atlas de oportunidades para o turismo de saúde e bem-estar

ATLAS DE OPORTUNIDADES PARA O TURISMO DE SADE E BEM-ESTAR

Ttulo do Estudo

Atlas de Oportunidades para o Turismo de Sade e Bem-estar

Projeto

Healthyn Portugal

Promotor

AEP Associao Empresarial de Portugal

Parceiro

HCP Health Cluster Portugal

Equipa do estudo

Amadeu Martins

Neil Lunt

Rui Pedro Freitas

Srgio Ribeiro

Uwe Klein

Design grfico

Olga Ribeiro

Data

Junho de 2014

Website

www.healthyn.pt

Projeto cofinanciado pelo Estado Portugus e pela Unio Europeia

FICHA TCNICA

HEALTHYN PORTUGAL | ALTAS DE OPORTUNIDADES PARA O TURISMO DE SADE E BEM-ESTAR

INTRODUO

O Projeto

O Atlas de Oportunidades

Os Segmentos de mercado do turismo de sade e bem-estar:

Turismo Mdico

PARTE I - O MERCADO DO TURISMO MDICO

Fatores de crescimento do Turismo Mdico

Drivers do mercado

Principais pases emissores e recetores

Pases emissores

Pases recetores

Fatores encorajadores e constrangedores

Indcios de oportunidades

Valor de mercado estimado

Quota de mercado top 3 europeu

Processo de consumo e Critrios de deciso de compra

Os Posicionamentos possveis

Principais produtos transacionados na europa

Taxas de converso no Processo de deciso

Caraterizao da informao disponvel no mercado

PARTE II - DESPISTE DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

Alemanha

Angola

EUA

Espanha

Frana

Holanda

Luxemburgo

Moambique

Reino Unido

PARTE III - QUADROS SNTESE

Principais concluses

Janelas de Oportunidades

ANEXOS

Anexo 1 Quadro resumo, indicadores vrios pases

Anexo 2 - TOP 3 europeu

Hungria

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NDICE

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Polnia

Turquia

Anexo 3 Caracterizao da procura por especialidade

Alguns produtos

Anexo 4 - Algumas referncias bibliogrficas

Figura 1- lista de mercados alvo

Figura 2 - suporte informativo do atlas de oportunidades

Figura 3 - segmentos de TSBE

Figura 4 - distribio do peso de cada segmento do tsbe

Figura 5 - a relao custo- benefcio, Exertus Consulting

Figura 6 principais pases emissores mundiais, fonte . Medical tourism facts and figures 2012, ian youngman

Figura 7 - diperso da procura na europa, fonte Exertus Consulting

Figura 8 - destinos europeus - top 10 europeu, IMTJ , 2012 na europa parecem perfilar-se, assim, os principais destinos mdicos e de bem-estar.

Figura 9 - principais destinos mdicos e de bem-estar

Figura 10 - fontes de anlise par despiste de sensibilidades e oportunidades, Exertus Consulting - fatores facilitadores

Figura 11 - atitude de vrios pases face a fatores encorajadores, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Figura 12 - atitude de vrios pases face a fatores encorajadores, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Figura 13 - despiste de oportunidades combinadas, Exertus Consuting

Figura 14 - populao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com tsbe, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Figura 15 - despiste de oportunidades, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Figura 16 - fatores de avaliao de pas de destino

Figura 17 - fatores de avaliao de prestadores de cuidados mdicos

Figura 18 - posicionamentos possveis para segmentos distintos

Figura 19 - principais servios procurados, alemanha e reino unido, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Figura 20 - taxas de converso no processo de deciso

Figura 21 - exemplo da gradao dos nveis de avaliao qualitativo para o parmetro condies da TECCE, Exertus Consulting

Figura 22 - ilustrao: distribuio dos pases analisados, Exertus Consulting

Figura 23 - curva de valor da informao do mercado de Tm, Exertus Consul-ting

Figura 24 - curva de valor da informao dos websites oficiais dos pases europeus, Exertus Consulting

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NDICE DE FIGURAS E TABELAS


Figura 25 - informaes sobre produtos tursticos no mercado de Tm, Exertus Consulting

Figura 26 - informaes sobre produtos tursticos nos websites oficiais dos pases europeus, Exertus Consulting

Figura 27 - composio da populao alem

Figura 28 - coberturas base do sistema de sade alemo

Figura 29 - emissores de turistas para a alemanha

Figura 30 - principais destinos mdicos e de bem-estar dos alemes

Figura 31 - principais destinos mdicos dos norte-americanos

Figura 32 - composio das etnias em espanha

Figura 33 - principais destinos para Tm espanhois

Figura 34 - atitudes dos franceses sobre Tm, deloitte center for health solu-tions, em 2010

Figura 35 - composio tnica da populao holandesa

Figura 36 - cobertura bsica do sistema de sade holands

Figura 37 - destinos mais populares para os turistas mdicos holande-ses

Figura 38 - pases de origem dos emigrantes no luxemburgo

Figura 39 - atitudes dos luxemburgueses sobre Tm, deloitte center for heal-th solutions, 2010

Figura 40 - percentagem de alguns procedimentos mdicos no setor privado do Reino Unido

Figura 41 - atitudes dos britnicos sobre o Tm, deloitte center for health solutions, 2010

Figura 42 - ordem de importncia das motivaes dos britnicos para a procura de procedimentos no exterior

Figura 43 - atitude dos britnicos no Tm, international medical travel asso-ciation

Figura 44 - preferncias de destinos mdicos dos britnicos para vrios procedimentos

Figura 45 - preferncias de destinos mdicos dos britnicos

Tabela 1 - critrios de seleo de mercados alvo

Tabela 2- fatores impulsionadores do mercado de tsbe

Tabela 3 - sensibilidade de cada pas a diferentes motivaes, Exertus Consulting

Tabela 4 - informaes sobre sade , vrios pases, Exertus Consulting, adaptado vrias fontes

Tabela 5 - valor das importaes de cuidados de sade dos mercados alvo, dados ocde

Tabela 6 - valor das vendas de tsbe, vrios pases, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Tabela 7 - taxa de utilizao do potencial de mercado, vrios pases, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

Tabela 8 - Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes, preos em USD

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ACA Affordable Care Act

ACO - Accountable Care Organizations

B2B Business to business

B2C Business to consumer

B2G Business to government

CMS - Centers for Medicare and Medicaid Services

CNAMTS - Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs

DRG - Diagnosis-Related-Groups

EU Unio Europeia

EUA - Estados Unidos da Amrica

FDA - Food and Drug Administration

GKV - Gesetzliche Krankenversicherung

HMO - Health Maintenance Organizations

IMTJ - International Medical Tourism Journal

IPS International Patient Survey

JCI - Joint Commission International

MAS - Mutualit sociale agricole

NHS - National Health Service

OCDE - Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico

OMS Organizao Mundial de Sade

PCT - Primary Care Trust

PIB - Produto Interno Bruto

PMI - Private Mecical Insurance

POS - Point of Service

PPACA - Patient Protection and Affordable Care Act

PPO - Preferred Provider Organizations

SHI - Statutory Health Insurance

SNS - Sistema Nacional de Sade

SPA - Salute Per Aquam

TECCE - (acrnimo de) Tcnica, Equipa mdica, Custo, Condies, e Envolvente

TK - Techniker Krankenkasse

Tm Turismo Mdico

Tm turista mdico

TSBE - Turismo de Sade e Bem-Estar

tsbe turista de sade e bem-estar

USD Dlares norte-americanos

VHI - Voluntary Health Insurance

WHO - World Health Organization

LISTA DE SIGLAS

HEALTHYN PORTUGAL | ALTAS DE OPORTUNIDADES PARA O TURISMO DE SADE E BEM-ESTAR 07

O Projeto

O Atlas de Oportunidades

Os Segmentos de Mercado do Turismo de Sade e Bem-estar:

Turismo Mdico

INTRODUO


O objetivo estratgico do projeto Healthyn Portugal construir uma parceria para o desenvolvimento, em Portugal, de uma oferta de Turismo de Sade, competitiva escala global, assente numa plataforma colaborativa que articule e oriente, es-trategicamente, a respetiva cadeia de valor.

Tendo a prestao de cuidados mdicos como valncia nuclear, a aposta passa por uma oferta abrangente, integrada e com elevados padres de qualidade, onde tem lugar todo o ciclo assistencial e de reabilitao, o termalismo e a natureza, a ativi-dade cultural, desportiva e de lazer, bem assim como a hotelaria e a gastronomia. O enfoque do Healthyn Portugal assenta particularmente - partida - na compo-nente da oferta e da procura de tratamentos mdicos e, portanto, dentro da rea do turismo mdico, ainda que com as naturais ligaes s restantes componentes do turismo de sade.

O objetivo na elaborao de um atlas de oportunidades decorre da necessidade de analisar o mercado como um todo, e um conjunto de mercados em particular e apoiar a identificao de janelas de oportunidade para os prestadores portugueses e, a partir daqui, para a restante cadeia de valor deste sector de atividade. Tem como intuito contribuir para o incremento do incoming do turismo mdico, com benefcios laterais para a fileira da sade, da hotelaria e da restaurao.

Face latitude de mercados-alvo possveis, foi estabelecido um conjunto de crit-rios como forma de focar o trabalho na caraterizao dos mercados que previsivel-mente apontassem maior oportunidade de sucesso.

Onde Portugal tem maior notoriedade

Onde haja maior dispora portuguesa fixada

Dispora portuguesa 3 gerao

Nos maiores emissores de turistas para Portugal

Nos pases com maior nmero de residentes com segunda habitao em Por-tugal

Nos que tiverem clnicos e professores estrangeiros a trabalhar em Portugal

Principais mercados emissores TM

Nos pases com maior lista de espera / dificuldades de acesso sade

Nos que j so clientes dos nossos concorrentes

Nos que apresentam maior disperso nos destinos procurados

Principais mercados com maiores taxas de importao face ao total despesas em sade

Principais mercados com maior volume de importao face ao total de despesas em sade

Pases com maior taxa de exportao face ao total de despesas em sade

Onde o Valor de pagamento Out of pocket significativo

Onde as aplices de seguro no cobrem determinados procedimentos

TABELA 1 - Critrios de seleo de mercados alvo

09

O PROJETO

O ATLAS DE OPORTUNIDADES

HEALTHYN PORTUGAL | ALTAS DE OPORTUNIDADES PARA O TURISMO DE SADE E BEM-ESTAR10

Estes critrios foram aplicados a todos os pases europeus, os EUA e aos pases africanos de lngua oficial portuguesa, tendo em conta um conjunto de informaes previamente recolhidas e analisadas. Como resultado, destacaram-se os seguintes pases: Alemanha, Reino Unido, Holanda, EUA, Frana, PALOP/frica, Espanha e Luxemburgo.

Optou-se, ainda, por analisar mais um pas a Turquia -, considerado como rele-vante no mercado mundial e um pas modelo no desenvolvimento do setor do Turismo de Sade e Bem-estar, cujas informaes esto vertidas em documento prprio por no contriburem para o esprito que o atlas de oportunidades de mer-cado pressupe.

Os mercados alvo aprovados pela Comisso Permanente e pelo Conselho Superior Estratgico do projeto Healthyn Portugal e consagrados neste documento so os seguintes:

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Os mercados alvo aprovados pela Comisso Permanente e pelo Conselho Superior Estratgico do projeto Healthyn Portugal e consagrados neste documento so os seguintes:

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 1111---- LISTA DE MERCADOS ALLISTA DE MERCADOS ALLISTA DE MERCADOS ALLISTA DE MERCADOS ALVOVOVOVO

A realizao deste Atlas de Oportunidades foi suportada:

Angola

Alemanha

Espanha

EUA

Frana

Holanda

Luxemburgo

Reino Unido

Moambique

Turquia

ANGOLA

na interpretao e anlise de mais de 400 documentos;

nos contactos efetuados em eventos ligados temtica do turismo mdico e do turismo

de sade;

na interpretao e anlise de informao disponibilizada em websites;

nos exerccios de benchmarking efetuados:

participao no 5 Congresso Mundial de Turismo e Sade Global, em Miami;no trabalho e nas contribuies do Dr. Neil Lunt da Universidade de York;

no trabalho e nas contribuies do Dr. Uwe Klein da Health Care Strategy International GmbH

nos contactos efetuados com diversos players nacionais e internacionais do setor;

nas orientaes da Comisso Permanente e do Conselho Superior Estratgico do Healthyn Portugal que acompanharam, permanentemente, a sua execuo, validando as informa-

es e as concluses retiradas.

ALEMANHA

ESPANHA

EUA

FRANA

HOLANDA

LUXEMBURGO

REINO UNIDO

MOAMBIQUE

TURQUIA

FIGURA 1- Lista de mercados alvo

A realizao deste Atlas de Oportunidades foi suportada:

FIGURA 2 - Suporte informativo do atlas de oportunidades


Para cada pas enunciado foi desenvolvido um estudo mais pormenorizado onde est evidenciado um conjunto de informao mais vasto e detalhado. Este docu-mento resume a informao existente nessas fichas de pas.

Durante o processo de recolha e tratamento de dados foram identificadas algumas lacunas que possibilitariam uma melhor anlise e identificao das oportunida-des. o caso da caraterizao da oferta nacional que, por opo, ser realizada a partir da interpretao e anlise do presente documento. Entre os dados em falta destacam-se os preos praticados pelos hospitais privados portugueses, as com-petncias das equipas, as caratersticas relevantes das infraestruturas, bem como indicadores de qualidade e sucesso.

A identificao das oportunidades apenas ser possvel ser feita, de forma clara e consciente, atravs do confronto entre as competncias e capacidades nacionais com os padres de qualidade que o mercado define, bem como com as necessi-dades que demonstra.

Ainda assim, este documento tem como objetivo, ajudar a identificar oportunida-des no mercado do Turismo Mdico (TM), no pretendendo tomar-se como um documento que contemple orientaes estratgicas que apenas podero existir depois de devidamente integrada a perspetiva da oferta, ou seja, uma anlise interna.

Este documento est dividido em trs partes:

1. Uma primeira parte que procura fazer refletir o comportamento do mercado, a sua dimenso e evoluo, a sua estrutura, organizao, principais players, fluxos de turistas de sade e bem-estar, motivaes de compra, processo de consumo e critrios de deciso de compra, entre outras variveis que o caraterizam;

2. Uma segunda parte que resume as informaes consideradas como mais rele-vantes sobre cada um dos pases alvo estudados;

3. Termina com um conjunto de concluses que permitem identificar algumas oportunidades a explorar.

MERCADO

PASES ALVO

CONCLUSES


Pela franca expanso em que se encontra, o TSBE , usualmente, apresentado como um dos mais interessantes e promissores setores de atividade econmica. Desde o final dos anos 90 que se assiste a um crescente nmero de pessoas que viajam para outros pases com o objetivo de a realizarem os seus tratamentos mdicos essenciais, ou seja, procurando resolver um determinado condicionalismo mdico, grande parte das vezes complementando com uma srie de atividades de lazer e desporto.

Convm, no entanto, ressalvar que o Turismo de Sade associa o Turismo de Bem--estar, pelo que o setor se apresenta normalmente subdividido em trs segmentos:

OS SEGMENTOS DE MERCADO DO TURISMO DE SADE E BEM-ESTAR: TURISMO MDICO

representa o conjunto de experincias confinadas realizao de um tratamento espec-fico para a cura de uma doena;

a experincia baseia-se na procura do equilbrio e da harmonia mental, emocional, fsica e espiritual;

a experincia baseia-se na procura do bem-estar fsico e psquico atravs de um trata-mento especfico.

Turismo Mdico

Bem-Estar Geral

Bem-Estar Especfico

FIGURA 3 - Segmentos de TSBE

Estima-se a seguinte distribuio, em termos do volume de negcios, pelos seg-mentos deste mercado.

20%Tur i smo Mdico

Bem-Estar Geral

Bem-Estar Especfico

60% 20%

FIGURA 4 - Distribio do peso de cada segmento do TSBE

Convm, ainda, realar que o TSBE foi definido como uma atividade comercial pela International Union of Travel Officials. Atualmente classificado pela World Trade Organization (WTO) na categoria de Troca Internacional de Servios.

Como j foi referido, a realizao do Atlas de Oportunidades, por orientaes da Comisso Permanente e do Conselho Superior Estratgico do projeto Healthyn Por-tugal tem uma incidncia sobre o turismo mdico, pelo que, doravante, as refern-cias ao setor do Turismo de Sade ou ao turista de sade se reportam ao segmento Mdico, com exceo das que forem produzidas particularmente.

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Fatores de crescimento do Turismo Mdico

Drivers do mercado

Principais pases emissores e recetores

Pases emissores

Principais pases recetores

Fatores encorajadores e constrangedores

Indcios de oportunidades

Valor de mercado estimado

Quota de mercado top 3 europeu

Processo de consumo e Critrios de deciso de compra

Os Posicionamentos possveis

Principais produtos transacionados na europa

Taxas de converso no Processo de deciso

Caraterizao da informao disponvel no mercado

O MERCADO DO TURISMO MDICO

PARTE I


O grande mbil do turismo mdico a prpria globalizao do acesso aos cuidados de sade. Na realidade, o que se assiste, atualmente, abertura dos sistemas nacionais de sade, de diversos pases, ao mercado, em particular na Europa.

Os custos com a sade nos pases desenvolvidos tm crescido a taxas anuais pr-ximas dos 2 dgitos. Este crescimento da despesa tem vindo a sufocar os sistemas nacionais de sade tornando-os economicamente insustentveis. Num modelo de expanso obrigatria - as fronteiras caiem e a internacionalizao deixa de ser uma alternativa para passar a ser uma obrigatoriedade.

Coexiste um mais variado nmero de fatores que converge para o crescimento do setor do Turismo Mdico:

A populao est a envelhecer, a esperana mdia de vida aumentou, o nmero de doenas crnicas acompanha este fenmeno e torna-se difcil ao Estado suportar tais custos;

Vrios pases em desenvolvimento tm investido na rea da sade, tanto na for-mao de profissionais como em infraestruturas e equipamentos, podendo ofere-cer cuidados de sade com qualidade e assente em tecnologias de ponta;

O aumento da mobilidade dos profissionais de sade, que se tornaram mais flex-veis, aceitando emigrar para outros pases;

A proliferao de acreditaes e certificaes de infraestruturas hospitalares unifor-mizam procedimentos e credibilizam as unidades de vrios pases com menores ndices de reputao e sobre os quais poderia existir menos confiana;

A proliferao da internet permite um acesso rpido e fcil informao e consti-tui-se como um canal de promoo e distribuio privilegiado;

Assiste-se a um desenvolvimento generalizado do setor da sade privado como forma de colmatar as lacunas e oportunidades que os sistemas nacionais de sade no conseguem resolver;

Novos produtos financeiros, tais como Contas Poupana Sade, esto a desenvol-ver-se em grande parte do mercado global para fazer face necessidade de asse-gurar aos cidados o acesso a cuidados de sade, particularmente no setor privado;

A procura por seguros de sade que compreendem tratamentos no estrangeiro est a aumentar, devido aos custos elevados nos pases de origem;

Pases com recursos de sade - tcnicos e profissionais - reduzidos tm desenvol-vido uma procura crescente de servios de sade no estrangeiro;

TABELA 2- Fatores impulsionadores do mercado de TM

A estas foras impulsionadoras podem-se juntar outras tais como:

O Aumento geral dos custos de sade na Unio Europeia

O Crescimento no setor de bem-estar e spa mdico

A maior conscincia sobre os cuidados de sade pelos mais velhos e o aumento do planeamento de uma vida saudvel, pelos idosos

O reforo da conscincia dos direitos de tratamento relacionados com as informa-es sobre a Diretiva da UE.

A existncia de 50 comunidades e diversas feiras e certames de promoo do turismo mdico.

FATORES DE CRESCIMENTO DO TURISMO MDICO

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Em suma, existem fortes indicadores que apontam para que a taxa anual de cres-cimento do TM se possa situar entre os 10% e os 20%, conforme as fontes, o que indicia grandes oportunidades para o setor.

No parecem subsistir quaisquer dvidas quanto aos critrios de deciso de compra mais referenciados dentro do setor do turismo de sade e bem-estar, mais concre-tamente, do turismo mdico. So essencialmente os 5 que abaixo se enunciam:

A rapidez no acesso;

A disponibilidade do tratamento;

Uma melhor qualidade percebida;

Um especialista em particular;

Um preo competitivo.

O perfil e as motivaes do Turista Mdico varia muito, consoante o mercado emis-sor.

Ainda que seja o preo a motivao mais comentada, a disponibilidade para os pa-cientes sarem do seu pas de origem para o estrangeiro no se esgota no potencial de poupanas mas numa anlise de valor que considera a facilidade e conforto de todo o processo de compra; o esforo da viagem; a confiana e qualidade percebida relativa equipa mdica, entidade prestadora do servio de sade e a todas as outras que integram o fornecimento do servio; a afinidade cultural e lingustica; e a sensao de segurana e confiabilidade que o pas de destino oferece.

DRIVERS DO MERCADO

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Em suma, existem fortes indicadores que apontam para que a taxa anual de crescimento do TM se possa situar entre os 10% e os 20%, conforme as fontes, o que indicia grandes oportunidades para o setor.

DRIVERS DO MERCADO No parecem subsistir quaisquer dvidas quanto aos critrios de deciso de compra mais referenciados dentro do setor do turismo de sade e bem-estar, mais concretamente, do turismo mdico. So essencialmente os 5 que abaixo se enunciam:

A rapidez no acesso; A disponibilidade do tratamento; Uma melhor qualidade percebida; Um especialista em particular; Um preo competitivo.

O perfil e as motivaes do Turista de Sade e Bem-estar variam muito, consoante o mercado emissor.

Ainda que seja o preo a motivao mais comentada, a disponibilidade para os pacientes sarem do seu pas de origem para o estrangeiro no se esgota no potencial de poupanas mas numa anlise de valor que considera a facilidade e conforto de todo o processo de compra; o esforo da viagem; a confiana e qualidade percebida relativamente equipa mdica, entidade prestadora do servio de sade e a todas as outras que integram o fornecimento do servio; a afinidade cultural e lingustica; e a sensao de segurana e confiabilidade que o pas de destino oferece.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 5555 ---- A RELAO CUSTOA RELAO CUSTOA RELAO CUSTOA RELAO CUSTO---- BENEFCIO, EXERTUS BENEFCIO, EXERTUS BENEFCIO, EXERTUS BENEFCIO, EXERTUS CONSULTINGCONSULTINGCONSULTINGCONSULTING

- Preo

(procedimento, viagem, estadia);

- Esforo da viagem

- Facilidade e conforto no processo de compra

- Rapidez no acesso

- Qualidade percebida

- Segurana do pas

- Confiabilidade

BenefciosBenefciosBenefciosBenefcios

CustosCustosCustosCustos

FIGURA 5 - A relao custo- benefcio, Exertus Consulting

A somar dinmica que estas motivaes podem gerar, est a diretiva da UE sobre cuidados de sade transfronteirios, que entrou em vigor em outubro de 2013, e parece vir a ter um forte impacto sobre o mercado europeu.

Esta diretiva tem como alvo o mercado do turismo mdico, j que proporciona ao paciente o direito de ser reembolsado por tratamentos recebidos noutros pases da UE. Isto poder levar os europeus mais ocidentais a viajar para a Europa de Leste, incluindo a Polnia e a Bulgria, que esto rapidamente a melhorar a qualidade dos servios mdicos que oferecem.


PRINCIPAIS PASES EMISSORES E RECETORESNo mercado do TM, sobressaem pases que se constituem como pases emissores ou recetores de turistas mdicos (Tm), ainda que, por vezes, possam assumir as duas posies.

PASES EMISSORES

O perfil e as motivaes do Tm variam muito, consoante o mercado emissor. Na cultura Ocidental, o Tm , normalmente, oriundo de pases industrializados, sendo, usualmente, apontados como mercados emissores alguns pases do Mdio Oriente, os EUA, o Canad, o Reino Unido, a Austrlia e a Alemanha. Esta ltima destaca-se ao representar, sozinha, 63% das viagens realizadas pelo total dos Tm europeus.

No entanto, a nvel global, a distribuio de Tm no segue esta viso prevalente da cultura ocidental, tal como denota a presena de pases como o Myanmar ou o Imen entre os 12 principais mercados emissores mundiais, apresentados no quadro seguinte.

FIGURA 6 - Principais pases emissores mundiais, fonte . medical tourism facts and figures 2012, Ian Youngman

Da anlise, percebe-se que na maior parte dos pases apresentados, a principal motivao ser a falta de oferta local de cuidados de sade.

A nvel europeu, este setor de atividade indicia um mercado, essencialmente, re-gional, ainda que com uma considervel disperso na procura dos pases de desti-no tal como observado nas referncias encontradas na informao disponibilizada na internet, que a figura abaixo evidencia.

FIGURA 7 - Diperso da procura na europa, Exertus Consulting

17

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 7777 ---- DIPERSO DA PROCURA DIPERSO DA PROCURA DIPERSO DA PROCURA DIPERSO DA PROCURA NA EUROPA, FONTE EXENA EUROPA, FONTE EXENA EUROPA, FONTE EXENA EUROPA, FONTE EXERTUS CONSULTINGRTUS CONSULTINGRTUS CONSULTINGRTUS CONSULTING

PRINCIPAIS PASES RECETORES

A IMTJ - International Medical Tourism Journal, identificou os 10 principais destinos europeus em 2012.

Uma das concluses o facto da Alemanha e Reino Unido serem simultaneamente pases emissores e recetores e de se destacarem, como recetores e potencialmente concorrentes de Portugal, os pases do leste europeu, a Blgica, a Turquia e a Sua.

PosioPosioPosioPosio PasPasPasPas Nmero de turistasNmero de turistasNmero de turistasNmero de turistas 1111 Hungria 350000 2222 Polnia 300000 3333 Turquia 200000 4444 Alemanha 150000 5555 Inglaterra 90000 6666 Romnia 60000 7777 Blgica 55000 8888 Eslovnia 33000 9999 Sua 30000 10101010 Litunia 25000 TotalTotalTotalTotal 1291291291293000300030003000

*Espanha: 20000

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 8888 ---- DESTINOS EUROPEUS DESTINOS EUROPEUS DESTINOS EUROPEUS DESTINOS EUROPEUS ---- TOP 10 EURTOP 10 EURTOP 10 EURTOP 10 EUROPEU, IMTJ , 2012OPEU, IMTJ , 2012OPEU, IMTJ , 2012OPEU, IMTJ , 2012NA EUROPA PARECEM PENA EUROPA PARECEM PENA EUROPA PARECEM PENA EUROPA PARECEM PERFILARRFILARRFILARRFILAR----SE, ASSIM, OS PRINCISE, ASSIM, OS PRINCISE, ASSIM, OS PRINCISE, ASSIM, OS PRINCIPAIS PAIS PAIS PAIS DESTINOS MDICOS E DDESTINOS MDICOS E DDESTINOS MDICOS E DDESTINOS MDICOS E DE BEME BEME BEME BEM----ESTAR.ESTAR.ESTAR.ESTAR.

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DISPERSO PROCURADISPERSO PROCURADISPERSO PROCURADISPERSO PROCURA

Referncias

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*Espanha: 20000


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Referncias

17






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Referncias


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cia

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ia


Referncias


A IMTJ - International Medical Tourism Journal.


FIGURA 8 - Destinos europeus - TOP 10 europeu, IMTJ

Reino Unido Alemanha

Repblica Checa Polnia

Espanha Itlia ustria

Hungria Turquia

Blgica Espanha

Os principais destinos mdicos so:

Os principais destinos de sade / bem-estar so:

Hungria Turquia

FIGURA 9 - Principais destinos mdicos e de bem-estar

O acesso a vrios estudos publicados e o contacto com especialistas europeus de renome, ajudaram a perceber melhor a realidade deste setor de atividade to recente e pouco estudado. Contudo, muitas questes de fundo mantinham-se, no-meadamente, a sensibilidade dos vrios pases europeus a cada daquelas motiva-es, ou a intensidade como a sua atitude se desenvolve sobre cada uma delas. Procurou-se, assim, partir de dois estudos fundamentais estabelecendo uma rela-o entre cada atitude e a dimenso que lhe dava origem, observada lateralmente. Os dois estudos de partida foram:

O Eurobarometer 2007, que apresenta as atitudes de vrios pases europeus sobre os fatores encorajadores e constrangedores da sua participao no turismo de sade e bem-estar;

O EuroHealth Consumer Index 2012, que, entre outro conjunto de informaes, evidencia e classifica as listas de espera de cada pas europeu e o nvel de acesso dos cidados europeus informao e o conhecimento dos seus direitos, ou a facilidade em obter os seus registos mdicos.

Este exerccio permitiu inferir sobre a forma como cada mercado se posiciona face a cada uma das motivaes, confrontando os fatores encorajadores com os cons-trangedores, e o grau de oportunidade que da pode resultar para Portugal, tanto ao nvel da sade como do preo (tendo em conta o nvel de preos comparado com Portugal) ou do turismo.

FATORES ENCORAJADORES E CONSTRANGEDORES


0

1

2

3

4

5

6

7Alemanha

Astria

Blgica

Bulgria

Chipre

Dinamarca

Eslovnia

Espanha

Estnia

Frana

Grcia

Holanda

Irlanda

Letnia

Luxemburgo

Polonia

Reino Unido

Rep. Eslovaca

Repblica Checa

Sucia

FATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORES

19

FIGURA 10 - Fontes de anlise par despiste de sensibilidades e oportunidades, Exertus Con-

sulting Fatores facilitadores

Do lado dos fatores facilitadores, a Alemanha e o Reino Unido destacam-se por terem uma maior sensibilidade aos preos, resultado de uma oferta local elevada, o que pode significar uma vantagem real para Portugal j que, aparentemente, apresentamos preos relativamente inferiores.

A Repblica Eslovaca e o Reino Unido destacam-se na procura de especialistas, certamente por motivos distintos. A Repblica Eslovaca por no dispor deles, o Reino Unido, ainda que os tenha em nmero e com competncias comprovadas, por preferirem especialistas em pases estrangeiros para determinadas especiali-dades como a fertilizao medicamente assistida e mudana de gnero, tal como o resumo do pas conseguir demonstrar na parte II deste documento.

O Reino Unido, a par da Irlanda e da Dinamarca, demonstram grande sensibilidade rapidez no acesso, facto comprovado pela existncia de listas de espera conside-rveis para os dois primeiros pases e pela condio de aceso imediato bvio para a cultura do pas nrdico.

FIGURA 11 - Atitude de vrios pases face a fatores encorajadores, Exertus Consulting, adap-

tado de vrias fontes

Oportunidade de

mercado

A ra

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A di

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Fatores facilitadores

e constrangimentos

Estudos

Benchmarking

Evoluo do Mercado

Eurobarometer

0

1

2

3

4

5

6

7Alemanha

Astria

Blgica

Bulgria

Chipre

Dinamarca

Eslovnia

Espanha

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Frana

Grcia

Holanda

Irlanda

Letnia

Luxemburgo

Polonia

Reino Unido

Rep. Eslovaca

Repblica Checa

Sucia

FATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORESFATORES ENCORAJADORES


-4-202468

1012Alemanha

Astria

Blgica

Bulgria

Chipre

Dinamarca

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Espanha

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Holanda

Irlanda

Letnia

Luxemburgo

Polonia

Reino Unido

Rep. Eslovaca

Repblica Checa

Sucia

FATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORES

20

A tabela seguinte resume e classifica a sensibilidade de cada pas relativamente a cada uma das motivaes enunciadas:

TABELA 3 - Sensibilidade de cada pas a diferentes motivaes, Exertus Consulting

Do lado dos fatores constrangedores, o principal destaque vai para o impacto das lnguas, onde se observa maior dificuldade de Portugal em atrair os pases de leste e os de lngua oficial alem e Dutch.

FIGURA 12 - Atitude de vrios pases face a fatores encorajadores, Exertus Consulting, adap-


INDCIOS DE OPORTUNIDADES

Num exerccio complementar, o confronto dos fatores encorajadores e constrange-dores, da taxa de evoluo das importaes relacionadas com o TSBE e a dimenso populacional de cada pas, permitiu inferir sobre os graus de oportunidade de Por-tugal em 3 nveis: sade, preo e turismo1.

-4-202468

1012Alemanha

Astria

Blgica

Bulgria

Chipre

Dinamarca

Eslovnia

Espanha

Estnia

FranaGrcia

Holanda

Irlanda

Letnia

Luxemburgo

Polonia

Reino Unido

Rep. Eslovaca

Repblica Checa

Sucia

FATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORESFATORES DESENCORAJADORES


Devendo-se considerar as particularidades de cada mercado, principalmente os expostos na segunda parte deste documento, os resultados obtidos apontam para a existncia de oportunidades combinadas que se apresentam da seguinte forma:

FIGURA 13 - Despiste de oportunidades combinadas, Exertus Consulting

A figura abaixo demonstra as taxas de crescimento das importaes relacionadas com o TM para alguns pases, e a dimenso populacional de cada pas tidas em conta para avaliao das oportunidades.

FIGURA 14 - Populao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TM,

Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes.

1 A oportunidade em sade medida entre :

Sensibilidade rapidez no acesso, melhor tratamento, procura de especialistas, disponibilidade do tratamento;

Satisfao com SNS;

Falta de informao e acesso a registos mdicos;

Impacto de lnguas e domnio da lngua em Portugal.

A oportunidade em preos Medida entre :

Sensibilidade ao preo;

Capacidade financeira;

Comprativo de nvel de preos com Portugal;

A oportunidade em Viagem/Turismo medida entre :

Disponibilidade para viajar; Convenincia da proximidade;

Emissores de turistas para Portugal

22

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 13131313 ---- DESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGAAAA

A figura abaixo demonstra as taxas de crescimento das importaes relacionadas com o TSBE para alguns pases, tidas em conta para avaliao das oportunidades.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 14141414 ---- POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPORTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADAS COM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS CONSULTING, NSULTING, NSULTING, NSULTING, ADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FONTESONTESONTESONTES

Sumariamente, e decorrendo do exerccio de anlise efetuado so obtidos resultados positivos que indiciam oportunidades para a Alemanha, Bulgria, Chipre, Dinamarca, Eslovnia, Espanha, Grcia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Polnia, Reino Unido e Sucia.

Ale

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Blg

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Ale

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Suc

iaPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBE

taxa crescimento2005-2010

Dimenso(populao)

22

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 13131313 ---- DESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDESPISTE DE OPORTUNIDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXDADES COMBINADAS, EXERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGERTUS CONSULTINGAAAA

A figura abaixo demonstra as taxas de crescimento das importaes relacionadas com o TSBE para alguns pases, tidas em conta para avaliao das oportunidades.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 14141414 ---- POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE POPULAO E TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPOCRESCIMENTO DAS IMPORTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADASRTAES RELACIONADAS COM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS COCOM TSBE, EXERTUS CONSULTING, NSULTING, NSULTING, NSULTING, ADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FADAPTADO DE VRIAS FONTESONTESONTESONTES

Sumariamente, e decorrendo do exerccio de anlise efetuado so obtidos resultados positivos que indiciam oportunidades para a Alemanha, Bulgria, Chipre, Dinamarca, Eslovnia, Espanha, Grcia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Polnia, Reino Unido e Sucia.

Ale

man

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As

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Viagem/turismo

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0

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Ale

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Populao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBEPopulao e taxa de crescimento das importaes relacionadas com TSBE

taxa crescimento2005-2010

Dimenso(populao)


Sumariamente, e decorrendo do exerccio de anlise efetuado, so obtidos resul-tados positivos que indiciam oportunidades para a Alemanha, Bulgria, Chipre, Di-namarca, Eslovnia, Espanha, Grcia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Polnia, Reino Unido e Sucia.

FIGURA 15 - Despiste de oportunidades, Exertus Consulting, adaptado de vrias fontes

De salientar que neste exerccio particular, no foi considerada a importncia da existncia de dispora portuguesa nesses pases nem a afinidade cultural com Portugal.

VALOR DE MERCADO ESTIMADO

Com base no artigo Medical Tourism- Health Care in the Global Economy, de Mi-chael D. Horowitz e Jeffrey A. Rosensweig sobre o setor do TSBE, constata-se que, em 2005, este setor representava a circulao de cerca de 19 milhes de turistas, que originaram uma produo de US$ 20.000 milhes (o equivalente a 145942 M ). Estimava-se ainda que tenha duplicado entre 2005 e 2010 passando a valer cerca de US$ 40.000 milhes ( 29188 M) e representando 4% do total de turistas anuais. O mesmo estudo apontava para que, em 2012, o mercado tivesse um valor prximo de US$ 100.000 milhes ( 72970 M).

Com base em toda a informao compilada, poder-se- inferir que o segmento do Turismo de Sade, na sua vertente puramente mdica (TM), tenha, na atualidade, um valor potencial de 14594 Milhes.

Contudo, interessa salientar que muitos dos nmeros veiculados por grande parte dos (muitos) estudos publicados e analisados no se apresentam como confiveis pelo que foi e crtico fazer, sistematicamente, o cruzamento entre vrias fontes. Esta discrepncia acontece pela incorporao de distintos pressupostos de anlise, seja pela subtrao, ou no, de motivaes no mdicas, seja pela incluso, ou no, das intervenes a expatriados, pela incluso da prestao de cuidados de sade a turistas (normalmente urgncias) ou pelo enfoque das anlises onde, por vezes, se incluem a procura de produtos de bem-estar.

As informaes oficiais de relatrios da OCDE e da OMS assim como de outras entidades com responsabilidade e idoneidade fazem crer que, mesmo no in-tencionalmente, se possa ter criado uma cenarizao suportada num conjunto de referncias circulares. Este alerta corroborado por diversos especialistas interna-cionais entre os quais o Dr. Neil Lunt, da Universidade de York, que colaborou na elaborao do presente documento. 2 1 EUR = 1.37039 USD


De acordo com a OCDE, os dados sobre as importaes de bens e servios de sade atingiram mais de 3 ooo milhes de euros em 2010. A grande maioria deste tipo de comrcio acontece entre pases europeus. No entanto, devido falta de dados e sub-referenciao provvel que o valor apresente um grau de subestimao significativo.

Valor de mercado na OCDE:

3 mil milhes

A Alemanha , de longe, o maior importador, em termos absolutos, com importa-es de sade e servios relacionados num total de 1 500 milhes de euros, segui-da, em termos de valor, pelos Pases Baixos e pela Frana. No entanto, em compa-rao com o total de despesas do setor de sade, o comrcio internacional de bens e servios de sade relacionado com o TM continua a ser marginal para a maioria dos pases. Mesmo no caso da Alemanha, as importaes reportadas representam apenas cerca de 0,5% das despesas de sade do Pas. A percentagem sobe para cima de 1% dos custos com sade no Chipre e na Islndia, j que estes pases de menores dimenses apresentam um maior nvel de movimentao transfronteirio de pacientes. J o Luxemburgo um caso particular, uma vez que uma grande parte da sua populao vive e consome servios de sade nos pases vizinhos.

O nmero de pases que refere as exportaes totais de viagem relacionadas com a sade e outros servios de sade menor, sendo que o valor total de exportaes atingiu cerca de 2,5 mil milhes de euros em 2010. Para muitos pases, tal como acontece com as importaes, os valores apresentados estaro significativamente subestimados. Em valores absolutos, a Repblica Checa e a Frana reportaram ex-portaes superiores a 400 milhes de euros, enquanto as exportaes da Turquia, Polnia e Reino Unido ultrapassaram os 200 milhes de euros.

A metodologia seguida para a determinao de um valor do mercado assenta so-bre o total de importaes de servios de sade que, embora no sendo exclusivos do turismo de sade e bem-estar, apresentam uma forte correlao. A tabela se-guinte procura demonstrar as importaes relacionadas com o TM de vrios pases, de acordo com a OCDE, sendo apresentado o peso relativo despesa de sade, em 2011, e a taxa de crescimento anual em termos reais para 2006-2011 (ou o ano mais prximo):


TABELA 4 - Informaes sobre sade , vrios pases, Exertus Consulting, adaptado vrias fontes

Estes dados permitem determinar a dimenso do Mercado-alvo, tanto para Por-tugal, como para os 3 maiores destinos de TM na Europa. O objetivo o de de-monstrar a dimenso dos mercados emissores, tendo em considerao as possveis combinaes de pases emissores que os diferentes destinos apresentam. Optou--se por no considerar os EUA, sujeitando a anlise ao facto do mercado ser de mbito regional.

Com base nos dados da OCDE apresentados e utilizando apenas informaes dis-ponveis, foi determinado o valor do mercado potencial para Portugal, tendo em considerao os mercados alvo definidos, conforme quadro seguinte:

25

apresentado o peso relativo despesa de sade despesas de sade, em 2011, e a taxa de crescimento anual em termos reais para 2006-2011 (ou o ano mais prximo):

Despesa de Sade

(Milhes Dlares)

Parte da despesa de Sade

(%)

Parte da despesa de Sade

(Milhes Euros)

Taxa de crescimento Anual

(%)

Estados Unidos da AmricaEstados Unidos da AmricaEstados Unidos da AmricaEstados Unidos da Amrica 1 241 828,51 0,04 417,58 12,1

Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda 11 030,65 0,06 4,92 1,9

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 236 800,00 0,08 141,11 6,2

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 20 228,70 0,09 13,45 -5,0

MxicoMxicoMxicoMxico - 0,10 - -6,8

Repblica ChecaRepblica ChecaRepblica ChecaRepblica Checa 16 985,41 0,13 16,51 -2,9

NoruegaNoruegaNoruegaNoruega 22 941,73 0,14 24,96 10,1

ustriaustriaustriaustria 28 014,86 0,15 32,29 0,2

SuciaSuciaSuciaSucia 28 544,99 0,15 33,03 9,7

ItliaItliaItliaItlia 138 652,80 0,15 161,20 7,1

CoreiaCoreiaCoreiaCoreia 59 201,57 0,17 77,45 2,4

GrciaGrciaGrciaGrcia 17 354,15 0,19 24,64 -16,1

EstEstEstEstnianianiania 1 381,66 0,19 1,98 29,0

HungriaHungriaHungriaHungria 10 569,27 0,20 15,66 4,6

FranaFranaFranaFrana 199 716,94 0,20 299,03 1,0

EslovniaEslovniaEslovniaEslovnia 3 504,79 0,22 5,77 -0,5

CanadCanadCanadCanad 103 570,70 0,23 181,44 2,1

Repblica EslovacaRepblica EslovacaRepblica EslovacaRepblica Eslovaca 7 280,97 0,42 22,75 27,9

TurquiaTurquiaTurquiaTurquia - 0,44 - 8,1

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha 272 177,84 0,58 1 180,60 9,0

Pases BaixosPases BaixosPases BaixosPases Baixos 67 789,87 0,93 476,41 6,6

PortugalPortugalPortugalPortugal 17 109,87 1,02 131,36 2,5

IslndiaIslndiaIslndiaIslndia 847,33 1,13 7,19 15,2

LuxemburgoLuxemburgoLuxemburgoLuxemburgo 2 388,94 3,48 62,42 -21,7

Relacionada com balana de pagamentos: viagens de turismo de sade, servios de mbito pessoal, lazer e cultural.

Fonte: OECD Health Statistics 2013

TABELA TABELA TABELA TABELA 5555 ---- INFORMAES SOBRE SAINFORMAES SOBRE SAINFORMAES SOBRE SAINFORMAES SOBRE SADE , VRIOS PASES,DE , VRIOS PASES,DE , VRIOS PASES,DE , VRIOS PASES, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, ADAPTADO VRIAS FONTADAPTADO VRIAS FONTADAPTADO VRIAS FONTADAPTADO VRIAS FONTESESESES


TABELA 5 - Valor das importaes de cuidados de sade dos mercados alvo, valores em Mi-

lhes de euros, dados OCDE

QUOTA DE MERCADO TOP 3 EUROPEU

Utilizando a mesma abordagem - aplicada a Portugal - ao Top 3 europeu em ter-mos de destino de TM, procurou-se determinar a Taxa de Utilizao do Potencial dos Mercados-alvo, que representa a capacidade de um destino de TSBE em apro-veitar o total das importaes de servios de sade que seus pases emissores possuem, considerando que os 3 maiores exportadores identificados so a Hungria, a Polnia e a Turquia.

Os dados referentes procura destes destinos so apresentados no Anexo 2 - TOP 3 pases europeus sendo que, de acordo com os dados recolhidos, a sua faturao em Turismo de Sade e Bem-estar (TSBE) em 2011, foi a seguinte:

TABELA 6 - Valor das vendas de tsbe, vrios pases, Exertus Consulting, valores em euros

,adaptado de vrias fontes

Para o clculo da dimenso potencial de cada um dos mercados consideraram-se o valor das importaes de cada pas emissor. Assim, e apenas com base nos valores apresentados pela OCDE e no volume de vendas de TM que os pases divulgam, pode-se inferir que estes pases conseguem representar entre 8 e 17% do poten-cial de faturao dos respetivos mercados alvos identificados, estabelecendo-se, assim, a sua quota de mercado.

TABELA 7 - Taxa de utilizao do potencial de mercado, vrios pases, Exertus Consulting,

adaptado de vrias fontes

27

Pas Pas Pas Pas Valor das VendasValor das VendasValor das VendasValor das Vendas de TSde TSde TSde TSBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados Alvo (M(M(M(M ))))

Turquia3 265

Hungria 227

Polonia 193

TABELA TABELA TABELA TABELA 7777 ---- VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, ADAPTADO DE ADAPTADO DE ADAPTADO DE ADAPTADO DE VRIAS FONTESVRIAS FONTESVRIAS FONTESVRIAS FONTES

Para o clculo da dimenso potencial de cada um dos mercados consideraram-se o valor das importaes de cada pas emissor. Assim, e apenas com base nos valores apresentados pela OCDE e no volume de vendas de TSBE que os pases divulgam, pode-se inferir que estes pases conseguem representar entre 8 e 17% do potencial de faturao dos respetivos mercados alvos identificados, estabelecendo-se, assim, a sua quota de mercado.

Pas Pas Pas Pas Taxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de Mercado

Polonia 8%

Hungria 17%

Turquia 10%

TABELA TABELA TABELA TABELA 8888 ---- TAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MERCADO, ERCADO, ERCADO, ERCADO, VRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTUS US US US CONSULTINGCONSULTINGCONSULTINGCONSULTING, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS FONTESFONTESFONTESFONTES

PROCESSO DE CONSUMO E CRITRIOS DE DECISO DE COMPRA

O processo de consumo de um produto de turismo mdico complexo e denso. Desde logo, o potencial turista mdico depara-se com uma multiplicidade de necessidades a satisfazer, que o obriga a uma consulta exaustiva sobre potenciais prestadores de cuidados de sade, viagem, estadia, e outras informaes relativas ao pas de destino. No mercado do TSBE e do TM aparece, muitas vezes, a figura do facilitador de Turismo Mdico, que procura concentrar, em si, toda a logstica associada ao processo de deciso e de consumo, construindo e oferecendo pacotes de oferta completos.

3 Os Valores do mercado potencial da Turquia so uma estimativa conservadora, uma vez que no se conseguiu um valor robusto para a procura proveniente dos Balcs, designadamente a procura proveniente da Ucrnia e Bielorrssia, dois mercados emissores importantes para este Pas.

27

Pas Pas Pas Pas Valor das VendasValor das VendasValor das VendasValor das Vendas de TSde TSde TSde TSBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados AlvoBE nos seus Mercados Alvo (M(M(M(M ))))

Turquia3 265

Hungria 227

Polonia 193

TABELA TABELA TABELA TABELA 7777 ---- VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE VALOR DAS VENDAS DE TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES,TSBE, VRIOS PASES, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, EXERTUS CONSULTING, ADAPTADO DE ADAPTADO DE ADAPTADO DE ADAPTADO DE VRIAS FONTESVRIAS FONTESVRIAS FONTESVRIAS FONTES

Para o clculo da dimenso potencial de cada um dos mercados consideraram-se o valor das importaes de cada pas emissor. Assim, e apenas com base nos valores apresentados pela OCDE e no volume de vendas de TSBE que os pases divulgam, pode-se inferir que estes pases conseguem representar entre 8 e 17% do potencial de faturao dos respetivos mercados alvos identificados, estabelecendo-se, assim, a sua quota de mercado.

Pas Pas Pas Pas Taxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de MercadoTaxa de Utilizao do Potencial de Mercado

Polonia 8%

Hungria 17%

Turquia 10%

TABELA TABELA TABELA TABELA 8888 ---- TAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DTAXA DE UTILIZAO DO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MO POTENCIAL DE MERCADO, ERCADO, ERCADO, ERCADO, VRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTVRIOS PASES, EXERTUS US US US CONSULTINGCONSULTINGCONSULTINGCONSULTING, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS, ADAPTADO DE VRIAS FONTESFONTESFONTESFONTES


O processo de consumo de um produto de turismo mdico complexo e denso. Desde logo, o potencial turista mdico depara-se com uma multiplicidade de necessidades a satisfazer, que o obriga a uma consulta exaustiva sobre potenciais prestadores de cuidados de sade, viagem, estadia, e outras informaes relativas ao pas de destino. No mercado do TSBE e do TM aparece, muitas vezes, a figura do facilitador de Turismo Mdico, que procura concentrar, em si, toda a logstica associada ao processo de deciso e de consumo, construindo e oferecendo pacotes de oferta completos.

3 Os Valores do mercado potencial da Turquia so uma estimativa conservadora, uma vez que no se conseguiu um valor robusto para a procura proveniente dos Balcs, designadamente a procura proveniente da Ucrnia e Bielorrssia, dois mercados emissores importantes para este Pas.

3 Os Valores do mercado potencial da Turquia so uma es-timativa conservadora, uma vez que no se conseguiu um valor robusto para a procura proveniente dos Balcs, desig-nadamente a procura proveniente da Ucrnia e Bielorrssia, dois mercados emissores importantes para este Pas.



O processo de consumo de um produto de turismo mdico complexo e denso. Desde logo, o potencial turista mdico depara-se com uma multiplicidade de ne-cessidades a satisfazer, que o obriga a uma consulta exaustiva sobre potenciais prestadores de cuidados de sade, viagem, estadia, e outras informaes relativas ao pas de destino. No mercado TM aparece, muitas vezes, a figura do facilitador de Turismo Mdico, que procura concentrar, em si, toda a logstica associada ao processo de deciso e de consumo, construindo e oferecendo pacotes de oferta completos.

Web Operadores Seguradoras Agncias

Companhias areas Cruzeiros Operadores Transferes

Hospital Ambulatrio Centro Clnico Termalismo Spa

Hoteis Hospitais Restaurantes

Instituies Operadores turisticos Gabinetes Turismo

PESQUISAMERCADO

TRANSPORTE PROCEDIMENTO

ESTADIA LAZER

FIGURA 16- Processo de consumo, Exertus Consulting

Como a figura acima evidencia, a primeira atividade do potencial turista a procura de informao que acontece sempre atravs da internet.

Neste aspeto em particular, o pas de destino sempre o primeiro fator a ser con-siderado, sendo dada importncia ao clima poltico, s condies de segurana e afinidade entre pases, tanto resultantes dos laos histricos e lingusticos existen-tes como dos fluxos tursticos ordinrios.

FIGURA 17 - Fatores de avaliao de pas de destino

S depois de aceite como elegvel um determinado pas, o potencial turista mdico se debruar sobre informaes mais particulares, adstritas ao fornecimento dos cuidados mdicos que procura. Dar especial importncia reputao do quadro clnico, s Acreditaes e Certificaes do prestador mdico, casustica, redes internacionais, entre outros fatores de peso.

FACILITADOR TURISMO MDICO

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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 16161616---- PROCESSO DE CONSUMO,PROCESSO DE CONSUMO,PROCESSO DE CONSUMO,PROCESSO DE CONSUMO, EXERTUS CONSULTINGEXERTUS CONSULTINGEXERTUS CONSULTINGEXERTUS CONSULTING

Como a figura acima evidencia, a primeira atividade do potencial turista a procura de informao que acontece sempre atravs da internet.

Neste aspeto em particular, o pas de destino sempre o primeiro fator a ser considerado, sendo dada importncia ao clima poltico, s condies de segurana e afinidade entre pases, tanto resultantes dos laos histricos e lingusticos existentes como dos fluxos tursticos ordinrios.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 16161616 ---- FATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAO DE PAS DE DESTINODE PAS DE DESTINODE PAS DE DESTINODE PAS DE DESTINO

S depois de aceite como elegvel um determinado pas, o potencial turista mdico se debruar sobre informaes mais particulares, adstritas ao fornecimento dos cuidados mdicos que procura. Dar especial importncia reputao do quadro clnico, s Acreditaes e Certificaes do prestador mdico, casustica, redes internacionais, entre outros fatores de peso.

Escolha PasEscolha PasEscolha PasEscolha Pas

Regulamentao

Clima PoliticoCondies

Socioeconmicas

Afinidade


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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 17171717 ---- FATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAOFATORES DE AVALIAO DE PRESTADORES DE CUDE PRESTADORES DE CUDE PRESTADORES DE CUDE PRESTADORES DE CUIDADOS MDICOSIDADOS MDICOSIDADOS MDICOSIDADOS MDICOS

Outra dimenso importante tem a ver com a logstica associada viagem e estadia, desde o tempo de viagem, o nmero de escalas, o transfer necessrio e a qualidade de servio do hotel.

Obviamente que existem algumas excees. Desde logo a procura de um determinado especialista ou equipa de especialistas para procedimentos com risco elevado ou a existncia de familiares ou condies particulares que se podem sobrepr imagem do pas.

OS POSICIONAMENTOS POSSVEIS Tomando como certo que o processo de deciso de compra depende do tipo e da classificao que o turista mdico atribui a cada uma das motivaes de compra, bem como do risco do procedimento que precisa e do seu prprio estrato socioeconmico, possvel definir vrios tipos de atitude e preferncias, que por sua vez podem derivar em segmentos de mercado com particularidades prprias.

Isto significa que nem todos os turistas mdicos procuram os mesmos produtos, nvel de preo ou de qualidade e parece haver uma relao natural entre o valor percebido dos servios de sade e os preos que o turista de sade est disposto a pagar.

Quanto mais alto o valor percebido mais caro ser o servio. Esta heurstica assumida em praticamente todas as categorias de produtos e servios, at pelo facto do preo ser uma das

Escolha do local para o tratamento

Servios complementares

Acreditao

PublicaesRedes

Reputao do quadro clinico

FIGURA 18 - Fatores de avaliao de prestadores de cuidados mdicos

Obviamente que existem algumas excees, desde logo a procura de um determi-nado especialista ou equipa de especialistas para procedimentos com risco eleva-do ou a existncia de familiares ou condies particulares que se podem sobrepr imagem do pas.

Tomando como certo que o processo de deciso de compra depende do tipo e da classificao que o turista mdico atribui a cada uma das motivaes de compra, bem como do risco do procedimento que precisa e do seu prprio estrato socioeco-nmico, possvel definir vrios tipos de atitudes e preferncias que, por sua vez, podem derivar em segmentos de mercado com particularidades prprias.

Isto significa que nem todos os turistas mdicos procuram os mesmos produtos, nvel de preo ou de qualidade, e parece haver uma relao natural entre o valor percebido dos servios de sade e os preos que o turista de sade est disposto a pagar.

Quanto mais alto o valor percebido mais caro ser o servio. Esta heurstica assu-mida em praticamente todas as categorias de produtos e servios, at pelo facto do preo ser uma das variveis do marketing que mais contribui para a formao de uma determinada imagem de marca, por norma, relacionada com a qualidade percebida, estabelecendo, assim, um determinado posicionamento.

A figura seguinte procura demonstrar os vrios posicionamentos possveis a partir de cada segmento cujo perfil se define, sumariamente.

OS POSICIONAMENTOS POSSVEIS

Outra dimenso importante tem a ver com a logstica associada viagem e es-tadia, desde o tempo de viagem, o nmero de escalas, o transfer necessrio e a qualidade de servio do hotel.


PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACIONADOS NA EUROPA

28

FIGURA 19 - Posicionamentos possveis para segmentos distintos

referido por diversas fontes que a Alemanha e o Reino Unido, em conjunto, representam cerca de 82% do mercado europeu de TM, perfazendo um total apro-ximado de 278700 turistas mdicos. Isto significa que no so considerados os denominados de cross border health care services (servios de sade prestados ao abrigo de acordos entre pases) ou os fluxos que se verificam, principalmente, em servios de odontologia (dentria) entre a Hungria, a Polnia e a Turquia e os seus pases limtrofes, muitas vezes no contabilizados.

Exclusivamente sobre esta ltima nota, o cruzamento de vrios dados permite apontar para cerca de 150000 turistas dentrios europeus, distribudos da se-guinte forma: liderana da Hungria com 42% de quota de mercado, seguindo-se a Polnia com 33%, 6% para a Turquia e 3 % para a Bulgria e para a Espanha.

De acordo com os estudos e anlises desenvolvidas, os principais produtos procu-rados pela Alemanha e pelo Reino Unido so os que a figura seguinte enuncia. Por ordem de grandeza, destacam-se, para a Alemanha, as Artroplastias da Anca e do Joelho, procedimentos da rea Pulmonar e Cardaca, da Cosmtica e da Oftalmolo-gia e Dentria. Para o Reino Unido, destacam-se a Cosmtica, a Dentria, a Cirurgia de Obesidade, a Oftalmologia e as Artroplastias da Anca e do Joelho.

Quero boa qualidade clnica e um baixo preo

-Baixo rendimento per capita- Principalmente em am-biente rural- Pas com baixos fatores de atratividade percebidos- Baixos custos de recursos humanos da sade- Fonte de emigrao para pases desenvolvidos- Hospitais focados na ver-tente clnica

Classemundial

Valor percebido dos servios de

sade

Baixo AltoPreo dos tratamentos

Nvel de aceitao mais baixo

O destino conta para mim.

Simplesmente no vou a certos pases

- Rendimento per capita mdio- Pases moderadamente industrializados- Atratividade moderada forte- Hospitais focados na ver-tente clnica

Quero ter a certeza de que vou ter a melhor qualidade possvel

- Alto rendimento per capita- Pases altamente industria-lizados- Grande dinmica turistica e de emigrao- Marcas de sade com forte notoriedade e reputao, lideres em I&D + i


FIGURA 20 - Principais servios procurados, alemanha e reino unido, Exertus Consulting, adap-


A discrepncia existente entre os nmeros acima apresentados e o total de turistas mdicos divulgados pelo IMTJ tem a ver com o facto destes considerarem procedi-mentos no mdicos, ou seja, inclurem produtos de SPA, Termalismo e Wellness, onde o TOP 3 Europeu tem reconhecidos recursos.

Dado o simples e rpido acesso informao que a internet permite e concentra, a totalidade dos potenciais turistas mdicos comea a procura de informao neste veculo de comunicao, tal como referido anteriormente.

Contudo, ao longo da sua pesquisa e nveis de interao, as taxas de manuteno de interesse e dilogo vo decaindo progressivamente. Como resultado, apenas 10% chega efetivamente ao destino e destes, 20% desistem do procedimento.

FIGURA 21 - Taxas de converso no processo de deciso

TAXAS DE CONVERSO NO PROCESSO DE DECISO

Principais Servios procurados Alemanha e Reino Unido

Artroplastia anca; joelho e coluna

Dentria

Pulmonar

Obesidade

Urogenital

Infertilidade

Acede informao nas plataformas digitais

Pede a confirmao do diagnstico

Qualifica-se efetivamente como Potencial Paciente

Assume o compromisso de continuar e contatar diretamente a equipa clinica

Chega fisicamente ao destino

Pesquisa mais detalhadamente a identificao de alternativas e possibilidades

atravs do contato directo (normalmente por video conferencia)

Acede a ser intervencionado (mantm a confiana)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

45%

20%

10%

15%

8%


Dado o fato da internet ser a ferramenta de divulgao e venda mais utilizada, foi desenvolvido um estudo de benchmarking que procurou definir o nvel de profun-didade e amplitude da informao disponvel apresentando-se, de seguida, um breve resumo4.

As questes analisadas no estudo de benchmarking foram divididas em dois gru-pos. Primeiramente foram verificadas as variveis ligadas aos aspetos prticos e estticos do website - WE. Em segundo, o enfoque foi dado sobre questes mais focadas na oferta propriamente dita, e na quantidade e profundidade da informa-o prestada por cada uma das entidades. A pesquisa desta informao seguiu a metodologia criada e denominada de TECCE. juno destas duas fases comple-mentares, deu-se o nome de Benchmarking WeTECCE.

TECCE o acrnimo de Tcnica, Equipa mdica, Custo, Condies, e Envolvente (que para melhorar a qualidade da informao se optou por dividir a envolvente em Envolvente ao produto ( frente referida como servios complementares) e en-volvente da Hotelaria e Atividade de Lazer. A esta forma de agregar a informao correspondem s principais dimenses que foram identificadas como a base de um produto de turismo mdico.

Nesta anlise foi elaborada uma TECCE para cada uma das entidades da amostra, tendo como base a informao apresentada no respetivo website considerado, por defeito, o primeiro veculo de comunicao para com os potenciais clientes do turismo mdico. Cada dimenso foi avaliada numa escala qualitativa consoante a importncia, medidas pela dimenso e profundidade da informao, que era apresentada no website: insuficientes; suficientes; completas; muito completas. A dimenso tem como objetivo demonstrar se a informao vasta e a profun-didade, se a informao superficial ou fortemente sustentada, de acordo com a gradao atrs apresentada.

A cada um dos nveis da escala foi associado um princpio comum s diferentes dimenses da TECCE, sendo que os primeiros nveis referem-se identificao e caraterizao da informao prestada e o ltimo nvel perceo da excelncia e fatores distintivos apresentados, como representado na figura seguinte.

4 Informaes mais aprofundadas esto consagradas no Re-

latrio WeTecce.

CARATERIZAO DA INFORMAO DISPONVEL NO MERCADO

FIGURA 22 - Exemplo da gradao dos nveis de avaliao qualitativo para o parmetro con-

dies da TECCE, Exertus Consulting


O estudo de benchmarking, realizado na web, incidiu websites de pases, opera-dores e prestadores.

Neste estudo, a categoria Prestadores a que apresenta uma maior representa-tividade, com cerca de 62% da amostra, este conjunto inclui todas as entidades que prestam cuidados mdicos diretamente ao utente. As clnicas e os hospitais esto, por exemplo, includos neste grupo. Com 26% encontram-se os Operado-res, entidades que tm como funo conciliar a procura com a oferta e organizar todo o processo de compra. Por ltimo, com 11%, encontram-se a categoria Pas.Esta dimenso apresenta semelhanas com a anterior. No entanto, para alm de agregar no mesmo espao a oferta e a procura, ela visa agregar a oferta de um determinado pas. Este o caso do Healthyn Portugal. Por fim, e com apenas 1% das organizaes estudadas, aparecem entidades da rea dos seguros.

Visualmente, esta distribuio pode ser apresentada da seguinte forma.

FIGURA 23 - Ilustrao: distribuio dos pases analisados, Exertus Consulting

A WeTECCE permite definir uma cuva de valor para o mercado, de acordo com os resultados da pesquisa aos websites mencionados. Como principal concluso, pode-se afirmar que a curva de valor da amostra do mercado de turismo de sade e bem-estar denota reduzidos ndices para os servios complementares e ativida-des tursticas. A tcnica, a equipa e as condies, apresentam valores prximos do nvel 3, sendo este nvel apenas atingido com as informaes sobre o preo, o que reflete uma elevada importncia em apresentar informaes sobre este parmetro.

A curva de valor exprime o resumo de um conjunto determinado de informaes que a seguir se desagregam por forma a explicitar cada uma das grandes reas de informao analisadas.

A figura seguinte evidencia uma maior importncia da informao sobre Tcnica, a Equipa e as Condies (Prestador), preterindo outras dimenses de informao relativas envolvente e aos servios complementares.

31


5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

Servios

Servios

Complemen-tares

Complemen-tares

Envolvente(Hotelaria)

Envolvente(Hotelaria)

Envolvente(Atividades)

Envolvente(Atividades)

Custo

Custo

Tcnica

Tcnica

Equipa

Equipa

Condies

Condies

Lnguas

Lnguas

Valncias clnicas

Valncias clnicas

qualidade percebida e confiabilidade

qualidade percebida e confiabilidade

Conforto e confiana

Conforto e confiana

Prestao do servio mdico e/ou sade e bem estar

Prestao do servio mdico e/ou sade e bem estar

Pas

Pas

FIGURA 24 - Curva de valor da informao do mercado de TM, Exertus Consulting

Desenvolveu-se exatamente o mesmo exerccio relativamente aos websites das entidades oficiais de promoo dos pases. Daqui, pode-se afirmar que a curva de valor da informao da amostra dos pases que se posicionam no mercado do turis-mo de sade e bem-estar ligeiramente diferente da encontrada para o mercado, na globalidade da amostra pesquisada.

A curva de valor para os pases denota uma menor importncia com os Servios complementares, considerados como parte da Envolvente adstrita ao produto core, que apresenta um resultado de apenas 1,7 pontos em 5 possveis. Percebe-se, ainda, um nvel de informao reduzido relativamente informao sobre a Equipa (2,0), tendo a Tcnica e as Condies obtido uma ligeira subida 2,3 e 2,6, respeti-vamente.

A Envolvente relativa hotelaria e ao turismo atingem os 3 pontos, ganhando uma preponderncia quanto importncia da informao veiculada. Por fim, salienta-se a importncia do Custo, superior, em linha com a Envolvente hoteleira e turstica.

FIGURA 25 - Curva de valor da informao dos websites oficiais dos pases europeus, Exertus

Consulting

Comparando com a curva de valor da informao do mercado, percebe-se uma in-flexo de praticamente todos os parmetros analisados, com exceo dos Servios complementares, que se mantm baixos, e do Custo que se mantm nos 3 pontos.


Foram ainda definidos outros tipos de informaes relativos componente do tu-rismo. Deste conjunto de informaes, percebe-se que o Golfe e o Enoturismo no so produtos mencionados de forma estruturada ou com efeitos de atrao de nicho, tendo apenas recolhido breves referncias ou menes generalistas. As atividades na natureza, roteiros culturais e sugestes de ocupao de tempo livre recolhem uma ateno maior, sendo identificados roteiros e atividades generalistas especficas tal como observado na figura seguinte.

FIGURA 26 - Informaes sobre produtos tursticos no mercado de TM, Exertus Consulting

Tal como com a curva de valor da informao, procurou-se desenvolver o mesmo exerccio para os websites oficiais de cada pas e retirar, da, algumas concluses. As principais diferenas prendem-se com a referncia especfica a roteiros e ati-vidades generalistas e especficas e a sugestes de utilizao de tempo livre. Isto acontece porque a preocupao com a promoo dos recursos e produtos tursticos de cada pas ganha especial importncia, decorrente da misso da entidade que gere a informao.

FIGURA 27 - Informaes sobre produtos tursticos nos websites oficiais dos pases europeus,

Exertus Consulting

33

Alemanha

Angola

EUA

Espanha

Frana

Holanda

Luxemburgo

Moambique

Reino Unido

DESPISTE DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

PARTE II


ALEMANHAA Alemanha o pas mais populoso da Unio Europeia, ainda que a sua popula-o tenha diminudo de 82,5 milhes, em 2004, para 82,2 milhes em 2007. A populao alem tem registado um aumento do peso dos mais idosos face aos mais jovens, que resulta tanto do aumento da esperana mdia de vida como da reduo do ndice de natalidade.

A populao alem composta por diversas etnias:

GermnicosEuropeus

Turcos

Polacos

Russos

Este da sia (Vietname e Tailndia)

rabes e Iranianos

Afro-alemes ou africanos

88%

4,0%

2,0%

1,7%

2,0%

1,2%

1,0%

FIGURA 28 - Composio da populao alem

O Produto Interno Bruto (PIB) na Alemanha foi de 3.570.556 mil milhes de dla-res em 2011, de acordo com um relatrio publicado pelo Banco Mundial, represen-tando 5,76 % da economia mundial. Note-se ainda que o rendimento disponvel das famlias alems aumentou para 422,58 mil milhes de dlares americanos no 3 trimestre de 2012.

O sistema de cuidados de sade alemo sofreu uma srie de mudanas recentes e de algum modo controversas que foram implementadas na tentativa de melhorar a concorrncia no sector da sade e reduzir o seu peso no oramento federal.

Desde de 2009 que obrigatrio que todos os cidados alemes e/ou residentes de longa durao possuam um seguro de sade. Para rendimentos anuais abaixo dos 49.500 , o seguro enquadrado no regime legal de seguro de sade pblico (SHI), conhecido na Alemanha como Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). O SHI explorado por, aproximadamente, 150 caixas de doena concorrentes (FE) e as pessoas so seguradas com base do agregado familiar, o que significa que os dependentes tambm esto includos.

Em 2010, as despesas de sade representaram 11,6% do PIB da Alemanha, mais de dois pontos percentuais acima da mdia da OCDE (9,5%), mas mesmo assim, as despesas de sade em relao ao PIB ainda so bastante mais baixas na Alemanha do que nos Estados Unidos (onde ultrapassaram os 17,6% do PIB, em 2010). Este valor , tambm, ligeiramente menor que o dos Pases Baixos (12,0%) e igual ao esforo oramental na Frana.

A Alemanha ocupa a 9. posio entre os pases da OCDE em termos das despesas d

atlas de oportunidades para o turismo de saúde e bem-estar

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