Apresentação do PowerPoint - ABF

DesempenhoDO FRANCHISING

2020

MARCELO CHERTOGrupo Cherto

EDUARDO TERRASBVC - Sociedade Brasileira de

Varejo e Consumo

ANDRÉ FRIEDHEIMPresidente da ABF

Desempenho2020

DO FRANCHISING

Nossa agendaCenário Econômico

Resultados do Franchising no 4º tri de 2020 (Geral e por segmento)

Resultados do Franchising – 2020

Projeções para 2021

Internacionalização 2020

50 Maiores Franquias no Brasil

10 Maiores Microfranquias

Perguntas

PIB – Expectativa para 2020: -4,1%¹IPCA - Variação últimos 12 meses (%): 4,52%²

Fontes: ¹IBGE (Anunciado 03/03/2021), Banco Central | ² IBGE | ³FGV-IBRE (Elaboração: ABF)

Confiança do consumidor ainda frágil

95 94 95 94 95

96

88

9598

97 9695

80

85

90

95

100

jul ago set out nov dez

Índice de Confiança Empresarial

2019 2020

88 89 90 89 8992

79 8083 82 82

7970

75

80

85

90

95

100

jul ago set out nov dez

Índice de Confiança do Consumidor

2019 2020

Cenário macroeconômico

RESULTADOS SEGUEM EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O efeito da pandemia no faturamento do Setor de Franchising ainda segue presente nos resultados do 4º trimestre de 2020

Resultados mostram recuperação, quando comparado com o 2º e 3º trimestres

41.537

27.720

43.954

53.976

1º Tri 2020 2º Tri 2020 3º Tri 2020 4º Tri 2020

+ 22,8%

R$ BILHÕES

SEGMENTOSSEGMENTO 4TRI 2019 4TRI 2020 % VAR

2019-20% VAR

UNIDADES

Alimentação 13.765 13.077 -5,0% -0,6%

Casa e Construção 3.526 4.430 25,6% 3,7%

Comunicação, Informática e Eletrônicos 1.862 1.863 0,1% -4,5%

Entretenimento e Lazer 844 713 -15,5% -15,4%

Hotelaria e Turismo 3.334 2.029 -39,2% -9,1%

Limpeza e Conservação 401 398 -0,8% -0,9%

Moda 8.494 8.043 -5,3% -6,6%

Saúde, Beleza e Bem Estar 10.240 10.797 5,4% 0,4%

Serviços automotivos 1.454 1.453 -0,1% -11,0%

Serviços e outros negócios 8.029 8.184 1,9% -1,4%Serviços educacionais 3.018 2.990 -0,9% -5,0%

TOTAL 54.966 53.976 -1,8% -2,6%

4º TRIMESTRE DE 2020 Em R$ bilhõesIPCA 12 meses: 4,52%

Se retirados Empórios, Mercados e Lojas de Conveniência; Docerias e Sorveterias e Distribuição e Produção do cálculo, o segmentofocado em Bares, Restaurantes e Padarias registraria um desempenho de -9,9% em seu faturamento no período, efeito mais severo do que o resultado total de Alimentação registrado.

151.247163.319

174.843 186.755167.187

2016 2017 2018 2019 2020

-10,5%

Faturamento retorna quase 3 anosR$ BILHÕES

Faturamento anualSEGMENTO FATURAMENTO 2019 FATURAMENTO 2020 % VAR FAT 2020/2019 % VAR UNIDADES

Alimentação 48.399 40.898 -15,5% -0,6%

Casa e Construção 11.019 12.429 12,8% 3,7%

Comunicação, Informática e Eletrônicos 6.034 6.063 0,5% -4,5%

Entretenimento e Lazer 2.568 1.823 -29,0% -15,4%

Hotelaria e Turismo 13.286 6.673 -49,8% -9,1%

Limpeza e Conservação 1.451 1.317 -9,3% -0,9%

Moda 24.228 19.153 -20,9% -6,6%

Saúde, Beleza e Bem Estar 34.214 35.276 3,1% 0,4%

Serviços automotivos 6.316 5.973 -5,4% -11,0%

Serviços e outros negócios 27.001 26.648 -1,3% -1,4%

Serviços educacionais 12.239 10.934 -10,7% -5,0%

TOTAL 186.755 167.187 -10,5% -2,6%

Em R$ bilhõesIPCA 12 meses: 4,52%

3,039

2,6682,845

2,8772,918

-8,6%

Redes menores suspendem expansão via franquias

Abertura e fechamento de unidades

SALDO

Unidades abertas 9,2%Unidades fechadas 4,9% Saldo +4,3%

Unidades abertas 6,6%Unidades fechadas 9,2%

Saldo -2,6%

2019TOTAL ANO

2020TOTAL ANO

REPASSE

Unidades repassadas 2,3% Unidades repassadas 2,5%

142,593146,134

153,704

160,958

156,798

2016 2017 2018 2019 2020

-2,6%

Redução no número de unidades

46,951,4 53,4 55,2

58,8

2016 2017 2018 2019 2020

+6,5%

franqueadores ganham musculaturaMédia de unidades por rede

1.192.495 1.193.568

1.299.145

1.358.139

1.258.884

2016 2017 2018 2019 2020

postos de trabalho são fechados

-7,3%

Setor otimista para 2021

0%

1%

1%

1%

13%

32%

52%

1%

1%

0%

2%

13%

35%

47%

4%

1%

1%

4%

7%

19%

64%

Queda de mais de 10%

Queda entre 5% e 10%

Queda de até 5%

Manter igual

Crescimento de até 5%

Crescimento entre 5% e 10%

Crescimento superior a 10%

2020

2019

2018

Expectativa das redes entrevistadas - faturamento

*340 redes entrevistadas

2021

2020

2019

projeções

Faturamento

+8%Unidades

+5%Redes

+2%Empregos

+5%

PARA 2021

2020INTERNACIONALIZAÇÃO

MARCAS BRASILEIRAS mantém presença NO EXTERIOR em 2020

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

marcas163 de

106 países

Em 2019 eram

163 marcasde franquias brasileiras

Presença no exterior por segmento

2

4

5

5

8

11

11

20

27

34

36

3

4

8

3

9

16

10

18

25

32

35

Serviços Automotivos

Entretenimento e Lazer

Hotelaria e Turismo

Limpeza e Conservação

Comunicação, Informática e Eletrônicos

Casa e Construção

Serviços e Outros Negócios

Serviços Educacionais

Alimentação

Saúde, Beleza e Bem Estar

Moda

2019

2020

Moda, Saúde, Beleza e Bem Estar mantém a liderança

MARCAS BRASILEIRAS NO EXTERIORPaíses 2020 2019

Estados Unidos 61 67Portugal 41 44Paraguai 36 36Bolívia 24 25Angola 16 14

Colômbia 16 15Argentina 15 17

Chile 15 16Peru 12 10

Equador 11 10

Estados Unidos, Portugal e Paraguai se mantém como principal destino das marcas brasileiras, apesar da queda

marcas estrangeiras em 2020

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

marcas205 de

30 países

Em 2019 eram

214 marcasfranquias estrangeiras

com atuação no brasil

Marcas estrangeiras no brasil

5

6

9

10

10

15

12

26

29

38

55

4

4

8

10

9

14

14

25

28

35

53

Hotelaria e Turismo

Entretenimento e Lazer

Comunicação, Informática e…

Limpeza e Conservação

Serviços Automotivos

Casa e Construção

Serviços e Outros Negócios

Serviços Educacionais

Moda

Saúde, Beleza e Bem Estar

Alimentação

2020

2019

Alimentação, Saúde, Beleza e Bem Estar mantém a liderança

Marcas estrangeiras no BrasilPaíses 2020 2019

Estados Unidos 84 81Portugal 20 22Espanha 16 17

Reino Unido 10 13Argentina 9 10

Itália 9 13França 8 10

Alemanha 6 5Canadá 6 8

Países Baixos 5 4

50 MAIORESFRANQUIAS NO BRASIL

MARCAS ASSOCIADAS ABF - 2020

RANKING DAS

50 MAIORESPOR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição 2020

Posição 2019 Marca Unidades 2020 Unidades

2019 Variação

1º 1º O Boticário 3620 3806 -5%2º 2º Mcdonald´s 2567 2459 4%3º 4º Cacau Show 2371 2322 2%4º 5º Subway 1863 1864 0%5º 3º Am/Pm 1804 2377 -24%6º 7º Lubrax + 1665 1643 1%7º 10º Cvc Brasil 1425 1414 1%8º 11º Óticas Carol 1394 1335 4%9º 12º Seguralta - Bolsa De Seguros 1325 1325 0%10º 14º Burger King Brasil 1302 1209 8%

*Unidades no Brasil**Não fornecido na pesquisa

das 50 maiores de 2020

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

Ranking das 50 Maiores marcas de franquias no brasil 2020


Posição 2020


2019 Variação

11º 13º Wizard By Pearson 1258 1260 0%12º 9º Jet Oil 1172 1491 -21%13º 15º Br Mania 1132 1181 -4%14º - Shell Select 1109 NF** -15º 16º Óticas Diniz 1107 1154 -4%16º 17º Bob´s 1017 1047 -3%17º 25º Odontocompany 997 634 57%18º 18º Correios 994 994 0%19º 24º Help! Loja De Crédito 855 700 22%20º 21º Chilli Beans 847 830 2%






Posição 2020


2019 Variação

21º 20º Dia% 778 865 -10%22º 22º Fisk Centro De Ensino 767 768 0%23º 23º Ccaa 725 728 0%24º 27º Hering Store 664 577 15%25º 26º Cna 629 612 3%26º 30º Espaçolaser 587 519 13%27º 31º Chiquinho Sorvetes 566 509 11%28º 37º Oggi Sorvetes 554 411 35%29º 28º Clube Turismo 546 523 4%30º 29º Localiza Hertz 528 522 1%






Posição 2020


2019 Variação

31º 47º Nutrimais 524 351 49%32º 34º 5àsec 468 442 6%33º 32º Havaianas 467 452 3%34º 33º Piticas 453 451 0%35º 67º Remax 444 247 80%36º 35º Arezzo 436 440 -1%37º 45º Knn Idiomas 427 365 17%38º 38º Prepara Cursos Profissionalizantes 409 409 0%39º 40º Kopenhagen 406 388 5%40º 39º Microlins 401 401 0%






Posição 2020


2019 Variação

41º 36º Hinode 400 434 -8%41º 38º Carmen Steffens 400 409 -2%42º 70º Mercadão Dos Óculos 396 237 67%43º 111º Acquazero 388 154 152%44º 40º Chocolates Brasil Cacau 385 388 -1%44º 44º Casa De Bolos 385 370 4%45º 43º Giraffas 382 373 2%46º 41º Mundo Verde 377 377 0%47º 48º Spoleto 343 349 -2%48º 51º Clube Melissa 332 318 4%49º 62º Casa Do Construtor 318 275 16%50º 52º Sodiê Doces 315 315 0%





DESTAQUES

Casa Do Construtor

Sodiê Doces

Shell Select

Remax

Mercadão Dos Oculos

Acquazero

Clube Melissa

O número de unidades das 50 Maiores Marcas aumentou 5% (em 2019 o aumento foi de 9%)

O número mínimo de unidades diminuiu 321 em 2019 para 315 em 2020 – uma queda de -2%

Novas marcas


Composição do MIXNÚMERO DE Unidades POR SEGMENTO

35%

19%

9%13%

8% 7%4%

0% 2%4%

37%

19%

11% 10%8% 8%

4%2% 1%

Alimentação Saúde, Beleza eBem Estar

Serviços e outrosnegócios

Serviçoseducacionais

Serviçosautomotivos

Moda Hotelaria eTurismo

Casa eConstrução

Limpeza eConservação

Comunicação,Informática eEletrônicos

2019

2020


DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICASedes de franqueadoras por região

SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO OESTE

81% 83%

13% 13%3% 1% 3% 3%

2019 2020Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021


DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICAUnidades por estado

SÃO PAULO

64%69%

RIO DE JANEIRO

16%12%

PARANÁ

12% 12%

DISTRITOFEDERAL

3% 3%

PERNAMBUCO

2%

PARAÍBA

1% 1%

MINAS GERAIS SANTA CATARINA

1% 2% 1% 1%



FORMATO DE OPERAÇÃOLOJAS

85%90%

OUTROS*

15%10%


Lojas tradicionais voltam a ganhar peso no mix atual de empresas

Outros* = Quiosques, Home Based e Unidades Móveis


CRESCE PARTICIPAÇÃO FEMININAGÊNERO DO PRINCIPAL EXECUTIVO

8

45

Feminino

Masculino

11

41


CRESCE A PARTICIPAÇÃO DE REDES COM MAIOR MATURIDADE

*O cálculo foi realizado a partir da data de assinatura do 1º do primeiro contrato de franquia no Brasil

30

84 4 4 2 1

37

6 41

4

Acima de 10 anosDe 9 a 10 Anos De 7 a 8 anos De 5 a 6 anos De 3 a 4 anos De 1 a 2 anos Menos de 1 ano

2019

2020


EXCELÊNCIA OPERACIONALCRESCE O NÚMERO DE REDES COM Selo de Excelência ABF

13

40

2019

NÃO SIM

9

43

2020

NÃO SIM


SELO DE EXCELÊNCIANúmero de chancelas

17

32

35

10

13

17

24

2

87

12

Acima de 10 De 9 a 10 De 7 a 8 De 5 a 6 De 3 a 4 De 1 a 2 Não possui

2019

2020


10 MAIORESMICROFRANQUIAS

MARCAS ASSOCIADAS ABF - 2020

10 MAIORES MICROFRANQUIASPOR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição 2020 Marca Unidades 2020 Unidades 2019 Variação1º Pit Stop Skol 1866 NF** -2º Kumon 1585 1563 1%3º Acqio 1036 1703 -39%4º Ceopag 357 349 2%5º Ceofood 331 327 1%6º Maria Brasileira 317 209 52%7º Touti 292 146 100%8º Lava E Leva Lavanderia 276 276 0%9º Solarprime 263 NF** -10º É Seguro Corretora 196 NF** -

*Microfranquias puras / Unidades no Brasil

**Não fornecido na pesquisa das 50 maiores de 2020


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