Eng. Agr. Flávio Matarazzo Junior

Membro GT Adjuvantes – AENDA / SINDIVEG

fmatarazzo@uol.com.br

Cel 11-98683 0035

Histórico da regulação e fiscalização e aspectos de mercado

Mercdo Global –Proteçao de cultivos* (2012)

America do Norte

10,70 U$ Bilhões

America Latina

12,90 U$ Bilhões

Europa

11,50 U$ Bilhões

Outros

3,15 U$ Bilhões

Asia

11,75 U$ Bilhões

Sources:*Agranova/Cropnosis-UK

**SINDAG/AENDA

BRAZIL**(2012)

U$ 9,709 Bilhão

75,4% America Latina

19,4% Mercado Global

US$ 50 Bilhões 2012.

Evolução Mercado Defensivos 2006-2012* (U$ Milhões)

* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG

** Inclui:Reguladores Crescimento, maturadores, desfolhantes, feromonios, raticidas + lesmicidas+ formicidas+ cupinicidas para

uso agrícola , inseticidas e fungicidas biológicos , bactericidas e adjuvantes.

Classes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR%

Herbicidas 1689 2304 3201 2505 2427 2743 3135 10,86%

Fungicidas 652 1264 1573 1791 2128 2315 2449 24,68%

Insecticidas 1179 1537 2028 1987 2364 2944 3625 20,59%

Acaricidas 297 92 113 88 91 110 101 -16,45%

Outros** 102 174 210 252 291 375 398 25,47%

Total 3919 5371 7125 6625 7303 8487 9708 16,32%

PREVISÃO 2013 = 10 A 15% CRESCIMENTO VS. 2012

Faturamento U$ Bilhões* : 10,7 a 11,2

Forte crescimento inseticidas e herbicidas

Evolução Mercado Defensivos 2006-2012 (U$ Milhões)

* Dealer’s level-Source AENDA-SINDIVEG

Ano Ingrediente Ativo (ton)

1991 60.188

2011 352.040

826.700 ton p.c.

480.100 ton p.c.

Fatores de Demanda

Intensificação da Agricultura Brasileira

• Aprimoramento técnico e manejo intensivo-Agricultura Tropical

• 2 a 3 colheitas / ano

• Transgenia

Aumento de produtividades = aumento de desafios

• Ervas daninhas resistentes

• Bt: resistência e pragas secundárias

• Soja/Algodão: lagartas (Spodoptera frugiperda , Heliothis virescens, Helicoverpa armigera, etc)

• Maior pressão de doenças = fungicidas (Ferrugem, Mofo Branco, fungos de solo, etc.)

• Nutrição (micronutrientes) e Fisiologia (bioativadores, elicitores,etc)

Herbicidas

3.135 U$ Milhões

32%

Fungicidas

2.449 U$ Milhões

25%

Inseticidas

3.625 U$ Milhões

38%

Acaricidas

101 U$ Milhões

1%

Outros

398 U$ Milhões

4%

Incluindo

Reguladores Crescimento,

Maturadores,

Desfolhantes,

Feromonios,

Raticidas + lesmicidas+ formicidas+ cupinicidas

(uso agrícola),

Inseticidas e fungicidas biologicos,bactericidas,

Adjuvantes (Oficialmente registrados)

Vendas 2012 Brasil / classe de produtos

Total 2012 U$ 9,709 *Bilhões

* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG

LS

PA

Nov 2

012 Ibge

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

86%

Are

as

: (

1,0

00

ha

s)

Areas cultivos Brasil: 2012/2013

80%

Mercado de adjuvantes é de difícil quantificação

• Ausência de grupo ou associação específica

- Estudos de mercado , acuracidade questionável....

o Uma avaliação mais precisa é difícil devido a complexidade e natureza

segmentada do mercado de adjuvantes “tank-mix”

• Problemas para definir categorias:

o Pacotes casados( agroquímicos+adjuvantes)

o Dezenas de adjuvantes “disfarçados” de fertilizantes foliares

• Melhores informações vem de empresas do setor e cruzamento de

dados estatísticos disponiveis

Adjuvantes 192 $ MM

48% Reguladores Crescimento

110 $ MM 28%

Maturadores/ Desfolhantes

60 $ MM 15%

Formicidas 16 $ MM

4%

Outros 20 $MM 5%

Outros 2012 : 398 U$ Milhões*

Estimativas mercado adjuvantes Brasil 2012

1-Adjuvantes - Oficiais

2- Adjuvantes “não oficiais” : U$ 70-80 MM

** http://w w w .agprofessional.com/new s/Global-adjuvant-market-forecast-to-reach-217-billion-230653041.html

Classes U$

Milhões

Oleos (Mineral + Vegetable) 165

Espalhantes/Adesivos 27

TOTAL 192

Mercado adjuvantes 2012 Brasil: US$ 260-270 MM (Oficiais e não oficiais)

-2012: aprox. 2,7% do mercado total proteção de cultivos Brasil

-Mercado Global de adjuvantes** 2012 = U$ 2,17 Bilhões (USA #1)

-Representa aprox. 4,5% mercado global proteção de cultivos (2% a 8%)

-Projeção mercado global adjuvantes 2018 = U$ 2,97 Bilhões

* Nivel distribuidor/revenda: AENDA-SINDIVEG

Estimativas mercado adjuvantes Brasil 2013 (Tank-mix)

• Premissas:

1. Share : 3,2% mercado total proteção cultivos (11 U$ Bilhões)

2. Crescimento expressivo de uso de inseticidas e herbicidas

3. -Severidade de infestação(pragas e doenças) ,

-Resistência (ervas e insetos)

-Intensificação do manejo de tecnologia de aplicação

4. Número crescente de empresas e produtos do setor adjuvantes

(alta rentabilidade)

Adjuvantes(Total): 350 US$ Milhões (Mínimo)

PAÍS T.O ADJ / T.O PPP

U.S.A. /U.K. 5 a 6 %

FRANÇA 2 %

AUSTRALIA 4,3 %

BRaSIL 3,2 %

NZ 8 %

Ano 2000 2005 2006 2007 2012 2018

U$ Milhões 1 000 1300 1 500 1 700 2 173* 2963*

80 % Mercado Mundial :

USA, França, Brasil, Japão, Chine, Alemanha, Italia, Espanha, UK, Coréia, Australia, Argentina, India.

Estimativas mercado GLOBAL adjuvantes (Tank-mix)

Estimativa da composição do mercado de adjuvantes

Vendas Brasil 2012-2013

Óleos

(Veg/Miner)

60-62%

Não oficiais

28-30%%

Espalhantes /adesivos

oficiais

10%

Em torno de 50

produtos

(15 a 20 empresas)

Grande número

de produtos e

empresas

Oficial

Oléos (Minerais ,Vegetais e MSO)

Oficial

Espalhantes, adesivos,etc

Não Oficial

33Produtos REGISTRADOS

20 Companhias

Produtos de referencia

Nimbus

Aureo, Attach

Assist,Dash

Joint Oil

Lanzar

Oppa

Iharol

Agridex ,Triomax

-Vendas casadas (fungicidas,herbicidas)

-Doses médias: 0,25-0,5%

--Cultivos principais:

Soja,Pasto,Citrus,Milho,Banana

20 Produtos REGISTRADOS

15 Companhias

Produtos de referencia

Agral,Energic,Fixade

Breakthru

Silwet

LI700,GRIP ,TACTIC,CHOICE

Aterbane,Agbem

Gotafix

Haiten

Iharaguen

Intec

Doses médias :0,02-0,5%

-Varios mercados importantes: Soja,Milho,Cana,Algodão,HFF,etc.

40,50,60...?? Produtos

30,40,50,60... ??Companhias

-Vendas movidas mais por Custo/ha do que apelo tecnológico .

-Conceito “ FAZ TUDO”

-Sem detalhes ou garantias de formulação e componentes .

-Doses médias: 0,02-0,05%

-Todos cultivos

Considerações sobre mercado e marco regulatório adjuvantes Brasil

• Mercado crescente acima da media crescimento do mercado proteção

cultivos

• Desafios de manejo demandam novas soluções e produtos

• Legislação oficial imprecisa engessa novos registros e não impede

crescimento do mercado “ não oficial”

• Esta dualidade de tratamentos inibe investimentos em registrar produtos

inovadores de empresas lideres que poderiam aumentar eficácia do

manejo no campo e contribuir com maior proteção ao meio ambiente e

operadores

Considerações sobre mercado e marco regulatório adjuvantes Brasil

• Imagem não profissional dos adjuvantes

• Empresas que operam via modo oficial tem o ônus e não tem o bônus

• No final todos na cadeia produtiva perdem