ANDRÉ CANOVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

TECNOLOGIA, RH, FINANÇAS, RISCOS E OPERAÇÕES

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

Tecnologia e Inovação

RH Unibrad

Risco e Compliance

Finanças, Relações com o Mercado e Private Equity

Jurídico

Consultoria Interna e Compras

Segurança Corporativa e Operações

RH

“O Bradesco busca aprimorar sua capacidade de atrair, formar

e manter talentos adequados a cada linha de negócio, com o objetivo de tornar viável nossa estratégia corporativa”.

Capital Humano

Reconhecimento

• Prêmio por Desempenho Extraordinário

• 40% dos funcionários movimentados nos últimos 18 meses

Desenvolvimento

• 90% do quadro com no mínimo

Ensino Superior

• Unibrad: melhor Universidade

Corporativa do mundo

* P

esq

uis

a c

om

50 m

il fu

nc

ion

ário

s

04

Diversidade

26% Afrodescendentes

51% mulheres

Atração de Talentos

• Uma das 5 empresas mais desejadas

por jovens universitários

• Índice de Engajamento*: 84%

• Índice de Confiança*: 85%

TECNOLOGIA

Novas tecnologias

disruptivas

Evolução

do contexto regulatório

Aumento da competição

com novos entrantes

(Fintechs e Big Techs)

Cenário

Estratégia

• Foco na experiênciado cliente

• Novos produtos e tecnologias (digital wallet)

• BIA – banco líder em IA

Transformação Digital

• Millennials e hiperconectados• Construção de jornadas• Sem tarifas, com “mimos”• 800 mil clientes• Target de 1,5 milhão para 2019• 82% não correntistas

do Bradesco

Banco Digital Next

• Business as a Service• Terceiros desenvolvendo

novas linhas de negócios, alcançando novos segmentos

Open Banking

R$ 6 bilhões Investidos por ano

Robustainfraestrutura de TI

Programas de

Cybersecuritye segurança

Desenvolvimento

ágil05

INOVAÇÃO

Ecossistema de Inovação

Polos

Inteligência Artificial

Ventures

StartupsLab

Hub

Habitat

Internacional

Inovação interna

BIA

Investimentos em startups

Inovação aberta

Espaço de co-inovação

Nova Iorque

Portal de inovação aberta

Laboratório de Prototipação,Poc’s e certificação

Tecnologias

Inteligência Artificial

Blockchain

API

Biometria

Big Data

inovabra.com.br06

SUPORTE E BACKOFFICE

36.771

39.622 40.277

5.314

4.749 4.617

Correntistas Digitais Em milhões

12,2 15,3

2016 2018 * Em 31/12.

Foco em eficiência operacional

Uso de robotização em processos

repetitivos e operacionais(maior velocidade, menor incidência de erros)

Uso de BPO´s

Redução de Back Office com a

digitalização

Melhora de processos e serviços

108.793

98.808 98.605

Despesas Operacionais R$MM

Agências Funcionários

2016 2017 2018

07

Realizado 2018 Guidance 2019

Carteira de crédito expandida 7,8% (6,7% sem variação cambial)

9% a 13%

Margem Financeira 0,3% 4% a 8%

Prestação de serviços 5,1% 3% a 7%

Despesas Operacionais Despesas administrativas e de Pessoal

1,7% 0% a 4%

Resultado das Operações de Seguros 6,9% 5% a 9%

PDD Expandida – R$ Bilhões R$ 14,8 R$ 11,5 a 14,5

GUIDANCE

08

CASSIANO SCARPELLIVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

ALTA RENDA

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

Alta Renda

Corretoras

Tesouraria

Pesquisas e Estudos Econômicos

Investimentos

WEALTH MANAGEMENT

Abordagem

consultiva por

especialista

Profissionais

capacitados

e experientes

Conveniência:

oferta integrada

em todos os canais

de contato

Suitability:

produtos e

serviços ideais

Soluções sob medida

Segurança

Rentabilidade

Pós venda

Menu Completo

PRIVATE BANK

PRIME

EXCLUSIVE

CLASSIC

Segmentação

NÃ

O C

OR

REN

TISTA

S*

* 38,4 Milhões de Clientes 11

BRADESCO CORRETORA E ÁGORA

• Nova plataforma tecnológica Ágora• Novo App Bradesco Trading• Especialistas Presenciais e Remotos

PLATAFORMA COMPLETA DE INVESTIMENTOS

•Pioneira entre as corretoras ligadas a bancos a isentar a taxa de custódia para investimentos no Tesouro Direto

REVISÃO DE TAXAS PRATICADAS

• Análises Macro e cobertura de mais de 120 empresas• Rentabilidade superior ao Ibovespa nas carteiras

recomendadas

RESEARCH INDEPENDENTE

1,3milhão clientes (Prime + Private)

460milclientes corretoras

400R$ BiAuM + AuC

12

ALTA RENDA

Aumentar a exposição do Prime e

consolidar o Banco de Alta Renda

Conquistar Market Share (Escala)

Oferta mais ampla de produtos e serviços

Foco na qualidade no Atendimento

Melhorias sistêmicas para gerentes

Melhorar a percepção do Cliente

Inic

iativ

as

2

01

9

Rede

Atendimento

Alta Renda

168Compartilhadas

1.011Espaços Prime

62Bradesco Prime

Top TierInvestimentos R$1MM – 5 MM

Prime InvestInvestimentos R$ 300 MIL – 1 MM**

PrimeRenda Mínima R$10 MIL

SUBSEGMENTAÇÃO PRIME

13

EURICO RAMOS FABRIVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

VAREJO

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

Rede de AtendimentoVarejo, Bradesco Expresso, PAs e Canais Digitais

Ciclo de CréditoCrédito, Recuperação de Crédito, Garantias e Cadastro

ProdutosFinanciamentos e Empréstimos, Cartões, Consórcio, Cash Management e Custódia

Analytics e AlgoritmosCRM e Gestão de dados

Distribuição EspecializadaBradesco Financiamentos, Bradesco Promotora, Bradescard e Losango

REDE DE ATENDIMENTO

DISTRIBUIÇÃO E MARKET SHARE DA

REDE DE AGÊNCIAS

2.443 municípios Com Bradesco, sem Agências de Bancos Privados e Públicos

4.219 municípios com Bradesco2, sem Agências

dos Bancos Privados

2.052 (37%)Municípios com Agência

2.171 (39%)Municípios com PA

1.347 (24%)Municípios com B. Expresso

PRESENÇA EM 100% DOS MUNICÍPIOS

Base: 12/2018 | Fonte: BACEN

ESTRATÉGIA

DE DISTRIBUIÇÃO

PAs MUNICÍPIOS (1)

2.263

PAs EMPRESAS1.317

PAs URBANOS (1)

254

B. EXPRESSO9.278

PLATAFORMAS DIGITAIS - 6

AGÊNCIAS MULTIPLATAFORMAS

4.280

B. EXPRESSO780

B. EXPRESSO29.042

D

M

5,8%

24,1%D

M

18,7%

25,4%

51,7%

22,5%

D

M

15,6%

18,9%

D

M

8,3%

22,5%

D

M

D

M

% Distribuição da Rede

% Market Share

(1) Back office a cargo do Bradesco Expresso(2) Considerando municípios em que temos Bradesco Expresso16

PRODUTOS DE CRÉDITOExpansão da abrangências dos canais e jornadas dos clientes

Ganho de Market Sharenos Produtos (PF e PJ)

Liderança nas vendas de Crédito Imobiliário (PF e PJ)

Liderança conquistada na produção de Consignado

Liderança entre os bancos privados no Agronegócio

Liderança no desembolso de BNDES (destaque para MPMEs)

Desmaterialização nas agências com uso de biometria (1)

APP INTERNET ATMCANAIS

PARCEIROS

Oferta existente em 2018 Novas entregas em andamento

Crédito Pessoal

Crédito Consignado

Antecipações 13° e IR

Crédito Imobiliário

Financiamento de Veículos

Capital de Giro

Descontos

Conta Garantida

Agronegócio

CONQUISTAS

1. Crédito Pessoal, Antecipação 13°, Antecipação IR, Consignado Público, Privado e INSS17

CANAIS DIGITAIS+18 MM de Usuários Digitais | 96% de todas as transações do Banco

FONE FÁCILAUTOATENDIMENTO

• 1 MM ligações/dia (93% atendimento eletrônico / URA)

• A conveniência da voz no relacionamento bancário:

-BIA no Atendimento Eletrônico – linguagem natural

-Biometria de Voz – pioneirismo e segurança (autenticação)

NET EMPRESA (CLIENTES PJ)BRADESCO CELULAR

• Maior penetração de clientes entre os bancos (55%)

• NPS® referência de mercado – 76 pts. (Classic)

• Experiência digital desde a Abertura de Conta (+189 serviços)

18

• Canal mais democrático utilizado pelos clientes

• 30 MM de usuários e 57 Mil ATMs(35 mil próprias + 22 mil TecBan)

• Depósito Imediato (crédito na conta on-line)

• Recicladora – praticidade e eficiência operacional

• ATM 3.0 – conveniência e experiência intuitiva

• Cash Management, Investimentos, Câmbio, Cartões Corporativos (94% do valor total de transações do PJ)

• Mobilidade para transacionar com o Bradesco de qualquer lugar

• Conveniência com depósito digital de cheques

• Portfólio completo

CANAIS DIGITAISPrincipais Inovações

“A Agência na palma da mão”

BRADESCO SIMPLIFICA

WHATSAPP CORPORATIVO BRADESCO

BIA - BRADESCO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

BRADESCO LINK

“Um jeito descomplicado de cuidar do seu dinheiro”

“Novo canal de relacionamento Bradesco com o cliente”

“A assistente virtual do Bradesco”

• 100 MM interações até o momento (75% em 2018)

• Único banco no mundo com essa escala (IBM Watson)

• 9 MM de usuários - adoção rápida

• IMENSA OPORTUNIDADE PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS!

• Mobilidade para gerentes (50 Mil smartphones)

• Venda de produtos com CRM (Smart)

• Eliminação de contratos em papel

• Integração Humano + Físico + Digital

• Gestão financeira que organiza as despesas

• Metas de gastos, dicas e aconselhamento

• Vendas baseadas no contexto do cliente

• Em testes com funcionários, implantação clientes abril/19

• 13,5 MM interações até o momento

• Relacionamento pela #BIA e #Gerente

• Transações financeiras e consultas

• Conteúdo personalizado por segmentos de clientes19

MARCELO NORONHAVICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

ATACADO

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

CorporateLarge, Corporate, Corporate One

BBIIB e Global Markets

Private Bank

BRAM

Internacional & Câmbio

Coligadas de Meios de

Pagamentos

Elo

Alelo

Cielo

Livelo

Elopar

Banco CBSS/ Digio

ESTRATÉGIA E POSICIONAMENTO

SOLUÇÕES GLOBAIS

CONHECIMENTO PROFUNDO DO MERCADO,

PRODUTOS E CLIENTES

PROXIMIDADE GEOGRÁFICA

SEGMENTAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

SHARE OF MIND

SHARE OF WALLET

ONE-STOPSHOP

PLATAFORMA COMPLETA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

22

SEGMENTAÇÃOATENÇÃO AO NÍVEL DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

Captação

12%

Empréstimos

42%

Serviços

46%

Captação

10%

Empréstimos

29%

Serviços

61%

De

z/1

6D

ez/

18

LARGE CORPORATEFaturamento acima de R$ 4 bilhões

CORPORATEFaturamento entre R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões

CORPORATE ONEFaturamento entreR$ 30 e R$500 milhões

EMPRESAS E NEGÓCIOS

* Faturamento anual

Nova segmentação Corporate

Faturamento atéR$ 30 milhões

Large + Corporate

Origem das receitas

• Maior Banco de atacado em ativos do mercado

• Foco no serviço com tecnologia

Empréstimos

43%

Serviços

37%

Captação

20%

Empréstimos

35%

Serviços

45%

Captação

20%

Corporate One

Origem das receitas

• Portfólio completo de produtos e serviços

De

z/1

6D

ez/

18

• Relacionamentos23

POSICIONAMENTOPROXIMIDADE E RELACIONAMENTO COM EQUIPES EXPERIENTES E ALTAMENTE

QUALIFICADAS

NORDESTECO: 2 AG: 6 EC: 21PB: 01

SUDESTECO: 5AG: 41EC: 35PB: 3

SULCO: 3AG:17EC 21PB: 3

NORTEAG: 2 EC: 12PB: 1

CENTRO OESTE

CO: 1 AG: 4 EC: 9PB: 3

CO: Escritório Corporate; AG: Agência Corporate One; EC: Espaço; Corporate; PB: Escritórios Private Banking

New York

Mexico City

Cayman

Buenos Aires

London

Luxemburg

Hong Kong

São Paulo

Miami

Legenda:

BBI/securities

Comercial/privatebank

24

ALGUNS DESTAQUES

BRAMAuM R$ 606 bi

CARTEIRA DE CRÉDITO PJ R$ 336,9 bi

63,4% do Total

LÍDER DE CÂMBIO E TRADING

Trading Finance

USD 22,1 bi

Câmbio pronto

USD 237,1 bi

25

CONCLUSÕES E DIRECIONAMENTO

Manter

• Otimização dos relacionamentos com clientes

• Portfólio diferenciado e amplo

• Forte distribuição (segmentada e capilarizada)

• Orientação para o futuro digital

POSICIONAMENTO

• Reforço do pacote LATAM e Internacional para

Clientes Corporate, Institucional e Private

COMPETITIVIDADE EM TODAS AS LINHAS DE NEGÓCIO

TIME DE

PRIMEIRA

LINHA

• Foco na estratégia de crescimento das receitas não crédito

• Fortalecer sinergia com outras áreas do banco e ligadas para reforço de receitas não crédito

• Crescimento de receitacom Investment Bank

• Rigorosa gestão de riscosde crédito

• Produtividade

RIGOROSA ATENÇÃO AO NÍVEL DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

SOLUÇÕES

FINANCEIRAS

COMPLETAS

• Crescimento

Moderado da carteira

de crédito

• PDD mais controlada

acompanhando o

Guidance do Banco

• Desafio com Spreads

• Cross-Sell

• BRAM/Private:

Diversificação de

portfólios

EX

PE

CT

AT

IVA

S

26

VINICIUS ALBERNAZDIRETOR PRESIDENTEBRADESCO SEGUROS

Ramos Elementares

Saúde

Vida e Previdência

Capitalização

Auto/RCF

SEGUROS

GRUPO SEGURADOR RESULTADOS 2018

R$ 72,6Bilhões

R$ 258,8Bilhões24,5%

R$ 33,1Bilhões 20,0 % R$ 6,4

Bilhões

29

SEGUROS DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Lucro Líquido

5.534

6.389

12M17 12M18

15,4%

73,7%76,6%

75,0% 74,0% 75,1% 73,8%72,4% 70,4%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T

Índice de Sinistralidade

85,2% 86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8% 84,1%80,8%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T

Índice Combinado

30

SAÚDE

Desenvolvimento de estratégias voltadas à retenção de

clientes

Oferta de novos produtos com ótica regional

Revisão de modelos de remuneração com prestadores,

priorizando eficiência e qualidade

Iniciativas voltadas ao atendimento primário, como o Programa Meu Doutor e as clínicas Meu Doutor Novamed

31

Disciplina de aceitação de propostas

Modelos de precificação

Revisão no mix de produtos

Foco na automação de processos

AUTO

32

Revisão da grade e lançamento de nova

geração de produtos mais flexíveis

PREVIDÊNCIA

Evolução da integração na plataforma

completa de investimento do Banco

33

ANEXOS

Desempenho de sucesso comprovado por resultados sólidos e liderança nas transações mais relevantes

Conectar Brasil

aos Centros de

Negócios

Relacionamentos

e Soluções

Globais

Crescer ativos

em US$

Produtos e

serviços

customizados

BBI

R$ MILHÕES

RENDA FIXA LOCAL (ORIGINAÇÃO)³

46.539

46.096

27.149

US$ MILHÕES

RENDA FIXA INTERNACIONAL³

8.700

7.700

7.450

# DE TRANSAÇÕES

PROJECT FINANCE4

20

19

16

# DE TRANSAÇÕES

ECM2

24

24

18

US$ MILHÕESM&A1

22.123

22.053

21.434

R$ MILHÕESECM2

8.344

6.578

6.008

BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Uma das maiores

assets do Brasil, com

R$ 606 BILHÕES

SOB GESTÃO

Melhor Gestora de renda Variável

e Varejo (2018) - Revista Exame

Melhor banco para investir na categoria

varejo (2018) IstoÉ dinheiro – FGV

Aderente ao PRI - princípios para

investimentos responsáveis

Maior classificação internacional de

em qualidade de gestão pela

Moody’s | S&P global | Fitch ratings

PORTFÓLIO DE FUNDOS

COMPLETO

E DIVERSIFICADO

Multiestratégia com

alternativas nas diferentes

estratégias entre fundos

exclusivos e condominiais