Apresentação do PowerPoint · Sobre a CAIXA (1T18) ... Marketing Vendas TÉCNICO COMERCIAL...
Transcript of Apresentação do PowerPoint · Sobre a CAIXA (1T18) ... Marketing Vendas TÉCNICO COMERCIAL...
Criação da Caixa
Seguridade
A Wiz tem um histórico financeiro e operacional de sucesso, suportado por parcerias estratégicas
3
1967
1973
2012
2015
2017
2001Fundação da
Caixa Seguradora
Fundação da
Wiz
Entrada CNP na estrutura da
Caixa Seguradora
IPO
PAR Corretora
(jun/15)
IPO
Nova Posição Estratégica
GP Investimentos e CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a
corretora, tendo o compromisso do IPO.
PAR inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento
sustentável do negócio,
Nota: Caixa Seguradora fundada como “Sasse” e Wiz como “FENAE Corretora” e depois “Par Corretora”
através de aquisição
das ações da FUNCEF
NOVA GESTÃO
Novos Acionistas
2016
Criação da PlataformaMulticanal
Primarização das operações remotas na
nova sede em São Paulo.Entrada no índice
IBX 100
Aquisição da Finanseg
Lançamento do Zim
Primeiro M&A da Companhia, Aquisição de
sucesso da Finanseg, especializada na venda
de Consórcios.
2018
Nova Gestão
Conselho de Administração composto por 9 membros – 2
independentes.
Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia
5Nota: 1 Receita Bruta e Lucro Líquido ajustados pró-forma ² Capex e Opex
169230
297392
451554
137 131
61
13 18
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18
Evolução Receita Bruta Consolidada Pró-Forma (R$ MM) Evolução Lucro Líquido Pró-Forma (R$ MM)
CAGR
30%
Evolução Headcount Total (qtd) Evolução Investimento em tecnologia² (R$ MM)
∆
-1%
931 1.197 1.485 1.619 1.676
1.951 1.660 1.863
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18
CAGR
16%
∆
12%
24
6285
130148
197
54 50
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18
CAGR
53%
∆
-8%
2,9
7,09,3
15,813,8
18,8
4,87,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T17 1T18
CAGR
48%
∆
49%
75MM
Total
Wiz distribui 100% de dividendos
1 1 11
151
Demais Operações Operação Parceiros
1
615
149
6
6,1% 7,5%
9,2%
20,0%
4,8%
10,2%
7,3%
9,5%
Atuamos principalmente no mercado de seguros, que segue com grandesub penetração no Brasil
Prêmio acumulado de seguros apresenta tímida evolução no
agregado do mercado brasileiro, com reduzida
participação no PIB do país, mesmo em um período de recessão
Comparativo com outros mercados
Indicador em mercados agregados
exemplos de outros países
Prêmio de Seguro em % do PIB – 2016²
Fonte: 1: SUSEP, contempla Vida, AP, Prestamista, Residencial, Empresarial, Habitacional, Auto, Rural, Outros e Não Contemplados – não contém DPVAT, Saúde e Previdência / 2: Relatório Sigma-Explorer 2016 – Swiss Re
66,3 78,8 83,0 87,1 88,1
3,3% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0%
2012 2013 2014 2015 2016
Prêmio de Seguros no Brasil Penetração de Seguros no PIB - Brasil
Evolução prêmio¹ e penetração/PIB² no Brasil
Nossas Principais Operações
Produtos Seguradoras Canal % na Receita % Estoque²
Auto
Vida
Residencial Empresarial
Habitacional Prestamista
Saúde
PrestamistaConsórcio Quebrade Garantia
Wiz atua como parceiro comercial e estratégico em todas os negócios em que opera
Garantia Rural Engenharia
Balcão/ASVEN
BackOffice
Balcão/ASVEN
Remoto
VidaRCPM
(,,,)
Corretores
Co-corretores
Remoto
BackOffice
Comercial prospecção
Parceiros
8Notas: (1) Receita Bruta ajustada pró-forma; (2) Considera resultado do 1T18; (3) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita– informação 1T18
10% 7% 7% 4% 3%
2014 2015 2016 2017¹ 2018²
7% 7% 8% 8% 8%
2014 2015 2016 2017¹ 2018²
0% 0% 0% 10% 12%
2014 2015 2016 2017¹ 2018²
78% 82% 80% 78% 72%
2014 2015 2016 2017¹ 2018²
Premium CAGR 2010-2012 CAGR 2012-2018³
18,6% 17,1%
22,4% 11,3%
21,5% -1,1%
22,1% 6,9%
11,9% 1,5%
+ 100MM de contas
9,0
3,24,4
4,22,9 1,9 1,6 1,1
0,2
2,3 0,30,2
0,4
9,2
5,54,8 4,4
3,3
1,9 1,6 1,1
CAIXA é um dos maiores bancos no Brasil e vem aumentando seufoco em seguros…
Operação de seguro possui um grande potencial de crescimento…
Prêmio no Mercado de Seguros Bancassurance2 (2017)
R$ bilhões
A Companhia de Seguros que mais cresce do Brasil4
Base de
ClientesDepósitos
Carteira
de CréditoAtivos
3º 2º 2º 2º
2º 4º 4º 4º
4º 3º 3º 1º
5º 5º 5º 5º
1o 1o1o 3o
Fontes: (1) BACEN; (2) dados SUSEP – Produtos considerados Bancassurance: Vida, AP, Prestamista, Residencial, MR Empresarial, Habitacional e Rural; (3) Fonte relatório análise de desempenho CAIXA 1T18; (4) Números estimados para 2018 com base no resultado do 1T18.
Ranking Indicadores Bancários (Dez/2017)¹
2º
10
Sobre a CAIXA (1T18)³
+3.300 agências
+ 89MM clientes
+13.000 loterias
+ 9.300 Correspondentes Caixa Aqui
Prêmios produtos bancassurance ex-Habitacional
Prêmios produto Habitacional
…e continua sendo o melhor banco para a venda de Seguros no Brasil
Fonte: (1) quantidade de clientes únicos com seguro sobre a base CAIXA – set/17; (2) considera venda de produtos de seguros somente nas transações mapeadas – jun-sep 201711
Clientes Segurados¹
10%
19%
Transações com seguro²
Grande Volume de Clientes
Alta Capilaridade em todo o território nacional: Agências, CCAse Lotéricos,
Alto fluxo de pessoas nas agências para atendimento presencial
CoberturaNacional
Perfilde Clientes
Um dos maiores bancos em transações com alto potencial para venda de Seguros
Alto Volume de Transações
Crédito Consignado:~2,0MM contratos/ano
Líder em Crédito Hab,: ~468 mil contratos/ano
Contas Correntes:~1,3MM aberturas/ano
Contas Poupanças:~6,0MM aberturas/ano
Aderência à seguros: maior necessidade de mutualidadee presença nas agências
BANCASSURANCE
Segurosideais
Transaçõescorretas
Modelo comerial/gestão
Oportunidadesde crescimento
Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance
Fonte: Companhia12
Abertura de Conta
Consignado
Fin, Habitacional
1. Vida PM2. Prev PM
1. Prestamista2. Capitalização
1. Lar+/RD2. Vida PU
PESSOA FÍSICA
FASE 1 FASE 2
Capital de Giro
Abertura de Conta PJ
1. Prestamista PJ2. Patrimonial
1. Patrimonial2. Prev PJ
PESSOA JURÍDICA
Lar+/Residencial no Fin. Habitacional
Prestamista PF no Crédito Consignado
Vida PM naAbertura de Conta
Vida PU no Fin. Habitacional
Prestamista PJ no Capital de Giro
18%
35%
2014 4T17
21%
54%
2014 4T17
6%
14%
2014 4T17
18%
59%
2014 4T17
45%
2014 4T17
Inexistência
do produto
RE
SU
LT
AD
OS
Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções,
Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance
Fonte: Companhia13
Exemplo de evolução da penetração (2014 vs 2017)
Lar+/Residencial no Fin. Habitacional
Prestamista PF no Crédito Consignado
Vida PM naAbertura de Conta
Vida PU no Fin. Habitacional
Prestamista PJ no Capital de Giro
18%
35%
2014 4T17
21%
54%
2014 4T17
6%
14%
2014 4T17
18%
59%
2014 4T17
45%
2014 4T17
Inexistência
do produto
RE
SU
LT
AD
OS
Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções.
Seguro de vida na abertura de conta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Média 2014: 6,4%Média 2017: 14%
2014 2017
Presença Local Wiz auxilia implantação da estratégia de seguros na Rede de agências CAIXA e alavanca resultados
Fonte: Companhia14
Presença Local Rede Wiz
1ª Expansão da equipe Comercial
Agências com ASVEN
Agências sem ASVEN
Alto
Médio
Baix
o
Pote
ncia
l d
a u
nid
ad
e
em agências CAIXA
estratégia de alocação
Atuação Asven
1.400 consignados/ano
1.500 contas abertas/ano
45 mil clientes/agência
Venda
Comunicação Mobilização
│ Apoio, conformidade e promoçãoprodutos bancasseguros
│ Venda produtos nãobancasseguros
│ Ponto focal orientação seguros
│ Relacionamento estruturado com Gerente Geral
│ Interface com Gerentes de Relacionamento
Perfil médio Agência com ASVEN:
2014 2015
1.0001.100
2013
770
2016
1.100
2012
600
1.100
2017
Comissões de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida que o cliente efetua o pagamento
Fonte: Companhia15
Dinâmica de pagamento de comissões pela Caixa Seguradora
Cliente
parcela ou totalidade do valor do seguro
efetuapagamentodo seguro
Seguradorarecebe o pgto, e paga percentuais do prêmiopara a cadeia comercial
taxa de comissão Funcionários CAIXA
dividido em3 partes
percentuais específicospor produto
valores vigentes pelo contrato
tarifa balcão
valores referentes ao uso do canal de distribuição
“BDF”
estímulos à venda de seguros
Incentivo pago em pontos que podem ser trocados por benefícios - programa de relacionamento
Produtos tradicionais são comprados pelos clientes e o Corretor é fundamental
17
Auto Saúde
Principais produtos:
Gerente Caixa identifica oportunidade durante atendimento, Gera o lead pelo Indique Aqui ou direciona para cotação a ser realizada pelo ASVEN
1
Cliente opta por não fechar na hora, quer pesquisar outras seguradoras2
Lead é integrado ao CRM Wiz e a jornada de venda é iniciada, com uso de SMS e e-mail 3
Em D+1, caso ainda não esteja fechado, o lead é trabalhado de forma ativa por um Consultor Wiz, que acessa todas as etapas da jornada, tendo uma visão única do cliente
4
1
2
3
4
1
2 34
Clientes exigem estratégias específicas e integradas em diferentes canais
Estratégia Multicanal
Cliente tem alta percepção de valor do seguroe cota diversas seguradoras
Produtos são comprados: Cliente busca esses produtos espontaneamente
Formato da comercialização:
Força de venda dedicada
Seguros
Clientes Força de Venda
Papel do Corretor é fundamental no processo
Exemplo de jornada Wiz no produto Auto
Central Wiz se apoia na qualificação de sua equipe e nos investimentos em tecnologia, diferentemente das empresas convencionais de call center
Fonte: Companhia18
Operação com acesso real time àsinformações e interações dos clientes
para aproveitamento de oportunidades,
Soluções tecnológicas devempermitir escalabilidade e prontidão
para novas operações,
Equipe com 250 pessoas, interação remota com clientes para seguros que
demandam multicanalidade,
PLATAFORMA
MULTICANAL
CRM
Wiz Unidade SP
Bairro Vila Olimpia
Times Próprios
20
Atuação como unidade especializada com foco no público PJ oferecendo seguros personalizados fora das agências CAIXA
• Suporte no desenho de
produtos
• Célula técnica e Consultoria
em Riscos
• Consultoria técnica ao Banco
e grandes clientes
FORÇA DE VENDASESTRUTURAÇÃO TÉCNICO COMERCIAL
Treinamentos
TI, Gente & Gestão e Finanças
Consultoresde Canal
Canais de vendas
Produtos
DBM
Marketing Vendas
TÉCNICO COMERCIAL
FORÇA DE VENDASESTRUTURAÇÃO
Seguradoras Parceiras
Clientes Corporate
Correspondentes
Exclusivos
Backoffice
• Desenho e análise de
produtos
• Estruturação e
acompanhamento dos canais
de venda
• Inteligência Comercial
• Constituída por consultores
especializados
• Atuação nacional
• Pré e pós venda suportado
pelo Backoffice
Operação Corporate
21
CAPILARIDADE
3
7
19
22
Gerentes Regionais
Gerentes de Negócio
Assistentes de Negócio
10Corretoras Parceiras Exclusivas
1Diretor ComercialForça de vendas
SuperintendentesComerciais
AC
AM
RR
RO
AP
PA
MT
MS
GO
DF
TO
PI
CE
BA
MG
SP
PR
SC
RS
Regional Própria
Corretor Parceiro Exclusivo
Informações do mercado de Consórcios no Brasil
O Setor de Consórcios
23Nota: (1) Números estimados com base na quantidade de cartas vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio do setor, Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis; (2) Números do 1T18.
Evolução das Vendas de Cotas de Consórcios – Brasil¹ (em R$ bilhões)
Principais modalidades de Consórcio
Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões)
Consórcio de Automóveis Leves e MotosConsórcio de Imóveis
Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões)
Consórcio de Automóveis Leves e Motos
diversas
modalidades
No Brasil há mais
de 50 anos
+ 6,9 milhões de
participantes ativos
A Operação Parceiros possui um grande potencial de crescimento,,,,
151,9174,0 171,1 171,1 160,7 176,0 164,3 178,6
30,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Volume de Cartas Vendidas Share Operação Parceiros
0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 1,1% 0,9%
51,4 51,5 44,4 44,2 40,857,8 51,8
65,5
12,8
0,2% 0,6% 0,7% 1,2% 2,9% 2,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cotas Vendidas Share Operação Parceiros
100,9122,0 127,1 127,1 119,7 118,0 112,3 113,1
18,2
0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros
²
²²
0,2 0,50,8
1,3
2,7
0,6
11%
23%30%
40%
57% 54%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venda Bruta R$ bi Share Op Parceiros na Caixa Consórcios[Cagr (13-17) = 92%]
Participação nas vendas CAIXA Consórcio
Prospectar e Ativar parceiros
Treinar e Capacitar parceiros
Atuar em serviços especializados
Parceiros Ativos
[2016] 67 [2018] 182
NORDESTE (20)
SUDESTE (81)
SUL (53)
CENTRO OESTE (3)
NACIONAL (24)
Operação parceiros focada na venda de Consórcio Imobiliário e Auto fora das agências CAIXA
2
Notas: (1) Não considera vendas realizadas por Outros Parceiros no totalizador de vendas realizadas pela Caixa Consórcios; (2) Dados do 1T18.
1
24
2
NORTTE (1)
Linhas de receita da Operação Parceiros
CONSÓRCIO
PRESTAMISTAQUEBRA DE GARANTIA
A Operação parceiros realiza a venda de consórcios da Caixa Consórcios
Remuneração : - Venda Parceiros: 1% do valor da carta em 4x- Venda própria: 4% em 4x
SERVIÇOS
Produto não obrigatório com % sobre PMTs
Remuneração:25% de corretagem sobre PMTs
É utilizado para assegurar o grupo de consorciados em caso de inadimplência
Pago pelo Fundo de Reserva
Remuneração:25% a 30% de corretagem sobre PMTs
Serviços de BackOffice: entrega do bem pós contemplação, regulação do sinistro do SQG entre outros.
Garante a quitação de uma dívidado segurado em caso de morte ou invalidez
Remuneração:valor definido por atividade prestada
Serviços de Ativação: consultoria aos parceiros para ativação das vendas de consórcio no processo automatizado.
Remuneração :0,65% do valor da carta em 4x
SEGUROS
BACKOFFICE ATIVAÇÃOPARCEIROS/
PRÓPRIA
1
1
Notas: (1) Remuneração calculada sobre base líquida de inadimplência.25
Resultados da Operação Parceiros
Volume de vendas de cartas de consórcios da Operação Parceiros (em R$ milhões)
Receita Bruta pró-forma (em R$ milhões)
Crescimento de vendas no comparativo 1Q18 vs 1Q17
Estratégias de alavancagem da Operação Parceiros
Frente de estratégia já tem mapeadas importantes oportunidades.
Reforço da sinergia na relação com Administradora em busca de maior celeridade para implementação.
Sinergia na abertura de grupos
Otimização do credenciamento de parceiros
Mesa de Negociação -Indicadores
Plataforma de gestão comercial
Expansão da abrangência de atuação
Cross-sell na indicação e na contemplação
26
13,1 15,1 15,5 17,6 17,7
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
35%
∆
242 315 353 418545 655
779 708566
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
68,6 59,278,6
61,6 60,1 68,6 60,1
56,0%
45,0%
55,6%
45,9% 45,2%
56,0%
45,2%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18
Sumário de Resultados
28
Principais indicadores financeiros, consolidado contábil Receita Bruta, consolidada contábil
EBITDA e Margem EBITDA, consolidado contábil Caixa e Dividendos| R$ milhões; % | R$ milhões
| R$ milhões
∆ YoY
EBITDA Margem EBITDA
∆ YoY
Saldo de caixa Dividendos
Nota: (1) Dividendo do 4T17 pago a não controladores em empresas controladas pela Wiz. Dividendos complementares de 2017 serão pagos em Maio-18 e Setembro-18.
Indicador (R$ MM) 1T18 1T17 ∆YoY 1T18 4T17 ∆ToT
Receita Bruta
Receita Líquida
Custos e Despesas
EBITDA
Margem EBITDA
Lucro Líquido
Margem Líquida
137,4 147,4 157,7 149,6 148,9137,4
148,9
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18
-0.5%
+8.3%
145,9
38,6 44,2 29,9 45,6
145,9
45,6
0,070,1 47,1
3,0 0,0 0,0 0,0
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18
1
75,5%
12,4%
8,7%3,4%
72,4%
11,3%
11,9%
4,4%
Performance por Produto
29
Receita Bruta por produto (em R$ milhões)
Produtos 1T18 1T17 ∆YoY 1T18 1T17 ∆ToT
Vida 37,8 37,8 -0,1% 37,8 37,8 -0,1%
Habitacional 31,0 33,6 -7,8% 31,0 33,6 -7,8%
Prestamista 28,6 31,7 -9,9% 28,6 31,7 -9,9%
Patrimoniais 10,5 10,5 0,2% 10,5 10,5 0,2%
Bancassurance 107,9 113,6 -5,1% 107,9 113,6 -5,1%
Auto 4,5 4,9 -7,2% 4,5 4,9 -7,2%
Riscos Especiais 12,1 12,4 -3,1% 12,1 12,4 -3,1%
Saúde 0,3 1,4 -80,3% 0,3 1,4 -80,3%
Tradicionais 16,8 18,7 -9,8% 16,8 18,7 -9,8%
Consórcio¹ 5,1 n.a. n.a. 5,1 3,0 71,3%
Quebra de Garantia¹ 4,2 n.a. n.a. 4,2 5,1 -17,2%
Prestamista Consórcio¹ 2,3 n.a. n.a. 2,3 2,9 -18,8%
Backoffice1 2,3 n.a. n.a. 2,3 1,8 28,7%
Plataforma1 3,4 n.a. n.a. 3,4 0,0 n.a.
Outros¹ 0,2 n.a. n.a. 0,2 0,3 -16,6%
Operação Parceiros¹ 17,7 n.a. n.a. 17,7 13,1 35,4%
Previdência 4,0 3,5 15,5% 4,0 3,5 15,5%
Demais Produtos 2,5 1,7 46,3% 2,5 1,7 46,3%
Outros Produtos 6,5 5,2 25,5% 6,5 5,2 25,5%
Receita Bruta 148,9 137,4 8,3% 148,9 150,5 -1,1%
Breakdown da Receita Pró-Forma 1T18
Bancassurance Tradicionais OutrosParceiros
R$148,9MM
1T18
Notas: (1) Resultados contábeis acumulados a partir de junho/17
R$150,5MM
1T17
Breakdown da Receita Pró-Forma 1T17
Receita Contábil Receita Pró-Forma
Bancassurance Tradicionais OutrosParceiros
Obrigado!
Relações com Investidores:
Website: www,wizsolucoes,com,br/ri
E-mail: ri@wizsolucoes,com,br
Telefone: +55 (61) 3080-0100
Sustentabilidade: um elemento fundamental para o bom desempenho dos nossos negócios
40
Projeto com foco no
fortalecimento e
desenvolvimento sustentável
de comunidades carentes e
entidades beneficentes
Investimentos Sociais
Incentivos Fiscais
Coleta SeletivaMovimento
Solidário
LAR DAS CRIANÇAS
Atuação como mantenedora da instituição Lar das Crianças – RJ voltada a cuidados de crianças carentes
POLÍTICA DE
INCENTIVOS FISCAIS
Destinação de parte dos impostos da Companhia a projetos sociais, culturais e desportivos
RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
Coleta de materiais
recicláveis e doação a
cooperativas
Ações Internas
AÇÕES COM
COLABORADORES
Incentivo a participação voluntária
dos colaboradores em ações de
capacitação de jovens e doações a
instituições
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Atuação ativa em projetos de
desenvolvimento social
CARAÚBAS E BELÁGUA
Projetos nos municípios de Caraúbas-PI e Belágua-MA com foco na realização de ações de combate a desnutrição e desenvolvimento sustentável dos municípios
PRINCIPAIS PROJETOS:
De jul/15 a dez/16: 2t de papel coletado
Em 2016: R$2,0 MM destinados
Mais de 7 instituições beneficiadasEm 2016: R$800 mil destinados
De 2006 a 2016: mais de R$80 k destinados
Avanços em Governança Corporativa
Avanços nas iniciativas de Governança & Compliance: um dos pilares do nosso negócio
41
Nossa Estrutura de Governança
3 Membros2 Independentes
Supervisão pelo CoAud
3 Membros1 Independente
3 Membros1 Independente
10 Membros3 Independentes
Avanços em Governança Corporativa
2017
Criação da
Cartilha de
Compliance
Funcionamento
do Canal de
Denúncias
Funcionamento
do Comitê de
Gente e
Remuneração
2016
Criação do
Comitê de
Transações
com Partes
Relacionadas
Criação da
Diretoria de
Compliance
Criação do
Código
Conduta
Ética
Criação do
Comitê de
Auditoria
Criação das
Políticas de
Contratação
de 3os e
Doações
IPO
Novo Mercado
B3
2015
Treinamento de todos os colaboradores da Companhia
Acionistas
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
Comitê de Partes
Relacionadas
Comitê de Gente e
Remuneração
CEO
Diretoria de Compliance