tornos CNC Combination

Tornos CNC Slant

Tornos Convencionais

MF ROL 1S10 21% 10% 15% 10% 6% 4% 6% 28%

MF ROL 2009 16% 12% 13% 3% 9% 5% 10% 32%


Máquinas para PlásticosMáquinas para Plásticos Fundidos e UsinadosFundidos e Usinados

Máquinas para Plásticos eFundidos e Usinados - Setores

ROL % ROL %

14

SETORROL %

1S10 2009

Embalagem 28% 26%

Prestação de Serviços

13% 13%

Automotivo 25% 17%

Linha Branca 12% 3%

Util. Doméstica 4% 11%

Outros 18% 30%

SETORROL %

1S10 2009

Automotivo (Comercial)

70% 58%

Energia 4% 23%

Agricultura 17% 14%

Automotivo (Carros)

3% 1%

Bens de Capital 6% 4%


Entrada de Pedidos

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 Var.% 2T09 2T10 Var .%Máquinas-Ferramenta 94.084 132.784 41,1 73.964 132.784 79,5 Máquinas para Plásticos 42.138 53.187 26,2 31.441 53.187 69,2 Fundidos e Usinados 21.968 22.065 0,4 9.332 22.065 136,4 Total 158.190 208.036 31,5 114.737 208.036 81,3

15

Entrada de Pedidos (R$ mil) 1S09 1S10 Var.%Máquinas-Ferramenta 108.004 226.868 110,1 Máquinas para Plásticos 46.600 95.325 104,6 Fundidos e Usinados 12.953 44.033 239,9 Total 167.557 366.226 118,6


Crescimento e Rentabilidade

ReceitaReceita OperacionalOperacional LíquidaLíquida (R$ MM)(R$ MM) EBITDA (R$ MM) e EBITDA (R$ MM) e MargemMargem EBITDAEBITDA

380,6 435,3 483,5549,9 587,8

412,8

65,175,3

65,4

82,1108,3

62,6

548,9

445,7510,6

696,1632,0

475,4

85,3 92,7 110,6

133,7 122,3

29,1

19,1% 18,2%20,1%

21,2%

17,6%

6,1%

16

90,4109,2

154,9134,0

152,6

13,7

12,8

18,7

11,2

15,0

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Mercado Externo Mercado Interno

122,0

104,1

173,6

145,1

167,6

7,2 8,9

22,9

18,6

23,7 7,0% 7,3%

13,2% 12,8% 14,1%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

2004 2005 2006 2007 2008 20092004 2005 2006 2007 2008 2009


Receita Mercado Externo

MercadoMercado Externo Externo -- 2T102T10 Mercado Externo Mercado Externo –– US$ MM US$ MM –– 2T10 2T10

6,8

8,422,2%

EUA30,9%

Europa60,2%

América Latina8,9%

África, Ásia e Oceania

0,0%

17

MercadoMercado Externo Externo –– 1S101S10 Mercado Externo Mercado Externo –– US$ MM US$ MM –– 1S101S10

2T09 2T10

14,4 14,6

1S09 1S10

1,5%

60,2%

EUA33,1%

Europa59,2%

América Latina7,0%

África, Ásia e Oceania

0,7%


Custo dos Produtos Vendidos

Estrutura do Custo Estrutura do Custo –– Consolidado Consolidado –– 1S091S09

26%

10%

8%

15%

Material Nacional

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Metais

Material Importado

Material59%

Mão de Obra31%

Depreciação4%

Despesas6%

18

Estrutura do Custo Estrutura do Custo –– Consolidado Consolidado –– 11SS1010

Material Nacional

Material Nacional Sensível ao Câmbio

Metais

Material Importado

27%

13%

10%

17%

Material67%

Mão de Obra24%

Depreciação4%

Despesas5%


Margens Consolidadas

R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY

Lucro Bruto 59,6 52,2 31,2 14,2% 90,9% 111,8 56,5 97,8%

MargemBruta

35,6% 36,0% 30,0% -0,4 p.p. 5,6 p.p. 35,7% 31,4% 4,3 p.p.

19

EBITDA 23,7 18,6 7,2 27,5% 227,3% 42,3 -2,7 1.675,2%

MargemEBITDA

14,1% 12,8% 7,0% 1,3 p.p. 7,1 p.p. 13,5% -1,5% 15,0 p.p.

Lucro Líquido 15,2 10,6 0,5 43,6% 2.914,5% 25,8 -7,3 451,6%

Margem Líquida

9,1% 7,3% 0,5% 1,8 p.p. 8,6 p.p. 8,2% -4,1% 12,3 p.p.


Unidades de NegóciosReceita e Volume de Vendas


Máquinas-Ferramenta

R$ mm 96,1 102,9 64,6 -6,6% 48,8% 199,0 114,9 73,2%

UnidadesVendidas 538 526 319 2,3% 68,7% 1.064 565 88,3%

20

Máquinas paraPlásticos

R$ mm 53,7 28,9 28,9 85,8% 85,8% 82,6 44,3 86,5%

UnidadesVendidas 119 83 61 43,4% 95,1% 201 86 133,7%

Fundidos e Usinados

R$ mm 17,8 13,4 10,6 32,8% 67,9% 31,2 20,6 51,5%ToneladasVendidas 3.016 2.423 1.952 24,5% 54,5% 5.449 3.778 44,2%


Desempenho por Unidade de Negócio


Máquinas-Ferramenta

Margem Bruta 42,7% 41,2% 33,7% 1,5 p.p. 9,0 p.p. 41,9% 37,6% 4,3 p.p.

Margem EBIT 16,8% 16,1% 10,3% 0,7 p.p. 6,5 p.p. 16,4% 1,3% 15,1 p.p.

Máquinas para

21

Máquinas paraPlásticos

Margem Bruta 34,4% 31,6% 36,2% 2,8 p.p. -1,8 p.p. 33,4% 37,3% -3,9 p.p.

Margem EBIT 6,2% -5,6% -3,8% 11,8 p.p. 10,0 p.p. 2,1% -15,0% 17,1 p.p.

Fundidos e Usinados

Margem Bruta 0,6% 5,4% -9,5% -4,8 p.p. 10,1 p.p. 2,7% -15,4% 18,1 p.p.

Margem EBIT -9,8% -7,6% -25,8% -2,2 p.p. 16,0 p.p. -8,9% -32,7% 23,8 p.p.


Posição Financeira

Aplicações Aplicações –– R$ MMR$ MM Empréstimos Empréstimos –– R$ MMR$ MM

Empréstimos em 30/06/2010: 240,8

Os vencimentos dos empréstimos são:

Ano Valor 2010 23,22011 11,8

Tipo Valor Certificado de depósito bancário (“CDB”) 37,8Aplicações lastreadas por debêntures 19,0Aplicações financeiras em moeda estrangeira 167,2Bancos 10,9Total 234,9

22

2011 11,82012 108,02013 31,42014 23,52015 e após 42,9Total 240,8

Dívida Líquida = 5,9


• Novo Mercado – adesão ocorrida em março de 2007,posicionou a Romi no mais alto nível de GovernançaCorporativa

• Tag along - 100%

• Conselho de Administração – mandato de um ano, com 8membros, sendo 4 independentes

• Capital Difuso - a emissão de novas ações, distribuídas emOferta Pública realizada em abril de 2007, elevou o free floatpara 52,6% em 30/09/2009

• Prêmio IBGC - Evolução em Governança Corporativa – 2007

• Relatório completo em IFRS – Uma das primeirasCompanhias de Capital aberto a divulgar suas

EstruturaEstrutura AcionáriaAcionária

Fenix (1) FamíliasRomi /Chiti

FundaçãoRomi

Free Float

36,3% 9,2% 1,9% 52,6%

Governança Corporativa

23

Companhias de Capital aberto a divulgar suasdemonstrações financeiras de acordo com os PadrõesInternacionais de Contabilidade – IFRS

• CPCs – Uma das primeiras Companhias de Capital aberto aadotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos peloComitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

• ISE – Inclusão, em Dezembro/09, na Carteira do Índice deSustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – 2009/2010.Indicador composto por ações de empresas que apresentamalto grau de comprometimento com práticas deSustentabilidade e Governança Corporativa.

(1) Famílias Romi e Chiti.

Luiz Cassiano R. Rosolen

Diretor de Relações com Investidores

55 19 3455-9004

[email protected]

www.romi.com

Fábio Barbanti Taiar

Controller

55 19 3455-9220

[email protected]

www.romi.com

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

17/08/2010

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