APRESENTAÇÃO APIMEC SP 4T12 19.03.13.pptx [Somente ...3 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2012...

Esta apresentação pode incluir declarações e expectativas da Cia de Ferro Ligas da Bahia ‐

FERBASA sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em

expectativas futuras e não em fatos históricos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A FERBASA

não pode garantir que tais declarações venham a ser concretizadas. Estes riscos e incertezas incluem

fatores relacionados: (a) ao país onde temos operações (b) a economia global, (c) mercado de

capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência da produção industrial global, que é

cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Ferbasa opera.

Para obter informações adicionais sobre fatores que podem dar origem a resultados diferentes

daqueles estimados pela Ferbasa, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores

Mobiliários (CVM). As informações, dados e documentos aqui apresentados devem ser tratados

confidencialmente, sob qualquer condição e não podem ser divulgados a terceiros não autorizados,

sem a expressa e escrita autorização dos representantes legais da Cia. de Ferro Ligas da Bahia –

FERBASA, sob pena de responsabilização a eventual violação e ou divulgação não autorizada.

2

3

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2012

Acionistas ON % PN % TOTAL %

Fundação José Carvalho 29.078.696 98,8 15.556.000 26,4 44.634.696 50,5

VBI Administração de Recursos Ltda ‐ 0,0 9.343.700 15,9 9.343.700 10,6

Norges Bank ‐ 0,0 4.230.700 7,2 4.230.700 4,8

Fundo Fator Sinergia III e IV FIA ‐ 0,0 4.033.300 6,9 4.033.300 4,6

Ações em tesouraria 40.000 0,1 ‐ ‐ 40.000 0,0

Outros 321.304 1,1 25.716.300 43,7 26.037.604 29,5

29.440.000 100,0 58.880.000 100,0 88.320.000 100,00

RESULTADOS FINANCEIROSGestão Empresarial & RealizaçõesPERSPECTIVAS FeCr FeSi

CAPEX 2012

4

Aumento da taxa cambial média em 1,45% (1US$= R$ 2,0282 para 1US$= R$

2,0576)

Aumento no volume de vendas de FeSi75 STD no ME em 6.835 ton.

Contabilização de JSCP em novembro no valor de R$18,8 milhões

Queda no preço de referência FeCrAC em 12,00% de 125USc/lb para 110USc/lb

Queda no volume de vendas de FeCrAC em 1.404 ton.

Queda no preço médio de FeSi75 STD no ME em 6,66%

Queda no volume de vendas de FeSi75 STD no MI em 1.587 ton.

Contabilização da participação dos administradores e funcionários no resultado

em R$ 9,18 milhões, contra R$ 1,57 milhões do 3T12

5

R$ milhões

0,6%

10,3%

27,3%6

R$ milhões

21,0%

42% 39% 13% 14%36%46%

A receita líquida no ano de 2012 totalizou R$ 707.522 mil, aumento de 10,3%em relação ao mesmo período anterior.

16,7%

7

1,6%

‐ 6,6%

Lucro líquido de R$ 85.326 mil em 2012. Redução de 6,6% sobre omesmo período anterior.

R$ milhões

8

‐ 53,3%

‐ 22,2%

R$ milhões

9

4%1%3%2%

28%27%

35%

DIRETORIA DE MINERAÇÃO

• Pesquisa Mineral para ampliação de reserva de Minério de Cromo

• Desenvolvimento da Mina Subterrânea

• Novos equipamentos

DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS

• Condução Florestal – Projeto Maraltino

• Compra de novas terras

• Novos fornos mecanizados para carvoejamento

DIRETORIA INDUSTRIAL

• Construção Forno 14

• Filtros de manga F1 e F5

10

11

R$ mil % R$ mil %

Metalurgia 18.953 14,9% 39.772 32,0%M. Ambiente 15.272 12,0% 14.670 11,8%

35.260 27,8% 26.576 21,4%

49.996 39,4% 35.553 28,6%

7.533 5,9% 7.591 6,1%127.014 100,0% 124.162 100,0%

Silvicultura/carvoejamento

Corporativo

Investimentos 2011 2012

Indústria

Mineração

Acumulado do ano R$ 855.890.921,27

Acumulado 2012

dezembro R$ 59.658.325,93

Dezembro 2012

12

COMERCIALGestão Produtos FeCr FeSi

13

14

PREÇO ‐ FeCrAC

(U$¢/lbcr) DDP jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13

Mercado Spot 112 101 101 96 92 96 102 105

(U$¢/lbcr) DDP 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Mercado regular 135 120 120 115 135 125 110 112,5

15

PREÇO ‐ FeCrBC

(U$¢/lbcr) DDP ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13

Mercado Spot 210 210 205 198 195 196 200 198

16

PREÇO FeSi 75

(U$/Ton) DDP jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13

Mercados Spot Europa 1.388 1.340 1.441 1.401 1.373 1.411 1.482 1.528

Japão 1.394 1.370 1.355 1.340 1.360 1.375 1.435 1.440

17

0

5000

10000

15000

20000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 2013 - Realizado 2013 - Estimado

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

2012 9.879 12.103 15.304 8.570 11.178 10.546 11.078 7.004 10.318 10.849 9.480 6.532 122.840

2013 - Estimado - - 14.000 9.000 10.000 11.000 9.000 10.000 11.000 10.000 10.000 9.000 103.000

2013 - Realizado 12.866 12.629 - - - - - - - - - - 25.495

18

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total2012 968 1.074 1.235 1.348 1.157 1.109 827 859 1.123 1.004 976 960 12.636 2013 - Estimado - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 2013 - Realizado 991 1.217 - - - - - - - - - - 2.207

19

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000




2012 2.714 2.470 3.085 3.345 3.140 2.601 3.276 2.843 2.863 2.743 3.073 1.579 33.730

2013 - Estimado - - 3.100 3.000 3.000 3.100 3.000 3.000 3.100 3.000 3.000 2.700 30.000

2013 - Realizado 2.893 2.891 - - - - - - - - - - 5.784

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000




2012 324 768 703 317 282 511 509 318 875 762 337 578 6.284

2013 - Estimado - - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000

2013 - Realizado 239 216 - - - - - - - - - - 455

21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000




2012 1.546 5.791 6.414 6.421 4.222 3.427 2.085 2.414 4.082 6.717 3.507 5.814 52.441

2013 - Estimado - - 4.700 4.700 4.854 4.400 4.684 4.684 4.686 4.551 4.551 4.552 46.362

2013 - Realizado 3.639 4.887 - - - - - - - - - - 8.526

PERSPECTIVAS• FeCr• FeSi 75• Energia

Foto - FeCrBC (ferrocromo baixo carbono) - Basculamento do cadinho

22

Fonte: ISSA/ CRU

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

China JapanIndia Asia (ex‐ China, Japan and India)Europe Union North AmericaBrazil S.AfricaC.I.S FeCr Consumption ‐ World (Kt) ‐ By CRUFeCr Production ‐ World (Kt) ‐ By CRU

Fonte: CRU

56%

Prod

ução

de

aços

inox

idáv

eis

(KT)

44%

33,4%

32%

11,3%

10,9%

3,4%2,8%2,2% 1,1% 1,6% 0,8 % China

South Africa

Kazakhstan

India

Russia

Finland

Zimbabwe

OTHER ASIA (Iran, Turkey)

Brazil

OTHER EUROPE (Albania,Swede)

24,1%

1,1%5,8%

9,3%4,8%

‐4,1%‐1,7%

‐6,0%

‐0,6%

‐8,2%

Média = 4,9 % a.a

26Fonte: ISSF –Stainless Steel in figures 2012 / CRU

5,5% 5,7% 6,5% 9,4% 10,9% 10,4% 12,5% 13,2% 13,6% 13,4% 13,8%

70,6% 71,4% 70,6% 65,5% 62,5% 64,7% 56,9% 56,5% 57,4% 55,2% 56,4%

23,0% 22,1% 22,0% 23,0% 24,5% 22,8% 28,1% 27,8% 27,9% 29,9% 29,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tipo de Série

Participação dos elementos

Cr Ni Mn Fe

Série 200

Série 300

Série 400

Para ser caracterizado como aço inoxidável, o aço deve conter no mínimo 10,5 % de Cromo

Fonte: Heinz H. Pariser / CRU

G.R. = 5,57 % a.a(last 10 years)

R² = 0.9835

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

G.R.: + 5.1% a.a.

Post-War Reconstruction Crisis Years Stainless Steel-Boom:

Asia- Europe - USAStainless Steel‐Boom:

China

(last 43 years)

Fonte: MDIC / SECEX

Saldo Comercial de Produtos de Aços Inoxidáveis

Fonte: MDIC / SECEX

Importação de Produtos de Aço Inox (Toneladas)

Produtos de Aços Inoxidáveis ‐Comparativo de Preços de Importação

Fonte: MDIC / SECEX

Em determinado período, houve importação de produtos acabados de inox com preços inferiores aos das chapas de inox que são utilizadas para produzir talheres e facas

Fonte: FUNCEXDATA

Evolução das Importações de Bens IndustrializadosPortos Convencionais vs Portos Incentivados

O consumo de aço inoxidável vem crescendo a uma taxa quase duas vezes maior do que o ataxa de crescimento do PIB

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China Other Asia Europe CIS North & Central America

South America Middle East Africa Oceania Consumption of FeSi75

milh

ões

de to

n.

Fonte: USGS, Roskill and BGS

GR = 17 %a.a

Consumo mundial de FeSi75

Produção mundial de aço cresceu 5,81% a.a nos últimos 10 anos;

A produção da China cresceu o dobro da produção brasileira;

Dúvidas quanto a manutenção desta taxa de crescimento

Fonte: FUNCEXDATA

Evolução das Importações de Bens IndustrializadosPortos Convencionais vs Portos Incentivados

Evolução das importações de bens industrializados.Portos Convencionais vs Portos Incentivados

40

Retomada lenta da demanda por aço inoxidável.

Recompra de energia dos produtores da África

do Sul, pela estatal Eskom;

Preços do ferrocromo com tendência de

elevação.

Aumento da demanda do FeSi. Elevação dos

preços.

40

REDUÇÃO DOS ENCARGOS SETORIAIS E ENERGIA

41

Ganho Projetado Mensal (em Reais mil)

*Tarifa Energia 974

Tarifa Transmissão 211

Encargos Setoriais- CCC, CDE e PROINFA 1.217

*Encargos Setoriais - ESS e EER ‐1.985

Total ao mês 417

*Redução estimada - Resolução CNPE nº 03, de 06 de Março de 2013 , com entrada em vigor a partir de abril de 2013

REDUÇÃO DOS ENCARGOS SETORIAIS E ENERGIA

42

Ganho Projetado Mensal (em Reais mil)

*Tarifa Energia 974

Tarifa Transmissão 211

Encargos Setoriais- CCC, CDE e PROINFA 1.217

*Encargos Setoriais - ESS e EER ‐1.293

Total ao mês 1.109

* Redução estimada - Resolução CNPE nº 03, de 06 de Março de2013 , com entrada em vigor a partir de abril de 2013

Cotação das Ações da Ferbasa ‐ FESA4

R$0,16 R$ 11,30

• FOTOS MINERAÇÃO

• FOTOS METALURGIA

44

A Administração da Ferbasa agradece pela presença detodos, pelo apoio recebido, pela oportunidade desteencontro e a confiança na compra, indicação emonitoramento das ações FESA3 / FESA4.

Temos certeza que, no próximo trimestre de 2013,continuaremos a agregar valor à nossa empresa, embenefício dos acionistas e investidores da Ferbasa.

A administração

45

Geraldo de Oliveira LopesDiretor Presidente e de Relações c/ Investidores

Victor RodriguesDiretor Financeiro

Davi PerezGerente Relações com Investidores

46

APRESENTAÇÃO APIMEC SP 4T12 19.03.13.pptx [Somente ...3 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2012...

Documents

Transcript of APRESENTAÇÃO APIMEC SP 4T12 19.03.13.pptx [Somente ...3 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2012...