Apostila OFICINA - Versão 609

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 5Principais Controles ..................................................................................................... 5

CONFIGURAÇÕES ................................................................................................... 9Parâmetros ....................................................................................................................... 9Tabelas ........................................................................................................................... 12 Dicionário de Dados ........................................................................................ 13Fluxo do Segmento Veículos ........................................................................................... 14

ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO .................................................................................... 16

CADASTROS ...................................................................................................... 17

Cadastros Gerais .............................................................................................................. 18Fórmulas ......................................................................................................................... 18Marcas ............................................................................................................................ 22Mapas de Resultado ....................................................................................................... 24Clientes .......................................................................................................................... 29Fornecedores .................................................................................................................. 44Motivos de Operação ...................................................................................................... 54Formas de Pagamento da Entrada .................................................................................. 56Tipos Ent./Saída ............................................................................................................. 60Tipo Movimentação ......................................................................................................... 75Dados da Concessionária na Montadora ......................................................................... 79

Cadastros Contábeis ......................................................................................................... 81Lançamentos Padronizados ............................................................................................ 81Centro de Custo .............................................................................................................. 86

Cadastros Financeiros ...................................................................................................... 88Bancos ........................................................................................................................... 88Planos de Venda ............................................................................................................. 92Condição de Pagamento ................................................................................................. 96Moedas ......................................................................................................................... 103

Projetando Moedas .................................................................................................. 105Tabela de IOC ............................................................................................................... 107Índices Aplicados .......................................................................................................... 109

Cadastros Peças ............................................................................................................. 112Unidades de Medida ......................................................................................................112Armazém de Peças ....................................................................................................... 114Grupos de Peças .......................................................................................................... 120Produtos (Peças/Itens) ................................................................................................. 124Complemento de Produtos (Peça) ................................................................................. 150

CAI – Classificação Analítica do Item (Peça) ................................................................. 157Motivos para Ocorrência com Peça ............................................................................... 159Grupos de Desconto ..................................................................................................... 161Aplicação da Peça ........................................................................................................ 165Produto (Peça) x Fornecedor ........................................................................................ 167Kits de Peças ............................................................................................................... 170

Cadastros Veículos ......................................................................................................... 172Cores ............................................................................................................................ 172Categoria do Veículo ..................................................................................................... 175Espécie de Veículo ....................................................................................................... 176Tipos de Veículo ............................................................................................................ 177Carrocerias ................................................................................................................... 179Segmento dos Modelos de Veículo ............................................................................... 181Modelos de Veículo ....................................................................................................... 183Veículos ........................................................................................................................ 191

Cadastros Oficina ........................................................................................................... 199Dados de Veículos para Oficina ..................................................................................... 199Funções ........................................................................................................................ 202Equipe Técnica ............................................................................................................. 204Histórico Salarial ........................................................................................................... 208Motoristas ..................................................................................................................... 210Períodos de Trabalho .................................................................................................... 212Custo Administrativo da Oficina ..................................................................................... 215Coeficiente de Encargos Sociais ................................................................................... 217Seções da Oficina ......................................................................................................... 219Boxes da Oficina ........................................................................................................... 220Prismas ........................................................................................................................ 221Grupos de Serviço ......................................................................................................... 223Tipos de Serviço / Seções da Oficina ............................................................................ 225Tipo de Operação .......................................................................................................... 229Tabela de Serviços ........................................................................................................ 231Tipos de Tempo ............................................................................................................. 236Ferramentas.................................................................................................................. 247Tabela de Revisões ....................................................................................................... 249Planos de Revisão ........................................................................................................ 254Categoria de Contrato/Acordo de Manutenção .............................................................. 256Faixas de Quilometragem ............................................................................................. 258Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 261

Cadastros Gestão ........................................................................................................... 263Parâmetro Marca .......................................................................................................... 263Parâmetros de Comissão .............................................................................................. 280

Parâmetro Descontos ................................................................................................... 287

MOVIMENTAÇÕES .............................................................................................. 295

Oficinas .......................................................................................................................... 296Abertura de OS - Ordem de Serviço .............................................................................. 296Requisição de Serviço / Apontamento ........................................................................... 300Requisição de Peças .................................................................................................... 308Orçamento de Peças .................................................................................................... 313Importação de Orçamentos ........................................................................................... 331Liberação de OS ........................................................................................................... 333Pré-Fechamento de Ordens de Serviço ......................................................................... 335Fechamento de OS ....................................................................................................... 337Cancelamento de OS .................................................................................................... 344Libera / Transfere Box ................................................................................................... 348Libera / Transfere Prismas ............................................................................................ 350Campanha / Pendência Técnica .................................................................................... 351

Produtivos ....................................................................................................................... 354Apontamento Eletrônico ................................................................................................ 354Escala de Produtivos .................................................................................................... 357Ausência de Produtivo................................................................................................... 359

Frota ............................................................................................................................... 361Quilometragem Rodada ................................................................................................. 361

Pecas ............................................................................................................................. 363Orçamento/Venda ......................................................................................................... 363Cancelamento de Venda ............................................................................................... 385Registro de Ocorrências ................................................................................................ 387Substituição Manual de Peças ...................................................................................... 391Movimentação Interna ................................................................................................... 394

Tipos de Requisições ............................................................................................... 394Requisições Manuais para Ordens de Produção ...................................................... 394Requisições Manuais para Consumo ....................................................................... 395Devolução de Materiais ............................................................................................ 396

Geração de Demanda ................................................................................................... 402Sugestão de Compras................................................................................................... 409Distribuição do Item ...................................................................................................... 415

Financeiro ....................................................................................................................... 417Clientes Periódicos ....................................................................................................... 417

Gerencial ........................................................................................................................ 420Liberação de Venda....................................................................................................... 420Ordem de Serviço ......................................................................................................... 422Mapa da Oficina ............................................................................................................ 425

CONSULTAS ..................................................................................................... 428Notas Fiscais ................................................................................................................ 429Posição de Clientes ...................................................................................................... 431Movimentação de Peças (Kardex) ................................................................................. 436

Armazéns/Filiais ........................................................................................................... 439Analise do Produto ........................................................................................................ 440Ordem de Serviço ......................................................................................................... 441Mapa da Oficina ............................................................................................................ 444Movimento do Produtivo ................................................................................................ 447

RELATÓRIOS .................................................................................................... 452

Cópias ............................................................................................................................ 453Cópia - Ordem de Serviço ............................................................................................. 453Cópia - Relação de Peças ............................................................................................. 454Notas Fiscais ................................................................................................................ 455Cópia - Bloqueto Bancário ............................................................................................. 457Cópia - Contrato de CDCI .............................................................................................. 459

Tabelas ........................................................................................................................... 460Revisões ....................................................................................................................... 460Habilidades do Produtivo ............................................................................................... 462Atendimento Oficina ...................................................................................................... 463

Operacionais ................................................................................................................... 465Comissão de Venda ...................................................................................................... 465Relação de OSs ............................................................................................................ 467Ficha Curricular do Veiculo ............................................................................................ 470Demonstrativo de Atendimento Interno .......................................................................... 472Análise do Produtivo ..................................................................................................... 474Saldos em Estoque....................................................................................................... 477Posição de Estoques .................................................................................................... 480Releção de Notas Fiscais ............................................................................................. 483Notas ............................................................................................................................ 486Fat. por Vendedor ......................................................................................................... 489Análise de Estoques ..................................................................................................... 491Entradas e Saídas ........................................................................................................ 494Conf. do Inventário ......................................................................................................... 496Itens p/ Inventário .......................................................................................................... 498Etiquetas ...................................................................................................................... 500

MANUAL DE CONTROLE DE OFICINAS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

INTRODUÇÃO

O Segmento OFICINA do Modulo de Gestão de Concessionárias do sistemaAdvanced Protheus tem a finalidade de atender toda a rotina do departamentode pós-venda de uma Concessionária de Veículos ou mesmo uma oficinamecânica.

Este segmento engloba, por montadora/fornecedor, todas as funcionalidadesde atendimento oficina, com grande facilidade para apontamentos de serviço(manual e eletronicamente), orçamentos, aplicação de peças e fechamento deOS, também possui toda a tratativa de garantia, e ainda o controle de frotaspor parte do gestor, sendo concessionário de veículos ou não. Possibilita ainteração com catálogos eletrônicos das montadoras, facilitando a identifica-ção dos componentes solicitados pelos clientes e o seu imediato atendimento.

Outra facilidade é admitir registro de ocorrências por ocasião do fato, semabandono do ambiente de trabalho, para que sejam consideradas em futurasações de compra. Possui uma forte ferramenta de EDI para o tratamento denegócios junto às montadoras/fornecedores. Totalmente flexível para cria-ção de formas de pagamento, caso seja necessário.

Principais Controles

As seguintes funções estão disponíveis para o atendimento acima:

• Pós-Venda - Oficina

• Manutenção de Tabelas de Tempo, com tempo de tabela da fábrica eum outro a escolha do usuário, manual ou eletronicamente.

• Manutenção de Agrupamento de Serviços, Peças e Ferramentas (revi-sões)

• Manutenção de Planos de Revisão

• Monitoramento das Revisões por veículo

• Campanha / Pendência / Assunto Técnico (Recall)

• Abertura Manual & Eletrônica de OS

• Diversos Tipos de Tempo/Pagadores em uma mesma OS

• Importação de Orçamentos existentes com pecas e serviços


• Controle de Produtivos x Aplicação de Peças

• Consulta de Produtivos (Cartão Diário de Trabalho / Conta Corrente /Peças Requisitadas)

• Requisição e Controle de Serviços

• Requisição de Peças integrada ao Catálogo Eletrônico (CD da Monta-dora)

• Criação de Orçamentos integrado ao Catálogo Eletrônico (CD daMontadora)

• Controle de Retorno de Serviços

• Controle de Habilidades dos Produtivos

• Apontamento Manual de Mão-de-Obra

• Apontamento Eletrônico de Mão-de-Obra

• Apontamento Manual de Ausência dos Produtivos

• Estatísticas de Tempos dos Produtivos

• Acompanhamento da Situação da Oficina (Produtivos/Boxes)

• Liberação de OS pelo tipo de tempo

• Fechamento de OS pelo tipo de tempo

• Individual: para um pagador específico em uma OS

• Agrupado: reunindo de diversas OS’s, um mesmo pagador.

• Quilômetro: faturando a quilometragem de cada veículo envolvidoem contrato/acordo de manutenção em veículos de terceiros

• Liberação eletrônica de Vendas/Fechamento

• Avaliação de Resultado (peças / serviços / OS), antes e depois da venda

• Flexibilidade no parcelamento dos valores do pagamento da entrada

• Venda por CDCI – Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência

• Escalas de Trabalho – Empresa 7 dias / 24:00 horas

• Registro de Venda Perdida com identificação de motivos que poderãoser considerados ou não na sugestão de compras

• Reserva de peças para venda

• Bloqueio de peças defeituosas


• Solicitação de Compra

• Apuração do custo dos serviços (direto e indireto)

• Comissão de Vendas em vários níveis

• Consulta automática de peças Originais x Paralelas (relacionadas)

• Ficha Curricular do Veículo

• Demonstrativos de Atendimento Interno

• Relatórios específicos para cada Fornecedor/Montadora

• Monitoramento de descontos por:

• Classificação ABC/XYZ

• Grupo de peças

• Setor do veículo – Código Analítico do Item (CAI)

• Margem de Resultado da Peça

• Tipo de Serviço

• Contrato/Acordo de Manutenção em Frota de Terceiros – tendo comobase as funcionalidades do módulo oficina, ainda possibilita:

• Estatística da durabilidade dos conjuntos/pecas por grau de severidadeem que o veículo está operando

• Demonstração de custos Preventivos e Corretivos agrupados porcategoria

• Apuração do custo por quilômetro rodado

• Faturamento automático por faixa de quilometragem

• Garantia das Montadoras

• Tipos de Garantia

• Cadastro de Defeitos por Fornecedor/Marca

• Garantia Volkswagen

• Garantia Solicitada

• Garantia Cupom de Revisão

• Controle Manual e Eletrônico de Retorno de Garantia

• Possibilidade de Retransmissão de Dados


• Emissão automática de NF para as Peças a serem remetidas para amontadora

• Controle de Débitos / Créditos realizados pela montadora

• Relatórios da posição de Garantia

• Garantia Scania

• Controle de Números de Relatório de Reclamação

• Garantia Solicitada

• Controle Manual e Eletrônico de Retorno de Garantia

• Possibilidade de Retransmissão de Dados

• Emissão automática de NF para as Peças a serem remetidas para amontadora

• Exclusão de Garantia

• Controle de Débitos / Créditos realizados pela montadora

• Relatório de RR Excluído

• Relatórios da posição de Garantia

• Controle Estratégico de Vendas (CEV) – apoio à equipe de vendas

(este assunto será encontrado e detalhado no Segmento Veículos)

• Integração com Principais Fornecedores (EDI)

(este assunto será encontrado e detalhado no Segmento Principal)

• Auto-Peças

(este assunto será encontrado e detalhado no Segmento Auto-Peças)


CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação alimentando as bases de dadoscadastrais e realizando as movimentações, os parâmetros que configuram oMódulo Controle de Oficina devem ser verificados no Módulo Configuradore, caso necessário, o Advanced Protheus permite que o usuário altere-os, deacordo com as suas necessidades.

Parâmetros

O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraçõesgenéricas e específicas, chamadas de Parâmetros.

Um Parâmetro atua como elemento chave na execução de determinadosprocessamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentesresultados.

O Módulo de Controle de Oficina utiliza vários Parâmetros, sendo que algunsdeles são comuns a outros módulos do sistema. Caso esses sejam alterados,o novo conteúdo passara a valer para todos os outros Módulos envolvidos nosistema.


ortemâraP y3hoãçircseD odúetnoC

TAFERRA_VM ?adnevedodideponlatotrolavadnoderrA S

AXCOCB_VMotnemagapmocsadnevarapodazilituáreseuqocnaB

oãçatneserpaartnoc

COLQLB_VM odaeuqolBodafiraxomlAarapoãçazilacoL

ETIQLB_VM .odaeuqolbodafiraxomlaodogidóC )odafiraxomlA.oN(

CEPXB_VM ?acitámotuasacepedadnevedsolutítaxiaB N

RESXB_VM ?acitámotuasolucíevedadnevedsolutítaxiaB N

CNEVFOC_VMarapadaredisnocresasaidededaditnauqaemrofnI

oãçarupaedodoírepeSNIFOCodotnemihlocer1,51

TLAAID_VMQ ditnau onratnopaaritimrepametsisoeuqsaidededa

.odassap5

QLBVRD_VM .açnarbocedoteuqolbodoãsserpmiedevirD VRD.TLUAFED

CDCVRD_VM .ICDCedotartnocodoãsserpmiedevirD VRD.TLUAFED

IFNVRD_VM .lacsifatonadoãsserpmiedevirD VRD.TLUAFED

ESOVRD_VM .)racificepsE(oçivresedmedroadoãsserpmiedevirD VRD.TLUAFED

NSOVRD_VM )mumoC(oçivresedmedroadoãsserpmiedevirD . VRD.TLUAFED

PLRVRD_VM .saçepedoãçaleradoãsserpmiedevirD VRD.TLUAFED

ADARTNE_VMeuqotseonadartneedanretnioãçatnemivomedopiT

.)SET(1

MCITSE_VMealgiSaramrofnI.odatseadacedSMCIedatouqílA

SMCIedoluclácarap,atouqílaaadiugesmeratnemelpmoc

ACEPLMF_VM .saçeparapoãrdapalumróF )alumroF.oN(

TSETERF_VM odatsEadacedSMCIedsanretnisatouqílaenifeD

ORPBAH_VM .avitudorpedadilibahasuairánoissecnocaesacidnI S

CNEVMCI_VMotnemagaparapsietúsaidededaditnauqaramrofnI

.olucláconodazilituresa,oãçarupaedodoírepeSMCI1,3

TFMDNI_VMadeomomocaserpmealepadasuadeomadoremúN

.etrof3

CNEVIPI_VMarapadaredisnocresasaidededaditnauqaramrofnI

.oãçarupaedodoírepeIPIodotnemihlocer2,1

CNEVSSI_VMarapadaredisnocresasaidededaditnauqaramrofnI

.oãçarupaedodoírepeSSIodotnemihlocer1,01

ERCMIL_VMadotnemomonodacifirevresarapotidérCedetimiL

oçivresedmedroadarutreba"00.1"

ZILACOL_VMedelortnocorazilituáriairánoissecnocaesacidnI

euqotsEedoãtsegausarapoãçazilacolN

ETRON_VMeuqetsedroN/etroNoasetnecnetrepsodatsEedalebaT

odnacilpasiaudatseretniseõçarepomocmahlabart%7edSMCIedsatouqíla

CNEVSIP_VMarapadaredisnocresasaidededaditnauqaemrofnI

.oãçarupaedodoírepeSIPodotnemihlocer1,51

QLBROP_VM .açnarbocedoteuqolbodoãsserpmiedatroP 1TPL

CDCROP_VM .ICDCedotartnocodoãsserpmiedatroP 1TPL

IFNROP_VM .lacsifatonadoãsserpmiedatroP 1TPL


ortemâraP oãçircseD odúetnoC

ESOROP_VM .)racificepsE(oçivresedmedroadoãsserpmiedatroP 1TPL

NSOROP_VM .)mumoC(oçivresedmedroadoãsserpmiedatroP 1TPL

PLRROP_VM .saçepedoãçaleradoãsserpmiedatroP 1TPL

ETISER_VM .odavreserodafiraxomlaodogidóC )odafiraxomlA.oN(

COLSER_VM odavreseRodafiraxomlAarapoãçazilacoL

ADIAS_VM .euqotseodadíasanretnioãçatnemivoM 105

EDROBUS_VM .medrobusadoãsserpmiarapadíasedatropaacidnI 1TPL

XOBPMET_VM .sodnugesmexobodoãçacifirevedopmeT 05

ERPMET_VMoacidnieuqopmetedalebatanoçivresedogidóC

.oãçaraperpedopmet5-00105200

NIFOCXT_VM .SNIFOCodoluclácarapaxaT 2

SIPXT_VM .SIPodoluclácarapaxaT 56.0


Tabelas

O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permitea padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir,alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informa-ções que um campo pode conter e, para que tais tabelas sejam acessadas nosrespectivos campos na operação do módulo, basta que o cursor estejaposicionado sobre o campo desejado e que seja pressionada a tecla [F3].

É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado direito

do campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível.

Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foramcadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la.

As tabelas utilizadas pelo Módulo de Controle de Oficinas são as seguintes:

VD Departamento da Ordem de Serviço Interna

O Oficina

R Revisão

P Pecas

V Veículos Novos

U Veículos Usados

C Para a Oficina

A Administração

VF Departamento da Ordem de Serviço Garantia

R Revisão

(branco) Garantia (Pecas/Revisão)

TA Tipos de Ausência

0 Remunerada

1 Não Remunerada

2 Férias

3 Treinamento


Dicionário de Dados

O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no sistemasejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentaçãomodificada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimentoobrigatório (ver “Dicionário de Dados” no Manual Configurador).

A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis nosistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor formade apresentação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte:

1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção “Usado”;

2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível,visando agilizar o processo de digitação e consulta;

3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados aserem inseridos.


Fluxo do Segmento V eículos

O Módulo Controle de Oficinas trabalha integrado com todos os outrosmódulos do Advanced Protheus, recebendo e enviando informações, atua-lizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidadedos dados.

Estes fluxogramas foram desenhados, destacando a operacionalidade e ospontos de integração de cada negócio que o segmento atende, mostrandoinclusive, a possibilidade de serem utilizados separadamente.

Observe como acontece a integração com o restante dos módulos:


ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO

A MICROSIGA, com sua experiência em desenvolvimento e implantação desistemas, indica sua melhor forma de implantação deste segmento.

Para se obter sucesso com o Advanced Protheus, há uma seqüência deinserção de dados e procedimento das movimentações a ser seguida. Devidoa flexibilidade do sistema, não é necessário que os cadastramentos sejamfeitos em ordem seqüencial, poderão sim ser atualizados simultaneamente.

Como sugestão, além dos parâmetros já mencionados anteriormente, iniciara implantação definindo e cadastrando os dados do conjunto de opçõesconstante no menu deste segmento sob o título de cadastros básicos,obedecendo a seqüência abaixo:

- Operacionais

- Fornecedores / Montadora

- Vendedor / Produtivo

- Peças

- Veículos

- Oficina

- Frota

- Garantia

- Transmissão / Recepção

- C E V

- Financeiro

- Contábil

Na medida da necessidade, atualizar os dados do conjunto de tabelas docadastro que constam do menu e que está segmentado em gerais, peças,oficina e CEV.

Isto feito, o sistema estará apto a ser utilizado, preparado para realizar amovimentação que se fizer necessária.


CADASTROS

O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus é, sem dúvida,o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destescadastros, seus campos e possibilidades.

Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo,basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de umacaixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus,consulte o Manual de "Primeiros Passos".

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujotítulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimentoobrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes nãoforem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suasdefinições e formas de preenchimento.

O Módulo Controle de Oficinas, requer uma série de informações básicas,fundamentais, alocadas em cadastros, para o seu funcionamento específico.Entende-se que para a operacionalização deste segmento, os Parâmetros geraisdescritos anteriormente já estejam devidamente alimentados.

Estes cadastros básicos, assim denominados, estão agrupados da seguinteforma:

- Gerais

- Contábil

- Financeiro

- Peças

- Veículos

- Oficina

- Gestão

Agora será descrita detalhadamente, cada uma das opções dos gruposmencionados, como segue:


Cadastros Gerais

Fórmulas

O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema,utilize fórmulas para o preenchimento de campos.

Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua formamais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se asletras (símbolos) pelos valores que elas representam.

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha comoresultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string)escrita em linguagem AdvPl, a informação relevante.

Elaborando Fórmulas

As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas emsintaxe AdvPl, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:

1. Indicação de um campo de outro arquivo;

Fórmula:

SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo deTítulos a Receber.

2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);

Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informa-ções que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-rada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.


Fórmulas:

CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ

HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM

3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção deum valor representado em vários campos, ou uma informação ondefórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado cam-po;

Fórmulas:

PREÇO DE VENDA =

IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =

(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmenteonde a flexibilidade é questão fundamental.

Lançamentos Padronizados

Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulaspodem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação.Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado peloprefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:

“11101”+SE1->E1_CLIENTE

Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelocódigo 11101 combinado com o código do cliente trazido do campoE1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.

É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientescujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102+ código do cliente.

I I F ( S U B S ( S E 1 - > E 1 _ C L I E N T E , 1 , 1 ) = “ 1 ” , “ 1 1 1 0 1 ” + S E 1 ->E1_CLIENTE,“11102”+SE1->E1_CLIENTE)


Validações

Os campos de validação de dados utilizam-se de sintaxes AdvPl para validaros dados digitados. Consulte o capítulo 5 “Base de Dados” para maioresinformações.

Para incluir fórmulas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Fórmulas”;

O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Código

Informe neste campo o código da fórmula em cadastro.

Grp Fórmula

Informe o grupo de interesse a que pertence a fórmula.


Descrição

Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula.

Grupos

Informe os grupos de itens validos para esta fórmula.

Exemplo: SCG, SCN, SCO.

Fórmula

Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e sintaxesAdvPl. Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confecçãoda sintaxe.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão da Fórmula.

Consultas

Para verificar o cadastro de Fórmulas, o usuário deve fazer uma consulta aoarquivo SM4 - Fórmulas, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +“Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.


Marcas

Neste cadastro devem ser incluídas todas as Marcas, que a concessionária iráatender. Marcas para o sistema esta diretamente relacionada à “bandeira” daconcessão. Como já mencionado anteriormente, o sistema admite a gestãode ‘n’ marcas/bandeiras ao mesmo tempo numa única base.

Para incluir marcas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Marcas”;

O sistema apresenta a tela browse com as marcas já cadastradas.


Marca

Informe uma “sigla” para identificação da Marca.

Exemplo: MARCA: VW


Descrição

Informe a descrição da Marca.

Exemplo: MARCA: Volkswagen


Mapas de Resultado

Neste cadastramento, acontece a reunião de parâmetros e fórmulas quepossibilitarão a análise e demonstração de resultado das operações mercantisdisponíveis no Módulo Gestão de Concessionária que ocorrem, basicamente,em quatro pontos do sistema, a saber: Venda de Peças, Simulação/Venda deVeículos, Venda de Peças/Serviços e Liberação de Vendas. A avaliaçãoacontece em momentos definidos pelo sistema, onde interpretando osparâmetros aqui cadastrados, é possível analisar os diversos aspectos daavaliação, em formato vertical, que culmina com a apresentação do resultadomonetário final da operação.

Esta avaliação pode ser criada pelo usuário, desde que o mesmo tenha algumconhecimento de linguagem de programação Protheus e das bases de dados,viabilizando demonstrações diversas daquela que é fornecido pelo pacotebásico do sistema.

Além de possibilitar a apresentação dos vários valores que compõe aavaliação da venda, esta ferramenta também possibilita configurar faixas deresultado, com suas respectivas cores, que são também apresentadas naavaliação. Essas faixas vão indicar o percentual ideal / médio / ruim daoperação. Desta forma, pode-se, além de ver os valores envolvidos noresultado, saber em que situação o resultado se encontra através da apresen-tação de cores dos resultados, escolhidas a critério do usuário.

Para incluir mapas de resultado:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Mapas de Resultado”;

O sistema apresenta a tela browse com os mapas de resultados jácadastradas.



Código do Mapa

Informe qual é o código do mapa de avaliação.

Exemplo: COD MAPA: 001

Descrição do Mapa

Informe qual é a descrição do mapa de avaliação.

Exemplo: DESCRICAO: RESULTADO DE VEÍCULOS – PADRÃO

Cor da Faixa Ruim

Informe qual é cor que identificará a faixa do “resultado ruim”.

Exemplo: COR FX RUIM: 6 - Marrom

Cor da Faixa Média

Informe qual é cor que identificará a faixa do “resultado médio”.

Exemplo: COR FX MEDIA: 2 - Azul


Cor da Faixa Ideal

Informe qual é cor que identificará a faixa do “resultado ideal”.

Exemplo: COR FX IDEAL: 5 – Vermelho

Tipo de Avaliação

Informe qual é o tipo de Avaliação que o Mapa se propõe a dar, sendo 1-Veículo 2-Peça 3-Serviço 4-Ordem de Serviço

Exemplo: TIPO AVALIAC: 1 – Veiculo

Tipo de Faturamento

Informe qual é o Tipo de Faturamento de Veiculo que estará sendoconsiderado, como: 0-Veículo Novo, 1-Veículo Usado e 2-FaturamentoDireto. Informe todos os tipos a serem considerados na avaliação destetópico.

Exemplo: TIPO FATURAM: 012

Classificação da Avaliação

Informe qual é a classificação da avaliação. Esta codificação numéricase destina à ordenar e organizar as “contas” de resultado, bem como a suaapresentação.

Exemplo: CLASSIF AVAL: 100000

Descrição da Avaliação

Informe qual é a descrição desta “conta” de avaliação a ser apresentadaao usuário final.

Exemplo: DESCR AVALIA: FATURAMENTO TOTAL

Analítica / Sintética

Informe se está conta de avaliação é analítica ou sintética. As contassintéticas totalizam um grupo de outras contas, as analíticas. As Analíticaspor sua vez extraem valores do sistema através das formulas.

Exemplo: ANALIT/SINTET: 0 – Sintética


Conta Sintética Totalizadora

Informe qual é a classificação da Conta Sintética Totalizadora de umgrupo de Contas Analíticas.

Exemplo: CTA TOTALIZ: 100000

Para os casos em que a conta sintética não possuir contas analíticas,coloque no campo da conta totalizadora o próprio código da conta/ClassifAvaliação.

Código da Fórmula

Informe qual é a fórmula, ou “expressão”, que será utilizada para aobtenção do valor a ser apresentado em Moeda Corrente.

Exemplo: 000025 – Valor da Venda Normal de Veículos

Código da Fórmula para Moeda Forte (MF)

Informe qual é a fórmula, ou “expressão”, que será utilizada para aobtenção do valor a ser apresentado em Moeda Forte.

Exemplo: 000149 – Valor da Venda Normal de Veículos MF

Ativo ?

Informe se esta linha do Mapa de Avaliação está ativa.

Exemplo: ATIVO S/N: 1 – Sim

Sinal da Formula

Informe um dos seguintes sinais:

+ (mais)

- (menos)

= (igual)


Estes sinais são tratados pelo sistema com o seguinte conceito:

Quando Conta Sintética:

( + ) – adiciona o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa

( - ) – subtrai o Valor desta Conta na Conta da primeira linha do Mapa

( = ) – não afeta outras Contas do Mapa

Conta Analítica:

( + ) – adiciona o Valor desta Conta na Conta Totalizadora aquicadastrada.

( - ) – subtrai o Valor desta Conta da Conta Totalizadora aqui cadastrada.

Exemplo: SINAL: +

Limite da Faixa Ruim

Informe qual é o limite superior, em percentual, que estaria indicando umresultado ruim para esta “conta”.

Exemplo: LIM FX RUIM: 3,00

(neste caso estaríamos considerando o intervalo: 0 <= ruim < 3,00)

Limite da Faixa Média

Informe qual é o limite superior, em percentual, que estaria indicando umresultado médio para esta “conta”.

Exemplo: LIM FX MÉDIA: 8,00

(neste caso estaríamos considerando o intervalo: 3,00 <= médio < 8,00

Conseqüentemente estaríamos considerando como ideal: ideal >= 8,00)

Função Adicional

Informe qual o nome da Função que será acionada em caso de duplo clickna linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o conteúdo de umoutro arquivo relacionado.

Exemplo: FUNC ADIC: FG_RECV010()


Clientes

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível,possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e contro-ladas pelo sistema.

O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para infor-mação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de umapasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos detodas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “camposobrigatórios não preenchidos”.

Para incluir Clientes, siga as orientações a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Gerais” + “Clientes”;

O sistema apresenta uma janela browse com os clientes já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatropastas, que facilitam o gerenciamento das informações.


Pasta “Cadastrais”

3. Selecione a pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém,para melhor visualização e organização, procure utilizar números se-qüenciais.

Loja

Este campo é designado para identificar as filiais do cliente. O mesmocódigo de cliente pode possuir até 99 lojas.

Exemplo: CÓDIGO 00001 LOJA 01

NOME Cliente Padrão (Matriz)

CÓDIGO 00001 LOJA02

NOME Cliente Padrão (Filial Nordeste)

CÓDIGO 00001 LOJA99

NOME Cliente Padrão (Filial Argentina)


Nome

Informe a razão social do cliente, quando pessoa jurídica, ou nomecompleto, quando pessoa física.

N. Fantasia

Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviação.

Física/Jurid.

Selecione “F” caso o cliente seja pessoa física ou “J” caso seja pessoajurídica.

Tipo

Informe, através da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente emrelação a empresa. Mediante um cadastro prévio, definido no MóduloConfigurador, podemos encontrar estas opções:

“L” PRODUTOR RURAL

“F” CONSUMIDOR FINAL

“R” REVENDEDOR

“S” ICMS SOLIDÁRIO SEM IPI NA BASE

“X” EXPORTAÇÃO

Endereço/Município/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax

Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] paraconsultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Contato

Informe o nome da pessoa de contato no cliente.

C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal

Informe as informações cadastrais do cliente quanto a seu registro,enquanto pessoa física ou jurídica.


E-Mail/Home-Page

Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do cliente, sehouver.

Pasta “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta “Adm.Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações adminis-trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descriçãoa seguir:

Natureza

Este campo deve informar o código da operação financeira, conformecadastro de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Naturezas.


End. Cobrança/End. Entrega/End. Recebto.

Estes campos definem os endereços de cobrança, de entrega e derecebimento do cliente, que podem diferir do endereço de suas instala-ções. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereço(s) não diferir(veja manual do Módulo Configurador, no tópico “Gatilhos” para maio-res detalhes).

Vendedor

Este campo é reservado para informar o código do vendedor vinculado aocliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.

% Comissão

Informe o percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizadapara este cliente.

C. Contábil

Informe o número da conta contábil referente a este cliente. Este camposomente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando oMódulo Contábil integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Contas Contábeis.

Banco 1..5

Informe os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Bancos.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Com-pra/Últ. Compra

Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordocom as transações e movimentações executadas no sistema, referentes aocliente. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos dasnegociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta PosiçãoCliente”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.


Nro. Pagtos.

Este campo apresenta o número de pagamentos já efetuados pelo cliente.Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimen-tações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Saldo Título

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente que estão em aberto,sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimen-tações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Atrasados

Este campo informa o saldo das duplicatas do cliente que estejam ematraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações emovimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Vlr. Acumul.

Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelosistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Nãopode ser alterado manualmente.

Tít. Protest.

Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestadosdeste cliente.

Últ. Protesto

Informe a data do último protesto de título para este cliente.

Cheques Dev.

Assim como o campo de “Títulos Protestados”, este é informativo,devendo ser preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de chequesque o cliente tenha como devolvidos.

Dt. Dev. Cheq.

Neste campo deve-se informar a data do último cheque do cliente quetenha sido devolvido.


Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transaçõese movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maioratraso no pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas docliente, respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente em moeda forte. Nãopode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, confor-me ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no MóduloConfigurador, através do parâmetro MV_MFORTE.


Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, cliquena pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Código de Atividade

Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econômica. Pode-se considerar o código de imposto de renda.

End. Entrega

Este campo define o endereço de entrega do cliente, que pode diferir doendereço de suas instalações. Pode ser utilizado um gatilho, quandoeste(s) endereço(s) não diferir. Veja manual do Módulo Configurador, notópico “Gatilhos” para maiores detalhes.


Tipo Frete

Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravésda caixa de listagem de cortina, uma das opções, se “cif” ou “F.O.B.”.

SUFRAMA

Este campo aplica-se a clientes que pertençam à Zona Franca de Manaus.Para estes clientes, na geração da nota fiscal, o sistema concederá 7% dedesconto no valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastradono SUFRAMA, sob um código exclusivo.

ISS no Preço

Selecione neste campo a opção “Sim” quando o imposto de ISS incidir sobreas movimentações deste cliente, sobre o preço das mercadorias, assim sendoquando o valor do ISS já estiver embutido no preço, ou “Não” ou “campo embranco”, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.

Aliq. IRRF

Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Desc. p/ Sufr.

Este campo permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quandoo cliente possuir código Suframa. Selecione através da caixa de listagem decortina, a opção “Sim”, o sistema efetuará o desconto na base de cálculo deICMS para o cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Clientes

Informe o grupo de tributação para tratamento de exceção fiscal.

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Francade Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultara tabela de “Unidades Federativas”.


Calcula INSS?

Selecione neste campo a opção “Sim” se o imposto de INSS incidir sobreos títulos gerados a este cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Calc. COFINS?

Informe a opção “Sim” se o imposto de COFINS será calculado no título,ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. CSLL?

Informe a opção “Sim” se a Contribuição Social será gerada pelos títulosdeste cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. PIS?

Informe a opção “Sim” se a o PIS será gerado pelos títulos deste cliente,ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Cd. Município

Este campo identifica o código na qual a Unidade Federativa identfica omunicípio do cliente.


Pasta “Vendas”

6. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Ven-das";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações devendas, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Região

Informe a região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controladopor tabela própria que identifique a região e/ou promoção de vendas,basta criar uma tabela específica. Consulte o manual do Módulo Confi-gurador.

Transp.

Informe o código da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.


Cond. Pagto.

Informe a condição de pagamento padrão para o cliente. Desta forma,quando solicitada condição de pagamento deste cliente em outra rotina dosistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada nestecampo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Desconto

Informe o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando dageração do título.

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade deatendimento do cliente, face sua contribuição a empresa, de acordo comcritério próprio.

Risco

Este campo é designado a informar o grau de risco do cliente. O sistemapossui uma tabela no Módulo Configurador com os riscos relacionados.Preencha o campo selecionando as opções a seguir, através da caixa delistagem de cortina:

RISCO A Aprovação total de crédito

RISCO B Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO C Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO D Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO E Crédito SEMPRE bloqueado

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informadosno Módulo Configurador, pelos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC eMV_RISCOD.


Lim. Crédito

Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pelamovimentação financeira do cliente.

O limite de crédito é válido por pedido, não sendo cumulativo.Além disso, ele prevalece sobre o risco.

Venc. Lim. Cre.

Informe a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempreobservada, para que o controle não considere clientes indevidos. Tecla [F3]disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Classe Cred.

Informe, através da caixa de listagem de cortina, as opções de avaliaçãode crédito do cliente, dividido em três classes: “A”, “B” ou “C”, adotandoassim um critério próprio de avaliação.

Lim. Cred. Secundário

Informe o limite de crédito secundário para este cliente. Este conceito seaplica quando o usuário quiser controlar o limite de crédito diferenciadopara alguns títulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.

Exemplo: Definindo-se que o limite de crédito primário de umcliente seja de R$ 1.000,00 e o secundário de R$ 500,00, caso o cliente estejadevendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu créditonão será aprovado, porque o limite de crédito secundário foi ultrapassado.

Moeda do LC

Informe a moeda do controle do limite de crédito para o cliente. Cadas-trando 0 (zero), será utilizada a moeda cadastrada no parâmetroMV_MCUSTO.


1a. Compra

Este campo é prenechido automaticamente pelo sistema, e informa a datada 1a. compra efetuada pelo cliente.

Última Compra

Informe a data da última compra efetuada pelo cliente.

Form. Visitas

Selecione a fórmula de cálculo que efetua a previsão para a próxima visitaao cliente. A fórmula deve retornar uma data válida, que não seja fim-de-semana, salvo casos específicos, feriados e outros. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Fórmulas.

Freq. Visitas

Este campo é informativo e indica o intervalo de dias para a visita dovendedor ao cliente.

Últ. Visita

Este campo é informativo e indica a data da última visita do vendedor aocliente.

Tempo Visita

Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horase minutos (HH:MM).

Classif. Vend.

Selecione neste campo a classificação do cliente, segundo critérios decurva ABC, sendo “A” - Classe A, “B” - Classe B ou “C” - Classe C.

Mensagem

Informe a mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente.Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.


Sld. Ped. Lib.

Este campo apresenta o saldo residual dos títulos já liberados pelofaturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente,restará um “resíduo” de itens neste pedido. Campo atualizado pelosistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Nãopode ser alterado pelo usuário.

Saldo Pedido

Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a seremfaturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaçõese movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Tabela Preço

Dentre as várias tabelas de preços que sua empresa possa possuir, podemosdefiní-las exclusivamente para distintos clientes através deste campo.

Agrega Liberados

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o fator de junção depedidos para a geração da nota fiscal, ou seja, uma única nota fiscalemitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidosdistintos, seja ativado, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Tipo Período

Selecione o tipo do período para fechamento de duplicatas.

Utiliza B2B

Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (co-mércio Eletrônico através da Internet).

7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do cliente.


Fornecedores

Os fornecedores são parte importante de todo o processamento do MóduloControle de Oficinas, já que se referem ao controle de Contas a Pagar.

O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas parainformação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais deuma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos detodas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “camposobrigatórios não preenchidos”.

Para incluir Fornecedores, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Fornecedores”;

O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cincopastas, que facilitam o gerenciamento das informações.



3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém,para melhor visualização e organização, procure utilizar números se-qüenciais.

Loja

Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suasrespectivas filiais.

Razão Social

Informe neste campo a razão social do fornecedor quando pessoajurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

N. Fantasia

Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.


Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal

Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadas-trais do fornecedor.

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] paraconsultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Tipo

Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificadodentro das opções a seguir:

“J” Jurídica

“F” Física

“E” Exportador

C.N.P.J./C.P.F.

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros,enquanto pessoa física ou jurídica.

Cód. País

Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3]disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.

DDD

Informe o códiogo DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

Telefone/FAX

Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornece-dor.

Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe neste campos as Inscrições Estadual e Municipal corresponden-tes ao fornecedor.


E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-pagedo fornecedor, se houver.

Telex

Informe neste campo o número Telex do fornecedor.

Informações “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta“Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações adminis-trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descri-ção a seguir:

Banco

Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Cód. Agência

Informe neste campo o código da agência bancária correspondente aobanco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos.Se preenchido o campo anterior “Banco” através da tecla [F3], este camposerá preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado nocadastro de “Bancos”.

Cta. Corrente

Informe neste campo o código da conta corrente no qual o fornecedorpossua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo “Banco”tenha sido preenchido através da tecla [F3], este campo será preenchidoautomaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preen-chido no Cadastro de Bancos.

Exemplo: Cta. Corrente 12.556-9

Natureza

Este campo deve informar o código da operação financeira, conformecadastro de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Naturezas.

Exemplo: Banco 341

Cond. Pagto.

Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o fornecedor.Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste fornecedorem outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela queestiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Paga-mento.

Exemplo: Cond. Pagto. 01 (a vista)

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.

Estes campos são atualizados pelo sistema Advanced Protheus MóduloEstoque/Custos, de acordo com as transações e movimentações executa-das no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alteradosmanualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consul-tado através da opção “Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.



Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte.Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema,conforme ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no MóduloConfigurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Conta Contábil

Este campo deve informar o número da conta contábil referente aofornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza oMódulo Contábil, integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar ocadastro de Contas Contábeis.

Informações Fiscais

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,clique na pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:


Tp. Contr. Soc.

Informe neste campo o tipo de contribuição social do fornecedor, quepode ser classificado dentro das opções a seguir, selecionando-as atravésda caixa de listagem de cortina:

“J” Jurídico

“F” Pessoa Física

“L” Familiar

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Francade Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultara tabela de “Unidades Federativas”.

Calcula INSS?

Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerarINSS, selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção“Sim” para recolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Grp. Tribut.

Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.


Informações de Compras

6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta“Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinen-tes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar oscampos conforme descrição a seguir:

Transp.

Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para ofornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transpor-tadoras.

Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata)

Risco

Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberaçãoautomática do pedido.


1ª compra/Últ Compra

Estes campos são atualizados pelo sistema Advanced Protheus MóduloEstoque/Custos, de acordo com as transações e movimentações executa-das no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alteradosmanualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consul-tado através da opção “Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.


Utiliza B2B?

Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associadoao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologa-dos Microsiga, ou “Não”, caso contrário.

Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércioeletrônico.

Informações Adicionais

7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta"Outros";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaçõesreferentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os camposconforme descrição a seguir:


Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade depagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitin-do-se assim um critério próprio de controle de prioridades.

Exemplo: Prioridade 1

Represent.

Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.

País Origem

Informe o país de origem do fornecedor.

Ident. Prod.

Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta deidentificação do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento(pré-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ouainda, “3” = Não imprime, se não deseja imprimir etiqueta de identifica-ção do produto.

8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do fornecedor.


Motivos de Operação

O cadastro de Motivos de Operação presta-se a registrar e padronizarpossíveis motivos das ações operacionais, como Cancelamento de OS,Devoluções, Estornos e outras. Quando, por exemplo, ocorre uma ação deCancelamento de OS, poderemos escolher para documentar esta ação, ummotivo bem definido e aqui cadastrado, facilitando e padronizando adocumentação destes fatos, a medida que vão surgindo.

Para incluir um novo motivo de operação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Motivos Operação”;

O sistema apresenta uma tela browse com os motivos de operação jácadastrados.



Tipo do Assunto

Informe qual é o código do Tipo do Assunto, agrupador do assunto dosmotivos a serem cadastrados, conforme tabela VM do SX5 já apresentadaanteriormente.

Exemplo: TIPO ASSUNTO: 000008

Código do Motivo

Informe com ate 6 dígitos, o código do Motivo deste assunto.

Exemplo: CÓDIGO MOTIVO: 000001

Descrição do Motivo

Informe a descrição desejada do motivo deste assunto.

Exemplo: DESCR.MOTIVO: FALTA INCLUIR SERVIÇO.


Formas de Pagamento da Entrada

Neste cadastro parametrizamos Formas de Pagamentos do Valor da Entradaque serão utilizadas no momento da negociação no Módulo Gestão deConcessionária.

Com ele, a Entrada de valores será flexibilizada, permitindo ao “cliente” fazereste pagamento com diversos “instrumentos” diferentes, tais como: chequepessoal, cheque de terceiros, ouro, cartão de crédito, carro usado e qualqueroutra forma que o usuário desejar, podendo cada caso ter um formato próprio.

Este cadastro possibilita registrar dados particulares de cada segmento depagamento que será realizado. Por exemplo, quando se recebe um cheque,será desejável “anotar” o banco, a c/c, o número do cheque etc...; para o casode cartão de crédito, será desejável “anotar” o número do cartão de crédito,o nome da administradora, a validade do cartão etc ...; para os carros usados,pode-se desejar “anotar” o ano, marca, modelo, cor etc.

Tudo isso será possível através da configuração destes parâmetros. Nomomento do lançamento dos valores da entrada, o sistema saberá quaiscampos deverão ser guardados para quais formas de pagamento separada-mente, possibilitando inclusive, em consultas posteriores, visualizar comofoi negociada a entrada.

Observação: Para facilitar a utilização por parte do usuário na criação eformatação dessas informações, o sistema automaticamente “cria” algunscampos que serão sempre apresentados para o usuário independente daforma de pagamento. Esses campos são de utilização genérica. São eles:

• Quantidade Parcelas: Se o valor aqui digitado for diferente de 1 significaque este segmento da parcela será dividido no número de parcelasinformado neste campo;

• Intervalo: qual será o intervalo entre as parcelas;

• Dias 1a. Parcela: quantos dias se deseja esperar para o vencimento daprimeira parcela do segmento da entrada;

• Numero do Documento: numero do documento de pagamento;

• Valor do Documento: valor do pagamento.


Para incluir formas de pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Forma Pagto Entrada”;

O sistema apresenta uma tela browse com as Formas de Pagamento jácadastradas.


Tipo do Pagamento da Entrada

Informa-se aqui uma “sigla” para identificação do tipo/forma de paga-mento.

Exemplo: TIPO PAGTO: CC

Descrição

Informa-se aqui a descrição do tipo/forma de pagamento da Entrada.

Exemplo: DESCRIÇÃO: Cartão de Crédito


Seqüência

Informa-se aqui a seqüência que será apresentada os campos do tipo depagamento na tela.

Exemplo: SEQÜÊNCIA: 01

Campo

Informa-se aqui o nome do campo que se deseja guardar a informação.

Exemplo: CAMPO: NROCCD

Tipo do Campo

Informa-se aqui qual será o tipo do campo, podendo ser caracter,numérico, data, ou lógico.

Exemplo: TIPO DO CAMPO: Caracter

Tamanho

Informa-se qual será o tamanho do campo.

Exemplo: TAMANHO: 16

Decimais

Informa-se qual será a quantidade de casas decimais para este campo.

Exemplo: DECIMAIS: 0

Descrição

Informa-se aqui a descrição do campo que está sendo incluído. Estadescrição irá ser apresentada na tela quando o usuário estiver digitandoo movimento desta entrada.

Exemplo: DESCRIÇÃO: No. Cartão Credito

Picture

Informa-se aqui a picture/mascara que será utilizada para tratamentodeste campo.

Exemplo: PICTURE: @R 9999/9999/9999/9999


Validação

Informa-se aqui a “expressão” que será utilizada para a validação dainformação digitada.

Exemplo: VALIDAÇÃO: !Empty(NROCCD)


Tipos Ent./Saída

O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dosimpostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle debaixa de estoque, duplicatas e outros.

Tipos de TES

Para definição do TES deve-se observar :

CÓDIGOS O QUE REPRESENTAM

000 a 500 Entradas

501 a 999 Saídas

No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indicao tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal):

1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.

2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.

3 - Entrada de material de origem externa ao país.

5 - Saída de material para comprador dentro do Estado.

6 - Saída de material para comprador fora do Estado.

7 - Saída de material para comprador fora do país.

O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material:

11 - Compras/Vendas para industrialização.

12 - Compras/Vendas para comercialização.

13 - Industrialização efetuada por outras empresas.

14 - Material para utilização de prestação de serviços (E).

21 - Transferência para industrialização.

22 - Transferência para comercialização.

23 - Transferência para distribuição de energia elétrica.

24 - Transferência para utilização da prestação de serviços.


25 - Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitarpelo estabelecimento depositante.

26 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros quenão devam transitar pelo estabelecimento depositante.

ENTRADAS

31 - Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e/ou anulaçõesde serviços.

32 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas deterceiros.

33 - Anulação de valores relativos à prestação de serviços.

34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

SAÍDAS

31 - Devoluções de compras para industrialização.

32 - Devoluções de compras para comercialização.

33 - Anulação de valores relativos a serviços.

34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

ENTRADAS

41 - Comercialização de energia elétrica para distribuição.

42 - Comercialização de energia elétrica para utilização no processo indus-trial.

43 - Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio paraentradas.

44 - Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.

SAÍDAS

44 - Comercialização de energia elétrica para consumo rural.

45 - Comercialização de energia elétrica para não contribuinte.

51 - Compra de serviços telefônicos para distribuição.

52 - Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial.

53 - Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio.


54 - Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços.

55 - Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica.

ENTRADAS

61 - Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.

62 - Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial.

63 - Compra de serviços de transporte para consumo no comércio.

64 - Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefôni-cos.

65 - Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétricasaídas.

SAÍDAS

61 - Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.

62 - Venda de serviços de transporte para contribuinte.

63 - Venda de serviços de transporte para não contribuinte.

ENTRADAS

91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.

92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.

93 - Entrada de material para industrialização por encomenda.

94 - Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização porencomenda.

95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.

99 - Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificados.

SAÍDAS

91 - Venda de ativo imobilizado.

92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.

93 - Saída de material para industrialização por encomenda.


94 - Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização porencomenda.

95 - Devolução de compras para o ativo imobilizado e/ou material deconsumo.

96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.

99 - Devolução de compras e/ou prestação de serviços não especificados.

Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de24/09/94, DOU de 05/10/94.

ISS - Imposto Sobre Serviços

Imposto de competência municipal que incide sobre serviços. No municípiode São Paulo é de 5%.

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercado-rias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes,energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e suatributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dosincentivos ligados a região, cedidos pelo governo

Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas são:

7%

• Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

12%

• serviços de transportes;

• arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;


• energia elétrica até 200 Kwh e a rural;

• pedra e areia;

• máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento dedados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação;

• refeições industriais;

• nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,Rio de Janeiro e Minas Gerais;

• nas operações oriundas dos demais Estados.

13%

• exportações

18%

• operações normais dentro do Estado;

• operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25%

• armas;

• fumo;

• perfumes;

• motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;

• fogos de artifícios etc.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, sedestinar a industrialização ou revenda.

IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre5 a 95%, podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidasalcoólicas.

O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrialização etem um esquema de crédito semelhante ao ICMS.


Base de Cálculo

Valor sobre o qual será aplicado a alíquota do imposto devido. Normalmente,é o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.

Tratamento de IPI

(Produtos a serem Industrializados)

Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado àindústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI,mesmo que este não esteja destacado na nota.

Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo deEntrada e Saída.

No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Nadigitação da nota, a alíquota, valor do IPI do item e o total do IPI da notadevem estar com zeros.

ICMS Complementar

A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a neces-sidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nasoperações de entrada feitas com o TES em questão. Este complemento deICMS, como já é do conhecimento de todos, é devido quando se compra umproduto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculadoaplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve serrecolhido pela empresa que efetuou a compra.

Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve seragregado à base de cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra paraconsumo, é necessário responder esta pergunta. Desta forma, as operaçõesde compra em que o IPI é base de cálculo para o ICMS, sem no entanto, sedestinar a consumo final, e portanto, não sujeitas ao recolhimento do ICMScomplementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' àpergunta CALC.DIF.ICMS?.


ICMS Solidário

Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros),o fornecedor já recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMSsolidário.

No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançara base do ICMS solidário e o valor retido nos campos apropriados.

Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos deICMS solidário se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro nocampo "ICMS Solidário".

O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base nocampo “B1_PICMENT” do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entra-da). Esta separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessá-rios para os dois tipos de movimentação.

Para incluir TES:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "CadastrosGerais" + "Tipos de Ent./Saída".

O sistema apresenta a tela browse com os TES já cadastrados.

2. Selecione a opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duaspastas, que facilitam o gerenciamento das informações.


Pasta “Adm./Fin./Custos”

Cod. do Tipo

Informe o código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:

• 000 a 500 Entrada

• 501 a 999 Saída

Observe as recomendações informadas no início o tópico "TES".

Tipo do TES

Indique o tipo do movimento:

E Entrada

S Saída.

Cred. ICMS?

Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N"(Não) para não creditar.


Credita IPI?

Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não)para não creditar.

Gera Dupl.?

Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não)para não gerar.

Atu. Estoque

Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não)para não atualizar.

Poder Terc.

Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros,que pode ser:

R Remessa

D Devolução

N Não Controla

Atu. Pr. Compr.

Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualizeo preço de compra no Cadastro de Produtos. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Tecn.?

Informe se a amarração Cliente X Produto/Equipamento deve ser atuali-zado "S" (Sim), quando da saída da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Ativo?

Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado naentrada de uma nota. "N" (Não) caso contrário.

Crd. ICMS ST.?

Informe “Sim” para calcular o ICMS Solidário, ou “Não”, caso contrário.


3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Adm./Fin./Custos, osistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes camposconforme descrição a seguir:

Pasta “Impostos”

Calcula ICMS?

Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula IPI?

Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.

Cod. Fiscal

Informe neste campo o código fiscal relativo ao TES.


Txt Padrão

Digite uma breve descrição padrão para o TES.

% Red. do ICMS

Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo doICMS, se houver.

% Red do IPI

Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do IPI,utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver.

L. Fisc. ICMS

Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipode movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T Tributado

I Isento

O Outros

N Não

Z ICMS Zerado

L. Fisc. IPI

Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo demovimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T Tributado

I Isento

O Outros

N Não

Z ICMS Zerado


Destaca IPI?

Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não)para não destacar.

IPI na base?

Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (Não) para não incidir.

Calc. dif. ICM?

Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal deentrada ou "N" (Não) para não calcular.

Calc. IPI. Fre?

Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N"(Não) para não calcular.

Calcula ISS?

Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.

L. Fiscal ISS

Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no LivroFiscal, que podem ser:

T ISS tributado

I ISS isento

O Outros

N Não Lançar

Nr. Livro

Informe o número do Livro Fiscal.

Mat. Consumo

Este campo indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) casopositivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário.


Fórmula

Informe o código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa nacoluna “Observações” dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.Utilize a tecla [F3] para selecionar.

Agrega Valor

Este campo define se incorpora o item “S”(Sim) ou o valor do ICMS aototal dos produtos. Utilizado para emissão de notas-fiscais de sucata.

Agrega Solid.

Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidário seja agregado aototal da nota-fiscal, "N" (Não) caso contrário.

L. Fiscal CIAP

Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (Não)caso contrário. Veja o capítulo "CIAP" neste manual para maioresinformações.

Desp. Ac. IPI

Informe "S" (Sim) para que as despesas acessórias componha o valor basedo IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devolução. "N" (Não) casocontrário.

Form. Livro

Informe neste campo a fórmula do livro para utilização em ImpostosVariáveis.

IPI Bruto?

Selecione “Bruto” se a base para o cálculo do IPI for o valor bruto do item,caso contrário, selecione “Líquido”.

Bs ICMS ST?

Informe se a base do ICMS Solidário será calculada pelo valor líquido oupelo valor bruto (incluindo desconto).


% Red. ICMS ST

Informe o percentual de redução da base do calculo do ICMS Solidário.

% Red. do ISS?

Informe o percentual de redução da base do calculo do ISS.

Desp. Ac. ICMS

Informe "Sim" para que as despesas acessórias componha o valor base doICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devolução, ou "Não”, casocontrário.

Sit. Trib. ICM

Informe o código da Tributação do ICMS. Tecla [F3] disponível paraconsulta a Tabela - Situação Tributária.

PIS/COFINS?

Selecione “1” = PIS, se o item da nota gerará PIS, “2” = COFINS, se o itemgerará COFINS, “3” = Ambos, se o item da nota gerará ambos osimpostos, ou “4” = Não Considera, para não gerar nenhum dos doisimpostos.

Cred. PIS/COF.

Informe “1” = Crédito, para indicar que há direito ao crédito presumidode impostos na saída de materiais, “2” = Debita, para indicar que há direitoao débito na entrada de materiais, ou “3” = Não Calcula, caso não hajadireito de crédito nem débito citados.

4. Após preenchidos os dados referentes à pasta Impostos, o sistemaapresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conformedescrição a seguir:


Pasta “Outros”

Tes. Devol.

Informe a TES de devolução. Tecla [F3] disponível pra consulta a Tabela- Tipos de Entrada e Saída.

Tipo Movim.

Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponível pra consulta a Tabela- Modelos de Venda.

Consultas

Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Saída, o usuário deve fazeruma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Saída, através da opção“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.


Tipo Movimentação

O cadastro de Tipos de Movimentação é de extrema importância, já queidentifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição,devolução e produção). A importância é semelhante ao cadastro de TES, quecontrola a movimentação externa dos produtos.

O tipo de movimentação define se deve ser atualizado empenho, custo,transferência de MOD e outros.

• Os códigos de 0 a 499 representam Entradas:

Tipo “D” Devolução

Tipo “P” Produção

• Os códigos de 500 a 999 representam Saídas:

Tipo “R” Requisição

Os códigos 499 e 999 são de uso interno do sistema e represen-tam, consecutivamente, entrada e saída automática.

Para incluir um tipo de movimentação:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "CadastrosGerais" + "Tipo Movimentação";

O sistema apresenta a tela browse com os tipos já cadastrados, se houver.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:


Código TM

Informe o código da movimentação, obedecendo a regra descrita anteri-ormente

Tipo TM

Informe se o tipo de movimentação refere-se a "Produção", "Requisição"ou "Devolução”.

Descrição

Descreva o tipo de movimentação cadastrado.

Aprop. Indir.?

Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto deapropriação indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimenta-ção), será apropriado diretamente à Ordem de Produção, em substituiçãoà apropriação do saldo do processo. Se preenchido com "Não", trataprodutos com apropriação indireta através de saldo em processo.


Atu. Empenho?

Se preenchido com "Sim", indica que as movimentações feitas com talTM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldoempenhado é aquele resultante das necessidades de componentes decor-rentes da abertura de uma Ordem de Produção. Para movimentações dedevolução de materiais ao Almoxarifado este campo não se aplica. "Não",caso contrário.

Transf.MOD.?

Este campo aplica-se somente aos TM s de PRODUÇÃO e servem paraidentificar se ao fazer as Requisições Automáticas referentes aos compo-nentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisições tambémpara os produtos que identificam Mão-de-obra Direta (aqueles cujocódigo iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (Não), a mão-de-obraempenhada não será requisitada.

Valorizado?

Este campo aplica-se somente às requisições e devoluções manuais e,quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar ocusto do movimento digitado pelo usuário; se “Não”, a valorização serápelo custo médio padrão.

Envia p/CQ?

Se o campo “TM” tipo da movimentação for igual a "P" (Produção), osistema permite o envio das produções para o Controle de Qualidade.

Indique “SIM” neste campo para confirmar o envio das produções, casocontrário indique “Não”.

Libera PV?

Caso a Ordem de Produção a ser executada, seja originada de um PV,informe "Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento daprodução. Assim, o sistema avaliará a quantidade apontada até a quanti-dade vendida, avaliando o crédito do cliente. Se "OK", o pedido está aptoa faturar. Se o cliente não possuir crédito, o pedido estará bloqueado, e aquantidade produzida não será reservada para o faturamento. "Não" casocontrário.


O sistema não libera pedidos caso o produto seja produzido parao CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localização Física.

Consultas

Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentação, o usuário deve fazer umaconsulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentação, através da opção “Consul-tas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.


Dados da Concessionária na Montadora

Este cadastro possibilita guardar as informações básicas de todos os conces-sionários da rede, para utilização do sistema em pontos estratégicos, comopor exemplo as solicitações de garantias.

Para incluir identificação de conessionária na montadora:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “CadastrosGerais” + “Dados Concessionar”;

O sistema apresenta uma tela browse com as concessionárias já cadastra-das.


Marca

Informe a marca/bandeira atendida pela concessionária que se desejaidentificar na montadora.

Exemplo: MARCA: FT


Código da Concessionária

Informe o código da concessionária na montadora.

Exemplo: Cód. Conces: 004272

Nome Fantasia

Informe o nome fantasia da concessionária.

Exemplo: NOME FANTAS: Elmaz Veículos

Razão Social

Informe a razão social da concessionária.

Exemplo: RAZÃO SOCIAL: Elmaz Com. Pecas e Veículos Ltda.

Cidade

Informe a cidade da concessionária.

Exemplo: CIDADE: SÃO PAULO

Telefone

Informe o número do telefone da concessionária.

Exemplo: TELEFONE: 0__11 3721-5351

Fax

Informe o número do fax da concessionária.

Exemplo: FAX: 0__11 3721-5352


Cadastros Contábeis

Lançamentos Padronizados

A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conformedefinição dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo delançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipode lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe AdvPl para comporestas informações.

Para contabilização de cada evento do módulo é definido um código delançamento padrão. Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aossugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo “Seqüência”. Para cadamódulo há uma relação de códigos, referente às transações daquele módulo.

Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa devejá ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentosdos lançamentos farão referência às contas devedoras X credoras.


Para incluir Lançamentos Padronizados:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Contábil” + “Lançamento Padrão”;

O sistema apresenta a tela browse com os lançamentos já cadastrados.


Código

Informe neste campo o código do lançamento automático padronizado.A numeração dos lançamentos padronizados deve seguir o seguintecritério:

001 a 499 – Exclusivos do Módulo Contábil

500 a 999 – Módulos do Advanced Protheus

A01 a Z99 – Módulo Gestão de Pessoal


Seqüência

Informe neste campo as linhas da seqüência do lançamento padronizado,que pode possuir até 99 linhas.

Descrição

Informe neste campo a descrição do lançamento padronizado.

Tipo

Selecione neste campo o tipo do lançamento, que pode variar entre:

“D” Débito

“C” Crédito

“X” Partida Dobrada

“-” continuação de histórico

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Lançamento.

Cta Débito

Selecione neste campo a conta contábil para débito. Pode ser expressa emsintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de ContasContábeis.

Conta Crédit.

Selecione neste campo a conta contábil para crédito. Pode ser expressa emsintaxe AdvPl. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de ContasContábeis.

Histórico

Informe neste campo a descrição do histórico do lançamento padroniza-do, entre “ ” (aspas), para que o sistema não interprete a descrição fórmulaou função, mas como expressão texto. Quando os lançamentos foremaglutinados, deve-se utilizar o campo “Histórico Aglutinado”, que podeser expresso em sintaxe AdvPl.


Moedas

Informe neste campo para quais moedas (de 1 a 5) deverão ser efetuadoslançamentos contábeis. O preenchimento do campo será composto por“Sim” ou “Não”, conforme utilização das moedas.

Exemplo: Moedas 12345

Utilização SSSN S

Campo Preenchido: SSSNS

Val. Moedas 1...5

Informe nestes campos os respectivos valores das moedas para oslançamentos contábeis, conforme selecionadas no campo anterior “Mo-edas”. Pode ser expressa em sintaxe AdvPl.

Hist. Aglut.

Informe neste campo a descrição do histórico em um lote de lançamentoque estejam aglutinados. O objetivo deste campo é unificar o histórico detodas as linhas em um único lançamento contábil.

C. Custo Deb.

Selecione neste campo o Centro de Custo a ser debitado no lançamentoautomático. Poderá ser informado o código ou uma sintaxe AdvPl; estecampo é válido para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Centros deCusto Extra-Contábeis.

C. Custo Crd.

Selecione neste campo o Centro de Custo a ser creditado no lançamentoautomático. Poderá ser informado o código ou uma sintaxe AdvPl; estecampo é válido para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Centros deCusto Extra-Contábeis.


Data Hist.

Informe neste campo a data de vencimento a ser apresentada pelolançamento contábil. Poderá ser utilizado um campo do sistema, ou seráutilizada a data base do sistema, se mantido em branco, sendo que, aoteclar [Enter], a data já estará preenchida no campo.

Origem

Informe neste campo a origem do lançamento contábil. Poderá ser textoou sintaxe AdvPl, essa função tem como objetivo identificar de onde seorigina a informação para o Módulo Contábil.

Inter Compan.

Selecione neste campo a opção “Sim” para gerar o lançamento contábilintercompany, ou “Não”, caso contrário.

Item Débito

Selecione neste campo o item a ser debitado no lançamento automático.Poderá ser texto ou sintaxe AdvPl, essa função tem como objetivoidentificar de onde se origina a informação para o módulo Contábil. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Itens Contábeis.

Item Crédito

Selecione neste campo o item a ser debitado no lançamento automático.Poderá ser texto ou sintaxe AdvPl, essa função tem como objetivoidentificar de onde se origina a informação para o módulo Contábil. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Itens Contábeis.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do orçamento.

Consultas

Para emitir um relatório de Lançamentos Padronizados, este deve ser elabo-rado através da opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a seremimpressos devem ser selecionados.



Centro de Custo

Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nível dedetalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa. Porexemplo:

Conta: Despesa com luz

C. Custo: Departamento X

Departamento Y

O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contábil ou Extra-Contábil. Emambos os casos é necessário que os mesmos sejam previamente cadastrados.

• O Centro de Custo Contábil está presente no próprio código da ContaContábil.

Exemplo: 111101001 onde: 001 é o Centro de Custo.

• No Centro de Custo Extra-Contábil, o centro de custo não faz parte daConta Contábil. Neste caso, a ligação entre do Centro de Custo e a Contaé realizado no momento do Lançamento Contábil.

Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA(Através do Módulo Configurador). Assim, além de visualizar o códigodo Centro de Custo, será possível visualizar o número da conta.

No caso de Centro de Custo Extra-Contábil serão criados registros comConta + C.Custo, durante o lançamento contábil desde que:

– Esta associação não exista neste cadastro.

– O parâmetro MV_ATUSI3 esteja com “S ”.

Para efeito de apuração de custos os Centros de Custos são classificadoscomo:

Produtivo – Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.

Improdutivo – Centro de Custo não relacionado diretamente ao processoprodutivo.


Para cadastrar Centro de Custo:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros- Contábil" + "Centros deCusto".

O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos já cadastra-dos.

2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Cód. C Custo

Informe o código do centro do custo.

Desc. C. Custo

Informe a descrição do Centro de Custo.

Consultas

Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usuário deve fazer umaconsulta ao arquivo SI3 - Centro de Custo, através da opção “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.



Cadastros Financeiros

Bancos

Neste cadastro devem ser incluídos os bancos, caixas e agentes cobradores.Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que sejado mesmo banco.

O cadastro de Bancos está presente em todas as transações do MóduloFinanceiro. É necessário para controle do fluxo do caixa e suas disponibili-dades, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

Para incluir bancos, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Bancos”;

O sistema apresenta uma tela browse com os bancos já cadastrados.



Código

Geralmente deve ser informado o próprio código do banco. Pode seralfanumérico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto números.

Caso sua empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), este podeser um código qualquer, seguindo um critério próprio, predefinido.

Nro. Agência/Nro. Conta

Informe os códigos da agência e número da conta do banco em cadastro.

Exemplo: NRO. AGÊNCIA 0060

NRO. CONTA 414159 (sem sinais gráficos)

Nome Banco

Informe a razão social do banco.

Nome Red. Banco

Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nomepopular.

Endereço/Bairro/Município/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex

Todos esses campos correspondem a informações cadastrais do banco.

Para o campo “Estado”, dispõe-se de tecla [F3] para consultar a tabela“Unidades Federativas”.

Contato

Este campo é destinado a informar o nome da pessoa de contato naagência bancária, que normalmente é o Gerente de Contas.

Dias de Retenção

Informe o número de dias que o banco retém os valores nele depositadospara compensação. A informação deste campo é importante para acomposição da data de crédito dos valores recebidos.


Caixa Postal

Informe o código da caixa postal do cliente para correspondência.

Ret. p/ Descon.

Informe o número de dias que o banco retém o crédito quando daoperação de desconto de títulos. A informação deste campo é importantepara a composição da data de crédito dos valores recebidos pela cobrançadescontada ou caucionada descontada.

Saldo Atual

Este campo não poderá ser alterado já que será atualizado automatica-mente, conforme as transações estiverem sendo executadas. No momen-to da implantação, o saldo atual do banco deve ser informado por outrarotina (ver capítulo “Movimentações Bancárias” deste manual).

Tx. Cob. Simpl.

Informe o valor pago ao banco pela cobrança de cada título.

Taxa Descon.

Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.Na cobrança descontada e/ou caucionada descontada.

Conta Contáb.

Informe o código da conta contábil referente ao banco. Este campo deveser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o MóduloContábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de ContasContábeis.

Exemplo: CONTA CONTÁB. 111.000.111 (Banco Itaú)

É o número do banco no Plano de Contas.

Fluxo de Caixa

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a opção“Sim” para que este banco seja exibido no fluxo de caixa, ou “Não”, ou“campo em branco”, caso contrário.


Dias Cobran.

Informe o número de dias mínimo para que a cobrança seja disparada.

Lim. Crédito

Informe qual o valor limite para crédito bancário. Este campo seráverificado quando das operações de empréstimos com o banco.

Fornecedor/Loja Fornec.

Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidadede controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto aoConsumidor por Interveniência. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Fornecedores.

Cliente/Loja Cliente

Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade decontrole de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumi-dor por Interveniência. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deClientes.

País do Banco

Informe o país do banco de cobrança.

Nr. do Banco

Informe o número do Banco

Correntista

Informe o nome do correntista do banco.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do banco.


Planos de V enda

Através deste cadastro, são registrados os Planos de Venda (SEN) a serempraticados nas vendas por CDCI - Crédito Direto ao Consumidor porInterveniência. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um índice,previamente cadastrado no Cadastro de Índices Aplicados.

Este cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente àintegração do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde hátratamento de venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interve-niência. Para maiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Planos de Venda, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Planos de Venda”;

O sistema apresenta a tela browse com os planos de venda já cadastrados.



Cód. Plano

Informe neste campo o código do Plano de Venda.

Pes. Fís./Jur.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o tipo depessoa a que se aplica o plano de venda, dentre as opções “FIS” paraPessoa Física, ou “JUR” para Pessoa Jurídica.

Dat. Ini. Vig.

Informe neste campo a data inicial de vigência do Plano de Vendas. Tecla[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas adatas.

Data Fim Vig.

Informe neste campo a data final de vigência do Plano de Vendascadastrado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” erealizar consultas a datas.


Cód. IOC

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o códigoda Tabela de IOC válido para este Plano de Vendas. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Tabelas de IOC.

Índice IOC

Informe neste campo o valor do índice aplicado ao IOC selecionado nocampo anterior “Índice IOC” onde deve-se informar os campos conformedescrição a seguir:.

Cód. Índice

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o índicea ser aplicado neste Plano de Vendas. Tecla [F3] disponível para consultaro Cadastro de Índices Aplicados.

Ind. Aplic.

Informe neste campo o valor do índice a ser aplicado no Plano de Vendascadastrado.

Dia Carência

Informe neste campo os dias de carência do Plano de Vendas cadastrado.Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultasa datas.

Dia Rz. Venc.

Informe neste campo os dias de razão entre os vencimentos do Plano deVendas cadastrado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendá-rio” e realizar consultas a datas.

Qtde. Parcela

Informe neste campo a quantidade de parcelas vinculada ao Plano deVendas.


Plano Ativo?

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, se o Planode Vendas cadastrado está ativo, com a opção “Sim”, ou “Não” ou“campo em branco”, caso contrário.

Coef. Parc.

Informe neste campo qual o coeficiente utilizado no cálculo das parcelas.Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizareventuais cálculos.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão do índice de IOC.

Consultas

Para emitir um relatório de Planos de Venda, este deve ser elaborado atravésda opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressosdevem ser selecionados.



Condição de Pagamento

A Condição de Pagamento é característica geral da maneira pela qual umpagamento será efetuado. Para indicar uma condição de pagamento emqualquer módulo do Advanced Protheus deve-se informar:

Código - Código da Condição de Pagamento

Tipo - Tipo da Condição de Pagamento

Condição - Parâmetros da Condição de Pagamento

Assim:

Tipo: 1

Estrutura : A condição de pagamento indica o deslocamento em dias a partirda data base. Os valores devem ser separados por vírgula. O usuário podedefinir qualquer código para representar a condição.

Exemplo: 30,60,90,120,150

Tipo: 2

Estrutura : O próprio código da Condição de Pagamento representa osvencimentos, regidos pela formula:

O campo condição deve determinar o multiplicador.

Exemplo: O código 341 com um multiplicador 7 representa:

21 dias para a primeira duplicata

4 duplicatas

7 dias de intervalo entre duplicatas


Tipo: 3

Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para ovencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar acondição.

Exemplo:

O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento,ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para apróxima.

Tipo: 4

Estrutura : O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padroni-zados para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código pararepresentar a condição.

Onde D1:

1 Domingo

2 Segunda

3 Terça


4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sábado

Tipo: 5

Estrutura : O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pelaseguinte fórmula:

Exemplo: A condição “10,12,30” representa:

• 10 -dias para a primeira duplicata

• 12 -duplicatas

• 30-dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 6

Estrutura : O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizadospara o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde D1:

1 Domingo

2 Segunda

3 Terça

4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sábado


Tipo: 7

Estrutura : Permite a definição de datas fixas de vencimento no período deum ano. O valor de cada parcela será calculado e dividido o Valor Total daNota pelo Número de Parcelas.

Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia domesmo será assumido.

Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:

• São definidos 13 valores numéricos, separados por vírgula;

• Os dois primeiros dígitos indicam o número de parcelas;

• Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento dasparcelas (de Janeiro a Dezembro);

• Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último diado mesmo será assumido.

Exemplo:

Condição: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30

Dias da Data: Fora a Quinzena

Data Base: 25/03/96

Neste caso serão 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.

Tipo: 8

Estrutura : O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e ospercentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:

• [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.

• [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela

Os valores deverão ser separados por vírgulas. A soma dos totais dospercentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Condição: [30,60,90],[25,35,40]

Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas.

para 30 dias, 25% do total R$ 250,00




Tipo: 9

Estrutura : Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valoresou percentuais.

Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campo Condição, osímbolo “%” para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos deVendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto"(arquivo Condições de Pagamento), seja preenchido com qualquer outrainformação que não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão considera-dos em valor.

Para incluir uma condição de pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros -Financ." + “Condição Pagamento";

O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagamento jácadastradas.

2. Clique na opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:


Código

Informe o código da condição de pagamento.

Tipo

Informe o tipo da condição de pagamento, que pode ser: “1”, “2”, “3”,“4”, “5”, “6”, “8” e “9”. Veja explicação de cada uma delas no início destetópico.

ATENÇÃO: A condição de pagamento do tipo “9” não deve serutilizada em transações realizadas no Módulo Financeiro.

Cond. Pagto

Informe os parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.

Exemplo: 00 À vista

15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada

00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada

Descrição

Informe a descrição para identificar a condição de pagamento.

Exemplo: DESCRIÇÃO 30 e 60 dias

IPI (N/J/S)

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a formacomo deve ser cobrado o IPI, sendo as opções:

“N” Normal IPI distribuídos nas “n” parcelas.

“J” Junta IPI cobrado na primeira parcela.

“S” Separado IPI cobrado em um título à parte.

Dias da Cond.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a formacomo serão contados os dias da condição de pagamento, sendo opções:


“D” data do dia

“S” fora semana

“F” fora mês

“L” fora o dia

“Q” fora quinzena

“Z” fora dezena

Desc.Financ.

Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para acondição de pagamento, se houver.

Dias p/ Desc.

Informe o número máximo de dias para desconto financeiro, se houver.

% Acresc.Fin.

Informe o percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor devenda com esta condição de pagamento, se houver.

ICM Solid.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, comodeve ser cobrado o valor de ICM solidário, sendo as opções:

“N” Normal ICM cobrado em “n” parcelas.

“J” Junta ICM cobrado na 1ª parcela

“S” Separa ICM cobrado em um título à parte

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão da condição de pagamento.

Consultas

Para verificar o cadastro de Condições de Pagamento, o usuário deve fazeruma consulta ao arquivo SE4 - Condições de Pagamento, através da opção“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.



Moedas

Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, ésolicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradas todosos dias, inclusive finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedasdependem destas taxas corretamente preenchidas.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP,IGP etc.

A configuração de moedas está disponível no Módulo Configu-rador, através dos parâmetros “MV_MOEDA1” a “MV_MOEDA5”, ondedevem ser informados os nomes destas moedas. Os símbolos são informadosnos parâmetros “MV_SIMB1” a “MV_SIMB5” e o número de casas deci-mais, através dos parâmetros “MV_CENT1” a “MV_CENT5”.

O Advanced Protheus já vem configurado com 5 moedas (1 padrão = Reale 4 alternativas), porém a movimentação financeira pode controlar até 99moedas. Para isto, o usuário deve criá-las no Módulo Configurador incluindoos parâmetros “MV_MOEDAnn”, “MV_SIMBnn” e “MV_CENTnn”, onde“nn” representa o número da nova moeda.

A taxa das moedas também podem ser atualizadas através da opção “Moe-das” do menu “Atualizações”.

Além das opções tradicionais de atualização, este programa possui a opçãoPROJETAR que possibilita a projeção das taxas das moedas por um determi-nado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

• REGRESSÃO LINEAR, com base no comportamento dos valores numdado intervalo (número de dias anteriores) é realizada a projeção.

Para se processar a regressão linear é necessário a existência de nomínimo 2 valores anteriores.

• INFLAÇÃO, que projeta a inflação do mês informado.

A projeção é aconselhável, para que se possa analisar o fluxo de caixa emanter os saldos dos títulos em dólar, UFIR, Marco Alemão ou Iene, porexemplo.


Vale ressaltar que a variação da Moeda escolhida para conversãode valores no Módulo Gestão de Concessionária, ira atuar para avaliar peças,veículos e serviços a Valor Presente. A identificação dessa Moeda a serutilizada é feita no parâmetro MV_INFMFT, indicando-se o “número” daMoeda desejada que será referenciada nos Mapas como sendo a Moeda Fortede avaliação.

Para incluir taxas de moedas, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Tabela de Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Data

Informe neste campo o dia da cotação da moeda. Botão “calendário”disponível para consulta a datas.

Exemplo: DATA 01/01/99


Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5

Informe neste campo os valores da cotação, respectivos aos dias, para asmoedas de 2, 3, 4 e 5.

Exemplo: TAXA MOEDA 2 1,28 TAXA MOEDA 3 4,4588

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão da moeda

Projetando Moedas

Uma forma prática de se atualizar as taxas das moedas por determinadoperíodo, é efetuando suas projeções.

Para realizar Projeções de Moedas, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Tabela de Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Projetar” e preencha os campos, conforme descriçãoa seguir.

3. Informe o número de dias para projeção das taxas das moedas;

4. Clique no botão da opção de “Regressão Linear” ou “Inflação Projetada”para cada moeda;

5. Caso tenha sido selecionada a opção “Projeção por Regressão”, informeo número de dias anteriores à data base do sistema a serem consideradospara cálculo da projeção;

6. Caso tenha sido selecionada a opção “Inflação Projetada”, informe a taxade inflação prevista para o período, dando um duplo clique do mousesobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao ladodireito da janela. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora”e realizar eventuais cálculos;

7. Confira os dados e confirme.

Para alterar uma taxa específica, posicione o cursor sobre amesma na janela browse e selecione a opção “Alterar”.


Consultas

Para emitir um relatório de Moedas, este deve ser elaborado através da opçãode “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressos devem serselecionados.



Tabela de IOC

IOC é o cadastro de Impostos sobre Operações de Crédito (SEO), que deveconter os índices de IOC definidos pelo mercado, em suas respectivas datasde vigência.

Este cadastro de Tabela de IOC aplica-se exclusivamente àintegração do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde hátratamento de venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interve-niência. Para maiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Índices de IOC, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Tabela de IOC”;

O sistema apresenta a tela browse com índices já cadastrados.



Cód. IOC

Informe neste campo o código do índice de IOC a ser cadastrado

Data Ini. Vig.

Informe neste campo a data inicial de vigência do índice cadastrado. Tecla[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas adatas.

Pes. Fís./Jur.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o tipo depessoa que realiza a aplicação, dentre as opções “FIS” para Pessoa Física,ou “JUR” para Pessoa Jurídica.

Taxa Anual

Informe neste campo a taxa anual do índice, analisada pelo mercado.Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizareventuais cálculos.


Consultas

Para emitir um relatório de Tabela de IOC, este deve ser elaborado através daopção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressosdevem ser selecionados.



Índices Aplicados

Este cadastro deve conter os índices a serem aplicados nos Planos de Vendapor CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.

Este cadastro de Índices Aplicados aplica-se exclusivamente àintegração do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde hátratamento de venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interve-niência. Para maiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Índices Aplicados, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Financ.” + “Índice Aplic Venda”;

O sistema apresenta a tela browse com índices já cadastrados.



Cód. Índice

Informe neste campo o código da tabela de índice para aplicação dePlanos de Vendas.

Dat. Ini. Vig.

Informe neste campo a data inicial de vigência do índice cadastrado. Tecla[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas adatas.

Taxa Anual

Informe neste campo o valor da taxa anual do índice cadastrado. Tecla[F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuaiscálculos.

Min. Dia. Perm.

Informe neste campo um número mínimo de dias de permanência válidospara este índice.

Max. Dia. Perm.

Informe neste campo um número máximo de dias de permanência válidospara este índice.

Max. Parcela

Informe neste campo um número máximo de parcelas permitido para aaplicação deste índice.

Pré/Pós Fix.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a fixaçãodo índice, se “1 = Pré-Fixado” ou “2 = Pós-Fixado”.

Moeda

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, qualmoeda será utilizada no cálculo deste índice, se “1 = Moeda 1”, “2 =Moeda 2”, “3 = Moeda 3”, “4 = Moeda 4” ou “5 = Moeda 5”.


Ind. Ativo?

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, se o índiceestá ativo, com a opção “Sim”, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Indexador

Informe neste campo qual o indexador do índice.


Consultas

Para emitir um relatório de Índices Aplicados, este deve ser elaborado atravésda opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressosdevem ser selecionados.



Cadastros Peças

Unidades de Medida

Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a seremutilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus.

No cadastro é possív el manter a descrição da unidade de medida em trêsidiomas distintos:• Português• Inglês• Espanhol

Para cadastrar as Unidades de Medida:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastro -Peças" + "Unidades Medida".

Será apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas jácadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e informe os dados da unidade de medida:


Un. Medida

Informe o código da unidade de medida.

Desc. Resum.

Informe a descrição resumida da unidade de medida.

Descr. Portug.

Informe a descrição em português desta unidade.

Descr. Inglês

Se necessário, informe a descrição em inglês desta unidade.

Descr. Espan.

Se necessário, informe a descrição em espanhol desta unidade.

Consultas

Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usuário deve fazer umaconsulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, através da opção “Consul-tas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.



Armazém de Peças

O Armazém de Peças ou Endereço trata da organização dos produtos dentrodos armazéns, determinando o lugar exato onde o produto é armazenado.

O endereçamento físico permite um controle de estoque mais detalhado, quepermite ao usuário saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denomi-nação que queira, encontra-se seu produto.

Para que um determinado produto use o controle deendereçamento físico, o parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchidocom “S”, e o campo “Contr. Endere.” (B1_LOCALIZ) do Cadastro deProdutos, também deve estar preenchido com “S”.

Para os Módulos SIGAVEI, SIGAPEC e SIGAOFI, ainda se faz necessário,indicar para o produto/peça , qual é o endereço da sua localização. Isto se fazna tabela de Complementos do Produto/Peça (SB5), campo Localização(SB5->B5_LOCALIZ).

Em qualquer entrada de produto, será gerado um registro de “Saldo aDistribuir” e, a partir da rotina de “Distrib. Produtos”, os produtos serãodirecionados para os endereços desejados.

Os endereços devem ser previamente cadastrados afim de evitar erros dedigitação no momento da distribuição.

Caso o produto use este controle, o endereço físico deve ser digitado em todasas movimentações internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Vendae em Empenhos ele pode ser informado ou requisitado, automaticamente, deacordo com a prioridade.

Para tanto são utilizados os arquivos de “Cadastro de Endereços” e de"Saldos por Endereço".

O saldo por endereço tem controle de prioridades, que permite selecionar oque deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereço).


Exemplo:

O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereço:

Endereço Prioridade Saldo

Prateleira 1 ZZZ 200

Prateleira 2 ZZZ 300

Prateleira 3 001 100

Se for incluída uma Nota Fiscal de Venda de 160 peças e não for selecionadanenhum endereço, o sistema retirará 100 peças do endereço “PRATELEIRA3” e 60 peças do endereço “PRATELEIRA 1”, de acordo com o índiceanteriormente citado (Prioridade + Endereço).

Existem 5 programas que viabilizam a utilização deste conceito:

• Endereço - permite cadastrar os endereços físicos para uso no controle deestoque por endereço.

• Distribuição Física de Produtos - é nessa rotina que todas entradas demateriais são direcionadas para os endereços físicos digitados e o saldoa distribuir é baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando omaterial disponível para utilização.

Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a distribuirseparado, para maior controle por parte dos usuários.

As localizações devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitarerros de digitação.

• Prioridade de Endereçamento - permite ao usuário selecionar umaprioridade de consumo para cada endereço existente. Por exemplo, umusuário quer que o material contido no endereço “P2F1” seja consumidopor último, já que este material ainda não foi devidamente testado.

O programa usa o campo prioridade como índice, portanto ao digitar“ZZZ” o usuário determinou que este endereço ficasse depois dos outros.

• Saldo por Endereço - permite ao usuário visualizar o saldo em estoquedos produtos que utilizam controle de endereçamento físico, dividido porendereço.


• Lote X Emdereço - permite ao usuário visualizar o saldo em estoque dosprodutos que utilizam controle de endereçamento físico, dividido porendereço, lote e sub-lote, status do material (disponível, bloqueado,empenhado).

Esta consulta proporciona ao usuário uma visão mais detalhada de seuestoque.

Para incluir um Endereço:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastro -Peças” + “Endereços”.

O sistema apresenta a tela browse com os endereços já cadastrados.

2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Armazém

Digite o código do armazém a que pertence o endereço.


Endereço

Informe o código do endereço.

Descrição

Descreva o endereço.

Capacidade

Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereçocadastrado.Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” erealizar eventuais cálculos.

Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseadaem quantidade de um único tipo de produto que será ali armazenado;desconsiderando-se unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.

Prioridade

Informe neste campo qual a prioridade default desta localização.

Altura

Informe neste campo a altura da localidade para cálculo de capacidade dearmazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora”e realizar eventuais cálculos.

Largura

Informe neste campo a largura da localidade para cálculo de capacidadede armazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculado-ra” e realizar eventuais cálculos.

Comprimento

Informe neste campo o comprimento da localidade para cálculo decapacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão“Calculadora” e realizar eventuais cálculos.


O sistema assume as medidas e calcula a área de armazenageminformadas considerando o endereço como um modelo cúbico.

Índice Perda

Informe neste campo o índice de perda de espaço para este endereço(percentual).

Exemplo: Espaço utilizado para manuseio do material que não pode serutilizado para armazenagem.

Status

Selecione o estado físico do endereço cadastrado entre as opções, “D =Desocupado”, “O = Ocupado”, “B = Bloqueado”, ou [Branco] caso nãocontrole Status do endereço. Esta informação é atualizada pelo sistemaconforme as movimetnações efetuadas.

Conf. Cod. End.

Selecione qual configuração de código de endereço determina o que cadacaracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Configurações de Códigos de Endereços.


Cod. Produto

Informe o código do produto. Tecla [F3] disponível para consulta aoCadastro de Produtos.

Hora Ult. Mov.

Informe a hora da última movimentação eferuada no endereço.


Grupos de Peças

Permite a manutenção das informações dos Grupos de Peças existentes naconcessionária. Estes Grupos têm por finalidade a reunião das peças quepossuem um critério comum de tratamento. Além das funcionalidades queserão explicadas logo a seguir, ressaltamos que o Grupo de Peças é umelemento básico para a composição do código da peça.

Para incluir um grupo de peças:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cad Básicos -Peças" + "Grupos de Peças".

O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de peças já cadastra-das.



Código do Grupo da Peça / Descrição do Grupo

Informe o código e a descrição do grupo da peça. Ideal seria se nestecódigo, estivesse embutido o prefixo da marca e mais um ou doiscaracteres para indicar o tipo do grupo, conforme exemplo abaixo.

Exemplo: GRUPO: MBG – Mercedes Bens Genuínas

Picture Padrão do Grupo da Peça (mascara de edição)

Informe qual será a picture padrão para o código da peça (número defábrica), caso haja alguma picture em especial, ou seja, no momento dadigitação do grupo da peça, o sistema já identifica a necessidade de se“alterar” em tempo de execução a máscara de edição do campo seguinte,que sempre será o código. Isto se aplica para as montadoras que possuemmáscaras bem definidas, cuja utilização deste artifício se torna umimportante recurso para o usuário. Esta picture poderá então, serinformada por grupo de peça de cada montadora/fornecedor.

Exemplo: PICT PADRÃO: @R 999-!!!/9

Procedência das Peças reunidas neste Grupo

Informe qual é a procedência das peças reunidas neste grupo, podendoser original e não original.

Exemplo: PROCEDÊNCIA: 1 – Original

Marca

Informe qual é o código da marca referente a este grupo.

Exemplo: MARCA: FT - Fiat

Status das Peças reunidas neste Grupo

Informe qual é o status das peças reunidas neste grupo, podendo serNovo, Remanufaturado, Reciclado. Como o próprio nome já diz, peçasnovas são aquelas que nunca foram utilizadas; peças remanufaturadassão aquelas que sofreram algum processo de recondicionamento e queestão em condições de serem aplicadas novamente ou recolocadas nomercado; e peças recicladas são peças que foram retiradas de veículos emdesmanche, mas que estão em condições normais de utilização / comer-cialização.

Exemplo: STATUS GRUPO: 1 – Novo


Grupos Relacionados

Informe quais são os grupos relacionados à este. Esta ferramentapossibilita ao usuário reunir peças com um “mesmo” código, que sãofornecidas por canais diferentes. Um exemplo claro disso são as peçasoriginais x paralelas. Geralmente o fornecedor é o mesmo, bem como ocódigo da peça, mas uma é considerada peça original porque foi“fornecida” com a embalagem da montadora, e a outra por ter sido“fornecida” diretamente pelo real fabricante em sua embalagem original,é considerada paralela. No Sistema ambas poderão ter o mesmo código,diferindo pelo Grupo da Peça. Com isto, no momento de uma consulta,por exemplo, é possível visualizar o estoque das duas peças ao mesmotempo ao ser consultada qualquer uma delas.

Exemplo: GRUPO RELAC: MBR MBP MBO

Tipo de Grupo

Informe qual é o tipo deste grupo.

Exemplo: TIPO GRUPO: 1 – Peças

2 – Lubrificantes

3 – Acessórios etc...


Tamanho da Chave para o Código Relacionado

Informe qual é o tamanho da chave/código comum que será consideradapara o relacionamento (até onde o código é comum). Isto se aplica paraos casos em que o código da uma peça original é igual ao da peça paralela,ou o usuário acrescenta alguma identificação no final do código da peçapara indicar o fornecedor/procedência/origem da peça. Com isto osistema para poder relacionar os dois itens, desprezaria a identificaçãoque é colocada após o ultimo caracter comum do código, buscando aspecas dentre os grupos relacionados. Acompanhe o exemplo a seguir:

Considere o código das duas pecasSCG 0189352

SCP 0189352/P14

Desprezando assim o “/P14” que foi adicionado ao segundo código(da peça Paralela) para identificar a sua procedência, comparamos até o 7o.caracter ambas, e os dois códigos ficam “iguais”. Assim 07 e o tamanhodesejado da chave.

Exemplo: TM CHAVE REF: 07

Mark-Up

Informe qual é o Coeficiente Multiplicador que se deseja utilizar parareajustar os preços de venda das peças deste Grupo. Este parâmetro égeralmente utilizado, para peças Não Originais, uma vez que as PeçasOriginais são reajustadas por integração eletrônica, com arquivo impor-tado da montadora através de EDI.

O Novo Preço de Venda a ser obtido a partir da aplicação desteCoeficiente do Mark-up será obtido com a seguinte formula:

NPV = Novo Preço de Venda

CUP = Custo Unitário da Peça = ( Preço Pago – ICMS + IPI )

(o custo é obtido automaticamente por ocasião da compra)

CMK = Coeficiente do Mark-up informado

NPV = CUP * CMK

Exemplo: MARK-UP: 1,63000


Produtos (Peças/Itens)

Um produto no Advanced Protheus Módulo é qualquer item a ser controladopelo estoque da empresa como matéria-prima, material de manutenção,material de consumo, produtos intermediários, produtos acabados, etc.

Na visão do Módulo Controle de Oficinas, o cadastro de Produtos, na verdadeconstitui-se no cadastro das Peças que estarão disponíveis para a operação daconcessionária.

Ressalvamos que os “Serviços”, devido a necessidade de integração com osmódulos fiscais, também são considerados “Produtos”. Neste caso, paracada tipo de serviço que a concessionária desejar utilizar, deve ser cadastradoum “Produto” correspondente, para viabilizar tal integração.

Para incluir um produto :

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros -Peças" + "Peças".

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.





3. Clique na pasta ´´Cadastrais´´ e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código

Código alfanumérico que identifica o produto.

Para cadastrar mão-de-obra deve-se utilizar o prefixo “MOD” + o códigodo centro de custo, que deve ser previamente cadastrado.

Exemplo:

Centro de Custo Setor de Embalagem 10030104

Código do Produto Mão-de-obra MOD10030104

Descrição

Descrição para identificação do produto. Essa descrição é utilizada parafacilitar o reconhecimento do produtos.


Tipo

Tipo de produto utilizado para filtragem em relatórios e rotinas deprocessamento.

Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante oprocessamento seja possível restringir algumas rotinas a determinadosprodutos.

Exemplo:

BN - Beneficiamento

CG - Gastos Gerais

MO - Mão-de-obra

MP - Matéria-Prima

PA - Produto Acabado

PI - Produto Intermediário

MC - Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los natabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.

Unidade

O Módulo Estoque/Custos, permite ao usuário a utilização de duasunidades de medidas:

Unidade de Medida Padrão

Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.

Segunda Unidade de Medida

Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades demedidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.

Exemplo:

Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas

Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas

Fator de Conversão = 1000

Tipo de conversão = Divisão - Multiplicação.

O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete ovalor na unidade padrão.


Armazém Pad.

Informar o armazém padrão para estocagem do material.

Grupo

Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados deacordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilizea tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo MóduloConfigurador.

0001 Plástico

0002 Borracha

0003 Alumínio

0004 Eletrônicos

0005 Pneumáticos

0006 Produtos Químicos

PV Produtos de Venda

Esta definição é importante para realizar os filtros de relatórios.

TE Padrão

Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais.

TS Padrão

Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda.

Seg.Un.Medi.

Segunda unidade de medida.

Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.


Fator Conv.

Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade demedida.

Tipo de Conv.

Indique neste campo o tipo de conversão para a segunda unidade demedida:

‘M’ Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelofator de conversão, convertendo desta forma o valor para asegunda unidade de medida.

‘D’ Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator deconversão, convertendo desta forma o valor para a segundaunidade de medida.

Alternativo

Código de um outro produto que possa substituir o original. É impressona Solicitação de Compras e na consulta do material. O sistema só aceitaum alternativo por produto.

Preço Venda

Informe o preço de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelasde preço no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto.

Custo Stand.

Informe o custo standard ou custo de reposição, caso não deseje utilizaro cálculo automático.

Moeda C. Std.

Selecione a moeda utilizada na valorização do custo standard.

Ult. Preço

Último preço de compra do produto.


Últ.Compra

Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existirdentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.

Peso Líquido

Peso líquido do produto para cálculo da Nota Fiscal.

Cta. Contábil

Número da Conta Contábil do produto para fins de débito por ocasião desua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela SI1- Plano de Contas. Esta informação é utilizada na integração com osMódulos de Contabilidade.

Centro Custo

Centro de custo responsável pelo produto em relação ao Pedido deCompras/OP.

Item Conta

Número do item da conta contábil do produto para fins de débito porocasião de sua compra ou produção. Pressione [F3] para consulta a tabelaSID - Cadastro de Itens. Esta informação é utilizada na integração com osMódulos de Contabilidade.

Família

Especifica se o produto pertence a uma mesma família. Se SIM digite "S",caso contrário digite "N".

Forn. Padrão

Informe o Código do Fornecedor Padrão. Utilize a tecla [F3] paraconsultar o Cadastro de Fornecedores.

Loja Padrão

Informe o Código da Loja padrão do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] paraconsultar o Cadastro de Lojas.


Base Estrut.

Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informa-ção na explosão da estrutura do produto, e pode ser informada tambémno cadastro da estrutura.

Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistemaassumirá 1.

Apropriação

Apropriação pode ser:

D = Direta

I = Indireta

Informe "I" caso o produto seja material de apropriação indireta, ou seja,caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de serrequisitado.

Este tipo de controle é utilizado em materiais de difícil manuseio econtrole de quantidade exata.

Exemplo: Tinta.

Fantasma

Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro daestrutura. Nas rotinas de explosão serve como ponte para montagem deárvores, não gerando ordens de produção, saldo em estoque nem movi-mentação

Dt. Referenc.

Data referência do custo standard, é utilizado no cálculo do custo dereposição.

Rastro

Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, “L” sea rastreabilidade for do tipo Lote e “N” se o produto não utiliza rastrea-bilidade.

Ult. Revisão

Data da última revisão da estrutura do produto.


Fora Estado

Informar "S" para produtos que são comprados fora do Estado para finsde cálculo do custo standard (ICMS).

% Comissão

Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a esteproduto na venda balcão.

Forn. Canal.

Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por umfornecedor.

Per. Invent.

Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novoinventário após a última data inventariada.

Dt. Ref. Prc.1

Data de referência do preço 1.

Cons. Inicial

Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.

Cod. Barras

Código de barras que será adotado para sistema quando da impressão dasetiquetas do mesmo.

Cod. Form. Lot.

Código da Fórmula usada para preenchimento dos campos de lote nosistema.


Contr. Endere.

Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localização físicaou não.

Contrato

Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou não.

Opc. Default

Informe o código do grupo de opcionais seguido do código do itempadrão para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionaispara o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-os por uma barra “/”.

Estes grupos/itens serão sugeridos automaticamente quando da informa-ção da ordem de produção ou pedido de venda deste produto; agilizandoo processo de seleção principalmente se estiverem associados ao produtovários grupos de opcionais.

Anuente

Informe “Sim” para indicar que o produto importado, necessitará de umaprévia autorização através de uma LI - Licença de Importação, ou “Não”,caso contrário.

Exemplo: Armas de Fogo

Restrição

Selecione “SIM” se deseja utilizar o controle de restrição de solicitantes,(Controle de Alçadas - módulo Compras); caso contrário indique “NÃO”.

Este campo será ativado somente se o parâmetro “MV_RESTSOL”estiver preenchido como “SIM”.


Gr. Compras

Informe o grupo de compradores padrão para este produto.

Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistemaassumirá automaticamente o grupo de compradores padrão informadoneste campo para o produto (Controle de Alçadas - módulo Compras).

Rev. Estrutur.

Informe a revisão atual da estrutura.

Veja mais detalhes sobre este assunto no tópico "Revisão Estru-turas" no capítulo "Cadastros".

Vld. Num. Seri.

Informe “1” para relacionar o número de série com a primeira unidade demedida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida.

O sistema admite somente um produto por número de série, assim, sedeterminado produto possui quantidade maior que 1 relacionado àprimeira unidade de medida, deve-se validar o número de série pelasegunda unidade de medida.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 1ª un. de medida - 300 Kg

Neste caso o sistema não validará a criação de um único número de sériepara 300 kg de produto. A relação número de série/quantidade de produtodeve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle denúmero de série, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida queobrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1.

Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Qtde. 2ª un. de medida - 01 Peça


Classe Valor

Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins dedébito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível paraconsultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada naintegração com o Módulo de Contabilidade Gerencial.

Pasta “Impostos”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta“Impostos”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Aliq. ICMS

Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estadoda Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.


Alíq. IPI

Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posiçãodo IPI.

Pos. IPI/NCM

Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência doImposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomencla-tura Comum do Mercosul. Esta informação é utilizada para que no finaldo exercício seja emitida a listagem de compras e venda por posição doIPI (DIPI).

Ex-NCM

Informe a exceção à tabela NCM, no caso de redução de alíquota. Tecla[F3] disponível para consultar a tabela Padrão - NCM.

Ex-NBM

Este campo tem a mesma finalidade do campo “Ex-NCM”, e refere-se atabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituídapela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foimantido para a viabilização de customizações já existentes.

Alíq. ISS

Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculode ISS.

Cod. Serv. ISS

Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação peranteo município tributador.

Solid. Saída

Margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido.


Solid. Entr.

Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.

Imp.Z.Franca

Caso o produto seja importado, selecione “S = Sim” para indicar que nãoserá aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , “N = Não” ou“Branco”, para indicar que o desconto será aplicado.

Origem

Código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais enos Livros Fiscais para tributação da mercadoria.

Class. Fiscal

Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPIna Nota Fiscal de venda.

Grupo Trib.

Código do grupo de tributação. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabelade Grupos de Tributação.

Cont.Seg.Soc.

Informe "S"se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social(Funrural).

Impos. Renda

Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto nanota fiscal.

Calcula INSS

Selecione “Sim” se deseja que programa calcule o INSS para este produtona Nota Fiscal, caso contrário, selecione “Não”.


% Red. INSS

Informe o percentual de redução do INSS.

% Red. IRRF

Informe o percentual de redução do IRRF.

Perc. CSLL

Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contri-buição Social, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido coma opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” erealizar eventuais cálculos.

Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)

Perc. COFINS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso ocampo “Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuaiscálculos.

Perc. PIS

Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo“Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3]disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

IPI de Pauta

Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,quando houver.


Pasta “MRP/PCP”

5. Após preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta “MRP/PCP”;

O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos cálculos deMRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes camposconforme descrição a seguir:

Qtd. Embalag.

Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.

É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.

Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, acompra é a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o loteeconômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econô-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem seradquiridos múltiplos do lote econômico.

Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.


Ponto Pedido

Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera aemissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.

Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo médiomensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança.

Exemplo:

CM = consumo médio

TR = tempo de reposição

ES = estoque de segurança

CM = 30

TR = 2 meses

ES = 20

PP = (CM*TR) + ES

PP = (30*2) + 20 = 80

Segurança

Quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmoentre a Solicitação de Compras ou a produção e o seu recebimento.

Form. Est. Seg.

Código da Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Quandopreenchido, o conteúdo deste campo sobrepõe o estoque de segurança.

Form. Prazo

Fórmula para definir o prazo de entrega.

Entrega

Número de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema,qual o tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir dorecebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP.

Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas oucaracterísticas, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula quedeve ser cadastrada no Módulo Configurador.


Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo deEntrega” deve ser utilizado para prazos fixos.

O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na suafalta o “Prazo de Entrega” tradicional.

A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo deentrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo deentrega. Por exemplo:

Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicospor dia.

A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo“Fórmula Prazo” será:

Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)

Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção deuma determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo totala ser gasto para a produção de uma determinada Ordem de Produção edemais rotinas que tratam o prazo de entrega.

Tipo Prazo

Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:

H = Horas

D = Dias

S = Semanas

M = Meses

A = Ano

Os campos Entrega + Tipo de Prazo é importante para formar o Just-in-time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir.

Just-in-time nasceu no Japão, fruto da incansável luta japonesa na buscada racionalização do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo",exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produçãono tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visandocapacitar a empresa a produzir somente o necessário ao atendimento dademanda, com qualidade assegurada.


Lote Econôm.

O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzirtoda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função doconsumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.

O período de aquisição deve ser definido em meses para cada classe dematerial.

Desta forma, poder-se representar o cálculo do lote econômico pelafórmula:

CM x P.A.

onde: CM = Consumo Médio

P.A. = Periodicidade de Aquisição

Exemplo:

MATERIAL CONSUMO CLASSE PER ODO EL

G 05 A 1 05

H 04 04

I 03 B 2 06

J 53 07

K 06 C 3 081

L 55 561

Os valores obtidos para o Lote Econômico serão ajustados para o múltiploda quantidade por embalagem.

Pela Disponibilidade Financeira

O cálculo do lote econômico pode ser ajustado pela disponibilidadefinanceira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo últimopreço de compra e compara com o valor que pode ser gasto.

Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta ésubtraída em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemploa seguir.


MATERIAL EL ÚLT. PREçO TOTAL EL

G 05 62 0031

H 04 02 008

I 06 01 006

J 07 8 065

K 081 2 063

L 561 2 033

setoLsodlatoT 0593

ariecnaniFedadilibinopsiD 0613

açnerefiD %02uo097

LE Ajustado = LE - 20%

MATERIAL EL EL AJUSTADO

G 05 04

H 04 23

I 06 84

J 07 65

K 081 441

L 561 231

Lote Mínimo

Quantidade mínima a ser produzida ou comprada utilizada no cálculo daexplosão das necessidades dos produtos juntamente com o lote econônico.

Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.


Tolerância

Tolerância de defasagem do produto em relação ao Pedido de Compras.

A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momentoda compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o loteeconômico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada aprópria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regrada quantidade por embalagem.

O parâmetro “MV_USAQTEM” indica se o sistema deve consi-derar a quantidade por embalagem ou o lote mínimo antes do lote econônico.O sistema assumirá essa posição caso seu conteúdo seja “S”, caso seja “N”o sistema considerará então o lote econômico.

Exemplo 1:

N = necessidade

LE = lote econômico

X = quantidade embalagem ou lote mínimo

TOL = tolerância

m = múltiplo de X

LE = 500

X = 100

TOL = 0

MV_USAQTEM = N

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas500 N<=LE LE 500520 N<=(LE+X) LE+X 500,100600 N<=(LE+X) LE+X 500,100620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,5001020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100


Exemplo 2:

Considere os mesmos dados, assumindo o parâmetro “MV_USAQTEM” = “S”.

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas<=100 N<=X X 100>100 e <=500 X<N<=LE LE 500,000520 N<=(LE+X) LE+X 500,100600 N<=(LE+X) LE+X 500,100620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,5001020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100

Exemplo 3:

Observação: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa aquantidade a ser gerada com o saldo restante.

Considere os mesmos dados, assumindo X=0.

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas<=500 N<=LE LE 500520 N<=(LE+X) LE+X 500,20600 N<=(LE+X) LE+X 500,100620 N<=(LE+X) LE+X 500,100880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,4001020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100

Tipo Dec. O.P.

Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da O.P. etambém quando da requisição de material para a O.P.:

Tratamento Normal = N

Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A

Incrementa = I

Trunca as casas decimais = T


Entra MRP

Selecione “SIM” se o produto será considerado no cálculo do MRP, casocontrário selecione “NÃO”.

Prazo Validade

Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo é considerado para ocálculo da validade dos lotes.

Rt. Op. Padrão

Informe o roteiro de operações padrão para este produto. Essa informaçãoserá utilizada, no Módulo PCP, na rotina de processamento de cargamáquina. Tecla [F3] disponível para consulta.

Pasta “C.Q.”

6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes aocadastro de produto, clicando na pasta ´´C.Q.´´.

O sistema apresenta a tela para inclusão, onde deve-se informar oscampos conforme descrição a seguir:


Nota Mínima

Nota mínima do produto a ser comprado que não precisa da aprovaçãodo Controle da Qualidade.

Obs: Se a nota for menor que a nota mínima o deve-se enviar ao C.Q.

Tipo de C. Q.

Selecione “Materiais” para que a liberação do material enviado ao CQ,seja realizada através dos módulos de Materiais (Estoque e Compras),através da rotina “Baixas do CQ”, ou selecione “Q-SigaQuality” para quea liberação do material enviado ao CQ, seja realizado através do móduloQuality (Módulo de Inspeção de Entrega), através da rotina de “Resulta-do”, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a “Q”; na entrada de materiaisserão gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle deveráser realizada no Módulo Inspeção de Entrega.

Produções C. Q.

Informe o número de apontamentos do produto a ser considerado, paraque seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.

Exemplo: Se “Produções C.Q.” = 10; a cada dez apontamentos deprodução, um será enviado ao controle de qualidade.


Pasta “Atendimento”

7. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Controle de Qualidade”do produto, clique na pasta “Atendimento”;

O sitema apresentará a tela para o cadastro dos demais dados referentes aoproduto onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Foto

Permite selecionar uma imagem para associação com o produto.

O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório deimagens do Advanced Protheus, que é atualizado no Módulo Configura-dor.


Pasta “Outros”

8. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Atendimento” doproduto, clique na pasta “Outros”;

O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes aoproduto, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Qtd. Embalag.

Informe a quantidade por embalagem.

Fabricante

Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.

IPI de Pauta

Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,quando houver.

Data Substit.

Informe a data em que este produto foi substituído.


MTBF em Hr.

Este campo é informativo e apresenta o tempo médio entre faltas.

MTTR em Hr.

Este campo é informativo e apresenta o tempo médio de reparo doproduto.

Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem).

Sub-Grupo

Informe o Sub-Grupo do produto.

Icms Pauta

Informe o valor unitário do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icmsexclusivo para este produto, quando houver.

Efetuando Cópia do Cadastro de Produtos

A opção “Copiar” agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.

Para copiar os dados de um Produto:

1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre oproduto a ser copiado.

2. Selecione a opção “Copiar”.

Os itens do produto original são relacionados, permitindo a adaptação dosseus dados para cadastramento de um novo produto.

3. Clique no botão “OK” para confirmar.


Complemento de Produtos (Peça)

Muitas vezes é necessário para a empresa manter dados adicionais sobre umproduto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dadossem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informações podem serarmazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado dequalidade e outros.

É importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos énecessário ter um produto cadastrado.

Para incluir complementos de produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros -Peças" + "Complemento Peça".

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas,que facilitam o gerenciamento das informações.



Produto

Código do produto. Deve ser o código de um produto já existente nosistema. Tecla [F3] disponível.

Nome Cientif.

Descrição científica do produto. Trata-se de uma descrição mais extensado produto, usada principalmente para impressão na nota fiscal de venda.

Tem Certif.?

Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidadeou não. "S" (Sim) caso tenha certificação, "N" (Não) caso contrário.

Comprimento

Comprimento do produto, se houver.

Cod. Desenho

Campo informativo que indica o código do desenho da peça, se houver.

Espessura

Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.

Estado Físico

Selecione o estado físico em que o material se encontra: sólido, líquido ougasoso.

Largura

Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.

Qualidade

Campo informativo que indica a qualidade técnica do produto, se houver.


Conv. DIPI

Fator de conversão para quantidade de acordo com a unidade de medidapara DIPI.

UM DIPI

Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobreos Produtos Industrializados.

Pasta “Vendas”

3. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta“Vendas”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-seinformar os campos conforme a descrição a seguir:


Preço Venda 2 a 7

O preço de venda 2 é definido no cadastro de produtos. Estes valores sãovalores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos porocasião do pedido de venda.

Cliente

Código do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interação junto aocliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponível.

Dt. Ref. Prc.2 a 7

Data de referência do preço. Usada apenas para informação do usuário.

Pasta “Logística”

4. Em seguida, preencha os dados de logística referentes ao cadastro aocomplemento do produto, clicando na pasta ´´Logística´´.



Embalagem 1 e 2

Descrição da embalagem em dois estilos.

Qtd. Embalag1 e 2

Quantidade de itens que compõem cada uma das embalagens.

Compr. Armaze.

Informe o comprimento do produto. Esta informação será utilizada parao cálculo da capacidade de armazenamento.

Essa informação somente será utilizada se o parâmetroMV_LOCALIZ estiver com "SIM".

Largu. Armaze.

Informe a largura do produto. Esta informação será utilizada para ocálculo da capacidade de armazenamento.


Altur. Armaze.

Informe a altura do produto. Esta informação será utilizada para o cálculoda capacidade de armazenamento.



Fator Armaze.

É a quantidade mínima a ser considerada para armazenamento. Se umproduto é armazenado somente quando atingir o volume de 10 peças;então "10" será o número informado neste campo.

Empilhagem

Informe o número máximo permitido para empilhagem do produto demodo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.

Rotaciona Pr

Selecione "SIM" se for possível rotacionar o produto para armazená-lo emdiferentes posições, caso contrário selecione "NÃO".

Pasta “Outros”

4. Após preenchidos os dados referentes a pasta “Logística”, clique na pasta“Outros”;



C.A.I.

Este campo informa o Código Análitico do Item, sendo utilizado pelosMódulos de Controle de Concessionárias, indicando o setor do veículo aoqual uma peça faz parte. A criação destes códigos deve seguir uma lógicade agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conformeliteratura das montadoras.

Exemplo: Motor >> depois Cabeçote >> depois Guia de Válvula.

Tipo Unit.

Informe “1” para indicar que cada produto é identificado por uma etiquetade código de barras, ou “2” se a etiqueta de código de barras identificauma embalagem contendo mais de um produto.

Qtd. padrão

Informe a quantidade padrão do produto apontada na linha de produçãoquando esta é automatizada.

Exemplo: Se a linha de produção sinaliza ao término de cada produtoacabado, este campo deve ser preenchido com o valor “1”,caso a linha de produçao sinalize a cada dez produtos acaba-dos, deve-se informar o valor “10”.

Consultas

Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usuário devefazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravésda opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode serimpressa.



CAI – Classificação Analítica do Item (Peça)

Permite a manutenção do CAI – Classificação Analítica do Item (Peça). Estasclassificações correspondem ao setor do veículo ao qual a peça faz parte.Este agrupamento torna-se interessante quando se deseja reunir um determi-nado grupo de peças de vários modelos de veículos como, por exemplo,peças de caixa de mudanças.

Este agrupamento também possibilita ao sistema utilizá-lo como critério dedesconto, ou seja, se houver a necessidade de liquidar todas as peças da caixade mudança.

A criação dos códigos deve seguir uma lógica de agrupamento, partindo daentidade maior para a menor. Por exemplo: Motor, depois Cabeçote, depoisGuia de Válvula.

Para incluir um novo CAI:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros -Peças" + "CAI".

O sistema apresenta uma tela browse com as CAIs já cadastradas.



Marca

Informe qual é a marca do veiculo relativa a classificação analítica de itens(peças) que se deseja cadastrar. Esta informação é fundamental, tratando-se de que o sistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: CT – Citroën

C.A.I. / Descrição.

Informe qual é o CAI e descrição que se deseja cadastrar.

Exemplo: C.A.I.: 001000 – Motor

001100 – Cabeçote

001110 – Guias de Válvula

Totalizador ?

Informe se este CAI é um grupo, ou seja, é subdividido em N outros CAIs(trata-se de campo documentacional).

% Desconto

Informe qual é o percentual máximo de desconto que poderá ser admitidopara as peças que fazem parte deste CAI.

Exemplo: % DESCONTO: 10,00


Motivos para Ocorrência com Peça

Permite a criação e manutenção dos Motivos das possíveis ocorrências compeça. Esses Motivos são utilizados no registro da Venda Perdida, Requisiçãode Compra ou Bloqueio / Reserva de Peças. A sua presença documentaráa razão da ocorrência, bem como possibilitará a indicação para o sistema, dequal procedimento deverá ser tomado em cima desta ocorrência, para oscasos de venda perdida.

Para os casos de Bloqueio de Peças com defeito, e Reserva de Peças paracomercialização, o sistema “movimentará” a peça de seu almoxarifadopadrão para o almoxarifado de peças bloqueadas/reservadas.

Para incluir um tipo de pedido:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastro -Peças" + "Motivo p/Ocor Peça".

O sistema apresenta uma tela browse com os Motivos já cadastrados.



Indicador do Registro

Informe se o tipo desta ocorrência.

Exemplo: IND REGISTRO: 0 – Requisição de Compra

1 – Venda Perdida

2 – Bloqueio de Peça/Item

3 – Reserva de Peça

Motivo / Descrição do Motivo

Informe um código para o Motivo que se queira registrar e no campoDescrição a sua descrição.

Exemplo: MOTIVO: 001 DESCRICAO: PREÇO ACIMA DO CON-CORRENTE

Indicador do Motivo

Informe qual será a ação que este registro poderá disparar.

Exemplo: IND MOTIVO: 0 – Compra Imediata

1 – Considerar na demanda

2 – Não considerar na de-manda


Grupos de Desconto

Permite a manutenção das informações dos Grupos de Descontos de peçasestabelecidos por cada montadora/fornecedor. Estes parâmetros são utiliza-dos para a criação e alteração do preço da peça, segundo critérios de cadaGrupo. Define também as regras particulares de cada Grupo.

Para a inclusão de grupo de desconto:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastro -Peças” + “Grupos de Desconto”;

O sistema apresenta uma tela browse com os Grupos de Desconto jácadastrados.


Marca

Informe qual é marca das peças deste grupo de desconto.

Exemplo: MARCA: SC - Scania


Código do Grupo de Desconto

Informe qual é o código do grupo de desconto.

Exemplo: GRUPO DESCTO: 001

Descrição do Grupo de Desconto

Informe a descrição do grupo de desconto.

Exemplo: DESCRICAO: GRUPO DE DESCONTO 001

Formula para obtenção do Preço Publico de Venda

Informe qual é a Formula a ser utilizada para a obtenção do Preço Publicode Venda (B1_PRV1), caso tenha que ser calculado a partir de arquivorecebido da montadora.

Criar previamente nas formulas de cálculo uma formula com o algoritmofornecido pela montadora/fornecedor e depois cadastrar aqui o códigodessa formula. É importante, no cadastro de fórmulas colocar no campodocumentação, as regras que foram utilizadas, para uma consulta futura.

O Preço Publico de Venda obtido estará disponível sempre no campoB1_PRV1.

Exemplo: VENDA: 000149 – PREÇO PÚBLICO DA PEÇA

Formula para obtenção do Preço de Garantia

Informe qual é a fórmula de cálculo para se criar o preço de garantia dapeça. Geralmente é um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor.Deve-se criar uma fórmula e cadastrá-la aqui. Para efeitos de consulta, éimportante, no cadastro de fórmulas colocar no campo documentação, asregras que foram utilizadas.

O Preço de Garantia obtido estará disponível no campo B5_PRV2.

Exemplo: GARANTIA: 00050 – PREÇO GARANTIA DA PEÇA

Formula para obtenção do Preço de Reposição

Informe qual é a fórmula de cálculo para se criar o preço de reposição dapeça. Geralmente é um algoritmo fornecido pela montadora/fornecedor.Deve-se criar uma fórmula, e cadastrá-la aqui. Para efeitos de consulta,é importante, no cadastro de fórmulas colocar no campo documentação,as regras que foram utilizadas.


O Preço de Reposição obtido estará disponível no campo B5_PRV3.

Exemplo: VENDA: 00051 – PREÇO REPOSIÇÃO DA PEÇA

Índice de Desconto do Grupo

Informe qual é o índice de desconto definido pela montadora para ogrupo, exemplificando com 3 %.

Exemplo: ÍNDICE: 3.0000

Alíquota de ICMS do Estado

Informe qual é a alíquota de ICMS do estado em que a concessionária seencontra.

Exemplo: ALQ ICMS: 18,00

Índice para calculo do Preço Garantia

Informe qual é o índice utilizado para o cálculo do Preço da Peça emGarantia a partir do preço público, alimentando o B1_PRV2.

Este parâmetro é utilizado para Garantia Volkswagen Cami-nhões, Scania Caminhões.

Exemplo: IND GARANTIA:79,00(corresponde a 79 % do Preço Publico)

Taxa de Despesa

Informe qual é a taxa de despesa, utilizada para obtenção do Preço daGarantia Volkswagen Passeio.

Exemplo: TAXA DESPESA: 15,7000

Valor Mínimo p/ sofrer Atualização de Preço

Informe qual é o valor mínimo para sofrer atualização de preço.

Exemplo: ALT VAL AC: 0,50


Fator de Regionalização de Preço

Informe qual é o Fator de Regionalização de Preço a ser aplicadojuntamente com o Fator de Desconto (que é em nível do Grupo deDesconto da peça constante no SB1) sobre o Preço Publico para a suacorreção.

Estes parâmetros são de uso da Volkswagen Caminhões e Passeio.

Exemplo: F.REG.PRECO: 0,9400

DSH

Informe se as peças que estão reunidas neste grupo de desconto fazemparte do projeto DSH (Projeto Direct Shipment).

Exemplo: DSH: 0 – Não

Este parâmetro é utilizado para a Volkswagen Caminhões e Passeio.


Aplicação da Peça

Este programa possibilita a manutenção da tabela de Aplicação de Peças. Oobjetivo é reunir as peças que são aplicadas à um determinado modelo deveículo. Além disso, também permite realizar a reunião do serviço com apeça, que por sua vez também está vinculada ao modelo.

No momento, esta tabela é apenas a título de documento.

Para incluir uma nova aplicação de peça:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros - Peças" + "Aplicação daPeça".

O sistema apresenta uma tela browse com as peças já cadastradas.



Modelo do Veículo

Informa-se aqui qual é o modelo à que essa peça se destina.

Exemplo: MODELO: 1H19785 – AUTOM.PASSAG.GOLF GLX 2.0L4P

Código do Serviço

Informa-se aqui qual é o código do serviço que se deseja atrelar à estapeça.

Exemplo: COD.SERVICO: 00.0001 – INSTALAÇÃO DA TAMPA


Produto (Peça) x Fornecedor

Este cadastro armazena a relação dos produtos com seus respectivos forne-cedores, o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamen-to firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Módulo Estoque/Custos na geração das solicitações de compras quando estas são enviadas aosfornecedores dos produtos solicitados.

É atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de umfornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado.

Para efetuar a inclusão da relação Produto X Fornecedor:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros - Peças" + "Peças xFornecedor".

O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos XFornecedores cadastrados.



Fornecedor

Selecione o código identificador do fornecedor padrão do produto a sercontrolado pelo sistema.

Exemplo: Fornecedor 000001

Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de fornecedor.

Loja

Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.Ao selecionar o código do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedo-res (F3), este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo: Loja 01

Nome

Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo épreenchido automaticamente.

Exemplo: Nome F o r n e c e d o rPadrão.

Produto

Selecione o código do produto que juntamente com o fornecedor permi-tirá ao sistema emitir as cotações.

Exemplo: Produto 00000000001

Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produto.

Descrição

Descrição do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo épreenchido automaticamente.

Exemplo: Descrição Mouse

Cod. Prod. For.

Código do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/Fornecedor e é listado no Pedido de Compra.


Contr. Lote

Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote é um número que determinaqual a freqüência (em entradas) de inspeção do Controle de Qualidade doProduto X Fornecedor através da entrada da nota fiscal. O material éenviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado peloparâmetro "MV_CQ").

Exemplo: Contr.. Lote 30 entradas

Nota

Nota de avaliação do produto deste fornecedor. É utilizada na compara-ção com a nota mínima do cadastro de produtos, para verificar se oproduto será enviado para o controle de qualidade ou não.

Cód. Prod. Cat.

Informe o código que identifica o produto no catálogo do fornecedor.

Cód. Barras

Informe o código de barras que identifica o produto para o fornecedor.

Consultas

Para verificar o SA5 - Amarração Produto x Fornecedor, o usuário deve fazeruma consulta ao arquivo SA5 - Amarração Produto x Fornecedor, através daopção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode serimpressa.



Kits de Peças

Este programa possibilita a manutenção dos kits de peça. Esses kits represen-tam a reunião de várias peças em um novo componente. Esses componentessão entendidos pelo sistema como sendo uma nova peça, recebendo toda asua tratativa normal.

Nos itens do kit encontra-se o percentual de participação da peça em relaçãoao custo total do kit. Este percentual é utilizado para a desmontagem do kit.Por ocasião dessa desmontagem e tendo somente o seu custo total, o sistemaatribui o custo de cada peça que o compõe baseado nesse percentual aplicadosobre o custo total do kit.

Para incluir um novo Kit:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros - Peças" + "Kits".

O sistema apresenta uma tela browse com os kits já cadastradas.



Grupo / Código / Descrição do Kit

Informa-se aqui qual é o grupo e o código. A descrição do kit seráapresentada a partir do SB1 que necessariamente terá a peça cadastrada.

Exemplo: CÓDIGO: SCG 1952554 Kit de Reparo Caixa de Mudanças

SCG 1952602 Kit Eixo Intermediário

Grupo / Código da Peça

Informa-se aqui qual o grupo e o código da peça que compõem o kit.

Exemplo: CÓDIGO:SCG 1395624 Cone do Sincronizado

SCG 0315060 Tubo

SCG 0315022 Anel

Quantidade da Peça

Informa-se aqui qual é a quantidade de unidades da peça envolvida nestekit.

Percentual de Participação da Peça

Informa-se aqui qual é o percentual de participação do custo das Nunidades da peça dentro do kit. Este percentual é utilizado quando dadesmontagem do kit, para atribuir o custo individual da peça a partir docusto total do kit.

Exemplo: CÓDIGO: SCG 1395624 Cone Sincronizado 60 %

SCG 0315060 Tubo 20 %

SCG 0315022 Anel 20 %


Cadastros Veículos

Cores

Permite a manutenção das Cores de veículos possíveis, reunidos por marca.Neste cadastro indicam-se as cores e eventuais acréscimos devido ao seu tipo(sólida/metálica/perolizada). Alem disso, também é possível, através destecadastro, criar cores que são consideradas “genéricas”. Isto é convenientepara facilitar encontrar para o visitante da concessionária, por exemplo, todosos veículos da cor azul. É provável que o visitante não saiba os nomestécnicos de cada cor, facilitando assim a sua pesquisa.

Para a criação das cores genéricas ou Grupo de Cores, deve-se teclar F3 nocampo grupo de cores, e realizar a inclusão através da opção ali disponibilizada.

Para incluir uma nova cor:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Cores”;

O sistema apresenta uma tela browse com as cores já cadastradas.



Marca

Informe qual é a marca da tabela de cores que se deseja cadastrar. Estainformação é fundamental, tratando-se de que o sistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: RN – Renault

Código / Descrição da Cor

Informe qual é o código e a descrição da cor.

Exemplo: CÓDIGO: AZ342 – Azul Gurundi

000002 – Vermelho Gyoia

Grupo da Cor (cor genérica)

Informe qual é o grupo da cor, isto é, a cor genérica básica. Se a cor queestá sendo cadastrada não faz parte de nenhum grupo já existente, tecleF3 e através da opção de inclusão, criar um novo grupo.

Exemplo: CÓDIGO: 01 – AZUL

02 – VERDE


Tipo de Pintura

Informe qual é o tipo pintura desta cor.

Exemplo: TIPO PINTURA: 0 – Sólida

1 – Metálica

2 - Perolizada


Categoria do V eículo

Permite a manutenção das categorias do veículo. Essas categorias têm afunção de documentar as categorias de aplicação do veículo.

Para incluir uma nova categoria de veículo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Categorias”;

O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de veículos jácadastrados.


Código / Descrição da Categoria

Informe qual é o código e descrição da categoria do veículo.

Exemplo: CÓDIGO: 01 – Leve

02 – Pesado

03 – Ônibus


Espécie de V eículo

Permite a manutenção das espécies de veículos. Os exemplos mencionadosabaixo darão uma visão mais completa do conteúdo a ser informado nesteparâmetro.

Para incluir uma nova espécie de veículo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Espécies”;

O sistema apresenta uma tela browse com as espécies de veículos jácadastradas.


Código / Descrição da Espécie.

Informe qual é o código e descrição da espécie do veículo.

Exemplo: CÓDIGO: P – Passageiro

M – Misto

C – Carga


Tipos de V eículo

Permite a manutenção dos Tipos de Veículo. Os exemplos mencionadosabaixo darão uma visão mais completa do conteúdo a ser informado nesteparâmetro.

Para incluir um novo tipo de veículo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Tipos de Veículo”;

O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de veículos jácadastrados.



Código / Descrição do Tipo de Veículo

Informe qual é o código e descrição do tipo de veículo.

Exemplo: CÓDIGO: VP – Veículo de Passeio

MT – Motocicleta

CM – Cavalo Mecânico

TR – Trator


Carrocerias

Permite a manutenção das Carrocerias que poderiam ser utilizadas nosveículos. Para os casos de veículos de passeio, estas informações não sefazem necessárias. Os exemplos mencionados abaixo darão uma visão maiscompleta do conteúdo a ser informado aqui.

Para incluir uma nova carroceria:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Carrocerias”;

O sistema apresenta uma tela browse com as carrocerias já cadastradas.



Código / Descrição do Tipo de Carroceria

Informe qual é o código e descrição do tipo de carroceria.

Exemplo: CÓDIGO: 01 – Basculante

02 – Baú

03 – Canavieiro

SC – Sem Carroceria


Segmento dos Modelos de V eículo

Permite a manutenção dos Segmentos dos Modelos de veículos para umadeterminada montadora. Esta segmentação nem sempre esta presente emtodas as Montadoras. Exemplificando, na VW existe sob o titulo de TMA –Tipo / Modelo / Acabamento e tem a finalidade de segmentar os tempos dosserviços aplicados aos Modelos.

Para incluir um novo segmento de modelo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Segmento do Modelo”;

O sistema apresenta uma tela browse com os modelos já cadastrados.



Marca

Informe qual é a marca do segmento do modelo do veiculo que se desejacadastrar. Esta informação é fundamental, tratando-se de que o sistema émulti-marca.

Exemplo: MARCA: VW – Volkswagen

Código / Descrição do Segmento do Modelo

Informe qual é o código / descrição do segmento do modelo do veículo.O código aqui informado deve ser o específico do segmento do modeloe sugerimos cadastrar o definido pela montadora, caso haja.

Exemplo: CÓDIGO: 2RD – MWM


Modelos de V eículo

Permite a manutenção dos Modelos de veículos para uma determinadamontadora. Neste cadastro ocorre a reunião de outras tabelas do sistema quedeverão estar pré-cadastradas para possibilitar o cadastramento do modelo.Aqui também há a possibilidade de se criar grupos de modelos, ou modelosde veículos que são “genéricos”. Isto é necessário para facilitar os visitantesde uma concessionária, por exemplo, a encontrar todos os veículos domodelo UNO. É provável que o visitante não saiba os códigos de cadamodelo, com isto sua pesquisa será facilitada.

Para a criação dos modelos genéricos ou grupo de modelos, deve-se teclar F3no campo grupo de modelos, e realizar a inclusão através da opção alidisponibilizada.

Conforme apresentado na imagem, o cadastro de modelo de veículos agrupauma serie de outros parâmetros correlatos, sendo eles: prazo de garantia domodelo, opcionais de fábrica do modelo, preços do modelo e bônus defábrica. Estes parâmetros serão apresentados mais minuciosamente quandoabordado o conteúdo de cada pasta.

Para incluir um novo modelo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Modelos”;

O sistema apresenta uma tela browse com os modelos já cadastrados.



Marca

Informe qual é a marca do modelo do veiculo que se deseja cadastrar. Estainformação é fundamental, tratando-se de que o sistema é multi-marca.


Código / Descrição do Modelo

Informe qual é o código / descrição do modelo do veículo. O código aquiinformado deve ser o específico do modelo. Sugerimos cadastrar odefinido pela montadora.

Exemplo: CÓDIGO: 1H19785 – AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P

Código da Segmentação do Modelo

Informe, caso haja, qual é o código da segmentação do Modelo doveículo. Este código aqui informado terá a finalidade de segmentar ostempos dos serviços deste modelo.

Exemplo: SEG.MODELO: 2RD

2TR

2RE

Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA.


Grupo do Modelo (modelo genérico)

Informe qual é o código do grupo do modelo do veículo. O código aquiinformado é o genérico do modelo.

Exemplo: CÓDIGO: 1H1 – GOLF

Inicio / Final da Fabricação do Modelo

Informe qual é a data que este modelo começou/parou de ser fabricado.Se o modelo ainda está em série, deixe o campo da data final de fabricaçãodo modelo em branco.

Categoria / Tipo / Espécie do Veiculo

Informe aqui, os parâmetros que qualificam o veiculo deste modelo,conforme já exemplificado anteriormente.

Quantidade de Passageiros

Informe qual é a quantidade de passageiros que este modelo podetransportar.

Exemplo: PASSAGEIROS: 5

Valor de Revisão

Informe qual é o valor de revisão deste modelo de veículo, sendo utilizadoapenas nas demonstrações de resultado do veículo.

Exemplo: VL REVISÃO: R$ 300,00

Dias de Vencimento da Proposta

Informe qual é a quantidade de dias de validade da proposta de venda.Esta quantidade será considerada a partir da data da emissão da mesma.

Exemplo: DIA VENC PRP: 7

Abaixo desta tela temos então, quatro pastas que tratam dos parâmetrosagrupados para o modelo do veículo. Começaremos a apresentação pelapasta de Garantia do Modelo.


Este grupo de parâmetros permite ao sistema flexibilizar as condições degarantias diferenciadas, no que diz respeito ao intervalo de tempo. Asmontadoras podem, para condições promocionais de venda, aumentar oudiminuir os prazos concedidos de garantia. No sistema, isso pode serconfigurado por modelo de veículo, definindo qual será o intervalo devalidade aplicável.

Data da Garantia

Informe a data em que este parâmetro de período de garantia passa avigorar. Para o sistema, ele estará em vigor até que um novo parâmetroseja informado, determinando o final da sua validade.

Período da Garantia

Informe o período de tempo que este modelo terá garantia. Este númerodeve ser informado em dias.

Exemplo: 360 dias – que corresponderá a 1 ano

Km

Informe a quantidade de quilômetros limite que este modelo terá garantia.Este número deve ser informado em dias.

Se qualquer uma das duas condições forem atingidas, a garantiaperde sua validade.


Nesta pasta poderão ser cadastrados opcionais para este modelo doveículo que serão considerados como “padrão” para o sistema, ou seja,todos estes modelos deverão conter os opcionais/acessórios que aquiestiverem cadastrados. Os campos são:

Grupo do Item/Peça

Informe qual é o grupo da peça que será agregada como acessório/opcional ao modelo.

Código do Item/Peça

Informe qual é o código da peça que será agregada como acessório/opcional ao modelo.

Quantidade

Informe qual é o código da peça que será agregada como acessório/opcional ao modelo.


Data do Preço

Informe qual é a data que este parâmetro de preço passa a vigorar. Parao sistema ele irá estar em vigor até o momento que um novo parâmetroseja informado, determinando o final de validade deste parâmetro.

Valor do Custo

Informe qual é o valor do custo do veículo para ser utilizados emsimulações de veículos que não fizerem parte do estoque. Para osveículos em estoque, o sistema irá utilizar o custo da entrada conformeinterpretação da fórmula ou dos dados da montadora, ou fórmula espe-cífica de acordo com o modelo do veículos.

Valor de Venda

Informe qual é o valor de venda deste modelo de veículo.


Vl Acr. Perol.

Informe qual é o valor de acréscimo que se deseja agregar ao veículoquando sua pintura for perolisada.

Vl Acr. Metalica

Informe qual é o valor de acréscimo que se deseja agregar ao veículoquando sua pintura for metálica.

Data do Bônus

Informe qual é a data que este parâmetro de bônus de fábrica passa avigorar. Para o sistema ele irá estar em vigor até o momento que um novoparâmetro seja informado, determinando o final de validade desteparâmetro.


Valor do Bônus

Informe qual é o valor do bônus de fábrica para este modelo de veículo.Este valor é utilizado para abatimento do valor do veículo em tempo desimulação/proposta/venda de veículos.


Veículos

Este programa possibilita a manutenção do Cadastro de Veículos, vendidosou atendidos pela concessionária. O objetivo é documentar, ao máximo, assuas características técnicas. Para um melhor entendimento, análise oscampos envolvidos com seus respectivos detalhamentos.

Para incluir um novo veículo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Veículos” + “Veículos”;

O sistema apresenta uma tela browse com os veículos já cadastradas.


Chassi

Informa-se aqui qual é o número do chassi do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: CHASSI: 9BWZZZTR3259414


Marca

Informa-se aqui qual é a marca do modelo do veículo que se desejacadastrar.


Modelo do Veículo

Informa-se aqui qual é o modelo do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: MODELO:1H19785 – AUTOM. PASSAG.GOLF GLX 2.0L 4P

Complemento do Modelo do Veículo

Informam-se aqui os dados complementares ao modelo deste veículo.

Ano de Fabricação / Ano do Modelo do Veículo

Informa-se aqui qual é o ano da fabricação e ano do modelo do veículoque se deseja cadastrar.

Exemplo: ANO FABR/MOD: 1999/2000

Carroceria

Informa-se aqui qual é a carroceria do veículo que se deseja cadastrar.Tratando-se de veículo de passeio, onde não há preocupação com acarroceria, criar uma carroceria com código “00” e denominação “Não seAplica”, e atribui-se aos veículos de passeio o código 00.

Exemplo: CARROCERIA: 00 – Não se Aplica

Cor

Informa-se aqui qual é a cor predominante deste veículo. As cores estãocadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estasopções para o usuário.

Exemplo: COR 01 – Branca


Cor da Faixa

Informa-se aqui qual é a cor da faixa do veículo, caso haja. As cores estãocadastradas de acordo com cada marca, sendo oferecida apenas estasopções para o usuário.

Exemplo: COR FAIXA: 01 - Verde

Combustível

Informa-se aqui qual é o combustível do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: COMBUSTÍVEL: 0 – Gasolina

1 – Álcool

2 – Diesel

3 – Gás Natural

9 – Sem Combustível

Procedência

Informa-se aqui qual é a procedência do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: PROCEDÊNCIA: 1 – Nacional

2 – Importado

Origem

Informa-se aqui qual é a origem do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: ORIGEM: 0 – Fábrica

1 – Concessionária

2 - Outros

Estado

Informa-se aqui o estado de conservação do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: ESTADO: 0 – Novo

1 – Usado


Indicador de Cálculo

Informa-se aqui qual o indicador de cálculo do veículo que se desejacadastrar. Esta informação esta prevista para futuramente ter tratamentointerno do sistema sendo, neste momento, documentacional.

Exemplo: IND CALCULO: 0 – Nacional Novo

1 – Nacional Usado

2 – Importado Novo

3 – Importado Usado

5 – Encomendado

Código da Concessionária

Informa-se aqui qual é o código da concessionária, junto a montadora,que vendeu o veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: CD FAB COM: 004272

Situação

Aqui é apresentada a situação do veículo automaticamente, de acordocom suas movimentações.

Exemplo: SITUAÇÃO: 0 – Estoque

1 – Vendido

2 – Em Trânsito

3 – de Remessa

4 – Consignado

Tipo de Diferencial

Informa-se aqui qual é o tipo de diferencial do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: DIFERENCIAL: RB660+R660


Número de Diferencial

Informa-se aqui qual é o número do diferencial do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: NRO DIFERENC: 6701234

Relação do Diferencial

Informa-se aqui qual é a relação do diferencial do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: REL DIFERENC: 3.081

RENAVAM

Informa-se aqui qual é o número do RENAVAM do veículo que se desejacadastrar.

Capacidade Máxima

Informa-se aqui qual é a capacidade máxima de tração do veículo que sedeseja cadastrar.

Exemplo: CAPACID MAX: 66.000

Peso Bruto

Informa-se aqui qual é o peso bruto do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: PESO BRUTO KG: 45.000

Quantidade de Cilindros

Informa-se aqui qual é a quantidade de cilindros do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: QTD CILINDRO: 6

Cilindradas

Informa-se aqui qual é cilindrada do motor do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: CILINDRADAS: 11.700


Quantidade de Eixos

Informa-se aqui qual é quantidade de eixos do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: QTD EIXOS: 3

Distância entre Eixos

Informa-se aqui qual é a distância entre os eixos (em mm) do veículo quese deseja cadastrar.

Exemplo: DISTANC.EIXOS: 5.500

Câmbio

Informa-se aqui qual é o tipo de câmbio do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: CÂMBIO: GRS900

Número do Câmbio

Informa-se aqui qual é o número do câmbio do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: NRO CÂMBIO: 2706050

Tipo de Motor

Informa-se aqui qual é o tipo de motor do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: TIPO MOTOR: DSC1205 420HP

Número do Motor

Informa-se aqui qual é o número do motor do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: NRO MOTOR: 1360650

Série do Motor

Informa-se aqui qual é a série do motor do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: SÉRIE: 323989


Potência do Motor

Informa-se aqui qual é a potência do motor veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: POTENC MOTOR: 360

Tipo de Cabine

Informa-se aqui qual é o tipo de cabine do veículo que se deseja cadastrar.

Exemplo: TIPO CABINE: CR14

Número do Lote

Informa-se aqui qual é o número do lote do veículo que se deseja cadastrar(informação aplicada a linha Citroen).

Exemplo: NRO LOTE: 123

Imagem

Informa-se aqui qual é o nome do arquivo que possui a imagem doveículo.

Código da Frota

Informa-se aqui qual é o código da frota do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: CÓDIGO FROTA: 809-6

Quilometragem do Veículo

Informa-se aqui qual é a quilometragem do veículo do veículo que sedeseja cadastrar.

Exemplo: KM VEICULO: 37423

Número da Placa

Informa-se aqui qual é número da placa do veículo que se desejacadastrar.

Exemplo: NRO PLACA: CSW-2981


Data do Vencimento do Seguro / IPVA

Informa-se aqui qual é a data do vencimento do seguro/IPVA do veículoque se deseja cadastrar.

Valor Sugerido

Informa-se aqui qual é o valor sugerido da venda do veículo. Utilizadona negociação do veículo, na integração fiscal.

Exemplo: VL SUGER VDA: 17.000,00

Juros de Estoque

O Sistema alimenta automaticamente este campo de acordo com o jurosde estoque calculado do veiculo, em função do seu tempo de permanên-cia.

Baixa Estoque quando Uso Interno ?

Informa-se aqui se quando o veículo estiver em uso interno, deve serbaixado do estoque.

Exemplo: BX ESTQ UINT: 0 – Não

Proprietário Anterior / Loja

Informa-se aqui qual era o proprietário anterior / loja deste veículo.

Exemplo: PROPR ANTER: 008321 – Rogério de Pádua Arruda

Proprietário Atual / Loja

Informa-se aqui qual é o proprietário atual / loja deste veículo.

Exemplo: PROPR ANTER: 019325 – Helena Augusta Ferraz

Local Padrão

Informa-se aqui qual é local padrão (almoxarifado) do veículo, enquantoem estoque.

Exemplo: LOCAL PADRÃO: 58 – Estoque de Veículos


Cadastros Oficina

Dados de V eículos para Oficina

Este programa possibilita a manutenção do cadastro de veículos com dadosque interessam ao atendimento oficina. Para realizar este cadastramento, faz-se necessário, primeiramente cadastrar o veículo.

Analisando-os mais profundamente, teremos uma melhor visão de suasfuncionalidades.


1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Veículos Oficina”;

O sistema apresenta uma tela browse com os veículos já cadastradas.



Chassi Interno

Informa-se aqui qual é o chassi interno do veículo. Neste campo estádisponível a opção F3, que apresentará todos os veículos que fazem partedo cadastro “geral” (VV1). O código de identificação do veículo,denominado chassi interno, é um número seqüencial que o própriosistema cria, no momento do cadastramento, individualizando-o dosdemais. Este campo é a chave principal da tabela.

Exemplo: CHASSI INTER: 000348

Tipo de Operação

Informa-se aqui qual é o tipo de operação deste veículo. O sistema aquioferece, na tecla F3, os tipos de operação possíveis. Esses tipos sãofornecidos na literatura da montadora.

Exemplo: TIPO OPERAC: 001 – Passeio

002 – Taxi

Grau de Severidade

Informa-se aqui qual é o grau de severidade de “aplicação” que o veículoestá sendo utilizado. Esta indicação é especialmente necessária para ocontrole de frotas.

Exemplo: GRAU SEVERID: 1 – Super Leve

2 – Leve

3 – Normal

4 – Pesado

5 – Super Pesado

Data da Venda do Veículo

Informa-se aqui qual é a data da venda do veículo. Para algumasmontadoras esta data é utilizada para começar a contar o tempo degarantia.

Data da Primeira Revisão

Informa-se aqui qual é a data da primeira revisão ou data da revisão deentrega do veículo. Para algumas montadoras esta data é utilizada paracomeçar a contar o tempo de garantia.


Código do Plano de Revisão

Informa-se aqui qual é o plano de revisão para este veículo. Esteparâmetro é fundamental para o controle de frotas e muito desejável paraos veículos em geral. A partir da sua existência, o sistema terá condiçõesde informar a posição que o veículo está dentro do plano, através da suaquilometragem atual. Para as frotas isto é crucial, e para os veículos emgeral pode ajudar e alertar o consultor técnico à fazer revisões que possamnão ter sido realizadas.

Exemplo: COD PLANO: 001 – Plano Básico da Montadora

Acordo / Contrato ?

Informa-se aqui se este veículo faz parte do controle do acordo/contratode manutenção. Esta indicação sinaliza quais são os veículos que fazemparte do controle de frotas.

Exemplo: ACORDO/CONTR: 0 – Veiculo não faz parte do acordo/contrato

Categoria de Acordo / Contrato

Informa-se aqui qual é a categoria de acordo/contrato que este veículo fazparte. Por este parâmetro, agrupam-se os veículos de um controle de frotapor área/situação de interesse.

Exemplo: CATEG ACORDO: 001 – Veículos Novos

002 – Veículos Semi-novos

003 – Veículos Usados

Quilometragem Inicial

Informa-se aqui a quilometragem que estava registrada no hodômetroquando o veículo foi admitido para o acordo/contrato de manutenção.

Exemplo: KIL INICIAL: 52.987

Data Entrada/Saída

Informa-se aqui qual é a data da entrada e da saída do veículo do controlede frotas.


Funções

A opção “Funções” do menu Atualizar permite a manutenção das funções.

Ao ser selecionada a opção de inclusão, deve-se informar os seguintescampos:

Para a inclusão de funções:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Funções”;

O sistema apresenta uma tela browse com as Funções já cadastrados.


Função

Digite o código da função.


Descrição

Digite o nome da função. Será utilizado para identificação nominal dafunção.

C.B.O.

Digite o código correspondente à função no Código Brasileiro deOcupações. Uma vez cadastrado será automaticamente assumido noCadastro de Funcionários quando digitada a função.

Salário

Informe o valor do salário da função em moeda corrente. Uma vezcadastrado, será automaticamente assumido no cadastramento do funci-onário para o qual se informe a função.

Mão-de-Obra

Digite “S” para indicar que a mão-de-obra é direta e "N" para indicar seé indireta.


Equipe Técnica

Permite a manutenção das informações dos Técnicos que estão envolvidosna concessionária. Existe a necessidade de se cadastrar primeiro os parâmetrosde comissão, para depois ser possível cadastrar o técnico corretamente. Istoporque o técnico é comissionado e ele será “linkado”, neste momento, comos parâmetros de comissão.

Para a inclusão de equipe técnica:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Equipe Técnica”;

O sistema apresenta uma tela browse com os membros da Equipe Técnicajá cadastrada.



Técnico / Nome do Técnico

Informe o código e o nome do técnico. O código aqui informado podeobedecer a qualquer critério; como sugestão, deveria ser utilizado omesmo código da matrícula do funcionário na empresa (”chapa”).

Exemplo: TÉCNICO: 00523 – LUCIANO LUIZ CIDRO

Função

Informe a função do técnico. Para o Módulo Gestão de Concessionáriaeste campo é documentacional.

Exemplo: FUNÇÃO: 0005 – Mecânico A

Centro de Custo

Informa-se o centro de custo ao qual este técnico pertence.

Exemplo: CENTRO CUSTO: 01000 – Mecânica

Emite Nota Fiscal ?

Informe se este funcionário pode emitir nota fiscal.

Exemplo: EMITE NF: 0 – Não

Produtivo

Informe se o técnico é “Produtivo”. Isto para o sistema significa dizer queele fará parte do quadro de funcionários que realizarão apontamento demão-de-obra, tanto manual como eletronicamente. Este parâmetrotambém possibilitará ao sistema saber a quantidade de horas disponíveispara serem vendidas, cruzando esta informação com a escala de trabalhodo produtivo. A partir desta informação também será possível com queestatísticas de desempenho, em relação aos “tempos” possam ser realiza-das para o técnico.

Exemplo: PRODUTIVO: 1 – Sim


Libera OS

Informe se este funcionário pode liberar por ter sido concluído, o serviçode um tipo de tempo da OS em andamento. Esta liberação, que será maisamplamente abordada posteriormente, significa o encerramento dasatividades de reparo e substituição de peças para aquele tipo de tempo,estando o mesmo pronto para ser “fechado”, ou seja, faturado para ocliente. Geralmente, quem realiza esta tarefa é o líder ou gerente daoficina, fazendo uma conferência do trabalho realizado e até mesmotestando o veículo quando a ocasião exigir.

Exemplo: LIBERA OS: 0 – Não

Funcionário Requisita Peças

Informe se este funcionário pode requisitar peças no estoque, ou seja,tanto os “boqueteiros” como os produtivos que irão aplicar as peças.

Exemplo: FUNC REQ PEC: 1 – Sim

Data da Admissão

Informe a data de admissão do técnico. A finalidade é poder filtrar emrelatórios, os admitidos no período, para que estatísticas em relação aostempos não sejam apresentadas incorretamente.

Exemplo: DT ADMISSÃO: 12/12/00

Data da Demissão

Informe a data de demissão do técnico. A finalidade é poder filtrar emrelatórios, os demitidos no período, para que estatísticas em relação aostempos não sejam apresentadas incorretamente.

Exemplo: DT DEMISSÃO: 13/12/00

Código do Vendedor

Informe o código do vendedor que estará cadastrado nos parâmetros decomissão linkando o técnico ao vendedor, para efeitos de comissionamento.

Exemplo: COD VENDEDOR: 00005 – Luciano Luiz Cidro


Código do Usuário

Informe o código do Usuário do Siga para o sistema poder atribuí-loautomaticamente aos processos por ele executados.

Exemplo: CÓD USUARIO: 000500

Controla Trabalho

Informe se será exigido que o produtivo esteja apontado na ordem deserviço, com a hora aberta, para poder realizar requisição de peças. Casocontrário não fará esta checagem.


Histórico Salarial

Permite a manutenção dos valores correspondentes ao Histórico Salarial daequipe de produtivos da concessionária. Tem como finalidade permitir ocalculo do valor do custo da Mão de Obra do serviço prestado, no momentodo fechamento da ordem de serviço, para efeito de avaliação.

Para a inclusão de um histórico salarial:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Histórico Salarial”;

O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores/produtivoscadastrados e admite a escolha de um deles para introdução do históricosalarial.



Data da Alteração Salarial

Informe a data da alteração salarial do produtivo, possibilitando assim ohistórico ficar registrado e o sistema tratar a em vigor na data danecessidade.

Exemplo: DT ALTERACAO: 12/10/00

Valor do Salário

Informe o valor do salário do produtivo.

Exemplo: VALOR: 350,00


Motoristas

Este programa possibilita a manutenção do cadastro de motoristas. Estesdados são importantes para motoristas de frotas. Não é vital para aplicaçãode veículos de passeio.


1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Motoristas”;

O sistema apresenta uma tela browse com os motoristas já cadastradas.


Data de Nascimento

Informa-se aqui qual é a data de nascimento do motorista.


Autônomo ?

Informa-se se o motorista é autônomo, ou se ele é funcionário de algumaempresa cliente da concessionária.

Exemplo: 1 – Autônomo

Dados Cadastrais

Informam-se se os dados cadastrais do motorista. Estes dados podem serutilizados para o envio de material publicitário, por exemplo.

Exemplo: MOTORISTA: Emerson Pagliuso

ENDEREÇO: Rua Osvaldo Cruz 55

CIDADE MOT: JOSÉ BONIFÁCIO

ESTADO: SP

CEP MOTORIST: 15200-000

TEL MOTORIST: (17) 267-1187

TIPO DOCTO: RG

NRO DOCTO: 6.625.991


Períodos de T rabalho

Permite a manutenção dos períodos de trabalho possíveis para os produtivos.Estes parâmetros são utilizados para a montagem das escalas de trabalho dosprodutivos, alem de fazer parte do controle de produção de cada um deles.Baseado na quantidade total de horas de cada período, o sistema “sabe” qualé a quantidade de horas disponíveis para cada produtivo e também, daconcessionária. Além disso, o sistema desconta, no cálculo do “tempotrabalhado/parado”, os intervalos de refeição e descanso que podem estarcontidos no período de trabalho apontado na escala do produtivo.

Para a incluir um novo período de trabalho:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Períodos”;

O sistema apresenta uma tela browse com os períodos já cadastrados.



Período

Informe um código para identificação do período.

Exemplo: CÓDIGO 000001

Início do Período

Informe qual é a hora em que o período de trabalho se inicia. A hora aquiinformada deve ser hora “normal” (sexagesimal), nunca em horacentesimal; o sistema realiza a conversão.

Exemplo: INIC PERÍODO: 07:45

Início do Intervalo do 1º Descanso

Informe qual é a hora em que o primeiro período de descanso se inicia.A hora aqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal;o sistema realiza a conversão. Se este período não exigir a prática de talintervalo, é só deixar este campo em branco.

Exemplo: INIC INTERV 1: 09:00

Final do Intervalo do 1º Descanso

Informe qual é a hora em que o primeiro período de descanso se encerra.A hora aqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal;o sistema realiza a conversão. Se este período não exigir a prática de talintervalo, é só deixar este campo em branco.

Exemplo: FIM INTERV 1: 09:15

Inicio do Horário de Refeição

Informe qual é a hora em que o período de refeição se inicia. A hora aquiinformada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal; o sistemarealiza a conversão. Se este período não exigir a prática de tal intervalo,é só deixar este campo em branco.

Exemplo: INIC REFEIC: 11:30


Final do Horário de Refeição

Informe qual é a hora em que o período de refeição se encerra. A horaaqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal; osistema realiza a conversão. Se este período não exigir a prática de talintervalo, é só deixar este campo em branco.

Exemplo: FIM REFEIC: 13:00

Início do Intervalo do 2º Descanso

Informe qual é a hora em que o segundo período de descanso se inicia.A hora aqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal;o sistema realiza a conversão. Se este período não exigir a prática de talintervalo, é só deixar este campo em branco.

Exemplo: INIC INTERV 2: 15:00

Final do Intervalo do 2º Descanso

Informe qual é a hora em que o segundo período de descanso se encerra.A hora aqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal;o sistema realiza a conversão. Se este período não exigir a prática de talintervalo, é só deixar este campo em branco.

Exemplo: FIM INTERV 2: 15:15

Final do Período

Informe qual é a hora em que o período de trabalho se encerra. A horaaqui informada deve ser hora “normal”, nunca em hora centesimal; osistema realiza a conversão.

Exemplo: FIM PERÍODO: 07:45


Custo Administrativo da Oficina

Permite a manutenção do valor total do Custo Administrativo da Oficina(custo indireto) para ser considerado no cálculo do custo do serviço. Estecusto corresponde ao somatório de todos os custos dos elementos adminis-trativos que são necessários para “movimentar” a oficina, como é o caso doseu escritório. Esse valor devera ser acrescido dos encargos sociais ao serinformado.

Futuramente, haverá desmembramento deste custo para melhor visualização.

Para incluir custos administrativos de oficina:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Custo Adm Oficina”;

O sistema apresenta uma tela browse com os custos já cadastrados.



Data do Custo Administrativo Oficina

Informe a data em que os custos foram parametrizados. Se eventualmentea empresa desejar num determinado momento mudar estes valores, osistema poderá guardar o histórico das parametrizações.

Exemplo: DT CUSTO ADM: 12/12/00

Valor do Custo Administrativo da Oficina

Informe o valor total do custo que se deseja considerar, incluindo osencargos sociais.

Exemplo: VL CUSTO ADM: 12.539,20


Coeficiente de Encargos Sociais

Permite a manutenção do Coeficiente de Encargos Sociais para os integrantesda equipe técnica. Este Coeficiente diz respeito ao percentual de acréscimo,que deve ser considerado no cálculo do custo do serviço. Para um funcio-nário que recebe R$ 1.000,00, a empresa desembolsa, em encargos sociais,um percentual adicional que o sistema levará em consideração no custo.

Para incluir um coeficiente de encargo social:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Coef Encar Sociais”;

O sistema apresenta uma tela browse com os coeficientes de encargossociais já cadastrados.



Data dos Encargos

Informe a data em que os encargos foram parametrizados. Se eventual-mente a empresa desejar num determinado momento mudar esse coefi-ciente, o sistema poderá guardar o histórico das parametrizações.

Exemplo: DT ENCARGOS: 12/12/00

Coeficiente de Encargos Sociais

Informe o coeficiente obtido a partir do percentual de encargos sociais,dividido por 100. Exemplificando 65 % à 0,65

Exemplo: ENCARGOS: 0.65


Seções da Oficina

Permite a manutenção das Seções da Oficina. Tais Seções subdividem, a áreatécnica da oficina, em áreas de interesse, conforme será apresentado nosexemplos abaixo. Essas seções, dentre outras coisas, possibilitam a visualizaçãoda situação dos boxes no momento da consulta, agrupados por seção.

Para incluir seções da oficina:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Seções”;

O sistema apresenta uma tela browse com as seções já cadastradas.


Código e Descrição da Seção

Informe o código da seção, e sua respectiva descrição.

Exemplo: SEC OFICINA: 001 – Mecânica


Boxes da Oficina

Permite a manutenção dos Boxes da Oficina. Tais Boxes correspondem àsáreas disponíveis para atendimento dos veículos que serão reparados /revisados. Eles estão agrupados nas áreas de interesse para atendimento(seções).

Para incluir boxes da oficina:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cad Básicos- Oficina” + “Box”;

O sistema apresenta uma tela browse com os Boxes já cadastradas.


Número do Box e Seção Pertencente

Informe o número do Box e sua respectiva seção.

Exemplo: BOX: 001 / 001 – Mecânica


Prismas

Esta opção possibilita o cadastramento dos prismas para serem utilizados nasordens de serviço. A aplicação dos mesmos poderá ocorrer de acordo coma necessidade da oficina das seguintes formas:

• Por Ordem de Serviço, ou seja, a atribuição de um prima “genérico” queirá representar a ordem de serviço;

• Por Tipo de Tempo, ou seja, a atribuição de um prisma para todos osserviços de um determinado tipo de tempo;

• Por Tipo de Serviço, ou seja, a atribuição de um prisma para todos osserviços de um determinado tipo de serviço;

• Por Serviço/Tarefa, ou seja, a atribuição de um prisma para um determi-nado serviço ou tarefa.

Assim, será possível uma visualização do estágio de cada um dos prismas, ea visão obtida dependerá apenas da forma em que o mesmo for aplicado.

Para incluir um prisma, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Prisma”

O sistema apresenta uma tela browse contendo os prismas já cadastradosno sistema.

2. Selecione Incluir, e preencha os campos conforme apresentados a seguir:


Cor do Prisma

Informe qual é a cor agrupadora de prismas que se deseja cadastrar. Poreste código, é possível reunir uma determinada “família” de prismas comuma seqüência numérica.

Prisma

Informe qual é o número identificador do prisma.

Descrição

Informe qual é a descrição do prisma, caso haja necessidade de umaidentificação especial.


Grupos de Serviço

Permite a manutenção dos grupos de serviço. Estes grupos são fornecidospelas montadoras nas tabelas de serviço ou tempário de reparo, ou tambémpodem ser criados pelo concessionário, conforme a aplicação exigir.

Para incluir um novo grupo de serviço:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Grupo de Serviço”;

O sistema apresenta uma tela browse com os grupos de serviço jácadastrados.



Marca

Informa-se aqui qual é a marca dos grupos de serviço que se desejacadastrar. Esta informação é fundamental, considerando-se de que osistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: CT - Citroen

Código e Descrição do Grupo

Informa-se aqui qual é o código e a descrição do grupo de serviço.Geralmente segue-se um padrão de nomenclatura da montadora.

Exemplo: CÓD GRUPO/DESCRICAO: 00 – Motores

01 – Suspensão

02 – Caixa de Mudanças


Tipos de Serviço / Seções da Oficina

Permite a manutenção das informações dos Tipos de Serviço. Estes parâmetrosconstituem uma “subdivisão” do tipo de tempo, que auxiliará na definiçãodos valores envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicandoqual será a tabela de tempo à ser utilizada para o serviço que esta apontado.Estes parâmetros são absolutamente fundamentais para a operacionalizaçãodo sistema. Nesta opção também há a reunião das Seções de Serviço/Oficinaque podem ser relacionadas/requisitadas para este tipo de serviço, evitandoassim que num serviço de mecânica seja executado um tipo de serviço deterceiro, por exemplo. A explicação de suas utilidades se torna mais fácilquando analisarmos os campo, como segue.

Para incluir tipos de serviço/seções da oficina:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Tipo Serviço/Seção”;

O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de serviço já cadastra-dos.



Código do Tipo de Serviço / Descrição

Informe o código e a descrição do tipo de serviço.

Exemplo: TIPO SERVIÇO: MEC – Mecânica

Tipo de Cobrança

Informe qual será o tipo de cobrança utilizado para este tipo de serviço,podendo ser:

• Por Mão-de-Obra Gratuita (não cobra nada do cliente/cortesia).

• Por Mão-de-Obra (calcula o valor do serviço, baseado em uma dastabelas possíveis, e no momento do fechamento não permite aousuário alterar o valor do serviço).

• Serviço de Terceiro (realizado fora da concessionária, com integraçãoautomática e imediata dos dados na NF do fornecedor relativo aoserviço prestado para o Módulo Financeiro).

• Valor Livre c/base na Tabela (calcula o valor do serviço, baseado emuma das tabelas possíveis, e no momento do fechamento, permite aousuário alterar o valor do serviço).

• Retorno de Serviço (documenta os retornos de serviço).

• Km Socorro (no momento da requisição de serviços, permite aousuário lançar a quantidade de quilômetros que foram rodados paraprestar o socorro para posterior cobrança no momento do fechamentoda OS).

Exemplo: TIPO COBRANC: 1 – Por Mão-de-Obra

Tempo para Cálculo

Informe qual será a tabela de tempo a ser utilizada para o cálculo do valordo serviço. As opções são:

• Tabela da Fábrica (como o nome já diz é o tempário oferecido pelamontadora)

• Tabela da Concessionária (é uma tabela que o próprio concessionáriopode criar e utilizar de forma paralela)

• Tempo Trabalhado (que é o somatório do tempo que o produtivogastou para realizar o reparo)


• Tempo Informado (o sistema permitirá ao usuário, no momento darequisição, informar um “Tempo Padrão” para aquele serviço naquelaOS, sendo que daí em diante, para aquele serviço, naquela OS, ainformação do usuário será considerada como tempo padrão).

Exemplo: TEMPO P/CALC: 1 – Fábrica

Preço do Quilômetro

Informe qual é o preço do quilômetro rodado para a realização do socorro.Este valor, multiplicado pelo quilômetros rodados, resultará no valor a sercobrado do cliente pelo serviço de socorro.

Exemplo: PREÇO DO KM: 0,60

% Máximo de Desconto

Informe qual é o percentual máximo de desconto para este tipo de serviço.Será utilizado como parâmetro no momento do fechamento, para verifi-car se o desconto que o usuário está tentando aplicar com o que foipermitido conceder; em caso de desconto maior que o permitido, osistema poderá gerar uma “liberação de venda”, que será apresentadaposteriormente.

Exemplo: % MAX DESCTO: 10,00

Agrupador de Tipo de Serviço

Este campo, como o nome já diz, é um agrupador que possibilitaráposteriormente a extração de informações reunidas pelo mesmo.

Exemplo: AGR TIPO SERV: 6 – Posto

Tipo de Hora

Informe o tipo da hora, se é externo, interno, oficina ou espera.

Exemplo: TIPO DE HORA: 1 – Externo

Grupo do Item e Código do Item

Para a geração de Pedidos e Notas Fiscais, se faz necessário ter os serviçoscadastrados na tabela de produtos (peças). Estes campos correspondemao Grupo do Item e o Código do Item cadastrados no SB1 que indicarãoo Serviço. A reunião para integração acontece entre Tipo de Serviço xCódigo do Item.


Exemplo: GRUPO ITEM: SRVC

CÓDIGO ITEM: MEC

Comissão sobre Serviço de Terceiro

Informe se é paga a comissão para o consultor quando for executadoserviço de terceiro.

Exemplo: COM SRV TERC: N – Não

Seção da Oficina

Informe qual é a seção onde pode ser utilizado este tipo de serviço,evitando assim que um tipo de serviço de pintura seja executado numaseção de lavagem/lubrificação.

Exemplo: SEC OFICINA: 001 - Mecânica


Tipo de Operação

Permite a manutenção da tabela de tipos de operação do veiculo. Esta tabelatem a missão de indicar qual é a aplicação ou operação em que o veículo seráutilizado. Geralmente as montadoras oferecem esta discriminação em sualiteratura. A aplicação deste parâmetro tem uma necessidade maior para osveículos comerciais. Nos casos de concessionários de veículos de passeioque não desejam tal visualização, apenas crie um tipo de operação que possaser aplicado para todos os veículos conforme exemplo que será apresentadoabaixo.

Para incluir um tipo de operação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Tipo de Operação”;

O sistema apresenta uma tela browse com os tipos de operação jácadastrados.



Marca

Informa-se aqui qual é a marca dos tipos de operação que se desejacadastrar. Esta informação é fundamental, considerando-se de que osistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: PG – PEUGEOT

Código / Descrição da Operação

Informa-se aqui o código e a descrição da operação

Exemplo: CÓDIGO/DESCRICAO: 001 – Passeio

002 – Longas Distâncias

003 – Fora de Estrada

004 – Curtas Distâncias

005 – Construção Civil

006 – Distribuição


Tabela de Serviços

Permite a manutenção da Tabela de Serviços. Estes grupos são fornecidospelas montadoras nas tabelas de serviço ou tempário de reparo, ou tambémpodem ser criados pelo concessionário, conforme a aplicação exigir.

Para incluir um novo serviço:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Tabela de Serviços”;

O sistema apresenta uma tela browse com os serviços já cadastrados.


Marca

Informa-se aqui qual é a marca do serviço que se deseja cadastrar. Estainformação é fundamental, tratando-se de que o sistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: GM – General Motors


Código do Grupo

Informa-se aqui qual é o código do grupo do qual se deseja realizar ainclusão de um serviço.

Exemplo: CÓD GRUPO: 00 – Motores

01 – Suspensão

02 – Caixa de Mudanças

Serviço / Descrição

Informa-se aqui qual é o código e a descrição do serviço que se desejarealizar a inclusão. Este código deve ser o código da montadora para atarefa que se deseja cadastrar, exceto se o concessionário estiver criandoum serviço que lhe é necessário, não previsto em tabela.

Exemplo: SERVIÇO: 0001-8357 – Trocar junta de cabeçote

Abreviado

Informa-se aqui qual é a descrição abreviada do serviço, especialmenteútil para consultas e relatórios. Ela comporta uma descrição com até 20caracteres.

Exemplo: ABREVIADO: TC Junta Cabeçote

Detalhado

Informa-se aqui qual é a descrição detalhada do serviço. Este campo sepropõe a dar uma idéia precisa e detalhada do que deverá ser realizadopelo produtivo ao cumprir a tarefa. Este campo é impresso na sub-ordemde serviço, documento que é utilizado pelo produtivo para realizar oapontamento eletrônico da tarefa.

Tempo de Fábrica/Montadora

Informa-se aqui qual é o tempo padrão de fábrica/montadora ou tempo delista para a execução desta tarefa. Esta tabela, além de possuir estainformação, também possibilita guardar o tempo “específico” desta tarefapara um determinado modelo, como será apresentado posteriormente. Otempo aqui informado deve sempre ser centesimal.

Exemplo: TMPO FABRICA: 1:75

( o que equivale a 1 hora e 45 min )


Tempo de Concessionária

Informa-se aqui qual é o tempo de concessionária para a execução destatarefa. Isto possibilita a concessionária, criar uma tabela de serviços“paralela”, e nortear sua oficina através dela; seria uma segunda tabela detempo. Esta tabela, além de possuir esta informação, para a tabela paralelada concessionária, também possibilita guardar o tempo da concessionária“específico” desta tarefa para um determinado modelo, como seráapresentado posteriormente. O tempo aqui informado deve sempre sercentesimal.

Exemplo: TMPO CONCESS: 1:15

Quantidade de Produtivos

Informa-se aqui qual é a quantidade máxima de produtivos que poderãoestar executando esta tarefa ao mesmo tempo. “AO MESMO TEMPO”significa dois produtivos estarem com o “tempo aberto” nesta tarefa nomesmo instante. O default deste parâmetro é 1. Isto se aplica para os casosem que se deseja bloquear o “roubo” de comissão por parte de produtivosmal intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa sejainiciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompidapor um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poderáse repetir ‘n’ vezes.

Exemplo: QT PRODUTIVO: 1

Serviço Ativo ?

Informa-se aqui se este serviço está ativo na tabela. Isto permite adescontinuação de um código de serviço, e a possibilidade mantê-lo nohistórico, para as situações em que ele foi utilizado.

Exemplo: SERV ATIVO: 1 – Ativo

Modelo do Veículo

Informa-se aqui o modelo do veículo.

Exemplo: MOD VEICULO: T114 – T114 4X6


Segmento do Modelo

Informa-se aqui o código que segmenta o modelo do veículo (caso haja)cujo tempo padrão lhe será específico.

Exemplo: SEG MODELO: 2RD

2TR

2R3

Tempo Fábrica/Montadora

Informa-se aqui o tempo fábrica/montadora ou tempo de lista padrãoespecífico deste modelo que, por necessidade, é diferente do tempopadrão genérico para este serviço. Este tempo é centesimal.

Exemplo: TMPO FABRICA: 1:30

Tempo Concessionária

Informa-se aqui o tempo concessionária ou paralelo específico destemodelo que, por necessidade, é diferente do tempo padrão concessioná-ria genérico para este serviço. Este tempo é centesimal.

Exemplo: TMPO CONCESS: 1:00


Na barra de tarefas deste programa, aparece o botão que possibilita aousuário, incluir vários modelos de veículos ao mesmo tempo, sem ter quedigitá-los. Esta opção é interessante, quando do cadastramento de um novocódigo, incluindo todos os modelos de uma só vez, tendo como tempo defábrica e concessionária, a sugestão do tempo genérico deste serviço. A telaque se segue, possibilita ao usuário incluir todos os modelos ou selecionaraqueles que ele desejar incluir/alterar.


Tipos de T empo

Tipos de Tempo são agrupadores de processos dentro de uma mesma ordemde serviço, e norteiam regras de negócio e faturamento. Alem de manter ohistórico do Valor da Hora praticada, amarra os Grupos de Peças envolvidos,os Consultores aptos a realizar suas tarefas e os Tipos de Serviço coerentes.Estes parâmetros são absolutamente fundamentais para a operacionalizaçãodo sistema.

Uma análise de cada um dos elementos envolvidos neste tópico trará umacompreensão ampla das possibilidades aqui encontradas.

Para a inclusão de tipos de tempo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Tipo de Tempo”;

O sistema apresenta uma tela browse com os Tipos de Tempo jácadastrados.



Tipo de Tempo e Descrição

Informe o código (sigla) do Tipo de Tempo e sua descrição. Tradicional-mente, algumas “letras” são utilizadas para determinar alguns processoscomo, por exemplo, a letra “G” para designar o processo de Garantia.

Aqui não teremos a obrigatoriedade de utilizar siglas pré-definidas,ficando livre a designação de qualquer processo e, com o conjunto deparâmetros existentes, será possível a utilização de qualquer caracter paraum determinado Tipo de Tempo, inclusive podendo até mesmo mais deum tipo de tempo para uma mesma finalidade. Um exemplo disso seriao tempo “público” onde um poderia ser o preço “cheio” da hora, e nooutro Tipo de Tempo “público”, um preço “promocional”.

Exemplo: TIPO TEMPO: C – Cliente

1 – Publico Normal

P – Publico Promocional

G – Garantia

I – Interno

S – Seguro

K – Quilômetro

M – Manutenção de Frota

etc.

Requisita Peças ?

Informe se para este Tipo de Tempo, poderá haver ou não, Requisição dePeças.

Exemplo: RQ PECAS: 1 – Sim

Requisita Seguro de Pátio

Informe se para este Tipo de Tempo, se haverá cobrança de Seguro dePátio. Este parâmetro não está gerando no momento nenhuma açãoautomática no sistema, podendo ser “customizado” pelo usuário, daforma que lhe for mais conveniente; por exemplo, deve ou não aparecerna ficha do veículo etc.

Exemplo: RQ SG PATIO: 1 – Sim


Tipo de Tempo de Quilometragem ?

Informe se este Tipo de Tempo é de controle de quilômetro.

O sistema engloba a funcionalidade de controle de frota. Quando issoocorre, o usuário (concessionária), presta serviços “gratuitos” (comcustos internos) para os veículos de um “frotista” bem definido. Emcontrapartida aos serviços “gratuitos” realizados nos veículos da frota,num determinado período, o “frotista” paga ao concessionário/prestadorde serviço, um valor resultante da quantidade de kilômetros que o veículorodou, multiplicado por um valor de quilômetro acordado em contrato.

Se o tipo de tempo for de quilometragem, no momento do faturamentodos kilômetros, o sistema fará automaticamente o cálculo, atualizandotodo o histórico do veículo, sendo desnecessário para o usuário a aberturada OS, requisição de serviços e controle das faixas de quilometragem/preço do quilômetro a ser cobrado em que o veículo possa estar.

Exemplo: TP TPO KLMT: 0 – Não

Código do Almoxarifado

Informe qual é o almoxarifado de “destino” da peça quando for requisi-tada. O sistema “movimentará” internamente a peça do seu almoxarifadopadrão para o almoxarifado aqui indicado, no momento da requisição depeças. Isso possibilitará, ao usuário criar ‘n’ almoxarifados e saber ostotais e quais as peças estão em cada um deles; como por exemplo, sabertodas as peças que estão em garantia.

Exemplo: COD ALMOXAR: 55 – Garantia

TES

Informe qual é o TES que será utilizado no faturamento dos serviços queforem realizados na OS, e que tenham em comum este tipo de tempo.

Exemplo: TES: 550

Para o caso de Serviço não é utilizado o TES constante da Tabela deProdutos (SB1), pois cada Tipo de Tempo pode exigir tratamento diferenci-ado e , portanto, um TES diferente aqui informado.


Endereço

Informe qual é o endereço da peça para o armazém de peças deste tipo detempo. Esta informação se faz necessária, para os casos em que aconcessionária/loja de peças deseje trabalhar com controle de armazéns.Este controle monitora as movimentações e quantidades de peças de umendereço específico dentro de um determinado armazém.

Caso este controle não seja ativado pelo parâmetro MV_LOCALIZ, osistema apenas controlará quantidades e movimentações apenas entrearmazéns. Se for adotado o controle de localizações/armazéns, estainformação é fundamental, para que no momento da requisição da peçao sistema saiba para onde direcionar a movimentação, indo a mesma parao armazém e endereço constantes neste cadastro de tipo de tempo.

Utilizar

Uma vez que o sistema possibilita ter vários tipos de tempo/”faturar p/”numa mesma ordem de serviço, e o sistema exige que o “faturar p/” sejainformado para cada requisição de peças e serviço, torna-se necessário,para facilitar a utilização da ferramenta, a presença deste parâmetro quetem a missão de “sugerir” automaticamente quem é o “faturar p/” destetipo de tempo. Sendo assim, o parâmetro tem as seguintes possibilidades:

• Proprietário do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece oproprietário do veículo que está gravado no cadastro de veículos(VV1).

• Fabricante do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece ocódigo do fabricante da Marca do veículo (especialmente útil para oscasos de garantia).

• Cliente Padrão, ou seja, o sistema automaticamente oferece o códigode um único cliente para este tipo de tempo (especialmente útil paratipos de tempo interno ou até mesmo para eventuais convêniosrealizados pela concessionária).

Exemplo: UTILIZAR: 0- Proprietário do Veículo

Faturar para / Loja

Informe qual é o cliente padrão para faturamento deste tipo de tempo,quando o parâmetro “Utilizar” estiver setado como “Cliente Padrão”. Ocliente aqui contido será sugerido na Requisição de Serviços e Peças.

Exemplo: FATURAR PARA: 000010 – Sul América Seguros S/A


Altera Cliente

Informe se, para este tipo de tempo, no momento da requisição deserviços e peças, será possível alterar o “Faturar p/” que o sistemaautomaticamente vai sugerir. Este parâmetro pode ser útil para nãopermitir que o usuário “altere” o “Faturar p/” sugerido (especialmente útilpara os casos de garantia, onde geralmente não deve ser colocada outracoisa senão o código da montadora / fornecedor).

Exemplo: ALTERA CLIEN: 1 – Sim

Departamento Interno

Informe se este tipo de tempo precisa colher a informação de qualdepartamento se refere este atendimento, geralmente utilizado para ostipos de tempo interno.

Exemplo: DEPT INTERNO: 0 – Não pede departamento em OS Interna

Departamento de Garantia

Informe se este tipo de tempo precisa da informação de departamento degarantia.

Exemplo: DEPT GARANT: 0 - Não pede em OS de Garantia

Situação do Tempo

Informe qual é a situação deste tipo de tempo. Dentre as possíveis temos:Público, Interno, Garantia e Revisão. Dependendo da posição desteparâmetro, o sistema tomará diferentes decisões. Um exemplo seria asituação de garantia, onde uma vez informado isto no parâmetro, osistema automaticamente tratará junto a montadora.

Exemplo: SIT TEMPO: 1 – Público

Forma de Pagamento

Informe qual é a forma de pagamento para este tipo de tempo. Isto seaplica apenas para os casos de tipo de tempo interno, onde a nota fiscalé gerada para a concessionária, e pode-se padronizar este procedimento,evitando que o usuário cometa erros na hora do fechamento da OS.

Exemplo: FORMA PAGTO: 001 – À Vista


Altera a Fórmula do Valor do Preço da Peças

O Módulo Gestão de Oficinas trabalha com repositório de preços einterpretação de fórmulas para a obtenção do valor do preço da peça,conforme apresentado anteriormente. Sendo assim, nos parâmetros do tipode tempo, existe a possibilidade de se parametrizar qual será a fórmula deinterpretação do repositório de preços para as peças que forem utilizadasnesta situação. Possibilitará também, a parametrização da permissão, ounão, de se alterar esta fórmula no momento da requisição de peças.

Exemplo: FÓRMULA: 1 – Altera a FÓRMULA DE PREÇO na req. de peças.

Fórmula do Valor da Peça

Informe o código da fórmula para o cálculo do valor da peça, que osistema irá oferecer no momento da requisição de peças, e que conformeo parâmetro anterior, poderá ou não ser alterado.

Exemplo: VL FÓRMULA: 000058 – Preço Público da Peça

Mapa de Avaliação da OS

Como já exposto anteriormente, o Módulo Gestão de Concessionáriapossibilita a demonstração vertical de resultado das operações mercantisrealizadas pelo mesmo. Sendo assim Informe o código do mapa deavaliação de resultado que analisará ao fechamento da OS/Tipo de Tempocomo um todo. Este parâmetro será sugerido no momento da avaliação.

Exemplo: MP AVAL OS: 005 – Mapa de Avaliação da OS

Mapa de Avaliação da Peças

Semelhantemente ao mapa de avaliação da OS, aqui pode se parametrizarqual será o mapa de resultado que analisará apenas as peças aplicadas.

Exemplo: MP AVAL PEÇA: 006 – Mapa de Avaliação das Peças

Mapa de Avaliação de Serviços

Semelhantemente ao mapa de avaliação da OS, aqui pode se parametrizarqual será o mapa de resultado que analisará apenas os serviços realizados.

Exemplo: MP AVAL SRVC: 007 – Mapa de Avaliação dos Serviços


Código da Operação

O preenchimento deste campo somente será necessário para os casos emque a situação do tipo de tempo for interno. Este código de operação éutilizado para que no momento do fechamento de tipos de tempo interno,o sistema possa automaticamente sugerir o TES inteligente no momentoda integração fiscal/contábil.

Seguro

Informe se o tipo de tempo que está sendo parametrizado é de franquia,seguro ou normal. Este parâmetro irá possibilitar ao sistema uma geraçãoautomática de franquia para os casos de seguro.

Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema iráexigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que irá indicar qual é otipo de tempo que será apontado como tipo de tempo de franquia.Quando da requisição de serviço para um tipo de tempo de seguro, osistema irá automaticamente criar um outro código de serviço com o tipode tempo de franquia para facilitar o lançamento da franquia.

Seguro

Informe se o tipo de tempo que está sendo parametrizado é de franquia,seguro ou normal. Este parâmetro irá possibilitar ao sistema uma geraçãoautomática de franquia para os casos de seguro.

Uma vez parametrizado o tipo de tempo como de seguro, o sistema iráexigir o preenchimento do campo Tp Franquia, que irá indicar qual é otipo de tempo que será apontado como tipo de tempo de franquia para estetipo de tempo de seguro. Quando da requisição de serviço para um tipode tempo de seguro, o sistema irá automaticamente criar um outro códigode serviço com o tipo de tempo de franquia para facilitar o lançamento dafranquia.

As demais informações necessárias ao tipo de tempo estão contidas noscampos a seguir, cujo preenchimento será exigido para os tipos de tempode franquia.

TP Franquia

Informe qual é o tipo de tempo de franquia para este tipo de tempo deseguro. Obviamente se faz necessário o prévio cadastramento do mesmopara sua disponibilidade neste momento.


Grupo do Serviço

Informe qual é o grupo do serviço que o sistema irá utilizar para arequisição automática do serviço correspondente a franquia.

Código do Serviço

Informe qual é o código do serviço que o sistema irá utilizar para arequisição automática do serviço correspondente a franquia.

Seção

Informe qual é a seção da oficina que o sistema irá utilizar para arequisição automática do serviço correspondente a franquia.

Valor da Hora (pasta Histórico)

Neste ponto, se o usuário desejar modificar o valor da hora, o sistemaautomaticamente oferecerá uma nova data e hora de alteração, e abrirá ocampo de valor para que o usuário informe o novo valor da hora. Osistema manterá os valores passados e “atualizará” o valor da horavigente.

Exemplo: VL DA HORA: 42.50

Comissão p/ o Consultor Técnico

Informe qual será o grupo de consultores técnicos que receberão acomissão pelo fechamento deste Tipo de Tempo da OS, podendo ser oconsultor que abriu a OS, o consultor que fechou esta OS/Tipo de Tempo,ambos (o da abertura e o do fechamento), ou nenhum deles.

Exemplo: COMIS P/CONS: 2 – Consultor do Fechamento


Grupos de Itens/Peças (pasta Grupo de Pecas)

Informe quais serão os grupos de peças que poderão ser utilizados paraeste tipo de tempo. Isto é necessário, por exemplo, para bloquear autilização de peças paralelas em OS de garantia.

Exemplo: GRUPO ITEM: SCG – Peças Genuínas SC


Consultor (pasta Consultor)

Informe quais serão os consultores que poderão estar atuando com estetipo de tempo. Isto é necessário, por exemplo, para bloquear a utilizaçãodo tipo de tempo Interno por qualquer consultor, perdendo-se assim ocontrole dos custos.

Exemplo: CONSULTOR: 000003 – YURI BENIS CHACON


Tipo de Serviço (pasta Tipo de Serviço)

Informe quais serão os tipos de serviço que poderão ser requisitados nestetipo de tempo. Isto é necessário, por exemplo, para evitar que um serviçode mecânica, seja utilizado num tipo de tempo de “Lavagem”.

Exemplo: TP SERVIÇO: MEC – Mecânica


Ferramentas

Permite a manutenção da tabela de ferramentas. As ferramentas que deverãoser aqui cadastradas, reunidas em grupos, são aquelas de uso específico deuma determinada tarefa (ferramentas especiais, por exemplo), e que nãofazem parte da caixa de ferramentas de uso comum do produtivo. Nestemomento, ainda não há no sistema, um controle da ferramentaria, podendoser implementado no futuro esta funcionalidade. Neste instante o cadastroserá útil para a composição das revisões, que serão descritas posteriormente,documentando para a revisão a utilização de ferramentas específicas, emorientação ao produtivo.

Para incluir uma ferramenta:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Ferramentas”;

O sistema apresenta uma tela browse com os assuntos já cadastrados.



Código do Grupo / Descrição

Informa-se aqui o código do grupo e descrição do grupo de ferramentas.

Exemplo: GRUPO: 01 – Motor

02 – Câmbio

03 - Embreagens

Código / Descrição da Ferramenta

Informa-se aqui o código e a descrição da ferramenta.

Exemplo: CÓDIGO:526391 – Extrator de cilindro

526392 – Extrator da polia dianteira de distribuição

Quantidade

Informa-se aqui a quantidade de ferramentas existentes.

Exemplo: QTD FERRAMEN: 24

Descrição do Uso

Detalhar aqui como utiliza-la.

Exemplo: DESCRIC USO: Utilize a ferramenta paraextração da tampa do blo-co, exercendo no máximoum esforço.


Tabela de Revisões

Permite a manutenção da tabela de revisões. As revisões são agrupamentosde peças, ferramentas específicas de uma tarefa, e serviços. Esta opçãofacilita o apontamento e requisições de serviço, porque em um único“código”, encontram-se englobados todos os elementos necessários para suaexecução. Os tempos de fábrica e de concessionária referentes a revisão, sãoacumulados automaticamente pelo sistema, somando-se todos os tempos dosserviços individuais envolvidos na mesma. No momento em que se requisitaum serviço de revisão, o sistema, ao emitir a sub-ordem, lista também, todosos serviços filhos para conhecimento do produtivo. As revisões tambémpossuem descrições detalhadas para ajudar e orientar o produtivo. Obvia-mente, estas descrições devem ser preenchidas para que o conteúdo possa serutilizado.

Para incluir uma nova revisão:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Tabela de Revisões”;

O sistema apresenta uma tela browse com as revisões já cadastrados.



Marca

Informa-se aqui qual é a marca da revisão que se deseja cadastrar. Estainformação é fundamental, tratando-se de que o sistema é multi-marca.

Modelo do Veículo

Informa-se aqui para qual modelo de veículo esta revisão se aplica.

Exemplo: MODELO: T114 – T114 4X6

Segmento do Modelo do Veículo

Informa-se aqui para qual o segmento do modelo de veículo (caso haja)esta revisão se aplica.

Exemplo: SEG.MODELO: 2TR

2RD

2RE

Obs: utilizado na VW com o titulo de TMA.

Grupo de Serviço

Informa-se aqui qual é o código do grupo de serviço da qual se desejarealizar a inclusão da revisão.

Exemplo: CÓD GRUPO: 00 – Motores

01 – Suspensão

02 – Caixas de Mudança

Código do Serviço Revisão / Descrição

Informa-se aqui qual é o código e a descrição da revisão que se desejarealizar a inclusão. Observe que a Revisão também é um serviço e destaforma tem também o seu código.

Exemplo: SERVIÇO: R0015 – Revisão 15.000 km


Abreviado

Informa-se aqui qual é a descrição abreviada da revisão, especialmenteútil para consultas e relatórios. Ela comporta uma descrição com até 20posições.

Exemplo: ABREVIADO: RV 15.000 KM

Detalhado

Informa-se aqui qual é a descrição detalhada da revisão. Este campodestina-se para dar uma descrição detalhada do que deverá ser realizadopelo produtivo ao cumprir esta tarefa. Este campo é impresso na sub-ordem de serviço, documento que é utilizado pelo produtivo para realizaro apontamento eletrônico da tarefa.

Quantidade de Produtivos

Informa-se aqui qual é a quantidade máxima de produtivos que poderãoestar executando esta tarefa ao mesmo tempo. “AO MESMO TEMPO”significa dois produtivos estarem com o “tempo aberto” nesta tarefa nomesmo instante. O default deste parâmetro é 1. Isto se aplica para os casosem que se deseja bloquear o “roubo” de comissão por parte de produtivosmal-intencionados. Obviamente, o sistema permite que uma tarefa sejainiciada e interrompida por um produtivo, e ser reiniciada e interrompidapor um produtivo igual ou diferente do primeiro. Este processo poderáse repetir ‘n’ vezes.

Exemplo: QT PRODUTIVO: 1

Serviço Ativo ?

Informa-se aqui se esta revisão está ativa na tabela. Isto permite adescontinuação de um código de revisão, e a possibilidade mantê-lo nohistórico, para as situações em que ele foi utilizado.

Exemplo: SERV ATIVO: 1 – Ativo

Código da Ferramenta

Informa-se aqui as ferramentas específicas que serão necessárias para arealização dos serviços que fazem parte desta revisão.

Exemplo: CÓDIGO:526391 – Extrator de cilindro

526392 – Extrator da polia dianteira de distribuição


Seqüência

Informa-se aqui a seqüência em que os serviços deverão ser executados.Esta será a ordem de apresentação dos serviços na impressão do “check-list” da revisão.

Código do Serviço

Informa-se aqui o código do serviço, já existente em tabela, que seráagrupado nesta revisão, tornando-o assim um “serviço membro” darevisão. Caso seja aqui informado o código de outra revisão, ou serviçoagrupado, no momento da impressão do check-list, os itens desta revisão“membro”, NÃO serão apresentados.

Exemplo: CÓDIGO:0001 8357 – Trocar junta de cabeçote

Ao informar o código do serviço membro da revisão, o sistema traráautomaticamente os seus tempos padrões de fábrica e de concessionária, etotalizará estes tempos nos tempo desta revisão, totais estes que se encontramno rodapé da tela.


Grupo, Código e Quantidade de Peças.

Informa-se aqui o grupo, o código e a quantidade das peças que serãoutilizadas para fazer esta revisão.

Exemplo: CÓDIGO:SCG 0183549 – Junta de Cabeçote – 01

No momento em que o produtivo realizar o apontamento desta revisão, tantomanual como eletrônico, o sistema perguntará se deseja que as peças aquimencionadas sejam requisitadas automaticamente. Nesta funcionalidadeesta prevista a possibilidade de se escolher todas as peças que fazem parte darevisão ou apenas algumas. As peças que restarem poderão ser requisitadasposteriormente, quando do “reinicio” do trabalho de revisão. Isto se aplicapara os casos em que a revisão possua muitas peças agrupadas, e o produtivonão necessite de “todas” as peças de uma única vez.


Planos de Revisão

Permite a manutenção da tabela de planos de revisão. Com esta ferramenta,é possível ao sistema nortear a seqüência das revisões de um determinadoveículo, podendo mostrar, no momento em que se abra uma OS, quais são asrevisões pendentes, quais as revisões que deverão ser realizadas e quais as járealizadas. No cadastro de “dados adicionais do veículo para oficina”, podeser informado o plano de revisão do veículo, isto permitirá ao sistema realizaresse acompanhamento. Caso não seja informado, o sistema não fará estaverificação. A tabela de planos de revisão, também é uma peça fundamentalpara o controle de frotas, pois sem ele, o sistema não teria os elementosbásicos para nortear as revisões e custos dos veículos envolvidos.

Em outras palavras, o plano de revisão é um agrupamento de revisõesordenadas cronologicamente.

Para incluir um novo plano de revisão:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Planos de Revisão”;

O sistema apresenta uma tela browse com os planos de revisão jácadastrados.



Marca

Informa-se aqui qual é a marca do veiculo do plano de revisão que sedeseja cadastrar. Esta informação é fundamental, tratando-se de que osistema é multi-marca.


Código / Descrição do Plano

Informa-se aqui qual é o código ou identificação e a descrição do planode revisão.

Exemplo: COD.PLANO: 001 – Plano Básico Mod T114

Modelo do Veículo

Informa-se aqui qual é o modelo do veículo que este plano se aplica.

Exemplo: MODELO: 375 - Gol

Tipo de Operação

Informa-se aqui qual é o tipo de operação que se enquadra o veiculo.

Exemplo: TIPO OPERAC: 001 – Passeio

Ordem de Seqüência

Informa-se aqui qual é a ordem de seqüência de execução das revisões.

Exemplo: ORDEM: 000001

Quilometragem

Informa-se aqui em que quilometragem esta revisão deverá ser realizada.

Exemplo: KM: 15.000

Código da Revisão

Informa-se aqui qual é o código da revisão que será realizada nestaquilometragem.

Exemplo: COD REVISÃO: RV 0015 – Revisão dos 15.000 kms


Categoria de Contrato/Acordo de Manutenção

Permite a manutenção das categorias de contrato/acordo de manutenção defrotas. Essas categorias servem para “segmentar” um conjunto de veículos(frota), por grupos que sejam interessantes de serem analisados pelo adminis-trador da frota, seja um gerente de serviços de um concessionário de veículos,ou pelo empresário que possua a frota. Esses agrupamentos tendem a reuniros veículos que se encontram em condição semelhantes, exigindo basica-mente os mesmos cuidados, tendo custos em uma mesma faixa, facilitandoa visualização e acompanhamento desses custos, uma vez que por estaremem condições semelhantes, os custos e procedimentos deverão ser muitoparecidos. Esse é o critério sugerido; no entanto, o usuário está livre para criarquantas categorias entender serem necessárias.

Para incluir uma nova categoria de acordo/contrato:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Categ Contr/Acordo”;

O sistema apresenta uma tela browse com as categorias de acordo/contrato já cadastrados.



Código do Cliente / Loja

Informa-se aqui qual é o código do cliente/loja do qual se deseja cadastraruma categoria de acordo/contrato de manutenção. Coloca-se aqui ocódigo de cliente, proprietário da frota.

Exemplo: COD CLIENTE: 000344 – Rodoviário Cruz do Sul

004532 – Coopertaxi Ltda

Código / Descrição da Categoria

Informa-se aqui qual é o código e descrição desta categoria de acordo/contrato de manutenção.


002 – Veículos Semi Novos

003 – Veículos Usados

004 – Semi-Reboques


Faixas de Quilometragem

Permite a manutenção das faixas de quilometragem, que estão agrupadas porcliente. Essas faixas de quilometragem são utilizadas pelo sistema para podercalcular o valor à ser cobrado do frotista, quando do encerramento de umperíodo de manutenção.

O acordo/contrato de manutenção se constitui de uma negociação bilateral,onde o cliente frotista “terceiriza” para a concessionária a manutençãoparcial/total de seus veículos. Esta manutenção realizada pela concessionáriaserá inteiramente “gratuita” para o cliente no que diz respeito ao custo daspeças e mão-de-obra mecânica (normalmente excluem-se problemas/re-paros de funilaria e pintura). Pelos serviços e peças aplicadas no veículo, oconcessionário recebe um valor que deriva da quantidade de quilômetros queo veículo do cliente efetivamente rodou no período, multiplicado pelo valor,que consta em contrato firmado pelas partes, da faixa de quilometragem emque o veículo se encontra. Ao firmarem esse contrato, o concessionárioembute no preço do quilômetro que deseja cobrar, todos os custos eresultados que desejará realizar. Para isso, é necessário um profundo conhe-cimento do produto que estará sendo atendido, bem como dos custos demanutenção de tais veículos.

Para incluir uma nova faixa de quilometragem:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Faixa de Km”;

O sistema apresenta uma tela browse com os clientes que possuemveículos em acordo/contrato de manutenção já cadastrados.



Categoria de Acordo/Contrato de Manutenção

Informa-se aqui qual é a categoria de acordo/contrato de manutenção quese deseja cadastrar uma nova faixa de quilometragem.


Marca

Informa-se aqui qual é a marca dos veículos que estão nesta faixa.

Exemplo: MARCA: AG – Agrale

Quilometragem da Faixa

Informa-se aqui qual é a quilometragem limite superior desta faixa. Umavez ultrapassada esta faixa, o sistema automaticamente considera oveículo na faixa seguinte.

Exemplo: KIL FAIXA: 50.000


Data de Validade

Informa-se aqui qual é a data de validade desta faixa. Atualmente estecampo é apenas documentacional. Poderá ser utilizado futuramente para,no momento que a data for “ultrapassada”, fazer com que o veículo mudepara a faixa de quilometragem seguinte.

Exemplo: DT VALIDADE: 31/12/00

Valor da Faixa

Informa-se aqui qual é o valor do quilômetro rodado que se deseja cobrar,dos veículos que estão nesta faixa.

Exemplo: VL FAIXA: 0.0735

Grupo / Código / Tipo de Serviço

Esses três campos servem para possibilitar, no momento do fechamentoda OS, a requisição automática do serviço para constar na ficha desegmento do veículo. Informa-se então qual será o grupo de serviço, ocódigo do serviço, e o tipo de serviço que deverão constar no histórico.É interessante “criar” serviços, cuja descrição facilitem a visualização dainformação no momento de uma consulta ou relatório.


Habilidades do Produtivo

Permite a manutenção das habilidades do produtivo. Essas habilidades sãoos serviços que o produtivo está capacitado a realizar. Se o produtivo nãoestiver aqui cadastrado para uma determinada tarefa, na hora do apontamentodo produtivo, o sistema não permitirá que o mesmo seja apontado na tarefa.Além disso, o sistema “conta” quantas vezes aquele produtivo já executou atarefa, para efeito estatístico e para poder ordenar, no momento da impressãoda sub-ordem, pela maior freqüência de execuções da tarefa. Essa contagemé realizada no momento do fechamento da OS.

Para a incluir uma nova abilidade para um produtivo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Oficina” + “Habilidade”;

O sistema apresenta uma tela browse com os produtivos, e suas habilida-des já cadastrados.



Marca

Informe qual é a Marca do Veiculo da tabela de serviço que se desejacadastrar habilidade. Esta informação é fundamental, tratando-se de queo sistema é multi-marca.

Exemplo: MARCA: RN – Renault

Código do Serviço

Informe qual é o código do serviço da marca definida anteriormente quese deseja cadastrar habilidade.

Exemplo: SERVIÇO: 0001 8357 – Trocar Junta de Cabeçote

Na opção “duplicar” que aparece no menu, é possível duplicar ashabilidades de um produtivo para outro. Se o produtivo de destino já tiveralgumas habilidades cadastradas, o sistema apenas acrescenta aquelas habi-lidades que lhe faltam.


Cadastros Gestão

Parâmetro Marca

A tabela de Parâmetros da Marca é uma das principais fontes de “desvio” dosistema para o tratamento e relacionamento com cada Montadora. Aqui sãoinformados vários procedimentos e ações que serão tomadas pelo sistema emrelação à montadora especificada. Para melhor compreendê-los, apresenta-mos agora o significado de cada campo desta tabela.

Para incluir os parâmetros da montadora:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Gestão” + “Parâmetro Marca”;

O sistema apresenta uma tela browse com os Parâmetros das Marcas jácadastrados.




Pasta “Dados Gerais”

3. Clique na pasta “Dados Gerais” e preencha os campos conforme descri-ção a seguir:

CGC Montadora

Informe o CGC da Montadora. Pressione [F3] para selecionar.

Exemplo: CGC MONTADOR: 59.960.039/0001-01

Nome

Nome da montadora. Caso o campo "CGC Montadora" tenha sidopreenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automáticamente.

Marca

Informe a marca da Montadora. É o campo de ligação entre os parâmetrosda montadora e a tabela de marcas. Pressione [F3] para selecionar.

Exemplo: MARCA: GM


Clien/Montad/Loja

Código da montadora no cadastro de cliente. Caso o campo "CGCMontadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo serápreenchido automáticamente.

Forn/Montad/Loja Fornec

Código da montadora no cadastro de fornecedor. Caso o campo "CGCMontadora" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo serápreenchido automáticamente.

Tipo de Concessionária

Informe o tipo desta concessionária. Basicamente este parâmetro éutilizado por montadoras que possuem diversos segmentos de veículos ecujos tratamentos de tais segmentos diferem entre si.

Exemplo: TIPO CONCES: AUTOMÓVEL


Pasta “Veículos”

4. Após preenchidos os dados gerais da montadora, clique na pasta “Veícu-los”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações deveículos, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Fórmula do Valor de Seguro de Viagem

Informe qual é a fórmula para o cálculo do seguro de viagem.

Exemplo: F. V SEG VIAG: 000020

Dia do Pagamento Seguro de Viagem

Informe qual é o dia em que será pago o Seguro de Viagem do veículo,a partir da sua entrada no sistema.

Exemplo: DIA PGTO: 15


Número de Meses para Pagamento do Seguro de Viagem

Informe qual é a quantidade de meses, somado ao mês da entrada doveículo no sistema, para pagamento do Seguro de Viagem do veículo.

Exemplo: NR MÊS PGTO: 02

Fórmula para Valor de Associação

Informe qual é a fórmula para o cálculo do Valor de Associação.

Exemplo: F. V ASSOCIAC: 000021

Dia do Pagamento Associação

Informe qual é o dia em que será pago a Associação do veículo, a partirda sua entrada no sistema.


Número de Meses para Pagamento da Associação

Informe qual é a quantidade de meses, somado ao mês da entrada doveículo no sistema, para pagamento da Associação do veículo.


Fórmula do Valor do Frete para Venda Direta

Informe qual é a fórmula para o cálculo do Valor de Frete para FaturamentoDireto.

Exemplo: F. V FRVDADIR: 000022

Dia do Pagamento do Frete da Venda Direta

Informe o dia do mês em que será pago o Frete, nos casos de faturamentodireto, a partir do faturamento deste.



Número de Meses para Pagamento do Frete da Venda Direta

Informe qual é a quantidade de meses, somado ao mês da entrada doveículo no sistema, para pagamento do Frete, nos casos de faturamentodireto.


Fórmula para Dados Adicionais da Venda Direta

Informe qual é a fórmula (Função) para a montagem da tela de DadosAdicionais quando da venda de veículo por Faturamento Direto. Essa telaé opcional.

Exemplo: F. D ADVDADIR: 000022

Gera Título

Informe se a concessionária deseja gerar os títulos para pagamento nomomento em que o cliente fechar a Proposta de Compra ou se gerará ostítulos no momento da emissão da Nota Fiscal de Venda/Faturamento doVeículo.

Exemplo: GERA TITULO: 0 – na Proposta

Fórmula Valor Mínimo de Venda

Informe a formula para determinar o Valor Mínimo para a Venda deVeículos do Estoque.

Exemplo: F. VLMINVDA: 000030 – Vl Mínimo Venda Veiculo VW

Dentro da UF

Informa-se se a Unidade da Federação em que a concessionária estásituada é a mesma da montadora aqui indicada.

Exemplo: DENTRO DA UF: 1-SIM

Produto Faturamento Direto

Informe qual é o código do produto faturamento direto no cadastro (SB1).Isto ira possibilitar a integração fiscal do sistema.

Exemplo: PROD FAT DIR: VEI FAT.DIRETO


Útil Segmento

Informe se esta montadora desmembra seus modelos de veículos emsegmentos. Este parâmetro tem como finalidade segmentar os modelos,períodos de garantia, bônus, acessórios e os tempos dos serviços a eleaplicados.

F Custo Veiculo

Informe a fórmula utilizada para realizar o cálculo do custo do veículo nomomento da sua entrada. Este é um campo genérico da montadora,podendo-se ainda, atribuir-se um campo de fórmula de cálculo do custodo veículo no cadastro de modelo, permitindo a criação de critérios decálculos para cada modelo.

Quando o campo de fórmula de calculo do custo do modelo, na tabela demodelos, estiver vazio, será levado em consideração o conteúdo destecampo para a realização do cálculo.

Senha

Informe se a Senha para o Arquivo da Montadora, caso haja.

Exemplo: SENHA: 123456789


Estação

Informe a Estação da Concessionária na Montadora, caso haja.

Exemplo: ESTAÇÃO: LJE

Pedido Inicial

Informe o Número Inicial do Intervalo de Pedidos de Compra fornecidopela montadora.

Exemplo: PED INICIAL: 003500

Pedido Final

Informe o Número Final do Intervalo de Pedidos de Compra fornecidopela montadora.

Exemplo: PED FINAL: 005500

Último Pedido

É o número do último pedido de compra utilizado e enviado pelo sistema.

Exemplo: ULT. PEDIDO: 003527

Concessionária

Informe se o Código da Concessionária ou Dealer Number da Concessi-onária na montadora.

Exemplo: CONCESIONAR 004272

Grupo de Item/Peça Padrão da Marca

Informe o Grupo de Item/Peça Padrão para esta Marca. Este campo tema finalidade de poder, na hora da importação de dados da montadora,saber em qual grupo de itens/peças aquela peça será tratada.

Exemplo: GR.ITEM PAD: SCG

Almoxarifado Padrão

Informe o código do Almoxarifado (localização física) em que a peça serácolocada quando da sua entrada por compra.

Exemplo: ALMOX PADRÃO: 01 – Disponível


Grupo de Desconto Padrão

Informe o Grupo de Desconto Padrão para a peça a ser utilizado pelosistema no caso de inclusão de uma nova peça a partir de EDI com amontadora.

Exemplo: G DESC PAD: A

Conta Contábil

Informe o Código da Conta Contábil para ser utilizado no caso decadastramento de um item novo.

Exemplo: CTA CONTAB: 00000321

TES Padrão para Entrada

Informe o TES padrão para a entrada de peças para ser utilizado no casode cadastramento de um item novo.

Exemplo: TES PAD ENT: 101

TES Padrão para Saída

Informe o TES padrão para saída de peças para ser utilizado no caso decadastramento de um item novo.

Exemplo: TES PAD SAI: 501

Centro de Custo

Informe o Centro de Custo da montadora para ser utilizado no caso decadastramento de um item novo.

Exemplo: Centro Custo:

Drive para Retorno

Informe o “Drive” em que serão gravados os arquivos de retorno damontadora.

Exemplo: DRIVE P/RET: O:


Diretório para Retorno

Informe o Diretório em que serão gravados os arquivos de retorno damontadora.

Exemplo: DIRET P/RET: \VW\RETORNO\

Posição Segmento Retorno

Informe a posição do código do segmento na linha.

Exemplo: POS.SEG.RET.: 1

Tamanho Segmento Retorno

Informe o tamanho do segmento do arquivo de retorno.

Exemplo: TAM.SEG.RET: 3

Nome do Arquivo de Atualização de Preços

Informe o nome do arquivo de preços da montadora para importação,caso não seja padrão, isto e, constante das definições dos Assuntos erespectivos layout’s de registro.

Exemplo: NOME AQ PREC: A3600340.DAT

Nome do Arquivo de Peças

Informe o nome do arquivo do cadastro de peças da montadora paraimportação, caso não seja padrão, isto e, constante das definições dosAssuntos e respectivos layout’s de registro.

Exemplo: NOME AQ CAD: GLASS

Categoria da Venda

Informam-se aqui as categorias de venda utilizadas na concessionária,constantes no VV0_CATVEN, consecutivamente.


Esta informação e utilizada para atender a VW, fazendo correspon-dência entre as Categorias de Venda do sistema ( 1 caráter ) com o campo aseguir das Formas de Pagamento da Montadora ( 2 caracteres); desta forma,a partir da Categoria de Venda utilizada na venda do veiculo, e possívelinformar a Montadora o código correspondente da sua Forma de Pagamento.

Considere a situação: Categorias de Venda -0 – a prazo

1 – a vista

2 – contra apresentação

3 – CDC

4 – CDCI

5 – Consorcio Outros

6 – Consorcio Próprio

7 – Leasing

8 – VIP

9 – Finame

Exemplo: CATEG VENDA: 0123456789

Tipo Pagamento a Montadora

Informam-se aqui a serie de tipos de pagamento da montadora, 2 dígitoscada, consecutivamente e atendendo a correspondência com as catego-rias constantes no campo anterior. E aplicado a VW.

Considerando a tabela de Tipos Pagamento VW: 01 – a Vista

02 – Financiado

03 – Leasing

04 – Consorcio

Exemplo: TP PAG FAB: 02010202020404030402


Agente Financeiro do Sistema

Informam-se aqui os Códigos dos Agentes Financeiros do Sistema.

Considerando a situação: 900 – Banco VW

901 – Próprio Concessionário/Financiado

902 – VW Leasing

903 – CNVW

904 – DISAL

905 – Outros

906 – Próprio Concessionário/Consorcio

(constantes no SA6 – Cadastro de Bancos)

Exemplo: AG FIN SIS: 900901902903904905906

Agente Financeiro Fábrica/Montadora

Informam-se aqui os Códigos dos Agentes Financeiros da Montadora.

Considerando a Tabela de Agente Financeiro da VW, teremos:

Tipo Pagamento 02 - Financiado 01 – Banco VW

02 – Próprio Concessionário

99 – Outros

Tipo Pagamento 03 – Leasing 01 – VW Leasing

99 – Outros

Tipo Pagamento 04 – Consorcio 01 – CNVW

02 – DISAL

03 – Próprio Concessionário

99 – Outros

Exemplo: AG FIN FAB: 01020101029903

Forma de Pagamento do Pedido

Informe a forma de pagamento do Pedido de Venda das Peças emGarantia a ser remetida para a Montadora por defeitos constatados.

Exemplo: F.PGTO PEDID: 001


Forma de Pagamento da Nota Fiscal de Peças

Informe a forma de pagamento da Compra de Peças feita pela Concessi-onária a Montadora, para efeito de registro no Sistema quando da Entradada NFiscal por Integração.

Exemplo: F.PGTO NF PC: 001

Valor da Peça em Garantia

Informe se para esta montadora, no momento do envio da garantia, leva-se em consideração o valor da peça atual ou o valor da peça no momentoda requisição na OS de garantia. Justifica-se a existência deste parâmetropara os casos em que haja alteração de preços entre a data da requisiçãoda peça e o envio dos dados para a montadora.

Exemplo: VL PEC GARAN: 1-Valor Atual

Código dos Tipos de Garantia com zeros

Informe se os Códigos dos Tipos de Garantia são gravados no arquivo deintegração com zeros a esquerda.

Exemplo: CD GA C/ZERO: 1-SIM


Garantia do Veículo

Informe se a garantia do veiculo será contada a partir da data da venda ouda data da primeira revisão.

Exemplo: GARANTIA: 1-A Partir da Dt da Venda

Quando Exportar Garantia

Informe qual será o momento em que o sistema deverá “exportar” osdados da OS para a garantia. Este parâmetro se justifica pela existênciade montadoras que recebem os dados para análise partindo da OSfechada, e outras que primeiro analisam os dados, e depois autorizam ofechamento da OS.

Exemplo: QDO EXP GAR: 2=Exporta no Fechamento da OS

Fórmula para Exportação

Informe qual será a fórmula/função que será utilizada para realizar aexportação dos dados da garantia.

Exemplo: FÓRM P/EXPOR: 000030

Prz Gar Ofic

Informe qual é o período de garantia de peças vendidas pela oficina. Esteparâmetro deve ser informado em número de dias

Exemplo: 180 - Significando que a garantia é de 6 meses ou 180dias

Km Peça

Informe qual é a quilometragem de garantia das peças vendidas pelaoficina. Este parâmetro deve ser informado em número de quilômetros.

Exemplo: 15000

O sistema irá desconsiderar a garantia da peça se qualquer um dos

dois prazos já estiver expirado.


Prz Gar Balc

Informe qual é o período de garantia de peças vendidas pelo balcão. Esteparâmetro deve ser informado em número de dias

Exemplo: 180 - Significando que a garantia é de 6 meses ou 180dias

Diretório do Executável do Catálogo de Peças

Informe qual é o drive, o diretório e o nome do programa executável docatálogo de peças em CD da Montadora.

Exemplo: DIR CATO EXE: C:\SCANIA\SER4_01\S4_10.EXE

Diretório dos Orçamentos gerados

Informe qual é o drive, o diretório onde serão encontrados os Orçamentosgravados e o formato dos mesmos.

Exemplo: DIR CAT DADO: C:\SCANIA\SER4_01\LISTA*.TXT


Função para tratamento do arquivo Orçamento do Catalogo

Informe qual será a fórmula/função que será utilizada para “interpretar”os dados do arquivo do Orçamento gerado pelo catálogo de peças em CD.

Exemplo: FÓRMULA FAB: FG_OIC()

Posição Inicial do Código da Peça

Informe qual é a posição inicial do código da peça no arquivo de textocriado pelo catálogo de peças.

Exemplo: P INI CODPEC: 05

Tamanho do Código da Peça

Informe qual é o tamanho do código da peça no arquivo de texto criadopelo catálogo de peças.

Exemplo: TAM COD PEÇA: 10

Posição Inicial da Descrição da Peça

Informe qual é a posição inicial da descrição da peça no arquivo de textocriado pelo catálogo de peças.

Exemplo: P INI DESC: 21

Tamanho da Descrição da Peça

Informe qual é o tamanho da descrição da peça no arquivo de texto criadopelo catálogo de peças.

Exemplo: TAM DESC: 29

Posição Inicial da Quantidade Orçada

Informe qual é a posição inicial da quantidade orçada da peça no arquivode texto criado pelo catálogo de peças.

Exemplo: P INI DA QTDDESC: 64


Tamanho da Quantidade Orçada

Informe qual é o tamanho da quantidade orçada da peça no arquivo detexto criado pelo catálogo de peças.

Exemplo: TAM QTD PECA: 06

Tipo de Tempo Interno

Informe qual é o tipo de tempo interno para esta marca. Este parâmetrotem por objetivo poder separar o tempo interno por montadora, caso hajainteresse.

Exemplo: T TP INTERNO: I


Parâmetros de Comissão

Permite o cadastramento dos Parâmetros que serão utilizados para o cálculoe atribuição de comissão para cada um dos elementos envolvidos no processoda venda, tanto direta (o próprio vendedor), como os indiretos (supervisores,por exemplo). Aqui vale a dica de que o número do Vendedor poderá sero mesmo número de “chapa”, ou de matrícula do funcionário, facilitando aintegração com o Módulo GPE, Gestão de Pessoal.

O programa apresenta 3 pastas, que separam os Parâmetros de Comissãopossíveis, sendo peças / serviços / veículos, cada um com suas característicaspróprias.

Para incluir um parâmetro de comissão:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros -Gestão” + “Parâmetro Comissão”;

O sistema apresenta uma tela browse com os Parâmetros de Comissão jácadastrados.



Código

Este campo pode ser preenchido com os códigos de sua preferência.Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar númerosseqüenciais.

Exemplo: CODIGO: 000001 – Manoel Bispo dos Santos

Nome

Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando pessoafísica, ou razão social, em caso de pessoa jurídica.

Exemplo: NOME: Manoel Bispo dos Santos ME

Nome Reduzido

Informe neste campo o Apelido/Nome Fantasia do vendedor ou abrevi-ação que o identifique mais facilmente.

Exemplo: NOME REDUZID: BISPO

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex

Informe nestes campos os dados correspondentes às informações cadastraisdo vendedor.

Exemplo: ENDEREÇO: Rua México, 528 - Apto. 48

BAIRRO: Jardim América

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: SP

CEP: 05340-030

TELEFONE: 5068-5855

FAX: 5068-5856

TELEX: 55248

O campo “Estado” dispõe da tecla [F3] para consultar a tabela de“Unidades Federativas”.


Tipo

Informe se o vendedor é “Externo” ou “Interno”.

Exemplo: TIPO: I - Interno

C.N.P.J. / C.P.F. / Inscrição Estadual / Inscrição Municipal.

Informe nestes campos as informações cadastrais do vendedor, quanto aseu registro, enquanto pessoa física ou jurídica.

Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.: 60.000.123/0001-54

INS. ESTADUAL: 123.456.789-88

INS. MUNICIPAL: 788.888.988

E-Mail / Home-Page

Informe nestes campos os endereços de e-mail e home-page do vendedor,se houver.

Exemplo: E-MAIL:[email protected]

HOME-PAGE: www.bispodosantos.com.br

Código do Usuário

Informe neste campo o código do vendedor como usuário do sistema,para que as ações realizadas sejam registradas em seu nome, paraeventuais cálculos de comissão, por exemplo. A Tecla [F3] esta dispo-nível para consultar o Cadastro de Usuários do sistema.

Exemplo: CD USUÁRIO: BISPO

Região

Este campo é informativo que indica a que região o vendedor pertence.Pode-se criar um critério próprio de identificação. No entanto, para oMódulo Gestão de Concessionária este campo deverá estar “compatível”com o cadastro de região existente na ferramenta CEV (Controle Estraté-gico da Força de Venda).

Exemplo: REGIÃO: B23


Grupo de Itens/Peças

Informe aqui o grupo de itens/peças que se deseja parametrizar paracalculo de Comissão do vendedor.

Exemplo: GRUPO ITEM: VWG – Pecas Genuínas VW

Data da Comissão

Informe a data em que este percentual de comissão passou a vigorar. Comisto, é possível manter o histórico de percentuais do vendedor para cadaGrupo de Pecas.

Exemplo: DT COMISS: 12/12/00

% de Comissão

Informe neste campo o percentual de comissão para este grupo de peças/vendedor.

Exemplo: % COMISSÃO: 1.5

Superior 1 ... 5 / % Comissão Superior 1 ... 5

Informa-se nestes campos os superiores deste vendedor e qual será opercentual de comissão que eles eventualmente receberão quando ovendedor realizar a venda. Não há necessidade do preenchimento detodos os campos, trata-se apenas de uma abrangência que está sendodisponibilizada pela ferramenta (5 níveis superiores ao principal).

Exemplo: SUPERIOR 1: 00050 – João Foganholi

% COMISS...: 0,5

SUPERIOR 2: 00052 – Dário Donizete de Sousa

% COMISS...: 0,5

SUPERIOR 3: 00053 – José Maurício Ferreira

% COMISS...: 0,3


Tipo de Tempo

Informe o tipo de tempo que se deseja parametrizar comissão para estetécnico.

Exemplo: TIPO DE TEMPO: C - Cliente

Data da Comissão

Informe a data em que este percentual de comissão passou a vigorar. Comisto, consegue-se guardar o histórico de percentuais do técnico.


% de Comissão

Informe neste campo o percentual de comissão para este tipo de tempo/técnico.




Informa-se nestes campos os superiores deste técnico e qual será opercentual de comissão que eles eventualmente receberão quando otécnico realizar a venda do serviço/aplicação de mão-de-obra. Não hánecessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas deuma abrangência que está sendo disponibilizada pela ferramenta.


% COMISS...: 0,5


% COMISS...: 0,5


% COMISS...: 0,3

Tipo de Venda de Veículos

Informe-se aqui o tipo de venda de veículos que se deseja parametrizarcomissão para este vendedor. Os possíveis tipos de venda são: VeículosNovos / Veículos Usados / Faturamento Direto / TODOS.

Exemplo: TIPO VENDA: 0 – Veículos Novos


Data da Comissão

Informe a data em que este percentual de comissão passou a vigorar. Comisto, consegue-se guardar o histórico de percentuais do vendedor.


% de Comissão

Informe neste campo o percentual de comissão para este tipo de venda deveículo/ vendedor.



Informa-se nestes campos os superiores deste técnico e qual será opercentual de comissão que eles eventualmente receberão quando otécnico realizar a venda do serviço/aplicação de mão-de-obra. Não hánecessidade do preenchimento de todos os campos, trata-se apenas deuma abrangência que está sendo disponibilizada pela ferramenta.


% COMISS...: 0,5


% COMISS...: 0,5


% COMISS...: 0,3


Parâmetro Descontos

Permite a manutenção dos possíveis percentuais máximos de descontosatrelados a cada uma das possibilidades previstas pelo sistema, bem comoadmite que seja eleita a ordem de prioridade que o programa irá levar emconsideração para o enquadramento do item que estiver sendo comercializadoa partir daí.

É possível definir limites máximos de desconto para as seguintes situações:

• 1. pela Promoção em nível de Item

• 2. pelo CAI

• 3. pelo Grupo da Peça

• 4. pelo Grupo de Desconto da Fabrica

• 5. pelo ABC/XYZ do Giro / Custo Financeiro

• 6. pelo Modelo Genérico do Veiculo

Baseado nestes parâmetros, o sistema irá monitorar a concessão de descontospara os profissionais de venda, obedecendo a ordem aqui identificada comode prioridade. A rotina do programa, após enquadrar a Peça no descontopermitido, caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao aquiestabelecido, o sistema chamará a atenção do elemento de venda no momen-to do orçamento e bloqueará a venda no instante do seu fechamento, exigindode funcionário com nível superior uma liberação.

Os critérios aqui estabelecidos são válidos em nível de Centro de Lucropossibilitando, por exemplo, admitir descontos diferenciados para departa-mentos distintos.

Para incluir um novo percentual de desconto:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros -Gestão" + "Parâmetros Desctos".

O sistema apresenta uma tela browse com os percentuais de descontospossíveis já cadastradas.



Marca

Informe qual é a marca do produto a serem cadastradas as formas dedesconto.

Exemplo: MARCA: SC – Scania

Centro de Receita

Informe para qual Centro de Receita que se aplica o desconto.

Exemplo: CENTRO RECEI: 0001 - Televendas

Prioridade

Informe a ordem de prioridade a ser considerada das 6 formas previstasde desconto, colocando a seqüência dos 6 dígitos que as representam, naordem que deverão ser considerados.

Exemplo: PRIORIDADE: 142536


A interpretação da prioridade acima se faz da seguinte maneira - emprimeiro lugar valerá a 1.Promoção, em seguida a 4.Grupo de Desconto,em seguida 2.CAI, e assim por diante, sendo que o primeiro critério eperíodo de validade em que se enquadre o item comercializado, será oeleito com seu respectivo percentual máximo.

Caso o usuário ao conceder desconto, ultrapasse esse percentual máximo,o sistema informara no ato do orçamento e bloqueará a venda por ocasiãodo fechamento, que poderá ser liberada pelo seu responsável superior.

Verifiquemos agora cada um dos seis critérios distintos de desconto, cadaqual com seus campos correspondentes. Para cada caso varias linhas comdesconto poderão ser cadastradas, segmentando o desconto a ser aplica-do para o critério.

1. Promoção

O critério Promoção exige a identificação do Código da Peça e operíodo em que a promoção será válida. Poderá ser previamentecadastrada e automaticamente será levada em consideração quando adata da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada peça ainformação % Desconto a ser praticado que nada mais é que odesconto máximo permitido, além da quantidade de peças que deve-rão ser consideradas na promoção e controladas pelo sistema. Outra


informação possível é a definição de um desconto especial paracompra em quantidade, conforme lote mínimo estabelecido.

Exemplo dos campos envolvidos:

GRUPO PEÇA: SCG

CÓDIGO PEÇA: 0000001

DATA INICIAL: 01/03/01

DATA FINAL: 31/03/01

% DESCONTO: 10,00

QUANTIDADE: 100

% DESCTO ESPECIAL: 12,00

LOTE MINIMO: 10

2. CAI

O critério CAI exige a identificação do Código do CAI envolvido e operíodo em que será válido. Poderá ser previamente cadastrado eautomaticamente será levado em consideração quando a data davenda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada CAI a informa-ção % Desconto a ser praticado que nada mais é que o descontomáximo permitido.



CÓDIGO CAI: 000100



% DESCONTO: 15,00

3. Grupo de Pecas

O critério Grupo de Peças exige a identificação do Código do Grupoda peça desejado e o período em que será válido. Poderá ser previa-mente cadastrado e automaticamente será levado em consideraçãoquando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se paracada Grupo a informação % Desconto a ser praticado que nada maisé que o desconto máximo permitido.


GRUPO PECA: GMP



% DESCONTO: 20,00


4. Grupo de Desconto

O critério Grupo de Desconto (definido pela montadora) exige a suaidentificação e o período em que será válido. Poderá ser previamentecadastrado e automaticamente será levado em consideração quando adata da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cada Grupode Desconto a informação % Desconto a ser praticado que nada maisé que o desconto máximo permitido.


GRUPO DESCONTO: C



% DESCONTO: 18,00


5. Classificação ABC – Giro x Financeiro

O critério Classificação ABC – Giro x Financeiro exige a sua identifi-cação e o período em que será válido. Poderá ser previamentecadastrado e automaticamente será levado em consideração quando adata da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se para cadaClassificação a informação % Desconto a ser praticado que nada maisé que o desconto máximo permitido. As classificações possíveis são:AA, AB, AC. BA, BB, BC, CA, CB e CC onde o primeiro caractersignifica o Giro e o segundo o Custo. Cada um representado por A,Be C significando respectivamente Alto, Médio e Baixo.


GRUPO DESCONTO: AA (alto giro e alto custo)



% DESCONTO: 18,00


6. Modelo básico do veiculo

O critério Modelo básico do veiculo cadastrado para cada marca exigea sua identificação e o período em que será válido. Poderá serpreviamente cadastrado e automaticamente será levado em considera-ção quando a data da venda estiver no intervalo previsto. Exige-se paracada Modelo a informação % Desconto a ser praticado que nada maisé que o desconto máximo permitido.


MODELO VEICULO: R114



% DESCONTO: 8,00


MOVIMENTAÇÕES

O Módulo Controle de Oficinas, da Gestão de Concessionárias, tem comoobjetivo orientar, parametrizar e controlar todas as funcionalidades deatendimento de veículos (pós-venda), através de uma ferramenta ágil e defácil utilização. Apesar de ser parte integrante do Módulo de Gestão deConcessionária, suas funcionalidades capacitam-na para atender oficinasmecânicas também.

Este módulo encapsula todas as funcionalidades para atendimento oficina,garantia da marca e controle de frotas de terceiro. No que diz respeito aoatendimento oficina e garantia da marca, o sistema é parametrizado para estarentabulando relacionamento com a montadora do veículo atendido, segundoas regras da mesma.

Como já mencionado anteriormente, o sistema possibilita a utilização dosistema de oficina como um controlador de frotas de terceiros. Isto éinteressante para concessionárias ou oficinas que vierem a assumir talfuncionalidade, permitindo o controle de planejamento de revisão e custosenvolvidos para cada quilômetro rodado. Este controle de frota faz daempresa usuária do sistema, uma prestadora de serviços, onde assume amanutenção da frota, e recebe pelos serviços prestados, um valor correspon-dente ao total dos kilômetros rodados pelos veículos do cliente.

Através das movimentações que doravante serão apresentadas, estádisponibilizado neste módulo, o atendimento a clientes (venda e orçamentode peças e serviços), compra eletrônica de peças com os principais fornece-dores, sugestão de compras multi-critério, movimentação interna e estoquecom vários almoxarifados, venda perdida e demais controles pertinentes àessa necessidade.

Depois desta pequena introdução, apresentamos a seguir as operacionalidadesenvolvidas, onde será mais fácil ser abrangente nas descrições das funciona-lidades dotadas do módulo.


Oficinas

Abertura de OS - Ordem de Serviço

Esta opção possibilita a abertura da ordem de serviço para o veículo que seráatendido, dando o início ao processo. A ordem de serviço é a entidadeagrupadora de todos os custos e clientes “pagadores” que estarão envolvidosno atendimento.

A abertura da ordem de serviço poderá ser realizada manualmente, ou atravésde um dispositivo eletrônico conectado ao terminal. O sistema, no momentoda abertura da OS, automaticamente traz preenchidos alguns campos comoo número da ordem de serviço, a data e hora da abertura e o código e nomedo consultor/recepcionista que está realizando a operação.

No final do processo de abertura da ordem de serviço (recepção do veículo),o sistema possui um ponto de entrada, onde o usuário poderá emitir umformulário interno para acompanhamento e controle do veículo dentro daconcessionária.

Para um melhor entendimento das funcionalidades envolvidas, acompanhea descrição a seguir.

Para abrir uma ordem de serviço:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Abertura OS”.

O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de serviço já abertas nosistema.

2. Selecione a opção "Abrir OS" e preencha os campos conforme indicado.


Chave do Veículo

Este campo possibilita a identificação do veículo que será atendido nestaOrdem de Serviço. A identificação poderá ser feita por quatro informa-ções diferentes, com as quais o sistema realizará a busca dos dados doveículo.

As quatro informações possíveis são:

• Chassi Interno (número interno de batismo do veículo para o sistema)

• Chassi do Veículo (número do chassi do veículo na documentação domesmo)

• Frota (número do veículo na frota do cliente)

• Placa do Veículo

Na tecla F3 deste campo, está disponível o cadastro geral de veículos(VV1), podendo-se aqui, realizar o cadastramento de um veículo, sem anecessidade de sair desta opção. Além disso, se o veículo estiverconstando no cadastro geral de veículos, mas nunca foi atendido pelaoficina, o sistema exigirá automaticamente o cadastramento do mesmocom os dados adicionais necessários para a oficina, também permitindoeste cadastramento sem a necessidade de sair desta opção.


Se o veículo identificado tiver uma campanha / pendência / assuntotécnico em aberto, o sistema irá trazer uma tela para alertar o usuário sobreo fato.

Motorista

Informa-se aqui o código do motorista que está conduzindo o veículo.Especialmente utilizado para frotistas.

Número do Box

Informa-se aqui em qual Box da oficina o veículo será atendido. Naconsulta F3 deste campo o sistema mostrará apenas os Boxes queestiverem na condição de disponibilidade para o uso.

Cor do Prisma

Informe qual é a cor do prisma genérico que o veículo será monitoradopelo sistema, caso haja interesse em tal controle.

Prisma

Informe qual é o código do prisma genérico que o veículo será monitoradopelo sistema, caso haja interesse em tal controle.

Quilometragem do Veículo

Informa-se aqui a quilometragem do veículo no momento da abertura daOS. Se no cadastro do veículo na oficina (dados adicionais da oficina)estiver constando um plano de revisão para o veículo, o sistema apresen-tará uma tela contendo as próximas revisões que deverão ser realizadaspor este veículo, as revisões pendentes e as revisões já realizadas.

Observações

Informam-se aqui observações que forem relevantes para o processo,como a descrição do problema do veiculo relatada pelo cliente, porexemplo.


Faturar para / Loja

Informa-se aqui o cliente e a loja que serão utilizados para pagamento notipo de tempo em que o cliente pagador for o proprietário do veículo. Emoutras palavras, se o usuário informar um código de cliente neste campo,e se for requisitado um tipo de tempo onde o “faturar para” indicado nessetipo de tempo for o proprietário do veículo, e se o cliente aqui informadofor diferente do proprietário do veículo, fica valendo o conteúdo destecampo como cliente para faturamento, para esse tipo de tempo.


Requisição de Serviço / Apontamento

Possibilita a inclusão de uma requisição de serviço para a OS, sua alteraçãoe o apontamento manual do serviço na OS. Neste momento são indicadosdois parâmetros fundamentais para o processo:

• Tipo de tempo

• Tipo de serviço

Como já apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentreoutras coisas, qual será o cliente que estará sendo o responsável financeiropor este custo, e qual será o processo de tratamento para serviço/segmento daOS (público / interno / garantia / revisão). No tipo de serviço temos aindicação de qual tabela de tempo será utilizada para o serviço requisitado (dafábrica/ do concessionário/ informado/ trabalhado).

Assim definidos, onde cada serviço estará ligado a um tipo de tempo (queindicará o cliente que deverá realizar o pagamento) e o tipo de serviço (queindicará a tabela de tempo em que o serviço será faturado), o processo da OScaminhara de maneira transparente junto a equipe de produção.

Os serviços possíveis de serem requisitados podem ser individualizados ouagrupados (revisões). Para os casos em que peças e serviços estiveremagrupados, o sistema controla a relação das peças do agrupamento e asdisponibiliza para os produtivos envolvidos à medida que houver a necessi-dade destes itens, realizando as movimentações de estoque que se fizeremnecessárias.

Sobre o apontamento da mão-de-obra requisitada, além da opção eletrônicaque será apresentada posteriormente, há, nesta opção, a possibilidade deapontamento manual do produtivo ao serviço que irá realizar, desde queesteja habilitado para tal tarefa. Para o apontamento de tarefas são conside-rados os horários da escala do produtivo e assim, o sistema automaticamenterealiza algumas divisões no apontamento do serviço quando o tempo detrabalho vier a sobrepor os horários da escala, criando tempo de trabalho emhoras extras, com a finalidade de se documentar no sistema o total de tempotrabalhado fora do expediente normal. Não há neste momento uma preocu-pação de ser oferecida informação para o módulo de folha de pagamento.

Para os casos em que os serviços forem realizados por terceiros, o sistemapermite a geração automática do Contas a Pagar para o fornecedor do serviço,integrando com o módulo financeiro.


Nesta opção, bem como na opção de requisição de peças, no momento darequisição de um novo serviço/peça na OS, o sistema realiza uma avaliaçãodo crédito do cliente para saber se admite a referida inclusão.

Além de possibilitar a inclusão de serviços na OS, pode-se realizar alteraçõesou “transferências” de serviços que foram requisitados para um tipo detempo, alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Quandohouver uma alteração de tipo de tempo, transferindo os serviços para umoutro tipo de tempo, as peças envolvidas neste tipo de tempo também sãotransferidas automaticamente. Também é possível realizar a alteração embloco do “faturar para” de um tipo de tempo. O crédito do cliente neste casotambém é considerado para permitir ou não a transferência destes valores,onde se o limite de crédito não for suficiente para esta recepção, o sistema nãotransfere nenhum dos itens envolvidos.

Para requisitar um serviço para OS:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Req Serviços/Apont”.

O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de serviçoque estiverem abertas no sistema.

2. Selecione a OS em que deseja requisitar o Serviço e clique na opçãoRequisitar. Observe que o sistema apresenta duas telas, uma contendodados da OS para consulta, e a outra é uma tela browse onde as informaçõesdeverão ser digitadas. Preencha os campos conforme indicado.


Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo para este serviço, lembrando queautomaticamente com o tipo de tempo, vem a definição de quem será ocliente de faturamento para este serviço. Nesta informação também estáconfigurado o valor da hora deste tipo de tempo, no que resultará o valordo serviço.

Faturar para / Loja

Se os parâmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitiráalteração do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo deTempo anteriormente escolhido, serão sugeridos automaticamente ospossíveis clientes:

• Proprietário do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece oproprietário do veículo que está gravado no cadastro de veículos(VV1)

• Fabricante do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece ocódigo do fabricante da Marca do veículo (especialmente útil para oscasos de garantia)


• Cliente Padrão, ou seja, o sistema automaticamente oferece o códigode um único cliente para este tipo de tempo (especialmente útil paratipos de tempo interno ou até mesmo para eventuais convêniosrealizados pela concessionária). Caso o usuário tenha informado umcliente padrão na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipode tempo onde o “faturar para” indicado neste tipo de tempo for oproprietário do veículo, e se o cliente aqui informado for diferente doproprietário do veículo, fica valendo o conteúdo do cliente padrãoinformado na abertura da OS para este caso.

Para um melhor entendimento, queira consultar o tópico Tipo de Serviçodeste manual.

Grupo de Serviço

Informa-se aqui o grupo de serviço do qual se deseja executar um serviço.

Código do Serviço

Informa-se aqui o código do serviço que se deseja executar. Refere-se aoreparo a ser realizado.

Tipo de Serviço

Informa-se aqui qual é o tipo de serviço que se deseja realizar. Estainformação indica a tabela de tempo que será utilizada para a cobrançadeste serviço. Nele também está configurado o percentual de descontopermitido ao usuário conceder no momento do fechamento, sem ter anecessidade de pedir liberação de venda. Para um melhor entendimento,consultar o tópico Tipo de Serviço deste manual.

Tempo Padrão

Baseado nos parâmetros configurados no tipo de serviço, o sistemaapresenta neste campo o tempo padrão para este serviço. Se no tipo deserviço estiver parametrizado o tempo informado, o sistema possibilitaráao usuário a digitação de um “tempo padrão” para este serviço. Estetempo informado será considerado o tempo padrão para este serviço nestaOS, toda vez em que ele for utilizado / consultado.


Quilômetro Rodado

Informa-se aqui qual é a quilometragem rodada na realização de umsocorro, por exemplo. Isto resultará num valor para ser cobrado docliente.

Seção da Oficina

Informa-se aqui qual é a seção da oficina que este serviço será realizado.

Cor do Prisma

Informe qual é a cor do prisma específico deste tipo de tempo/tipo deserviço/código do serviço cujo veículo será monitorado pelo sistema,caso haja interesse em tal controle.

Prisma

Informe qual é o número do prisma específico deste tipo de tempo/tipo deserviço/código do serviço cujo veículo será monitorado pelo sistema,caso haja interesse em tal controle.

Emitir ?

Informa-se aqui se será necessária a impressão da sub-ordem de serviço,com suas respectivas informações. Esta sub-ordem possibilitará ao mecâ-nico realizar o apontamento eletrônico do serviço.

Fornecedor / Loja

Informa-se aqui qual é o fornecedor e a loja do serviço para os casos deserviço de terceiro. A necessidade de se informar este campo estáindicada no tipo de serviço, quando for serviço de terceiro.

Número do Documento / Tipo / Natureza

Informa-se aqui os dados do título / NF emitida pelo fornecedor paraintegração automática com o módulo financeiro. A necessidade de seinformar este campo está indicada no tipo de serviço, quando for serviçode terceiro.


Valor do Custo

Informa-se aqui qual é o valor do custo do serviço de terceiro que estásendo lançado agora. Este será o valor utilizado pelo sistema para atribuiro valor ao título que está sendo gerado no financeiro.

Valor de Venda

Informa-se aqui qual é o valor que será cobrado do cliente pelo conces-sionário. Este será o valor utilizado pelo sistema para atribuir o valor doserviço no fechamento da OS.

Data do Pagamento

Informa-se aqui qual é a data que o concessionário deverá pagar ofornecedor do serviço. Esta data corresponde a data de vencimento dotítulo no contas a pagar.

Departamento de OS Interna

Informa-se aqui qual é o departamento da concessionária que está sendoatribuído o serviço. Este campo somente será exigido quando assimestiver parametrizado no tipo de tempo.


Informa-se aqui qual é o departamento de atribuição do serviço. Estecampo somente será exigido quando assim estiver parametrizado no tipode tempo.

Após a inserção de serviços, pode-se desejar realizar o apontamento manual.Alguns campos o sistema traz preenchido automaticamente pela requisiçãode serviço, somente sendo necessário para o usuário indicar o produtivo e asinformações para inicio e fim de serviço.


3. Clique na pasta Apontamento Manual. Preencha os campos conformeindicado.

Produtivo

Informa-se aqui qual é o produtivo que irá realizar a tarefa. Na consultaF3 deste campo, aparecerão apenas aqueles que tem habilidade para arealização desta tarefa.

Data e Hora Inicial / Final

Informa-se aqui qual é a data e hora inicial/final de execução da tarefa. Osistema critica a data e hora informada quando esta for menor do que adata e hora de abertura da OS, também não será permitido ao usuário adigitação de uma data e hora futura. Para os casos em que haja necessi-dade de inclusão ou alteração de registros de serviço cuja data e hora émenor do que a atual, é possível parametrizar a quantidade de dias, queantecedem a data atual, em que o usuário poderá realizar essas alterações.O parâmetro é o MV_DIAALT.


O sistema sempre verificará se este mecânico não está apontado em outroserviço naquele momento.

Hora Extra – O sistema automaticamente indica aqui se este segmento detrabalho do produtivo está dentro ou fora do seu período de trabalho normal.

Botão Duplicar – Permite ao usuário duplicar o registro em que a barraluminosa estiver posicionada. Isto para facilitar novos apontamentos desegmentos de serviços que já foram iniciados e encerrados.

Campos de Chave – Ao lado do botão duplicar, o sistema apresenta umajanela onde o usuário poderá clicar e altera a ordem de apresentação dosserviços no browse abaixo.


Requisição de Peças

Possibilita a requisição, alteração e estorno de peças de uma OS. Nestemomento é indicado o tipo de tempo em que essa peça será aplicada. Comojá apresentado anteriormente, o tipo de tempo parametriza, dentre outrascoisas, qual será o cliente que estará sendo o responsável financeiro por estecusto, e qual será o almoxarifado que a peça será destinada ao ser movimen-tada do estoque disponível.

Na barra de ferramentas deste programa, além dos botões que são apresen-tados em todas as outras opções, temos botões específicos que serão agoraapresentados.

– Botão para o Catálogo Eletrônico de Peças

Através deste botão, o usuário pode executar o catálogo de peças. Umavez acionado este botão o sistema apresenta uma tela perguntando aoperação que será executada pelo usuário.

– Botão para Campanha / Pendência / Assunto Técnico

Através deste botão, o usuário pode executar o programa de manutençãode campanha / pendência / assunto técnico, introduzindo informaçõesque se fizerem necessárias.

– Botão para Requisição de Compras

Através deste botão, pode-se realizar uma requisição, que será conside-rada na próxima rotina de pedido de compra. Um detalhamento maiorsobre os campos à serem preenchidos, encontra-se na opção de Registrode Ocorrências deste manual, na opção Requisição de Compras.

– Botão para Peças de Orçamento

Através deste botão, o usuário pode introduzir nesta seção de requisição,as peças que foram importadas de orçamentos ou de serviços agrupados(revisões).


Abaixo da barra de ferramenta, o sistema exibe três telas. A primeira possuialguns dados do veículo e da OS para consulta. A segunda é a tela em que ousuário irá introduzir as informações pertinentes a peças. A terceira é a telade itens relacionados, onde uma vez informado o código de peça que sedeseja requisitar, o sistema trará todos os itens que se relacionam com orequisitado.

Para cada peça requisitada, o sistema irá perguntar o produtivo que a estaráaplicando, guardando este histórico.

Nesta opção, bem como na opção de requisição de serviços, no momento dainclusão, o sistema realiza uma avaliação de crédito do cliente.

Além de possibilitar a inclusão de peças na OS, pode-se realizar alterações ou“transferências” de peças que foram requisitados para um tipo de tempo,alterando-os ou transferindo-os para outros tipos de tempo. Também épossível realizar a alteração em bloco do “faturar para” de um tipo de tempo.O crédito do cliente neste caso também é considerado para permitir ou nãoa transferência destes valores, onde se o limite de crédito não for suficientepara esta recepção, o sistema não transfere nenhum dos itens envolvidos.

Para requisitar uma peça:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Req Peças”.

O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as ordens de serviçoque estiverem abertas no sistema.

2. Selecione a OS em que deseja requisitar a peça e clique na opçãoRequisitar. Observe que o sistema apresenta três telas, uma contendodados da OS para consulta, outra é uma tela browse onde as informaçõesdeverão ser digitadas e a terceira é a tela de itens relacionados. Preenchaos campos conforme indicado.


Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo para esta peça, lembrando quejuntamente com o tipo de tempo, vem a parametrização de quem será ocliente de faturamento para esta peça.

Faturar para / Loja

Se os parâmetros no tipo de tempo permitirem, este campo admitiráalteração do cliente sugerido para o faturamento. Dependendo do Tipo deTempo anteriormente escolhido, serão sugeridos automaticamente ospossíveis clientes:

• Proprietário do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece oproprietário do veículo que está gravado no cadastro de veículos(VV1)

• Fabricante do Veículo, ou seja, o sistema automaticamente oferece ocódigo do fabricante da Marca do veículo (especialmente útil para oscasos de garantia)


• Cliente Padrão, ou seja, o sistema automaticamente oferece o códigode um único cliente para este tipo de tempo (especialmente útil paratipos de tempo interno ou até mesmo para eventuais convêniosrealizados pela concessionária). Caso o usuário tenha informado umcliente padrão na hora da abertura da OS, e se for requisitado um tipode tempo onde o “faturar para” indicado neste tipo de tempo for oproprietário do veículo, e se o cliente aqui informado for diferente doproprietário do veículo, fica valendo o conteúdo do cliente padrãoinformado na abertura da OS para este caso.

Grupo de Peças

Informa-se aqui qual é o grupo de peças que se deseja requisitar a peça.

Código da Peça

Informa-se aqui qual é o código da peça que se deseja requisitar. Isto feito,o sistema irá atualizar o browse de itens relacionados que está na parteinferior da tela. Se o usuário clicar sobre um item relacionado, o sistemaautomaticamente fará com que este item venha para a tela de digitação depeças, e a peça que estava na tela de digitação de peças irá para a tela deitens relacionados.

Quantidade

Informa-se aqui qual é a quantidade que se deseja requisitar.

Produtivo

Informa-se aqui qual é o produtivo que está requisitando a peça. Naconsulta F3 desta tela, são apresentados os produtivos que estão com otempo aberto nesta OS, ou produtivos cujo cadastro permitir a requisiçãode peças sem que ele esteja aberto na OS.

Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula que será utilizada para calcular o valorda peça. Este código vem sugerido pelo sistema de acordo com o queestiver indicado no tipo de tempo, e poderá ou não ser alterado dependen-do do que estiver lá indicado


Departamento de OS Interna

Informa-se aqui qual é o departamento da concessionária que está sendoatribuída a peça, como centro de custo. Este campo somente será exigidoquando assim estiver parametrizado no tipo de tempo.


Informa-se aqui qual é o departamento de atribuição da peça. Este camposomente será exigido quando assim estiver parametrizado no tipo detempo.

3. Após a conclusão do processo, o sistema emite no setor do estoque, umpequeno relatório, a ordem de busca. Esse documento tem a finalidade deinformar e documentar a saída da peça do estoque disponível. A partirdesse documento será possível ao setor do estoque, separar e entregar aoprodutivo requisitante.


Orçamento de Peças

A opção de venda de peças encapsula uma série de funcionalidades que estãodiretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivomaior a geração de Orçamentos e a Emissão da Nota Fiscal da Venda. Foramaqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operações para o usuário,um número grande de opções, evitando assim uma navegação constante poroutras opções do sistema. As operacionalidades capitais desta opção são:

• Consulta de peças – multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com oorçamento)

• Orçamento de peças, para venda; e de serviços para integração comordens de serviço

• Consulta da demanda e freqüência da peça

• Registro de venda perdida

• Bloqueio de peças

• Reserva de peças

• Requisição de compra de peças

• Integração com catálogo eletrônico de peças (principais fornecedores)

• Impressão de orçamentos

• Liberação de vendas

• Avaliação de resultados

• Negociação de prazos de pagamento

• Parcelamento dos valores da entrada

• Utilização das condições de pagamento padrão do sistema

• Flexibilidade para a geração de valores e datas de pagamentos dos títulos

• Venda por CDCI

Desta reunião, então, nasce a ferramenta para a venda de peças, cujasfuncionalidades serão apresentadas a seguir, uma a uma.


Para realizar uma consulta/orçamento/venda de peças:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Orçamentos”;

O sistema apresenta uma tela contendo três pastas principais: Consulta;Orçamento e Como Pagar.

2. Selecione a pasta “Consulta”.

Nesta tela de consulta, logo no topo, há uma barra de ferramentas ondevárias funcionalidades podem ser disparadas através de botões de atalho.Apresentaremos cada um deles a seguir:

– Botão para Inclusão de Item no Orçamento

Através deste botão, quando houver um orçamento aberto, o sistemainclui a peça que está sendo consultada nesta tela para o orçamento. Apeça somente será incluída se a marca da peça for igual a marca do veículodefinida no orçamento ou se for omitida a marca no orçamento, admitindoassim qualquer marca.

– Botão para Consulta da Demanda e Freqüência do Item

Através deste botão, pode-se consultar a demanda e a freqüência da peçaque estiver sendo consultada nesta tela.

– Botão para Registro de Venda Perdida

Através deste botão, pode-se registrar a perda de uma venda, bem comoo seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poderá disparar ounão uma ação.

As possibilidades seriam:

• um simples registro histórico da venda perdida

• será considerada como demanda do mês para sugestão de compras

• gerar compra imediata (emergência)

Um detalhamento maior sobre os campos à serem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Registrode Venda Perdida.


– Botão para Bloqueio de Peças

Através deste botão, pode-se movimentar o item para o almoxarifado depeças bloqueadas. Este almoxarifado deverá conter apenas as peçasdefeituosas. Este almoxarifado está indicado no parâmetro MV_BLQITE.Um detalhamento maior sobre os campos à serem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Bloqueiode Peças.

Na versão atual do sistema, quando se desejar baixar esta peça doalmoxarifado de itens reservados, deve-se utilizar o programa padrão demovimentação interna para o almoxarifado que se deseja, e depois realizaro movimento de saída.

– Botão para Reserva de Peças

Através deste botão, pode-se movimentar o item para o almoxarifado depeças reservadas. Este almoxarifado deverá conter apenas as peçasreservadas para uma venda especial. Este almoxarifado está indicado noparâmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos àserem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrênciasdeste manual, na opção Reserva de Peças.



Através deste botão, pode-se realizar uma requisição, que será conside-rada na rotina de Fechamento de Pedido de Peças como Emergência. Umdetalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se naopção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Requisição deCompras.


– Botão para Consulta de Substituição de Códigos de Peças

Através deste botão, pode-se realizar uma consulta dos códigos antigosque essa peça já possuiu, possibilitando visualizar este histórico dealterações. Além de se poder visualizar este histórico, também é possívelsaber se a peça substituta desta, se encontra substituída também.

– Botão Filtro de Peças

Através deste botão, pode-se realizar uma filtragem de peças através deparâmetros definidos pelo próprio usuário, e fazer com que o resultado dofiltro possa ser utilizado na consulta ou até mesmo em um orçamentoaberto. Após a figura, encontra-se a descrição e ajuda para preenchimen-to dos campos.

Tabela de Campos

No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos perten-centes a tabela de peças. Ali, o usuário pode escolher qual será o campoque ele deseja usar no filtro.

Exemplo: TABELA DE CAMPOS: DESCRIÇÃO

Tipo de Busca

Informa-se aqui qual é o tipo de busca que o filtro deverá utilizar para alocalização das peças desejadas.

Exemplo: TIPO DE BUSCA: $

O símbolo == significa exatamente igual

O símbolo $ significa contido

O símbolo > significa maior que

O símbolo < significa menor que

O símbolo # significa diferente de


Conteúdo do Filtro

Informa-se aqui qual é o conteúdo do filtro que se deseja pesquisar. Esteconteúdo deve ser informado entre aspas, para os casos de campoalfanumérico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamosbuscar uma peça cuja descrição tenha a palavra “BATERIA”. Se faznecessário que o conteúdo do filtro seja igual ao que está no arquivo, casocontrário, o sistema não conseguirá realizar a busca.

Exemplo: CONTEÚDO DO FILTRO: “BATERIA”

Operador Lógico

Informa-se aqui qual é o operador lógico para continuar adicionandonovos conteúdos para este filtro. Depois de informar o operador lógico,se o usuário desejar, poderá informar um novo conteúdo de filtro paraaprofundar a pesquisa. Para isso, o usuário deve clicar de botão de “Ok”que está ao lado do campo Operador Lógico. Daí informe novamente osímbolo de contido ($) e como conteúdo do filtro coloque “KIT”. Comoresultado, o sistema deverá trazer todos as peças que tiverem os literais“BATERIA” e “KIT” dentro de suas descrições.

Exemplo: OPERADOR LÓGICO: .and.

O operador lógico .and. significa e, ou seja a pesquisa que está sendorealizada deve atender uma situação e a outra. O operador lógico .or.significa ou, ou seja a pesquisa que está sendo realizada deve atender umasituação ou a outra.

Uma vez encerrada a parametrização do filtro, clique no botão de “Ok”na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trará uma telacontendo todas as peças que preenchem os requisitos estabelecidos nofiltro acima definido.

Neste momento, o usuário pode escolher um ou mais peças do resultado dapesquisa. Se o usuário escolher uma peça apenas, o sistema transportará apeça selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usuário,poderá ser adicionada para o orçamento que estiver aberto no momento. Seo usuário escolher mais de uma peça, e se houver um orçamento aberto nomomento, e se a marca do veículo que está aberto no momento for igual a


marca das peças selecionadas nesta tela, o sistema então lançará as peças parao orçamento, com as quantidades zeradas.

Assim encerra-se a apresentação dos botões e suas funcionalidades que seencontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agoraapresentar o conteúdo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimen-to para obtenção de informações.

Grupo / Código

Informa-se aqui qual é o grupo e o código da peça que se deseja visualizaras informações. Isto feito, o sistema apresentará os dados da peça, casogrupo e código da peça sejam válidos. Em paralelo o sistema irá atualizaro browse de itens relacionados que está na parte inferior da tela e a umduplo click na linha do browse, será a mesma assumida na tela principal.Caso o usuário não saiba o grupo e o código da peça, ele pode utilizar ocampo Pesquisar Descrição, conforme será apresentado a seguir.

Pesquisar Descrição

Informa-se aqui a parte inicial de uma descrição de peça que não se sabeo código, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado,todas as peças que na sua descrição, tenham a esquerda da sua descriçãoo que foi informado no campo Pesquisar Descrição. Daí o usuário escolhea peça desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>.Isto feito, o sistema irá carregar os campos Grupo e Código da peça como conteúdo desejado e também atualizando o browse de itens relaciona-dos que está na parte inferior da tela.


Campos apresentados na janela desta pasta de consulta

Marca

Código da marca da peça.

Código do CAI

Código do CAI desta peça. (CAI – Código Analítico do Item).

Classificação ABC

Apresenta a Classificação ABC Giro/Custo Financeira

Kit:

Se esta peça é um kit de peças

Situação

Mostra a situação desta peça, ou seja, se ela foi substituída ou está emsituação normal (item substituído é aquele que teve o seu código alteradopelo fornecedor). O Sistema controla todo histórico de substituição daspeças.

Nova

É o novo código da peça.

Velha

É o código anterior da peça.

Preço de Venda

Apresenta-se aqui o preço de venda de peças. Clicando no botão ao lado,o sistema irá apresentar os outros preços possíveis, interpretando asfórmulas.


Estoque Disponível

Apresenta-se aqui qual é a quantidade que está no almoxarifado disponí-vel. Clicando no botão ao lado, o sistema irá apresentar as quantidadesde peças nos almoxarifados desta e de outras filiais.

IPI (%)

Alíquota de IPI da peça.

Última Entrada

Data da última entrada da peça

Última Compra

Data da última entrada por compra da peça

Custo Médio

Custo médio da peça (CMM).

Qtd Embal

Quantidade de peças por embalagem

Peso

Peso da unidade da peça

Gr Desconto

Grupo de desconto que esta peça faz parte

Tributação

Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peças


Itens Relacionados

São as peças que possuem o código semelhante e que fazem parte degrupos de peças diferentes. Uma vez informado um código de peça(Grupo/Código do Item), o sistema consulta os grupos relacionadoscadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodapé da tela,todas as peças relacionadas com a quantidade e preço.

Para realizar um orçamento, estando na tela de consulta de peças:

1. Clique na pasta “Orçamento”.

O sistema apresenta uma tela perguntando se irá abrir um orçamentonovo, ou um orçamento já existente.

2. Selecione Novo Orçamento e clique no botão de “Ok” desta tela.

Após isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual será o Tipo deMovimentação deste orçamento. A opção de venda normal será utilizadapara os casos de venda genérica; já o outro tipo será utilizado para outros tiposde saída, onde o sistema irá se utilizar da tabela de TES por Origem.


5. Selecione Venda Normal e clique no botão de “Ok” desta tela.


Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, há uma barra deferramentas onde várias funcionalidades podem ser disparadas através debotões de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir:

– Botão para Abrir Orçamento já gravado

Através deste botão, o usuário pode abrir um orçamento já gravado erealizar as modificações que se fizerem necessárias.


Através deste botão, o usuário pode executar o programa do catálogo depeças da marca definida no orçamento (caso a marca não seja informada,o catálogo ficará inacessível). Uma vez acionado este botão, o sistemaapresenta uma tela perguntando a operação que será executada pelousuário.

Se for acionado o botão “Nova”, o sistema irá executar o programa decatálogo de peças da mesma montadora da marca em questão. O usuáriodeve selecionar as peças desejadas no catálogo e gravá-las na opção deorçamento do próprio programa de catálogo. Isto feito, abandonar o catálogoe o sistema enxergará os dados gravados pelo catálogo e o trará para a telaa seguir.

Nesta tela temos o campo de grupo de peças, para que o usuário informe qualserá o grupo que será utilizado para importar no orçamento. Além disso,temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivosde texto gerados ate o momento pelo catálogo, e na inferior veremos as peçasque estão contidas no arquivo posicionado. A medida que o usuário movi-mentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema irá mostrar as peçascontidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo, épossível selecionar quais peças serão realmente importadas para o orçamen-to, clicando duas vezes sobre a desejada.

– Botão para Recalculo do Orçamento

Através deste botão, o usuário poderá executar um recalculo do orçamen-to. Este recalculo se faz necessário para corrigir preços de peças quetiveram seus preços alterados depois que o orçamento foi aberto, casohaja interesse nessa alteração.


– Botão para Impressão do Orçamento

Através deste botão, o usuário poderá imprimir o orçamento de duasformas: uma versão caracter e outra gráfica, para os casos em que o crystalreports esteja presente.

e – Botão para Gravação e Saída do Orçamento

Os próximos dois botões, são os tradicionais botões de gravação, gravan-do o orçamento que está na tela, e o botão de saída do orçamento,abortando eventuais inserções de dados.

6. Preencha os campos, conforme explicação abaixo:

Tipo de Orçamento

Informa-se aqui qual é tipo de orçamento que se deseja realizar. Caso aescolha seja por tipo de orçamento de peças, o sistema não pedirá opreenchimento de alguns campos que são particulares para o orçamentode oficina e possibilitara a venda das peças aqui reunidas, com asubsequente emissão de nota fiscal. Para o outro caso, o de orçamentooficina, o número de campos necessários é um pouco maior, alem disso,o sistema abre a possibilidade de orçar serviços na sua respectiva tela.Não é possível realizar uma venda de orçamento de oficina, e sim umaimportação dos itens envolvidos para uma ordem de serviço já existente.

Faturar para / Loja

Informa-se aqui qual é código e a loja do cliente para o qual está sendorealizado este orçamento. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema,na tela do F3 deste campo é possível cadastrá-lo, sem que haja necessi-dade de sair desta opção. Depois de selecionado o cliente, o sistemaapresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualização do usuá-rio.

Marca

Informa-se aqui qual é a marca do veículo que se deseja realizar oorçamento, que também, tradicionalmente, é a marca da bandeira daconcessionária, nos casos de revenda. A presença desta informaçãoimpedirá que venham a constar peças de outras marcas para aqueleveículo, alem de filtrar somente os grupos de peças desta marca nasconsultas F3 que estão disponibilizadas nos grupos de peças.


Data da Validade do Orçamento

Informa-se aqui qual é a data de validade deste orçamento, sendooferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realização doorçamento, caso não seja encontrado o parâmetro MV_VALORC quecontem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo,o sistema não mais exibirá de imediato esse orçamento na tela browse dosorçamentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado nosistema. Sendo acionado o botão correspondente, todos os orçamentosainda não faturados serão visíveis. Um menu de opções esta disponívelpara as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dosorçamentos existentes. Futuramente poderá ser desenvolvida uma rotinade limpeza de uma serie de orçamentos não mais desejados.

Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo que será utilizado para parametrizaro valor envolvido dos serviços orçados. No caso de importação deserviços para uma OS, o sistema utilizará este parâmetro para a importa-ção. Ele é utilizado apenas para orçamento oficina.

Chave do Veículo

Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veículo que terá oorçamento de peças e serviços. Aqui o usuário tem liberdade de utilizarquatro informações diferentes na localização do veículo. O usuáriopoderá informar o número do chassi interno do veículo, o chassi doveículo, o código da frota e a placa. Qualquer um deles que forinformado, o sistema irá buscar o veículo. Uma vez identificado, osistema traz para a tela do usuário alguns campos que documentam oveículo em questão. Utilizado apenas para orçamento oficina.

Forma de Pagamento

Informa-se aqui qual é a forma de pagamento à ser considerada na venda.

Código do Banco

Informa-se aqui qual é o banco que deverá ser utilizado na emissão doboleto bancário, necessário nos casos de venda a prazo.


Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula de preço de peças que será oferecida natela browse abaixo para todas as peças.

% Desconto de Peças

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto de peças para esteorçamento, que será oferecido na tela browse abaixo para todas as peças.

% Desconto de Serviços

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto de serviços para esteorçamento, que será oferecido na tela browse abaixo para todos osserviços. Utilizado para orçamento de oficina.

Quilometragem

Informa-se aqui qual é a quilometragem do veículo no momento doorçamento. Campo documentacional, utilizado apenas para orçamentode oficina.

Centro de Receita

Informa-se aqui qual é o centro de receita desta venda. Através dele,poderá ser totalizada a venda por departamento de receita.

Orçamento Aceito

Informa-se aqui se este orçamento já está aprovado e aceito pelo cliente.Em caso positivo, as peças do orçamento serão bloqueadas automatica-mente, impedindo sua venda.

Observação

Informa-se aqui observações que forem relevantes.

Já na tela browse, dentro da pasta de orçamento de peças temos:


Seqüência

Aqui o sistema sugere a seqüência desta peça no orçamento, onde ousuário poderá realizar a alteração da seqüência sugerida. Especialmenteutilizado para orçamento de seguradoras.

Grupo de Peças

Informa-se aqui qual é o grupo de peças desejado. Serão filtrados na teclaF3 os grupos de peças que não forem relacionados com a marca doveículo, informado anteriormente.

Código da Peça

Informa-se aqui qual é o código da peça desejada. Quando informado,o sistema atualizará automaticamente o browse abaixo com os itens depeças relacionados. Uma explicação sobre itens relacionados é possívelser encontrada neste capítulo, na parte de consulta das peças (tela anteriora que estamos apresentando). Se o produto não tiver saldo em estoque,o sistema avisa ao usuário, mas não bloqueia o prosseguimento doprocesso. Isto porque um orçamento poderá ou não se efetivar numavenda.

Quantidade Requisitada

Informa-se aqui qual é a quantidade desta peça que se deseja orçar. Nestemomento é feita uma verificação da quantidade disponível em estoque.Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque,o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da peça.

Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula para o cálculo do valor da peça quedeverá ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a fórmula quefoi registrada na tela acima, permitindo ao usuário uma outra que desejar.Uma vez informada a fórmula, o sistema também atualiza os valores detotais que constam no rodapé da tela.


% Desconto

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto para esta peça, a partirdo qual o sistema calculará automaticamente o valor monetário dodesconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir opercentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui é possívelaplicar um percentual particular para esta peça. Se o desconto ultrapassaro permitido, o sistema avisa o usuário, isto no caso de orçamento. Paraos casos de venda de peças, quando ocorrer, o sistema perguntará aousuário se ele deseja gerar um pedido de liberação de venda no momentoem que for finalizada esta venda, caso contrário o sistema não deixará quea venda seja realizada.

Valor do Desconto

Informa-se aqui qual é o valor do desconto, fazendo com que o sistemacalcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de descontopermitido também são aqui checados conforme a explicação do campoanterior.

TES

Informa-se aqui qual é o TES para esta venda, onde é sugerido o queestiver cadastrado na tabela de peças.

Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado sãodecorrentes das informações colocadas pelo usuário para esta peça.

Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que está contida napasta de orçamento de serviços.

Seqüência



Grupo de Serviço

Informa-se aqui qual é o grupo de serviço que será utilizado para oorçamento. Aqui o sistema também filtra os grupos de serviço de acordocom a marca do veículo informado anteriormente.

Código do Serviço

Informa-se aqui qual é o código do serviço que será utilizado para oorçamento. Para os casos de serviço agrupado, onde há reunião de peças,o sistema já traz uma tela, onde o usuário poderá escolher quais peçasdeverão ser incluídas no orçamento.

Tipo de Serviço

Informa-se aqui qual é tipo de serviço em que este será executado. O tipode serviço serve para agrupar os serviços que receberão um mesmotratamento de parâmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempoque deverá ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentaráos campos de tempo padrão para execução de serviço, valor da hora evalor do serviço. Cabe aqui dizer que este parâmetro está diretamenteligado ao cálculo do valor do serviço que será utilizado pelo orçamento.Uma explicação mais profunda sobre o tipo de serviço é encontrada nomanual de serviços sob o tópico tipo de serviço.

Quilômetro Rodado

Informa-se aqui qual é a quilometragem rodada, para os casos de serviçode socorro, onde poderá ser cobrado a quilometragem do guincho.

% Desconto

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto para este serviço, depoisdo que, o sistema calcula automaticamente o valor monetário do descontoapresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentualde desconto que foi informado na tela acima, aqui é possível aplicar umpercentual particular para este serviço. Se o desconto ultrapassar opermitido, o sistema avisa o usuário.


Valor do Desconto

Informa-se aqui qual é o valor do desconto, depois do que o sistemacalcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de descontopermitido também são aqui checados conforme a explicação do campoanterior.

O campo Valor Total é decorrente das informações colocadas pelo usuáriopara este serviço. A medida que os valores são colocados, o sistema atualizaos campos de totais que constam do rodapé.

7. Para a conclusão da venda, o usuário deve se dirigir para a pasta ComoPagar. Uma apresentação das funcionalidades desta tela está registrada nosegmento geral do manual sob o título de Como Pagar. A seguir apenasapresentaremos os botões que se encontram nesta barra de ferramentasexplicando as suas funcionalidades.


As funcionalidades deste botão estão registradas no descritivo de VendaPerdida que consta na apresentação da tela de consulta deste programa.

– Botão para Avaliação de Resultados

Através deste botão, o usuário poderá verificar o resultado desta operaçãomercantil. Uma explicação abrangente da liberação de venda encontra-se registrado no segmento geral deste manual sob o tópico Avaliação deResultado.

e – Botão para Ok e Abandona

Acionando o botão Ok, o sistema encerrará a operação de vendarealizando todas as validações para a venda e integrando o estoque, acontabilidade, o fiscal e o financeiro. No botão "X", o usuário abandonaa operação, lançando o usuário para a tela de orçamento novamente.


Importação de Orçamentos

Esta opção possibilita a importação de orçamentos gravados para ordens deserviço que estejam abertas. A importação somente será possível se osparâmetros financeiros do cliente assim o permitirem.

A operação desta opção é bastante simples. Depois do usuário escolher qualorçamento a importar para a(s) OS(s), o sistema apresenta uma tela onde épossibilitada a escolha de quais OS(s) irão receber os dados. Também éfacultado ao usuário escolher quais peças e serviços ele deseja importar. Osserviços são requisitados automaticamente na OS, e as peças ficam relacio-nadas numa “tabela de espera” para que, a medida em que forem necessárias,possam ser escolhidas dessa relação e requisitadas efetivamente na OS.

Para importar um orçamento:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Import Orçamento”.

O sistema apresenta uma tela contendo os orçamentos válidos já realiza-dos no sistema.

2. Selecione o orçamento desejado e clique na opção Importar. Agorasomente é necessário escolher a(s) OS(s) que receberão os dados,marcando ou desmarcando as peças e serviços desejados para cada OS.

3. Clique no botão , é apresentado o processo de importação.


Liberação de OS

Esta opção possibilita a liberação para faturamento de tipos de tempo de umaOS cujos reparos mecânicos e aplicações de peças já tiverem sido encerradose liberados pela oficina. Para a realização da liberação, o sistema irá criticaruma série de itens como peças que estavam designadas para a OS e não foramutilizadas (fruto de serviço agrupado ou importação de orçamento), serviçosque foram requisitados e não foram apontados etc.

Na tela do programa o sistema apresenta duas janelas, uma contendoinformações sobre a ordem de serviço e na outra, o sistema apresenta uma telabrowse contendo todos os tipos de tempos que estão envolvidos nesta OS,bem como uma somatória de valores para visualização e referência dousuário. Neste ponto o usuário deve escolher o tipo de tempo que irádisponibilizar. O sistema então realiza as consistências necessárias, após asquais, libera o tipo de tempo da OS para o fechamento e emissão da notafiscal.

No momento da escolha do tipo de tempo a ser liberado, é verificada se foidada a saída do veículo. Esta saída significa a liberação do Box para um outroveículo. Se não foi, o sistema pergunta ao usuário se ele deseja registrar asaída do veículo.

Além da liberação de Box, esta opção também liberará os prismas utilizadosna Ordem de Serviço, disponibilizando-os para uma nova aplicação.

Outra funcionalidade que esta opção possui e que deve ser apresentada é aexportação de dados de garantia (quando a montadora do veículo que estásendo atendido pela OS exigir os dados antes da emissão da Nota Fiscal -conforme parâmetro de exportação na pasta garantia da tabela de parâmetrosda montadora). Neste caso, o sistema irá interpretar os parâmetros constantesna tabela de parâmetros da montadora, executando a fórmula que estivercadastrada para a exportação das informações.

A liberação da OS verifica os casos em que serviços agrupados (revisões) ouimportações de orçamentos geraram peças que não foram utilizadas nessa OSe permite a sua exclusão da “tabela de espera”.

Internamente o sistema mantém um histórico de qual foi o usuário querealizou a liberação do tipo de tempo da ordem de serviço.


Para liberar um tipo de tempo de uma OS:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Liberação OS”.

O sistema apresenta uma tela contendo as ordens de serviço abertas nosistema.

2. Selecione a ordem de serviço desejada e clique na opção Liberar OS.Agora somente é necessário escolher qual é o tipo de tempo que se desejaliberar. Uma vez criticado e verificado, pode-se então confirmar aliberação.

3. Clicando no botão , o sistema realiza a liberação.


Pré-Fechamento de Ordens de Serviço

Esta opção possibilita a visualização de todas as peças e serviços envolvidosna ordem de serviço, para efeitos de negociação com o cliente. Além depermitir o pré-fechamento de um tipo de tempo de uma ordem de serviço,também permite a reunião de um mesmo tipo de tempo constante em váriasordens de serviço. Esta reunião poderá ser todas as OS’s sendo apresentadasindividualmente no relatório, ou condensadas num único corpo. Além destavisualização, é possível acrescentar texto ao relatório, para a documentaçãode condições acordadas entre as partes, com o fito de documentação. Aimpressão deste relatório trata-se de um ponto de entrada, cujo nome éPREFECTO.

Para realizar um pré-fechamento de ordem de serviço, siga as orientaçõesdescritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Pré-Fecto OS”

2. O sistema então pergunta, se o usuário deseja realizar um pré-fechamentoindividual ou agrupando várias ordens de serviço. Escolha INDIVIDU-AL para uma visualização das possibilidades.

O sistema apresenta uma tela browse com as ordens de serviço quepossuírem tipos de tempo ainda não fechados, passíveis então destavisualização.

3. Selecione a opção “Pré-Fechar”. Neste momento, o sistema apresentapastas contendo dados de peças e serviço. Estas pastas possibilitam aousuário negociar os valores de peças e serviços, valores estes serãoapresentados no relatório de pré-fechamento.


Fechamento de OS

Esta opção possibilita o fechamento de segmentos de Tipo de Tempo deOrdens de Serviço, realizando todas as movimentações de estoque necessá-rias, atualizando os históricos de oficina e integrando contabilidade, finan-ceiro e fiscal.

O sistema oferece basicamente três possibilidades de fechamento de ordensde serviço:

1. Fechamento Individual: permite o fechamento de um tipo de tempo deuma ordem de serviço.

2. Fechamento Agrupado: permite a reunião de um tipo de tempo aplicadoem várias ordens de serviço diferentes de um mesmo cliente, e queresultarão numa única nota fiscal para o cliente e relatórios específicosindividualizados como relação de peças aplicadas e formulário específicode ordem de serviço.

3. Fechamento de Quilometragem: realiza a abertura, requisição, liberaçãoe fechamento de ordens de serviço, criada por este programa em tempode execução, que correspondem as quilometragens informadas para osveículos que se encontram em contrato / acordo de manutenção. Essecontrole irá respeitar as faixas de quilometragem do veículo, fazendo-opassar automaticamente de uma faixa para outra, e cobrando do clienteo valor correspondente de cada faixa.

A seguir, apresentaremos sob a forma de tópicos, alguns dos controles efuncionalidades encapsulados por esta opção:

• Como Pagar: Trata-se da tela de negociação de pagamentos com o cliente,onde o sistema reúne a possibilidade de se parcelar as entradas, negociara venda a prazo, ou realizar venda através da opção de CDCI.

Para maiores informações a respeito destas funcionalidades, favor con-sultar Manual Principal sob o tópico de como pagar para Como Pagar:Trata-se da tela de negociação de pagamentos com o cliente, onde osistema reúne a possibilidade de se parcelar as entradas, negociar a vendaa prazo, ou realizar venda através da opção de CDCI. Para maioresinformações a respeito destas funcionalidades, veja as dissertaçõescontidas na explanação da opção de venda de peças constantes destemanual.


• Conta Corrente do Produtivo: Trata-se de uma aglutinação de informa-ções do produtivo, ordenada por dia, onde vários valores são registrados.

• Garantia: Para as montadoras que coletarem os dados de garantia após ofechamento da nota fiscal, o sistema realiza a exportação para preparo eenvio à montadora. A fórmula utilizada para gerar os dados estáparametrizada na tabela de montadoras, e o parâmetro de exportação(pasta garantia) deverá estar indicando que a operação deve ser realizadano fechamento.

• Avaliação de Resultado: Para esta opção há uma ligeira diferença entre aavaliação de resultados apresentada pelas outras opções de venda (Peçase Veículos). A diferença encontra-se no fato de que para fechamento deordens de serviço, a avaliação de resultados é desmembrada em avaliaçãode peças, avaliação de serviços e avaliação total da OS. A apresentaçãoocorre em três pastas, seguindo o modelo das já apresentadas.

• Liberação de Venda: Trata-se de permitir vender peças e serviços comdesconto além daqueles permitidos pelos parâmetros do sistema, ondequando houver a necessidade, o usuário irá solicitar uma liberação devenda para o seu gerente. Ao receber a solicitação de liberação, o gerenteverá os itens que estão em desacordo com os limites possíveis, e tambémpoderá visualizar a avaliação do resultado da venda que está no terminaldo solicitante. Caso haja concordância, irá aprovar a venda além dodesconto permitido, o que retornará para o solicitante uma liberação,fazendo com que o processo seja desbloqueado.

• Saída do Veículo: Se anteriormente a saída do veículo do Box não foirealizada, no momento do fechamento o sistema permite esta possibilidade.

• Custo do Serviço: Para efeito de avaliação de resultado no momento edepois da venda, o sistema realiza o cálculo do custo do serviço. Estecalculo é dividido em custo direto do serviço com os dados do produtivodiretamente envolvido, e o custo indireto com os dados de custo daadministração.

• Custo Direto: utiliza-se do salário do produtivo, acrescentado osencargos sociais, e baseado no índice de aproveitamento do funcioná-rio nos últimos trinta dias (hora trabalhada / hora disponível), apura-se o custo direto do produtivo por minuto.

• Custo Indireto: utiliza-se o custo administrativo da oficina, cujo valorserá o desejado pelo usuário, podendo ou não considerar encargossociais, e baseado no índice de aproveitamento da oficina nos últimostrinta dias (hora trabalhada / hora disponível), apura-se o custo indiretoda oficina por minuto.


• Contrato / Acordo de Manutenção: o sistema realiza a gravação de algunsvalores que interessam a esse controle, separando-os em prevenção ecorreção, e futuramente em predição também. Esses valores são registradosapenas para veículos que fazem parte do contrato / Acordo de Manuten-ção.

Na finalização do processo de fechamento da OS, obtemos os seguintesrelatórios a serem impressos:

• Nota Fiscal (ponto de entrada NFPECSER)

• Relação das Peças Aplicadas (ponto de entrada RELPECE)

• Formulário de Ordem de Serviço (ponto de entrada IMPORD)

• Bloqueto de pagamento (ponto de entrada BLQCOB)

• Contrato de CDCI quando a condição de pagamento utilizada for esta(ponto de entrada CONTCDCI).

Para executar um fechamento de OS:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Fechamento OS”.

O sistema apresenta uma tela pergunte para que o usuário possa escolherque tipo de fechamento será realizado.

a) Fechamento Individual – o sistema irá mostrar uma tela browse comas ordens de serviço que possuem tipos de tempo liberados parafechamento.

b) Fechamento Agrupado – o sistema irá mostrar uma tela pergunte paraque o usuário possa informar o código do cliente / loja e o tipo de tempoque deseja realizar o fechamento. Após isso o sistema mostra uma telabrowse contendo as ordens de serviço do cliente solicitado quepossuam os tipos de tempos liberados para faturamento.

c) Fechamento de Quilometragem – o sistema irá mostrar uma telapergunte para que o usuário possa informar o código do cliente / lojae o tipo de tempo referente ao fechamento de quilometragem. Nesteponto o sistema criticará o tipo de tempo informado recusando o tipode tempo que não for de quilometragem. Após isso o sistema mostrauma tela browse contendo a quilometragem informada, e ainda nãofaturada, para cada veículo participante do Contrato / Acordo deManutenção.


2. Vamos exemplificar o fechamento individual, pois em suas funcionalida-des, temos a representação do que ocorrerá nos demais. Selecione aordem de serviço desejada e clique na opção Fechar. O sistema apresen-tará uma tela contendo quatro pastas, onde na primeira pasta o sistemaexibe dados da ordem de serviço e um browse com os tipos de tempoliberados para fechamento.

3. Selecione o tipo de tempo que se deseja realizar o fechamento. Nestemomento então, o sistema levanta todas as peças e serviços que foramaplicados para este tipo de tempo.


Para negociar os valores envolvidos em peças, clique na pasta “NegociarPeças”. Nesta tela, o sistema apresenta duas janelas browse onde o usuáriopoderá realizar os descontos desejados. Na primeira, o conteúdo é umatotalização das peças aplicadas reunidas por grupo de peças. O que foratribuído nesta janela, será disseminado para a janela abaixo. A janela debaixo, por sua vez, possui uma posição analítica de todas as peças aplicadas.Se o usuário atribuir algum valor de desconto nessa janela, terá impacto najanela sintética acima. A mesma funcionalidade está presente na pasta de“Negociar Serviços”. A seguir analisaremos cada campo da tela.


Alguns campos apresentados nos dois browses são apenas informativos eoutros estão disponíveis para receber informações. São estes que iremosapresentar agora:

% Desconto

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto para esta peça, depois doque, o sistema calcula automaticamente o valor monetário do descontoapresentado no campo seguinte. Se o desconto ultrapassar o permitido, osistema avisa o usuário. Quando isso ocorre, o sistema perguntará aousuário se ele deseja gerar um pedido de liberação de venda no momentoem que for emitida a nota fiscal, caso contrário o sistema não deixará quea venda seja realizada. Dependendo da janela browse que o usuário seencontrar, o sistema irá atualizar e ratear valores na outra janela browse.Isto vale para a pasta de negociação de serviços e peças.

Valor do Desconto

Informa-se aqui qual é o valor do desconto, depois do que o sistemacalcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de descontopermitido também são aqui checados conforme a explicação do campoanterior. Dependendo da janela browse que o usuário se encontrar, osistema irá atualizar e ratear valores na outra janela browse. Isto vale paraa pasta de negociação de serviços e peças.


Na janela browse de serviço, localizada na parte inferior da pasta de“Negociar Serviços”, dentre outros campos já apresentados anteriormente, osistema exibe dois campos que merecem algumas considerações especiais.

• Tempo Cobrado: É o tempo padrão considerando os descontos conce-didos ou acréscimos realizados. Em outras palavras, se um serviço cujotempo de tabela seja 01:00, e o usuário concedeu 20% de desconto nomomento do fechamento, o tempo cobrado para este serviço é de 00:80.

• Tempo Vendido: É o tempo que de fato foi vendido, indicado pelo tipode serviço aqui aplicado. Se no tipo de serviço estiver indicado o uso databela padrão, então neste campo estará gravado o tempo padrão, seestiver o tempo trabalhado, então estará gravado o tempo trabalhado eassim por diante.

Uma vez informados os descontos envolvidos, o usuário deve se dirigir paraa pasta Como Pagar. Uma explicação abrangente desta opção encontra-se noManual Principal sob o tópico Como Pagar. Uma vez finalizado o processo,o usuário deve clicar no botão Ok, de onde o sistema realizará todasoperações necessárias.


Cancelamento de OS

Esta opção possibilita o cancelamento de ordens de serviço realizandomovimentações de peças e serviços dependendo do que o usuário estiverindicando no menu de tipo de operações desta opção. Na verdade, o sistemaoferece três tipos de cancelamento, a saber:

• Cancelamento de OS aberta: onde o sistema exigirá que não haja nenhumtipo de tempo requisitado para a mesma;

• Cancelamento de OS liberada: o sistema realiza as movimentações deacordo com o tipo de operação escolhida pelo usuário. As possibilidadessão:

• Mantém as peças / Mantém serviços e produtivos: o sistema apenasdesfaz as anotações de liberação da OS, permitindo novas inclusões deserviços e peças, e nova disponibilidade.

• Estorna peças / Mantém serviços e produtivos: Retira as peçasaplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padrão (disponível),mantendo os serviços e produtivos apontados da forma em queestavam no momento do fechamento.

• Estorna peças / Estorna serviços e produtivos: Retira as peçasaplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padrão (disponível),também retira os serviços e produtivos apontados na mesma.

• Devolve peças p/OS / Estorna serviços e produtivos: Coloca as peçasno estoque da OS (tabela de espera p/ aplicação) como se fosse umorçamento ou serviço agrupado (revisão), para quando for requisitadoos serviços novamente, elas apareçam como sugestão de peças aserem utilizadas. Os serviços e produtivos apontados na mesma sãoretirados.

• Cancelamento de OS fechada: para os casos de tipo de tempo diferente dequilometragem, realizam-se movimentações de acordo com o tipo deoperação escolhida pelo usuário. As possibilidades são:

• Devolve peças p/OS / Mantém serviços e produtivos: Volta peças aoalmoxarifado do tipo de tempo, mantendo os serviços e produtivosapontados da forma em que estavam no momento do fechamento.Cancela integrações de estoque, financeira, contábil e fiscal.


• Estorna peças / Mantém serviços e produtivos: Retira as peçasaplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padrão (disponível),mantendo os serviços e produtivos apontados da forma em queestavam no momento do fechamento. Cancela integrações de estoque,financeira, contábil e fiscal.

• Estorna peças / Estorna serviços e produtivos: Retira as peçasaplicadas na OS voltando-as para o almoxarifado padrão (disponível),também retira os serviços e produtivos apontados na mesma. Cancelaintegrações de estoque, financeira, contábil e fiscal.

• Devolve peças p/OS / Estorna serviços e produtivos: Coloca as peçasno estoque da OS (tabela de espera p/ aplicação) como se fosse umorçamento ou serviço agrupado (revisão), para quando for requisitadoos serviços novamente, elas apareçam como sugestão de peças aserem utilizadas. Os serviços e produtivos apontados na mesma sãoretirados. Cancela as integrações de estoque, financeira, contábil efiscal.

Para os casos em que o tipo de tempo que está sendo cancelado for dequilometragem, o sistema cancela os serviços e a OS que o própriosistema criou, desfazendo as integrações financeiras, contábeis e fiscaisenvolvidas. A quilometragem rodada que foi cancelada fica disponívelpara novo fechamento.

A tela apresentada por esta opção contém três pastas, a primeira trata derelacionar-se com o usuário, a fim de que o mesmo possa indicar o que deveráser realizado. As duas restantes funcionam como uma pequena consulta dosserviços e peças envolvidos nos tipos de tempo desta OS.

Para um tipo de tempo em uma OS:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Cancelamento OS”.

O sistema apresenta uma tela contendo todas as ordens de serviço.

2. Selecione a ordem de serviço desejada e clique na opção Cancelar. Agorasomente é necessário escolher qual é o tipo de tempo que se desejacancelar.

3. Clicando no botão , o sistema realiza o cancelamento conformeparametrizado pelo usuário, na fase anterior do sistema.


Na segunda pasta temos uma consulta dos serviços envolvidos nos tipos detempo que foram aplicados nesta OS.


Na terceira pasta temos uma consulta das peças envolvidas nos tipos detempo que foram aplicados nesta OS.


Libera / T ransfere Box

Esta opção possibilita a liberação e transferência de um veículo de um Boxpara outro. As funcionalidades oferecidas são:

• Liberação do Box: consiste em registrar a desocupação de um Box,registrando a data e hora da saída do veículo que ali se encontrava.

• Mudança de Box: o sistema transfere o veículo do box indicado para obox desejado.

Para liberar/transferir o veículo de um box:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Libera/Transf Box”.

O sistema apresenta uma tela contendo todos os Box cadastrados.

2. Selecione o Box desejado para a liberação ou mudança.

3. Depois escolha a operação desejada conforme apresentado anteriormen-te.

Após o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tiposde tempo envolvidos para este atendimento.


4. Caso tenha sido escolhido a opção de mudança de box, informe qual seráo novo número do box desejado.


Libera / T ransfere Prismas

Esta opção possibilita a liberação e transferência de um veículo de um prismapara outro. As funcionalidades oferecidas são:

• Liberação do Prisma: consiste em registrar a desocupação de um prisma.

• Mudança de Prisma: o sistema transfere o veículo do prisma indicado parao prisma desejado.

Para liberar/transferir o veículo de um prisma:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Lib/Transf Prisma”

O sistema apresenta uma tela contendo todos os prismas ocupados.

2. Selecione o prisma desejado para a liberação ou mudança.

3. Depois escolha a operação desejada conforme apresentado anteriormente.

Após o que, o sistema apresenta uma tela contendo dados da OS e os tiposde tempo envolvidos para este atendimento.

4. Caso tenha sido escolhido a opção de mudança de prisma, informe qualserá a nova cor e o novo número de prisma desejado.


Campanha / Pendência Técnica

Esta opção possibilita o registro de campanhas técnicas para um chassiespecífico. Estas campanhas tradicionalmente se constituem em chamadasdos clientes cujos veículos tiveram a constatação de defeito, por parte damontadora. Essas unidades são chamadas para realizarem o reparo pela redede concessionárias.

Uma vez informado, o sistema passa a alertar o usuário da necessidade desteatendimento especial, e no momento da liberação da OS, o sistema permitea realização da “baixa” destas pendências, liberando o veículo.

Além da campanha técnica também conhecida como Recall, o sistema aindapossibilita o registro de duas outras situações: Pendência Técnica e AssuntoTécnico. As pendências técnicas têm suas funcionalidades muito parecidasa de campanha técnica, onde o usuário poderá registrar pendências deatendimentos, que por alguma razão não puderam ser realizados naqueleveículo, no momento do atendimento. O assunto técnico, também tem suasfuncionalidades parecidas com a campanha e assunto técnico, sendo mais ummeio de comunicação entre a equipe técnica no tratamento junto ao cliente(por exemplo o gerente de serviço passa informações para o consultor que irárealizar o atendimento do veículo registrando no sistema essa orientação, queserá consultada necessariamente no momento em que este veiculo estiver naconcessionária).

Para liberar/transferir um veículo de um box:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Oficina” + “Campanha/Pendência”.

O sistema apresenta uma tela contendo todas as campanhas / pendências/ assuntos técnicos já cadastrados.


2. Selecione incluir e siga as informações abaixo:

Tipo de Pendência

Informa-se aqui qual é o tipo de pendência que se deseja registrar. Asopções possíveis são Campanha Técnica / Pendência Técnica / AssuntoTécnico.

Data da Campanha

Informa-se aqui qual é a data de lançamento ou inicio da campanha.

Número da Campanha

Informa-se aqui qual é o número da campanha fornecido pela montadora.Campo documentacional apenas.

Data de Vencimento

Informa-se aqui qual é a data de vencimento da campanha, caso haja.


Nome

Informa-se aqui nome da campanha, caso haja.

Marca

Informa-se aqui qual é a marca deste registro.

Assunto

Trata-se de um campo memo onde pode ser registrado um texto contendoinformações detalhadas sobre este registro.

Chassi

Informa-se aqui qual é o chassi que deverá ser registrado nesta campanha.Neste campo o chassi informado deve ser o mesmo que o que estiver nocadastro geral do veículo, possibilitando para o sistema a reunião dos doisregistros. Os campos que se seguem a este são alimentados automatica-mente pelo sistema no momento do atendimento, guardando o seuhistórico.


Produtivos

A seguir abordamos as movimentações relacionadas a Peças, como Orça-mento/Venda de Peças, Cancelamento de Venda, Registro de Ocorrências,

Apontamento Eletrônico

Permite o apontamento do produtivo nas tarefas requisitadas nas Ordens deServiço, onde o próprio, através do teclado e/ou leitor de código de barras,poderá iniciar e encerrar tarefas, requisitar peças, além de oferecer a possi-bilidade de liberar o tipo de tempo/OS que tiverem sido concluídas.

No caso de requisição de peças, o sistema exigirá o login do usuário(informação de senha) para identificação desse usuário e realizar controlesinternos no sistema. Além disso, o sistema possibilita uma visualização dasituação atual dos boxes e dos produtivos no instante da consulta. Essafuncionalidade também é chamada de Mapa da Oficina e também se encontrano menu de consultas, possibilitando a visualização da situação da oficina aqualquer instante.

Na tela do apontamento eletrônico temos as seguintes informações, a saber:

a) Produtivos: tela que apresenta dados do produtivo que está realizando oapontamento;

b) Serviços: tela que apresenta dados da ordem de serviço, do clientepagador e da tarefa/serviço que está sendo apontada;

c) Serviços sem apontamento: tela browse que apresenta os serviços queainda não foram iniciados por nenhum produtivo, facilitando a consultade tarefas que precisam ser executadas;

d) Campo Produtivo: presta-se a fornecer os produtivos cadastrados nosistema, para facilitar a busca, por parte do usuário;

e) Campo Serviço: presta-se a coletar o número de identificação do serviçopara o apontamento do mesmo. O número aqui esperado é o número queconsta no rodapé da sub-ordem de serviço, número este que também estárepresentado em código de barras na referida sub-ordem;


f) – Executa a opção de liberação de OS/Tipo de Tempo

g) – Executa a opção de requisição de peças

h) – Executa a opção de consulta ao mapa da oficina

i) – Executa o cancelamento da tela atual

Vale ressaltar que se este programa ficar parado na tela, o sistema automati-camente ficará apresentando a tela de mapa da oficina, que por sua vez iráoferecer informações da situação atual de cada um dos boxes, e dosprodutivos, ininterruptamente.

Para executar o apontamento eletrônico:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Produtivos” + “Apontam Eletrônico”.


Escala de Produtivos

Esta opção possibilita a elaboração de escalas de produtivos, fazendo comque os mesmos possam flutuar entre um horário e outro. Essas escalas devemser definidas previamente, para que no dia em que houver a mudança dehorários, o sistema automaticamente atribua o novo período ao produtivo.Essas escalas estão diretamente relacionadas ao tempo disponível para servendido, indicadores de desempenho e etc.

Esta funcionalidade faz com que a concessionária possa trabalhar 24 horaspor dia, controlando todos os seus produtivos e seus respectivos turnos detrabalho.

Para incluir uma nova escala de produtivos:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Produtivos” + “Escala Produtivos”.

O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos já cadastra-dos.

2. Selecione incluir, depois do que o sistema apresenta uma tela contendodados do produtivo, e uma outra tela para a informação do período detrabalho do produtivo. Siga as informações abaixo:


Data da Escala

Informa-se aqui qual é a data em que este período de trabalho que estásendo informado irá entrar em atividade para este produtivo.

Código do Período

Informa-se aqui qual é o código do período de trabalho que o produtivoirá estar trabalhando nesta data.


Ausência de Produtivo

Esta opção possibilita o registro das ausências dos produtivos, para efeito decontrole do sistema. Também possibilita a documentação das respectivasausências.

Para incluir uma nova ausência:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Produtivos” + “Ausência Produtivo”.

O sistema apresenta uma tela contendo todos os produtivos já cadastra-dos.

2. Selecione incluir, e siga as informações abaixo:

Data e Hora Inicial

Informa-se aqui qual é a data e hora inicial da ausência.


Data e Hora Final

Informa-se aqui qual é a data e hora final da ausência.

Tipo de Ausência

Informa-se aqui qual é o tipo de ausência ocorrida com o produtivo. Osistema aqui oferece na tecla F3 deste campo, uma tabela com os motivospré-cadastrados: Remunerada / Não Remunerada / Treinamento / Férias.


Frota

Quilometragem Rodada

Permite a inclusão, alteração e exclusão de quilometragens realizadas porveículos que fazem parte do controle de frota de veículos de terceiros. Umavez informadas as quilometragens, no momento do fechamento das mesmas,o sistema irá apurar o valor a ser faturado por veículo.

Para incluir uma nova quilometragem rodada:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + "Movimentos -Frota” + "Km Rodada";

O sistema apresenta uma tela contendo todos os veículos que fazem partedo controle de frotas.

2. Selecione incluir e siga as informações abaixo:


Data / Quilometragem Rodada

Informa-se aqui qual é a data e a quilometragem rodada por este veículo.O campo de número da ordem de serviço que aparece na frente deste, serágravado automaticamente pelo sistema.


Pecas

Orçamento/V enda

A opção de venda de peças encapsula uma série de funcionalidades que estãodiretamente relacionadas com a atividade de vendas, tendo como objetivomaior a geração de Orçamentos e a Emissão da Nota Fiscal da Venda. Foramaqui reunidas com o fito de facilitar, e concentrar operações para o usuário,um número grande de opções, evitando assim uma navegação constante poroutras opções do sistema. As operacionalidades capitais desta opção são:

• Consulta de peças – multi-almoxarifado e multi-filiais (integrada com oorçamento)

• Orçamento de peças, para venda; e de serviços para integração comordens de serviço

• Consulta da demanda e freqüência da peça

• Registro de venda perdida

• Bloqueio de peças

• Reserva de peças

• Requisição de compra de peças

• Integração com catálogo eletrônico de peças (principais fornecedores)

• Impressão de orçamentos

• Liberação de vendas

• Avaliação de resultados

• Negociação de prazos de pagamento

• Parcelamento dos valores da entrada

• Utilização das condições de pagamento padrão do sistema

• Flexibilidade para a geração de valores e datas de pagamentos dos títulos

• Venda por CDCI


Desta reunião, então, nasce a ferramenta para a venda de peças, cujasfuncionalidades serão apresentadas a seguir, uma a uma.

Para realizar uma consulta/orçamento/venda de peças:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Orçamento/Venda”;

O sistema apresenta uma tela contendo três pastas principais: Consulta;Orçamento e Como Pagar.

2. Selecione a pasta “Consulta”.

Nesta tela de consulta, logo no topo, há uma barra de ferramentas ondevárias funcionalidades podem ser disparadas através de botões de atalho.Apresentaremos cada um deles a seguir:

– Botão para Inclusão de Item no Orçamento

Através deste botão, quando houver um orçamento aberto, o sistemainclui a peça que está sendo consultada nesta tela para o orçamento. Apeça somente será incluída se a marca da peça for igual a marca do veículodefinida no orçamento ou se for omitida a marca no orçamento, admitindoassim qualquer marca.

– Botão para Consulta da Demanda e Freqüência do Item

Através deste botão, pode-se consultar a demanda e a freqüência da peçaque estiver sendo consultada nesta tela.


Através deste botão, pode-se registrar a perda de uma venda, bem comoo seu motivo. A partir do motivo informado o sistema poderá disparar ounão uma ação.

As possibilidades seriam:

• um simples registro histórico da venda perdida

• será considerada como demanda do mês para sugestão de compras

• gerar compra imediata (emergência)

Um detalhamento maior sobre os campos à serem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Registrode Venda Perdida.


– Botão para Bloqueio de Peças

Através deste botão, pode-se movimentar o item para o almoxarifado depeças bloqueadas. Este almoxarifado deverá conter apenas as peçasdefeituosas. Este almoxarifado está indicado no parâmetro MV_BLQITE.Um detalhamento maior sobre os campos à serem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Bloqueiode Peças.


– Botão para Reserva de Peças

Através deste botão, pode-se movimentar o item para o almoxarifado depeças reservadas. Este almoxarifado deverá conter apenas as peçasreservadas para uma venda especial. Este almoxarifado está indicado noparâmetro MV_RESITE. Um detalhamento maior sobre os campos àserem preenchidos, encontra-se na opção de Registro de Ocorrênciasdeste manual, na opção Reserva de Peças.



Através deste botão, pode-se realizar uma requisição, que será conside-rada na rotina de Fechamento de Pedido de Peças como Emergência. Umdetalhamento maior sobre os campos a serem preenchidos encontra-se naopção de Registro de Ocorrências deste manual, na opção Requisição deCompras.


– Botão para Consulta de Substituição de Códigos de Peças

Através deste botão, pode-se realizar uma consulta dos códigos antigosque essa peça já possuiu, possibilitando visualizar este histórico dealterações. Além de se poder visualizar este histórico, também é possívelsaber se a peça substituta desta, se encontra substituída também.

– Botão Filtro de Peças

Através deste botão, pode-se realizar uma filtragem de peças através deparâmetros definidos pelo próprio usuário, e fazer com que o resultado dofiltro possa ser utilizado na consulta ou até mesmo em um orçamentoaberto. Após a figura, encontra-se a descrição e ajuda para preenchimen-to dos campos.

Tabela de Campos

No primeiro campo da tela tem-se uma lista de todos os campos perten-centes a tabela de peças. Ali, o usuário pode escolher qual será o campoque ele deseja usar no filtro.

Exemplo: TABELA DE CAMPOS: DESCRIÇÃO

Tipo de Busca

Informa-se aqui qual é o tipo de busca que o filtro deverá utilizar para alocalização das peças desejadas.

Exemplo: TIPO DE BUSCA: $

O símbolo == significa exatamente igual

O símbolo $ significa contido

O símbolo > significa maior que

O símbolo < significa menor que

O símbolo # significa diferente de


Conteúdo do Filtro

Informa-se aqui qual é o conteúdo do filtro que se deseja pesquisar. Esteconteúdo deve ser informado entre aspas, para os casos de campoalfanumérico. Conforme o exemplo que estamos apresentando, vamosbuscar uma peça cuja descrição tenha a palavra “BATERIA”. Se faznecessário que o conteúdo do filtro seja igual ao que está no arquivo, casocontrário, o sistema não conseguirá realizar a busca.

Exemplo: CONTEÚDO DO FILTRO: “BATERIA”

Operador Lógico

Informa-se aqui qual é o operador lógico para continuar adicionandonovos conteúdos para este filtro. Depois de informar o operador lógico,se o usuário desejar, poderá informar um novo conteúdo de filtro paraaprofundar a pesquisa. Para isso, o usuário deve clicar de botão de “Ok”que está ao lado do campo Operador Lógico. Daí informe novamente osímbolo de contido ($) e como conteúdo do filtro coloque “KIT”. Comoresultado, o sistema deverá trazer todos as peças que tiverem os literais“BATERIA” e “KIT” dentro de suas descrições.

Exemplo: OPERADOR LÓGICO: .and.

O operador lógico .and. significa e, ou seja a pesquisa que está sendorealizada deve atender uma situação e a outra. O operador lógico .or.significa ou, ou seja a pesquisa que está sendo realizada deve atender umasituação ou a outra.

Uma vez encerrada a parametrização do filtro, clique no botão de “Ok”na barra de ferramenta desta tela. Como resultado, o sistema trará uma telacontendo todas as peças que preenchem os requisitos estabelecidos nofiltro acima definido.

Neste momento, o usuário pode escolher um ou mais peças do resultado dapesquisa. Se o usuário escolher uma peça apenas, o sistema transportará apeça selecionada para a tela de consulta, onde, se for o desejo do usuário,poderá ser adicionada para o orçamento que estiver aberto no momento. Seo usuário escolher mais de uma peça, e se houver um orçamento aberto nomomento, e se a marca do veículo que está aberto no momento for igual amarca das peças selecionadas nesta tela, o sistema então lançará as peças parao orçamento, com as quantidades zeradas.


Assim encerra-se a apresentação dos botões e suas funcionalidades que seencontram na barra de ferramentas desta tela de consultas. Vamos agoraapresentar o conteúdo efetivamente da consulta e sua forma de preenchimen-to para obtenção de informações.

Grupo / Código

Informa-se aqui qual é o grupo e o código da peça que se deseja visualizaras informações. Isto feito, o sistema apresentará os dados da peça, casogrupo e código da peça sejam válidos. Em paralelo o sistema irá atualizaro browse de itens relacionados que está na parte inferior da tela e a umduplo click na linha do browse, será a mesma assumida na tela principal.Caso o usuário não saiba o grupo e o código da peça, ele pode utilizar ocampo Pesquisar Descrição, conforme será apresentado a seguir.

Pesquisar Descrição

Informa-se aqui a parte inicial de uma descrição de peça que não se sabeo código, e ao teclar <ENTER>, o sistema traz na tela de browse ao lado,todas as peças que na sua descrição, tenham a esquerda da sua descriçãoo que foi informado no campo Pesquisar Descrição. Daí o usuário escolhea peça desejada clicando duas vezes sobre a mesma ou teclando <ENTER>.Isto feito, o sistema irá carregar os campos Grupo e Código da peça como conteúdo desejado e também atualizando o browse de itens relaciona-dos que está na parte inferior da tela.

Campos apresentados na janela desta pasta de consulta

Marca

Código da marca da peça.

Código do CAI

Código do CAI desta peça. (CAI – Código Analítico do Item).

Classificação ABC

Apresenta a Classificação ABC Giro/Custo Financeira


Kit:

Se esta peça é um kit de peças

Situação

Mostra a situação desta peça, ou seja, se ela foi substituída ou está emsituação normal (item substituído é aquele que teve o seu código alteradopelo fornecedor). O Sistema controla todo histórico de substituição daspeças.

Nova

É o novo código da peça.

Velha

É o código anterior da peça.

Preço de Venda

Apresenta-se aqui o preço de venda de peças. Clicando no botão ao lado,o sistema irá apresentar os outros preços possíveis, interpretando asfórmulas.

Estoque Disponível

Apresenta-se aqui qual é a quantidade que está no almoxarifado disponí-vel. Clicando no botão ao lado, o sistema irá apresentar as quantidadesde peças nos almoxarifados desta e de outras filiais.

IPI (%)

Alíquota de IPI da peça.

Última Entrada

Data da última entrada da peça

Última Compra

Data da última entrada por compra da peça


Custo Médio

Custo médio da peça (CMM).

Qtd Embal

Quantidade de peças por embalagem

Peso

Peso da unidade da peça

Gr Desconto

Grupo de desconto que esta peça faz parte

Tributação

Origem fiscal do produto como parametrizado na tabela de peças

Itens Relacionados

São as peças que possuem o código semelhante e que fazem parte degrupos de peças diferentes. Uma vez informado um código de peça(Grupo/Código do Item), o sistema consulta os grupos relacionadoscadastrados e apresenta automaticamente no browse do rodapé da tela,todas as peças relacionadas com a quantidade e preço.


Para realizar um orçamento, estando na tela de consulta de peças:

1. Clique na pasta “Orçamento”.

O sistema apresenta uma tela perguntando se irá abrir um orçamentonovo, ou um orçamento já existente.

2. Selecione Novo Orçamento e clique no botão de “Ok” desta tela.

Após isso o sistema apresenta uma tela perguntando qual será o Tipo deMovimentação deste orçamento. A opção de venda normal será utilizadapara os casos de venda genérica; já o outro tipo será utilizado para outros tiposde saída, onde o sistema irá se utilizar da tabela de TES por Origem.


5. Selecione Venda Normal e clique no botão de “Ok” desta tela.


Semelhantemente a tela de consulta, logo no topo, há uma barra deferramentas onde várias funcionalidades podem ser disparadas através debotões de atalho. Apresentaremos cada um deles a seguir:

– Botão para Abrir Orçamento já gravado

Através deste botão, o usuário pode abrir um orçamento já gravado erealizar as modificações que se fizerem necessárias.

Neste ponto, o sistema oferece uma ferramenta de filtro para facilitar aconsulta e utilização de orçamentos anteriormente criados. Os filtrospossíveis são por data do orçamento, nome do cliente, vendedor, tipo deorçamento.


Através deste botão, o usuário pode executar o programa do catálogo depeças da marca definida no orçamento (caso a marca não seja informada,o catálogo ficará inacessível). Uma vez acionado este botão, o sistemaapresenta uma tela perguntando a operação que será executada pelousuário.

Se for acionado o botão “Nova”, o sistema irá executar o programa decatálogo de peças da mesma montadora da marca em questão. O usuáriodeve selecionar as peças desejadas no catálogo e gravá-las na opção deorçamento do próprio programa de catálogo. Isto feito, abandonar o catálogoe o sistema enxergará os dados gravados pelo catálogo e o trará para a telaa seguir.

Nesta tela temos o campo de grupo de peças, para que o usuário informe qualserá o grupo que será utilizado para importar no orçamento. Além disso,temos duas telas de browse. Na tela superior, o sistema apresenta os arquivosde texto gerados ate o momento pelo catálogo, e na inferior veremos as peçasque estão contidas no arquivo posicionado. A medida que o usuário movi-mentar a barra luminosa na tela de cima, o sistema irá mostrar as peçascontidas naquele arquivo de texto na tela abaixo. Nessa tela abaixo, épossível selecionar quais peças serão realmente importadas para o orçamen-to, clicando duas vezes sobre a desejada.


– Botão para Recálculo do Orçamento

Através deste botão, o usuário poderá executar um recálculo do orçamen-to. Este recálculo se faz necessário para corrigir preços de peças quetiveram seus preços alterados depois que o orçamento foi aberto, casohaja interesse nessa alteração.

– Botão para Impressão do Orçamento

Através deste botão, o usuário poderá imprimir o orçamento de duasformas: uma versão caracter e outra gráfica, para os casos em que o crystalreports esteja presente.

e – Botão para Gravação e Saída do Orçamento

Os próximos dois botões, são os tradicionais botões de gravação, gravan-do o orçamento que está na tela, e o botão de saída do orçamento,abortando eventuais inserções de dados.

6. Preencha os campos, conforme explicação abaixo:

Tipo de Orçamento

Informa-se aqui qual é tipo de orçamento que se deseja realizar. Caso aescolha seja por tipo de orçamento de peças, o sistema não pedirá opreenchimento de alguns campos que são particulares para o orçamentode oficina e possibilitara a venda das peças aqui reunidas, com asubsequente emissão de nota fiscal. Para o outro caso, o de orçamentooficina, o número de campos necessários é um pouco maior, alem disso,o sistema abre a possibilidade de orçar serviços na sua respectiva tela.Não é possível realizar uma venda de orçamento de oficina, e sim umaimportação dos itens envolvidos para uma ordem de serviço já existente.

Faturar para / Loja

Informa-se aqui qual é código e a loja do cliente para o qual está sendorealizado este orçamento. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema,na tela do F3 deste campo é possível cadastrá-lo, sem que haja necessi-dade de sair desta opção. Depois de selecionado o cliente, o sistemaapresenta alguns dados cadastrais do mesmo para visualização do usuá-rio.


Marca

Informa-se aqui qual é a marca do veículo que se deseja realizar oorçamento, que também, tradicionalmente, é a marca da bandeira daconcessionária, nos casos de revenda. A presença desta informaçãoimpedirá que venham a constar peças de outras marcas para aqueleveículo, alem de filtrar somente os grupos de peças desta marca nasconsultas F3 que estão disponibilizadas nos grupos de peças.

Data da Validade do Orçamento

Informa-se aqui qual é a data de validade deste orçamento, sendooferecida pelo sistema uma validade de 30 dias da data da realização doorçamento, caso não seja encontrado o parâmetro MV_VALORC quecontem a quantidade de dias desejada. Uma vez ultrapassado este prazo,o sistema não mais exibirá de imediato esse orçamento na tela browse dosorçamentos em aberto e validos, apesar do mesmo continuar gravado nosistema. Sendo acionado o botão correspondente, todos os orçamentosainda não faturados serão visíveis. Um menu de opções esta disponívelpara as tarefas de localizar / filtrar / excluir / alterar data de validade dosorçamentos existentes. Futuramente poderá ser desenvolvida uma rotinade limpeza de uma serie de orçamentos não mais desejados.

Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo que será utilizado para parametrizaro valor envolvido dos serviços orçados. No caso de importação deserviços para uma OS, o sistema utilizará este parâmetro para a importa-ção. Ele é utilizado apenas para orçamento oficina.

Chave do Veículo

Informa-se aqui a chave de acesso para identificar o veículo que terá oorçamento de peças e serviços. Aqui o usuário tem liberdade de utilizarquatro informações diferentes na localização do veículo. O usuáriopoderá informar o número do chassi interno do veículo, o chassi doveículo, o código da frota e a placa. Qualquer um deles que forinformado, o sistema irá buscar o veículo. Uma vez identificado, osistema traz para a tela do usuário alguns campos que documentam oveículo em questão. Utilizado apenas para orçamento oficina.


Forma de Pagamento

Informa-se aqui qual é a forma de pagamento à ser considerada na venda.

Código do Banco

Informa-se aqui qual é o banco que deverá ser utilizado na emissão doboleto bancário, necessário nos casos de venda a prazo.

Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula de preço de peças que será oferecida natela browse abaixo para todas as peças.

% Desconto de Peças

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto de peças para esteorçamento, que será oferecido na tela browse abaixo para todas as peças.

% Desconto de Serviços

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto de serviços para esteorçamento, que será oferecido na tela browse abaixo para todos osserviços. Utilizado para orçamento de oficina.

Quilometragem

Informa-se aqui qual é a quilometragem do veículo no momento doorçamento. Campo documentacional, utilizado apenas para orçamentode oficina.

Centro de Receita

Informa-se aqui qual é o centro de receita desta venda. Através dele,poderá ser totalizada a venda por departamento de receita.

Orçamento Aceito

Informa-se aqui se este orçamento já está aprovado e aceito pelo cliente.Em caso positivo, as peças do orçamento serão bloqueadas automatica-mente, impedindo sua venda.


Observação

Informa-se aqui observações que forem relevantes.

Já na tela browse, dentro da pasta de orçamento de peças temos:

Seqüência


Grupo de Peças

Informa-se aqui qual é o grupo de peças desejado. Serão filtrados na teclaF3 os grupos de peças que não forem relacionados com a marca doveículo, informado anteriormente.

Código da Peça

Informa-se aqui qual é o código da peça desejada. Quando informado,o sistema atualizará automaticamente o browse abaixo com os itens depeças relacionados. Uma explicação sobre itens relacionados é possívelser encontrada neste capítulo, na parte de consulta das peças (tela anteriora que estamos apresentando). Se o produto não tiver saldo em estoque,o sistema avisa ao usuário, mas não bloqueia o prosseguimento doprocesso. Isto porque um orçamento poderá ou não se efetivar numavenda.

Quantidade Requisitada

Informa-se aqui qual é a quantidade desta peça que se deseja orçar. Nestemomento é feita uma verificação da quantidade disponível em estoque.Caso a quantidade informada for maior do que a quantidade em estoque,o sistema apresenta uma tela mostrando o saldo existente da peça.

Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula para o cálculo do valor da peça quedeverá ser utilizada. Automaticamente, o sistema sugere a fórmula quefoi registrada na tela acima, permitindo ao usuário uma outra que desejar.Uma vez informada a fórmula, o sistema também atualiza os valores detotais que constam no rodapé da tela.


% Desconto

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto para esta peça, a partirdo qual o sistema calculará automaticamente o valor monetário dodesconto apresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir opercentual de desconto que foi informado na tela acima, aqui é possívelaplicar um percentual particular para esta peça. Se o desconto ultrapassaro permitido, o sistema avisa o usuário, isto no caso de orçamento. Paraos casos de venda de peças, quando ocorrer, o sistema perguntará aousuário se ele deseja gerar um pedido de liberação de venda no momentoem que for finalizada esta venda, caso contrário o sistema não deixará quea venda seja realizada.

Valor do Desconto

Informa-se aqui qual é o valor do desconto, fazendo com que o sistemacalcule automaticamente o percentual aplicado. Os controles de descontopermitido também são aqui checados conforme a explicação do campoanterior.

TES

Informa-se aqui qual é o TES para esta venda, onde é sugerido o queestiver cadastrado na tabela de peças.

Os campos Valor Total, Valor Base de ICMS e ICMS Calculado sãodecorrentes das informações colocadas pelo usuário para esta peça.

Agora passaremos a apresentar os campos da tela browse que está contida napasta de orçamento de serviços.

Seqüência



Grupo de Serviço

Informa-se aqui qual é o grupo de serviço que será utilizado para oorçamento. Aqui o sistema também filtra os grupos de serviço de acordocom a marca do veículo informado anteriormente.

Código do Serviço

Informa-se aqui qual é o código do serviço que será utilizado para oorçamento. Para os casos de serviço agrupado, onde há reunião de peças,o sistema já traz uma tela, onde o usuário poderá escolher quais peçasdeverão ser incluídas no orçamento.

Tipo de Serviço

Informa-se aqui qual é tipo de serviço em que este será executado. O tipode serviço serve para agrupar os serviços que receberão um mesmotratamento de parâmetros, indicando por exemplo qual a tabela de tempoque deverá ser utilizada. Com isso o sistema automaticamente alimentaráos campos de tempo padrão para execução de serviço, valor da hora evalor do serviço. Cabe aqui dizer que este parâmetro está diretamenteligado ao cálculo do valor do serviço que será utilizado pelo orçamento.Uma explicação mais profunda sobre o tipo de serviço é encontrada nomanual de serviços sob o tópico tipo de serviço.

Quilômetro Rodado

Informa-se aqui qual é a quilometragem rodada, para os casos de serviçode socorro, onde poderá ser cobrado a quilometragem do guincho.

% Desconto

Informa-se aqui qual é o percentual de desconto para este serviço, depoisdo que, o sistema calcula automaticamente o valor monetário do descontoapresentado no campo seguinte. Apesar do sistema sugerir o percentualde desconto que foi informado na tela acima, aqui é possível aplicar umpercentual particular para este serviço. Se o desconto ultrapassar opermitido, o sistema avisa o usuário.


Valor do Desconto

Informa-se aqui qual é o valor do desconto, depois do que o sistemacalcula automaticamente o percentual aplicado. Os controles de descontopermitido também são aqui checados conforme a explicação do campoanterior.

O campo Valor Total é decorrente das informações colocadas pelo usuáriopara este serviço. A medida que os valores são colocados, o sistema atualizaos campos de totais que constam do rodapé.

7. Para a conclusão da venda, o usuário deve se dirigir para a pasta ComoPagar.

Como Pagar

Esta é tela genérica utilizada para que se possa negociar a condição depagamento junto ao cliente. Trata-se de negociação mais abrangente do queaquela oferecida no modelo padrão. Ela agrega alem das opções padrão, maistrês novas funcionalidades, muito úteis ao usuário:

1. Tratamento parcelado da entrada, ou seja, o cliente poderá ofertar umaentrada cujos valores poderão ser parcelados. Este valor poderá ser dequalquer espécie, que tenha sido acordada entre as partes, por exemplo:dinheiro, cartão de crédito, veículo usado, cheque pré-datado, etc. Paraque isto seja possível, se faz necessário o cadastramento prévio dosparâmetros de Forma de Pagamento da Entrada. Ai serão criados econfigurados os campos que vão ser exigidos para aquele tipo depagamento. Por exemplo, para documentar um recebimento com chequepré-datado é conveniente registrar informações diferentes das registradaspor ocasião do recebimento de um veículo usado, como entrada.

2. Financiamento, ou seja, para os casos em que o usuário não queirautilizar a condição de pagamento padrão, é possível realizar com grandeflexibilidade, a geração de títulos, sem que haja a necessidade de umcadastramento prévio de tal condição.

3. CDCI (Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência), onde a empre-sa está “financiando” vendas à prazo para o cliente e recebendo estasvendas à vista dos agentes financeiros em que a negociação é realizada,agregando ao seu resultado o valor de spread, alem de ter a seu favor ummenor recolhimento de tributos, uma vez que a Nota Fiscal é emitidasobre o valor a vista.


Tipo de Pagamento

Informa-se aqui qual o tipo de pagamento. Aqui deve ser informada acondição de Pagamento Padrão. Para os casos em que a condição depagamento estiver configurada para uma condição Negociada, o sistemahabilitará o uso dos campos na tela de Financiamento que se encontralogo abaixo da tela de tratamento da Entrada. Identifica-se uma condiçãode pagamento Negociada quando o campo E4_TIPO for igual a “A”.

Banco

Informa-se aqui qual é o banco para o qual deverão ser impressos osboletos bancários, bem como a qual banco serão atribuídos os títulos nocontas a receber.

Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento dos pagamentos daentrada, onde se apresentam as seguintes informações:


Tipo de Entrada

Informa-se aqui qual é o tipo de pagamento de entrada que será utilizadopara o particionamento de valores. Depois de selecionado o tipo depagamento da entrada, o sistema automaticamente abre uma outra telaonde irá ser requerido do usuário, informar os dados que foram configu-rados para este tipo de pagamento, bem como suas respectivas valida-ções.

Exemplo: TIPO PAGTO: CH – Cheque

CC – Cartão de Crédito

Data de Pagamento

Informa-se aqui qual é a data em que a entrada será efetivamente paga.Por exemplo, o cliente negocia com o vendedor para seu cheque daentrada seja apresentado somente no dia ‘X’.

Valor do Pagamento

Informa-se aqui qual é o valor daquele segmento da entrada e tipo depagamento.


Documento

Depois da inclusão de dados realizada pelo usuário, no momento em quefor inserido o tipo de pagamento, o sistema guarda algumas informaçõescomo número do documento, valor etc. Se este segmento da entrada forparcelado, o sistema traz para o browse da entrada as parcelas jácalculadas daquilo que foi informado no momento do preenchimento dosdados do tipo de pagamento. Caso haja necessidade de se alterar odocumento da parcela do segmento da entrada, pode-se aqui realizar estatarefa digitando o novo número do documento, após o que, o sistemaapresenta uma tela com os dados daquele segmento que foi digitado, paraser alterado.

Observações

Informam-se aqui observações sobre esta parcela da entrada que sejamrelevantes e convenientes.

Depois disso o sistema vai para a tela de tratamento do financiamento.Aqui se dá a liberdade para o usuário realizar uma condição de pagamentonão prevista no cadastro de formas de pagamento, tornando esta tarefamais simples e flexível.

Data Inicial

Informa-se qual é a data inicial para a realização dos pagamentos; issopara os casos em que se deseja indicar um dia diferente do atual paracomeçar a contar os vencimentos das parcelas. Se esta data for deixadaem branco o sistema assumirá a data atual.

Dias da Primeira Parcela

Informa-se aqui a quantidade de dias a serem considerados a partir da datainicial.

Quantidade de Parcelas

Informa-se aqui qual é a quantidade de parcelas que se deseja dividir ofinanciamento.


Intervalo

Informa-se aqui qual será o intervalo de dias entre as parcelas.

Depois disso, o usuário deve clicar no botão para que sejamcalculadas as parcelas e apresentadas no browse ao lado. Se houvernecessidade de se alterar uma data ou valor especial nas parcelas, bastadar um duplo clique no browse e realizar a alteração, e em seguida, osistema recalculará automaticamente as demais, compatibilizando os

pagamentos. O botão desfaz o cálculo das parcelas feitoanteriormente. Caso algum valor tenha sido lançado na entrada, o valorque será dividido nas parcelas considerara o abatimento do valor daentrada no valor total da venda.

Para finalizar a apresentação desta tela, temos ainda os botões que seencontram nesta barra de ferramentas. Verifique as suas funcionalidades.


As funcionalidades deste botão estão registradas no descritivo de VendaPerdida que consta na apresentação da tela de consulta deste programa.

– Botão para Avaliação de Resultados

Através deste botão, o usuário poderá verificar o resultado desta operaçãomercantil. Uma explicação abrangente da liberação de venda encontra-se registrado no segmento geral deste manual sob o tópico Avaliação deResultado.

e – Botão para Ok e Abandona

Acionando o botão Ok, o sistema encerrará a operação de vendarealizando todas as validações para a venda e integrando o estoque, acontabilidade, o fiscal e o financeiro. No botão "X", o usuário abandonaa operação, lançando o usuário para a tela de orçamento novamente.


Cancelamento de V enda

Esta opção possibilita o cancelamento de uma nota fiscal de venda de peças,desfazendo todas as movimentações de estoque, financeira, contábil e fiscal.

Para realizar o cancelamento da venda de peças:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Cancela Venda”;

O sistema apresenta uma tela browse com as notas fiscais de venda depeças já realizadas.

2. Selecione a nota que deseja cancelar.

3. O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas. A primeira tem osdados da nota fiscal, cabeçalho e itens. Na barra de ferramentas desta telaexiste o botão de consulta de pedido, que quando acionado traz a telade consulta do pedido de venda desta nota fiscal.

Na outra janela o sistema apresenta uma tela com os dados da negociação depagamento realizada no momento da venda, apresentando as parcelas e osvalores negociados na entrada.


Uma vez acionado o botão Ok, o sistema dispara o procedimento de volta dosdados de estoque, financeiro, contábil e fiscal.


Registro de Ocorrências

Esta opção condensa diversas funcionalidades do sistema referente à peçasem uma única opção. As funcionalidades são:

Requisição de Compras (Unidade Parada / Emergência)

Onde o usuário pode solicitar uma peça para compra através destas duaspossibilidades. Unidade Parada é o tipo de compra de peça para um veículoque se encontra parado na concessionária esperando por uma peça que nãotem em estoque. Emergência é uma compra de peça para atender um clientee que não consta em estoque. Neste último caso, o valor de aquisição da peçapara o concessionário é geralmente mais caro, pelos custos de despachoenvolvidos , e pelo fato da montadora ver isso como uma forma de punir arevenda que não está gerindo bem o seu estoque.

Venda Perdida

É o registro das vendas que foram perdidas, ou não realizadas. Para este casoo sistema dispõe da possibilidade de se documentar, através de motivos, arazão pelo qual uma determinada venda não foi realizada. Esses motivosindicam se a perda da venda deve ou não ser considerada como demanda pelasugestão de compra ou exigir ate uma ação de compra imediata. Um exemploprático disso seria que uma determinada peça não pudesse ser vendida pelasua falta em estoque. O motivo, aqui documentado, poderá indicar anecessidade de compra ou não desta peça.

Reserva de Peças

Permite movimentar uma peça do seu almoxarifado padrão para oalmoxarifado indicado no parâmetro MV_RESITE (almoxarifado de itensreservados). Tradicionalmente esta opção é utilizada para reservar a peçapara uma venda futura. Para realizar o retorno da peça do almoxarifadoreservado para o disponível, se faz necessário a utilização da opção demovimentação interna padrão do sistema, que consta neste menu.


Bloqueio de Peças

Permite movimentar uma peça do seu almoxarifado padrão para oalmoxarifado indicado no parâmetro MV_BLQITE (almoxarifado de itensbloqueados). Tradicionalmente esta opção é utilizada para separar peças queestão com defeito, cuja venda não pode ser efetuada. Para realizar o retornoda peça do almoxarifado bloqueado para o disponível, se faz necessário autilização da opção de movimentação interna padrão do sistema, que constaneste menu.

-Para realizar um registro de ocorrência:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Registr Ocorrência”;

O sistema apresenta uma tela browse com os registros de ocorrências járealizados.

2. Selecione incluir e preencha os campos conforme apresentado.

Indicador do Registro

Informa-se aqui qual é o tipo de ocorrência que se deseja registrar. Ostipos válidos são aqueles já apresentados anteriormente.


Marca

Informa-se aqui qual é a marca da peça que está sendo registradaocorrência.

Origem da Requisição

Informa-se aqui qual é a origem da requisição, podendo ser Balcão ouOficina.

Forma de Pedido

Informa-se aqui qual é o tipo ou forma de pedido.

Numero da OS

Informa-se aqui qual é o número da OS que se destina a peça pedida,conforme orientação da montadora.

Grupo e Código da Peça

Informa-se aqui qual é o grupo e o código da peça que se deseja registrarocorrência.

Quantidade

Informa-se aqui qual é a quantidade pedida para esta peça.

Pendência

Informa-se aqui se este pedido deve permanecer pendente na montadora,quando nela também não existir estoque – esta é uma condição que éprevista e definida pela montadora.

Fórmula

Informa-se aqui qual é a fórmula para o cálculo do valor da peça.


Motivo

Informa-se aqui o motivo desta ocorrência. No caso da venda perdidapoderá disparar ações automáticas definidas nos parâmetros pelo gerente.

Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo da Ordem de Serviço para o qualserá requisitada a peça em Unidade Parada.

Faturar Para / Loja

Informa-se aqui qual é o cliente de pagamento para este tipo de tempo,desta OS.

Código / Loja

Informa-se aqui qual é o código e a loja do cliente. Este código é utilizadopara os pedidos de peça em emergência onde se documenta.

Forma de Pagamento

Informa-se aqui qual é a forma de pagamento que será utilizada pelocliente para pagamento da peça. Esta condição é utilizada para os pedidosde peça em emergência onde se documenta.

Contato

Informa-se aqui qual é a pessoa de contato do Cliente.

Observações

Informam-se aqui observações a respeito deste registro, que sejamnecessárias.


Substituição Manual de Peças

Esta opção possibilita a substituição de códigos descontinuados pelo forne-cedor/montadora para um novo código. Na opção manual, o usuário informao código descontinuado da peça e o seu novo código. A operação poderá serrealizada partindo de um código para ‘n’ outros, ocorrendo umdesmembramento de peças. Outra possibilidade é de ‘n’ códigos para 1, alemda relação de 1 para 1. Obviamente, os novos códigos de peças deverão jáestar cadastrados no sistema. Nos momentos estratégicos, o sistema permitea consulta desse histórico de alterações, sendo a mesma apresentada naconsulta existente na opção de venda de peças, na confecção do orçamentoe na requisição de peças.

Uma vez substituído o código da peça, o sistema automaticamente realiza amovimentação do estoque da peça velha para a nova peça para os casos desubstituição de 1 para 1 e de 1 para n. No caso de substituição de n para 1,o usuário devera fazer ajuste manual, posteriormente. A movimentaçãoautomática e feita para itens, excetuando-se os casos onde a peça estiverrequisitada em Ordem de Serviço aberta e as anteriormente vendidas. Asantigas utilizações deste código continuarão sendo apresentadas nos mo-mentos que forem utilizadas, ou seja, uma nota fiscal que foi emitida antes daalteração de algum dos códigos nela envolvidos, apresentará o código velhoda peça, o código utilizado no momento da geração da mesma.

O sistema ainda conta com uma opção automática para a realização destassubstituições, que estará sendo tratado neste mesmo manual sob o tópicosubstituição automática de peças.

Para incluir uma substituição de peças:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Substituic Manual”;

O sistema apresenta uma tela browse contendo as substituições decódigos de peças já realizadas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme a explicaçãoabaixo:


Após a seleção da opção incluir, o sistema traz a tela que possibilitaráa execução da substituição. Na parte superior da tela o sistema traz umnúmero seqüencial de documentação da alteração, bem como a data darealização.

Grupo e Código da Peça

Informa-se aqui qual é o grupo e o código da peça que está sendosubstituída.

Situação

Informa-se aqui qual é a situação desta peça, ou seja informe SUBSTITU-ÍDO para a peça que está tendo o seu código alterado. Para os casos emque a peça informada for a peça substituta, então informa-se SUBSTITU-TA, depois do que o sistema pergunta qual é a quantidade de peçasenvolvidas como descrito abaixo.


Quantidade

Informa-se aqui qual é a quantidade de peças substitutas que na substitui-ção correspondem a uma peça substituída. Em caso de desmembramento,poderá resultar em mais de uma peça.


Movimentação Interna

Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas demateriais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentosatualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cadadocumento criado.

A opção de Internos como movimentação possui uma segunda possibilidade,como "modelo 2", que permite lançar vários itens num único documento.(veja o tópico "Internos (mod.2))".

Tipos de Requisições

As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguidode uma numeração que define seu tipo, dentre eles:

0 manual (apropriação pelo real)

1 automática (apropriação pelo real)

2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo -> O.P.)

3 manual de materiais com apropriação pelo standard (almox. -> processo)

4 transferência

5 automática na N.F. de entrada direto para O.P.

6 manual de materiais (valorizada)

7 desmontagens

8 integração Módulo de Exportação.

Há dois tipos de requisições possíveis:

• Requisições normais (para consumo)

• Requisições para Ordens de Produção

Vejamos as características de cada uma delas a seguir.

Requisições Manuais para Ordens de Produção

As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintescasos:

• a empresa não tem estrutura de produtos. Desta forma, não é possívelgerar as requisições automáticas.


• a empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas asrequisições.

• houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelosistema, assim, digita-se uma requisição adicional.

Para os itens de apropriação indireta é obrigatório fazer a requisição que levao material do Almoxarifado para o processo. Esta requisição tem sufixo iguala “3” e não leva nenhum número de O.P. Ao ser feita a produção é dada abaixa do processo com uma requisição cujo sufixo é “2” e que é apropriadana O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.

Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, oconsumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seusvalores são somados para valorização do produto fabricado.

O saldo em estoque disponível para movimentação pode serconsiderado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através doparâmetro “MV_TPSALDO”.

Requisições Manuais para Consumo

As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:

• Ajuste manual do saldo em estoque


• Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordemde Produção

Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, oconsumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação).

O saldo em estoque disponível para movimentação pode serconsiderado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através doparâmetro “MV_TPSALDO”.

Devolução de Materiais

A devolução de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado,procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo,se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada tambémquando é feito o estorno de uma requisição.

Na transação de devolução relacionada a uma OP são verificados os custospara valorização do produto fabricado.

As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo “DE” seguidode uma numeração que define o seu tipo:

0 manual (apropriação pelo real)

1 automática (apropriação pelo real)

2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo -> O.P.)

3 manual de materiais com apropriação pelo standard (almox. -> processo)

4 transferência

5 automática na N.F. de entrada direto para O.P.

6 manual de materiais (valorizada)

7 desmontagens

8 integração SIGAEIC Advanced


Para realizar a inclusão manual de uma requisição/devolução interna:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Movimentos- Peças" + "Movimento Interno";

O sistema apresenta a tela browse com as requisições/devoluções jácadastradas, manual ou automaticamente.


TP Movimento

Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificadopelo sistema da seguinte forma:

• Requisições > 500


• Devolução < ou = 500

• Produção < ou = 500

Produto

Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimenta-ção. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.

Unidade

Campo reservado para informar a unidade de medida do produto seleci-onado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade demedida será informada automaticamente.

Quantidade

Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.

C. Contábil

Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançadoo custo da movimentação.

Ord. Produção

Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.

Almoxarifado

Informe o código do almoxarifado em que se encontra o produtosolicitado para a movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido viatecla [F3], o almoxarifado padrão será exibido automaticamente.

Documento

Informe o número do documento da movimentação.

DT Emissão

Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugerea data base.


Grupo

Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automa-ticamente.

Custo

Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso omovimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com"S".

Custo Moeda 2 a 5

Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3","4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"preenchido com "S".

Centro Custo

Informe a que centro de custo pertence a movimentação.

Segunda UM

Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso oproduto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchidoautomaticamente, conforme o cadastro.

Qtd. 2a UM

Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade demedida, se houver.

Descr. Prod.

Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimen-to, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].

Seqüência

Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto.


Lote

Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecio-nado para a movimentação.

Sub-Lote

Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número dosub-lote selecionado para a movimentação.

Valid. Lote

Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução paracriação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Casocontrário, este campo será preenchido automaticamente, quando seleci-onados lote e sub-lote.

Localização

Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto.Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e omovimento correspondente for de "Requisição".

Num. de Série

Informe o número de série do produto movimentado. Este campo éutilizado quando o produto controla localização física e o movimentocorrespondente for de "Requisição".

Estornar a Movimentação

A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, énecessário utilizar a rotina de "Estorno.

Para efetuar o estorno de uma Movimentação:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Movimentos- Peças" + "Movimento Interno";

O sistema apresenta a tela browse com as movimentações lançadas,manual ou automaticamente.

2. Selecione o movimento desejado e clique na opção "Estornar".


O sistema apresenta na tela a movimentação.

3. Confira os lançamentos e confirme.

Após o estorno da movimentação, os lançamentos são corrigidos on-line.


Geração de Demanda

Esta rotina gera a demanda do mês anterior, efetua a classificação ABC devenda e de custo, classifica tipo de preço e grava a fórmula do cálculo dademanda para cada produto, de acordo com as perguntas respondidas najanela “Parâmetros”.

Este processo deve ser executado todo inicio de mês, antes da geração daSugestão de Compras.

Durante o processamento, é atualizada a nova tabela Arquivo de Consumo(SBL) em 7 processos internos. São eles:

• Geração e atualização do SBL (Arquivo de Consumo) mês a mês

• Acumulação de Entradas - SD1 (Arquivo de Itens das NFs de Entradas)

• Acumulação de Saídas - SD2 (Arquivo de Itens das NFs de Saídas)

• Acumulação de Requisições - SD3 (Arquivo de Requisições)

• Classificação ABC de Venda

• Classificação ABC de Custo (Standard)

• Gravação da formula de demanda escolhida no mês para cada produto

As Fórmulas/Critérios aplicados para cálculo podem ser:

• Estabilidade =

aConsumo[nAtual-1]

• Médias = Média dos últimos períodos =

(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3])/3

• Tendência =

aConsumo[nAtual-1]+(aConsumo[nAtual-1]-aConsumo[nAtual-2])


• Sazonalidade =

(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual-2]+aConsumo[nAtual-3])

aConsumo[Atual-13]*

______________________________________________________

(aConsumo[nAtual-13]+aConsumo[nAtual-14]+aConsumo[nAtual-15])

Exemplo Ilustrativo:

Cálculo da previsão de demanda para o mês 24 de uma peça com o seguintehistórico:

lautAsêmoé42sêM-adnameD/seseMedocirótsiH

seseM adnameD seseM adnameD

1 001 31 002

2 002 41 003

3 003 51 004

4 002 61 003

5 001 71 003

6 002 81 004

7 003 91 005

8 002 02 004

9 001 12 004

01 002 22 005

11 003 32 006

21 002 42 ?

Para elaborarmos a previsão do mês 24, simulamos que os meses 21, 22, 23não existiam e aplicamos as fórmulas para prever a demanda destes período,e identificar a fórmula que apresenta a maior aderência para esta situação.

Obs.: D = Demanda = aConsumo


Estabilidade

D21=D20+400 Erro = 0%

D22=D21+400 Erro = -20%

D23=D22+500 Erro = -16,70%

Erro acumulado da fórmula = -36,7%

Média (Últimos três meses)

D21=(D18+D19+D20)/3 = 433 Erro = 8,3%

D22=(D19+D20+D21)/3 = 433 Erro = -13,4%

D23=(D20+D21+D22)/3 = 433 Erro = -27,8%


Tendência

D21 = D20+(D20-D19) = 300 Erro = -25%

D22 = D21+(D21-D20) = 400 Erro = -20%

D23 = D22+(D22-D21) = 600 Erro = 0%

Erro acumulado da fórmula = - 45%

Sazonalidade

(D20+D19+D18)

D21 = D9 X ———————————— = 186 Erro -53,5%

(D8+D7+D6)

(D21+D20+D19)

D22 = D10 X ——————————— = 433 Erro -13,4%

(D9+D8+D7)

(D22+D21+D19)

D22 = D10 X ——————————— = 780 Erro 30%

(D10+D9+D8)



Para concluir:

alumróF 1 2 3 4

odalumucAorrE %7,63 %9,23 %0,54 %9,63

Como a fórmula “2” apresentou o menor erro acumulado, seria adotada parao cálculo da previsão de demanda do mês Futuro.

D24 = (D21+D22+D23)/3 = 500

Como Cadastrar Fórmulas:

Variáveis Disponíveis

aConsumo:= Array contendo o acumulado do produto

nAtual := Variável que indica o mês atual

Exemplo de um cadastro de Fórmula:

Código Descrição Fórmula

001 Formula Teste ‘(aConsumo[nAtual-1]+aConsumo[nAtual- 2] )/2’

O Arquivo de Demandas atual (SB3) deverá, futuramente, sersubstituído pelo novo Arquivo de Demandas (SBL) que permite um melhorcontrole histórico da demanda do produto e, por conseqüência, maior recursopara a administração de Materiais.


Para gerar a demanda de produtos:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + "Movimentos -Peças" + "Atualiz Demanda”;

Será apresentada a tela de parâmetros onde deve-se configurá-los confor-me a descrição a seguir:

Mês p/ Avaliação

Informe a quantidade de meses para avaliação.

Estabilidade

Informe “Sim” para que o sistema considere estabilidade no cálculo paraeleição das fórmulas e “Não” para que o sistema não considere.

Medias 3 Meses

Informe “Sim” para que o sistema considere medias de 3 meses no cálculopara eleição das fórmulas e “Não”, caso contrário.eleição das formulas


Tendência

Informe “Sim” para que o sistema considere a tendência no cálculo paraeleição das fórmulas e “Não”, caso contrário.

Sazonalidade

Informe “Sim” para que o sistema considere a sazonalidade no cálculopara eleição das fórmulas e “Não”, caso contrário.

Códigos das Fórmulas

Informe os códigos das formulas cadastradas para cálculo e eleição dasfórmulas. Os códigos devem ser separados por ponto e vírgula.

% Class. 'A' Venda

Informe a porcentagem para classificação de venda 'A' dos produtos.

% Class. 'B' Vendas

Informe a porcentagem para classificação de venda 'B' dos produtos.

% Class. 'A' Custo

Informe a porcentagem para classificação de custo 'A' dos produtos.

% Class. 'B' Custo

Informe a porcentagem para classificação de custo 'B' dos produtos.

Class. Custo Médio de

Informe o valor mínimo para classificação do custo Standard.

Class. Custo Médio Ate

Informe o valor máximo para classificação do custo Standar.


Considerar Movimento

Informe se devem ser consideradas as “Vendas sem devolução”, “Ven-das com devolução” ou Ambas.

Tipo

Informe o conjunto de códigos de tipos de produtos a serem processados.

Exceto

Informe o conjunto de código de tipo produtos que não serão processados.

2. Após preencher os parâmetros, confira-os e confirme e o processamentoserá efetuado.


Sugestão de Compras

Esta rotina tem como objetivo sugerir a quantidade para compra de Produtos,após a Demanda do mês anterior já ter sido calculada. Suas opções são:

• Gerar - gera a sugestão de compra conforme definição dos parâmetros.

• Gerar Solic. - gera uma solicitação de compras com os itens da sugestão,permitindo a alteração da quantidade e o tipo de preço.

• Cancelar Solic. - cancela a solicitação de compras associada a sugestãoposicionada.

Só é possível cancelar a solicitação associada à sugestão de compra,se esta ainda estiver pendente.

• Imprimir: - imprime a sugestão de compras posicionada.

• Excluir - exclui a sugestão de compras posicionada.

Somente é possível excluir uma sugestão de compra que não tenhagerado solicitação.

Para gravação da sugestão de compras foram criados os Arquivos Cabeçalhoda Sugestão de Compras - SFJ e Itens da Sugestão de Compras - SDF.

Para gerar a sugestão de compras:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Geração Sug Compra”.

Será apresentada a tela de parâmetros onde deve-se configurá-los confor-me a descrição a seguir:


Dias p/ Sugestão

Informe a quantidade de dias para cálculo da sugestão.

Classf. De Custo

Informe o Tipo da Classificação de custo para seleção dos produtos.

Tipo de Preço

Informe o Tipo de Preço para seleção dos produtos.

ABC Venda/Custo

Class. ABC de Venda/Custo

Ex.: AAABACBABBBCCACBCC


Sempre preencher c/ dois dígitos o primeiro é ABC Venda e oSegundo é ABC Custo

Importado

Informe “Sim” para seleciona os produtos importados e “Não”, casocontrário.

Grupo de

Informe o grupo inicial para seleção dos produtos.

Grupo Até

Informe o grupo final para seleção dos produtos.

Produto de

Informe o produto inicial para seleção.

Produto Até

Informe o produto final para seleção.

2. Confira os parâmetros e confirme.

3. Clique no botão “Incluir”.

O sistema efetuará o processamento para gerar a Sugestão de Compras.

Com base na Sugestão de Compras gerada é possível efetivá-la, dandoorigem assim, a uma Solicitação ou Pedido de Compras.


Para efetuar a efetivação da sugestão de compras:

1. Selecione a opção “Efetivar”.

Esta janela está subdividida em três partes, apresentando em cada umadelas campos contendo informações relativas a Sugestão, ao Pedido/Solicitação e Produto respectivamente.

Código

Este campo apresenta o código da Sugestão de Compras que seráefetivada.

Referência

Informe a data de referência da Sugestão de Compras.

Dias Sugest.

Este campo apresenta a quantidade de dias que será suprida com aefetivação da Sugestão de Compras.

Tipo Preço

Este campo apresenta o tipo de preço.

Custo Unit.

Este campo apresenta o custo unitário do produto de acordo com o quefoi informado nos parâmetros.

Importado

Este campo informa se produtos importados serão considerados.

Grupo De/Grupo Até

Este campo apresenta quais Grupos de Produtos foram considerados

Classific.

Este campo apresenta a classificação da sugestão.


Ger. Sol. Ped.

Informe se deve ser gerada uma Solicitação ou um Pedido de Compras.

Os campos a seguir deverão ser preenchidos apenas se no campo“Ger.Sol.Ped” foi informado “Pedido de Compras”.

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor para o qual será feito o Pedido deCompras.

Loja

Informe a loja do fornecedor.

Filial Entrega

Informe a filial onde deve ser feita a entrega.

Cond. Pagto.

Informe a condição de pagamento que será utilizada no pedido.

Os campos abaixo relacionados apresentam dados de todos os produtospara os quais foi gerada uma Sugestão de Compras.

Produto

Este campo apresenta o código do produto.

Qtd Sugerida

Este campo apresenta a quantidade que foi sugerida ao gerar a Sugestãode Compras.

Qtd. Infor.

Informe a quantidade que será utilizada para efetuar o Pedido/Solicitaçãode Compras.


Valor total

Este campo apresenta o valor total do Pedido.

Embalagem

Este campo apresenta a quantidade de embalagens do Pedido/Solicitaçãode compras.

Os campos apresentados na parte inferior da tela, são campos informativose apresentam dados referentes ao produto, seu consumo e demanda.


Distribuição do Item

Para o sistema, o controle de quantidades e movimentações de estoque podeser realizado de duas formas: 1-Em nível de almoxarifado; 2-Em nível delocalização dentro de um almoxarifado. Para possibilitar o segundo controle,na tabela de produtos, o campo de controle de localização deve estarindicando “S”. Com isto, quando uma nova compra é realizada e lançada anota fiscal de entrada para o produto em questão, o sistema precisarádistribuir os itens comprados, tornando-os disponíveis para a utilização. Estaopção tem a missão de realizar a rotina de distribuição das peças adquiridaspara a disponibilização destas quantidades na localização apontada noproduto, tarefa esta que é realizada automaticamente, pegando todas as peçasque se encontram nesta situação e movimentando-as para as localizações dedestino. Para que a operação seja realizada com sucesso, na tabela decomplemento dos produtos (SB5), a informação da localização padrão dapeça deve estar preenchida corretamente.

Para realizar a distribuição de peças, siga as orientações descritas aseguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Peças” + “Distribuição Item”

O sistema apresenta uma tela browse com as peças que são regidas pelocontrole de localização e que também receberam lançamentos de notasfiscais de entradas para as mesmas, cujas quantidades ainda não foramdistribuídas.


2. Selecione a opção “Distribuir” para que o sistema realize o processo paratodos os itens que constam deste browse.


Financeiro

Clientes Periódicos

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos proviórios por títulosefetivos, de clientes definidos como periódicos, recalculando as datas devencimento conforme a condição de pagamento padrão do cliente.

Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias,porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico dasemana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessiva-mente fracionados.

Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:

1. Atualizar os parâmetros:

• MV_TIPPER - informe o tipo do título a ser gerado;

• MV_NATPER - defina a natureza do título a ser gerado. Esta naturezadeve estar cadastrada.

2. Alterar o cadastro dos clientes periódicos:

Cond. Pagto. (A1_COD) - informe a condição de pagamento padrãopara que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.

Tipo de período (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com quedevem ser aglutinados os títulos do cliente:

02 = toda segunda-feira

03 = toda terça-feira

04 = toda quarta-feira

05 = toda quinta-feira

06 = toda sexta-feira


10 = a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10,20e 30)

15 = a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30)

30 = todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês,independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).

Para efetuar a renegociação de títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ "Mov.Financeiro”+ “Cliente Periódico”.

Será apresentada uma tela de parametrização.

2. Configure a parametrização, conforme orientações a seguir:

Limite do Movimento?

Informe a data de referência para seleção dos títulos. Somente serãoselecionados os títulos em aberto que estejam em carteira (situação = 0),com vencimento até a data indicada neste parâmetro, coincidindo tam-bém o “Tipo Período” do cliente.


Exemplos:

Limite do Movimento “15/08/01” (Quarta-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “15”ou “04”.

Limite do Movimento “30/11/01” (Sexta-feira)

Serão selecionados os títulos com movimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “30” ou “06” (note que não serãoconsiderados os tipos de período “10” ou “15”, pois se trata do último diado mês).

Limite do movimento “30/07/01” (Segunda-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “10”, “15” ou “02”.

Limite do Movimento 31/05/01 (Quinta-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “30” ou “05”.

Por segurança, serão selecionados também clientes com “Tipo Período”igual a “10” ou “15”, se esta rotina não tiver sido executada no dia anterior(prevendo finais de semana ou feridos. Assim, não será necessárioaguardar o próximo dia 10 ou 15 para que a aglutinação dos títulos sejarealizada).

Tipo do Título

Selecione o tipo do título ao qual será efetuada a aglutinação. Caso estecampo seja deixado em branco, serão considerados apenas os títulos dotipo “PR”.

3. Confirme a parametrização.

Os títulos originais serão substituídos;

O vencimento das parcelas será calculado a partir da data “Limite doMovimento” e da condição de pagamento padrão do cadastro do cliente.


Gerencial

A rotina a seguir permite gerenciar as movimentações de Liberação deVendas.

Liberação de V enda

Esta opção trata de possibilitar a liberação das vendas cujos descontos queestão sendo concedidos, encontram-se acima do limite máximo que foiparametrizado. Enquanto o elemento de nível superior não permitir a venda,o sistema não deixará o vendedor prosseguir com a emissão da nota fiscal.Nesta tela encontram-se dados que irão documentar as permissões concedi-das, aonde o elemento que vier a liberar a venda poderá inclusive escolherquais itens poderão ser liberados e quais não, obrigando o vendedor arenegociar descontos não aprovados. Tudo isso acontece on-line, sem anecessidade do vendedor passar qualquer informação extra sistema para oseu superior.

Em futuras versões, deverá ser implementada esta sinalização para o superioratravés de algum dispositivo, como um bip ou e-mail. Hoje a soluçãodepende da consulta a essa opção por parte do superior, a fim de saber daexistência de novos processos para liberação. No dia-a-dia, essas liberaçõesnão devem ser constantes, pois se o forem, pode se chegar a conclusão quea parametrização de desconto permitido está errada.

Esta funcionalidade se aplica para as auto-peças, serviços e veículos, sendoque para serviços existe uma particularidade à considerar: o sistema nãoexecutará a gravação dos dados do fechamento da OS para que o usuário,posteriormente, possa reentrar na tela de fechamento com os valores jácombinados anteriormente, fazendo com que o usuário, quando for o caso,tenha que esperar na tela a liberação do supervisor. Esta gravação não podeser realizada porque a OS pode ser fechada por um outro consultor/caixa, eno intervalo de tempo entre pedido de liberação e liberação, outros usuáriopoderiam acrescentar ou subtrair valores na OS.

Além dos dados da negociação realizados entre cliente e vendedor, o sistemapossibilita ao supervisor, visualizar os dados de resultado que foram geradospelo programa de venda que está na máquina do vendedor, ou seja, osupervisor terá a visualização do mapa de resultado, com seus respectivosvalores em sua tela, o que o ajudará a tomar a decisão de liberar ou não odesconto requisitado.


Para liberar pedidos de venda com descontos acima do permitido:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Gerencial” + “Liberação de Venda”;

O sistema apresenta uma tela browse com as liberações de venda aindapendentes

2. Selecione a opção “Liberar” e visualize o motivo pelo qual o vendedorestá requerendo este desconto acima do permitido, clicando no botãomemo de observação de venda.

A seguir, no botão memo de observação da gerência, o usuário podedocumentar o porque concorda ou discorda com tal solicitação. Na telaapresentada a seguir, encontram-se os itens que são necessários liberar etodos já virão assinalados. Caso o supervisor não concorde com a liberaçãode algum, é só desmarcá-lo. O vendedor então saberá qual item foi aprovadoe qual terá que ser renegociado com o cliente.


Ordem de Serviço

Esta opção constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores,serviços e peças envolvidos na Ordem de Serviço. Estas informações sãoapresentadas ao usuário, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS.Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peças eserviços aplicados, bem como seus respectivos valores. Além dos valoresenvolvidos, o sistema também apresenta o status de cada tipo de tempo, cujostatus poderá ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado.

A consulta se apresenta com uma tela contendo três pastas, onde na primeirasão exibidos os dados genéricos da ordem de serviço, na segunda exibidosos dados das peças aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta osdados dos serviços executados em cada tipo de tempo. Para se obter umavisão analítica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peças como paraserviços, basta clicar no botão “analítico” que se encontra nas pastas de peçase serviços, depois do que o sistema abre uma visão analítica de cada um dostipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usuário ter apenas a visãoanalítica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempode interesse.

Para consultar a ordem de serviço:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Gerencial”+ "Ordem de Serviço";

O sistema apresenta a tela de consulta conforme descrito acima.


Mapa da Oficina

Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo período detrabalho coincida com a hora da consulta. Além de fornecer uma visualizaçãoagrupada por seção, o sistema apresenta a posição dos boxes separando-osem três status diferentes:

• Verde - Ocupado e em atividade

• Amarelo - Ocupado e parado

• Vermelho - Vazio

O mesmo é oferecido na visualização dos produtivos, apresentando-ostambém em três status diferentes:

• Verde - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela

• Amarelo - Produtivo parado

• Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado além dotempo tabela

A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira osistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usuário permane-cer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dadosmais analíticos dos boxes, dando uma visão do tempo de trabalho em relaçãoao tempo padrão do serviço. Esta tela também é exibida quando o usuárioclicar sobre o botão que corresponda ao número do Box que se desejavisualizar.


1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos- Gerencial” + "Mapa da Oficina";



CONSULTAS

O Controle de Lojas dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos dosistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma aapresentar os dados relevantes, além de contar com consultas específicas,relacionadas a seguir:

• Genéricos

Consulta de todos os arquivos relacionados ao módulo e suas rotinas(consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes);

• Clientes

Consulta a posição dos clientes cadastrados quanto a pedidos, títulos efaturamento;

• Fornecedores

Consulta a posição dos fornecedores cadastrados quanto a pedidos,títulos e faturamento;


Notas Fiscais

A opção de consulta de nota fiscal, além de apresentar os dados que lhe sãopertencentes, também possibilita ao usuário a emissão da cópia do documen-to fiscal, anteriormente impresso, que por razões de extrema necessidade,precisa ser reemitido.

Para consultar uma nota fiscal já emitida:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Gerais" + "NotasFiscais";

É perguntado ao usuário se a nota fiscal que ele deseja visualizar é depeças, oficina, veículos ou todas. Depois desta escolha, o sistemaapresentará uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordocom o escolhido. Se o usuário tiver escolhido a opção “Todas”, o sistemanão filtra as notas fiscais, deixando para o usuário realizar a procura porconta própria.

2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.

O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira sãoexibidos os dados da nota fiscal


Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condição de pagamentonegociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada.

Na barra de ferramentas do programa ainda existe o botão que permite aousuário visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota.

Se o usuário clicar no botão “Ok”, o sistema interpreta o ponto de entradacorrespondente ao formulário de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal eimprime novamente o referido documento.


Posição de Clientes

A consulta da Posição de Clientes fornece ao usuário todas as informaçõesrelevantes do cliente, com relação ao controle gerencial de carteiras, pedidose notas fiscais, ou seja, posição financeira e de faturamento.

Se o parâmetro MV_VEICULO tiver como conteúdo a letra S, o sistema iráapresentar um botão adicional na consulta. Este botão trará para o usuário asordens de serviço que se encontram abertas, permitindo ao usuário visualizaro seu conteúdo.

Para verificar a Posição de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Gerais” +“Pósição Clientes”;

O sistema apresenta a tela browse com a relação de clientes cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12]para realizar a parametrização específica da rotina;

Preencha-os conforme descrição a seguir.

Da Emissão?/Até a Emissão?

Informe nestes parâmetros um intervalo de datas de emissão dos títulosdos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] disponível paraativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Do Vencimento?/Até o Vencimento?

Informe nestes parâmetros um intervalo de datas de vencimento dostítulos dos clientes a serem consideradas na consulta. Tecla [F3] disponí-vel para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Considera Provisór.?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a consulta considereos títulos provisórios cadastrados sob o tipo “PR”, ou “Não” casocontrário.


Do Prefixo?/Até o Prefixo?

Informe nestes parâmetros um intervalo de prefixos dos títulos dosclientes a serem considerados na consulta. Caso não seja informado, ouseja, o preenchimento seja mantido em branco, a consulta não apresentaráos títulos cadastrados com prefixo.


O sistema retorna a tela inicial de Consultas.

4. Selecione o cliente desejado e selecione a opção “Consultar”;

O sistema processa as informações do cliente, exibindo uma tela comvárias informações:

Código/Loja/Nome/CNPJ/Telefone

Esta consulta apresenta os dados cadastrais do cliente, com número detelefone para acionar cobrança ao cliente. Estes dados são aquelesinformados no cadastro do cliente. Não é possível alterá-los pela rotina de“Consultas”, somente por “Cadastros”.


Saldo Atual

Este campo informa o saldo do cliente, atualmente, com posição dofaturamento. Este campo é automaticamente atualizado pelo sistema,mediante as movimentações.

Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$

Estes campos informam a movimentação do cliente na empresa. Estescampos são automaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocor-rem as movimentações.

Limite de Crédito

Este campo informa o limite de crédito do cliente, conforme cadastro. Nãoé possível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente por “Cadastros”.

Primeira Compra/Última Compra

Estes campos informam as datas das compras dos clientes, conformeocorrem as movimentações, sendo atualizados automaticamente.

Maior Atraso/Média de Atraso

Estes campos informam os números de dias que o cliente costuma atrasarnos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dostítulos pagos.

Grau de Risco

Este campo informa o grau de risco atribuído ao cliente no momento docadastro.

Cheques devolvidos

Este campo demonstra as movimentações de cheques devolvidos, apre-sentado dados sobre “Quantidade” e data de devolução do último cheque,através do campo “Último devolvido”


Títulos Protestados

Este campo demonstra as movimentações de títulos protestados, apresen-tando dados sobre “Quantidade” e data de protesto do último título,através do campo “Último Protestado”.

5. Selecione a opção “Tít. Aberto” para consultar a posição do cliente comrelação aos títulos ainda em aberto.

O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que aindaestejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé da tela, o total de títulos e a somatória deles.

6. Verifique os dados e confirme.

7. Selecione a opção “Tít. Recebidos” para consultar a posição do clientecom relação aos títulos já recebidos;

O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que já forambaixados.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé da tela, o total de títulos e a somatória deles.


9. Selecione a opção “Pedidos” para consultar a posição do cliente comrelação a pedidos realizados;

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.

Todos os dados do pedido são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé da tela, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidadetotal de pedidos.


11. Selecione a opção “Faturamento” para consultar a posição do cliente comrelação ao faturamento;

O sistema apresenta uma tela que relaciona, se houver, as duplicatasgeradas, ou títulos financeiros, gerados manualmente.


Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé da tela, o total de notas e a somatória delas.

Nesta forma de consulta, o tempo poupado é considerável, haja visto arapidez da consulta, a não emissão de relatórios e segurança da informação.

Caso haja inconsistência de alguma informação, antes de consul-tar, execute a rotina de “Refaz Dados Clientes/Fornecedores”, no menu“Miscelâneas”.


Movimentação de Peças (Kardex)

Este relatório é uma ferramenta de controle de movimentação de materiais noarmazém. Antes dos computadores, todo o material movimentado no arma-zém era controlado por meio de fichas, que continham as informaçõescompletas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex.

O Módulo Controle de Peças não desprezou esta ferramenta, apenas aaperfeiçoou. É através das opções de consulta e relatórios de Kardex que avisualização da movimentação dos produtos é possível.

É através do Kardex que a conferência dos itens é realizada separadamente,apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos,saldos iniciais e finais.

Ao invés de emitir um relatório para checagem do produto, você podeconsultá-lo via Kardex, onde são apresentados em tela os movimentosocorridos dia a dia, com cada produto.

Para realizar a consulta da Movimentação de Peças:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Gerais" + "Movi-mentação Peças";

O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina. Preencha-osconforme descrição a seguir:

Data Inicial?/Data Final?

Informe um intervalo de datas das movimentações.

Qual Armazém?

Informe qual armazém você deseja consultar o Kardex.

Saldo item a item?

Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item."N" (Não) para que o saldo seja apresentado apenas no término daconsulta.


Qual moeda?

Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2","3", "4" ou "5".

Imprime Localização?

Informe “Sim” para que o sistema apresente no relatório a localizaçãofísica e o número de série dos produtos.

Seqüência de Impressão?

Selecione “Seq. Recálculo do Custo Médio” para que a seqüência deimpressão seja por cálculo, ou “Seq. Data de Digitação dos Movimentos”para que seja por digitação.

2. Selecione o produto desejado e clique no botão "Consultar".

O sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:

a) Parte superior: apresenta os dados de identificação do produto comocódigo, descrição, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade,custo médio e custo total).


b) Parte central: são relacionados todos os movimentos ocorridos noperíodo especificado pelo usuário com as informações sobre a data domovimento, código do TES, código fiscal, número do documento,localização física, número de série, identificação, quantidade, customédio e custo total.

c) Parte inferior: são apresentados os saldos finais em estoque, totais dasentradas e totais das saídas.

3. Verifique os dados e confirme para sair.


Armazéns/Filiais

Esta consulta permite ao usuário visualizar as quantidades de estoque de umadeterminada peça em armazéns e filiais diferentes, alem de apresentar algunsde seus dados cadastrais.

Para consultar uma peça e saber suas quantidades em estoque:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Pecas" + "Armazem/Filiais";

O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peças já cadas-tradas.

2. Selecione "Consultar" e visualize os dados da nota fiscal.


Analise do Produto

Esta consulta permite ao usuário visualizar informações a respeito de umadeterminada peça, como seus dados cadastrais e movimentações, avaliandotambém a integridade do Saldo em estoque baseada em saldo anterior emovimentações.

Para consultar a opção análise do produto:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Pecas" + "Analisedo Produto";

O sistema apresenta uma tela browse contendo todas as peças já cadas-tradas.

2. Selecione Consultar e visualize os dados da referida peça.


Ordem de Serviço

Esta opção constitui-se numa consulta financeira e operacional dos valores,serviços e peças envolvidos na Ordem de Serviço. Estas informações sãoapresentadas ao usuário, agrupadas pelos tipos de tempo aplicados na OS.Nos agrupamentos de tipo de tempo mencionado encontram-se as peças eserviços aplicados, bem como seus respectivos valores. Além dos valoresenvolvidos, o sistema também apresenta o status de cada tipo de tempo, cujostatus poderá ser: aberto, liberado, fechado ou cancelado.

A consulta se apresenta com uma tela contendo três pastas, onde na primeirasão exibidos os dados genéricos da ordem de serviço, na segunda exibidosos dados das peças aplicadas em cada tipo de tempo e na terceira pasta osdados dos serviços executados em cada tipo de tempo. Para se obter umavisão analítica de cada um dos tipos de tempo, tanto para peças como paraserviços, basta clicar no botão “analítico” que se encontra nas pastas de peçase serviços, depois do que o sistema abre uma visão analítica de cada um dostipos de tempo envolvidos. Caso seja desejo do usuário ter apenas a visãoanalítica de um tipo de tempo, basta clicar duas vezes sobre o tipo de tempode interesse.


1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Oficina" +"Ordem de Serviço";



Mapa da Oficina

Esta consulta demonstra o status de cada Box e Produtivo cujo período detrabalho coincida com a hora da consulta. Além de fornecer uma visualizaçãoagrupada por seção, o sistema apresenta a posição dos boxes separando-osem três status diferentes:

• Verde - Ocupado e em atividade

• Amarelo - Ocupado e parado

• Vermelho - Vazio

O mesmo é oferecido na visualização dos produtivos, apresentando-ostambém em três status diferentes:

• Verde - Produtivo trabalhando dentro do tempo de tabela

• Amarelo - Produtivo parado

• Vermelho - Produtivo trabalhando com tempo trabalhado além dotempo tabela

A consulta apresenta-se com uma tela contendo duas pastas, na primeira osistema mostra os boxes, e na segunda os produtivos. Se o usuário permane-cer na mesma tela, o sistema automaticamente exibe uma tela contendo dadosmais analíticos dos boxes, dando uma visão do tempo de trabalho em relaçãoao tempo padrão do serviço. Esta tela também é exibida quando o usuárioclicar sobre o botão que corresponda ao número do Box que se desejavisualizar.


1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Oficina" + "Mapada Oficina";



Movimento do Produtivo

Esta consulta demonstra diversos aspectos dos possíveis movimentos doprodutivo, subdividindo-se em cartão diário de trabalho, conta corrente doprodutivo e peças requisitadas. Após a informação do período que se desejavisualizar, a consulta será apresentada numa tela em formato de pastas comos assuntos já mencionados.

Na primeira pasta o sistema apresenta os dados genéricos do produtivo. Nasegunda pasta o sistema apresenta a consulta do cartão diário de trabalho,destacando a possibilidade de se ver os movimentos do produtivo com ousem o tempo parado. Isto se dá ao clicar o botão identificado como TempoParado, no topo da janela. Na tela browse que está contida nesta pasta, exibe-se cada tarefa ou segmento de tarefa realizada pelo produtivo dentro doperíodo estabelecido no início da consulta. Nela estão contidos os seguintescampos:

Número da OS

É o número da ordem de serviço em que o apontamento foi realizado, paraos casos de tempo parado e ausência do produtivo, este campo seráexibido em branco.

Tipo de Tempo

É o tipo de tempo que foi apontado para esta tarefa.

Cód. Srv/Descr

É o código da tarefa realizada pelo produtivo.

Tipo de Serviço

É o tipo de serviço que foi apontado para esta tarefa.

Tempo Padrão

É o tempo padrão desta tarefa, de acordo com os parâmetros apontadospelo tipo de tempo e tabela de serviços.


Tempo Trabalhado

É o tempo que o produtivo levou para realizar esta tarefa ou segmento detarefa. Para os casos de tempo parado e ausência, apresenta-se aqui aquantidade de tempo que estes períodos levaram. Valores apresentadose horas centesimais.

Tempo Cobrado

É o tempo padrão considerando os descontos concedidos ou acréscimosrealizados. Em outras palavras, se um serviço cujo tempo de tabela é01:00, e o usuário concedeu 20% de desconto no momento do fechamen-to, o tempo cobrado para este serviço será de 0:80. Isto se aplicará paraos serviços que já tiverem sido faturados. Valores apresentados em horascentesimais.

Tempo Vendido

É o tempo que de fato foi vendido indicado pelo tipo de serviço aplicadono serviço. Se no tipo de serviço estiver indicado o uso da tabela padrão,então neste campo estará gravado o tempo padrão, se estiver o tempotrabalhado, então estará gravado o tempo trabalhado e assim por diante.Valores apresentados em horas centesimais.

Data/Hora Inicial

É a data e hora do inicio da tarefa que foi registrada no sistema.

Data/Hora Final

É a data e hora do final da tarefa que foi registrada no sistema.

Além desta tela browse, no rodapé, encontram-se campos totalizadoresreferentes às colunas acima descritas.

Na terceira pasta, são apresentados totais diários de tempos e valores doprodutivo escolhido, baseado no período definido previamente. Os camposde tempo vendido, cobrado e valores vendidos correspondem aos serviçosque foram fechados para este produtivo no dia que está sendo consultado. Osdemais campos constituem-se em totais de tempos auto-explicativos. Além


desta tela browse, no rodapé, encontram-se campos totalizadores referentesàs colunas acima.

Na quarta pasta, são apresentadas todas as peças que o produtivo requisitoudurante esse período, bem como outros dados pertinentes a esta requisição.

Para consultar os movimentos do produtivo:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Produtivos" +"Movto do Produtivo";



RELATÓRIOS

Os relatórios do sistema Advanced Protheus podem ser processados aqualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, po-dendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área deabrangência que deseja buscar.

Todos os relatórios do Módulo Controle de Oficinas abrangem as movimen-tações executadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emiti-los.

Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar algunsparâmetros no Módulo Configurador.

• MV_COMP

• Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, osistema traz o conteúdo "15".

• MV_DRIVER

• Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo"EPSON".

• MV_NORM

• Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistematraz o conteúdo "18".

• MV_PORT

• Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "1".

Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização.Vejamos uma a uma.


Cópias

Cópia - Ordem de Serviço

Esta opção possibilita uma nova emissão da ordem de serviço, quandohouver necessidade.

Para emissão de cópia da ordem de serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cópias" + "Ordemde Serviço";

O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Serviço, paraque o usuário realize a seleção de qual OS se deseja emitir cópia doformulário de OS e para qual formulário.

Formulário normal seria em formulário branco, e o específico seria emformulário pré-impresso, definido para esse fim. Após o que, o sistemaapresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usuário clicar no botão

, terá a emissão da cópia da Ordem de Serviço, segundo o formato previstono ponto de entrada IMPORD.


Cópia - Relação de Peças

Esta opção possibilita uma nova emissão da relação de peças, quando houvernecessidade.

Para emissão da cópia:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cópias" +"Relação de Peças";

O sistema apresenta uma tela browse contendo as Ordens de Serviço, paraque o usuário realize a seleção de qual OS se deseja emitir cópia da relaçãode peças e para qual formulário.

Formulário normal seria em formulário branco, e o específico seria emformulário pré-impresso, definido para esse fim. Após o que, o sistemaapresenta uma tela contendo os dados da OS, e se o usuário clicar no botão

, terá a emissão da cópia da relação de peças, segundo o formato previstono ponto de entrada RELPECE.


Notas Fiscais

Esta opção possibilita ao usuário a emissão da cópia do documento fiscal,anteriormente impresso, que por razões de extrema necessidade, precisa serreemitido.

Para imprimir uma nota fiscal já emitida:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Notas Fiscais";

É perguntado ao usuário se a nota fiscal que ele deseja visualizar é depeças, oficina, veículos ou todas. Depois desta escolha, o sistemaapresentará uma tela browse contendo todas as notas fiscais de acordocom o escolhido. Se o usuário tiver escolhido a opção “Todas”, o sistemanão filtra as notas fiscais, deixando para o usuário realizar a procura porconta própria.

2. Selecione Imprimir e visualize os dados da nota fiscal.


O sistema apresenta uma tela contendo duas pastas, na primeira sãoexibidos os dados da nota fiscal

Na segunda tela, o sistema apresenta os dados da condição de pagamentonegociada, inclusive com os dados dos valores da entrada parcelada.

Na barra de ferramentas do programa ainda existe o botão que permite aousuário visualizar os dados do pedido de venda da qual se originou Nota.

Se o usuário clicar no botão “Ok”, o sistema interpreta o ponto de entradacorrespondente ao formulário de nota fiscal de cada tipo de nota fiscal eimprime novamente o referido documento.


Cópia - Bloqueto Bancário

Esta opção possibilita uma nova emissão de bloqueto bancário, quandohouver necessidade.

Para emissão de cópia:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cópias" +"Bloqueto Bancário";

O sistema apresenta uma tela perguntando os parâmetros para a emissãodas cópias do bloqueto.

2. Preencha os campos conforme orientação a seguir:

Número / Série

Informa-se aqui qual é o número e série da nota fiscal para a emissão dacópia do bloqueto.


Prefixo

Informa-se aqui qual é o tipo de nota fiscal que se deseja emitir a cópiado bloqueto.

Banco

Informa-se aqui para qual banco o bloqueto (boleto) deverá ser emitido.Isto servirá de parâmetro para o ponto de entrada BLQCOB saber qualformato de bloqueto deverá ser impresso.

Observação 1 / Observação 2 / Observação 3

Informam-se aqui observações para serem impressas no corpo do bloqueto.


Cópia - Contrato de CDCI

Esta opção possibilita uma nova emissão de contratos de CDCI, quandohouver necessidade.

Para emissão de cópia:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cópias" +"Contrato CDCI";

O sistema apresenta uma tela browse contendo os contratos de CDCI jáemitidos, para que o usuário realize a seleção.

Após o que, o sistema apresenta uma tela contendo os dados do contrato, ese o usuário clicar no botão , terá a emissão da cópia do contrato de CDCI,segundo o formato previsto no ponto de entrada CONTCDCI.


Tabelas

Revisões

Este relatório possibilita a listagem dos serviços agrupados, chamados derevisão, possibilitando a sua emissão por marca, modelo de veículo e grupode serviço.

Para emissão do relatório de revisões:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Tabelas" +"Revisões";

O sistema apresenta uma tela perguntando os parâmetros para a emissãodo relatório.



Marca

Informa-se aqui qual é a marca desejada para o relatório.

Grupo de Serviço

Informa-se aqui qual é o grupo de serviço desejado para o relatório.

Modelo

Informa-se aqui qual é o modelo específico desejado para o relatório.


Habilidades do Produtivo

Este relatório possibilita a listagem das habilidades cadastradas para cadaprodutivo, mostrando também a quantidade de vezes que o mesmo executoucada tarefa/serviço.

Para emissão do relatório de habilidades do produtivo:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Tabelas" +"Habilid Produtivos";



Produtivo

Informa-se aqui qual é o código do produtivo desejado.


Atendimento Oficina

Este relatório possibilita a listagem dos veículos que já foram atendidos naoficina, filtrando pela marca, modelo e proprietário do veículo.

Para emissão do relatório de veículos oficina:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Tabelas" +"Atendimento Oficina";



Marca

Informa-se aqui qual é a marca desejada para o relatório.

Modelo

Informa-se aqui qual é o modelo de veículo desejado para o relatório.


Proprietário

Informa-se aqui qual é o cliente que se deseja para este relatório.


Operacionais

Comissão de V enda

Esta opção possibilita a apuração de todos os valores envolvidos nasoperações de vendas, para cada profissional envolvido na venda, tantovendedores como supervisores. Em outras palavras, o sistema apresentará ovalor de comissão dos envolvidos conforme estiver cadastrado no parâmetrode comissão.

Para emissão do relatório de comissão:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Comissão de Vendas";




Data Inicial/Final

Informa-se aqui qual é o intervalo desejado para a emissão do relatório.

Centro de Custo Inicial/Final

Informa-se aqui qual é o intervalo de centro de custo desejado para orelatório.

Função Inicial/Final

Informa-se aqui qual é o intervalo de funções desejado para o relatório.

Funcionário Inicial / Final

Informa-se aqui qual é o intervalo de funcionários desejado para orelatório.

Valores

Informa-se aqui qual é a moeda que se deseja para o relatório, acompa-nhando a moeda corrente.

Tipo de Relatório

Informa-se aqui qual é o tipo de relatório, onde as opções são Analítico(mostrando todos os níveis de detalhe, ou seja, até a comissão de cadapeça), Sintético (mostrando até o nível de total de comissão do dia),Resumido (mostrando até o nível de total do funcionário).

Tipos de Venda

Informa-se aqui qual é o tipo de venda para ser visualizada no relatório,onde as opções são Todos os tipos de vendas, somente Peças, somenteServiços, somente Veículos.


Relação de OSs

Esta opção possibilita a emissão de relatório de ordens de serviço, filtrandoe totalizando os dados da OS envolvidos de várias formas diferentes. Aspossíveis visões que se podem obter deste relatório encontram-se abaixoapresentadas quando da definição dos parâmetros.

Para emissão do relatório de ordens de serviço:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Relação OSs";



Tipo de Tempo

Informa-se aqui qual é o tipo de tempo desejado para a emissão dorelatório.


Status

Informa-se aqui qual é o status do tipo de tempo desejado para o relatório,onde os possíveis são Todos, somente Aberta, somente Liberada, somen-te Fechada e somente Cancelada.

Tipo de Relatório

Informa-se aqui qual é o tipo de relatório, onde os possíveis são Analítico(mostrando até o nível das peças e serviços aplicados em cada tipo detempo da OS), Sintético (mostrando até o nível de totais de cada tipo detempo da OS) e Resumido (mostrando somente o total da OS, alem deapresentar um resumo de valores no final do relatório)

Data a ser considerada

Informa-se aqui qual é a data que deverá ser considerada para a filtragemde dados, onde as opções são Abertura, Liberação, Fechamento ouCancelamento.

Data Inicial/Final

Informa-se aqui qual é a intervalo de datas que se deseja para o relatório.

OS Inicial/Final

Informa-se aqui qual é a intervalo de número de OS que se deseja para orelatório.

Cliente/Loja

Informa-se aqui qual é o cliente/loja que se deseja para o relatório.

Marca

Informa-se aqui qual é a marca de veículo desejada para o relatório.

Modelo



Identificação do Veículo

Informa-se aqui qual é a identificação de veículo desejado para orelatório.

Consultor da Abertura/Fechamento

Informa-se aqui o código do consultor da abertura ou fechamento parafiltro do relatório, caso se deseje.


Ficha Curricular do V eiculo

Esta opção possibilita a emissão da ficha curricular, ou ficha de segmento doveículo, apresentando todas as ocorrências do mesmo, nas passagens parareparo pela oficina.

Para emissão da ficha curricular:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Ficha Curricular";



Data Inicial/Final

Informa-se aqui qual é o intervalo de tempo desejado para a emissão dorelatório.


Cliente/Loja

Informa-se aqui qual é o cliente/loja desejado para o relatório.

Marca


Modelo


Identificação do Veículo

Informa-se aqui qual é a identificação de veículo desejado para orelatório, podendo ser Numero do Chassi / Chassi Interno / Placa Veículo.

Mostra Valor das Peças

Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado ovalor das peças no relatório.

Mostra Valor dos Serviços

Informa-se aqui se para a ficha curricular deseja-se que seja mostrado ovalor dos serviços no relatório.


Demonstrativo de Atendimento Interno

Esta opção possibilita a apresentação dos serviços realizados para os tipos detempo interno e os tipos de serviço interno em tipos de tempo não interno.

Para emissão do demonstrativo de atendimento interno:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Dem Atend Interno";



Data Inicial/Final



Tipo de Relatório

Informa-se aqui qual é o tipo de relatório, onde os possíveis são Analítico(mostrando até o nível das peças e serviços aplicados), Sintético (mos-trando até o nível de totais de cada tipo de tempo da OS) e Resumido(mostrando um resumo de valores no final do relatório).

Cliente/Loja

Informa-se aqui qual é o cliente/loja desejado para o relatório.

Marca


Modelo



Análise do Produtivo

Esta opção possibilita a apresentação dos valores em horas envolvidas comcada produtivo bem como uma demonstração de diversos índices que dizemrespeito ao mesmo. As colunas do relatório são numeradas, e abaixoapresentamos uma descrição das mesmas.

1. Tempo Disponível, de acordo com a escala do produtivo

2. Tempo Ausente

3. Tempo Efetivo = Tempo Disponível - Tempo Ausente

4. Tempo Sem Aplicação ou Parado

5. Tempo Aplicado ou Trabalhado

6. Tempo Extra, ou Tempo Aplicado FORA da escala normal

7. Tempo Estourado, ou total do tempo de execução fora da tabela

8. Tempo Padrão

9. Tempo Cobrado, ou Tempo Padrão com Acréscimos ou Descontos

10. Tempo que realmente foi Vendido

11. % Eficiência sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado / Tempo Efetivo) * 100

12. % Eficiência sobre Tempo Padrão (Tempo Aplicado/Tempo Padrão) * 100

13. % Eficiência sobre Tempo Padrão ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/Tempo Padrão) * 100

14. % Eficiência sobre Tempo Cobrado (Tempo Aplicado/Tempo Cobrado) * 100

15. % Eficiência sobre Tempo Cobrado ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/Tempo Cobrado) * 100

16. % Eficiência sobre Tempo Vendido (Tempo Aplicado/Tempo Vendido) * 100

17. % Eficiência sobre Tempo Vendido ((Tempo Aplicado + Tempo Extra)/Tempo Vendido) * 100

18. % Produtividade sobre Tempo Efetivo (Tempo Aplicado/Tempo Efetivo)

19. % Produtividade sobre Tempo Efetivo ((Tempo Aplicado + TempoExtra)/Tempo Efetivo)


20. % Produtividade (Tempo Cobrado/Tempo Padrão) * 100

21. Horas Aplicadas e não Liberadas

22. Horas Aplicadas e Liberadas

Para emissão da análise do produtivo:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Análise Produtivo";



Tipo de Relatório

Informa-se aqui qual é o tipo de relatório, onde os possíveis são oAnalítico (mostrando até o nível dos serviços executados, como umalistagem do cartão diário de trabalho), Sintético (mostrando até o nível detotais de cada produtivo e seus respectivos índices) e Resumido (mostran-do os totais do relatório com seus respectivos índices).


Data Inicial/Final


Funcionário

Informa-se aqui qual é o código do funcionário produtivo que se desejavisualizar a análise. Se o campo ficar em branco, o sistema emite de todosos produtivos.

Imprime Legenda

Informa-se aqui se o usuário deseja que o sistema apresente a legenda dorelatório, conforme apresentado no inicio deste capítulo.

Imprime Total

Informa-se aqui se o usuário deseja que o sistema apresente, no final dorelatório, totais dos serviços executados agrupados por tipos de serviço.


Saldos em Estoque

Este relatório permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, detodos os produtos cadastrados, conforme parametrização do usuário.

Para emitir o relatório de Saldos em Estoque:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Saldos em Estoque";

O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração.

2. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a seguir:

Aglutina Por?

Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatórioserão aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa".


Filial de?/Filial Até?

Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas parageração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo"Aglutina por?" for "Filial".

Armazém de?/Armazém até?

Informe um intervalo de códigos de almoxarifados a serem consideradospara a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetrocampo “Aglutina por?” for “Armazém”.

Produto de?/Produto até?

Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados paraa geração do relatório.

Tipo de?/Tipo até?

Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considera-dos para a geração do relatório.

Grupo de?/Grupo até?

Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados paraa geração do relatório.

Descrição de?/Descrição até?

Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geraçãodo relatório.

Lista itens zerados?

Informe se o relatório deve conter ou não os itens que estejam zerados."S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Saldo a Considerar?

Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a "Atual","Fechamento" ou "Movimento.


Lista somente negat.?

Informe se os saldos a serem considerados na geração dos relatórios serãosomente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) casocontrário.

Descrição do Produto?

Informe “Sim” para que o relatório apresente a descrição do produto, ou“Não”, caso contrário.


4. Configure a impressão e confirme.


Posição de Estoques

Neste relatório obtemos a informação da posição do estoque, por almoxarifado, decada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrização do usuário.

Para emitir o relatório de Posição dos Estoques:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Posição Estoques";



Aglutina Por?

Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatórioserão aglutinados por "Filial", "Armazém" ou "Empresa".


Filial de?/Filial Até?

Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas parageração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo"Aglutina por?" for "Filial".


Informe um intervalo de códigos de almoxarifados a serem consideradospara a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetrocampo “Aglutina por?” for “Armazém”.



Tipo de?/Tipo até?





Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geraçãodo relatório.

Lista quais itens?

Informe se o relatório deve conter os itens com saldos "Positivos","Negativos" ou "Ambos".

Saldo a Considerar?

Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a "Atual","Fechamento" ou "Movimento.


Qual moeda?

Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatórioserão calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda","4a. Moeda" ou "5a. Moeda"

Aglutina UM?

Informe se o relatório totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim)caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Lista itens zerados?

Informe se o relatório deve conter ou não os itens que estejam zerados."S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.




Releção de Notas Fiscais

Emissão da relação das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parame-trização do usuário.

Para emitir uma relação de notas fiscais geradas:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Rel. N. Fiscais";

O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração.


Da Nota Fiscal?/Até a Nota Fiscal?

Informe nestes parâmetros um intervalo de números de notas fiscais paraemissão do relatório.


Data De?/Data Até?

Informe nestes parâmetros um intervalo de datas de emissão das notasfiscais para emissão do relatório.

Produto De?/Produto Até?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos de produto paraemissão do relatório.

Da Série?/Até a Série?

Informe nestes parâmetros um intervalo de séries das notas fiscaisdesejadas para emissão do relatório.

Máscara do produto?

Informe neste parâmetro a máscara do produto. Mantenha o campopreenchido com "*".

Aglutina prod. Grade?

Informe "S" (Sim) para que o relatório aglutine os produtos das notasfiscais por grade. "N" (Não), caso contrário.

Do Grupo?/Até o Grupo?

Informe nestes parâmetros um intervalo de grupos de produtos a seremimpressos no relatório.

Do Tipo?/Até o Tipo?

Informe nestes parâmetros um intervalo de tipos de produtos paraemissão do relatório.

Utiliza Descrição?

Informe neste parâmetro se a descrição a ser impressa no relatório é acadastrada no "Produto" ou no "Prod. X Cli.".


Qual Moeda?

Informe em qual moeda o relatório deve ser gerado e impresso, se "Moeda1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".

Outras Moedas?

Selecione neste parâmetro a opção “Converter” para que os valores emoutra moeda seja convertido, ou “Não Imprimir”, para ignorá-los naemissão.




Notas

Este relatório emite a relação das notas fiscais de entrada cadastradas nosistema, conforme parametrização do usuário

Para emitir o relatório de relação de Notas:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Relação das NFs";




Informe um intervalo de códigos de produto para geração do relatório.

Data De?/Data Até?

Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais a seremconsideradas na geração do relatório.


Lista os Itens?

Selecione se a geração do relatórios deve listar os itens da nota. "S" (Sim)caso positivo, "N" (Não) caso contrário.


Selecione um intervalo de códigos dos grupos de produtos a seremconsiderados na geração do relatório.

Fornecedor de?/Fornecedor até?

Informe um intervalo de códigos de fornecedores a serem consideradosna geração do relatório.


Informe um intervalo de códigos de almoxarifados a serem consideradosna geração do relatório.

De Nota Fiscal?/Até a Nota Fiscal?

Informe um intervalo de números de notas fiscais de entrada a seremconsiderados na geração do relatório.

Da Série?/Até Série?

Informe um intervalo de códigos de séries das notas fiscais de entrada aserem consideradas na geração do relatório.

Do TES?/Ao TES?

Informe um intervalo de códigos de TES atribuídos Às movimentações,a serem considerados na geração do relatório.

Qual a moeda?

Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatórioserão calculados com base na “1a. moeda”, “2a. moeda”, “3a. moeda”,“4a. moeda” ou “5a. moeda”.


Outras Moedas?

Selecione “Converter” se deseja que os valores em outras moedas sejamconvertidos e apresentados, ou “Não imprime”, para que o sistemadesconsidere estes valores na geração do relatório.




Fat. por V endedor

Emissão de relatório de faturamento por vendedor, conforme parametrizaçãodo usuário.

Para emitir um relatório de faturamento por vendedor:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Fat. Por Vendedor";



A Partir da Data?/Até a Data?

Informe nestes parâmetros um intervalo datas de emissão das notas fiscaispara emissão do relatório.


Do Vendedor?/Até o Vendedor?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos de vendedores paraemissão do relatório.

Lista por?

Informe neste parâmetro se a ordem da lista é por "Vendedor" ou por"Ranking". Se o TES estiver com configurado com a pergunta "GeraDuplicata" igual a "S" (Sim), não será computado.

Qual a Moeda?

Informe em qual moeda o relatório deve ser gerado e impresso, se "Moeda1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".

Inclui Devolução?

Informe "S" (Sim) para que o relatório considere as notas fiscais dedevolução. "N" (Não), caso contrário.

TES Qto. Faturamento?

Informe se o TES a ser impresso em relação ao faturamento deve ser "GeraFinanceiro", "Não Gera" ou "Gera Ambas".

TES Qto. Estoque?

Informe se o TES a ser impresso em relação ao estoque deve ser "GeraMovimento", "Não Gera" ou "Gera Ambas".




Análise de Estoques

Este relatório permite a visualização dos estoques, item a item, com relaçãoa saldo, empenho, entradas previstas e classificação ABC, de acordo com aparametrização do usuário.

Para emitir o relatório de Análise de Estoques:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Análise Estoques";






Tipo de?/Tipo até?





Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem consideradosna geração do relatório.

Lista?

Informe se na geração do relatório os itens listados a serem consideradossão aqueles "A Comprar" ou "Tudo".

Subtrai Empenho?

Informe se na geração do relatório, os saldos empenhados devem sersubtraídos do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Lst. só Prod. Obsol.?

Informe se na geração do relatório os produtos a serem considerados sãosomente os considerados obsoletos (em obsolescência). "S" (Sim) casopositivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Dt. Limite p/ Obsol.?

Caso a resposta do parâmetro anterior, "Lst. só Prod. Obsol.?", tenha sido"S" (Sim), informe uma data limite da obsolescência do produto a serconsiderada na geração do relatório.

Cons. Armaz. Processo?

Informe se na geração do relatório, o Armazém Processo deve serconsiderado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.(Armazém do produto em processo, definido no parâmetroMV_LOCPROC).


TES que Atua. Estoque?

Informe se na geração do relatório devem ser considerados os movimen-tos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opções"Considera" ou "Desconsidera" o TES.

Lista saldo zerado?

Informe se na geração do relatório, o saldo que estiver zerado deve serlistado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Considera O.P.'s?

Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradasno relatório são: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob otipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas”.


Informe um intervalo de códigos de armazéns a serem considerados paraa geração do relatório.

Consid. Residuos PV?

Informe “Sim” para que o sistema considere residuos do Pedido de Vendana filtragem no cadastro de pedido de venda, ou “Não”, caso contrário.




Entradas e Saídas

Este relatório permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas assuas entradas e saídas. No relatório, a coluna "Saldo Inicial" é a soma dasoutras colunas do relatório, e não o saldo inicial cadastrado para cada item nosistema, de acordo com a parametrização do usuário.

Para emitir o relatório de Entradas e Saídas:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Entradas e Saídas";




Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerado nageração do relatório.


Tipo de?/Tipo até?




Data de Emissão De?/Data de Emissão Até?

Informe um intervalo de datas de emissão dos movimentos a seremconsideradas na geração do relatório.

Moeda?

Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatórioserão calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda","4a. Moeda" ou "5a. Moeda”.

Saldo a Considerar?

Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual", ao"Fechamento" ou ao "Movimento.

Considera Saldo de MOD?

Informe se a geração do relatório deve considerar o saldo de mão-de-obra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.




Conf. do Inventário

Através deste relatório é possível apresentar as quantidades em saldo e asquantidades inventariadas, calculando assim a diferença entre elas, conformeparametrização do usuário..

Para emitir o relatório de Conferência dos Itens do Inventário:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Conf. do Inventário ";



Produto Inicial?/Produto Final?

Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados nageração do relatório.


Data de Seleção?

Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É adata do último inventário realizado.

De Tipo?/Até Tipo?

Informe um intervalo códigos de tipos de produtos a serem consideradosna geração do relatório.

De Armazém?/Até Armazém?

Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerado nageração do relatório.

De Grupo?/Até Grupo?

Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem conside-rados na geração do relatório.

Qual moeda?

Informe quais moedas devem ser consideradas para a geração do relató-rio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a.Moeda".

Imprime Lote/S. Lote?

Selecione “Sim” para que o sistema considere os campos de Lote e Sub-Lote na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.

Usar o Custo Médio?

Selecione “Atual” para que o sistema apresente as diferenças em valorbaseado no custo atual, ou “Últ. Fechamento”, para que se baseie noúltimo fechamento realizado.




Itens p/ Inventário

Este relatório permite a emissão de um formulário para facilitar o inventário,conforme parametrizações do usuário.

Para emitir o relatório de Itens para Inventário:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Itens P/Inventário ";



Armazém De?/Armazém Até?

Informe um intervalo de códigos de almoxarifados a serem consideradosna geração do relatório.



Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados nageração do relatório.

Tipo De?/Tipo Até?

Informe um intervalo códigos de tipos de produtos a serem consideradosna geração do relatório.


Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem conside-rados na geração do relatório.


Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem consideradosna geração do relatório.

Data Seleção De?/Data Seleção Até?

Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É adata do último inventário realizado.

Impr. Lote/S Lote/NS?

Informe "S" (Sim) para que a impressão considere "lote, sub-lote e nº desérie". "N" (Não) caso contrário.




Etiquetas

Emissão de etiquetas de identificação para contagem do estoque, conformeparametrização do usuário.

Para emitir as Etiquetas:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Operacionais" +"Etiquetas";



Armazém De?/Armazém Até?

Informe um intervalo de códigos de almoxarifado para contagem dosmateriais.



Informe um intervalo de códigos de produto para emissão das etiquetas.

Tipo de?/Tipo até?

Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem.


Informe o intervalo de grupos de produtos para emissão das etiquetas.


Informe um intervalo de descrições para filtragem dos dados das etiquetas.

Próximo Número?

Informe um número de identificação para o inventário. A partir doprimeiro número informado, os seguintes serão numerados seqüencial-mente.

Data Seleção de?/Data Seleção até?

Informe a data de seleção a ser considerada para a geração do relatório.É a data do último inventário realizado.

Qual Ordem de Col.?

Informe a ordem das colunas por produto, já que as etiquetas serãoimpressas em três colunas, por produto.

Endereço De?/Endereço Até?

Informe o intervalo de endereços a ser considerado pelo sistema paraemissão das etiquetas.



Apostila OFICINA - Versão 609

Documents

Transcript of Apostila OFICINA - Versão 609