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Informativo do AgronegócioAtualize

MBFNo 2.072 - Ano VIII Sexta-feira, 27 de novembro de 2015

Produtores agora querem receber por energia gerada da palha da canaFolha de São Paulo, 26/11/2015

Em meio a uma tímida retomada do setor sucroenergético, produtores canavieiros rurais agora querem receber das usinas uma remuneração pela geração de energia elétrica obtida por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar.

O tema já era discutido internamente por produtores nos últimos anos, mas a crise do setor impedia o avanço das conversas. Agora, no entanto, será levado a público num seminário nesta quinta-feira (26) em Sertãozinho —cidade do interior paulista que tem economia totalmente voltada à indústria canavieira.

O objetivo é discutir a viabilidade de incluir essa remuneração no pagamento aos produtores e, também, saber quanto vale o bagaço de cana.

Embora tenha vivida um momento melhor, graças ao aumento da Cide cobrada na gasolina, que deixou o etanol mais competitivo, o setor ainda tem dificuldades em vista. Tem dívida acumulada de R$ 80 bilhões, mais que uma safra global inteira (estimada em R$ 65 bilhões) e viu 60 usinas paralisarem as atividades e 300 mil empregos serem perdidos desde 2008.

Houve ainda outras mudanças tributárias que favoreceram o etanol. Em Minas, por exemplo, o governo reduziu o ICMS do álcool, o que fez o setor ganhar novo fôlego neste ano. Graças a isso, fala-se inclusive de uma possível retomada dos investimentos na área.

Para Manoel Ortolan, presidente da Canaoeste (associação dos plantadores de cana do Oeste de SP) e da Orplana (organização dos plantadores do centro-sul), os produtores decidiram lutar pela remuneração da biomassa por entenderem que “já há um grande número de unidades de cogeração e outras que não cogeram, mas vendem o bagaço para outras empresas”.

“Queremos entender melhor as questões relativas à biomassa e o evento [seminário] é um começo para isso. Daí a cogitar de valores vai um longo caminho a ser percorrido”, afirmou.

A ideia é que a energia entre nos cálculos do Consecana (Conselho dos Produtores de Cana de São Paulo). No conselho, os preços pagos pela cana levam em conta custos dos produtores e das indústrias e o resultado final das vendas de açúcar e etanol nos mercados interno e externo. Após análise desse conjunto de fatores, é definido o valor a ser pago pela tonelada de cana –hoje em R$ 53.

De acordo com Ortolan, os produtores querem saber se as usinas têm condições de pagar algum valor neste momento, em que ainda enfrentam crise. Hoje, cerca de 170 usinas geram energia elétrica a partir do bagaço da cana no país. A primeira foi a São Francisco, na própria Sertãozinho, em maio de 1987.

Preços do açúcar voltam a subir em Londres, mercado interno também registra alta

Agência UDOP de Notícias, 27/11/2015

A bolsa de Nova York não abriu nesta quinta-feira (26) devido ao feriado de Ação de Graças. Já em Londres, os preços do açúcar subiram no vencimento março/16. A commodity foi comercializada a US$ 404,40 a tonelada, alta de 1,60 dólar no comparativo com o dia anterior. Nos lotes de maio a outubro/16, o açúcar oscilou positivamente de 1,20 a 1,40 dólar.

Segundo a análise do jornal Valor Econômico, os preços do açúcar refinado têm mantido uma diferença

de US$ 75 a US$ 85 por tonelada a mais em relação aos valores do açúcar demerara na bolsa americana, acompanhando o “rally” recente. “O diferencial já esteve mais forte no ano, mas é um patamar bom para as refinarias e mostra que açúcar branco encontra demanda”, afirmou Bruno Zanetti, da FCStone.

Em São Paulo, os negócios foram firmados em R$ 77,91 a saca de 50 quilos do tipo cristal. Uma valorização de 0,05%, segundo dados do Cepea/Esalq, da USP.

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Mercado vê primeiros negócios de exportação de açúcar da Índia em 2015/16

Reuters, 26/11/2015

Um pequeno volume da primeira exportação de açúcar bruto da Índia na temporada 2015/16 já deve ter sido contratado para carregamento no início de 2016, disseram nesta quinta-feira fontes do mercado na Europa.

O mercado global de açúcar está em busca dos primeiros sinais de vendas de açúcar bruto indiano antes das autoridades publicarem a confirmação oficial de incentivos visando exportações em 2015/16 de pelo menos 3,2 milhões de toneladas.

Ainda não houve nenhuma confirmação oficial de qualquer vende de açúcar bruto da Índia para a exportação, mas negociantes disseram que havia comentários no mercado sobre 100 mil a 150 mil toneladas do produto sendo exportadas para refinarias no Iraque e em Bangladesh.

“Eu acho que as coisas (açúcar bruto) estão se conectando”, disse um operador sênior. “Acima de 15 centavos de dólar por libra-peso parece interessante.”

O açúcar bruto na bolsa de ICE, nos EUA, fechou a 14,91 centavos na quarta-feira, depois de tocar máxima de 10 meses, a 15,78 centavos na terça. Os mercados da ICE estão fechados nesta quinta devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA.

Operadores disseram que a alta volatilidade do açúcar bruto na ICE está dificultando o fechamento de negócios de usinas indianas em busca de exportações. “As usinas indianas precisam ser ágeis e elas não são boas nisso”, disse um operador.

Negociantes disseram que negócios físicos de açúcar do centro-sul do Brasil estão sendo corriqueiros esta semana, com ofertas para pronta entrega de açúcar bruto do Brasil entre 50 e 70 pontos abaixo do contrato março da ICE.

Operadores estimaram que o açúcar refinado do Brasil em contêineres está sendo negociado entre 5 a 6 dólares acima do contrato março do açúcar branco na ICE, em uma semana de poucos negócios.

“A produção de açúcar refinado está consideravelmente reduzida este ano no centro-sul do Brasil”, disse uma fonte do mercado na Europa, citando o clima chuvoso no país, que reduz a capacidade de conversão de cana em açúcar refinado.

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China planeja novos cortes no preço doméstico de milho, dizem fontes

Reuters, 26/11/2015

O governo da China planeja reduzir os preços locais de milho pelo segundo ano consecutivo em uma tentativa de reacender a demanda dos processadores de grãos, atingidos pela crise, e para reduzir os maiores estoques de milho do mundo, disseram fontes do setor.

No mais recente movimento para alavancar um setor que tem enfrentado problemas com o milho doméstico mais caro do mundo, o governo está se preparando para reduzir os preços oficiais em mais 10 por cento, para 1.800 iuanes (282 dólares) por tonelada em 2016/17, segundo três fontes. A redução ocorreria depois de cortes anunciados anteriormente, para o ano comercial iniciado em outubro.

Os preços mais baixos do milho local podem reduzir o apetite por importação pelas indústrias do país, que é o segundo maior consumidor do cereal, atrás apenas dos Estados Unidos, em uma medida que pode pressionar os preços globais e prejudicar grandes exportadores como EUA, Brasil e Ucrânia.

O corte nos preços também poderia abalar a demanda por substitutos do milho, como sorgo, grãos secos de destilaria (DDGs, na sigla em inglês) e cevada, que tiveram importações recordes pela China, de 30 milhões de toneladas, em 2014/15.

“O governo precisa reduzir os preços, dados os gigantescos estoques e com os preços domésticos do milho ainda muito mais elevados que as importações”, disse o analista Qian Jianjun, da consultoria Beijing Orient Agri-business Consultant.

O governo chinês também poderia oferecer subsídios para escoamento de milho para fabricantes de ração no sul, que buscam milho no cinturão de grãos do nordeste do país, disseram duas fontes. Elas não especificaram quando isso poderia ocorrer.

O ministério das finanças e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma não responderam a pedidos para comentar.

As três fontes, que têm conhecimento direto do assunto, disseram que Pequim pode anunciar o novo corte nos preços do milho no começo do ano que vem, antes do início do plantio em março.

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Fornecendo atualizações diáriasa executivos do Agronegócio.Atualize MBF Agribusiness Assessoria Empresarial Ltda.

Jornalista Responsável: Rosiley Lourenço - MTb 24.155

Fechamento edição:27/11/2015 - 9h40

Cosan e Shell não têm planosde alterar estrutura da Raízen

Reuters, 26/11/2015

O grupo brasileiro de energia e transporte Cosan SA Industria e Comercio e a gigante do petróleo Royal Dutch Shell não têm planos de modificar a atual estrutura societária da joint venture brasileira Raízen, a maior processadora global de cana, disse nesta quinta-feira o presidente do conselho da Cosan Rubens Ometto.

Questionado pela Reuters sobre uma reportagem da mídia local que dizia que a Shell iria exercer uma opção contratual de comprar a parte da Cosan na Raízen, Ometto disse que a informação é infundada.

O jornal brasileiro voltado para economia Valor Econômico disse no início desta semana que algumas mudanças no grupo de gestão da Raízen haviam sido feitas nos últimos dias em preparação para que a Shell assumisse o controle total da joint venture 50/50 formada em 2011. A Raízen une as operações de açúcar e etanol da Cosan e o negócio de distribuição de combustíveis da Shell no Brasil.

“Nós estamos muito felizes, a Shell está muito feliz, é uma parceira fantástica. (A estrutura) deve continuar da maneira como está”, disse Ometto, o homem por trás de uma série de aquisições na última década que transformou a Cosan em líder em açúcar, biocombustíveis, logística e distribuição de gás.

Além dos 50 por cento de ações da Raízen, a Cosan controla a Companhia de Gás de São Paulo Comgás, maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, e a Rumo Logística Operadora Multimodal SA, uma das maiores companhias ferroviárias da América Latina.

De acordo com Ometto, a Cosan e a Shell estão trabalhando em mudanças no contrato original da joint venture, para modificar as cláusulas de aquisição. “A opção contratual de a Shell ficar com o negócio todo está sendo desfeita”, ele disse.

“Quando você casa com uma pessoa você precisa ter um way-out. Isso foi previsto no contrato original. Mas agora já nos conhecemos, nos damos bem, então aquelas cláusulas de proteção para os dois lados não são mais necessárias”, disse.

Ometto afirmou que as mudanças na gestão da Raízen são naturais e continuarão a acontecer quando necessárias, mas não têm relação com eventuais questões societárias.

O diretor de operações da Raízen, Pedro Mizutani, deixou o cargo na companhia recentemente para assumir outra função. Ometto disse que Mizutani assumiria uma posição mais estratégica na companhia, por causa de seu amplo conhecimento do setor de açúcar e etanol no Brasil.

Procurada pela Reuters, uma porta-voz da Shell afirmou que a empresa “não comenta especulações de mercado”.

Após dificuldades, setor sucroalcooleiro se recupera, diz Alckmin

Jornal A Cidade - Ribeirão Preto, 26/11/2015

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 26, que o setor sucroalcooleiro do Brasil está passando por uma recuperação, depois de anos de dificuldades. Ele concedeu rápida entrevista, antes do início do Summit Agronegócio Brasil 2015, realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, com patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

“O setor sucroalcooleiro está se recuperando agora depois de ter passado por grandes dificuldades nos últimos anos”, disse o governador. Ele salientou também a recuperação no setor de laranja. “Para São Paulo é muito importante, pois o Estado é o maior pomar cítrico do País.”

Alckmin disse, ainda, que, na atual crise brasileira, o agronegócio tem sido uma exceção. “No momento de crise e dificuldades, o setor do agronegócio é o que tem trazido boas notícias”, comentou o governador. O evento ocorre na capital paulista.

Paraná eleva previsão para nova safra de soja e reduz estimativa para trigo

Reuters, 26/11/2015

O Paraná deverá colher um recorde de 18,06 milhões de toneladas de soja na atual temporada 2015/16, cujo plantio está praticamente encerrado, estimou nesta quinta-feira o Departamento de Economia Rural (Deral), ligado ao governo do Estado.

No fim de outubro, o órgão havia projetado uma safra de 18,03 milhões de toneladas.

A revisão do Deral ocorreu devido a um ligeiro aumento de área plantada.

O Deral também reduziu a previsão para a safra de trigo 2015, para 3,43 milhões de toneladas, ante 3,54 milhões do relatório de outubro.

Indonésia projeta aumento de 4% na importação de açúcar bruto em 2016

Reuters 26/11/2015

A Indonésia deverá necessitar de importação de 3,22 milhões de toneladas de açúcar bruto em 2016, disse nesta quinta-feira o diretor-geral do Ministério de Agricultura e Indústria, Panggah Susanto, ante uma meta de importações de 3,1 milhões de toneladas de importações para este ano.

Mais cedo nesta quinta-feira, o ministro de Comércio da Indonésia, Tom Lembong, disse que o país havia importado 2,64 milhões de toneladas de açúcar bruto até novembro, mas havia emitido permissões para importação de 3,1 milhões de toneladas.

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QUADRO DE INDICADORES DA SAFRA CANAVIEIRA / TABLE OF SUGARCANE CROP INDEXES

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

Fonte: CONAB - 2º levantamento: Agosto de 2015 / Source: CONAB - 2nd Survey: August 2015

Área/Produtividade/Produção Safra 2015/16-Area/Productivity/Production 2015/16 Crop

RegiãoRegion

Área (mil ha)Area (thousand ha)

Produtividade (Kg/ha)

Productivity(Kg/ha)

Produção(mil t/cana)Production

(thousand t/cane)

50,4 72.259 3.639,7 984,8 58.446 57.557,5 1.852,0 76.755 142.150,9 5.453,0 74.460 406.028,6 715,3 74.559,0 53.332,8 55,4 51.107,0 2.832,9 34,0 44.148,0 1.500,6 4.648,2 74.945,0 348.362,3 614,6 74.487 45.782,2 8.954,8 73.163 655.158,9

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

RegiãoRegion

Açúcar (mil t/cana)Sugar

(thousand t/cane)

Etanol (mil t/cana)Ethanol

(thousand t/cane)

452,1 3.187,6 29.613,1 27.944,4 33.105,1 109.045,8 201.817,3 204.211,3 22.277,1 31.055,7 656,1 2.176,8 - 1.500,6 178.884,0 169.478,3 24.028,7 21.753,5 289.016,3 366.142,6

Destinação da Cana de Açúcar 2015/16 / Sugarcane Destinantion 2015/16

Norte/NorthNordeste/ NortheastCentro-Oeste/Center-EastSudeste/SoutheastMGESRJSPSul/ SouthBrasil / Brazil

RegiãoRegion

Anidro(mil litro) Anhydrous

(thousand liter)

Hidratado(mil litro)Hydrous

(thousand liter)

54,5 143.981,60 101.990,50 3.555,3 1.143.510,70 911.369,60 4.018,0 2.163.702,00 6.040.499,40 26.679,1 7.894.926,00 8.476.661,30 2.944,10 982.333,90 1.521.614,50 76,70 107.902,90 45.233,50 - - 102.672,20 23.658,30 6.804.689,10 6.807.141,20 2.976,2 620.717,20 1.022.873,00 37.283,1 11.966.837,4 16.553.393,8

Estimativa de Produção Safra 2015/16 - Estimative of the Production of 2015/16 Crop

Açúcar(mil t)Sugar

(thousand t)

QUADRO DE INDICADORES FINANCEIROS / TABLE OF FINANCIAL INDEXES

**Preço sugerido para pagamento de arrendamento de terras R$/t (critério São Paulo) Prices suggested for the payment of lands leasing R$/t ( criterion São Paulo)

ATR - R$/kg **Cana Campo

Cane Field

**Cana Esteira

Cane in the industry

EstadoState ATR - R$/kg **Cana

Campo Cane Field

**Cana Esteira

Cane in the industry

Valor do kg de ATR (acumulado) / Value of kg ATR (acumulated)

Outubro/October - 2015Novembro/Novembro - 2015

Real./PrevistoAccomp./Estimation

0,54670,5698

Mês / Month

0,49020,5005

R$/kg/AtrConsecana

Mensal / Month

Real./accomp.Previsto/Estimation

R$/kg/AtrConsecana

Acum./Accum.

US$ PTAX - R$Euro - R$Euro - US$

CDI/IDC (Tx efetiva/Efect. rate)TR / RRIGP-DI (FGV)IGP-M / GMPI - (FGV)

Câmbio-VendaExchange Rate -Sale

25/11/15November 25th, 2015

26/11/15November 26th, 2015 ∆ %

% ano% year

TJLP / LTIRSELICLibor (6 meses/month)Prime Rate

% mês% month

1,0552 0,1873 1,7600 1,5200

7,000 14,250 0,6487 3,250

Taxas e índicesRates and indexes

Taxas e índicesRates and indexes

QUADRO DE COTAÇÕES - AÇÚCAR / ETANOL / SOJA / PETRÓLEO / TABLE OF QUOTATIONS - SUGAR/ETHANOL/SOYBEAN/PETROLEUM

14,91 0,00% 2,40% 14,53 0,00% 2,54% 14,26 0,00% 2,30% 14,32 0,00% 2,51%

*Cotação do período de 16/Nov/2015 à 20/Nov/15/Quotation of the period from November/16/2015-November/20/2015Sem frete, sem impostos

Demerara #11 / Nova York

c/US$/lb ∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

Março/ March/16 Maio/ May/16 Julho/ July/16Outubro/ October/16

404,40 0,40% 3,08% 405,90 0,35% 2,55% 406,00 0,32% 2,32% 406,70 0,30% 2,81%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

Branco #5 / Londres - White #5 / London

US$/t

1.650,00 -0,18% 4,60% 1.653,00 -0,06% 5,69% 1.654,00 -0,18% 7,33%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthEtanol HidratadoHydrous Ethanol R$/m3

CEPEA / ESALQ (*)

77,91 0,05% 7,36% 77,87 0,26% 7,96% 77,67 0,19% 9,03%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthAçúcarSugar

CEPEA / ESALQ

R$/sc(bag) 50 kg

1,9752 -1,87% 10,41% 1,7313 -0,63% 6,98% 1,6907 0,00% 4,21%

∆% semana/ week ∆ % mês/monthEtanolEthanol

CEPEA / ESALQ (*)

R$/l

Anidro AEAC/AnhydrousHidrat. AEHC/Hydr. FuelHidrat. AEHOF/Hydr Other Use

19,65 0,00% -1,85% 19,79 0,00% -0,45% 19,65 0,00% 3,97%

Liquidação financeira/ Financial Settlement

US$/60 kg ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

Soybean

Março/ March/16Maio/ May/16Julho/ July/16

Janeiro/ January/16Fevereiro/ February/16Março/ March/16

ParanáParanaguá

Janeiro/ January/16Março/ March/16Maio/ May/16

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Março/ March/16

*Indicador Paulínea, CIF sem impostos

c/US$/bushel ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

Soybean Chicago (bushel de 60lbs / bushel of 60 pounds)

R$/sc(bag) 60 kg ∆ % dia/day ∆ % mês/monthSoja

SoybeanCEPEA / ESALQ

US$/t ∆ % dia/day ∆ % mês/month

SojaSoybean

Chicago - Farelo/Bran

c/US$/lb ∆ % dia/day ∆ % mês/month

Soja - ÓleoSoybean Oil

Chicago - Óleo/Oil

US$/barril(barrel) ∆ % dia/day ∆ % mês/month

PetróleoCrude Oil

WTI/Nova York - WTI/New York

Janeiro/ January/16Fevereiro/ February/16Março/ March/16

US$/barril(barrel) ∆ % dia/day ∆ % mês/month

PetróleoCrude Oil

Brent/Londres - Brent/London

1.665,00 0,00% 6,63% 1.680,00 0,00% 5,66% 1.695,00 0,00% 5,77%

∆ % dia/day ∆ % mês/monthEtanol HidratadoHydrous Ethanol R$/m3

Mercado Futuro/ Future Market - BM&FBovespa

26/Nov/2015-Nov/26/201525/Nov/2015-Nov/25/201524/Nov/2015-Nov/24/2015

Março/ March/16 Maio/ May/16 Agosto/ August/16Outubro/ October/16

3,769 3,761 -0,22% 3,988 3,995 0,18% 1,058 1,062 0,40%

Com ICMS, sem frete 28,89 0,00% 3,70% 29,21 0,00% 3,66% 29,47 0,00% 3,77%

875,25 0,00% -0,94% 877,75 0,00% -0,89% 884,00 0,00% -0,52%

284,80 0,00% -5,76% 285,50 0,00% -5,34% 287,00 0,00% -4,33%

74,91 -0,33% -4,26% 79,85 -0,70% -3,14%

42,49 -1,28% -8,80% 43,84 -1,24% -7,65% 44,89 -1,25% -6,98%

45,46 -1,54% -8,27% 46,19 -1,51% -8,19% 46,79 -1,52% -8,45%

26/Nov/2015-Nov/26/201525/Nov/2015-Nov/25/201524/Nov/2015-Nov/24/2015

Dezembro/ December/15Janeiro/ January/16Março/ March/16

Novembro / November/15Dezembro / Dezember/15Janeiro / January/16

0,4793 52,33 58,46 0,4902 53,52 59,79 0,6243 68,17 76,15 0,6481 70,77 79,05 0,5942 64,88 72,47 0,6962 76,02 84,92 0,4882 54,82 61,23 0,5026 57,39 64,11

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