Apresentação do PowerPointri.oi.com.br/oi/web/arquivos/TNLP_APR_20071105_port.pdf · 5 Mercado...

1

Simples Assim

Novembro de 2007

Apresentação APIMEC

2

TNL - Tele Norte Leste Participações S.A.

Ordinárias: 130.611.732 3.237.832 68.504.187 58.869.713

Preferenciais: 261.223.463 6.475.663 - 254.747.800

Total: 391.835.195 9.713.495 68.504.187 313.617.513

Ações Capital Tesouraria Acionista Controlador Mercado

Aviso Importante aos Acionistas da TNLP e TMAR

Instrução CVM nº358, art. 12: Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas

que elegerem membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer

pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um

mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por

cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta,

deverá comunicar à CVM, e a Companhia de acordo com os termos do artigo.

As Companhias orientam seus acionistas quanto ao cumprimento dos termos do artigo 12 da InstruçãoCVM 358, e não se responsabilizam pela divulgação das informações sobre aquisição ou alienação, porterceiros, de participação que corresponda a 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativasde seu capital ou de direitos sobre essas ações e demais valores mobiliários de sua emissão..

TMAR – Telemar Norte Leste

Ordinárias: 107.186.966 123.873 104.227.873 2.835.220

Preferenciais A: 133.416.200 2.928.905 101.341.723 29.145.572

Preferenciais B: 1.065.067 1.100 6 1.063.961

Total: 241.668.233 3.053.878 205.569.602 33.044.753

Ações Capital Tesouraria Acionistas Controladores Mercado

3

Agenda

Mercado de Telecomunicações – Evolução Recente 4

Histórico da Oi: Um Caso de Transformação 11

Nossa Estratégia e Principais Resultados 15

Destaques Operacionais e Financeiros Consolidados 25

Expectativas para o Futuro 32

4

Linhas Alternativas

(milhões de LES)

Mercado Brasileiro: Telefonia FixaMaturidade, retomada do crescimento do ARPU e foco em planos alternativos

Linhas em serviço

(milhões)

39,2 40,0 39,8 38,8 38,8

2003 2004 2005 2006 Jun07

• Maturidade, após expansão de 98 a 2002

(Expansão de 18% a.a no período)

• Crescimento de empresas entrantes,

embora ainda com apenas 3,6% de

market-share total

ARPU das Concessionárias

(R$)

72,9 80,7 86,8 88,5 92,4 • Retomada do crescimento do ARPU das

concessionárias em 2007, mesmo sem

impacto favorável dos reajustes

2003 2004 2005 2006 Jun07

10,7%7,6% 1,9% 4,4%

4,478,69

Jun07Jun06

• Foco em planos alternativos

• 25% das LES* das concessionárias

(*) LES= Linhas em Serviço

5

Mercado Brasileiro: PC e Usuários de InternetRetomada do crescimento dos usuários de internet segue venda de PCs

18,0

22,0

32,5

43,0

2003 2004 2005 2006

Venda de PCs

milhares

38535220

6506

275

541

187

4.040

5.495

7.045

2004 2005 2006

Desktop* Notebook**

36%

28%

MercadoOficial 49%26% 31%

Expansão média

03/06: 33,7% a.a

22,2%

47,7%

32,3%

(*) Computadores de Mesa

(**) Computadores Portáteis

Usuários de Internet

milhões

• Expansão de PC

estimula uso de

internet

• Uso de internet

estimula demanda por

banda larga

• Uso de banda larga

gera demanda

reprimida por

convergência

6

Evolução dos Acessos Banda Larga

milhões

Mercado Brasileiro: Acesso à Internet em Banda LargaBanda larga cresce de forma acelerada, embora ainda 23% das LES residenciais

983

1.883

3.152

4.3414.881

216

397

704

1.315

1.536

2003 2004 2005 2006 Jun/07

6,417

5,656

3,856

2,280

1,199

ADSL Outros

Crescimento a.a

03-06: 67,6%

BrT; 1.453

Oi Velox;

1.266

Outros;

351

Telefonica

1.811 37%

26%

30%

7% 11%

% das LES Residenciais

24%

20%

81,7%82,0% 82,6% 76,8% 76,0%

Partic.de ADSL

Empresas com ADSL

% Jun

7

Mercado Brasileiro: Telefonia MóvelApesar de 2007 manter menor ritmo de crescimento vs 2006, 3T07 surpreendeu; Região I mantém evolução acima da média nacional desde fins de 2005

Região I 38%35%

27%

21%19% 19%

20%

34%38%

38%37%

39%

38%35%

29%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1T 2T 3T 4T

38%35%

27%

21%19% 19%

34%38%

38%37%

39%

38%35%

29%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1T 2T 3T 4T

2004 2005 2006 2007

Crescimento do Mercado (%) – 12 meses Evolução dos Acessos Moveis (Milhões)

21,229,2

39,347,7

55,2

2003 2004 2005 2006 Set07

% Penetração

Brasil

42%

31%

20%

16%14%

16% 18%

37%

42% 42%

40%

40%38%

30%

22%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1T 2T 3T 4T

46,4

65,6

86,299,9

112,8

2003 2004 2005 2006 Set07

53,226,2 36,6 59,546,6

46,821,9 29,9 53,539,1

Região 1

Região I

Brasil

8

Mercado Brasileiro: Telefonia Móvel Com 55mm de usuários ao final de set/07, penetração da Região I permanece inferior à média de 66,5% nas demais regiões

Penetração por Estado - RI

Setembro, em %

59,5%

42,8%

37,5%

24,0%

48,3%

47,8%

44,8%44,8%

54,3%

57,3%

48,1%

33,7%

65,5%67,5%

53,5%

75,0%

62,8%

48,5%

60,0%

R3R2R1RJMGESPERNSEALAPPBCEAMBARRPAPIMA

• Oi: 27,0%

• TIM: 26,6%

• Vivo*: 25,9%

• Claro: 20,0%

• CTBC: 0,5%

* Inclui parcela de mercado da Telemig (6,8%) e da Tele Norte Celular (2,5%).

Estados da Região I

Market share - RI

Setembro, em % (%)

9

Mercado Brasileiro: Competição Concentração em cinco principais grupos

Grupos Operação Participação de Mercado – Junho 07

Oi• Integrada (local, LD, móvel, dados,

banda larga, provedor de internet)

39%

13%20%

Telesp + Vivo*

• Não Integrada

―Telesp: local, LD, dados, banda larga e

provedor de internet (Terra)

―Vivo: móvel

33% 33% 32%

TIM Brasil

• Móvel puro26%

13%

BrT• Integrada (local, LD, móvel, dados,

banda larga e provedor de internet)

22%

4%13%

Acesso Fixo Acesso

Móvel

Receitas

Embratel + Claro + Net

• Não Integrada

―Embratel: local, LD e dados

― Claro: móvel; Net: banda larga

24% 20%3%

*Inclui Telemig e Tele Norte Celular.

10

Agenda






11

Oi: História de Transformação

Ontem: Atuação Regional

• Forte demanda reprimida (fixa e móvel)

• Acessos caros, demorados e serviços de baixa qualidade

• Visão: oferta de produtos

Mercado

Gestão

Operações

Hoje: Atuação Nacional com Foco na Região I

• Estrutura descentralizada, ineficiente e inchada

• Visão geográfica e regional

• Empresas independentes

―Diferentes ambientes de TI, plataformas e gerenciamentos de redes, call centers)

• Demanda atendida (universalização)

• Acessos rápido, barato e serviços de qualidade (PGMQ)

• Visão: foco do cliente

• Modelo de gestão único, aplicado a todos os níveis da organização

• Metas anuais e meritocracia

• Empresa integrada

• Visão cliente substituindo a visão produto

Região I: Concessão Fixa e

Autorização Móvel (GSM)

Nacional: L. Distância e Transmissão de

Dados

RIRII

RIII

RI

12

Oi: História de Transformação Grupo Oi é responsável pela forte expansão dos domicílios atendidos por telecomunicações na Região I em todos os serviços: fixo, móvel e internet

6,9

10,410,7

37,440,529,8

Domicílios Atendidos por Telecom - RI

Milhões

Fixo

8,4

16,0

Móvel

2,0

3,4

Internet

CAGR: 15%

CAGR: 1%

CAGR: 24%

CAGR: 19%

12,07,832,4 56,2

00 03 06 03 06 03 06

Penetração % (domicílios)

7,2 29,7

4,318,2

Fixa Dados/ B. Larga

Móvel Total

CAPEX Acumulado Grupo Oi

R$ bilhões; 1998 a Set/2007

• Oi Fixo: 3.047 cidades

• Oi Velox: 231 cidades

• Oi Móvel: 869 cidades

Presença da Oi na Região I

Municípios (100%= 3.052)

FONTE: PNAD - Pesquisa Nacional do Domicílio (IBGE)

13

2006

D

14,5

3,7

1,5

3,5

1,0

2,7 x

4,1 x

3,2 x

n.a.

n.a.

Voz Local**

Longa Distância

Dados Corporativos

Mobilidade

Internet/ B. Larga***

5,5

0,9

0,5

-

-

1999

Atuação R$bi

* UGR: Unidade Geradora de Receitas; ** Local + TUP + Serviços Adicionais + Voz Avançada + Uso da Rede; *** Velox + Oi internet

Receita Bruta Consolidada

Oi: História de Transformação Oi transformou-se no maior operador integrado do país, com faturamento bruto anual de R$24,2 bilhões

Líder em ofertas convergentes de

serviços de telecom no Brasil

• Concessionária de telefonia fixa na

Região I com 30,6 milhões de UGRs*

em Set/07

• Forte capilaridade da rede

• Amplo leque de produtos possibilitando

a oferta integrada de serviços

• Estratégia focada, baseada em

segmentação de mercado

Sólida posição econômico-financeira

• Equilíbrio entre receitas estáveis

(telefonia fixa) e novas fontes de

receitas (móvel e banda larga)

• Baixo endividamento e forte geração

de caixa

• Lucro líquido crescente nos últimos 5

anos

Atuação R$bi

Total 24,26,9 3,5 x

14

Agenda






15

Nossa Estratégia: Principais Ações Segmentação, bundles e inovação com foco do cliente

Fixo

Ações de Curto Prazo

Móvel

• Crédito mais flexível, gerando valor para a companhia

• Expansão de Planos Alternativos

• Foco em ARPU (não mais tráfego)

Banda larga

• Ampliação da cobertura

• Expansão na capacidade detransmissão de rede

• Aceleração das vendas

• Pós-pago: Convergência de serviços (Oi Conta Total)

• Pré-pago: Convergência de disponibilidade de recursos (Oi Cartão Total), sem subsídio de aparelhos e “Oi Ligadores”

• Expansão para São Paulo (plano de negócio ainda em elaboração)

Quádruple

Play

Wimax e 3G

• Cabo: Way-TV

• DTH: parceria comercial com a Sky

• Vídeo sobre ADSL: Upgrade da rede para oferta de vídeo sob demanda (nicho)

• Participação no leilão de freqüências

• Planos de negócio a serem definidos, aguardando regulamentações finais e licitações

Ações de Médio/Longo PrazosServiço Serviço

16

Oi Fixo – Base Estável e Foco em Planos Alternativos

Na fixa, flexibilização de crédito mantém base estável enquanto planos alternativos

já representam 32,8% das Linhas em Serviço no 3T07

LES Estáveis e Planos Alternativos Crescentes

mil linhas em serviço

Benefícios dos Planos Alternativos

• Recorrência de receitas

• Impacto positivo em RMMU

• Retenção de clientes

32,87,3 13,6% LES 21,1 28,4

1.050 1.9633.027

4.071 4.696

3T06 4T06 1T07 2T07 3T07

14.431 14.388 14.338 14.31814.347Planos Alternativos*

* Planos Alternativos em Minutos, Linhas em Serviço Fixas do Oi Conta Total e Plano Economia.

17

Oi Velox – Expansão em Banda Larga

Maior esforço de vendas acompanha aceleração de investimentos

7682

54

84

127

3T06 4T06 1T07 2T07 3T07

7,9%-34,1%

55,6%

51,2%

Adições líquidas – Oi Velox

milhares

EstaçõesMuni-

cípios

Domi-

cílios

Planta Dez/06 1.148 220 5.811

Planta Set/07 1.197 229 n.d.

Planta Dez/08 3.224 469 7.062

Futuro: Aceleração de Investimentos

Histórico: Dados/B. Larga sobre CAPEX da Fixa

%

Ampliação da cobertura para mais da

metade dos clientes com fixo em dez/07

• Apesar de 85% do total da RI, municípios

ainda não atendidos representam apenas

12% dos clientes

32

48 4957

6469

2002 2003 2004 2005 2006 9M07

18

Oi Velox – Ampliação da Representatividade

Excelentes resultados tanto em acesso quanto em receita

% LES

Oi Velox – Base de Assinantes

mil usuários

Oi Velox – Receita Bruta

R$ milhões

41 217496

8051.118

1.393

2002 2003 2004 2005 2006 Set07

1,4 3,3 5,4 7,8 9,70,3

Crescimento Anual 02-06: 129%

33,1128,1

385,3

669,5

915,4

655,8826,0

2002 2003 2004 2005 2006 9M06 9M07

Crescimento Anual 02-06: 129%

0,7% TNL

Receita0,2 2,81,7 3,73,8 4,4

• 85% dos assinantes são residenciais

• Adições líquidas mensais de 42 mil no 3T07, contra

23 mil do 1S07 e 26 mil por todo o ano de 2006

24,6% 26,0%

19

Oi Móvel – No pós-pago, oferta de bundles

Com novo patamar de adições líquidas mensais a partir do 2T07, Oi Conta Total já

representa 18% da base pós-paga no 3T07

4,8 6,7 9,0% Pós-pago

Evolução do Oi Conta Total

mil usuários

69 116 164 212 267351

444

24

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07

11,6 14,71,3 3,2

• Pacote de telefonia fixa, móvel e acesso à internet

• 5 planos*

• Chamadas ilimitadas entre telefones fixo

• Acesso ilimitado à internet

• Pacote gratuito de minutos de longa distância nacional incluído

Benefícios do Oi Conta Total

• Fidelização (menores desligamentos)

• Melhora do mix do pós-pago

18,1

(*) OCT Light, OCT 1, OCT2, OCT3 e OCT4, variando de 50 a 1000 minutos fixos por mês, Internet dial a Oi Velox 1 mega, Oi móvel compartilhado com até 3 dependentes

Adições líquidas mensais (mil) 16 16 16 18 288 15 31

26,5%

31,5%

20

Oi Móvel – No pré-pago, sucesso de “Oi Ligadores” ampliou ativações

Foco em rentabilidade mantido: sim-card alone e não subsídio ao aparelho

• Cartão pré-pago: créditos usados no móvel, fixo e telefones públicos

• Recarga virtual, sem necessidade de cartão (on the air)

• Micro recarga (R$1)

• Crédito especial, quando cliente não puder recarregar

• Bônus mensais para clientes Oi Cartão Total

• Recarga de R$10 e R$25 (bônus de R$100 e R$250, respectivamente, para Oi ou Fixo)

• Representa menores tarifas em chamadas na rede Oi (on-net) ou maior tempo de conversação

• Volume mensal de ativações no pré-pago no 3T07

cresceu 140% vs 1S07

• Impacto positivo em novas recargas (maior recarga

média e maior percentual de inseridores)

• Novos clientes na base de ligadores: 53%

Oi Ligadores: Resultados

Evolução do Oi Cartão Total

milhões usuários

12,411,211,010,710,19,69,18,5

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07

Adições líquidas mensais (mil)

170 181 192 110 65307 201 400

21

Oi Office (corporativo)

• Integra os ramais fixos da empresa com os telefones móveis

• Discagem simples e transparente de 4 dígitos, independente da localização

• Pacote ilimitado de chamadas Intra-grupo

• Fora do escritório:

- Acesso a e-mails em tempo real

- Navegação na internet

- Uso de aplicativos (calendário de reuniões, agenda, documentos, planilhas e apresentações)

Oi Digitronco (corporativo)

Oi Móvel: No corporativo, bundles com serviços inovadoresOfertas convergentes cobrem também o segmento corporativo

22

Nossa Estratégia: Principais Ações Evolução da Convergência

Jan/06

Conquistas até o momento

Oportunidades Futuras

• 70% de aumento da base de

clientes com todos os

produtos desde jan/06

1.745

Ago/07

Número de Domicílios (mil)

196385

1.380**334*771

• Apesar do crescimento, 334

mil domicílios representam

pouco mais de 15% dos

domicílios classes A/B da RI

(*) 54% destes domicílios possuem Oi Conta Total; (**) 3% com Oi Conta Total

23

24%

17%

20% 19% 19%20%

16%18%18%14% 31

28

3131

2220

24

27

22

Oi Móvel - Resultados da Estratégia

Foco em rentabilidade aproxima desempenho da média de mercado

Parcela da base pós-paga

%OiMédia Mercado

ARPU

R$

2003 2004 2005 2006 Set/07

Margem EBITDA

%OiMédia Mercado

25%

19%

15%

19%

6%4%

16%

12%

26%

2003 2004 2005 2006 9M07

2003 2004 2005 2006 9M07

Oi Mercado

24

Agenda






25

15,1 15,1 15,2 14,9 14,4 14,3

1,43,9

6,910,3

13,1 14,9

41217

496805

1.1281.393

D % 3T07/3T06 % de Mercado - Evolução

-0,8%

17,9%

33,2%

(*) UGR = Unidade Geradora de Receita; (**) Informações do mercado em setembro/07 ainda não disponíveis

Oi Fixo

Oi Móvel

Oi Velox

8,9%

Região I Brasil

2002 97% 39%

2006 92% 37%

Set/07 92% 37%

Região I Brasil

2002 8,7% 4,0%

2006 27,4% 13,1%

Set/07 27,0% 12,8%

Região I Brasil

2002 n.d. 6%

2006 76% 20%

Jun/07* 73% 20%

Oi – Destaques Operacionais Consolidados

Base de Usuários

Total UGRs*

02 03 04 05 06 Set07

16,5 19,2 22,6 26,0 28,6 30,6

02 03 04 05 06 Set07

02 03 04 05 06 Set07

26

Oi – Destaques Financeiros Consolidados

Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)

13.10012.428

16.87216.74715.842

14.00311.874

2002 2003 2004 2005 2006 9M06 9M07

Composição da Receita Bruta Consolidada

Assina-tura

Tráfego Local

Tráfego LD

Uso de Rede

Dados Outros Móvel

2002 28,6% 32,9% 12,9% 9,3% 5,6% 7,7% 3,0%

2006 27,5% 21,6% 15,3% 3,0% 10,4% 8,0% 14,3%

9M07 27,9% 18,4% 14,4% 2,4% 11,3% 8,6% 17,0%

5,4%

Impacto em Receita no 9M07

Favorável:

• Fixo-móvel:Impacto indireto do full-billing*,

tráfego VC2/VC3 e aumento de tarifas (jul/07)

• Dados: ADSL** e Serviços IP

• Assinatura: Planos alternativos

• Serviços móveis: maior base média de

assinantes e full-billing*

Desfavorável:

• Uso de rede fixa: Menor tarifa de

interconexão (obrigação regulatória)

• Tráfego Local e LD: Migração fixo-móvel

e maior empacotamento na assinatura

• Revenda de Aparelhos: Vendas do sim-

card alone para pré-pago

Crescimento anual 02-06:

9,2%

(*) O full billing consiste na cobrança de tarifa de interconexão em toda chamada móvel-móvel.

(**) Tecnologia de transmissão de dados de alta velocidade, que usa como meio de comunicação um par de fios de cobre da linha telefônica comum

27

36,1%

37,0%36,2%

40,0%41,2%44,1%

45,1%

Oi - Destaques Financeiros Consolidados

EBITDA Consolidado (R$ milhões)

4.7244.598

6.102

6.7656.531

6.175

5.353

2002 2003 2004 2005 2006 9M06 9M07

+7,7%

Margem EBITDACrescimento anual

02-06: 3,3%

Redução da Margem EBITDA

Longo Prazo:

• Crescente participação de móvel e banda

larga na composição das receitas, serviços de

menores margens

2006:

• Redução da tarifa de interconexão (TU-RL)

(R$320 mm)

• Taxa de renovação da concessão (R$139 mm)

• Redução das tarifas local e LD

• Full-billing para empresas móveis (R$63mm)

9M07:

• Interconexão: full billing na móvel

• Pessoal: primeirização de CGR

• PDD: flexibilização política de crédito

• Eventos não recorrentes(+R$229mm):

(+R$264mm) reversões trabalhistas; (+R$60mm)

estorno de provisões de pessoal; (-R$96mm)

provisões regulatórias

4.953

+2,7%

37,8%

Valores não recorrentes

28


Lucro Líquido (R$ milhões)

1.447

697

1.310

1.114

751

213

(416)

02 03 04 05 06 9M06 9M07

107,6%

Melhor Resultado Financeiro Líquido

• Despesa financeira líquida menor

(menores juros e menor resultado

cambial sobre os empréstimos)

Menor Depreciação

• Depreciação inferior em R$452

milhões (fim da depreciação dos ativos

relacionados ao Plano de Antecipação de

Metas)

02 03 04 05 06

Depreciação/ Amortização 3.863 3.757 3.502 3.351 3.147

Despesa Financeira Líquida 2.024 2.178 1.641 1.616 1.290

9M06 9M07

2.408 1.956

1.036 359

29


Investimentos Consolidados (R$ bilhões)

1,1 1,11,3

1,6 1,61,9

1,1 1,1

0,90,6

0,7

0,8 0,7

0,5

0,40,2

2002 2003 2004 2005 2006 9M06 9M07

29%

35%36%33%

47%

% Móvel

18%

27%2,0

1,7

2,0

2,42,3

2,4

17,0% 12,0% 13,0% 14,3% 13,7% n.d. 12,4% 9,9%

1,5

2007E

% Receita Líquida

Composição dos Investimentos/07:

• Cerca de 82% Fixa e 18% Móvel

Foco de 2007:

• Expandir e aumentar a capacidade de

transmissão de dados, banda larga,

plataforma móvel e novos serviços

• Obrigações regulatórias e de qualidade

(Rede Fixa)

• Melhora de ARPU

1,3

Redução de CAPEX acumulado:

• Queda nos preços dos equipamentos

• Valorização do câmbio médio (12,4%)

30


Endividamento e Fluxo de Caixa

9,17,8

6,5 6,14,9

3,1

2002 2003 2004 2005 2006 Set07

Dívida Líquida

R$ bilhões

0,48 x EBITDA

• Dív. Total: R$ 9,4 bilhões

• Caixa: R$ 6,3 bilhões

• 90% protegido contra variações cambiais

• Custo da Dívida: 92,8% do CDI*

Cronograma de Vencimento da Dívida

R$ Bilhões - Setembro / 07

0,3

2,21,4 1,0

2,3 2,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012+

2,3

4,0 4,0 3,5 3,32,3 2,7

2002 2003 2004 2005 2006 9M07

* Após CAPEX

9M06

Fluxo de Caixa Livre*

R$ bilhões

(*) No acumulado do ano de 2007, após efeitos cambiais.

Informações Adicionais do Endividamento:

31

Agenda






32

Desafios e oportunidades no cenário futuro

Longo Prazo

Regulação• Conversão pulso-minuto (concluído)

• Leilão de Wimax (?)

• Portabilidade Numérica (2008)

• 3G (2008)

• Mudança do PGO › Consolidação

• Revisão da Lei do Cabo

• Marco Regulatório Consolidado (Telecom e

Mídia)

Tecnologia • VoIP e Wimax como soluções de acesso

• Lançamento comercial de 3G

• NGN

• FTT-X

Curto Prazo

Mercado• Continuidade das principais tendências

- Estabilidade da planta fixa

- Móvel/Banda larga como alavancas

• Planos alternativos – expansão

• Triple Play › Quadruple Play

• Ganho de penetração da Internet

• Móvel mais próximo da maturidade

• Entrada no mercado de SP (móvel)

• Lançamento de 3G (móvel)

• Convergência (one-stop shop)

Competição• Competição acirrada na mobilidade

(tráfego) e em nicho em banda larga e

dados

• Competição mais racional na móvel

• Competição com 3G/Wimax em banda larga

• Nova competição com formas de acesso

alternativas (Skype, p.ex)

33

MUITO OBRIGADO!

34

FORÇABACK UP

35

Região I – Informações sobre Domicílios

Região de atuação menos desenvolvida em relação à média do Brasil

2003 2005 2003 2005

Domicílio (mm)

Acesso Fixo + Móvel

Só Fixo

Só Móvel

Sem telefone

22%

19%

10%

49%

28%

23%

11%

38%

28%

10%

23%

39%

36%

12%

24%

28%

Com Computador

Com internet

Sem internet

Sem Computador

11%

-

-

89%

15%

-

-

85%

13%

9%

4%

87%

19%

14%

5%

81%

Região I Brasil

Informações sobre Domicílios – PNAD*

* PNAD: Pesquisa Nacional do Domicílio - IBGE

Renda 90% < 10 salários 87% < 10 salários

População (mm) 96,4 100,7

25,8 27,7 49,7 53,1

176,7 185,1

• 16 Estados: incluindo,

Rio de Janeiro, Minas

Gerais, Bahia, Espírito

Santo e Ceará

• Aproximadamente 64%

do território nacional

• 102 milhões de

habitantes

• 41% do PIB Brasileiro

2006 2006

28,5 54,6

36%

11%

28%

25%

22%

17%

5%

78%

186,4100,6

29%

9%

27%

35%

16%

12%

4%

84%

Região I

36

* Capital total

** Ações ordinárias

Tele Norte Leste

Participações S.A.

(TNLP)

100%

Fixa

Móvel

81,9%*

Telemar

Participações S.A.

17,9%*

Serviços de Internet

100%

Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)

BNDESPar 25,000%

Fiago 19,900%

AG Telecom 10,275%

Asseca Part. 10,275%

Lexpart Part. 10,275%

L. F. Tel 10,275%

Alutrens Part. 10,000%

Fund. Atlântico 4,000%

Ações em circulação - TMAR

ON:

PN:

Total:

2,6%

22,3%

13,8%

4,3%*

Ações em circulação - TNL

ON:

PN:

Total:

46,2%

100,0%

82,1%

Estrutura Acionária Atual – Setembro de 2007OPA de 24/07 - TmarPart passa a deter participação direta na TMAR

- Acionistas -

100,0%*

53,8%**

97,4%**

37

1,71,3

1,0 0,9 0,8

2002 2003 2004 2005 2006

Dívida Líquida*/ EBITDA

x


Indicadores Chave

2.62.8

4.04.2

4.7

2002 2003 2004 2005 2006

EBITDA / Despesas financeiras líquidas

x

32%

35%

38%38%

27%

13%14%14%

17%

12%

2002 2003 2004 2005 2006

Indicadores de Investimentos

(%)

(*) – Final de período

(**) Dividendos+JCP / Valor de Mercado

vs Receita Líquidavs EBITDA

38

Rua Humberto de Campos, 425 / 8º andar Leblon - Rio de Janeiro - RJ

E-mail: [email protected]

Esta apresentação contém projeções e/ou estimativasde futuros eventos. As projeções aqui disponíveis foramreunidas de maneira criteriosa dentro da atualconjuntura, baseadas em trabalhos em andamento erespectivas estimativas. O uso de termos como:"projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja","espera" entre outros, objetivam sinalizar possíveistendências que, evidentemente, envolvem incertezas eriscos, cujos resultados futuros podem diferir dasexpectativas atuais. A Oi não se responsabiliza poroperações ou decisões de investimento tomadas emfunção de tais projeções ou estimativas.

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