Apresentação do PowerPoint · MOGNO AFRICANO (Khaya) 12-15m3/ha.ano CEDRO AUSTRALIANO (Toona...

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STCP Engenharia de Projetos Ltda. - Apresentação de Resultados - (05/10/18)

STCP EXCELENCIA EM:

CONSULTORIA- Meio Ambiente- Recursos Naturais- Planejamento Economia e Mercado- Estudos Estratégicos

ENGENHARIA- Desenvolvimento de Projetos :

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GERENCIAMENTO- Ambiental- Aquisição e Venda de Ativos- Propriedades Rurais e Florestais- Operações Forestais- Projetos Industriais- Projetos de Infra Estrutura

PAISES COM OPERAÇÕES

ACORDOS OPERACIONAIS

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SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DOS MERCADOS

NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

IVAN TOMASELLIwww.stcp.com.br

XIII CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL NOVA PRATA

SETEMBRO 2018

4


STCP.COM.BR

CONTEUDO

– SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO

– DESENVOLVIMENTOS RECENTES

– EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS

– OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E PERSPECTIVAS DE MERCADO

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STCP.COM.BR

SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO

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STCP.COM.BR

SINTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO• Fatos Relevantes

- ATÉ 1920

- Brasil importador de produtos florestais

- Importação de madeira serrada: Estados Unidos e Escandinávia

- Construções no Rio de Janeiro: madeira de pinus taeda

- 1920 – 1960

- Limitações na importação: 1a. guerra mundial

- Desenvimento da indústria florestal: araucaria

- 1960 – 1990

- Desenvolvimento da indústria de madeira tropical

- Inicio das plantações florestais em larga escala (1966)

- 1990…

- Consolidação do suprimento de madeira de plantações

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STCP.COM.BR

DESENVOLVIMENTOS RECENTES

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STCP.COM.BR


• Áreas de Plantações Florestais (principais gêneros)

3,5

5,7

1,8

1,6

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

õe

sh

a

Eucalyptus Pinus

Pine: -1.3%/yearProdução Sustentada Potencial:

40-50 milhões m3/year

Eucalyptus: +4,6%/yearProdução Sustentada Potencial:

170-200 millhões m3/year

Fonte: IBÁ, 2017

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STCP.COM.BR


• Novas Espécies em Plantações Florestais

PARICÁ(Schizolobium)

20-25m3/ha.ano

TECA15-20 m3/ha.ano

MOGNO AFRICANO(Khaya)

12-15m3/ha.ano

CEDRO AUSTRALIANO(Toona ciliata)

12-15m3/ha. ano

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STCP.COM.BR

Fonte: SBS, 2008 – preparado por STCP

Sul1,8 milhões ha

19805,1 milhões ha


• Localização das Plantações Florestais

Sudeste2,3 milhões ha

Nordeste0,3 milhões ha

Centro Oeste0,5 milhões ha

Norte0,2 milhões ha

Fonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP

Sul2,3 milhões ha

+28%

20167,8 milhões ha

Sudeste2,8 milhões ha

+22%

Nordeste0,9 milhões ha

+200%Centro Oeste

1,4 milhões ha+180%

Norte0,4 milhões ha

+100%

11


STCP.COM.BR


• Propriedade das Plantações Florestais

Celulose e Papel34%

ProdutoresIndepend.

29%

Produtoresde Carvão

14%

InvestidoresInstitucionais

10%

Paineis de Madeira

6%

Ind. Madeira Sólida 4%

Outros3%

20177,8 milhões ha

* USA: 63%Fonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP

ProdutoresIndepend.

40%

Celulose e Papel28%

Produtoresde Carvão

19%

Paineis de Madeira 5%

Ind. Madeira Sólida 4%

Outros4%

19805,1 milhões ha

Fonte: IPEF, 2004 – preparado por STCP

12


STCP.COM.BR


• Investidores Institucionais

Área de PlantaçõesFlorestais no Brasil (2017)

7,8 milhões ha

*Seringueira, Acacia, Parica, Teca, Araucaria e outrasFonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP

Eucalyptus72%

Pinus20%

OutrasEspécies*

8%

Parcela dos InvestidoresInstitucionais (2017)

780.000 ha

Eucalyptus57%

Pinus43%

Sul90%

OutrasRegiões

10%

Pinus335.000 ha

Sudeste38%

Sul26%

Centro Oeste21%

OutrasRegiões

15%

Eucalyptus445.000 ha

Fonte: STCP, 2018

13


STCP.COM.BR


Principais Investidores Institucionais/ Gestores de Fundos Florestais

- BRASIL:

CLARITAS, BTG PACTUAL and COPA

- ESTADOS UNIDOS:

RMS, GFP, HANCOCK, CAMPBELL, GRANFLOR (HARWARD), FIA, THE ROHATYN GROUP, BROOKFIELD and GREENWOOD RESOURCES

- EUROPA:

AQUILA CAPITAL, IWC, SLB GROUP, THE FOREST COMPANY and GWB FORESTRY

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STCP.COM.BR


• Fontes de Madeira Industrial

2,20,1

44,7

11,539,8

133,7

0

20

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80

100

120

140

19

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14

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15

20

16

Milh

õe

sm

³

Parana Pine Tropical Timber Plantation Timber

Fonte: IBGE (PEVS), 2017 – preparado por STCP

Madeira de Plantações:+ 4,1%/year

Madeira Tropical/ Nativa: - 4.4%/year

Araucaria:- 10.6%/year

15


STCP.COM.BR


• Crescimento Industrial

¹ MDF/PB/OSBFonte: FAO, 2017

Celulose

1980

3,4 milhões ton.

2016

19,4 milhões ton.

1980

0,2 millhão m³

2016

7,2 milhões m³

Painéis de Madeira¹

1980

0,8 milhão m³

2016

2,7 milhões m³

Compensado

16


STCP.COM.BR


• Consolidação e Novos Atores

- Celulose e Papel

o Fusões

- Aracruz/VCP (Fibria), Fibria/Suzano (Suzano)

o Aquisições e Novos Atores

-Paper Excellence (Eldorado), April (Lwarcel), CMPC (Klabin RS)

- Painéis de Madeira

o Fusões

- Satipel/ Duratex (Duratex)

o Aquisições e Novos Atores

- Arauco (Placas/Tafisa/Masisa)

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STCP.COM.BR

0

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140

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Milh

ão

m³

Natural Plantation

- SETOR FLORESTAL BRASILEIRO

✓ 92% DO SUPRIMENTO ATUAL DE MADEIRA INDUSTRIAL É DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS

✓ TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE CELULOSE (19,4 MILHÕES TON)

✓ PRIMEIRO EXPORTADOR MUNDIAL DE CELULOSE (US$ 5,6 BILHÕES IN 2016)

✓ INDÚSTRIA FLORESTAL COMPETITIVA E DIVERSIFICADA (CELULOSE & PAPEL, PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA, PRODUTOS DE VALOR AGREGADO)

✓ 500 MIL EMPREGOS DIRETOS

FLORESTAS BRASILEIRASPlantações: 7,8 milhões ha (1.6%)Nativas: 485,8 milhões ha (98.4%)


• Importância do Setor Florestal

18


STCP.COM.BR

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS

19


STCP.COM.BR

EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA

• Demanda Mundial de Madeira em Toras

Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

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14

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15

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16

20

17

bilh

õe

s m

³

Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.)

Coníferas + 0,10% a.a.

Folhosas + 0,76% a.a.

TOTAL + 0,51% a.a.

20


STCP.COM.BR


• Demanda Mundial de Madeira Serrada

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

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milh

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s m

³

Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.)



TOTAL + 0,33% a.a.Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.

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STCP.COM.BR


• Demanda Mundial de Compensados

0

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40

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milh

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s m

³

Coníferas Folhosas TOTAL

Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP.

Tx de Crescimento (% a.a.)



TOTAL + 4,3% a.a.

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STCP.COM.BR

EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO

• Comércio Mundial de Madeira Serrada

0

20

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s m

³






TOTAL + 2,1% a.a.

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STCP.COM.BR


• Comércio Mundial de Compensado

0

5

10

15

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25

30

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15

20

16

milh

õe

sm

³


Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP.




TOTAL + 3,0% a.a.

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STCP.COM.BR


• Comércio Mundial de Produtos de Valor Agregado

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,02

00

1

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U$

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Portas Molduras

0

10

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30

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MóveisTx de Crescimento (% a.a.)

Portas + 4,6% a.a.

Molduras + 3,6% a.a.

Móveis + 6,8% a.a.Fonte: UN COMTRADE (2018), preparado por STCP.

25


STCP.COM.BR

EVOLUÇÃO DO MERCADO – EXPORTAÇÕES

• Exportações Brasileiras de Celulose e Papel

0

2

4

6

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12

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milh

õe

s to

n

Celulose Papel



Celulose + 7,5% a.a.

Papel + 6,4% a.a.

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STCP.COM.BR


• Exportações Brasileiras de Madeira Serrada

0

1

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3

3

4

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20

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õe

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³

Conífera Folhosas TOTAL




Folhosas -1,2% a.a.

TOTAL + 3,1% a.a.

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STCP.COM.BR


• Exportações Brasileiras de Painéis de Madeira

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

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³

Compensado Coníferas Compensado Folhosas Outros [MDP, MDF/HDF, OSB]¹


Compensado Conífera + 17,9% a.a.

Compensado Folhosa -7,7% a.a.

Outros¹ +14,6% a.a.Fonte: ITTO e FAO (2018), preparado por STCP.

¹ Dados de MDP, MDF/HDF estão disponíveis a partir de 1995; OSB a partir de 2005.

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STCP.COM.BR


• Exportações Brasileiras de Produtos de Valor Agregado

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milh

õe

s U

$D

Portas Molduras Móveis Tx de Crescimento (% a.a.)

Portas + 5,9% a.a.

Molduras + 22,9% a.a.

Móveis + 2,6% a.a.Fonte: COMEX/MDIC(2018), preparado por STCP.

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STCP.COM.BR

0

200

400

600

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1000

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

EXPORTAÇÃO DE COMPENSADO TROPICAL (1.000M3)

- 95% -77%

EVOLUÇÃO DO MERCARDO – EXPORTAÇÕES

• Exportações Brasileiras de Produtos de Madeira Tropical

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

EXPORTAÇÃO DE SERRADOS TROPICAL (1.000M3)

• INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA DE MADEIRA TROPICAL: NÃO ATRATIVO

- FALTA DE UMA POLITICA FLORESTAL DE DESENVOLVIMENTO- ALTOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RISCOS ELEVADOS- LIMITAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA

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RWE –Madeira Roliça Equivalente

Fonte: UNECE, FAO and ITTO, compilado e editado por Probos.

ALÉM DISTO: O CONSUMO DE PRODUTOS DE MADEIRA TROPICAL NOS PRINCIPAIS MERCADOS DECLINOU

EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS

• Produtos de Madeira Tropical

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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS DE MERCADO

32


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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS

• Disponibilidade de Terras para Agricultura e Plantações Florestais

Brasil é o segundo maior exportadorde commodities agrícolas

Brasil187 milhões ha

Outros Paises da América do Sul81 milhões ha

África: 142 milhões ha

Asia42 milhões

ha

Russia31 milhões

ha

Europa39 milhões ha

Estados Unidos4 milhões ha

Source- FAO/IAASAF 2016

33


STCP.COM.BR


• Preços de Terras Florestais (2016)

PreçosMédios

0 10 20 30 40

Nova Zelandia

França

Estados Unidos

Uruguai

Polonia

Brasil

1.000 US$/ha

4 - 7

5 - 8

7 - 9

13 - 16

22 - 27

32 - 35

34


STCP.COM.BR


• Propriedade das Florestas de Indústrias Florestais (2016)

Suzano

Klabin

Arauco

CMPC

- Brasil

International Paper

Stora Enso

Nippon Paper

West Rock

Oji Paper

UPM

APRIL

- Outros paísesBRASIL

• Potencial para expandir plantações• Opção para investidores institucionais• Perspectivas de aumento da demanda

de madeira• Altos retornos/ produtividade• Apreciação do preço de terras: uma

oportunidade• Possibilidade de diversificação: floresta e

agricultura

90%95%

99%

70%

5%

40%

17%

Suprimento Próprio de Madeira

8%38%

57%

44%

35


STCP.COM.BR


• Crescimento Biológico

Fonte: IBÁ, 2017 – adaptado por STCP (2018)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2015

Pro

du

tivi

dad

e m

3/h

a.an

o

Eucalyptus Pinus

9 -

18 1

8 -

24 2

6 -

31

30

-3

6

32

-3

8

35

-4

1

36

-4

2

10

-2

0

15

-2

5

20

-3

0

22

-3

2

25

-3

5

28

-3

9

31

-4

0

36


STCP.COM.BR


• Ganhos de Produtividade

- Novos Ganhos Genéticos

Em 2010: SUZANO adquiriu a FuturaGene de Israel, especializadaem biotecnologia.

Eucalyptus geneticamente modificado permitirá um incremento naprodutividade acima de 20% dos clones convencionais.

- Novas Fronteiras e Tecnologias

Novas fronteiras (MS, MA, TO, PI e outras), com preço menor de terrase boa infraestrutura irá garantir novos ganhos de competitividade.

Menhorias de tecnologias de preparação de solo e fertilizaçãoreduzirão os custos.

- Operações e Gerenciamento

Sinergias resultants do processo de consolidação tendem a reduzir oscustos de plantações, colheita e logística, bem como os custos degerenciamento.

37


STCP.COM.BR

PERSPECTIVAS DE MERCADO

• Novos Projetos Industriais e Demanda de Madeira

- Celulose e Papel

Klabin, Suzano, RGE- Lwarcel, WestRock, Arauco, CMPC, Duratex, CRPE, Eldorado e outros

- Demanda adicional de madeira: 25- 35 milhões m3/ano

- MDF / Aglomerado

Berneck, Arauco e outros

- Demanda adicional de madeira: 2-3 milhões m3/ano

- Serraria / Produtos de Valor Agregado

Berneck, Amata e outros

- Demana adicional de madeira: 2- 3 milhões m3/ano

DEMANDA ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: 35-45 MILHÕES M3/ANO

38


STCP.COM.BR


• Geração de Energia e Demanda de Madeira

- Geração de Eletricidade

- Usinas termo elétricas a biomassa

- Consumo Industrial de Biomassa

- Agro indústria

- Indústria de Bebidas

- Indústria da Carne

- Outras

- Secagem de Grãos (Soja, milho e outros)

- 200 milhões tons de grãos= 30-40 milhões m3 of wood/year

TOTAL ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: 40-60 MILHÕES M3/YEAR

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• Competitividade e Mercado Global

- Fatores Determinantes de Competitividade

Produtividade dos plantios florestais

Disponbilidade e custo de terras

Investimentos em unidades industriais eficientes

Logistica eficiente para suprimento e acesso ao mercado

Baixos custos de transação

Projetos inovadores

- Mercado Global

Crescimento de ….% ao ano

Produtos prioritários….

40


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MUITO OBRIGADO

41


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