Apresentacao 2T13SARAIVA
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1 1S13 TELECONFERÊNCIA DOS RESULTADOS
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Balanço SARAIVA 2013
Transcript of Apresentacao 2T13SARAIVA
1
1S13
TELECONFERÊNCIA DOS RESULTADOS
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Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as
metas e expectativas da direção da Saraiva. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “pretende”,
“planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar
afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos.
Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e
produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar,
tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A
Saraiva não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
A Saraiva não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas
informações contidas nesta apresentação.
Ressalvas Sobre Declarações Futuras
3
Visão Geral e Desempenho Consolidado
Varejo
Editora
Agenda
4
E-Commerce cresce 15,9%
Melhoria do Capital de Giro do Varejo em 9 dias
Aquisição da Editora Érica, líder no segmento de ensino técnico
Lançamento de novos serviços digitais - Publique-se!
Crescimento do Saraiva Soluções de Aprendizagem (SSA)
Destaques do resultado do Grupo Saraiva
5
Varejo83%
Editora17%
Varejo84%
Editora16%
Receita Bruta
Decomposição Receita Bruta
+10,1%
Destaques Consolidados (R$ MM)
934,3 1.029,0
1S12 1S13
1S13 1S12
6
EBITDA e Margem EBITDA %
Lucro Líquido Dívida Líquida e Dívida Líq./ EBITDA
-7,4%
Destaques Consolidados (R$ MM)
79,3 74,8
8,9%
7,6%
1S12 1S13
25,2 23,3
1S12 1S13
7
Visão Geral e Desempenho Consolidado
Varejo
Editora
Agenda
8
Receita Bruta: Crescimento de 11,6% no 1S13
Lucro Bruto: +7,9%
Varejo Eletrônico: +14,7%
Varejo Eletrônico
2,3 milhões de clientes ativos em junho/2013 (crescimento de 13,3%)
Responsável por 34,5% da Receita Líquida do Varejo
Livro Digital
19 mil títulos em português e 250 mil títulos em língua estrangeira
Crescimento de 134,6% no volume de vendas de livros digitais
Manutenção da margem EBITDA em 6,7% (1S13)
Lucro líquido de R$ 15,4 MM (crescimento de 53,2% no acumulado)
Rentabilidade
Destaques do Resultado – Varejo
9
520,2 572,3
256,5 294,1
776,6 866,3
1S12 1S13
Varejo Eletrônico
Lojas Físicas
259,8 280,5
35,5% 34,2%
1S12 1S13
210,7 225,6
28,8% 27,5%
1S12 1S13
49,1 54,9
6,7% 6,7%
1S12 1S13(*) Despesas Operacionais sem considerar as despesas de Depreciação e Amortização
Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (%)
Desp. Operacionais* e Desp. Oper. / Receita Líquida (%)
EBITDA e Margem EBITDA %
+11,6%
Destaques do Resultado – Varejo (R$ MM)
10
(1) Estoques + Clientes – Fornecedores (média mensal últimos 12 meses) (2) Receita líquida nos últimos 12 meses
Capital de Giro¹ / Receita Líquida² (%) e Ciclo Operacional (dias)
Destaques do Resultado – Varejo
17,0%20,0%
18,2%19,7%
17,9%
1S09 1S10 1S11 1S12 1S13
77 dias
84 dias77 dias 80 dias
71 dias
11
Expansão da rede de Lojas Físicas
iTown no Shopping Riomar Recife – PE (inaugurado em 04/04/2013) Mega Store no São Bernardo Plaza Shopping – SP (inaugurado em 12/04/2013) Mega Store no Shopping Londrina – PR (inaugurado em 03/05/2013) iTown no Salvador Shopping – BA (inaugurado em 17/05/2013) Mega Store no Shopping Plaza Niteroi – RJ Mega Store no Shopping Bosque dos Ipês – MS
Início das operações do Grupo Saraiva em Aeroportos
Novas categorias no conceito marketplace
Lançamento de novo serviço: Publique-se!
Comércio Eletrônico
Perspectivas Varejo
12
Otimização do Centro de Distribuição de Salvador
Novo Centro de Distribuição em Cajamar
Foco em rentabilidade
Melhorias operacionais e rentabilidade
Perspectivas Varejo
13
Visão Geral e Desempenho Consolidado
Varejo
Editora
Agenda
14
182,4 180,3
3,0 7,4
185,4 187,6
1S12 1S13
Mercado Privado
Governo
Receita Líquida Receita líquida “Volta às Aulas”
Destaques do Resultado – Editora (R$ MM)
+1,2%
233,2 249,9
Dez-11 até Jun-12 Dez-12 até Jun-13
+7,1%
15 (*) Despesas Operacionais sem considerar as despesas de Depreciação e Amortização
Lucro Bruto e Margem Bruta (%)
Despesas Operacionais EBITDA e Margem EBITDA (%)
Destaques do Resultado – Editora (R$ MM)
142,9 147,8
77,1% 78,7%
1S12 1S13
113,8 129,0
1S12 1S13
29,1
18,8
15,7%10,0%
1S12 1S13
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Lançamento das Videoaulas
(curso preparatório para o Exame da OAB em video)
Saraiva Solução de Aprendizagem (SSA)
PNLD 2014
Perspectivas Editora
Novos Negócios
Vendas Governamentais
17
Perspectivas Editora
Rentabilidade
Reestruturação da operações: foco em rentabilidade
Centralização do comando na Editoria de Livros Didáticos
Revisão do modelo de atendimento aos clientes
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Contatos
João Luís Ramos Hopp
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Telefone: (11) 3613 3263
e-mail: [email protected]
Agberto Albuquerque Cavalcante
Diretor de Planejamento
Telefone: (11) 3613 3204
e-mail: [email protected]
Site de Relações com Investidores: www.saraivari.com.br
Silvia Pinheiro
Consultoria de Relações com Investidores
FIRB – Financial Investor Relations Brasil
Telefone: (11) 3500-5564
e-mail: [email protected]
