Apresentação Institucional 2T17 - BB · Apresentação Institucional 2T17. Esta apresentação...

Apresentação

Institucional 2T17

Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre

expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco do

Brasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora

essas referências e declaracoes reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes

e riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver

consequencias ou resultados diferentes daqueles aqui

antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente

dependentes das condicoes do mercado, do desempenho

econômico geral do pais, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em

atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.

AvisoImportante

Agenda 6

PERFIL CORPORATIVO 7

Perfil 8

Diversificação dos negócios 9

Destaques 10

Composição Acionária 11

Presença no Brasil 12

Presença Global 13

Ativos 14

Carteira de Crédito 15

Carteira Total – Nível de Risco 16

Contratação da Carteira de Crédito 17

Desembolso Bruto 18

Carteira de Crédito PF 19

Carteira PF: Concentração 20

Carteira PJ 21

Carteira PJ por Setor 22

Garantias e Provisões 23

Agronegócio 24

Captações Comerciais 25

Fontes 26

Captações 27

Emissões no Exterior 28

Usos 29

Ratings 30

Lideranças 31

Governança Corporativa 32

Linha do Tempo / Governança 33

Segmentação de Clientes 34

#MaisQueDigital 35

Digitização do atendimento 36

Estratégia Digital 37

Índice

Clientes alta renda 38

Atendimento especializado MPE 39

Conta Fácil 40

Cartão de Crédito / Soluções Digitais 41

Crédito veículo - mobile 42

DESTAQUES DO RESULTADO 43

Direcionadores estratégicos 44

Lucro 45

Evolução do Lucro 46

Indicadores de Mercado 47

Margem Financeira Bruta 48

Spread por Carteira 49

Spread Global 50

Composiçao dos Ativos Rentáveis 51

Composição dos ativos e passivos 52

Posição Líquida por Indexador 53

Rendas de Tarifas 54

Despesas Administrativas e Eficiência 55

Índice de Inadimplência (+90 dias) 56

Inadimplência da Carteira por Segmento 57

Formação da Inadimplência 58

Formação da Inadimplência por Segmento 59

Acompanhamento por Safras 60

Saldo de Provisão e Coberturas 61

Cobertura por Segmento 62

Saldo de Provisão - Operações 63

Fluxo da Provisão / Carteira 64

Risco Médio e Carteira por Nível de Risco 65

Risco Médio por Carteira 66

Custo do Crédito 67

Baixa para Prejuízo 68

Créditos Renegociados por Atraso 69

Índice

Créditos em Atraso Renegociados 70

Índice de Basileia 71

Aplicação das Regras de Basileia III 72

Basileia III – Cronograma 73

Projeções 2017 74

Banco Votorantim 75

MACROECONOMIA 76

Inflação e Selic 77

População: Pirâmide Etária 78

População: Taxa de Dependência 79

Déficit da Previdência – RGPS 80

Pilares do crescimento brasileiro 81

Crescimento Sustentável 82

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral 83

Parcerias com o Setor Privado 84

Comércio Exterior: Visão Geral 85

Quadro Resumo 86

Quadro Resumo 87

SUSTENTABILIDADE 88

Política de RSA no BB 89

Governança da RSA no BB 90

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 91

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 92

Gestão do Risco Socioambiental 93

Promoção da equidade de gênero 94

Pactos e Compromissos Voluntários 95

Prêmios e Reconhecimentos 96

Índice

Agenda01 PERFIL

CORPORATIVO

DESTAQUES DORESULTADO

MACROECONOMIA

SUSTENTABILIDADE

02

03

04

01 PERFIL CORPORATIVO

Fundado em 1808

53,9% sob controle do Governo Federal

1a empresa listada em bolsa de valores do Brasil

Acesso a amplo espectro de clientes

8

Perfil

Base de captação diversificada e estável

Diversificação dos negócios incluindo:

Serviços

bancáriosSeguridade

Mercado de

capitais

Cartões

Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos

de terceiros

9

Mais de 200 anos de atuação

Lideranças

no mercado

Sólido

Desempenho

Financeiro

Foco em

ServiçosCaptação

estável e

diversificada

1 2 3 4

Destaques

10

11

Free Float 43,2%

21,91%

21,33%

2,81%

53,95%

União Federal Capital no paísCapital EstrangeiroAções em Tesouraria

Composição Acionária

11

Quantidade de Ações

2.865.417.020

Jun/17

União Federal:

Tesouro Nacional 50,7%

Fundo Soberano 3,2%

Composição do Free Float (%)

19,8 20,4 20,6 21,3 21,3

23,0 22,4 22,2 21,5 21,9

Set/16Jun/16 Jun/17Mar/17Dez/16

Presença no BrasilDados Estruturais

Rede de Atendimento

66.072

Agências

4.885

Clientes

65.566 milFuncionários

99.603

Norte 26,7%

Centro-Oeste 25,2%

Nordeste 29,6%

Sudeste 18,0%

Sul 22,8%

(1) Postos de Atendimento Bancário. (2) Correspondentes no País e Banco Postal. (3) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

$

Rede própria

16.098

Rede MaisBB²

13.486Rede Compartilhada³

36.488

12

Jun/17

PABs¹

2.117$

Participação de Mercado – 21,8%(Quantidade de agências)

Presença Global

Banco do Brasil no Mundo

Agências

Subagências

Escritórios de

Representação

Subsidiárias, Sucursais e

Securities

Unid. de Serv.

Compartilhados

11

3

7

11

2

Presente em 24 países e

conta com uma rede no

exterior com 34 pontos.

880 bancos

correspondentes BB em

105 países.

13

R$ bilhões

1.445,61.402,41.401,41.448,21.445,1

Jun/17Mar/17Dez/16Set/16Jun/16

19,619,720,320,2

Participação de Mercado (%)Ativos

• Operações de Crédito

• Disponibilidades, Aplicações

Interfinanceiras de Liquidez,

Relações Interfinanceiras e

Interdependências

• TVM e Instrumentos Financeiros

Derivativos

• Demais

• Permanente

Ativos

14

9,3%

38,5%

37,1%

12,9%

2,2%

Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

327,6 316,8 294,7 280,8 277,2

189,7 187,6187,8 185,1 185,9

184,5 179,6179,8 180,1 188,2

51,2 51,545,7

42,7 44,9

+1,1%

Jun/17Jun/16

753,0696,1

Mar/17

688,7

Dez/16

708,1

Set/16

735,4

Pessoa JurídicaPessoa FísicaAgronegócioExterna

-7,6-11,4-11,3

-6,9

-1,2

Crescimento em 12 meses (%)

6,4%

6,8%

24,5%

25,2%

43,5%

15

27,0%

26,7%

39,8%

R$ milhões

Carteira Total – Nível de Risco¹

16(1) Carteira Classificada.

Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar

AA 343.702 - 49,6 307.437 - - - 48,2 297.661 - - - 46,3

A 132.192 661 19,2 92.266 461 41 502 14,5 91.552 458 46 504 14,2

B 120.082 1.201 17,4 108.754 1.088 304 1.391 17,0 133.109 1.331 493 1.824 20,7

C 39.567 1.187 5,7 68.783 2.063 1.096 3.159 10,8 63.470 1.904 1.160 3.064 9,9

D 8.465 847 1,2 16.477 1.648 246 1.894 2,6 11.911 1.191 152 1.343 1,9

E 15.443 4.633 2,2 14.175 4.253 - 4.253 2,2 12.624 3.787 - 3.787 2,0

F 5.161 2.580 0,7 6.559 3.279 - 3.279 1,0 5.943 2.971 - 2.971 0,9

G 4.537 3.176 0,7 6.493 4.545 - 4.545 1,0 7.293 5.105 - 5.105 1,1

H 22.684 22.684 3,3 17.391 17.391 - 17.391 2,7 19.283 19.283 - 19.283 3,0

Total 691.832 36.968 100,0 638.336 34.728 1.686 36.414 100,0 642.846 36.030 1.851 37.881 100,0

AA-C 635.543 3.049 91,9 577.241 3.612 1.440 5.052 90,4 585.793 3.693 1.699 5.392 91,1

D-H 56.289 33.919 8,1 61.095 31.116 246 31.362 9,6 57.053 32.338 152 32.489 8,9

Jun/16 Mar/17 Jun/17

Saldos Provisão Part. % Saldos Part. % SaldosProvisão

Part. %Provisão

2012

2013

2014

1T15

2T15

3T15

4T15

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

Jun/17Mar/17

8,5

15,1

14,7

3,4

4,7

4,4

5,2

4,5

7,4

5,9

8,4

6,0

Dez/16

8,9

15,5

15,6

3,6

5,1

4,9

5,8

5,8

8,2

6,4

8,0

Set/16

9,3

16,3

16,6

3,8

5,4

5,5

8,2

6,4

9,0

6,3

Jun/16

9,5

16,6

17,5

4,1

5,8

7,8

9,2

7,1

8,8

13,213,8

5,1

10,8

12,4 Até 2011

7,3

4,6

5,3

11,8

4,0

6,0

4,23,1

13,3

10,9

13,5

8,1

3,8

2016

21,5%

2015

15,9%

54,2%

Contratação da Carteira de Crédito Interna

17

168

12312091

117100

3T162T161T16 2T171T174T16

Carteira interna

216184

139

97106100

2T16 4T16 1T17 2T171T16 3T16

171

86

140

91

157

100

3T161T16 2T16 1T17 2T174T16

15712111199107100

2T171T172T16 3T16 4T161T16

Desembolsos - média trimestral¹ (1T16 base 100)

Carteira Agro

Carteira PF

Carteira PJ

18(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.

R$ milhões

Carteira de Crédito PF¹

19(1) Carteira BB Orgânica.

Jun/16 Mar/17 Jun/17

Crédito Consignado 62.959 62.442 64.219

Financiamento Imobiliário 39.706 75,8% 42.635 75,9% 43.049 76,2%

CDC Salário 20.482 19.716 19.850

Financiamento de Veículos 7.333 5.769 5.432

Cartão de Crédito 22.906 23.776 23.627

Empréstimo Pessoal 7.392 5.841 6.110

Cheque Especial 2.775 2.580 2.425

Microcrédito 700 602 538

Crédito Renegociado 6.876 8.049 8.139

Demais 926 643 584

Total 172.054 172.054 173.972

ConsignadoCrédito Imobiliário

VeículosCDC Salário

39,7 42,6 43,0

11,9 11,0

+3,9%

Jun/17

53,6

10,5

Mar/17

53,7

Jun/16

51,6

Imobiliário PFImobiliário PJ

2,152,091,29

Inad 90 - Imobiliário PF (%)²

+2,0%

Jun/17

64,2

87,8%

9,6% 2,6%

Mar/17

62,4

88,0%

9,3% 2,7%

Jun/16

63,0

88,5%

8,4% 3,0%

Servidores Públicos

Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

1,821,451,25

Inad 90 (%)²

19,819,720,5

-3,1%

Jun/17Mar/17Jun/16

5,45,87,3

-25,9%

Jun/17Mar/17Jun/16

4,943,542,61

Inad 90 (%)²

1,291,200,88 Inad 90 (%)²

(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.

R$ bilhões

Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco

Market

Share PF

7,8%

Market

Share

21,6%

20

8,4%

Var. (%)

s/ Jun/16

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

246,4219,4 219,8

81,2

61,4 57,4

-1,3%

Mar/17

280,8

Jun/17

277,2

-15,4%

Jun/16

327,6

Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²

-29,2%

-10,8%

R$ bilhões

21

Var. (%) s/ Jun/16

-6,5%

+0,2%

Var. (%) s/ Mar/17

R$ milhões

Carteira PJ por Setor

22(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.

R$ milhões

Macrossetor¹ Jun/16 Part. % Mar/17 Part. % Jun/17 Part. % Jun/16 Mar/17

Administração Pública 37.997 9,0 38.303 10,7 39.225 10,9 3,2 2,4

Petroleiro 42.595 10,1 38.436 10,8 38.660 10,8 (9,2) 0,6

Metalurgia e Siderurgia 38.732 9,2 33.938 9,5 32.264 9,0 (16,7) (4,9)

Alimentos de Origem Vegetal 33.532 8,0 27.913 7,8 30.129 8,4 (10,1) 7,9

Energia Elétrica 38.274 9,1 30.391 8,5 29.416 8,2 (23,1) (3,2)

Transportes 27.080 6,4 25.281 7,1 25.099 7,0 (7,3) (0,7)

Serviços 21.525 5,1 22.099 6,2 20.729 5,8 (3,7) (6,2)

Imobiliário 20.778 4,9 18.668 5,2 17.640 4,9 (15,1) (5,5)

Automotivo 23.041 5,5 16.404 4,6 15.944 4,4 (30,8) (2,8)

Alimentos de Origem Animal 16.427 3,9 14.892 4,2 15.538 4,3 (5,4) 4,3

Instituições e Serviços Financeiros 16.439 3,9 9.709 2,7 12.187 3,4 (25,9) 25,5

Comércio Varejista 17.194 4,1 12.267 3,4 11.828 3,3 (31,2) (3,6)

Fornecedores da Construção Civil 13.821 3,3 11.508 3,2 11.190 3,1 (19,0) (2,8)

Insumos Agrícolas 10.191 2,4 7.399 2,1 8.038 2,2 (21,1) 8,6

Telecomunicações 5.894 1,4 5.933 1,7 7.548 2,1 28,1 27,2

Têxtil e Confecções 10.116 2,4 7.282 2,0 7.242 2,0 (28,4) (0,5)

Eletroeletrônico 8.048 1,9 6.624 1,9 6.792 1,9 (15,6) 2,5

Papel e Celulose 8.765 2,1 6.345 1,8 6.045 1,7 (31,0) (4,7)

Químico 7.065 1,7 5.742 1,6 5.586 1,6 (20,9) (2,7)

Construção Pesada 7.067 1,7 4.927 1,4 4.859 1,4 (31,2) (1,4)

Comércio Atacadista e Ind. Diversas 6.945 1,6 4.697 1,3 4.720 1,3 (32,0) 0,5

Madeireiro e Moveleiro 5.576 1,3 4.887 1,4 4.639 1,3 (16,8) (5,1)

Couro e Calçados 2.631 0,6 2.122 0,6 2.066 0,6 (21,5) (2,6)

Bebidas 1.598 0,4 1.258 0,4 1.279 0,4 (20,0) 1,7

Demais Atividades 45 0,0 12 0,0 15 0,0 (67,5) 22,2

Total 421.374 100 357.038 100 358.679 100 (14,9) 0,5

Saldos Var. (%) s/

Garantias e Provisões

Jun/17

356

15.254

Mar/17

379

17.178

Dez/16

431

17.957

Set/16

491

18.241

Jun/16

430

19.326

ProvisõesGarantias Concedidas

2,32,22,42,72,2

Provisões/Garantias

R$ milhões

23

%

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Jun/17.

59,8 % de Participação de Mercado²

+2,0%

Mar/17

180,1

152,2

27,9

Jun/16 Jun/17

188,2

158,2

30,0

184,5

152,6

31,9

+4,5%

RuralAgroindustrial

Agronegócio¹R$ bilhões

24

+3,7%

-6,0%

Var. (%) s/ Jun/16

91,5

11,5

Produtores rurais e cooperativas

Empresas da Cadeia do Agronegócio

R$ 103 bilhões destinados

para o Plano Safra 17/18

+7,5%

+3,9%

Var. (%) s/ Mar/17

R$ bilhões

(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.

(3) Refere-se ao custo trimestral dos depósitos + LCA e LCI.

202,5 203,5 204,2 199,4 210,5

148,4 148,7 151,8 148,9 151,0

153,5 150,6 142,0 133,7 120,8

62,464,069,361,662,519,0 24,9

588,5

Jun/17Mar/17

584,4

18,3 20,1

613,6

Dez/16

31,6

624,8 619,927,5 23,9

30,4

Set/16

+0,7%

Jun/16

20,725,6

LCA + LCI¹Depósitos de PoupançaDepósitos a Prazo Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros

87,587,286,889,791,6

Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.

66,564,063,763,461,8

12,913,814,014,214,1

Custo de Captação Selic %³ Selic Acumulada (% acumulado em 12 meses)

Captações Comerciais

25

%

Fontes

26

R$ milhões

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Captações Comerciais¹ 669.506 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506

Obrigações por Repasses no País 90.065 88.082 86.603 85.078 83.083 81.431 79.453

Dívida Subordinada 59.936 58.049 58.648 60.027 61.976 61.123 62.306

Obrigações no Exterior² 74.696 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499

IHCD 37.342 34.806 31.068 31.825 31.466 31.206 31.753

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 15.003 14.781 13.741 14.620 14.791 14.817 14.837

Demais Letras Bancárias³ 2.243 2.309 2.393 2.673 2.734 2.812 3.088

Depósitos Compulsórios (60.811) (62.613) (65.404) (63.637) (63.451) (61.619) (64.659)

Total 887.979 832.489 802.737 803.107 794.680 761.795 766.782

Captações

27

Captações Comerciais

Exterior

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

R$ milhões


Obrigações por TVM no Exterior 33.500 22.885 18.631 20.274 20.393 20.540 21.937

Empréstimos no Exterior 29.617 25.178 22.763 22.812 20.409 17.769 19.741

Repasses no Exterior 10 0 0 0 0 0 0

Dívida Subordinada no Exterior 11.569 10.400 9.517 9.491 9.668 9.271 9.821

Total 74.696 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499

Custo Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%;

ou 70% da Selic)151.845 151.919 148.368 148.681 151.763 148.910 150.982

Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 134.823 135.420 135.418 133.098 124.965 112.720 100.665

Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 113.652 114.140 116.655 119.281 121.969 121.931 130.514

Depósitos a Prazo % do CDI 90.890 88.463 85.834 84.199 82.234 77.511 79.969

Depósitos à Vista - 66.550 62.631 62.550 61.623 69.349 63.960 62.385

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 52.142 30.471 30.415 31.621 25.591 20.135 24.898

Depósitos Interfinanceiros % do CDI 41.483 36.885 27.473 23.919 20.665 18.265 18.962

Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 18.121 18.681 18.066 17.521 17.074 21.012 20.132

Total 669.506 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506

Emissões no Exterior

28(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.

Data de

EmissãoCall Date

Cupom (%)

Freq. ¹

Prazo

(Anos)

Data

Vencimento

Volume

(US$ mil)

Moeda

Emissão

Rating

S&P/Moody's/FitchEstrutura Saldo (US$ mil)

18/07/2007 9,750 S 10 18/07/2017 187.198 BRL SR / Ba2 / SR GMTN 105.817

29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 24.000

20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500

22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 500.000

05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000

26/05/2011 5,875 S 11 26/01/2022 1.500.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1.500.000

20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 648.727

05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 750.000

19/06/2012 5,875 S 11 19/01/2023 750.000 USD B / Ba3 / SR Stand Alone 750.000

10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB / Ba2 / BB Stand Alone 1.809.700

31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 1.988.000

25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 820.020

20/12/2013 2,500 A 6 20/06/2019 306.988 CHF BB / Ba2 / BB GMTN 286.937

26/03/2014 3,750 A 4 25/07/2018 417.210 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 320.880

18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD B- / B2 / SR Stand Alone 2.169.700

Usos

29

R$ milhões


Disponibilidades 153.343 116.384 106.054 122.741 139.059 130.150 130.936

Carteira de Crédito Líquida (a) 734.636 716.105 696.683 680.366 655.621 631.645 635.846

Carteira de Crédito Classificada 719.568 703.878 691.832 672.638 653.591 638.336 642.846

TVM Privados 48.645 47.625 41.819 45.242 38.100 29.724 30.882

Provisão para Risco de Crédito (33.577) (35.398) (36.968) (37.514) (36.070) (36.414) (37.881)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 606.317 589.982 572.451 556.270 532.435 509.431 514.920

Linhas de Repasse no País (b) 128.319 126.122 124.232 124.096 123.186 122.215 120.926

Total 887.979 832.489 802.737 803.107 794.680 761.795 766.782

Banco do Brasil: Ratings

30

Jun/13 Jun/14 Jun/15 Jun/16 Jun/17

Standard & Poor's

LP em Moeda Local BBB BBB- BBB- BB BB

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BBB- BB BB

Moody's

Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa1 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2

Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Ba3

Depósitos de LP em Moeda Local A3 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2

Fitch Ratings

LP em Moeda Local BBB BBB BBB BB BB

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BBB BB+ BB

DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos

de Terceiros²

(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros.

(2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Jun/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/17. (6) Fonte: SUSEP - Maio//17.

493,6

587,3

696,1

Banco BBanco ABB

260,1

352,3

442,8

Banco BBanco ABB

556,5

625,5

816,4

Banco A Banco BBB

19,7%

Market Share⁴

21,3%23,1%

Market Share³

R$ bilhões

Lideranças¹

31

BB Seguridade6

Rural

Previdência

Vida

Capitalização

Automóveis

Market Share5

Governança Corporativa

As decisões em qualquer nível são tomadas de forma

colegiada, envolvendo os Executivos na definição de

investimentos e aprovação de propostas para os

diferentes negócios do Banco.

Único banco brasileiro listado desde 2006 neste

segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a

companhias que adotam, voluntariamente, as

melhores práticas de governança corporativa.

Comitê Executivo de

Atendimento e

Experiência do Cliente

Comitê de Operações Comitê de RecursosComitê de Gestão de

Processos e TI

Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez

1 Comitê Superior¹

14 Comitês Executivos¹

Demais Comitês¹

32(1) Data base: 30/06/2017.


Rentabilidade e

Desempenho


Divulgação


Gestão do Portfólio

Estratégico


Gestão de Riscos e

Controles Internos


Gestão de Ativos,

Passivos, Liquidez e

Capital


Ética e Disciplina


Prevenção a Ilícitos

Financeiros e Cambiais e

Segurança da Informação


Negócios


Operações


Gestão de Pessoas


Limite de Crédito

Comitê Executivo de Governança de

Entidades Ligadas

Comitê Executivo

Administrativo-Operacional

Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e

Elegibilidade

3 Comitês de assessoramento ao CA

O Programa Destaque em Governança de Estatais

foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as

empresas estatais a aprimorar suas práticas e

estruturas de governança.

Linha do Tempo / Governança

Primeira empresa

brasileira listada

em bolsa

Ações do BB integram

a carteira IBrX 50

Subscrição

dos bônus A

Ações do BB

integram a

carteira ITAG

Ações do BB integram

a carteira ISE

Ingresso no

Novo Mercado

BB integra o índice Dow Jones

de Sustentabilidade da Bolsa

de NY (DJSI)

Oferta Pública da BB Seguridade

ADR Nível I

Oferta Pública

Secundária

de Ações

Aprovação, pelo Conselho de

Administração, da migração do

Programa de ADR Nível I para

Nível II

Inclusão da

cláusula de Tag Along

de 100% no estatuto

do BB; Conversão das

ações PN em ON

Capitalização e

Plano de

Reestruturação

Ações do BB entram

na carteira IBrX

Oferta Pública de

Aquisição de Bônus

de Subscrição e

Emissão Privada de

Ações

Oferta Pública

Primária

1995

1996

2002

1906

1998

20012003

2005

2006

2004

2009

2012

2013

2007

2010

2014

33

Certificação pela B3 S.A.

no Programa Destaque

em Governança de

Estatais.

2017

Segmentação de Clientes

34

Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física

Indústria Serviços

> R$ 1,5bi > R$ 2bi

> R$ 400mi

≤ R$ 1,5bi

> R$ 600mi

≤ R$ 2bi

> R$ 120mi

≤ R$ 400mi

> R$ 25mi

≤ R$ 120mi

> R$ 200mi

≤ R$ 600mi

> R$ 25mi

≤ R$ 200mi

Corporate

Empresarial Upper Middle

Empresarial Middle

> R$ 5mi ≤ R$ 25mi

> R$ 1mi ≤ R$ 5mi

≤ R$ 1mi

Empresa

Pequena Empresa

Microempresa

(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.

Large CorporatePrivate

Estilo / Estilo Digital²

Personalizado /

Exclusivo²

Varejo

Renda Anual ≥ R$ 10mi

Investimentos ≥ R$ 2mi

Renda Mensal ≥ R$ 10mil

Investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi

Mercado Emergente

Renda Mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil

Investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil

Renda Mensal ≥ R$ 2mil < R$ 4mil

Investimentos > R$ 5mil ≤ R$ 80mil

Renda Mensal < R$ 2mil

Investimentos ≤ R$ 5mil

#MaisQueDigital

Digitização do atendimento

Internet

Mobile

TAA

Presencial¹

Outros²

22,8%

48,8%

13,2%

3,1%

12,1%

Atendimento – Transações (Jun/17)

12,2 milhõesde usuários do mobile

6,3 bilhõesde transações no mobile no

1S17, crescimento de 29,0%em relação ao 1S16.

(1) Caixa. (2) POS, Correspondente Bancário e outros.

71,6%

Meta para 201715 milhões de usuários

mobile

#MaisQueDigital

36

Soluções digitais

Telefone

E-mail

Chat / mensagens

Videochamada

Troca eletrônica de documentos

Duplo SIM

37

Gerente de

atendimento

presencial

CONSULTORIA

ESPECIALIZADA

Soluções humanas

De 10h às 16h De 8h às 22h

PF

PJDe 10h às 16h De 8h às 18h

Gerente de

RELACIONAMENTO

DIGITAL

Estratégia Digital – Melhoria da Experiência do Cliente

ESTILO DIGITAL³

EXCLUSIVO4

Ju

n/1

6

4,3 milhões de clientes

Clientes alta renda encarteirados¹

Clientes alta renda no modelo digital²

Unidades de atendimento digital

604 mil clientes

4,5 milhões de clientes

Clientes alta renda encarteirados¹

Clientes alta renda no modelo digital²

1,8 milhão de clientesJu

n/1

7

ESTILO DIGITAL³

EXCLUSIVO4

143 agências

552 mil clientes

6 escritórios

52 mil clientes

Unidades de atendimento digital

250 agências

3 escritórios

1,15 milhão de clientes

39 escritórios

643 mil clientes

Meta para 2017: 3,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais38(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo.

(3) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil..

Evolução da estratégia digital

Atendimento especializado MPE

93 Agências Empresa²

+ 215 mil clientes

beneficiados

32 Escritórios

MPE¹

Distribuição

no país

(1) Clientes com faturamento bruto anual ≥ R$ 120 mil ≤ R$ 1 milhao. (2) Clientes com faturamento bruto anual > R$ 1 milhão.

AMPA

MT

ROAC

RR AP

MA

MS

GO

DF

TO

MG

SP

PR

SC

RS

BA

PI

CE

ALPE

SEPB

RN

ES

RJ

Até dez/2017

55 Escritórios

MPE

120 Agências

Empresa

Jun/17

39

Conta Fácil representa 1/3 das contas abertas no BB¹

(1) Desde o lançamento da Conta Fácil (01/11/2016 a 30/06/2017).

Conta Fácil Conta-corrente comum

856 mil

1,7 milhão

Lançamento

Conta

Completa

no App

1 milhão de Contas Fácil abertas até

09/08/2017

40

Cartão de Crédito / Soluções Digitais

Pagamento com Pontos Livelo

APP Ourocard

Samsung Pay

Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017)

Ourocard-e

Desde o lançamento

• Mais de 1 milhão de

downloads

• Cerca de 330 mil

clientes ativos

• Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento

por aproximação

• Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no

Brasil.

• Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST

(para maquininhas que não possuem NFC)

• Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos

serviços digitais.

• Primeiro wearable lançado pelo BB

• Funções crédito e débito

• Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação

• Faturamento superior a R$ 97 milhões no 2T17. 17,8 % superior

ao 1T17.

• Mais de 525 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.

41

Liberações no crédito veículo mobile ultrapassam R$ 512 milhões

R$ 512 milhões¹

liberados

55% das operações

realizadas fora de expediente

bancário²

1 a cada 3 operações

são realizadas pelo mobile

(1) Desembolso total desde o lançamento em 2015.

(2) Horário bancário: dias úteis, das 10:00 às 15:00 horas, horário de Brasília.

BB foi pioneiro ao

lançar o crédito

veículo mobile em

2015

Expectativa de

desembolso de

R$ 1 bilhão em 2017

42

02DESTAQUES DORESULTADO

Rendas de Tarifas

Evolução de 10,0%.

Margem Financeira Bruta¹

Estável. Crescimento de 0,3%.

Despesas Administrativas

Sob controle, com queda de 0,9%.

Índice de Eficiência²

Atingiu 38,9%.

(1) Líquida de Recuperação de Crédito em Perdas.

(2) Desp. Administrativas / Receitas Oper. Acumulado em 12 meses no 2T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

Rentabilidade,

eficiência, controle

da inadimplência e

capital

Experiência

do cliente

Transformação

digital

Dir

ec

ion

ad

ore

s e

str

até

gic

os

Destaques 1S17 / 1S16

LucroR$ bilhões

Indicadores de Rentabilidade

+67,3%

1S171S16

3,087

1,801

2,649

1,286

5,164

2,515

Lucro Ajustado 1TLucro Ajustado 2T

+4,9%

1S171S16

4,824

2,465

2,443

5,062

2,619

2,359

Lucro Líquido 1TLucro Líquido 2T

45

2T16 1T17 2T17 1S16 1S17

RSPL Acionista % 10,3 13,7 14,1 8,8 13,7

RSPL Mercado % 9,2 12,4 12,8 7,9 12,4

Evolução do LucroR$ bilhões

46

(3,05)

(4,82)

6,32

(6,66)

14,61

2,62

(0,03)

2,65

(3,75)

(7,86)

Desp.

Pessoal

(6,14)

(9,49)

Rendas

de Tarifas

12,41

PCLD

(13,37)

MFB

29,08

LL Contábil

5,06

Itens

Extraordinários

(0,10)

LL Ajustado

5,16

Outros

(7,32)

Despesas

Administrativas

(15,64)

Desp.

Pessoal

2T17

1S17

Indicadores de MercadoDividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

Fonte: Economatica.

0,940,86

0,34

0,800,88

0,950,90

0,63

0,84

0,65

2T171T174T163T162T16

Lucro Ajustado por Ação - R$Lucro por Ação - R$

6,898,00

9,02

11,599,74

6,634,60

2018E¹2017E¹2T171T174T163T162T16

0,880,97

0,82

1,050,90

0,740,57

3T162T16 2018E¹2017E¹2T171T174T16

3,813,233,262,573,01

4,86

7,62

2018E¹2017E¹2T171T174T163T162T16

4,553,96

2,84

5,054,54

3,91

2,57

4,12

2018E¹2017E¹20162015

Fonte: Economatica.

(1) Estimativa Bloomberg em 08/08/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 47

Margem Financeira Bruta

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.

(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 48

R$ milhões

Var. (%) s/

2T16 1T17 1S16

Margem Financeira Bruta 14.633 14.476 14.606 (0,2) 0,9 28.909 29.083 0,6

Margem Financeira Sem Recuperação 13.249 13.521 13.212 (0,3) (2,3) 26.665 26.733 0,3

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 25.311 23.611 21.786 (13,9) (7,7) 50.390 45.398 (9,9)

Despesa Financeira de Captação (11.034) (9.755) (8.404) (23,8) (13,9) (21.965) (18.159) (17,3)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.785) (3.470) (3.146) (16,9) (9,4) (7.518) (6.616) (12,0)

Resultado de Tesouraria² ³ 2.758 3.135 2.975 7,9 (5,1) 5.758 6.110 6,1

Recuperação de Crédito em Perdas 1.384 956 1.394 0,8 45,9 2.245 2.350 4,7

1S16 1S172T16 1T17 2T17Var. (%) s/

Spread por Carteira

(1) Não inclui operações com o Governo.

16,1216,1116,6016,4816,31

7,347,677,987,867,71

5,01

6,056,346,105,89

4,724,835,004,974,93

3T162T16 1T17 2T174T16

AgronegóciosPessoa Jurídica¹Operações de CréditoPessoa Física

49

%

Spread Global¹

50

Spread Global ex-

todos os efeitos

4,96

Rotativo do Cartão

0,08

Spread Global

sem efeito Mix

4,88

Efeito Mix

0,13

Spread Global

4,75

4,754,825,064,904,89

2,562,562,572,722,10

2T171T174T163T162T16

%

Spread Global¹ Spread Ajustado pelo risco

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.

Impactos do Trimestre – Spread Global

Composiçao dos Ativos Rentáveis

51

51,3%43,8%

4,9%

Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge

49,8%45,4%

4,8%

36,0%

32,6%

Agronegócios

Operações no Atacado²

Operações no Varejo¹

31,4%

35,3%

32,4%

32,2% Agronegócios

Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

2T171T17

(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.

Composição dos ativos e passivos

52

R$ bilhões

Ativo

4,9%1,0% 1,6%

10,1%

15,9%

15,2%

51,3%

Passivo

10,3%

0,3% 2,4%

19,0%

16,4%

24,0%

27,7%

Sem Indexador

Índice de Preço

TJLP

IRP/TBF/TR

Moeda Estrang. / Ouro / RV

CDI / TMS / FACP

Prefixado

Jun/17

1.610

Posição Líquida por Indexador

53

R$ bilhões

379.992

11.498

-7.369 -11.979

-86.947

-140.910 -144.286

Prefixado Índice de Preço Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR

Jun/17

R$ milhões

Rendas de Tarifas

54

Var. (%) s/

2T16 1T17 1S16

Rendas de Tarifas 5.886 6.096 6.316 7,3 3,6 11.285 12.411 10,0

Conta-corrente 1.534 1.597 1.712 11,6 7,2 2.969 3.309 11,5

Administração de Fundos 1.077 1.295 1.336 24,0 3,1 2.080 2.631 26,5

Seguros, Previdência e Capitalização 835 763 665 (20,3) (12,9) 1.532 1.429 (6,8)

Operações de Crédito e Garantias 444 412 550 23,8 33,5 804 963 19,7

Cobrança 421 383 372 (11,7) (2,7) 840 755 (10,1)

Cartão de Crédito/Débito 337 370 370 9,9 0,1 663 740 11,6

Arrecadações 257 273 270 4,9 (1,1) 517 543 4,9

Rendas do Mercado de Capitais 192 170 180 (6,5) 5,6 320 350 9,3

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 150 167 171 13,9 2,2 282 338 19,9

Consórcios 123 161 175 42,6 8,6 238 336 41,0

Interbancária 46 41 39 (14,7) (4,5) 89 81 (9,5)

Outros 469 463 475 1,2 2,6 950 937 (1,3)

2T16 1T17 2T17 1S16 1S17Var. (%) s/

38,939,9

Índice de Eficiência (12 meses)

1S17

15.638

6.144

9.494

1S16

15.781

6.036

9.745

-0,9%

Outras Despesas AdministrativasDespesas de Pessoal

(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

R$ milhões

Despesas Administrativas e Eficiência¹

55

Jun/16 Jun/17

PABs

Funcionários

Agências

109.615 99.603

5.428 4.885

1.738 2.117

Rede Própria 17.181 16.0984.956 4.677 4.817

3.017 3.096 3.047

7.864

1T17

7.774

2T16

7.973

2T17

38,939,339,9

A reorganização institucional trouxe um impacto de

R$ 144 milhões nas despesas administrativas no

1S17. Desconsiderando-se este efeito a queda teria

sido de 1,8% sobre o 1S16, contra 0,9% realizado.

(1) Carteira Classificada BB.

Índice de Inadimplência (+90 dias)¹

3,473,29

3,50

Jun/17

4,11

Mar/17Dez/16Set/16

3,06

Jun/16

2,85

3,26

3,70

3,89

BB BB ex-casos especificos

56

3,70

3,90

3,70

3,50

3,70

SFN

Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)

(1) Carteira Classificada BB.

3,343,09

2,672,562,37

7,35

6,83

5,264,82

1,391,280,990,960,95

6,21

5,70

5,83

6,08

Mar/17 Jun/17Jun/16 Dez/16Set/16

6,46

6,94

5,265,97

4,55

9,41

11,09

9,29

8,47

7,09

2,242,301,811,79

1,45

8,268,25

6,98

Set/16 Mar/17

9,97

Dez/16 Jun/17Jun/16

Inadimplência da Carteira¹ por Segmento

57

Simulação ex-efeito de um cliente específico, com base na carteira de Mar/17Simulação ex- efeito de um cliente específicoAgroPJPF

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

(3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.

6,849,75

6,977,129,73

7,396,225,594,91

4T163T162T161T164T153T152T15 2T171T17

1,491,041,03

1,381,030,870,810,72

1,07

1,080,98

97,40

68,82

93,32

85,05

123,80112,32104,30105,68 94,93107,43120,55

8,4410,107,637,55

10,487,937,136,165,45

2T171T174T163T162T161T164T153T152T15

New NPL (R$ bilhões)¹

Do total de operações

contratadas no 2T17 na

carteira renegociada,

44,35% estavam em atraso

há mais de 90 dias.

Incluindo a Carteira

Renegociada³

58

78,87

66,47

98,1488,03

78,94

98,1094,7095,31 86,43108,26115,34

PCLD Trimestral / New NPL - ex-casos específicos

PCLD Trimestral / New NPL (%)

1,321,551,131,091,491,101,000,890,801,32

1,191,09

New NPL / Carteira de Crédito - ex-casos específicos

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Formação da Inadimplência por Segmento

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

1,761,871,571,61

1,281,70

1,171,161,12

4T153T152T15 3T162T161T16 2T171T174T16

0,951,000,840,850,680,920,650,650,65

99,1289,78140,20

87,75100,3482,97113,12105,4660,72

Pe

ss

oa

Fís

ica

Ag

ron

eg

óc

io

4,11

6,41

4,554,635,024,714,153,613,37

2T172T15 4T163T162T161T164T153T15 1T17

New NPL (R$ bilhões)¹

68,14

94,34115,35100,94103,98106,13113,19 96,86117,12121,20

PCLD Trimestral / New NPL (%) - ex caso específico

PCLD Trimestral / New NPL (%)

1,722,57

1,691,751,581,431,261,17

1,50

1,73

59

Pe

ss

oa

Ju

ríd

ica

0,871,02

0,720,70

0,37

0,980,84

0,70

0,40

4T16 1T173T16 2T174T15 1T16 2T162T15 3T15

86,4059,35-46,61

104,44105,72106,18113,2876,26140,20

0,480,570,400,380,21

0,560,490,420,24

New NPL ex-caso especifico

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Acompanhamento por Safras

60

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

186,5174,4178,4175,7180,0

143,3146,5

167,7

159,4163,9

159,5164,2

167,8173,2

Saldo de Provisão e Coberturas

R$ milhões

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 61

34.535 34.728 36.030

37.51436.968

Jun/17

37.8811.851

Mar/17

36.4141.686

Dez/16

36.0701.535

Set/16Jun/16

Provisão ComplementarProvisão MínimaProvisão Requerida BB ex-casos especificosBB + 90 dias

(%)

SFN + 90 dias¹

Cobertura por Segmento

177,1183,9

199,6190,9

201,3

126,0

128,3

145,8141,0144,9167,0

181,7

228,9

295,6290,0

149,3

153,5

2T171T174T163T162T16

206,4153,1

118,9119,4

435,0

349,4367,2

Externa ex-caso especificoExternaPF Agro PJ ex-caso especificoPJ

62

%

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

63

Jun/17Mar/17

19,38

15,34

36,41

Dez/16

18,51

16,03

36,07

Set/16

21,65

15,87

37,51

Jun/16

20,66

16,31

36,97

16,45

19,58

37,88

Vencidas (Específica)Normal (Genérica)Provisão Total

R$ bilhões

Fluxo da Provisão / Carteira (%)

0,700,270,450,41

1,67

1,041,05

1,15

0,99

1,20

1,701,83

2,21

1,66

2,11

0,940,91

1,18

0,750,68

0,550,46

-0,24

0,550,41

5.794 4.370 4.370

1.7431.6771.4111.282 2.207

5.517

2T17

6.658

3.979

188 748

1T17

6.713

60 606

4T16

7.48698

-336

3T16

6.644

132 730

2T16

8.277

804 396

PF

PJ

Externa

Agro

Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹

Agro

PF

PJ

Total

Externa

64(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.

5,895,70

5,525,585,34

6,906,806,606,50

6,30


SFNBanco do Brasil

8,9%

9,9%

20,7%

14,2%

46,3%

D-HCBAAA

Carteira por Nível de Risco

(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen).

91,1% das

operações

concentradas nos

riscos AA-C

Risco Médio e Carteira por Nível de Risco

Risco Médio¹ (%)

65

5,92

5,695,33

4,894,78

9,27

8,768,50

7,426,98

2,332,322,27

2,822,75

5,89

5,705,525,585,34

2T16 4T163T16 2T171T17

PJPF Agro Carteira Classificada

Risco Médio por Carteira¹

66(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada.

12 meses Trimestre

4,24,34,64,44,3

Desp. PCLD / Carteira¹

2T17

6,7

638,2

1T17

6,7

644,4

4T16

7,5

662,8

3T16

6,6

682,0

2T16

8,3

698,6

Despesa de PCLDCart. Crédito

2T17

27,5

657,3

1T17

29,1

671,8

4T16

31,6

688,8

3T16

31,1

700,8

2T16

30,2

704,0

Despesa de PCLDCart. Crédito

1,01,01,11,0

1,2

Desp. PCLD / Carteira²

(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.

Custo do Crédito

67

R$ bilhões

%

(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.

4,14,13,8

3,12,7

5,85,5

5,2

4,84,5


Média dos Pares²Banco do Brasil

Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹

68

Créditos Renegociados por AtrasoR$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período.

(2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 69

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 830 22,92

Atraso 15 a 90 dias 811 22,40

Atraso acima de 90 dias 1.606 44,35

Recuperação de Perdas 374 10,32

Total 3.622 100

1,671,972,372,102,38

1T174T163T162T16 2T17

New NPL (R$ bilhões)²

6,277,289,248,3710,78

New NPL / Carteira de Crédito (%)³

Formação da Inadimplência

2T16 1T17 2T17

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 22.038 27.086 26.618

Contratações 5.026 2.332 3.622

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (979) (864) (1.211)

Baixas para Prejuízo (1.036) (1.936) (1.986)

Saldo Final (A) 25.050 26.618 27.042

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 10.369 12.314 12.924

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 5.642 7.410 7.094

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 41,4 46,3 47,8

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 22,5 27,8 26,2

Índice de Cobertura (B/C) 183,8 166,2 182,2

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,6 4,2 4,2

2 transações representam 20% dos contratos do 2T17.

26,8

23,524,026,2

27,8

27,224,8

22,5 22,424,5

Créditos em Atraso Renegociados

70

12.29210.95210.7349.7608.56312.92412.31411.92510.78410.369

Jun/17Dez/16Set/16Jun/16Mar/16

BB - Saldo da ProvisãoMédia dos Pares - Saldo da Provisão BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)

BB x Pares¹

Carteira Renegociada

4,2

5,2

Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)

22.29127.042

2T17

BB

Média dos Pares¹

(1) Corresponde a dois grandes bancos privados brasileiros.

R$ milhões

%

Índice de Basileia

71

16,4517,59

18,48 18,15 18,01

11,3412,18

12,79 12,41 12,42

8,42 9,07 9,59 9,20 9,18

Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17

Tier II Tier I Capital Principal

0,75

IB simulado com regras

integrais Basileia III

17,94

Consumo de

Crédito Tributário

IB com Regras

Integrais

17,19

Antecipação das regras

de RWA

-0,28

IB com regras

integrais de Basileia III

17,47

Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,54

IB

18,01

0,71

ICN1 simulado com

regras integrais

Basileia III

12,35

Consumo de


ICN1 com

Regras Integrais

11,64


de RWA

-0,19

ICN1 com regras


11,83

Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,60

ICN1

12,42

IBAplicação Integral das Regras de Basileia III

0,69

ICP simulado com

regras integrais

Basileia III

9,11

Consumo de


ICP com Regras

Integrais

8,41


de RWA

-0,13

ICP com regras


8,55

Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,63

ICP

9,18

ICN

1IC

P

%

72

Basileia III – Cronograma de Implementação

73(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2017.

%

2017 2018 2019

Capital Principal 4,500 4,500 4,500

Nível I 6,000 6,000 6,000

Capital Total 9,250 8,625 8,000

ACP Conservação 1,250 1,875 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 1,250¹ 1,875 2,500

ACP Sistêmico 0,250 0,500 1,000

Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,000¹ 8,750 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 7.500¹ 10,250 12,000

Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10.750¹ 12,875 14,000

Projeções 2017

74

Guidance

2017

Realizado

1S17

Guidance

Revisado

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 5,2 Mantido

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % 0 a 4 0,3 -4 a 0

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 -6,6 -4 a -1

Pessoa Física - % 4 a 7 1,0 2 a 5

Pessoa Jurídica - % -4 a -1 -14,5 -11 a -8

Rural - % 6 a 9 3,7 Mantido

Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -11,0 Mantido

Rendas de Tarifas - % 6 a 9 10,0 Mantido

Despesas Administrativas - % 1,5 a 4,5 -0,9 -2,5 a 0,5

Lucro Líquido (R$ milhões)

Inadimplência e Risco (%)

Banco Votorantim

75

145,1127,4119,3112,1108,2

+34,1%

3T16 1T174T16 2T172T16

90,2 90,2 88,3 89,2 88,9

11,1

Jun/17

9,8

Set/16

9,8

Jun/16 Dez/16

11,7

Mar/17

10,8

D-H AA-C

4,44,5

5,55,5

4,6

Op. Venc. +90 dias / Cart. Crédito Gerenciada

03 MACROECONOMIA

Inflação e Selic

77(1) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2017 e 2018, de acordo com o Boletim Focus de 11/08/2017. (2) Taxa Real = Selic / IPCA

14,0313,28

10,91

8,218,49

6,29

10,67

6,415,915,84

7,28

2,362,172,50

20162015201420132012

4,23

Taxa Real²IPCA (ac. em 12 meses % a.a.)Selic (% acumulado em 12 meses)

2018¹

3,17

4,20

7,50

2017¹

3,86

3,50

7,50

3,00

8,849,61

4,84

Jun/17

12,89

Jun/16

14,11

População: Pirâmide Etária

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

População: Pirâmide etária

206020151980

Legenda: Homens Mulheres

20

15

20

60Aumento de 261% na população idosa

78

Ida

de

em

an

os

Ida

de

em

an

os

Ida

de

em

an

os

População: Taxa de Dependência¹

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

55%

66,0%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

(1) Razão de Dependência mede a participação relativa da população potencialmente inativa (menos de 14 e mais de 65 anos) a ser sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva ( entre 14 e 65 anos).

Fonte: IBGE Elaboração: BB

Último

momento

do bônus

demográfico.

79

43,3%

Déficit da Previdência – RGPS¹ (R$ bilhões)

O crescente descompasso entre as contribuições e pagamento de benefícios previdenciários culminou no aumento

exponencial do déficit previdenciário nos últimos anos.

Déficit Previdenciário – Regime Geral

(R$ bilhões a preços de out/16)

Receitas e Benefícios Previdenciários –

Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16)

(1) Regime Geral de Previdência Social. Fonte: STN Elaboração: BB - * Saldo acumulado em 12 meses

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

No

v/2

016*

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

No

v/2

016*

120

170

220

270

320

370

420

470

520

9,3 2

3,2 29,4

34,7

29,1 4

2,3

57,5 65,4 72,0

77,6

79,9

61,1 69,0

65,9

51,2

55,8 64,2

68,3

94,5

141,7

80

Benefícios Previdenciários Receita da Previdência

Pilares do crescimento brasileiro

Agricultura InfraestruturaComércio

Exterior

81

82

Crescimento Sustentável

Brasil

EUAChina

Índia Rússia

Argentina

Cazaquistão

Austrália Canadá

Alemanha

Reino unidoFrança

Coréia

Itália

Espanha

Japão

México

Indonésia

Área Cultivável

>140 milhões de hectares¹

Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.

PIB > US$ 1 trilhão¹

O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável

Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil

População Urbana

>80 milhões de pessoas¹

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral

Área

8,5 milhões de Km²

Visão Geral

População (2016)

206 milhões

PIB (1T17)

+1,0%¹

PIB da Agropecuária (1T17)

+13,4%¹

Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE.(1) Variação no Trimestre. 83

Produção

Brasil: Ranking das commodities no mundo

Exportação

Café

Suco de Laranja

Açúcar

Soja

Carne de Frango

Carne Bovina

Milho

Fonte: USDA – PSD online.

Jun/17

Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em

CAPEX nos próximos anos

R$ 324,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana

Rodovias

R$ 14,7bilhões

Rodovias

R$ 12,1bilhões

Logística: R$ 61,6 bilhões

Ferrovias

R$ 39,0bilhões

São Paulo Segue em Frente: R$ 29,2 bilhões

Ônibus

R$ 6,0bilhões

Portos

R$ 1,5bilhões

Trem/Metrô

R$ 11,0bilhões

Aeroportos

R$ 6,4bilhões

Aeroportos

Regionais

R$ 0,1 bilhões

BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões

R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação

Água

R$ 158,7 bilhões

Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,4 bilhões previstos até 2033

Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões

Esgoto

R$ 236,2bilhões

Resíduos Sólidos

R$ 30,3 bilhões

Drenagem

R$ 89,2bilhões

Gestão*

R$ 145,9bilhões

* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de

campanhas educacionais entre outras medidas.

R$ 31,9 bilhões no Setor de Energia

Geração R$ 7,6 bilhões

Linhas de Transmissão

R$ 24,3 bilhões (lote

out/16 + leilões 2017)

R$ 251 bilhões* em Óleo & Gás

Óleo & Gás US$ 80 bilhões*

Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e Governo de SP.

Produzido por: BB. * USD = R$ 3,14 em 31/07/2017.

84

100%36%

50%100%

92%

100%

85

Comércio Exterior: Visão Geral

47,7

19,7

-4,0

Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano)

185,3191,1

225,1

137,6

171,5

229,1

201620152014

Importações (US$ bilhões - acumulado no ano)Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

107,790,3

71,566,6

2T172T16

23,736,3

Quadro Resumo

86Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.

2014 2015 2016 2T16 1T17 2T17

Atividade Econômica

PIB nominal em 4 trimestres (R$ bi correntes) 5.779 6.001 6.267 6.120 6.363 N/D

PIB (variação real - % em 12 meses) 0,5 (3,8) (3,6) (4,8) (2,3) N/D

Consumo das Famílias 2,3 (3,9) (4,2) (5,5) (3,3) N/D

Consumo do Governo 0,8 (1,1) (0,6) (1,1) (0,7) N/D

Formação Bruta do Capital Fixo (4,2) (13,9) (10,2) (15,0) (6,7) N/D

Exportações (1,1) 6,3 1,9 7,2 (0,4) N/D

Importações (1,9) (14,1) (10,3) (18,0) (2,7) N/D

Vendas Físicas do Comércio varejista (variação % em 12 meses) 0,9 (4,3) (6,3) (6,7) (5,2) N/D

Confiança do empresário (índice - média no período) 91,3 77,8 82,2 80,2 87,7 91,4

Confiança do consumidor (índice - média no período) 93,2 72,4 74,4 68,5 83,2 81,9

Produção Industrial (variação % em 12 meses) (3,0) (8,2) (6,4) (9,7) (3,5) (1,9)

Taxa de Desemprego (% da força de trabalho - média do período) 6,8 8,3 11,3 11,2 13,2 13,3

Quadro Resumo

87Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.

2014 2015 2016 2T16 1T17 2T17

Setor Externo

Transações Correntes (% PIB em 12 meses) (4,3) (3,3) (1,3) (1,7) (1,1) (0,8)

Investimento Direto no País (US$ bilhões - acumulado ano) 96,9 74,7 78,2 33,8 23,8 36,3

Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) (4,0) 19,7 47,7 23,7 14,4 36,3

Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) 225,1 191,1 185,3 90,3 50,5 107,7

Básicos 109,6 87,2 79,2 41,2 24,2 52,5

Manufaturados 80,2 72,8 73,9 34,2 17,9 37,7

Semi-manufaturados 29,1 26,5 28,0 12,8 7,2 15,1

Operações Especiais 6,3 4,7 4,2 2,0 1,2 2,5

Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) 229,1 171,5 137,6 66,6 36,0 71,5

Bens de Capital 29,5 23,3 18,4 10,0 3,7 7,3

Bens Intermediários 126,9 99,5 84,9 39,8 22,8 45,0

Bens de Consumo 33,1 26,8 21,7 10,4 5,5 11,0

Combustíveis 39,5 21,7 12,4 6,3 4,0 8,2

Demais 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 375,8 361,2 367,5 362,2 367,7 374,9

EMBI (pontos - final de período) 259 523 328 350 270 289

CDS 10Y (em pontos base - fim de período) 259 558 360 394 319 346

Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período) 2,66 3,90 3,26 3,21 3,17 3,31

Finanças Públicas

DBSP (% PIB) 56,3 65,5 69,9 67,5 71,2 73,1

Resultado Nominal (R$ bilhões - em 12 meses) (343,9) (613,0) (562,8) (600,5) (580,0) (607,5)

Resultado Nominal (% PIB - em 12 meses) (6,0) (10,2) (9,0) (9,8) (9,1) (9,5)

Indicadores Monetários

Selic (% a.a - fim de período) 11,75 14,25 13,75 14,25 12,25 10,25

Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 10,91 13,28 14,03 14,11 13,79 12,89

04 SUSTENTABILIDADE

Política de RSA no BB

Desenvolvimento

de negócios

socioambientalmente

responsáveis

e Investimento Social

Privado

Governança

RSA e gestão

do risco

socioambiental

Uso

consciente

de recursos

naturais

Para nós do Banco do Brasil,

responsabilidade

socioambiental é “ter a ética

como compromisso e o respeito

como atitude nas relações com

funcionários, colaboradores,

fornecedores, parceiros,

clientes, credores, acionistas,

concorrentes, comunidade,

governo e meio ambiente.”

89

Conselho de Administração

Anualmente: acompanhar a performance socioambiental

do BB e as iniciativas em andamento.

Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,

assuntos que buscam aprimorar o desempenho

socioambiental do BB.

Conselho Diretor

Bienalmente: aprovar as ações do Plano de

Sustentabilidade BB.

Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de


Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,

assuntos que buscam aprimorar o desempenho

socioambiental do BB.

Comitês Estratégicos

Sob demanda: discutir e deliberar assuntos

correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas

que são responsabilidade de cada comitê.

Bienalmente: avaliar a

performance socioambiental do

Banco e apresentar demandas

de aprimoramento para subsidiar

a elaboração do Plano de


Trimestralmente: apoiar o processo de

incorporação, alinhamento e

disseminação dos preceitos e práticas

de sustentabilidade do BB; acompanhar

as iniciativas socioambientais e a

implementação das ações do Plano de


Painel de

Stakeholders

Fórum de Sustentabilidade /

Comitê Executivo de Negócios

Workshop

Desenvolvimento

Sustentável

Teleconferências

Bienalmente: avaliar tendências

e demandas relacionadas ao

tema sustentabilidade e propor

ações para o Plano de


Sob demanda: alinhar procedimentos e

orientar as unidades táticas e

operacionais sobre o desenvolvimento

de ações socioambientais.

Governança da RSA no BB

90

PROSPECÇÃO

E CONSULTA

RELATOS E

TRANSPARÊNCIA

RETROALIMENTAÇÃO

DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL

Instrumentos Orientadores

Legislação

Políticas Gerais e Específicas

Normativos Internos

Instrumentos Indutores

Estratégia Corporativa e Plano de Ação em

Sustentabilidade do BB

Avaliação de Performance

Instrumentos: Plano Diretor, Acordo de

Trabalho, Radar do Gestor

Métricas: Indicadores Socioambientais,

Índices de Mercado de Capitais, como

DJSI e ISE

Relatório Anual

Relatório de

Administração

Intranet/Internet

Campanhas

Tendências e demandas

do Mercado / Sociedade

Painel de

Stakeholders

Índices Mercado

de Capitais

Rankings

Sustentabilidade

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

91

Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e da sociedade

394 ações entre 2005 e 2017 (5 edições)

Sexta versão (2017-2019) – 82 ações

Inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Planeta

Estruturada nos 5 pilares:

Prosperidade

Parcerias

Pessoas

Paz

Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração

Reporte dos resultados no Relatório Anual

Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

92

Gestão do Risco Socioambiental

Risco SocioambientalPossibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas

atividades da instituição, de forma direta ou indireta.

Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações

de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação

e atividades administrativas.

Negócios

Administração

93

1969

Edital de

concurso

público do

BB aberto

às mulheres

1979

Nomeada a

1ª Mulher

em Cargo

de

Administra-

ção em

Agência

Promoção da equidade de gênero

2006

Adesão ao

Programa

Pró-Equidade

de Gênero do

Governo

Federal

1987

Nomeada a

1ª Mulher na

função de

titular

principal em

Dependên-

cia Externa

1996

Nomeadas as

primeiras

mulheres (3)

em cargo de

Gerente

Executiva

2003

Nomeada a

1ª Mulher

Diretora

(cargo

estatutário)

2010

Assinatura

dos

Princípios de

Empodera-

mento das

Mulheres

com a ONU

Mulheres

2017 Incremento de ações

afirmativas de gênero nos

programas de ascensão

profissional.

Extensão, aos

transgêneros, do canal da

Ouvidoria Interna

exclusivo para as

mulheres.

Adesão de todos os

executivos ao movimento

ElesPorELas (HeForShe),

da ONU Mulheres.

94

Carta Empresarial

pelos Direitos

Humanos e pela

Promoção do

Trabalho Decente

Princípios doEquador

1995

Protocolo Verde

1997 2003

BBCarta de Princípios

Socioambientais

2004

AGENDA

21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pacto

Empresarial

pela Integridade

e contra a

Corrupção

2013

Grupo de

Trabalho

da Pecuária

Sustentável

2014

Diretrizes da

OCDE para

Empresas

Multinacionais

2015

Pactos e Compromissos Voluntários

1991 2017

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) – BM&FBOVESPA - 2017

BB ESTÁ LISTADO PELO 12º ANO CONSECUTIVO

ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA DE NOVA IORQUE - 2016

BB ESTÁ LISTADO PELO 5º ANO CONSECUTIVO, SENDO BENCHMARK MUNDIAL NOS TEMAS “GESTÃO DO

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE”, “ESTABILIDADE FINANCEIRA/RISCO SISTÊMICO”, “POLÍTICA/MEDIDAS

DE PREVENÇÃO AO CRIME”, “FILANTROPIA E CIDADANIA CORPORATIVA”, “INCLUSÃO FINANCEIRA”, E

“ASSUNTOS POLÊMICOS E DILEMAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS”.

ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) – BM&FBOVESPA - 2016

Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos

96

Av. Paulista, 1230

18º andar – Bela Vista

São Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100

www.bb.com.br/ri [email protected] +55 (11) 4298-8000

Apresentação Institucional 2T17 - BB · Apresentação Institucional 2T17. Esta apresentação...

Documents

Transcript of Apresentação Institucional 2T17 - BB · Apresentação Institucional 2T17. Esta apresentação...