APRESENTAÇÃO PORTAL CITI CONTA CORRENTE

Página HOME

Listagem de prospects

Dados do prospect

Cadastro de usuários

Ferramenta de segmentação

Requisitos mínimos

Apresentação do portal

Para efetuar o login no portal de visitas, digite seu usuário, CPF e senha inicial. Esta senha inicial será utilizada somente em seu primeiro login.

Ao efetuar o login pela primeira vez, será solicitada uma nova senha. Digite a senha e a confirmação da senha e clique no botão “Efetuar Login”, daqui para a frente utilize a senha que você escolheu para efetuar o login no Portal.

Por procedimento de segurança, o sistema irá expirar sua senha periodicamente, e será necessário escolher uma nova senha para acessar o Portal. Esta nova senha não poderá ser igual à anterior.

Atenção: Para efetuar o login tenha sempre em mãos o número de seu CPF, pois não é possível acessar o Portal sem esta informação.

Página Home

A página Home do Portal apresenta os totais de agendamentos, inicialmente agrupados por Status, com opção de visualização por agência, por Responsável Agência (somente para usuário com nível regional) ou por gerente (somente para usuário com nível total e Responsável Agência). Para acessar as outras visões, clique na aba com o nome da mesma.

Na parte superior da tela existem filtros que podem ser utilizados para refinar a informação da listagem e do gráfico. Para aplicar os filtros, selecione o filtro desejado e clique no botão “Filtrar”, a listagem e o gráfico serão atualizados.

Na parte inferior da tela é mostrado um gráfico com os dados mais relevantes da visão que está sendo mostrada.

Para acessar a listagem de clientes, clique na linha desejada na listagem (exceto para usuários nível regional).

Todas as funcionalidades do portal podem ser acessadas utilizando o menu localizado à esquerda da tela

Listagem de Prospects

A listagem de prospects apresenta a listagem dos agendamentos de acordo com o status, agência ou agent selecionados na home.

A listagem apresenta os agendamentos agrupados por gerente ou Responsável Agência (caso a visita esteja direcionada para ele).

Nesta tela são apresentados os campos: nome do prospect, data da visita, status, hora da visita, observação da SPCOM e observação do agent.

Para acessar a ficha com os dados do prospect clique no nome do mesmo na listagem.

Atenção: A tela de dados do prospect é aberta em um pop-up, se o seu navegador possuir bloqueador de pop-up será necessário liberar a abertura do pop-up, a forma de liberação dependerá do tipo de bloqueador utilizado.

Dados do Prospect

Tela que apresenta os dados completos do prospect, no final da tela são apresentados os campos para atualização do status e observação da visita.

Para atualizar a visita, selecione o status desejado, preencha o campo observações (opcional) e clique no botão “Gravar”.

Também é possível imprimir a ficha de dados utilizando o botão no final da tela ou a opção “Imprimir” do seu navegador.

Observação: Quando o agendamento for direcionado para um Responsável Agência e o mesmo estiver visualizando esta tela, será exibido um campo “Visitado por” para que seja indicado o responsável pela visita (o agent ou o próprio Responsável). Este campo é de preenchimento obrigatório nesta situação.

Cadastro de usuáriosAo acessar a opção “Usuários” no menu é apresenta uma tela para que seja escolhida a ação a ser executada:

• Cadastro de usuários: Incluir novos usuários• Listagem de usuários: Visualizar usuários

cadastrados e acessar as opções de alteração, exclusão, bloqueio e desbloqueio.

Observação: A opção “Usuários” no menu não é visível para usuários do tipo gerente

Cadastro de usuáriosAo clicar no botão “Cadastro de usuários”, é aberto o formulário de inclusão de usuários, o tipo de usuários que pode ser cadastrado obedecendo à hierquia de acesso do portal • Usuário nível total: Pode incluir total,

regional, responsável agência, gerente geral e gerente;

• Usuário nível regional: Pode incluir responsável agência, gerente geral e gerente;

• Usuário nível responsável agência e gerente geral: Pode incluir gerente

Alguns campos do formulário são comuns à todos os tipos de usuário e outros são habilitados ou desabilitados de acordo com o tipo de usuário que está sendo incluído. Campos que aparecem como desabilitados não precisam ser preenchidos para o tipo de usuário que está sendo incluído.

Observação: Antes de iniciar o preenchimento, selecione o tipo de usuário que está sendo incluído para evitar o preenchimento desnecessário.

Cadastro de usuários

A listagem de usuários apresenta os usuários cadastrados, de acordo com o nível do usuário que está visualizando, por exemplo, o responsável agência visualiza todos seus gerentes.

A listagem exibe inicialmente todos os usuários, com a possibilidade de filtrar usando as opções existentes nos filtros.

No lado direito da listagem são mostrados os botões de ferramentas (na ordem):• Alterar usuário: clicando neste botão é

aberto o formulário de alteração do usuário, também pode ser acessado clicando no nome do usuário.

• Bloqueio / desbloqueio: Abre a tela de bloqueio e desbloqueio do usuário (ver slide seguinte).

• Excluir usuário: Exclui o usuário do sistema, bloqueando seu acesso (esta operação não pode ser desfeita).Observação: As operações realizadas em usuários do tipo Agent (inclusão, bloqueio, desbloqueio, exclusão), refletem

imediatamente no sistema da operação.

Cadastro de usuáriosA tela de bloqueio / desbloqueio de usuários é exibida ao clicar no ícone do cadeado na linha do usuário a ser alterado.

O usuário pode ser bloqueado em uma ação específica ou em todas, bastando selecionar as ações e clicar no botão “Gravar Bloqueio”.

Para desbloquear o usuário não é necessário selecionar as ações, basta clicar no botão “Desbloquear usuário”

Quando finalizar as alterações clique no botão “Fechar Janela”

Observação: As operações realizadas em usuários do tipo gerente (inclusão, bloqueio, desbloqueio, exclusão), refletem imediatamente no sistema da operação.

Observação 2: Usuários com status “Bloqueado” não conseguem efetuar o login no Portal.

Ferramenta de segmentaçãoA ferramenta de segmentação permite gerar em formato Excel uma listagem dos agendamentos realizados, selecionando os campos a serem incluídos e filtros a serem aplicados no resultado.

Para gerar a segmentação é necessário selecionar os campos a serem incluídos na mesma, e os filtros desejados. O único filtro obrigatório é a data de visita ou de contato.

Quanto mais filtros forem selecionados, mais refinado será o retorno. A segmentação também obedece a hierarquia de acesso do Portal, onde os usuários só visualizam as informações permitidas para o seu nível de acesso.

Após selecionar os campos e filtros, clique no botão “Gerar Segmentação”. O resultado da segmentação será aberto na tela em formato Excel (slide seguinte).

Ferramenta de segmentaçãoCaso desejado, é possível gravar os filtros da segmentação para consulta futura, para isso, após selecionar os campos e filtros, preencha um nome para a consulta no campo “Gravar consulta com o nome” no final da tela, e em seguida clique em “Gerar segmentação”.

Imediatamente a consulta estará disponível no combo de consultas gravadas no início da página. Para gerar uma consulta gravada selecione a consulta pelo nome e clique no botão “Gerar”.

Observação: Nas consultas gravadas, são armazenados os filtros da segmentação, e não o resultado da mesma, portanto cada vez que uma consulta gravada for gerada, o resultado irá refletir a posição atual da base de dados.

Requisitos mínimos de acesso

Para utilizar o portal de visitas SPCOM, os requisitos mínimos são os seguintes:

Sistema operacional: Windows (qualquer versão)

Navegador Web: Internet Explorer 6 ou acima, configurado para não realizar cache (ver slide seguinte)

Ferramentas adicionais: Microsoft Office (somente para ferramenta de segmentação)

Configurações do navegador

Para garantir o funcionamento correto do Portal Contas SPCOM é indicado efetuar configuração abaixo no navegador de internet (Internet Explorer):

1. Clicar no menu “Ferramentas” > “Opções de Internet”2. Clicar no botão “Configurações”3. Selecionar a opção “À cada visita à pagina”4. Clicar em “OK”