APLA - 26ª Reunião Anual Latino americana de Petroquímica
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APLA26ª. Reunião Anual
Latino-americana de Petroquímica
José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente
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A Cadeia Petroquímica
Cias. de Petróleo Integradas Indústria de transformação
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• Investimentos aos “saltos” – alternância entre excesso / escassez de capacidade;
• Variações na demanda ocorrem gradualmente e atreladas ao crescimento econômico;
• Variações nos preços dos insumos (volatilidade dos preços do petróleo e gás);• Os ciclos petroquímicos têm ocorrido num período médio de 8 a 9 anos;
Ciclos da Indústria Petroquímica
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Preços – US Gulf Coast
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
curr
ent U
S$/t
WTI NAFTA ETENO POLIETILENOS
*Até outubro Fonte: CMAI
• O preço da nafta (US$/T) tem correlação direta com o preço do petróleo;• Uma alta nos preços do petróleo (e nafta) pode não ser repassada imediatamente ao
longo da cadeia (menor margem no setor); • Porém, a retomada econômica recente impulsionou a demanda por petroquímicos e o
baixo nível de capacidade ociosa têm permitido a elevação dos preços finais.
Tendências e Preços do Setor Petroquímico
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Integração As Empresas de Petróleo tendem a integrar suas atividades petroquímicas
com o refino e normalmente avançam somente até a segunda geração.
Óleoe gás
Produtosde refino
Petroquímicosbásicos Commodities Especialidades Química fina
• Dow• Braskem • Suzano
• Unipar • Bayer• BASF
• DuPont
• Reliance Chemicals• Formosa Plastics• Basell (Chaterjee)
• ExxonMobil• BP• Total
• Shell• SINOPEC• CNPC
1. Empresas químicas tradicionais não integradas
2. Novos entrantes “globais” com foco em commodities
3a. Integrados com o refino e petroquímica• CNOOC• Petronas• SABIC
• Petrobras• Pemex• PDVSA
3b. Buscando maior integração com refino• DSM• Degussa
4. Focadas em especialidades e química fina
Empresas de Petróleo Estatais
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Ganhos e Sinergias
• As decisões de investimento em petroquímica baseiam-se em:– Balanceamento dos ciclos refino-petroquímica: hedge;– Diversificação em produtos de maior valor agregado;– Parcerias com acesso a matéria-prima barata;– Desenvolver posição de liderança em custos de certos produtos através de
alavancagem de sinergias;– Competitividade através de escala de produção e redução de custos;– Verticalização e flexibilidade: uso de correntes de refino como matérias-primas.
• Grandes empresas de petróleo e gás, privadas ou estatais, possuem posição relevante em petroquímica e continuamente buscam sua expansão com estratégias diferenciadas;
Os ganhos e as sinergias que tornam atraente a integração dos ativos de gás e refino com o setor petroquímico nas grandes empresas
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Oferta x Demanda - Eteno
Demanda 3.5 / 4.3 * Capacidade 3.5 / 5.3 * % Taxa Operacional*%AAGR 00-05 / %AAGR 05-10
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1070
75
80
85
90
95
100
105
110% Taxa OperacionalMilhões de ton métricas
Fonte: CMAI
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Tendências
• Seletividade e escala nos novos investimentos pelos atores do setor;
• Expansão de capacidade instalada na região do Oriente Médio e Ásia (matéria-prima mais barata e menores custos logísticos);
• Forte demanda chinesa;• Após ciclo de baixa (96-03), houve retomada das vendas em 2004 e
recuperação das margens;• Sobre-capacidade em 2010/2011 = vale do ciclo;
• Continuidade da integração da cadeia com forma de otimização de capacidade e de processos.
O cenário petroquímico mundial encontra-se em ciclo de alta com previsão de se manter até o final de 2007
Fonte: Petrobras
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Novos Projetos
A América Latina está se tornando um forte foco de investimentos
Brasil• A Petrobras está avaliando diversos projetos, sendo que o de
maior impacto é a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
México
Venezuela
• Projeto Phoenix e desengargalamentos
• Projeto Jose (PDVSA e Braskem)• Planta de 400 kta de polipropileno (PDVSA e Braskem)
Argentina • Não apresentou planos significativos para o setor petroquímico
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PESA, PBBPOLISUR, CUYO, PETROKEN, REPSOL YPF,
SOLVAY INDUPA, VORIDIAN
Principais Players
Argentina
ENAP, PETROQUIM, METHANEX CHILEChile
ECOPETROL,PROPILCO, ENKAColômbia
PEMEX, INDELPRO,IDESA, NOVA, INVISTAMéxico
PLUSPETROLPeru
NGCTrinidadTobaco
PDVSA/PEQUIVEN,PROPILVENVenezuela
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Indicadores da Indústria Química
• Faturamento líquido (2005): US$ 69,5 bilhões;
• 9º posição no ranking mundial de faturamento de produtos químicos;
• Participação no PIB (2005): 3,5%
• 10º posição no mundo em 2005 em termos de capacidade instalada de eteno, produzindo cerca de 3,5 MM t/a (base da indústria petroquímica);
• O total de novos investimentos até 2012, previstos pela indústria petroquímica são superiores a US$ 10 bilhões;
– Deste total, os investimentos da Petrobras previstos para o previsto de 2007 a 2011 correspondem a US$ 3,3 bilhões.
Fonte: ABIQUIM e Petrobras
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Crescimento Demanda Brasil x PIB (1995-2005 (%pa)
2,2%
4,1%
7,3%
PIB PE PP
PP consumo per capita (kg/hab. ano)
5,2 6,0
20,4 22,0
Brasil China Europa EUA
Fonte: Suzano Petroquímica e CMAI
PE consumo per capita (kg/hab. ano)
9,8 10,0
31,037,0
Brasil China Europa EUA
* PE: polietileno e PP: polipropileno
Elasticidade = 1,9x
Elasticidade = 3,3x
• Alta correlação entre PIB e consumo de PE e PP;
• Oportunidade de crescimento no setor junto à recuperação econômica.
Indicadores da Indústria Química: Potencial de Crescimento
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• SP, BA e RS utilizam como insumo a nafta petroquímica:• Parcela produzida pela Petrobras: cerca de 70%;• Parcela importada diretamente pelas centrais: cerca de 30%;
• RJ utiliza etano e propano derivados do gás natural, extraídos pela Petrobras na Bacia de Campos.
Fonte: BNDES e Rio Pol
Petroquímica no Brasil
CAMAÇARI - BA1.200.000 eteno
725.000 PE’s
CAMAÇARI CAMAÇARI -- BABA1.200.000 eteno1.200.000 eteno
725.000 PE’s725.000 PE’s
RIO DE JANEIRO - RJ520.000 eteno (2005)540.000 PE’s (2005)
RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO -- RJRJ520.000 eteno (2005)520.000 eteno (2005)540.000 PE’s (2005) 540.000 PE’s (2005)
TRIUNFO - RS1.135.000 eteno1.130.000 PE’s
TRIUNFO TRIUNFO -- RSRS1.135.000 eteno1.135.000 eteno1.130.000 PE’s1.130.000 PE’s em toneladas/ano
SÃO PAULO -SP670.000 eteno354.000 PE’s
SÃO PAULO SÃO PAULO --SPSP670.000 eteno670.000 eteno354.000 PE’s
Quatro pólos petroquímicos: Quatro pólos petroquímicos: Quatro pólos petroquímicos:
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Balanço Oferta x Demanda dos Petroquímicos Básicos
-2200
-1700
-1200
-700
-200
300
Mil
t
2007 2010 2011 2012 2015 2020
Ano
Eteno Propeno Benzeno p-Xileno Butadieno
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Balanço Oferta x Demanda dos Petroquímicos de Segunda Geração
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
Mil
t
2007 2010 2011 2012 2015 2020
Ano
Polietilenos Polipropileno Estireno Etilenoglicol PTA PET
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Situação atual do setor petroquímico brasileiro
• Matéria-prima não competitiva (nafta)• Participação crescente de matéria-prima importada• Déficit comercial crescente• Carência de alternativas para expansão• Alto endividamento de alguns players • Capacidade limitada de reinvestimento
Dificuldades para expansões significativas de capacidade dos pólos existentes. Necessidade de buscar soluções alternativas para o crescimento da petroquímica brasileira
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Estratégia
O objetivo da Petrobras na Petroquímica, além de maximizar o valor agregado dos investimentos
atuais, é induzir novos investimentos para aumento da
disponibilidade de matérias-primasutilizadas na indústria petroquímica
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Oportunidades
• Alto potencial de crescimento doméstico;
• Reservas de petróleo e gás no Sudeste (Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo);
• Empresas globais voltadas para o Extremo Oriente e a Ásia;
• Substituição de importações.
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Premissas
• Coexistência entre os investimentos da Petrobras e os participantes locais;
• Crescimento visando o mercado doméstico;• Petrobras com gerenciamento efetivo;
• Avaliação do uso de matérias primas para petroquímicos e estudo de viabilidade de matérias primas alternativas;
• Venda de participações da PETROQUISA em empresas fora do escopo estratégico;
• Foco em novos projetos;• Integração com refino.
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ALALBABA
SPSP RJRJ
RSRS
Portfolio Petroquisa
Craqueamentos Capital Votante (%)
BRASKEM S.A. (BA) 10,02COPESUL - Cia. Petroquímica do Sul (RS) 15,63PETROQUÍMICA UNIÃO S.A. (SP) 17,48
Unidades de Downstream Capital Votante (%)
METANOR S.A. - Metanol do Nordeste (BA) 49,53PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. (RS) 70,45DETEN QUÍMICA S.A. (BA) 28,56FCC - FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A. (RJ) 50,00PETROCOQUE S.A. Ind e Com. (SP) 35,00
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Investimentos de US$ 23,1 bilhões na área de Abastecimento, sendo US$ 3,2 bilhões em Petroquímica
Plano de Investimentos
61%
13%
12%
14%
Refino Transporte D&TTransporte Marítimo Petroquímica
US$ 14,2
US$ 3,2
US$
3,0
US$ 2,8
PTA PernambucoComplexo Acrílico/SAP
Fafen BA
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados IIIComplexo Petroquímico do Rio de Janeiro
Principais Projetos
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O complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
A instalação do complexo requer uma área de 20 milhões de metros quadrados em terrenos planos, regulares e contíguos
•Produtos descartáveis
•Material escolar (régua, esquadro)
•Linha branca (geladeira, freezer)
•Lanterna de automóveis
•Copo de liquidificador
•Fluido de refrigeração
•Matéria-prima para poliéster
•Embalagens de alimentos
•Tanque de gasolina
•Embalagens de cosméticos
•Sacolas plásticas
• Fibras (Poliéster)
• Garrafas PET (refrigerantes, água)
•Filme para embalagens
•Tampa de garrafa de refrigerantes
•Potes de alimentos(margarina, iogurte)
•Indústria de madeira
•Fibras (nylon)
Propeno
Marlim150.000 bbl/d
Unidade de Produção de
Petroquímicos Básicos - Itaboraí
Combustíveis
Petroquímicos básicos
PolipropilenoPolipropilenoPolietilenosPolietilenos PETPET
EstirenoEstireno PTAPTAFenolFenol
EtilenoEtileno GlicolGlicol
EtenoEtenoPP--XilenoXileno
Benzene
Central de Escoamento de
Produtos Líquidos de São Gonçalo
Centro de Inteligência
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COMPLEXO PETROQUÍMICOREDUC
RioPolPolibrasilAPA de Guapimirim
CENTRAL DE ESCOAMENTO DE SÃO
GONÇALO
Ilhas d´Água e Redonda
Faixa de dutosCabiunas - REDUC
CENPES
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO COMPLEXO PETROQUÍMICO
COMPERJ - Localização
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Produção do COMPERJ
Produção (kta)
45Enxofre700p-Xileno157Butadieno608Benzeno881Propeno
1.300Eteno700Coque284Nafta535Diesel
1ª GeraçãoProduto
Produção (kta)
600PET
500PTA
600Etilenoglicol
500Estireno
800Polietilenos
850Polipropileno
2ª GeraçãoProduto
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COMPERJ - Aspectos Estratégicos do Empreendimento
COMPERJ
Agregação de Valorà Cadeia Produtiva
Uso do Petróleode Marlim
ComplexoIntegrado
Próximo ao mercadoe matérias primas
Geração deEmpregos
Sinergias comIndústrias da Região
Melhora da Balança Comercial
Disponibilidade de
Infra-estrutura
• Empregos (diretos + indiretos + efeito-renda): •212 mil durante o período de construção da UPB;
• Investimento em torno de US$ 8,3 bilhões, sendo:•US$ 5,2 bilhões na UPB - Unidade de Petroquímicos Básicos • US$ 3,1 bilhões na 2ª Geração.
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Projetos:Complexo Acrílico / SAP
• Empreendimento pioneiro na América Latina;• Local: Minas Gerais;• Substituição de importações e fornecimento de ácido acrílico e seus derivados para o mercado nacional;• Produção de 160 mil toneladas/ano de ácido acrílico bruto.
PropenoPropileno
SAPSAPSAP
Acrilatode metilaMetil acrilato
glacialÁcido
brutoAcrílico BrutoÁcido Tintas,
Ceras, Papel, Adesivos
ResinasResinas
Produtosde higiene
Acrilatode etila
Acrilatode butila
Acrilatode 2-etil-
Acrílico Glacial
Etil acrilato
Butil acrilato
2EH Acrilato
Artigos de Higiene
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Projetos: Suape, CITEPE e PPSA
• Petroquímica Suape– Localização: Complexo Industrial de Suape – PE– Capacidade: 550 kta– Clientes:
• Pólo têxtil de Pernambuco (Citepe)• Futuro produtor de PET Resina em Pernambuco
– Joint Venture: 50% Citene – 50% Petroquisa
• Companhia Têxtil de Pernambuco - CITEPE– Produto: POY– Capacidade: 185 kta– Localização: Complexo Industrial de Suape – PE – Joint Venture: 60% Citene – 40% Petroquisa
• PPSA– Local: São Paulo – Capacidade: 300 kta de Polipropileno– Matéria-prima: propeno grau polímero (REPLAN + REVAP)– Joint Venture: 60% Braskem – 40% PETROQUISA
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Conclusão
• Mercado de petroquímico nacional cresce acima do PIB;
• Empresa se encontra preparada para disponibilizar matéria prima para atender ao crescimento da demanda;
• Entrada na produção de petroquímicos de segunda geração, em parceria com os players nacionais ou internacionais;
• Alternativa do uso de petróleo Marlim como matéria-prima abre grande perspectiva;
A Petrobras teve uma atuação decisiva para a implantação e consolidação da petroquímica nacional e pretende continuar atuando de forma relevante neste setor importante da economia brasileira.
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José Sérgio Gabrielli de AzevedoPresidente
www.petrobras.com.br