Apres - Valor Econômico · Despesas Administrativas Recorrentes 9 R$ Milhões 460,4 466,0 461,8...

1T18

Divulgação dos Resultados

Resultado

Lucro Líquido Contábil e Ajustado

2

R$ Milhões

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

33,1% -24,6% 33,1%

r% (Lucro Ajustado)

Eventos Extraordinários - R$ Milhões 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Eventos Extraordinários (54,8) 3,6 - 192,7 -

Plano de Aposentadoria Voluntária- PAV (99,7) 6,5 - 4,0 -

Plano de Desligamento Voluntário - PDV - - - (4,7) -

Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização - - - 60,0 -

Crédito Tributário - Plano Verão - - - 252,1 -

Efeitos Fiscais 44,9 (2,9) - (118,7) -

128,5

187,7

220,5

516,4

244,0

183,3 184,1

220,5

323,7

244,0

-54,8

3,6

192,7

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado Eventos Extraordinários

Margem Financeira (em R$ Milhões e %)*

* Antes da despesa de provisão

3

R$ Milhões

8,31% 8,51% 8,31% 9,21% 8,37%

1.232,51.281,5 1.273,4

1.427,61.347,3

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

9,3% -5,6% 9,3%

r%

Resultado

Resultado da Intermediação Financeira

4

R$ Milhões

Resultado

2.575,2 2.603,7

2.346,62.452,9

2.143,5

1.718,5 1.662,11.449,1 1.378,2

1.101,2

856,8 941,6 897,6 1.074,7 1.042,4

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Receita da Intermediação Financeira Despesa da Intermediação Financeira Resultado Bruto da Intermediação Financeira

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

21,7% -3,0% 21,7%

r%

6,0% 5,6%7,0%

8,7% 8,9% 8,7%

2,5% 2,6%4,8% 5,5% 4,6% 4,3%

2013 2014 2015 2016 2017 1T18

Saldo de Provisão/Carteira Despesa de Provisão/Carteira

Despesa de Provisão

5

R$ Milhões

375,7

339,9

375,8353,0

304,9

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

-18,8% -13,6% -18,8%

r%

Resultado

* Despesa acumulada nos últimos 12 meses

*

DepósitosCusto de Captação em % da Taxa Selic

Relação Crédito/Depósito

6

R$ Milhões

32.500,4 33.595,5 34.692,4 35.069,1 35.630,6

2.591,7 2.650,4 2.449,5 3.553,9 2.808,3

7.705,5 7.844,7 8.067,9 8.312,5 8.486,2

277,9 261,9 170,5 149,1 88,8mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18

Depósitos a Prazo Depósitos à Vista

Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros

86,2% 87,0%88,0%

90,0%88,9%

89,3% 89,3%90,4%

91,4%

89,3%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo

70,9% 69,7% 67,2% 66,6% 67,6%

65,4% 64,1%61,9% 61,5% 62,6%

mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18

Crédito X Depósitos Crédito X Captação Total

Captação mar/17 dez/17 mar/18 ∆ 3M ∆ 12M

Depósitos a Prazo 69,60% 68,74% 70,13% 1,6% 9,6%

Depósitos Poupança 16,50% 16,29% 16,70% 2,1% 10,1%

Depósitos à Vista 5,55% 6,97% 5,53% -21,0% 8,4%

Recursos em Letras 3,98% 3,99% 3,92% -2,4% 7,0%

Dívida Subordinada 3,77% 3,71% 3,55% -4,9% 2,3%

Dep. Interfinanceiros 0,60% 0,29% 0,17% -40,4% -68,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% -0,4% 8,8%

Resultado

Receitas de Serviços e Tarifas

7

R$ Milhões

415,5 423,9440,1

467,0 465,2

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

12,0% -0,4% 12,0%

r%

Resultado

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17

12,3% -1,3%

r%1T18 / 1T17 1T18 / 4T17

15,5% -3,3%

r%

Rede de Adquirência

Transações (Milhões)Volume Financeiro (R$ Milhões)

8

2.439 2.500 2.508 2.869 2.911

2.850 2.829 3.025

3.449 3.199

5.289 5.328 5.533

6.318 6.110

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Crédito Débito Total

22,2 22,3 22,9 25,0 24,6

42,5 41,2 43,648,6 48,1

64,7 63,566,5

73,6 72,7

0,0

10, 0

20, 0

30, 0

40, 0

50, 0

60, 0

70, 0

80, 0

90, 0

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Crédito Débito Total

104.375 104.973 106.388108.870 108.865


Credenciados ativos

12M 3M

4,3% 0,0%

r%

Resultado

Despesas Administrativas Recorrentes

9

R$ Milhões

460,4 466,0 461,8 460,0 474,9

425,7464,5

439,1 453,6 455,6

886,0 930,5 900,8 913,6 930,4

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Pessoal Outras Despesas Administrativas Total

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

5,0% 1,8% 5,0%

r%

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

7,0% 0,4% 7,0%

r%

1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17

3,1% 3,2% 3,1%

r%

Resultado

Valores recorrentes

Outras Receitas e Despesas Operacionais (Recorrentes)

10

R$ Milhões

111,

0

95,5

130,

1

117,

2

92,611

2,2 13

0,7

141,

2

156,

9

134,

9

-1,2

-35,

2 -11,

1

-39,

7

-42,

3

Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado

Resultado

Ativo Total

11

R$ Milhões

68.889,870.502,8 71.322,4

73.287,471.783,5


12M 3M

4,2% -2,1%

r%

Itens Patrimoniais

Títulos e Valores Mobiliários *

12* Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas.

R$ Milhões

17.761,819.132,5 19.475,4 19.965,0

19.206,7

0,0

5.000,0

10. 000,0

15. 000,0

20. 000,0

25. 000,0


12M 3M

8,1% -3,8%

r%

Itens Patrimoniais

Carteira de Crédito

13

R$ Milhões

12M 3M

-7,5% -0,4%

r% Especializado

12M 3M

8,8% 1,9%

r% Comercial

21.670,8 22.297,1 22.143,323.139,4 23.580,1

8.869,2 8.608,3 8.348,78.229,7 8.200,0

30.540,0 30.905,4 30.492,0 31.369,1 31.780,1

-20.000,0

-10.000,0

0,0

10. 000,0

20. 000,0

30. 000,0


Comercial * Especializado Total

12M 3M

4,1% 1,3%

r% Total

Itens Patrimoniais

* Inclui créditos adquiridos em cessão.

Saldo de Provisão

14

R$ Milhões

30.540,0 30.905,4 30.492,031.369,1 31.780,1

2.717,0 2.708,0 2.700,0 2.776,6 2.777,0

8,9% 8,8% 8,9% 8,9% 8,7%

0,0%

5,0%

10 ,0 %

15 ,0 %

20 ,0 %

25 ,0 %

0,0

5.000,0

10. 000,0

15. 000,0

20. 000,0

25. 000,0

30. 000,0

35. 000,0


Crédito Total Provisão

12M 3M

4,1% 1,3%

r%

12M 3M

2,2% 0,0%

r%

Itens Patrimoniais

Pessoa Física16.942,0

53,3%

Pessoa Jurídica6.638,1

20,9%Câmbio651,4

2,0%

Longo Prazo1.152,1

3,6%

Rural2.380,7

7,5%

Leasing36,3

0,1%

Imobiliário3.908,5

12,3%

Setor Público71,1

0,2%

Capital de Giro

4.444,467,0%

Demais2.193,7

33,0%

Carteira de Crédito

15

R$ Milhões e %

Consignado11.998,4

70,8%

Demais4.943,6

29,2%

Próprio7.195,9

60,0%

Bem4.173,7

34,8%

Adquirido628,8

5,2%

Itens Patrimoniais

Crédito Consignado

16

R$ Milhões

5.589,16.043,7

6.436,16.809,3

7.195,9

3.451,7

4.142,94.174,0

4.134,64.173,7

1.023,6

924,5828,2

733,4628,8

10.064,4

11.111,111.438,3 11.677,3

11.998,4


Próprio Bem Adquirido Consignado

12M 3M

19,2% 2,7%

r% Consignado

12M 3M

28,7% 5,7%

r% Próprio

12M 3M

20,9% 0,9%

r% Bem

12M 3M

-38,6% -14,3%

r% Adquirido

Itens Patrimoniais

Recursos Captados e Administrados

17

R$ Milhões

12M 3M

8,0% 0,7%

r%

10.698,2 11.159,0 11.416,4 10.588,5 11.200,7

277,9 261,9 170,5 149,1 88,81.760,3 1.883,0 1.779,7 1.893,1 1.801,11.859,0 1.967,0 2.091,9 2.037,8 1.989,92.591,7 2.650,4 2.449,5 3.553,9 2.808,3

7.705,5 7.844,7 8.067,9 8.312,5 8.486,2

32.500,433.595,5 34.692,4 35.069,1 35.630,6

57.392,9 59.361,6 60.668,3 61.604,1 62.005,6

-50.000,0

-30.000,0

-10.000,0

10. 000,0

30. 000,0

50. 000,0

70. 000,0


Depósitos a Prazo

Depósitos de Poupança

Depósitos à Vista

Recursos em Letras

Dívida Subordinada

Depósitos Interfinanceiros

Recursos Administrados

Total

Itens Patrimoniais

Patrimônio Líquido

18

R$ Milhões

6.485,06.603,0

6.731,1

7.035,07.198,3


12M 3M

11,0% 2,3%

r%

Itens Patrimoniais

19

53,5% 54,3% 54,7% 52,8% 52,5%

15,8% 15,7% 16,5% 17,0% 15,6%

13,5% 13,4% 14,2% 14,7% 13,8%

Índice de Eficiência Basileia Total Tier I

200 200 196 191 189

536 532 530 526 518

736 732 726 717 707

1.221 1.374 1.424 1.405 1.582

11.098 10.503 10.591 10.516 10.732


PABs Agências Total Ag + PABs Estagiários Empregados

Indicadores Financeiros e Estruturais

179,1% 185,7%205,9%

248,6% 256,0%

90,2% 91,0% 95,3% 101,5% 98,0%

11,8% 11,6% 12,1% 13,5% 14,4%

0,0%

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

Índice de Cobertura 90 dias Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal ROAE

1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4%

4,97%4,72%

4,30%

3,56% 3,43%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias

Valores de ROAE Recorrente e ROAA Recorrente acumulados no ano e anualizados. Índice de Eficiência Recorrente refere-se ao acumulado em 12 meses.

20

Inadimplência

5,0% 4,7% 4,3%3,6% 3,4%

3,7%3,2% 3,2%

2,3%

2,4%

6,9% 7,2%

6,4% 6,1%5,6%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total

Índice de Inadimplência > 90 Dias

Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias

3,7%3,2% 3,2%

2,3% 2,4%

0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Pessoa Física Total Consignado

Indicadores Financeiros e Estruturais

21

Guidance

Projeções 2018

Carteira de Crédito Total 5% a 9%

Crédito Comercial Pessoa Física 5% a 9%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica 5% a 9%

Crédito Imobiliário 0% a 4%

Despesa de Provisão Crédito / Carteira de Crédito 3,5% a 4,5%

Saldo de Provisão / Carteira de Crédito 8% a 9%

Captação Total 8% a 12%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 11% a 14%

Índice de Eficiência 51% a 55%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7% a 8%

Relações com Investidores

( (51) 3215 3232* [email protected]/ri

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