Apresentação Corporativa - Agosto 2014

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  • 1. MMX MINERAO Agosto | 2014
  • 2. AVISO 2 Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao a respeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhuma hiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes desta apresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no tem inteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ou anlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais. Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito.
  • 3. UMA HISTRIA NICA1.
  • 4. 4 Porto Sudeste do Brasil MMX Corumb Minerao MMX Sudeste 100% 65% 94,52% 5,48% EBX ACIONISTA CONTROLADOR 57,42% WISCO 10,5% SK NETWORKS 8,8% OUTROS 23,28% Serra Azul Bom Sucesso 35% ESTRUTURA SOCIETRIA
  • 5. 5 Ativo em operao: Unidade Serra Azul; Capacidade de produo de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerrios em tradicionais regies de minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produo comprometida com consumidores estratgicos China e Coria do Sul atravs de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Porto com localizao estratgica e privilegiada. MMX Sudeste | MG Unidade Serra Azul MMX Corumb | MS* Porto Sudeste | RJ Sistema Sudeste DESTAQUES *Obs.: direitos minerrios arrendados para a Vetria Minerao em 29/07/2014
  • 6. 6 DESTAQUES BASE DE RECURSOS Certificao SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhes de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul. ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO Baixa relao estril/minrio; Escala competitiva; Contrato com a MPX para fornecimento de energia; Infraestrutura com logstica integrada. LOGSTICA GARANTIDA Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenico; Contrato de longo prazo com a MRS. VENDA COMPROMETIDA 64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longo prazo. HISTRICO OPERACIONAL Principal unidade operacional situada em tradicional regio minerria de Serra Azul, no Quadriltero Ferrfero de de Minas Gerais
  • 7. 7 PRINCIPAIS EVENTOS 2012 AGOSTO 2014 Homologao do aumento de capital de R$ 1,4 bilho; Renovao dos contratos de arrendamento de direitos minerrios com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigncia de 2021 para 2034; Concluso da contratao da suplementao do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhes; Nova Certificao de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhes de recursos para 3,6 bilhes (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso); Venda da totalidade de aes detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Celebrao de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto Sudeste. Incorporao, pela Companhia, de sua subsidiria integral MMX Porto Sudeste S.A. Aprovao da reviso do modelo de negcios da Companhia. Concluso da operao de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A. Arrendamento de direitos minerrios de Corumb (MS) Vetria Minerao e cesso de contratos Vetorial Minerao.
  • 8. 8 DESTAQUES FINANCEIROS 237 181 110 0 100 200 300 1T13 4T13 1T14 Receita Lquida (R$ milhes) 140 96 31 0 50 100 150 1T13 4T13 1T14 Lucro Bruto (R$ milhes) -131 -501 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 1T13 4T13 1T14 EBITDA Ajustado (R$ milhes) EBITDA Ajustado
  • 9. SISTEMA SUDESTE2.
  • 10. UNIDADE SERRA AZUL2.1
  • 11. 11 Mina Porto SudesteFerrovia A Unidade de Serra Azul est prxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhes. MMX tem contrato de longo prazo para utilizao da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no municpio de Itagua. O Porto Sudeste ter capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento ter profundidade de 20 metros, que permitir a atracao de navios Capesize. Logstica Integrada: Mina > Ferrovia > Porto como fator de gerao de valor. WISCO Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 14% da produo do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste. CONTRATOS DE LONGO PRAZO SK NETWORKS LOGSTICA INTEGRADA NICA 64% da produo total est comprometida para SK e Wisco
  • 12. QUADRILTERO FERRFERO Quadriltero Ferrfero Minas Gerais
  • 13. FERROVIA Acesso ferrovirio atravs da MRS ao Porto Sudeste
  • 14. Projeto de expanso com logstica integrada e minrio de ferro pellet feed 14 SERRA AZUL Destaques Meta de produo: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produo futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRK. Status do Projeto Licena de Instalao emitida em Abril de 2012. Incio das obras da expanso da Unidade Serra Azul (terraplanagem da planta de beneficiamento realizada) ; Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%
  • 15. BR 38 1 Itatiaiuu Igarap So Joaquim de Bicas Brumadinho Sarzedo Mario Campos N SERRA AZUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 1 USIMINAS Mina Oeste 2 3 4 5 6 7 8 9 MRI USIMINAS Central Arcelor Mittal Minerita Ferrous-Santanense USIMINAS - Mina Leste Comisa Emicon 10 11 12 MMX USIMINAS Pau de Vinho Ferrous Esperana 13 Minera do Brasil 14 Vale Itaminas15 15
  • 16. Projeto de expanso UNIDADE SERRA AZUL 16 1 Planta de beneficiamento 2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distncia da mina, associada a uma tubovia 3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extenso 4 Terminal ferrovirio conectado com a malha ferroviria da MRS 5 Alargamento da cava 6 Depsito de rejeito 7 Suprimento de gua 8 Central eltrica de alta tenso 9 Acessos 2 6 9 1 5 7 9 9 8 3 4 Itatiaiuu Igarap So Joaquim de Bicas Mario Campos
  • 17. Expanso Serra Azul Planta de Beneficiamento
  • 18. Terraplanagem SERRA AZUL 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 2 Canteiros 3 Beneficiamento 4 Moagem 5 Subestao 6 Moagem 7 Pilhas 8 Britagem Primria 9 Britagem Primria 10 Reservatrio de gua 11 Canteiro e Almoxarifado 12 Reservatrio de gua 13 Acesso Principal 14 Prdios Administrativos 15 Oficina de Manuteno 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • 19.