Aquisição briclog v4

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1 Aquisição da Briclog 2 de julho de 2013

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Aquisição da Briclog

2 de julho de 2013

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons, Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial Reporting Standards”), exceto onde expresso o contrário, O relatório de auditores independentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson Sons,

Aviso Legal

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Reservas de Óleo (bilhões boe) Fonte: BP Statistcs Review 2012 + Estimativas de Mercado

Produção de Óleo no Brasil (milhões bpd) Fonte: ANP + Petrobras

Demanda por Embarcações de Apoio (OSVs) Fonte: ODS Petrodata + ABEAM / SYNDARMA + BTG Pactual

Venezuela

Arábia Saudita

Irã

Iraque

Brasil (Est,)**

Emirados Árabes

Rússia

Líbia

Brasil

Aumentam as distâncias para as plataformas

Distância média bacia de Campos

Distância pré-sal

2012 2015E 2020E

414

538

686

+ 272

296,5

265,4

151,2

143,1

100,0

97,8

88,2

47,1

15,1

Crescimento de reservas brasileiras potenciais em 7 x

Brasil (Est.)* 50,0

* Reservas prováveis ** Reservas possíveis

125 km

300 km

Óleo & Gás: Ótimas Perspectivas

2012 2016E 2020E

2,1

3,0

4,4

CAGR 10%

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Óleo & Gás: Ótimas Perspectivas

Crescimento da participação das IOCs Fonte: ANP

Bacia do

Espírito Santo

Bacia de Campos

Brasco

Briclog

Bacia de

Santos

Principais Serviços

Localização Estratégica Bacias do Espírito Santo, Campos, e Santos Fonte: ANP + Estimativas WS

Exploração Desenvolvimento Produção

Upstream ~ 40 anos dependendo da área

~ 91% da produção de Óleo & Gás no Brasil

~ 100 Sondas de Exploração e Plataformas de Produção

~ 415 Embarcações de Apoio (OSVs) em operação

Gestão de Resíduos

Serviços para embarcações, Berços, Tank cleaning etc

Armazenagem: Sólidos, Líquidos, Químicos, etc.

Carga / Descarga

84%

16%

70%

30%49%

51%

70%

30%

Petrobras IOCs / OGX

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Localização do Ativo

BRICLOG (Rio de Janeiro) BRASCO

(Niterói)

Baía de

Guanabara

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Brasco (Niterói)

Briclog: Hoje

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Brasco (Niterói)

500m de

cais (5 a 6

berços)

Pré-

Carregamento

Costa

Armazenagem

Aberta

Armazenagem

Coberta

Plantas de

Lama

Briclog: Futuro

Arrendamento de 30 anos

5 berços

Calado: 7,5 metros

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Apoio Logístico dentro de E&P

Alta Relevância Baixa Relevância

Exploração Desenv. da Produção

Produção Refino Distribuição

1 - Serviços de informação de Reservatórios

2 - Contratos de perfuração

3 - Serviço de perfuração e de equipamentos

4 - Revestimento e completação de poços

5 - Infraestrutura

6 - Produção e manutenção

7 - Desativação

8 - Apoio Logístico

Fonte: BNDES - Estudos de alternativas regulatórias, institucionais e financeiras para a exploração e produção de petróleo e

gás natural e para o desenvolvimento industrial da cadeia produtiva de petróleo e gás natural no Brasil.

UPSTREAM DOWNSTREAM

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Players na cadeia de E&P

Sísmica/Georesearch

Drillers

Fornecedores Lama

Fabricantes de Equip/Engenh

Integradores

FPSO Contractors

Oil Company

Eng Submarina

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Posicionamento

Briclog Principais clientes desde 2004

BRASCO Principais clientes desde 2004