Apresenta??o Corporativa 2016

8/18/2019 Apresenta??o Corporativa 2016

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Apresentação Corporativa

e Resultados do 1T16


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2

Aviso Legal

Esta apresentação pode incluir declarações que expectativa actual da Gestão da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A ( "Mills")sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tiradas com onosso melhor conhecimento e informação que a Mills atualmente tem acesso. Todas as declarações quando baseadas em expectativasfuturas, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas e não são garantias de desempenho. A Mills e seus funcionários

não podem garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira,ao mercado de capitais, a infraestrutura, imóveis e setores de petróleo e gás, pressões da concorrência, entre outros, e a regrasgovernamentais que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter informações adicionais sobre os fatores que podem dar origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de ValoresMobiliários (CVM).

Apresentação Coporativa e Resultados 1T16


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3

Apresentação Corporativa e Resultados 1T16


1. Visão Geral da Indústria

2. Visão Geral da Companhia

3. Unidades de Negócio

4. Perfil Financeiro


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4

Brasil Fundamentos Macroeconômicos


Crescimento do PIB Inflação¹

Taxas de Juros² Desembolsos do BNDESR$ bilhões

Fonte: Banco Central do Brasil

(1) IPCA final do período(2) Selic final do período

Em R$ milhões

7,5%

2,7%

1,0%

2,3%

0,1%

-3,8%

8,75%

12,25%

7,25%

10,00%

11,00%

14,25%

5,9% 6,5%

5,8% 5,9% 6,4%

10,6%

168,4

138,9

156,0

190,4 187,8

135,9

18,1

As incertezas nos ambientes econômico e político continuarão a impactar os mercados em que atuamos. Adeterioração da situação fiscal do Governo e da falta de confiança no mercado resultou na paralisia da economia. Háuma esperança de que o novo governo pode realizar reformas e estimular investimentos em infraestrutura.


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5

Brasil está atrás dos países do BRIC em termos de qualidade

de infraestrutura


Index 1.0

0,9

0,5

0,6

0,6

0,7

USA

Brazil

Russia

India

China

Transporte Aéreo

0,8

0,4

0,6

0,6

0,6

USA

Brazil

Russia

India

China

Portuária

0,7

0,2

0,6

0,6

0,7

USA

Brazil

Russia

India

China

Ferroviária

0,8

0,4

0,4

0,6

0,7

USA

Brazil

Russia

India

China

Rodoviária

Fonte: The Global Competitiveness Report 2015-2016

Ranking dos países do BRIC em qualidade de

infraestrutura (2014-2015)

Há uma demanda significativa para uma melhor infraestrutura no Brasil, o que pode reduzir o gargalo de crescimentodo país. A qualidade das rodovias, ferrovias, portos e transporte aéreo do Brasil é de baixa qualidade, aumentando ocusto Brasil.


6/37

Investimentos em infraestrutura no Brasil são historicamente

baixos

2,1 1,5 0,8 0,6 0,7

0,8

0,4

0,70,7 0,5

2,0

1,5

0,6 0,6 0,9

0,5

0,2

0,20,2

0,2

5,4

3,6

2,32,1

2,3

1971/80 1981/89 1990/2000 2001/10 2011/14

Fonte: InterB

Investimentos em infraestrutura no Brasil(% PIB)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Nível deinvestimento

necessário paramanter o estoque de

capital per capita

Nível deinvestimento em

infraestruturanecessário para

alcançar os níveisatuais da Coréia doSul e outros países

Level of investmentnecessary to boostits economic growthand approach in 15-

20 years theadvanced emerging

economies

Other Contries andits investments

4-6%

5-7%

Investimentos em Infraestrutura(% PIB)

Brasil (2011-14) = 2.3Brasil (2007) = 1.8Peru (2001-6) = 1.5

India (2009-10) = 4.8Chile (2001-6) = 4.6Peru (2008-11) = 4.2India (2005-09) = 4.1

India (2013-17) = 6.0

Chile (2008-11) = 5.1

Tailândia (2009) = 15.6Tailândia (2003) = 15.4China (2010) = 13.4China (2003) = 7.3

O crescimento dos países requer mais investimentos em infraestrutura. Para que o Brasil impulsione seucrescimento econômico e atinja em 15-20 anos a qualidade da infraestrutura das economias emergentesavançadas, ele precisa investir em infraestrutura em aproximadamente 6% do seu PIB.



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Perspectiva Brasileira


Em 12 de maio de 2016, o Presidente Michel Temer anunciou uma medida provisória (MP 727) para iniciar o programade infraestrutura "Programa de Parcerias de Investimento - PPI" (Programa de Parcerias de Investimento), com foco na

criação de emprego, com o objetivo de expandir oportunidades de investimento, emprego e estimular o desenvolvimentotecnológico.

O programa pretende garantir "expansão com qualidade" da infraestrutura, com taxas e preços adequados, fortalecendoo papel regulatório do Estado e da autonomia das agências reguladoras. Os detalhes do programa ainda não foramanunciados.

Principais mudanças previstas no novo programa, de acordo com os artigos de imprensa no Brasil:

As taxas de retorno dos projetos serão estabelecidas pelo mercado e não teria um teto pré-estabelecida peloGoverno Federal;

Excluir a empresa estatal Infraero e Valec da estrutura acionária das novas concessões de aeroportos e ferrovias,dado o atual ambiente de consolidação fiscal.

Fonte: Jornais Brasileiros


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Novo Programa de Logística Investimento (PIL) do Governo

Federal.

198,4

86,4

66,1

37,4

8,5

Total

Railroads

Highways

Ports

Airports

PIL - 2015

7.000

7.500

Highways

Railroads

Source: www.logisticabrasil.com.br

Até 201869,235%

Depois de2018129,265%

Investimentos Estimadosem R$ bilhões

Comprimento total a ser investido (novos eexistentes concessões - em Km)



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Nossa Companhia

Completa em produtos e serviços de engenharia, no Bras il há mais de 60 anos.

Com capacidade de planejar, integrar os serviços e produtos para os setores deconstrução e indústria. Investimos na qualificação de nossa equipe de profissionais, que,aliados à nossa experiência diversificada, permite-nos oferecer soluções rápidas,intel igentes e confiáveis que aumentam a produtividade das obras e os resultados

dos nossos clientes.

Cobertura Nacional: 19 Estados e Distri to Federal, em 33 locais.


Destaques e Estrutura Acionista¹

Aproximadamente 1.600empregados

2 segmentos de negócio:Infraestrutura e Rental

Portfólio com mais de 50produtos

Atendimento capilarizadoem todo o Brasil

Free Float63,8%

Família Nacht34,5%

Conselho de Administração e

Diretoria 0,4%

Ações emTesouraria 1,3%

(1) 29 de Abril de 2016


11/3711

Unidades de Negócio


C o n s t r u ç ã o

•

Líder de mercado, extenso histórico, com mais de60 anos de experiência no setor de Infraestrutura.

Foco em Infraestrutura, industrial, residencial e

projetos comerciais.

Venda e locação de formas e escoramento,fornecendo soluções de engenharia, serviços deplanejamento técnico, projeto e supervisãorelacionados com o equipamento.

1T16:Volume de equipamento: aproximadamente114.000 toneladas.

Média de duração dos contratos: 18 meses paraprojetos de infraestutura e 8 meses para projetosde edificações.

Número de contratos ativos: 192 para infraestrutura

e 816 para edificações.

R e n t a l Líder de mercado; atividades iniciadas em 2008.

Foco em construção civil, indústria, varejo e outros.

Aluguel e venda de equipamentos motorizados deacesso, como plataformas aéreas e manipuladorestelescópicos.

1T16:Volume de equipamento: aproximadamente 6.100equipamentos.

Média de duração dos contratos: 7 meses paracontratos de longo prazo e 2 meses para contratosspot.

Número de contratos ativos: 2.011


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Em 2007, dois fundosgeridos pela IP e Axxon,tornaram-se acionistas.Cada um com 10%.

Trabalhos de construção Paiva

Venda da Unidade deEventos Aquisição da JahuLtdaIniício da unidadeRental

12

História da Companhia

Joint Venture com a AlumaSystems Inc. do Canadá(até 2001)

Primeira produçãobrasileira de forma poracordo de licença coma NOE-Schaltechnikda Alemanha

50

Catedral da Sé

Fundada em 1952.

80

Usina Hidrelétrica Lajeado

90

Ferrovia do Aço

2000 2010

Estádio do Maracanã

IPO da Mills

Venda da unidade

de negócio deServiços

Industriais

2013

Plataforma da Petrobrás

2016

Aumento do capital, coma emissão de 47,528,517novas ações ordinárias,

no valor total de R$124,999,999.71

Ponte estaiada BRT Transcarioca



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O que fazemos?

Forma

Escoramento

SistemasEspeciais


Acessos


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14

Presença em todas as fases de Construção


Estudos deViabilidade

ProjetosExecutivos

Implementação(Canteiro)

Fundação Estrutura Acabamento

O conhecimentoe parceirasestratégicas daMills possibilitama MELHORsolução,alinhandoqualidade,custos, riscos,

prazos einterferências

Nossoportfólio deequipamentosviabilizam aexecução dasmelhoressoluções.

Fornecemosandaimes,plataformasaéreas,escoramento,etc.

Fornecemosandaimes,formas eescoramentos.

Fornecemossistemas deescoramento,forma,andaimes,plataformasaéreas emanipuladorestelescópicos.

Fornecemosplataformasaéreas,plataformacremalheira,elevador depessoas eandaimes.

Nosso trabalho começa em estudos preliminares de viabilidade econômica e técnica e vai até o fim dos projetos. Assim, podemos garantir a utilização das melhores soluções de engenharia.


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15

Pontos fortes e Vantagens Competitivas


"Best-in-class"capacidades técnicas e deengenharia e SLA

“Know-how” para trabalhar em projetos complexos, tais como pontes, metrôs eusinas hidrelétricas;

Reconhecimento dos seus serviços e confiabilidade diferenciados; Líder de mercado em suas unidades de negócio.

Maior footprint e frota noBrasil em todas asunidades de negócios

Alta ocupação: presente en 19 estados e Distrito Federal em 33 localidades; 114.000 toneladas de equipamento na unidade de negócio de Construção versus

60.000 toneladas de equipamentos do segundo concorrente; 6.100 equipamentos na Rental versus 2.900 equipamentos do segundo concorrente.

Receitas diversificada

Base de receita diversificada - serve diversos segmentos por meio de suas unidadesde negócios (1T16);

Rental: Construção 48% e Não-Construção 37% Construção: Mobilidade Urbana 29%, Logiística 38%, Indústria 16%, Outros

17% Edificações: 57% Residencial, 25% Comercial e Outros17%

Governança Corporativa Listada na Bovespa no mais alto nível de governança (Novo Mercado) desde 2010; Auditadas por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG; Gestão profissional.

Marca forte e reputação Histórico incontestável, com mais de 60 anos de história;

Forte base de clientes e de longo prazo - cerca de 3.000 contratos ativos em todasas unidades de negócios


16/37

2015

16

Ricardo Gusmão

Diretor comercialpara Construção

Avelino Garzoni

Diretor de Engenhariae Operações

Marcelo Yamane

Executivo da RentalGustavo Zeno

CFO e IROT.B.N

Executivo deRecursos Humanos

Sérgio Kariya

CEO

Construção

Número de funcionários em 31 de dezembro


952

371

27

208

2015

Serviços

Compartilhados

Engenharia

Rental

Construção

1347

1706

2054

1795

2008

1558

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013 2014 2015

(1) Não inclui ServiçosIndustriais, vendido

2013

Estrutura organizacional enxuta para enfrentar os desafios do

mercado


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17 Apresentação Coporativa e Resultados 1T16

Conselho composto de 6 membros, dos quais 3 são independentes

Conselho Fiscal permanente desde 2012

Gestão Profissional: Segregação do Conselho de Administração (CEO e Presidente)

Código de Conduta

Listada no Novo Mercado (alto nível de governança corporativa da BM&FBOVESPA) desde2010

Elevados padrões de Governança Corporativa

Auditada por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG

Equipe de Gestão Comprometida com Governança

Sistema ERP (SAP)


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18


1. Visão geral da Indústria

2. Visão geral da Companhia





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19

Construção: Sólida Experiência


Projetos

Viaduto – Rodovia Dutra (São Paulo)

Ponte estaiada – BRT Transcarioca (Rio de Janeiro)

Metrô – Linha 4 (São Paulo)


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20

Construção: Sólida Experiência


Balanços sucessivos e treliças Sistemas de EscoramentoFormas


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21

Construção: Estratégia e Vetores de Crescimento

Vetores de Crescimento Estratégia

O crescimento do país exige mais investimentos

em infraestrutura

Grande potencial de investimentos em

infraestrutura no Brasil nos próximos anos

Investimento significativo em indústrias básicas

Aumento dos requisitos de expertise técnica

Aumento da penetração de formas industrializadas

Aumento da demanda para soluções de serviços

completos, como fornecido pela Mills

País subdesenvolvido em infraestrutura

Volume de equipamento da Mills:

aproximadamente 114.000 toneladas Volume de equipamento do 2º lugar no

Brasil: aproximadamente 60.000 toneladas

O volume de equipamentos da Mills é

suficiente para abastecer o mercado no Brasil

e vários mercados na América Latina.

Para o negócio comercial, foco em indústrias de

pequeno porte e projetos mais complexo, que

não sejam residenciais

Melhorar a relação com as empresas de

construção de médio porte

Seleção cuidadosa e investimentos substanciais

em treinamento para manter pessoal altamente

qualificado, superior à concorrência

Introdução de novos produtos para garantir a

qualidade do equipamento em linha com os

melhores padrões internacionais

Mercado Internacional: criação de novos canaisde distribuição e contratação de representantes

comerciais

Mercado brasileiro: desenvolvimento de parceiros

de vendas no mercado imobiliário



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22

Construção: Principais obras e participação

Norte e Nordeste

Corredor expresso Aguanambi

Usina hidrelétrica São Manoel (plantahidrelétrica)

Ponte Tauapé

Vale’s S11D Project

Transposição do Rio São Francisco

Planta CSN

Salvador BA093 e Metropolitano

Sudeste

Rodovia Nova Tamoios

Transbrasil

Hospital de Sorocaba eSão José dos Campos

Companhia GalvaniMineração

Duplicação do Aeroportode Confins

Projeto de saneamento

Linha 5 e 6 Metropolitano

Monotrilho Linha Ouro

Viaduto Imigrantes

Via circular

Centro-Oeste e Sul

Penitenciária da Papuda

Ponte Guaíba - RS


Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste


23/37

23

Rental: Principais Produtos


Manipuladores telescópicosPlataformas Aéreas

Outros

Venda de equipamentos

Assistência Técnica

Treinamentos


24/37

24

Rental: Perspectiva de Mercado

80 100 150 260 630

1540

2950

720

3218

4983

5866

8616

4567

425

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume de Equipamento Comprado no Brasil

Fonte: Mills

64

165174

114

Europe US CAN CHN BRA

M er c a d oP o t en c i al

AWP¹ Aluguel de Frotas por 100.000 habitantes

O mercado de plataforma aérea ganhou força em

2007 com a revisão da Norma Regulamentada 18

(NR18), que estabelece que os trabalhadores devemser levantada com o uso de equipamentos

motorizados de acesso e de crescimento econômico.

O volume atual no Brasil (2015) está em torno de

34.000 equipamentos, a Mills possui

aproximadamente 6.100 equipamentos e o segundo

colocado aproximadamente 2.900.

AWP¹: Mobile Elevating Work Platform

Uma medida da maturidade do mercado é avaliar a relação: frota de aluguer MEWPcontra população do país



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25

Rental: Estratégia e Vetores de crescimento

Vetores de Crescimento Estratégia

Menos de 20% da demanda brasileira dos

equipamentos está atualmente alugada (vis-à-vis

Europa – 80% e Estados Unidos – 50%)

Penetração no mercado através da substituição

de métodos menos seguros e eficientes

Regulação brasileira da segurança do trabalho da

segurança direcionando demanda por AWP (NR-

18)

Crescente preocupação e exigências do cliente

para segurança e produtividade

Mercado imaturo com baixa penetração

Maior base de ativos com base e presençageográfica

Maneira mais segura para trabalhar em altura

Superar as expectativas do cliente

(Disponibilidade + Confiabilidade + Níveis de

Serviço)

SLA Best in Class

Diferenciação através do serviço

Focado no crescimento do segmento não-

construção

Expansão geográfica a médio prazo

Sinergia com a unidade de negócio de

Construção



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26








27/37

27

Resumo Financeiroem R$ milhões

Receita Líquida Custos e despesas

Ebitda e Margem Ebitda Lucro Líquido

354,5

462,8

665,5

832,3794,2

576,1542,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014 2015 LTM

1Q16Locação Vendas Assistência técnica e outros

168,4

217,4

339,0

419,3

340,7

161,2142,8

47,5% 47,0%

50,9%50,4%

42,9%

28,0% 26,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM1T16³

Ebitda Ebitda Margin

103,392,2

151,5166,8

75,7

-60,1 -63,4

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM 1T16³

(1)Não inclui Serviços Industriais, vendido em 2013.(2) Não inclui ajustes de custos do easyset de R$ 14.6 milhões em 2014

(3) Não inclui impairrment de Construção de R$ 30.9 milhões e impairrment da Rohr de R$26.2 milhões em 2015


276 340

238335 348 344 348

125

164

172

209 232 203 1922

11

14

1642

38 26402

516

424

560 622 585 566

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM

1Q16³CPV SG&A PDD


28/37

Ferrovias12.7%

Aeroportose POrtos

4.6%

Rodovias21.1%

MobilidadeUrbana28.8%

Saneamento5.1%

Industrial16.2%

Energia4.6%

Outros7.0%

Público39.7%

Privado47.3%

PPP13.0%

28

Composição da Receita de LocaçãoEm R$ milhões

Construção:

Por fonte de recursosR$ 23.9 milhões

Construção:

Por setor R$ 23.9 milhões

Público: recursos do governo.Privado: recursos do setor privado.

PPP (parceria público-privado) : recursos do governo e do setor privado.


Construção

Residencial57%

Comercial25%

Outros17%

Edificações:

Por tipo R$ 15.8 milhões

Rental

Por usoR$ 49.9 milhões

Receita Líquida por tipo de serviçoR$ 76.4 milhões

Rental65%

Vendas desemi-novos

30%

Vendas2%

Outros2%

Assistência

Técnica1%

Construção

48%

Não-Construçã

o37%

Spot15%


29/37

29

Taxa de utilização e Receita líquidaEm R$ milhões

(*) Não segmentação da taxa de utilização na unidade de negócios de construção porque o inventário dos equipamentos utilizados no mercado imobiliário e de infra-estrutura são compartilhados

Volume: variação da receita devido ao volume alugado em toneladas (construção) ea quantidade de máquinas (Rental) Preço e Mix: variação da receita devido à variação de preços emix de produtos.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16

Taxa de Utilização

Média LTM 1T16 = 61.6%Média 1T16: 59.0%

50,3 4,26,3

39,7

4T15 Volume Preço e Mix 1T16

59,7 5,8

4,049,9

4T15 Volume Preço e Mix 1T16

Taxa de UtilizaçãoMédiaLTM 1T16 = 47.9%Média 1T16 = 44.1%

Rental

Construção

Receita LíquidaVolume da Taxa de Utilização

1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16

1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16

Volume Preço4T15

4T15

1T16

Volume Preço 1T16



30/37

30

Free Cash FlowEm R$ milhões

¹ Antes de interesses pagos referentes a debêntures e investimento em locação.² Antes de interesses referentes a debêntures

³ Inclui R$ 29.2 milhões de receita pelas vendas de equipamentos semi-novos

Cash Flow

158,9198,9

295,5

383,7 372,7

288,3

80,8

-208,9

-356,5

-31,2

-154,3

116,1

281,9

79,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q16³

Fluxo de caixa operacional Ajustado¹ Fluxo de caixa livre ajustado²

Mesmo em um cenário adverso, a Companhia continua gerando fluxo de caixa positivo



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31

Consolidado: Performance FinanceiraEm R$ milhões

Devido à redução dos investimentos e vendas de ativos, o capital médio investido tende a diminuir uma vez que ilustra amédia no período.

ROIC (LTM)

Capital investido: é definido como a soma do capital indicador do capital mais de terceiros (incluindo todos onerosa banco e dívidas não bancárias.) Sendo ambos os valores médios nos últimos

treze meses.

(1) Inclui Rohr, Eventos e Serviços Industriais como unidades de negócio.


801,5 776,3 747,2716,6 681,7

712,4 696,9

675,8

654,7 632,5

1.661,8

1.617,7

1.562,5 1.505,8 1.439,5

4,0%

2,0%

0,8%

-2,9% -3,8%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%4,0%

6,0%

-100,0

100,0

300,0

500,0

700,0

900,0

1.100,0

1.300,0

1.500,0

1.700,0

1.900,0

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16

Construction Rental Others¹ ROIC


32/37

32

Principais iniciativas

ROIC LTM

-3.8%

Ajus tado ¹-1.0%

NOPAT

(55.2)(15.3)

Receita Líquida

542.3

COGS

(199.2)

SG&A²

(257.4)(200.3)

Depreciação(166.8)

TI (taxa of 30%) 24.3

7.2

Rohr Dividendos 1.5

Capital Investido

1,439.5

Receita Rental PP&E

972.9

Outros

466.6

ROIC = NOPLAT/Média de Capital Investido¹ Não inclui impairment (R$57.1 milhões) da NOPAT ² inclui ADD no valor de R$ 26.3 milhões

Decomposição ROIC

Em R$ milhões


• Construção: -5.3%

• Rental: 5.1%


33/37

33

Sumário FinanceiroEm R$ milhões

(1) Não inclui Serviços Industriais como unidade de negócio, vendida em 2013(2) Não inclui ajustes de custo de formasde R$14.6 milhões em 2014

(3) Não inclui impairment de Construção de R$30.9 milhões e impairment da Rohr de R$26.2 milhões em 2015


2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM 1T16³ % Part

Receita LíquidaConsolidado 354.5 462.8 665.5 832.3 794.2 576.1 542.3 100.0%Construção 259.4 287.4 412.0 474.9 423.4 283.0 252.4 46.5%Rental 95.1 175.4 253.5 357.3 370.8 293.2 289.9 53.5%

EbitdaConsolidado 168.4 217.4 339.0 419.3 340.7 161.2 142.8 100.0%Construção 117.4 123.8 197.8 212.3 153.5 32.2 23.4 16.4%Rental 51.0 93.6 141.2 207.0 196.7 132.6 124.9 87.5%Outros -9.5 -3.7 -5.5 -3.8%

Margem EbitdaConsolidado 47.5% 47.0% 50.9% 50.4% 42.9% 28.0% 26.3%Construção 45.3% 43.1% 48.0% 44.7% 36.3% 11.4% 9.3%Rental 53.6% 53.4% 55.7% 57.9% 53.0% 45.2% 43.1%

Equipamentos Rental CAPEXConsolidado 308.9 395.1 271.2 463.6 166.5 11.6 10.7 100.0%Construção 178.3 232.3 110.3 196.4 62.4 11.6 10.7 100.0%Rental 130.6 162.8 160.9 267.2 104.2 0.0 0.0 0%

Taxa de Utilização (volume)

Construção 76.5% 73.6% 75.4% 72.3% 63.0% 49.9% 47.9%Rental 77.9% 77.8% 72.5% 73.0% 63.2% 61.9% 61.6%

Covenants

EBITDA*/resultado financeiro líquido= 2.0 7.5 9.1 9.0 5.4 3.0 2.4

Dívida líquida/EBITDA*


34/37

34

DívidaEm R$ milhões

424

173 150

106 106 39

Caixa 2016 2017 2018 2019 2020+

574.3 56.8 631.1 423.5

207.5

Principal Juros Dívida Bruta Caixa Dívida Líquida

Plano de Amortização principal

23,4%

74,3%

2.3%

IPCA CDI TJLP

31,2%

68,8%

R$ 90 milhões já pagosem Abril/16

Não temos exposição em moeda estrangeira.

Dívida em 31/03/2016

17.1% 31.0% 21.9% 21.9% 8.0%

Participação do saldo devedor (principal) excluindo pagamento feito em abril / 16

Perfil da Dívida Bruta


R$ 484 milhõesconsiderando o valor

pago em Abril/16


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35

Prêmios e Reconhecimento


2016

Eleita como uma empresa com Contribuição para garantir acesso em Altura – IAPA Awards

2015 Eleita como empresa pioneira em acesso motorizado – IAPA Awards

2014

Eleita como o melhor fornecedor e produto mais utilizado no prêmio PINI

Executivos classificados como os melhores da América Latina pela revista Investidor Institucional: Relações comInvestidores, CEO e CFO

2013

Eleito “Melhor Centro de Treinamento IPAF do Ano” – IAPA Awards

Eleita como melhor fornecedora pela Vale

Entre as 5 empresas de locação de máquinas de acesso que mais cresceram no mundo e a 30ª maior do mundo, deacordo com ranking da Access International

Entre os 10 IPOsmais bem sucedidos nessa década, de acordo com ranking da Revista Capital Aberto

Presença no ranking LatinAmericaExecutiveda revista InstitutionalInvestidor, como melhor área de Relações comInvestidores, melhor CEO e CFO

2012

Eleita como melhor fornecedor pela Vale

2011

Eleita como Melhor Companhia por “ Acesso do Ano” – Prêmios SIP

Reconhecimento pela contribuição ao evento Concrete Show -maior evento tecnológico para a construção civil na América Latina


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36

Pontos Chave


Confiabilidade

Soluções

Criativas

ProjetosCustomizados

Portfólio

Completo

Cobertura

Nacional

Agil idade e

Execução

Incomparável

Investimento em infraestrutura precisa ser substancialmente aumentado para atender às necessidades sociais e

apoiar o crescimento econômico;

Maior cobertura: presente em 19 Estados e Distrito Federal em 33 localidades;

Maior frota no Brasil em todas as unidades de negócios;

AWP: mercado imaturo com baixa penetração e a forma mais segura para trabalhar em altura;

Esforços para aumentar a presença no mercado internacional;

Vendas de ativos visando ao mercado imobiliário (menor volume de negócios);

Forte relações com empresas de construção de médio porte

Foco em mercados de não-construção na unidade Rental

Busca contínua por eficiência operacional

Gestão comprometida com Governança Corporativa


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Mills – Relações com Investidores

Telefone: (21) 3924-8768

E-mail: [email protected]

www.mills.com.br/ri

Apresenta??o Corporativa 2016

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