Apresentação ibgc – governança corporativa

DISCLAIMER

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

. Relações com InvestidoresRodolfo Landim – Diretor de Relação com Investidores

Elizabeth Cruz – Gerente de RIGina Pinto – Analista de RI

Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ [email protected]

http://www.mmx.com.br/ri

HIGHLIGHTS

Minério de ferro de alta qualidade será produzido em três regiões do Brasil, através de três sistemas independentes e integrados -> 38 milhões tons/ano a partir de 2011.

Oferta pública realizada com sucesso em 24 de julho de 2006: US$ 509 milhões, a maior oferta base conduzida no Brasil.

Equipe experiente de executivos para desenvolver os projetos e garantir a execução conforme planejado.

LLX Logística: criação de valor adicional para os acionistas daMMX é desenvolver oportunidades no Brasil.

Uma Companhia recém-criada e uma opção para o fornecimento de minério de ferro e logística no Brasil.

3

Minério de Ferro: 6,5 MtpaFerro Gusa: 2,0 MtpaSemi-Acabados: 0,5 Mtpa

Minério de Ferro: 4,9 MtpaFerro Gusa: 0,4 MtpaSemi-Acabados: 0,5 Mtpa Reserva Natural Engenheiro

Eliezer Batista

Minério de Ferro: 26,6 MtpaPelotas: 7,0 Mtpa

Os Sistemas MMX compreendem operações integradas de produção de minério de ferro e de insumos para siderurgia e desenvolvimento de logística independente.

SISTEMAS INTEGRADOS MMX

Sistema MMX Corumbá

Sistema MMX Amapá

Sistema MMX Minas-Rio

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Mina 63 – planta industrial operando desde Dezembro 2005

Capacidade de produção de 3,1 milhões tons/ano de granulados (85%) e sinter feed

Testes realizados pela Lucchini (Siderúrgica, offtakerpotencial) – qualidade do minério granulado melhora a performance operacional do alto forno

Planta de Ferro Gusa – Licença de Instalação obtida em agosto 2006, início da construção em Setembro 2006

Início da operação programado para junho 2007

Acordo de fornecimento assinado com a Cargillem janeiro de 2007

SISTEMA MMX CORUMBÁ

5

Mina Amapá – Licença de Instalação obtida em agosto 2006, início da construção em Setembro 2006.

Início da operação prevista para Outubro 2007, capacidade de 6,5 milhões de tons/ano de minério de ferro.

Contrato de fornecimento de 20 anos assinado com a GulfIndustrial Investment Co. em novembro de 2006

Estrada de Ferro Amapá – contrato de concessão por 20 anos.

Ferrovia em operação, ligando a mina ao porto em Santana.

Terminal portuário de Santana – licença Prévia obtida em agosto 2006.

SISTEMA MMX AMAPÁ

6

Recursos geológicos adicionais;

Produção de 26,5 milhões de tons/ano de minério de ferro a partir de 2011;

Off takers – GIIC e Sojitz (em negociação)

Testes de pelotização realizados pela SGA e Outokumpu – Lurgi comprovam alta qualidade do minério.

Mineroduto com aproximadamente 525 km, passando por 32 municípios;

Audiências públicas concluídas em 20 de abril de 2007;

Detalhamento topográfico pronto, conclusão do direito de passagem previsto para setembro de 2007.

SISTEMA MMX MINAS-RIO

7

Área de filtragem

Estocagem Infraestruturade suporte offshore

Pelotização Plantas de process. de petróleo

Plantas de Energia

Plantas de Siderurgia

EMPRESA HOLDING PARA DIVISÃO DE LOGÍSTICA DA MMX

LLX LOGÍSTICA S.A.

Área de Tancagem

8

Porto do Açu

CAPEX – DistribuIção por Sistema

TOTAL: US$3,7 bilhões

CAPEX – Fontes

67%

27%

6%

CorumbáAmapáMinas-Rio

Dívida - Compromisso

FirmeUS$ 1,4 B

Dívida - em estruturação

US$ 1,1 B

Equity - Parceiros Estratégicos

US$ 0,2 B

Equity - MMX US$ 0.6 B

Pelotizadora US$ 0,4 B

DISTRIBUIÇÃO E FONTES DO CAPEX

Financiamento avançando de acordo com o Business Plan

9

A reorganização societária criou duas novas empresas: LLX Minas-Rio Logística Ltda.,que deterá o minerodutoe a área do Porto do Açu reservada para construção do terminal portuário de minério de ferro (300 hectares), e a LLX Porto do Açu Ltda., que deterá a área remanescente do Porto do Açu (5.700 hectares).

MMX Corumbá

30% CentennialAsset Corumbá

70%

MMX Amapá

30% ClevelandCliffs

70%

MMX Minas-Rio

30% CentennialAsset Minas-Rio

70%

MMX Metálicos

LLX Minas-Rio Logística Ltda

100%

70%

LLX Logistics

LLX Porto do Açu Ltda.

100%

70%

30% Centennial Asset

Estrutura Corporativa Participação de parceiros estratégicos

10

MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA

MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada

Programa de GDR Nível I iniciado em 5 de fevereiro de 2007

Listagem na Toronto Stock Exchange esperada para maio de 2007

Programa de desdobramento de ações iniciado em janeiro 2007

Controlador e Administradores

FreeFloat

68%

32%

Capital Social – 7.607.756 ações ordinárias Distribuição Geográfica

0,8%

41%

15%

24% 19%BrazilUnited StatesCanadaEUOther

11

Conselho de Administração

EliezerBatista

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

Presidente do Conselho e Executivo

Eike Batista

Michael StephenVitton

Gilberto Sayão

Hans Mende

José Luiz Alqueres

Peter Nathanial

Raphael de Almeida

Magalhães

Samir Zraick

Amaury Temporal

Membros Independentes Assessor

Diretoria Executiva

Diretor Geral e de Relações com Investidores

Rodolfo Landim

Diretor Administrativo

e Ambiental

Adriano Vaz

Diretor de Metálicos

Dalton Nosé

Diretor de Mineração

Joaquim Martino

Diretor Jurídico

Paulo Gouvêa

Diretor Comercial

Ricardo Antunes

Diretor Financeiro

Nelson Guitti

Comitê de Auditoria

Samir Zraick José Luiz

Alqueres

Peter Nathanial

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Conselho de Administração com 9 membros, 6 independentes e mandato de 1 anoComitê de Auditoria com 3 membros, todos independentesPolítica de contratação de auditores independentes segundo critérios internacionalmente aceitosCapital formado somente por ações ordinárias, com 100% de tag alongFree float superior a 25%Programa de Stock Options para os executivos, sem diluição dos acionistas minoritáriosPolítica Corporativa de Divulgação e Uso de informação para o MercadoCódigo de ÉticaArbitragem para solução de questões societárias

MMX no Novo Mercado

Compromisso da MMX em agir dentro das melhores práticas de Governança Corporativa:

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MMX - Governança Corporativa

Relações com Investidores – equipe experiente liderada pelo Diretor Geral

Divulgação de Fatos Relevantes e Comunicados - arquivamento na CVM e SEC,mailing e disponibilização no site

Comprometimento dos administradores e do Conselho de Administração com asustentabilidade:

"Business in society"Estratégia corporativa de longo prazoMonitoramento do desempenhoBusca, atração e retenção de talentos

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MMX - Governança Corporativa

Transparência

Administração Eficiente

Eqüidade no Tratamento aos Acionistas

Prestação de Contas

Comprometimento

Maximização do valor da empresa

Retorno para o acionista

Acesso ao capital

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O comprometimento com as boas práticas de governança corporativa e com o avanço dos projetos dentro do prazo está sendo reconhecido pelo mercado de capitais: o market cap alcançou US$ 3 bilhões

MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA

MMXM3 X IBOVESPA

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

24/ju

l1/a

go22

/ago

6/set

20/se

t28

/set

11/ou

t26

/out

7/nov

22/no

v4/d

ez15

/dez

28/de

z10

/jan

18/ja

n29

/jan

6/fev

15/fe

v27

/fev

7/mar

15/m

ar23

/mar

2/abr

11/ab

r19

/abr

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Preço (R$) Volume (R$ milhões)

MMXM3 97,8%IBOVESPA 34,6% MMXM3: R$805

IBOVESPA: 48.762 PTS

16

MMX Multiplicando Riquezas

LogísticaIntegrada e

Independente

Projetos deAlto Valor Agregado

Integrados Verticalmente

Recursos Minerais capazes de gerar

Produtos deAlta Qualidade

ResponsabilidadeAmbiental, Social,

Ocupacional eSaúde

Administração com vasta

experiência

Parcerias para Fornecimento

de Longo Prazo

Baixo Custo de Produção com

custos OperacionaisCompetitivos

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CENÁRIO ATUAL

19

DESAFIO MMX

Sites com fragilidade ambiental

Regiões pouco desenvolvidas

Crescente consciência ambiental pública

Demanda por melhores práticas na Gestão Ambiental

ExcelênciaDesafioDESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - MODELO

OPORTUNIDADE ÚNICA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-MODELO

Sustentabilidade

Valorização eFidelização do

Capital Intelectual

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DESAFIO MMX

Responsabilidade Ambiental, Social,

Saúde e Seg.

Retorno aoacionista

Relacionamentocom a sociedade

e Instituições

Atendimentoas Necessidades

dos Clientes

Profissionalização: Formação técnico-profissional, iniciação ao trabalho e inserção no mercado.

Conscientização ambiental: programas de educação ambiental para as comunidades na área de influência direta e indireta dos empreendimentos.

21

SUSTENTABILIDADE – POLÍTICAS SOCIAIS

Parcerias com instituições públicas e privadas

Gerenciamento das áreas protegidas:

Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reservas Legais e Àreas de Preservação Permanente.

Participação ativa no desenvolvimento de políticas públicas

Programa de Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável

do Parque Estadual do Pico do Itambé.

Levantamento sócio-ambiental fundiário do Parque do Pico do Itambé

Estudo de Alternativas produtivas aos ocupantes do Parque Estadual do Pico do Itambé

Programas para resgate histórico e arqueológico na área de influência direta dos empreendimentos caracterizados nos estudos de impacto ambiental.

Programas de capacitação de mão de obra nas regiões de atuação.

(Em fase de negociação com o SENAI e Instituições de Ensino)

Parceria com o Terceiro Setor - I Workshop – Mineração, Meio Ambiente e Comunidade realizado no Serro, em out/2006 pela ONG Terra Brasilis.

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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

PROJETO Corumbá

Programas de Responsabilidade Social MMX

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS OCUPANTES DA FAZENDA SACO DANTAS –SÃO JOAO DA BARRA (RJ)Geração de Renda e Capacitação Profissional

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS PESCADORES DO PRAIA DO AÇUResponsabilidade Social

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PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROJETO MINAS-RIO

PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:

Assinatura de TCC (Termo de Compromisso de Conduta) na fase de implantação;

Atores: MMX –Ministério Público Estadual –SEMA/IMAP;

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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

SISTEMA CORUMBÁ

Principais Condutas:

1.Não adquirir Carvão Vegetal do Pantanal;

2. Auto-suficiência na produção de Carvão Vegetal em 10 anos

3. Fomento florestal em áreas antropizadas e/ou degradadas;

4. Relatórios periódicos dos fornecedores de Carvão Vegetal;

5. Carvão Vegetal produzido de forma legal (ambiental, trabalhista e fiscal).

Participação ativa na Análise Ambiental Estratégica da Região

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Foi criado uma Central de Atendimento (31) 3335-0066

para esclarecimento de dúvidas no Sistema Minas Rio.

Previsão de criação de um 0800 para atendimento a todos os sistemas em 2007.

IMPLANTAÇÃO DE CANAL DIRETO DE COMUNICAÇÃO

Os 3 sistemas possuíram apresentações públicas em todos os municípios afetados.

Ex: As Apresentações Públicas realizadas, nos 32 municípios do mineroduto(03/10 a 01/11/2006), com mais de 2100 participantes.

26

SISTEMAS MMX


APRESENTAÇÕES PÚBLICAS

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PROJETO MINAS-RIO

RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES AMBIENTAIS

WORKSHOP DA BACIA DO SANTO ANTÔNIO

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Gestão da Reserva na Serra do Amolar em parceria com ONGS locais e desenvolvimento de pesquisa em parceria com ONGs de grande porte – WWF, TNC.

Prospecção de local para a implementação de uma RPPN em Minas Gerais.

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

SISTEMAS MMX


Criação futura de uma RPPN com as áreas destinadas a Reserva Legal no Rio de Janeiro.

Desenvolvimento de viveiros de flora de espécies nativas em todos os Sistemas.

500.000 espécies nativas/ano em Corumbá.

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Realizados 02 workshops com previsão do 3º em 02/03/2007.

PROJETO MINAS-RIO


WORKSHOP COM AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

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RESERVA DO PATRIMÔNIO NATURAL - ENG. ELIEZER BATISTA



31



RESERVA DO PATRIMÔNIO NATURAL - ENG. ELIEZER BATISTA

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