Participação da PDG Realty na Brasil Brokers

Relações com Investidores:

Mi h l WMichel Wurman Diretor Financeiro e de RI

João MalletGerente Financeiro e de RI

Gustavo JanerAnalista Financeiro e de RI

1Telefone: (21) 3504-3800

E-mail: ri@pdgrealty.com.brWebsite: www.pdgrealty.com.br/ri

Agenda

Racional da participação na Brasil Brokers.

Inclusão da Avance e participação da PDG Realty na Brasil BrokersInclusão da Avance e participação da PDG Realty na Brasil Brokers.

Estrutura da Brasil Brokers.

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Racional da participação na Brasil Brokers

Reafirmar e aprofundar o interesse no setor de serviços de corretagem imobiliária atravésda participação em uma das maiores empresas do setor.

Setor de baixo risco com grande perspectiva de crescimento.

Continuidade da estratégia de diversificação de investimentos através de parcerias com osmaiores players do mercado.

Capacidade de arbitrar o desconto entre empresas de capital aberto versus empresa decapital fechado.

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Inclusão da Avance e participação da PDG Realty na Brasil Brokers

A PDG Realty transferiu, juntamente com os demais sócios na Avance NegóciosImobiliários S.A., 99,9% das ações da Avance para a Brasil Brokers.

A Avance é uma corretora imobiliária focada em venda de unidades para classe média epmédia-baixa e possui exclusividade nas vendas das unidades da Goldfarb Incorporações eConstruções S/A nas cidades em que possui atuação relevante.

A PDG Realty passará a deter aproximadamente 14,5% da Brasil Brokers, já consideradaa participação recebida pela Companhia em decorrência da transferência da participaçãona Avance .

A transferência da Avance e a participação final da PDG Realty na Brasil Brokers estãosujeitas à alterações em decorrência do IPO.

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Brasil Brokers

A Brasil Brokers é uma empresa com foco e atuação no mercado de intermediação eA Brasil Brokers é uma empresa com foco e atuação no mercado de intermediação econsultoria imobiliária, composta por 11 empresas e com forte presença nos principaismercados imobiliários do País.

Atuação por meio de uma rede de corretagem de alta capilaridade geográfica e presente Atuação por meio de uma rede de corretagem de alta capilaridade geográfica e presente em todos os segmentos do mercado imobiliário, composta por empresas que ocupam posições de liderança nas principais Regiões Metropolitanas do País.

Diversificação geográfica: presença em 70 cidades das Regiões Sudeste e Nordeste, Diversificação geográfica: presença em 70 cidades das Regiões Sudeste e Nordeste, incluindo as Regiões Metropolitanas da Cidade de São Paulo, (incluindo a Região do ABCD Paulista), da Cidade do Rio de Janeiro (incluindo Niterói e Região dos Lagos), da Cidade de Belo Horizonte, da Cidade de Salvador e da Cidade de Natal.

A Brasil Brokers conta atualmente com a maior força de vendas do País, comaproximadamente 2.130 corretores e 420 funcionários, distribuídos em 275 pontos devenda.

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Empresas Brasil Brokers

A Ética Imobiliária iniciou suas atividades em 1983, atuando na intermediação imobiliária de, çImóveis Prontos, no segmento residencial de Médio-Alto Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico, sendo líder nesse mercado na Região Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro.A empresa é composta hoje por 700 corretores e 131 funcionários.

A Basimóvel Imobiliária iniciou suas atividades em 1979, atuando na intermediação delançamentos imobiliários, principalmente no segmento residencial de Médio-Baixo Padrão ePadrão-Econômico, ocupando o segundo lugar no ranking de empresas no mercado delançamentos e intermediação imobiliária na Região Metropolitana da Cidade do Rio deJ i A é t h j d 320 t 28 f i á iJaneiro. A empresa é composta hoje por cerca de 320 corretores e 28 funcionários.

Sediada na cidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro, a Patrimóvel iniciou suas atividadesem 1999. Atua na intermediação de lançamentos imobiliários, principalmente para o segmentoresidencial de Médio-Alto Padrão Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico Atualmente éPATRIMÓVEL NITERÓI residencial de Médio-Alto Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico. Atualmente élíder absoluta no segmento de vendas de imóveis em Niterói e conta com uma força devendas de 151 corretores e 40 funcionários.

S di d id d d B l H i t E t d d Mi G i G ib l i i i

PATRIMÓVEL NITERÓI

Sediada na cidade de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais, a Gribel iniciou suasatividades em 2004. Atua na intermediação de lançamentos imobiliários para o segmentoresidencial de Alto-Padrão, Médio-Alto Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão Econômico econta com como uma força de vendas composta por 80 corretores e 8 funcionários.

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Empresas Brasil Brokers

Sediada na cidade de Salvador no Estado da Bahia, a Brito&Amoeda iniciou suas atividadesSediada na cidade de Salvador no Estado da Bahia, a Brito&Amoeda iniciou suas atividadesem 2004, e atua na intermediação de lançamentos imobiliários para os segmentos residenciaisde Alto-Padrão, Médio-Alto Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico. Conta comuma força de vendas composta por 193 corretores e 10 funcionários.

Sediada na cidade de São Paulo, a i.Price iniciou suas atividades em 2005 atuando naintermediação de lançamentos imobiliários para o segmento residencial de Médio-AltoPadrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico. No primeiro semestre de 2007 foi a 5ª maiorempresa de intermediação imobiliária do Estado de São Paulo, com atuação nas regiões doABCD Paulista Osasco Campinas e Taboão da Serra Conta com uma ampla força de vendasABCD Paulista, Osasco, Campinas e Taboão da Serra. Conta com uma ampla força de vendascomposta por 339 corretores e 40 funcionários.

A Del Forte Planejamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda. iniciou suas atividades em 2004,atuando na intermediação imobiliária para o segmento residencial de Alto-Padrão, Médio-AltoPadrão, Médio-Baixo Padrão, além de uma extensa experiência em empreendimentos dep pPadrão-Econômico, sendo a totalidade de sua atuação voltada para o mercado de imóveisnovos. A empresa é sediada na cidade de São Paulo e conta atualmente com uma amplaforça de vendas composta por 250 corretores e 60 funcionários.

Sediada na cidade de São Paulo e com filial em Campinas, a Avance iniciou suas atividadesem 2005, atuando como corretora exclusiva da Goldfarb Incorporações e Construções S/A naintermediação de lançamentos imobiliários para o segmento residencial, com atuaçãopredominante em imóveis de Padrão-Econômico. Atualmente, é a 3ª maior empresa deintermediação imobiliária do Estado de São Paulo em termos de número de empreendimentoslançados e em termos de números de unidades lançadas. A Avance possui uma força de

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ç ç p çvendas composta por 114 corretores e 34 funcionários.

Empresas Brasil Brokers

Sediada na cidade do Rio de Janeiro, a Américas iniciou suas atividades em 2005, atuando naintermediação de lançamentos imobiliários, principalmente no segmento residencial de Médio-Alto Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico, ocupando o 3ª lugar no ranking deempresas de intermediação imobiliária na Região Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro.Sua força de vendas atualmente é composta por cerca de 106 corretores e 10 funcionários.

Sediada na cidade de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais, mas com atuação na maioriadas regiões brasileiras, a Primaz iniciou suas atividades em 2006. Atua na estruturação, comprae venda de participações em complexos imobiliários, orientados ao mercado corporativo e deinvestimentos imobiliários para renda. Atua em todas as regiões do País, com escritórios nasCidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Abreu Imóveis Ltda. iniciou suas atividades em 1973, atuando na intermediação delançamentos imobiliários residenciais, loteamento e hoteleiro, nos segmentos de Médio-AltoPadrão Médio Baixo Padrão e Padrão Econômico ocupando posição de destaque noPadrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão Econômico, ocupando posição de destaque nomercado de intermediação imobiliária na Região Metropolitana da Cidade de Natal. Contaatualmente com cerca de 54 corretores e 66 funcionários.

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