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Apresentação dos Resultados FinaisClub Survey Energia ElétricaStrategic Compensation Survey

Abril de 2007

Copyright © Watson Wyatt Worldwide. All rights reserved

2

§ Uma das três maiores organizações globais de Consultoria Estratégica de Recursos Humanos e Serviços Atuariais

§ Escritórios Corporativos:

§ Washington - EUA

§ Reigate – Reino Unido

§ Presente em 30 países

§ 5 continentes

§ 93 escritórios

§ Mais de 6.000 profissionais

§ Cotação pública na Bolsa de Valores – Operando em NYSE

§ 19.000 clientes

§ Receitas anuais de US$ 1,5 Bilhões.

Watson Wyatt …


3

¾ México

¾ San Juan (Porto Rico)

¾ Bogotá (Colômbia)

¾ São Paulo (Brasil)

¾ Buenos Aires (Argentina)

¾ Santiago (Chile)

¾ Montevideo* (Uruguai)

6 escritórios e um Centro de Pesquisas* na Região da América Latina

Watson Wyatt …


4

Áreas de Watson Wyatt no Brasil

ConsultoriaEstratégica de

RH(HCG)

Consultoria emCompensaçõese Data Services

Consultoria em Benefícios

e Planos de Saúde

Consultoria em Previdência

e Serviços Atuariais

Watson WyattBrasil


5

Cronologia

Pesquisa

– Contrato do projeto – Novembro / 2006

– Definição do Catálogo de Cargos de Energia – 07/11/2006

– Job Matching Meeting – 07/11/2006

– Reuniões Individuais para Coleta de Dados – 13/11/2006 a 24/12/2006

– Data para envio das informações para a Watson – 07/01/2007

– Esclarecimento de Dúvidas, Processamento e Análise de Dados – até20/01/2007

– Entrega dos primeiros resultados – 27/01/2007

– Entrega dos resultados finais – 16/03/2007


6

Cyro MagalhãesDiretor – Human Capital Group

Fone: 11-4505-6360

[email protected]

Responsabilidade Técnica do projeto

Márcio BorghiConsultor – Human Capital Group

Fone: 11-4505-6356

[email protected]

Gilberto CupolaConsultor – Human Capital Group

Fone: 11-4505-6348

[email protected]


7

Dimensões da Pesquisa

¾¾ 179 empresas empregando mais de 573 mil pessoas179 empresas empregando mais de 573 mil pessoas–– 30 empresas do segmento de Energia El30 empresas do segmento de Energia Eléétricatrica–– 149 empresas do Mercado Geral149 empresas do Mercado Geral

¾¾ Faturamento total superior a 185 bilhões de dFaturamento total superior a 185 bilhões de dóólareslares¾¾ 525 posi525 posiçções pesquisadasões pesquisadas¾¾ 83.405 profissionais inclu83.405 profissionais incluíídos na pesquisa, sendo:dos na pesquisa, sendo:

–– 12 CEO / Presidentes de Holding12 CEO / Presidentes de Holding–– 46 Presidentes de Subsidi46 Presidentes de Subsidiááriasrias–– 08 Gerentes Gerais08 Gerentes Gerais–– 91 Vice Presidente91 Vice Presidente–– 826 Diretores826 Diretores–– 8.257 Gerentes8.257 Gerentes–– 10.268 Coordenadores / Supervisores10.268 Coordenadores / Supervisores–– 63.897 Profissionais63.897 Profissionais


8

Características das Empresas

410

3219

1817

1616

139

88

54

Energia Elétrica

Automotivo (Montadoras)

Automotivo (Autopeças)

Bens de Consumo

Serviços de Petróleo

Químico / Petroquímico

Farmacêutico

Alta Tecnologia

Telecomunicações

Equi.p Elétricos e Eletr.

Fertilizantes

Petróleo e Derivados

Aço, Alum., Min., Metal.

Outros


9

Características das EmpresasVendas Líquidas Anuais (US$ mm)

9901.035

418

169

1º Quartil Mediana Média 3º Quartil

Número de Empregados

606

1.446

3.198

4.021


Origem de Capital

7%

3%4%

4%

18%

37%

27%

EUA Brasil Alemanha InglaterraFrança Holanda Outros

Localização da Matriz no Brasil

3%

19%2%4%

17%

55%

SP RJ MG e ES S CO N e NE


10

Processo de Coleta e AnProcesso de Coleta e Anáálise de Dadoslise de Dados

Reunião com o grupo para apresentação do material e realização do match dos cargos-chave.

Reunião individual com as empresas participantes para realização do match e preenchimento do questionário

de coleta de informações salariais (salário base, adicionais e remuneração variável de curto prazo)

Coleta das informações de Políticas de Benefícios e Práticas de Administração Salarial realizado via

Internet, através de um site especialmente desenvolvido pela Watson Wyatt para esta finalidade


11

Processo de Coleta e AnProcesso de Coleta e Anáálise de Dadoslise de Dados

Tabulação previa dos dados para verificação das consistências e revisão com as empresas das duvidas.

Relatório Final para a AbradeeRelatório final para as empresas participantes

Tabulação Final por cargo e por GGSEmissão dos relatorios previos

Apresentação dos resultados previos


12

Os dados preparados e analisados pela equipe da Watson Wyatt para tabulação. As empresas participantes foram contatadas para esclarecimento de dúvidas.Durante a análise realizadas:

– Cortes de informações que causaram distorções– Identificação de inconsistências de match– Análise da amostra por empresa e cargo– Definir cortes por desvio padrão ou outro critério.

Metodologia SCSProcessamento e Análise de Dados


13

Cada passo do processo de pesquisa tem como objetivo garantir a confiabilidade dos dados, desde o input até o relatório final. Como parte deste compromisso da Watson Wyatt com a qualidade e acuracidade dos dados nós estaremos:

– Revisando em detalhes o escopo de cada uma das posições a pesquisar,

– Ligando, se necessário, para cada participante para esclarecer eventuais dúvidas que ainda permaneçam após a reunião de coleta de dados e para garantir uma perfeita comparação dos cargos e estruturas organizacionais.

– Realizando uma revisão final de todos os dados de cada participante para garantir a consistência final da amostra.

Metodologia SCSControle de Qualidade


14

Metodologia SCSQuantificação dos Benefícios

A metodologia utilizada pela Watson Wyatt para a quantificação dos benefícios considera as seguintes características:

– É considerado o valor de mercado do benefício que seria aplicável ao empregado caso este o adquirisse individualmente. Em nenhuma hipótese consideramos o custo para as empresas, com o objetivo de evitar eventuais distorções geradas devido às diferentes bases de negociações encontradas nas organizações.

– São definidos grupos familiares diferenciados por nível hierárquico para definição do valor dos benefícios que variam de acordo com o número de vidas cobertas.

– O valor pago pelo empregado para adquirir o benefício é descontado do valor de mercado atribuído pela Watson Wyatt.


15

Remuneração Total

COMPOSIÇÃO PADRÃO WATSON - SCS

Rem 1 Salário Base + Adicionais Legais (Periculosidade,

Insalubridade, etc.) + Comissões e/ou Prêmios de Vendas

Rem 2 Rem 1 + Incentivos de Curto Prazo: Bônus, PLR etc

Rem 3 Rem 2 + Incentivos de Longo Prazo: Stock Options,

Stock Grant, Bônus Diferido etc.

Rem 4 Rem 3 + Benefícios: Plano de Aposentadoria, Seguro de Vida, Assistência Médica e Odontológica, Vale

Refeição, etc

Rem 1 Salário Base + Adicionais Legais (Periculosidade,

Insalubridade, etc.) + Comissões e/ou Prêmios de Vendas


Rem 3 Rem 2 + Incentivos de Longo Prazo: Stock Options,

Stock Grant, Bônus Diferido etc.


Refeição, etc


16

Remuneração Total

COMPOSIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

Rem 1 Salário Base + Adicional de Função

Rem 2 Rem 1 + Periculosidade + Insalubridade + Incentivo de

Vendas


Rem 4 Rem 4 + Incentivos de Longo Prazo: Stock Options, Stock Grant, Bônus Diferido etc.


Refeição, etc


Rem 2 Rem 1 + Periculosidade + Insalubridade + Incentivo de

Vendas




Refeição, etc


17

Remuneração Total

COMPOSIÇÃO REGULATÓRIO


Rem 2 Rem 1 + Adicionais Mensais do Cargo

Rem 3 Rem 2 + Adicionais Mensais Pessoais




Refeição, etc


Rem 2 Rem 1 + Adicionais Mensais do Cargo

Rem 3 Rem 2 + Adicionais Mensais Pessoais




Refeição, etc


18

Metodologia SCSAdicionais Mensais do Cargos

¾Adicional de Periculosidade: Comum a todo o mercado, este adicional étipicamente pago aos cargos que ficam expostos em atividades perigosas.

¾Adicional de Insalubridade: Assim como a periculosidade, comum ao mercado geral, este adicional é pago para os cargos expostos a atividades "não saudáveis", ou seja, insalubres.

¾Adicional de Turno: Também conhecido como Adicional de Penosidade, é um percentual pago para empregados sob o regime de turno ininterrupto de revezamento.


19

Metodologia SCSAdicionais Mensais do Cargos

¾Adicional de Linha Energizada: Também denominado por algumas empresas como Adicional de Linha Viva, é um valor fixo definido por acordo coletivo para empregados que realizam intervenções em linhas energizadas.

¾Adicional de Direção de Veículo: Adicional pago para "eletricistas motoristas", isto é, para eletricistas que saem a campo com responsabilidade de conduzir (dirigir) o veículo da empresa. Muitas companhias chamam de "Adicional de DuplaFunção".


20

Metodologia SCSAdicionais Mensais da Remuneração

¾Gratificação de Férias Excedente: Conforme definição do grupo técnico de

trabalho, as empresas que possuírem pagamento de gratificação de férias

superior ao que é determinado na Constituição, ou seja, maior que 1/3, deverão

informar o valor do excedente da gratificação de férias.


21

Metodologia SCSAdicionais Mensais da Remuneração

¾FGTS Estatutários: exclusivamente para ocupantes de cargos estatutários que possuam fórmula de cálculo do FGTS diferenciado.

¾Adicional de Função: Destinado a empresas públicas que complementam o salário contratual de acordo com a função que está sendo desenvolvida pelo funcionário.


22

Metodologia SCSAdicionais Mensais Pessoais

¾Adicional por Tempo de Serviço: Normalmente este adicional é definido por Acordo Coletivo da categoria e pode ser pago como anuênio, biênio, triênio, etc.

¾Outros Adicionais: Este campo foi criado para suprir a necessidade de algumas empresas que possuem pagamentos de adicionais muito específicos que não são normalmente encontrados em todas as empresas do segmento. Como exemplo, foram citados adicionais decorrentes de acordos coletivos, acordos judiciais ou mesmo por liberalidade da empresa. Um outro bom exemplo é o Adicional de Fronteira que é pago apenas por um grupo reduzido de empresas que possuem profissionais que exercem suas funções nas fronteiras do Brasil.


23

Abordagens

¾¾ Pesquisa Tradicional Pesquisa Tradicional – Comparação Cargo a Cargo

¾¾ Pesquisa pelo Peso Relativo dos CargosPesquisa pelo Peso Relativo dos Cargos– Avaliação GGS – Global Grading System


24

Metodologia SCSAbordagens Metodológicas

¾Abordagem tradicional: comparação cargo a cargo, onde os enquadramentos das funções da empresa participante serão feitos com base em informações objetivas sobre o escopo e responsabilidades, bem como o respectivo nível hierárquico na organização. Os resultados nesta abordagem representam o valor praticado pelo mercado para funções exclusivamente de mesma natureza.


25

ÁreaFuncional Código CEO VP Diretor Ger. Sr. Ger. Coord. Prof.

Área Técnica (Distribuição de Energia)

ET2000 Vice Presidente da Área Técnica

ET3000 Diretor da Área Técnica

ET4010 Gerente Sr. de Operação de Rede Elétrica

ET5010 Gerente de Operação de Rede Elétrica

ET6010 Coordenador de Operação de Rede Elétrica

ET7110 Engenheiro Eletricista Sr.

ET7210 Engenheiro Eletricista Pl.

ET7310 Engenheiro Eletricista Jr.

ET7111 Técnico Eletricista Sr.

ET7211 Técnico Eletricista Pl.

ET7311 Técnico Eletricista Jr.

ET8110 Operador de COD/COS Sr.

ET8210 Operador de COD/COS Pl.

ET8310 Operador de COD/COS Jr.

ET8111 Eletricista III

ET8211 Eletricista II

ET8311 Eletricista I

Exemplo : Catálogo de Cargos Club Survey de Energia


26


Área Técnica (Distribuição de Energia)ET4020 Gerente Sr. de Manutenção de Rede Elétrica

ET5020 Gerente de Manutenção de Rede Elétrica

ET6020 Coordenador de Manutenção de Rede Elétrica












27


Área Técnica (Distribuição de Energia)ET4030 Gerente Sr. de Engenharia e Obras de Rede Elétrica

ET5030 Gerente de Engenharia e Obras de Rede Elétrica

ET6030 Coordenador de Engenharia e Obras de Rede Elétrica












28

F Pesquisa pelo Peso Relativo dos Cargos

– Global Grading System: metodologia mundial da Watson Wyatt para avaliação objetiva de cargos. Nesta abordagem, os resultados representarão os valores projetados pelo mercado para funções de “mesmo peso / tamanho” em comparação às funções da sua empresa, independentemente de sua natureza primária.

– Com a utilização do Global Grading System será possível analisar os pesos relativos, e conseqüentemente as diferenças de remuneração de mercado, para cargos de mesma natureza encontrados na empresa.

Metodologia SCSAbordagens Metodológicas


29

Global Grading System

Definir o NegócioCritérios de seleção de dados:• Por Faturamento• Por Número de Empregados• Complexidade do Mercado• Diversidade de produtos e serviços

Decidir a BandaDe 2 a 5 perguntas:• Através de uma árvore de decisão• Decisão da Banda de forma lógica

Classificar o cargoCritérios de seleção com 7 fatores:

• Natureza do Impacto• Área de Impacto• Habilidades

Interpessoais

• Conhecimento Funcional • Conhecimento do Negócio• Liderança• Solução de Problemas


30

Três Catálogos de Cargos

CEO / PresidenteHolding

Vice Presidentes

Diretores

Gerentes Sr.

Gerentes

Coord./Superv.

Profissionais

Presidente

Diretores

Gerentes Sr.

Gerentes

Coord./Superv.

Profissionais

Gerente Geral

Gerentes Sr.

Gerentes

Coord./Superv.

Profissionais

Grandes Grupos Nacionais ou Conglomerados Multinacionais

Empresas Nacionais (Controladas) e Subsidiárias de Empresas

Multinacionais

Subsidiárias de Empresas Multinacionais de Menor Porte


31

Apresentação dos Resultados¾ 2 Relatórios Impressos, preparados com o painel selecionado por cada

empresa via internet:

– Técnico (para uso dos especialistas em Remuneração)

– Gerencial (para uso da Direção da Empresa)

¾ 2 Relatórios Eletrônicos – W-EST (Watson Electronic Survey Tool)

– Painel Total

– Painel CSEE

– Painéis selecionados pela empresa

Os painéis acima apresentam os resultados pelas 03 composições de remuneração: Padrão, Energia Elétrica e Regulatório.

– Painéis ANEEL

¾ por Região

¾ Porte

Os resultados dos painéis ANEEL são apresentados com a composição específica ANEEL.


32

¾ Mercado C.S.E.E.

– 30 empresas participantes do Club Survey Energia Elétrica

¾ Mercado Geral

– 149 empresas participantes da Strategic Compensation Survey 2006

Comparação dos Resultados


33

– AES Eletropaulo

– AES Sul

– Ampla

– Bandeirante

– Boa Vista

– Cataguazes (CENF)

– CEB

– CEEE

– CELG

– CELPE

– CEMAR

– CEMIG

– CESP

– COELBA

– COELCE

– COPEL

– COSERN

– CPEE

– CPFL

– CTEEP

– Elektro

– Energipe

– Enersul

– Escelsa

– Grupo Rede

– Itaipu

– Light

– RGE

– SAELPA (CELB)

– Santa Maria

èMercado CSEE (30)



34

– Abbott

– Abril

– AGCO

– Air BP

– Aker Kvaerner

– Alcoa

– Altana Pharma

– Anglo American

– Arvin Meritor

– Avon

– Baker Hughes

– BASF

– Baxter Hospitalar

– Bayer

– Bayer Cropscience

– Brasil Telecom

– Bristol-Myers Squibb

– Bunge Alimentos

– Bunge Fertilizantes

– Carbocloro

– Cargill

– Castrol

– Chevron

– Cia. Siderúrgica Nacional

– Cia. Vale do Rio Doce

– Ciba

– Clariant

– Claro

– CNH - New Holland

– Coca-Cola

– Colgate - Palmolive

– DaimlerChrysler

– Danone

– Dell

– Delphi

– Diebold

– Dow Brasil

– DuPont

– EDS

– Electrolux

– Eli Lilly

– Embraco

– Embraer

– Embratel

– Endesa

èMercado Geral (149)



35

– Henkel

– Heringer

– Honda

– IBM

– IJCSUD

– Invista

– Itautec

– John Deere

– Johnson & Johnson

– Johnson Controls

– Jost

– Klüber

– Kraft Foods

– Lanxess

– Lear

– Faurecia

– Fiat

– FMC

– Ford

– Fort Dodge

– Foseco

– Fras-le

– Fugro Marsat

– Galvani

– General Motors

– GKN

– GlaxoSmithkline

– Gol

– Halliburton

– Hanover

– Magneti Marelli

– Marcopolo

– Marine (Oceaneering)

– Master

– Masterfoods

– Merial

– M-I Swaco

– Motorola

– Multibrás

– Natura

– NCR

– Nestlé

– Net Serviços

– Nike

– Nissan




36

– Randon Consórcio

– RandonImplementos

– Randon Veículos

– Reckitt Benckiser

– Renault

– Rhodia

– Sadia

– Sanofi Aventis

– SAP

– Scania

– Schlumberger

– Shell

– Siemens VDO

– SKF

– Novartis Saúde Animal

– Oracle

– Organon

– Osram

– Owens Corning

– Oxiteno

– Pepsico

– Pfizer

– Philip Morris

– Philips

– Power Well

– PSA Peugeot Citroën

– Purac

– Smith

– Solae

– Souza Cruz

– Springer Carrier

– Subsea 7

– Suspensys

– Technip

– Telefonica

– Telemar

– Terna

– Tigre

– TIM Brasil

– Toyota

– Tredegar

– Tritec




37

– Volvo Equipto. de Construção

– Weatherford

– WEG

– Wellstream

– Yara Brasil

– TRW

– Tyco Electronics

– Unilever

– Unipar

– UOL

– Valeant

– Valtra

– Vetco Gray

– Visteon

– Vivo

– Volkswagen

– Volvo




38

Características das Empresas

CS

EE

GE

RA

L

Vendas Líquidas Anuais (US$ mm)

1.094963

645

305



817

1.418

2.333

2.885



530

1.505

3.372

4.352


Vendas Líquidas Anuais (US$ mm)

9251.049

344

152



39

Salário Básico

Aumentos Concedidos X Inflação (valores acumulados nos últimos 12 meses)

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

out/0

5no

v/05

dez/0

5jan

/06fev

/06

mar/06

abr/0

6mai/0

6jun

/06jul

/06

ago/0

6se

t/06

% médio concedido - SCS (149)% médio concedido - CSEE (30)IGP-MIPCAINPC

% d

e au

men

to


40

Salário Básico

Previsão de Aumentos Gerais SCS(gerais, mérito, enquadramento, promoções, etc.)

4,2%

6,0%

7,6%

9,5%

8,1%

3,9%

6,0%7,0%

9,0%

7,5%

INPC Q1 Q2 Q3 Média

2006 2007

Previsão de Aumentos Gerais CSEE(gerais, mérito, enquadramento, promoções, etc.)

4,2% 4,6%

6,1%

7,7%

6,0%

3,9%5,0%

5,7%

7,5% 7,4%

INPC Q1 Q2 Q3 Média

2006 2007


41

Salário Básico

Não incluiExecutivos

Tabelas Salariais Diferenciadas (SP = 100%)

83%

87%

79%

79%

93% 81%(1)

84%(2)

87%(3)

78%

89%

79%

81%

(1) São Paulo Interior (2) Manaus

(3) Distrito Federal


42

Remuneração por Segmento (SCS)

Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças


Química / Petrquímica

Famacêutica

Equip. Elétricos e Eletrônicos

Alta Tecnologia

Telecom

Sal. Base + Ad. Função Ad. Mensais do Cargo Ad. Mensais PessoaisICP ILP Benefícios

Diretores

122%

88%

116%

94%101%

96%75%

95%

89%

100%

106%


43


Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças



Famacêutica


Alta Tecnologia

Telecom


Gerentes Sr

100%

83%

121%

98%

104%85%

76%125%

113%85%

100%


44


Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças



Famacêutica


Alta Tecnologia

Telecom


Gerentes

100%95%

112%

108%

107%

84%

91%

104%85%

100%

123%


45


Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças



Famacêutica


Alta Tecnologia

Telecom


Coordenadores

117%

96%

93%

106%

100%114%

82%97%

96%87%

100%


46


Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças



Famacêutica


Alta Tecnologia

Telecom


Profissionais

117%

100%

96%98%

87%87%

105%

89%

109%

100%

88%


47


Painel Total

Energia Elétrica

Bens de Consumo

Montadoras

Autopeças



Famacêutica


Alta Tecnologia

Telecom


Técnicos

68%

80%

94%

88%

110%90%

100%

78%103%

100%

114%

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