Arranjos eInstituições de Pagamento

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

Marcelo Noronha

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

→ Criada em 1971

→ Representa o setor de meios eletrônicos de pagamento junto ao mercado, aos órgãos públicos e à sociedade

→ Suas associadas representam aproximadamente 95% do mercado

→ Atua em prol do desenvolvimento sustentável do setor e da economia em geral

→ Consolida os números oficiais do mercado de meios eletrônicos de pagamento

→ Promove a autorregulação do setor de meios eletrônicos de pagamento

Institucional

Evolução - valor transacionado (R$ bilhões)

Fonte: Abecs

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

→ Estimativa 2014: R$ 1 trilhão16,3%

1S08 1S09 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14

104 123 152189

224257

291

4859

71

91

111

135

164

Crédito Débito

152181

223

280

335

392

455

13,5%

21,6%

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoParticipação no consumo das famílias

Fonte: Abecs e IBGE

→ Cartões respondem por 28% do consumo das famílias

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha

Inclusão financeira das classes D/E

81% 82% 84% 85% 88%

64% 65% 66% 69% 70%

36% 39% 37%41% 42%

A/B

C

D/E

→ Posse de cartões nas classes D/E saiu de 36% em 2009 para 42% em 2013

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoCarteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros)

Fonte: Banco Central

Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14

Com juros Linear (Com juros)

41,1%

28,7%

58,9%

71,3%

→ Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoInadimplência

Fonte: Banco Central

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

Anexo na apresentaçãoFonte: Banco Central. https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

Tempo de permanência no rotativo (em meses)→ Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 18 dias, comprovando

que se trata de fato de um crédito emergencial

Mas-culino

Femi-nino

18 a 25 26 a 39 40 a 5556 ou mais

A B C D

Valor total 85 82 87 84 86 82 87 98 85 82 80

Valor mínimo 4 4 3 2 4 5 2 2 2 5 6

Parcelamento 8 9 7 10 7 7 8 - 8 8 10

Outro valor 3 3 3 2 4 3 2 - 3 3 3

Não pagou/ Não pretende pagar na data do vencimento

1 1 1 2 0,3 2 1 - 1 2 2

Índice de pagamento da fatura 169 165 173 168 172 164 174 196 170 165 159

Base 1.061 490 571 218 358 299 186 59 465 474 63

TOTAL

Classe econômica (critério Brasil)

Sexo Idade (em anos)

Total da amostra 1.061 entrevistas (maio/14)P6. Falando sobre a última fatura que venceu do seu cartão de crédito, o valor que você pagou foi o valor total da fatura, o mínimo, o parcelamento ou foi outro valor?

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoAlto índice de pagamento total da fatura do cartão

Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoComposição da carteira de crédito PF (%)

385

340

187

144

39

Total: R$ 1.324 bilhões (Jun/14)

129

100

R$ bi

Imobiliário

Crédito pessoal

Veículos

Cartão de crédito

Rural

Outros

BNDES

29.0%

25.7%

14.1%

10.9%

9.8%

7.6%

3.0%

À vista: 7,8%Cartão parcelado: 0,9%Cartão rotativo: 2,2%

25,8%

26,3%

16,7%

10,8%

2,9%

8,8%

8,7%

%(Jun/13)

→ Cartão de crédito é a 4ª maior modalidade na composição da carteira de crédito

Fonte: Banco Central

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

R$ bi

170,3

79,9

44,4

45,0

Financiamento do consumo de pessoa física – recursos livres

31/32

1º semestre de 2014

→ O cartão de crédito (parcelamento com e sem juros) responde por 50,1% do volume de crédito liberado para financiamento de produtos e serviços

Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantilObs.: excluídos cheque especial, crédito rotativo e crédito renegociadoFonte: Abecs e Banco Central

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoVárias ações da indústria de meios eletrônicos de pagamento tiveram reflexos muito positivos para os consumidores1. Criação do Código de Ética e Autorregulação e diversos normativos que regem a

conduta das empresas associadas.

2. Compromissos com o Ministério da Justiça, como maior clareza de informações na fatura, sumário executivo e inibição do envio de cartão sem solicitação.

3. Criação de canal e padronização dos procedimentos de contestações de despesas em casos de desavenças comerciais (Normativo 10).

4. Padronização das tarifas dos cartões de crédito (apoio ao Bacen).

5. CEAP – Central Especial de Atendimento aos Procons.

6. Grupo permanente de discussão com os Correios para discussão de melhorias na entrega de correspondências.

7. Diversas iniciativas para fomentar a educação financeira.

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

Disponibiliza as tarifas praticadas pelos emissores, permitindo que o consumidor compare os valores cobrados pelos diferentes tipos de serviços (anuidade, pagamento de contas, avaliação emergencial de crédito, entre outros).

→ Busca por bandeira e por emissor→ Busca por cartão básico ou cartão

de crédito diferenciado→ Busca por categoria do cartão

(nacional ou internacional)

Sistema de Tarifas de Cartões de Crédito

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

Elaborada com o propósito de contribuir para o uso consciente do cartão, traz informações como:

→ O que é um cartão? → Leitura do contrato de adesão→ Tarifas e demais encargos→ Fatura→ Pagamento mínimo→ Segurança→ Planejamento financeiro

+ de 390 mil cartilhas distribuídas aos consumidores • Órgãos de defesa do consumidor• Rua 25 de Março• Via empresas associadas• Eventos da Abecs

Cartilha Abecs

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

2009 2010

2011

Campanha de uso consciente do cartão

2012

2013

2014

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

→ 7,8 milhões de visualizações no YouTube

→ 6 mil inscritos no canal da campanha

Videoaulas com o Professor Pachecão→ Planejamento financeiro→ Parcelamento→ Crédito rotativo→ Pagamento mínimo→ Fatura→ Taxas e tarifas→ Segurança

Campanha de uso consciente do cartão

Parceria Universidade Anhanguera

Aula sobre cartão para alunos da

universidade, com transmissão

online para 148 unidades no Brasil

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoÍndices de reclamações

Reclamações de cartões de créditoregistradas no Sindec (base Abecs)

2012

74.877 66.894

18,5 14,8

236 290

2013

18,1% 17,9%

Reclamações por milhão de transações (cartão de crédito)

Procons interligados ao Sindec

Crescimento do mercado (quantidade de transações)

Fonte: Sindec e Abecs

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoNúmero de transações com cartões de crédito (milhões)

Fonte: Sindec e Abecs

I II III IV V VI I II III IV V VI2012 2013

583

633658 666 674

737

668

736 741771 766

826

Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoNúmero de reclamações por milhão de transações

Fonte: Sindec e Abecs

23.1

20.1

18.3

21.0

18.114.1

15.1

15.4

14.4

15.4 15.2

13.5

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

→ Investimentos nos processos do setor, garantindo mais transparência no relacionamento com o consumidor.

→ Inúmeras ações de educação financeira por parte da Abecs e das empresas associadas.

→ Queda no número de reclamações, no comparativo com transações, entre os anos de 2012 e 2013.

Considerações finais

Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado

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